Arteris宣佈2022年第三季度的財務業績以及預計2022年第四季度和全年的指導
加利福尼亞州坎貝爾-2022年11月8日-管理片上系統(SoC)半導體設備片上通信的片上網絡(NOC)互連和其他知識產權(IP)技術的領先提供商Arteris,Inc.(Arteris或Arteris IP)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績以及2022年第四季度和全年的估計指引。
Arteris IP首席執行官兼首席執行官K·查爾斯·雅納克表示:“我們對第三季度的業績感到興奮,包括年度合同價值和12個月內的使用費,達到5,320萬美元,同比增長17%,實現了公司的一個重要里程碑,出貨量超過30億個系統,其中SoC通過Arteris系統IP連接。”雖然存在宏觀經濟的不確定性,包括美國商務部關於中國的最新規定,但我們相信Arteris處於有利地位,因為我們的客户正在汽車、機器學習和5G等領域繼續創新,推動了對商業系統IP的更多使用的需求。
2022年第三季度財務亮點:
·年度合同價值(ACV)和後續12個月(TTM)特許權使用費為5320萬美元,同比增長17%
·收入1260萬美元,同比增長41%
·剩餘履約債務(RPO)為5930萬美元,同比增長17%
·運營虧損780萬美元,佔收入的61%
·非GAAP運營虧損420萬美元,佔收入的34%,而去年同期非GAAP運營虧損400萬美元
·淨虧損770萬美元,或每股虧損0.23美元
·非公認會計準則淨虧損420萬美元,或每股虧損0.13美元
·非公認會計準則自由現金流為570萬美元或收入的45%
2022年第三季度業務亮點:
·第三季度,我們在一些核心市場垂直市場增加了10個活躍客户,包括與一家大型國際電動汽車製造商的交易,以及與一家面向太空的客户的交易;
·我們宣佈擴大與ARM的合作伙伴關係,以幫助加快汽車電子創新,利用ARM處理器和Arteris系統IP支持各種高性能汽車半導體;
·第三季度開工21項已確認的設計,包括汽車、消費者和移動基礎設施;
·我們宣佈與SiMa.ai合作,SiMa.ai將Arteris FlexNoC互聯IP集成到SiMa.ai機器學習系統片上(MLSoC)中,在邊緣實現AI/ML計算;
·我們實現了一個重要的公司里程碑,自成立以來,通過Arteris系統IP連接的SoC發貨系統超過30億個;以及
·克里斯特爾·莫菲特-史密斯出任新的全球銷售執行副總裁總裁,從而加強了我們的管理團隊。
預計2022年第四季度和全年指導:
| | | | | | | | |
| Q4 2022 | FY 2022 |
| (單位:百萬,不包括%) |
ACV+TTM版税 | $47.5 - $51.5 | $47.5 - $51.5 |
收入 | $10.8 - $11.8 | $50.0 - $51.0 |
非GAAP營業虧損(%) | 50.2% - 70.2% | 31.6% - $36.1% |
自由現金流(%) | (47.1)% - (13.1)% | (24.6)% - (16.6)% |
上面提供的指導是前瞻性陳述,反映了我們截至今天的預期。實際結果可能會有很大不同。有關可能導致我們的實際結果與這些前瞻性陳述大不相同的因素的信息,請參閲下面題為“前瞻性陳述”的章節。
非GAAP毛利潤、非GAAP毛利、非GAAP營業虧損、非GAAP營業虧損利潤率、非GAAP淨虧損、非GAAP每股淨虧損、自由現金流量和自由現金流量利潤率是非GAAP財務指標。有關Arteris公司歷史報告業績的更多信息,包括這些非GAAP財務指標與其最具可比性的GAAP指標的對賬情況,見下表。由於未來可能產生的費用的不確定性,在沒有做出不合理努力的情況下,無法在前瞻性基礎上對上文報告的非GAAP指導措施與相應的GAAP措施進行協調,儘管必須注意的是,這些因素可能對Arteris根據GAAP計算的結果具有重大影響。
本新聞稿中使用的其他業務指標的定義包括ACV、活躍客户、確認的設計開始數和RPO,這些定義包含在下面的“其他業務指標”標題下。
電話會議
Arteris將於今天,即2022年11月8日主持一次電話會議,回顧其2022年第三季度的財務業績,並討論其財務前景。
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| 時間: | 美國東部時間下午4:30 | |
| 美國/加拿大免費電話: | 800-926-7563 | |
| 國際通行費: | 1-212-231-2914 | |
| 會議ID: | 22021047 | |
阿特里斯公司網站的投資者關係部也將進行網絡直播,網址為:https://ir.arteris.com/events-and-presentations。
網絡直播的重播將在電話會議結束後大約兩個小時在公司網站的投資者關係部分播放,並將持續大約30個日曆天。
關於Arteris
Arteris IP(納斯達克股票代碼:AIP)為博世、Mobileye、三星、東芝和恩智浦等客户提供由片上網絡互連IP和IP部署技術組成的系統級芯片(SoC)系統IP,為博世、Mobileye、三星、東芝和恩智浦等客户加快從人工智能到汽車、手機、物聯網、相機、固態硬盤控制器和服務器等廣泛應用的系統芯片(SoC)半導體開發和集成。Arteris的IP產品包括Ncore®高速緩存一致性和FlexNoC®非一致性互連IP、CodaCacheISO獨立末級高速緩存、可選的彈性包(®26262功能安全)、FlexNoC AI包和鋼琴®自動定時關閉功能。我們的IP部署產品提供智能自動化,可加速SoC硬件設計及其相關軟件和固件、驗證和模擬平臺以及規格和客户文檔的開發,並提高其質量。通過使用Arteris IP產品獲得的客户結果包括更低的功耗、更高的性能、更高效的設計重用和更快的SoC開發,從而降低開發和生產成本。
投資者聯繫方式:
動脈
尼克·霍金斯
首席財務官
郵箱:ir@theris.com
藍寶石投資者關係
Erica Mannion和Michael Funari
+1 617 542 6180
郵箱:ir@theris.com
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的“1995年私人證券訴訟改革法案”中定義的前瞻性聲明,包括但不限於有關我們未來財務和經營業績的聲明,包括我們對2022年第四季度及全年的GAAP及非GAAP指引;我們的市場機遇及其潛在增長;我們在市場中的地位和推動客户價值的能力;以及我們即使在具有挑戰性的經濟環境中也能取得進步的能力。“可能”、“可能”、“將會”、“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“打算”、“相信”、“預期”、“估計”、“尋求”、“預測”、“未來”、“計劃”、“潛在”、“繼續,“目標”和類似的詞語或表述旨在識別前瞻性陳述,儘管並不是所有前瞻性陳述都包含這些識別詞語。本文中包含的任何前瞻性陳述都是基於我們的歷史業績以及我們當前的計劃、估計和期望,並不代表這些計劃、估計或期望將會實現。這些前瞻性陳述代表了我們截至本新聞稿發佈之日的預期。後續事件可能會導致這些預期發生變化,除非法律要求,否則我們不承擔在未來更新前瞻性陳述的任何義務。這些前瞻性陳述會受到已知和未知的風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與我們目前的預期大不相同。可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期的大不相同的重要因素包括,但不限於,我們面臨來自大公司和第三方供應商的激烈競爭;我們的淨虧損歷史;汽車市場、AI/ML市場的半導體公司, 5G和無線通信市場、大規模雲和數據中心市場以及消費電子市場將我們的解決方案納入他們的終端產品和這些終端市場的增長和經濟穩定性;我們吸引新客户的能力以及我們的客户續訂我們解決方案的程度;我們客户的最終產品獲得市場接受或增長的能力;我們維持或增長許可收入的能力;我們成功執行研發工作的能力和成本;我們解決方案中產品錯誤或缺陷的發生;如果我們未能提供高質量的支持;發生對我們產生不利影響的宏觀經濟狀況,地緣政治衝突的影響,如俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突,我們的客户及其最終產品市場;我們因依賴國際客户和業務而面臨的一系列監管、運營、金融和政治風險;我們通過專利和其他知識產權保護我們的專有技術和發明的能力;我們是否因政府監管(包括進出口和經濟制裁法律法規)而承擔任何責任或罰款;我們的網絡發生中斷或安全漏洞;與在中國做生意有關的風險;以及在我們將於11月8日提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2022年9月30日的10-Q表格季度報告中“風險因素”項下描述的其他因素, 2022年所有前瞻性陳述僅反映我們截至本新聞稿發佈之日的信念和假設。我們沒有義務更新前瞻性陳述,以反映未來的事件或情況。我們截至2022年9月30日的季度業績不一定代表我們未來任何時期的經營業績。
Arteris公司
簡明綜合損失表
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
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| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | |
許可、支持和維護 | $ | 11,135 | | | $ | 8,136 | | | $ | 35,743 | | | $ | 24,353 | | | | | |
可變特許權使用費和其他 | 1,463 | | | 823 | | | 3,432 | | | 2,077 | | | | | |
總收入 | 12,598 | | | 8,959 | | | 39,175 | | | 26,430 | | | | | |
收入成本(1) | 928 | | | 883 | | | 3,196 | | | 2,618 | | | | | |
毛利 | 11,670 | | | 8,076 | | | 35,979 | | | 23,812 | | | | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | |
研究與開發(1) | 11,022 | | | 7,609 | | | 30,849 | | | 20,572 | | | | | |
銷售和市場營銷(1) | 4,411 | | | 3,242 | | | 12,788 | | | 7,971 | | | | | |
一般事務和行政事務(1) | 3,991 | | | 1,742 | | | 12,138 | | | 9,754 | | | | | |
總運營費用 | 19,424 | | | 12,593 | | | 55,775 | | | 38,297 | | | | | |
運營虧損 | (7,754) | | | (4,517) | | | (19,796) | | | (14,485) | | | | | |
利息和其他收入(費用),淨額 | 318 | | | (183) | | | 346 | | | (497) | | | | | |
扣除所得税準備前的虧損 | (7,436) | | | (4,700) | | | (19,450) | | | (14,982) | | | | | |
所得税撥備 | 248 | | | 268 | | | 722 | | | 612 | | | | | |
淨虧損 | $ | (7,684) | | | $ | (4,968) | | | $ | (20,172) | | | $ | (15,594) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
普通股股東應佔每股基本虧損和稀釋後每股淨虧損 | $ | (0.23) | | | $ | (0.24) | | | $ | (0.63) | | | $ | (0.79) | | | | | |
用於計算每股基本金額和稀釋後金額的加權平均股份 | 32,836,014 | | | 20,578,386 | | | 32,228,429 | | | 19,768,574 | | | | | |
(1)包括以股票為基礎的薪酬費用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (單位:千) |
收入成本 | $ | 118 | | | $ | 15 | | | $ | 474 | | | $ | 42 | |
研發 | 1,798 | | | 225 | | | 4,435 | | | 645 | |
銷售和市場營銷 | 679 | | | 23 | | | 1,678 | | | 72 | |
一般和行政 | 794 | | | 170 | | | 2,495 | | | 385 | |
基於股票的薪酬總支出 | $ | 3,389 | | | $ | 433 | | | $ | 9,082 | | | $ | 1,144 | |
Arteris公司
簡明綜合資產負債表
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 68,200 | | | $ | 85,825 | |
短期投資 | 4,400 | | | — | |
應收賬款淨額 | 9,638 | | | 13,873 | |
預付費用和其他流動資產 | 8,427 | | | 6,949 | |
流動資產總額 | 90,665 | | | 106,647 | |
財產和設備,淨額 | 3,502 | | | 2,438 | |
長期投資 | 1,983 | | | — | |
權益法投資 | 12,181 | | | — | |
經營性租賃使用權資產 | 2,124 | | | 2,765 | |
無形資產,淨值 | 2,575 | | | 2,959 | |
商譽 | 2,677 | | | 2,677 | |
其他資產 | 3,115 | | | 2,957 | |
總資產 | $ | 118,822 | | | $ | 120,443 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付帳款 | $ | 1,984 | | | $ | 1,722 | |
應計費用和其他流動負債 | 11,520 | | | 10,573 | |
經營租賃負債,流動 | 1,033 | | | 961 | |
遞延收入,當期 | 27,646 | | | 28,403 | |
供應商融資安排,當前 | 1,502 | | | 833 | |
流動負債總額 | 43,685 | | | 42,492 | |
遞延收入,非流動收入 | 22,046 | | | 20,773 | |
非流動經營租賃負債 | 1,134 | | | 1,851 | |
供應商融資安排,非流動 | 433 | | | 266 | |
遞延非流動收入 | 10,290 | | | — | |
其他負債 | 877 | | | 2,157 | |
總負債 | 78,465 | | | 67,539 | |
股東權益: | | | |
優先股,面值0.001-10,000,000股授權股票,截至2022年9月30日和2021年12月31日沒有發行和發行股票 | — | | | — | |
普通股,截至2022年9月30日和2021年12月31日批准的面值0.001-3億美元;截至2022年9月30日和2021年12月31日分別發行和發行的33,320,891股和31,530,682股 | 33 | | | 31 | |
額外實收資本 | 99,589 | | | 91,945 | |
累計其他綜合損失 | (102) | | | (81) | |
累計赤字 | (59,163) | | | (38,991) | |
股東權益總額 | 40,357 | | | 52,904 | |
總負債和股東權益 | $ | 118,822 | | | $ | 120,443 | |
Arteris公司
現金流量表簡明合併報表
(單位:千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流: | | | |
淨虧損 | $ | (20,172) | | | $ | (15,594) | |
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: | | | |
折舊及攤銷 | 1,568 | | | 1,107 | |
基於股票的薪酬 | 9,082 | | | 1,144 | |
經營性非現金租賃費用 | (4) | | | (32) | |
遞延收入攤銷 | (94) | | | — | |
子公司解除合併的收益 | (149) | | | — | |
其他,淨額 | 10 | | | (8) | |
經營性資產和負債變動情況: | | | |
應收賬款淨額 | 4,234 | | | 6,226 | |
預付費用和其他資產 | (1,799) | | | (3,932) | |
應付帳款 | 408 | | | 415 | |
應計費用和其他負債 | 23 | | | 1,328 | |
遞延收入 | 517 | | | 5,340 | |
用於經營活動的現金淨額 | (6,376) | | | (4,006) | |
投資活動產生的現金流: | | | |
購置財產和設備 | (655) | | | (488) | |
與權益法投資有關的付款 | (520) | | | — | |
購買可供出售的證券 | (6,399) | | | — | |
關聯方貸款本金部分的收益 | 241 | | | — | |
用於投資活動的現金淨額 | (7,333) | | | (488) | |
融資活動的現金流: | | | |
支付企業收購的或有對價 | (1,573) | | | — | |
發行普通股所得款項 | — | | | 5,435 | |
供應商融資安排下的本金付款 | (635) | | | (418) | |
行使股票期權所得收益 | 601 | | | 330 | |
向税務機關支付扣繳員工股份的款項 | (2,053) | | | — | |
遞延發行費用的支付 | (256) | | | (906) | |
定期貸款本金部分的償付 | — | | | (450) | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | (3,916) | | | 3,991 | |
現金和現金等價物淨減少 | (17,625) | | | (503) | |
期初現金及現金等價物 | 85,825 | | | 11,744 | |
期末現金和現金等價物 | $ | 68,200 | | | $ | 11,241 | |
非公認會計準則財務指標
為了補充我們根據公認會計原則編制和列報的財務業績,我們使用某些非公認會計準則財務指標,如下所述,以瞭解和評估我們的核心業績。這些非GAAP指標可能不同於其他公司使用的類似名稱的指標,旨在加強投資者對我們財務業績的整體瞭解,不應被視為替代或優於根據GAAP編制和列報的財務信息。
我們將“非GAAP毛利和非GAAP毛利”定義為GAAP毛利和GAAP毛利,並根據計入收入成本的基於股票的薪酬費用進行調整。我們將“非GAAP運營虧損”定義為我們的運營收入(虧損),調整後不包括基於股票的補償、收購成本和已收購無形資產的攤銷。我們將“非GAAP淨虧損”定義為我們的淨收益(虧損),調整後不包括基於股票的補償、收購成本、已收購無形資產的攤銷和債務清償收益。
我們將“非GAAP每股收益”定義為我們的非GAAP淨收入(虧損)除以我們在攤薄基礎上的GAAP加權平均數。管理層使用非公認會計準則每股收益在可比基礎上逐期評估我們的業務表現。
上述項目不包括在我們的非GAAP毛利、非GAAP運營收入(虧損)和非GAAP淨收益(虧損)中,因為這些項目本質上是非現金的,或者不能反映我們的核心經營業績,從而降低了與前幾個時期和競爭對手進行比較的意義。我們相信,非GAAP毛利潤、非GAAP運營收入(虧損)和非GAAP淨收益(虧損)為投資者和其他人瞭解和評估我們的運營結果提供了有用的補充信息,併為我們的業務業績的期間比較提供了有用的衡量標準。
我們將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金(用於)減去用於購買財產和設備的現金。我們相信,自由現金流是一個有用的流動性指標,它為管理層和投資者提供了有關我們運營中使用的現金數量的信息,即使是負數,但不包括用於房地產和設備投資的現金數量。
其他業務指標
年度合同價值(ACV)-我們將單個客户協議的年度合同價值定義為協議下的固定費用總額除以協議期限內的年數。我們的總ACV是在給定時間點測量的所有客户的總ACV。固定費用總額包括IP許可或軟件許可協議下的許可、支持和維護以及其他固定費用,但不包括來自與客户的許可協議的可變收入,特別是版税。我們監測ACV以衡量我們的成功,並相信數量的增加表明了我們在擴大客户對我們解決方案的採用方面的進展。ACV的波動受到許多因素的影響,包括客户合同的時間、期限和金額。
活躍客户-我們將活躍客户定義為與我們簽訂了仍然有效的許可協議的客户。我們與現有客户關係的保留和擴大是我們收入潛力的關鍵指標。
確認設計開始-我們將確認設計開始定義為客户使用我們的互連IP確認他們的新半導體設計開始並通知我們。確認設計開始是管理層用來評估我們客户的活躍度的指標,根據在給定時間段內開始使用我們的互連IP的新半導體設計的數量。我們相信,確認設計啟動的數量是我們業務增長和未來版税收入趨勢的重要指標。
剩餘履約債務(RPO)-我們將剩餘履約債務定義為尚未確認的未來合同收入金額,包括遞延收入和將在未來期間開具發票並確認為收入的合同金額。
Arteris公司
GAAP衡量標準與非GAAP衡量標準的對賬
(除百分比、股份和每股數據外,以千為單位)
(未經審計)
非公認會計準則毛利和毛利率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
毛利 | $ | 11,670 | | | $ | 8,076 | | | $ | 35,979 | | | $ | 23,812 | |
添加: | | | | | | | |
計入收入成本的股票薪酬支出(1) | 118 | | | 15 | | | 474 | | | 42 | |
非公認會計準則毛利 | $ | 11,788 | | | $ | 8,091 | | | $ | 36,453 | | | $ | 23,854 | |
毛利率 | 93 | % | | 90 | % | | 92 | % | | 90 | % |
非公認會計準則毛利率 | 94 | % | | 90 | % | | 93 | % | | 90 | % |
(1)見上文簡明綜合損失表腳註(1)表,按項目分列按庫存計算的補償費用。
非公認會計準則運營虧損
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | |
運營虧損 | $ | (7,754) | | | $ | (4,517) | | | $ | (19,796) | | | $ | (14,485) | | | | |
添加: | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬費用(1) | 3,389 | | | 433 | | | 9,082 | | | 1,144 | | | | |
採購成本(2) | — | | | — | | | — | | | 238 | | | | |
已獲無形資產攤銷(3,4) | 119 | | | 119 | | | 358 | | | 358 | | | | |
非公認會計準則運營損失 | $ | (4,246) | | | $ | (3,965) | | | $ | (10,356) | | | $ | (12,745) | | | | |
(1)見上文簡明綜合損失表腳註(1)表,按項目分列按庫存計算的補償費用。
(2)包括與收購Magillem相關的諮詢、法律、會計、估值和其他專業或諮詢費用,並在一般和行政方面記錄。
(3)代表我們因收購Magillem而產生的無形資產攤銷費用。
(4)包括已購入無形資產的攤銷,如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 | | |
| 9月30日, | | 9月30日, | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
研發 | $ | 85 | | | $ | 85 | | | $ | 255 | | | $ | 255 | | | | | |
銷售和市場營銷 | 34 | | | 34 | | | 103 | | | 103 | | | | | |
全額攤銷 | $ | 119 | | | $ | 119 | | | $ | 358 | | | $ | 358 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非GAAP淨虧損和非GAAP每股收益,基本和稀釋
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
淨虧損 | $ | (7,684) | | | $ | (4,968) | | | $ | (20,172) | | | $ | (15,594) | | | | | |
添加: | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬費用(1) | 3,389 | | | 433 | | | 9,082 | | | 1,144 | | | | | |
採購成本(2) | — | | | — | | | — | | | 238 | | | | | |
已獲無形資產攤銷(3,4) | 119 | | | 119 | | | 358 | | | 358 | | | | | |
債務清償收益 | — | | | — | | | — | | | (10) | | | | | |
非公認會計準則淨虧損(5) | $ | (4,176) | | | $ | (4,416) | | | $ | (10,732) | | | $ | (13,864) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
普通股股東應佔每股基本虧損和稀釋後每股淨虧損 | $ | (0.23) | | | $ | (0.24) | | | $ | (0.63) | | | $ | (0.79) | | | | | |
淨虧損調整對每股收益的影響(6) | $ | 0.10 | | | $ | 0.03 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.09 | | | | | |
非GAAP基本每股收益和稀釋每股收益 | $ | (0.13) | | | $ | (0.21) | | | $ | (0.33) | | | $ | (0.70) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
用於計算每股基本金額和稀釋後金額的加權平均股份 | 32,836,014 | | | 20,578,386 | | | 32,228,429 | | | 19,768,574 | | | | | |
(1)見上文簡明綜合損失表腳註(1)表,按項目分列按庫存計算的補償費用。
(2)包括與收購Magillem相關的諮詢、法律、會計、估值和其他專業或諮詢費用,並在一般和行政方面記錄。
(3)代表我們因收購Magillem而產生的無形資產攤銷費用。
(4)按項目分列的已購入無形資產攤銷細目見上文非公認會計準則營業損失腳註(4)中的表格。
(5)我們的公認會計準則税項撥備主要與有利可圖的外國司法管轄區的外國預扣税和所得税有關。我們對我們在美國的遞延税項資產維持全額估值準備金。因此,不存在與這些非公認會計原則調整相關的重大税務影響。
(6)反映為對非GAAP淨虧損與上表所示的我們的淨虧損進行調整所做的綜合調整,除以相關期間的GAAP稀釋加權平均股數。
自由現金流
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| 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 |
用於經營活動的現金淨額 | $ | (6,376) | | | $ | (4,006) | |
更少: | | | |
購置財產和設備 | (655) | | | (488) | |
自由現金流 | $ | (7,031) | | | $ | (4,494) | |
用於投資活動的現金淨額 | $ | (7,333) | | | $ | (488) | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | $ | (3,916) | | | $ | 3,991 | |