根據第 424 (b) (3) 條提交
文件編號 333-262667
招股説明書補充文件第 9 號
（截至 2022 年 5 月 11 日的招股説明書）
CEPTON, INC.
高達 14,700,000 股普通股
提交本招股説明書補充文件是為了更新和補充2022年5月11日的招股説明書（在本説明書發佈之日之前補充，即 “招股説明書”）中包含的信息，這些信息與林肯 Park不時轉售我們的多達14,70萬股普通股有關。
招股説明書所涉及的普通股包括根據我們與 林肯公園之間的購買協議已經或可能向林肯公園發行的股票。
2022 年 11 月 7 日，我們向美國證券交易委員會提交了 表格 8-K 的最新報告（“當前報告”）。因此，我們在本招股説明書補充文件中附上了 當前報告，用當前 報告中包含的信息更新和補充招股説明書。
本招股説明書補充文件更新 並補充了招股説明書中的信息，如果沒有招股説明書，則不完整，除非將 與招股説明書（包括其任何修正案或補充文件）結合使用，否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與 招股説明書一起閲讀，如果招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息存在任何不一致之處，則應以 本招股説明書補充文件中的信息為依據。本招股説明書補充文件中使用但未在此定義的術語應與招股説明書中對此類術語的含義相同 。
我們的普通股在 納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “CPTN”。截至2022年11月7日，我們普通股的收盤價為1.94美元。
根據適用的聯邦證券法，我們是 “新興成長型 公司”，並將受到降低的上市公司報告要求的約束。
投資我們的證券 涉及的風險在招股説明書第9頁開始的 “風險因素” 部分以及我們截至2022年6月30日的季度10-Q表季度報告第二部分第1A 項中進行了描述。
證券交易所 委員會和任何州證券委員會均未批准或拒絕根據招股説明書或本 招股説明書補充文件發行的證券，也沒有確定招股説明書或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何與 相反的陳述均為刑事犯罪。
本招股説明書補充文件的發佈日期為 2022 年 11 月 8 日。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年證券交易法
報告日期（最早報告事件的日期）： 2022 年 11 月 7 日
CEPTON, INC.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| 特拉華 | 001-39959 | 27-2447291 | ||
|
（州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會檔案編號） |
（國税局僱主 證件號） |
西特林布爾路 399 號
加利福尼亞州聖何塞 95131
（主要行政辦公室地址，包括 郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括 區號：408-459-7579
（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| ☐ | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面 通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條索取 材料 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行啟動前 通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：
| 每個職業的標題 ： | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 ： | ||
| 普通 股票，面值每股 0.00001 美元 | CPTN | 這個 納斯達克資本市場 | ||
| 可贖回 認股權證，可行使普通股，行使價為每股11.50美元，可進行調整 | CPTNW | 這個 納斯達克資本市場 |
用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司
如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。
投資者貸款協議
正如先前在 Cepton, Inc.（“公司”）於 2022 年 10 月 27 日提交的 8-K 表最新報告中披露的那樣，公司的全資子公司 Cepton Technologies, Inc.（“借款人”）與小户製造有限公司（“投資者”）簽訂了有擔保定期貸款協議（“投資者貸款協議”） ，根據該協議投資者同意向借款人 提供金額為58億日元（約合3,900萬美元）的貸款（“貸款”）。2022 年 11 月 7 日，在滿足了融資的慣常條件（包括在借款人和投資者之間簽訂擔保協議和專利擔保協議）後， 預付了貸款，根據該協議，在借款人收到貸款後，該貸款由借款人的幾乎所有財產（包括所有專利）擔保。
貸款收益的一部分用於償還Trinity Capital Inc.與借款人之間簽訂的截至2022年1月4日的《貸款和擔保協議》（經修訂的 “三一貸款協議”）規定的未償還的 本金以及應計和未付利息。因此，借款人終止了 《三一貸款協議》，並使用貸款收益支付了1.50％的預付款罰款和2.50％的期末付款。
擔保協議和專利安全 協議的上述摘要並不完整，受安全 協議和專利安全協議全文的約束，其全文均以引用方式予以限定，這兩份協議分別作為本表格8-K最新報告（本 “當前報告”）的附錄10.1和10.2提交，並以引用方式納入此處。
第 1.02 項《重大最終協議》的終止。
本當前報告第 1.01 項中所述的披露 以引用方式納入此處。
第 2.03 項根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務 。
本當前報告第 1.01 項中所述的披露 以引用方式納入此處。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品。
| 展品編號 | 描述 | |
| 10.1 | Cepton Technologies, Inc.與Koito製造株式會社簽訂的擔保協議，日期為2022年11月7日 | |
| 10.2 | Cepton Technologies, Inc.與Koito製造株式會社簽訂的專利安全協議，日期為2022年11月7日 | |
| 104.1 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 |
1
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由以下籤署人 正式授權代表其簽署本報告。
| CEPTON, INC. | ||
| 日期：2022 年 11 月 7 日 | 來自： | /s/ 裴軍 |
| 姓名： | 裴軍 | |
| 標題： | 總裁兼首席執行官 | |
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