附件99.1
MariMed報告2022年第三季度收益
馬薩諸塞州諾伍德,2022年11月7日-MariMed Inc.(以下簡稱MariMed或公司)(CSE:MRMD)(場外交易市場代碼:MRMD)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績,該公司是一家專注於改善日常生活的領先多州大麻運營商。
首席執行官鮑勃·費爾曼表示:“我很高興地報告,儘管整個行業仍然面臨逆風,但我們的收入同比和環比都有所增長。”MariMed憑藉我們出色的零售和批發業務、高質量和創新的產品組合以及卓越的客户服務,繼續超越這些行業動態。“
財務亮點1
下表彙總了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的綜合財務要點(除百分比外,以百萬計):
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| 截至三個月 9月30日, |
| 2022 | | 2021 |
收入 | $ | 33.9 | | | $ | 33.2 | |
毛利率 | 48 | % | | 55 | % |
公認會計準則淨收益 | $ | 2.7 | | | $ | 2.1 | |
非公認會計準則調整後的EBITDA | $ | 8.6 | | | $ | 12.6 | |
非GAAP調整後的EBITDA利潤率 | 25 | % | | 38 | % |
1見所附附表中題為“討論非公認會計準則財務計量”一節中的非公認會計準則財務計量與最直接可比的公認會計準則計量的對賬情況和關於非公認會計準則計量的補充資料。
電話會議
MariMed管理層將於2022年11月8日(星期二)上午8點主持電話會議,討論這些結果。東部時間。此次電話會議可通過馬裏奧醫學公司的投資者關係網站點擊以下鏈接進入:https://app.webinar.net/oXWd5Zn5r68.
第三季度運營亮點
在第三季度,該公司宣佈了其戰略增長計劃的以下方面,包括:
·7月18日:批准其在馬裏蘭州擴建最先進的廚房。近十倍的擴張使該公司能夠生產所有獲獎的品牌產品,包括Betty‘s Eddy水果咀嚼片、Bubby’s烘焙食品、K Fusion咀嚼片和
Vivitions High+能量粉狀飲料混合物。該公司還在馬裏蘭州醫用大麻市場推出了一系列內部品牌的口香糖。
8月4日:與總部位於波士頓的埃馬克和玻利瓦爾的®冰淇淋公司合作,推出了新的貝蒂艾迪冰淇淋。貝蒂的艾迪冰淇淋目前在馬薩諸塞州精選的大麻藥房有售。
·8月8日:在靠近印第安納州邊境的伊利諾伊州中東部獲得有條件的藥房牌照。一旦開業,它將標誌着該公司在伊利諾伊州擁有和運營的第五家Thrive品牌藥房。MariMed目前在安娜、哈里斯堡、大都會和芒特擁有並運營着四家成人用藥房。弗農。
·8月30日:推出其自然遺產“鮮花”,這是目前可用的最新鮮的大麻。無與倫比的清新是通過MariMed專有的FreshCure固化工藝實現的,該工藝提供的花蕾比傳統花朵更大、更明亮,綻放出更鮮豔的顏色和更強烈的香味,同時提供更柔和的煙霧。
·9月12日:達成協議,將開發和管理一個最先進的生產廚房,在密蘇裏州製造和批發其獲獎品牌產品。預計選民將在今年秋天的投票中批准一項成人使用措施,該公司預計其品牌產品將在成人使用銷售開始之前在批發市場上出售。
·9月13日:與密歇根州獲得許可的大麻生產商和經銷商42度達成協議,將在全州製造和分銷MariMed獲獎品牌和產品。42度目前在340家藥房批發產品,約佔密歇根州運營藥房的75%。
其他業務發展
在第三季度結束後,該公司宣佈了以下業務發展:
·10月5日:該公司在馬裏蘭州安納波利斯開設了第一家醫療藥房,標誌着該公司在該州全面垂直運營的開始。Panacea Wellness藥房是MariMed擁有或管理的四個州的第八家零售店。MariMed舉行了隆重的開幕式,幾位地方、縣和州的政要出席了開幕式,慶祝手術的開始。預計選民將在今年秋天的投票中批准一項成人使用措施,MariMed預計將在馬裏蘭州擴大其足跡,隨着時間的推移,包括最多允許的四家藥房。
·10月25日:其屢獲殊榮、最暢銷的Betty‘s Eddy水果咀嚼系列的演變,以滿足消費者對滿足特定需求的大麻食品的需求。每一種新的或改進的咀嚼都是定製的,以幫助睡眠、放鬆、緩解疼痛、提高性慾等。
“我們仍然看好收入和收益的持續增長,”總裁的喬恩·萊文説。“我們現有市場的幾項新的和擴大的資產將於2023年上線,這增強了我們的信心。此外,我們期待着明年進入更多高增長的大麻市場,包括俄亥俄州、密蘇裏州和密歇根州。”
2022年財務指導
MariMed仍然致力於其經過驗證的戰略增長計劃,並繼續運營一些最好的大麻設施,在大麻行業中擁有一些最高的利潤率和回報。由於
由於監管機構在開設藥房方面的持續拖延,該公司2022年全年的指導方針已經修訂如下:
·收入在1.32億至1.35億美元之間。
·毛利率為48%至49%。
·非公認會計準則調整後EBITDA為3200萬美元至3500萬美元。
·資本支出為1600萬至1700萬美元。
首席財務官蘇珊·維拉爾表示:“我們的財務業績仍在業內名列前茅,因為我們提高了毛利率,並連續第11個季度實現了調整後的EBITDA。”我們能夠在這種充滿挑戰的宏觀環境中從業務中產生正的現金流,這證明瞭MariMed開發和維護的出色資產基礎。“
淺談非公認會計準則的財務計量
該公司在本新聞稿中提供了幾項非GAAP財務指標:非GAAP EBITDA、非GAAP調整後的EBITDA和非GAAP調整後的EBITDA利潤率,作為根據GAAP編制的收入、毛利率和其他財務指標的補充。
管理層認為,這些非公認會計準則財務指標在審查和評估公司業績方面是有用的,因為它們排除了不能反映其經營業務業績的費用的影響,從而提供了有意義的經營結果。此外,公司管理層使用這些非公認會計準則財務指標來了解和比較不同會計期間的經營結果,並作出財務和經營決策。這些非公認會計原則計量的列報並不是孤立地考慮,也不是作為根據公認會計原則編制的財務信息的替代品。
管理層認為,投資者和分析師在評估公司的財務結果及其正在進行的業務時,可以從考慮非公認會計準則財務指標中受益,因為它允許對業務趨勢進行有意義的比較和分析。特別是,許多投資者和分析師自己以及其他指標使用非GAAP調整後的EBITDA來比較不同會計期間的財務結果和與同行公司的財務結果。
由於沒有計算非GAAP財務指標的標準化方法,該公司的計算可能與分析師、投資者和其他公司使用的不同,甚至與大麻行業內的公司使用的不同,因此可能無法直接與其他公司使用的類似名稱的指標進行比較。
管理層將非GAAP調整後EBITDA定義為根據GAAP確定的淨收入,不包括以下項目:
·利息收入和利息支出;
·所得税;
·固定資產折舊;
·攤銷已獲得的無形資產;
·無形資產的減值或減記;
·基於股票的薪酬;
·法律解決辦法;
·與收購有關的和其他的;
·其他收入和其他支出;
·以及停止運營。
欲瞭解更多信息,請參閲公司截至2022年9月30日的3個月的Form 10-Q季度報告,該報告可在MariMed的投資者關係網站上獲得,網址為
美國證券交易委員會在美國的埃德加網站,或加拿大證券監管機構的加拿大證券監管機構的SEDAR網站。
關於MARIMED
MariMed Inc.是一家跨州大麻運營商,致力於通過其高質量的產品、行動和價值觀來改善每天的生活。該公司開發、擁有和管理種子到銷售國家許可的大麻設施,這些設施在園藝原理、大麻種植、大麻注入產品和藥房運營方面是卓越的典範。MariMed擁有一支經驗豐富的管理團隊,為公司及其管理的業務部門帶來了持續的增長和成功。該公司的技術人員創造的專利配方被嵌入其最暢銷和獲獎的產品和品牌中,包括Betty‘s Eddie、Natural’s Heritage、Bubby‘s Baked、K Fusion、Kalm Fusion和Vibations:High+Energy。欲瞭解更多信息,請訪問www.marimedinc.com。
有關前瞻性陳述的重要注意事項:
本新聞稿包含與MariMed公司有關的某些前瞻性陳述和信息,這些陳述和信息基於MariMed公司管理層的信念,以及該公司所做的假設和目前可獲得的信息。這些陳述反映了公司對未來事件的當前看法,包括完成未決交易、推出新產品、擴大現有產品的分銷、獲得新的許可證、收入的估計和預測、EBITDA和調整後的EBITDA以及關於其業務、業務前景和戰略增長計劃的其他信息,這些信息基於對其管理層的某些假設,包括本新聞稿中描述的那些假設。這些陳述不是對未來業績的保證,涉及難以預測的風險和不確定因素,其中包括對公司服務和產品的需求變化、法律及其執行的變化以及經濟環境的變化。其他風險因素也包括在該公司提交給證券交易委員會的公開文件中。如果這些基本假設中的一個或多個被證明是不正確的,實際結果可能與本文中描述的“希望”、“預期”、“相信”、“計劃”、“估計”、“準備”、“潛在”、“預期”、“看起來”或類似性質的詞語有很大不同。公司不打算更新這些前瞻性陳述。本新聞稿中提及的任何網站的任何內容(即使提供鏈接是為了您的方便)都不包含在本新聞稿中,公司對任何此類內容不承擔任何責任。
所有商標和服務標誌均為其各自所有者的財產。
有關更多信息,請聯繫:
投資者關係:
史蒂夫·韋斯特,總裁副總裁,投資者關係部
電子郵件:ir@marimedinc.com
Phone: (781) 277-0007
媒體聯繫人:
開拓性公關
電子郵件:marimed@trailblaze.co
公司聯繫人:
首席公關官霍華德·沙克特
電子郵件:hschacter@marimedinc.com
Phone: (781) 277-0007
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MariMed公司
簡明綜合資產負債表
(單位:千)
(未經審計)
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| 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 11,113 | | | $ | 29,683 | |
應收賬款淨額 | 6,560 | | | 1,666 | |
應收遞延租金 | 725 | | | 1,678 | |
應收票據,本期部分 | 134 | | | 127 | |
庫存 | 18,309 | | | 9,768 | |
投資,當期 | 274 | | | 251 | |
其他流動資產 | 3,768 | | | 1,440 | |
流動資產總額 | 40,883 | | | 44,613 | |
財產和設備,淨額 | 70,396 | | | 62,150 | |
無形資產,淨額 | 9,469 | | | 162 | |
商譽 | 8,079 | | | 2,068 | |
應收票據,當期淨額 | 9,160 | | | 8,987 | |
經營性租賃使用權資產 | 4,954 | | | 5,081 | |
融資租賃使用權資產 | 747 | | | 46 | |
其他資產 | 1,010 | | | 98 | |
總資產 | $ | 144,698 | | | $ | 123,205 | |
| | | |
負債、夾層權益和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
抵押貸款和應付票據,本期部分 | $ | 2,825 | | | $ | 1,410 | |
應付帳款 | 7,973 | | | 5,099 | |
應計費用及其他 | 3,265 | | | 3,149 | |
應付所得税 | 11,663 | | | 16,467 | |
經營租賃負債,本期部分 | 1,284 | | | 1,071 | |
融資租賃負債,本期部分 | 241 | | | 27 | |
流動負債總額 | 27,251 | | | 27,223 | |
抵押品和應付票據,扣除當期 | 23,048 | | | 17,262 | |
經營租賃負債,減去流動負債 | 4,214 | | | 4,574 | |
融資租賃負債,減去流動負債 | 483 | | | 22 | |
其他負債 | 100 | | | 100 | |
總負債 | 55,096 | | | 49,181 | |
| | | |
承付款和或有事項 | | | |
| | | |
夾層股本: | | | |
B系列可轉換優先股 | 14,725 | | | 14,725 | |
C系列可轉換優先股 | 23,000 | | | 23,000 | |
夾層總股本 | 37,725 | | | 37,725 | |
| | | |
股東權益 | | | |
普通股 | 339 | | | 334 | |
已認購但未發行的普通股 | 41 | | | — | |
額外實收資本 | 141,652 | | | 134,920 | |
累計赤字 | (88,675) | | | (97,392) | |
非控制性權益 | (1,480) | | | (1,563) | |
股東權益總額 | 51,877 | | | 36,299 | |
總負債、夾層權益和股東權益 | $ | 144,698 | | | $ | 123,205 | |
MariMed公司
簡明綜合業務報表
(以千為單位,百分比和每股金額除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
收入 | $ | 33,912 | | | $ | 33,208 | | | $ | 98,180 | | | $ | 90,420 | |
收入成本 | 17,748 | | | 15,027 | | | 50,035 | | | 39,647 | |
毛利 | 16,164 | | | 18,181 | | | 48,145 | | | 50,773 | |
| | | | | | | |
毛利率 | 47.7 | % | | 54.7 | % | | 49.0 | % | | 56.2 | % |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
人員 | 3,746 | | | 1,481 | | | 10,170 | | | 5,266 | |
市場營銷和促銷 | 1,402 | | | 563 | | | 2,854 | | | 1,058 | |
一般和行政 | 5,097 | | | 9,481 | | | 16,890 | | | 16,934 | |
與收購相關的和其他 | 143 | | | — | | | 897 | | | — | |
壞賬 | 40 | | | 36 | | | 54 | | | 1,855 | |
總運營費用 | 10,428 | | | 11,561 | | | 30,865 | | | 25,113 | |
| | | | | | | |
營業收入 | 5,736 | | | 6,620 | | | 17,280 | | | 25,660 | |
| | | | | | | |
利息和其他(費用)收入: | | | | | | | |
利息支出 | (518) | | | (300) | | | (1,271) | | | (2,077) | |
利息收入 | 239 | | | 26 | | | 720 | | | 96 | |
其他(費用)收入,淨額 | (251) | | | (214) | | | 24 | | | (631) | |
利息和其他費用合計 | (530) | | | (488) | | | (527) | | | (2,612) | |
| | | | | | | |
所得税前收入 | 5,206 | | | 6,132 | | | 16,753 | | | 23,048 | |
所得税撥備 | 2,484 | | | 4,009 | | | 7,894 | | | 9,026 | |
| | | | | | | |
淨收入 | 2,722 | | | 2,123 | | | 8,859 | | | 14,022 | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收入 | 16 | | | 103 | | | 142 | | | 289 | |
普通股股東應佔淨收益 | $ | 2,706 | | | $ | 2,020 | | | $ | 8,717 | | | $ | 13,733 | |
| | | | | | | |
普通股股東每股淨收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.01 | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.03 | | | $ | 0.04 | |
稀釋 | $ | 0.01 | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.02 | | | $ | 0.04 | |
| | | | | | | |
加權平均已發行普通股: | | | | | | | |
基本信息 | 339,025 | | | 329,454 | | | 337,111 | | | 324,340 | |
稀釋 | 381,071 | | | 378,934 | | | 379,868 | | | 370,204 | |
MariMed公司
現金流量表簡明合併報表
(單位:千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 9月30日, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流: | | | |
普通股股東應佔淨收益 | $ | 8,717 | | | $ | 13,733 | |
可歸因於非控股權益的淨收入 | 142 | | | 289 | |
將淨收入與業務活動提供的現金進行核對的調整: | | | |
財產和設備的折舊和攤銷 | 2,469 | | | 1,499 | |
無形資產攤銷 | 854 | | | 518 | |
基於股票的薪酬 | 6,396 | | | 7,152 | |
獨立認股權證發行的攤銷 | — | | | 776 | |
附於債務的認股權證的攤銷 | — | | | 539 | |
攤銷受益轉換功能 | — | | | 177 | |
攤銷原發行貼現 | — | | | 52 | |
壞賬支出 | 54 | | | 1,855 | |
用普通股結算的債務 | 637 | | | 375 | |
用權益結算的債務損失 | — | | | 3 | |
出售投資的收益 | — | | | (309) | |
投資公允價值變動損失 | 930 | | | 937 | |
其他投資收益 | (954) | | | — | |
經營性資產和負債變動情況: | | | |
應收賬款淨額 | (4,856) | | | (3,886) | |
應收遞延租金 | 111 | | | 192 | |
庫存 | (4,215) | | | (4,163) | |
其他流動資產 | (1,973) | | | (1,641) | |
其他資產 | (113) | | | (17) | |
應付帳款 | 2,372 | | | 2,098 | |
應計費用及其他 | (193) | | | 8,069 | |
應付所得税 | (4,804) | | | — | |
經營活動提供的淨現金 | 5,574 | | | 28,248 | |
| | | |
投資活動產生的現金流: | | | |
購置財產和設備 | (9,985) | | | (14,649) | |
企業收購,扣除收購現金後的淨額 | (12,746) | | | — | |
面向未來業務收購的預付款 | (800) | | | — | |
購買大麻牌照 | (330) | | | (638) | |
出售投資所得收益 | — | | | 1,475 | |
應收票據收益 | 130 | | | 407 | |
| | | |
用於投資活動的現金淨額 | (23,731) | | | (13,405) | |
| | | |
融資活動的現金流: | | | |
發行優先股所得款項 | — | | | 23,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 9月30日, |
| 2022 | | 2021 |
股權發行成本 | — | | | (387) | |
發行本票所得款項 | — | | | 35 | |
抵押貸款和本票的本金支付 | (1,033) | | | (16,248) | |
抵押貸款收益 | 3,000 | | | 2,700 | |
行使股票期權所得收益 | 10 | | | 31 | |
行使認股權證所得收益 | — | | | 93 | |
償還關聯方貸款 | — | | | (1,158) | |
融資租賃本金支付 | (166) | | | (26) | |
少數人權益的贖回 | (2,000) | | | — | |
分配 | (224) | | | (301) | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | (413) | | | 7,739 | |
| | | |
現金及現金等價物淨(減)增 | (18,570) | | | 22,582 | |
現金及等價物,年初 | 29,683 | | | 2,999 | |
期末現金和現金等價物 | $ | 11,113 | | | $ | 25,581 | |
MariMed公司
非公認會計原則和公認會計原則財務計量的對賬
(除百分比外,以千為單位)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
非公認會計準則調整後的EBITDA | | | | | | | |
公認會計準則淨收益 | $ | 2,722 | | | $ | 2,123 | | | $ | 8,859 | | | $ | 14,022 | |
利息支出,淨額 | 279 | | | 274 | | | 551 | | | 1,981 | |
所得税撥備 | 2,484 | | | 4,009 | | | 7,894 | | | 9,026 | |
財產和設備的折舊和攤銷 | 917 | | | 536 | | | 2,469 | | | 1,499 | |
已取得無形資產的攤銷 | 429 | | | 172 | | | 854 | | | 518 | |
EBITDA(扣除利息、税項、折舊及攤銷前收益) | 6,831 | | | 7,114 | | | 20,627 | | | 27,046 | |
基於股票的薪酬 | 1,372 | | | 5,552 | | | 6,396 | | | 7,152 | |
訴訟和解 | — | | | (266) | | | — | | | (266) | |
與收購相關的和其他 | 143 | | | — | | | 897 | | | — | |
其他費用(收入),淨額 | 251 | | | 214 | | | (24) | | | 631 | |
調整後的EBITDA | $ | 8,597 | | | $ | 12,614 | | | $ | 27,896 | | | $ | 34,563 | |
| | | | | | | |
非GAAP調整後EBITDA利潤率(非GAAP調整後EBITDA佔收入的百分比) | | | | | | | |
公認會計準則淨收益 | 8.0 | % | | 6.4 | % | | 9.0 | % | | 15.5 | % |
利息支出,淨額 | 0.8 | % | | 0.8 | % | | 0.6 | % | | 2.2 | % |
所得税撥備 | 7.3 | % | | 12.1 | % | | 8.0 | % | | 9.9 | % |
財產和設備的折舊和攤銷 | 2.7 | % | | 1.6 | % | | 2.5 | % | | 1.7 | % |
已取得無形資產的攤銷 | 1.3 | % | | 0.5 | % | | 0.9 | % | | 0.6 | % |
EBITDA利潤率 | 20.1 | % | | 21.4 | % | | 21.0 | % | | 29.9 | % |
基於股票的薪酬 | 4.1 | % | | 16.8 | % | | 6.5 | % | | 7.9 | % |
訴訟和解 | — | % | | (0.8 | %) | | 0.9 | % | | (0.3 | %) |
與收購相關的和其他 | 0.4 | % | | — | % | | — | % | | — | % |
其他費用(收入),淨額 | 0.8 | % | | 0.6 | % | | — | % | | 0.7 | % |
調整後EBITDA利潤率 | 25.4 | % | | 38.0 | % | | 28.4 | % | | 38.2 | % |
MariMed公司
補充信息
收入構成部分
(單位:千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
產品收入: | | | | | | | |
產品收入--零售 | 23,593 | | | 23,454 | | | 68,121 | | | 59,230 | |
產品收入-批發 | 9,009 | | | 6,633 | | | 23,029 | | | 20,536 | |
產品總收入 | 32,602 | | | 30,087 | | | 91,150 | | | 79,766 | |
其他收入 | 1,310 | | | 3,121 | | | 7,030 | | | 10,654 | |
總收入 | $ | 33,912 | | | $ | 33,208 | | | $ | 98,180 | | | $ | 90,420 | |