附件99.1

​

Graphic

​

​

新聞稿

多倫多，2022年11月7日

(除非另有説明，否則以美元計算)

弗蘭科-內華達公佈第三季度業績

走上正軌，實現全年指導

“我們的多元化投資組合在本季度表現良好，貴金屬價格的下跌部分被強勁的石油和天然氣價格所抵消，”首席執行官保羅·布林克表示。由於發貨時間的原因，科佈雷巴拿馬公司本季度的創紀錄產量沒有完全反映在我們第三季度的GEO銷售中。弗蘭科-內華達公司截至2022年9月30日的三個季度的GEO、收入、淨收入、調整後的淨收入和調整後的EBITDA都創下了紀錄，並有望達到全年的指導目標。較弱的金價環境導致對特許權使用費和溪流融資的需求增加。我們很高興獲得了安大略省ArgAert的Magino項目的特許權使用費，該項目目前正在建設中，我們的業務發展集團仍然非常活躍。“

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Q3 2022

​

​

​

​

YTD 2022

​

​

​

第三季度業績

​

VS

​

​

YTD結果

​

VS

​

​

​

​

​

Q3 2021

​

​

​

​

YTD 2021

​

土力工程處總數1已售出(包括能源)

​

176,408 GEOs

​

-1%

​

​

546,074 GEOs

​

+0%

​

貴金屬地球觀測系統1售出

​

120,542 GEOs

​

-6%

​

​

380,743 GEOs

​

-9%

​

收入

​

3.042億美元

​

-4%

​

​

9.953億美元

​

+2%

​

淨收入

​

1.571億美元(每股0.82美元)

​

-5%

​

​

5.356億美元(每股2.80美元)

​

+4%

​

調整後淨收益2

​

1.597億美元(每股0.83美元)

​

-4%

​

​

5.327億美元(每股2.78美元)

​

+5%

​

調整後的EBITDA2

​

2.567億美元(每股1.34美元)

​

-5%

​

​

8.445億美元(每股4.41美元)

​

+3%

​

保證金2

​

84.4%

​

-1.1%

​

​

84.8%

​

+0.3%

​

強大的財務狀況

●2022年創紀錄的GEO、收入、淨收入、調整後的淨收入和調整後的EBITDA YTD
●截至2022年9月30日，無債務，可用資本為20億美元
●本季度產生了2.323億美元的運營現金流
●季度股息為每股0.32美元

行業領先的ESG

●可持續發展公司排名第一，摩根士丹利資本國際公司排名AA，ISS ESG公司排名Prime
●入選《企業騎士2022》加拿大50位最佳企業公民榜單
●致力於世界黃金協會的“負責任的黃金開採原則”
●與我們的運營商合作開展社區和ESG計劃
●目標是到2025年董事會和最高領導層中有40%的多元化代表

多樣化、壽命長的產品組合

●按資產、運營商和國家/地區劃分的最多樣化的版税和流媒體產品組合
●核心資產自收購以來表現優異
●長壽儲量和資源

增長和可選性

●收購、礦山擴張和新礦山推動未來增長
●黃金、銅和鎳的長期可選以及世界上一些重要的礦產資源
●貴金屬商機的強大渠道

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

按商品銷售的季度收入和GEO

​

​

​

​

​

Q3 2022

​

Q3 2021

​

​

    

已售出GEOS

    

收入

    

已售出GEOS

 

收入

    

​

​

#

​

(單位：百萬)

​

#

​

(單位：百萬)

​

貴金屬

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

黃金

​

96,628

​

$

166.6

 

94,829

​

$

169.2

​

白銀

​

17,883

​

​

30.3

 

23,405

​

​

41.4

 

光譜分析光譜分析

​

6,031

​

​

9.8

 

9,458

​

​

16.9

 

​

​

120,542

​

$

206.7

 

127,692

​

$

227.5

 

多樣化

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

鐵礦石

​

6,311

​

$

10.8

 

17,933

​

$

32.2

 

其他礦業資產

​

1,574

​

​

2.9

 

870

​

​

1.5

 

油

​

20,930

​

​

36.6

 

15,714

​

​

27.9

 

燃氣

​

23,516

​

​

40.9

 

11,982

​

​

21.2

 

NGL

​

3,535

​

​

6.3

 

3,387

​

​

6.0

 

​

​

55,866

​

$

97.5

 

49,886

​

$

88.8

 

​

​

176,408

​

$

304.2

 

177,578

​

$

316.3

 

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

年初至今按商品銷售的收入和地球觀測目標

​

​

​

​

​

YTD 2022

​

YTD 2021

​

​

    

已售出GEOS

​

收入

    

已售出GEOS

​

收入

    

​

​

#

​

(單位：百萬)

​

#

​

(單位：百萬)

​

貴金屬

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

黃金

​

299,173

​

$

544.9

 

310,898

​

$

554.1

 

白銀

​

58,740

​

​

107.2

 

75,755

​

​

134.1

 

光譜分析光譜分析

​

22,830

​

​

41.2

 

32,946

​

​

58.4

 

​

​

380,743

​

$

693.3

 

419,599

​

$

746.6

 

多樣化

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

鐵礦石

​

24,573

​

$

44.7

​

41,148

​

$

74.1

​

其他礦業資產

​

3,459

​

​

6.4

 

2,180

​

​

4.1

 

油

​

66,448

​

​

121.8

 

44,298

​

​

79.1

 

燃氣

​

59,597

​

​

108.3

 

30,116

​

​

53.5

 

NGL

​

11,254

​

​

20.8

 

8,353

​

​

14.9

 

​

​

165,331

​

$

302.0

​

126,095

​

$

225.7

​

​

​

546,074

​

$

995.3

 

545,694

​

$

972.3

 

2022年第三季度，我們的收入為3.042億美元，較2021年第三季度下降3.8%。這一下降是由於貴金屬和鐵礦石資產的收入下降，反映了金屬價格的下降，而能源資產的收入因實現的石油和天然氣價格而增加，這在很大程度上抵消了這一下降。貴金屬收入佔我們收入的67.9%(黃金54.7%，白銀10.0%，PGM 3.2%)。90.1%的收入來自美洲(南美洲27.7%，中美洲和墨西哥20.2%，美國26.1%，加拿大16.1%)。

環境、社會和治理(ESG)更新

在本季度，我們擴大了弗蘭科-內華達多元化獎學金計劃，向就讀於麥吉爾大學、密歇根大學和皇后區的不同採礦工程專業的學生頒發了四個新的學費獎學金。作為Magino交易的一部分，我們承諾在三年內投入22.5萬美元用於環境和社區支持項目。我們繼續在領先的ESG評級機構中排名靠前。

投資組合的增加

●Magino黃金項目融資方案：2022年10月27日，我們以5250萬美元的收購價，收購了ArgAert Gold Inc.位於加拿大安大略省的建設階段Magino金礦項目2%的NSR。我們還與ArgAert完成了1,000萬美元(合1,360萬加元)的私募。ArgAert報道稱，截至2022年9月30日，該項目的建設約完成70%，預計2023年4月將首次傾倒黃金。
●Westhaven Gold Corp.關於Spence Bridge Gold Belt的融資方案索賠：2022年10月6日，我們以600萬美元收購了Westhaven Gold Corp.(“Westhaven”)在加拿大不列顛哥倫比亞省南部Spence Bridge Gold Belt的所有索賠的2%的NSR，以及Talisker Resources Ltd.目前擁有的毗鄰物業現有的2.5%的NSR。此外，我們還認購了73萬美元(100萬加元)的Westhaven普通股。

​

2

●與G礦業風險投資公司就Tocantinzinho黃金項目進行的一攬子融資：正如先前於2022年7月18日宣佈的那樣，我們通過我們的全資子公司弗蘭科-內華達(巴巴多斯)公司(“FNBC”)收購了位於巴西帕拉州的G礦業風險投資公司(“G礦業風險投資公司”)擁有的Tocantinzinho項目的金礦流。FNBC將提供2.5億美元的押金。此外，通過我們的一家全資子公司，我們同意向G礦業風險投資公司提供7500萬美元的有擔保定期貸款(“定期貸款”)。我們還認購了2,750萬美元(3,580萬加元)的G Mining Ventures普通股。

主板更新

弗蘭科-內華達公司高興地宣佈，雅克·佩倫已加入董事會，從今天起生效。Perron先生在採礦業擁有超過35年的經驗，並擁有豐富的技術和運營經驗。他目前擔任Centerra Gold Inc.的董事董事。此前，佩倫先生曾在多家礦業公司擔任總裁和首席執行官，包括Pretium Resources、Thompson Creek Metals Company Inc.和St Andrew Goldfield Ltd.，在此之前，他曾在其他多家礦業公司擔任過高級管理職務。Perron先生擁有蒙大略省理工學院採礦工程學士學位。

2022年第三季度產品組合更新

貴金屬資產：從我們的貴金屬資產中出售的GEO為120,542個，而2021年第三季度為127,692個GEO。Candelaria、Tasiast和薩德伯裏的較高貢獻被巴拿馬科佈雷、斯蒂爾沃特、安塔米納和瓜達盧佩-帕爾馬雷霍的較低交貨量所抵消。

南美：

●棕櫚樹(金銀流)-由於更高的領導職級，2022年第三季度交付和銷售的地球觀測比2021年第三季度更高。Lundin礦業報告稱，在2022年7月30日發現天坑後，Alcaparrosa礦的作業仍處於暫停狀態，該礦是Candelaria作業的一部分。Lundin預計，暫停運營將使Candelaria的銅產量減少2%。
●安塔帕凱(金銀流)-由於發貨時間的原因，2022年第三季度交付和銷售的地球觀測與2021年第三季度相比保持一致。於二零二二年首九個月，安塔帕凱的銅產量較二零二一年同期為低，原因是預期的品位較低，以及預計二零二三年期間將有所改善的帶鋼比率暫時上升。
●安塔米納(22.5%銀流)-2022年第三季度交付和銷售的地球觀測比2021年第三季度有所下降。正如預期的那樣，本季度售出的銀盎司與上一年同期相比有所下降，去年同期白銀產量特別強勁。此外，與2021年期間相比，地球觀測衞星的減少反映出白銀與黃金的地球觀測衞星轉換率不那麼有利。
●北薩拉斯(1%-2%版税)-Gold Fields報告稱，截至2022年9月底，Salares Norte的建設項目總完成率為82%。預計在2023年3月底進行的首批生產可能會略微推遲幾個月，因為施工受到COVID和惡劣天氣的影響。
●託坎蒂尼尼奧(金流)-2022年9月，G礦業風險投資公司宣佈，其董事會正式決定繼續建設Tocantinzinho金礦項目，並已獲得關鍵安裝許可證的延期。第一批黃金預計於2024年下半年投產，首個全年投產於2025年。弗蘭科-內華達公司目前預計，其最近收購的2.5億美元流的資金將於2023年上半年開始。
●卡斯卡貝爾(1%版税)-2022年10月，SolGold和Cornerstone Capital Resources宣佈友好合並，將Cascabel項目的所有權整合到一個合併實體下。在達成協議之前，卡斯卡貝爾項目分別由SolGold和Cornerstone以80%/20%的比例擁有。
●塞羅·莫羅(2%版税)-Yamana先進的礦石分選測試，並計劃分階段擴建工廠，將產量從目前預計的每年15萬至16萬金當量盎司增加到20萬金當量盎司。

中美洲和墨西哥：

●巴拿馬科佈雷(金銀流)-First Quantum報告稱，2022年第三季度銅產量達到創紀錄的92,000噸，鋼廠產能達到2,240萬噸。2022年銅產量指引已從33萬至36萬噸收窄至34萬至35萬噸。由於發貨時間的原因，弗蘭科-內華達公司接收和銷售的地球觀測衞星比2021年第三季度要少。
●瓜達盧佩-帕爾馬雷霍(50%金流)-與2021年同期相比，2022年第三季度從Guadalupe-Palmarejo銷售的GEO減少，這是因為從我們的溪流覆蓋的土地中獲得的產量比例較低。

​

3

美國：

●靜水(5%版税)-與2021年第三季度相比，來自Stillwater的GEO減少，原因是已實現的鈀和鉑價格以及PGM產量下降。2022年8月，Sibanye-Stillwater宣佈了一項修訂的採礦計劃，受到各種運營限制和不斷變化的市場條件的推動，到2027年將產量增長從之前預期的85萬PGM盎司降至70萬PGM盎司。東博爾德礦2022年第三季度的生產也受到了礦山健康和安全管理局自2022年9月18日起的停產令的影響。
●銅礦世界/東礦(羅斯蒙特)(2.085%版税)-Hudbay正在優先考慮在2023年完成預可行性研究、國家級許可、批量採樣計劃和少數合資夥伴程序，並將最終可行性研究推遲到2024年。哈德貝還在2022年9月和10月提交了剩餘的一期州許可證申請。
●輝銻礦金(版税1.7%)-Perpetua Resources宣佈，美國林務局於2022年10月發佈了補充環境影響聲明草案，徵求公眾意見，意見截止日期為2023年1月。

加拿大：

●繞行湖(2%版税)-2022年10月，Agnico Eagle報告稱，將磨坊產能提高到2800萬噸/年的改進工作繼續按計劃推進，2022年9月實現的日均產能相當於2800萬噸/年。Agnico Eagle完成了一項技術評估，將Detour的預期礦山壽命延長了10年，至2052年，並正在評估將運營擴大到32mtpa，開發地下采礦作業，將產量提高到每年100萬盎司或更多的潛力。
●赫姆洛(3%版税和50%NPI)-我們來自hemlo特許權使用費的收入高於2021年第三季度，反映出特許權使用費土地產量的增加。巴里克報告稱，預計Hemlo將低於2022年16萬至18萬盎司的指導區間，原因是2022年第三季度產量下降，原因是開採和加工的礦石品位較低，以及2022年第二季度末發生的臨時水流入對生產率的影響。
●布魯克雅克(版税1.2%)-Newcrest礦業於2022年10月24日宣佈，由於一起死亡事件，已暫停Brucejack礦的運營。目前正在對這起事件進行調查。
●柯克蘭湖(1.5-5.5% royalty & 20% NPI) – Agnico Eagle報告説，Macassa的重點仍然是完成4號豎井的基礎設施，預計將於2022年12月開始投產，2023年第一季度完工。從Macassa到Amalgamated Kirkland(“AK”)礦牀的坡道延伸工程現已完成，兩個地下鑽探在坡道上作業。Agnico Eagle認為，2024年初，Macassa鋼廠的礦石可以從AK獲得。弗蘭科-內華達在Macassa有多項特許權使用費，其中包括AK。
●加拿大孔雀石(版税1.5%)-Agnico Eagle報告稱，奧德賽地下項目正在按計劃和預算進行，預計將把綜合體的壽命延長到至少2039年，豎井鑿井活動預計將於2023年1月開始，2023年3月初步投入商業生產。
●海島黃金(0.62%版税)-Alamos Gold報告稱，3+期擴建的建設活動有所增加，豎井的預沉工作已於2022年8月開始。從2026年開始，第三階段+擴建預計將使黃金產量增加一倍以上，達到平均每年28.7萬盎司。
●格林斯通(Hardrock)(3%版税)-Equinox Gold報告稱，該項目的建設正在按計劃和預算進行，截至2022年10月底，Greenstone項目完成了57%，預計2024年上半年將完成第一次淘金。
●瓦倫丁湖(2%版税)-馬拉鬆黃金公司報告説，在紐芬蘭和拉布拉多省以及聯邦政府解除對該項目的環境評估後，早期工程於2022年10月開始。馬拉鬆黃金預計將於2024年底投產第一批礦石，2025年初投產第一批黃金，並在2025年第一季度提高產量。
●火山帶(版税1-3%)-鷹巢項目恢復勘探活動，鑽探以敲定該礦開發的基礎設施規劃、鑽石鑽探計劃、地質調查和土壤樣本收集。Noront Resources在2022年5月被Wyloo Metals收購後更名為Ring of Fire Metals。
●Eskay Creek(1%版税)-Skeena Resources發佈了Eskay Creek項目的可行性研究，概述了1至5年的平均年產量為43.1萬金當量盎司，礦山生產的總壽命為320萬金當量盎司。Skeena還宣佈了23區和21A西區的鑽探結果，以及其他結果，表明新發現的Eskay Creek裂谷延伸到該項目目前確定的資源以北和以西。

世界其他地區：

●他賽斯特(2%版税)-Kinross報告説，加工廠在2022年6月至7月期間平均每天生產21,000噸，Tasiast 24K項目第二階段的目標是到2023年年中達到每天24,000噸的生產能力，該項目正在繼續按計劃進行。

4

●塞蓋拉(版税1.2%)-Fortuna Silver Mines報告稱，建設活動正在按時和按預算進行，截至2022年10月底，整個項目完成了83%，預計2023年年中將迎來第一次淘金。

多元化資產：我們的多元化資產，主要由我們的鐵礦石和能源權益組成，創造了9750萬美元的收入，高於2021年第三季度的8880萬美元。這一增長主要是由於與我們的能源資產相關的已實現石油和天然氣價格上升。

鐵礦石：

●淡水河谷版税(鐵礦石特許權使用費)-與2021年第三季度相比，淡水河谷特許權使用費收入下降，原因是鐵礦石價格和可歸屬銷售額下降。此外，與截至2022年6月30日的六個月期間有關的特許權使用費支付低於弗蘭科-內華達在2022年上半年應計項目中的估計，調整反映在本季度。
●LIORC-LIORC宣佈現金股息為每股普通股1.00加元，反映鐵礦石價格下跌，而2021年第三季度每股普通股2.10加元。加拿大鐵礦石公司報告了用於升級卡羅爾湖礦現有基礎設施的鉅額資本支出。

能源：

●馬塞盧斯(1%版税)-與2021年第三季度相比，Marcellus資產的收入增加。收入受益於天然氣和天然氣價格的大幅上漲，部分抵消了產量的略有下降。
●海恩斯維爾(各種特許權使用費)-與2021年第三季度相比，海恩斯維爾投資組合的收入增加，反映出目前天然氣和天然氣價格居高不下。
●鏟子/堆疊(各種特許權使用費)-與2021年第三季度相比，來自獨家/堆疊的收入增加，原因是價格上漲，以及我們通過與大陸資源公司的特許權使用費收購合資企業賺取的權益的產量增加。2022年10月，大陸資源宣佈已達成最終協議，將由大陸資源創始人哈羅德·G·哈姆(Harold G.Hamm)家族擁有的一個實體收購。這筆交易目前預計在2022年12月31日之前完成，不會直接影響我們與大陸航空的特許權使用費收購合資企業。
●二疊紀盆地(各種特許權使用費)-與2021年第三季度相比，來自二疊紀盆地的收入增加。本期收入的增長反映了較高的實現價格。
●韋伯恩(NRI、ORR、威斯康星州)-與2021年第三季度相比，韋伯恩部門的收入大幅上升，反映出大宗商品價格的上漲抵消了運營和資本支出的增加。

分紅宣言

弗蘭科-內華達公司高興地宣佈，其董事會已宣佈季度股息為每股0.32美元。股息將於2022年12月22日支付給2022年12月8日(“記錄日”)登記在冊的股東。加元等值將根據加拿大銀行在記錄日期公佈的日平均匯率確定。根據加拿大税法，獲得“合格股息”的加拿大居民個人有權就此類股息獲得更高的總和和股息税收抵免。

該公司有一項股息再投資計劃(“水滴計劃”)。參加水滴計劃是可選的。該公司將通過國庫以低於市場平均價格3%的折扣價增發普通股，具體價格見《點滴計劃》。然而，本公司可不時酌情更改或取消適用於國庫收購的折扣，或指示該等普通股以當時的市價在市場收購中購買，而任何上述情況均將予以公開公佈。滴答計劃和註冊表格可在公司網站www.franco-nevada.com上查閲。加拿大和美國的註冊股東也可以通過該計劃代理人的自助門户網站www.investorcentre.com/Franco-neada在線註冊。加拿大和美國的受益股東應聯繫他們的金融中介機構安排註冊。在滿足某些條件的情況下，非加拿大和非美國股東可能會參與Drop。非加拿大和非美國股東應與該公司聯繫，以確定他們是否滿足參與Drop的必要條件。

本新聞稿不是出售要約，也不是徵求證券要約。與Drop有關的註冊聲明已提交給美國證券交易委員會，並可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上根據該公司的簡介獲得。

股東信息

未經審計的完整簡明綜合財務報表和管理層的討論和分析可在我們的網站www.franco-nevada.com、SEDAR網站www.sedar.com和EDGAR網站www.sec.gov上找到。

管理層將於2022年11月7日(星期一)上午10：00主持電話會議。東部時間回顧弗蘭科-內華達州2022年第三季度業績。

歡迎有興趣的投資者參與，詳情如下：

●通過電話會議：免費電話：(888)390-0546；國際電話：(416)764-8688

5

●電話會議重播至2022年11月14日：免費(888)390-0541；國際(416)764-8677；代碼962590#
●網絡直播：可在www.franco-nevada.com上收看現場音頻網絡直播

企業摘要

弗蘭科-內華達公司是領先的以黃金為重點的特許權使用費和流媒體公司，擁有最大和最多元化的現金流產生資產組合。它的商業模式為投資者提供了黃金價格和勘探選擇，同時限制了對成本通脹的敞口。弗蘭科-內華達沒有債務，利用其自由現金流擴大投資組合並支付股息。它在多倫多和紐約證券交易所的交易代碼為FNV。弗蘭科-內華達是行之有效的黃金投資。

欲瞭解更多信息，請訪問我們的網站www.franco-nevada.com或聯繫：

​

​

​

桑迪普·拉納

​

​

首席財務官

​

​

(416) 306-6303

​

​

郵箱：info@Franco-nevada.com

​

​

前瞻性陳述

本新聞稿分別包含適用的加拿大證券法和1995年美國私人證券訴訟改革法案所指的“前瞻性信息”和“前瞻性陳述”，這些陳述可能包括但不限於有關未來事件或未來業績的陳述、管理層對弗蘭科-內華達公司增長的預期、經營結果、估計的未來收入、業績指引、資產的賬面價值、未來股息和額外資本要求、礦產儲量和礦產資源估計、產量估計、生產成本和收入、未來對大宗商品的需求和價格。預期採礦順序、業務前景和機遇、第三方運營商的業績和計劃、CRA正在進行的審計、當前和未來評估的預期風險以及可用的補救措施，以及巴拿馬最高法院對Cobre巴拿馬項目的裁決的補救措施和後果。此外，有關儲量和資源、黃金當量盎司(“地球觀測組織”)和礦山壽命的陳述屬前瞻性陳述，因為它們涉及基於某些估計和假設進行的隱含評估，不能保證估計和假設是準確的，以及該等儲量和資源、地球觀測組織或礦山壽命將會實現。此類前瞻性陳述反映了管理層目前的信念，並以管理層目前掌握的信息為基礎。前瞻性陳述常常但並非總是可以通過使用諸如“計劃”、“預期”、“預期”、“預算”、“可能”、“預定”、“估計”、“預測”、“預測”、“項目”、“打算”、“目標”、“目標”等詞語來確定。, “預期”或“相信”或此類詞語和短語的變體(包括否定變體)，或可通過陳述確定大意為“可能”、“可能”、“應該”、“將”、“可能”或“將”採取、發生或實現的某些行動。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，可能導致弗蘭科-內華達公司的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。一些因素可能導致實際事件或結果與任何前瞻性陳述大不相同，包括但不限於：推動特許權使用費和收入的初級商品(黃金、鉑族金屬、銅、鎳、鈾、銀、鐵礦石和石油和天然氣)的價格波動；加元和澳元、墨西哥比索以及產生收入的任何其他貨幣相對於美元的價值波動；國家和地方政府立法的變化，包括許可和許可制度以及税收政策及其執行；對公司通過全球最低税率；弗蘭科-內華達公司持有特許權使用費、礦流或其他權益的財產所在或通過其持有的任何國家的監管、政治或經濟動態；與弗蘭科-內華達公司持有特許權使用費、礦流或其他權益的物業的經營者有關的風險，包括這些經營者的所有權和控制權的變化；放棄或出售礦物財產；宏觀經濟發展的影響；弗蘭科-內華達公司獲得或正在尋求的商業機會；獲得債務和股權資本的機會減少；訴訟；所有權, 與弗蘭科-內華達持有特許權使用費、河流或其他權益的任何物業的權益有關的許可或許可糾紛；該公司是否被確定為具有1986年美國國税法(修訂)第1297條所定義的“被動外國投資公司”(“PFIC”)地位；加拿大對離岸河流的税收待遇可能發生變化；成本過度上升，以及弗蘭科-內華達持有特許權使用費、河流或其他權益的任何物業的開發、許可、基礎設施、運營或技術方面的困難；獲得足夠的管道能力；實際礦產含量可能與技術報告中包含的儲量和資源不同；與資源估計、其他技術報告和採礦計劃的產量差異的速度和時間；與開發和採礦業務相關的風險和危害；弗蘭科-內華達公司持有特許權使用費、河流或其他權益的風險和危害，包括但不限於異常或意外的地質和冶金條件、斜坡坍塌或塌方、洪水和其他自然災害、恐怖主義、內亂或傳染性疾病的爆發；新冠肺炎(冠狀病毒)大流行的影響；以及收購資產的整合。本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於管理層認為合理的假設，包括但不限於：弗蘭科-內華達公司持有特許權使用費的物業的持續運營, 該等物業的擁有人或經營者以符合以往慣例的方式擁有流動或其他權益；該等相關物業的擁有人或經營者所作公開陳述及披露的準確性；作為資產組合基礎的商品的市場價格沒有重大不利變化；該公司與確定其PFIC地位有關的持續收入及資產；沒有對現有税務處理作出重大改變；税務機關預期適用税務法律及法規；任何税務機關進行任何審計的預期評估及結果；弗蘭科-內華達公司持有特許權使用費、流動權益或其他權益的任何重要物業均無不利發展；公開披露的對尚未投產的基礎物業開發的預期的準確性；收購資產的整合；以及沒有任何其他因素可能導致行動、事件或結果與預期、估計或打算的不同。然而，不能保證前瞻性陳述將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類陳述中預期的大不相同。投資者需要注意的是，前瞻性陳述並不是未來業績的保證。此外，不能保證CRA正在進行的審計的結果或公司因此而面臨的風險。弗蘭科-內華達公司不能向投資者保證實際結果將與這些前瞻性陳述一致。因此，投資者不應過度依賴前瞻性陳述，因為其中存在固有的不確定性。.

​

6

有關風險、不確定性和假設的更多信息，請參閲弗蘭科-內華達公司提交給加拿大證券監管機構的最新年度信息表格(www.sedar.com)和弗蘭科-內華達公司提交給美國證券交易委員會的最新年度報告(Form 40-F)(www.sec.gov)。本文中的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出，弗蘭科-內華達公司不承擔任何更新或修改它們以反映新信息、估計或意見、未來事件或結果或其他情況的義務，除非適用法律要求。

​

尾註：

1地球觀測系統：從2021年第四季度開始，弗蘭科-內華達能源資產的收入將計入地球觀測衞星系統。已重新計算比較期間的全球環境觀測系統，以符合目前的列報方式。GEOS包括弗蘭科-內華達公司在扣除適用的回收和償付因素後從我們的礦業和能源資產中應佔的產量份額。GEO是以毛基估計的，如屬純金，則在支付本公司支付的每盎司合約價格前估計。對於NPI特許權使用費，計算GEO時要考慮NPI經濟情況。銀、鉑、鈀、鐵礦石、石油、天然氣和其他大宗商品通過將相關收入(包括結算調整)除以相關金價而轉換為GEO。計算從特定資產賺取的地球觀測所用的價格因特許權使用費或分流協議的不同而異，該協議可能參考經營者實現的市場價格，或生產或銷售該商品的月份、季度或年份的平均價格。2022年第三季度，商品平均價格如下：黃金1,728美元(2021年第三季度-1,789美元)，白銀19.22美元/盎司(2021年第三季度-24.36美元)，鉑金886美元/盎司(2021年第三季度-1,024美元)，鈀2,074美元/盎司(2021年第三季度-2,459美元)，鐵105美元/噸CFR中國(2021年第三季度-191美元)，WTI石油(2021年第三季度-70.52美元)和Henry Hub天然氣7.91美元/mcf(2021年第三季度-4.32美元)。就2022年的價格而言，大宗商品的平均價格如下：黃金1,825美元/盎司(2021年-1,801美元)，白銀21.94美元/盎司(2021年-25.78美元)，鉑金958美元/盎司(2021年-1,122美元)，鈀2,163美元/盎司(2021年-2,551美元)，鐵62%CFR中國(2021年-205美元)每噸129美元，WTI石油(2021年-64.82美元)98.09美元/桶以及Henry Hub天然氣6.65美元/mcf(2021年-3.34美元)。
2非GAAP財務指標：調整後淨收益和調整後每股淨收益、調整後EBITDA和調整後EBIDA以及利潤率是非GAAP財務指標，根據國際財務報告準則(IFRS)沒有標準化含義，可能無法與其他發行人披露的類似財務指標進行比較。關於每項非公認會計準則財務計量與最直接可比的《國際財務報告準則》財務計量的數量核對，請參閲下表。有關這些非GAAP財務措施的更多信息，可參考弗蘭科-內華達MD&A於2022年11月7日提交給加拿大證券監管機構的截至2022年9月30日的三個月和九個月的“非GAAP財務措施”部分，SEDAR可在www.sedar.com上查閲，美國證券交易委員會可在Edgar網站www.sec.gov上查閲。
●調整後淨收益和調整後每股淨收益為非公認會計準則財務指標，不包括以下各項：與特許權使用費、流轉和營運權益及投資有關的減值費用及沖銷；出售特許權使用費、流轉及營運權益及投資的損益；匯兑損益及其他收入/支出；非常非經常性項目；以及所得税對這些項目的影響。
●經調整EBITDA及經調整EBITDA為非公認會計準則財務指標，不包括以下淨收入及每股收益：所得税開支/回收；財務開支及財務收入；損耗及折舊；銷售非現金成本；與特許權使用費、流量及營運權益及投資有關的減值費用及沖銷；出售特許權使用費、流量及營運權益及投資的損益；匯兑損益及其他收入/開支；以及非常非經常性項目。
●利潤率是一項非公認會計準則財務指標，公司將其定義為調整後的EBITDA除以收入。

​

7

​

非公認會計準則財務指標的對賬：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至以下三個月

​

​

截至以下日期的九個月

​

​

​

9月30日，

​

​

9月30日，

​

(以百萬單位表示，每股金額除外)

    

2022

    

    

2021

    

    

2022

    

    

2021

  

淨收入

​

$

157.1

​

​

$

166.0

​

​

$

535.6

​

​

$

512.8

​

減值和費用

​

​

—

​

​

​

—

​

​

​

—

​

​

​

7.5

​

匯兑損失(收益)和其他(收入)費用

​

​

2.3

​

​

​

0.4

​

​

​

(3.5)

​

​

​

1.7

​

與償還Noront貸款相關的財務收入

​

​

—

​

​

​

—

​

​

​

(2.2)

​

​

​

—

​

調整的税收效應

​

​

0.3

​

​

​

(0.4)

​

​

​

2.8

​

​

​

(1.9)

​

其他與税務相關的調整：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

確認以前未確認的遞延税項資產

​

​

—

​

​

​

(0.4)

​

​

​

—

​

​

​

(11.0)

​

調整後淨收益

​

$

159.7

​

​

$

165.6

​

​

$

532.7

​

​

$

509.1

​

基本加權平均流通股

​

​

191.6

​

​

​

191.1

​

​

​

191.5

​

​

​

191.0

​

調整後每股淨收益

​

$

0.83

​

​

$

0.87

​

​

$

2.78

​

​

$

2.67

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至以下三個月

​

​

截至以下日期的九個月

 

​

​

9月30日，

​

​

9月30日，

​

(以百萬單位表示，每股金額除外)

    

2022

    

    

2021

    

    

2022

    

    

2021

  

淨收入

​

$

157.1

​

​

$

166.0

​

​

$

535.6

​

​

$

512.8

​

所得税費用

​

​

30.4

​

​

​

30.2

​

​

​

103.1

​

​

​

79.4

​

財務費用

​

​

0.8

​

​

​

0.8

​

​

​

2.5

​

​

​

2.7

​

財政收入

​

​

(2.4)

​

​

​

(0.6)

​

​

​

(5.9)

​

​

​

(3.0)

​

損耗和折舊

​

​

68.5

​

​

​

73.0

​

​

​

212.7

​

​

​

221.4

​

減值費用

​

​

—

​

​

​

—

​

​

​

—

​

​

​

7.5

​

匯兑損失(收益)和其他(收入)費用

​

​

2.3

​

​

​

0.4

​

​

​

(3.5)

​

​

​

1.7

​

調整後的EBITDA

​

$

256.7

​

​

$

269.8

​

​

$

844.5

​

​

$

822.5

​

基本加權平均流通股

​

​

191.6

​

​

​

191.1

​

​

​

191.5

​

​

​

191.0

​

調整後每股EBITDA

​

$

1.34

​

​

$

1.41

​

​

$

4.41

​

​

$

4.31

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至以下三個月

​

​

截至以下日期的九個月

​

​

​

9月30日，

​

​

9月30日，

​

(單位為百萬，毛利除外)

    

2022

  

  

2021

  

  

2022

  

  

2021

  

調整後的EBITDA

​

$

256.7

​

​

$

269.8

​

​

$

844.5

​

​

$

822.5

​

收入

​

 

304.2

​

​

 

316.3

​

​

 

995.3

​

​

 

972.3

​

保證金

​

 

84.4

%

​

 

85.3

%

​

 

84.8

%

​

 

84.6

%

​

​

​

8

弗蘭科-內華達公司

簡明綜合財務狀況表

(單位：百萬美元)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

9月30日，

​

​

12月31日，

​

​

​

2022

  

    

2021

  

​

​

​

​

​

​

​

​

​

資產

​

​

​

​

​

​

​

​

現金及現金等價物(附註4)

​

$

1,057.4

​

​

$

539.3

​

應收賬款

​

 

150.0

​

​

 

119.8

​

應收貸款(附註5)

​

 

—

​

​

 

39.7

​

預付費用及其他(附註6)

​

 

55.8

​

​

 

52.6

​

流動資產

​

$

1,263.2

​

​

$

751.4

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

特許權使用費、流轉權益和工作權益，淨額(注7)

​

$

4,864.7

​

​

$

5,149.3

​

投資(附註5)

​

 

225.7

​

​

 

235.9

​

遞延所得税資產

​

 

41.4

​

​

 

49.4

​

其他資產(附註8)

​

 

48.7

​

​

 

23.9

​

總資產

​

$

6,443.7

​

​

$

6,209.9

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

負債

​

​

​

​

​

​

​

​

應付賬款和應計負債

​

$

40.0

​

​

$

33.6

​

流動所得税負債

​

 

11.9

​

​

 

9.6

​

流動負債

​

$

51.9

​

​

$

43.2

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

遞延所得税負債

​

$

135.1

​

​

$

135.4

​

其他負債

​

​

5.3

​

​

​

6.1

​

總負債

​

$

192.3

​

​

$

184.7

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

股東權益

​

​

​

​

​

​

​

​

股本(附註16)

​

$

5,669.8

​

​

$

5,628.5

​

繳款盈餘

​

 

19.6

​

​

 

16.1

​

留存收益

​

 

836.9

​

​

 

484.9

​

累計其他綜合損失

​

 

(274.9)

​

​

 

(104.3)

​

股東權益總額

​

$

6,251.4

​

​

$

6,025.2

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

總負債和股東權益

​

$

6,443.7

​

​

$

6,209.9

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

簡明的綜合財務報表和附註可在我們的網站上的2022年第三季度報告中找到

​

​

9

弗蘭科-內華達公司

簡明合併損益表(虧損)和全面收益表(虧損)

(以百萬美元和股票計，每股金額除外)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至以下三個月

​

​

截至以下日期的九個月

​

​

​

9月30日，

​

​

9月30日，

​

​

  

2022

    

    

2021

    

​

2022

    

    

2021

​

收入(附註10)

​

$

304.2

​

​

$

316.3

​

​

$

995.3

​

​

$

972.3

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

銷售成本

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

銷售成本(附註11)

​

$

42.0

​

​

$

42.0

​

 

$

131.1

​

​

$

129.9

​

損耗和折舊

​

​

68.5

​

​

 

73.0

​

 

​

212.7

​

​

 

221.4

​

銷售總成本

​

$

110.5

​

​

$

115.0

​

​

$

343.8

​

​

$

351.3

​

毛利

​

$

193.7

​

​

$

201.3

​

​

$

651.5

​

​

$

621.0

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

其他營業費用(收入)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

一般和行政費用

​

$

4.7

​

​

$

4.8

​

 

$

16.1

​

​

$

14.4

​

基於股份的薪酬支出(附註12)

​

​

0.4

​

​

​

(0.2)

​

​

​

4.7

​

​

​

6.8

​

減值費用

​

​

—

​

​

​

—

​

 

​

—

​

​

​

7.5

​

出售金條的損失(收益)

​

​

0.4

​

​

​

(0.1)

​

 

​

(1.1)

​

​

​

(1.3)

​

其他運營費用合計

​

$

5.5

​

​

$

4.5

​

 

$

19.7

​

​

$

27.4

​

營業收入

​

$

188.2

​

​

$

196.8

​

 

$

631.8

​

​

$

593.6

​

匯兑(虧損)損益及其他收入(支出)

​

$

(2.3)

​

​

$

(0.4)

​

 

$

3.5

​

​

$

(1.7)

​

財務項目和所得税前收益

​

$

185.9

​

​

$

196.4

​

 

$

635.3

​

​

$

591.9

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

財務項目(附註14)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

財政收入

​

$

2.4

​

​

$

0.6

​

 

$

5.9

​

​

$

3.0

​

財務費用

​

​

(0.8)

​

​

 

(0.8)

​

 

​

(2.5)

​

​

 

(2.7)

​

所得税前淨收益

​

$

187.5

​

​

$

196.2

​

 

$

638.7

​

​

$

592.2

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

所得税支出(附註15)

​

​

30.4

​

​

 

30.2

​

 

​

103.1

​

​

 

79.4

​

淨收入

​

$

157.1

​

​

$

166.0

​

​

$

535.6

​

​

$

512.8

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

其他綜合(虧損)收入，税後淨額

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

隨後可能重新分類為損益的項目：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

貨幣換算調整

​

$

(83.4)

​

​

$

(38.0)

​

 

$

(110.4)

​

​

$

(10.9)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

不會在以後重新分類為損益的項目：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

權益投資公允價值變動收益(虧損)

​

​

​

​

​

 

​

​

 

​

​

​

​

 

​

​

按公允價值通過其他全面收益(“FVTOCI”)計算，

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

所得税淨額(附註5)

​

​

(2.5)

​

​

​

(53.5)

​

​

​

(59.6)

​

​

​

11.8

​

其他綜合(虧損)收入，税後淨額

​

$

(85.9)

​

​

$

(91.5)

​

 

$

(170.0)

​

​

$

0.9

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

綜合收益

​

$

71.2

​

​

$

74.5

​

​

$

365.6

​

​

$

513.7

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

每股收益(附註17)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

基本信息

​

$

0.82

​

​

$

0.87

​

​

$

2.80

​

​

$

2.68

​

稀釋

​

$

0.82

​

​

$

0.87

​

​

$

2.79

​

​

$

2.68

​

加權平均流通股數量(附註17)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

基本信息

​

​

191.6

​

​

​

191.1

​

​

​

191.5

​

​

​

191.0

​

稀釋

​

​

191.9

​

​

​

191.5

​

​

​

191.9

​

​

​

191.4

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

簡明的綜合財務報表和附註可在我們的網站上的2022年第三季度報告中找到

​

10

弗蘭科-內華達公司

簡明合併現金流量表

(單位：百萬美元)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至以下日期的九個月

​

​

​

9月30日，

​

​

    

2022

  

    

2021

  

經營活動的現金流

​

​

​

​

​

​

​

​

淨收入

​

$

535.6

​

​

$

512.8

​

將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：

​

​

​

​

​

​

​

​

損耗和折舊

​

 

212.7

​

​

 

221.4

​

基於股份的薪酬費用

​

 

4.6

​

​

 

4.5

​

減值費用

​

 

—

​

​

 

7.5

​

未實現匯兑損失

​

 

1.4

​

​

 

0.4

​

遞延所得税費用

​

​

22.2

​

​

 

10.2

​

其他非現金項目

​

 

(4.4)

​

​

 

(2.7)

​

收購金條

​

​

(34.7)

​

​

​

(34.1)

​

出售金條所得款項

​

 

36.1

​

​

 

21.2

​

其他資產的變動

​

 

(26.7)

​

​

 

(5.6)

​

非現金營運資本變動前的營運現金流量

​

$

746.8

​

​

$

735.6

​

非現金營運資金變動：

​

​

​

​

​

​

​

​

應收賬款增加

​

$

(30.2)

​

​

$

(54.4)

​

預付費用和其他費用增加

​

 

(3.7)

​

​

 

(3.4)

​

流動負債增加(減少)

​

 

7.3

​

​

 

(1.4)

​

經營活動提供的淨現金

​

$

720.2

​

​

$

676.4

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

用於投資活動的現金流

​

​

​

​

​

​

​

​

取得特許權使用費、流通權和工作權益

​

$

(15.3)

​

​

$

(740.2)

​

投資的取得

​

 

(75.2)

​

​

 

—

​

能源井設備的購置

​

 

(1.2)

​

​

 

(1.1)

​

償還應收貸款所得款項

​

​

42.7

​

​

​

—

​

出售投資所得收益

​

 

1.7

​

​

 

12.7

​

用於投資活動的現金淨額

​

$

(47.3)

​

​

$

(728.6)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

用於融資活動的現金流

​

​

​

​

​

​

​

​

支付股息

​

$

(149.6)

​

​

$

(133.4)

​

提取循環信貸融資所得款項

​

​

—

​

​

​

150.0

​

償還循環信貸安排

​

​

—

​

​

​

(150.0)

​

信貸安排修訂費用

​

 

(0.9)

​

​

​

(1.0)

​

行使股票期權所得收益

​

 

5.2

​

​

 

0.3

​

用於融資活動的現金淨額

​

$

(145.3)

​

​

$

(134.1)

​

匯率變動對現金及現金等價物的影響

​

$

(9.5)

​

​

$

(1.2)

​

現金和現金等價物淨變化

​

$

518.1

​

​

$

(187.5)

​

期初現金及現金等價物

​

$

539.3

​

​

$

534.2

​

期末現金及現金等價物

​

$

1,057.4

​

​

$

346.7

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

補充現金流信息：

​

​

​

​

​

​

​

​

收到的股息收入

​

$

15.1

​

​

$

24.4

​

支付利息和備用費

​

$

1.8

​

​

$

1.8

​

已繳納的所得税

​

$

80.3

​

​

$

71.6

​

​

​

簡明的綜合財務報表和附註可在我們的網站上的2022年第三季度報告中找到

11