(千美元,每股除外) | 截至三個月 9月30日, | 九個月結束 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 更改百分比 | 2022 | 2021 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服務收入 | $ | 232,130 | $ | 201,053 | 15.5 | % | $ | 718,269 | $ | 533,946 | 34.5 | % | |||||||||||||||||||||||
公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 5,365 | $ | 11,636 | (53.9) | % | $ | 24,680 | $ | (77,800) | (131.7) | % | |||||||||||||||||||||||
公認會計準則淨利潤率 | 2.3 | % | 5.8 | % | 3.4 | % | (14.6) | % | |||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後淨收益 | $ | 35,805 | $ | 32,757 | 9.3 | % | $ | 109,512 | $ | 92,327 | 18.6 | % | |||||||||||||||||||||||
非GAAP調整後淨收益利潤率 | 15.4 | % | 16.3 | % | 15.2 | % | 17.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則稀釋後每股收益 | $ | 0.05 | $ | 0.11 | (54.5) | % | $ | 0.24 | $ | (0.83) | (128.9) | % | |||||||||||||||||||||||
非GAAP調整後每股收益 | $ | 0.35 | $ | 0.30 | 16.7 | % | $ | 1.06 | $ | 0.93 | 14.0 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 55,456 | $ | 48,100 | 15.3 | % | $ | 165,261 | $ | 131,756 | 25.4 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA利潤率 | 23.9 | % | 23.9 | % | 23.0 | % | 24.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | $ | 41,498 | $ | (109,103) | (138.0) | % | $ | 114,464 | $ | (63,426) | (280.5) | % | |||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 34,845 | $ | (124,253) | (128.0) | % | $ | 78,454 | $ | (102,029) | (176.9) | % | |||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA的折算 | 62.8 | % | (258.3) | % | 47.5 | % | (77.4) | % |
2022年展望 | |||||||||||
第四季度 | 全年 | ||||||||||
收入(單位:百萬) | $231 to $233 | $949 to $951 | |||||||||
營收增長(同比)中值 | 2.2% | 24.9% | |||||||||
調整後EBITDA利潤率 | 23.2% | 23.1% | |||||||||
自由現金流(單位:百萬) | 不適用 | ~$100 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
服務收入 | $ | 232,130 | $ | 201,053 | $ | 718,269 | $ | 533,946 | |||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
服務成本 | 134,544 | 112,423 | 419,364 | 304,251 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 62,348 | 60,342 | 195,514 | 269,650 | |||||||||||||||||||
折舊 | 9,428 | 7,422 | 27,986 | 20,354 | |||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 5,087 | 4,711 | 14,765 | 14,135 | |||||||||||||||||||
處置資產的損失(收益) | (8) | 26 | (18) | 54 | |||||||||||||||||||
總運營費用 | 211,399 | 184,924 | 657,611 | 608,444 | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 20,731 | 16,129 | 60,658 | (74,498) | |||||||||||||||||||
其他費用 | 7,612 | 1,204 | 16,042 | 299 | |||||||||||||||||||
融資費用 | 3,859 | 1,633 | 7,665 | 4,808 | |||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 9,260 | 13,292 | 36,951 | (79,605) | |||||||||||||||||||
所得税準備金(受益於) | 3,895 | 1,656 | 12,271 | (1,805) | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 5,365 | $ | 11,636 | $ | 24,680 | $ | (77,800) | |||||||||||||||
每股普通股淨收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.05 | $ | 0.12 | $ | 0.25 | $ | (0.83) | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.05 | $ | 0.11 | $ | 0.24 | $ | (0.83) | |||||||||||||||
加權-已發行普通股的平均數量: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 98,299,612 | 97,290,174 | 97,854,944 | 93,994,896 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 101,920,413 | 109,426,011 | 103,073,208 | 93,994,896 |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 122,491 | $ | 63,584 | |||||||
截至2022年9月30日和2021年12月31日的應收賬款,扣除壞賬準備後的淨額分別為3148美元和1819美元 | 170,616 | 162,895 | |||||||||
其他應收賬款 | 1,202 | 597 | |||||||||
預付費用 | 15,573 | 10,939 | |||||||||
應收所得税 | 19,441 | 3,863 | |||||||||
其他流動資產 | 5,411 | 4,428 | |||||||||
流動資產總額 | 334,734 | 246,306 | |||||||||
非流動資產: | |||||||||||
財產和設備,淨額 | 75,063 | 80,046 | |||||||||
經營性租賃使用權資產 | 37,787 | — | |||||||||
遞延税項資產 | 1,276 | 1,441 | |||||||||
無形資產 | 217,185 | 221,448 | |||||||||
商譽 | 215,282 | 195,735 | |||||||||
其他非流動資產 | 6,086 | 5,022 | |||||||||
非流動資產總額 | 552,679 | 503,692 | |||||||||
總資產 | $ | 887,413 | $ | 749,998 | |||||||
負債與股東權益 | |||||||||||
負債: | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款和應計負債 | $ | 43,899 | $ | 40,890 | |||||||
應計工資總額和與僱員有關的負債 | 44,129 | 36,670 | |||||||||
債務的當期部分 | 2,322 | 51,135 | |||||||||
經營租賃負債的當期部分 | 11,312 | — | |||||||||
應繳所得税當期部分 | 3,942 | 2,416 | |||||||||
遞延收入 | 3,350 | 4,095 | |||||||||
遞延租金 | — | 735 | |||||||||
流動負債總額 | 108,954 | 135,941 | |||||||||
非流動負債: | |||||||||||
應付所得税 | 2,555 | 2,886 | |||||||||
長期債務 | 265,818 | 187,240 | |||||||||
經營租賃負債 | 29,192 | — | |||||||||
遞延租金 | — | 2,749 | |||||||||
應計工資總額和與僱員有關的負債 | 2,542 | 1,813 | |||||||||
遞延税項負債 | 41,451 | 40,235 | |||||||||
其他非流動負債 | 1,974 | — | |||||||||
非流動負債總額 | 343,532 | 234,923 | |||||||||
總負債 | 452,486 | 370,864 | |||||||||
股東權益總額 | 434,927 | 379,134 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 887,413 | $ | 749,998 |
截至9月30日的9個月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 24,680 | $ | (77,800) | |||||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: | |||||||||||
折舊 | 27,986 | 20,354 | |||||||||
無形資產攤銷 | 14,765 | 14,135 | |||||||||
債務融資費攤銷 | 420 | 387 | |||||||||
處置資產的損失(收益) | (18) | 54 | |||||||||
應收賬款損失準備 | 1,329 | 705 | |||||||||
遠期合約未實現匯兑損失 | 13,522 | 5,831 | |||||||||
遞延税金 | (39) | (9,692) | |||||||||
基於股票的薪酬費用 | 54,764 | 25,014 | |||||||||
經營性資產和負債變動情況: | |||||||||||
應收賬款 | (6,995) | (70,560) | |||||||||
其他應收賬款、預付費用和其他流動資產 | (8,022) | (4,753) | |||||||||
經營性租賃使用權資產 | 9,762 | — | |||||||||
其他非流動資產 | (522) | (1,211) | |||||||||
應付賬款和應計負債 | (3,941) | 4,793 | |||||||||
應計工資總額和與僱員有關的負債 | 10,477 | 24,524 | |||||||||
經營租賃負債和遞延租金 | (9,146) | 834 | |||||||||
應付所得税 | (13,918) | 1,820 | |||||||||
遞延收入 | (738) | 2,139 | |||||||||
其他非流動負債 | 98 | — | |||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 114,464 | (63,426) | |||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||
購置財產和設備 | (36,010) | (38,603) | |||||||||
收購,扣除收購現金後的淨額 | (23,235) | — | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (59,245) | (38,603) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
借款收益、循環信貸安排 | 32,500 | — | |||||||||
長期債務收益 | 270,000 | — | |||||||||
償還長期債務 | (272,403) | (3,938) | |||||||||
支付債務融資費 | (1,821) | (340) | |||||||||
發行普通股所得款項,扣除承銷費 | — | 120,698 | |||||||||
員工股票計劃的收益 | 2,217 | — | |||||||||
支付要約費用 | — | (4,327) | |||||||||
支付與股票淨額結算相關的税款 | (3,937) | — | |||||||||
股票回購的付款 | (13,702) | — | |||||||||
股息的分配 | — | (50,000) | |||||||||
融資活動提供的現金淨額 | 12,854 | 62,093 | |||||||||
增加(減少)現金和現金等價物 | 68,073 | (39,936) | |||||||||
匯率變動對現金的影響 | (9,166) | (6,462) | |||||||||
期初現金及現金等價物 | 63,584 | 107,728 | |||||||||
期末現金及現金等價物 | $ | 122,491 | $ | 61,330 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 5,365 | $ | 11,636 | $ | 24,680 | $ | (77,800) | |||||||||||||||
所得税準備金(受益於) | 3,895 | 1,656 | 12,271 | (1,805) | |||||||||||||||||||
融資費用 | 3,859 | 1,633 | 7,665 | 4,808 | |||||||||||||||||||
折舊 | 9,428 | 7,422 | 27,986 | 20,354 | |||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 5,087 | 4,711 | 14,765 | 14,135 | |||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 27,634 | $ | 27,058 | $ | 87,367 | $ | (40,308) | |||||||||||||||
交易成本(1) | 39 | 488 | 588 | 6,249 | |||||||||||||||||||
收益對價(2) | 3,648 | — | 4,976 | — | |||||||||||||||||||
外匯損失(3) | 7,713 | 1,285 | 16,367 | 477 | |||||||||||||||||||
處置資產的損失(收益) | (8) | 26 | (18) | 54 | |||||||||||||||||||
新冠肺炎相關費用(4) | — | — | — | 6,105 | |||||||||||||||||||
遣散費(5) | — | — | 821 | — | |||||||||||||||||||
自然災害(6) | — | — | — | 442 | |||||||||||||||||||
幻影股份分紅(7) | — | — | — | 129,362 | |||||||||||||||||||
隊友IPO獎金(8) | — | — | — | 4,361 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用(9) | 16,430 | 19,243 | 55,160 | 25,014 | |||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 55,456 | $ | 48,100 | $ | 165,261 | $ | 131,756 | |||||||||||||||
淨收益(虧損)利潤率(10) | 2.3 | % | 5.8 | % | 3.4 | % | (14.6) | % | |||||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率(10) | 23.9 | % | 23.9 | % | 23.0 | % | 24.7 | % |
(1) | 指與2022年收購Heloo和準備在2021年期間支出的公開發行有關的非經常性專業服務費。 | ||||
(2) | 代表確認為與收購Heloo有關的補償費用的收益對價。 | ||||
(3) | 已實現和未實現的外幣損失包括遠期合同的公平市場價值變化和美元計價賬户對外幣的重新計量的影響。 | ||||
(4) | 代表與向虛擬運營模式過渡以及向員工發放獎勵和休假工資有關的增支,這些直接可歸因於新冠肺炎大流行。 | ||||
(5) | 代表遣散費,這是我們在此期間為重組支助角色而採取的某些成本優化措施的結果。 | ||||
(6) | 代表與我們員工的緊急住房、交通費用和獎金相關的一次性成本,這些成本與與2021年2月德克薩斯州嚴重冬季風暴有關的自然災害有關。 | ||||
(7) | 代表與完成IPO相關的向既得利益影子股東一次性非經常性支付1.275億美元的費用,以及相關的工資税和401(K)繳款。 | ||||
(8) | 代表向某些員工支付與完成IPO相關的非經常性獎金的費用。 | ||||
(9) | 表示與股權分類獎勵相關的基於股票的薪酬支出,以及相關的工資税。 | ||||
(10) | 淨收益(虧損)利潤率代表淨收益(虧損)除以服務收入,調整後的EBITDA利潤率代表調整後的EBITDA除以服務收入。 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 5,365 | $ | 11,636 | $ | 24,680 | $ | (77,800) | |||||||||||||||
無形資產攤銷 | 5,087 | 4,711 | 14,765 | 14,135 | |||||||||||||||||||
交易成本(1) | 39 | 488 | 588 | 6,249 | |||||||||||||||||||
收益對價(2) | 3,648 | — | 4,976 | — | |||||||||||||||||||
外匯損失(3) | 7,713 | 1,285 | 16,367 | 477 | |||||||||||||||||||
處置資產的損失(收益) | (8) | 26 | (18) | 54 | |||||||||||||||||||
新冠肺炎相關費用(4) | — | — | — | 6,105 | |||||||||||||||||||
遣散費(5) | — | — | 821 | — | |||||||||||||||||||
自然災害成本(6) | — | — | — | 442 | |||||||||||||||||||
幻影股份分紅(7) | — | — | — | 129,362 | |||||||||||||||||||
隊友IPO獎金(8) | — | — | — | 4,361 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用(9) | 16,430 | 19,243 | 55,160 | 25,014 | |||||||||||||||||||
調整對税收的影響(10) | (2,469) | (4,632) | (7,827) | (16,072) | |||||||||||||||||||
調整後淨收益 | $ | 35,805 | $ | 32,757 | $ | 109,512 | $ | 92,327 | |||||||||||||||
淨收益(虧損)利潤率(11) | 2.3 | % | 5.8 | % | 3.4 | % | (14.6) | % | |||||||||||||||
調整後淨利潤率(11) | 15.4 | % | 16.3 | % | 15.2 | % | 17.3 | % |
(1) | 指與2022年收購Heloo和準備在2021年期間支出的公開發行有關的非經常性專業服務費。 | ||||
(2) | 代表確認為與收購Heloo有關的補償費用的收益對價。 | ||||
(3) | 已實現和未實現的外幣損失包括遠期合同的公平市場價值變化和美元計價賬户對外幣的重新計量的影響。 | ||||
(4) | 代表與向虛擬運營模式過渡以及向員工發放獎勵和休假工資有關的增支,這些直接可歸因於新冠肺炎大流行。 | ||||
(5) | 代表遣散費,這是我們在此期間為重組支助角色而採取的某些成本優化措施的結果。 | ||||
(6) | 代表與我們員工的緊急住房、交通費用和獎金相關的一次性成本,這些成本與與2021年2月德克薩斯州嚴重冬季風暴有關的自然災害有關。 | ||||
(7) | 代表與完成IPO相關的向既得利益影子股東一次性非經常性支付1.275億美元的費用,以及相關的工資税和401(K)繳款。 | ||||
(8) | 代表向某些員工支付與完成IPO相關的非經常性獎金的費用。 | ||||
(9) | 表示與股權分類獎勵相關的基於股票的薪酬支出,以及相關的工資税。 | ||||
(10) | 指期間因調整淨收益(虧損)而產生税項優惠的税務影響,包括與首次公開招股有關的虛擬股份紅利,以及首次公開招股後的基於股票的薪酬開支及盈利對價。 | ||||
(11) | 淨收益(虧損)利潤率代表淨收益(虧損)除以服務收入,調整後淨收入利潤率代表調整後淨收入除以服務收入。 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
GAAP稀釋每股收益 | $ | 0.05 | $ | 0.11 | $ | 0.24 | $ | (0.83) | |||||||||||||||
每股淨收益(虧損)調整(1) | 0.30 | 0.19 | 0.82 | 1.81 | |||||||||||||||||||
GAAP反稀釋股每股調整(2) | — | — | — | (0.05) | |||||||||||||||||||
調整後每股收益 | $ | 0.35 | $ | 0.30 | $ | 1.06 | $ | 0.93 | |||||||||||||||
加權平均已發行普通股-稀釋 | 101,920,413 | 109,426,011 | 103,073,208 | 93,994,896 | |||||||||||||||||||
美國公認會計準則反稀釋股份(2) | — | — | — | 5,578,525 | |||||||||||||||||||
調整後加權平均流通股 | 101,920,413 | 109,426,011 | 103,073,208 | 99,573,421 |
(1) | 反映為調節淨收益(虧損)與調整後淨收益的合計調整,如上表所示,除以相關期間的GAAP稀釋加權平均流通股數量。 | ||||
(2) | 反映了由於我們處於淨虧損狀態而對GAAP稀釋每股收益進行反攤薄的獎勵的影響,因此不包括在計算中,但將對調整後每股收益進行攤薄,因此包括在計算中。 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 41,498 | $ | (109,103) | $ | 114,464 | $ | (63,426) | |||||||||||||||
購置財產和設備 | (6,653) | (15,150) | (36,010) | (38,603) | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 34,845 | $ | (124,253) | $ | 78,454 | $ | (102,029) | |||||||||||||||
調整後EBITDA的折算 | 62.8 | % | (258.3) | % | 47.5 | % | (77.4) | % |
(1) | 調整後EBITDA折算為自由現金流除以調整後EBITDA。 |