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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
☑ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末2022年9月30日

或

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

由_至_的過渡期

佣金文件編號001-31539
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/893538/000089353822000149/sm-20220930_g1.jpg
SM能源CO公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州41-0518430
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)(國際税務局僱主身分證號碼)
林肯街1700號，套房3200, 丹佛, 科羅拉多州
80203
(主要執行辦公室地址)(郵政編碼)
(303)861-8140
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題
交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元SM紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☑ 不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☑不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器
☑
加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是☑
註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。
截至2022年10月27日，註冊人擁有122,796,046已發行普通股的股份。
1

目錄
項目
頁面
有關前瞻性陳述的警示信息
3
第一部分
4
第1項。
財務報表(未經審計)
4
簡明綜合資產負債表
2022年9月30日和2021年12月31日
4
簡明綜合業務報表
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月
5
簡明綜合全面收益表(損益表)
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月
6
股東權益簡明合併報表
截至2022年9月30日和20 21年9月30日的連續季度演示
7
現金流量表簡明合併報表
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月
9
簡明合併財務報表附註
10
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
25
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
42
第四項。
控制和程序
42
第II部
43
第1項。
法律訴訟
43
第1A項。
風險因素
43
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
44
第六項。
陳列品
45
簽名
46
2

有關前瞻性陳述的警示信息
本報告中的10-Q表(“10-Q表”或“本報告”)包含“前瞻性陳述”，其含義符合修訂後的1933年證券法第27A條(“證券法”)和修訂後的1934年證券交易法第21E條(“交易法”)。本報告中包含的所有陳述，除歷史事實陳述外，涉及我們預期、相信或預期未來將發生或可能發生的與我們的財務狀況、經營結果、業務前景或經濟表現有關的活動、條件、事件或發展，或涉及未來經營的管理計劃和目標，均屬前瞻性陳述。“預期”、“假設”、“相信”、“預算”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“打算”、“待定”、“計劃”、“潛在”、“預計”、“將會”以及類似的表述旨在識別前瞻性表述。本報告通篇都有前瞻性陳述，包括關於以下事項的陳述：
•業務戰略和未來業務的其他計劃和目標，包括業務擴張和增長的計劃或推遲資本投資的計劃，有關未來股息支付、債務贖回或股權回購、資本市場活動、環境、社會和治理(“ESG”)目標和舉措的計劃，以及我們對未來財務狀況或運營結果的展望；
•未來資本支出的數額和性質以及為資本支出提供資金的流動資金和資本資源的可用性；
•我們對未來原油、天然氣和天然氣液體(在本報告中也分別稱為“石油”、“天然氣”和“NGL”)、油井成本、服務成本、生產成本以及一般和行政成本的價格展望；
•原油和天然氣產區的武裝衝突、政治不穩定或內亂，包括俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突及其對法律法規的潛在影響，或實施經濟或貿易制裁；
•根據我們的第七次修訂和重新簽署的信貸協議(“信貸協議”)，借款基數或總貸款人承諾的任何變化；
•現金流、流動性、利息和相關償債費用、我們實際税率的變化，以及我們未來償還債務的能力；
•全球新冠肺炎大流行對我們、我們的行業、我們的財務狀況和我們的運營結果的影響；
•我們的鑽井和完井活動以及其他勘探和開發活動，每一項活動都可能受到供應鏈中斷、我們獲得許可和政府批准的能力以及我們、我們的聯合開發合作伙伴和/或其他第三方運營商的計劃的影響；
•可能的收購和剝離，包括可能的剝離或分包，或在內部或聯合開發某些財產；
•石油、天然氣和天然氣儲量估計和未來淨收入以及與這些儲量估計相關的未來淨收入現值的估計，以及已探明的未開發儲量到已探明已開發儲量的轉換；
•我們的預期未來產量、確定的鑽探地點以及鑽探前景、庫存、項目和計劃；以及
•其他類似的問題，如管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析第一部分，本報告第2項。
我們的前瞻性陳述是基於我們根據我們的經驗以及我們對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展和我們認為在這種情況下合適的其他因素的看法而作出的假設和分析。我們提醒您，前瞻性陳述不是對未來業績的保證，這些陳述會受到已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致我們的實際結果或表現與前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果或表現大不相同。可能導致我們的財務狀況、經營業績、業務前景或經濟表現與預期不同的因素包括風險因素第I部分第1A項的章節表格10-K的年報截至2021年12月31日止的年度(“2021 Form 10-K”).
本報告中的前瞻性陳述僅代表提交本報告時的情況。儘管我們可能會不時自願更新我們之前的前瞻性陳述，但我們不承諾這樣做，除非適用的證券法要求這樣做。
3

第一部分財務信息
項目1.財務報表
SM能源公司及其子公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
(單位：千，共享數據除外)
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物$498,435 $332,716 
應收賬款258,003 247,201 
衍生資產42,207 24,095 
預付費用和其他9,133 9,175 
流動資產總額807,778 613,187 
財產和設備(成功法)：
已探明的油氣性質9,914,261 9,397,407 
累計損耗、折舊和攤銷(6,054,796)(5,634,961)
未探明的油氣性質579,261 629,098 
正在開發的油井276,298 148,394 
其他財產和設備，扣除累計折舊#美元62,950及$62,359，分別
31,831 36,060 
財產和設備合計(淨額)4,746,855 4,575,998 
非流動資產：
衍生資產36,048 239 
其他非流動資產60,832 44,553 
非流動資產總額96,880 44,792 
總資產$5,651,513 $5,233,977 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款和應計費用$631,984 $563,306 
衍生負債174,717 319,506 
其他流動負債7,316 6,515 
流動負債總額814,017 889,327 
非流動負債：
循環信貸安排— — 
高級筆記，淨額1,571,429 2,081,164 
資產報廢債務97,724 97,324 
遞延所得税212,470 9,769 
衍生負債14,506 25,696 
其他非流動負債73,705 67,566 
非流動負債總額1,969,834 2,281,519 
承付款和或有事項(附註6)
股東權益：
普通股，$0.01面值-授權：200,000,000已發行及已發行股份：122,796,046和121,862,248分別為股票
1,228 1,219 
額外實收資本1,810,352 1,840,228 
留存收益1,068,385 234,533 
累計其他綜合損失(12,303)(12,849)
股東權益總額2,867,662 2,063,131 
總負債和股東權益$5,651,513 $5,233,977 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
4

SM能源公司及其子公司
簡明合併業務報表(未經審計)
(單位為千，每股數據除外)
截至以下三個月
9月30日，		在截至的9個月中
9月30日，
2022202120222021
營業收入和其他收入：
石油、天然氣和天然氣生產收入$827,558 $759,813 $2,676,656 $1,745,547 
其他營業收入7,893 426 10,673 22,387 
總營業收入和其他收入835,451 760,239 2,687,329 1,767,934 
運營費用：
石油、天然氣和天然氣生產費用159,961 135,745 470,245 362,131 
損耗、折舊、攤銷和資產報廢負債增加145,865 202,701 460,169 574,375 
探索14,203 8,709 44,117 26,746 
減損1,077 8,750 6,466 26,250 
一般和行政28,428 25,530 81,715 74,883 
導數(收益)損失淨額(137,577)209,146 385,180 924,183 
其他營業費用(淨額)1,213 43,401 2,614 44,654 
總運營費用213,170 633,982 1,450,506 2,033,222 
營業收入(虧損)622,281 126,257 1,236,823 (265,288)
利息支出(22,825)(40,861)(97,708)(120,268)
清償債務所得(損)— 5 (67,605)(2,139)
其他營業外收入(費用)，淨額1,163 153 930 (1,071)
所得税前收入(虧損)600,619 85,554 1,072,440 (388,766)
所得税(費用)福利(119,379)39 (218,951)95 
淨收益(虧損)$481,240 $85,593 $853,489 $(388,671)
基本加權平均已發行普通股123,195 121,457 122,318 118,224 
稀釋加權平均已發行普通股124,279 123,851 124,233 118,224 
每股普通股基本淨收益(虧損)$3.91 $0.70 $6.98 $(3.29)
稀釋後每股普通股淨收益(虧損)$3.87 $0.69 $6.87 $(3.29)
每股普通股股息$0.15 $0.01 $0.16 $0.02 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
5

SM能源公司及其子公司
簡明綜合全面收益表(虧損)(未經審計)
(單位：千)
截至以下三個月
9月30日，		在截至的9個月中
9月30日，
2022202120222021
淨收益(虧損)$481,240 $85,593 $853,489 $(388,671)
其他綜合收入，税後淨額：
養老金負債調整182 246 546 1,029 
扣除税後的其他綜合收入總額182 246 546 1,029 
全面收益(虧損)合計$481,422 $85,839 $854,035 $(387,642)
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
6

SM能源公司及其子公司
簡明合併股東權益報表(未經審計)
(以千為單位，不包括股票數據和每股股息)
額外實收資本累計其他綜合損失股東權益總額
普通股留存收益
股票金額
餘額，2021年12月31日121,862,248 $1,219 $1,840,228 $234,533 $(12,849)$2,063,131 
淨收入— — — 48,764 — 48,764 
其他綜合收益— — — — 182 182 
宣佈的現金股息，$0.01每股
— — — (1,218)— (1,218)
在歸屬RSU時發行普通股，扣除用於扣繳税款的股份後的淨額1,929 — (24)— — (24)
基於股票的薪酬費用— — 4,274 — — 4,274 
餘額，2022年3月31日121,864,177 $1,219 $1,844,478 $282,079 $(12,667)$2,115,109 
淨收入— — — 323,485 — 323,485 
其他綜合收益— — — — 182 182 
員工購股計劃下普通股的發行65,634 1 1,644 — — 1,645 
基於股票的薪酬費用29,471 — 4,479 — — 4,479 
餘額，2022年6月30日121,959,282 $1,220 $1,850,601 $605,564 $(12,485)$2,444,900 
淨收入— — — 481,240 — 481,240 
其他綜合收益— — — — 182 182 
宣佈的現金股息，$0.15每股
— — — (18,419)— (18,419)
在歸屬RSU和結算PSU時發行普通股，扣除用於扣繳税款的股份1,289,498 13 (25,118)— — (25,105)
基於股票的薪酬費用— — 5,105 — — 5,105 
根據股票回購計劃購買股份(452,734)(5)(20,236)— — (20,241)
餘額，2022年9月30日122,796,046 $1,228 $1,810,352 $1,068,385 $(12,303)$2,867,662 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
7

SM能源公司及其子公司
簡明合併股東權益報表(未經審計)(續)
(以千為單位，不包括股票數據和每股股息)
額外實收資本累計其他綜合損失股東權益總額
普通股留存收益(虧損)
股票金額
餘額，2020年12月31日114,742,304 $1,147 $1,827,914 $200,697 $(13,598)$2,016,160 
淨虧損— — — (251,269)— (251,269)
其他綜合收益— — — — 191 191 
宣佈的現金股息，$0.01每股
— — — (1,147)— (1,147)
基於股票的薪酬費用— — 5,737 — — 5,737 
餘額，2021年3月31日114,742,304 $1,147 $1,833,651 $(51,719)$(13,407)$1,769,672 
淨虧損— — — (222,995)— (222,995)
其他綜合收益— — — — 592 592 
現金股息，$0.01每股
— — — (31)— (31)
員工購股計劃下普通股的發行252,665 3 1,312 — — 1,315 
基於股票的薪酬費用57,795 1 3,955 — — 3,956 
通過無現金行權證發行普通股5,918,089 59 (59)— — — 
餘額，2021年6月30日120,970,853 $1,210 $1,838,859 $(274,745)$(12,815)$1,552,509 
淨收入— — — 85,593 — 85,593 
其他綜合收益— — — — 246 246 
宣佈的現金股息，$0.01每股
— — — (1,215)— (1,215)
在歸屬RSU和結算PSU時發行普通股，扣除用於扣繳税款的股份502,937 5 (4,737)— — (4,732)
基於股票的薪酬費用— — 4,498 — — 4,498 
餘額，2021年9月30日121,473,790 $1,215 $1,838,620 $(190,367)$(12,569)$1,636,899 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
8

SM能源公司及其子公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
(單位：千)
在截至9月30日的9個月內，
20222021
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)$853,489 $(388,671)
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額：
損耗、折舊、攤銷和資產報廢負債增加460,169 574,375 
減損6,466 26,250 
基於股票的薪酬費用13,858 14,191 
衍生工具淨虧損385,180 924,183 
衍生結算損失(595,080)(480,262)
債務折價攤銷和遞延融資成本8,910 13,350 
債務清償損失67,605 2,139 
遞延所得税202,996 (282)
其他，淨額7,668 (7,301)
營運資金淨變動(13,230)52,170 
經營活動提供的淨現金1,398,031 730,142 
投資活動產生的現金流：
資本支出(591,846)(550,265)
其他，淨額(596)5,514 
用於投資活動的現金淨額(592,442)(544,751)
融資活動的現金流：
來自循環信貸安排的收益— 1,649,500 
償還循環信貸安排— (1,742,500)
高級債券的淨收益— 392,771 
回購優先債券所支付的現金(584,946)(450,776)
普通股回購(20,241)— 
出售普通股所得淨收益1,645 1,315 
已支付的股息(1,218)(1,178)
其他，淨額(35,110)(4,733)
用於融資活動的現金淨額(639,870)(155,601)
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化165,719 29,790 
期初現金、現金等價物和限制性現金332,716 10 
期末現金、現金等價物和限制性現金$498,435 $29,800 
補充現金流量信息和非現金活動明細表：
經營活動：
支付利息的現金，扣除資本化利息$(125,668)$(126,228)
投資活動：
資本支出應計項目和其他項目的增加$50,590 $8,885 
非現金融資活動 (1)
____________________________________________
(1)請參閲注5--長期債務以討論截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月內執行的債務交易。
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
9

SM能源公司及其子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
附註1-主要會計政策摘要
操作説明
SM Energy Company及其合併子公司(“SM Energy”或“公司”)是一家獨立的能源公司，在德克薩斯州從事石油、天然氣和天然氣的收購、勘探、開發和生產。
陳述的基礎
隨附的未經審核簡明綜合財務報表包括本公司的賬目，並已根據美國公認的中期財務資料會計原則(“GAAP”)、Form 10-Q季度報告指引及S-X規則編制。這些財務報表不包括GAAP要求的年度財務報表的所有信息和附註。然而，除本文所披露者外，綜合財務報表附註所披露的資料並無重大變動。2021 Form 10-K。管理層認為，所有調整都已包括在內，這些調整包括被認為是公平列報中期財務信息所必需的正常經常性調整。本報告所列期間的經營結果不一定代表全年的預期結果。在編制公司未經審計的簡明綜合財務報表時，公司評估了2022年9月30日資產負債表日期之後的事件，並通過提交本報告進行了評估。此外，某些前期金額已重新分類，以符合隨附的未經審計簡明綜合財務報表中的本期列報。
重大會計政策
公司所遵循的重要會計政策載於附註1-主要會計政策摘要在2021 Form 10-K並附有本報告所載未經審計簡明綜合財務報表的附註。這些未經審計的簡明綜合財務報表應與2021 Form 10-K.
近期發佈的會計準則
2022年9月，財務會計準則委員會發布了會計準則更新(ASU)第2022-04號，負債-供應商財務方案(分主題405-50)：供應商財務方案義務的披露 (“ASU 2022-04”).發佈ASU 2022-04是為了提高供應商財務計劃的透明度，並對這些計劃實施明確的GAAP披露要求。該指引將追溯適用於列報資產負債表的每一期間，但有關前滾資料的修訂則屬例外，該等修訂將會在日後適用。ASU 2022-04對2022年12月15日之後開始的財政年度有效，包括這些財政年度內的過渡期，但關於前滾信息的修正案除外，該修正案對2023年12月15日之後開始的財政年度有效。允許及早領養。該公司正在評估ASU 2022-04對其披露的影響。
截至2022年9月30日，截至提交本報告時，並無其他華碩頒佈或尚未採納適用於本公司且會對本公司未經審計的簡明綜合財務報表及相關披露產生重大影響的華碩。
注2--與客户簽訂合同的收入
該公司確認其出售其米德蘭盆地和南得克薩斯州資產生產的石油、天然氣和NGL的收入份額。石油、天然氣及天然氣生產收入在隨附的未經審核的簡明綜合經營報表(“隨附經營報表”)內列報，反映與客户簽訂的合同所產生的收入。
10

下表按產品類型列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月公司每個經營區域的石油、天然氣和天然氣生產收入：
米德蘭盆地南得克薩斯州總計
截至三個月
9月30日，		截至三個月
9月30日，		截至三個月
9月30日，
202220212022202120222021
(單位：千)
石油生產收入$420,838$501,071$105,095$57,323$525,933$558,394
採氣收入123,91296,082110,64152,878234,553148,960
NGL生產收入31510366,75752,35667,07252,459
總計$545,065$597,256$282,493$162,557$827,558$759,813
相對百分比66 %79 %34 %21 %100 %100 %
米德蘭盆地南得克薩斯州總計
九個月結束
9月30日，		九個月結束
9月30日，		九個月結束
9月30日，
202220212022202120222021
(單位：千)
石油生產收入$1,449,660$1,191,668$350,594$108,871$1,800,254$1,300,539
採氣收入363,728205,323282,201121,630645,929326,953
NGL生產收入597315229,876117,740230,473118,055
總計$1,813,985$1,397,306$862,671$348,241$2,676,656$1,745,547
相對百分比68 %80 %32 %20 %100 %100 %
該公司在產品的保管權和所有權(“控制權”)轉移給買方時確認石油、天然氣和天然氣生產收入，根據適用的合同條款而有所不同。控制權的轉移促使運輸、收集、加工和其他後期製作費用(“費用和其他扣除”)在隨附的經營報表中列報。公司在控制權轉移前發生的費用和其他扣除項目記錄在隨附的運營報表上的石油、天然氣和天然氣生產費用項目中。當控制權在井口或井口附近轉讓時，銷售基於井口市場價格，該價格受控制權轉讓後買方產生的費用和其他扣減影響。請參閲注2--與客户簽訂合同的收入在2021 Form 10-K有關產生石油、天然氣和天然氣生產收入的合同類型的更多信息，請訪問。
在適用《會計準則彙編專題606》中的指導意見時作出的重大判斷，來自與客户的合同收入，指在採用中游處理器的天然氣處理安排中，控制權轉移到買方手中的時間點。本公司認為，在確定交易價格(包括代表可變對價的金額)方面不需要做出重大判斷，因為考慮到體積測量的精度以及使用具有一般可預測差異的指數定價，交易量和價格的估計不確定性水平較低。因此，本公司認為變動對價的估計不受限制。
公司的履約義務產生於從公司擁有所有權權益的油井生產碳氫化合物。在中游加工商處理設施的井口、進水口或後閘門或其他合同規定的交貨點將控制權移交給買方時，視為履行了履約義務。從產生到履行履行義務之間的時間段一般不到一天，因此有不是報告所述期間結束時未履行或部分未履行的履約債務。
收入在履行履約義務的月份入賬。然而，收到了碳氫化合物購買者的結算單和相關的現金對價。30至90生產發生後的天數。因此，公司必須估計交付給客户的產品數量以及最終將收到的產品銷售對價。應付本公司的估計收入記入隨附的未經審核簡明綜合資產負債表(“隨附資產負債表”)的應收賬款項目內，直至收到付款為止。截至2022年9月30日和2021年12月31日，資產負債表內與客户簽訂的合同應收賬款餘額為#美元。220.0百萬美元和美元215.6分別為100萬美元。為了估計與客户簽訂的合同應收賬款，該公司使用對其財產、歷史業績、合同安排、指數定價、質量和運輸差異以及其他因素的瞭解作為這些估計的基礎。估計和實際收到的產品銷售金額之間的差額記錄在收到購買者付款的月份。
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附註3--股權
股票回購計劃
2022年9月7日，公司宣佈，董事會批准了一項股票回購計劃，授權公司回購至多$500.0通過以下方式獲得的普通股總價值為2024年12月31日(“股票回購計劃”)。股票回購計劃允許公司根據聯邦證券法，通過私下協商的交易或其他方式，在公開市場交易中不時回購其普通股股份，並受信貸協議和管理優先票據的契約的某些條款的限制，如注5--長期債務。該公司打算從可用營運資金和經營活動提供的現金中為回購提供資金。股票回購也可由信貸協議項下的借款提供資金。根據股票回購計劃回購股份的時間、數量和價值將由公司的某些授權人員酌情決定，並將取決於各種因素，包括公司普通股的市場價格、一般市場和經濟狀況以及適用的法律要求。董事會授權回購的股份價值並不要求本公司回購該等股份或保證該等股份將被回購，並且股票回購計劃可隨時暫停、修改或終止，而無需事先通知。不能保證公司將回購任何特定數量或美元價值的股份。股票回購計劃終止並取代1998年8月的普通股回購授權，根據該授權，3,072,184股票在終止前仍可供回購。
於截至2022年9月30日止三個月內，本公司回購及其後退役452,734其普通股的加權平均股價為1美元。44.69總成本為$20.2百萬美元，不包括佣金和手續費。截至2022年9月30日，479.8根據股票回購計劃，仍有100萬美元可用於回購公司已發行的普通股。
認股權證
2020年6月17日，公司發行認股權證，購買總額約為5.9百萬股，或大約五其當時已發行普通股的百分比，行使價為$0.01每股(“認股權證”)。認股權證在持有人於年#日選舉時可行使。2021年1月15日，根據2020年6月17日的認股權證協議(“認股權證協議”)的條款。認股權證與公司普通股掛鈎，如獲行使，須以實物結算或股份淨額結算方式結算。
發行時，美元21.5權證的公允價值在隨附的資產負債表中以額外繳入資本入賬，並利用幾何布朗運動的隨機蒙特卡羅模擬(“GBM模型”)釐定。本公司在權威會計指引下評估權證，並決定將其歸類為權益工具，不需要經常性公允價值計量。自發行以來，認股權證的初始賬面值沒有任何變化。
不是於截至2022年9月30日止九個月內行使認股權證。在2021年第二季度，公司發佈了5,918,089因無現金行使而產生的普通股5,922,260權證的加權平均股價為$。15.45每股，由認股權證協議的條款釐定。應股東要求，並根據公司在認股權證協議下的義務，美國證券交易委員會已於2021年6月11日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了一份涉及轉售大部分該等股份的登記聲明。
分紅
2022年第三季度，公司董事會批准將公司的固定股息增加到#美元。0.60每股每年支付一次，按季度遞增$0.15每股。在截至2022年9月30日的三個月中，宣佈的現金股息總額為$18.4百萬美元，並將於2022年11月7日在交易結束時支付給登記在冊的股東2022年10月25日.
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附註4--所得税
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的所得税準備金包括：
截至以下三個月
9月30日，		在截至的9個月中
9月30日，
2022202120222021
(單位：千)
所得税支出的當期部分：
聯邦制$(7,014)$— $(11,287)$—
狀態(2,317)(29)(4,668)(187)
所得税(費用)福利遞延部分(110,048)68 (202,996)282
所得税(費用)福利$(119,379)$39 $(218,951)$95
實際税率19.9 %— %20.4 %— %
已記錄的所得税費用或福利不同於將法定的美國聯邦所得税税率適用於所得税前的收入或虧損所提供的金額。這些差異主要涉及國家所得税的影響、基於股票的補償獎勵的超額税收利益和不足、對受保個人補償的税收扣除限制、估值免税額的變化、其他較小的永久性差異的累積影響，還可能反映在頒佈期間制定的税率變化對公司遞延税收淨資產和負債餘額的累積影響。如上表所示，季度比率和由此產生的所得税(支出)利益也可能受到預測淨收益或虧損的比例影響以及對列報每個期間的估值津貼的相關影響。與2021年同期相比，預測淨收益對截至2022年9月30日的三個月和九個月的有效税率的影響較大，估值準備調整對截至2021年9月30日的三個月和九個月的有效税率的影響較大。
在2019年之前的所有年度，本公司一般不再接受税務機關對美國聯邦或州所得税的審查。
注5--長期債務
信貸協議
2022年8月2日，本公司與作為行政代理和Swingline貸款人(“代理”)的本公司、富國銀行、全國協會以及其中指定為貸款人的機構簽訂了第七份經修訂和重新簽署的信貸協議。信貸協議規定優先擔保循環信貸安排，最高貸款額為#美元。3.0億美元，初始借款基數為#2.5億美元，初始總貸款人承諾總額為1.25十億美元。截至2022年9月30日，信貸協議下的借款基數和總貸款人承諾保持不變。循環信貸安排以該公司已探明的幾乎所有石油和天然氣資產為抵押。借款基數須定期每半年重新釐定一次，並考慮本公司(A)反映於本公司最新儲備報告內的已探明石油及天然氣資產；及(B)商品衍生合約的價值，每項合約均由本公司的貸款人集團釐定。下一次預定的借款基數重新確定日期為2023年4月1日。信貸協議定於(A)項中較早的日期到期。2027年8月2日(B)本公司任何未償還優先票據(定義見下文)到期日前91天，惟於該日期或之前，各優先票據尚未悉數償還、交換、購回、再融資或以其他方式贖回，以及(如再融資或交換)預定到期日不早於所述到期日後至少180天。
除其他條款、條件、協議及規定外，信貸協議確立有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)為釐定取代倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”)利率的基準。倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)在2021年12月31日之後停止作為新貸款和合同的全球參考利率。信貸協議下的財務契諾要求，除其他習慣契諾外，本公司的(A)在每個財政季度的最後一天，信貸協議定義的融資債務總額與12個月往績調整後EBITDAX的比率不能大於3.50至1.00；及(B)截至任何財政季度的最後一天，信貸協議定義的調整流動比率不能低於1.00至1.00.
與循環信貸安排相關的利息和承諾費根據信貸協議中規定的借款基礎利用網格應計，如下表所示。在本公司的選擇下，信貸協議下的借款可以是SOFR、備用基本利率(“ABR”)或Swingline貸款的形式。SOFR貸款按SOFR加上利用電網的適用保證金計息，ABR和Swingline貸款按基於市場的浮動利率計息，外加
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利用率網格的適用利潤率。承諾費按使用率網格中貸款人承諾額的未使用部分應計。
借款基數利用率百分比≥25% ≥50% ≥75% ≥90%
SOFR貸款2.000 %2.250 %2.500 %2.750 %3.000 %
ABR貸款或Swingline貸款1.000 %1.250 %1.500 %1.750 %2.000 %
承諾費費率0.375 %0.375 %0.500 %0.500 %0.500 %
下表列出了截至2022年10月27日、2022年9月30日和2021年12月31日在信貸協議項下的未償餘額、未償信用證總額和可用借款能力：
截至2022年10月27日截至2022年9月30日截至2021年12月31日
(單位：千)
循環信貸安排(1)
$— $— $— 
信用證(2)
6,000 6,000 2,500 
可用借款能力1,244,000 1,244,000 1,097,500 
總貸款人承諾額$1,250,000 $1,250,000 $1,100,000 
____________________________________________
(1)    可歸因於循環信貸安排的未攤銷遞延融資費用在所附資產負債表中作為其他非流動資產項目的組成部分列報，總額為#美元。11.4百萬美元和美元2.7分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。這些費用將在循環信貸安排的期限內按直線攤銷。
(2)    未付信用證減少了循環信貸安排下按美元計算的可用金額。
高級擔保票據
2022年6月17日，公司贖回了全部446.7未償還本金總額的百萬美元10.02025年到期的高級擔保票據百分比(“2025年高級擔保票據”或“高級擔保票據”)。2025年優先擔保票據以手頭現金贖回，贖回價格相當於107.5贖回日未償還本金的百分比，外加應計和未付利息。贖回時，公司因清償債務而錄得淨虧損#美元。67.2百萬美元，其中包括$33.5支付的保費為百萬美元，$26.3百萬美元的加速未攤銷債務貼現，以及7.4百萬加速未攤銷遞延融資成本。本公司於結算時註銷所有已贖回的2025年優先擔保票據。
這個1.50%2021年到期的高級擔保可轉換票據(“2021年高級擔保可轉換票據”)於2021年7月1日到期，當日，公司利用其循環信貸安排下的借款按面值註銷未償還本金$65.5百萬美元。在2021年高級擔保可轉換票據上確認的與所述利率和債務折價攤銷相關的利息支出。不是在截至2021年9月30日的三個月確認了利息支出，並2.3截至2021年9月30日的9個月確認了百萬美元的利息支出。
截至2021年12月31日，高級擔保票據(扣除未攤銷貼現和遞延融資成本後的淨額)包括以下內容：
截至2021年12月31日
(單位：千)
本金金額：10.02025年到期的高級擔保票據百分比
$446,675 
未攤銷債務貼現30,236 
未攤銷遞延融資成本8,727 
10.02025年到期的高級擔保票據百分比，扣除未攤銷債務貼現和遞延融資成本
$407,712 
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高級無擔保票據
高級無擔保票據，扣除未攤銷遞延融資成本，包括在截至2022年9月30日和2021年12月31日的資產負債表淨額項目內，包括以下內容(統稱為“高級無擔保票據”，與2025年高級擔保票據一起稱為“高級票據”)：
截至2022年9月30日截至2021年12月31日
本金金額未攤銷遞延融資成本本金，淨額本金金額未攤銷遞延融資成本本金，淨額
(單位：千)
5.02024年到期的優先債券百分比
$— $— $— $104,769 $403 $104,366 
5.6252025年到期的優先債券百分比
349,118 1,686 347,432 349,118 2,160346,958 
6.752026年到期的優先債券百分比
419,235 2,744 416,491 419,235 3,270415,965 
6.6252027年到期的優先債券百分比
416,791 3,366 413,425 416,791 3,949412,842 
6.52028年到期的優先債券百分比
400,000 5,919 394,081 400,000 6,679 393,321 
總計$1,585,144 $13,715 $1,571,429 $1,689,913 $16,461 $1,673,452 
優先無抵押票據為無抵押優先債務，與本公司所有現有及任何未來無抵押優先債務享有同等的償付權，並優先於任何未來的次級債務。本公司可在高級無抵押票據到期前，根據溢價加上管理高級無抵押票據的契約所述的應計及未付利息，以贖回價格贖回部分或全部高級無抵押票據。
2022年2月14日，公司贖回了全部104.8未償還本金總額的百萬美元5.02024年到期的優先債券(“2024年優先債券”)，手頭有現金，根據管理2024年優先債券的契約條款，該契約規定贖回價格相當於1002024年優先票據於贖回日本金的百分比，另加應計及未付利息。本公司於結算時註銷所有已贖回的2024年優先票據。
2021年6月23日，公司發行了美元400.0本金總額為百萬美元6.5面值為%的高級債券，到期日為July 15, 2028(“2028高級債券”)。該公司收到淨收益#美元。392.8扣除費用$後的百萬美元7.2100萬美元，將在2028年高級票據的有效期內攤銷為遞延融資成本。淨收益用於回購#美元。193.1百萬美元和美元172.3本公司未償還本金金額百萬美元6.125分別於2022年到期的優先債券(“2022年優先債券”)及2024年到期的優先債券(“投標要約”)，以及贖回餘下的$19.32022年優先債券未有作為投標要約的一部分購回(“2022年優先債券贖回”)。公司支付了總代價#美元，不包括應計利息。385.3，並記錄了清償債務的淨虧損#美元。2.1在截至2021年6月30日的三個月中，1.5百萬美元加速未攤銷遞延融資成本和0.6上百萬的淨保費。本公司於結算時註銷所有回購及贖回2022年優先票據及2024年優先票據。
請參閲注5--長期債務在2021 Form 10-K有關公司高級票據的更多細節，請參閲。
聖約
如上文所述，本公司須受信貸協議及高級債券契約項下若干財務及非金融契諾所規限，該等條款(其中包括)限制本公司產生額外債務、作出包括股息及普通股回購在內的限制性付款、出售資產、設立擔保債務的留置權、與聯屬公司訂立交易、與其他實體合併或合併，以及就本公司的受限制附屬公司而言，容許雙方同意限制該等受限制附屬公司支付欠本公司或任何其他受限制附屬公司的股息或債務。截至2022年9月30日，通過提交本報告，該公司遵守了所有金融和非金融契約。請參閲注5--長期債務在2021 Form 10-K有關本公司在管理高級債券的契諾下的契諾的更多細節。
資本化利息
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的資本化利息成本總計為美元5.1百萬美元和美元3.5分別為100萬美元和總計300萬美元12.3百萬美元和美元12.5截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。公司資本化的利息金額通常根據借款金額、公司的資本計劃以及與被視為正在進行的資本項目相關的成本的時間和金額而波動。資本化利息成本包括在發生的總成本中。
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附註6--承付款和或有事項
承付款
除下文討論的項目外，提交本報告期間的承諾沒有發生與2021 Form 10-K。請參閲附註6--承付款和或有事項在2021 Form 10-K以進一步討論公司的承諾。
鑽機服務合同。在截至2022年9月30日的9個月內，通過提交本報告，該公司修改了某些鑽井平臺合同，導致日費率和潛在的提前解約費增加，並延長了合同期限。截至提交本報告時，公司的鑽機承諾總額為#美元。32.8根據延長到2023年第三季度的合同條款，100萬美元。如果所有這些合同在提交本報告時終止，公司將避免部分合同服務承諾；但是，公司將被要求支付#美元。19.6百萬美元的提前解約費。不是在截至2022年9月30日的九個月內，公司發生了提前終止罰款或待命費用，公司預計在2022年剩餘時間內不會因其鑽井平臺合同而招致重大處罰。
鑽井和完井承諾。在截至2022年9月30日的9個月內，該公司簽署了一項協議，其中包括對某些現有租約的最低鑽探和完井進尺要求。如果在2024年3月31日之前沒有滿足這些最低要求，公司將被要求根據實際鑽探和完成的進尺與最低要求之間的差額支付違約金。截至2022年9月30日，違約金的範圍可能從零最高可達$74.5100萬，最大敞口假設在2024年3月31日之前沒有發生任何額外的開發活動。截至提交本報告時，公司預計將履行本協議規定的義務。
或有事件
該公司在正常業務過程中會受到訴訟和索賠的影響。當負債可能且金額可合理估計時，本公司應計提該等項目。管理層認為，任何未決訴訟和索賠的預期結果預計不會對公司的運營結果、財務狀況或現金流產生實質性影響。
附註7--補償計劃
截至2022年9月30日，3.8根據本公司的股權激勵薪酬計劃(“股權計劃”)，有100萬股普通股可供授予。公司還可向符合條件的員工授予其他類型的長期激勵獎勵，如現金獎勵和績效現金獎勵。
績效份額單位
作為其股權計劃的一部分，公司已向符合條件的員工授予績效股單位(“PSU”或“PSU”)。為結清PSU而發行的公司普通股股票數量從零至二乘以授予的PSU數量，並根據以下特定標準確定三-年度業績期間。PSU一般在授予日期的三週年或股權計劃中規定的其他觸發事件時授予。
至於於2019年批出並經本公司認定為股權獎勵的PSU，結算準則包括綜合考慮本公司相對於某些同業公司的總股東回報(“TSR”)及本公司相對於某些同業公司相對於聯營公司的總資本投資回報率的現金回報(“CRTCI”)。三-年度業績期間。除了這些績效標準外，這些贈款的獎勵協議還規定，如果公司的絕對TSR在三-年度業績期間，為結算已發行的PSU而可以發行的普通股的最大數量上限為一乘以授予日授予的PSU數量，而不考慮公司相對於同級組的TSR和CRTCI績效。2019年授予的PSU的公允價值是在授予日使用GBM模型計量的，前提是相關的CRTCI履約條件將在履約期結束時達到目標金額。PSU的補償開支於各授權期內於一般及行政開支及勘探開支內確認。2019年授予的PSU在截至2022年9月30日的9個月內歸屬，並獲得2.0乘以結算時的乘數。本公司與所有合資格獲獎者共同同意按股權計劃及獎勵協議的規定，以淨份額結算部分既得獎勵以支付所得税及薪俸税預扣。扣繳後349,487股票以履行所得税和工資税預扣義務，654,923公司普通股的股票是根據授予協議的條款發行的。
對於在2022年授予的PSU，公司確定為股權獎勵，和解將基於以下標準的組合來確定三-年度業績期間：公司相對於某些同行公司的TSR、公司的絕對TSR、自由現金流(“FCF”)的產生以及某些ESG目標的實現情況，均由獎勵協議定義。2022年授予的PSU公允價值的絕對和相對TSR部分
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在授予之日使用GBM模型進行計量。與FCF生成和ESG業績條件相關的獎勵部分假定在業績期末達到目標金額。PSU的補償開支於各授權期內於一般及行政開支及勘探開支內確認。本公司最初根據授予之日的公允價值記錄與發放PSU相關的補償費用。由於這些獎勵取決於基於業績的結算標準和基於市場的結算標準的組合，補償費用可能會在未來期間根據公司預期的FCF產生和某些ESG目標的實現情況而隨着預期授予的單位數量的增加或減少而進行調整。截至2022年9月30日止九個月內，本公司共批出276,010授予日期公允價值為$的PSU7.4百萬美元。
為PSU記錄的總補償費用為$0.6百萬美元和美元0.8截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為百萬美元和2.0百萬美元和美元5.3截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。截至2022年9月30日，6.8與未歸屬PSU有關的未確認補償支出總額中的100萬美元，將在2025年年中之前攤銷。
下表彙總了截至2022年9月30日的9個月內的活動：
PSU(1)
加權平均授予日期公允價值
年初未歸屬464,483$12.80 
授與276,010$26.67 
既得(460,928)$12.80 
被沒收(3,555)$12.80 
季度末未歸屬276,010$26.67 
____________________________________________
(1)    普通股的股數假定乘數為一。將發行的普通股的實際數量將從零至二乘以授予的PSU數量，具體取決於三-年度業績乘數。
員工限制性股票單位
作為其股權計劃的一部分，公司已向符合條件的員工授予限制性股票單位(“RSU”或“RSU”)。每授予一個RSU代表一項接收權利一在指定的歸屬期間結束時支付的公司普通股的份額。RSU通常在適用的歸屬期間內的授予週年日或股權計劃中規定的其他觸發事件時以三分之一的增量進行歸屬。
本公司根據授予之日的公允價值記錄與發放RSU相關的補償費用。RSU的公允價值等於公司普通股在授予之日的收盤價。RSU的補償費用在各個授予的歸屬期間在一般和行政費用以及勘探費用中確認。在截至2022年9月30日的9個月內，公司向員工發放了526,776授予日期公允價值為$的RSU18.0百萬美元，公司在前幾年授予的獎勵歸屬時解決了RSU。本公司與所有合資格獲獎者共同同意按股權計劃及適用獎勵協議的規定，按淨份額結算部分既得獎勵，以支付所得税及薪俸税預扣。扣繳後284,423股票以履行所得税和工資税預扣義務，636,504在截至2022年9月30日的9個月內，公司普通股是根據適用的獎勵協議的條款發行的。
為RSU記錄的總補償費用為$3.5百萬美元和美元2.9截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為百萬美元和10.0百萬美元和美元7.2截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。截至2022年9月30日，27.8與未歸屬RSU有關的未確認補償支出總額中的100萬美元，將在2025年年中之前攤銷。
下表彙總了截至2022年9月30日的9個月內的活動：
RSU加權平均授予日期公允價值
年初未歸屬1,841,237$13.79 
授與526,776$34.08 
既得(920,927)$12.17 
被沒收(49,704)$16.62 
季度末未歸屬1,397,382$22.41 
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董事分享
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月內，公司共發佈了29,471和57,795根據股權計劃，作為對非僱員董事的補償，分別支付普通股。2022年發行的股票將於2022年12月31日完全歸屬，2021年發行的股票將於2021年12月31日完全歸屬。
員工購股計劃
根據公司的員工股票購買計劃(“ESPP”)，符合條件的員工可以通過工資扣減購買公司普通股，最高扣除額為15符合條件的補償的百分比，最高限額為2,500每個招股期間的股票，最高為$25,000每一日曆年與採購有關的價值。普通股的收購價為85在六個月發行期的第一天或最後一天普通股交易價格較低的百分比。根據《國税法》第423條的規定，ESPP是一項有資格的“員工股票購買計劃”。總共有65,634和252,665分別在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月內根據ESPP發行的股票。該公司因發行該等股份而獲得的總收益為$1.6百萬美元和美元1.3截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。ESPP贈款的公允價值在授予之日使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型進行計量。
請參閲附註7--補償計劃在2021 Form 10-K有關公司股權計劃的更多細節，請訪問。
附註8-公允價值計量
本公司對所有按公允價值計量的資產和負債遵循公允價值計量會計準則。本指引將公允價值定義為在計量日期在市場參與者之間的有序交易中出售資產或支付轉移負債的價格(退出價格)。市場或可觀察到的投入是價值的首選來源，其次是在沒有市場投入的情況下基於假設交易的假設。對這些資產和負債進行分組的公允價值等級是根據下列投入的重要程度確定的：
•第1級-相同資產或負債在活躍市場的報價
•2級-類似資產或負債在活躍市場的報價，相同或類似工具在非活躍市場的報價，以及其投入可觀察到或其重要價值驅動因素可觀察到的模型衍生估值
•級別3-無法觀察到估值模型的重要輸入
下表列出了公司截至2022年9月30日在資產負債表中按公允價值計量的資產和負債，以及這些資產和負債在公允價值體系中的分類：
1級2級3級
(單位：千)
資產：
衍生品(1)
$— $78,255 $— 
負債：
衍生品(1)
$— $189,223 $— 
__________________________________________
(1)    這是指按公允價值經常性計量的金融資產或負債。
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下表列出了公司截至2021年12月31日在資產負債表中按公允價值計量的資產和負債，以及這些資產和負債在公允價值層次中的分類：
1級2級3級
(單位：千)
資產：
衍生品(1)
$— $24,334 $— 
負債：
衍生品 (1)
$— $345,202 $— 
____________________________________________
(1)    這是指按公允價值經常性計量的金融資產或負債。
金融及非金融資產及負債均根據對公允價值計量有重大意義的最低投入水平，按上述公允價值分級分類。以下是本公司所使用的估值方法的説明，以及根據上述公允價值等級對該等工具的一般分類。
衍生品
該公司使用第2級投入來衡量石油、天然氣和NGL商品衍生品的公允價值。公允價值基於內插數據。該公司根據遠期商品價格曲線、交易對手的信用評級、公司的信用評級和貨幣的時間價值來得出內部估值估計。然後，將這些估值與各自交易對手的按市值計價的聲明進行比較。經考慮的因素導致估計的退出價格，管理層認為該價格為衍生工具的估值提供了合理和一致的方法。管理層並不認為本公司所使用的商品衍生工具複雜、結構化或缺乏流動性。石油、天然氣和NGL商品衍生品市場非常活躍。請參閲附註10-衍生金融工具在本報告中，並附註8-公允價值計量和附註10-衍生金融工具在2021 Form 10-K有關本公司衍生工具的更多信息，請訪問。
長期債務
下表反映了該公司優先票據債務的公允價值，該債務以二級市場交易報價為基礎，使用1級投入進行計量。截至2022年9月30日或2021年12月31日，這些票據在相應的資產負債表上沒有按公允價值列報，因為它們是以賬面價值記錄的，扣除任何未攤銷折扣和遞延融資成本。請參閲注5--長期債務有關其他信息，請參見上面的。
截至2022年9月30日截至2021年12月31日
本金金額公允價值本金金額公允價值
(單位：千)
10.02025年到期的高級擔保票據百分比
$— $— $446,675 $491,628 
5.02024年到期的優先債券百分比
$— $— $104,769 $104,583 
5.6252025年到期的優先債券百分比
$349,118 $337,073 $349,118 $353,091 
6.752026年到期的優先債券百分比
$419,235 $401,627 $419,235 $431,787 
6.6252027年到期的優先債券百分比
$416,791 $403,154 $416,791 $432,783 
6.52028年到期的優先債券百分比
$400,000 $381,456 $400,000 $417,284 
注9-每股收益
普通股每股基本淨收益或虧損的計算方法是，普通股股東可獲得的淨收益或虧損除以各自期間已發行普通股的基本加權平均數。普通股每股攤薄淨收益或每股虧損的計算方法是，普通股股東可獲得的淨收益或虧損除以普通股的攤薄加權平均數，其中包括潛在攤薄證券的影響。本次計算的潛在攤薄證券主要包括未歸屬的RSU、或有PSU和權證，所有這些都是使用庫存股方法計量的。認股權證在持有人於年#日選舉時可行使。2021年1月15日，因此，在截至2021年9月30日的9個月中，它們被列為潛在稀釋證券，在調整後的加權平均基礎上，它們的未償還部分。大部分認股權證於2021年第二季度行使，其餘未清償認股權證於截至2022年9月30日及2021年9月30日止三個月及截至2022年9月30日止九個月攤薄，詳情如下。請參閲附註3--股權和附註7--補償計劃在本報告中，以及注9-每股收益在2021 Form 10-K有關這些可能稀釋的證券的更多細節。
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當公司確認持續經營的淨虧損時，所有可能稀釋的股票都是反稀釋的，因此不包括在普通股稀釋淨虧損的計算中。下表詳細説明瞭所列期間反稀釋證券的加權平均數：
截至以下三個月
9月30日，		在截至的9個月中
9月30日，
2022202120222021
(單位：千)
抗稀釋劑———5,200
下表列出了普通股基本淨收益(虧損)和稀釋後淨收益(虧損)的計算方法：
截至以下三個月
9月30日，		在截至的9個月中
9月30日，
2022202120222021
(單位為千，每股數據除外)
淨收益(虧損)$481,240 $85,593 $853,489 $(388,671)
基本加權平均已發行普通股123,195121,457122,318118,224
非既得RSU和或有PSU的稀釋效應1,0652,3751,896—
認股權證的攤薄作用191919—
稀釋加權平均已發行普通股124,279123,851124,233118,224
每股普通股基本淨收益(虧損)$3.91 $0.70 $6.98 $(3.29)
稀釋後每股普通股淨收益(虧損)$3.87 $0.69 $6.87 $(3.29)
附註10-衍生金融工具
已實施的石油、天然氣和天然氣衍生產品合同摘要
本公司定期訂立商品衍生合約，以減輕部分對石油、天然氣及天然氣的價格波動及區位差價的影響，以及對現金流的相關影響。截至2022年9月30日，所有合約均為非交易目的訂立。該公司的商品衍生合約包括石油、天然氣和天然氣生產的價格互換和套圈安排。在典型的大宗商品掉期協議中，如果商定的第三方指數價格(“指數價格”)低於掉期價格，本公司將收到指數價格與商定的掉期價格之間的差額。如果指數價格高於掉期價格，公司將支付差額。對於套領安排，如果指數價格低於底價，公司將收到商定的指數價格與底價之間的差額。如果指數價格高於上限價格，本公司將支付商定的上限價格與指數價格之間的差額。如果指數價格在下限價格和上限價格之間，則不會支付或收到任何金額。
本公司簽訂了固定價格的石油和天然氣基礎掉期，以減少某些行業基準價格與公司產品銷售的實際實物價格點之間的不利定價差異的風險敞口。截至2022年9月30日，該公司擁有固定價差的基差掉期合同：
•Nymex WTI和WTI Midland收購其米德蘭盆地的一部分石油生產，銷售合同以WTI Midland價格結算；
•紐約商品交易所西德克薩斯中質原油和洲際交易所布倫特原油(“洲際交易所布倫特原油”)收購其米德蘭盆地石油生產的一部分，銷售合同以洲際交易所布倫特原油價格結算；
•紐約商品交易所WTI和Argus WTI休斯敦麥哲倫東休斯頓碼頭(“MEH”)收購其南得克薩斯州石油生產的一部分，銷售合同以Argus WTI休斯頓MEH(“WTI Houston MEH”)價格結算；
•Nymex HH和Inside FERC West Texas(“IF Waha”)收購其米德蘭盆地天然氣生產的一部分，銷售合同以IF Waha價格結算；以及
•Nymex HH和Inside FERC Houston Ship Channel(“IF HSC”)收購其南得克薩斯州天然氣生產的一部分，銷售合同以IF HSC價格結算。
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本公司亦已訂立石油掉期合約，以釐定NYMEX日曆月平均價與原油實物交割月(“Roll Differential”)之間的差價，即本公司支付定期可變Roll差價並收取加權平均固定價差。加權平均固定價差代表掉期合約涵蓋的名義交易量的交割月價格淨增加(減少)的金額。
截至2022年9月30日，該公司截至2025年第四季度的大宗商品衍生品合約未平倉，總結如下：
合同期
2022年第四季度202320242025
石油衍生產品(體積單位為MBbl，價格單位為$per Bbl)：
掉期
紐約商品交易所WTI成交量1,923 1,190 — — 
加權平均合同價格$44.58 $45.20 $— $— 
洲際交易所布倫特原油交易量— 3,650 910 — 
加權平均合同價格$— $86.50 $85.50 $— 
領子
紐約商品交易所WTI成交量1,128 1,331 919 — 
加權平均樓面價格$63.74 $66.01 $75.00 $— 
加權平均上限價格$75.48 $80.79 $81.47 $— 
基差互換
WTI Midland-NYMEX WTI成交量2,462 3,613 — — 
加權平均合同價格$1.15 $0.73 $— $— 
ICE布倫特-NYMEX WTI成交量920 — — — 
加權平均合同價格$(7.78)$— $— $— 
WTI休斯頓MEH-NYMEX WTI卷374 1,234 — — 
加權平均合同價格$1.25 $1.52 $— $— 
滾動差價互換
紐約商品交易所WTI成交量3,248 4,968 — — 
加權平均合同價格$0.21 $0.62 $— $— 
氣體衍生產品(體積單位為BBtu，價格單位為美元/MMBtu)：
掉期
Nymex HH卷2,806 — — — 
加權平均合同價格$5.50 $— $— $— 
如果HSC卷6,982 — — — 
加權平均合同價格$2.47 $— $— $— 
如果Waha卷3,067 900 — — 
加權平均合同價格$2.22 $3.98 $— $— 
領子
Nymex HH卷1,908 24,170 — — 
加權平均樓面價格$3.50 $3.74 $— $— 
加權平均上限價格$4.44 $6.32 $— $— 
如果HSC卷— 5,085 — — 
加權平均樓面價格$— $4.10 $— $— 
加權平均上限價格$— $5.63 $— $— 
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合同期(續)
2022年第四季度202320242025
基差互換
如果Waha-NYMEX HH卷— 7,247 20,958 20,501 
加權平均合同價格$— $(1.02)$(0.86)$(0.66)
如果HSC-NYMEX HH卷— 9,582 — — 
加權平均合同價格$— $0.07 $— $— 
NGL衍生品(體積單位為MBbl，價格單位為$per Bbl)：
掉期
OPIS丙烷山貝爾維尤非TET卷113 — — — 
加權平均合同價格$35.91 $— $— $— 
領子
OPIS丙烷山貝爾維尤非TET卷173 — — — 
加權平均樓面價格$24.11 $— $— $— 
加權平均上限價格$28.13 $— $— $— 
2022年9月30日之後簽訂的商品衍生品合約
2022年9月30日之後，本公司簽訂了以下商品衍生品合約：
•WTI Midland-NYMEX WTI 2023年基差互換合約，總計1.7以加權平均合同價格計算的石油產量MMbbl為1美元。1.36每個Bbl；
•2023年第一季度和第二季度WTI休斯敦MEH-NYMEX WTI基差互換合約，總計0.2以加權平均合同價格計算的石油產量MMbbl為1美元。2.11每個Bbl；
•紐約商品交易所2023年第二季度和第三季度HH掉期合約，總計2,890天然氣生產的BBtu加權平均合同價格為#美元。5.08每MMBtu；
•紐約商品交易所2023年第四季度和2024年第一季度的HH領口合約，總計3,423天然氣生產的BBtu加權平均底價為$4.27每MMBtu和加權平均上限價格為$8.52每MMBtu；以及
•如果HSC-NYMEX HH基差互換合約為2023年第二至第四季度，總計2,750天然氣生產的BBtu，合同價格為$(0.30)每MMBtu。
衍生資產和負債公允價值
本公司的商品衍生工具按公允價值計量，並作為衍生資產及負債計入隨附的資產負債表，但符合“正常購買及正常銷售”除外的衍生工具除外。本公司並未將其商品衍生合約指定為對衝工具。商品衍生合約的公允價值為淨負債#美元。111.0百萬美元和美元320.9分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。
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下表按類別詳細説明瞭所附資產負債表中記錄的商品衍生合約的公允價值：
截至2022年9月30日截至2021年12月31日
(單位：千)
衍生資產：
流動資產$42,207 $24,095 
非流動資產36,048 239 
衍生工具資產總額$78,255 $24,334 
衍生負債：
流動負債$174,717 $319,506 
非流動負債14,506 25,696 
衍生負債總額$189,223 $345,202 
衍生工具資產和負債的抵銷
截至2022年9月30日及2021年12月31日，本公司持有的所有衍生工具均須遵守與各金融機構的主要淨額結算安排。一般而言，本公司的協議條款規定，在雙方選擇的情況下，就同一日期以相同貨幣結算的交易，本公司與交易對手之間的應付或應收款項可相互抵銷。本公司的協議還規定，在提前終止的情況下，交易對手有權抵消根據該協議和與同一交易對手達成的任何其他協議所欠或欠下的金額。本公司的會計政策是不抵銷這些頭寸在其附帶的資產負債表中。
下表提供了資產負債表中反映的總資產和負債與主要淨額結算安排對公司商品衍生合約公允價值的潛在影響之間的對賬：
截至的衍生資產截至的衍生負債
9月30日，
2022		2021年12月31日9月30日，
2022		2021年12月31日
(單位：千)
資產負債表中所列的總額$78,255 $24,334 $(189,223)$(345,202)
所附資產負債表中未抵銷的數額(56,524)(22,862)56,524 22,862 
淨額$21,731 $1,472 $(132,699)$(322,340)
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下表彙總了衍生結算損失的商品組成部分，以及未經審計的合併現金流量表(“現金流量表”)和經營報表中分別列報的衍生(收益)損失淨額項目：
截至9月30日的三個月，在截至9月30日的9個月內，
2022202120222021
(單位：千)
衍生結算損失：
石油合同$120,430 $154,113 $428,811 $344,740 
天然氣合同61,981 35,757 142,369 88,437 
NGL合同3,888 23,685 23,900 47,085 
派生結算損失總額$186,299 $213,555 $595,080 $480,262 
淨衍生(收益)虧損：
石油合同$(180,300)$68,194 $235,023 $611,224 
天然氣合同47,973 109,802 142,695 220,088 
NGL合同(5,250)31,150 7,462 92,871 
淨導數(收益)損失合計$(137,577)$209,146 $385,180 $924,183 
與信用相關的或有特徵
截至2022年9月30日，本公司的所有衍生品交易對手均為信貸協議貸款人集團的成員，但本公司與其持有截至2022年12月31日的衍生品合同的一個交易對手除外，該交易對手是先前信貸協議下的貸款人集團的一部分。與這一交易對手的合同是在交易對手是先前信貸協議貸款人集團的成員時簽訂的。本公司不會與非貸款人集團成員的交易對手訂立衍生工具合約。根據信貸協議，本公司須為價值至少等於85佔該公司在最新儲量報告中評估的已探明油氣資產的總PV-9的百分比，如信貸協議所定義。擔保信貸協議下的債務的抵押品也擔保本公司的衍生協議義務。
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項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下討論包括前瞻性陳述。請參閲有關前瞻性陳述的警示信息 有關這些類型的語句的重要信息，請參閲本報告的一節。此外，以下討論還包括與我們的季度報告中提供的財務信息的季度順序比較 截至2022年6月30日的季度10-Q表，於2022年8月4日向美國證券交易委員會提交。在接下來的討論中，我們解釋了截至2022年9月30日的三個月與截至2022年6月30日的三個月之間的變化(“按季”或“按季”)，以及截至2022年9月30日的九個月與截至2021年9月30日的九個月之間的年初至今(YTD)變化(“YTD 2022-over YTD 2021”)。
公司概況
一般概述
我們的戰略目標是成為頂級油氣資產的主要運營商。我們的目標是通過負責任地生產能源供應，為國內能源安全和繁榮做出貢獻，並在我們生活和工作的社區產生積極影響，讓人們的生活變得更好。我們的長期願景是為所有利益相關者可持續地增長價值。我們實現目標的戰略是專注於高質量的經濟鑽探、完井和生產機會。我們的投資組合包括德克薩斯州的石油和天然氣生產資產，特別是在德克薩斯州西部的米德蘭盆地和德克薩斯州南部的馬弗裏克盆地。隨着我們在產生現金流和減少未償還本金債務餘額方面繼續取得成功，我們的短期目標包括通過我們的股票回購計劃和最近增加的固定股息支付，以可持續和可重複的方式向股東返還價值。
我們致力於卓越的安全、健康和環境管理；支持多元化和蓬勃發展的員工團隊的專業發展；在我們生活和工作的社區產生積極影響；以及透明地報告我們在這些領域的進展。我們將ESG計劃列為優先事項，其中包括整合整個組織內強化的環境和社會項目，並設定包括降低燃燒和温室氣體排放強度以及保持低甲烷排放強度在內的近期和中期目標。此外，我們正在實施跟蹤其他ESG指標的系統，以改進未來的報告，並提高員工的意識。我們董事會的環境、社會和治理委員會監督公司ESG政策、計劃和倡議的制定和實施，並與管理層一起就這些問題向我們的董事會報告。進一步表明我們對可持續運營和環境管理的承諾，我們長期激勵計劃下高管和合格員工的薪酬，以及我們短期激勵計劃下所有員工的薪酬，部分是基於某些基於公司業績的指標計算的，其中包括關鍵的財務、運營、環境、健康和安全措施。
由於通貨膨脹、宏觀經濟的不確定性、俄羅斯和烏克蘭之間的持續衝突以及對俄羅斯的相關經濟和貿易制裁以及大流行病，全球商品和金融市場仍然受到高度的不確定性和波動性的影響。這些問題導致服務提供商成本增加、供應鏈中斷、利率上升，並可能產生進一步的行業特定影響，這可能需要我們調整業務計劃。有關更多詳細信息，請參閲風險因素第I部分第1A項的章節2021 Form 10-K。儘管地緣政治問題和未來宏觀經濟不確定性的持續影響，我們預計將保持強勁的運營業績和金融穩定，同時最大化回報，改善槓桿指標，並最大化我們米德蘭盆地和南得克薩斯州頂級資產的價值。
業務範圍
我們的米德蘭盆地資產淨佔地約80,000英畝，位於得克薩斯州西部的二疊紀盆地(“米德蘭盆地”)。2022年第三季度，我們在Rockstar和Seitie Peck位置的鑽井和完井活動繼續主要專注於開發優化和進一步勾勒出我們的米德蘭盆地位置。我們的米德蘭盆地位置在多個富含石油的地區，包括斯普拉貝裏和沃爾夫坎普地層，提供了大量的未來開發機會。
我們的南得克薩斯州資產包括約155,000英畝淨地，位於得克薩斯州迪米特和韋伯縣(“南得克薩斯州”)的Maverick盆地。2022年第三季度，我們在南得克薩斯州的業務重點是奧斯汀粉筆地層和鷹灘頁巖地層的生產，以及奧斯汀粉筆地層的進一步開發。我們在Maverick盆地的重疊面積覆蓋了西部Eagle Ford頁巖和Austin Chalk地層的很大一部分，幷包括跨越石油、天然氣-凝析油和幹氣窗口的面積，這些窗口的天然氣成分適合用於NGL開採。
我們的2022年資本計劃預計在8.7億至9.0億美元之間。我們的財務和運營靈活性使我們能夠持續監測經濟環境，並根據需要調整我們的活動水平。我們的2022年資本計劃仍然專注於我們米德蘭盆地和德克薩斯州南部資產的高經濟性石油開發項目。我們相信，在當前的宏觀經濟環境下，我們的優質資產組合能夠產生強勁的回報，我們預計這將
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使我們能夠增加現金流，改善槓桿指標，並保持強大的財務靈活性。請參閲流動性和資本資源概述下面討論我們預計如何為2022年資本計劃的剩餘部分提供資金。
2022年第三季度概述和2022年剩餘時間展望
在2022年第三季度，我們的董事會批准了股票回購計劃，並將我們的固定股息增加到每年每股0.60美元，以每股0.15美元的季度增量支付，這兩者都符合我們的目標，即實施可持續和可重複的資本回報計劃，為股東創造長期價值。在截至2022年9月30日的三個月裏，我們回購了452,734股已發行普通股，並於隨後註銷，成本為2020萬美元。請參閲附註3--股權在第一部分，本報告項目1供進一步討論。
財務和運營業績。截至2022年9月30日的三個月，日均淨當量產量環比下降6%，至137.8 MBOE，其中石油產量減少9%，即每天5.8Mbl，天然氣產量減少3%，或9.9MMcf，天然氣產量減少6%，或每天1.4Mbl。
由於基準商品價格在2022年第三季度下降，在衍生品結算影響之前的石油和天然氣已實現價格(“已實現價格”或“已實現價格”)分別環比下降15%和14%。已實現的天然氣價格環比持平。每股京東方的總實現價格環比下降了12%。在截至2022年9月30日的三個月中，石油、天然氣和天然氣生產收入為8.276億美元，而截至2022年6月30日的三個月為9.904億美元，由於單位京東方的實際總價格和淨當量總產量的下降，石油、天然氣和天然氣生產收入環比下降了16%。截至2022年9月30日的三個月，每個京東方的石油、天然氣和天然氣生產費用為12.62美元，環比增長2%，主要是由於每個京東方的租賃運營費用(“LOE”)和每個京東方的從價税費增加，主要被每個京東方的生產税支出減少所抵消。
截至2022年9月30日的三個月，我們錄得1.376億美元的淨衍生品收益，而截至2022年6月30日的三個月，我們錄得1.042億美元的淨衍生品虧損。其中包括截至2022年9月30日和2022年6月30日的三個月的衍生品結算損失1.863億美元和2.406億美元。
在截至2022年9月30日的三個月中，業務和財務活動產生了以下結果：
•截至2022年9月30日的三個月，經營活動提供的淨現金為5.134億美元，而截至2022年6月30日的三個月為5.426億美元。
•截至2022年9月30日的三個月的淨收益為4.812億美元，或每股稀釋後收益3.87美元，而截至2022年6月30日的三個月的淨收益為3.235億美元，或每股稀釋後收益2.60美元。
•截至2022年9月30日的三個月，調整後的EBITDAX(非GAAP財務指標)為4.602億美元，而截至2022年6月30日的三個月為5.597億美元。請參閲標題非公認會計準則財務指標以下是進一步的討論和我們對調整後的EBITDAX的定義，以及與經營活動提供的淨收益(虧損)和淨現金的對賬。
請參閲選定的生產和財務信息概述，包括趨勢和截至2022年9月30日和2022年6月30日的三個月以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的財務結果和趨勢比較下面提供更多討論。
經營活動。在我們的米德蘭盆地項目中，我們在2022年第三季度操作了三個鑽機和兩個完井人員，鑽了12口總(10口淨)井，完成了15口(14口淨)井。當量淨生產量環比下降5%，至7.2MMBOE。在截至2022年9月30日的三個月中，我們米德蘭盆地計劃產生的成本總計1.29億美元，佔同期總成本的51%。在2022年剩餘時間內，我們預計將運營三個鑽井平臺和一個完井人員。預計活動將主要集中在開發我們的Rockstar和Swetie Peck陣地內的Spraberry和WolfCamp隊形。
在我們的南得克薩斯項目中，我們在2022年第三季度操作了兩個鑽機，平均一個完井人員，鑽了八口總(八口淨)井，完成了17口(17淨)井。當量淨生產量環比下降5%，至5.5MMBOE。在截至2022年9月30日的三個月裏，我們在南得克薩斯州項目中產生的成本總計1.107億美元，佔我們這一時期產生的總成本的44%。在2022年的剩餘時間裏，我們預計將運營兩個鑽井平臺和一個完井人員，主要專注於開發奧斯汀粉筆地層。
26

下表提供了截至2022年9月30日的三個月和九個月我們運營計劃中已鑽井但未完成的井計數以及本年度鑽井和完井活動的季度摘要：
米德蘭盆地
南得克薩斯州(1)
總計
毛收入網絡毛收入網絡毛收入網絡
截至2021年12月31日，已鑽井但未完成的油井30 27 32 32 62 59 
已鑽出油井16 14 9 9 25 23 
油井完工(6)(5)(13)(13)(19)(18)
截至2022年3月31日，已鑽探但未完成的油井40 36 28 28 68 64 
已鑽出油井(2)
16 13 11 10 27 23 
油井完工(2)
(7)(7)(2)(2)(9)(9)
截至2022年6月30日，已鑽井但未完成的油井(3)
49 41 37 36 86 78 
已鑽出油井12 10 8 8 20 18 
油井完工(15)(14)(17)(17)(32)(31)
截至2022年9月30日，已鑽井但未完成的油井(3)
46 38 28 27 74 65 
____________________________________________
(1)南得克薩斯州已鑽井但未完成的油井計數包括截至2021年12月31日未包括在我們的五年計劃中的11口總(11口淨)油井。
(2)在截至2022年6月30日的三個月內，已鑽探的油井和已完成的油井，不包括一口已鑽探和完成的油井，該油井後來在我們的核心作業區之外被放棄.
(3)由於四捨五入的原因，可能無法計算金額。
產生的費用。截至2022年9月30日的三個月和九個月，石油和天然氣資產收購、勘探和開發活動產生的成本，無論是資本化的還是支出的，分別為2.538億美元和6.774億美元，主要發生在我們的米德蘭盆地和南得克薩斯州項目中，詳情請參見業務活動上面。
27

生產結果。下表按產品類型列出了我們每項資產在連續季度期間和YTD 2022-Over-YTD 2021期間的產量：
截至以下三個月在截至的9個月中
2022年9月30日6月30日，
2022		2022年9月30日2021年9月30日
米德蘭盆地產量：
機油(MMBbl)4.5 4.9 14.7 18.5 
燃氣(Bcf)16.1 16.0 47.5 38.9 
NGL(MMBbl)— — — — 
等效(MMBOE)7.2 7.6 22.6 25.0 
每日平均淨當量(MBOE/天)78.1 83.2 82.9 91.6 
相對百分比57 %57 %57 %68 %
南得克薩斯州生產：
機油(MMBbl)1.2 1.2 3.6 1.7 
燃氣(Bcf)14.9 15.5 46.3 38.2 
NGL(MMBbl)1.8 1.9 5.9 3.8 
等效(MMBOE)5.5 5.8 17.2 11.8 
每日平均淨當量(MBOE/天)59.7 63.4 63.0 43.2 
相對百分比43 %43 %43 %32 %
總產量：
機油(MMBbl)5.7 6.1 18.3 20.2 
燃氣(Bcf)31.0 31.5 93.8 77.1 
NGL(MMBbl)1.8 1.9 5.9 3.8 
等效(MMBOE)12.7 13.3 39.8 36.8 
每日平均淨當量(MBOE/天)137.8 146.6 145.8 134.8 
____________________________________________
注：由於四捨五入，金額可能不會計算。
請參閲 選定的生產和財務信息概述，包括趨勢和截至2022年9月30日和2022年6月30日的三個月以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的財務結果和趨勢比較以下是關於生產的討論。
石油、天然氣和天然氣價格
我們的財務狀況和運營結果受到我們收到的石油、天然氣和天然氣生產價格的顯著影響，這些價格可能會大幅波動。當我們參考下面的已實現石油、天然氣和天然氣價格時，披露的價格代表衍生產品結算生效前各自時期的平均價格。雖然NYMEX石油天然氣和OPIS NGL報價通常被用作行業內比較的基礎，但我們收到的價格受到這些產品的質量、能源含量、位置和運輸差異以及合同定價基準的影響。
28

下表彙總了截至2022年9月30日、2022年6月30日和2021年9月30日的三個月的大宗商品價格數據以及衍生品結算的影響：
截至以下三個月
2022年9月30日June 30, 20222021年9月30日
油(每桶)：
紐約商品交易所合約月均價$91.56 $108.41 $70.56 
已實現價格$92.66 $108.64 $69.30 
石油衍生產品結算的影響$(21.22)$(29.19)$(19.13)
天然氣：
紐約商品交易所每月平均結算價(每MMBtu)$8.20 $7.17 $4.01 
已實現價格(每MCF)$7.58 $7.66 $5.12 
氣體衍生沉降物的影響(按MCF計算)$(2.00)$(1.69)$(1.23)
NGL(按BBL)：
OPIS平均價格(1)
$42.47 $50.05 $40.39 
已實現價格$36.36 $42.08 $36.87 
NGL衍生產品結算的影響$(2.11)$(4.13)$(16.65)
____________________________________________
(1)    每桶天然氣的平均OPIS價格，無論是歷史的還是露天的，假設所有時期的複合桶產品組合為37%的乙烷、32%的丙烷、6%的異丁烷、11%的正丁烷和14%的天然汽油。該產品組合代表行業標準複合管，並不一定代表我們用於NGL生產的產品組合。實際價格反映了我們的實際產品組合。
鑑於圍繞以下方面的不確定性：(A)俄羅斯和烏克蘭之間的持續衝突；(B)某些國家對俄羅斯實施的經濟和貿易制裁；(C)石油輸出國組織(OPEC)加上其他非OPEC產油國(統稱為OPEC+)的產量，以及這些問題對全球大宗商品和金融市場的潛在影響。我們預計，在可預見的未來，石油、天然氣和NGL的基準價格將保持波動，我們無法合理預測未來可能產生任何影響的時間或可能性，這些影響可能包括進一步的通脹、供應鏈中斷、利率的持續上升，以及特定行業的影響。除了供需基本面外，作為全球大宗商品，石油、天然氣和天然氣的價格還受到世界不同地區實際或預期的地緣政治風險以及美元相對於其他貨幣的相對強勢的影響。我們在當地銷售點實現的價格也可能受到我們運營區域和其他地區基礎設施容量的影響。
下表彙總了截至2022年10月27日和2022年9月30日NYMEX WTI油、NYMEX Henry Hub天然氣和OPIS NGL的12個月條帶價格：
截至2022年10月27日截至2022年9月30日
紐約商品交易所WTI油(每桶)$83.78 $75.32 
Nymex Henry Hub燃氣(每MMBtu)$5.14 $5.85 
OPIS NGL(按Bbl)$33.81 $32.91 
我們使用金融衍生工具作為我們金融風險管理計劃的一部分。我們對衍生品的使用有金融風險管理政策，有關簽訂大宗商品衍生品合約的決定由金融風險管理委員會監督，該委員會由我們的某些高級管理人員和財務人員組成。我們根據資產負債表上的債務金額、我們現有的資本承諾水平和長期債務水平，以及我們批准的交易對手提供的條款和期貨價格，就衍生品覆蓋的預期產量做出決定。憑藉我們目前的大宗商品衍生品合約，我們相信我們已在短期內部分降低了對大宗商品價格波動和基差的風險敞口。我們對部分衍生品使用了無成本的套圈，使我們能夠參與石油和天然氣價格的一些上漲，同時也設定了一個價格下限，低於這個下限，我們就不會受到進一步價格下跌的影響。請參閲附註10-衍生金融工具在第一部分，本報告第1項，並商品價格風險在……裏面流動性和資本資源概述有關我們的石油、天然氣和NGL衍生品的更多信息，請參見以下內容。
29

運營的財務結果和其他比較數據
下表提供了截至2022年9月30日的三個月以及之前三個季度的選定生產和財務信息：
截至以下三個月
9月30日，6月30日，3月31日，十二月三十一日，
2022202220222021
(單位：百萬)
生產(MMBOE)12.7 13.3 13.8 14.6 
石油、天然氣和天然氣生產收入$827.6 $990.4 $858.7 $852.4 
石油、天然氣和天然氣生產費用$160.0 $165.6 $144.7 $143.3 
損耗、折舊、攤銷和資產報廢負債增加$145.9 $154.8 $159.5 $200.0 
探索$14.2 $20.9 $9.0 $12.6 
一般和行政$28.4 $28.3 $25.0 $37.1 
淨收入$481.2 $323.5 $48.8 $424.9 
____________________________________________
注：由於四捨五入，金額可能不會計算。
選定的績效指標
截至以下三個月
9月30日，6月30日，3月31日，十二月三十一日，
2022202220222021
平均淨日當量產量(MBOE/天)137.8 146.6 153.3 158.3 
租賃運營費用(按京東方計算)$5.64 $5.11 $4.25 $4.21 
運輸成本(每個京東方)$2.87 $2.87 $2.74 $2.61 
生產税佔石油、天然氣和天然氣生產收入的百分比4.9 %5.1 %4.7 %4.8 %
從價税支出(按京東方計算)$0.93 $0.69 $0.58 $0.22 
損耗、折舊、攤銷和資產報廢債務負債增加(根據京東方)$11.50 $11.60 $11.56 $13.74 
一般事務和行政事務(根據京東方)$2.24 $2.12 $1.81 $2.55 
____________________________________________
注：由於四捨五入，金額可能不會計算。
30

選定的生產和財務信息概述，包括趨勢
截至以下三個月期間之間的金額變化期間之間的百分比變化在截至的9個月中期間之間的金額變化期間之間的百分比變化
9月30日，6月30日，9月30日，9月30日，
2022202220222021
淨生產量： (1)
機油(MMBbl)5.7 6.1 (0.5)(8)%18.3 20.2 (1.9)(9)%
燃氣(Bcf)31.0 31.5 (0.6)(2)%93.8 77.1 16.7 22 %
NGL(MMBbl)1.8 1.9 (0.1)(5)%5.9 3.8 2.1 56 %
等效(MMBOE)12.7 13.3 (0.7)(5)%39.8 36.8 3.0 8 %
平均淨日產量： (1)
石油(MBbl/天)61.7 67.5 (5.8)(9)%66.9 73.9 (6.9)(9)%
燃氣(MMcf/天)336.5 346.3 (9.9)(3)%343.7 282.5 61.2 22 %
NGL(每天MBbl)20.1 21.4 (1.4)(6)%21.6 13.9 7.8 56 %
等值(MBOE/天)137.8 146.6 (8.8)(6)%145.8 134.8 11.0 8 %
石油、天然氣和NGL生產收入(單位：百萬)：(1)
石油生產收入$525.9 $667.0 $(141.1)(21)%$1,800.3 $1,300.5 $499.7 38 %
採氣收入234.6 241.3 (6.8)(3)%645.9 327.0 319.0 98 %
NGL生產收入67.1 82.0 (15.0)(18)%230.5 118.1 112.4 95 %
石油、天然氣和天然氣生產總收入$827.6 $990.4 $(162.8)(16)%$2,676.7 $1,745.5 $931.1 53 %
石油、天然氣和NGL生產費用(單位：百萬)：(1)
租賃經營費用$71.5 $68.1 $3.3 5 %$198.2 $164.2 $34.0 21 %
運輸成本36.4 38.3 (1.8)(5)%112.4 101.4 11.0 11 %
生產税40.2 50.0 (9.8)(20)%130.7 80.4 50.3 63 %
從價税支出11.9 9.2 2.7 29 %29.0 16.2 12.8 79 %
石油、天然氣和天然氣生產總費用$160.0 $165.6 $(5.6)(3)%$470.2 $362.1 $108.1 30 %
已實現價格：
油(每桶)$92.66 $108.64 $(15.98)(15)%$98.52 $64.50 $34.02 53 %
汽油(每立方米)$7.58 $7.66 $(0.08)(1)%$6.88 $4.24 $2.64 62 %
NGL(按BBL)$36.36 $42.08 $(5.72)(14)%$39.04 $31.19 $7.85 25 %
按京東方$65.27 $74.23 $(8.96)(12)%$67.23 $47.43 $19.80 42 %
根據京東方數據：(1)
石油、天然氣和天然氣生產費用：
租賃經營費用$5.64 $5.11 $0.53 10 %$4.98 $4.46 $0.52 12 %
運輸成本2.87 2.87 — — %2.82 2.75 0.07 3 %
生產税3.17 3.75 (0.58)(15)%3.28 2.18 1.10 50 %
從價税支出0.93 0.69 0.24 35 %0.73 0.44 0.29 66 %
石油、天然氣和天然氣生產總費用(1)
$12.62 $12.41 $0.21 2 %$11.81 $9.84 $1.97 20 %
損耗、折舊、攤銷和資產報廢負債增加$11.50 $11.60 $(0.10)(1)%$11.56 $15.61 $(4.05)(26)%
一般和行政$2.24 $2.12 $0.12 6 %$2.05 $2.03 $0.02 1 %
衍生結算損失(2)
$(14.69)$(18.03)$3.34 19 %$(14.95)$(13.05)$(1.90)(15)%
每股收益信息(單位為千，每股數據除外)：(3)
基本加權平均已發行普通股123,195 121,9101,2851 %122,318 118,224 4,094 3 %
稀釋加權平均已發行普通股124,279 124,343(64)— %124,233 118,224 6,009 5 %
每股普通股基本淨收益(虧損)$3.91 $2.65 $1.26 48 %$6.98 $(3.29)$10.27 312 %
稀釋後每股普通股淨收益(虧損)$3.87 $2.60 $1.27 49 %$6.87 $(3.29)$10.16 309 %
31

______________________________________
(1)    由於四捨五入，金額和百分比變化可能不會計算。
(2)截至2022年9月30日的三個月以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的衍生產品結算包括在所附經營報表的衍生產品(收益)淨虧損項目中。
(3)請參閲注9-每股收益在第一部分，本報告項目1供進一步討論。
截至2022年9月30日的三個月，日均淨當量產量環比下降6%，其中米德蘭盆地和南得克薩斯州資產下降6%，這主要是由於主要與供應鏈有關的延遲完井的影響，以及與抵消活動相關的生產影響。截至2022年9月30日的9個月，平均日淨當量產量比2021年同期增長8%，原因是我們的南得克薩斯州資產增加了46%，這是對我們的奧斯汀粉筆資產增加資本分配的結果，以及強勁的油井表現。
我們在每個京東方的基礎上提供某些信息，以評估我們相對於同行的表現，並確定和衡量我們認為可能需要更多分析和討論的趨勢。
由於石油和NGL基準價格下降，我們按京東方計算的實現價格環比下降8.96美元。這些下降對石油、天然氣和天然氣生產收入的影響被我們的商品衍生品合約結算虧損減少所部分抵消，每京東方為3.34美元。由於基準大宗商品價格上漲，我們按京東方計算的實現價格比2022年增加了19.80美元。這一增長對石油、天然氣和天然氣生產收入產生的積極影響被我們的商品衍生品合約結算虧損增加所部分抵消，每京東方1.90美元。
在每個京東方的基礎上，LOE環比增長了10%，比2021年增長了12%。這些增加是受通貨膨脹影響的修井活動增加和服務供應商成本增加的結果。季度環比增長還受到淨當量總產量下降5%的推動。對於2022年全年，我們預計每個京東方的LOE將比2021年有所增加，這是由於服務提供商成本和修井活動的增加，我們預計這將被奧斯汀粉筆活動的增加部分抵消，那裏的運營成本低於米德蘭盆地。我們預計，由於總產量的變化、我們整體產量組合的變化、修井項目的時間安排和行業活動，所有這些都會影響總LOE，因此每個京東方的LOE都會出現波動。
按京東方計算的運輸成本環比持平，比2021年增長3%。2022年同比2021年的增長是我們南得克薩斯州資產每日淨當量產量增加46%的結果，但運輸合同成本的減少部分抵消了這一增長。總體而言，我們預計總運輸成本將相對於我們南得克薩斯州資產的天然氣和NGL產量的變化而波動。對於2022年全年，我們預計運輸成本的絕對值將比2021年有所上升，這是因為2022年德克薩斯州南部的活動增加，我們的大部分運輸成本都是由我們承擔的。我們南得克薩斯州資產淨當量產量預期增加的影響預計將超過運輸合同成本降低的影響，從而導致2022年全年單位京東方的運輸成本預期比2021年有所增加。
由於實現價格的下降，每個京東方的生產税支出環比下降了15%，而由於同期實現價格的上升，每個京東方的生產税支出比2022年增加了50%。截至2022年9月30日的三個月和九個月，我們的整體生產税率為4.9%，而截至2022年6月30日的三個月為5.1%，截至2021年9月30日的九個月為4.6%。我們通常預計生產税支出將與石油、天然氣和天然氣生產收入在絕對和每個京東方的基礎上相關。產品組合、生產地點以及鼓勵石油和天然氣開發的激勵措施也會影響我們確認的生產税支出金額。
由於受大宗商品價格上漲的推動，我們生產物業的預期價值評估發生了變化，每個京東方的從價税費環比增長了35%，比2021年增長了66%。季度環比增長進一步受到淨當量生產量下降的影響。我們預計，隨着我們生產資產的估值發生變化，從價税支出在每個京東方和絕對基礎上都會出現波動。
由於2021年底的估計探明儲量增加以及我們的奧斯汀粉筆項目活動增加，每個京東方的資產報廢、折舊、攤銷和資產報廢負債增加(“DD&A”)支出保持不變，比2021年下降26%。與我們的米德蘭盆地資產相比，該項目的DD&A率較低。我們的DD&A比率因減值、資產剝離活動、賬面成本融資和與第三方的分享安排、我們生產組合的變化以及我們估計的已探明儲量總量的變化而波動。我們預計，與2021年相比，2022年每BOE的DD&A費用和DD&A費用的絕對值將有所下降，這主要是由於估計的已探明儲量增加和我們的奧斯汀粉筆項目活動增加所致。
由於淨當量總產量的下降，每京東方的一般和行政(“G&A”)費用環比增加了6%，與2022年持平。儘管存在通脹壓力，但2022年全年，我們目前預計併購費用絕對值略有下降，按京東方計算也將下降。
32

2021年。然而，G&A費用可能會根據公司全年財務和運營業績指標的結果而波動。
請參閲 截至2022年9月30日和2022年6月30日的三個月以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的財務結果和趨勢比較以下是關於運營費用的額外討論。
截至2022年9月30日和2022年6月30日的三個月以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的財務結果和趨勢比較
日均淨當量產量、生產收入和生產費用
按季連續變動。下表顯示了截至2022年9月30日的三個月至2022年6月30日期間，我們按地區劃分的平均每日淨當量產量、生產收入和生產費用的變化：
淨當量產量
減少量		生產收入
減少量		生產費用增(減)
(MBoe/天)(單位：百萬)(單位：百萬)
米德蘭盆地(5.1)$(127.5)$(8.3)
南得克薩斯州(3.7)(35.3)2.7 
總計(8.8)$(162.8)$(5.6)
__________________________________________
注：由於四捨五入，金額可能不會計算。
日均淨當量產量下降了6%，其中包括我們的米德蘭盆地和德克薩斯州南部資產下降了6%。我們實現的石油、天然氣和天然氣價格分別下降了15%、1%和14%。每個京東方的總實現價格下降了12%，加上平均日淨當量產量下降了6%，導致石油、天然氣和天然氣生產收入下降了16%。總生產費用下降了3%，主要是由於生產税支出減少，部分被LOE和從價税支出的增加所抵消。
YTD 2022年-YTD 2021年變化。下表顯示了截至2022年9月30日至2021年的9個月期間，我們按地區劃分的平均每日淨當量產量、生產收入和生產費用的變化：
當量淨增(減)產生產收入
增加		生產費用
增加
(MBoe/天)(單位：百萬)(單位：百萬)
米德蘭盆地(8.7)$416.7 $57.4 
南得克薩斯州19.7 514.4 50.7 
總計11.0 $931.1 $108.1 
__________________________________________
注：由於四捨五入，金額可能不會計算。
日均淨當量產量增加了8%，其中包括我們南得克薩斯州資產增加46%，部分被我們米德蘭盆地資產減少10%所抵消。石油、天然氣和天然氣的實際價格分別上漲了53%、62%和25%。由於基準大宗商品價格和產量的上漲，石油、天然氣和天然氣生產收入增長了53%。總生產費用增加了30%，主要是由於生產税費用和LOE的增加。
請參閲選定的生產和財務信息概述，包括趨勢以上為其他討論，包括以京東方為基礎的趨勢討論。
損耗、折舊、攤銷和資產報廢負債增加
截至以下三個月在截至的9個月中
2022年9月30日6月30日，
2022		2022年9月30日2021年9月30日
(單位：百萬)
損耗、折舊、攤銷和資產報廢負債增加$145.9 $154.8 $460.2 $574.4 
33

DD&A費用環比下降了6%，比2021年下降了20%。季度環比下降主要是由於淨當量生產量下降5%，而2022年同比下降是由於2021年底的估計已探明儲量增加，以及我們的奧斯汀粉筆項目活動增加，與我們的米德蘭盆地資產相比，該項目的DD&A率較低。請參閲選定的生產和財務信息概述，包括趨勢以上為每個京東方基礎上的DD&A費用的額外討論。
探索
截至以下三個月在截至的9個月中
2022年9月30日6月30日，
2022		2022年9月30日2021年9月30日
(單位：百萬)
地質、地球物理和其他費用$6.8 $13.7 $21.8 $5.3 
架空7.4 7.2 22.3 21.4 
總計$14.2 $20.9 $44.1 $26.7 
__________________________________________
注：上期已進行調整，以符合本期列報。
勘探費用環比下降32%，較2021年增加65%，這是由於我們在核心業務區域以外的勘探努力不成功，主要影響了截至2022年6月30日的三個月。勘探費用根據我們在勘探區內進行的實際地質和地球物理研究、所發生的勘探乾井費用以及分配的間接費用的變化而波動。
減損
截至以下三個月在截至的9個月中
2022年9月30日6月30日，
2022		2022年9月30日2021年9月30日
(單位：百萬)
減損$1.1 $4.4 $6.5 $26.3 
於列報期間入賬的減值開支完全包括未經證實的物業放棄及與實際及預期租賃期滿有關的減值，以及因業權瑕疵、發展計劃變更及其他固有面積風險而造成的實際及預期面積損失。減值支出較2021年減少，這是由於實際和預期的租賃到期和所有權缺陷減少所致。
我們預計，在大宗商品價格下跌或低迷時期，已證實的財產減值將更頻繁地發生，未經證實的財產放棄和減值的頻率將隨着租約到期或業權缺陷的時間以及與商品價格下降相關的經濟變化而波動。此外，鑽探計劃的改變、不成功的勘探活動和向下的工程修訂可能導致已探明和未探明的財產減值。
已探明和未探明物業的未來減值很難預測；然而，根據我們截至2022年10月27日的大宗商品價格假設，我們預計2022年第四季度不會因大宗商品價格影響而發生任何重大石油和天然氣資產減值。我們預計，與2021年相比，2022年全年與未經證實的物業相關的放棄和減值費用將會減少。
一般和行政
截至以下三個月在截至的9個月中
2022年9月30日6月30日，
2022		2022年9月30日2021年9月30日
(單位：百萬)
一般和行政$28.4 $28.3 $81.7 $74.9 
由於薪酬支出增加，G&A費用比2021年增加了9%。請參閲部分選定的生產和財務信息概述，包括趨勢以上為每個京東方基礎上的G&A費用的額外討論。
34

導數(收益)損失淨額
截至以下三個月在截至的9個月中
2022年9月30日6月30日，
2022		2022年9月30日2021年9月30日
(單位：百萬)
導數(收益)損失淨額$(137.6)$104.2 $385.2 $924.2 
衍生工具(收益)虧損淨額乃衍生工具公允價值變動所致，而衍生工具公允價值與我們未償還衍生工具合約相關商品的遠期價格曲線波動，以及期內我們衍生工具持倉的每月現金結算有關。截至2022年9月30日的三個月，由於石油和NGL基準價格下降，衍生品淨收益。截至2022年6月30日的三個月以及截至2022年和2021年9月30日的九個月的淨衍生品虧損是由於基準大宗商品價格的上漲。請參閲附註10-衍生金融工具在第一部分，本報告項目1供進一步討論。
其他營業費用(淨額)
截至以下三個月在截至的9個月中
2022年9月30日6月30日，
2022		2022年9月30日2021年9月30日
(單位：百萬)
其他營業費用(淨額)$1.2 $1.1 $2.6 $44.7 
2021年第三季度記錄的與法律和解有關的其他業務費用(淨額)，包括SPM NAM LLC等人的和解。凱斯。請參閲法律訴訟在第一部分，我們的第三項2021 Form 10-K以供進一步討論。
利息支出
截至以下三個月在截至的9個月中
2022年9月30日6月30日，
2022		2022年9月30日2021年9月30日
(單位：百萬)
利息支出$(22.8)$(35.5)$(97.7)$(120.3)
利息支出比2021年減少了36%，比2021年減少了19%，這是因為我們在2021年和2022年通過各種交易減少了高級票據的本金總額，包括2022年2月14日贖回我們的2024年優先票據，以及2022年6月17日贖回我們的2025年優先擔保票據。由於這些交易，我們預計2022年全年的利息支出將比2021年有所下降。總利息支出可能會根據我們循環信貸安排下的借款時間和金額而有所不同。請參閲注5--長期債務第一部分，本報告第1項，以及流動性和資本資源概述下面提供更多討論。
債務清償損失
截至以下三個月在截至的9個月中
2022年9月30日6月30日，
2022		2022年9月30日2021年9月30日
(單位：百萬)
債務清償損失$— $(67.2)$(67.6)$(2.1)
2022年6月17日贖回我們的2025年高級擔保票據，導致債務清償淨虧損6720萬美元，其中包括支付的3350萬美元溢價、2630萬美元的加速未攤銷債務貼現和740萬美元的加速未攤銷遞延融資成本。
在2021年第二季度完成的投標要約和2022年優先債券贖回導致債務清償淨虧損210萬美元，其中包括150萬美元的加速未攤銷遞延融資成本和截至2021年9月30日的9個月支付的60萬美元的淨保費。請參閲注5--長期債務第一部分，本報告項目1，對這些交易進行進一步討論。
35

所得税(費用)福利
截至以下三個月在截至的9個月中
2022年9月30日6月30日，
2022		2022年9月30日2021年9月30日
(單位：百萬，税率除外)
所得税(費用)福利$(119.4)$(86.7)$(219.0)$0.1 
實際税率19.9 %21.1 %20.4 %— %
實際税率的季度環比下降主要是由於與基於股票的補償獎勵的超額税收利益相關的已記錄離散調整的影響，而與某些受保個人的補償限額相關的離散調整部分抵消了這一影響。此外，由於與2021年相比，2022年大宗商品價格上漲，以及累計財務報表收入超過前三年的累計財務報表虧損，我們預計截至2022年9月30日針對衍生遞延税項資產記錄的估值準備將在2022年年底沖銷。這一預期逆轉的影響包括在截至2022年9月30日的三個月和九個月的有效税率中。
2022年同比2021年實際税率的增長主要是由於截至2022年12月31日的一年的預測收入高於截至2021年9月30日的2021年全年的預測淨收入。
每個期間的税率反映了估值免税額調整的影響、基於股票的補償獎勵產生的超額税收收益的比例影響以及對某些受保個人補償的支出限制。根據目前的預測，我們估計2022年全年所得税支出的6%到8%將是當期支出。在截至2022年9月30日的9個月裏，我們繳納了大約1000萬美元的聯邦所得税。
聯邦所得税法的變化或擬議立法的制定，以提高公司税率，取消或減少石油和天然氣行業的某些扣減，可能會對我們的有效税率和當前的税收支出產生實質性影響。2022年8月16日頒佈的《降低通貨膨脹法案》目前預計不會對我們的合併財務報表產生實質性影響。
請參閲附註4--所得税在第一部分，本報告項目1供進一步討論。
流動性和資本資源概述
基於目前的大宗商品價格環境，我們相信我們有足夠的流動性和資本資源來執行我們的業務計劃，同時繼續履行我們目前的財務義務。我們繼續管理我們的鑽井和完井服務承諾的持續時間和水平，以保持我們活動水平和資本支出的靈活性。
現金來源
在截至2022年9月30日的9個月裏，我們的資本計劃由運營活動的現金流提供資金，我們預計這種情況將持續到2022年剩餘時間。截至2022年9月30日，我們的現金和現金等價物餘額為4.984億美元，比截至2022年6月30日的現金和現金等價物餘額增加2.313億美元。儘管我們預計來自運營的現金流足以為我們預期的2022年資本計劃提供資金，但我們也可以使用我們循環信貸安排下的借款，或者通過新的債務或股票發行或其他融資來源籌集資金。如果我們通過發行股權或可轉換債務證券籌集更多資金，我們現有股東的所有權百分比可能會被稀釋，這些新發行的證券可能擁有優先於某些現有股東和債券持有人的權利、優惠或特權。此外，我們可能會就某些勘探或開發項目與第三方達成承運成本和分攤安排。我們所有的流動性來源都會受到更廣泛的經濟狀況、不可抗力事件、大宗商品價格波動、運營成本、税法變化和產量的影響，所有這些都會影響我們和我們的行業。
我們的信用評級影響到我們借入額外資金的可用性和成本。三家主要信用評級機構在2022年上調了我們的信用評級，反映了我們的頂級資產和運營表現、我們2024年優先債券的贖回，以及我們強勁的流動性狀況等因素。最近，一家主要的信用評級機構在我們於2022年9月宣佈股票回購計劃後上調了我們的信用評級，理由是我們強勁的運營業績，持續產生現金流的能力，用於減少總債務的收益，強勁的流動性狀況，以及我們使用金融衍生工具作為我們金融風險管理計劃的一部分。信用評級機構還提到了我們的優先事項，即改善我們的槓桿指標和繼續減少總債務，這是我們通過贖回2025年高級擔保票據實現的，以及我們預期產生有意義現金流的能力，以及評級上調的其他原因。
36

我們無法控制石油、天然氣或NGL的市場價格，儘管我們可以通過使用衍生品合約作為我們大宗商品價格風險管理計劃的一部分，影響我們來自石油、天然氣和NGL銷售的已實現收入的金額。如果石油、天然氣或NGL價格大幅上漲，商品衍生品合同可能會限制我們從石油、天然氣和NGL銷售中獲得的價格。請參閲附註10-衍生金融工具在第一部分，本報告第1項，瞭解有關我們現有的石油、天然氣和天然氣衍生產品合同以及這些合同的結算時間的更多信息。
信貸協議
2022年8月2日，我們簽署了信貸協議，其中規定優先擔保循環信貸安排的最高貸款額為30億美元，初始借款基數為25億美元，初始總貸款人承諾總額為12.5億美元。截至2022年9月30日，信貸協議下的借款基數和總貸款人承諾保持不變。參與信貸協議的任何一家銀行都不會超過貸款人承諾總額的10%。我們必須遵守信貸協議條款下的某些金融和非金融契約。截至2022年9月30日，通過提交本報告，我們遵守了信貸協議下的所有金融和非金融契約。請參閲注5--長期債務在第一部分，本報告項目1供進一步討論，並列報截至2022年10月27日、2022年9月30日和2021年12月31日的未償餘額、信用證總額和《信貸協議》項下的可用借款能力。
在截至2022年9月30日的9個月裏，我們沒有循環信貸安排借款。截至2021年9月30日的9個月，我們的每日加權平均循環信貸安排債務餘額為1.346億美元。我們經營活動提供的現金流、從資產剝離收到的收益、資本市場活動(包括公開市場債務回購、債務贖回、預定債務到期日的償還)以及我們的資本支出(包括收購)都會影響我們在循環信貸安排下借入的金額。
加權平均利率和加權平均借款利率
我們的加權平均利率包括已支付和應計利息、信貸協議下總承諾額中未使用部分的費用、信用證費用和遞延融資成本的非現金攤銷。我們的加權平均利率受到與我們的2025年高級擔保票據和2021年高級擔保可轉換票據未償還期間的折扣相關的非現金攤銷的影響。我們的加權平均借款利率只包括已付利息和應計利息。
下表列出了上述期間的加權平均利率和加權平均借款利率：
截至以下三個月在截至的9個月中
2022年9月30日June 30, 20222022年9月30日2021年9月30日
加權平均利率7.0 %8.1 %7.8 %7.7 %
加權平均借款利率6.4 %7.1 %7.0 %6.7 %
由於2025年高級擔保票據於2022年6月17日贖回，我們的加權平均利率和加權平均借款利率依次下降。我們預計2022年全年的加權平均利率和加權平均借款利率將比2021年有所下降，這主要是由於我們2025年優先擔保票據的贖回。
我們的加權平均利率和加權平均借款利率受到長期債務發行和贖回的發生和時機以及我們循環信貸安排的平均未償還餘額的影響。此外，我們的加權平均利率受到我們總貸款人承諾的未使用部分支付的費用的影響。上表披露的利率不反映與回購或贖回優先票據有關的某些金額，如未攤銷遞延融資成本和未攤銷折扣的加速，因為這些金額已扣除債務清償的相關收益或損失。2021年高級擔保可轉換票據於2021年7月1日到期時註銷，2024年優先票據於2022年2月14日贖回，2025年高級擔保票據於2022年6月17日贖回。在這些日期之後，加權平均利率不再受遞延融資成本的非現金攤銷或2021年高級擔保可轉換票據和2025年高級擔保票據折價的非現金攤銷的影響。
現金的用途
我們將現金用於開發、勘探和收購石油和天然氣資產；用於支付運營和一般及行政成本、所得税、股息和債務義務(包括利息)；以及根據股票回購計劃回購我們的普通股。開發、勘探和收購石油和天然氣資產的支出是我們資本資源的主要用途。在截至2022年9月30日的9個月中，我們在資本支出上花費了約5.918億美元。這一數額與截至9個月的已發生費用6.774億美元不同
37

2022年9月30日，因為發生的成本是基於權責發生制的金額，還包括資產報廢債務、地質和地球物理費用、石油和天然氣資產收購以及勘探間接費用。
我們未來資本支出的數額和分配將取決於許多因素，包括我們來自運營、投資和融資活動的現金流、我們執行開發計劃的能力，以及我們完成的收購的數量和規模。此外，石油、天然氣和天然氣價格對投資機會、資本可獲得性、税法變化以及我們勘探和開發活動的時間和結果的影響可能會導致未來開發資金需求的變化。 我們定期審查我們的資本支出預算和指導，以評估是否有必要根據當前和預計的現金流、收購和剝離活動、債務要求和其他因素進行變化。我們的2022年資本計劃預計在8.7億至9.0億美元之間。我們將繼續監測今年剩餘時間的經濟環境，並在必要時調整我們的活動水平。
我們可以不時回購普通股，或回購或贖回全部或部分未償還債務證券，以換取現金，通過交換其他證券，或兩者兼而有之。此類回購或贖回可通過公開市場交易、私下協商的交易、要約收購、合同規定或其他方式進行。任何此類回購或贖回將取決於當時的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制或契約、對證券法的遵守情況以及其他因素。任何此類交易所涉及的金額都可能是實質性的。
2022年9月7日，我們宣佈董事會批准了股票回購計劃，授權我們在2024年12月31日之前回購總價值高達5.0億美元的普通股。我們打算從運營活動提供的可用營運資金和現金中為回購提供資金。股票回購也可由信貸協議項下的借款提供資金。根據股票回購計劃回購我們的股份的時間、數量和價值將由公司的某些授權人員酌情決定，並將取決於各種因素，包括我們普通股的市場價格、一般市場和經濟狀況以及適用的法律要求。在截至2022年9月30日的三個月內，我們回購並隨後註銷了452,734股普通股，成本為2020萬美元，截至2022年9月30日，根據股票回購計劃，仍有4.798億美元可用於回購我們的普通股。請參閲附註3--股權在第一部分，本報告項目1供進一步討論。股票回購計劃終止並取代1998年8月對回購普通股的授權，根據該授權，在終止之前仍有3,072,184股可供回購。
2022年2月14日，我們贖回了2024年優先債券的全部未償還本金總額1.048億美元，贖回價格相當於2024年優先債券在贖回日的本金的100%，外加應計和未付利息。2022年6月17日，我們贖回了2025年高級擔保票據未償還本金總額4.467億美元，贖回價格相當於2025年高級擔保票據本金的107.5%。我們支付了4.802億美元的總對價(包括保費)，並支付了與2025年高級擔保票據相關的1890萬美元的應計利息。在2021年第二季度，我們發行了2028年優先債券，並用3.928億美元的現金淨收益通過投標要約分別回購了我們2022年優先債券和2024年優先債券的未償還本金1.931億美元和1.723億美元，並通過2022年優先債券贖回贖回了當時未償還的2022年優先債券的剩餘1930萬美元。我們支付了3.853億美元的總代價，包括淨保費，並支付了與2022年優先債券和2024年優先債券相關的應計利息520萬美元。2021年高級擔保可轉換票據於2021年7月1日到期，當天，我們使用循環信貸安排下的借款按面值償還未償還本金6,550萬美元。請參閲注5--長期債務在第一部分，本報告項目1供進一步討論。這些交易是作為我們2022年戰略的一部分完成的，該戰略旨在減少絕對債務並改善我們的槓桿指標。
截至2022年9月30日至2021年9月30日的9個月現金流變化分析
下表顯示了截至2022年9月30日的9個月至2021年的現金流變化，用於我們的運營、投資和融資活動。各表之後的分析應與本報告第一部分第1項所附現金流量表一併閲讀。
經營活動
在截至9月30日的9個月內，期間之間的金額變化
20222021
(單位：百萬)
經營活動提供的淨現金$1,398.0 $730.1 $667.9 
與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月，經營活動提供的淨現金增加，主要是因為從石油、天然氣和NGL生產收入收到的現金增加9.853億美元，扣除運輸成本和生產税後的淨現金部分抵消了結算衍生品交易支付的現金增加2.188億美元，以及為LOE、從價税和G&A費用支付的現金增加5080萬美元。業務活動提供的現金淨額也受到週轉資金變化和現金收入和支出時間的影響。
38

投資活動
在截至9月30日的9個月內，期間之間的金額變化
20222021
(單位：百萬)
用於投資活動的現金淨額$(592.4)$(544.8)$(47.6)
與2021年同期相比，在截至2022年9月30日的9個月中，用於投資活動的淨現金有所增加，這主要是由於資本支出增加了4160萬美元。
融資活動
在截至9月30日的9個月內，期間之間的金額變化
20222021
(單位：百萬)
用於融資活動的現金淨額$(639.9)$(155.6)$(484.3)
在截至2022年9月30日的9個月的融資活動中使用的現金淨額，涉及為贖回我們的2025年優先擔保票據而支付的4.802億美元現金(包括溢價)，以及為贖回我們的2024年優先票據而支付的1.048億美元現金。這些贖回是用手頭的現金進行的。此外，我們支付了2,510萬美元用於員工股票獎勵和董事股票獎勵的淨股份結算，以及2,020萬美元用於回購和隨後根據股票回購計劃註銷我們452,734股普通股。
在截至2021年9月30日的九個月的融資活動中使用的現金淨額，與我們循環信貸安排下9300萬美元的淨償還和為2021年優先擔保可轉換票據報廢而支付的6550萬美元的現金相關。此外，我們支付了3.853億美元的現金淨額，包括淨保費，為投標要約和2022年優先債券贖回提供資金，我們從發行2028年優先債券中獲得了3.928億美元的現金淨收益。
利率風險
由於與我們循環信貸安排的任何未償還餘額相關的浮動利率，我們面臨市場風險。我們的信貸協議允許我們確定循環信貸安排的全部或部分本金餘額的利率，期限最長為六個月。在利率固定的情況下，利率變化將影響循環信貸安排的公允價值，但不會影響經營業績或現金流。相反，對於浮動利率的循環信貸安排部分，利率變化不會影響公允價值，但會影響未來的經營業績和現金流。利率的變化不會影響我們為固定利率高級票據支付的利息，但會影響它們的公允價值。截至2022年9月30日，我們未償還的固定利率債務本金總額為16億美元，沒有未償還的浮動利率債務。請參閲附註8-公允價值計量在第一部分，本報告第1項就我們的高級票據的公允價值進行了額外的討論。
商品價格風險
我們收到的石油、天然氣和NGL產品的價格直接影響我們的收入、盈利能力、獲得資本的渠道和未來的增長率。石油、天然氣和天然氣價格會受到各種因素的不可預測的波動，這些因素通常是我們無法控制的，包括與更廣泛的宏觀經濟環境和天氣相關事件相關的供需變化。石油、天然氣和天然氣市場一直不穩定，特別是在過去十年中，並且仍然受到以下因素的影響：(A)俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突，(B)某些國家對俄羅斯實施的經濟和貿易制裁，(C)歐佩克+的產量，以及這些問題對全球商品和金融市場的相關潛在影響。這些問題導致了通脹、供應鏈中斷、利率上升，並可能產生進一步的行業特定影響，這可能需要我們調整業務計劃。我們收到的產品實現價格還取決於許多通常超出我們控制範圍的因素。根據我們截至2022年9月30日的9個月的產量，在衍生品和解的影響之前，我們的平均已實現石油、天然氣和NGL價格下降10%，將使我們的石油、天然氣和NGL生產收入分別減少約1.8億美元、6460萬美元和2300萬美元。如果大宗商品價格下跌10%，我們截至2022年9月30日的9個月的淨衍生品和解將抵消石油、天然氣和NGL生產收入的下降約1.282億美元。
我們簽訂商品衍生合約是為了降低商品價格波動的風險。我們的商品衍生合約的公允價值主要由對相關價格指數遠期曲線的估計決定。截至2022年9月30日，與我們的石油、天然氣和NGL商品衍生品工具相關的遠期曲線每增加或減少10%，我們對這些產品的淨衍生品頭寸將分別增加約7920萬美元、1030萬美元和100萬美元。
39

表外安排
吾等並無參與與未合併實體或金融合夥企業產生關係的交易，例如經常稱為結構性融資或特殊目的實體(“特殊目的實體”)的實體，而該等實體的設立目的是促進表外安排或其他合約上狹隘或有限的目的。
我們評估我們的交易，以確定是否存在任何可變利益實體。如果我們確定我們是可變利益實體的主要受益人，該實體將併入我們的合併財務報表。在截至2022年9月30日的9個月內，或通過提交本報告，我們沒有參與任何未合併的SPE交易。
關鍵會計政策和估算
請參閲第二部分第7項中的相應部分和附註1-主要會計政策摘要包括在第II部分第8項中2021 Form 10-K討論我們的會計政策和估計。
會計事項
請參閲附註1-主要會計政策摘要本報告第一部分第1項提供關於新的權威性會計準則的信息。
40

非公認會計準則財務指標
調整後EBITDAX為扣除利息支出、利息收入、所得税、損耗、折舊、攤銷及資產報廢前淨收益(虧損)、負債增值費用、勘探費用、財產放棄及減值費用、非現金股票補償費用、衍生工具損益淨額、資產剝離損益、債務清償損益及若干其他項目。經調整的EBITDAX不包括我們認為會影響經營業績可比性的某些項目，並可排除一般非經常性或其時間和/或金額無法合理估計的項目。調整後的EBITDAX是一項非GAAP指標，我們認為它為投資者和分析師提供了有用的額外信息，作為一種業績衡量標準，用於分析我們為勘探、開發、收購和償還債務而在內部籌集資金的能力。我們還受我們信貸協議下的財務契約的約束，詳情請參見注5--長期債務第一部分，本報告第1項。此外，調整後的EBITDAX被專業研究分析師等廣泛用於油氣勘探和生產行業公司的估值、比較和投資建議，許多投資者在做出投資決策時使用行業研究分析師發表的研究。調整後的EBITDAX不應單獨考慮，或作為淨收益(虧損)、運營收益(虧損)、運營活動提供的淨現金或根據公認會計準則編制的其他盈利或流動性指標的替代品。由於調整後的EBITDAX不包括一些但不是所有影響淨收益(虧損)的項目，因此調整後的EBITDAX金額可能無法與其他公司的類似指標相比較。我們的循環信貸安排為我們提供了一個重要的流動性來源。根據吾等的信貸協議條款，若吾等未能遵守訂立信貸協議所界定的融資債務總額與經調整EBITDAX的最高準許比率的契諾，吾等將會違約，這將阻止吾等在循環信貸安排下借款，因此將嚴重限制吾等的流動資金來源。此外，如果我們在我們的循環信貸安排下違約，並且無法從我們的貸款人那裏獲得對該違約的豁免，根據該安排和管理我們每一系列未償還優先債券的契約，貸款人將有權行使其所有違約補救措施。
下表提供了我們的淨收益(虧損)(GAAP)和經營活動提供的淨現金(GAAP)與調整後的EBITDAX(非GAAP)之間的對賬：
截至以下三個月
9月30日，		在截至的9個月中
9月30日，
2022202120222021
(單位：千)
淨收益(虧損)(GAAP)$481,240 $85,593 $853,489 $(388,671)
利息支出22,825 40,861 97,708 120,268 
所得税支出(福利)119,379 (39)218,951 (95)
損耗、折舊、攤銷和資產報廢負債增加145,865 202,701 460,169 574,375 
探索(1)
13,203 7,801 41,152 23,742 
減損1,077 8,750 6,466 26,250 
基於股票的薪酬費用5,105 4,498 13,858 14,191 
導數(收益)損失淨額(137,577)209,146 385,180 924,183 
衍生結算損失(186,299)(213,555)(595,080)(480,262)
債務清償損失(收益)— (5)67,605 2,139 
其他，淨額(4,663)905 (5,064)2,407 
調整後的EBITDAX(非GAAP)460,155 346,656 1,544,434 818,527 
利息支出(22,825)(40,861)(97,708)(120,268)
所得税(費用)福利(119,379)39 (218,951)95 
探索 (1)(2)
(11,993)

(7,801)(27,959)(23,742)
債務折價攤銷和遞延融資成本1,303 3,905 8,910 13,350 
遞延所得税110,048 (68)202,996 (282)
其他，淨額(457)5,171 (461)(9,708)
營運資金淨變動96,518 21,078 (13,230)52,170 
經營活動提供的現金淨額(GAAP)$513,370 $328,119 $1,398,031 $730,142 
____________________________________________
(1)基於股票的補償費用是所附經營報表上勘探費用以及一般和行政費用細目的一個組成部分。因此，上述對賬中顯示的勘探項目將與所附運營報表中記錄的以股票為基礎的補償費用部分的金額不同，並計入勘探費用。
(2)在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，金額是扣除與我們核心業務區以外不成功的勘探努力相關的某些資本支出後的金額。
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項目3.關於市場風險的定量和定性披露
標題下提供了本項目所需的信息利率風險和商品價格風險在上文第2項中以及在題為已實施的石油、天然氣和天然氣衍生產品合同摘要在……裏面附註10-衍生金融工具在本報告的第一部分，項目1中，並通過引用結合於此。請同時參閲下列資料利率風險和商品價格風險在……裏面管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析在第二部分，我們的2021 Form 10-K.
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們維持着一套披露控制和程序體系，旨在合理地確保在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告美國證券交易委員會報告中需要披露的信息，併合理地確保這些信息得到積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官(首席執行官)和我們的首席財務官(首席財務官)，以便及時做出關於需要披露的決定。
我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，並不期望我們的披露控制和程序(如交易所法案規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)(“披露控制”)能夠防止所有錯誤和所有欺詐。一個控制系統，無論構思和運作得有多好，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標得以實現。此外，控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，並且必須考慮控制的好處相對於其成本。由於所有控制系統的固有侷限性，任何控制評估都不能絕對保證我們公司內的所有控制問題和舞弊事件(如果有的話)都已被發現。這些固有的侷限性包括這樣的現實，即決策過程中的判斷可能是錯誤的，故障可能因為簡單的錯誤或錯誤而發生。此外，可以通過某些人的個人行為、兩個或更多人的串通或通過控制的管理凌駕來規避控制。任何控制系統的設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設，不能保證任何設計在所有潛在的未來條件下都能成功地實現其所述目標。由於具有成本效益的控制系統的固有限制，由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生，並且不會被發現。我們監控我們的披露控制，並在必要時進行修改；我們在這方面的意圖是，隨着系統的變化和條件的允許，披露控制將被修改。
在本報告所述期間結束時，對我們的披露控制的設計和運作的有效性進行了評估。這項評估是在我們管理層的監督和參與下進行的，包括首席執行官和首席財務官。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制在合理的保證水平下是有效的。
財務報告內部控制的變化
2022年第三季度沒有發生重大影響或可能重大影響我們對財務報告的內部控制的變化。
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第二部分：其他信息
項目1.法律程序
有時，我們可能會涉及與我們正常業務過程中的業務和運營有關的索賠。截至提交本報告時，沒有針對我們的法律訴訟待決，我們認為個別或集體可能會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
第1A項。風險因素
全球地緣政治緊張局勢，特別是包括俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突，可能會導致石油、天然氣和天然氣價格的波動加劇，並可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
2022年2月24日，俄羅斯軍隊開始在烏克蘭採取軍事行動，預計自這一日期以來該地區持續的衝突和破壞將繼續下去。儘管烏克蘭持續軍事衝突的持續時間、影響和結果非常不可預測，但這場衝突可能會導致重大的市場和其他混亂，包括大宗商品價格和能源供應的大幅波動、金融市場的不穩定、供應鏈中斷、政治和社會不穩定、消費者或購買者偏好的變化，以及網絡攻擊和間諜活動的增加。
雖然目前無法預測或確定烏克蘭衝突的最終後果，其中除其他外可能包括進一步的制裁、更大的區域不穩定、禁運、地緣政治轉變和其他對宏觀經濟條件的重大和不利影響，特別是在可預見的未來，供應鏈、金融市場和碳氫化合物價格波動可能會持續下去。如果俄羅斯和烏克蘭之間的停火談判不成功，烏克蘭關鍵的石油相關基礎設施可能遭到破壞，政府機構和私人機構採取的進一步制裁和其他措施的實施，可能會在短期和長期內對我們的企業和全球經濟的運營和財務狀況產生持久影響。
我們先前披露的風險因素並無其他重大變化2021 Form 10-K.
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第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
下表提供了在截至2022年9月30日的三個月內，我們和任何關聯買家(根據交易法第10B-18(A)(3)條的定義)購買我們普通股股票的信息，普通股是我們根據交易法第12條登記的唯一股權證券類別：
發行人購買股權證券及關聯購買
期間
購買的股份總數(1)
加權平均每股支付價格
作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數(2)
根據該計劃可購買的股票的最大數量或近似美元價值
(截至期間結束日期)(2)(3)
07/01/2022 - 07/31/2022283,800 $34.19 — 3,072,184 
08/01/2022 - 08/31/2022— $— — 3,072,184 
09/01/2022 - 09/30/2022802,221 $44.42 452,734 $479,767,724 
共計：1,086,021 $41.75 452,734 
___________________________________
(1)我們於2022年第三季度購買的633,287股股份將抵銷根據股權計劃下授予的獎勵協議條款發行的流通股相關RSU和PSU的流通股交付時發生的預扣税款義務。
(2)2022年9月7日，我們宣佈董事會批准了股票回購計劃，授權我們在2024年12月31日之前回購總價值高達5.0億美元的普通股。股票回購計劃允許我們在公開市場交易中不時回購我們的股票，通過私下協商的交易或其他方式，符合聯邦證券法，並受我們的信貸協議和管理我們優先票據的契約的某些條款的約束。我們打算從運營活動提供的可用營運資金和現金中為回購提供資金。根據我們的信貸協議，股票回購也可以由借款提供資金。根據股票回購計劃回購股份的時間、數量和價值將由本公司的某些授權人員酌情決定，並將取決於各種因素，包括我們普通股的市場價格、一般市場和經濟狀況以及適用的法律要求。我們董事會授權回購的股份價值並不要求我們回購該等股份或保證該等股份將被回購，並且股票回購計劃可隨時暫停、修改或終止，恕不另行通知。我們不能保證會回購任何特定數量或美元價值的股票。在截至2022年9月30日的三個月內，我們根據股票回購計劃以加權平均股價44.69美元回購並隨後註銷了452,734股普通股，總成本為2020萬美元，不包括佣金和費用。
(3)股票回購計劃終止並取代1998年8月對回購普通股的授權，根據該授權，在終止之前仍有3,072,184股可供回購。
我們向股東支付的現金股息受我們的信貸協議和優先票據條款下的某些契約的約束。基於我們目前的業績，我們預計，如果我們的董事會宣佈任何股息，在可預見的未來，這些公約中的任何一項都不會限制我們以目前的速度支付股息。
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項目6.展品
以下證據已存檔或提供，或以引用方式併入本報告：
展品編號
描述
3.1
2010年6月1日前修訂的SM能源公司重述的公司註冊證書(作為註冊人截至2010年6月30日的季度10-Q表的季度報告的附件3.1提交，並通過引用併入本文)
3.2
修訂和重新修訂的《SM能源公司章程》，自2017年2月21日起生效(作為註冊人截至2016年12月31日年度10-K表格年度報告的附件3.2提交，並通過引用併入本文)
10.1
截至2022年8月2日，SM Energy Company、Wells Fargo Bank、National Association、作為行政代理和Swingline貸款人的SM Energy Company和貸款人之間的第七份修訂和重新簽署的信貸協議(作為註冊人截至2022年6月30日的Form 10-Q季度報告的附件10.1提交，並通過引用併入本文)
31.1*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官的認證
31.2*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官的認證
32.1**
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條的認證
101.INS
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH*
內聯XBRL架構文檔
101.CAL*
內聯XBRL計算鏈接庫文檔
101.LAB*
內聯XBRL標籤Linkbase文檔
101.PRE*
內聯XBRL演示文稿Linkbase文檔
101.DEF*
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
104
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101.INS中)
_____________________________________
*與這份報告一起提交的。
**隨本報告一起提供。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
SM能源公司
2022年11月4日發信人：/s/赫伯特·S·沃格爾
赫伯特·S·沃格爾
總裁與首席執行官
(首席行政主任)
2022年11月4日發信人：韋德·普塞爾
A.韋德·普塞爾
常務副總裁兼首席財務官
(首席財務官)
2022年11月4日發信人：/帕特里克·A·萊特爾
帕特里克·A·萊特爾
總裁副首席財務官兼主計長
(首席會計主任)
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