美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
截至本季度末
或
佣金文件編號
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
|
|
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：(
不適用
原姓名、原地址和原會計年度，自上次報告以來如有更改。
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題 |
|
交易代碼 |
|
各交易所名稱 在其上註冊的 |
每股0.001美元 |
|
|
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
X |
加速文件管理器： |
☐ |
非加速文件服務器： |
☐ |
規模較小的報告公司： |
||
新興成長型公司： |
|
|
|
|
|
|
如果一個新興的對於成長型公司，註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示登記人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所界定)。是的☐不是
截至2022年11月3日，有幾個
目錄表
|
高盛BDC公司 截至2022年9月30日的季度Form 10-Q季度報告
|
|
|
索引 |
頁 |
|
關於前瞻性陳述的警告性聲明 |
3 |
第一部分 |
財務信息 |
5 |
第1項。 |
財務報表(未經審計) |
5 |
|
合併資產負債表 |
5 |
|
合併業務報表 |
6 |
|
合併淨資產變動表 |
7 |
|
合併現金流量表 |
8 |
|
投資綜合計劃表 |
9 |
|
合併財務報表附註 |
26 |
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
49 |
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
62 |
第四項。 |
控制和程序 |
63 |
|
|
|
第II部 |
其他信息 |
64 |
第1項。 |
法律訴訟 |
64 |
第1A項。 |
風險因素 |
64 |
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
69 |
第三項。 |
高級證券違約 |
69 |
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
69 |
第五項。 |
其他信息 |
69 |
第六項。 |
陳列品 |
70 |
|
|
|
簽名 |
71 |
|
2
目錄表
有關警示聲明G前瞻性陳述
本報告包含涉及重大風險和不確定因素的前瞻性陳述。您可以通過使用“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“預期”、“項目”、“目標”、“估計”、“打算”、“繼續”或“相信”等前瞻性術語或這些術語或類似術語的否定或其他變體來識別這些陳述。你應該仔細閲讀包含這些詞語的聲明，因為它們討論了我們的計劃、戰略、前景和預期，涉及我們的業務、經營業績、財務狀況和其他類似事項。我們相信，向投資者傳達我們對未來的期望是很重要的。我們的前瞻性陳述在本報告中包括有關國內和全球總體經濟狀況、我們未來的融資計劃、我們作為業務發展公司(“BDC”)的運營能力以及我們投資組合公司的預期業績和收益率的信息。然而，未來可能會發生我們無法準確預測或控制的事件。本報告和我們截至2021年12月31日的10-K表格年度報告、截至2022年3月31日和2022年6月30日的10-Q表格季度報告中“風險因素”項下列出的因素，以及本報告中的任何警示語言，都提供了風險、不確定因素和事件的例子，這些風險、不確定性和事件可能會導致我們的實際結果與我們在前瞻性陳述中描述的預期大不相同。這些風險因素和本報告其他地方描述的事件的發生可能會對我們的業務產生實質性的不利影響, 經營業績和財務狀況。我們在本報告中所作的任何前瞻性陳述僅説明瞭本報告的日期。可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述不同的因素或事件可能會不時出現，我們不可能預測所有這些因素或事件。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。建議您參考我們可能直接或通過我們向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的報告或未來可能提交給您的任何其他披露，包括Form 10-K的年度報告、Form N-2的註冊聲明、Form 10-Q的季度報告和Form 8-K的當前報告。1934年修訂的《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第21E節的安全港條款排除了某些前瞻性陳述的民事責任，但不適用於本季度報告中的前瞻性陳述，因為我們是一家投資公司。以下因素可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述大不相同：
3
目錄表
4
目錄表
第一部分融資AL信息
項目1.融資ALI報表
高盛BDC公司
合併報表或F資產和負債
(單位為千，不包括每股和每股金額)
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
按公允價值計算的投資 |
|
|
|
|
|
|
||
非控制/非附屬投資(費用為#美元 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
非受控附屬投資(費用為#美元 |
|
|
|
|
|
|
||
受控附屬投資(成本為#美元 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
按公允價值計算的總投資(成本為#美元 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
現金 |
|
|
|
|
|
|
||
已出售投資的應收賬款 |
|
|
|
|
|
|
||
外幣遠期合約未實現升值 |
|
|
|
|
|
|
||
應收利息和應收股息 |
|
|
|
|
|
|
||
遞延融資成本 |
|
|
|
|
|
|
||
其他資產 |
|
|
|
|
|
|
||
總資產 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
負債 |
|
|
|
|
|
|
||
債務(扣除債務發行成本#美元 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
應付利息和其他債務支出 |
|
|
|
|
|
|
||
應付管理費 |
|
|
|
|
|
|
||
應付獎勵費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
應付分配 |
|
|
|
|
|
|
||
應計發售成本 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
應計費用和其他負債 |
|
|
|
|
|
|
||
總負債 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
淨資產 |
|
|
|
|
|
|
||
優先股，面值$ |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
普通股，面值$ |
|
|
|
|
|
|
||
超過面值的實收資本 |
|
|
|
|
|
|
||
可分配收益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
分攤所得税費用 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
淨資產總額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
總負債和淨資產 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
每股資產淨值 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的一部分。
5
目錄表
高盛BDC公司
合併狀態運營的NTS
(單位為千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
|
|
截至以下三個月 |
|
|
在截至的9個月中 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
投資收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
來自非控制/非附屬投資： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息收入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
實物支付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
來自非受控關聯投資： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
股息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
實物支付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
來自受控附屬投資： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
實物支付 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息收入 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
總投資收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息和其他債務支出 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
獎勵費 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
管理費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
專業費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
董事酬金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他一般和行政費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
總費用 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
免收費用 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
費用淨額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
税前淨投資收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
所得税支出，包括消費税 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
税後淨投資收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
投資交易的已實現和未實現淨收益(虧損)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨已實現收益(虧損)來自： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非控制/非附屬投資 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
非受控附屬投資 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
受控附屬投資 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
外幣遠期合約 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
||
外幣和其他交易 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||
未實現增值(折舊)的淨變化來自： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非控制/非附屬投資 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
非受控附屬投資 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
受控附屬投資 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
外幣遠期合約 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
外幣折算和其他交易 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
(撥備)投資已實現損益的税收利益 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
(撥備)投資未實現增值/折舊的税收利益 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
||
經營淨資產淨增(減) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
加權平均流通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股淨投資收益(基本和稀釋後) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
每股收益(虧損)(基本和攤薄) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的一部分。
6
目錄表
高盛BDC公司
合併報表或F淨資產變動
(單位為千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
|
|
截至以下三個月 |
|
|
在截至的9個月中 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
期初淨資產 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
營業淨資產增加(減少)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨投資收益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
已實現淨收益(虧損) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||
未實現升值(折舊)淨變化 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
(撥備)投資已實現損益的税收利益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
(撥備)投資未實現增值/折舊的税收利益 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
||
經營淨資產淨增(減) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
從以下方面向股東分配： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
可分配收益 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
分配給股東的總金額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
資本交易： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股發行(扣除發行和承銷成本) |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
||
股東分紅的再投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資本交易淨資產增加額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
淨資產合計增加(減少) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
期末淨資產 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
每股分派 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的一部分。
7
目錄表
高盛BDC公司
合併狀態現金流淨額
(單位為千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
|
|
在截至的9個月中 |
|||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
||
經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
||
運營淨資產淨增長： |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
||
對業務淨資產淨增加(減少)與業務活動提供(用於)現金淨額的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
||
購買投資 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
資本化的實物支付利息 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
出售投資和償還本金所得收益 |
|
|
|
|
|
|
|
||
已實現(收益)損失淨額 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
投資未實現(增值)折舊淨變化 |
|
|
|
|
|
|
|
||
外幣遠期合約和交易未實現(升值)折舊淨變化 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
攤銷保費和增加折扣，淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
遞延融資和債務發行成本攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
||
可轉換票據原始發行折價攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
||
營業資產和負債變動： |
|
|
|
|
|
|
|
||
(增加)出售投資的應收賬款減少 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
(增加)應收利息和股息的減少 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
(增加)其他資產減少 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
利息和其他應付債務費用的增加(減少) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
增加(減少)應付管理費 |
|
|
|
|
|
|
|
||
增加(減少)應付獎勵費用 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
應計費用和其他負債增加(減少) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
||
發行普通股所得收益(扣除承銷成本) |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
|
已支付的報價成本 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
已支付的分配 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
已支付的延期融資和債務發行成本 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
債務借款 |
|
|
|
|
|
|
|
||
償還債務 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
|
現金淨增(減) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
期初現金 |
|
|
|
|
|
|
|
||
期末現金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
||
補充活動和非現金活動 |
|
|
|
|
|
|
|
||
支付的利息費用 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
||
應計但未支付的消費税支出 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
||
應計但未支付的發售成本 |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
|
應計但未付的分配 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
||
股東分紅的再投資 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
||
互換投資 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的一部分。
8
目錄表
高盛BDC公司
庫存綜合明細表截至2022年9月30日的公寓
(單位為千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
投資*# |
行業 |
利息 |
參考匯率 |
成熟性 |
|
帕爾 |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
第一留置權/高級擔保債務- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
公元前1272775年。(DBA珠峯臨牀研究) |
專業服務 |
L + |
$ |
|
|
$ |
|
$ |
|
(1) (2) (3) |
|||||
公元前1272775年。(DBA珠峯臨牀研究) |
專業服務 |
P + |
|
|
|
|
|
|
|
(1) (2) (3) (4) |
|||||
公元前1272775年。(DBA珠峯臨牀研究) |
專業服務 |
CDN P+ |
計算機輔助設計 |
|
|
|
|
|
|
(1) (2) (3) |
|||||
3SI安全系統公司 |
商業服務與用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(3) |
|||||
3SI安全系統公司 |
商業服務與用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(3) |
|||||
一個給媽媽公司的地方。 |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
算盤數據控股公司(DBA Clutch Intermediate Holdings) |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
算盤數據控股公司(DBA Clutch Intermediate Holdings) |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
算盤數據控股公司(DBA Clutch Intermediate Holdings) |
軟件 |
|
L + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
Acquia公司 |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Acquia公司 |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
海軍上將買家公司(DBA Fidelity Payment Services) |
多元化金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
海軍上將買家公司(DBA Fidelity Payment Services) |
多元化金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
海軍上將買家公司(DBA Fidelity Payment Services) |
多元化金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
安西拉合夥公司 |
專業服務 |
|
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(5) |
||||
安西拉合夥公司 |
專業服務 |
|
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(5) |
||||
Apptio，Inc. |
IT服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Apptio，Inc. |
IT服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
AQ Helios Buyer，Inc.(DBA SurePoint) |
軟件 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
AQ Helios Buyer，Inc.(DBA SurePoint) |
軟件 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
AQ Helios Buyer，Inc.(DBA SurePoint) |
軟件 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
AQ Helios Buyer，Inc.(DBA SurePoint) |
軟件 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
Argos Health Holdings，Inc. |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
ARIA系統公司 |
多元化金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
裝配中間件有限責任公司 |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
裝配中間件有限責任公司 |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
裝配中間件有限責任公司 |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
ATX網絡公司 |
通信設備 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
^ (1) (3) |
|||||
獾運動服飾有限公司 |
紡織品、服裝和奢侈品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
鉅變集團有限公司 |
軟件 |
SN+ |
英鎊 |
|
|
|
|
|
|
(1) (2) (3) |
|||||
鉅變集團有限公司 |
軟件 |
|
SN+ |
英鎊 |
|
|
|
— |
|
|
( |
) |
(1) (2) (3) (4) |
||
鉅變集團有限公司 |
軟件 |
|
SN+ |
英鎊 |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(1) (2) (3) (4) |
||
百老匯科技有限責任公司 |
多元化金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
百老匯科技有限責任公司 |
多元化金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
BSI3 Menu Buyer，Inc.(Dba Kydia) |
多元化金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
BSI3 Menu Buyer，Inc.(Dba Kydia) |
多元化金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
牛角公司 |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
牛角公司 |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
牛角公司 |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
牛角公司 |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
牛角公司 |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
牛角公司 |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Businessolver.com公司 |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Businessolver.com公司 |
醫療保健技術 |
|
L + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
Capitol圖像收購公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Capitol圖像收購公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Capitol圖像收購公司 |
醫療保健提供者和服務 |
P + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
Catalyst Merge Sub，Inc.(DBA計算機服務公司) |
軟件 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(2) (4) |
||
CFS管理，有限責任公司(DBA視力管理中心) |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
CFS管理，有限責任公司(DBA視力管理中心) |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的一部分。
9
目錄表
高盛BDC公司
截至2022年9月30日的綜合投資日程表(續)
(單位為千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
投資*# |
行業 |
利息 |
參考匯率 |
成熟性 |
|
帕爾 |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
CFS管理，有限責任公司(DBA視力管理中心) |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
$ |
|
|
$ |
|
$ |
|
(2) (3) |
|||||
Check Mate金融合並子公司，LLC |
娛樂 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Check Mate金融合並子公司，LLC |
娛樂 |
|
L + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
紀事Bidco Inc.(DBA Lexitas) |
專業服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
紀事Bidco Inc.(DBA Lexitas) |
專業服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
CivicPlus LLC |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
CivicPlus LLC |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
CivicPlus LLC |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
CivicPlus LLC |
軟件 |
|
L + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
ClearCourse Partnership Acquireco財務有限公司 |
軟件 |
SN+ |
英鎊 |
|
|
|
|
|
|
(1) (2) |
|||||
ClearCourse Partnership Acquireco財務有限公司 |
軟件 |
SN+ |
英鎊 |
|
|
|
|
|
|
(1) (2) (4) |
|||||
雲蜜蜂，Inc. |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
雲蜜蜂，Inc. |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
編碼解決方案收購公司。 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
編碼解決方案收購公司。 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
編碼解決方案收購公司。 |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
科拉健康控股公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
科拉健康控股公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||||
酷睿瑜伽有限責任公司 |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
酷睿瑜伽有限責任公司 |
多元化消費服務 |
|
L + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
CoreTrust採購集團有限責任公司 |
多元化金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
|||||
CoreTrust採購集團有限責任公司 |
多元化金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
||
CoreTrust採購集團有限責任公司 |
多元化金融服務 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
||
CST買方公司(DBA Intoxalock) |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
CST買方公司(DBA Intoxalock) |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
CST買方公司(DBA Intoxalock) |
多元化消費服務 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(2) (4) |
||
CST買方公司(DBA Intoxalock) |
多元化消費服務 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(2) (4) |
||
CST買方公司(DBA Intoxalock) |
多元化消費服務 |
|
L + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
德卡牙科控股有限公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
德卡牙科控股有限公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
德卡牙科控股有限公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
勤奮公司 |
專業服務 |
L + |
€ |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
勤奮公司 |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
勤奮公司 |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
Elemica母公司 |
化學品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Elemica母公司 |
化學品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Elemica母公司 |
化學品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Elemica母公司 |
化學品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
Elemica母公司 |
化學品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
埃普塔姆塑料有限公司 |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
埃普塔姆塑料有限公司 |
醫療保健設備和用品 |
P + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
埃普塔姆塑料有限公司 |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
埃普塔姆塑料有限公司 |
醫療保健設備和用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
埃普塔姆塑料有限公司 |
醫療保健設備和用品 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
ESO Solutions，Inc. |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
ESO Solutions，Inc. |
醫療保健技術 |
|
S + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
珠穆朗瑪峯臨牀研究公司 |
專業服務 |
|
S + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(1) (2) (4) |
||
Experity，Inc. |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Experity，Inc. |
醫療保健技術 |
|
L + |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(2) (3) (4) |
||
四季供暖空調有限公司 |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的一部分。
10
目錄表
高盛BDC公司
截至2022年9月30日的綜合投資日程表(續)
(單位為千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
投資*# |
行業 |
利息 |
參考匯率 |
成熟性 |
帕爾 |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
全蒸汽運營有限責任公司 |
多元化金融服務 |
L + |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(2) (3) |
|||||
全蒸汽運營有限責任公司 |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
全蒸汽運營有限責任公司 |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
全蒸汽運營有限責任公司 |
多元化金融服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
Gainsight，Inc. |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Gainsight，Inc. |
軟件 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
GHA Buyer Inc.(DBA Cedar Gate) |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
GHA Buyer Inc.(DBA Cedar Gate) |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
GHA Buyer Inc.(DBA Cedar Gate) |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
GHA Buyer Inc.(DBA Cedar Gate) |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Good Delivery控股有限公司(dba Granicus，Inc.) |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
|||||
Good Delivery控股有限公司(dba Granicus，Inc.) |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (4) |
|||||
Good Delivery控股有限公司(dba Granicus，Inc.) |
軟件 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
||
政府工作網站(DBA NeoGov) |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
政府工作網站(DBA NeoGov) |
軟件 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
政府工作網站(DBA NeoGov) |
軟件 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
GS AcquisitionCo，Inc.(DBA InsightSoftware) |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
|||||
GS AcquisitionCo，Inc.(DBA InsightSoftware) |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (4) |
|||||
GS AcquisitionCo，Inc.(DBA InsightSoftware) |
多元化金融服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
||
光環品牌解決方案公司。 |
商業服務與用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
HealthEdge軟件公司 |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
HealthEdge軟件公司 |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
HealthEdge軟件公司 |
醫療保健技術 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
HealthEdge軟件公司 |
醫療保健技術 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
Helios Buyer，Inc.(DBA心臟地帶) |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Helios Buyer，Inc.(DBA心臟地帶) |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Helios Buyer，Inc.(DBA心臟地帶) |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Helios Buyer，Inc.(DBA心臟地帶) |
多元化消費服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
Hollander Intermediate LLC(dba牀上用品收購有限責任公司 |
家居用品 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
|||||
榮譽HN買家，Inc. |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
榮譽HN買家，Inc. |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
榮譽HN買家，Inc. |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
榮譽HN買家，Inc. |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
HowlCO LLC(Dba Lone Wolf) |
房地產管理。發展與發展 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(1) (2) (3) |
|||||
HowlCO LLC(Dba Lone Wolf) |
房地產管理。發展與發展 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(1) (2) (3) |
|||||
HowlCO LLC(Dba Lone Wolf) |
房地產管理。發展與發展 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(1) (2) (3) |
|||||
HS4 AcquisitionCo，Inc.(DBA HotSchedules和Fourth) |
酒店、餐館和休閒 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
HS4 AcquisitionCo，Inc.(DBA HotSchedules和Fourth) |
酒店、餐館和休閒 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
ICIMS，Inc. |
軟件 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
|||||
ICIMS，Inc. |
軟件 |
|
S + |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(2) (4) |
||
ICIMS，Inc. |
軟件 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
||
智能醫療對象公司 |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
智能醫療對象公司 |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
智能醫療對象公司 |
醫療保健技術 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
互聯網TruckStop Group，LLC(Dba TruckStop) |
交通基礎設施 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
互聯網TruckStop Group，LLC(Dba TruckStop) |
交通基礎設施 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
Iracore International Holdings，Inc. |
能源設備和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
^ (3) |
|||||
Jill Acquisition LLC(dba J.Jill) |
專業零售 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Kaseya公司 |
IT服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Kaseya公司 |
IT服務 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的一部分。
11
目錄表
高盛BDC公司
截至2022年9月30日的綜合投資日程表(續)
(單位為千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
投資*# |
行業 |
利息 |
參考匯率 |
成熟性 |
帕爾 |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
Kaseya公司 |
IT服務 |
|
S + |
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
卡瓦太陽能控股有限公司 |
建築與工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
^ (1) (3) (6) |
||||
卡瓦太陽能控股有限公司 |
建築與工程 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
^ (1) (3) (6) |
|||
LCG Vardiman Black，LLC(DBA專業牙科品牌) |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (4) |
|||||
鋰技術公司 |
互動媒體與服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
鋰技術公司 |
互動媒體與服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
LS臨牀服務控股公司(Dba Cato) |
製藥業 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
LS臨牀服務控股公司(Dba Cato) |
製藥業 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
MedeAnalytics公司 |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
MerchantWise Solutions，LLC(Dba HungerRush) |
多元化金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
MerchantWise Solutions，LLC(Dba HungerRush) |
多元化金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
MerchantWise Solutions，LLC(Dba HungerRush) |
多元化金融服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
默文製造公司 |
休閒產品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(3) |
|||||
米爾斯通醫療外包有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
米爾斯通醫療外包有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
P + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
MMIT控股有限責任公司(DBA管理市場洞察與技術) |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
MMIT控股有限責任公司(DBA管理市場洞察與技術) |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
MMIT控股有限責任公司(DBA管理市場洞察與技術) |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
MRI軟件有限責任公司 |
房地產管理。發展與發展 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
MRI軟件有限責任公司 |
房地產管理。發展與發展 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
MRI軟件有限責任公司 |
房地產管理。發展與發展 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(4) |
||
NFM&J，L.P.(DBA The Facilities Group) |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
NFM&J，L.P.(DBA The Facilities Group) |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
NFM&J，L.P.(DBA The Facilities Group) |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
One GI LLC |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
One GI LLC |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
One GI LLC |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
One GI LLC |
醫療保健提供者和服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
One GI LLC |
醫療保健提供者和服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
輸出服務集團公司 |
多元化消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
PDDS Holdco，Inc.(DBA Planet DDS) |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
|||||
PDDS Holdco，Inc.(DBA Planet DDS) |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
|||||
PDDS Holdco，Inc.(DBA Planet DDS) |
醫療保健技術 |
|
S + |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(2) (4) |
||
PDDS Holdco，Inc.(DBA Planet DDS) |
醫療保健技術 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
||
PDDS Holdco，Inc.(DBA Planet DDS) |
醫療保健技術 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
||
圖片負責人Midco LLC |
娛樂 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
先鋒買家I，LLC |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
先鋒買家I，LLC |
軟件 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
PlanSource控股公司 |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
PlanSource控股公司 |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
PlanSource控股公司 |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
PlanSource控股公司 |
醫療保健技術 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
Pluralsight，Inc. |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Pluralsight，Inc. |
專業服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
優質護理牙科管理有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
優質護理牙科管理有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
優質護理牙科管理有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
高級成像公司，有限責任公司(Dba Lucid Health) |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
高級成像公司，有限責任公司(Dba Lucid Health) |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
高級成像公司，有限責任公司(Dba Lucid Health) |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的一部分。
12
目錄表
高盛BDC公司
截至2022年9月30日的綜合投資日程表(續)
(單位為千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
投資*# |
行業 |
利息 |
參考匯率 |
成熟性 |
帕爾 |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
高級成像公司，有限責任公司(Dba Lucid Health) |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(2) (3) (4) |
|||||
專業理療 |
醫療保健提供者和服務 |
|
L + |
|
|
|
|
|
|
(3) (5) |
||||
Project Eagle Holdings，LLC(Dba Exostar) |
航空航天與國防 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Project Eagle Holdings，LLC(Dba Exostar) |
航空航天與國防 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
Prophix Software Inc.(DBA Pound Bidco) |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(1) (2) (3) |
|||||
Prophix Software Inc.(DBA Pound Bidco) |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(1) (2) (3) |
|||||
Prophix Software Inc.(DBA Pound Bidco) |
多元化金融服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
— |
|
(1) (2) (3) (4) |
||
PT Intermediate Holdings III，LLC(DBA Parts City) |
貿易公司和分銷商 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
|||||
PT Intermediate Holdings III，LLC(DBA Parts City) |
貿易公司和分銷商 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
|||||
PT Intermediate Holdings III，LLC(DBA Parts City) |
貿易公司和分銷商 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
|||||
PT Intermediate Holdings III，LLC(DBA Parts City) |
貿易公司和分銷商 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
|||||
PurFoods，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
PurFoods，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Qualawash Holdings，LLC |
商業服務與用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Qualawash Holdings，LLC |
商業服務與用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
Qualawash Holdings，LLC |
商業服務與用品 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
Riverpoint Medical，LLC |
醫療保健設備和用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Riverpoint Medical，LLC |
醫療保健設備和用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Riverpoint Medical，LLC |
醫療保健設備和用品 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
競技競技場買家公司(DBA吸納軟件) |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(1) (2) (3) |
|||||
競技競技場買家公司(DBA吸納軟件) |
專業服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(1) (2) (3) (4) |
||
魯布里克股份有限公司 |
軟件 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
魯布里克股份有限公司 |
軟件 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
Smarsh，Inc. |
軟件 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(3) |
|||||
Smarsh，Inc. |
軟件 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(3) (4) |
||
Smarsh，Inc. |
軟件 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(3) (4) |
||
東南機械有限責任公司(dbaSEM Holdings，LLC) |
多元化消費服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
|||||
東南機械有限責任公司(dbaSEM Holdings，LLC) |
多元化消費服務 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
||
東南機械有限責任公司(dbaSEM Holdings，LLC) |
多元化消費服務 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
||
Spay，Inc.(DBA Stack Sports) |
互動媒體與服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Spay，Inc.(DBA Stack Sports) |
互動媒體與服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Spay，Inc.(DBA Stack Sports) |
互動媒體與服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
SpendMend，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
SpendMend，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
SpendMend，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
StarCompliance Intermediate，LLC |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
StarCompliance Intermediate，LLC |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
StarCompliance Intermediate，LLC |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
Sundance Group Holdings，Inc.(DBA NetDocuments) |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Sundance Group Holdings，Inc.(DBA NetDocuments) |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
Sundance Group Holdings，Inc.(DBA NetDocuments) |
軟件 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
陽光保險集團有限責任公司 |
保險 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
陽光保險集團有限責任公司 |
保險 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
陽光保險集團有限責任公司 |
保險 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
陽光保險集團有限責任公司 |
保險 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
陽光保險集團有限責任公司 |
保險 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
超人控股有限責任公司(DBA Foundation Software) |
建築與工程 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的一部分。
13
目錄表
高盛BDC公司
截至2022年9月30日的綜合投資日程表(續)
(單位為千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
投資*# |
行業 |
利息 |
參考匯率 |
成熟性 |
帕爾 |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
超人控股有限責任公司(DBA Foundation Software) |
建築與工程 |
L + |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(2) (3) |
|||||
超人控股有限責任公司(DBA Foundation Software) |
建築與工程 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
Sweep Purchaser LLC |
商業服務與用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Sweep Purchaser LLC |
商業服務與用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Sweep Purchaser LLC |
商業服務與用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Sweep Purchaser LLC |
商業服務與用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Sweep Purchaser LLC |
商業服務與用品 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
Synteis Performance Solutions，LLC(Dba Axiom) |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Synteis Performance Solutions，LLC(Dba Axiom) |
醫療保健技術 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
矯形外科和卓越研究中心(DBA HOPCo) |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
矯形外科和卓越研究中心(DBA HOPCo) |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
矯形外科和卓越研究中心(DBA HOPCo) |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
矯形外科和卓越研究中心(DBA HOPCo) |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
矯形外科和卓越研究中心(DBA HOPCo) |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
Thrasio，LLC |
互聯網與直銷零售業 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Thrasio，LLC |
互聯網與直銷零售業 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
全景有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
全景有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
全景有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
全景有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
全景有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
Tronair母公司。 |
航空貨運與物流 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
USN Opco LLC(dba全球腎臟學解決方案) |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
USN Opco LLC(dba全球腎臟學解決方案) |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
USN Opco LLC(dba全球腎臟學解決方案) |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
USN Opco LLC(dba全球腎臟學解決方案) |
醫療保健提供者和服務 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
Viant醫療控股公司 |
醫療保健設備和用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
|||||
Volt Bidco，Inc.(DBA功率因數) |
獨立電力和可再生電力生產商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Volt Bidco，Inc.(DBA功率因數) |
獨立電力和可再生電力生產商 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
Volt Bidco，Inc.(DBA功率因數) |
獨立電力和可再生電力生產商 |
|
S + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
VRC公司，LLC(數據庫生命記錄控制) |
商業服務與用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
VRC公司，LLC(數據庫生命記錄控制) |
商業服務與用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
VRC公司，LLC(數據庫生命記錄控制) |
商業服務與用品 |
P + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
WebPT，Inc. |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
WebPT，Inc. |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
WebPT，Inc. |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
WebPT，Inc. |
醫療保健技術 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
Hequiness AcquisitionCo，Inc.(DBA Spins) |
IT服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Hequiness AcquisitionCo，Inc.(DBA Spins) |
IT服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
Hequiness AcquisitionCo，Inc.(DBA Spins) |
IT服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
白水控股有限公司 |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
白水控股有限公司 |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
白水控股有限公司 |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
白水控股有限公司 |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
白水控股有限公司 |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
Wine.com，LLC |
飲料 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Wine.com，LLC |
飲料 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的一部分。
14
目錄表
高盛BDC公司
截至2022年9月30日的綜合投資日程表(續)
(單位為千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
投資*# |
行業 |
利息 |
參考匯率 |
成熟性 |
帕爾 |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
勞動力軟件有限責任公司 |
軟件 |
L + |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(2) (3) |
|||||
勞動力軟件有限責任公司 |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
勞動力軟件有限責任公司 |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
勞動力軟件有限責任公司 |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
|||||
WSO2，Inc. |
IT服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Xacly公司 |
IT服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Xacly公司 |
IT服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Zarya Intermediate，LLC(Dba Ioffice) |
房地產管理。發展與發展 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Zarya Intermediate，LLC(Dba Ioffice) |
房地產管理。發展與發展 |
|
S + |
|
|
|
- |
|
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
Zodiac Intermediate，LLC(Dba Zipari) |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Zodiac Intermediate，LLC(Dba Zipari) |
醫療保健技術 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
||
第一留置權/高級擔保債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第一留置權/最後單位(6)- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
多克西姆公司 |
多元化金融服務 |
L + |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(2) (3) |
|||||
多克西姆公司 |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
多克西姆公司 |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
多克西姆公司 |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
多克西姆公司 |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
多克西姆公司 |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
EDB Parent，LLC(Dba Enterprise DB) |
軟件 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
|||||
EDB Parent，LLC(Dba Enterprise DB) |
軟件 |
|
S + |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(2) (4) |
||
第一留置權/最後一個單位合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第二留置權/高級擔保債務- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
動物供應中間體有限責任公司 |
總代理商 |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
^ (3) (5) |
|||||
博爾特曼寧公司 |
商業服務與用品 |
|
S + |
|
|
|
|
|
— |
|
^^ (3) (5) |
|||
大通工業(Chase Industries，Inc.) |
建築產品 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (5) |
|||||
大通工業(Chase Industries，Inc.) |
建築產品 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(2) (3) (6) |
||
Genesis收購公司(DBA ProCare軟件) |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Genesis收購公司(DBA ProCare軟件) |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Genesis收購公司(DBA ProCare軟件) |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Genesis收購公司(DBA ProCare軟件) |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
IHS Intermediate Inc.(數據庫管理員互動健康解決方案) |
醫療保健提供者和服務 |
|
L + |
|
|
|
|
|
— |
|
(3) (5) (8) |
|||
MPI Engineering Technologies，LLC |
汽車零部件 |
|
|
|
|
|
|
(3) |
||||||
MPI Products LLC |
汽車零部件 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(3) (6) |
||
國家脊柱和疼痛中心有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
奧德賽物流科技公司 |
公路和鐵路 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
|||||
光譜塑料集團，Inc. |
容器和包裝 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
|||||
YI，LLC(DBA青年創新) |
醫療保健設備和用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
ZEP Inc. |
化學品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
|||||
第二留置權/高級擔保債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
無擔保債務- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
ATX網絡公司 |
通信設備 |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
^ (1) (3) |
||||||
CivicPlus LLC |
軟件 |
S + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
ConEnergy Asia&ME私人有限公司LTD. |
建築與工程 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
^ (1) (3) (6) |
|||
無擔保債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的一部分。
15
目錄表
高盛BDC公司
截至2022年9月30日的綜合投資日程表(續)
(單位為千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
投資*# |
行業 |
利息 |
首字母 |
面值/股份 |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
優先股- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
百老匯Parent，LLC |
多元化金融服務 |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
(2) (3) (6) |
||||
雲蜜蜂，Inc. |
軟件 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (6) |
||||
基礎軟件 |
建築與工程 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (6) |
||||
政府工作網站(DBA NeoGov) |
軟件 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (6) |
||||
卡瓦太陽能控股有限公司 |
建築與工程 |
|
|
|
|
|
— |
|
^ (1) (3) (5) |
||||
MedeAnalytics公司 |
醫療保健技術 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(2) (3) (6) |
|||
Wine.com，LLC |
飲料 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (6) |
||||
Wine.com，LLC |
飲料 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (6) |
||||
WSO2，Inc. |
IT服務 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (6) |
||||
優先股合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通股- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
算盤數據控股公司(DBA Clutch Intermediate Holdings) |
軟件 |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
(2) (3) (6) |
||||
動物供應控股有限責任公司 |
總代理商 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
^ (3) (6) |
|||
動物供應控股有限責任公司 |
總代理商 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
^ (3) (6) |
|||
ATX母公司，有限責任公司-A類單位 |
通信設備 |
|
|
|
|
|
|
|
^ (1) (3) (6) |
||||
博爾特曼寧公司 |
商業服務與用品 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
^^ (3) (6) |
|||
協作成像有限責任公司(dba德克薩斯放射協會)-B類 |
醫療保健提供者和服務 |
|
|
|
|
|
|
|
^^^ (2) (3) |
||||
協作性成像公司(德克薩斯州放射學會)-性能單位 |
醫療保健提供者和服務 |
|
|
|
|
|
|
|
^^^ (1) (2) (3) (6) |
||||
ConEnergy Asia&ME私人有限公司LTD. |
建築與工程 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
^ (1) (3) (6) |
|||
Country Fresh控股公司。 |
食品產品 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(2) (3) (6) |
|||
埃拉控股公司 |
資本市場 |
|
|
|
|
|
|
|
^ (2) (3) (6) |
||||
Exostar LLC-B類 |
航空航天與國防 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
(2) (3) (6) |
|||
基礎軟件-B類 |
建築與工程 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
(2) (3) (6) |
|||
Iracore International Holdings，Inc. |
能源設備和服務 |
|
|
|
|
|
|
|
^ (3) (6) |
||||
Jill Acquisition LLC(dba J.Jill) |
專業零售 |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
||||
卡瓦太陽能控股有限公司 |
建築與工程 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
^ (1) (3) (6) |
||
國家脊柱和疼痛中心有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(2) (3) (6) |
|||
普萊裏普羅維登特資源公司 |
石油、天然氣和消耗性燃料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) (6) |
|||
東南機械有限責任公司(dbaSEM Holdings，LLC) |
多元化消費服務 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (6) |
||||
全景有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (6) |
||||
Volt Bidco，Inc.(DBA功率因數) |
獨立電力和可再生電力生產商 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (6) |
||||
白水控股有限公司 |
多元化消費服務 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (6) |
||||
亞索公司 |
食品產品 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (6) |
||||
普通股合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
手令- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
雲蜜蜂，Inc. |
軟件 |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
(2) (3) (6) |
||||
KDOR控股公司(DBA Senneca Holdings) |
建築產品 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(2) (3) (6) |
||
KDOR控股公司(DBA Senneca Holdings) |
建築產品 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(2) (3) (6) |
||
KDOR控股公司(DBA Senneca Holdings) |
建築產品 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(2) (3) (6) |
||
總認股權證 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
總投資- |
|
|
$ |
|
$ |
|
|
||||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的一部分。
16
目錄表
高盛BDC公司
截至2022年9月30日的投資綜合時間表
(單位為千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
*
(+)
(++)
#
^
^^
^^^
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)為了換取更大的損失風險，該公司的單位貸款投資的“最後”部分通常比“先出”部分獲得更高的利率。一般情況下，“先出”部分在支付本金、利息和根據“先出”部分應支付的任何其他款項方面優先於“後出”部分。
(8)
(9)
PIK-實物支付
附加信息
外幣遠期合約
交易對手 |
購買的貨幣 |
售出的貨幣 |
安置點 |
未實現 |
|
|
北卡羅來納州美國銀行 |
美元 |
歐元 |
$ |
|
||
|
|
|
|
$ |
|
|
附註是這些未經審計的綜合財務報表的一部分。
17
目錄表
高盛BDC公司
截至2021年12月31日的投資綜合時間表
(單位為千，不包括每股和每股金額)
投資*# |
行業 |
利息 |
參考匯率 |
地板 |
成熟性 |
|
帕爾 |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
第一留置權/高級擔保債務- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
公元前1272775年。(DBA珠峯臨牀研究) |
專業服務 |
L + |
$ |
|
|
$ |
|
$ |
|
(1) (2) (3) |
||||||
公元前1272775年。(DBA珠峯臨牀研究) |
專業服務 |
CDN P+ |
|
計算機輔助設計 |
|
|
|
|
|
|
(1) (2) (3) |
|||||
公元前1272775年。(DBA珠峯臨牀研究) |
專業服務 |
|
L + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(1) (2) (3) (4) |
|||
3SI安全系統公司 |
商業服務與用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(3) |
||||||
3SI安全系統公司 |
商業服務與用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(3) |
||||||
一個給媽媽公司的地方。 |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
算盤數據控股公司(DBA Clutch Intermediate Holdings) |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
算盤數據控股公司(DBA Clutch Intermediate Holdings) |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
算盤數據控股公司(DBA Clutch Intermediate Holdings) |
軟件 |
|
L + |
|
|
|
|
( |
) |
|
|
(2) (3) (4) |
||||
Acquia公司 |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Acquia公司 |
軟件 |
|
L + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
安西拉合夥公司 |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
安西拉合夥公司 |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Apptio，Inc. |
IT服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Apptio，Inc. |
IT服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
AQ Helios Buyer，Inc.(又名SurePoint) |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
AQ Helios Buyer，Inc.(又名SurePoint) |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
AQ Helios Buyer，Inc.(又名SurePoint) |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
Argos Health Holdings，Inc. |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
ARIA系統公司 |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
ARIA系統公司 |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
裝配中間件有限責任公司 |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
裝配中間件有限責任公司 |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (4) |
||||||
裝配中間件有限責任公司 |
多元化消費服務 |
|
L + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
|||
ATX網絡公司 |
通信設備 |
|
|
|
|
|
|
|
^ (1) (3) |
|||||||
獾運動服飾有限公司 |
紡織品、服裝和奢侈品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
鉅變集團有限公司 |
軟件 |
S + |
英鎊 |
|
|
|
|
|
|
(1) (2) |
||||||
鉅變集團有限公司 |
軟件 |
|
S + |
英鎊 |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(1) (2) (4) |
|||
鉅變集團有限公司 |
軟件 |
|
S + |
英鎊 |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(1) (2) (4) |
|||
百老匯科技有限責任公司 |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
牛角公司 |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
牛角公司 |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
牛角公司 |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
牛角公司 |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
牛角公司 |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
牛角公司 |
專業服務 |
|
L + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
牛角公司 |
專業服務 |
|
L + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
Businessolver.com公司 |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
Businessolver.com公司 |
醫療保健技術 |
|
L + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
|||
Capitol圖像收購公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Capitol圖像收購公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Capitol圖像收購公司 |
醫療保健提供者和服務 |
|
L + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
CFS管理，有限責任公司(DBA視力管理中心) |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
CFS管理，有限責任公司(DBA視力管理中心) |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
CFS管理，有限責任公司(DBA視力管理中心) |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
Check Mate金融合並子公司，LLC |
娛樂 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
Check Mate金融合並子公司，LLC |
娛樂 |
|
L + |
|
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
|||
紀事Bidco Inc.(DBA Lexitas) |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
紀事Bidco Inc.(DBA Lexitas) |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
紀事Bidco Inc.(DBA Lexitas) |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的一部分。
18
目錄表
高盛BDC公司
截至的綜合投資時間表12月31日，2021年(續)
(單位為千，不包括每股和每股金額)
投資*# |
行業 |
利息 |
參考匯率 |
地板 |
成熟性 |
帕爾 |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
紀事Bidco Inc.(DBA Lexitas) |
專業服務 |
L + |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(2) (3) |
||||||
紀事Bidco Inc.(DBA Lexitas) |
專業服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
CivicPlus LLC |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
CivicPlus LLC |
軟件 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
CivicPlus LLC |
軟件 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
雲蜜蜂，Inc. |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
雲蜜蜂，Inc. |
軟件 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
— |
|
(2) (4) |
|||
召集公園大道237號有限責任公司(DBA CANCING) |
房地產管理。發展與發展 |
|
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (5) |
|||||
召集公園大道237號有限責任公司(DBA CANCING) |
房地產管理。發展與發展 |
|
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (5) |
|||||
召集公園大道237號有限責任公司(DBA CANCING) |
房地產管理。發展與發展 |
|
L + |
|
|
|
— |
|
|
( |
) |
(2) (4) |
|||
科拉健康控股公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
科拉健康控股公司 |
醫療保健提供者和服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
Cordeagle US Finco，Inc.(又名康迪科) |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(1) (2) (3) |
||||||
Cordeagle US Finco，Inc.(又名康迪科) |
軟件 |
|
L + |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(1) (2) (4) |
|||
Cordeagle US Finco，Inc.(又名康迪科) |
軟件 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(1) (2) (3) (4) |
|||
酷睿瑜伽有限責任公司 |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
酷睿瑜伽有限責任公司 |
多元化消費服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
CST買方公司(DBA Intoxalock) |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
CST買方公司(DBA Intoxalock) |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
CST買方公司(DBA Intoxalock) |
多元化消費服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
德卡牙科控股有限公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
德卡牙科控股有限公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
德卡牙科控股有限公司 |
醫療保健提供者和服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
勤奮公司 |
專業服務 |
L + |
€ |
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
勤奮公司 |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
勤奮公司 |
專業服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
|
(2) (3) (4) |
||||
Elemica母公司 |
化學品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Elemica母公司 |
化學品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Elemica母公司 |
化學品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Elemica母公司 |
化學品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Elemica母公司 |
化學品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
埃普塔姆塑料有限公司 |
醫療保健設備和用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
埃普塔姆塑料有限公司 |
醫療保健設備和用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
埃普塔姆塑料有限公司 |
醫療保健設備和用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
埃普塔姆塑料有限公司 |
醫療保健設備和用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
ESO Solutions，Inc. |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
ESO Solutions，Inc. |
醫療保健技術 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
Experity，Inc. |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Experity，Inc. |
醫療保健技術 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
四季供暖空調有限公司 |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
全蒸汽運營有限責任公司 |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
全蒸汽運營有限責任公司 |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (4) |
||||||
全蒸汽運營有限責任公司 |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (4) |
||||||
Gainsight，Inc. |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Gainsight，Inc. |
軟件 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
GHA Buyer Inc.(DBA Cedar Gate) |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
GHA Buyer Inc.(DBA Cedar Gate) |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
GHA Buyer Inc.(DBA Cedar Gate) |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
Good Delivery控股有限公司(dba Granicus，Inc.) |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
Good Delivery控股有限公司(dba Granicus，Inc.) |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (4) |
||||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的一部分。
19
目錄表
高盛BDC公司
截至的綜合投資時間表12月31日，2021年(續)
(單位為千，不包括每股和每股金額)
投資*# |
行業 |
利息 |
參考匯率 |
地板 |
成熟性 |
帕爾 |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
Good Delivery控股有限公司(dba Granicus，Inc.) |
軟件 |
|
L + |
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
(2) (4) |
|||
政府工作網站(DBA NeoGov) |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
政府工作網站(DBA NeoGov) |
軟件 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
|||
政府工作網站(DBA NeoGov) |
軟件 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
|||
GS AcquisitionCo，Inc.(DBA InsightSoftware) |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
GS AcquisitionCo，Inc.(DBA InsightSoftware) |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (4) |
||||||
GS AcquisitionCo，Inc.(DBA InsightSoftware) |
多元化金融服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
|||
光環品牌解決方案公司。 |
商業服務與用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
HealthEdge軟件公司 |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
HealthEdge軟件公司 |
醫療保健技術 |
|
L + |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(2) (4) |
|||
HealthEdge軟件公司 |
醫療保健技術 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
|||
HealthEdge軟件公司 |
醫療保健技術 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
|||
哈特蘭家庭服務中心 |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
Helios Buyer，Inc.(DBA心臟地帶) |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Helios Buyer，Inc.(DBA心臟地帶) |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Helios Buyer，Inc.(DBA心臟地帶) |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
荷蘭睡眠與裝飾(DBA SureFit) |
家居用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
榮譽HN買家，Inc. |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
榮譽HN買家，Inc. |
醫療保健提供者和服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
|||
榮譽HN買家，Inc. |
醫療保健提供者和服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
|||
HowlCO LLC(Dba Lone Wolf) |
房地產管理。發展與發展 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(1) (2) (3) |
||||||
HowlCO LLC(Dba Lone Wolf) |
房地產管理。發展與發展 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(1) (2) (3) |
||||||
HowlCO LLC(Dba Lone Wolf) |
房地產管理。發展與發展 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(1) (2) (3) |
||||||
HS4 AcquisitionCo，Inc.(DBA HotSchedules和Fourth) |
酒店、餐館和休閒 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
HS4 AcquisitionCo，Inc.(DBA HotSchedules和Fourth) |
酒店、餐館和休閒 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
ICIMS，Inc. |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
ICIMS，Inc. |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
ICIMS，Inc. |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
互聯網TruckStop Group，LLC(Dba TruckStop) |
交通基礎設施 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
互聯網TruckStop Group，LLC(Dba TruckStop) |
交通基礎設施 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
Iracore International Holdings，Inc. |
能源設備和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
^ (3) |
||||||
Jill Acquisition LLC(dba J.Jill) |
專業零售 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
卡瓦太陽能控股有限公司 |
建築與工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
^ (1) (3) (6) |
||||
卡瓦太陽能控股有限公司 |
建築與工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
^ (1) (3) (6) |
|||
鋰技術公司 |
互動媒體與服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
鋰技術公司 |
互動媒體與服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
LS臨牀服務控股公司(Dba Cato) |
製藥業 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
LS臨牀服務控股公司(Dba Cato) |
製藥業 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
|||
MedeAnalytics公司 |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
默文製造公司 |
休閒產品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(3) |
||||||
米爾斯通醫療外包有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
米爾斯通醫療外包有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (4) |
||||||
MMIT控股有限責任公司(DBA管理市場洞察與技術) |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
MMIT控股有限責任公司(DBA管理市場洞察與技術) |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
MMIT控股有限責任公司(DBA管理市場洞察與技術) |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
MRI軟件有限責任公司 |
房地產管理。發展與發展 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
MRI軟件有限責任公司 |
房地產管理。發展與發展 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
MRI軟件有限責任公司 |
房地產管理。發展與發展 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(4) |
|||
MRI軟件有限責任公司 |
房地產管理。發展與發展 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(4) |
|||
NFM&J，L.P.(DBA The Facilities Group) |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的一部分。
20
目錄表
高盛BDC公司
截至的綜合投資時間表12月31日，2021年(續)
(單位為千，不包括每股和每股金額)
投資*# |
行業 |
利息 |
參考匯率 |
地板 |
成熟性 |
帕爾 |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
NFM&J，L.P.(DBA The Facilities Group) |
專業服務 |
L + |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(2) (4) |
||||||
NFM&J，L.P.(DBA The Facilities Group) |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (4) |
||||||
One GI LLC |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
One GI LLC |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
One GI LLC |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
One GI LLC |
醫療保健提供者和服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
One GI LLC |
醫療保健提供者和服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
輸出服務集團公司 |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
圖片負責人Midco LLC |
娛樂 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
先鋒買家I，LLC |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
先鋒買家I，LLC |
軟件 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
|||
PlanSource控股公司 |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
PlanSource控股公司 |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
PlanSource控股公司 |
醫療保健技術 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
PlanSource控股公司 |
醫療保健技術 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
Pluralsight，Inc. |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Pluralsight，Inc. |
專業服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
停電，有限責任公司 |
汽車零部件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
|||||
優質護理牙科管理有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
優質護理牙科管理有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
優質護理牙科管理有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
高級成像公司，有限責任公司(Dba Lucid Health) |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
高級成像公司，有限責任公司(Dba Lucid Health) |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
高級成像公司，有限責任公司(Dba Lucid Health) |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
高級成像公司，有限責任公司(Dba Lucid Health) |
醫療保健提供者和服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
專業理療 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(3) |
||||||
Project Eagle Holdings，LLC(Dba Exostar) |
航空航天與國防 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Project Eagle Holdings，LLC(Dba Exostar) |
航空航天與國防 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
Prophix Software Inc.(DBA Pound Bidco) |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(1) (2) (3) |
||||||
Prophix Software Inc.(DBA Pound Bidco) |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(1) (2) (3) |
||||||
Prophix Software Inc.(DBA Pound Bidco) |
多元化金融服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
— |
|
(1) (2) (3) (4) |
|||
PT Intermediate Holdings III，LLC(DBA Parts City) |
貿易公司和分銷商 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
PT Intermediate Holdings III，LLC(DBA Parts City) |
貿易公司和分銷商 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
PT Intermediate Holdings III，LLC(DBA Parts City) |
貿易公司和分銷商 |
|
L + |
|
|
|
— |
|
|
( |
) |
(2) (4) |
|||
PurFoods，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
PurFoods，LLC |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
Riverpoint Medical，LLC |
醫療保健設備和用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Riverpoint Medical，LLC |
醫療保健設備和用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Riverpoint Medical，LLC |
醫療保健設備和用品 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
競技競技場買家公司(DBA吸納軟件) |
專業服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(1) (2) (3) |
||||||
競技競技場買家公司(DBA吸納軟件) |
專業服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(1) (2) (3) (4) |
|||
Spay，Inc.(DBA Stack Sports) |
互動媒體與服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Spay，Inc.(DBA Stack Sports) |
互動媒體與服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Spay，Inc.(DBA Stack Sports) |
互動媒體與服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
StarCompliance Intermediate，LLC |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
StarCompliance Intermediate，LLC |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
StarCompliance Intermediate，LLC |
多元化金融服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
Sundance Group Holdings，Inc.(DBA NetDocuments) |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的一部分。
21
目錄表
高盛BDC公司
截至的綜合投資時間表12月31日，2021年(續)
(單位為千，不包括每股和每股金額)
投資*# |
行業 |
利息 |
參考匯率 |
地板 |
成熟性 |
帕爾 |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
Sundance Group Holdings，Inc.(DBA NetDocuments) |
軟件 |
L + |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(2) (3) (4) |
||||||
Sundance Group Holdings，Inc.(DBA NetDocuments) |
軟件 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
陽光保險集團有限責任公司 |
保險 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
陽光保險集團有限責任公司 |
保險 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
陽光保險集團有限責任公司 |
保險 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
陽光保險集團有限責任公司 |
保險 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
超人控股有限責任公司(DBA Foundation Software) |
建築與工程 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
超人控股有限責任公司(DBA Foundation Software) |
建築與工程 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
超人控股有限責任公司(DBA Foundation Software) |
建築與工程 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
Sweep Purchaser LLC |
商業服務與用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Sweep Purchaser LLC |
商業服務與用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Sweep Purchaser LLC |
商業服務與用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Sweep Purchaser LLC |
商業服務與用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
Sweep Purchaser LLC |
商業服務與用品 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
Synteis Performance Solutions，LLC(Dba Axiom) |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
矯形外科和卓越研究中心(DBA HOPCo) |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
矯形外科和卓越研究中心(DBA HOPCo) |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
矯形外科和卓越研究中心(DBA HOPCo) |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
Thrasio，LLC |
互聯網與直銷零售業 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Thrasio，LLC |
互聯網與直銷零售業 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
— |
|
(2) (3) (4) |
|||
全景有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
全景有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
全景有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
Tronair母公司。 |
航空貨運與物流 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
USN Opco LLC(dba全球腎臟學解決方案) |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
USN Opco LLC(dba全球腎臟學解決方案) |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
USN Opco LLC(dba全球腎臟學解決方案) |
醫療保健提供者和服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
Viant醫療控股公司 |
醫療保健設備和用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
Volt Bidco，Inc.(又名Power Faces) |
獨立電力和可再生電力生產商 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Volt Bidco，Inc.(又名Power Faces) |
獨立電力和可再生電力生產商 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
Volt Bidco，Inc.(又名Power Faces) |
獨立電力和可再生電力生產商 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
VRC公司，LLC(數據庫生命記錄控制) |
商業服務與用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
VRC公司，LLC(數據庫生命記錄控制) |
商業服務與用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
VRC公司，LLC(數據庫生命記錄控制) |
商業服務與用品 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
WebPT，Inc. |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
WebPT，Inc. |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (4) |
||||||
WebPT，Inc. |
醫療保健技術 |
|
L + |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(2) (4) |
|||
WebPT，Inc. |
醫療保健技術 |
|
L + |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(2) (4) |
|||
Hequiness AcquisitionCo，Inc.(DBA Spins) |
IT服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Hequiness AcquisitionCo，Inc.(DBA Spins) |
IT服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
— |
|
(2) (3) (4) |
|||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的一部分。
22
目錄表
高盛BDC公司
截至的綜合投資時間表12月31日，2021年(續)
(單位為千，不包括每股和每股金額)
投資*# |
行業 |
利息 |
參考匯率 |
地板 |
成熟性 |
帕爾 |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
白水控股有限公司 |
多元化消費服務 |
L + |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(2) |
||||||
白水控股有限公司 |
多元化消費服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (4) |
||||||
白水控股有限公司 |
多元化消費服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
|||
白水控股有限公司 |
多元化消費服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (4) |
|||
Wine.com，LLC |
飲料 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Wine.com，LLC |
飲料 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
勞動力軟件有限責任公司 |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
勞動力軟件有限責任公司 |
軟件 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
WSO2，Inc. |
IT服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
Xacly公司 |
IT服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Xacly公司 |
IT服務 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
— |
|
(2) (3) (4) |
|||
Zarya Intermediate，LLC(Dba Ioffice) |
房地產管理。發展與發展 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Zarya Intermediate，LLC(Dba Ioffice) |
房地產管理。發展與發展 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Zarya Intermediate，LLC(Dba Ioffice) |
房地產管理。發展與發展 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
Zodiac Intermediate，LLC(Dba Zipari) |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Zodiac Intermediate，LLC(Dba Zipari) |
醫療保健技術 |
|
L + |
|
|
|
( |
) |
|
( |
) |
(2) (3) (4) |
|||
第一留置權/高級擔保債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第一留置權/最後單位(7)- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
多克西姆公司 |
多元化金融服務 |
L + |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
(2) (3) |
||||||
多克西姆公司 |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
多克西姆公司 |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
多克西姆公司 |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
多克西姆公司 |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
多克西姆公司 |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Smarsh，Inc. |
互動媒體與服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
第一留置權/最後一個單位合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第二留置權/高級擔保債務- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
動物供應中間體有限責任公司 |
總代理商 |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
^ (3) |
||||||
博爾特曼寧公司 |
商業服務與用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
^^ (3) |
|||||
大通工業(Chase Industries，Inc.) |
建築產品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (5) |
|||||
大通工業(Chase Industries，Inc.) |
建築產品 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(2) (3) (5) |
|||
Genesis收購公司(DBA ProCare軟件) |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Genesis收購公司(DBA ProCare軟件) |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
Genesis收購公司(DBA ProCare軟件) |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
Genesis收購公司(DBA ProCare軟件) |
多元化金融服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
|||||
IHS Intermediate Inc.(數據庫管理員互動健康解決方案) |
醫療保健提供者和服務 |
|
L + |
|
|
|
|
|
— |
|
(3) (5) |
||||
智能醫療對象公司 |
醫療保健技術 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
MPI Engineering Technologies，LLC |
汽車零部件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) |
|||||
MPI Products LLC |
汽車零部件 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(3) (6) |
||
國家脊柱和疼痛中心有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
奧德賽物流科技公司 |
公路和鐵路 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
光譜塑料集團，Inc. |
容器和包裝 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
YI，LLC(DBA青年創新) |
醫療保健設備和用品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) (3) |
||||||
ZEP Inc. |
化學品 |
L + |
|
|
|
|
|
|
(2) |
||||||
第二留置權/高級擔保債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
無擔保債務- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ATX網絡公司 |
通信設備 |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
^ (1) (3) |
||||||
ConEnergy Asia&ME私人有限公司LTD. |
建築與工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
^ (1) (3) (6) |
||||
無擔保債務總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的一部分。
23
目錄表
高盛BDC公司
截至的綜合投資時間表12月31日，2021年(續)
(單位為千，不包括每股和每股金額)
投資*# |
行業 |
利息 |
首字母 |
面值/股份 |
|
成本 |
|
公平 |
|
腳註 |
|||
優先股- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
百老匯Parent，LLC |
多元化金融服務 |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
(2) (3) (6) |
||||
雲蜜蜂，Inc. |
軟件 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (6) |
||||
基礎軟件 |
建築與工程 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (6) |
||||
政府工作網站(DBA NeoGov) |
軟件 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (6) |
||||
卡瓦太陽能控股有限公司 |
建築與工程 |
|
|
|
|
|
— |
|
^ (1) (3) (5) |
||||
MedeAnalytics公司 |
醫療保健技術 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (6) |
||||
Wine.com，LLC |
飲料 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (6) |
||||
Wine.com，LLC |
飲料 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (6) |
||||
WSO2，Inc. |
IT服務 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (6) |
||||
優先股合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通股- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
算盤數據控股公司(DBA Clutch Intermediate Holdings) |
軟件 |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
(2) (3) (6) |
||||
動物供應控股有限責任公司 |
總代理商 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
^ (3) (6) |
|||
動物供應控股有限責任公司 |
總代理商 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
^ (3) (6) |
|||
ATX母公司，有限責任公司-A類單位 |
通信設備 |
|
|
|
|
|
|
|
^ (1) (3) (6) |
||||
博爾特曼寧公司 |
商業服務與用品 |
|
|
|
|
|
|
|
^^ (3) (6) |
||||
協作成像有限責任公司(dba德克薩斯放射協會)-B類 |
醫療保健提供者和服務 |
|
|
|
|
|
|
|
^^^ (2) (3) |
||||
協作性成像公司(德克薩斯州放射學會)-性能單位 |
醫療保健提供者和服務 |
|
|
|
|
|
|
|
^^^ (1) (2) (3) (6) |
||||
ConEnergy Asia&ME私人有限公司LTD. |
建築與工程 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
^ (1) (3) (6) |
|||
Country Fresh控股公司。 |
食品產品 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
(2) (3) (6) |
|||
埃拉控股公司 |
資本市場 |
|
|
|
|
|
|
|
^ (2) (3) (6) |
||||
Exostar LLC-B類 |
航空航天與國防 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
(2) (3) (6) |
|||
基礎軟件-B類 |
建築與工程 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
(2) (3) (6) |
|||
Iracore International Holdings，Inc. |
能源設備和服務 |
|
|
|
|
|
|
|
^ (3) (6) |
||||
Jill Acquisition LLC(dba J.Jill) |
專業零售 |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
||||
卡瓦太陽能控股有限公司 |
建築與工程 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
^ (1) (3) (6) |
||
國家脊柱和疼痛中心有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (6) |
||||
普萊裏普羅維登特資源公司 |
石油、天然氣和消耗性燃料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) (6) |
|||
全景有限責任公司 |
醫療保健提供者和服務 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (6) |
||||
Volt Bidco，Inc.(又名Power Faces) |
獨立電力和可再生電力生產商 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (6) |
||||
白水控股有限公司 |
多元化消費服務 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (6) |
||||
亞索公司 |
食品產品 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) (3) (6) |
||||
普通股合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
手令- |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
雲蜜蜂，Inc. |
軟件 |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
(2) (3) (6) |
||||
KDOR控股公司(DBA Senneca Holdings) |
建築產品 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(2) (3) (6) |
||
KDOR控股公司(DBA Senneca Holdings) |
建築產品 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(2) (3) (6) |
||
KDOR控股公司(DBA Senneca Holdings) |
建築產品 |
|
|
|
|
— |
|
|
— |
|
(2) (3) (6) |
||
總認股權證 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
總投資- |
|
|
$ |
|
$ |
|
|
||||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的一部分。
24
目錄表
高盛BDC公司
截至的綜合投資時間表12月31日，2021年(續)
(單位為千，不包括每股和每股金額)
*
(+)
(++)
#
^
^^
^^^
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
PIK-實物支付
附加信息
外幣遠期合約
交易對手 |
購買的貨幣 |
售出的貨幣 |
安置點 |
未實現 |
|
|
北卡羅來納州美國銀行 |
美元 |
歐元 |
$ |
|
||
北卡羅來納州美國銀行 |
美元 |
歐元 |
|
|
||
北卡羅來納州美國銀行 |
美元 |
歐元 |
|
|
||
北卡羅來納州美國銀行 |
美元 |
歐元 |
|
|
||
|
|
|
|
$ |
|
|
附註是這些未經審計的綜合財務報表的一部分。
25
目錄表
高盛BDC公司
關於合併的説明D財務報表
(單位為千，不包括每股和每股金額)
(未經審計)
高盛股份有限公司(以下簡稱“公司”)成立於2012年9月26日，最初名稱為高盛自由港資本有限公司，是特拉華州的一家單一成員有限責任公司(以下簡稱“SMLLC”)，於2012年11月15日與高盛股份有限公司(以下簡稱“GS Group Inc.”)共同成立。作為其唯一成員。於二零一三年三月二十九日，本公司根據經修訂的1940年投資公司法(“投資公司法”)選擇作為業務發展公司(“BDC”)受規管。自2013年4月1日起，該公司從SMLLC轉變為特拉華州的公司。此外，自截至二零一三年十二月三十一日止課税年度起，本公司已選擇根據經修訂的1986年國內收入守則(“守則”)第M分章被視為受監管投資公司(“RIC”)。
該公司的投資目標是主要通過直接產生有擔保債務(包括第一留置權債務)、單位貸款(包括此類貸款的最後部分)和無擔保債務(包括夾層債務)以及部分股權投資來產生當期收入，並在較小程度上實現資本增值。
高盛資產管理公司(GSAM)是一家特拉華州的有限合夥企業，也是高盛公司(包括其前身GS&Co.)的附屬公司，是公司的投資顧問(“投資顧問”)。“高盛”一詞是指GS Group Inc.、GS&Co.、GSAM及其其他子公司。
2015年3月23日，公司完成首次公開募股，公司普通股開始在紐約證券交易所交易，代碼為“GSBD”。
該公司成立了全資子公司，這些子公司的結構為特拉華州有限責任公司，持有投資組合公司的某些股權或類似股權的投資。
與高盛中間市場貸款公司的合併。
在……上面
陳述的基礎
該公司的本位幣是美元，這些合併財務報表是以該貨幣編制的。所附綜合財務報表乃根據美國公認會計原則(“公認會計原則”)及條例S-X編制。這要求公司作出某些估計和假設，這些估計和假設可能會影響綜合財務報表和附註中報告的金額。這些綜合財務報表反映了正常和經常性的調整，公司認為這些調整對於公允陳述所列期間的結果是必要的。實際結果可能與合併財務報表中包含的估計和假設不同。
根據公認會計原則編制的年度綜合財務報表中包含的某些財務信息，包括某些財務報表披露，並不是中期報告所必需的，在此已被濃縮或省略。這些綜合財務報表應與公司截至2021年12月31日的年度經審計的綜合財務報表及相關説明一併閲讀，這些報表包括在公司於2022年2月24日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告中。截至2022年9月30日的三個月和九個月的業績不一定表明整個會計年度、任何其他中期或任何未來一年或任何時期的預期結果。
某些前期信息已重新分類，以符合本期列報。重新分類對本公司的綜合財務狀況或先前報告的綜合經營業績沒有影響。
作為一家投資公司，本公司適用會計準則編纂(“ASC”)第946主題中的會計和報告準則，金融服務--投資公司(“ASC 946”)由財務會計準則委員會(“FASB”)發佈.
26
目錄表
鞏固的基礎
根據ASC 946的規定，除投資公司附屬公司或業務以向本公司提供服務為主要業務的受控營運公司外，本公司不會合並其於其他公司的投資。因此，該公司合併了其全資子公司BDC Blocker I，LLC(以前稱為My-on BDC Blocker，LLC)、GSBD Blocker II，LLC、GSBD Wine I，LLC、GSBD Blocker III、LLC、GSBD Blocker IV、LLC、GSBD Blocker V、LLC、MLC Blocker I、LLC、MLC Blocker II、LLC、MLC Wine I，LLC和MMLC Blocker III，LLC的財務狀況和經營業績。所有重大的公司間交易和餘額都已在合併中沖銷。
收入確認
本公司按交易日記錄其投資交易，該交易日是本公司承擔與該工具相關的損益風險的日期。已實現損益是根據具體的確認方法確定的。
利息收入經溢價攤銷及折價增加調整後，按應計制入賬。所購投資的折價和溢價按面值累加，並按實際利息法在有關投資的年期內攤銷至利息收入。貸款發放費、原始發行折扣(“OID”)及市場折扣或溢價按實際利率法或直線法(視何者適用而定)資本化及攤銷為利息收入。在償還貸款或債務擔保時可收到的退出費在各自投資的有效期內攤銷為利息收入。
|
|
截至以下三個月 |
在截至的9個月中 |
|
||||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
預付保費 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
加速攤銷前期貸款發放費和未攤銷折扣 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
從投資組合公司收取的費用(董事費用、諮詢費、行政費、税務諮詢費和其他類似補償)將支付給公司，除非在適用法律或豁免救濟(如果有)的範圍內，公司僅在與投資顧問管理的另一個賬户投資於同一投資組合公司時才收到該等費用的可分配部分。
優先股投資的股息收入按權責發生制入賬，前提是投資組合公司應支付的股息收入，並預計將予以收取。普通股投資的股息收入，對於私人投資組合公司，記錄在創紀錄的日期；對於上市交易投資組合公司，記錄在除股息日期。利息和股息收入是扣除預扣税(如果有)後的淨額。
某些投資可能有合同規定的實物支付(“PIK”)利息或股息。應計利息或累計股息指於有關利息或股息支付日期加於投資本金或股份(如股本)的應計利息或累計股息，而非以現金支付，一般於到期日或發行人催繳投資時到期。PIK計入利息或股息收入，視情況而定。如果在任何時候，公司認為PIK不可能實現，產生投資的PIK將被置於非應計狀態。當一項PIK投資被置於非應計狀態時，應計的、未資本化的利息或股息通常通過利息或股息收入沖銷。
若干構造費、修訂費、辛迪加費用及承諾費在賺取時記作其他收入。本公司收取的行政代理費在提供服務一段時間後記為其他收入。
27
目錄表
採購會計
於2020年10月12日，本公司根據日期為2020年6月11日的合併協議完成了與GS MMLC的合併。根據ASC 805-50《企業合併相關問題》，此次合併被列為資產收購。支付給GS MMLC股東的對價低於所收購資產和承擔的負債的公允價值總和，這導致了購買折扣(“購買折扣”)。購買折扣按本公司收購的GS MMLC投資的成本按其截至成交日期的相對公允價值按比例分配。在與GS MMLC合併後，投資立即按其各自的公允價值計價，因此，按所收購投資的成本基礎分配的購買折扣立即在綜合經營報表上確認為未實現增值。分配給所收購貸款投資的購買折扣將通過利息收入在每筆貸款的有效期內攤銷，相應的調整將記錄為通過最終處置所獲得的此類貸款的未實現折舊。截至2022年9月30日的三個月和九個月的購貨折扣攤銷收入為$
非應計投資
當本金、利息或股息很可能不會根據合同條款收取時，投資被置於非權責發生狀態。當一項投資被置於非應計狀態時，應計利息或股息通常被沖銷。根據管理層的判斷，非應計投資收到的利息或股息可確認為收入或計入本金。於支付逾期本金及利息或股息時，非應計投資回覆至應計制狀態，而管理層判斷本金及利息或股息支付可能維持不變。如果一項投資具有足夠的抵押品價值，並且正在收集過程中，本公司可以例外地對待這種待遇。截至2022年9月30日，本公司在七家投資組合公司中以非權責發生制狀態持有某些投資，這代表
投資
本公司根據財務會計準則委員會發布的ASC主題820“公允價值計量和披露”(“ASC 820”)進行投資，該主題定義了公允價值，建立了公允價值計量框架，並要求披露公允價值計量。公允價值一般基於由獨立定價服務、經紀商或交易商報價或其他價格來源提供的報價市場價格。在沒有市場報價、經紀商或交易商報價或其他價格來源的情況下，根據投資公司法第2a-5條，投資按投資顧問作為本公司董事會(“董事會”)指定的估值指定人(“估值指定人”)釐定的公允價值計量。
由於估值的內在不確定性，某些估計公允價值可能與存在現成市場的情況下實現的價值存在重大差異，這些差異可能是重大的。見附註5“公允價值計量”。
本公司一般投資於中端市場公司的非流動性證券，包括債務和股權投資。董事會已指派投資顧問負責實施及維持與本公司投資組合估值有關的內部控制及程序。根據董事會批准並由估值指定人採納的估值程序，市場報價通常用於評估可隨時獲得市場報價的投資的價值(定義見規則2a-5)。投資顧問從獨立定價服務或從至少兩家經紀或交易商(如有)獲得的出價獲得此等市場報價；否則，投資顧問從主要做市商或一級市場交易商獲得此等市場報價。為了評估定價來源和方法的持續適當性，投資顧問定期執行價格核查程序，並在必要時向獨立定價服務或經紀人提出質疑，並根據估值程序審查任何差異。如果估值指定人認為任何此類市場報價不能反映一項投資的公允價值，它可以按照市場報價不容易獲得的投資的估值程序對該投資進行獨立估值。
28
目錄表
對於缺乏市場報價或市場報價被認為不能反映公允價值的投資，董事會批准並由估值指定人採用的估值程序設想由投資顧問每季度進行多步驟估值過程，並根據需要更頻繁地進行估值。作為估值指定人，投資顧問主要負責對公司資產進行估值，但須接受董事會的監督，如下所述：
貨幣市場基金
貨幣市場基金的投資按每股資產淨值計值，就支付給投資顧問的管理費而言，被視為現金等價物。見附註3“重大協議和關聯方交易”。
現金
現金由託管銀行的存款組成。截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司持有的總現金餘額為
29
目錄表
外幣折算
以外幣計價的金額按以下基準換算為美元：(I)以外幣計價的投資及其他資產和負債根據期間最後一個營業日生效的貨幣匯率換算為美元；(Ii)以外幣計價的投資、借款和償還的購買和償還、收入和支出按交易日的匯率換算為美元。
本公司並未將投資外匯匯率變動所產生的經營業績部分與所持證券市場價格變動所引起的波動分開。這種波動計入投資的已實現和未實現淨收益或損失。非投資資產和負債的折算產生的波動包括在綜合經營報表的外幣折算未實現收益(虧損)淨變化中。
外國證券和貨幣換算可能涉及某些考慮因素和風險，這些因素和風險通常與投資美國公司和美國政府證券無關。這些風險包括但不限於貨幣波動和重估，以及未來不利的政治、社會和經濟發展，這可能導致在外國市場的投資比可比的美國公司或美國政府債券的流動性更差，價格更不穩定。
衍生品
本公司可訂立外幣遠期合約，以減少本公司受外幣匯率波動影響的外幣價值。在外幣遠期合同中，公司同意在未來某個日期以預定的價格為另一種貨幣接收或交付固定數量的一種貨幣。遠期外幣合約按適用的遠期匯率按市價計價。外幣遠期合約的未實現升值(折舊)按交易對手的綜合資產負債表按淨額入賬，不計入單獨入賬的抵押品(如適用)。外幣遠期合同資產和負債的名義金額在投資綜合明細表中單獨列報。具有相同結算日和交易對手的外幣遠期合約的購買和結算通常是淨結算，任何已實現的收益或損失都在結算日確認。本公司不使用對衝會計，因此，本公司按公允價值確認其衍生工具，並在綜合經營報表中記錄外幣遠期合約的未實現淨升值(折舊)變化。
所得税
本公司只有在有關税務機關根據税務倉位的技術價值進行審核後，極有可能維持税務倉位的情況下，才會在綜合財務報表中確認税務倉位。符合這一標準的頭寸是按照和解後更有可能實現的最大利益來衡量的。本公司在合併經營報表的費用項下報告與所得税有關的任何利息支出和所得税處罰。
本公司已根據適用的評税時效法規(可能因司法管轄區而異)審核本公司的税務狀況，並根據該等審核，本公司得出結論，綜合財務報表不需要額外計提所得税撥備。本公司可能會受到不同司法管轄區某些税務機關的審查。公司的税務狀況受税務機關對法律和法規的持續解釋的影響。
本公司已選擇自其截至2013年12月31日的課税年度起被視為RIC。只要該公司保持其作為RIC的地位，它通常就不需要為它至少每年作為股息分配給其股東的任何普通收入或資本收益支付公司級別的美國聯邦所得税。因此，與公司賺取和分配的收入有關的任何美國聯邦所得税債務都是公司股東的義務，不會反映在公司的綜合財務報表中。
為了保持其作為RIC的税收待遇，該公司必須滿足特定的收入來源和資產多樣化要求，並在每個納税年度及時向其股東分配至少90%的其投資公司應納税收入(通常，其普通淨收入加上其已實現淨短期資本收益超過已實現淨長期資本損失的超額部分，不考慮支付的股息扣減)。為了使公司不受美國聯邦消費税的約束，公司每年分配的金額必須至少等於(I)該日曆年普通收入淨額的98%(考慮到某些延期和選擇)，(Ii)截至該日曆年10月31日止的一年期間，超過資本損失的資本收益的98.2%，以及(Iii)該歷年未分配的任何普通收入和資本利得淨額的總和。公司可酌情結轉超過日曆年股息的應税收入，併為這些收入支付4%的不可抵扣的美國聯邦消費税。如果公司選擇這樣做，這通常會增加費用，減少可分配給股東的金額。本公司將根據需要對估計的未分配應納税所得額計提消費税。截至2022年9月30日的三個月和九個月，公司應計消費税為$
該公司的某些合併子公司需要繳納美國聯邦和州的企業所得税。所得税支出(如果有的話)包括在合併經營報表中適用的收入類別下。
30
目錄表
分配
淨投資收入和淨已實現資本收益的分配是根據美國聯邦所得税規定確定的，可能與根據公認會計原則確定的金額不同。公司可以支付超過其應納税淨投資收入的分派。這一超額部分將是該期間的免税資本回報，並降低股東在其股票中的納税基礎。這些賬面/税務差異要麼是暫時性的，要麼是永久性的。若該等差額為永久性差額，則在差額產生期間，該等差額計入或計入超過面值或可分配收益(視情況而定)的實收資本。暫時性和永久性差異主要是由於某些貸款的税務處理不同，以及收入和不可扣除費用的税務性質不同。這些差異通常是在準備公司年度RIC納税申報單時確定的。對普通股股東的分配在除股息日入賬。作為分派支付的金額由董事會每季度確定，通常以投資顧問估計的收益為基礎。該公司在一年中向股東支付的分配可能超過該年度的淨普通收入和資本利得，因此，對於美國聯邦所得税而言，此類分配的一部分可能構成資本返還。公司打算將每年基本全部的年度應納税所得額及時分配給股東, 但本公司可保留若干淨資本收益作再投資，並可結轉應課税收入於下一年度分配，並支付任何適用的税項。公司分配的具體税務特徵將在日曆年度結束後向股東報告。所有分配將取決於可用資金，不能保證公司將能夠在未來期間宣佈此類分配。
該公司有一項股息再投資計劃，規定對董事會宣佈的所有現金分配進行再投資，除非股東選擇“退出”該計劃。因此，如果董事會宣佈現金分配，那麼沒有“選擇退出”股息再投資計劃的股東將自動將他們的現金分配再投資於額外的普通股，而不是收到現金分配。以普通股形式獲得分配的股東一般將受到與他們收到現金分配相同的美國聯邦、州和地方税收後果的影響，為此，以股票形式獲得分配的股東通常將被視為收到的分配等於通過該計劃收到的股票的公平市場價值；然而，由於他們的現金分配將進行再投資，這些股東將不會收到用於支付任何適用税款的現金。出於監管方面的考慮，GS Group Inc.已選擇退出股息再投資計劃，GS&Co.也已選擇退出通過我們的10b5-1計劃收購的公司普通股的股息再投資計劃。
遞延融資和債務發行成本
遞延融資和債務發行成本包括與結束和修訂公司借款有關的費用和開支。上述成本使用直線法在每個票據的期限內攤銷。與循環信貸安排相關的遞延融資成本在本公司的綜合資產負債表中作為資產單獨列報。與任何票據相關的遞延債務發行成本在綜合資產負債表中以未償債務餘額淨額列示。
股權發行成本
發行成本包括與股權發行相關的費用和支出。募集成本在收到募集資金時從股權募集資金中扣除。
投資管理協議
本公司與投資顧問訂立投資管理協議(“投資管理協議”)，根據該協議，投資顧問管理本公司的投資計劃及相關活動。
管理費
本公司向投資顧問支付一筆管理費(“管理費”)，應累算並按季度拖欠。管理費按年率計算
截至2022年9月30日的三個月和九個月，管理費為$
31
目錄表
獎勵費
獎勵費用(“獎勵費用”)包括
獎勵費用的一部分基於收入，一部分基於資本利得，如下所述。如果普通收入(定義如下)超過季度“門檻費率”，投資顧問有權獲得基於收入的獎勵費用。
以收入為基礎的獎勵費用於每個歷季結束時釐定，並於每個歷季結束時，參照本公司自當時結束的歷季及前十一個歷季(該期間為“後十二個季度”)的總投資淨收益(如下所述經調整)而釐定及按季支付。以資本利得為基礎的獎勵費用在每個日曆年結束時確定並每年拖欠，參照“年度期間”支付，“年度期間”是指從每個日曆年1月1日開始至該日曆年12月31日結束的期間，或就第一年和最後一年而言，是其中的適當部分。
基於收入的獎勵費用的門檻金額按季度確定，等於
一、按收入計算的季度激勵費
至於按收入計算的獎勵費用部分，本公司按(A)有關往績第十二季的總投資淨收入(“普通收入”)超出(B)該等往績第十二季的上限金額，向投資顧問支付季度獎勵費。就該12個季度而言，本段所述的(A)超過(B)的款額稱為“超額收入”。普通收入是扣除所有費用和支出的淨額，包括管理費，但不包括任何獎勵費用。
每季度按收入計算的獎勵費用確定如下：
按某一季度向投資顧問支付的收入計算的獎勵費用的數額，等於按此計算的獎勵費用的超額部分，減去根據包括在相關往績12個季度內的前11個歷季(或其部分)的收入而支付的獎勵費用總額，但不超過獎勵費用上限(如下所述)。
以某一季度支付給投資顧問的收入為基礎的獎勵費用有一個上限(“獎勵費用上限”)。任何季度的獎勵費用上限均等於(A)
“累計淨收益”指(X)有關往績十二季的一般收入減去(Y)有關往績十二季的任何資本淨虧損(如有)。如果在任何季度，獎勵費用上限為零或負值，公司將不向該季度的投資顧問支付基於收入的獎勵費用。如在任何季度，該季度的獎勵費用上限為正值，但低於根據按上述方式計算的該季度(在獎勵費用上限生效前)應支付給投資顧問的收入計算的獎勵費用，本公司將根據支付給投資顧問的收入支付一筆獎勵費用，相當於該季度的獎勵費用上限。如果在任何季度，該季度的獎勵費用上限等於或大於基於按上述計算的該季度(在獎勵費用上限生效前)應支付給投資顧問的收入的獎勵費用，則本公司根據支付給投資顧問的收入支付獎勵費用，該收入等於如上所述為該季度計算的獎勵費用，而不考慮獎勵費用上限。
32
目錄表
就某一特定期間而言，“淨資本損失”是指(1)該期間的已實現或未實現的資本損失總額與(2)該期間的已實現或未實現的資本收益總額之間的差額(如果為正)。
二、基於資本利得的年度激勵費用
以資本利得為基礎的獎勵費用部分按年計算。對於每個年度期間，公司向投資顧問支付的金額相當於(A)
本公司應計，但不支付基於未實現增值淨額的資本利得的部分獎勵費用。根據公認會計原則，公司必須根據資本收益應計一筆獎勵費用，其中包括每個期末持有的投資的已實現資本收益和虧損淨額以及未實現資本增值和折舊淨額。在計算基於資本利得的獎勵費用的應計項目時，本公司在計算時考慮了累計的未實現資本增值，因為如果實現了該等未實現資本增值，則應支付基於資本利得的獎勵費用，即使在計算投資管理協議項下的應付費用時不允許考慮該等未實現資本增值。該應計項目使用累計已實現資本損益和累計未實現資本增值或折舊來計算。如果該金額在期末為正數，則公司記錄的資本利得激勵費用等於
在截至2022年9月30日的三個月和九個月，基於收入的獎勵費用為$
就合併事宜而言，GSAM同意豁免從截至2019年12月31日的季度開始至截至2021年12月31日的季度(包括截至2021年12月31日的季度)的九個季度內，根據公司與GSAM之間的投資管理協議應支付的獎勵費用的一部分，金額足以確保公司於該季度的每股已發行加權股票淨投資收入至少為$
行政管理費和託管費
本公司已與道富銀行及信託公司(“管理人”)訂立管理協議，根據該協議，管理人向本公司提供各種會計及行政服務。本公司根據其自行決定是否在商業上合理，向管理人支付其服務費用。公司還向管理人報銷所有合理費用。在管理員將其任何職能外包的範圍內，管理員支付與這些職能相關的任何補償。管理人也是公司的託管人(“託管人”)。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，公司為管理人和保管人提供的服務產生了費用#美元。
轉會代理費
本公司已訂立轉讓代理及服務協議，根據該協議，ComputerShare Trust Company，N.A.擔任本公司的轉讓代理(“轉讓代理”)、股息代理及登記處。在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，公司因轉讓代理提供的服務而產生的費用為#美元。
33
目錄表
普通股回購計劃
2021年11月，董事會批准並批准了一項新的10b5-1股票回購計劃(簡稱10b5-1計劃)，該計劃規定公司可回購至多$
聯屬
GS Group Inc.擁有
|
|
期初公允價值餘額 |
|
|
毛收入 |
|
|
毛收入 |
|
|
已實現淨額 |
|
|
淨變動率 |
|
|
期末公允價值餘額 |
|
|
股息， |
|
|||||||
截至2022年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
受控附屬公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
博爾特曼寧公司 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|||
受控附屬公司總數 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|||
非受控附屬公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
高盛金融廣場政府基金 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
||
動物供應控股有限責任公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
ATX網絡公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
協作性影像，有限責任公司(dba德克薩斯放射協會) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|||
ConEnergy Asia&ME私人有限公司有限公司 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
埃拉控股公司 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
||
Iracore International Holdings，Inc. |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
卡瓦太陽能控股有限公司 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
||
非受控附屬公司總數 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
分支機構總數 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
截至2021年12月31日止的年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
受控附屬公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
博爾特曼寧公司 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
受控附屬公司總數 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
非受控附屬公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
高盛金融廣場政府基金 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
||
動物供應控股有限責任公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
ATX網絡公司 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|||
CB-HDT控股公司(DBA Hunter Defense Technologies) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
||
協作性影像，有限責任公司(dba德克薩斯放射協會) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ConEnergy Asia&ME私人有限公司有限公司 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|||
埃拉控股公司 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
||
Iracore International Holdings，Inc. |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|||
卡瓦太陽能控股有限公司 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
||
非受控附屬公司總數 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||
分支機構總數 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||
34
目錄表
由於附屬公司
投資顧問在正常業務過程中代表本公司支付若干一般及行政費用。截至2022年9月30日和2021年12月31日，
共同投資活動
在某些情況下，本公司與投資顧問管理的其他基金之間的協商共同投資只能根據美國證券交易委員會允許本公司這樣做的命令進行。2017年1月4日，美國證券交易委員會授予投資顧問和由投資顧問建議的英國海外發展公司豁免寬免，吾等預計將依賴該寬免與投資顧問管理的其他基金以符合吾等的投資、目標、立場、政策、策略和限制以及監管要求和其他有關因素的方式共同投資(“寬免”)。此外，如果我們的投資顧問將來開設某些其他賬户，我們可能會同時與該等其他聯屬公司共同投資，但須遵守《寬免》、適用的法規和監管指引，以及適用的分配程序。2022年3月15日，美國證券交易委員會發布了一項申請的公告，該申請旨在取代救濟，如果獲得批准，將允許公司與高盛的專有賬户進行聯合投資交易的有限額外靈活性(下稱“申請”)。作為寬免和申請的結果，如果獲得批准，我們的投資組合可能與我們的投資顧問管理的其他客户賬户(與本公司統稱為“賬户”)的投資組合存在重大重疊。高盛資產管理私人信貸(“GSAM私人信貸”)團隊由致力於公司投資策略和其他與公司共享類似投資策略的基金的投資專業人員組成。GSAM私人信貸團隊負責識別投資機會，對預期投資進行研究和盡職調查, 談判和組織公司的投資，監督和服務公司的投資。該團隊與主要專注於銀團流動性信貸投資策略的投資專業人士合作。根據《救濟和申請》的條款，如果獲得批准，公司獨立董事必須就共同投資交易做出某些結論，包括：(1)擬議交易的條款對公司和公司股東是合理和公平的，不涉及任何相關人士對公司或其股東的越權行為，如果獲得批准，公司獨立董事必須做出與共同投資交易相關的某些結論。(二)交易符合本公司股東利益，符合本公司當時的投資目標和戰略。
該公司的投資(不包括對貨幣市場基金的投資，如有)包括：
|
|
2022年9月30日 |
|
2021年12月31日 |
|
||||||||||
投資類型 |
|
成本 |
|
|
公允價值 |
|
成本 |
|
|
公允價值 |
|
||||
第一留置權/高級擔保債務 |
|
$ |
|
|
$ |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
第一留置權/最後退出的單位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
第二留置權/高級擔保債務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
無擔保債務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
優先股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
認股權證 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
總計 |
|
$ |
|
|
$ |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
35
目錄表
T
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
||||||||||
行業 |
|
公允價值 |
|
|
淨資產 |
|
|
公允價值 |
|
|
淨資產 |
|
|
||||
軟件 |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
||||
醫療保健提供者和服務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
多元化金融服務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
醫療保健技術 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
專業服務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
多元化消費服務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
IT服務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
房地產管理。發展與發展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
互動媒體與服務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
商業服務與用品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
醫療保健設備和用品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
娛樂 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
酒店、餐館和休閒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
化學品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
交通基礎設施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公路和鐵路 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
獨立電力和可再生電力生產商 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
家居用品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
互聯網與直銷零售業 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
航空航天與國防 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
建築與工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
貿易公司和分銷商 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
飲料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
保險 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
製藥業 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
汽車零部件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
容器和包裝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
休閒產品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
能源設備和服務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
通信設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
紡織品、服裝和奢侈品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
航空貨運與物流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
專業零售 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資本市場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
總代理商 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
食品產品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
建築產品 |
|
|
— |
|
(1) |
|
|
|
|
— |
|
(1) |
|
|
|
||
石油、天然氣和消耗性燃料 |
|
|
— |
|
(1) |
|
— |
|
(1) |
|
— |
|
(1) |
|
— |
|
(1) |
總計 |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
||||
該公司按公允價值計算的投資的地理構成如下：
地理 |
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
|
||
美國 |
|
|
% |
|
|
% |
|
||
加拿大 |
|
|
|
|
|
|
|
||
英國 |
|
|
|
|
|
|
|
||
德國 |
|
|
— |
|
(1) |
|
— |
|
(1) |
新加坡 |
|
|
— |
|
(1) |
|
— |
|
(1) |
總計 |
|
|
% |
|
|
% |
|
||
36
目錄表
金融工具的公允價值是指在計量日期(即退出價格)在市場參與者之間的有序交易中為出售一項資產而收到的或為轉移一項負債而支付的金額。
ASC 820下的公允價值層次結構對用於計量公允價值的估值技術的輸入進行了優先排序。該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(第1級計量)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(第3級計量)。用於對投資進行分類的水平不一定表明與投資這些證券相關的風險。公允價值層次的三個層次如下：
公允價值計量基礎
第1級-估值方法的投入是指截至報告日期相同工具在活躍市場上的報價。第1級包括的金融工具類型包括在活躍市場上市的不受限制的證券，包括股票和衍生品。
第2級-估值方法的投入不是活躍市場的報價，而是截至報告日期直接或間接可見的報價。這一類別的金融工具類型包括在活躍市場上市的流動性較差和受限的證券、在活躍市場以外交易的證券、政府和機構證券以及公允價值基於可觀察到的投入的某些場外衍生品。
第3級-估值方法的投入是不可觀察的，對整體公允價值計量具有重要意義。確定公允價值的投入需要大量的管理層判斷或估計。這類金融工具包括對私人持有實體和某些場外衍生品的投資，其中公允價值以不可觀察的投入為基礎。
公允價值層次結構中的金融工具水平基於對公允價值計量有重要意義的任何投入中的最低水平。附註2“重要會計政策”應結合以下概述的信息閲讀。
下表載列釐定第2級及第3級工具公允價值時一般採用的估值技術及重大投入的性質。
二級儀器 |
|
估值技術和重要投入 |
股權和固定收益 |
|
在被認為不活躍但根據報價市場價格、經紀人或交易商報價或具有合理價格透明度的替代定價來源進行估值的市場上交易的工具類型包括商業票據、大多數政府機構債務、大多數公司債務證券、某些抵押貸款支持證券、某些銀行貸款、流動性較差的公開上市股票、某些州和市政債券、某些貨幣市場工具和某些貸款承諾。
二級股權和固定收益工具的估值可以根據報價、經紀商或交易商報價或具有合理價格透明度的替代定價來源進行核實。考慮到報價的性質(例如指示性的或確定的)以及最近的市場活動與其他定價來源提供的價格之間的關係。 |
|
|
|
衍生工具合約 |
|
場外衍生品(包括中央結算和雙邊)儘可能使用市場交易和其他市場證據進行估值，包括對模型的基於市場的投入、對市場結算交易的校準、經紀商或交易商報價，或具有合理價格透明度的其他替代定價來源。在使用模型的情況下，選擇特定的模型來評估場外衍生品的價值取決於該工具的合同條款和固有的特定風險，以及市場上定價信息的可用性。該公司通常使用類似的模型對類似的工具進行估值。估值模型需要各種投入，包括合同條款、市場價格、收益率曲線、信用曲線、波動性度量、自願和非自願預付款率、損失嚴重程度以及這些投入的相關性。對於在流動性市場交易的場外衍生品，模型輸入通常可以得到驗證，模型選擇不涉及重大的管理層判斷。當重大投入被市場證據證實時，場外衍生品被歸類在公允價值等級的第二級。 |
37
目錄表
3級儀器 |
|
估值技術和重要投入 |
銀行貸款、公司債務和其他債務 義務 |
|
估值一般基於貼現現金流技術，其中重要的投入是預期未來現金流的數量和時間、市場收益率和復甦假設。重大投入通常基於相對價值分析確定，其中包括與參考相同基礎信用風險的信用違約互換以及與同一發行人的其他債務工具(可獲得可觀察到的價格或經紀商報價)的比較。其他估值方法亦會酌情采用，包括市場比較、類似工具的交易及收回/清盤分析。 |
|
|
|
權益 |
|
最近的第三方投資或未決交易被認為是公允價值發生任何變化的最佳證據。如無該等估值方法，將使用下列估值方法(視情況而定)：(I)類似工具的交易；(Ii)折現現金流量法；(Iii)第三方評估；及(Iv)行業倍數及公開可比性。 證據包括最近或即將進行的重組(例如，合併提案、投標要約和債務重組)以及財務指標的重大變化，包括(1)與預期業績相比的當前財務業績；(2)資本化率和倍數；以及(3)類似或相關資產交易所隱含的市場收益率。 |
3級儀器 |
|
公允價值(1)(2) |
|
估值技術(3) |
重大不可察覺 |
重要的範圍 |
加權 |
|
截至2022年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
銀行貸款、公司債務和其他債務 |
||||||||
第一留置權/高級擔保債務 |
$ |
|
|
貼現現金流 |
貼現率 |
|||
|
|
|
|
抵押品分析 |
回收率 |
|||
第一留置權/最後退出的單位 |
|
|
|
貼現現金流 |
貼現率 |
— |
||
第二留置權/高級擔保債務 |
|
|
|
貼現現金流 |
貼現率 |
|||
|
|
|
|
可比倍數 |
EV/EBITDA(6) |
|||
|
|
|
|
可比倍數 |
電動汽車/收入 |
— |
||
無擔保債務 |
|
|
|
貼現現金流 |
貼現率 |
|||
權益 |
||||||||
優先股 |
$ |
|
|
可比倍數 |
EV/EBITDA(6) |
|||
|
|
|
|
可比倍數 |
電動汽車/收入 |
|||
普通股 |
|
|
|
貼現現金流 |
貼現率 |
|||
|
|
|
|
可比倍數 |
EV/EBITDA(6) |
|||
|
|
|
|
可比倍數 |
電動汽車/收入 |
|||
認股權證 |
|
|
|
可比倍數 |
電動汽車/收入 |
— |
||
截至2021年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
銀行貸款、公司債務和其他債務 |
||||||||
第一留置權/高級擔保債務 |
$ |
|
|
貼現現金流 |
貼現率 |
|||
|
|
|
|
抵押品分析 |
回收率 |
— |
||
第一留置權/最後退出的單位 |
|
|
|
貼現現金流 |
貼現率 |
|||
第二留置權/高級擔保債務 |
|
|
|
貼現現金流 |
貼現率 |
|||
|
|
|
|
可比倍數 |
EV/EBITDA(6) |
— |
||
無擔保債務 |
|
|
|
貼現現金流 |
貼現率 |
— |
||
|
|
|
|
抵押品分析 |
回收率 |
— |
||
權益 |
||||||||
優先股 |
$ |
|
|
可比倍數 |
EV/EBITDA(6) |
|||
|
|
|
|
可比倍數 |
電動汽車/收入 |
|||
普通股 |
|
|
|
貼現現金流 |
貼現率 |
|||
|
|
|
|
可比倍數 |
EV/EBITDA(6) |
|||
|
|
|
|
可比倍數 |
電動汽車/收入 |
|||
認股權證 |
|
|
|
可比倍數 |
電動汽車/收入 |
— |
||
38
目錄表
如上所述，在確定截至2022年9月30日和2021年12月31日的某些三級資產的公允價值時使用了收益法和市場法。收益法中使用的重大不可觀察的投入是貼現率或市場收益率，用於貼現預期從基礎投資收到的估計未來現金流量，包括未來本金和利息支付。折現率或市場收益率的增加將導致公允價值的減少。在考慮和選擇貼現率或市場收益率時，包括違約風險、投資評級、看漲準備金和可比公司投資。市場法中使用的重大不可觀察的投入是基於市場可比交易和上市可比公司的市場倍數。市場可比交易或市場倍數的增加或減少將導致公允價值的增加或減少。
以下是按公允價值分級分類的公司資產摘要：
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
資產 |
|
1級 |
|
|
2級 |
|
|
3級 |
|
|
總計 |
|
|
1級 |
|
|
2級 |
|
|
3級 |
|
|
總計 |
|
||||||||
第一留置權/高級擔保債務 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
第一留置權/最後退出的單位 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||||
第二留置權/高級擔保債務 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
無擔保債務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||||
優先股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
認股權證 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||||
總資產 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||||
外幣遠期合約的未實現升值(貶值) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
||||
39
目錄表
下表按投資類型彙總了3級資產的公允價值變動情況：
|
|
期初餘額 |
|
|
購買 |
|
|
網絡 |
|
|
淨變動率 |
|
|
銷售和 |
|
|
網絡 |
|
|
轉賬 |
|
|
轉賬 |
|
|
收尾 |
|
|
淨變化 |
|
||||||||||
截至2022年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
第一留置權/高級擔保債務 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||||
第一留置權/最後退出的單位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||||
第二留置權/高級擔保債務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|||||
無擔保債務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||||
優先股 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||
普通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||||
認股權證 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||
總資產 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|||||
截至2021年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
第一留置權/高級擔保債務 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||
第一留置權/最後退出的單位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
第二留置權/高級擔保債務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
||||
無擔保債務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
優先股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||||
普通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||||
認股權證 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||
總資產 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|||||
未按公允價值列賬的債務
公允價值是通過使用適用的當前市場利率對剩餘付款進行貼現來估計的，該利率考慮了公司市場信用評級或市場報價(如果有)的變化。
|
|
|
|
自.起 |
|
|||||
|
|
水平 |
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
循環信貸安排 |
|
3 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
可轉換票據(1) |
|
2 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
2025年筆記 |
|
2 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
2026年筆記 |
|
2 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
40
目錄表
本公司獲準借入金額，使其資產覆蓋率符合
該公司的未償債務如下：
|
|
自.起 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||||||||||||||||||
|
|
集料 |
|
|
金額 |
|
|
攜帶 |
|
|
集料 |
|
|
金額 |
|
|
攜帶 |
|
||||||
循環信貸安排(2) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
可轉換票據(3) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
2025年筆記 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||
2026年筆記 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||
債務總額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
截至2022年9月30日止九個月及截至二零二一年十二月三十一日止年度的未償還總借款的綜合加權平均利率為
循環信貸安排
於二零一三年九月十九日，本公司與多個貸款人訂立優先擔保循環信貸協議(經修訂，稱為“循環信貸安排”)。Truist Bank擔任循環信貸安排下的行政代理，而美國銀行則擔任銀團代理。本公司已於2014年10月3日、2015年11月4日、2016年12月16日、2018年2月21日、2018年9月17日、2020年2月25日、2020年11月20日、2021年8月13日和2022年5月5日對循環信貸安排進行了修訂和重述。
循環信貸安排下的已承諾借款總額為#元
循環信貸安排可由本公司的若干國內附屬公司擔保，包括本公司日後成立或收購的任何附屬公司。借款所得可用於一般公司目的，包括為有價證券投資提供資金。
41
目錄表
本公司在循環信貸機制下對貸款人的債務以本公司幾乎所有投資和現金組合的優先擔保權益為抵押，但某些例外情況除外。循環信貸機制包含某些契約，包括：(1)維持最低股東權益為#美元。
費用為$
下表列出了循環信貸安排的彙總信息：
|
|
截至以下三個月 |
|
|
在截至的9個月中 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
借款利息支出 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
設施費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
融資成本攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
總計 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
加權平均利率 |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
||||
平均未償還餘額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
可轉換票據
2016年10月3日，該公司完成了1美元的發行
下表列出了可轉換票據賬面價值的組成部分：
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
債務本金 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
OID，吸積網 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
未攤銷債務發行成本 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
賬面價值 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
規定利率 |
|
|
— |
% |
|
|
% |
|
實際利率(規定利率加OID累加) |
|
|
— |
% |
|
|
% |
|
下表列出了與可轉換票據相關的利息和其他債務支出的組成部分：
|
|
截至以下三個月 |
|
|
在截至的9個月中 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
借款利息支出 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
舊的積累性 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
債務發行成本攤銷 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
總計 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
2025年筆記
2020年2月10日，該公司完成了1美元的發行
42
目錄表
下表列出了2025年債券的賬面價值組成部分：
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
債務本金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
未攤銷債務發行成本 |
|
|
|
|
|
|
||
賬面價值 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
下表列出了與2025年債券有關的利息和其他債務支出的組成部分：
|
|
截至以下三個月 |
|
|
在截至的9個月中 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
借款利息支出 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
債務發行成本攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
總計 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
2026年筆記
2020年11月24日，該公司完成了1美元的發行
下表列出了2026年債券的賬面價值組成部分：
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
債務本金 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
未攤銷債務發行成本 |
|
|
|
|
|
|
||
賬面價值 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
下表列出了與2026年債券有關的利息和其他債務支出的組成部分：
|
|
截至以下三個月 |
|
|
在截至的9個月中 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
借款利息支出 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
債務發行成本攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
總計 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
本公司不時訂立外幣遠期合約，以幫助減輕外匯匯率不利變動對本公司以外幣計價的投資價值的影響。
為了更好地定義其合同權利並確保有助於本公司減輕其交易對手風險的權利，本公司可能與其衍生品交易對手簽訂國際掉期和衍生品協會主協議(“ISDA主協議”)或類似協議。ISDA主協議是本公司與管理場外衍生品(包括外幣遠期合約)的交易對手之間的雙邊協議，通常包含抵押品入賬條款和在發生違約和/或終止事件時的淨額結算條款等內容。ISDA總協議的規定通常允許在違約(結清淨額結算)或類似事件，包括交易對手破產或資不抵債的情況下進行單次淨付款。
就財務報告而言，已質押以支付本公司債務的現金抵押品及從交易對手收到的現金抵押品(如有)計入應付/應付經紀的綜合資產負債表。本公司只與其認為信譽良好的交易對手訂立協議，並監察該等交易對手的財務穩定性，從而將交易對手的信用風險降至最低。
截至2022年9月30日止三個月及九個月內，本公司對外幣遠期合約的平均美元名義風險敞口為$
43
目錄表
公司對受ISDA總協議或類似協議約束的外幣遠期合同的淨敞口如下：
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
資產總額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
負債總額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
資產或(負債)淨額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
抵押品(已收)質押(1) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
淨額(2) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
衍生工具交易對綜合經營報表的影響如下：
|
|
截至以下三個月 |
|
|
在截至的9個月中 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
外幣遠期合約已實現淨收益(虧損) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
外幣遠期合約未實現升值(貶值)淨變化 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
外幣遠期合約已實現和未實現淨收益(虧損)合計 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
44
目錄表
承付款
公司可通過簽署承諾書的方式作出投資承諾。在許多情況下，借款人承兑和最終條款受到與交易有關的或有事項的影響。這些是在執行最終協議時作為承諾披露的。截至2022年9月30日此外，該公司相信，它有足夠的財政資源來履行其資金不足的承諾。
|
|
資金不足的承付款(1) |
|
|||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
第一留置權/高級擔保債務 |
|
|
|
|
|
|
||
公元前1272775年。(DBA珠峯臨牀研究) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
算盤數據控股公司(DBA Clutch Intermediate Holdings) |
|
|
|
|
|
|
||
Acquia公司 |
|
|
|
|
|
|
||
海軍上將買家公司(DBA Fidelity Payment Services) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
Apptio，Inc. |
|
|
|
|
|
|
||
AQ Helios Buyer，Inc.(DBA SurePoint) |
|
|
|
|
|
|
||
裝配中間件有限責任公司 |
|
|
|
|
|
|
||
鉅變集團有限公司 |
|
|
|
|
|
|
||
百老匯科技有限責任公司 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
BSI3 Menu Buyer，Inc.(Dba Kydia) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
牛角公司 |
|
|
|
|
|
|
||
Businessolver.com公司 |
|
|
|
|
|
|
||
Capitol圖像收購公司 |
|
|
|
|
|
|
||
Catalyst Merge Sub，Inc.(DBA計算機服務公司) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
Check Mate金融合並子公司，LLC |
|
|
|
|
|
|
||
紀事Bidco Inc.(DBA Lexitas) |
|
|
|
|
|
|
||
CivicPlus LLC |
|
|
|
|
|
|
||
ClearCourse Partnership Acquireco財務有限公司 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
雲蜜蜂，Inc. |
|
|
|
|
|
|
||
編碼解決方案收購公司。 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
科拉健康控股公司 |
|
|
|
|
|
|
||
酷睿瑜伽有限責任公司 |
|
|
|
|
|
|
||
CoreTrust採購集團有限責任公司 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
CST買方公司(DBA Intoxalock) |
|
|
|
|
|
|
||
德卡牙科控股有限公司 |
|
|
|
|
|
|
||
勤奮公司 |
|
|
|
|
|
|
||
Elemica母公司 |
|
|
|
|
|
|
||
埃普塔姆塑料有限公司 |
|
|
|
|
|
|
||
ESO Solutions，Inc. |
|
|
|
|
|
|
||
珠穆朗瑪峯臨牀研究公司 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
Experity，Inc. |
|
|
|
|
|
|
||
全蒸汽運營有限責任公司 |
|
|
|
|
|
|
||
Gainsight，Inc. |
|
|
|
|
|
|
||
GHA Buyer Inc.(DBA Cedar Gate) |
|
|
|
|
|
|
||
Good Delivery控股有限公司(dba Granicus，Inc.) |
|
|
|
|
|
|
||
政府工作網站(DBA NeoGov) |
|
|
|
|
|
|
||
GS AcquisitionCo，Inc.(DBA InsightSoftware) |
|
|
|
|
|
|
||
HealthEdge軟件公司 |
|
|
|
|
|
|
||
Helios Buyer，Inc.(DBA心臟地帶) |
|
|
|
|
|
|
||
榮譽HN買家，Inc. |
|
|
|
|
|
|
||
HS4 AcquisitionCo，Inc.(DBA HotSchedules和Fourth) |
|
|
|
|
|
|
||
ICIMS，Inc. |
|
|
|
|
|
— |
|
|
智能醫療對象公司 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
互聯網TruckStop Group，LLC(Dba TruckStop) |
|
|
|
|
|
|
||
Kaseya公司 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
LCG Vardiman Black，LLC(DBA專業牙科品牌) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
鋰技術公司 |
|
|
|
|
|
|
||
LS臨牀服務控股公司(Dba Cato) |
|
|
|
|
|
|
||
MerchantWise Solutions，LLC(Dba HungerRush) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
米爾斯通醫療外包有限責任公司 |
|
|
|
|
|
|
||
45
目錄表
|
|
資金不足的承付款(1) |
|
|||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
MMIT控股有限責任公司(DBA管理市場洞察與技術) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
MRI軟件有限責任公司 |
|
|
|
|
|
|
||
NFM&J，L.P.(DBA The Facilities Group) |
|
|
|
|
|
|
||
One GI LLC |
|
|
|
|
|
|
||
PDDS Holdco，Inc.(DBA Planet DDS) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
先鋒買家I，LLC |
|
|
|
|
|
|
||
PlanSource控股公司 |
|
|
|
|
|
|
||
Pluralsight，Inc. |
|
|
|
|
|
|
||
優質護理牙科管理有限責任公司 |
|
|
|
|
|
|
||
高級成像公司，有限責任公司(Dba Lucid Health) |
|
|
|
|
|
|
||
Project Eagle Holdings，LLC(Dba Exostar) |
|
|
|
|
|
|
||
Prophix Software Inc.(DBA Pound Bidco) |
|
|
|
|
|
|
||
Qualawash Holdings，LLC |
|
|
|
|
|
— |
|
|
Riverpoint Medical，LLC |
|
|
|
|
|
|
||
競技競技場買家公司(DBA吸納軟件) |
|
|
|
|
|
|
||
魯布里克股份有限公司 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
Smarsh，Inc. |
|
|
|
|
|
— |
|
|
東南機械有限責任公司(dbaSEM Holdings，LLC) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
SpendMend，LLC |
|
|
|
|
|
— |
|
|
StarCompliance Intermediate，LLC |
|
|
|
|
|
|
||
Sundance Group Holdings，Inc.(DBA NetDocuments) |
|
|
|
|
|
|
||
陽光保險集團有限責任公司 |
|
|
|
|
|
|
||
超人控股有限責任公司(DBA Foundation Software) |
|
|
|
|
|
|
||
Sweep Purchaser LLC |
|
|
|
|
|
|
||
矯形外科和卓越研究中心(DBA HOPCo) |
|
|
|
|
|
|
||
Thrasio，LLC |
|
|
|
|
|
|
||
全景有限責任公司 |
|
|
|
|
|
|
||
USN Opco LLC(dba全球腎臟學解決方案) |
|
|
|
|
|
|
||
Volt Bidco，Inc.(DBA功率因數) |
|
|
|
|
|
|
||
VRC公司，LLC(數據庫生命記錄控制) |
|
|
|
|
|
|
||
WebPT，Inc. |
|
|
|
|
|
|
||
Hequiness AcquisitionCo，Inc.(DBA Spins) |
|
|
|
|
|
|
||
白水控股有限公司 |
|
|
|
|
|
|
||
勞動力軟件有限責任公司 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
Zarya Intermediate，LLC(Dba Ioffice) |
|
|
|
|
|
|
||
Zodiac Intermediate，LLC(Dba Zipari) |
|
|
|
|
|
|
||
ARIA系統公司 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
CFS管理，有限責任公司(DBA視力管理中心) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
召集公園大道237號有限責任公司(DBA CANCING) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
Cordeagle US Finco，Inc.(DBA Condeco) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
PT Intermediate Holdings III，LLC(DBA Parts City) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
PurFoods，LLC |
|
|
— |
|
|
|
|
|
Xacly公司 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
第一留置權/高級擔保債務總額 |
$ |
|
|
$ |
|
|
||
第一留置權/最後退出的單位 |
|
|
|
|
|
|
||
EDB Parent，LLC(Dba Enterprise DB) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
第一留置權/最後一個單位合計 |
$ |
|
|
$ |
|
— |
|
|
總計 |
$ |
|
|
$ |
|
|
||
或有事件
在正常的業務過程中，公司簽訂了提供各種一般賠償的合同。根據這些安排對本公司的任何風險可能涉及未來可能對本公司提出的索賠。目前，不存在或預計將出現此類索賠，因此，本公司不會產生與此類賠償相關的任何責任。
股權發行
本公司可不時透過公開或市場(“自動櫃員機”)發售普通股。2022年5月26日，本公司與GSAM和TRUIST證券公司(“TRUIST”)簽訂了(I)公司、GSAM和TRUIST證券美國公司(“TRUIST”)之間的股權分配協議，以及(Ii)本公司、GSAM和SMBC日興證券美國公司(“SMBC”，以及TRUIST連同“銷售代理”)之間的股權分配協議。前述與銷售代理簽訂的股權分配協議在本文中統稱為“股權分配協議”。
46
目錄表
股權分配協議規定，公司可不時發行和出售其普通股股份，面值為$。
在發行普通股方面，公司發行和出售了以下普通股：
|
|
截至以下三個月 |
|
|
在截至的9個月中 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
總收益 |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
||
承銷/發售費用 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
淨收益 |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
||
已發行股份數量 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
||
每股平均售價 |
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
||
分配
該公司通過了一項股息再投資計劃，規定對董事會宣佈的所有現金分配進行再投資，除非股東選擇“退出”該計劃。因此，如果董事會宣佈現金分配，那麼沒有“選擇退出”股息再投資計劃的股東將自動將他們的現金分配再投資於額外的普通股，而不是收到現金分配。轉讓代理在本公司股息再投資計劃中分配的股份通過(I)新發行的股份或(Ii)轉讓代理通過在公開市場購買流通股而獲得。如果在任何分派的支付日期，截至股息支付日的最近計算的每股資產淨值等於或低於收盤價加上估計的每股費用，轉讓代理將把分派金額投資於新發行的股票。否則，轉讓代理將把股息投資於通過在公開市場上購買股票而獲得的股票。
宣佈的日期 |
|
記錄日期 |
|
付款日期 |
|
每股金額 |
|
|
股票 |
|
|
||
截至2022年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
$ |
|
(1) |
|
|
* |
|||||
截至2021年9月30日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|||||
(1)
*
以下信息闡述了基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法：
|
|
截至以下三個月 |
|
|
在截至的9個月中 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
經營淨資產淨增(減) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
加權平均流通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股基本收益和攤薄後收益(虧損) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
為了計算稀釋每股普通股收益，公司普通股截至2022年9月30日的9個月的平均收盤價低於可轉換票據的轉換價格，可轉換票據於2022年4月1日到期，並根據其條款全額償還。因此，在截至2022年9月30日的9個月內，稀釋後每股收益等於每股基本收益，因為可轉換票據內含期權內在價值的標的股票不具有攤薄作用。
47
目錄表
以下是該公司的財務亮點時間表：
|
|
在截至的9個月中 |
|
|||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
||
每股數據：(1) |
|
|
|
|||||
淨資產淨值，期初 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
淨投資收益 |
|
|
|
|
|
|
||
已實現和未實現淨收益(虧損)(2) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
經營淨資產淨增長 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股發行、承銷淨額和發行成本 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
已宣佈的分配 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
淨資產合計增加(減少) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
資產淨值，期末 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
市場價，期末 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
流通股，期末 |
|
|
|
|
|
|
||
加權平均流通股 |
|
|
|
|
|
|
||
基於資產淨值的總回報(3) |
|
|
% |
|
|
% |
||
按市值計算的總回報(4) |
|
|
( |
)% |
|
|
% |
|
補充數據/比率：(5) |
|
|
|
|
|
|
||
期末淨資產 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
淨費用與平均淨資產的比率 |
|
|
% |
|
|
% |
||
自願豁免前的費用淨額與平均淨資產的比率 |
|
|
% |
|
|
% |
||
淨支出(不含獎勵費用、利息和其他債務支出)與平均淨資產的比率 |
|
|
% |
|
|
% |
||
利息和其他債務支出與平均淨資產的比率 |
|
|
% |
|
|
% |
||
獎勵費用淨額與平均淨資產之比 |
|
|
% |
|
|
% |
||
總費用與平均淨資產的比率 |
|
|
% |
|
|
% |
||
淨投資收益與平均淨資產的比率 |
|
|
% |
|
|
% |
||
投資組合週轉率 |
|
|
% |
|
|
% |
||
在合併資產和負債報表之日之後發生的後續事項，已在未經審計的綜合財務報表印發之日進行了評估。除下文討論的項目外，本公司已得出結論，綜合財務報表不存在需要調整或披露的影響。
在……上面
48
目錄表
項目2.管理層對以下問題的討論和分析財務狀況和經營成果
本報告的以下討論和其他部分包含涉及風險和不確定因素的前瞻性信息。所提及的“我們”、“我們”、“我們”和“公司”，是指高盛BDC，Inc.或高盛BDC，Inc.及其合併子公司，視上下文可能需要而定。術語“GSAM”、我們的“顧問”或“投資顧問”指的是特拉華州的有限合夥企業高盛資產管理公司。術語“GS Group Inc.”指高盛股份有限公司。“GS&Co.”指的是高盛及其前身。“高盛”一詞是指GS Group Inc.、GS&Co.、GSAM及其其他子公司和附屬公司。本節中的討論和分析涉及我們的財務狀況、經營結果和現金流。本節所載資料應與本報告其他部分所載的合併財務報表及其附註一併閲讀。有關與本討論和分析相關的不確定性、風險和假設的討論，請參閲“關於前瞻性陳述的警示聲明”。我們的實際結果可能與這些前瞻性信息預期的結果大不相同，這是由於本報告其他部分“關於前瞻性陳述的警示聲明”中討論的因素所致。
概述
我們是一家專注於向中端市場公司提供貸款的專業金融公司。我們是一家封閉式管理投資公司，已選擇根據經修訂的1940年投資公司法(“投資公司法”)作為業務發展公司(“BDC”)進行監管。此外，自截至2013年12月31日的課税年度開始，我們已選擇被視為受監管投資公司(“RIC”)，並預計每年都有資格成為受監管的投資公司(“RIC”)。從2012年成立至2022年9月30日，在任何後續退出和償還之前，我們發起的債務和股權投資本金總額超過68.3億美元。我們尋求主要通過直接產生有擔保債務，包括第一留置權、包括這類貸款的最後部分的單位清償債務和第二留置權債務，以及無擔保債務，包括夾層債務，以及通過選定的股權投資，主要通過直接產生經常收入和資本增值。
“Unitranche”貸款是第一留置權貸款，與傳統的第一留置權債務相比，這種貸款在借款人的資本結構中延伸得更深，並可能在這種貸款的不同貸款人之間提供現金流優先級的瀑布。在許多情況下，我們可能會找到另一家貸款人提供單位貸款的“先出”部分，同時我們保留該貸款的“後出”部分，在這種情況下，與我們將繼續持有的“後出”部分相比，貸款的“先出”部分通常將獲得本金、利息和任何其他到期金額的優先支付。作為承擔更大損失風險的交換，“最後”部分通常比貸款的“先出”部分賺取更高的利率。我們使用術語“夾層”是指只優先於借款人的股權證券，而在償還權上低於借款人的所有其他債務的債務。我們可能會對同一家投資組合公司進行多項投資。
我們也可以發起“低門檻”貸款，這是一種比其他債務更少的財務維持契約的貸款，或者沒有財務維持契約的貸款。此類Covenant-Lite貸款可能不包括允許貸款人監控借款人表現或在違反某些標準時宣佈違約的條款。這些靈活的契約(或沒有契約)可以允許借款人在不引發任何違約的情況下經歷其經營業績的大幅下滑，從而允許其債務持有人(如本公司)加速負債或談判條款和定價。如果發生違約，Covenant-Lite貸款可能會比傳統貸款收回的價值更少，因為貸款人可能沒有機會在違約之前與借款人談判。
我們主要投資於美國中端市場公司，我們認為銀行和公共債務市場等傳統資本提供者對這些公司的服務不足。在本報告中，我們通常使用術語“中端市場公司”，指的是不包括某些一次性和非經常性項目在內的利息、所得税、折舊和攤銷前利潤(EBITDA)在500萬美元到2億美元之間的公司，這些項目不屬於這些公司的運營。然而，我們可能會不時投資於規模較大或規模較小的公司。我們主要通過從我們持有的投資中獲得利息收入來產生收入。此外，我們還可以從各種貸款發放和其他費用、直接股權投資的股息和出售投資的資本利得中獲得收入。從投資組合公司收取的費用(董事費用、諮詢費、行政費、税務諮詢費和其他類似的補償)將支付給我們，除非在適用法律或其豁免規定的範圍內，我們僅在與我們的投資顧問管理的另一個客户賬户(統稱為本公司的“賬户”)投資於同一投資組合公司時，才能獲得我們可分配的費用部分。我們投資的公司將我們的資本用於各種目的，包括支持有機增長、為收購提供資金、進行資本投資或為債務進行再融資。
我們的發起策略專注於引導我們所投資的貸款或證券的談判和結構，並在我們的投資組合中持有投資直到到期。在許多情況下，我們是我們投資組合中貸款或證券的唯一投資者。在有多個投資者的情況下，我們通常尋求控制或獲得對投資者在貸款或證券上的權利的重大影響。我們通常尋求進行期限在三到十年之間、規模在1000萬到7500萬美元之間的投資，儘管我們有時會進行更大或更小的投資。
關於我們面臨的競爭格局的討論，請參閲“項目1A”。風險因素-競爭-我們在競爭激烈的市場中運營，以獲得投資機會“和我們在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的”第一項業務-競爭優勢“。
49
目錄表
與GS MMLC合併
於2020年10月12日，吾等根據日期為2020年6月11日的經修訂及重訂的合併協議及計劃(“合併協議”)完成與高盛中間市場借貸公司(“GS MMLC”)的合併(“合併”)。作為合併的結果，我們向前GS MMLC股東發行了總計61,037,311股普通股。
新冠肺炎大流行的影響
我們的投資組合繼續專注於通常被認為比更容易受到經濟週期影響的行業和部門更持久的行業和部門。從新冠肺炎的經濟影響中復甦繼續取得進展，但我們的投資組合公司可能會遇到新的或更嚴重的業務中斷，隨着時間的推移，可能會減少我們獲得的利息和股息收入，並可能需要我們向此類投資組合公司貢獻更多資本。我們可能需要重組我們在某些投資組合公司的投資，這可能會導致我們投資的利息支付減少或永久減值，並可能導致我們的某些投資從支付收入的投資重組為非支付收入的股權投資。我們淨投資收入的任何這種減少都將增加我們用於債務義務和向股東支付分配款項的現金流的百分比。因此，我們可能被要求減少未來向股東分配的金額。全球經濟仍然容易受到新的新冠肺炎變種可能出現的風險的影響，我們繼續監控我們對一些行業的敞口，如果新冠肺炎疫情加劇，這些行業將受到最大的負面影響。
有關新冠肺炎相關風險的更多信息，請參見“項目1A”。風險因素“在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告和第1A項中。本季度報告10-Q表格中的“風險因素”。
俄羅斯入侵烏克蘭的影響
俄羅斯入侵烏克蘭對全球經濟造成了負面影響，並導致金融市場嚴重混亂，增加了宏觀經濟的不確定性。此外，世界各國政府對俄羅斯的入侵作出了迴應，對俄羅斯境內或與俄羅斯有關聯的某些行業部門、公司和個人實施經濟制裁和出口管制。俄羅斯對投資者和俄羅斯以外的國家實施了自己的限制，並提出了針對非俄羅斯所有企業的額外措施。美國和全球的企業經歷了材料短缺，運輸、能源和原材料成本上升，部分原因是戰爭對全球經濟的負面影響。俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭或其他敵對行動的升級或繼續，帶來了與網絡攻擊、證券交易結算失敗的頻率和數量、供應鏈中斷、通脹以及大宗商品、貨幣和其他金融市場波動性增加相關的風險。戰爭的範圍和持續時間、制裁和隨之而來的市場混亂，以及對我們投資組合公司的潛在不利後果，都很難預測。
運營的關鍵組成部分
投資
我們的投資活動水平可以而且確實在不同時期有很大的不同，這取決於許多因素，包括中端市場公司可用的債務和股權資本的數量，這類公司的併購活動水平，總體經濟環境，我們可用的資本量，以及我們所做投資類型的競爭環境。
作為BDC，我們不得收購除《投資公司法》規定的“合格資產”以外的任何資產，除非在進行收購時，我們的總資產中至少有70%是合格資產(某些有限的例外情況除外)。符合條件的資產包括對“符合條件的投資組合公司”的投資。根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)通過的規則，“符合資格的投資組合公司”包括某些沒有任何證券在國家證券交易所上市的公司和其證券在國家證券交易所上市但市值低於2.5億美元的上市公司。
收入
我們的收入形式是債務投資的利息收入，以及我們可能在投資組合公司購買的股權證券的資本利得和分配(如果有的話)，程度較小。我們的一些投資可能提供遞延利息支付或實物支付(“PIK”)收入。債務投資的本金和任何應計但未付的利息一般在到期日到期。
我們主要通過從我們持有的投資中獲得利息收入來產生收入。此外，我們還可以通過承諾、發起、組織、辛迪加、退出費用或勤勉費用、提供管理協助的費用和諮詢費等形式產生收入。投資組合公司的費用(董事費用、諮詢費、行政費、税務諮詢費和其他類似的補償)將支付給我們，除非在適用法律或豁免救濟(如果有)要求的範圍內，當我們投資於與其他賬户相同的投資組合公司時，我們可以從投資組合公司獲得我們的可分配部分，其他賬户可以獲得該費用的可分配部分。我們預計不會獲得實質性的手續費收入，因為這不是我們的主要投資策略。我們將貸款和債務證券的合同預付保費記錄為利息收入。
50
目錄表
優先股投資的股息收入按權責發生制入賬，前提是投資組合公司應支付的股息收入，並預計將予以收取。普通股投資的股息收入，對於私人投資組合公司，記錄在創紀錄的日期；對於上市交易投資組合公司，記錄在除股息日期。利息和股息收入是扣除預扣税(如果有)後的淨額。
費用
我們的主要運營費用包括向我們的投資顧問支付管理費和激勵費、法律和專業費用、利息和其他債務費用以及其他與運營和管理費用相關的費用。管理費和激勵費補償我們的投資顧問在確定、評估、談判、成交和監控我們的投資方面所做的工作。我們根據投資管理協議(“投資管理協議”)和管理協議(“管理協議”)承擔我們的運營和交易的所有其他費用，包括：
我們預計我們的一般和行政費用在資產增長期間相對穩定或佔總資產的百分比下降，在資產下降期間增加。與未來發行證券相關的成本將是遞增的。
槓桿
我們與Truist Bank作為行政代理和美國銀行作為銀團代理的優先擔保循環信貸協議(經修訂，“循環信貸安排”)，我們的3.75%2025年到期的票據(“2025年票據”)和2026年到期的2.875%的票據(“2026年票據”)允許我們借入資金並利用我們的投資組合進行槓桿操作，但受投資公司法的限制，目的是增加我們的收益率。這就是所謂的“槓桿”，可能會增加或減少我們股東的回報。槓桿的使用涉及重大風險。我們被允許借入金額，以使我們的資產覆蓋率，根據投資公司法的定義，在此類借款後至少為150%(如果滿足某些要求)。
51
目錄表
某些交易做法和投資，如逆回購協議，可能被視為借款或涉及槓桿，因此可能受到《投資公司法》的限制。根據適用的美國證券交易委員會員工指引和解釋，當吾等從事此類交易時，吾等可以按市值計算分離或指定流動資產，或設立至少等於吾等在此類交易中的風險敞口的抵銷頭寸，而不是保持至少150%的資產覆蓋率(如果滿足某些要求)。就這些目的而言，結算證券交易和證券借貸安排所需的短期信貸將不被視為借款。可能涉及槓桿但不被視為借款的做法和投資不受《投資公司法》的資產覆蓋範圍要求的約束，我們不會以其他方式分離或指定流動資產或為此類交易建立抵銷頭寸。我們使用的槓桿量將取決於我們的投資顧問和我們的董事會(“董事會”)在任何建議借款時對市場狀況和其他因素的評估。
投資組合和投資活動
我們的投資組合(不包括對貨幣市場基金的投資，如果有的話)包括：
|
|
自.起 |
|
||||||||||||
|
|
2022年9月30日 |
|
2021年12月31日 |
|
||||||||||
|
|
攤銷 |
|
|
公平 |
|
攤銷 |
|
|
公平 |
|
||||
|
|
(單位：百萬) |
|
(單位：百萬) |
|
||||||||||
第一留置權/高級擔保債務 |
|
$ |
3,231.34 |
|
|
$ |
3,199.58 |
|
$ |
2,930.04 |
|
|
$ |
2,945.37 |
|
第一留置權/最後退出單位 |
|
|
119.15 |
|
|
|
118.14 |
|
|
157.77 |
|
|
|
162.53 |
|
第二留置權/高級擔保債務 |
|
|
266.39 |
|
|
|
217.11 |
|
|
295.53 |
|
|
|
283.52 |
|
無擔保債務 |
|
|
8.77 |
|
|
|
7.66 |
|
|
2.56 |
|
|
|
1.73 |
|
優先股 |
|
|
48.26 |
|
|
|
41.93 |
|
|
48.26 |
|
|
|
52.66 |
|
普通股 |
|
|
82.01 |
|
|
|
33.17 |
|
|
71.78 |
|
|
|
30.78 |
|
認股權證 |
|
|
1.85 |
|
|
|
0.47 |
|
|
1.85 |
|
|
|
1.85 |
|
總投資 |
|
$ |
3,757.77 |
|
|
$ |
3,618.06 |
|
$ |
3,507.79 |
|
|
$ |
3,478.44 |
|
我們的總投資組合(不包括貨幣市場基金的投資，如有的話)按資產類別計算的加權平均收益率，按攤銷成本及公允價值計算如下：
|
|
自.起 |
|
|||||||||||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||||||||||
|
|
攤銷 |
|
|
公平 |
|
|
攤銷 |
|
|
公平 |
|
||||
加權平均收益率(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
第一留置權/高級擔保債務(2) |
|
|
10.1 |
% |
|
|
10.4 |
% |
|
|
7.9 |
% |
|
|
7.9 |
% |
第一留置權/最後退出單位(2) (3) |
|
|
11.1 |
|
|
|
12.5 |
|
|
|
9.5 |
|
|
|
9.1 |
|
第二留置權/高級擔保債務(2) |
|
|
11.1 |
|
|
|
16.1 |
|
|
|
9.9 |
|
|
|
10.7 |
|
無擔保債務(2) |
|
|
13.1 |
|
|
|
15.1 |
|
|
|
8.2 |
|
|
|
12.7 |
|
優先股(4) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股(4) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
認股權證(4) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
總投資組合 |
|
|
9.9 |
% |
|
|
10.6 |
% |
|
|
7.9 |
% |
|
|
8.0 |
% |
截至2022年9月30日，以攤餘成本和公允價值衡量的總投資組合加權平均收益率分別為9.9%和10.6%，而截至2021年12月31日的加權平均收益率分別為7.9%和8.0%。以攤銷成本及公允價值計算的加權平均收益率上升，主要是由於利率上升、大幅波動及信貸息差擴大所致。
52
目錄表
下表提供了有關我們的投資組合的某些精選信息(不包括貨幣市場基金的投資，如果有)：
|
|
自.起 |
|
||||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|||
投資組合公司的數量 |
|
|
133 |
|
|
|
|
121 |
|
按浮動利率計算的履約債務百分比(1) |
|
|
99.6 |
% |
|
|
|
99.4 |
% |
固定利率的履約債務百分比(1)(2) |
|
|
0.4 |
% |
|
|
|
0.6 |
% |
債務和創收投資的加權平均收益率，按攤銷成本計算(3) |
|
|
10.4 |
% |
|
|
|
8.4 |
% |
按公允價值計算的債務和創收投資的加權平均收益率(3) |
|
|
10.9 |
% |
|
|
|
8.4 |
% |
加權平均槓桿率(淨債務/EBITDA)(4) |
|
6.0x |
|
|
|
6.4x |
|
||
加權平均利息覆蓋率(4) |
|
1.8x |
|
|
|
2.5x |
|
||
EBITDA中值(4) |
$ |
4530萬 |
|
|
$ |
3900萬 |
|
||
對於特定的投資組合公司，我們還計算投資組合公司欠下的合同利息支出水平，並將該金額與EBITDA(“利息覆蓋率”)進行比較。我們相信這種計算方法有助於描述我們的投資組合投資的風險，因為它考慮了投資組合公司的合同利息義務。加權平均利息覆蓋率是基於我們表現良好的債務投資的公允價值進行加權的，不包括利息覆蓋率可能不是衡量信用風險的適當指標的投資，例如現金抵押貸款和基於經常性收入承銷和契約的投資。
EBITDA中值是基於我們的債務投資，不包括淨債務與EBITDA之比可能不是衡量信用風險的適當指標的投資，如現金擔保貸款和基於經常性收入承銷和契約的投資。
投資組合公司的統計數據來源於每個投資組合公司截至報告截止日期的最新可用財務報表。投資組合公司的統計數據尚未得到我們的獨立核實，可能反映了正常化或調整後的金額。截至2022年9月30日和2021年12月31日，淨債務與EBITDA之比可能不是衡量信用風險的適當指標的投資分別佔總債務投資的38.6%和40.3%。
我們的投資顧問持續監測每個投資組合公司的財務趨勢，以確定它是否滿足其各自的業務計劃，並評估每個公司的適當行動方針。我們的投資顧問有幾種方法來評估和監控我們投資的業績和公允價值，其中可能包括：(I)評估投資組合公司遵守業務計劃和遵守契約的成功程度；(Ii)定期或定期與投資組合公司管理層以及(如果適用)財務或戰略贊助商聯繫，討論財務狀況、要求和成就；(Iii)與行業內其他投資組合公司進行比較；(Iv)出席和參與投資組合公司的董事會會議或陳述；以及(V)審查投資組合公司的月度和季度財務報表和財務預測。
作為監測過程的一部分，我們的投資顧問還採用投資評級系統對我們的投資進行分類。除了各種風險管理和監控工具外，我們的投資顧問還對所有投資的信用風險進行1至4級的評級，頻率不低於季度。這一制度主要是為了反映有價證券投資相對於我們關於這種有價證券投資的初始成本基礎的潛在風險(例如，在發起或收購時)，儘管在某些情況下，它也可能考慮到有價證券投資公司的業務表現、投資的抵押品覆蓋範圍和其他相關因素。我們的投資評級系統如下：
53
目錄表
我們的投資顧問至少每季度對我們投資組合中的投資進行評級，隨着時間的推移，投資組合投資的評級可能會降低或提高。對於評級為3級或4級的投資，我們的投資顧問會加強對此類投資組合公司的監督。下表顯示了我們的投資組合在1至4級評分中的構成：
|
|
自.起 |
|
|||||||||||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||||||||||
投資業績評級 |
|
公允價值 |
|
|
百分比 |
|
|
公允價值 |
|
|
百分比 |
|
||||
|
|
(單位：百萬) |
|
|
|
|
|
(單位：百萬) |
|
|
|
|
||||
1級 |
|
$ |
82.30 |
|
|
|
2.3 |
% |
|
$ |
— |
|
|
|
— |
% |
二年級 |
|
|
3,419.18 |
|
|
|
94.5 |
|
|
|
3,301.85 |
|
|
|
94.9 |
|
三年級 |
|
|
102.47 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
115.24 |
|
|
|
3.3 |
|
四年級 |
|
|
14.11 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
61.35 |
|
|
|
1.8 |
|
總投資 |
|
$ |
3,618.06 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
3,478.44 |
|
|
|
100.0 |
% |
投資業績評級為1級的投資增加是由於公允價值為8,230萬美元的投資因潛在退出而從2級升級至1級。投資表現評級為4級的投資減少，主要是由於償還了公允價值總額為5,964萬美元的投資，但由於財務表現不佳，公允價值總額為1,093萬美元的投資被評級從3級下調至4級所抵銷。
下表顯示了我們的業績投資和非應計投資的攤銷成本：
|
|
自.起 |
|
|||||||||||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||||||||||
|
|
攤銷 |
|
|
百分比 |
|
|
攤銷 |
|
|
百分比 |
|
||||
|
|
(單位：百萬) |
|
|
|
|
|
(單位：百萬) |
|
|
|
|
||||
表演 |
|
$ |
3,704.38 |
|
|
|
98.6 |
% |
|
$ |
3,418.82 |
|
|
|
97.5 |
% |
非應計項目 |
|
|
53.39 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
88.97 |
|
|
|
2.5 |
|
總投資 |
|
$ |
3,757.77 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
3,507.79 |
|
|
|
100.0 |
% |
當本金、利息或股息很可能不會根據合同條款收取時，投資被置於非權責發生狀態。當一項投資被置於非應計狀態時，應計利息或股息通常被沖銷。根據管理層的判斷，非應計投資收到的利息或股息可確認為收入或計入本金。於支付逾期本金及利息或股息時，非應計投資回覆至應計制狀態，而管理層判斷本金及利息或股息支付可能維持不變。如果貸款有足夠的抵押品價值並且正在催收，我們可以例外對待。
54
目錄表
下表按投資類型顯示了我們的投資活動(1):
|
|
截至以下三個月 |
|
|||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||
|
|
(百萬美元) |
|
|||||
按成本價承諾的投資額： |
|
|
|
|
|
|
||
第一留置權/高級擔保債務 |
|
$ |
203.57 |
|
|
$ |
633.36 |
|
第一留置權/最後退出單位 |
|
|
— |
|
|
|
24.50 |
|
第二留置權/高級擔保債務 |
|
|
0.95 |
|
|
|
8.25 |
|
普通股 |
|
|
1.10 |
|
|
|
4.57 |
|
總計 |
|
$ |
205.62 |
|
|
$ |
670.68 |
|
出售或償還投資所得收益： |
|
|
|
|
|
|
||
第一留置權/高級擔保債務 |
|
$ |
211.85 |
|
|
$ |
502.94 |
|
第一留置權/最後退出單位 |
|
|
0.10 |
|
|
|
0.04 |
|
第二留置權/高級擔保債務 |
|
|
— |
|
|
|
120.15 |
|
優先股 |
|
|
— |
|
|
|
34.44 |
|
普通股 |
|
|
— |
|
|
|
14.08 |
|
總計 |
|
$ |
211.95 |
|
|
$ |
671.65 |
|
投資組合淨增(減) |
|
$ |
(6.33 |
) |
|
$ |
(0.97 |
) |
有新投資承諾的新投資組合公司的數量 |
|
|
6 |
|
|
|
10 |
|
新投資組合公司的新投資承諾額總額 |
|
$ |
136.75 |
|
|
$ |
312.21 |
|
新投資組合公司的平均新投資承諾額 |
|
$ |
22.79 |
|
|
$ |
31.22 |
|
有新投資承諾的現有投資組合公司的數量 |
|
|
10 |
|
|
|
17 |
|
現有投資組合公司的新投資承諾額合計 |
|
$ |
68.87 |
|
|
$ |
358.47 |
|
新投資承諾的加權平均剩餘期限(年)(2) |
|
|
5.1 |
|
|
|
5.5 |
|
按浮動利率成本計算的新債務投資承諾百分比 |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
固定利率下按成本計算的新債務投資承諾百分比(3) |
|
—% |
|
|
—% |
|
||
新債加權平均收益率和創收投資承諾(4) |
|
|
9.9 |
% |
|
|
7.7 |
% |
新投資承諾的加權平均收益率(5) |
|
|
9.8 |
% |
|
|
7.6 |
% |
出售或償還的債務和創收投資的加權平均收益率(6) |
|
|
7.7 |
% |
|
|
7.6 |
% |
出售或償還投資的加權平均收益率(7) |
|
|
7.7 |
% |
|
|
7.0 |
% |
55
目錄表
行動的結果
我們的經營業績如下：
|
|
截至以下三個月 |
|
|
在截至的9個月中 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
|
|
(單位：百萬) |
|
|||||||||||||
總投資收益 |
|
$ |
95.22 |
|
|
$ |
96.68 |
|
|
$ |
250.98 |
|
|
$ |
263.22 |
|
費用淨額 |
|
|
33.20 |
|
|
|
32.05 |
|
|
|
87.53 |
|
|
|
82.20 |
|
税前淨投資收益 |
|
|
62.02 |
|
|
|
64.63 |
|
|
|
163.45 |
|
|
|
181.02 |
|
所得税支出，包括消費税 |
|
|
0.83 |
|
|
|
0.30 |
|
|
|
2.49 |
|
|
|
0.93 |
|
税後淨投資收益 |
|
|
61.19 |
|
|
|
64.33 |
|
|
|
160.96 |
|
|
|
180.09 |
|
投資已實現淨收益(虧損) |
|
|
— |
|
|
|
34.31 |
|
|
|
(7.09 |
) |
|
|
40.54 |
|
投資未實現淨增值(折舊) |
|
|
(72.28 |
) |
|
|
(62.06 |
) |
|
|
(110.36 |
) |
|
|
(71.38 |
) |
遠期合同、翻譯和其他交易的已實現和未實現淨收益(損失) |
|
|
3.46 |
|
|
|
1.53 |
|
|
|
7.82 |
|
|
|
4.52 |
|
已實現和未實現淨收益(虧損) |
|
|
(68.82 |
) |
|
|
(26.22 |
) |
|
|
(109.63 |
) |
|
|
(26.32 |
) |
已實現和未實現收益的所得税(準備金)利益 |
|
|
0.13 |
|
|
|
(0.08 |
) |
|
|
0.01 |
|
|
|
(0.30 |
) |
經營淨資產淨增長 |
|
$ |
(7.50 |
) |
|
$ |
38.03 |
|
|
$ |
51.34 |
|
|
$ |
153.47 |
|
由於各種因素，包括收購、新的投資承諾水平、已實現損益的確認以及投資組合中未實現增值和折舊的變化，業務淨資產的淨增長可能因時期而異。
2020年10月12日，我們完成了與GS MMLC的合併。根據ASC 805-50《企業合併相關問題》，此次合併被列為資產收購。支付給GS MMLC股東的對價低於所收購資產和承擔的負債的公允價值總和，這導致了購買折扣(“購買折扣”)。購買折扣已按成交日期的相對公允價值按比例分配給我們收購的GS MMLC投資的成本。在與GS MMLC合併後，我們立即將投資標記為各自的公允價值，因此，按收購投資的成本基礎分配的購買折扣立即在我們的綜合經營報表中確認為未實現增值。分配給所收購貸款投資的購買折扣將通過利息收入在每筆貸款的有效期內攤銷，相應的調整將記錄為通過最終處置所獲得的此類貸款的未實現折舊。分配給收購股權投資的購買折扣將不會通過利息收入在該等投資的整個存續期內攤銷，假設收購股權投資的公允價值和按公允價值處置該等股權投資的公允價值隨後沒有發生變化，我們將確認已實現的收益，並相應地逆轉出售該等股權投資的未實現增值。
作為根據GAAP報告的財務結果的補充，我們向我們的經營業績提供了某些非GAAP財務指標，如下所述，其中不包括根據GAAP確定的上述購買折扣及其正在進行的攤銷。非公認會計準則財務計量包括(1)調整後的税後淨投資收入；(2)調整後的已實現淨收益和未實現收益(虧損)。我們認為，排除購買折扣的全部影響的調整是有意義的，因為這是我們和投資者用來評估我們的財務狀況和經營結果的指標。儘管這些非GAAP財務指標旨在加強投資者對我們業務和業績的瞭解，但這些非GAAP財務指標不應被視為GAAP的替代方案。上述非GAAP財務指標可能無法與其他公司使用的類似非GAAP財務指標進行比較。
|
|
截至以下三個月 |
|
|
在截至的9個月中 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
|
|
(單位：百萬) |
|
|||||||||||||
税後淨投資收益 |
|
$ |
61.19 |
|
|
$ |
64.33 |
|
|
$ |
160.96 |
|
|
$ |
180.09 |
|
減去：購買折扣攤銷 |
|
|
4.48 |
|
|
|
15.49 |
|
|
|
12.51 |
|
|
|
34.02 |
|
調整後的税後淨投資收益 |
|
$ |
56.71 |
|
|
$ |
48.84 |
|
|
$ |
148.45 |
|
|
$ |
146.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
|
$ |
(68.82 |
) |
|
$ |
(26.22 |
) |
|
$ |
(109.63 |
) |
|
$ |
(26.32 |
) |
減去：因購買折扣而產生的未實現升值(折舊)淨變化 |
|
|
(4.48 |
) |
|
|
(15.49 |
) |
|
|
(12.51 |
) |
|
|
(34.42 |
) |
減去：由於購買折扣而實現的收益(損失) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.40 |
|
調整後的已實現和未實現淨收益(虧損) |
|
$ |
(64.34 |
) |
|
$ |
(10.73 |
) |
|
$ |
(97.12 |
) |
|
$ |
7.70 |
|
56
目錄表
投資收益
我們的投資收益如下：
|
|
截至以下三個月 |
|
|
在截至的9個月中 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
|
|
(單位：百萬) |
|
|||||||||||||
利息 |
|
$ |
88.45 |
|
|
$ |
90.18 |
|
|
$ |
232.09 |
|
|
$ |
246.92 |
|
股息收入 |
|
|
0.13 |
|
|
|
0.09 |
|
|
|
0.26 |
|
|
|
0.92 |
|
實物支付 |
|
|
5.26 |
|
|
|
5.31 |
|
|
|
15.08 |
|
|
|
12.66 |
|
其他收入 |
|
|
1.38 |
|
|
|
1.10 |
|
|
|
3.55 |
|
|
|
2.72 |
|
總投資收益 |
|
$ |
95.22 |
|
|
$ |
96.68 |
|
|
$ |
250.98 |
|
|
$ |
263.22 |
|
在上表中：
費用
我們的開支如下：
|
|
截至以下三個月 |
|
|
在截至的9個月中 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
|
|
(單位：百萬) |
|
|||||||||||||
利息和其他債務支出 |
|
$ |
21.98 |
|
|
$ |
14.45 |
|
|
$ |
53.82 |
|
|
$ |
43.95 |
|
獎勵費 |
|
|
— |
|
|
|
9.33 |
|
|
|
12.02 |
|
|
|
32.55 |
|
管理費 |
|
|
9.16 |
|
|
|
7.96 |
|
|
|
26.93 |
|
|
|
24.24 |
|
專業費用 |
|
|
0.81 |
|
|
|
0.73 |
|
|
|
2.56 |
|
|
|
2.26 |
|
董事酬金 |
|
|
0.21 |
|
|
|
0.23 |
|
|
|
0.62 |
|
|
|
0.70 |
|
其他一般和行政費用 |
|
|
1.04 |
|
|
|
0.79 |
|
|
|
3.31 |
|
|
|
2.69 |
|
總費用 |
|
$ |
33.20 |
|
|
$ |
33.49 |
|
|
$ |
99.26 |
|
|
$ |
106.39 |
|
免收費用 |
|
|
- |
|
|
|
(1.44 |
) |
|
|
(11.73 |
) |
|
|
(24.19 |
) |
費用淨額 |
|
$ |
33.20 |
|
|
$ |
32.05 |
|
|
$ |
87.53 |
|
|
$ |
82.20 |
|
在上表中：
57
目錄表
投資的已實現淨收益(虧損)和未實現增值(折舊)淨變化
完全退出和部分退出的投資組合公司的已實現損益包括：
|
|
截至以下三個月 |
|
|
在截至的9個月中 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
|
|
(單位：百萬) |
|
|||||||||||||
CB-HDT控股公司(DBA Hunter Defense Technologies) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
35.92 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
35.92 |
|
Wrike公司 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7.54 |
|
MPI Engineering Technologies，LLC |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.01 |
) |
博爾特曼寧公司 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2.04 |
) |
|
|
— |
|
召集公園大道237號有限責任公司(DBA CANCING) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(4.54 |
) |
|
|
— |
|
Experity，Inc. |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.62 |
) |
|
|
— |
|
其他，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
(1.61 |
) |
|
|
0.11 |
|
|
|
(2.91 |
) |
投資已實現淨收益(虧損) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
34.31 |
|
|
$ |
(7.09 |
) |
|
$ |
40.54 |
|
在截至2022年9月30日的9個月中，已實現淨虧損主要是由於我們於2022年4月完全退出了在公園大道237號的第一筆留置權債務投資(DBA CANCING)，導致已實現虧損454萬美元。
截至2021年9月30日的9個月，已實現淨收益主要來自我們對兩家投資組合公司的投資。2021年8月，我們完全退出了對CB-HDT Holdings，Inc.(DBA Hunter Defense Technologies)的優先股和普通股投資，實現收益3592萬美元。2021年2月，我們完全退出了對Wrike，Inc.的普通股投資，實現了754萬美元的收益。
公允價值的任何變動都記錄為投資未實現增值(折舊)的變動。有關估值過程的進一步詳情，請參閲我們綜合財務報表中的附註2“重要會計政策-投資”。投資未實現增值(折舊)淨變化如下：
|
|
截至以下三個月 |
|
|
在截至的9個月中 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||
|
|
(百萬美元) |
|
|||||||||||||
未實現的增值 |
|
$ |
2.29 |
|
|
$ |
12.85 |
|
|
$ |
13.17 |
|
|
$ |
32.08 |
|
未實現折舊 |
|
|
(74.58 |
) |
|
|
(74.91 |
) |
|
|
(123.53 |
) |
|
|
(103.46 |
) |
投資未實現增值(折舊)淨變化 |
|
$ |
(72.28 |
) |
|
$ |
(62.06 |
) |
|
$ |
(110.36 |
) |
|
$ |
(71.38 |
) |
投資未實現增值(折舊)的變化包括：
|
|
對於三個人來説 |
|
|
為九人而戰 |
|
||
投資組合公司： |
|
(百萬美元) |
|
|||||
ATX母公司，有限責任公司-A類單位 |
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
1.74 |
|
百老匯Parent，LLC |
|
|
0.30 |
|
|
|
(0.42 |
) |
政府工作網站(DBA NeoGov) |
|
|
0.29 |
|
|
|
(0.03 |
) |
Tronair母公司。 |
|
|
0.15 |
|
|
|
0.37 |
|
超人控股有限責任公司(DBA Foundation Software) |
|
|
0.14 |
|
|
|
0.01 |
|
Iracore International Holdings，Inc. |
|
|
0.04 |
|
|
|
0.69 |
|
召集公園大道237號有限責任公司(DBA CANCING) |
|
|
— |
|
|
|
8.92 |
|
ATX網絡公司 |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
0.38 |
|
ZEP Inc. |
|
|
(3.00 |
) |
|
|
(8.76 |
) |
勤奮公司 |
|
|
(3.21 |
) |
|
|
(7.16 |
) |
動物供應中間體有限責任公司 |
|
|
(3.60 |
) |
|
|
(3.56 |
) |
Wine.com，LLC |
|
|
(5.65 |
) |
|
|
(9.82 |
) |
國家脊柱和疼痛中心有限責任公司 |
|
|
(7.29 |
) |
|
|
(8.27 |
) |
博爾特曼寧公司 |
|
|
(18.69 |
) |
|
|
(19.75 |
) |
其他，淨額(1) |
|
|
(32.27 |
) |
|
|
(64.70 |
) |
總計 |
|
$ |
(72.28 |
) |
|
$ |
(110.36 |
) |
58
目錄表
截至2022年9月30日的三個月，我們投資未實現增值(折舊)的淨變化主要是由於市場波動性增加和信用利差擴大，以及Bolttech Mannings，Inc.、National Spine and Pain Center、LLC和Wine.com的財務表現不佳。
截至2022年9月30日的9個月，我們投資未實現增值(折舊)的淨變化主要是由於市場波動性增加和信用利差擴大，以及Bolttech Mannings，Inc.、National Spine and Pain Center、LLC、Wine.com、ZEP Inc.和Diligent Corporation的財務表現不佳，部分被與前面提到的退出我們在CANCELE 237 Park Avenue，LLC(Dba)的第一筆留置權債務投資有關的未實現折舊逆轉所抵消。
|
|
對於三個人來説 |
|
|
為九人而戰 |
|
||
投資組合公司： |
|
(百萬美元) |
|
|||||
召集公園大道237號有限責任公司(DBA CANCING) |
|
$ |
2.31 |
|
|
$ |
(3.98 |
) |
圖片負責人Midco LLC |
|
|
0.94 |
|
|
|
1.00 |
|
ICIMS，Inc. |
|
|
0.90 |
|
|
|
0.69 |
|
ATX網絡公司 |
|
|
0.89 |
|
|
|
0.89 |
|
紀事Bidco Inc.(DBA Lexitas) |
|
|
0.66 |
|
|
|
0.98 |
|
奧德賽物流科技公司 |
|
|
0.58 |
|
|
|
3.50 |
|
PT Intermediate Holdings III，LLC(DBA Parts City) |
|
|
0.39 |
|
|
|
1.67 |
|
Jill Acquisition LLC(dba J.Jill) |
|
|
0.29 |
|
|
|
1.51 |
|
HS4 AcquisitionCo，Inc.(DBA HotSchedules和Fourth) |
|
|
0.10 |
|
|
|
1.25 |
|
GK控股公司(DBA Global Knowledge) |
|
|
— |
|
|
|
1.58 |
|
Wrike公司 |
|
|
— |
|
|
|
(8.91 |
) |
動物供應控股有限責任公司 |
|
|
(2.12 |
) |
|
|
(9.41 |
) |
Gasto Health Holdco LLC |
|
|
(2.53 |
) |
|
|
(1.60 |
) |
中小企業航運物流有限責任公司(Dba Worldwide Express) |
|
|
(2.78 |
) |
|
|
0.25 |
|
整體廣告科學公司。 |
|
|
(3.00 |
) |
|
|
(2.09 |
) |
大通工業(Chase Industries，Inc.) |
|
|
(5.65 |
) |
|
|
(5.84 |
) |
其他，淨額(1) |
|
|
(17.88 |
) |
|
|
(16.71 |
) |
CB-HDT控股公司(DBA Hunter Defense Technologies) |
|
|
(35.16 |
) |
|
|
(36.16 |
) |
總計 |
|
$ |
(62.06 |
) |
|
$ |
(71.38 |
) |
截至2021年9月30日的三個月，我們投資的未實現增值(折舊)的淨變化是由於與上述出售我們在CB-HDT控股公司(DBA Hunter Defense Technologies)的投資有關的未實現增值的逆轉，以及大通工業公司(DBA Senneca Holdings)的財務表現不佳。
截至2021年9月30日的9個月，我們投資的未實現增值(折舊)淨變化主要是由於與上述出售我們在CB-HDT控股公司(DBA Hunter Defense Technologies)和Wrike，Inc.的投資相關的未實現增值逆轉，以及大通工業公司(DBA Senneca Holdings)和動物供應控股有限公司(Animal Supply Holdings，LLC)的財務表現不佳。
財務狀況、流動資金和資金來源
現有資金和未來籌集的任何資金的主要用途預計將用於我們對投資組合公司的投資、向我們的股東分配現金或其他一般公司用途，包括支付運營費用或償還我們借入或發行優先證券的債務。
我們預計主要從未來發行證券的淨收益、未來借款和運營現金流中產生現金。在我們確定額外資本將使我們能夠利用更多投資機會的範圍內，如果債務融資市場提供具有吸引力的債務融資機會，或者如果我們的董事會以其他方式確定，利用我們的投資組合將符合我們的最佳利益和我們股東的最佳利益，我們可以在我們現有的信貸安排之外進行如下討論的信貸安排，或發行其他優先證券。我們預計，任何此類信貸安排都可能以我們的某些資產為擔保，並可能包含基於質押抵押品的預付利率。任何此類設施的定價和其他條款將取決於我們進入任何此類設施時的市場狀況以及我們的業務表現等因素。作為BDC，除某些有限的例外情況外，我們只被允許借入金額，使我們的資產覆蓋率，如投資公司法所定義，在此類借款後至少為150%(如果滿足某些要求)。請參閲“--運營的關鍵組件--槓桿”。截至2022年9月30日和2021年12月31日，基於優先證券未償還總額的資產覆蓋率分別為173%和186%。我們也可以根據我們的財務狀況和市場狀況，隨時對我們的任何債務進行再融資或償還。
59
目錄表
我們可以通過簽署承諾書達成投資承諾，這些承諾書最終可能成為未來的投資交易。我們使用GSAM專有的風險管理框架定期評估和仔細考慮我們的無資金承諾，以規劃我們的資本資源和持續的流動性，包括我們的財務槓桿。
股權發行
2022年5月26日，我們與GSAM和Truist Securities，Inc.簽署了一項股權分配協議，(Ii)我們、GSAM和SMBC日興證券美國公司之間達成了一項股權分配協議。
有關詳情，請參閲本報告所載綜合財務報表附註9“淨資產”。
普通股回購計劃
2021年11月，我們的董事會批准並批准了一項新的普通股回購計劃(“10b5-1計劃”)，根據該計劃，如果我們的普通股交易價格低於最近公佈的季度末每股資產淨值，我們可以回購最多7500萬美元的普通股，但受某些限制。10B5-1計劃於2022年8月17日生效，2022年9月16日開始實施。10B5-1計劃將於2023年8月17日到期。我們沒有根據10B5-1計劃或其他方式回購任何普通股。
有關詳情，請參閲本報告所載綜合財務報表附註3“重大協議及關聯方交易”。
股息再投資計劃
我們有一個股息再投資計劃，規定對董事會宣佈的所有現金分配進行再投資，除非股東選擇“選擇退出”該計劃。因此，如果我們的董事會宣佈現金分配，那麼沒有“選擇退出”股息再投資計劃的股東將自動將他們的現金分配再投資於額外的普通股，而不是收到現金分配。出於監管方面的考慮，GS Group Inc.已選擇退出股息再投資計劃，GS&Co.也已選擇退出通過我們的10b5-1計劃收購的任何普通股的股息再投資計劃。
有關詳情，請參閲本報告所載綜合財務報表附註9“淨資產”。
所有與該計劃有關的信件應寄往計劃代理人，地址為：ComputerShare Trust Company，N.A.，P.O.Box 43078，Provdence，RI 02940-3078；過夜信件請寄至ComputerShare Trust Company，N.A.，150Royall St.，Suite101，Canon，MA 02021；或通過計劃代理人的網站www.ComputerShare/Investors。通過經紀人或其他被指定人持有股票的參與者應將有關股息再投資計劃的信件或問題直接與其經紀人或被指定人聯繫。
合同義務
我們已經簽訂了某些合同，根據這些合同，我們有未來的承諾。根據投資管理協議，GSAM同意擔任我們的投資顧問，支付的金額等於(1)我們平均總資產價值的一個百分比，(2)由兩部分組成的獎勵費用。根據管理協議，道富銀行和信託公司同意向我們提供進行日常運營所需的行政服務，我們向管理人支付由我們和管理人商定的費用，我們認為這些費用在我們的全權決定下是商業上合理的。任何一方或股東均可在向另一方發出至少60天的書面通知後，以我們已發行的有表決權證券的多數票終止《投資管理協議》而不受處罰。任何一方在向另一方發出至少30天的書面通知後，均可終止《管理協議》而不受處罰。下表顯示了截至2022年9月30日我們的合同義務：
|
|
按期限到期的付款(單位：百萬) |
|
|||||||||||||||||
|
|
總計 |
|
|
少於 |
|
|
1 – 3 Years |
|
|
3 – 5 Years |
|
|
多過 |
|
|||||
2025年筆記 |
|
$ |
360.00 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
360.00 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
2026年筆記 |
|
$ |
500.00 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
500.00 |
|
|
$ |
— |
|
循環信貸安排(1) |
|
$ |
1,246.28 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,246.28 |
|
|
$ |
— |
|
60
目錄表
循環信貸安排
於二零一三年九月十九日，吾等與多家貸款人訂立優先擔保循環信貸協議(經修訂，稱為“循環信貸安排”)。Truist Bank擔任循環信貸安排下的行政代理，而美國銀行則擔任銀團代理。我們於2014年10月3日、2015年11月4日、2016年12月16日、2018年2月21日、2018年9月17日、2020年2月25日、2020年11月20日、2021年8月13日和2022年5月5日對循環信貸安排進行了修訂和重述。
循環信貸安排下的已承諾借款總額為16.95億美元。循環信貸安排包括一項未承諾手風琴功能，允許我們在某些情況下將循環信貸安排的借款能力增加到22.5億美元。
以美元計價的借款，包括就信用證提取的金額，(在公司選擇時)計入(I)期限SOFR加上(X)2.00%、(Y)1.875%(取決於某些長期公司債務評級)或(Z)1.75%(取決於某些總借款基本條件)的利息，在每種情況下，加上額外的0.10%的信用調整利差或(Ii)替代基本利率，是(I)當日有效的最優惠利率中最高的，(Ii)該日的聯邦基金實際利率加1.00%的1/2，及(Iii)年利率等於(X)(A)期限SOFR，為期一(1)個月和(B)零加(Y)1.00%的較大者，加上(X)1.00%、(Y)0.875%(須維持若干長期公司債務評級)或(Z)0.75%(受若干總借款基本條件規限)的利潤率。以非美元計價的借款以適用期限基準利率或每日簡單索尼亞利率計息，外加2.00%、1.875%或1.75%的保證金(受制於以美元計價、以適用期限基準利率計息或每日簡單索尼亞利率計息的借款的適用條件)，如果借款僅以英鎊計價，則另加0.1193%的信用調整利差。對於以美元計價的借款，我們可以在借款時選擇期限SOFR或另一種基本利率，並且此類借款可以隨時從一個基準轉換為另一個基準，但必須滿足某些條件。利息每季度付息一次，拖欠。我們對循環信貸安排項下承諾但未支取的金額支付0.375%的年費，每季度支付欠款。根據循環信貸安排借入的任何款項將於2027年5月5日到期，所有應計和未付利息將到期並支付。
有關詳情，請參閲本報告所載綜合財務報表附註6“債務循環信貸安排”。
可轉換票據
於二零一六年十月三日，本公司完成發售本金總額為1.15億美元的4.50%無抵押可換股票據，其中包括根據初始購買者全數行使超額配股權而發行的本金總額1,500,000美元(“初始可換股票據”)。2018年7月2日，我們完成了總計4,000萬美元的額外本金髮行(“額外可轉換債券”，以及與初始可轉換債券一起的“可轉換債券”)。額外的可轉換票據具有相同的條款，可與初始可轉換票據互換，並作為初始可轉換票據的一部分。該批可轉換債券的息率為年息4.50釐，每半年派息一次，分別於每年四月一日及十月一日派息一次。可轉換票據於2022年4月1日到期，並已根據其條款使用循環信貸安排所得款項悉數償還。有關詳情，請參閲本報告所載綜合財務報表附註6“債務可轉換票據”。
2025年筆記
2020年2月10日，我們完成了1美元的發行
2026年筆記
2020年11月24日，我們完成了1美元的發行
61
目錄表
表外安排
在我們正常的業務過程中，我們可能會成為投資承諾和具有表外風險的金融工具的一方，為投資提供資金，並滿足我們投資組合公司的財務需求。這些工具可能包括提供信貸的承諾，並在不同程度上涉及超過資產負債表確認金額的流動資金和信貸風險因素。截至2022年9月30日，我們相信我們有足夠的財政資源來履行我們未出資的承諾。我們向投資組合公司提供資金的無資金承諾如下：
|
|
自.起 |
|
|||||
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
(單位：百萬) |
|
|||||
資金不足的承付款 |
|
|
|
|
|
|
||
第一留置權/高級擔保債務 |
|
$ |
428.31 |
|
|
$ |
441.79 |
|
第一留置權/最後退出單位 |
|
|
7.59 |
|
|
|
— |
|
總計 |
|
$ |
435.90 |
|
|
$ |
441.79 |
|
對衝
在符合投資公司法和商品期貨交易委員會(“商品期貨交易委員會”)相關規定的前提下，我們可以符合美國證券交易委員會指引的方式進行套期保值交易。如果我們的任何貸款是以美元以外的貨幣計價，我們可以簽訂貨幣對衝合同，以減少我們對貨幣匯率波動的風險。我們還可以簽訂利率對衝協議。此類套期保值活動可能包括使用期貨、期權、掉期和遠期合約，但須遵守適用的法律要求。訂立此類合同或結清合同所產生的費用(如有)將由我們承擔。我們的投資顧問聲稱，根據CFTC規則4.5，對於我們的業務，CFTC作為商品池運營商的註冊和監管沒有采取任何行動，結果是我們使用期貨合約或期貨合約期權或從事掉期交易的能力將受到限制。具體地説，CFTC規則4.5對使用此類衍生品進行了嚴格的限制，除非用於套期保值目的，否則使用此類衍生品一般限於以下情況：(I)建立此類頭寸所需的初始保證金和保費合計不超過我們投資組合清算價值的5%，在考慮到它所訂立的任何此類合同的未實現利潤和未實現虧損後；或(Ii)此類衍生品的總名義價值不超過我們投資組合清算價值的100%。此外，我們預計僅出於對衝目的或在CFTC規則4.5的限制範圍內，在非常有限的程度上進行涉及此類衍生品的交易。
根據《投資公司法》新通過的18F-4規則，使用衍生品的BDC將受到在險價值槓桿限制、衍生品風險管理計劃以及與董事會報告相關的測試要求和要求的約束。這些新要求將適用，除非BDC符合新規則所定義的“有限衍生品用户”的資格。根據新規則，BDC可訂立非衍生品交易的無資金來源承諾協議，例如向投資組合公司提供融資的協議，但前提是BDC在訂立此類協議時，除其他事項外，合理相信其將有足夠的現金及現金等價物，以履行其所有無資金來源承諾協議的債務，在每一種情況下，當債務到期時。該公司預計將有資格成為有限衍生品用户，並預計新規則不會對其綜合財務報表產生實質性影響。
最近的發展
2022年11月2日，我們的董事會宣佈於2023年1月27日向截至2022年12月30日的登記持有者支付每股0.45美元的季度分派。
關鍵會計政策
我們對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的合併財務報表為基礎的，這些報表是根據公認會計準則編制的。在編制這些合併財務報表時，管理層需要做出影響資產、負債、收入和費用報告金額的估計和假設。經濟環境、金融市場和用於確定此類估計的任何其他參數的變化可能會導致實際結果大不相同。
有關我們的關鍵會計政策的説明，請參閲本報告中包括的我們的綜合財務報表的附註2“重要會計政策”。我們認為最重要的會計政策是那些與我們對組合投資、收入確認、非應計投資、分配政策和所得税的估值相關的政策。
項目3.數量和質量TIVE關於市場風險的披露
我們受到金融市場風險的影響，最顯著的是利率的變化。利率敏感度是指我們的收益可能因利率水平的變化而發生的變化。因為我們希望通過借款為我們的投資提供一部分資金，我們的淨額
62
目錄表
投資收益預計會受到我們投資利率和借貸利率之間的差異的影響。因此，我們不能保證市場利率的重大變化不會對我們的淨投資收入產生重大不利影響。
截至2022年9月30日和2021年12月31日，按公允價值計算，約0.4%和0.6%的履約債務投資按固定利率計息(包括產生收益的優先股投資)，約99.6%和99.4%的履約債務投資按浮動利率計息。我們在循環信貸安排下的借款按浮動利率計息，我們的2025年票據和2026年票據按固定利率計息。
我們定期衡量利率風險敞口。我們通過比較我們的利率敏感型資產和利率敏感型負債來評估利率風險並持續管理我們的利率敞口。
根據我們2022年9月30日的綜合資產負債表，下表顯示了假設我們的投資和借款結構不變，基本利率變化對淨收益的年度影響(考慮可變利率工具的利率下限)：
截至2022年9月30日 |
|
利息 |
|
|
利息 |
|
|
網絡 |
|
|||
(單位：百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
上漲300個基點 |
|
$ |
88.39 |
|
|
$ |
(34.69 |
) |
|
$ |
53.70 |
|
上漲200個基點 |
|
|
58.93 |
|
|
|
(23.13 |
) |
|
|
35.80 |
|
上漲100個基點 |
|
|
29.46 |
|
|
|
(11.56 |
) |
|
|
17.90 |
|
上漲75個基點 |
|
|
22.10 |
|
|
|
(8.67 |
) |
|
|
13.43 |
|
上漲50個基點 |
|
|
14.73 |
|
|
|
(5.78 |
) |
|
|
8.95 |
|
上漲25個基點 |
|
|
7.37 |
|
|
|
(2.89 |
) |
|
|
4.48 |
|
下跌25個基點 |
|
|
(7.37 |
) |
|
|
2.89 |
|
|
|
(4.48 |
) |
下跌50個基點 |
|
|
(14.73 |
) |
|
|
5.78 |
|
|
|
(8.95 |
) |
下跌75個基點 |
|
|
(22.10 |
) |
|
|
8.67 |
|
|
|
(13.43 |
) |
下跌100個基點 |
|
|
(29.46 |
) |
|
|
11.56 |
|
|
|
(17.90 |
) |
下跌200個基點 |
|
|
(58.57 |
) |
|
|
23.13 |
|
|
|
(35.44 |
) |
下跌300個基點 |
|
|
(74.63 |
) |
|
|
34.69 |
|
|
|
(39.94 |
) |
未來，我們可能會根據《投資公司法》的要求、商品期貨交易委員會的相關規定以及與美國證券交易委員會指引一致的方式，通過使用期貨、期權和遠期合約等標準對衝工具來對衝利率波動。雖然對衝活動可能使我們免受利率不利變化的影響，但它們也可能限制我們從固定利率投資組合中享受較低利率的好處的能力。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估。截至本報告所述期間結束時，我們的管理層在聯席首席執行官和首席財務官的監督下，在聯席首席執行官和首席財務官的參與下，對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性(如《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條所界定)進行了評估。基於這一評估，我們的聯席首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2022年9月30日起有效。在設計和評估我們的披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現其目標提供合理的保證，管理層必須使用其判斷來評估可能的控制和程序相對於其成本的好處。
財務報告內部控制的變化。在截至2022年9月30日的最近一個財政季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。
63
目錄表
第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
在正常業務過程中，吾等可能不時參與某些法律程序，包括與執行吾等在貸款或與吾等投資組合公司訂立的其他合約下的權利有關的訴訟。我們目前沒有受到任何實質性法律程序的影響，據我們所知，也沒有任何針對我們的實質性法律程序受到威脅。
第1A項。風險因素。
投資我們的證券涉及高度的風險。除下文所述外，以前在第1A項下報告的風險因素沒有發生實質性變化。我們於2022年2月24日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中提到的風險因素。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定因素可能會對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大影響。
市場發展和一般營商環境
資本市場目前正處於動盪和經濟不確定時期。這種市場狀況對債務和股權資本市場產生了重大和不利的影響，這已經並可能繼續對我們的業務和運營產生負面影響。
自新冠肺炎在全球爆發以來，美國資本市場經歷了極端的混亂。新冠肺炎疫情的不確定性、石油等大宗商品價格的波動，以及俄羅斯軍事入侵烏克蘭，都證明瞭這種幹擾是全球股市波動的結果。儘管美國聯邦政府和外國政府採取了行動，但這些事件加劇了總體經濟狀況的惡化，對更廣泛的金融和信貸市場造成了實質性的不利影響，並減少了整個市場的債務和股權資本的可獲得性。這些情況可能會持續很長一段時間，或在未來惡化。
資本市場的重大變化或波動可能會對我們投資的估值產生負面影響。雖然我們的大多數投資不是公開交易的，但適用的會計準則要求我們在估值過程中假設我們的投資在主要市場出售給市場參與者(即使我們計劃持有一項投資至到期)。我們的估值，尤其是對私人投資和私人公司的估值，本質上是不確定的，在短時間內波動，通常基於對私人信息的估計、比較和定性評估，這些信息可能無法反映新冠肺炎大流行、俄羅斯軍事入侵烏克蘭以及應對措施的全部影響。任何突發公共衞生事件，包括新冠肺炎大流行或其他現有的或新的流行病的爆發，或其威脅，以及由此產生的金融和經濟市場不確定性，都可能對我們以及我們投資和投資組合公司的公允價值產生重大不利影響。
資本市場的重大變化，例如新冠肺炎疫情造成的經濟活動中斷和俄羅斯軍事入侵烏克蘭，已經並可能繼續限制我們的投資來源，限制我們的增長能力，並對我們和我們投資組合公司的運營業績以及我們債務和股權投資的公允價值產生實質性的負面影響。此外，最近新冠肺炎疫情和俄羅斯軍事入侵烏克蘭造成的經濟活動中斷已經並可能繼續對涉及我們的投資的流動性事件的可能性產生負面影響。如果需要，我們投資的非流動性可能會使我們很難出售此類投資來獲得資本。因此，如果我們被要求出售我們的投資以增加我們的流動性，我們可能會實現遠遠低於我們記錄的投資價值。我們無法籌集增量資本，並因此需要出售我們全部或部分投資，可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生實質性的不利影響。
此外，目前的市場狀況可能會使我們難以籌集股本、延長我們現有債務的到期日或對其進行再融資，或以類似的條款獲得新的債務，如果不這樣做，可能會對我們的業務產生重大不利影響。我們未來可獲得的債務資本(如果有的話)可能會承擔更高的利率，而且可能只會以低於我們現有債務的條款和條件獲得，而且此類債務可能需要在利率上升的環境中產生。如果我們無法籌集新債務或對現有債務進行再融資，那麼我們的股權投資者將無法從槓桿帶來的股本回報率增加的潛力中受益，我們可能無法對投資組合公司做出新的承諾或為現有承諾提供資金。任何無法延長我們現有債務的到期日或對我們的現有債務進行再融資，或無法獲得新的債務，都可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生實質性的不利影響。
政治、社會和經濟的不確定性，包括與新冠肺炎疫情和俄羅斯軍事入侵烏克蘭有關的不確定性，創造並加劇了風險。
新冠肺炎疫情擾亂了供應鏈和經濟活動，造成了勞動力困難，對交通、酒店、旅遊、娛樂等行業造成了特別不利的影響，未來可能會對我們的財務狀況、流動性和經營業績產生不利影響。新冠肺炎大流行將在多大程度上對我們的財務狀況、流動性和運營結果產生負面影響，將取決於未來的發展，包括新冠肺炎新變種的出現，以及疫苗和治療的長期有效性以及針對新變種的有效性，這些都是高度不確定和無法預測的。
64
目錄表
雖然金融市場已從疫情初期的大幅下跌中反彈，全球經濟狀況普遍改善，但在新冠肺炎大流行爆發後出現或變得更加明顯的某些情況仍然存在，包括(I)消費者信心相對疲軟；(Ii)聯邦基金利率和美國國債收益率處於較低水平，有時接近於零；(Iii)受疫情影響最嚴重的行業的信用風險持續上升，包括石油和天然氣、博彩和住宿以及航空業；(4)更高的網絡安全、信息安全和運營風險；(5)供應鏈中斷，對許多企業造成不利影響，並導致通貨膨脹率上升。
根據未來疫情的持續時間和嚴重程度以及疫情對消費者和企業信心的影響，上述情況可能會持續很長一段時間，其他不利發展可能會發生或再次發生，包括(I)我們和我們投資組合公司的價值和業績下降，(Ii)我們借款人繼續履行貸款契約或及時或根本償還我們提供的貸款的能力，這可能需要我們重組我們的投資或減記我們投資的價值，(Iii)我們遵守契約和債務的其他條款並償還此類債務的能力，(V)我們是否有能力將我們的分派維持在當前水平或支付，或(Vi)我們尋找、管理和剝離投資並實現我們的投資目標的能力，所有這些都可能導致我們蒙受重大損失。如果我們的任何投資組合公司(或上述任何關鍵人員或服務提供商)的運營和有效性受到損害，或者如果必要或有益的系統和流程中斷，我們也將受到負面影響。見“--資本市場目前正處於混亂和經濟不確定時期。這樣的市場狀況對債務和股權資本市場造成了實質性的不利影響，這已經並可能繼續對我們的業務和運營產生負面影響。“
此外，新冠肺炎疫情對資本市場造成的幹擾擴大了無風險證券和高風險證券實現的收益率之間的利差，導致部分資本市場流動性不足。這些和未來的市場中斷和/或流動性不足預計將對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。不利的經濟狀況預計還會增加我們的融資成本，限制我們進入資本市場的機會，或者導致貸款人決定不向我們提供信貸。這些事件可能會限制我們的投資來源，限制我們的增長能力，並對我們和我們投資組合公司的經營業績以及我們債務和股權投資的公允價值產生實質性的負面影響。
此外，俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以及相應的事件已經並可能繼續對區域和全球經濟市場產生嚴重的不利影響。在俄羅斯採取行動後，包括美國在內的各國政府對俄羅斯實施了廣泛的經濟制裁，其中包括禁止與某些俄羅斯公司、大型金融機構、官員和寡頭做生意；某些國家和歐盟承諾將一些俄羅斯銀行從全球銀行間金融電信協會(Society For Worldwide Interbank Financial Telecications)中移除，該協會是一個連接全球銀行的電子銀行網絡；以及一些限制性措施，以防止俄羅斯中央銀行破壞制裁的影響。敵對行動的持續時間以及大量的制裁和相關事件(包括網絡攻擊和間諜活動)無法預測。這些事件給全球市場帶來了重大的不確定性和風險，這對我們以及我們的投資和運營業績構成了潛在的不利風險。任何此類市場中斷都可能影響我們投資組合公司的運營，從而可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
恐怖襲擊、戰爭行為、全球衞生突發事件或自然災害可能會影響我們投資的業務，損害我們的業務、經營業績和財務狀況。
恐怖主義行為、戰爭行為、全球衞生緊急情況或自然災害可能會擾亂我們的業務，以及我們投資的企業的業務。這種行為已經並將繼續造成經濟和政治不確定性，並導致全球經濟不穩定。見--政治、社會和經濟不確定性，包括與新冠肺炎疫情和俄羅斯軍事入侵烏克蘭有關的不確定性，製造並加劇風險。此類行為造成的任何市場混亂都可能影響我們投資組合公司的運營，從而可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
法律和監管
我們與附屬公司進行交易的能力受到限制。
作為商業發展公司，根據《投資公司法》，吾等不得在知情的情況下參與與吾等聯屬公司的某些交易，除非事先獲得吾等大多數獨立董事的批准，而獨立董事在交易中並無財務利益，或在某些情況下，事先獲得美國證券交易委員會的批准。例如，根據《投資公司法》，任何直接或間接擁有我們5%或更多未償還有表決權證券的人都被視為我們的附屬公司。如果這是該人是我們聯營公司的唯一原因，我們通常被禁止在沒有該等董事事先批准的情況下從該聯營公司購買任何資產或向其出售任何資產(除我們的股本外)。《投資公司法》還禁止在未經我們的獨立董事批准或在某些情況下事先獲得美國證券交易委員會批准的情況下，與關聯公司進行“聯合”交易，其中可能包括對同一投資組合公司的聯合投資。此外，除非在某些有限的情況下，在沒有美國證券交易委員會事先批准的情況下，我們被禁止從持有超過25%我們有投票權證券的持有人那裏購買任何資產或向其出售任何資產。要分析某一特定交易是否構成聯合交易，需要審查當時存在的有關事實和情況。
在……裏面在某些情況下，我們可以根據美國證券交易委員會允許我們這樣做的命令進行談判共同投資。2017年1月4日，美國證券交易委員會給予投資顧問和由投資顧問建議的英國屬下議會豁免我們所依賴的寬免
65
目錄表
共同投資與投資顧問管理的其他基金以符合我們的投資目標、立場、政策、策略和限制以及監管要求和其他相關因素的方式(“寬免”)。此外，如果我們的投資顧問將來成立其他基金，我們可能會同時與該等其他聯屬公司共同投資，但須遵守《寬免條例》、適用的法規和監管指引，以及適用的分配程序。2022年3月15日，美國證券交易委員會發布了一項申請的公告，該申請旨在取代救濟，如果獲得批准，將允許公司與高盛的專有賬户進行聯合投資交易的有限額外靈活性(下稱“申請”)。作為寬免和申請的結果，如果獲得批准，我們的投資組合和賬户的投資組合可能會有重大重疊。不能保證什麼時候能獲得申請書中要求的訂單，或者根本不能保證能獲得任何此類訂單。
我們的業務和結構
我們的投資顧問、其負責人、投資專業人士和員工以及其BDC投資委員會的成員都存在一定的利益衝突。
我們的投資顧問、其負責人、聯屬公司、投資專業人士和僱員、我們的投資委員會(“BDC投資委員會”)成員以及我們的高級管理人員和董事現在或將來擔任或可能擔任與我們經營相同或相關業務的公共或私人實體(包括其他BDC和其他投資基金)的投資顧問、高級管理人員、董事、負責人或其他身份。其中某些個人可能對其他賬户的投資者負有義務，履行這些義務不符合我們的最佳利益或我們股東的最佳利益，我們預計投資機會將滿足我們和此類其他賬户的投資標準。此外，GSAM及其附屬公司還管理其他賬户，並預計未來管理其他工具或賬户，這些工具或賬户的投資授權與我們的完全或部分相似，因此可能投資於與我們目標相似的資產類別。因此，投資顧問和/或其關聯公司在我們和該等其他實體之間分配投資機會時可能會面臨衝突。事實上，我們的投資諮詢費可能低於GSAM建議的某些其他基金的費用，這可能會導致這種利益衝突，相對於這些其他基金，我們可能會受到不利影響。
在符合適用法律的情況下，我們可以與高盛和這些賬户一起投資。
作為寬免和申請的結果，如果獲得批准，我們的投資組合和賬户的投資組合可能會有重大重疊。在這種情況下，投資顧問將堅持其投資分配政策，以確定向哪些賬户分配投資機會。如果我們無法依靠我們的豁免來獲得特定的機會，當我們的投資顧問確定某些投資時，投資顧問將被要求決定哪些賬户應該進行投資，而其他賬户可能被排除在外。GSAM的分配政策目前規定，投資顧問通過輪換制度或投資顧問認為公平的其他方式分配機會。因此，我們可能沒有機會參與其他賬户的投資。見“法律和監管--我們與附屬公司進行交易的能力受到限制。”
我們的投資
通貨膨脹可能會對我們投資組合公司的業務、經營結果和財務狀況產生不利影響。
我們投資組合中的某些公司可能會受到通脹的影響，例如與全球供應鏈中斷相關的當前通脹。最近的通脹壓力增加了能源和原材料的成本，並可能對消費者支出、經濟增長和我們投資組合公司的運營產生不利影響。如果我們的投資組合公司無法將成本的任何增加轉嫁給他們的客户，這可能會對他們的業績產生不利影響，並影響他們支付我們貸款的利息和本金的能力。此外，由於通貨膨脹，我們的投資組合公司未來經營業績的任何預期下降都可能對這些投資的公允價值產生不利影響。我們投資的公允價值的任何減少都可能導致未來的未實現虧損，從而減少我們的運營淨資產。
66
目錄表
我們面臨與利率變化相關的風險，包括當前不斷上升的利率環境。
我們進行的債務投資可能基於浮動利率，例如SOFR(定義如下)、LIBOR、歐元銀行間同業拆借利率、聯邦基金利率或最優惠利率。利率的普遍波動可能會對我們的投資、我們的證券價值和我們的投資資本回報率產生重大負面影響。目前尚不清楚加強監管監督和LIBOR的未來可能如何影響市場流動性，以及與LIBOR相關的我們將持有或向我們發行的金融債務的價值，也不清楚這些變化可能如何影響我們的投資和交易以及財務狀況或運營結果。多個主要司法管轄區(例如美國、英國、歐洲聯盟、瑞士和日本)的中央銀行和監管機構已召集工作小組，尋找合適的銀行同業拆息替代方案，並向其過渡。2021年3月5日，金融市場行為監管局和洲際交易所基準監管局宣佈，自2021年12月31日起停止發佈所有歐元和瑞士法郎LIBOR設置，即期下一個/隔夜、1周、2個月和12個月日元和英鎊LIBOR設置，以及1周和2個月美元LIBOR設置，而隔夜、1個月、3個月、6個月和12個月美元LIBOR設置的發佈將在2023年6月30日之後停止。此外，雖然美元LIBOR(1周和2個月以外)將繼續發佈到2023年6月30日，但銀行不能在2021年12月31日之後的新合約中使用美元LIBOR(也不能在現有合約的延期中使用)，因此美元LIBOR將僅限於在2021年12月31日之前存在的投資。為確定美元LIBOR的後續利率，另類參考利率委員會(“ARRC”), 一個由美聯儲和紐約聯邦儲備銀行召集的總部設在美國的小組成立了。研究局已將有抵押隔夜融資利率(“SOFR”)定為LIBOR的首選替代利率。SOFR是衡量隔夜拆借現金成本的指標，由美國國債擔保，基於可直接觀察到的美國財政部支持的回購交易。2021年12月6日，ARRC發佈了一份聲明，選擇並推薦SOFR的形式，以及相關的利差調整和一致性變化，以取代對1周和2個月美元LIBOR的參考。我們預計，我們未來浮動利率投資的很大一部分將與SOFR掛鈎。目前，無法預測過渡到SOFR的影響。
因為我們借了錢，並可能發行優先股來為投資融資，我們的淨投資收入在一定程度上取決於我們借入資金或支付優先股分配的利率與我們投資收益率之間的差額。因此，我們不能保證市場利率的重大變化不會對我們的淨投資收入產生重大不利影響。
新投資利率相對於當前投資利率的下降也可能對我們的淨利息收入產生不利影響。然而，利率上升可能會降低我們持有的任何賺取固定利率的投資的價值，包括次級貸款、優先和初級擔保債務證券和貸款以及高收益債券，還可能增加我們的利息支出，從而減少我們的淨收益。此外，如果我們不能提高我們的股息率，投資者可以獲得的利率的提高可能會降低對我們普通股的投資吸引力，這可能會降低我們普通股的價值。此外，如果利率上升導致我們的借貸成本上升速度超過我們的投資收益率，那麼利率上升也可能對我們的業績產生不利影響。
2022年，美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)上調了短期利率，並暗示可能會進一步加息。不斷變化的利率可能會對市場產生不可預測的影響，可能會導致市場波動性加劇，並可能在我們受到此類利率和/或波動性的影響的程度上削弱我們的業績。在利率上升的時期，如目前的利率環境，如果我們借入受浮動利率約束的資金，我們的資金成本將會增加，這可能會減少我們的淨投資收入。此外，如果利率上升導致我們的借貸成本上升速度超過我們的投資收益率，那麼利率上升也可能對我們的業績產生不利影響。此外，如果我們以指定的最低利率(例如LIBOR或SOFR下限，視情況而定)持有浮動利率的投資，同時從事不受該等最低利率限制的浮動利率的借款，利率上升也可能對我們的業績產生不利影響。在這種情況下，利率上升可能會增加我們的利息支出，即使我們的投資利息收入並沒有因為這樣的最低利率而相應增加。
如果一般利率上升，我們持有浮動利率證券的投資組合公司將無法支付不斷上升的利息，這可能導致它們在與我們的貸款文件中違約。利率上升還可能導致投資組合公司將現金從其他生產性用途轉移到支付利息上，這可能會對它們的業務和運營產生實質性的不利影響，隨着時間的推移，可能會導致違約增加。此外，利率上升可能會增加我們向投資組合公司提供固定利率貸款的壓力，這可能會對我們的淨投資收入產生不利影響，因為我們借入資金的成本增加並不會伴隨着此類固定利率投資的利息收入增加。
可以預計，一般利率水平的變化將導致我們許多債務投資的利率發生變化。因此，利率的變化可能使我們更容易達到或超過投資管理協議中的業績門檻，並可能導致支付給我們的投資顧問的獎勵費用相對於基於收入的獎勵費用部分大幅增加。
67
目錄表
我們的許多投資組合證券沒有現成的市場報價(定義見規則2a-5)，我們根據董事會通過的程序，以真誠確定的公允價值對這些證券進行估值，這種估值本質上是主觀的，可能不能反映我們出售投資可能實際實現的價值。
我們的大部分投資都是投資於債務工具，而這些債務工具並沒有現成的市場報價，預計也會繼續如此。未公開交易的資產或其市場報價不能隨時獲得的資產的公允價值是根據我們董事會通過的程序真誠確定的。根據《投資公司法》第2a-5條，我們的董事會已指定我們的投資顧問為估值指定人，主要負責對我們的資產進行估值。作為估值指定人，我們的投資顧問利用獨立第三方估值公司(“獨立估值顧問”)的服務來確定我們投資組合中部分證券的公允價值。我們的投資顧問的投資專業人員還根據我們的資產信息的可用性和被估值的資產類型，使用來源和/或專有模型來建議投資組合公司的估值，所有這些都符合我們的估值政策。我們的投資顧問參與我們的估值過程可能會導致利益衝突，因為管理費部分基於我們的總資產，還因為我們的投資顧問將獲得基於業績的激勵費。
此外，投資顧問對同一資產的估值可能不同於高盛、高盛內的另一個部門或部門或另一個賬户對資產的估值，包括因為高盛、該等其他部門或部門或賬户擁有它不與投資顧問或本公司分享的信息或使用的估值技術和模型，或不同於投資顧問或本公司的估值技術和模型。同一資產的這些估值差異可能會導致投資顧問高盛和高盛其他部門或部門和/或不同賬户對這類資產的處理方式存在重大差異(例如，對於屬於貸款的資產，當確定該貸款被視為非應計狀態和/或違約時，可能會有差異)。
由於公允估值，尤其是對私人證券和私人公司的公允估值，本質上是不確定的，可能會在短期內波動，通常在很大程度上基於對私人信息的估計、比較和定性評估，因此投資者可能更難準確評估我們的投資，並可能導致我們的普通股被低估或高估。此外，這些類型證券的估值可能會導致大量減記和收益波動。
2020年12月3日，美國證券交易委員會宣佈採納了《投資公司法》下的第2a-5條規則，該規則為《投資公司法》的目的建立了一個更新的公允價值確定監管框架。新規定澄清了基金董事會如何根據最近的市場發展履行其估值義務。該規則將允許董事會在董事會監督和某些其他條件下，指定某些各方執行公允價值確定。新規定於2021年3月8日生效，合規日期為2022年9月8日。根據這一規則，如上所述，我們的董事會已指定我們的投資顧問為估值指定人，主要負責對我們的資產進行估值，並接受董事會的監督，我們遵守了這一規則。
我們截至某一特定日期的資產淨值可能大幅高於或低於我們資產在該日期清算時的變現價值。例如，如果我們被要求在特定日期出售某一資產或我們的全部或大部分資產，我們在處置該資產時實現的實際價格可能會大大低於我們資產淨值中反映的資產價值。波動的市場狀況也可能導致某些資產的市場流動資金減少，這可能導致清算價值大大低於我們資產淨值反映的此類資產的價值。
我們的證券
根據10b5-1計劃或其他方式購買我們的普通股可能會導致我們普通股的價格高於公開市場上可能存在的價格。
我們被授權購買最多7500萬美元的普通股，如果股票交易價格低於最近宣佈的每股資產淨值(包括我們對之前宣佈的任何每股資產淨值的任何更新、更正或調整)，但受到某些限制，直到2023年8月17日。任何此類購買都將根據適用的證券法進行。是否會根據10b5-1計劃進行購買，以及在任何時候購買多少都是不確定的，取決於當前的市場價格和交易量，所有這些我們都無法預測。這些活動可能會維持我們普通股的市場價格或延緩普通股市場價格的下跌，因此，我們普通股的價格可能高於公開市場上可能存在的價格。
我們根據10b5-1計劃或其他方式購買我們的普通股可能會導致我們每股資產淨值的稀釋。
我們有權在每股市場價格低於最近公佈的每股資產淨值(包括我們對之前公佈的任何每股資產淨值的任何更新、更正或調整)時回購普通股，包括根據10b5-1計劃。由於收購可能以低於我們最近報告的每股資產淨值的任何價格開始，如果我們的每股資產淨值在最後一次報告每股資產淨值的日期之後下降，這樣的購買可能會導致稀釋我們的每股資產淨值。這種稀釋將會發生，因為我們將以高於當時每股資產淨值的價格回購股票，這將導致我們的股東在我們的收益和資產中的權益以及他們在我們的投票權權益中的增幅按比例小於此類回購導致的我們資產的減少。由於任何這樣的稀釋，我們的每股市場價格可能會下降。實際的稀釋效應將取決於可以回購的普通股數量、價格和任何回購的時間。
68
目錄表
第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。
沒有。
第3項高級證券違約
不適用。
第4項礦山安全信息披露
不適用。
第5項其他資料
沒有。
69
目錄表
項目6.展品。
作為本季度報告10-Q表的一部分提交的展品列於展品索引中，該索引通過引用併入本文。
證物編號 |
|
展品的描述 |
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1 |
|
修訂和重訂的公司註冊證書(通過參考本公司於2020年10月13日提交的8-K表格當前報告(文件編號814-00998)的附件3.1併入)。 |
|
|
|
||
3.2 |
|
修訂和重新修訂的章程(通過引用本公司於2021年12月20日提交的8-K表格當前報告(文件編號814-00998)的附件3.1併入)。 |
|
|
|
|
|
10.1* |
|
股息再投資計劃，自2022年9月13日起修訂。 |
|
|
|
|
|
31.1* |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《證券交易法》第13a-14(A)條對聯席首席執行官的認證。 |
|
|
|
|
|
31.2* |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《證券交易法》第13a-14(A)條對聯席首席執行官的認證。 |
|
|
|
|
|
31.3* |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《證券交易法》第13a-14(A)條對首席財務官的認證。 |
|
|
|
|
|
32.1* |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節聯合首席執行官證書。 |
|
|
|
|
|
32.2* |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節聯合首席執行官證書。 |
|
|
|
|
|
32.3* |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明。 |
|
|
|
|
|
101.INS* |
|
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
|
|
|
|
|
101.SCH* |
|
內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
|
|
|
|
|
101.DEF* |
|
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
|
|
|
|
|
101.LAB* |
|
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
|
|
|
|
|
101.PRE* |
|
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
|
|
|
|
|
104* |
|
封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
|
*現送交存檔。
70
目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
|
|
|
|
|
|
|
高盛BDC公司 |
|
|
|
|
日期：2022年11月3日 |
|
|
/s/亞歷克斯·池 |
|
|
|
亞歷克斯·遲浩田 聯席首席執行官兼聯席首席執行官總裁 (聯席首席行政主任) |
|
|
|
|
日期：2022年11月3日 |
|
|
/s/David·米勒 |
|
|
|
David·米勒 聯席首席執行官兼聯席首席執行官總裁 (聯席首席行政主任) |
|
|
|
|
日期：2022年11月3日 |
|
|
/s/David佩莎 |
|
|
|
David·佩薩 首席財務官兼財務主管 (首席財務官) |
71