根據規則第433條提交
註冊號碼333-263275
2022年11月7日
最終 條款單
發行方: |
Nutrien Ltd. | |
證券名稱: |
2024年11月7日到期的5.900%債券(2024年債券) | |
2025年11月7日到期的5.950%債券(2025年債券) | ||
預期評級: |
Baa2/BBB(穆迪/標準普爾) | |
格式: |
美國證券交易委員會註冊登記聲明 第333-263275號 | |
排名: |
高級,無擔保 | |
本金金額: |
2024 Notes: $500,000,000 | |
2025 Notes: $500,000,000 | ||
定價日期: |
2022年11月7日 | |
預計結算日期: |
2022年11月9日(T+2) | |
到期日: |
2024年票據:2024年11月7日 | |
2025年票據:2025年11月7日 | ||
付息日期: |
2024年債券:每年11月7日及5月7日 | |
2025年債券:每年11月7日及5月7日 | ||
首次付息日期: |
2024 Notes: May 7, 2023 | |
2025 Notes: May 7, 2023 | ||
基準財政部: |
2024 Notes: 4.375% due October 31, 2024 | |
2025 Notes: 4.250% due October 15, 2025 | ||
美國國債基準價格: |
2024 Notes: 99-11 1⁄4 | |
2025 Notes: 98-30 | ||
基準國債收益率: |
2024 Notes: 4.722% | |
2025 Notes: 4.640% | ||
與基準國庫券的利差: |
2024年債券:T+120基點 | |
2025年債券:T+135基點 | ||
再報價收益率: |
2024 Notes: 5.922% | |
2025 Notes: 5.990% | ||
優惠券: |
2024年債券:每半年派息5.900釐 | |
2025年債券:每半年派息5.950釐 | ||
面向公眾的價格: |
2024 Notes: 99.960% | |
2025 Notes: 99.892% | ||
天數: |
30 / 360 | |
最低面額: |
$2,000 x $1,000 | |
可選贖回: |
2024年債券將可由本公司隨時及不時選擇贖回全部或部分債券,贖回價格相等於(I)將贖回的2024年債券本金的100%及(Ii) |
將贖回的2024年債券的剩餘預定本金和利息的現值(不包括贖回日應計利息的任何部分),按調整後的國庫利率加20個基點每半年貼現至贖回日(假設一年360天,由12個30天 個月組成),另加贖回本金的應計未付利息(如有),詳情請參閲公司於2022年11月7日發佈的美國和加拿大初步招股説明書(《初步招股説明書補充説明書》)。
2025年債券將可由本公司隨時及不時選擇全部或部分贖回,贖回價格相等於以下兩者中較大者:(I)將贖回的2025年債券本金的100%及(Ii)將贖回的2025債券的剩餘預定本金及利息的現值之和(不包括贖回日期應計利息的任何部分),按經調整國庫利率加25個基點每半年貼現至贖回日期(假設360天年度由12個30天 個月組成),另加贖回至贖回日期本金(如有)的應計及未付利息,詳情請參閲初步招股章程補充資料。 | ||
CUSIP號碼/ISIN號碼: | 2024 Notes: 67077MAZ1 / US67077MAZ14 2025 Notes: 67077M AY4 / US67077MAY49 | |
聯合簿記管理經理: | 巴克萊資本公司。 | |
美國銀行證券公司 | ||
高盛有限責任公司 RBC Capital Markets LLC 加拿大豐業資本(美國)有限公司 道明證券(美國)有限責任公司 | ||
聯席管理人: | 蒙特利爾銀行資本市場公司 | |
加拿大帝國商業銀行世界市場公司 | ||
拉博證券美國公司 | ||
花旗全球市場公司。 | ||
滙豐證券(美國)有限公司 | ||
摩根大通證券有限責任公司 | ||
摩根士丹利律師事務所 | ||
三菱UFG證券美洲公司 | ||
PNC資本市場有限責任公司 | ||
SMBC日興證券美國公司 | ||
富國證券有限責任公司 | ||
澳新銀行證券公司 | ||
桑坦德投資證券公司。 | ||
美國Bancorp投資公司 | ||
學院證券公司 | ||
德雷克塞爾·漢密爾頓有限責任公司 |
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證券評級不是購買、出售或持有證券的推薦,可能隨時會被修改或撤回。
本公司已就與本函件相關的發售向美國證券交易委員會提交了採用F-10表格 的註冊説明書(包括日期為2022年3月11日的基本招股説明書,以及日期為2022年11月7日的初步招股説明書補編)。本定價條款是對招股説明書的補充。在您決定是否投資之前,您應該閲讀招股説明書以及通過引用納入其中的文件,該公司已向美國證券交易委員會提交了文件,以獲取有關本公司和此次發行的更完整信息。 你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者,如果您通過免費致電巴克萊資本公司提出要求,參與此次發行的任何承銷商或任何交易商將安排向您發送招股説明書和通過引用合併在招股説明書中的任何文件,地址為1-888-603-5847,美國銀行證券公司免費電話:1-800-294-1322和高盛有限責任公司1-866-471-2526.
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