證物(A)(1)(Vii)

本公告既不是購買要約,也不是徵求出售Triumph Bancorp,Inc.股票的要約。收購要約(定義見下文)僅由日期為2022年11月7日的要約購買、相關的意見書及其任何修訂或補充提出。在提出收購要約時,我們不知道美國有任何州的收購要約不符合適用法律。但是,如果我們意識到根據美國州法規(州法律),根據收購要約提出收購要約或接受股份是行政或司法行動所不允許的 ,我們將真誠地努力遵守該適用的州法律。如果在這樣的誠信努力之後,我們不能遵守適用的州法律,我們將不會向美國該州的股票持有人提出收購要約。在提出收購要約時,我們將遵守根據1934年修訂的《證券交易法》(《交易法》)頒佈的規則13E-4(F)(8)的要求。在美國任何州,如果證券或藍天法律要求收購要約必須由持牌經紀商或交易商提出,收購要約應被視為由一個或多個註冊經紀商或 根據該美國州法律許可的交易商代表我們提出。

現金購買要約通知

通過

Triumph Bancorp,Inc.

最多 $100,000,000的普通股

收購價格不低於每股51.00美元,不超過每股58.00美元

Triumph Bancorp,Inc.,一家德克薩斯州公司(本公司,我們),特此提出,根據收購要約中規定的條款和條件,以現金購買其最多100,000,000美元的已發行和已發行普通股,每股面值0.01美元(股票),價格不低於51.00美元,不超過每股58.00美元,減去任何適用的預扣税,不計利息,提交給發標人投標要約聲明的相關遞交函和其他材料作為證物按時間表提交至-I(統稱為投標要約材料,可能會不時修改或補充)。投標報價材料中列出的條款和條件共同構成了投標報價。

要約收購、按比例分配期限和撤回權利將於紐約時間 午夜12:00,即2022年12月6日當天結束時到期,除非投標要約延期或終止。

投標 要約不以投標的最低股份數量為條件。然而,收購要約受收購要約中描述的其他條件的制約。

根據要約收購的條款及受要約收購條件的規限,包括要約收購中所述有關零星批優先、按比例分配及附條件投標的規定,本公司將在考慮已投標股份總數及投標股東指定的價格後,釐定本公司將為已正式投標及未從要約中適當撤回的股份支付的收購價。單一收購價(收購價)將由本公司選定,並將為最低收購價(以0.50美元的倍數計),即不低於每股51.00美元且不超過每股58.00美元的最低收購價,這將允許本公司購買總收購價為100,000,000美元的股份,或根據適當投標的股份數量而定的較低金額,以及 未根據投標要約適當撤回的股份數量,或更高的金額,如果我們行使權利接受購買至多2%的已發行股份而不延長投標要約的話。根據收購要約的條款及受收購要約的 條件所規限,如收購總價低於100,000,000美元的股份已被適當投標而未被適當撤回,本公司將買入所有已被適當投標而未被適當撤回的股份。如果收購要約的條件已得到滿足或放棄,且總收購價超過100,000,000美元的股票,以該等股票的最高價格計算


在到期日之前,本公司將按以下優先順序購買股份:

•

首先,來自所有持有奇數批股票(低於100股的持有者),他們以購買價或低於收購價適當地投標所有股票,並且沒有在到期日之前適當地撤回;

•

第二,在符合要約中所述的有條件收購條款的情況下, 在適當調整以避免購買零碎股份的基礎上,從所有其他以收購價或低於收購價適當出價且沒有在到期日之前適當撤回股份的股東手中購買零碎股份;以及

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第三,如有需要,本公司可向已按收購價或低於收購價認購股份的股東購買總收購價為100,000,000美元 (或吾等可能選擇購買的較大金額,但須受適用法律規限)的股份,條件是在可行的情況下,在收購要約中以隨機抽籤方式購入任何股東的股份(最初並未滿足該條件),則須購買指定最低數目的股東股份。要符合隨機整批購買的資格,其股票被有條件投標的股東必須在到期日之前投標了所有股票,並且沒有適當地撤回。

所有已投標和未購買的股份將在到期日後立即返還股東,費用由公司承擔。

假設收購要約的條件得到滿足或豁免,且收購要約已全部認購,如果每股收購價為51.00美元,公司將購買1,960,784股,如果每股收購價為58.00美元,公司將購買1,724,137股,分別約佔其截至2022年11月3日已發行股份的8.01%和7.04%(其中不包括通過行使股票期權和歸屬限制性股票、限制性股票單位、業績業績股票單位和基於市場的業績股票單位而發行的股份)。

本公司明確保留隨時及不時以口頭或書面通知 保管人(定義見收購要約)及公開宣佈延長收購要約的權利,在此情況下,期滿日期指的是本公司如此延長的收購要約的最遲到期時間及日期。在任何該等延期期間,所有先前已投標及未適當撤回的股份將繼續受要約收購及投標股東撤回該等股東股份的權利所規限。此外,如果收購總價超過100,000,000美元的股份在要約收購中被投標且未被適當撤回,本公司保留按收購要約的收購價接受購買的權利,最多為其流通股的2%,而不延長收購要約。本公司亦明確保留在符合法律及法規要求的情況下,自行決定購買額外股份的權利。

希望競購其股份的股東必須遵循要約購買要約第3節和遞交函中規定的程序。股東如欲認購其股份,但未能於到期日前以實物或記賬轉讓方式交付,或未能於 到期日前將所有所需文件交予保管人,可按照要約第三節所述程序,以保證交付通知方式購買股份以供投標。分配期是指在要約收購獲得超額認購的情況下,按比例接受股份的期間。分段計算期間將在到期日期到期。

根據投標要約進行的股份投標 可在到期日之前的任何時間撤回,除非先前已按照要約收購的規定接受付款,否則可在紐約市時間午夜12:00之後,即2022年12月6日當天結束時撤回。為使取款通知生效,保管人必須在其設定的一個地址及時收到書面或傳真的取款通知

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在要約購買要約的封底上填寫,並必須註明擬撤回股份的提交人的姓名、擬撤回的股份數量以及股份的登記持有人的姓名(如果不同於提交該等股份的人的姓名)。如果擬撤回的股份已交付託管機構,則在發行此類股份之前,必須提交經合格機構(如要約購買中的定義)擔保簽名的已簽署的撤回通知。此外,如屬以交付證書方式提交的股份,該通知必須指明登記持有人的姓名(如與要約持有人的名稱不同)及在證明將予撤回的股份的特定證書上所示的編號,或如屬以簿記轉讓方式提交的股份,則須註明在簿記轉讓 處的賬户名稱及編號(如收購要約所界定),以記入被撤回股份的貸方。

就收購要約而言,本公司 將被視為已接受按收購要約的零碎批次優先權、按比例分配及有條件投標條款支付的股份,而該等股份已按收購價或低於收購價適當地提出而未被適當撤回, 只有當本公司向託管人口頭或書面通知其接納股份以根據收購要約付款時,本公司才被視為已接受付款。

根據投標要約投標及接受付款的股份,只有在託管人及時收到該等股份的 證書或及時確認將該等股份記入賬簿轉讓設施的託管賬户、填妥及妥為籤立並附有任何所需的 簽名保證的遞交函,或代理人與登記遞交有關的訊息(定義見收購要約),以及遞交函所要求的任何其他文件後,方可付款。

公司將在到期日後的第二個工作日公佈投標報價的初步結果,包括價格和任何預期的按比例分配的初步信息。然而,本公司預計在到期日和 保證交貨期之後,才會公佈任何按比例分配的最終結果或收購價,並開始支付投標股份的款項。

要約收購的目的是讓該公司回購其普通股。這種結構 允許公司以每股一個價格購買固定金額的股票。如果收購完成,收購要約將為股東提供一個獲得全部或部分股份流動性的機會,而不會對股價和公開市場買賣所固有的通常交易成本造成潛在影響。

公司董事會已批准收購要約。然而,本公司、其董事會、交易商經理、信息代理、託管機構或其各自的任何關聯公司均未向任何 股東建議是否投標或不投標任何或全部股份,或股東可選擇投標其股份的收購價。股東必須自己決定是否發行股票,如果是,發行多少股票,以及他們將以什麼價格出售這些股票。本公司任何董事及行政人員均不會在要約收購中出售其任何股份。

出於美國聯邦所得税的目的,股東在收購要約中購買的投標股票收到的現金可被視為有資格獲得資本利得或損失處理或分配的出售或交換。強烈鼓勵股東閲讀收購要約,瞭解有關參與要約收購所產生的美國聯邦所得税後果的更多信息,並諮詢他們的税務顧問。

根據交易法,規則13E-4(D)(1)要求交付的信息包含在購買要約和附表中,兩者通過引用併入本文。

收購要約和相關的意向書包含重要信息,應在就投標要約作出任何決定之前閲讀 。

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如有問題或請求協助,請撥打信息代理的電話號碼和地址如下:如需購買要約、相關意見書、保證交貨通知或其他投標要約材料的其他副本,可通過信息代理 的電話號碼和以下地址發送給信息代理。股東也可以聯繫他們的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人,尋求有關要約收購的幫助。要確認股票的交付,請 指示股東聯繫託管機構。

投標報價的經銷商經理為:

摩根大通證券有限責任公司

麥迪遜大道383號,6樓

紐約,郵編:10179

Toll-Free: (877) 371-5947

投標報價的信息代理為:

D.F.King&Co.,Inc.

華爾街48號,22樓

紐約,郵編:10005

銀行和經紀人電話:(212)269-5550

所有其他免費電話:(866)620-2536

電子郵件:tbk@dfking.com

Triumph Bancorp,Inc.

2022年11月7日

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