根據規則424(B)(3) 提交
File No. 333-262668
招股章程副刊第9號
(截至2022年5月11日的招股説明書)
CEPTON公司
138,431,899股普通股
購買普通股股份的認股權證5,175,000份
13800,000股普通股相關認股權證
現提交本招股説明書附錄，以更新和補充日期為2022年5月11日的招股説明書(在此日期之前補充的《招股説明書》)中包含的信息，這些信息與出售證券持有人不時發售和出售最多138,431,899股我們的普通股、5,175,000股普通股和5,175,000股普通股有關，這些認股權證是在行使認股權證時可發行的 ，包括：
| • | 最多122,903,551股對價股份； | |
| • | 最多5,265,848股期權股份； | |
| • | 最多5,950,000股管道股； | |
| • | 最多4,312,500股方正股票； | |
| • | 最多5,175,000份私人配售認股權證；及 | |
| • | 5,175,000股私募認股權證。 |
招股説明書還涉及我們發行最多13,800,000股認股權證股份，其中包括8,625,000股公開認股權證股份及5,175,000股私募認股權證股份。
2022年11月7日，我們向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交了一份8-K表格的最新報告(“最新報告”)。因此，我們已將當前報告附在本招股説明書附錄中，以使用當前報告中包含的信息來更新和補充招股説明書。
本招股説明書附錄更新和補充招股説明書中的信息，在沒有招股説明書的情況下是不完整的，除非與招股説明書相結合，否則不得交付或使用，包括對招股説明書的任何修訂或補充。本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀，如果招股説明書中的信息與本招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處，您應以本招股説明書附錄中的信息為準。本招股説明書附錄中使用但未在本文中定義的術語應具有招股説明書中賦予該等術語的含義。
我們的普通股和公募認股權證 分別在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼分別為CPTN和CPTNW。截至2022年11月7日，我們普通股和認股權證的收盤價分別為1.94美元和0.2185美元。
根據適用的聯邦證券法，我們是一家“新興成長型公司”，上市公司的報告要求將會降低。
投資我們的證券 涉及招股説明書第10頁開始的“風險因素”部分和我們截至2022年6月30日的Form 10-Q季度報告第II部分第1A項 中描述的風險。
證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准根據招股説明書或本招股説明書增刊發行的證券，也未確定招股説明書或本招股説明書增刊是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2022年11月8日。
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
依據《條例》第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件日期)： 2022年11月7日
CEPTON公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| 特拉華州 | 001-39959 | 27-2447291 | ||
|
(國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(委員會文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
特里布爾西路399號
加利福尼亞州聖何塞95131
(主要執行機構地址，包括 郵政編碼)
註冊人電話號碼，包括 區號：408-459-7579
(前姓名或前地址，如果自 上次報告以來更改)
如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請選中下面相應的框：
| ☐ | 根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編230.425)規定的書面函件 |
| ☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
| ☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信 |
| ☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)條規定的開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每節課的標題 ： | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 ： | ||
| 普通股，每股票面價值0.00001美元 | CPTN | 這個 納斯達克資本市場 | ||
| 可贖回認股權證，可按每股11.50美元的行使價行使普通股，可予調整 | CPTNW | 這個 納斯達克資本市場 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》規則405(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興的 成長型公司
如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第1.01項訂立實質性的最終協議。
投資者貸款協議
如本公司(“本公司”)於2022年10月27日提交的本年度8-K表格報告所披露，本公司的全資附屬公司Cepton Technologies，Inc.(“借款方”)與Koito製造有限公司(“投資方”)訂立有擔保定期貸款協議(“投資者貸款協議”) ，據此投資者同意向借款方提供一筆金額為人民幣58億元(約3,900萬美元)的貸款。2022年11月7日，在滿足融資的慣常條件後，貸款被提前支付，其中包括在借款人和投資者之間分別簽訂擔保協議和專利擔保協議，根據該協議，借款人收到貸款後，貸款即以借款人的幾乎所有財產(包括所有專利)作為擔保。
貸款所得款項的一部分用於償還利邦資本與借款人之間於二零二二年一月四日訂立的貸款及擔保協議(經修訂的“利邦貸款協議”)項下的未償還本金及應計及未付利息。為此，借款人終止了利邦貸款協議，並利用貸款所得款項支付了1.50%的預付違約金和2.50%的期末付款。
安全協議和專利安全協議的前述摘要並不聲稱是完整的，受安全協議和專利安全協議全文的約束，並通過參考其全文進行限定，這兩份協議和專利安全協議分別作為附件10.1和10.2提交到本8-K表格(本《當前報告》)中，並通過引用併入本報告。
第1.02項終止實質性最終協議。
在本報告 的第1.01項中提出的上述公開內容通過引用併入本文。
項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務 。
在本報告 的第1.01項中提出的上述公開內容通過引用併入本文。
項目9.01財務報表和物證。
(D)展品。
| 證物編號： | 描述 | |
| 10.1 | 安全協議，日期為2022年11月7日，由Cepton Technologies，Inc.和Koito製造有限公司簽署。 | |
| 10.2 | Cepton Technologies，Inc.和Koito製造有限公司簽訂的專利擔保協議，日期為2022年11月7日。 | |
| 104.1 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
1
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
| CEPTON公司 | ||
| 日期：2022年11月7日 | 發信人： | /s/裴軍 |
| 姓名： | 裴軍 | |
| 標題： | 總裁與首席執行官 | |
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