附件99.1
CarGurus宣佈2022年第三季度業績
第三季度亮點：
馬薩諸塞州坎布里奇：2022年11月8日-跨國在線汽車買賣平臺CarGurus，Inc.(納斯達克：CAG)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。
今年是我們公司發展的關鍵時期，因為我們一直在快速地從上市業務轉變為支持交易的平臺，這使我們能夠為我們的經銷商合作伙伴和消費者受眾提供汽車採購和銷售生命週期每個階段的產品組合。雖然我們仍處於將數字零售和數字批發與我們的核心上市業務完全整合的征程的早期階段，但我為我們今年取得的進展感到自豪，因為我們為長期成功奠定了基礎，“CarGurus首席執行官Jason Trevisan表示。關於我們最近一個季度，雖然有一些業務領域超出了我們的預期，但我們第三季度的財務指標沒有達到我們指導範圍的低端。本季度面臨的障礙是一個機會，可以迅速採取行動，進行必要的轉型，以實現這些長期目標，雖然這需要一些時間和重點來實現，但我相信我們的團隊可以完成我們已經制定的所有目標，我們的投資組合戰略是正確的。“
收入
總收入為4.265億美元，與2021年第三季度的2.229億美元相比增長了91%。
市場的收入為1.653億美元，與2021年第三季度的1.59億美元相比增長了3%。
批發收入為4,700萬美元，與2021年第三季度的4,520萬美元相比增長了4%。
產品收入為2.141億美元，與2021年第三季度的1780萬美元相比增長了1105%。
營業收入
公認會計準則營業收入為2,870萬美元，與2021年第三季度的4,010萬美元相比下降了28%。
非公認會計準則營業收入為2,940萬美元，與2021年第三季度的6,310萬美元相比下降了53%。
合併淨收益、普通股股東應佔淨收益、合併調整後EBITDA和調整後EBITDA
公認會計準則合併淨收入為1,880萬美元，而2021年第三季度為2,930萬美元。
非公認會計準則合併淨收入為2,080萬美元，而2021年第三季度為4,620萬美元。
公認會計準則普通股股東的淨收入為1.07億美元，而2021年第三季度為2920萬美元。2021年第三季度，普通股股東每股攤薄後的淨收益為0.14美元，而每股完全攤薄後的淨收益為0.24美元。
可歸因於普通股股東的非公認會計準則淨收入為2,730萬美元，或每股完全稀釋後收益為0.21美元，而2021年第三季度為4,290萬美元，或每股完全稀釋後收益為0.36美元。
非公認會計準則指標合併調整後息税前利潤為3,290萬美元，而2021年第三季度為6,830萬美元。
調整後的EBITDA是一個非公認會計準則指標，為3,880萬美元，而2021年第三季度為6,490萬美元。
資產負債表和現金流
截至2022年9月30日，CarGurus的現金和現金等價物為4.044億美元，循環信貸安排下可用現金為4億美元。
2022年第三季度，Carguus的運營現金和自由現金流(非公認會計準則指標)分別為7,320萬美元和6,890萬美元，而2021年第三季度的運營現金和自由現金流分別為5,370萬美元和5,140萬美元。
第三季度業務指標(1)
截至2022年9月30日，支付經銷商總數為31,286家，與2021年9月30日的30,754家相比增長了2%。截至2022年9月30日，在付費經銷商總數中，美國和國際經銷商分別為24,691家和6,595家，而截至2021年9月30日，這一數字分別為23,979家和6,775家。
截至2022年9月30日，在美國每個訂户交易商的季度平均收入為5,800美元，與截至2021年9月30日的5,602美元相比增長了4%。
截至2022年9月30日，在國際市場的QARSD為1,507美元，與截至2021年9月30日的1,524美元相比，下降了1%。
2022年第三季度網站流量和消費者參與度指標如下：
2022年第四季度和全年指導
CarGurus預計總收入、非GAAP合併調整後EBITDA和非GAAP每股收益將在以下範圍內：
2022年第四季度：
|
總收入 |
2.7億至3億美元 |
|
即時最高現金優惠收入 |
6500萬至8500萬美元 |
|
非GAAP合併調整後EBITDA |
600萬至1,400萬美元 |
|
非GAAP每股收益 |
$0.13 to $0.16 |
2022年全年：
|
總收入 |
16.38億至16.68億美元 |
|
即時最高現金優惠收入 |
6.67億至6.87億美元 |
|
非GAAP合併調整後EBITDA |
1.66億至1.74億美元 |
|
非GAAP每股收益 |
$1.02 to $1.05 |
2022年第四季度和全年的非GAAP每股收益計算假設為1.195億股稀釋後加權平均流通股。這一估計流通股數量不包括CarGurus利用其股權作為購買CarOffer剩餘49%權益的唯一對價形式的潛在攤薄。
構建到2022年第四季度和全年指導中的關於我們相關時期付費經銷商收購、流失和擴張活動速度的假設是基於最近的市場行為和行業狀況。2022年第四季度和全年的指導意見不包括新冠肺炎大幅停產的影響，包括重新實施封鎖和/或復甦步伐放緩，或其他宏觀層面的行業問題，這些問題導致經銷商和消費者大幅改變他們最近的市場行為，或導致我們制定措施來幫助經銷商，例如提供費用減免，就像我們在新冠肺炎大流行期間所做的那樣。指引亦不包括因可贖回非控制權益的贖回價值潛在變動而對該等權益的賬面價值作出的調整，以及外匯匯兑損益的任何潛在影響。
CarGurus沒有協調其關於非GAAP合併調整EBITDA到GAAP合併淨收入或非GAAP合併每股收益到GAAP合併每股收益的指導，因為這種GAAP和非GAAP財務指標之間的協調項目，包括適用的股票薪酬、無形資產攤銷、長期資產減值、收購相關費用、折舊費用、無形攤銷、其他收入(淨額)、所得税撥備、所得税影響以及因這些權益的贖回價值變化而對可贖回非控制權益的賬面價值的調整，不能合理預測。未來員工股權獎勵的估值和數量，與收購的時間、頻率和效果有關的不確定性，以及由此產生的收購相關費用的重要性，包括因該等權益的贖回價值的潛在變化而對可贖回非控股權益的賬面價值進行的調整，因此必須做出不合理的努力才能確定。有關本新聞稿中討論的非GAAP財務指標的更多信息，請參閲GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對賬以及下面標題為“非GAAP財務指標和其他業務指標”的章節。
電話會議和網絡廣播信息
CarGurus將於下午5點主持電話會議和網絡直播，討論截至2022年的第三季度財務業績和業務前景。美國東部時間今天，2022年11月8日。要接聽電話會議，請撥打(877)451-6152，撥打美國或加拿大的呼叫者，或撥打(201)389-0879，撥打國際呼叫者。網絡直播將在CarGurus網站的投資者部分進行現場直播，網址為Https://investors.cargurus.com.
從晚上8點左右開始，投資者還可以觀看電話會議的音頻重播。今天的東部時間，2022年11月8日，到晚上11：59美國或加拿大的電話號碼為(844)512-2921，國際電話號碼為(412)317-6671，並輸入密碼13732645。此外，CarGurus網站的投資者部分還將提供存檔的網絡直播，網址為Https://investors.cargurus.com.
關於CarGurus
納斯達克(CarGurus)是一家跨國在線汽車買賣平臺，該平臺建立在其行業領先的上市交易市場基礎上，同時擁有數字零售解決方案和CarOffer在線批發平臺。CarGurus市場讓消費者有信心在線或面對面購買或銷售汽車，它使經銷商能夠準確定價、有效營銷、即時收購和快速銷售汽車，所有這些都覆蓋全國。該公司使用專有技術、搜索算法和數據分析來為汽車購物體驗帶來信任、透明度和有競爭力的定價。CarGurus是美國訪問量最大的汽車購物網站(來源：類似的Web：概述報告(流量洞察)，2022年第3季度，美國)
CarGurus還在加拿大和英國以CarGurus品牌運營在線市場。在美國和英國，CarGurus還分別作為獨立品牌運營Autolist和PistonHeads在線市場。
要了解有關CarGurus的更多信息，請訪問Www.cargurus.com，有關CarOffer的更多信息，請訪問Www.caroffer.com.
CarGurus®是CarGurus公司的註冊商標，CarOffer®是CarOffer有限責任公司的註冊商標。所有其他產品名稱、商標和註冊商標均為其各自所有者的財產。
©2022年Cargurus，Inc.，保留所有權利。
有關前瞻性陳述的警示性語言
本新聞稿包括前瞻性陳述。除有關歷史事實的陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述，包括但不限於以下陳述：我們在2022年第四季度和全年的未來財務和業務表現；我們認為展示非公認會計準則財務指標和其他業務指標有助於我們的投資者；我們迅速採取行動進行業務轉型以實現長期目標的能力；以及宏觀層面問題對我們的行業、業務和財務結果的影響，這些都是前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“預期”、“指導”、“打算”、“可能”、“可能”、“將”以及類似的表達及其否定是為了識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於我們目前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和財務趨勢可能會影響我們的財務狀況、運營結果、業務戰略、短期和長期業務運營以及目標和財務需求。這些前瞻性聲明會受到大量風險和不確定性的影響，包括但不限於以下風險和不確定性：我們的增長和收入增長能力；我們與經銷商的關係；我們經營市場中的競爭；市場增長；我們的創新能力；從收購中實現效益併成功實施相關整合戰略的能力；自然災害、流行病或流行病，如新冠肺炎，對我們的業務產生負面影響；全球供應鏈挑戰、半導體芯片短缺、通脹上升和利率上升。, 這些風險和不確定性因素包括：我們在提交給美國證券交易委員會的報告中所描述的風險和不確定性，以及我們在提交給美國證券交易委員會的10-K表年報、10-Q表季報和其他報告中不時詳細描述的其他風險和不確定性。此外，我們在競爭激烈和快速變化的環境中運營。新的風險時有出現。我們的管理層不可能預測所有風險，也不能評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。鑑於這些風險、不確定性和假設，我們不能保證前瞻性陳述中反映的未來結果、活動水平、業績、成就或事件和情況會發生。我們沒有義務在本新聞稿發佈之日之後更新這些前瞻性陳述中的任何一項，以使這些陳述符合實際結果或修訂後的預期，除非法律要求。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述作為我們截至本新聞稿發佈日期之後的任何日期的觀點。
未經審計的簡明綜合資產負債表
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
|
|
在… |
|
|
在… |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
404,429 |
|
|
$ |
231,944 |
|
投資 |
|
|
— |
|
|
|
90,000 |
|
應收賬款，扣除壞賬準備淨額1,122美元 |
|
|
120,059 |
|
|
|
189,324 |
|
庫存 |
|
|
28,166 |
|
|
|
19,656 |
|
預付費用、預付所得税和其他流動資產 |
|
|
29,647 |
|
|
|
16,430 |
|
遞延合同成本 |
|
|
8,039 |
|
|
|
9,045 |
|
受限現金 |
|
|
13,506 |
|
|
|
6,709 |
|
流動資產總額 |
|
|
603,846 |
|
|
|
563,108 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
36,833 |
|
|
|
32,210 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
60,535 |
|
|
|
83,915 |
|
商譽 |
|
|
156,216 |
|
|
|
158,287 |
|
經營性租賃使用權資產 |
|
|
55,793 |
|
|
|
60,609 |
|
受限現金 |
|
|
9,376 |
|
|
|
9,627 |
|
遞延税項資產 |
|
|
44,008 |
|
|
|
13,378 |
|
遞延合同成本，扣除當期部分 |
|
|
7,298 |
|
|
|
5,867 |
|
其他非流動資產 |
|
|
8,950 |
|
|
|
4,573 |
|
總資產 |
|
$ |
982,855 |
|
|
$ |
931,574 |
|
負債、可贖回的非控股權益和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
67,149 |
|
|
$ |
66,153 |
|
應計費用、應計所得税和其他流動負債 |
|
|
56,970 |
|
|
|
78,586 |
|
遞延收入 |
|
|
12,737 |
|
|
|
12,784 |
|
經營租賃負債 |
|
|
12,025 |
|
|
|
13,186 |
|
流動負債總額 |
|
|
148,881 |
|
|
|
170,709 |
|
經營租賃負債 |
|
|
52,942 |
|
|
|
57,519 |
|
遞延税項負債 |
|
|
23 |
|
|
|
58 |
|
其他非流動負債 |
|
|
30,466 |
|
|
|
23,639 |
|
總負債 |
|
|
232,312 |
|
|
|
251,925 |
|
可贖回的非控股權益 |
|
|
172,612 |
|
|
|
162,808 |
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股，面值0.001美元；授權股份1000萬股； |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
A類普通股，每股面值0.001美元；5億股 |
|
|
103 |
|
|
|
102 |
|
B類普通股，每股面值0.001美元；1億股 |
|
|
16 |
|
|
|
16 |
|
額外實收資本 |
|
|
418,013 |
|
|
|
387,868 |
|
留存收益 |
|
|
163,796 |
|
|
|
129,258 |
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(3,997 |
) |
|
|
(403 |
) |
股東權益總額 |
|
|
577,931 |
|
|
|
516,841 |
|
總負債、可贖回的非控股權益和股東權益 |
|
$ |
982,855 |
|
|
$ |
931,574 |
|
未經審計的簡明合併損益表
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
市場 |
|
$ |
165,309 |
|
|
$ |
159,925 |
|
|
$ |
492,524 |
|
|
$ |
476,183 |
|
批發 |
|
|
47,045 |
|
|
|
45,215 |
|
|
|
213,976 |
|
|
|
112,532 |
|
產品 |
|
|
214,100 |
|
|
|
17,775 |
|
|
|
661,791 |
|
|
|
23,316 |
|
總收入 |
|
|
426,454 |
|
|
|
222,915 |
|
|
|
1,368,291 |
|
|
|
612,031 |
|
收入成本(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
市場 |
|
|
14,956 |
|
|
|
11,687 |
|
|
|
40,422 |
|
|
|
33,986 |
|
批發 |
|
|
41,789 |
|
|
|
28,992 |
|
|
|
146,489 |
|
|
|
75,344 |
|
產品 |
|
|
218,924 |
|
|
|
19,354 |
|
|
|
660,869 |
|
|
|
25,078 |
|
收入總成本 |
|
|
275,669 |
|
|
|
60,033 |
|
|
|
847,780 |
|
|
|
134,408 |
|
毛利 |
|
|
150,785 |
|
|
|
162,882 |
|
|
|
520,511 |
|
|
|
477,623 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售和市場營銷 |
|
|
83,319 |
|
|
|
66,626 |
|
|
|
266,505 |
|
|
|
200,935 |
|
產品、技術和開發 |
|
|
30,208 |
|
|
|
26,539 |
|
|
|
92,215 |
|
|
|
79,333 |
|
一般和行政 |
|
|
4,760 |
|
|
|
20,414 |
|
|
|
71,395 |
|
|
|
67,095 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
3,842 |
|
|
|
9,227 |
|
|
|
11,539 |
|
|
|
25,916 |
|
總運營費用 |
|
|
122,129 |
|
|
|
122,806 |
|
|
|
441,654 |
|
|
|
373,279 |
|
營業收入 |
|
|
28,656 |
|
|
|
40,076 |
|
|
|
78,857 |
|
|
|
104,344 |
|
其他收入(費用)，淨額 |
|
|
200 |
|
|
|
143 |
|
|
|
(75 |
) |
|
|
426 |
|
所得税前收入 |
|
|
28,856 |
|
|
|
40,219 |
|
|
|
78,782 |
|
|
|
104,770 |
|
所得税撥備 |
|
|
10,032 |
|
|
|
10,952 |
|
|
|
23,059 |
|
|
|
28,556 |
|
合併淨收入 |
|
|
18,824 |
|
|
|
29,267 |
|
|
|
55,723 |
|
|
|
76,214 |
|
可贖回非控股權益的淨(虧損)收入 |
|
|
(1,576 |
) |
|
|
68 |
|
|
|
(3,871 |
) |
|
|
(3,398 |
) |
CarGurus，Inc.的淨收入。 |
|
|
20,400 |
|
|
|
29,199 |
|
|
|
59,594 |
|
|
|
79,612 |
|
可贖回非控股權益對贖回價值的增值 |
|
|
(86,564 |
) |
|
|
— |
|
|
|
25,056 |
|
|
|
— |
|
普通股股東應佔淨收益 |
|
$ |
106,964 |
|
|
$ |
29,199 |
|
|
$ |
34,538 |
|
|
$ |
79,612 |
|
基本信息 |
|
$ |
0.90 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
0.68 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.14 |
|
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.28 |
|
|
$ |
0.66 |
|
加權平均普通股股數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
118,683,642 |
|
|
|
117,412,164 |
|
|
|
118,370,925 |
|
|
|
116,955,188 |
|
稀釋 |
|
|
132,243,636 |
|
|
|
120,438,373 |
|
|
|
122,159,270 |
|
|
|
119,051,228 |
|
(1)包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的折舊和攤銷費用分別為7,341美元、1,429美元、22,063美元和3,571美元。 |
|
|||||||||||||||
未經審計的現金流量表簡明合併報表
(單位：千)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
經營活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
合併淨收入 |
|
$ |
18,824 |
|
|
$ |
29,267 |
|
|
$ |
55,723 |
|
|
$ |
76,214 |
|
將合併淨收入與提供的現金淨額進行調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊及攤銷 |
|
|
11,183 |
|
|
|
10,656 |
|
|
|
33,602 |
|
|
|
29,487 |
|
外幣交易的貨幣損失(收益) |
|
|
263 |
|
|
|
(42 |
) |
|
|
617 |
|
|
|
(72 |
) |
遞延税金 |
|
|
(7,201 |
) |
|
|
3,438 |
|
|
|
(30,665 |
) |
|
|
5,774 |
|
壞賬準備 |
|
|
430 |
|
|
|
277 |
|
|
|
1,129 |
|
|
|
727 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
13,971 |
|
|
|
13,804 |
|
|
|
41,550 |
|
|
|
42,551 |
|
遞延融資成本攤銷 |
|
|
7 |
|
|
|
— |
|
|
|
7 |
|
|
|
— |
|
遞延合同費用的攤銷 |
|
|
2,768 |
|
|
|
3,189 |
|
|
|
8,332 |
|
|
|
9,643 |
|
網站開發成本減值 |
|
|
— |
|
|
|
2,351 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,351 |
|
經營性資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
應收賬款淨額 |
|
|
75,506 |
|
|
|
(3,613 |
) |
|
|
63,484 |
|
|
|
(51,595 |
) |
庫存 |
|
|
(6,482 |
) |
|
|
(1,524 |
) |
|
|
(8,510 |
) |
|
|
(4,057 |
) |
預付費用、預付所得税和其他資產 |
|
|
(4,241 |
) |
|
|
(1,485 |
) |
|
|
(14,675 |
) |
|
|
(2,970 |
) |
遞延合同成本 |
|
|
(3,343 |
) |
|
|
(1,424 |
) |
|
|
(9,089 |
) |
|
|
(6,522 |
) |
應付帳款 |
|
|
(6,858 |
) |
|
|
9,215 |
|
|
|
1,310 |
|
|
|
24,548 |
|
應計費用、應計所得税和其他負債 |
|
|
(19,250 |
) |
|
|
(10,772 |
) |
|
|
18,924 |
|
|
|
4,808 |
|
遞延收入 |
|
|
(2,322 |
) |
|
|
(599 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
|
3,390 |
|
租賃義務 |
|
|
(47 |
) |
|
|
990 |
|
|
|
(916 |
) |
|
|
786 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
73,208 |
|
|
|
53,728 |
|
|
|
160,803 |
|
|
|
135,063 |
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購置財產和設備 |
|
|
(1,507 |
) |
|
|
(263 |
) |
|
|
(4,168 |
) |
|
|
(4,935 |
) |
網站開發成本資本化 |
|
|
(2,773 |
) |
|
|
(2,036 |
) |
|
|
(8,275 |
) |
|
|
(4,145 |
) |
為收購支付的現金，扣除獲得的現金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(64,273 |
) |
對存單的投資 |
|
|
— |
|
|
|
(45,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(90,000 |
) |
存單的到期日 |
|
|
30,000 |
|
|
|
40,000 |
|
|
|
90,000 |
|
|
|
100,000 |
|
投資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
25,720 |
|
|
|
(7,299 |
) |
|
|
77,557 |
|
|
|
(63,353 |
) |
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
行使股票期權所得收益 |
|
|
14 |
|
|
|
139 |
|
|
|
719 |
|
|
|
537 |
|
支付融資租賃債務 |
|
|
(16 |
) |
|
|
(16 |
) |
|
|
(51 |
) |
|
|
(29 |
) |
股權獎勵淨額結算預提税金的支付 |
|
|
(2,911 |
) |
|
|
(3,106 |
) |
|
|
(14,171 |
) |
|
|
(11,314 |
) |
償還信貸額度 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(14,250 |
) |
支付遞延融資成本 |
|
|
(2,578 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,578 |
) |
|
|
— |
|
向可贖回的非控股利益持有人支付税款分配 |
|
|
(7,152 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(19,843 |
) |
|
|
— |
|
向第三方支付處理商支付的款項 |
|
|
(19,402 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(21,765 |
) |
|
|
— |
|
用於融資活動的現金淨額 |
|
|
(32,045 |
) |
|
|
(2,983 |
) |
|
|
(57,689 |
) |
|
|
(25,056 |
) |
外幣對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
|
(728 |
) |
|
|
(224 |
) |
|
|
(1,640 |
) |
|
|
(359 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 |
|
|
66,155 |
|
|
|
43,222 |
|
|
|
179,031 |
|
|
|
46,295 |
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
361,156 |
|
|
|
203,999 |
|
|
|
248,280 |
|
|
|
200,926 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
427,311 |
|
|
$ |
247,221 |
|
|
$ |
427,311 |
|
|
$ |
247,221 |
|
未經審計的GAAP營業收入與非GAAP營業收入以及GAAP營業利潤率與非GAAP營業利潤率的對賬
(除百分比外，以千為單位)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
公認會計準則營業收入 |
|
$ |
28,656 |
|
|
$ |
40,076 |
|
|
$ |
78,857 |
|
|
$ |
104,344 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
(6,946 |
) |
|
|
15,169 |
|
|
|
47,353 |
|
|
|
53,102 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
7,669 |
|
|
|
7,854 |
|
|
|
23,046 |
|
|
|
22,358 |
|
與收購相關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
709 |
|
非公認會計準則營業收入 |
|
$ |
29,379 |
|
|
$ |
63,099 |
|
|
$ |
149,256 |
|
|
$ |
180,513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP營業利潤率 |
|
|
7 |
% |
|
|
18 |
% |
|
|
6 |
% |
|
|
17 |
% |
非GAAP營業利潤率 |
|
|
7 |
% |
|
|
28 |
% |
|
|
11 |
% |
|
|
29 |
% |
未經審計的GAAP合併淨收入與非GAAP合併淨收入和普通股股東應佔非GAAP淨收入的對賬
(單位為千，每股數據除外)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021(1) |
|
|
2022 |
|
|
2021(1) |
|
||||
公認會計準則合併淨收入 |
|
$ |
18,824 |
|
|
$ |
29,267 |
|
|
$ |
55,723 |
|
|
$ |
76,214 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
(6,946 |
) |
|
|
15,169 |
|
|
|
47,353 |
|
|
|
53,102 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
7,669 |
|
|
|
7,854 |
|
|
|
23,046 |
|
|
|
22,358 |
|
與收購相關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
709 |
|
所得税的影響和調整 |
|
|
1,207 |
|
|
|
(6,135 |
) |
|
|
(14,154 |
) |
|
|
(17,728 |
) |
非公認會計準則合併淨收入 |
|
|
20,754 |
|
|
|
46,155 |
|
|
|
111,968 |
|
|
|
134,655 |
|
可贖回非控股權益的非公認會計原則淨虧損(收益) |
|
|
6,570 |
|
|
|
(3,259 |
) |
|
|
(7,182 |
) |
|
|
(8,068 |
) |
普通股股東應佔非公認會計原則淨收益 |
|
$ |
27,324 |
|
|
$ |
42,896 |
|
|
$ |
104,786 |
|
|
$ |
126,587 |
|
普通股股東的非GAAP每股淨收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.08 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.21 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
0.86 |
|
|
$ |
1.06 |
|
在非GAAP每股計算中使用的股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
118,684 |
|
|
|
117,412 |
|
|
|
118,371 |
|
|
|
116,955 |
|
稀釋 |
|
|
132,244 |
|
|
|
120,438 |
|
|
|
122,159 |
|
|
|
119,051 |
|
(1)2022年6月，我們修改了普通股股東應佔非GAAP淨收入的計算，以計入所得税影響和調整。這一修正後的計算更準確地反映了管理層對我們業務和財務業績的看法。為便於比較，截至2021年9月30日的三個月和九個月的非GAAP合併淨收入、可贖回非控制權益的非GAAP淨收入、普通股股東的非GAAP淨收入和普通股股東的非GAAP每股淨收入已重新公佈。 |
|
|||||||||||||||
未經審計的可贖回非控制性權益的GAAP淨(虧損)收入與可贖回非控制性權益的非GAAP淨(虧損)收入的對賬
(單位：千)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
可贖回非控股權益的淨(虧損)收入 |
|
$ |
(1,576 |
) |
|
$ |
68 |
|
|
$ |
(3,871 |
) |
|
$ |
(3,398 |
) |
基於股票的薪酬費用(1) |
|
|
(7,767 |
) |
|
|
413 |
|
|
|
2,731 |
|
|
|
3,603 |
|
無形資產攤銷(1) |
|
|
2,773 |
|
|
|
2,778 |
|
|
|
8,322 |
|
|
|
7,863 |
|
可贖回非控股權益的非GAAP淨(虧損)收入 |
|
$ |
(6,570 |
) |
|
$ |
3,259 |
|
|
$ |
7,182 |
|
|
$ |
8,068 |
|
(1)對這些排除進行了調整，以反映非控股股東在CarOffer中38%的收益和虧損份額。 |
|
|||||||||||||||
未經審計的GAAP毛利與非GAAP毛利以及GAAP毛利率與非GAAP毛利率的對賬
(除百分比外，以千為單位)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入 |
|
$ |
426,454 |
|
|
$ |
222,915 |
|
|
$ |
1,368,291 |
|
|
$ |
612,031 |
|
收入成本 |
|
|
275,669 |
|
|
|
60,033 |
|
|
|
847,780 |
|
|
|
134,408 |
|
毛利 |
|
|
150,785 |
|
|
|
162,882 |
|
|
|
520,511 |
|
|
|
477,623 |
|
計入收入成本的股票薪酬費用 |
|
|
212 |
|
|
|
110 |
|
|
|
417 |
|
|
|
311 |
|
已取得的無形資產攤銷計入收入成本 |
|
|
5,350 |
|
|
|
— |
|
|
|
16,050 |
|
|
|
— |
|
非公認會計準則毛利 |
|
$ |
156,347 |
|
|
$ |
162,992 |
|
|
$ |
536,978 |
|
|
$ |
477,934 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公認會計準則毛利率 |
|
|
35 |
% |
|
|
73 |
% |
|
|
38 |
% |
|
|
78 |
% |
非公認會計準則毛利率 |
|
|
37 |
% |
|
|
73 |
% |
|
|
39 |
% |
|
|
78 |
% |
未經審計的GAAP費用與非GAAP費用的對賬
(單位：千)
|
截至三個月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公認會計原則費用 |
|
|
以股票為基礎 |
|
|
攤銷 |
|
|
與收購相關的費用 |
|
|
非公認會計原則 |
|
|
公認會計原則費用 |
|
|
以股票為基礎 |
|
|
攤銷 |
|
|
與收購相關的費用 |
|
|
非公認會計原則 |
|
||||||||||
收入成本 |
$ |
275,669 |
|
|
$ |
(212 |
) |
|
$ |
(5,350 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
270,107 |
|
|
$ |
60,033 |
|
|
$ |
(110 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
59,923 |
|
S&M |
|
83,319 |
|
|
|
(104 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
83,215 |
|
|
|
66,626 |
|
|
|
(2,717 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
63,909 |
|
P,T&D(1) |
|
30,208 |
|
|
|
(4,201 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
26,007 |
|
|
|
26,539 |
|
|
|
(5,583 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
20,956 |
|
G&A |
|
4,760 |
|
|
|
11,463 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
16,223 |
|
|
|
20,414 |
|
|
|
(6,759 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
13,655 |
|
折舊及攤銷 |
|
3,842 |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,319 |
) |
|
|
— |
|
|
|
1,523 |
|
|
|
9,227 |
|
|
|
— |
|
|
|
(7,854 |
) |
|
|
— |
|
|
|
1,373 |
|
運營費用(2) |
$ |
122,129 |
|
|
$ |
7,158 |
|
|
$ |
(2,319 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
126,968 |
|
|
$ |
122,806 |
|
|
$ |
(15,059 |
) |
|
$ |
(7,854 |
) |
|
$ |
— |
|
|
|
99,893 |
|
收入和運營費用的總成本 |
$ |
397,798 |
|
|
$ |
6,946 |
|
|
$ |
(7,669 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
397,075 |
|
|
$ |
182,839 |
|
|
$ |
(15,169 |
) |
|
$ |
(7,854 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
159,816 |
|
(1)產品、技術和開發 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)營業費用包括銷售與維護、P、T&D、G&A、折舊及攤銷 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
九個月結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公認會計原則費用 |
|
|
以股票為基礎 |
|
|
攤銷 |
|
|
與收購相關的費用 |
|
|
非公認會計原則 |
|
|
公認會計原則費用 |
|
|
以股票為基礎 |
|
|
攤銷 |
|
|
與收購相關的費用 |
|
|
非公認會計原則 |
|
||||||||||
收入成本 |
$ |
847,780 |
|
|
$ |
(417 |
) |
|
$ |
(16,050 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
831,313 |
|
|
$ |
134,408 |
|
|
$ |
(311 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
134,097 |
|
S&M |
|
266,505 |
|
|
|
(8,173 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
258,332 |
|
|
|
200,935 |
|
|
|
(9,040 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
191,895 |
|
P,T&D(1) |
|
92,215 |
|
|
|
(16,720 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
75,495 |
|
|
|
79,333 |
|
|
|
(17,585 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
61,748 |
|
G&A |
|
71,395 |
|
|
|
(22,043 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
49,352 |
|
|
|
67,095 |
|
|
|
(26,166 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(709 |
) |
|
|
40,220 |
|
折舊及攤銷 |
|
11,539 |
|
|
|
— |
|
|
|
(6,996 |
) |
|
|
— |
|
|
|
4,543 |
|
|
|
25,916 |
|
|
|
— |
|
|
|
(22,358 |
) |
|
|
— |
|
|
|
3,558 |
|
運營費用(2) |
$ |
441,654 |
|
|
$ |
(46,936 |
) |
|
$ |
(6,996 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
387,722 |
|
|
$ |
373,279 |
|
|
$ |
(52,791 |
) |
|
$ |
(22,358 |
) |
|
$ |
(709 |
) |
|
$ |
297,421 |
|
收入和運營費用的總成本 |
$ |
1,289,434 |
|
|
$ |
(47,353 |
) |
|
$ |
(23,046 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,219,035 |
|
|
$ |
507,687 |
|
|
$ |
(53,102 |
) |
|
$ |
(22,358 |
) |
|
$ |
(709 |
) |
|
$ |
431,518 |
|
(1)產品、技術和開發 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)營業費用包括銷售與維護、P、T&D、G&A、折舊及攤銷 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未經審計的GAAP合併淨收入調整為合併調整後EBITDA和調整後EBITDA
(單位：千)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021(1) |
|
|
2022 |
|
|
2021(1) |
|
||||
合併淨收入 |
|
$ |
18,824 |
|
|
$ |
29,267 |
|
|
$ |
55,723 |
|
|
$ |
76,214 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
11,183 |
|
|
|
10,656 |
|
|
|
33,602 |
|
|
|
29,487 |
|
長期資產減值準備 |
|
|
— |
|
|
|
2,351 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,351 |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
|
(6,946 |
) |
|
|
15,169 |
|
|
|
47,353 |
|
|
|
53,102 |
|
與收購相關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
709 |
|
其他(收入)費用，淨額 |
|
|
(200 |
) |
|
|
(143 |
) |
|
|
75 |
|
|
|
(426 |
) |
所得税撥備 |
|
|
10,032 |
|
|
|
10,952 |
|
|
|
23,059 |
|
|
|
28,556 |
|
合併調整後EBITDA |
|
|
32,893 |
|
|
|
68,252 |
|
|
|
159,812 |
|
|
|
189,993 |
|
調整後EBITDA可歸因於可贖回的非控股權益 |
|
|
5,948 |
|
|
|
(3,357 |
) |
|
|
(9,053 |
) |
|
|
(8,094 |
) |
調整後的EBITDA |
|
$ |
38,841 |
|
|
$ |
64,895 |
|
|
$ |
150,759 |
|
|
$ |
181,899 |
|
(1)2021年12月，我們修訂了綜合調整後EBITDA和調整後EBITDA的定義，以排除長期資產減值的影響。這一修訂後的定義更準確地反映了管理層對我們業務和財務業績的看法。為便於比較，已重新列報截至2021年9月30日的三個月和九個月的綜合調整後EBITDA和調整後EBITDA。 |
|
|||||||||||||||
未經審計的可贖回非控制性權益應佔淨(虧損)收入與可贖回非控制性權益應佔調整後EBITDA
(單位：千)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
可贖回非控股權益的淨(虧損)收入 |
|
$ |
(1,576 |
) |
|
$ |
68 |
|
|
$ |
(3,871 |
) |
|
$ |
(3,398 |
) |
折舊及攤銷(1) |
|
|
2,938 |
|
|
|
2,806 |
|
|
|
8,765 |
|
|
|
7,928 |
|
基於股票的薪酬費用(1) |
|
|
(7,767 |
) |
|
|
413 |
|
|
|
2,731 |
|
|
|
3,603 |
|
其他費用(收入)，淨額(1) |
|
|
471 |
|
|
|
(29 |
) |
|
|
1,351 |
|
|
|
(138 |
) |
所得税準備(1) |
|
|
(14 |
) |
|
|
99 |
|
|
|
77 |
|
|
|
99 |
|
調整後EBITDA可歸因於可贖回的非控股權益 |
|
$ |
(5,948 |
) |
|
$ |
3,357 |
|
|
$ |
9,053 |
|
|
$ |
8,094 |
|
(1)對這些排除進行了調整，以反映非控股股東在CarOffer中38%的收益和虧損份額。 |
|
|||||||||||||||
未經審計的GAAP淨現金和經營活動提供的現金等價物與非GAAP自由現金流量的對賬
(單位：千)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
提供的GAAP現金和現金等價物淨額 |
|
$ |
73,208 |
|
|
$ |
53,728 |
|
|
$ |
160,803 |
|
|
$ |
135,063 |
|
購置財產和設備 |
|
|
(1,507 |
) |
|
|
(263 |
) |
|
|
(4,168 |
) |
|
|
(4,935 |
) |
網站開發成本資本化 |
|
|
(2,773 |
) |
|
|
(2,036 |
) |
|
|
(8,275 |
) |
|
|
(4,145 |
) |
非公認會計準則自由現金流 |
|
$ |
68,928 |
|
|
$ |
51,429 |
|
|
$ |
148,360 |
|
|
$ |
125,983 |
|
非公認會計準則財務指標和其他業務指標
為了補充我們根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制和列報的綜合財務報表，我們向投資者提供了某些非GAAP財務指標和其他業務指標，我們認為這些指標對我們的投資者有幫助。我們將這些非GAAP財務指標和其他業務指標用於財務和運營決策目的，並將其作為評估期間間比較的一種手段。我們相信，這些非GAAP財務指標和其他業務指標提供了有關我們經營業績的有用信息，增強了對過去財務業績和未來前景的整體瞭解，並允許我們的管理層在財務和運營決策中使用的指標具有更大的透明度。
非公認會計準則財務信息和其他業務指標的列報不應被孤立地考慮，也不應作為根據公認會計準則編制的直接可比財務計量的替代品。雖然我們的非GAAP財務指標和其他業務指標是制定財務和運營決策以及評估我們在不同時期的經營業績的重要工具，但我們敦促投資者審查這些財務指標與上述可比GAAP財務指標的協調情況，而不是依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。
我們將合併調整後EBITDA定義為綜合淨收入，調整後不包括：折舊和攤銷、長期資產減值、基於股票的補償費用、與收購相關的費用、其他(收入)費用淨額和所得税撥備。我們將經調整EBITDA定義為綜合經調整EBITDA，經調整以剔除應歸屬於可贖回非控股權益的經調整EBITDA，並按先前對綜合經調整EBITDA的所有先前限制作出調整，如前所述。我們將可贖回非控制權益的調整後EBITDA定義為可贖回非控制權益的淨(虧損)收入，調整後不包括：折舊和攤銷、基於股票的補償費用、其他費用(收入)、淨額和所得税撥備。這些排除是根據可贖回的非控股權益進行調整的。我們列報了綜合調整後EBITDA、調整後EBITDA和調整後EBITDA歸因於可贖回非控股權益，因為它們是我們的管理層和董事會用來了解和評估我們的經營業績、制定未來運營計劃和做出關於資本分配的戰略決策的關鍵指標。特別是，我們相信，在計算合併調整後EBITDA、調整後EBITDA和調整後EBITDA中屬於可贖回非控股權益的某些項目時，可以為我們的業務期間與期間的比較提供有用的衡量標準。
我們將自由現金流定義為運營現金流，調整後的現金流包括購買財產和設備以及網站開發成本的資本化。我們之所以列報自由現金流，是因為它是對我們財務業績的衡量標準，代表着我們在支付維持或擴大資產基礎所需的支出後能夠產生的現金。
我們還監測某些非GAAP項目的運營衡量標準，包括非GAAP毛利、非GAAP費用、非GAAP營業收入、非GAAP營業利潤率、非GAAP綜合淨收入、普通股股東應佔非GAAP淨收入以及每股普通股股東應佔非GAAP淨收入。這些非GAAP財務指標不包括基於股票的薪酬支出、已獲得無形資產的攤銷、與收購相關的費用以及可贖回非控制權益的非GAAP淨虧損(收入)。我們將可贖回非控制權益的非GAAP淨(虧損)收入定義為可贖回非控制權益的淨(虧損)收入，調整後不包括：基於股票的薪酬支出和已獲得無形資產的攤銷。這些排除是根據可贖回的非控股權益進行調整的。非GAAP合併淨收入、普通股股東應佔非GAAP淨收入以及普通股股東應佔非GAAP淨收入也不包括某些所得税影響和調整。我們對普通股股東應佔非GAAP淨收入的計算採用了適用的GAAP股票計數，這些計數包括在本新聞稿所附的財務報表表格中。我們認為，這些非GAAP財務指標提供了有關我們經營業績的有用信息，增強了對過去財務業績和未來前景的整體瞭解，並允許我們的管理層在財務和運營決策中使用的指標具有更大的透明度。
雖然由於未來員工股權獎勵的時間、金額、估值和數量，以及與收購的時間、頻率和效果有關的不確定性，以及由此產生的收購相關費用的重要性，或可歸因於可贖回的非控制權益的相關收益或虧損，在沒有做出不合理努力的情況下，前瞻性地無法獲得非GAAP指導指標與相應的GAAP指標的協調，但我們在本新聞稿所附財務報表表格中提供了非GAAP財務指標和其他業務指標與最接近的可比GAAP指標的協調。
我們將付費交易商定義為在定義的期間結束時擁有活躍的付費市場訂閲的交易商賬户。
我們對QARSD的定義是，在財政季度結束時衡量的QARSD，即市場收入主要來自該季度內我們的上市套餐和實時績效營銷數字廣告套件的訂閲，除以該市場該季度內付費經銷商的平均數量。我們計算一段時間內支付交易商的平均數量，方法是將該期間結束時支付交易商的數量與前一期間結束時的交易商數量相加，除以2。
對於我們的每個網站(不包括CarOffer)，我們根據Google Analytics測量的數據將每月唯一用户定義為在一個日曆月內訪問過任何此類網站的個人。我們將每個網站在給定時間段內的月唯一用户總數除以該時間段內的月數來計算平均月度獨立用户。在一個日曆月內，具有唯一設備標識符的計算機或移動設備第一次訪問我們的任何網站時，我們會將唯一用户計算在內。如果個人在給定的月份內使用不同的設備訪問網站，則每個此類設備的第一次訪問都被視為單獨的唯一用户。如果個人在一臺設備上使用多個瀏覽器和/或在一個日曆月內清除他們的Cookie並返回我們的網站，我們將每一次此類訪問視為唯一用户。
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