附件99.1
紀律嚴明的戰略執行支持
巴里克的持續價值創造
所有金額均以美元表示
倫敦,2022年11月3日-巴里克黃金公司(紐約證券交易所股票代碼:GOLD)(多倫多證券交易所股票代碼:ABX)今天表示,儘管存在一些短期運營挑戰和不斷上升的投入成本,但巴里克黃金公司仍有望實現2022年的生產指導方針。
布里斯托在介紹公司第三季度業績時表示,在內華達金礦(NGM)獲得更高等級的推動下,穩定的業績為第四季度的強勁表現鋪平了道路。其勘探活動繼續積聚勢頭,巴里克今年將再次增加其儲量(扣除枯竭)。
該季度的運營現金流為7.58億美元,並通過出售非核心特許權使用費資產進行了補充。強勁的資產負債表支持每股0.10美元的基本股息加上每股0.05美元的業績股息,本季度每股股息總額為0.15美元。根據10億美元的股票回購計劃,3.22億美元1到目前為止,已回購的股份約佔巴里克宣佈該計劃時已發行和流通股的1%。
·巴里克的核心戰略是長期價值創造,我們的重點仍然是這一目標。我們將繼續保持強勁的資產負債表,並發展我們豐富的有機增長項目。布里斯托表示:我們也密切關注併購機會,但那些能夠通過我們嚴格投資審查的機會寥寥無幾。
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關鍵績效指標
財務和運營亮點
財務業績 |
Q3 2022 | Q2 2022 | Q3 2021 | |||||||||
已實現黃金價格 5,6 (每盎司$) |
1,722 | 1,861 | 1,771 | |||||||||
淨收益 ($ 百萬美元) |
241 | 488 | 347 | |||||||||
調整後淨收益3 (百萬美元) |
224 | 419 | 419 | |||||||||
運營提供的現金淨額 活動(百萬美元) |
758 | 924 | 1,050 | |||||||||
自由現金流7 (百萬美元) |
(34 | ) | 169 | 481 | ||||||||
每股淨收益 ($) |
0.14 | 0.27 | 0.20 | |||||||||
調整後淨收益 每股 股3 ($) |
0.13 | 0.24 | 0.24 | |||||||||
可歸屬資本 支出8,9(百萬美元) |
609 | 587 | 456 | |||||||||
經營業績 |
Q3 2022 | Q2 2022 | Q3 2021 | |||||||||
黃金 |
||||||||||||
生產6 (2000盎司) |
988 | 1,043 | 1,092 | |||||||||
銷售成本(巴里克的份額)6,10 (每盎司$) |
1,226 | 1,216 | 1,122 | |||||||||
現金總成本6,11 (每盎司$) |
891 | 855 | 739 | |||||||||
全額維持成本6,11 (每盎司$) |
1,269 | 1,212 | 1,034 | |||||||||
銅 |
||||||||||||
生產6 (百萬英鎊) |
123 | 120 | 100 | |||||||||
銷售成本(巴里克的份額)6,10 (每磅$) |
2.30 | 2.11 | 2.57 | |||||||||
C1現金成本6,12 (每磅$) |
1.86 | 1.70 | 1.85 | |||||||||
全額維持成本6,12 (每磅$) |
3.13 | 2.87 | 2.60 |
2022年第三季度業績演示
網絡研討會和電話會議
總裁和首席執行官馬克·布里斯托將於美國東部時間今天上午11:00主持業績現場演示,並將舉辦一個與電話會議相關的互動網絡研討會。 與會者將可以提出問題。
訪問 網絡研討會
美國和加拿大(免費),1 800 319 4610
UK (toll-free), 0808 101 2791
國際(長途),+1 416 915 3239
2022年第3季度演示材料將在巴里克的網站上提供,網址為: www.barrick.com,網絡研討會將留在網站上供以後查看。
最佳資產
∎ | 第三季度表現穩定,第四季度品位提升,推動2022年黃金生產目標的實現 |
∎ | Lumwana和Jabal Sayid的強勁生產表現在指引中點有銅趨勢 |
∎ | 在戈德魯什達成的又一個里程碑,結束了《環境影響報告書》草案的公眾意見期 |
∎ | 新的勘探管理團隊從投資組合中的一系列令人興奮的目標中獲得強勁的結果,從而建立了勢頭 |
∎ | 到年底,扣除耗盡因素後,儲量有望淨增長 |
可持續發展領先者
∎ | 對有形感覺領導力的重新關注表明NGM的安全狀況有所改善 |
∎ | 本季度所有NGM網站均通過了國際標準化組織14001和國際標準化組織45001認證 |
∎ | 零級1級或高重要性環境事件13 |
∎ | 根據全球尾礦管理行業標準以及針對所有非常高和極端後果分類完成的自我評估計劃取得的進展 |
∎ | Pueblo Viejo新尾礦儲存設施根據多米尼加政府的職權範圍完成了環境和社會影響評估 |
提供價值
∎ | 運營現金流7.58億美元,外加通過出售特許權使用費組合獲得的進一步價值 |
∎ | 每股淨收益0.14美元和調整後每股淨收益3本季度為0.13美元 |
∎ | 淨現金為1.45億美元22022年第三季度每股派息0.15美元,其中包括每股業績股息0.05美元 |
∎ | 2022年第三季度,根據回購計劃又回購了900萬股股票(約1.41億美元),使總回購數量達到了900萬股。 年初至今至3.22億美元4 |
巴里克2022年第三季度 | 2 | 新聞稿 |
從第1頁繼續
可持續發展是我們業務的基石,過去20年來一直是如此。我們對這一關鍵問題採取了全面和集成的方法,並且不僅優先考慮ESG指標的環境部分。布里斯托説,這更符合我們許多東道國的道德和發展需求,並且已經產生了成果。
本季度的亮點包括NGM的Goldrush項目公眾意見階段的完成以及Pueblo Viejo擴建項目的持續進展,該項目旨在將礦山的壽命延長到2040年後,年產量超過800,000盎司黃金(100%基準)。14關於巴基斯坦Reko Diq銅金項目的最終協議已經敲定,該進程現在進入合法化和關閉階段,可能從2027/2028年開始生產。
巴里克繼續憑藉Jabal Sayid在沙特阿拉伯和 的強勁表現建立其銅投資組合
在贊比亞的Lumwana,正在進行的勘探表明,一個超級礦坑的潛力可能會將該礦的壽命延長至2060年。
在NGM,North Leeville Target報告的首次推斷資源量為70萬盎司(截至2021年12月31日為100%)18並將進一步增長。布里斯托説,巴里克正在內華達州和北美其他地方尋找其他機會。在非洲,Loulo 地區的關鍵構造顯示出進一步發現的潛力,而在剛果民主共和國,Kibali的多產KCD構造繼續帶來增長。
?巴里克正在成功地執行其戰略,通過其無與倫比的資產組合和一系列高質量的有機增長前景,創建世界上最有價值的黃金和銅礦公司。布里斯托表示,這一點在其行業領先的可持續股東回報中可見一斑,該公司在紀律嚴明的股息框架下實現了這一點。
第三季度宣佈每股派息0.15美元,
2022年實現創紀錄的年度回報
巴里克今日宣佈,2022年第三季度每股股息為0.15美元。
該股息與本公司年初宣佈的績效股息政策一致。2022年第三季度股息將於2022年12月15日支付給2022年11月30日收盤時登記在冊的股東。
除了2022年迄今宣佈的增強股息外,巴里克還繼續根據今年2月宣佈的股票回購計劃回購股票。截至第三季度末,巴里克已回購了1800萬股票1根據該計劃,約佔巴里克銀行宣佈計劃時已發行和流通股的1%,淨現金3.22億美元1,包括2022年第三季度支付的1.41億美元。
因此,截至2022年第三季度末,年內有12億美元的現金用於派息和股票回購。隨着今天宣佈的將於2022年第四季度支付的股息,2022年以股息和股票回購的形式向股東提供的回報預計將超過2021年創紀錄的14億美元分配 。
高級執行副總裁總裁和首席財務官格雷厄姆·沙特爾沃斯表示:今年早些時候推出的績效股息政策和股票回購計劃的結合,使我們能夠 為股東提供顯著的利益。依靠我們穩健的經營業績和現金流,我們繼續保持穩健的資產負債表,同時為我們的股東提供有意義的回報。
巴里克2022年第三季度 | 3 | 新聞稿 |
內華達州的一個尾礦儲存設施。
巴里克更新尾礦披露情況
巴里克繼續朝着遵守新的全球尾礦行業標準邁進
管理部門(GISTM)根據其作為該項目的主要支持者之一所作的承諾。
巴里克長期以來一直是尾礦管理領域的領導者,一直保持着內部標準,並根據法規要求、行業指導方針和最佳實踐定期更新。這一經驗使其能夠為地理信息系統的發展作出重大貢獻。其尾礦存儲設施(TSF)在過去20年中一直接受獨立的第三方審查。
今年,巴里克根據其內部標準和GISTM對其尾礦存儲設施進行了外部和內部審查。在這些審查的基礎上,它採取了一系列行動,以進一步降低這些審查所帶來的潛在風險。其中包括在多個站點安裝自動化數據採集系統。 巴里克的TSF披露已更新,可在我們的網站www.barrick.com/consistance上找到。
伊塞拉·科斯坦蒂尼已被任命為董事的獨立董事。
科斯坦蒂尼女士在國際商業方面擁有超過25年的經驗,目前是Grupo Financiero GST的首席執行官,這是一傢俬人持股的資產管理公司,是阿根廷領先的金融集團之一。在此之前,她曾在阿根廷國家航空公司擔任總裁和首席執行官,並在通用汽車公司擔任總裁和董事、阿根廷、巴拉圭和烏拉圭通用汽車公司的首席執行官。
執行主席約翰·桑頓表示,憑藉科斯坦蒂尼在拉丁美洲商業、政府和監管事務方面的豐富經驗,她將為董事會帶來寶貴的視角。
巴里克2022年第三季度 | 4 | 新聞稿 |
NGM:現在進入下一個價值創造階段
Mark Bristow表示,將兩套不同的資產、系統、人員和業務成功合併為完全整合的內華達金礦(NGM),是整體超過各部分之和的經典案例。
NGM董事長兼大股東巴里克公司首席執行官總裁表示,巴里克公司內華達州的資產儲量和等級與紐蒙特公司的基礎設施相結合,實現了行業領先的增長和業績。在合資企業成立後的三年裏,它生產了1000萬盎司的黃金(100%),增加了1470萬盎司的已探明和可能的儲量(100%在耗盡之前)。15,17,18 以及850萬盎司的推斷資源(按100%計算)。16,17,18
礦體知識的極大改善支持了穩健的十年採礦計劃,並延長了礦山合併前的壽命,並已確定了支持15年計劃的創新和發現的新機會。
至於NGM開發的第一階段,我 認為我們可以有把握地説:任務完成了,布里斯托説。
?基礎團隊做得很好,NGM現在需要一個新的領導團隊來監督其下一階段的長期價值創造。在上個季度末,彼得
理查森正式接替格雷格·沃克擔任董事的執行董事,而卡林之前的總經理亨利·戈寧被任命為運營主管。其他高級任命,無論是內部的還是外部的,都構成了公司結構的其餘部分,這符合NGM的新目標。
NGM開始成為一家徹頭徹尾的內華達州企業,是該州及其社區的首選合作伙伴。自2020年9月以來,它通過其五個社區發展委員會(CDC)為內華達州的事業捐贈了超過550萬美元。其中每一個都覆蓋了內華達州的不同地區,包括美洲原住民社區。NGM的支持重點是經濟發展、教育、環境、衞生和文化遺產。
NGM的首要任務是創造一個零傷害的工作場所。工時損失發生率穩步下降19和總可記錄傷害頻率20在截至9月的三個月內提供了NGM年度最佳安全季度 。
巴里克2022年第三季度 | 5 | 新聞稿 |
巴里克和巴基斯坦審查進展情況
關於REKO DIQ項目
馬克·布里斯托説,完成最終協議和法律步驟的進程正在穩步推進,這些協議和法律步驟將使Reko DIQ項目的發展成為可能。
一旦交易完成,世界上最大的未開發銅金礦之一Reko Diq將由Barrick擁有50%的股份,俾路支省擁有25%的股份,巴基斯坦主要的國有企業(SOE)擁有25%的股份。
他是在2022年10月對巴基斯坦進行了為期四天的訪問後發表上述言論的。在訪問期間,他和項目團隊與巴基斯坦總理謝赫巴茲·謝裏夫和俾路支省首席部長阿卜杜勒·庫杜斯·比森霍及其團隊以及巴里克的國有企業合作伙伴進行了討論。在巴基斯坦總裁阿里夫·阿爾維博士的批准下,總統參考的必要文件於2022年10月15日提交給該國最高法院,這是一個重要的進程里程碑。
在訪問過程中,巴里克團隊還訪問了俾路支省的查蓋區,向當地領導人和社區利益攸關方介紹了該項目。Reko Diq將在就業、技能和經濟發展方面為該地區帶來巨大好處,並將重點放在食品安全、環境管理和獲得醫療保健、教育和飲用水方面的社區倡議。
布里斯托説,巴里克正在成立社區發展委員會(CDC),以確定優先項目並監督其實施。
?巴里克建立在與東道國成功合作的基礎上,這些夥伴關係涵蓋了從政府到供應商再到我們礦山周圍社區的所有利益攸關方。他説:我們的疾控中心模式提供了一種透明和負責任的機制,使發展項目適應這些社區的需求,讓他們充分參與。
一旦目前的法律程序最終敲定,巴里克將完成可行性研究的更新,該研究 目前設想的露天開採作業壽命超過40年。據設想,該項目將分兩個階段建造,初步估計資本成本21約70億美元,預計將在2027年至2028年期間投產。
在巴基斯坦期間,布里斯托宣佈巴里克將向俾路支省洪災救濟基金額外捐贈15萬美元,使該公司的總捐款達到30萬美元。
巴里克2022年第三季度 | 6 | 新聞稿 |
礦業部長阿諾·帕拉爵士和馬克·布里斯托。
新寶格拉有限公司成立為法團
推進礦井重啟
在巴里克(紐吉尼)有限公司、庫穆爾礦業控股有限公司和礦產資源公司簽署新波格拉股東協議後,新波格拉有限公司(NPL)於9月22日註冊成立,標誌着波格拉礦朝着拖延已久的重啟邁出了重要的一步。
一旦滿足某些條件,NPL打算在未來 周內申請新的特別採礦租約(SML)。
Mark Bristow在巴布亞新幾內亞參加季度運營審查時表示,New Porgera將與國家和礦產資源局(MRA)合作,確保SML申請過程毫不拖延地進行,並符合採礦法和Porgera項目啟動協議(PPCA)。
?申請和早日批准新的SML是所有Porgera利益相關者應該努力的目標。Bristow説,該礦閒置了太長時間,超過兩年半,剝奪了土地所有者和Porgera社區的就業機會和其他基本福利,而該礦成功地提供了30年。
布里斯托與巴里克的高管一起前往波爾蓋拉,與礦業部長阿諾·帕拉爵士、波爾蓋拉議員Maso Karipe、SML和Lease for Mining土地所有者、社區成員、婦女團體和商界領袖一起為安全論壇揭幕。出席會議的還有恩加省警察指揮官和
恩加省政府、波格拉區和巴新國防軍的代表。
?我們在波格拉舉行了一次建設性的啟動會議,每個人都同意,法律和秩序對於波格拉礦的重啟和波格拉區的長期未來至關重要。各方將繼續就法律和秩序倡議及其實施舉行會議和進行協作。所有土地所有者和社區領袖都承認迫切需要在基層發揮領導作用,以補充安全部隊正在開展的工作。布里斯托説,土地所有者呼籲在波格拉山谷的敵對部族之間簽署和平協議,並需要政府支持的警察行動來解決波格拉目前的無法無天問題。
作為巴里克重啟運營承諾的標誌,該公司正在組建一支由巴布亞新幾內亞大多數人組成的專職團隊,讓礦山投入運營,讓波格拉的人民終於看到他們期待已久的波格拉復興的跡象。到目前為止,巴里克和紫金礦業僅在護理和維護方面就資助了3.91億美元。
巴里克2022年第三季度 | 7 | 新聞稿 |
韋拉德羅繼續探索和加強
它與社區的夥伴關係
但他警告説國內條件可能會對採礦業的生存能力產生不利影響
自2005年10月首次開採黃金以來,Veladero金礦已滿17週年,公司 將繼續致力於改善資產,與當地社區建立牢固的合作伙伴關係,並探索增加其資源。
Mark Bristow表示,Veladero地區勘探團隊最近的綜合工作確定了四個高興趣目標,將在2022年10月開始的鑽探活動中進行測試。
Veladero還將在伊格萊西亞省和賈查爾省成立四個新的社區發展委員會,以進一步發展與當地社區的開放夥伴關係,使社區發展委員會總數達到六個,並增加參與性環境監測的頻率。疾控中心的作用是將社區投資預算分配給當地利益攸關方優先考慮的項目,每個委員會由當地領導人和社區成員組成。
我們以聖胡安為家,自2019年以來,我們基於開放和透明溝通的DNA,顯著改善了與所有利益攸關方的關係。布里斯托説:我很高興看到這一承諾隨着我們鄰近的伊格萊西亞和賈哈爾社區的新疾控中心的擴大而擴大。
另一項重要舉措是加強環境參與性監測。其中第一次是在
10月初,社區成員在Veladero的合規點採集了水質樣本,並在認證實驗室進行了分析。在接下來的六個月裏,監測將按月進行,然後按季度進行,大大增加了目前每年的參與頻率。
在創造價值方面,過去12個月與當地社區供應商的採購支出達到2200萬美元。這為當地供應商創造了新的機會,如土方工程、建築、磨球製造、玻璃切割、五金、採礦道路維護和貨物運輸等。與此同時,該公司為非採礦相關的小企業開發了一個孵化計劃,該計劃在過去三年中產生了大約60項倡議。
我們正在聖胡安省和全國進行勘探,同時,我們對採礦業的生存能力表示擔憂。在Veladero,我們觀察到阿根廷目前的金融狀況,加上貨幣限制、通貨膨脹和税收,與全球金融危機相結合,為採礦計劃帶來了風險。布里斯托説,作為合作伙伴,我們迫切需要為可持續的長期未來而共同努力。
巴里克2022年第三季度 | 8 | 新聞稿 |
坦桑尼亞的進一步增長目標
北馬拉和Buyanhulu的總產量將超過50萬盎司22巴里克希望連續第二年在這個基地的基礎上擴大東非業務。
馬克·布里斯托表示,這些瀕臨死亡的礦山的復活,以及它們轉變為具有潛在潛力的資產,可能會被納入巴里克的精英一級23作為一個綜合體的投資組合是一個非凡的成功故事。
-我們與坦桑尼亞政府開創性的Twiga合作伙伴關係不僅解決了其與之前的煤礦運營商的長期爭端,而且建立了礦商與東道國之間互利合作的模式,特別是在非洲。他説,通過證明坦桑尼亞是一個對投資者友好的目的地,這也預示着該國採礦業的未來。
北馬拉和Bulyanhulu都在提高產量,北馬拉上季度開採的礦石和廢物達到創紀錄的50.5萬噸。22該公司繼續優化地下作業,同時轉變為所有者採礦戰略,促進了礦山和露天礦作業的擴張。在Bulyanhulu,上個季度開始了通往礦體深西區的主要斜井的開發。這兩個礦場的產量提升都得到了機隊升級的支持。
我們繼續通過偵察和整合關鍵許可證來實現進一步增長。 正在評估Gokona罷工沿線和整個Bulyanhulu Inlier的擴展機會。布里斯托説,Gokona的深層鑽探結果表明,延長北馬拉壽命的潛力巨大。
除了棕地勘探旨在保持兩個礦場資源擴張和轉換的積極趨勢外,我們還將目光投向更遠的地方。更好地瞭解該地區的地質結構將提高我們在感興趣的地區發現新的世界級發展機會的能力。
根據巴里克的本地化政策,坦桑尼亞人佔煤礦勞動力的96%,其中45%來自煤礦周圍的社區。東道國國民佔高級管理人員的58%。上個季度,這些礦場在坦桑尼亞供應商和服務提供商那裏花費了3.39億美元。自2019年接管礦山以來,巴里克為坦桑尼亞經濟貢獻了超過21億美元。
巴里克2022年第三季度 | 9 | 新聞稿 |
Lumwana展示巴里克對銅的承諾
Lumwana從邊際銅資產轉變為世界級業務表明了Barrick 致力於擴大其在非洲和全球的銅持有量。
馬克·布里斯托表示,自2019年以來,Lumwana的命運已經完全扭轉。它的壽命延長了 ,並已成為一項盈利的業務,具有巨大的增長機會。今年到目前為止的穩健表現使該公司走上了實現年度生產指導的軌道。
它現在是贊比亞最大的銅生產商之一,僱傭了4,400多名員工,其中99.3%是贊比亞國民。它具有特殊的安全記錄 ,自2016年以來沒有發生過死亡事件,損失工時傷害頻率19在過去的10年裏,不到1.0%。
作為一種較低品位的礦山,Lumwana是產量驅動型的,重點是通過規模化運營實現效率來降低運營成本。今年的生產已經受益於新的卡車和鏟子車隊提供的更好的運行時間。計劃中的
布里斯托説,運輸系統的升級將確保向工廠穩定地運送礦石,提高產量和明年的產量。
Lubwe衞星目標令人振奮的鑽探結果增強了我們的信心,我們將能夠 開發一個超級礦坑,並仍以今天的速度和更高的速度生產。如果超級礦坑被證明是可行的,它將大幅延長礦山的壽命,計劃於2023年開始進行兩年的預可行性研究 。除Lubwe外,正在對Kamaranda和Kababisa的前景進行評估,計劃在第四季度進行演習計劃,並有可能增加更多衞星。值得注意的是,政府定於明年1月生效的新礦產特許權使用費税制將為巴里克釋放額外的自由現金流,使我們能夠再投資於Lumwana。
巴里克2022年第三季度 | 10 | 新聞稿 |
勘探成功確保Kibali的未來
非洲最大的金礦能夠取代其儲量而不會枯竭,這將確保其在未來很長一段時間內成為巴里克黃金的一級資產之一。
馬克·布里斯托説 13歲我的公司剛剛連續第三個季度業績有所改善,但仍有巨大的上行空間。隨着其勘探前景管道 繼續擴大,該公司將至少在未來10年內維持其業務計劃。
通過將11,000個礦藏添加到採礦計劃中,Kibali的地下作業將進一步延長兩年。這一礦藏繼續提供有希望的結果,釋放額外的價值,並保持開盤下跌。蒙古山、阿巴拉博、犀牛、贊布拉和馬科羅目標的鑽探也在進行中,這些目標顯示出作為更多地下和露天礦坑衞星的潛力。
布里斯托説,Kibali在剛果的國內投資為42億美元,為剛果國庫做出了重大貢獻。更重要的是,它將該國以前不發達的東北地區轉變為一個蓬勃發展的新經濟前沿。
上個季度,礦業部長Samba Kalambayi成立了指導委員會,該委員會將根據礦場年營業額的0.3%管理Kibali的社會發展基金。過去三年積累的1370萬美元已經預留用於今年將啟動的社區項目。Kokiza擁有2500個座位的新天主教堂最近已正式移交給教區及其約30,000名會眾,他們於2010至2016年間重新安置在新村。
巴里克還繼續投資於非洲生物多樣性的未來,計劃將76頭白犀牛重新引入加蘭巴國家公園,這是保護這種瀕危物種的長期計劃中的關鍵舉措。
巴里克2022年第三季度 | 11 | 新聞稿 |
為馬裏提供了25年的價值,
未來還會有更多
Barrick s Loulo、Gounkoto和前Morila礦在公司進入馬裏的25年裏為馬裏經濟貢獻了87億美元,過去10年佔其GDP的5%至10%。
馬克·布里斯托説,在巴里克與馬裏的長期夥伴關係中,它曾在該國曆史上的一些困難時期支持該國。該公司與歷屆政府的關係繼續互惠互利,Loulo-Gounkoto建築羣是該公司的精英一級資產之一,有望實現2022年的生產指導。
為了與我們對馬裏的長期承諾保持一致,我們繼續投資勘探,以延長該綜合體的壽命, 該綜合體定期更換其每年開採的黃金。Loulo區仍在提供高質量的目標,我們重新升級了複雜的基礎設施,以支持Yalea和Gara的露天礦場推進和延期。他説,與此同時,新的Gounkoto地下礦正在進行開發,計劃於明年開始回採。
布里斯托指出,Loulo-Gounkoto是巴里克招聘和發展東道國人民政策的傑出例子。 馬里人佔建築羣勞動力的95%,他們由一個全馬里人管理團隊領導。同樣,它也投資於 的增長
當地商業夥伴,從主要承包商到燃料和潤滑油供應商。今年到目前為止,它已經與這些合作伙伴花費了3.95億美元,佔其總購買量的80%。
Loulo-Gounkoto還通過投資於旨在為他們提供醫療保健、教育、食品安全和飲用水的項目,顯著改善了周圍社區的生活質量。當地的一項創業計劃直接創造了1200多個就業機會。
瘧疾仍然是非洲最大的健康問題之一,Loulo-Gounkoto正在採取積極行動,扭轉最近感染率在長期穩步下降後的上升趨勢。這包括一個挨家挨户在當地村莊開展提高認識運動,與該國國家董事一起舉辦瘧疾控制講習班,與地區醫療當局密切合作,並與其他礦業公司合作,確定並利用各種瘧疾應對計劃中的協同效應。
巴里克2022年第三季度 | 12 | 新聞稿 |
附錄1
2022年經營和資本支出指引
黃金生產和成本 | ||||||||
2022年預測可歸屬產量 (000s oz) |
2022年預測成本 銷售額的百分比10 ($/oz) |
2022年預測總數 現金成本11 ($/oz) |
2022年預測全線投入 維持 成本11 ($/oz) | |||||
卡林(61.5%)24 |
950 - 1,030 | 900 - 980 | 730 - 790 | 1,020 - 1,100 | ||||
Cortez(61.5%)25 |
480 - 530 | 970 - 1,050 | 650 - 710 | 1,010 - 1,090 | ||||
綠松石嶺(61.5%) |
330 - 370 | 1,110 - 1,190 | 770 - 830 | 930 - 1,010 | ||||
鳳凰城(61.5%) |
90 - 120 | 2,000 - 2,080 | 720 - 780 | 890 - 970 | ||||
長峽谷(61.5%) |
40 - 50 | 1,420 - 1,500 | 540 - 600 | 540 - 620 | ||||
內華達金礦(61.5%) |
1,900 - 2,100 | 1,020 - 1,100 | 710 - 770 | 990 - 1,070 | ||||
赫姆洛 |
160 - 180 | 1,340 - 1,420 | 1,140 - 1,200 | 1,510 - 1,590 | ||||
北美 |
2,100 - 2,300 | 1,050 - 1,130 | 740 - 800 | 1,040 - 1,120 | ||||
普韋布洛·維埃霍(60%) |
400 - 440 | 1,070 - 1,150 | 670 - 730 | 910 - 990 | ||||
韋拉德羅(50%) |
220 - 240 | 1,210 - 1,290 | 740 - 800 | 1,270 - 1,350 | ||||
波格拉(47.5%)26 |
| | | | ||||
拉丁美洲和亞太地區 |
620 - 680 | 1,140 - 1,220 | 700 - 760 | 1,040 - 1,120 | ||||
盧洛-貢科託(80%) |
510 - 560 | 1,070 - 1,150 | 680 - 740 | 940 - 1,020 | ||||
Kibali(45%) |
340 - 380 | 990 - 1,070 | 600 - 660 | 800 - 880 | ||||
北馬拉(84%) |
230 - 260 | 820 - 900 | 670 - 730 | 930 - 1,010 | ||||
布連胡魯(84%) |
180 - 210 | 950 - 1,030 | 630 - 690 | 850 - 930 | ||||
湯加(89.7%) |
170 - 200 | 1,700 - 1,780 | 1,220 - 1,280 | 1,400 - 1,480 | ||||
非洲和中東 |
1,450 - 1,600 | 1,070 - 1,150 | 720 - 780 | 950 - 1,030 | ||||
可歸因於巴里克的總數27,28,29 |
4,200 - 4,600 | 1,070 - 1,150 | 730 - 790 | 1,040 - 1,120 | ||||
銅 生產和成本 |
||||||||
2022年預測可歸屬產量 (百萬磅) |
2022年預測成本 銷售額的百分比10 ($/lb) |
2022年預測c1 現金成本12 ($/lb) |
2022年預測全線投入 維持 成本12 ($/lb) | |||||
盧姆瓦納 |
250 - 280 | 2.20 - 2.50 | 1.60 - 1.80 | 3.10 - 3.40 | ||||
Zaldívar(50%) |
100 - 120 | 2.70 - 3.00 | 2.00 - 2.20 | 2.50 - 2.80 | ||||
賈巴爾·薩伊德(50%) |
70 - 80 | 1.40 - 1.70 | 1.30 - 1.50 | 1.30 - 1.60 | ||||
可歸因於巴里克的總數28 |
420 - 470 | 2.20 - 2.50 | 1.70 - 1.90 | 2.70 - 3.00 |
應佔資本支出 | ||||
(百萬美元) | ||||
可歸屬礦場的持續8 |
1,350 - 1,550 | |||
歸屬項目8 |
550 - 650 | |||
應佔資本支出總額9 |
1,900 - 2,200 |
2022年前景假設和經濟敏感性分析
2022年指南 假設 |
假設的變化 | 對EBITDA的影響30(百萬) | 對TCC和 鞍鋼11,12 | |||||
金價敏感度 |
$1,700/oz | + $100/oz | + $580 | + $4/oz | ||||
銅價敏感度 |
4美元/磅 | +/- $0.25/lb | +/- $60 | +/- $0.02/lb |
巴里克2022年第三季度 | 13 | 新聞稿 |
附錄2
生產和成本彙總-黃金
截至以下三個月 | ||||||||||||||||||||||||
9/30/22 | 6/30/22 | 更改百分比 | 9/30/21 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||||
內華達金礦有限責任公司(61.5%)a |
||||||||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司可歸屬基準) |
425 | 462 | (8)% | 495 | (14)% | |||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司100%) |
691 | 751 | (8)% | 805 | (14)% | |||||||||||||||||||
銷售成本(美元/盎司) |
1,242 | 1,171 | 6 % | 1,123 | 11 % | |||||||||||||||||||
總現金成本(美元/盎司)b |
924 | 856 | 8 % | 734 | 26 % | |||||||||||||||||||
全額維持成本(美元/盎司)b |
1,333 | 1,238 | 8 % | 975 | 37 % | |||||||||||||||||||
卡林(61.5%)c |
||||||||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司可歸屬基準) |
229 | 243 | (6)% | 209 | 10 % | |||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司100%) |
372 | 394 | (6)% | 340 | 10 % | |||||||||||||||||||
銷售成本(美元/盎司) |
1,137 | 1,042 | 9 % | 1,017 | 12 % | |||||||||||||||||||
總現金成本(美元/盎司)b |
943 | 862 | 9 % | 814 | 16 % | |||||||||||||||||||
全額維持成本(美元/盎司)b |
1,304 | 1,192 | 9 % | 1,124 | 16 % | |||||||||||||||||||
Cortez(61.5%)d |
||||||||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司可歸屬基準) |
98 | 97 | 1 % | 130 | (25)% | |||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司100%) |
160 | 158 | 1 % | 212 | (25)% | |||||||||||||||||||
銷售成本(美元/盎司) |
1,056 | 1,168 | (10)% | 1,164 | (9)% | |||||||||||||||||||
總現金成本(美元/盎司)b |
770 | 850 | (9)% | 800 | (4)% | |||||||||||||||||||
全額維持成本(美元/盎司)b |
1,426 | 1,538 | (7)% | 1,065 | 34 % | |||||||||||||||||||
綠松石嶺(61.5%) |
||||||||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司可歸屬基準) |
62 | 75 | (17)% | 82 | (24)% | |||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司100%) |
102 | 122 | (17)% | 134 | (24)% | |||||||||||||||||||
銷售成本(美元/盎司) |
1,509 | 1,289 | 17 % | 1,169 | 29 % | |||||||||||||||||||
總現金成本(美元/盎司)b |
1,105 | 928 | 19 % | 788 | 40 % | |||||||||||||||||||
全額維持成本(美元/盎司)b |
1,423 | 1,195 | 19 % | 943 | 51 % | |||||||||||||||||||
鳳凰城(61.5%)c |
||||||||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司可歸屬基準) |
30 | 26 | 15 % | 31 | (3)% | |||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司100%) |
47 | 43 | 15 % | 50 | (3)% | |||||||||||||||||||
銷售成本(美元/盎司) |
1,964 | 2,114 | (7)% | 1,777 | 11 % | |||||||||||||||||||
總現金成本(美元/盎司)b |
953 | 895 | 6 % | 499 | 91 % | |||||||||||||||||||
全額維持成本(美元/盎司)b |
1,084 | 1,152 | (6)% | 582 | 86 % | |||||||||||||||||||
長峽谷(61.5%) |
||||||||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司可歸屬基準) |
6 | 21 | (71)% | 43 | (86)% | |||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司100%) |
10 | 34 | (71)% | 69 | (86)% | |||||||||||||||||||
銷售成本(美元/盎司) |
1,769 | 1,280 | 38 % | 796 | 122 % | |||||||||||||||||||
總現金成本(美元/盎司)b |
662 | 450 | 47 % | 201 | 229 % | |||||||||||||||||||
全部投入 維持成本(美元/盎司)b |
684 | 459 | 49 % | 251 | 173 % | |||||||||||||||||||
普韋布洛·維埃霍(60%) |
||||||||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司可歸屬基準) |
121 | 105 | 15 % | 127 | (5)% | |||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司100%) |
202 | 175 | 15 % | 212 | (5)% | |||||||||||||||||||
銷售成本(美元/盎司) |
1,097 | 1,154 | (5)% | 895 | 23 % | |||||||||||||||||||
總現金成本(美元/盎司)b |
733 | 724 | 1 % | 521 | 41 % | |||||||||||||||||||
全額維持成本(美元/盎司)b |
1,063 | 1,024 | 4 % | 728 | 46 % |
巴里克2022年第三季度 | 14 | 新聞稿 |
生產和成本摘要-黃金(續)
截至以下三個月 | ||||||||||||||||||||||||
9/30/22 | 6/30/22 | 更改百分比 | 9/30/21 | % Change | ||||||||||||||||||||
盧洛-貢科託(80%) |
||||||||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司可歸屬基準) |
130 | 140 | (7)% | 137 | (5)% | |||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司100%) |
162 | 175 | (7)% | 171 | (5)% | |||||||||||||||||||
銷售成本(美元/盎司) |
1,220 | 1,093 | 12 % | 1,109 | 10 % | |||||||||||||||||||
總現金成本(美元/盎司)b |
845 | 730 | 16 % | 708 | 19 % | |||||||||||||||||||
全額維持成本(美元/盎司)b |
1,216 | 1,013 | 20 % | 1,056 | 15 % | |||||||||||||||||||
Kibali(45%) |
||||||||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司可歸屬基準) |
83 | 81 | 2 % | 95 | (13)% | |||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司100%) |
184 | 180 | 2 % | 209 | (13)% | |||||||||||||||||||
銷售成本(美元/盎司) |
1,047 | 1,164 | (10)% | 987 | 6 % | |||||||||||||||||||
總現金成本(美元/盎司)b |
731 | 738 | (1)% | 597 | 22 % | |||||||||||||||||||
全額維持成本(美元/盎司)b |
876 | 946 | (7)% | 751 | 17 % | |||||||||||||||||||
韋拉德羅(50%) |
||||||||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司可歸屬基準) |
41 | 58 | (29)% | 48 | (15)% | |||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司100%) |
83 | 116 | (29)% | 96 | (15)% | |||||||||||||||||||
銷售成本(美元/盎司) |
1,430 | 1,369 | 4 % | 1,315 | 9 % | |||||||||||||||||||
總現金成本(美元/盎司)b |
893 | 861 | 4 % | 882 | 1 % | |||||||||||||||||||
全額維持成本(美元/盎司)b |
1,570 | 1,461 | 7 % | 1,571 | 0 % | |||||||||||||||||||
波格拉(47.5%)e |
||||||||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司可歸屬基準) |
| | % | | % | |||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司100%) |
| | % | | % | |||||||||||||||||||
銷售成本(美元/盎司) |
| | % | | % | |||||||||||||||||||
總現金成本(美元/盎司)b |
| | % | | % | |||||||||||||||||||
全額維持成本(美元/盎司)b |
| | % | | % | |||||||||||||||||||
湯加(89.7%) |
||||||||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司可歸屬基準) |
41 | 41 | 0 % | 41 | 0 % | |||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司100%) |
46 | 46 | 0 % | 45 | 0 % | |||||||||||||||||||
銷售成本(美元/盎司) |
1,744 | 2,025 | (14)% | 1,579 | 10 % | |||||||||||||||||||
總現金成本(美元/盎司)b |
1,462 | 1,558 | (6)% | 1,139 | 28 % | |||||||||||||||||||
全額維持成本(美元/盎司)b |
1,607 | 1,655 | (3)% | 1,329 | 21 % | |||||||||||||||||||
赫姆洛 |
||||||||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司) |
28 | 36 | (22)% | 26 | 8 % | |||||||||||||||||||
銷售成本(美元/盎司) |
1,670 | 1,698 | (2)% | 1,870 | (11)% | |||||||||||||||||||
總現金成本(美元/盎司)b |
1,446 | 1,489 | (3)% | 1,493 | (3)% | |||||||||||||||||||
全額維持成本(美元/盎司)b |
1,865 | 1,804 | 3 % | 2,276 | (18)% | |||||||||||||||||||
北馬拉(84%) |
||||||||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司可歸屬基準) |
71 | 66 | 8 % | 66 | 8 % | |||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司100%) |
84 | 79 | 8 % | 79 | 8 % | |||||||||||||||||||
銷售成本(美元/盎司) |
956 | 1,060 | (10)% | 993 | (4)% | |||||||||||||||||||
總現金成本(美元/盎司)b |
737 | 756 | (3)% | 796 | (7)% | |||||||||||||||||||
全額維持成本(美元/盎司)b |
951 | 957 | (1)% | 985 | (3)% |
巴里克2022年第三季度 | 15 | 新聞稿 |
生產和成本摘要-黃金(續)
截至以下三個月 | ||||||||||||||||||||||||
9/30/22 | 6/30/22 | 更改百分比 | 9/30/21 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||||
布茲瓦吉(84%)f |
||||||||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司可歸屬基準) |
4 | |||||||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司100%) |
5 | |||||||||||||||||||||||
銷售成本(美元/盎司) |
1,000 | |||||||||||||||||||||||
總現金成本(美元/盎司)b |
967 | |||||||||||||||||||||||
全額維持成本(美元/盎司)b |
970 | |||||||||||||||||||||||
布連胡魯(84%) |
||||||||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司可歸屬基準) |
48 | 54 | (11)% | 53 | (9)% | |||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司100%) |
58 | 65 | (11)% | 63 | (9)% | |||||||||||||||||||
銷售成本(美元/盎司) |
1,229 | 1,163 | 6 % | 1,073 | 15 % | |||||||||||||||||||
總現金成本(美元/盎司)b |
898 | 836 | 7 % | 724 | 24 % | |||||||||||||||||||
全額維持成本(美元/盎司)b |
1,170 | 1,094 | 7 % | 827 | 41 % | |||||||||||||||||||
可歸因於巴里克的總數g |
||||||||||||||||||||||||
黃金產量(2000盎司) |
988 | 1,043 | (5)% | 1,092 | (10)% | |||||||||||||||||||
銷售成本(美元/盎司)h |
1,226 | 1,216 | 1 % | 1,122 | 9 % | |||||||||||||||||||
總現金成本(美元/盎司)b |
891 | 855 | 4 % | 739 | 21 % | |||||||||||||||||||
全額維持成本(美元/盎司)b |
1,269 | 1,212 | 5 % | 1,034 | 23 % |
a. | 該等結果代表吾等於Carlin(包括NGM於2021年5月30日前於South Arturo擁有的60%權益及其後的100%權益,反映與I-80 Gold的交換協議條款,收購NGM尚未擁有的South Arturo的40%權益,以換取已於2021年10月14日完成的孤樹及水牛山物業及基礎設施)、Cortez、綠松石嶺、鳳凰城及長峽谷的權益。 |
b. | 有關這些非公認會計準則財務業績衡量的更多信息,包括詳細的對賬,包含在本新聞稿的尾註中。 |
c. | 2021年9月7日,NGM宣佈已與I-80 Gold達成交換協議,收購NGM尚未擁有的South Arturo 40%的權益,以換取Lone Tree和Buffalo Mountain的物業和基礎設施。我們在Carlin的61.5%權益中的經營業績包括NGM截至2021年5月30日在South Arturo的60%權益,以及我們在Phoenix的61.5%權益中的經營結果包括截至2021年5月31日的Lone Tree,反映了於2021年10月14日完成的交換協議的條款。 |
d. | 包括戈德魯什。 |
e. | 由於Porgera於2020年4月25日進行了維護和維護,因此未提供任何運營數據或每盎司數據。 |
f. | 隨着2021年第三季度Buzwagi的開採結束,我們從2021年10月1日起不再包括Buzwagi的生產或非GAAP成本指標。 |
g. | 不包括Pierina、Lagunas Norte直到2021年6月剝離,以及Buzwagi從2021年第四季度開始 。其中一些資產在關閉或護理和維護期間產生了附帶的盎司。 |
h. | 每盎司黃金銷售成本的計算方法為:我們黃金業務的銷售成本(不包括關閉或維護中的地點)除以已售出的盎司(兩者均按Barrick的所有權份額計算)。 |
巴里克2022年第三季度 | 16 | 新聞稿 |
生產和成本彙總-銅
截至以下三個月 | ||||||||||||||||||||
9/30/22 | 6/30/22 | 更改百分比 | 9/30/21 | % Change | ||||||||||||||||
盧姆瓦納 |
||||||||||||||||||||
銅產量(百萬磅) |
82 | 75 | 9 % | 57 | 44 % | |||||||||||||||
銷售成本(美元/磅) |
2.19 | 2.01 | 9 % | 2.54 | (14)% | |||||||||||||||
C1現金成本(美元/磅)a |
1.78 | 1.68 | 6 % | 1.76 | 1 % | |||||||||||||||
全額維持成本(美元/磅)a |
3.50 | 3.28 | 7 % | 2.68 | 31 % | |||||||||||||||
Zaldívar(50%) |
||||||||||||||||||||
銅產量(百萬磅可歸屬基礎) |
23 | 25 | (8)% | 24 | (4)% | |||||||||||||||
銅產量(百萬磅100%) |
45 | 50 | (8)% | 48 | (4)% | |||||||||||||||
銷售成本(美元/磅) |
3.20 | 2.88 | 11 % | 3.13 | 2 % | |||||||||||||||
C1現金成本(美元/磅)a |
2.45 | 2.17 | 13 % | 2.33 | 5 % | |||||||||||||||
全額維持成本(美元/磅)a |
2.94 | 2.65 | 11 % | 2.77 | 6 % | |||||||||||||||
賈巴爾·薩伊德(50%) |
||||||||||||||||||||
銅產量(百萬磅可歸屬基礎) |
18 | 20 | (10)% | 19 | (5)% | |||||||||||||||
銅產量(百萬磅100%) |
37 | 40 | (10)% | 38 | (5)% | |||||||||||||||
銷售成本(美元/磅) |
1.58 | 1.45 | 9 % | 1.51 | 5 % | |||||||||||||||
C1現金成本(美元/磅)a |
1.41 | 1.09 | 29 % | 1.35 | 4 % | |||||||||||||||
全額維持成本(美元/磅)a |
1.52 | 1.19 | 28 % | 1.55 | (2)% | |||||||||||||||
可歸因於巴里克的總數 |
||||||||||||||||||||
銅產量(百萬磅) |
123 | 120 | 3 % | 100 | 23 % | |||||||||||||||
銷售成本(美元/磅)b |
2.30 | 2.11 | 9 % | 2.57 | (11)% | |||||||||||||||
C1現金成本(美元/磅)a |
1.86 | 1.70 | 9 % | 1.85 | 1 % | |||||||||||||||
全額維持成本(美元/磅)a |
3.13 | 2.87 | 9 % | 2.60 | 20 % |
a. | 有關這些非公認會計準則財務業績衡量的更多信息,包括詳細的對賬,包含在本新聞稿的尾註中。 |
b. | 每磅銅銷售成本的計算方法是將我們所有銅業務的銷售成本除以銷售磅(兩者均按Barrick的所有權份額按歸屬基準計算)。 |
巴里克2022年第三季度 | 17 | 新聞稿 |
附錄3
財務和運營亮點
截至以下三個月 | 截至以下日期的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/30/22 | 6/30/22 | 更改百分比 | 9/30/21 | 更改百分比 | 9/30/22 | 9/30/21 | 更改百分比 | |||||||||||||||||||||||
財務業績(百萬美元) |
||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
2,527 | 2,859 | (12)% | 2,826 | (11)% | 8,239 | 8,675 | (5)% | ||||||||||||||||||||||
銷售成本 |
1,815 | 1,850 | (2)% | 1,768 | 3 % | 5,404 | 5,184 | 4 % | ||||||||||||||||||||||
淨收益a |
241 | 488 | (51)% | 347 | (31)% | 1,167 | 1,296 | (10)% | ||||||||||||||||||||||
調整後淨收益b |
224 | 419 | (47)% | 419 | (47)% | 1,106 | 1,439 | (23)% | ||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDAb |
1,155 | 1,527 | (24)% | 1,669 | (31)% | 4,327 | 5,188 | (17)% | ||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA利潤率c |
46 % | 53 % | (13)% | 59 % | (22)% | 53 % | 60 % | (12)% | ||||||||||||||||||||||
礦場維持性資本支出B、d |
571 | 523 | 9 % | 386 | 48 % | 1,514 | 1,242 | 22 % | ||||||||||||||||||||||
項目資本支出B、d |
213 | 226 | (6)% | 179 | 19 % | 625 | 513 | 22 % | ||||||||||||||||||||||
合併資本支出總額D、e |
792 | 755 | 5 % | 569 | 39 % | 2,158 | 1,766 | 22 % | ||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 |
758 | 924 | (18)% | 1,050 | (28)% | 2,686 | 2,991 | (10)% | ||||||||||||||||||||||
經營活動利潤率提供的現金淨額f |
30 % | 32 % | (6)% | 37 % | (19)% | 33 % | 34 % | (3)% | ||||||||||||||||||||||
自由現金流b |
(34) | 169 | (120)% | 481 | (107)% | 528 | 1,225 | (57)% | ||||||||||||||||||||||
每股淨收益(基本收益和稀釋後收益) |
0.14 | 0.27 | (48)% | 0.20 | (30)% | 0.66 | 0.73 | (10)% | ||||||||||||||||||||||
調整後淨收益(基本)b 每股 |
0.13 | 0.24 | (46)% | 0.24 | (46)% | 0.62 | 0.81 | (23)% | ||||||||||||||||||||||
加權平均稀釋普通股(百萬股 股) |
1,768 | 1,777 | (1)% | 1,779 | (1)% | 1,775 | 1,779 | 0 % | ||||||||||||||||||||||
經營業績 |
||||||||||||||||||||||||||||||
黃金產量(千盎司)g |
988 | 1,043 | (5)% | 1,092 | (10)% | 3,021 | 3,234 | (7)% | ||||||||||||||||||||||
售出黃金(千盎司)g |
997 | 1,040 | (4)% | 1,071 | (7)% | 3,030 | 3,234 | (6)% | ||||||||||||||||||||||
市場黃金價格(美元/盎司) |
1,729 | 1,871 | (8)% | 1,790 | (3)% | 1,824 | 1,800 | 1 % | ||||||||||||||||||||||
已實現黃金價格B、G($/oz) |
1,722 | 1,861 | (7)% | 1,771 | (3)% | 1,820 | 1,789 | 2 % | ||||||||||||||||||||||
黃金銷售成本(巴里克股票)G,h($/oz) |
1,226 | 1,216 | 1 % | 1,122 | 9 % | 1,211 | 1,101 | 10 % | ||||||||||||||||||||||
黃金總現金成本B、G($/oz) |
891 | 855 | 4 % | 739 | 21 % | 859 | 728 | 18 % | ||||||||||||||||||||||
黃金全盤維持成本B,g ($/oz) |
1,269 | 1,212 | 5 % | 1,034 | 23 % | 1,215 | 1,046 | 16 % | ||||||||||||||||||||||
銅產量(百萬英鎊)g |
123 | 120 | 3 % | 100 | 23 % | 344 | 289 | 19 % | ||||||||||||||||||||||
售出的銅(百萬英鎊)g |
120 | 113 | 6 % | 101 | 19 % | 346 | 310 | 12 % | ||||||||||||||||||||||
市場銅價(美元/磅) |
3.51 | 4.32 | (19)% | 4.25 | (17)% | 4.11 | 4.17 | (1)% | ||||||||||||||||||||||
已實現銅價B、G($/lb) |
3.24 | 3.72 | (13)% | 3.98 | (19)% | 3.86 | 4.21 | (8)% | ||||||||||||||||||||||
銅銷售成本(巴里克的份額)G,我($/lb) |
2.30 | 2.11 | 9 % | 2.57 | (11)% | 2.21 | 2.36 | (6)% | ||||||||||||||||||||||
銅C1現金成本B、G($/lb) |
1.86 | 1.70 | 9 % | 1.85 | 1 % | 1.79 | 1.75 | 2 % | ||||||||||||||||||||||
銅礦綜合維護成本B、G($/lb) |
3.13 | 2.87 | 9 % | 2.60 | 20 % | 2.96 | 2.52 | 17 % | ||||||||||||||||||||||
作為 在 9/30/22 |
As at6/30/22 | 更改百分比 | 截至 9/30/21 |
更改百分比 | ||||||||||||||||||||||||||
財務狀況(百萬美元) |
||||||||||||||||||||||||||||||
債務(經常和長期) |
5,095 | 5,144 | (1)% | 5,154 | (1)% | |||||||||||||||||||||||||
現金及現金等價物 |
5,240 | 5,780 | (9)% | 5,043 | 4 % | |||||||||||||||||||||||||
扣除現金後的淨債務 |
(145) | (636) | (77)% | 111 | (231)% |
a. | 淨收益指公司股權持有人應佔淨收益。 |
b. | 有關這些非公認會計準則財務業績衡量的更多信息,包括詳細的對賬,包含在本新聞稿的尾註中。 |
c. | 代表調整後的EBITDA除以收入。 |
d. | 在合併現金基礎上列報的數額。項目資本支出包括在我們計算的綜合成本中,但不包括在我們計算的綜合維持成本中。 |
e. | 綜合資本支出總額還包括截至2022年9月30日的三個月和九個月的資本化利息分別為800萬美元和1900萬美元(2022年6月30日:600萬美元和2021年9月30日:400萬美元和1100萬美元)。 |
f. | 代表經營活動提供的淨現金除以收入。 |
g. | 在歸屬的基礎上。 |
h. | 每盎司黃金銷售成本的計算方法為:我們黃金業務的銷售成本(不包括關閉或維護中的地點)除以已售出的盎司(兩者均按Barrick的所有權份額計算)。 |
i. | 每磅銅銷售成本的計算方法是將我們所有銅業務的銷售成本除以銷售磅(兩者均按Barrick的所有權份額按歸屬基準計算)。 |
巴里克2022年第三季度 | 18 | 新聞稿 |
合併損益表
巴里克黃金公司 (單位:百萬美元,每股數據除外)(未經審計) |
截至9月30日的三個月, | 九個月結束 9月30日, |
||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
收入(附註5及6) |
$2,527 | $2,826 | $8,239 | $8,675 | ||||||||||||
成本和費用(收入) |
||||||||||||||||
銷售成本(附註5和7) |
1,815 | 1,768 | 5,404 | 5,184 | ||||||||||||
一般和行政費用 |
26 | 27 | 110 | 112 | ||||||||||||
勘探、評估和項目費用 |
77 | 67 | 244 | 205 | ||||||||||||
減值(沖銷)費用(附註9b及13) |
24 | 10 | 29 | (77 | ) | |||||||||||
貨幣折算損失 |
3 | 5 | 12 | 16 | ||||||||||||
封閉礦山復墾 |
(55 | ) | 4 | (180 | ) | 33 | ||||||||||
股權投資所得(附註12) |
(52 | ) | (101 | ) | (240 | ) | (308 | ) | ||||||||
其他(收入)支出(附註9a) |
(9 | ) | 18 | (18 | ) | 63 | ||||||||||
扣除財務成本和所得税前的收入 |
$698 | $1,028 | $2,878 | $3,447 | ||||||||||||
融資成本,淨額 |
(73 | ) | (93 | ) | (250 | ) | (271 | ) | ||||||||
所得税前收入 |
$625 | $935 | $2,628 | $3,176 | ||||||||||||
所得税支出(附註10) |
(215 | ) | (323 | ) | (795 | ) | (1,040 | ) | ||||||||
淨收入 |
$410 | $612 | $1,833 | $2,136 | ||||||||||||
歸因於: |
||||||||||||||||
巴里克黃金公司的股東 |
$241 | $347 | $1,167 | $1,296 | ||||||||||||
非控股權益 (附註17) |
$169 | $265 | $666 | $840 | ||||||||||||
巴里克黃金公司股東每股收益數據(注: 8) |
||||||||||||||||
淨收入 |
||||||||||||||||
基本信息 |
$0.14 | $0.20 | $0.66 | $0.73 | ||||||||||||
稀釋 |
$0.14 | $0.20 | $0.66 | $0.73 |
這些未經審計的簡明中期財務報表的附註載於本公司網站上的2022年第三季度報告 ,是這些綜合財務報表的組成部分。
巴里克2022年第三季度 | 19 | 新聞稿 |
綜合全面收益表
巴里克黃金公司 (百萬美元)(未經審計) |
截至9月30日的三個月, | 九個月結束 9月30日, |
||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
淨收入 |
$410 | $612 | $1,833 | $2,136 | ||||||||||||
其他綜合收益(虧損),税後淨額 |
||||||||||||||||
可隨後重新分類為損益的項目: |
||||||||||||||||
被指定為現金流對衝的衍生品的已實現虧損,扣除税金$nil、$nil、$nil和 $nil |
1 | | 1 | 3 | ||||||||||||
貨幣換算調整,扣除税額$nil、$nil、$nil和$nil |
1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
不會重新分類為損益的項目: |
||||||||||||||||
離職後福利債務精算損失,扣除税後淨額$Nil、$Nil、$Nil和$Nil |
(1 | ) | | (2 | ) | | ||||||||||
股權投資淨變化,扣除税金淨額$零、$2、($6)和$7 |
3 | (12 | ) | 35 | (49 | ) | ||||||||||
其他全面收益(虧損)合計 |
4 | (10 | ) | 36 | (44 | ) | ||||||||||
綜合收益總額 |
$414 | $602 | $1,869 | $2,092 | ||||||||||||
歸因於: |
||||||||||||||||
巴里克黃金公司的股東 |
$245 | $337 | $1,203 | $1,252 | ||||||||||||
非控股權益 |
$169 | $265 | $666 | $840 |
這些未經審計的簡明中期財務報表的附註載於本公司網站上的2022年第三季度報告 ,是這些綜合財務報表的組成部分。
巴里克2022年第三季度 | 20 | 新聞稿 |
合併現金流量表
巴里克黃金公司 (百萬美元)(未經審計) |
截至9月30日的三個月, | 九個月結束 9月30日, |
||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
經營活動 |
||||||||||||||||
淨收入 |
$410 | $612 | $1,833 | $2,136 | ||||||||||||
對以下項目的調整: |
||||||||||||||||
折舊 |
457 | 538 | 1,393 | 1,545 | ||||||||||||
融資成本,淨額 |
103 | 101 | 302 | 295 | ||||||||||||
減值(沖銷)費用(附註9b及13) |
24 | 10 | 29 | (77 | ) | |||||||||||
所得税支出(附註10) |
215 | 323 | 795 | 1,040 | ||||||||||||
股權投資所得(附註12) |
(52 | ) | (101 | ) | (240 | ) | (308 | ) | ||||||||
出售非流動資產的收益 |
(64 | ) | (5 | ) | (86 | ) | (15 | ) | ||||||||
貨幣折算損失 |
3 | 5 | 12 | 16 | ||||||||||||
營運資金變動(附註11) |
(52 | ) | 58 | (217 | ) | (191 | ) | |||||||||
其他經營活動(附註11) |
(91 | ) | (17 | ) | (294 | ) | (133 | ) | ||||||||
未計利息和所得税的營業現金流 |
953 | 1,524 | 3,527 | 4,308 | ||||||||||||
支付的利息 |
(23 | ) | (18 | ) | (175 | ) | (171 | ) | ||||||||
已繳納的所得税1 |
(172 | ) | (456 | ) | (666 | ) | (1,146 | ) | ||||||||
經營活動提供的淨現金 |
758 | 1,050 | 2,686 | 2,991 | ||||||||||||
投資活動 |
||||||||||||||||
財產、廠房和設備 |
||||||||||||||||
資本支出(附註5) |
(792 | ) | (569 | ) | (2,158 | ) | (1,766 | ) | ||||||||
銷售收益 |
52 | 16 | 75 | 21 | ||||||||||||
投資性銷售 |
| | 382 | | ||||||||||||
資產剝離(附註4) |
| | | 19 | ||||||||||||
從權益法投資收到的股息(附註12) |
101 | 53 | 770 | 214 | ||||||||||||
權益法投資償還股東貸款(注: 12) |
| 1 | | 2 | ||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
(639 | ) | (499 | ) | (931 | ) | (1,510 | ) | ||||||||
融資活動 |
||||||||||||||||
租賃還款 |
(6 | ) | (5 | ) | (16 | ) | (15 | ) | ||||||||
償還債務 |
(56 | ) | | (56 | ) | (7 | ) | |||||||||
分紅 |
(351 | ) | (158 | ) | (882 | ) | (475 | ) | ||||||||
資本返還(附註16) |
| (250 | ) | | (500 | ) | ||||||||||
股份回購計劃(附註16) |
(141 | ) | | (314 | ) | | ||||||||||
來自非控股權益的資金(附註17) |
| | | 12 | ||||||||||||
支付給非控制性權益(附註17) |
(162 | ) | (270 | ) | (661 | ) | (741 | ) | ||||||||
其他融資活動(附註11) |
60 | 37 | 140 | 101 | ||||||||||||
用於融資活動的現金淨額 |
(656 | ) | (646 | ) | (1,789 | ) | (1,625 | ) | ||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(3 | ) | | (6 | ) | (1 | ) | |||||||||
現金及現金等價物淨減少 |
(540 | ) | (95 | ) | (40 | ) | (145 | ) | ||||||||
期初現金及現金等價物 |
5,780 | 5,138 | 5,280 | 5,188 | ||||||||||||
期末現金及現金等價物 |
$5,240 | $5,043 | $5,240 | $5,043 |
1. | 已支付的所得税不包括截至2022年9月30日的三個月的5900萬美元(2021年:(2600萬)美元)和截至2022年9月30日的九個月的9500萬美元(2021年:6700萬美元),這些應付所得税是用來抵銷增值税應收賬款的。 |
這些未經審計的簡明中期財務報表的附註包含在我們網站上的2022年第三季度報告中,是這些綜合財務報表的組成部分。
巴里克2022年第三季度 | 21 | 新聞稿 |
合併資產負債表
巴里克黃金公司 (百萬美元)(未經審計) |
截至9月30日, 2022 |
截至2021年12月31日 | ||||||
資產 |
||||||||
流動資產 |
||||||||
現金及現金等價物 |
$5,240 | $5,280 | ||||||
應收賬款 |
499 | 623 | ||||||
盤存 |
1,691 | 1,734 | ||||||
其他流動資產 |
786 | 612 | ||||||
流動資產總額 |
$8,216 | $8,249 | ||||||
非流動資產 |
||||||||
被投資人的權益(附註12) |
4,064 | 4,594 | ||||||
財產、廠房和設備 |
25,329 | 24,954 | ||||||
商譽 |
4,769 | 4,769 | ||||||
無形資產 |
149 | 150 | ||||||
遞延所得税資產 |
| 29 | ||||||
庫存的非當期部分 |
2,815 | 2,636 | ||||||
其他資產 |
1,100 | 1,509 | ||||||
總資產 |
$46,442 | $46,890 | ||||||
負債和權益 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
應付帳款 |
$1,571 | $1,448 | ||||||
債項(附註14a) |
12 | 15 | ||||||
流動所得税負債 |
192 | 285 | ||||||
其他流動負債 |
413 | 338 | ||||||
流動負債總額 |
$2,188 | $2,086 | ||||||
非流動負債 |
||||||||
債項(附註14a) |
5,083 | 5,135 | ||||||
條文 |
2,110 | 2,768 | ||||||
遞延所得税負債 |
3,461 | 3,293 | ||||||
其他負債 |
1,293 | 1,301 | ||||||
總負債 |
$14,135 | $14,583 | ||||||
權益 |
||||||||
股本(附註16) |
$28,220 | $28,497 | ||||||
赤字 |
(6,284 | ) | (6,566 | ) | ||||
累計其他綜合收益(虧損) |
13 | (23 | ) | |||||
其他 |
1,915 | 1,949 | ||||||
巴里克黃金公司股東應佔總股本 |
$23,864 | $23,857 | ||||||
非控股權益(附註17) |
8,443 | 8,450 | ||||||
總股本 |
$32,307 | $32,307 | ||||||
或有事項和承付款(附註5和18) |
||||||||
負債和權益總額 |
$46,442 | $46,890 |
這些未經審計的簡明中期財務報表的附註載於本公司網站上的2022年第三季度報告 ,是這些綜合財務報表的組成部分。
巴里克2022年第三季度 | 22 | 新聞稿 |
合併權益變動表
巴里克黃金公司 | 歸屬於公司股權持有人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬美元) (未經審計) |
公共共享(輸入 數千人) |
資本 庫存 |
保留 收益 (赤字) |
累計 其他 全面 收入(虧損)1 |
其他2 | 總股本 歸因於 股東 |
非- 控管 利益 |
總計 股權 |
||||||||||||||||||||||||
2022年1月1日 |
1,779,331 | $28,497 | ($6,566 | ) | ($23 | ) | $1,949 | $23,857 | $8,450 | $32,307 | ||||||||||||||||||||||
淨收入 |
| | 1,167 | | | 1,167 | 666 | 1,833 | ||||||||||||||||||||||||
其他全面收入合計 |
| | | 36 | | 36 | | 36 | ||||||||||||||||||||||||
綜合收益總額 |
| | 1,167 | 36 | | 1,203 | 666 | 1,869 | ||||||||||||||||||||||||
與業主的交易 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
分紅 |
| | (882 | ) | | | (882 | ) | | (882 | ) | |||||||||||||||||||||
支付給非控制性權益(附註17) |
| | | | | | (673 | ) | (673 | ) | ||||||||||||||||||||||
股息再投資計劃(附註16) |
204 | 3 | (3 | ) | | | | | | |||||||||||||||||||||||
股份回購計劃(附註16) |
(17,500 | ) | (280 | ) | | | (34 | ) | (314 | ) | | (314 | ) | |||||||||||||||||||
與所有者的交易總額 |
(17,296 | ) | (277 | ) | (885 | ) | | (34 | ) | (1,196 | ) | (673 | ) | (1,869 | ) | |||||||||||||||||
2022年9月30日 |
1,762,035 | $28,220 | ($6,284 | ) | $13 | $1,915 | $23,864 | $8,443 | $32,307 | |||||||||||||||||||||||
2021年1月1日 |
1,778,190 | $29,236 | ($7,949 | ) | $14 | $2,040 | $23,341 | $8,369 | $31,710 | |||||||||||||||||||||||
淨收入 |
| | 1,296 | | | 1,296 | 840 | 2,136 | ||||||||||||||||||||||||
其他綜合損失合計 |
| | | (44 | ) | | (44 | ) | | (44 | ) | |||||||||||||||||||||
全面收益(虧損)合計 |
| | 1,296 | (44 | ) | | 1,252 | 840 | 2,092 | |||||||||||||||||||||||
與業主的交易 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
分紅 |
| | (475 | ) | | | (475 | ) | | (475 | ) | |||||||||||||||||||||
資本返還(附註16) |
| (500 | ) | | | | (500 | ) | | (500 | ) | |||||||||||||||||||||
因行使股票期權而發行 |
50 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
來自非控股權益的資金 |
| | | | | | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
支付給非控制權益的款項 |
| | | | | | (749 | ) | (749 | ) | ||||||||||||||||||||||
股息再投資計劃 |
147 | 4 | (4 | ) | | | | | | |||||||||||||||||||||||
基於股份的支付 |
899 | 6 | | | (6 | ) | | | | |||||||||||||||||||||||
與所有者的交易總額 |
1,096 | (490 | ) | (479 | ) | | (6 | ) | (975 | ) | (737 | ) | (1,712 | ) | ||||||||||||||||||
2021年9月30日 |
1,779,286 | $28,746 | ($7,132 | ) | ($30 | ) | $2,034 | $23,618 | $8,472 | $32,090 |
1 | 包括截至2022年9月30日的累計翻譯損失:9200萬美元(2021年12月31日:9400萬美元;2021年9月30日:9400萬美元)。 |
2 | 包括截至2022年9月30日的額外實收資本:18.77億美元(2021年12月31日:19.11億美元;2021年9月30日:19.96億美元)。 |
這些未經審計的簡明中期財務報表的附註包含在我們網站上的2022年第三季度報告中,是這些綜合財務報表的組成部分。
巴里克2022年第三季度 | 23 | 新聞稿 |
技術信息
本新聞稿中包含的科學和技術信息已由內華達金礦資源建模經理Craig Fiddes、拉丁美洲和亞太地區礦產資源經理P.Geo查德·尤哈斯、西蒙·博託姆斯、CGeol、MGeol、FGS、FAusIMM審核和批准,他同時擔任礦產資源經理:非洲和中東以及礦產資源管理和評估主管(Bottoms先生將礦產資源經理:非洲和中東的頭銜保留到2022年9月30日,並被提升為礦產資源管理和評估主管,從2022年10月1日起生效);CIM、冶金、工程和資本項目主管John Steele和Barrick的技術顧問Rob Krcmarov分別是National Instrument 43-101-S中定義的合格人員標準的關於礦產項目的信息披露.
所有礦產儲量和礦產資源估算值均根據國家儀器43-101- 進行估算《礦產項目信息披露標準》。除非另有説明,否則此類礦產儲量和礦產資源估算值為截至2021年12月31日。
尾註
尾註1
包括2022年9月以800萬美元回購的50萬股巴里克股票,並於2022年10月結算。
尾註2
以現金和等價物(52.4億美元)減去債務(50.95億美元)計算。
尾註3
?調整後淨收益和調整後每股淨收益是非GAAP財務 業績衡量標準。經調整的淨收益不包括以下淨收益:與無形資產、商譽、物業、廠房和設備以及投資有關的某些減值費用(沖銷);與收購或處置有關的收益(虧損)和其他一次性成本;外幣換算收益(虧損);與當期收益無關的重大税項調整;其他不能反映核心採礦業務基本經營業績的項目 ;以及這些項目的税收影響和非控制權益。管理層在內部使用這一衡量標準來評估我們在報告期內的基本經營業績,並協助規劃和預測未來的經營業績。管理層認為,調整後的淨收益是衡量我們業績的有用指標,因為這些調整項目並不反映我們核心採礦業務的基本經營業績,也不一定預示着未來的經營業績。調整後淨收益和調整後每股淨收益僅用於提供補充信息,並沒有根據《國際財務報告準則》的任何標準化定義,因此不應孤立地考慮或取代根據《國際財務報告準則》編制的業績衡量標準。其他公司可能會以不同的方式計算這些指標。有關這些 非GAAP財務業績衡量標準的更多詳細信息,請參閲不時在SEDAR(www.sedar.com)和Edgar.com(www.sec.gov)上提交的MD&A隨附巴里克的財務報表。
淨收益與每股淨收益、調整後淨收益和調整後每股淨收益的對賬
(百萬美元,不包括以美元計算的每股金額) | 截至以下三個月 | 截至以下日期的九個月 | ||||||||||||||||||
9/30/22 | 6/30/22 | 9/30/21 | 9/30/22 | 9/30/21 | ||||||||||||||||
公司股東應佔淨收益 |
241 | 488 | 347 | 1,167 | 1,296 | |||||||||||||||
與無形資產、商譽、財產、廠房和設備以及投資有關的減值費用(沖銷)a |
24 | 3 | 10 | 29 | (77 | ) | ||||||||||||||
收購/處置收益b |
(64 | ) | (20 | ) | (5 | ) | (86 | ) | (15 | ) | ||||||||||
貨幣折算損失 |
3 | 6 | 5 | 12 | 16 | |||||||||||||||
重大税收調整c |
44 | 38 | 45 | 99 | 154 | |||||||||||||||
其他(收入)費用調整d |
(27 | ) | (95 | ) | 12 | (109 | ) | 37 | ||||||||||||
税收效應與非控股利益e |
3 | (1 | ) | 5 | (6 | ) | 28 | |||||||||||||
調整後淨收益 |
224 | 419 | 419 | 1,106 | 1,439 | |||||||||||||||
每股淨收益f |
0.14 | 0.27 | 0.20 | 0.66 | 0.73 | |||||||||||||||
調整後每股淨收益f |
0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.62 | 0.81 |
a. | 在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間,減值費用淨額主要與Lumwana的庫存註銷有關。截至2021年9月30日的9個月的淨減值沖銷主要涉及北拉古納斯的非流動資產沖銷。 |
b. | 在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間,收購/處置收益涉及向Maverix Metals Inc.出售 特許權使用費組合,以及將內華達金礦向Gold Royalty Corp.出售特許權使用費組合。 |
c. | 在截至2022年9月30日的三個月期間,重大税項調整主要涉及外幣 税收餘額的換算損益、出售非流動資產的收益、減值費用以及我們關閉的礦山修復撥備的貼現率假設的變化。 |
在截至2021年9月30日的三個月期間,重大税收調整主要涉及匯率對祕魯當前税收支出的影響,以及遞延税收餘額的重新計量。在截至2022年9月30日的九個月期間,重大税項調整主要涉及税收餘額的外幣換算損益、我們關閉的礦山修復撥備的貼現率假設的變化、波格拉的護理和維護費用以及非流動資產的出售收益。在截至2021年9月30日的九個月期間,重大税項調整主要涉及阿根廷税制改革措施導致的遞延税項支出、祕魯匯率對當期税項支出的影響以及 |
巴里克2022年第三季度 | 24 | 新聞稿 |
遞延税款餘額的重新計量、馬薩瓦塞內加爾税務糾紛的解決以及我們在不同司法管轄區對遞延税款的確認/取消確認。 |
d. | 截至2022年9月30日及2022年6月30日止三個月期間及截至2022年9月30日止九個月期間,其他(收入)開支調整主要與已關閉礦山修復撥備的貼現率假設變動有關。所有期間的其他(收入)費用調整也受到波格拉護理和維護費用的影響。 |
e. | 截至2021年9月30日止九個月期間的税務影響及非控股權益主要涉及收購/處置收益。 |
f. | 按基本每股收益法計算加權平均流通股數。 |
尾註4
截至2022年9月30日,我們已根據該計劃購買了3.22億美元的股票,其中包括2022年第四季度結算的800萬美元。
尾註5
?已實現價格?是非GAAP財務業績指標,不包括銷售:未實現收益 和非對衝衍生品合約的損失;未實現按市值計價銅和黃金銷售合同的臨時定價的損益;礦石採購安排的銷售;處理和精煉費用;以及與分流安排相關的收入的累積追趕調整。此措施旨在使管理層能夠更好地瞭解黃金和銅銷售在每個報告期內實現的價格,因為未實現按市值計價非套期保值黃金及銅衍生工具的價值會因市場及遠期黃金及銅價等市場因素的變化而有所變動,以致最終變現的價格可能與記錄的價格有所不同。排除這種未實現的按市值計價這一業績指標的公佈損益使投資者能夠根據出售黃金和銅生產的已實現收益來了解業績 。已實現的價格計量旨在提供補充信息,在《國際財務報告準則》中沒有任何標準定義,不應孤立地加以考慮,或作為根據《國際財務報告準則》編制的業績計量的替代辦法。其他公司可能會以不同的方式計算這一指標。有關這些非公認會計準則財務表現衡量標準的進一步詳情,請參閲巴里克不時在SEDAR(www.sedar.com)和Edga(www.sec.gov)上提交的MD&A財務報表。
銷售額與每盎司/磅實現價格的對賬
(百萬美元,不包括每盎司/磅的信息 (美元) |
黃金 | 銅 | 黃金 | 銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至以下三個月 |
截至以下日期的九個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/30/22 | 6/30/22 | 9/30/21 | 9/30/22 | 6/30/22 | 9/30/21 | 9/30/22 | 9/30/21 | 9/30/22 | 9/30/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
銷售額 |
2,277 | 2,597 | 2,531 | 200 | 211 | 209 | 7,385 | 7,761 | 698 | 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||
適用於非控股權益的銷售 |
(700 | ) | (779 | ) | (799 | ) | 0 | 0 | 0 | (2,266 | ) | (2,392 | ) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
適用於權益法投資的銷售a,b |
152 | 145 | 166 | 134 | 164 | 154 | 433 | 488 | 486 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
適用於關閉或護理和維護中的站點的銷售c |
(14 | ) | (30 | ) | (11 | ) | 0 | 0 | 0 | (44 | ) | (80 | ) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
處理和提煉費用 |
3 | 2 | 9 | 54 | 47 | 42 | 8 | 9 | 152 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的收入 |
1,718 | 1,935 | 1,896 | 388 | 422 | 405 | 5,516 | 5,786 | 1,336 | 1,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||
盎司/磅售出(000盎司/百萬磅)c |
997 | 1,040 | 1,071 | 120 | 113 | 101 | 3,030 | 3,234 | 346 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
實現黃金/銅價/盎司/磅d |
1,722 | 1,861 | 1,771 | 3.24 | 3.72 | 3.98 | 1,820 | 1,789 | 3.86 | 4.21 |
a. | 分別代表截至2022年9月30日的三個月和九個月的銷售額1.52億美元和4.33億美元(2022年6月30日:1.45億美元和2021年9月30日:1.66億美元和4.89億美元),適用於我們在Kibali的45%權益法投資黃金。分別代表截至2022年9月30日的三個月和九個月的銷售額(2022年6月30日:9900萬美元和2021年9月30日:1.08億美元和3.04億美元),適用於我們對Zaldívar的50%股權法投資 的銷售額和分別適用於我們對Jabal Sayid銅礦的50%股權法投資的5700萬美元和2.01億美元(2022年6月30日:6900萬美元和2021年9月30日:5000萬美元和1.94億美元)。 |
b. | 適用於權益法投資的銷售額是扣除處理和精煉費用後的淨額。 |
c. | 不包括Pierina、Lagunas Norte直到2021年6月剝離,以及Buzwagi從2021年第四季度開始 。其中一些資產在關閉或護理和維護期間產生了附帶的盎司。 |
d. | 由於四捨五入,每盎司/磅的實現價格可能不會基於此表中的金額進行計算。 |
尾註6
在歸屬的基礎上。
尾註7
?自由現金流是一種非GAAP財務業績衡量標準,從經營活動提供的淨現金中減去資本支出。管理層認為,這是一個有用的指標,表明我們有能力在不依賴額外借款或使用現有現金的情況下運營。自由現金流量僅用於提供額外信息,在《國際財務報告準則》中沒有任何標準定義,不應孤立地加以考慮,也不應作為根據《國際財務報告準則》編制的業績衡量標準的替代品。其他公司可能會以不同的方式計算此 指標。有關這項非公認會計準則財務表現衡量標準的進一步詳情,請參閲隨附巴里克不時提交的MD&A財務報表(SEDAR:www.sedar.com)及Edgar.com(www.sec.gov)。
巴里克2022年第三季度 | 25 | 新聞稿 |
經營活動提供的現金淨額與自由現金流量的對賬
(百萬美元) | 截至以下三個月 | 截至以下日期的九個月 | ||||||||||||||||||
9/30/22 | 6/30/22 | 9/30/21 | 9/30/22 | 9/30/21 | ||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 |
758 | 924 | 1,050 | 2,686 | 2,991 | |||||||||||||||
資本支出 |
(792 | ) | (755 | ) | (569 | ) | (2,158 | ) | (1,766 | ) | ||||||||||
自由現金流 |
(34 | ) | 169 | 481 | 528 | 1,225 |
尾註8
根據支出的性質,資本支出分為礦場持續性資本支出或項目資本支出。礦場持續資本支出是支持當前產量水平所需的資本支出。項目資本支出是指新項目和現有運營中旨在通過提高產量或延長礦山壽命來增加淨現值的重大離散項目的資本支出。管理層認為,這是資本支出目的的有用指標,這一區別是計算每盎司綜合維持成本和每盎司綜合成本的一項投入。對資本支出進行分類只是為了提供補充信息,在《國際財務報告準則》中沒有任何標準化定義,不應孤立地加以考慮,或將其作為根據《國際財務報告準則》編制的業績衡量標準的替代品。其他公司可能會以不同的方式計算這些指標。下表將這些非GAAP財務業績指標與最直接可比的IFRS指標進行了協調。
資本支出分類的對賬
(百萬美元) | 截至以下三個月 | 截至以下日期的九個月 | ||||||||||||||||||
9/30/22 | 6/30/22 | 9/30/21 | 9/30/22 | 9/30/21 | ||||||||||||||||
礦場維持性資本支出 |
571 | 523 | 386 | 1,514 | 1,242 | |||||||||||||||
項目資本支出 |
213 | 226 | 179 | 625 | 513 | |||||||||||||||
資本化利息 |
8 | 6 | 4 | 19 | 11 | |||||||||||||||
合併資本支出總額 |
792 | 755 | 569 | 2,158 | 1,766 |
尾註9
可歸屬資本支出按指導原則列報,包括我們在內華達金礦的61.5%份額、我們在Pueblo Viejo的60%份額、我們在Loulo-Gounkoto的80%份額、我們在Thomon的89.7%份額、我們在北馬拉和Bulyanhulu的84%份額以及我們在Zaldívar和Jabal Sayid的50%份額。
尾註10
每盎司黃金銷售成本的計算方法為:我們所有黃金業務的銷售成本(不包括關閉或維護地點)除以已售出的盎司(兩者均按Barrick的所有權份額計算)。每磅銅銷售成本 計算方法為:我們所有銅業務的銷售成本除以銷售磅(兩者均使用Barrick的所有權份額按歸屬計算)。可歸屬基準指的是我們在Hemlo和Lumwana的100%份額、我們在內華達金礦的61.5%份額、我們在Pueblo Viejo的60%份額、我們在Loulo-Gounkoto的80%份額、我們在Thomon的89.7%份額、截至2021年第三季度的我們在北馬拉、Bulyanhulu和Buzwagi的84%份額、我們在Veladero、Zaldívar和Jabal Sayid的50%份額、我們在Porgera的47.5%份額和我們在Kibali的45%份額。
尾註11
每盎司現金總成本、每盎司綜合維持成本和每盎司綜合成本是非GAAP財務業績衡量標準。?每盎司總現金成本從與黃金生產相關的銷售成本開始, 扣除銷售成本的非控制性權益折舊,幷包括副產品信用。?每盎司全部維持成本 從每盎司總現金成本開始,包括礦場持續資本支出、持續租賃、一般和行政成本、礦場勘探和評估成本以及回收成本 增值和攤銷。這些額外費用反映了維持目前生產水平的支出。?每盎司的全部成本從每盎司的全部維持成本開始,並增加反映在礦山生命週期內生產黃金的不同成本的額外成本,包括:項目資本支出和其他非持續成本。巴里克認為,使用每盎司現金總成本、每盎司綜合維持成本和每盎司綜合維持成本,將有助於投資者、分析師和巴里克的其他利益相關者瞭解與生產黃金相關的成本,瞭解黃金開採的經濟學,評估我們的經營業績,以及我們從當前業務中產生自由現金流的能力,並在公司整體基礎上產生自由現金流。每盎司現金總成本, *每盎司綜合維持成本和每盎司綜合成本 僅用於提供補充信息,沒有國際財務報告準則下的標準化定義,不應單獨考慮或作為根據國際財務報告準則編制的業績衡量標準的替代品。儘管世界黃金協會(一個黃金行業市場開發組織,由包括巴里克在內的世界各地的黃金開採公司組成並提供資金)發佈了全面維持成本的標準化定義,但它不是一個監管組織,其他公司可能會以不同的方式計算這一衡量標準。有關這些非公認會計準則財務表現衡量標準的進一步詳情,請參閲巴里克不時在SEDAR(www.sedar.com)和Edga(www.sec.gov)上提交的MD&A財務報表。
巴里克2022年第三季度 | 26 | 新聞稿 |
黃金銷售成本與總現金成本的對賬, 綜合維持成本和綜合成本,包括以每盎司為基礎
(百萬美元,不包括每盎司美元信息) | 截至以下三個月 | 截至以下日期的九個月 | ||||||||||||||||||
腳註 | 9/30/22 | 6/30/22 | 9/30/21 | 9/30/22 | 9/30/21 | |||||||||||||||
適用於黃金生產的銷售成本 |
1,638 | 1,703 | 1,601 | 4,923 | 4,733 | |||||||||||||||
折舊 |
(393 | ) | (438 | ) | (475 | ) | (1,250 | ) | (1,377) | |||||||||||
適用於權益法投資的銷售現金成本 |
61 | 54 | 51 | 166 | 165 | |||||||||||||||
副產品信用 |
(50 | ) | (51 | ) | (86 | ) | (156 | ) | (215) | |||||||||||
對衝和非對衝衍生品的已實現(收益)損失 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
非經常性項目 |
a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
其他 |
b | (7 | ) | (22 | ) | 14 | (30 | ) | (41) | |||||||||||
非控制性權益 |
c | (360 | ) | (358 | ) | (314 | ) | (1,049 | ) | (910) | ||||||||||
現金總成本 |
889 | 888 | 791 | 2,604 | 2,355 | |||||||||||||||
一般和行政費用 |
26 | 30 | 27 | 110 | 112 | |||||||||||||||
礦場勘探和評價成本 |
d | 22 | 20 | 20 | 52 | 52 | ||||||||||||||
礦場維持性資本支出 |
e | 571 | 523 | 386 | 1,514 | 1,242 | ||||||||||||||
維繫租約 |
12 | 6 | 9 | 27 | 28 | |||||||||||||||
改造--增值和攤銷(作業地點) |
f | 12 | 13 | 14 | 36 | 38 | ||||||||||||||
非控股權益、銅礦業務和其他 |
g | (264 | ) | (221 | ) | (140 | ) | (661 | ) | (445) | ||||||||||
全額維持成本 |
1,268 | 1,259 | 1,107 | 3,682 | 3,382 | |||||||||||||||
全球勘探和評估及項目費用 |
d | 55 | 80 | 47 | 192 | 153 | ||||||||||||||
與當前運營無關的社區關係成本 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
項目資本支出 |
e | 213 | 226 | 179 | 625 | 513 | ||||||||||||||
非持續性租約 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
修復--增值和攤銷(非運營地點) |
f | 5 | 5 | 4 | 13 | 11 | ||||||||||||||
非控股權益和銅業務及其他 |
g | (71 | ) | (68 | ) | (53 | ) | (197 | ) | (169) | ||||||||||
全包成本 |
1,470 | 1,502 | 1,284 | 4,315 | 3,890 | |||||||||||||||
盎司售出權益基數(2000盎司) |
h | 997 | 1,040 | 1,071 | 3,030 | 3,234 | ||||||||||||||
每盎司銷售成本 |
I、j | 1,226 | 1,216 | 1,122 | 1,211 | 1,101 | ||||||||||||||
每盎司現金總成本 |
j | 891 | 855 | 739 | 859 | 728 | ||||||||||||||
每盎司總現金成本(以聯產為基礎) |
J,k | 925 | 887 | 794 | 893 | 769 | ||||||||||||||
每盎司的綜合維持成本 |
j | 1,269 | 1,212 | 1,034 | 1,215 | 1,046 | ||||||||||||||
每盎司的綜合維持成本(在聯產的基礎上) |
J,k | 1,303 | 1,244 | 1,089 | 1,249 | 1,087 | ||||||||||||||
每盎司的綜合成本 |
j | 1,474 | 1,444 | 1,199 | 1,424 | 1,203 | ||||||||||||||
每盎司綜合成本(以聯產為基礎) |
J,k |
1,508 | 1,476 | 1,254 | 1,458 | 1,244 | ||||||||||||||
A. 非經常性項目 | ||||||||||||||||||||
這些成本不代表我們的 生產成本,已從總現金成本的計算中剔除。 | ||||||||||||||||||||
b. Other | ||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的三個月和九個月期間的其他調整包括取消與Pierina、Golden Sunlight、Lagunas Norte和Buzwagi相關的總現金成本和副產品信用,直到2021年6月剝離,以及從2021年第四季度開始生產附帶盎司的 Buzwagi分別為700萬美元和1700萬美元(2022年6月30日:700萬美元;2021年9月30日:分別為600萬美元和4400萬美元, )。 | ||||||||||||||||||||
C. 非控股權益 | ||||||||||||||||||||
非控股權益包括截至2022年9月30日止三個月及九個月期間與黃金生產相關的非控股權益分別為4.91億美元及14.72億美元(2022年6月30日:5.05億美元及2021年9月30日:4.81億美元及13.96億美元)。截至2021年第三季度,非控股權益包括內華達金礦、Pueblo Viejo、Loulo-Gounkoto、Thomon、North Mara、Bulyanhulu和Buzwagi。有關更多信息,請參閲財務報表附註5。 | ||||||||||||||||||||
D. 勘探和評估成本 | ||||||||||||||||||||
勘探、評估和項目費用 如果支持當前的礦山運營,則作為礦場支持費用列報;如果與未來項目有關,則作為項目列報。請參閲巴里克2022年第三季度MD&A的第50頁。 | ||||||||||||||||||||
E. 資本支出 | ||||||||||||||||||||
資本支出僅與我們的 個金礦有關,並分為礦場維護支出和項目資本支出。項目資本支出是指新項目和現有業務中旨在通過提高產量或延長礦山壽命來增加淨現值的重大、獨特項目的資本支出。本年度的重要項目包括Pueblo Viejo擴建項目、綠松石嶺第三豎井建設和Veladero 7期擴建項目。請參閲巴里克2022年第3季度MD&A的第49頁。 | ||||||||||||||||||||
F. 恢復:累加和攤銷 | ||||||||||||||||||||
包括與我們的黃金業務的修復撥備相關的資產折舊,以及我們的黃金運營的修復撥備的增值,分為運營地點和非運營地點。 | ||||||||||||||||||||
G. 非控股權益和銅業務 | ||||||||||||||||||||
根據收入的百分比分配,剔除與 非控股權益和銅相關的一般和行政成本。此外,亦扣除我們的銅礦及內華達金礦(包括South Arturo)、Pueblo Viejo、Loulo-Gounkoto、Thomon、North Mara、Bulyanhulu及Buzwagi(截至2021年第三季度)的非控股權益所產生的勘探、評估及項目開支、修復成本及資本開支(直至2021年第三季度)。它還包括適用於我們在Kibali的權益法投資的資本支出。數據剔除了Pierina、Golden Sunlight、Lagunas Norte直到2021年6月剝離的影響,以及Buzwagi從2021年第四季度開始 的影響。其影響概括如下: |
巴里克2022年第三季度 | 27 | 新聞稿 |
(百萬美元) | 截至以下三個月 | 截至以下日期的九個月 | ||||||||||||||||||
非控股權益、銅礦業務及其他 | 9/30/22 | 6/30/22 | 9/30/21 | 9/30/22 | 9/30/21 | |||||||||||||||
一般和行政費用 |
(5 | ) | (5 | ) | (4 | ) | (23 | ) | (17 | ) | ||||||||||
礦場勘查和評價費用 |
(9 | ) | (7 | ) | (7 | ) | (19 | ) | (17 | ) | ||||||||||
改造--增值和攤銷(作業地點) |
(3 | ) | (4 | ) | (4 | ) | (10 | ) | (11 | ) | ||||||||||
礦場維持性資本支出 |
(247 | ) | (205 | ) | (125 | ) | (609 | ) | (400 | ) | ||||||||||
全包維護成本 合計 |
(264 | ) | (221 | ) | (140 | ) | (661 | ) | (445 | ) | ||||||||||
全球勘探和評估及項目費用 |
(9 | ) | (11 | ) | (4 | ) | (24 | ) | (13 | ) | ||||||||||
項目資本支出 |
(62 | ) | (57 | ) | (49 | ) | (173 | ) | (156 | ) | ||||||||||
全包成本合計 |
(71 | ) | (68 | ) | (53 | ) | (197 | ) | (169 | ) |
h. | 盎司售出權益基礎 |
數據剔除了以下因素的影響:Pierina、Golden Sunlight、Lagunas Norte直到2021年6月剝離資產,Buzwagi從2021年第四季度開始。其中一些資產在關閉或護理和維護期間產生了附帶的盎司。
i. | 每盎司銷售成本 |
數字剔除了以下影響的銷售成本:截至2022年9月30日的三個月和九個月 期間,Pierina分別為600萬美元和1700萬美元(2022年6月30日:800萬美元和2021年9月30日:600萬美元和1300萬美元);截至2022年9月30日的三個月和九個月期間,金色陽光分別為零和零(2022年6月30日:零和2021年9月30日:分別為零和零);截至2021年6月,截至2022年9月30日的三個月和九個月期間,Lagunas Norte分別為零美元和零美元(2022年6月30日:零美元和2021年9月30日:零美元和3,700萬美元);從2021年第四季度開始,Buzwagi在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間分別為零美元和零美元(2022年6月30日:零美元和2021年9月30日:零美元和美元零),這正在產生附帶盎司。每盎司黃金銷售成本的計算方法為:我們所有黃金業務的銷售成本(不包括關閉或維護地點)除以銷售的盎司(兩者均按Barrick的所有權份額計算)。
j. | 每盎司數據 |
由於四捨五入,每盎司銷售成本、每盎司現金總成本、每盎司綜合維持成本和每盎司綜合成本可能不會根據本表所列金額計算。
k. | 聯產成本每盎司 |
每盎司總現金成本、每盎司綜合維持成本和每盎司綜合成本在聯產基礎上列報,剔除了我們黃金生產的副產品信用的影響(扣除非控股權益),計算公式如下:
(百萬美元) | 截至以下三個月 | 截至以下日期的九個月 | ||||||||||||||||||
9/30/22 | 6/30/22 | 9/30/21 | 9/30/22 | 9/30/21 | ||||||||||||||||
副產品信用 |
50 | 51 | 86 | 156 | 215 | |||||||||||||||
非控制性權益 |
(16 | ) | (18 | ) | (27 | ) | (53 | ) | (83 | ) | ||||||||||
副產品信用(扣除非控股利息) |
34 | 33 | 59 | 103 | 132 |
尾註12
?C1每磅現金成本和?每磅總維持成本是非GAAP財務業績衡量標準。?c1每磅現金成本基於銷售成本,但不包括折舊、特許權使用費和生產税的影響,包括處理和精煉費用 。?每磅的全部維持成本從每磅的現金成本開始,並進一步增加反映運營礦山的額外成本的成本,主要是維持 資本支出、維持租賃、一般和行政成本、礦場勘探和評估成本、特許權使用費和生產税、回收成本增加和攤銷,以及將庫存減記至可變現淨值 。管理層認為,使用每磅現金成本和每磅全部維持成本將使投資者能夠更好地瞭解我們的銅礦的經營業績,因為這一衡量標準反映了生產銅所產生的所有持續支出。C1每磅現金成本和每磅總維持成本 僅用於提供補充信息,沒有國際財務報告準則下的標準化定義,不應單獨考慮或作為根據國際財務報告準則編制的業績衡量標準的替代品。其他公司可能會以不同的方式計算這些 指標。有關這些非公認會計準則財務表現指標的進一步詳情,請參閲隨附巴里克不時提交的MD&A財務報表(SEDAR)(www.sedar.com)及Edga(www.sec.gov)。
巴里克2022年第三季度 | 28 | 新聞稿 |
銅銷售成本與C1現金成本和 的對賬全部維持成本,包括以每磅為基礎
(百萬美元,不包括以美元計算的每磅信息) | 截至以下三個月 | 截至以下日期的九個月 | ||||||||||||||||||
9/30/22 | 6/30/22 | 9/30/21 | 9/30/22 | 9/30/21 | ||||||||||||||||
銷售成本 |
172 | 143 | 162 | 469 | 435 | |||||||||||||||
折舊/攤銷 |
(59 | ) | (34 | ) | (60 | ) | (131 | ) | (154 | ) | ||||||||||
處理和提煉費用 |
54 | 47 | 42 | 152 | 122 | |||||||||||||||
適用於權益法投資的銷售現金成本 |
81 | 74 | 74 | 227 | 225 | |||||||||||||||
減去:版税 |
(23 | ) | (32 | ) | (27 | ) | (87 | ) | (75 | ) | ||||||||||
副產品信用 |
(2 | ) | (6 | ) | (2 | ) | (11 | ) | (9 | ) | ||||||||||
其他 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
C1現金成本 |
223 | 192 | 189 | 619 | 544 | |||||||||||||||
一般和行政費用 |
4 | 6 | 3 | 22 | 13 | |||||||||||||||
恢復--增值和攤銷 |
0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
版税 |
23 | 32 | 27 | 87 | 75 | |||||||||||||||
礦場勘探和評價成本 |
8 | 5 | 3 | 16 | 9 | |||||||||||||||
礦場維持性資本支出 |
115 | 89 | 40 | 271 | 130 | |||||||||||||||
維繫租約 |
1 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
全額維持成本 |
374 | 327 | 265 | 1,021 | 781 | |||||||||||||||
售出英鎊-合併基礎(百萬英鎊) |
120 | 113 | 101 | 346 | 310 | |||||||||||||||
每磅銷售成本 磅a,b |
2.30 | 2.11 | 2.57 | 2.21 | 2.36 | |||||||||||||||
C1每磅現金成本 磅a |
1.86 | 1.70 | 1.85 | 1.79 | 1.75 | |||||||||||||||
每磅總維持成本 磅a |
3.13 | 2.87 | 2.60 | 2.96 | 2.52 |
a. | 由於四捨五入,每磅銷售成本、每磅C1現金成本和每磅總維持成本 可能不會基於此表中顯示的金額進行計算。 |
b. | 每磅銅銷售成本的計算方法是將我們所有銅業務的銷售成本除以銷售磅(兩者均按Barrick的所有權份額按歸屬基準計算)。 |
尾註13
1級-高度重要性定義為對人類健康或環境造成重大負面影響的事件,或延伸到公共可訪問土地並有可能對周圍社區、牲畜或野生動物造成重大不利影響的事件。
尾註14
見多米尼加共和國桑切斯·拉米雷斯省Pueblo Viejo礦的技術報告,日期為2018年3月19日,並於2018年3月23日在SEDAR網站www.sedar.com和Edgar網站www.sec.gov上提交。
尾註15
自NGM合資公司於2019年7月1日成立以來新增的已探明及可能礦產儲量,乃根據NGM於2021年12月31日估計的已探明及可能礦產總儲量(包括NGM於2021年收購但尚未擁有的40%權益)計算,而截至2018年12月31日NGM的預計已探明及可能礦產儲量總額(包括NGM當時於South Arturo的60%權益)則於耗盡前計算。見尾註17和尾註18。
尾註16
自NGM合資企業於2019年7月1日成立以來新增的推斷礦產資源,根據NGM於2021年12月31日估計的總推斷資源,包括NGM於2021年收購但尚未擁有的South Arturo的40%權益,與截至2018年12月31日的NGM估計的預計總推斷資源 ,包括NGM當時於South Arturo的60%權益,不包括Barrick於Fourmila項目100%擁有的權益。見尾註17和尾註18。
尾註17
下文所列內華達金礦的預計儲量及資源量數字,是根據Barrick於2018年年報中報告的有關內華達業務的儲量及資源,以及Newmont於2019年2月21日的新聞稿中就內華達州相關物業的2018年儲量及資源報告及截至2018年12月31日止財政年度的Form 10-K年報中所呈報的數字而得出。預計儲量和資源僅用於説明目的。巴里克和紐蒙特根據不同的標準和假設計算了這些數字,因此,這些數字可能無法直接進行比較,預計儲量和資源可能會因為這些不同的標準和假設而進行調整。特別是,Barrick礦產儲量和資源是根據加拿大采礦、冶金和石油學會2014年礦產資源和礦產儲量定義標準編制的,該標準由National Instrument 43-101納入《礦產項目信息披露標準》這與美國證券法的要求不同。紐蒙特報告的儲量是按照美國證券交易委員會發布的行業指南7編制的,然而在當時,美國證券交易委員會不承認資源和計量的術語
巴里克2022年第三季度 | 29 | 新聞稿 |
並指明瞭資源。紐蒙特公司已經確定,其報告的資源將與根據採礦、冶金和勘探學會(SME)制定的準則編制的資源基本相同,其報告的測量和指示資源(合併)相當於其10-K表格年度報告中披露的礦化物質。
Barrick於內華達州的儲量及資源按於2018年12月31日的 歸屬基準列報,包括GoldStrike、Cortez、Goldrush、South Arturo(60%)及綠松石嶺(75%)。已探明儲量8,440萬噸,品位4.36克/噸,相當於1,180萬盎司黃金。 可能儲量1.556億噸,品位2.93克/噸,相當於1,470萬盎司黃金。測量資源量為1350萬噸,品位為4.22克/噸,相當於180萬盎司黃金。指示資源量為1.016億噸,品位為4.34克/噸,相當於1420萬盎司黃金。推斷資源量為2,870萬噸,品位為5.2克/噸,相當於480萬盎司黃金。截至2018年12月31日,本新聞稿中提及的所有巴里克礦山和項目的完整礦產儲量和資源數據,包括噸、品位和盎司,以及報告巴里克礦產儲量的假設,載於巴里克於2019年3月22日發佈的2018年《年度信息表格》。
紐蒙特於內華達州的儲量及資源於2018年12月31日按應佔基準列報,包括卡林、菲尼克斯、雙溪(包括紐蒙特於綠松石嶺的25%權益)及Long Canyon。已探明儲量4660萬噸,品位3.84克/噸,相當於580萬盎司黃金。 可能儲量3.781億噸,品位1.32克/噸,相當於1,600萬盎司黃金。測量資源量為1,970萬噸,品位為2.2克/噸,相當於140萬盎司黃金。指示資源量為2.44億噸,品位為1.27克/噸,相當於1,000萬盎司黃金。推斷資源量為4,550萬噸,品位為1.81克/噸,相當於270萬盎司黃金。截至2018年12月31日,本新聞稿中提及的所有紐蒙特礦山和項目的完整礦產儲量和資源數據,包括噸、品位和盎司,以及報告紐蒙特礦產儲量的假設,均在紐蒙特於2019年2月21日發佈的新聞稿中闡述,該新聞稿報告了紐蒙特2018年的儲量和資源以及截至2018年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告。
以下是截至2018年12月31日內華達州金礦的額外儲量和資源數據:
2018年形式金礦儲量 | ||||||||||||||||||
久經考驗 |
很有可能 |
已證實且可能 | ||||||||||||||||
公噸 |
Grade |
含有臭氧 |
公噸 |
Grade |
含有臭氧 |
Tonnes |
Grade |
含有臭氧 | ||||||||||
大山 | (GM/t) | 莫茲 | 大山 | (GM/t) | 莫茲 | 大山 | (GM/t) | 莫茲 | ||||||||||
巴里克在 內華達州 |
84 | 4.36 | 12 | 160 | 2.93 | 15 | 240 | 3.43 | 27 | |||||||||
紐蒙特 內華達州 |
47 | 3.84 | 5.8 | 380 | 1.32 | 16 | 420 | 1.6 | 22 | |||||||||
內華達州 金礦 |
131 | 4.18 | 18 | 530 | 1.79 | 31 | 660 | 2.26 | 48 |
2018年形式金礦資源(不含礦產儲量) | ||||||||||||||||||||||||
測量到的 |
已指示 |
併購 |
推論 | |||||||||||||||||||||
公噸 |
Grade |
包含 Ozs |
公噸 |
Grade |
包含 Ozs |
公噸 |
Grade |
包含 Ozs |
公噸 |
Grade |
包含 Ozs | |||||||||||||
大山 |
(GM/t) |
莫茲 |
大山 |
(GM/t) |
莫茲 |
大山 |
(GM/t) |
莫茲 |
大山 |
(GM/t) |
莫茲 | |||||||||||||
巴里克在 內華達州 |
14 | 4.22 | 1.8 | 102 | 4.34 | 14 | 115 | 4.32 | 16 | 29 | 5.2 | 4.8 | ||||||||||||
紐蒙特 內華達州 |
20 | 2.19 | 1.4 | 240 | 1.27 | 10 | 270 | 1.34 | 11 | 46 | 1.8 | 2.7 | ||||||||||||
內華達州 金礦 |
33 | 3.02 | 3.2 | 350 | 2.17 | 24 | 380 | 2.24 | 27 | 74 | 3.1 | 7.5 |
尾註18
根據國家儀器43-101估算-《礦產項目信息披露標準》按照加拿大證券監管機構的要求。除非另有説明,否則估計為截至2021年12月31日。截至2021年12月31日的NGM儲量和資源以100%的基礎列報。已探明儲量為9900萬噸,品位為4.82克/噸,相當於1,500萬盎司黃金。可能儲量為4.22億噸,品位為2.58克/噸,相當於3500萬盎司黃金。測量資源量為1.68億噸,品位為4.13克/噸, 相當於2200萬盎司黃金。指示資源量為9.23億噸,品位為1.85克/噸,相當於5500萬盎司黃金。推斷資源量為3.05億噸,品位為1.6克/噸,相當於1600萬盎司黃金。北利維爾-卡林的推斷資源量為190萬噸,品位為11.5克/噸,相當於70萬盎司黃金。截至2021年12月31日,本新聞稿中提及的所有礦山和項目的完整礦產儲量和礦產資源數據,包括噸、品位、磅和盎司,可在巴里克2021年年度信息表格/表格 40-F的第34-47頁上找到,該表格向加拿大省級證券監管機構提交的SEDAR文件為www.sedar.com,EDGAR的證券交易委員會文件為www.sec.gov。
巴里克2022年第三季度 | 30 | 新聞稿 |
尾註19
損失工時傷害頻率比率(LTIFR?)是如下計算的比率:損失工時傷害數×1,000,000小時除以總工作小時數。
尾註20
可報告事故總頻率比率(TRIFR)是按以下公式計算的比率:可報告傷害數x 1,000,000小時除以 總工作小時數。應報告的傷害包括死亡、損失時間傷害、受限工作傷害和醫療傷害。
尾註21
在更新後的可行性研究完成後,可能會有所更改。
尾註22
100%的基礎上。
尾註23
一級黃金資產 是一種具有儲量潛力的資產,可提供至少10年的壽命、至少500,000盎司黃金年產量和礦山壽命內每盎司的總現金成本,這些資產處於 行業成本曲線的下半部分。
尾註24
我們在Carlin的61.5%權益中包括內華達金礦公司在South Arturo的100%權益。
尾註25
包括Goldrush。
尾註26
波格拉於2020年4月25日被置於臨時護理和維持狀態,並仍被排除在我們的2022年指導方針之外。我們預計將在簽署執行《啟動協議》的最終協議和敲定全面恢復礦山作業的時間表之後,更新我們的指導意見,將Porgera包括在內。有關更多詳細信息,請參閲巴里克2022年第3季度MD&A的第8頁。
尾註27
每盎司總現金成本和總維持成本包括分配給非運營地點的成本。
尾註28
運營部門指導範圍反映每個單獨運營部門的預期,可能不等於公司範圍指導範圍的總和 。指導範圍不包括Pierina,它在關閉時生產附帶的盎司。
尾註29
包括公司行政費用。
尾註30
EBITDA是一種非GAAP財務業績衡量標準,它從淨收益中剔除了以下項目:所得税費用;財務成本;財務收入;以及折舊。管理層認為,EBITDA是我們通過產生運營現金流來滿足營運資本需求、償還債務義務和為資本支出提供資金而產生流動性的能力的有價值的指標。管理層將EBITDA用於此目的。調整後的EBITDA剔除了減值費用、收購/處置損益、外幣折算損益以及其他費用調整的影響。我們還剔除了權益法入賬投資中產生的所得税費用、財務成本、財務收入和折舊的影響。我們相信,這些項目與我們調整後淨收益對賬中包括的調整項目有更大程度的一致性,但這些金額進行了調整,以消除對財務成本/收入、所得税支出和/或折舊的任何影響,因為它們不影響EBITDA。我們相信,這些額外的信息將有助於分析師、投資者和巴里克的其他利益相關者更好地瞭解我們從包括股權方法投資在內的全部業務中產生流動性的能力。, 將這些金額從計算中剔除,因為它們不能反映我們核心採礦業務的表現,也不一定能反映所列期的基本經營業績 。EBITDA和調整後的EBITDA僅用於提供補充信息,在《國際財務報告準則》中沒有任何標準定義,不應單獨考慮或作為根據《國際財務報告準則》編制的業績衡量標準的替代品。其他公司可能會以不同的方式計算EBITDA和調整後的EBITDA。有關這些非公認會計準則財務表現衡量標準的進一步詳情,請參閲巴里克不時在SEDAR(www.sedar.com)和Edga(www.sec.gov)上提交的MD&A財務報表。
巴里克2022年第三季度 | 31 | 新聞稿 |
淨收益與EBITDA和調整後EBITDA的對賬
(百萬美元) | 截至以下三個月 | 截至以下日期的九個月 | ||||||||||||||||||
9/30/22 | 6/30/22 | 9/30/21 | 9/30/22 | 9/30/21 | ||||||||||||||||
淨收益 | 410 | 717 | 612 | 1,833 | 2,136 | |||||||||||||||
所得税費用 |
215 | 279 | 323 | 795 | 1,040 | |||||||||||||||
融資成本,淨額a |
55 | 73 | 80 | 204 | 233 | |||||||||||||||
折舊 |
457 | 476 | 538 | 1,393 | 1,545 | |||||||||||||||
EBITDA | 1,137 | 1,545 | 1,553 | 4,225 | 4,954 | |||||||||||||||
長期資產的減值費用(沖銷)b | 24 | 3 | 10 | 29 | (77 | ) | ||||||||||||||
收購/處置收益c | (64 | ) | (20 | ) | (5 | ) | (86 | ) | (15 | ) | ||||||||||
貨幣折算損失 | 3 | 6 | 5 | 12 | 16 | |||||||||||||||
其他(收入)費用調整d | (27 | ) | (95 | ) | 12 | (109 | ) | 37 | ||||||||||||
所得税支出、淨財務成本和股權投資折舊 | 82 | 88 | 94 | 256 | 273 | |||||||||||||||
調整後的EBITDA | 1,155 | 1,527 | 1,669 | 4,327 | 5,188 |
a. | 融資成本不包括增值。 |
b. | 在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間,減值費用淨額主要與Lumwana的庫存註銷有關。截至2021年9月30日的9個月的淨減值沖銷主要涉及北拉古納斯的非流動資產沖銷。 |
c. | 在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間,收購/處置收益涉及向Maverix Metals Inc.出售 特許權使用費組合,以及將內華達金礦向Gold Royalty Corp.出售特許權使用費組合。 |
d. | 截至2022年9月30日及2022年6月30日止三個月期間及截至2022年9月30日止九個月期間,其他(收入)開支調整主要與已關閉礦山修復撥備的貼現率假設變動有關。所有期間的其他(收入)費用調整也受到波格拉護理和維護費用的影響。 |
巴里克2022年第三季度 | 32 | 新聞稿 |
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計劃更新Reko Diq的歷史可行性研究和我們在項目重建時的計劃 Reko Diq項目和持有該項目的合資企業適用的擬議財政條款;執行最終協議和成立新合資企業以執行巴布亞新幾內亞和巴里克(紐吉尼)有限公司框架協議的時間表和有效性;波格拉暫停運營的持續時間、重新開礦的條件和重新開始運營的時間表;阿根廷當地貨幣限制、通貨膨脹和税收對Veladero的潛在影響;我們在現有業務或接近現有業務的高度信任項目,包括Jabal Sayid超級礦坑的潛力;北瑪拉礦和Bulyanhulu礦的預期產量和成本水平及其作為一個合併綜合體達到一級地位的潛力;Barrick根據框架協議與坦桑尼亞政府的夥伴關係;Lumwana的未來增長潛力和進一步延長礦山壽命的能力,包括通過開發超級礦坑;贊比亞新特許權使用費税制的預期影響;巴里克在環境和社會治理問題方面的戰略、計劃、目標和目標,包括當地社區關係和投資(包括內華達州、阿根廷和非洲的當地內容計劃和社區投資)、氣候變化、温室氣體減排目標、尾礦儲存設施管理(包括遵守全球尾礦管理行業標準)、健康和安全績效以及
生物多樣性倡議;巴里克的業績股息政策和股票回購計劃;以及對未來價格假設、財務業績和其他展望或指導的預期。
前瞻性陳述 必須基於多項估計和假設,包括與下列因素相關的重大估計和假設,儘管公司根據管理層對當前狀況和預期發展的經驗和認知,認為在本新聞稿發佈之日是合理的,但本質上會受到重大業務、經濟和競爭不確定性和意外事件的影響。已知和未知因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中預測的結果大相徑庭,不應過分依賴此類陳述和信息。這些因素包括但不限於:黃金、銅或某些其他大宗商品(如銀、柴油、天然氣和電力)的現貨和遠期價格的波動 ;與評估早期階段的項目相關的風險,需要進行額外工程和其他分析的風險;與未來勘探結果與公司預期不符、儲量數量或品位減少以及資源可能無法轉化為儲量的可能性有關的風險。與以下情況相關的風險:本新聞稿中描述的某些舉措仍處於早期階段,可能不會實現;礦產生產業績、開採和勘探成功的變化;勘探數據可能不完整,可能需要大量額外工作才能完成進一步評估的風險,包括但不限於鑽探、工程和社會經濟研究和投資;礦產勘探和開發的投機性;關於外國法律制度的不確定性, 腐敗和其他與法治不符的因素;國家和地方政府立法、税收、控制或法規的變化和/或法律、政策和做法的管理變化;財產被徵收或國有化以及巴里克開展業務或可能開展業務的其他國家未來的政治或經濟發展; 巴里克開展業務的某些司法管轄區與政治不穩定有關的風險;收到或未能遵守必要的許可和批准的時間,包括在多米尼加共和國提交環境和社會影響評估後批准Pueblo Viejo額外尾礦儲存設施的最終位置;政府當局未續簽或未能獲得關鍵許可證;{br)未遵守環境、健康和安全法律法規;財產所有權,特別是未開發財產的所有權,或獲取水、電和其他必要基礎設施的問題;與採礦業的風險和危險相關的責任,以及維持保險以彌補此類損失的能力;與氣候變化有關的增加的成本和實物風險,包括極端天氣事件和資源短缺;由於實際或預期發生的任何事件而對公司聲譽造成的損害,包括對公司處理環境問題或與社區團體的交易的負面宣傳,無論是真的還是假的;與社區附近的業務有關的風險,可能認為巴里克的業務對他們有害;訴訟以及法律和行政訴訟;與採礦或開發活動有關的經營或技術困難, 包括巖土技術挑戰、尾礦庫和存儲設施故障以及所需維護或供應中斷
基礎設施和信息技術系統;與基本建設項目建設相關的成本增加、延誤、暫停和技術挑戰;與合作伙伴合作共同控制資產的風險;供應路線中斷可能導致建築和採礦活動延誤的風險,包括俄羅斯入侵烏克蘭導致關鍵採礦投入供應中斷的風險;戰爭、恐怖主義、破壞和內亂造成的損失風險;與手工和非法採礦相關的風險;與巴里克的基礎設施、信息技術系統和實施巴里克的技術舉措相關的風險;全球流動性和信貸可獲得性對現金流的時機以及基於未來現金流的資產和負債價值的影響;通脹的影響,包括持續的新冠肺炎疫情造成的供應鏈中斷造成的全球通脹壓力和俄羅斯入侵烏克蘭後全球能源成本上升;我們的信用評級的不利變化;貨幣市場的波動;美元利率的變化;持有衍生工具產生的風險(如信用風險、市場流動性風險和按市值計價風險);與對公司管理層提出的要求有關的風險,管理層實施業務戰略的能力,以及某些司法管轄區政治風險的增加;不確定巴里克的部分或全部目標投資和項目是否能達到公司的資本分配目標和內部門檻比率;是否預期從最近的交易中獲得收益;公司可能獲得或追求的商機;我們成功整合收購或完成資產剝離的能力;與採礦業競爭相關的風險;員工關係,包括關鍵員工的流失;與採礦投入和勞動力相關的可用性和增加的成本;與疾病、流行病和大流行相關的風險,包括全球新冠肺炎疫情的影響和潛在影響;與內部控制失靈相關的風險;與公司商譽和資產減值相關的風險。巴里克還警告説,其2022年的指導可能會受到新冠肺炎傳播造成的前所未有的商業和社會顛覆的影響。此外,還有與礦產勘探、開發和採礦業務相關的風險和危害,包括環境危害、工業事故、不尋常或意外的地層、壓力、塌方、洪水和金條、陰極銅或金或銅精礦損失(以及保險不足或無法獲得保險以承保這些風險的風險)。
許多這些不確定性和或有事項可能影響我們的實際結果,並可能導致實際結果與我們所作或代表我們所作的任何前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。提醒讀者,前瞻性陳述並不是對未來業績的保證。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均受這些警告性聲明的限制。請具體參考提交給美國證券交易委員會和加拿大省級證券監管機構的最新Form 40-F/年度信息表,以更詳細地討論支持前瞻性聲明的一些因素以及可能影響Barrick實現本新聞稿包含的前瞻性聲明中所述預期的能力的風險。除非適用法律要求,否則我們不打算也不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務。