第十三條修正案
應收款採購協議
本《應收款採購協議》第十三條修正案(本《修正案》)的日期為2022年9月1日,由下列各方簽訂:
(I)作為賣方的特拉華州有限責任公司DXC Receivables LLC(F/K/A CSC Receivables LLC);
(2)作為服務商(“服務商”)的內華達州公司DXC技術公司;
(3)PNC銀行,全國協會(“PNC”),作為承諾買方、其買方集團的集團代理和行政代理(以這種身份,稱為“行政代理”);
(4)富國銀行,全國協會(“富國銀行”),作為堅定的買方及其買方集團的集團代理;
(V)三菱UFG銀行有限公司(F/K/A三菱東京日聯銀行)(“三菱UFG”),作為承諾買方及其買方集團的集團代理;
(6)Gotham Funding Corporation(“Gotham”),作為MUFG買方集團中的管道買方;
(Vii)豐業銀行(“BNS”),作為承諾買方及其買方集團的集團代理;
(Viii)瑞穗銀行有限公司(“瑞穗”),作為承諾買方及其買方集團的集團代理;以及
(Ix)多倫多道明銀行(“多倫多道明銀行”),作為承諾買方及其買方集團的集團代理。
本文中使用但未作其他定義的大寫術語(包括上文使用的該等術語)具有下文所述的應收款購買協議賦予的相應含義。
背景
A.本協議雙方已簽訂一份截至2016年12月21日(該日期為“原截止日期”)的應收款採購協議(經修訂、重述、補充或在本協議日期前以其他方式修改的“應收款採購協議”)。
B.關於這項修訂,高譚市希望以管道買方的身份加入應收款購買協議,而三菱UFG希望一次性將其所有資本(但不包括其承諾)轉讓給高譚市。
本協議雙方希望修改本協議中規定的應收款採購協議。
因此,出於善意和有價值的對價,本合同雙方特此同意如下:
第一節資本的入股和轉讓。
(A)接合。自本協議生效之日起,(I)哥譚市據此成為應收賬款採購協議一方,作為管道買方,並享有管道買方的所有權利、權益、責任及義務,及(Ii)三菱UFG作為承諾買方,而高譚市作為相關管道買方,應組成一個新的買方集團的成員,而三菱UFG及哥譚市特此委任MUFG為該買方集團的買方代理。
(B)資本轉讓。在此日期,三菱UFG將其所有未償還資本(但不包括其承諾)轉讓給Gotham,Gotham特此承擔並接受於本協議日期所作的資本轉讓。
(C)同意。雙方特此同意高譚市作為應收賬款採購協議的管道買方,按上文(A)項所述條款加入,並同意三菱UFG按上文(B)項所述條款一次性將其所有未償還資本(但不包括其承諾)轉讓給高譚市。
(D)信貸決定。Gotham(I)向行政代理確認,其已收到應收款購買協議副本、其他交易文件以及其認為適當的其他文件和資料,以便作出自己的信用分析和決定以訂立本修訂;及(Ii)同意其將根據Gotham當時認為適當的文件和資料,在不依賴行政代理(以任何身份)或其任何聯屬公司的情況下,繼續就根據應收款購買協議及任何其他交易文件採取或不採取行動作出本身的信用決定。行政代理對以下事項不作任何陳述或擔保,也不承擔任何責任:(X)在應收款採購協議中或與之相關的任何陳述、擔保或陳述,或應收款採購協議或應收款的籤立、合法性、有效性、可執行性、真實性、充分性或價值,或(Y)任何賣方、服務商、履約擔保各方或發起人的財務狀況,或賣方、服務商或發起人的任何履行或遵守情況,履約擔保的各方或其在應收款採購協議、任何其他交易單據或根據該協議提供的任何票據或單據項下各自承擔的任何義務的發起人。
第2節應收款採購協議的修訂。現修訂《應收款採購協議》,如附件附件A所示的《應收款採購協議》標記頁所示。
第三節賣方和服務商的陳述和保證。賣方和服務商各自特此向行政代理、買方和集團代理作出如下聲明和保證:
(A)申述及保證。在本修正案生效後,該人在其所屬的交易文件中所作的陳述和保證在本修正案生效之日是真實和正確的(除非聲明涉及
僅限於較早日期,在此情況下,該等陳述或保證在該較早日期是真實和正確的)。
(B)可執行性。本修正案及其所屬的每一份其他交易文件經修正後,構成該人的法律、有效和有約束力的義務,可根據其各自的條款對該人強制執行,但其可執行性可能受到破產、資不抵債、重組或其他類似法律的限制,該等法律一般地影響債權人權利的強制執行,並受一般衡平法原則的限制,而不論可強制執行性是在衡平法訴訟中還是在法律上被考慮。
(C)無終止事件。並無任何事項已發生或正在進行,或將由擬進行的交易所導致,構成終止事項、非再投資事項、未到期終止事項或未到期非再投資事項。
第四節修正案的效力。應收賬款採購協議和其他交易文件的所有條款,經本修訂明確修訂和修改後,應繼續完全有效。本修訂生效後,在應收款採購協議(或任何其他交易文件)中,凡提及“本應收款採購協議”、“本協議”或具有類似效力的詞語,指的是經本修訂修訂的應收款採購協議,應視為提及經本修訂修訂的應收款購買協議。本修訂不應被視為放棄、修改或補充應收款購買協議中除本文所述以外的任何條款,無論是明示還是默示。
第五節有效性。本修正案自行政代理收到雙方正式簽署的本修正案副本之日起生效。
第六節對口單位。本修正案可由任何數量的副本簽署,也可由不同的各方在不同的副本上籤署,每個副本在如此籤立時應被視為原件,而當所有副本合併在一起時,將僅構成一份相同的文書。通過傳真或電子郵件發送本修正案簽字頁的簽署副本應與手動交付本修正案的副本一樣有效。
第七節改良法。本修正案,包括雙方的權利和義務,應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律(包括紐約州一般義務法第5-1401條和第5-1402條,但不考慮其中任何其他法律衝突條款)進行解釋。
第八節可拆卸性。如果本修訂案的任何一項或多項協議、條款或條款因任何原因被認定為無效或不可執行,則該等協議、條款或條款應被視為可與本修訂案的其餘協議、條款和條款分開,且不得影響本修訂案或應收款採購協議的條款的有效性或可執行性。
第9節章節標題。本修正案的各種標題僅為方便起見而包括在內,不應影響本修正案、應收款購買協議或本修正案或其任何條款的含義或解釋。
[隨後是簽名頁面。]
茲證明,自上述第一次簽署之日起,雙方已由其正式授權的官員簽署了本修正案。
DXC應收賬款有限責任公司
作為賣家
作者:/s/Ceyhun Cetin
姓名:切伊洪·策廷
職務:總裁,財務主管兼祕書
DXC科技公司,
作為服務商
作者:/s/Ceyhun Cetin
姓名:切伊洪·策廷
職務:總裁副司庫
《憲法修正案》第十三條
應收款採購協議
(DXC應收賬款有限責任公司)
S-1
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| PNC銀行,國家協會, 作為管理代理
作者:克里斯托弗·布萊尼 姓名:克里斯托弗·布蘭尼 頭銜:高級副總裁 |
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| PNC銀行,國家協會, 作為一名忠誠的買家
作者:克里斯托弗·布萊尼 姓名:克里斯托弗·布蘭尼 頭銜:高級副總裁
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| PNC銀行,國家協會, 作為其買方集團的集團代理
作者:克里斯托弗·布萊尼 姓名:克里斯托弗·布蘭尼 頭銜:高級副總裁
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《憲法修正案》第十三條
應收款採購協議
(DXC應收賬款有限責任公司)
S-2
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| 富國銀行,全國協會, 作為一名忠誠的買家
作者:/s/Ryan C.Tozier 姓名:瑞安·C·託齊爾 職務:總裁副
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| 富國銀行,全國協會, 作為其買方集團的集團代理
作者:/s/Ryan C.Tozier 姓名:瑞安·C·託齊爾 職務:總裁副
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《憲法修正案》第十三條
應收款採購協議
(DXC應收賬款有限責任公司)
S-3
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| 三菱UFG銀行股份有限公司 作為一名忠誠的買家
作者:/s/Eric Williams 姓名:埃裏克·威廉姆斯 標題:經營董事
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哥譚市融資公司, 作為管道購買者
作者:/s/Kevin J.Corrigan 姓名:凱文·J·科里根 職務:總裁副
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三菱UFG銀行股份有限公司 作為其買方集團的集團代理
作者:/s/Eric Williams 姓名:埃裏克·威廉姆斯 標題:經營董事
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《憲法修正案》第十三條
應收款採購協議
(DXC應收賬款有限責任公司)
S-4
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| 豐業銀行, 作為一名忠誠的買家
作者:/s/布拉德·希爾茲 姓名:布拉德·希爾茲 標題:董事
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| 豐業銀行, 作為其買方集團的集團代理
作者:/s/布拉德·希爾茲 姓名:布拉德·希爾茲 標題:董事
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《憲法修正案》第十三條
應收款採購協議
(DXC應收賬款有限責任公司)
S-5
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| 瑞穗銀行股份有限公司 作為一名忠誠的買家
作者:理查德·A·伯克 姓名:理查德·A·伯克 標題:經營董事
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| 瑞穗銀行股份有限公司 作為其買方集團的集團代理
作者:理查德·A·伯克 姓名:理查德·A·伯克 標題:經營董事
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《憲法修正案》第十三條
應收款採購協議
(DXC應收賬款有限責任公司)
S-6
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| 多倫多道明銀行, 作為一名忠誠的買家
作者:/s/Brad Purkis 姓名:布拉德·珀基斯 標題:經營董事
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| 多倫多道明銀行, 作為其買方集團的集團代理
作者:/s/Brad Purkis 姓名:布拉德·珀基斯 標題:經營董事
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《憲法修正案》第十三條
應收款採購協議
(DXC應收賬款有限責任公司)
S-7
附件A
對應收款採購協議的修訂
[附設]
執行版本
第十三修正案附件A,日期為2022年9月1日通過第十二修正案,日期為2022年7月29日,通過第十一修正案,日期為2021年7月30日
通過第十修正案,日期為2020年8月6日通過第九修正案,日期為2020年5月29日,通過第八修正案,日期為2020年2月18日,通過第七修正案,日期為2019年11月22日,通過第六修正案,日期為2019年8月21日,通過第四修正案,日期為2018年9月24日,通過第三修正案,日期為2018年8月22日,通過第二修正案,日期為2017年9月15日,通過第一修正案,日期為2017年1月24日
應收款採購協議
截至2016年12月21日
DXC應收賬款有限責任公司
作為賣家,
本合同的當事人不時與本合同簽訂合同,
作為採購商和集團代理,PNC銀行,國家協會,
作為行政代理,DXC科技公司,
作為服務商,以及
PNC資本市場有限責任公司,
作為結構劑
行政代理在與賣方協商後,可能決定反映每日1M SOFR、術語SOFR或此類基準替代的採用和實施,並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者,如果行政代理決定採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行,或者如果行政代理確定不存在用於每日1M SOFR管理的市場慣例,則按照行政代理決定的與本協議和其他交易文件的管理相關的合理必要的其他管理方式)。
“合同”,就任何應收款而言,是指任何和所有合同、文書、協議、租賃、發票、票據或其他書面形式(包括由採購訂單或類似單據證明的協議),根據這些合同、文書、協議或其他文書,產生應收款,或根據該等合同、文書、協議或其他文書,債務人有義務或有義務就該等應收款付款。
“受控集團”是指公司或其他商業實體的受控集團的所有成員,以及與母公司或其任何子公司一起被視為本守則第414條規定的單一僱主的所有受共同控制的行業或企業(無論是否合併)。
“CP利率”是指,對於任何管道買方和資本任何部分的任何收益期,相當於加權平均成本(由適用的集團代理確定,其中應包括配售代理和交易商的佣金)的年利率、就該人的票據在除該管道買方收到相應資金的日期以外的日期到期而產生的增量賬面成本、該管道買方的其他借款(任何計劃支持協議項下的借款除外)以及與發行全部或部分分配的票據相關的任何其他成本。由適用的集團代理提供資金或維持該部分資本(也可部分分配給該管道買方的其他資產的資金);然而,如果該利率的任何部分是貼現率,則在計算該部分資本在該收益率期間的“CP利率”時,適用的集團代理人應對該部分使用將該貼現率轉換為年息等值利率所產生的利率;此外,即使本協議或其他交易文件中有任何相反的規定,賣方同意,就買方按CP利率提供的資本的任何部分,就任何收益率期間向買方支付的任何收益率向買方支付的任何金額,應包括相當於為資助或維持該部分資本而發行的未償還票據的面值部分的數額,該部分相當於該票據的收益中用於支付為該部分資本提供資金或維持該部分資本的到期票據的利息部分, 在該等到期票據到期日之前,該買方並未收到該利息部分的利息支付(就上文而言,該票據的“利息部分”等於該買方從發行該票據所得款項淨額與其面值的差額,但如該等票據按計息基準發行,則其“利息部分”將等於該等票據到期時應計的利息金額)。
“CP利率資本”是指在任何時間,任何CP利率買方的任何資本(或其部分),該資本(或部分資本)由該CP利率買方通過發行票據提供資金。為免生疑問,任何CP利率買方通過其流動資金協議或任何其他計劃支持協議而不是通過發行票據為任何資本提供資金的範圍內,該等資本不應構成CP利率資本。
“Cp利率買方”是指屬於三菱UFG銀行有限公司買方小組成員的任何管道買方。
“信貸協議”指於2021年11月1日由DXC Technology Company(借款人)、其中列為貸款人的金融機構以及花旗銀行(Citibank,N.A.)(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改)簽訂的、日期為2021年11月1日的某些循環信貸協議。
“信用證和託收政策”是指根據本協議修改的、在截止日期生效並在附件E中描述的發起人的應收款信用證和託收政策和慣例。
“信用風險保留規則”是指(I)經修訂的1934年《證券交易法》第15g條,以及(Ii)《歐盟資本要求條例》第404-410條(包括《銀行業合併指令》第122a條),在每一種情況下,連同其下的規則和條例。
“每日1M SOFR”是指,對於任何一天,由適用的集團代理確定的年利率等於該日一個(1)個月期間的SOFR參考匯率,如SOFR管理人一詞所公佈;但如果按上述規定確定的每日1M SOFR將低於SOFR下限,則每日1M SOFR應被視為SOFR下限。自每個營業日起,利率將根據每日1M SOFR的變化自動調整,而不通知賣方。
“銷售未付天數”指截至該財政月最後一天計算的金額,等於:(A)截至該財政月最後一天止最近三個財政月的每一個財政月的未結清餘額除以(B)(I)發起人於該財政月最後一天結束的最近三個財政月所產生的所有應收賬款(未開票應收賬款除外)的合計初步未清償餘額,除以(Ii)90。
“每日簡單SOFR”是指在任何一天(“SOFR匯率日”),由適用的集團代理人在(I)該SOFR匯率日是營業日或(Ii)該SOFR匯率日不是營業日的前兩個營業日(“SOFR確定日期”)的兩個營業日之前的一天(“SOFR確定日期”)所確定的年利率,在每種情況下,因為該SOFR由紐約聯邦儲備銀行(或擔保隔夜融資利率的後續管理人)在紐約聯邦儲備銀行的網站上公佈,目前在http://www.newyorkfed.org,或紐約聯邦儲備銀行或其繼任管理人不時為有擔保的隔夜融資利率確定的任何繼任來源。如果上面確定的每日簡單SOFR將小於SOFR下限,則每天
(包括一天)由行政代理不時選擇(在多數組代理同意或指示下),或在沒有任何此類選擇的情況下,從上一個產出期的最後一天起每30天的期間。
“收益率”是指,在任何買方資本(或其任何部分)的任何收益期內的任何一天:(A)如果該資本(或資本的一部分)是CP利率資本,則CP利率或
(B)如果該資本(或資本的一部分)不是CP利率資本,則(Ix)定期Sofr利率加Sofr調整的總和或(Iiy)每日1M Sofr加Sofr調整的總和,根據第2.05節確定;然而,任何買方資本(或其任何部分)在終止事件、非再投資事件、終止未到期事件或未到期非再投資事件已經發生並仍在繼續的任何一天的“收益率”,應為年利率等於年利率2.00%加以下兩者中較大者的總和:(I)為該資本(或其部分)確定的年利率和(Ii)在該日有效的基本利率;此外,本協議的任何條款不得要求支付或允許收取超過適用法律允許的最高收益率;此外,如果任何資本(或其部分)的收益率在任何時間被撤銷或因任何原因必須以其他方式返還,則不得被視為通過任何分配支付。
“收益率儲備百分比”是指在任何確定的時間:
1.50 x DSO x(BR+SFR)
| | | | | | | | |
| 360 |
其中: | | |
BR | = | 基本利率; |
數字存儲示波器 | = | 最近一個會計月的未完成銷售天數;以及 |
SFR | = | 服務費費率; |
第1.02節其他解釋事項。本文中未明確定義的所有會計術語均應按照公認會計原則解釋。紐約州《UCC》第9條中使用的所有術語,在此未作明確定義,在本文中均按照該第9條的定義使用。為本協定的目的,除文意另有所指外,其他交易單據和所有此類憑證及其他單據:(A)凡提及在任何特定日期存入或未清償的任何數額,指該日營業結束時的該數額;(B)“本協議”、“本協議”和“本協議”以及類似含義的詞語指的是該協議(或使用該協議的證書或其他文件)的整體,而不是該協議(或該證書或文件)的任何具體規定;
(C)凡提及任何條款、章節、附表、展覽品或附件,即指該協議(或提及該條款的證明書或其他文件)內或其中的條款、章節、附表、證物及附件,而凡提及任何章節或定義內的任何段落、子款、條款或其他分節,則指該條款或定義的該等段落、子款、條款或其他分節;。(D)“包括”一詞是指“包括但不限於”;。(E)凡提及任何適用法律,均指該適用法律為
在每個結算日的每個產出期內,按照第4.01節規定的付款條件和優先順序付款。
第2.04節投資和資本記錄。各集團代理應在其記錄中記錄買方在本協議項下所屬集團進行的每項投資的日期和金額、相關資本的收益率(及其每一部分)、該等買方資本的應計收益率及其每一次償還和支付。在符合第14.03(C)節的前提下,此類記錄應是確鑿的,且無明顯錯誤,具有約束力。然而,未能如此記錄任何此類信息或記錄任何此類信息時的任何錯誤,不應限制或以其他方式影響賣方在本協議或其他交易文件項下償還每一買方資本金的義務,以及由此產生的所有收益和所有其他賣方義務。
第2.05節收益率的選擇。於截止日期,每名買方已將其所作所有投資(CP Rate Capital除外)的收益率類型指定為(I)定期SOFR匯率或(Ii)每日1M SOFR(每個,“買方指定參考利率”)之一。每名買方可在截止日期後不時選擇更改或延續買方所作每項投資所承擔的買方指定參考利率,通知賣方不得遲於上午11:00。(紐約市時間),在任何收益期開始前一(1)個工作日。截至2022年7月29日:(A)每日1M SOFR是針對PNC銀行為集團代理的集團中的每位買家、豐業銀行為集團代理的集團中的每位買家以及多倫多道明銀行為集團代理的集團中的每位買家的買方指定參考匯率,以及(B)術語Sofr匯率是針對富國銀行全國協會為其集團代理的集團中的每位買家、瑞穗銀行為其的集團中的每位買家的買方指定參考匯率。三菱日聯銀行有限公司為集團代理,而三菱UFG銀行有限公司為集團內的每一名買方。
第2.06節違約購買者和退出購買者。儘管本協議有任何相反的規定,但如果任何買方成為違約買方或退出買方,則只要該買方是違約買方或退出買方,下列規定就應適用;但是,只有以下(D)條適用於同時不是違約買方的退出買方:
(A)承諾費(在費用函中的定義)應停止在該違約買方的承諾額中的無資金部分累計。
(B)違約買方的承諾和資本不應計入多數派代理是否已經或可能採取本協議項下的任何行動(包括根據第14.01條對任何修訂、豁免或其他修改的任何同意);但除非第14.01條另有規定,否則(B)款不適用於違約買方的投票,該修訂、放棄或其他修改需要得到違約買方或每名直接受其影響的買方的同意(如果該買方受到直接影響)。
(C)在行政代理、賣方和服務機構各自書面同意違約買方已充分補救下列所有事項的情況下