附件99.1
Certara報告2022年第三季度財務業績
生物模擬軟件和服務推動第三季度增長
新澤西州普林斯頓-2022年11月7日-生物模擬領域的全球領先企業Certara,Inc.(納斯達克:CERT)今天公佈了2022財年第三季度的財務業績,並重申了全年業績指引。
第三季度亮點:
● | 營收為8470萬美元,而2021年第三季度為7390萬美元,按報告基礎計算比2021年第三季度增長15%,按不變貨幣計算增長18%。 |
● | 淨收益為390萬美元,而2021年第三季度淨虧損180萬美元,收入比2021年第三季度增加570萬美元。 |
● | 調整後的EBITDA為3,270萬美元,而2021年第三季度為2,610萬美元,比2021年第三季度增長25%。 |
● | 重申全年指導方針。 |
Certara首席執行官威廉·F·費赫裏(William F.Feehery)表示:“Certara憑藉持續強勁的生物模擬收入,又一次實現了強勁的季度業績。”我們很高興重申我們對2022年的全年指導方針。總體而言,我們繼續看到行業趨勢朝着正確的方向發展,以推動全球採用生物模擬的增長,我相信我們有能力實現我們的使命,加快向患者提供藥物。“
我們今天還另外宣佈,長期股東阿森納投資夥伴公司已經簽署了一項協議,以每股15美元的價格收購EQT公司剩餘的3000萬股票。阿森納已同意在未經公司同意的情況下,對從EQT收購的任何股份進行為期兩年的鎖定交易,並將被授予指定最多兩名董事會成員的權利,但須遵守某些所有權條件。我們預計在高鐵等待期結束後,這筆交易將於12月初完成。
2022年第三季度業績
我們以健康的資產負債表和運營現金流增長結束了第三季度,這使我們處於有利地位,可以在2022年剩餘時間和2023年之前執行我們的業務戰略。我們有信心有能力執行我們2022年全年的指導方針,“首席財務官安德魯·斯威克説。
2022年第三季度總收入為8470萬美元,比2021年第三季度增長15%。不包括2021年末收購的Pinnacle21的770萬美元收入,收入增加了300萬美元,增幅為4%。收入的增長主要是由於強勁的續約率、客户擴展和新客户帶來的技術驅動型服務和軟件產品產品的增長。外幣匯率波動對我們收入的負面影響部分抵消了這一增長。
在不變貨幣的基礎上,2022年第三季度的總收入為8750萬美元,比2021年第三季度增長18%。不包括Pinnacle21的770萬美元收入,按不變貨幣計算,收入增加了590萬美元,增幅為8%。請參閲部分的注(1)。關於非公認會計準則財務計量的註記以下是關於不變貨幣收入的更多信息。
2022年第三季度的總收入成本為3280萬美元,比2021年第三季度的2880萬美元增加了400萬美元,這主要是由於無形資產攤銷增加了160萬美元,基於股票的薪酬成本增加了100萬美元,應計員工人數增加導致員工相關成本增加了40萬美元,設備和差旅費用增加了40萬美元,以及與許可證成本相關的增加了50萬美元。
2022年第三季度的總運營費用為4100萬美元,比2021年第三季度的4590萬美元減少了490萬美元,這主要是由於業務收購成本減少了750萬美元,基於股票的薪酬成本減少了240萬美元,研發資本化成本增加了90萬美元,但員工相關成本增加了390萬美元,無形資產攤銷增加了100萬美元,公開募股成本增加了40萬美元,差旅費用增加了40萬美元。
2022年第三季度淨收益為390萬美元,而2021年第三季度淨虧損180萬美元。淨收入增加570萬美元的主要原因是總收入增加了1080萬美元,運營費用減少了490萬美元,貨幣收益增加了200萬美元,但收入成本增加了400萬美元,税費增加了620萬美元。利息支出增加190萬美元。
2022年第三季度稀釋後每股收益為0.02美元,而2021年第三季度為0.01美元。
2022年第三季度調整後的EBITDA為3270萬美元,而2021年第三季度為2610萬美元,增長25%。見部分中的注(2)關於非公認會計準則財務計量的註記有關調整後的EBITDA的更多信息,請參見下文。
2022年第三季度調整後的淨收入為1660萬美元,而2021年第三季度為1720萬美元。2022年第三季度調整後稀釋後每股收益為0.10美元,而2021年第三季度為0.11美元。見部分中的注(3)關於非公認會計準則財務計量的註記有關調整後淨收益和調整後稀釋後每股收益的更多信息,請參見下文。
| | 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | ||||||||
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| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
主要財務數據(單位為百萬,每股數據除外) |
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收入 | | $ | 84.7 | | $ | 73.9 | | $ | 249.0 | | $ | 210.8 |
淨收益(虧損) | | $ | 3.9 | | $ | (1.8) | | $ | 5.6 | | $ | (3.6) |
稀釋後每股收益 | | $ | 0.02 | | $ | (0.01) | | $ | 0.03 | | $ | (0.02) |
調整後的EBITDA | | $ | 32.7 | | $ | 26.1 | | $ | 88.3 | | $ | 75.5 |
調整後淨收益 | | $ | 16.6 | | $ | 17.2 | | $ | 48.2 | | $ | 43.4 |
調整後稀釋後每股收益 | | $ | 0.10 | | $ | 0.11 | | $ | 0.30 | | $ | 0.28 |
現金和現金等價物 | | | | | | | | $ | 210.5 | | $ | 416.9 |
2022年財務展望
Certara重申了其之前報道的2022年全年營收指引為3.25億至3.35億美元,調整後EBITDA為1.12億至1.17億美元,調整後稀釋後每股收益為0.43-0.48美元。重申的指引假設外幣匯率與2022年9月30日的匯率基本保持不變。該公司預計會出現以下情況:
| | 2022財年指導 |
以百萬美元計,每股數據除外 | | |
收入 | $ | 325 - $335 |
調整後的EBITDA | $ | 112- $117 |
調整後稀釋後每股收益 | $ | 0.43 - $0.48 |
2022年完全稀釋的股份將在1.59億至1.61億股之間。
2022年公認會計準則税率將在40%至45%的範圍內;以及
2022年的現金税率將在20%至25%之間。
網絡廣播和電話會議詳細信息
Certara將於2022年11月7日下午5點主持電話會議。ET討論其2022年第三季度的財務業績。有興趣收聽電話會議的投資者需要在電話會議之前在線註冊。此次活動的現場網絡直播將在Certara網站的“投資者”欄目上進行,網址為:https://ir.certara.com/.。
關於Certara
Certara使用專有的生物模擬軟件、技術和服務來加速藥物的開發,以改變傳統藥物的發現和開發。它的客户包括62個國家的2000多家生物製藥公司、學術機構和監管機構。
請訪問我們的網站www.certara.com。我們打算使用我們的網站作為披露材料、非公開信息的手段,並履行我們在FD法規下的披露義務。
這樣的披露將包括在我們網站https://ir.certara.com.的投資者關係部分因此,投資者除了關注我們的新聞稿、證券交易委員會的文件以及公開電話會議和網絡廣播外,還應該關注我們網站的這一部分。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1995年私人證券訴訟改革法中“安全港”條款的前瞻性陳述,涉及公司未來的業務和財務業績、收入、利潤和預訂量。這些陳述通常包含“相信”、“可能”、“潛在”、“將”、“計劃”、“可能”、“估計”、“預期”和“預期”等詞,或這些詞或其他類似術語或短語的否定詞。本新聞稿中任何不是對歷史事實的陳述都是前瞻性陳述,涉及重大風險和不確定性。儘管我們相信這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但我們不能保證這些預期將被證明是正確的。您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件和實際結果、事件或情況的預測。實際結果可能與前瞻性陳述中描述的大不相同,受各種假設、不確定因素、風險和超出我們控制範圍的因素的影響,這些因素包括公司在其市場內競爭的能力;對模型信息生物製藥發現接受的任何減速或抵制;相關政府監管的變化或延遲;製藥和生物技術行業內日益加劇的競爭、監管和其他成本壓力;經濟狀況,包括通脹、衰退和匯率波動;研發(R&D)支出的趨勢;項目延遲或取消,原因是供應鏈中斷,或者我們的客户遇到的新冠肺炎或其他外部因素導致的管道開發和臨牀試驗中斷或延誤, 生物製藥行業的整合;學術機構對公司產品使用的減少;定價壓力;公司成功進入新市場、增加客户基礎和擴大與現有客户關係的能力;收購Pinnacle21及任何未來收購的影響,以及我們成功整合此類收購的能力;發生自然災害和流行病,如最近的新冠肺炎大流行;發生全球性衝突,如衝突
這些不確定性因素包括:我們在俄羅斯和烏克蘭之間的業務往來中的不確定性;在新軟件或增強型軟件或其他生物模擬工具發佈過程中出現的任何延誤或缺陷;我們現有客户未能續簽軟件許可證、或現有客户推遲或終止合同、或縮小工作範圍的能力;我們準確估計與固定費用合同相關的成本的能力;我們留住關鍵人員或招聘更多合格人員的能力;由於自然災害和流行病(如新冠肺炎)導致的員工利用率降低;與政府客户合同相關的風險;我們保持最近增長速度的能力;我們成功開展全球業務的能力;我們遵守適用法律法規的能力;與訴訟相關的風險;其保險範圍的充分性和未來獲得足夠保險的能力;我們按照合同要求、監管標準和道德考慮履行職責的能力;我們失去一個以上主要客户的能力;未來的資本需求;我們預訂業務準確預測未來收入的能力以及我們在積壓的情況下實現收入的能力;託管我們軟件解決方案的第三方提供商的運營中斷或對其能力的任何限制;我們有能力可靠地滿足數據存儲和管理要求,或在通過互聯網提供我們的服務時遇到任何故障或中斷;我們有能力遵守管理使用第三方開源軟件的任何許可證的條款;任何違反其安全措施或未經授權訪問客户數據的行為;我們有能力充分執行或捍衞我們的知識產權和其他專有權利的所有權和使用;任何關於侵權的指控, 挪用或侵犯第三方知識產權;我們履行負債義務的能力,並有足夠的資本經營我們的業務;由於我們當前或未來負債的限制,我們執行業務戰略的能力受到的任何限制;商譽或其他無形資產的任何減值;我們使用我們的淨營業虧損和研發税收抵免結轉的能力;管理層對關鍵會計政策和財務報告準則或解釋變化的估計和判斷的準確性;任何無法設計、實施和維持有效的內部控制或無法補救任何被認為無效的內部控制的情況;這些因素包括與上市公司運營相關的成本和管理時間;以及在美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件和報告中,在“風險因素”和“有關前瞻性聲明的特別説明”以及其他章節中詳細介紹的其他因素,包括公司2022年3月1日提交給美國證券交易委員會的10-K表格和隨後提交給美國證券交易委員會的報告。任何前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日發表,除適用的證券法要求的範圍外,我們明確表示不承擔任何更新或修改這些陳述以反映實際結果、任何預期變化或任何事件變化的義務。可能對我們的業績產生重大影響的因素以及在提交給美國證券交易委員會的文件中列出的那些風險。
關於非公認會計準則財務計量的註記
本新聞稿包含“非GAAP衡量標準”,即不包括或不包括根據美國公認會計原則(“GAAP”)計算和公佈的最直接可比衡量標準中未排除或包括的金額。具體地説,本公司使用非GAAP財務計量調整後的EBITDA、調整後的淨收益(虧損)、調整後的稀釋後每股收益和不變貨幣(CC)。
收入,這不是公認會計準則下的術語。這些指標不應被視為淨收益(虧損)或GAAP稀釋每股收益或收入的替代指標,也不應被視為根據GAAP得出的財務業績指標或任何其他業績指標的替代指標,也不應被視為公司可用於投資於業務增長的可自由支配現金的指標。作為一種分析工具,這些措施的列報存在侷限性,不應單獨考慮,也不應作為根據公認會計原則報告的公司業績的替代品。由於不是所有公司都使用相同的計算方法,這些指標的表述可能無法與其他公司的其他類似名稱的指標相比較,因此不同公司之間的差異可能很大。
您應參考下面的腳註以及本新聞稿中的“非GAAP財務計量”部分,進一步解釋這些計量,以及這些非GAAP計量在特定時期與其根據GAAP計算和列報的最直接可比財務計量之間的對賬。
管理層使用各種財務指標,包括總收入、運營收入(虧損)、淨收益(虧損)和某些非GAAP指標,包括上文討論的那些,來衡量和評估公司的業務表現,評估其業務戰略的有效性,作出預算決定,做出某些薪酬決定,並將公司的業績與使用類似衡量標準的其他同行公司進行比較。此外,管理層認為,這些指標為公司業務的期間比較提供了有用的衡量標準,因為它們消除了某些非現金支出和其他不能反映公司持續經營業績的項目的影響。
管理層認為,調整後的EBITDA、調整後的淨收益(虧損)、調整後的稀釋後每股收益和CC收入對投資者、分析師和其他相關方都有幫助,因為它們可以幫助我們對我們整個歷史時期的運營提供更一致和更具可比性的概述。此外,分析師、投資者和其他相關方經常使用這些衡量標準來評估和評估業績。此外,我們的業務在美國以外的地區以當地貨幣開展業務。因此,以美元報告的財務結果的可比性受到外幣匯率變化的影響。我們根據不變貨幣調整收入,以提供一個框架來評估我們的業務表現,不包括外幣匯率波動的影響。我們相信,投資者在可比的基礎上公佈一段時期的經營業績,以評估其基本表現,是有幫助的。
請注意,公司沒有將本新聞稿中包含的調整後EBITDA或調整後稀釋後每股收益的前瞻性指導與最直接可比的GAAP指標進行協調,因為由於與收購、融資和員工股票補償計劃相關的成本的變異性和低可見性,這是對未來收益的潛在調整,如果沒有不合理的努力,這一點是不可能實現的。我們預計這些項目的變異性可能會對我們未來的GAAP財務業績產生潛在的不可預測的、潛在的重大影響。
(1) | 通過假設換算時使用不變的外幣匯率,CC收入排除了外幣匯率波動的影響。本期收入以美元以外的貨幣報告,按可比前一期間的平均匯率折算成美元。 |
(2) | 調整後的EBITDA代表淨收益,不包括利息支出、所得税撥備(收益)、折舊和攤銷費用、無形資產攤銷、基於股權的薪酬支出、收購和整合費用以及其他不能反映我們持續經營業績的項目。 |
(3) | 經調整的淨收益和經調整的稀釋每股收益不包括基於股權的薪酬支出、與收購相關的無形資產的攤銷、收購和整合費用以及其他不能反映我們持續經營業績的項目以及該等費用的所得税撥備調整的影響。 |
在評估調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的稀釋後每股收益時,您應該意識到,公司未來可能會產生與本報告中剔除的費用類似的費用,本報告不應被解讀為推斷未來的業績不會受到不尋常項目的影響。
聯繫人:
投資者關係部聯繫人:David·迪克勒
吉爾馬丁集團
郵箱:ir@certara.com
媒體聯繫方式:Daniel雲格爾
科科斯特數控系統
郵箱:daniel.yunger@kekstcnc.com
CERTARA,Inc.及附屬公司
簡明合併業務報表
| | | 截至三個月 | | 九個月結束 | ||||||||
| | 9月30日, |
| 9月30日, | |||||||||
(以千為單位,不包括每股和共享數據) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| ||||
收入 | | $ | 84,700 | | $ | 73,944 | | $ | 249,011 | | $ | 210,758 | |
收入成本 | |
| 32,812 | |
| 28,769 | |
| 100,795 | |
| 82,327 | |
運營費用: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
銷售和市場營銷 | |
| 6,376 | |
| 5,082 | |
| 19,608 | |
| 13,423 | |
研發 | |
| 6,318 | |
| 4,530 | |
| 21,607 | |
| 13,862 | |
一般和行政 | |
| 17,327 | |
| 26,199 | |
| 53,444 | |
| 60,795 | |
無形資產攤銷 | |
| 10,591 | |
| 9,592 | |
| 31,095 | |
| 28,527 | |
折舊及攤銷費用 | |
| 417 | |
| 533 | |
| 1,321 | |
| 1,687 | |
總運營費用 | |
| 41,029 | |
| 45,936 | |
| 127,075 | |
| 118,294 | |
營業收入(虧損) | |
| 10,859 | |
| (761) | |
| 21,141 | |
| 10,137 | |
其他收入(支出): | |
| | |
| | |
| | |
| | |
利息支出 | |
| (5,221) | |
| (3,289) | |
| (12,328) | |
| (13,549) | |
其他,淨額 | |
| 2,855 | |
| 657 | |
| 6,217 | |
| 194 | |
其他費用合計 | |
| (2,366) | |
| (2,632) | |
| (6,111) | |
| (13,355) | |
所得税前收入(虧損) | |
| 8,493 | |
| (3,393) | |
| 15,030 | |
| (3,218) | |
所得税的撥備 | |
| 4,557 | |
| (1,631) | |
| 9,473 | |
| 349 | |
淨收益(虧損) | |
| 3,936 | |
| (1,762) | |
| 5,557 | |
| (3,567) | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股股東每股淨收益(虧損): | | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.03 | | $ | (0.01) | | $ | 0.04 | | $ | (0.02) | |
稀釋 | | $ | 0.02 | | $ | (0.01) | | $ | 0.03 | | $ | (0.02) | |
加權平均已發行普通股: | | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | | | 157,140,166 | | | 149,016,609 | | | 156,523,022 | | | 147,894,227 | |
稀釋 | |
| 159,587,645 | |
| 149,016,609 | |
| 159,392,534 | |
| 147,894,227 | |
CERTARA,Inc.及附屬公司
簡明合併資產負債表
|
| 9月30日, | | 十二月三十一日, | ||
(以千為單位,不包括每股和共享數據) |
| 2022 |
| 2021 | ||
資產 |
| |
|
| |
|
流動資產: |
| |
|
| |
|
現金和現金等價物 | | $ | 210,509 | | $ | 185,797 |
應收賬款,扣除信貸損失準備金後分別為692美元和262美元 | |
| 74,806 | |
| 69,555 |
受限現金 | |
| 3,274 | |
| 827 |
預付費用和其他流動資產 | |
| 16,503 | |
| 18,548 |
流動資產總額 | |
| 305,092 | |
| 274,727 |
其他資產: | |
|
| |
|
|
財產和設備,淨額 | |
| 2,609 | |
| 2,935 |
經營性租賃使用權資產 | | | 11,481 | | | 12,634 |
商譽 | |
| 696,921 | |
| 703,371 |
無形資產,分別扣除累計攤銷淨額202,901美元和169,329美元 | |
| 481,536 | |
| 511,823 |
遞延所得税 | | | 4,158 | | | 4,073 |
其他長期資產 | |
| 6,896 | |
| 2,167 |
總資產 | | $ | 1,508,693 | | $ | 1,511,730 |
負債和股東權益 | |
|
| |
|
|
流動負債: | |
|
| |
|
|
應付帳款 | | $ | 3,002 | | $ | 7,458 |
應計費用 | |
| 26,552 | |
| 29,830 |
遞延收入的當期部分 | |
| 40,434 | |
| 45,496 |
長期債務的當期部分 | |
| 3,020 | |
| 3,020 |
流動經營租賃負債 | | | 3,422 | | | 5,040 |
其他流動負債 | |
| 100 | |
| 1,381 |
流動負債總額 | |
| 76,530 | |
| 92,225 |
長期負債: | |
|
| |
|
|
遞延收入,扣除當期部分 | | | 1,884 | | | 1,531 |
遞延所得税 | |
| 75,522 | |
| 76,098 |
經營租賃負債,扣除當期部分 | |
| 8,509 | |
| 8,256 |
長期債務,扣除當前部分和債務貼現後的淨額 | | | 290,428 | | | 291,746 |
其他長期負債 | |
| 1,422 | |
| 25 |
總負債 | |
| 454,295 | |
| 469,881 |
承付款和或有事項 | |
|
| |
|
|
股東權益: | |
|
| |
|
|
優先股,面值為0.01美元,授權股份為50,000,000股,截至2022年9月30日和2021年12月31日分別沒有發行和發行股份 | | | — | | | — |
截至2022年9月30日和2021年12月31日分別發行了159,921,814股和159,660,048股普通股;截至2022年9月30日和2021年12月31日分別發行了159,781,270股和159,658,948股已發行普通股 | |
| 1,599 | |
| 1,596 |
額外實收資本 | |
| 1,143,638 | |
| 1,119,821 |
累計赤字 | |
| (70,047) | |
| (75,604) |
累計其他綜合損失 | |
| (17,928) | |
| (3,926) |
按成本計算的庫存量,截至2022年9月30日和2021年12月31日分別為104,544股和1,100股 | | | (2,864) | | | (38) |
股東權益總額 | |
| 1,054,398 | |
| 1,041,849 |
總負債和股東權益 | | $ | 1,508,693 | | $ | 1,511,730 |
CERTARA,Inc.及附屬公司
簡明合併現金流量表
| | 截至9月30日的9個月 | | ||||
(單位:千) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
經營活動的現金流: |
| |
| | |
| |
淨收益(虧損) | | $ | 5,557 | | $ | (3,567) | |
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額: | |
| | |
| | |
財產和設備的折舊和攤銷 | |
| 1,321 | |
| 1,687 | |
無形資產攤銷 | |
| 38,007 | |
| 30,435 | |
債務發行成本攤銷 | |
| 1,156 | |
| 1,144 | |
信貸損失準備金 | |
| 468 | |
| 39 | |
資產報廢損失 | |
| 56 | |
| 304 | |
基於股權的薪酬費用 | |
| 23,818 | |
| 20,846 | |
利率互換未實現虧損 | | | — | | | 1,750 | |
遞延所得税 | |
| (3,209) | |
| 1,796 | |
資產和負債的變動 | |
| | | | | |
應收賬款 | |
| (7,895) | |
| (6,148) | |
預付費用和其他資產 | |
| 4,209 | |
| (5,504) | |
應付帳款和其他負債 | |
| (3,404) | |
| (1,650) | |
遞延收入 | | | (1,727) | | | (1,575) | |
其他流動負債 | | | (1,088) | | | 216 | |
經營租賃資產和負債變動,淨額 | | | (211) | | | (216) | |
經營活動提供的淨現金 | |
| 57,058 | |
| 39,557 | |
投資活動產生的現金流: | |
|
| |
|
| |
資本支出 | |
| (1,249) | |
| (995) | |
資本化開發成本 | | | (8,106) | |
| (5,490) | |
企業收購,扣除收購現金後的淨額 | |
| (5,883) | |
| (14,114) | |
用於投資活動的現金淨額 | |
| (15,238) | |
| (20,599) | |
融資活動的現金流: | |
|
| |
|
| |
公開發行普通股所得淨收益 | | | — | | | 133,351 | |
長期債務借款收益 | | | — | | | 89 | |
支付長期債務和融資租賃債務 | | | (2,483) | | | (3,147) | |
支付債務發行成本 | | | — | | | (2,942) | |
利率互換融資部分的支付 | |
| (1,085) | | | (216) | |
代扣代繳員工税股份的税款 | |
| (2,827) | | | (100) | |
用於(撥備)融資活動的淨現金 | |
| (6,395) | |
| 127,035 | |
外匯匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響 | |
| (8,266) | |
| (1,326) | |
現金及現金等價物和限制性現金淨增加 | |
| 27,159 | |
| 144,667 | |
期初的現金和現金等價物,以及限制性現金 | |
| 186,624 | |
| 273,291 | |
期末現金和現金等價物以及限制性現金 | | $ | 213,783 | | $ | 417,958 | |
非公認會計準則財務衡量標準
下表將淨收益(虧損)與調整後的EBITDA進行核對:
|
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的9個月 | ||||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
| | (單位:千) | ||||||||||
淨收益(虧損)(a) | | $ | 3,936 | | $ | (1,762) | | $ | 5,557 | | $ | (3,567) |
利息支出(a) | |
| 5,221 | |
| 3,289 | |
| 12,328 | |
| 13,549 |
利息收入(a) | |
| (322) | |
| (84) | |
| (347) | |
| (255) |
(受益於)所得税準備金(A) | |
| 4,557 | |
| (1,631) | |
| 9,473 | |
| 349 |
折舊及攤銷費用(a) | |
| 417 | |
| 533 | |
| 1,321 | |
| 1,687 |
無形資產攤銷(a) | |
| 12,846 | |
| 10,209 | |
| 38,007 | |
| 30,436 |
貨幣(收益)損失(a) | | | (2,376) | | | (545) | | | (5,639) | | | (189) |
基於股權的薪酬費用(b) | |
| 6,804 | |
| 8,165 | |
| 23,818 | |
| 20,846 |
與收購相關的費用(d) | |
| 253 | |
| 7,561 | |
| 1,331 | |
| 9,713 |
交易相關費用(e) | |
| 596 | |
| 154 | |
| 724 | |
| 1,776 |
遣散費(f) | | | 722 | | | — | | | 722 | | | — |
固定資產處置損失(g) | |
| 49 | |
| 22 | |
| 56 | |
| 304 |
高管招聘費用(h) | | | — | | | 86 | | | — | | | 413 |
第一年薩班斯-奧克斯利法案的實施成本(i) | |
| — | |
| 129 | |
| 961 | |
| 469 |
調整後的EBITDA | | $ | 32,703 | | $ | 26,126 | | $ | 88,312 | | $ | 75,531 |
下表將淨收益(虧損)與調整後的淨收益進行核對:
|
| 截至三個月 | | 九個月結束 | ||||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
| | (單位:千) | ||||||||||
淨收益(虧損)(a) | | $ | 3,936 | | $ | (1,762) | | $ | 5,557 | | $ | (3,567) |
貨幣(收益)損失(a) | | | (2,376) | | | (545) | | | (5,639) | | | (189) |
基於股權的薪酬費用(b) | |
| 6,804 | |
| 8,165 | |
| 23,818 | |
| 20,846 |
與收購相關的無形資產攤銷(c) | | | 10,921 | | | 8,569 | | | 32,900 | | | 25,473 |
與收購相關的費用(d) | |
| 253 | |
| 7,561 | |
| 1,331 | |
| 9,713 |
交易相關費用(e) | | | 596 | |
| 154 | |
| 724 | |
| 1,776 |
遣散費(f) | |
| 722 | |
| — | |
| 722 | |
| — |
固定資產處置損失(g) | |
| 49 | |
| 22 | |
| 56 | |
| 304 |
高管招聘費用(h) | |
| — | |
| 86 | |
| — | |
| 413 |
第一年薩班斯-奧克斯利法案的實施成本(i) | | | — | |
| 129 | | | 961 | | | 469 |
所得税費用調整的影響(j) | | | (4,257) | | | (5,188) | | | (12,236) | | | (11,810) |
調整後淨收益 | | $ | 16,648 | | $ | 17,191 | | $ | 48,194 | | $ | 43,428 |
下表將稀釋後每股收益與調整後稀釋後每股收益進行了核對:
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的9個月 | ||||||||
| | 2022 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | ||||
| | (除每股和每股數據外,以千為單位) | ||||||||||
稀釋後每股收益(a) |
| $ | 0.02 |
| $ | (0.01) |
| $ | 0.03 |
| $ | (0.02) |
貨幣收益(a) | | | (0.01) | | | — | | | (0.04) | | | — |
基於股權的薪酬費用(b) | | | 0.05 | | | 0.05 | | | 0.16 | | | 0.13 |
與收購相關的無形資產攤銷(c) | | | 0.07 | | | 0.05 | | | 0.21 | | | 0.17 |
與收購相關的費用(d) | |
| — | |
| 0.05 | |
| 0.01 | |
| 0.06 |
交易相關費用(e) | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 0.02 |
遣散費(f) | | | — | | | — | | | — | | | — |
固定資產處置損失(g) | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
高管招聘費用(h) | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
第一年薩班斯-奧克斯利法案的實施成本(i) | | | — | | | — | | | 0.01 | | | — |
所得税費用調整的影響(j) | |
| (0.03) | |
| (0.03) | |
| (0.08) | |
| (0.08) |
調整後稀釋每股收益 | | $ | 0.10 | | $ | 0.11 | | $ | 0.30 | | $ | 0.28 |
| | | | | | | | | | | | |
稀釋加權平均已發行普通股 | | | 157,140,166 | | | 149,016,609 | | | 156,523,022 | | | 147,894,227 |
潛在攤薄流通股的影響(k) | | | 2,447,479 | | | 4,303,765 | | | 2,869,512 | | | 4,584,295 |
稀釋加權平均已發行普通股 | | | 159,587,645 | | | 153,320,374 | | | 159,392,534 | | | 152,478,522 |
下表將收入與經不變貨幣調整後的收入進行了核對:
| | 截至9月30日的三個月, | | 變化 | |||||||||||||||||
|
| 2022 | | 2022 |
| 2021 | | | $ |
| | % | | | $ | | % | ||||
| | | 實際 | | | 抄送 | | | 實際 | | | 實際 | | | 實際 | | | CC影響 | | 針對CC進行調整 | |
| | | (GAAP) | | | (非公認會計準則) | | | (GAAP) | | | (GAAP) | | | (GAAP) | | | (非公認會計準則) | | | (非公認會計準則) |
|
| (單位:千) | | | | | | | |||||||||||||
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
軟件 | | $ | 28,392 | | $ | 29,694 | | $ | 19,268 | | $ | 9,124 | | | 47% | | $ | 1,302 | | | 54% |
服務 | | | 56,308 | | | 57,832 | | | 54,676 | | | 1,632 | | | 3% | | | 1,524 | | | 6% |
總收入 | | $ | 84,700 | | $ | 87,526 | | $ | 73,944 | | $ | 10,756 | | | 15% | | $ | 2,826 | | | 18% |
| | 截至9月30日的9個月, | | 變化 | |||||||||||||||||
|
| 2022 | | 2022 |
| 2021 | | | $ |
| | % | | | $ | | % | ||||
| | | 實際 | | | 抄送 | | | 實際 | | | 實際 | | | 實際 | | | CC影響 | | 針對CC進行調整 | |
| | | (GAAP) | | | (非公認會計準則) | | | (GAAP) | | | (GAAP) | | | (GAAP) | | | (非公認會計準則) | | | (非公認會計準則) |
|
| (單位:千) | | | | | | | |||||||||||||
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
軟件 | | $ | 86,309 | | $ | 89,005 | | $ | 61,284 | | $ | 25,025 | | | 41% | | $ | 2,696 | | | 45% |
服務 | | | 162,702 | | | 165,687 | | | 149,474 | | | 13,228 | | | 9% | | | 2,985 | | | 11% |
總收入 | | $ | 249,011 | | $ | 254,692 | | $ | 210,758 | | $ | 38,253 | | | 18% | | $ | 5,681 | | | 21% |
(a) | 表示根據公認會計原則確定的金額。 |
(b) | 表示與基於股權的薪酬相關的費用。在可預見的未來,基於股權的薪酬一直是我們業務中的一項經常性支出,也是我們薪酬戰略的重要組成部分。 |
(c) | 代表與收購的無形資產相關的與業務收購相關的攤銷成本。 |
(d) | 代表與合併和收購相關的成本以及根據收購獲得的任何留任獎金。 |
(e) | 代表未資本化的與我們的公開募股相關的成本。 |
(f) | 代表向前執行人員和非執行人員提供遣散費的費用。 |
(g) | 表示與處置固定資產有關的損益。 |
(h) | 代表與聘用高級管理人員相關的招聘和搬遷費用。 |
(i) | 代表與公司準備在2021年遵守薩班斯-奧克斯利法案第404條有關的會計和諮詢費用的第一年薩班斯-奧克斯利成本,以及ASC 842的實施成本。 |
(j) | 表示按司法管轄區使用適用的法定税率計算的非GAAP調整的所得税影響。 |
(k) | 代表包括在我們的GAAP稀釋加權平均已發行普通股中的潛在攤薄股份。 |