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Begin Medical獲得高達3億美元的債務融資



 

加利福尼亞州聖何塞-2022年11月4日-首創醫療技術公司Begin Medical,Inc.(納斯達克股票代碼:OM)今天宣佈,它已與SLR Capital Partners,LLC(“SLR”)管理的投資附屬公司簽訂了兩項高級擔保信貸安排,總共提供高達3億美元的借款,其中包括高達2.5億美元的定期貸款安排和高達5,000萬美元的基於資產的循環信貸安排。

Begin公司董事長兼首席執行官萊斯利·特里格説:“我們很高興以優惠的條款進行這種非稀釋債務融資,使我們能夠進一步加強我們的資產負債表。”這項協議提供了額外的支持和靈活性,因為我們正在推進我們的使命,即在急診和家庭環境中為透析帶來一種技術支持的、以患者為中心的方法。“

定期貸款安排包括承諾的2億美元,可能增加到2.5億美元,基於資產的循環信貸安排包括承諾的2500萬美元,可能增加到5000萬美元,任何增加都取決於某些里程碑和SLR信貸批准。信貸安排到期日為2027年11月1日。年利率等於一個月期SOFR(以2.75%為下限),加上(1)5.15%的定期貸款安排和(2)3.20%的資產循環信貸安排。定期貸款安排規定在成交時至少48個月只支付利息,根據某些財務里程碑,這一期限可延長至54個月。Begin在成交時根據定期貸款安排提取了1億美元的資金。截至成交時,信貸安排下還有1億美元可供借款。在從SLR獲得這些貸款的同時,Begin從硅谷銀行註銷了現有的現金擔保債務貸款。
 

Armentum Partners擔任這筆交易的財務顧問,Cooley LLP擔任法律顧問。有關上述融資的更多細節在今天提交給美國證券交易委員會的Begin當前的8-K表格報告中闡述。

關於開始醫療公司

賽門鐵克是一家醫療技術公司,致力於開發一種首創的降低透析成本和複雜性的技術。FDA批准從醫院到家庭使用的Tablo血液透析系統代表着一項重大的技術進步,它改變了患者的透析體驗,並在操作上簡化了供應商的體驗。Tablo是一個單一的企業解決方案,可以在整個護理過程中使用,使任何人都可以隨時隨地進行透析。水淨化和按需透析液生產的集成使Tablo成為車輪上的透析診所,具有雙向無線數據傳輸和專有數據分析平臺,為新的全面透析護理方法提供動力。Tablo是開始醫療公司的註冊商標。



前瞻性陳述

本新聞稿包含修訂後的1933年《證券法》第27A節和修訂後的1934年《證券交易法》第21E節所指的前瞻性陳述,包括有關信貸安排下未來借款可獲得性的陳述。前瞻性陳述固有地受到風險和不確定性的影響,其中一些風險和不確定性是無法預測或量化的,這可能導致實際結果和其他事件與此類陳述中明示或暗示的大不相同。這些風險和不確定因素包括在最近提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告的風險因素部分描述的風險。這些前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日的情況,應

 


 

不能過度依賴。Begin不承擔更新這些前瞻性陳述的任何義務。
 

聯繫方式

吉姆·馬佐拉

投資者關係部總裁副經理

郵箱:jmazzola@outsetMedical.com

布萊恩·約翰斯頓

吉爾馬丁集團

(332) 895-3222

郵箱:Investors@outsetMedical.com