附件99.1
AMN Healthcare宣佈2022年第三季度業績
季度營收11.39億美元;
GAAP每股收益為2.10美元,調整後每股收益為2.57美元
達拉斯-AMN Healthcare Services,Inc.(紐約證券交易所股票代碼: AMN)今天公佈了2022年第三季度財務業績,該公司是全美醫療機構整體人才解決方案的領導者和創新者。財務亮點如下:
以百萬美元計,每股金額除外。
Q3 2022 | 2021年第3季度變化百分比 | 黃大仙 9月30日, 2022 |
更改YTD的百分比 9月30日, 2021 | ||||
收入 | $1,138.6 | 30% | $4,117.7 | 57% | |||
毛利 | $385.0 | 26% | $1,341.4 | 53% | |||
淨收入 | $92.4 | 25% | $362.3 | 72% | |||
GAAP稀釋每股收益 | $2.10 | 36% | $7.99 | 82% | |||
調整後稀釋每股收益* | $2.57 | 48% | $9.40 | 85% | |||
調整後的EBITDA* | $181.8 | 31% | $672.1 | 63% |
*有關我們使用非GAAP項目的討論,請參閲下面的“非GAAP衡量標準”,以及標題為“非GAAP對帳表”的表格,以對非GAAP項目進行對賬 。
業務亮點
• | 所有業務部門在第三季度都超出了指導和普遍的收入預期,表明了我們強大的執行力和對醫療保健領域對人才解決方案的持續增長的需求。 |
• | 當前的趨勢以及我們第四季度的收入和收益展望為進入2023年奠定了堅實的基礎。 |
• | 本季度運營現金流保持強勁,為1.14億美元,今年迄今為5.38億美元,這使得對增長和技術計劃的投資有所增加。 |
• | 截至季度末,AMN的槓桿率為0.8:1,使我們在併購和股票回購方面處於有利地位。 |
• | 我們最近宣佈選擇怡安前高管、美國銀行高管卡里·格雷斯作為首席執行官蘇珊·索爾卡的接班人,蘇珊·索爾卡今年早些時候宣佈退休。 |
AMN在發展、創新和提供關鍵勞動力解決方案方面的能力從未像現在這樣強大。我們才華橫溢的團隊堅持不懈地關注我們的客户、臨牀醫生、社區,並最終關注我們所服務的患者。這一點,再加上我們在人員、流程和技術方面的重大投資,使我們能夠取得這些卓越的成果。“AMN Healthcare首席執行官蘇珊·R·薩爾卡(Susan R.Salka)説。AMN正在與廣泛的組織合作,並投資創建解決方案,以解決預計將持續數年的勞動力短缺問題。
Salka女士説:“AMN 處於如此強大的地位,未來市場需求巨大,我對公司發展的下一步感到非常興奮。正如最近宣佈的那樣,我將很快將首席執行官的接力棒移交給卡里·格雷斯,我相信她和我們經驗豐富的領導團隊已經做好了充分的準備,以確保AMN將繼續發展,併為我們所有的利益相關者產生特殊的影響。“
2022年第三季度業績
該季度的綜合收入為11.39億美元,比上一年增長30%,比上一季度減少20%。淨收益為9200萬美元(佔收入的8.1%),或每股稀釋後收益2.10美元(br}),而2021年第三季度為7400萬美元(佔收入的8.4%),或每股稀釋後收益1.54美元。第三季度調整後稀釋後每股收益為2.57美元,而去年同期為1.73美元。
護士和聯合解決方案部門的收入為8.28億美元,同比增長32%,較上一季度下降25%。旅行護士人力資源收入同比增長31%,環比下降25%。聯合部門的收入同比增長39%,環比下降8%。第三季度人工中斷收入為1,900萬美元,而上一季度為8,300萬美元,去年同期為2,300萬美元。
醫生和領導力解決方案部門報告收入為1.75億美元,同比增長16%,環比持平。Locum Tenens的收入為1.06億美元,同比增長19%,環比持平。臨時領導層收入同比增長9%
2 |
並按順序保持不變。我們的醫生和領導力搜索業務收入同比增長21%,而環比下降了3%。
技術和勞動力解決方案部門收入為1.35億美元,同比增長35%,環比下降10%。本季度語言服務收入為5600萬美元 ,同比增長18%,環比增長4%。供應商管理系統收入為6,000萬美元,同比增長80%,較上一季度下降20%。
綜合毛利率為33.8%,同比下降100個基點,環比上升150個基點。毛利率同比下降,主要原因是臨牀醫生薪酬增加和工作時間減少,但部分被我們的技術和勞動力解決方案部門更高的利潤率所抵消。 在連續的基礎上,收入結構的變化有利於毛利率,護士和聯合解決方案部門的毛利率提高了130個基點。
合併SG&A費用 為2.15億美元,佔收入的18.9%,而去年同期為1.74億美元,佔收入的19.8%。上一季度SG&A為2.44億美元,佔收入的17.1%。SG&A成本的同比增長主要是由更高的員工 和相關費用推動的。由於更高的收入帶來的運營槓桿,SG&A利潤率同比提高。
運營收入為1.36億美元,營業利潤率為12.0%,而去年同期分別為1.06億美元和12.1%。調整後的EBITDA為1.82億美元,同比增長31%。經調整的EBITDA利潤率為16.0%,較上年同期上升20個基點 。
截至2022年9月30日,現金和現金等價物總計1.56億美元。第三季度運營現金流為1.14億美元,資本支出為2000萬美元。本季度末,該公司的未償債務總額為8.5億美元,淨槓桿率為0.8:1。
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2022年第四季度展望
公制 | 指導* | |
綜合收入 | $1.050 - $1.080 billion | |
毛利率 | 33.3% - 33.8% | |
SG&A佔收入的百分比 | 19.5% - 20.0% | |
營業利潤率 | 10.7% - 11.3% | |
調整後EBITDA利潤率 | 15.0% - 15.5% | |
*注: 指導百分比指標為近似值。有關調整後的EBITDA利潤率的對賬,請參閲下表“指導營業利潤率與指導調整後的EBITDA利潤率的對賬”。 |
2022年第四季度的收入預計將比上一年下降21%-23%,環比下降6%-8%。不包括勞動力中斷收入,我們預計第四季度收入將同比下降16%-18%,原因是平均旅行護士和VMS賬單費率較低。這略好於我們之前的預測。季度收入環比下降的主要原因是平均出差護士和VMS 賬單費率和工作時間持續下降,但部分抵消了分配的醫療保健專業人員數量的增加。護士和聯合解決方案部門 收入預計同比下降約29%。醫生和領導力解決方案部門的收入預計將與去年持平。對於技術和勞動力解決方案部門,我們預計收入將同比增長約10%。
第四季度對某些其他財務項目的估計包括折舊 1,350萬美元,非現金攤銷支出2,200萬美元,基於股票的薪酬支出500萬美元,利息支出900萬美元,整合和其他支出500萬美元,調整後的税率為27%。
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2022年11月3日的電話會議
AMN Healthcare Services,Inc.(紐約證券交易所代碼:AMN)將於2022年11月3日(星期四)下午5:00主持電話會議,討論其2022年第三季度財務業績和2022年第四季度展望。東部時間。電話會議的網絡直播可通過AMN Healthcare的網站收看,網址為: http://ir.amnhealthcare.com.感興趣的各方可以通過此 鏈接註冊,通過電話現場參與。註冊者將收到確認和撥入詳細信息。電話會議結束後,將在公司的IR網站上重播網絡直播 。
關於AMN Healthcare
AMN Healthcare是全國醫療機構整體人才解決方案的領導者和創新者。該公司通過其創新的招聘策略和廣泛的職業機會提供最全面的 優質醫療專業人員網絡。憑藉洞察力和專業知識,AMN Healthcare幫助提供商優化其員工隊伍,以成功降低複雜性、提高效率並改善 患者結果。AMN Total人才解決方案包括託管服務計劃、臨牀和臨時醫療保健領導者、臨時人員配備、 永久安置、高管搜索、供應商管理系統、招聘流程外包、預測建模、語言服務、 收入週期解決方案、資格認證和其他服務。客户包括急診醫院、社區健康中心和診所、醫生執業小組、零售和緊急護理中心、家庭健康設施、學校和許多其他醫療機構。AMN Healthcare 致力於培養和維護一支反映我們所服務社區的多元化團隊。我們致力於納入許多不同的背景、經驗和觀點,使我們能夠在醫療服務行業實現創新並保持領先地位。
該公司的普通股在紐約證券交易所上市,代碼為“AMN”。有關AMN Healthcare的更多信息,請訪問www.amnHealthcare, 該公司在這裏發佈新聞稿、投資者介紹、網絡廣播、美國證券交易委員會備案文件和其他重要信息。本公司還將電子郵件警報和真正簡單的聚合(RSS)作為補充信息分發的常規渠道。 要註冊電子郵件警報和真正簡單的聚合(RSS),請訪問http://ir.amnhealthcare.com.
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非GAAP衡量標準
本收益新聞稿和收益新聞稿中包含的非GAAP對帳表包含某些非GAAP財務信息,公司將這些信息作為附加信息提供,而不是作為根據GAAP列報的公司簡明綜合財務報表的替代方案。這些非GAAP財務衡量標準包括(1)調整後的EBITDA、(2)調整後的EBITDA利潤率、(3)調整後的淨收入 和(4)調整後的稀釋每股收益。本公司提供此類非公認會計準則財務指標是因為管理層認為,在評估本公司的經營業績時,這些財務指標對管理層和投資者都是有益的補充,而不是替代。此外, 管理層認為,調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的淨收入和調整後的稀釋每股收益可作為全行業的財務指標。 公司使用調整後的EBITDA做出財務決策、分配資源以及確定某些 激勵性薪酬目標。本新聞稿中的非GAAP衡量標準不符合或替代GAAP衡量標準 ,可能與非GAAP衡量標準不同,或者計算方法可能與其他公司報告的其他類似名稱的非GAAP衡量標準不同。不應單獨使用這些指標來評估公司的業績。本新聞稿中確定的非公認會計準則計量的對賬,以及有關某些非公認會計準則計量的使用和限制的更多細節,可在以下標題為“非公認會計準則對帳表”標題下的“非公認會計準則對帳表”及其腳註中找到,或不時在公司網站https://ir.amnhealthcare.com/financials/quarterly-results. Additionally,上找到,以及有關非公認會計準則財務計量的其他信息。, 包括形式措施,可在公司網站上 獲取。
前瞻性陳述
本新聞稿包含修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”。前瞻性表述包括但不限於有關勞動力市場狀況、對人員配備和其他服務的需求、勞動力短缺的時間和水平、費率趨勢、我們開發新方法以培養新的和現有的人才以及發展和留住員工的能力、當前趨勢以及收入和收益前景、 的機會以及我們執行合併、收購或股票回購的能力、市場需求、首席執行官從蘇珊·薩爾卡到卡里·格雷斯的過渡、2022年第四季度合併和部門收入的財務預測、來自勞動力中斷活動的收入、綜合毛利率、營業利潤率、SG&A佔收入的百分比、調整後的EBITDA利潤率、折舊費用、非現金攤銷費用、基於股份的
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薪酬費用、利息費用、整合和其他費用、調整後的税率、 和稀釋後的流通股數量。該公司根據其目前掌握的信息對未來事件和所在行業的當前預期、估計和預測做出這些前瞻性陳述。實際結果可能與這些前瞻性陳述中討論或暗示的結果大不相同。前瞻性陳述還可以通過“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“將”、“可能”、“估計”等詞語以及其他類似的表達方式來識別。此外,任何提及對未來事件或情況的預期、預測或其他描述的陳述均為前瞻性陳述。
本新聞稿中提到的目標和預期取決於,除其他因素外,(I)新冠肺炎疫情對需求和供應趨勢的影響的程度和持續時間、我們的業務、財務狀況和我們的運營結果,(Ii)我們通過吸引和安置護士和其他臨牀醫生有效滿足客户需求的能力,(Iii)我們以合理成本招聘和留住足夠高質量醫療保健專業人員的能力,(Iv)我們預測並快速響應不斷變化的市場條件的能力,例如替代醫療保健提供模式 ,報銷,或客户的需求和要求,包括強制接種疫苗,(V)我們管理 新冠肺炎大流行和醫療保健提供機構的整合可能對我們的業務產生的定價影響的能力,(Vi)醫院和其他醫療保健實體調整其對臨時護士和專職醫療專業人員的使用的持續時間和程度, 由於勞動力市場的原因, 醫生、醫療保健領導者和其他醫療保健專業人員和勞動力技術應用, 經濟狀況或新冠肺炎大流行,(Vii)經濟低迷、通脹或復甦緩慢的影響,這可能導致對我們服務的需求減少、定價壓力以及對付款條件和應收賬款的負面影響,(Viii) 我們開發和發展現有技術產品和能力以及實施新的基礎設施和技術系統的能力 以優化我們的經營結果和有效管理我們的業務,(Ix)我們遵守廣泛而複雜的聯邦和州法律法規的能力和費用 與我們的運營行為、成本和服務付款和推薦付款有關的法律,以及與僱傭做法有關的法律, (X)我們完善並有效地將收購整合到我們業務中的能力, (Xi)中介組織可能對我們獲得新的和有利可圖的合同的能力產生的負面影響,(Xii)我們的客户通過預測分析、 在線招聘、遠程醫療或其他方式提高其人員管理和招聘工作的效率和效力的能力,(Xiii)由於我們的員工或醫療專業人員因病、患病風險、隔離、旅行限制而無法使用而導致新冠肺炎疫情激增可能在多大程度上擾亂我們的運營 強制性疫苗接種要求,或其他限制我們現有或潛在勞動力和候選人人才庫的因素,以及(Xiv)
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新冠肺炎大流行對許多醫院和醫療保健系統的財務狀況和現金流造成的影響的嚴重性和持續時間,從而削弱他們為所提供的服務及時或不及時向我們付款的能力。
有關其他風險因素的討論,以及對上述可能導致實際結果與本新聞稿中包含的前瞻性陳述所暗示的結果不同的警示陳述的更完整討論,請參閲我們最新的截至2021年12月31日的年度報告。請注意,本新聞稿之後的事態發展可能會導致這些 陳述過時,本公司沒有義務(並明確表示不承擔任何此類義務)更新或修訂任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
聯繫方式:
蘭德爾·里斯
董事高級投資者關係
866.861.3229
8 |
AMN醫療保健服務公司
簡明綜合收益報表
(以千為單位,每股除外)
(未經審計)
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||
9月30日, | 6月30日, | 9月30日, | ||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
收入 | $ | 1,138,586 | $ | 877,800 | $ | 1,426,607 | $ | 4,117,731 | $ | 2,621,190 | ||||||||||
收入成本 | 753,560 | 571,935 | 966,370 | 2,776,300 | 1,745,914 | |||||||||||||||
毛利 | 385,026 | 305,865 | 460,237 | 1,341,431 | 875,276 | |||||||||||||||
毛利率 | 33.8 | % | 34.8 | % | 32.3 | % | 32.6 | % | 33.4 | % | ||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政(SG&A) | 215,419 | 173,932 | 244,430 | 717,428 | 491,773 | |||||||||||||||
SG&A佔收入的百分比 | 18.9 | % | 19.8 | % | 17.1 | % | 17.4 | % | 18.8 | % | ||||||||||
折舊和攤銷(不包括計入收入成本的折舊) | 33,239 | 26,104 | 32,274 | 96,169 | 74,098 | |||||||||||||||
總運營費用 | 248,658 | 200,036 | 276,704 | 813,597 | 565,871 | |||||||||||||||
營業收入 | 136,368 | 105,829 | 183,533 | 527,834 | 309,405 | |||||||||||||||
營業利潤率(1) | 12.0 | % | 12.1 | % | 12.9 | % | 12.8 | % | 11.8 | % | ||||||||||
利息支出、淨額和其他(2) | 8,961 | 5,223 | 10,080 | 28,630 | 24,278 | |||||||||||||||
所得税前收入 | 127,407 | 100,606 | 173,453 | 499,204 | 285,127 | |||||||||||||||
所得税費用 | 34,962 | 26,583 | 49,653 | 136,951 | 73,956 | |||||||||||||||
淨收入 | $ | 92,445 | $ | 74,023 | $ | 123,800 | $ | 362,253 | $ | 211,171 | ||||||||||
淨收入佔收入的百分比 | 8.1 | % | 8.4 | % | 8.7 | % | 8.8 | % | 8.1 | % | ||||||||||
其他全面收益(虧損): | ||||||||||||||||||||
可供出售證券、淨額和其他資產的未實現收益(虧損) | (219 | ) | 11 | 332 | (794 | ) | (10 | ) | ||||||||||||
其他全面收益(虧損) | (219 | ) | 11 | 332 | (794 | ) | (10 | ) | ||||||||||||
綜合收益 | $ | 92,226 | $ | 74,034 | $ | 124,132 | $ | 361,459 | $ | 211,161 | ||||||||||
每股普通股淨收入: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 2.11 | $ | 1.55 | $ | 2.78 | $ | 8.04 | $ | 4.43 | ||||||||||
稀釋 | $ | 2.10 | $ | 1.54 | $ | 2.77 | $ | 7.99 | $ | 4.40 | ||||||||||
加權平均已發行普通股: | ||||||||||||||||||||
基本信息 | 43,785 | 47,737 | 44,504 | 45,056 | 47,666 | |||||||||||||||
稀釋 | 44,039 | 48,080 | 44,740 | 45,332 | 48,022 | |||||||||||||||
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AMN醫療保健服務公司
簡明綜合資產負債表
(千美元)
(未經審計)
2022年9月30日 | 十二月三十一日, 2021 | 9月30日, 2021 | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 155,723 | $ | 180,928 | $ | 137,041 | ||||||
應收賬款淨額 | 724,966 | 789,131 | 570,101 | |||||||||
應收賬款,分包商 | 253,954 | 239,719 | 141,626 | |||||||||
預付資產和其他流動資產 | 71,523 | 139,290 | 50,763 | |||||||||
流動資產總額 | 1,206,166 | 1,349,068 | 899,531 | |||||||||
受限現金、現金等價物和投資 | 64,883 | 64,482 | 63,603 | |||||||||
固定資產,淨額 | 140,995 | 127,114 | 127,762 | |||||||||
經營性租賃使用權資產 | 18,505 | 27,771 | 36,487 | |||||||||
其他資產 | 152,970 | 156,670 | 157,909 | |||||||||
商譽 | 935,675 | 892,341 | 893,283 | |||||||||
無形資產,淨額 | 499,067 | 514,460 | 530,422 | |||||||||
總資產 | $ | 3,018,261 | $ | 3,131,906 | $ | 2,708,997 | ||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||
應付賬款和應計費用 | $ | 459,237 | $ | 425,257 | $ | 284,094 | ||||||
應計薪酬和福利 | 338,833 | 354,381 | 321,938 | |||||||||
經營租賃負債的當期部分 | 8,226 | 11,383 | 14,396 | |||||||||
遞延收入 | 15,060 | 15,950 | 17,904 | |||||||||
其他流動負債 | 69,890 | 162,419 | 2,854 | |||||||||
流動負債總額 | 891,246 | 969,390 | 641,186 | |||||||||
應付票據,扣除未攤銷費用和保費後的淨額 | 843,210 | 842,322 | 842,027 | |||||||||
遞延所得税,淨額 | 42,159 | 47,814 | 61,187 | |||||||||
經營租賃負債 | 10,785 | 13,364 | 15,004 | |||||||||
其他長期負債 | 98,228 | 96,989 | 107,115 | |||||||||
總負債 | 1,885,628 | 1,969,879 | 1,666,519 | |||||||||
承付款和或有事項 | ||||||||||||
股東權益: | 1,132,633 | 1,162,027 | 1,042,478 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 3,018,261 | $ | 3,131,906 | $ | 2,708,997 |
10 |
AMN醫療保健服務公司
現金流量簡明合併表彙總
(千美元)
(未經審計)
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||
9月30日, | 6月30日, | 9月30日, | ||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 113,728 | $ | 16,746 | $ | 224,462 | $ | 538,405 | $ | 227,371 | ||||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (32,305 | ) | (25,408 | ) | (92,523 | ) | (148,067 | ) | (79,017 | ) | ||||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (3,835 | ) | (527 | ) | (174,233 | ) | (415,523 | ) | (31,230 | ) | ||||||||||
匯率對現金的影響 | — | 11 | 183 | — | (10 | ) | ||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | 77,588 | (9,178 | ) | (42,111 | ) | (25,185 | ) | 117,114 | ||||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 143,941 | 210,282 | 186,052 | 246,714 | 83,990 | |||||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 221,529 | $ | 201,104 | $ | 143,941 | $ | 221,529 | $ | 201,104 |
11 |
AMN醫療保健服務公司
非公認會計準則調節表
(千美元,每股數據除外)
(未經審計)
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||
9月30日, | 6月30日, | 9月30日, | ||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
非公認會計準則項目的對賬: | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 92,445 | $ | 74,023 | $ | 123,800 | $ | 362,253 | $ | 211,171 | ||||||||||
所得税費用 | 34,962 | 26,583 | 49,653 | 136,951 | 73,956 | |||||||||||||||
所得税前收入 | 127,407 | 100,606 | 173,453 | 499,204 | 285,127 | |||||||||||||||
利息支出、淨額和其他(2) | 8,961 | 5,223 | 10,080 | 28,630 | 24,278 | |||||||||||||||
營業收入 | 136,368 | 105,829 | 183,533 | 527,834 | 309,405 | |||||||||||||||
折舊及攤銷 | 33,239 | 26,104 | 32,274 | 96,169 | 74,098 | |||||||||||||||
折舊(計入收入成本)(3) | 1,091 | 686 | 973 | 2,918 | 1,773 | |||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 4,898 | 2,589 | 8,513 | 24,670 | 17,895 | |||||||||||||||
收購、整合和其他成本(4) | 6,237 | 3,143 | 7,377 | 20,532 | 9,644 | |||||||||||||||
調整後的EBITDA(5) | $ | 181,833 | $ | 138,351 | $ | 232,670 | $ | 672,123 | $ | 412,815 | ||||||||||
調整後EBITDA利潤率(6) | 16.0 | % | 15.8 | % | 16.3 | % | 16.3 | % | 15.7 | % | ||||||||||
淨收入 | $ | 92,445 | $ | 74,023 | $ | 123,800 | $ | 362,253 | $ | 211,171 | ||||||||||
調整: | ||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 20,884 | 16,011 | 20,312 | 60,843 | 47,018 | |||||||||||||||
收購、整合和其他成本(4) | 6,237 | 3,143 | 7,377 | 20,532 | 9,644 | |||||||||||||||
股權投資和工具的公允價值變動(2) | — | (5,412 | ) | — | — | (6,683 | ) | |||||||||||||
債務融資相關成本 | — | — | — | — | 158 | |||||||||||||||
税收對上述調整的影響 | (7,051 | ) | (3,573 | ) | (7,199 | ) | (21,157 | ) | (13,036 | ) | ||||||||||
科利公允價值變動的税收效應(7) | 1,507 | (600 | ) | 4,105 | 6,488 | (2,779 | ) | |||||||||||||
與股權獎勵相關的超額税收優惠(8) | (727 | ) | (230 | ) | (176 | ) | (2,832 | ) | (1,783 | ) | ||||||||||
調整後淨收益(9) | $ | 113,295 | $ | 83,362 | $ | 148,219 | $ | 426,127 | $ | 243,710 | ||||||||||
公認會計準則稀釋後每股淨收益(EPS) | $ | 2.10 | $ | 1.54 | $ | 2.77 | $ | 7.99 | $ | 4.40 | ||||||||||
調整 | 0.47 | 0.19 | 0.54 | 1.41 | 0.67 | |||||||||||||||
調整後稀釋每股收益(10) | $ | 2.57 | $ | 1.73 | $ | 3.31 | $ | 9.40 | $ | 5.07 |
12 |
AMN醫療保健服務公司
補充部門財務和運營數據
(千美元,運營數據除外)
(未經審計)
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||
9月30日, | 6月30日, | 9月30日, | ||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||
護士及相關解決方案 | $ | 828,317 | $ | 627,049 | $ | 1,101,478 | $ | 3,157,834 | $ | 1,908,195 | ||||||||||
醫生和領導力解決方案 | 175,152 | 150,663 | 175,697 | 530,355 | 430,523 | |||||||||||||||
技術和勞動力解決方案 | 135,117 | 100,088 | 149,432 | 429,542 | 282,472 | |||||||||||||||
$ | 1,138,586 | $ | 877,800 | $ | 1,426,607 | $ | 4,117,731 | $ | 2,621,190 | |||||||||||
分部營業收入(11) | ||||||||||||||||||||
護士及相關解決方案 | $ | 115,182 | $ | 92,564 | $ | 160,870 | $ | 471,141 | $ | 283,768 | ||||||||||
醫生和領導力解決方案 | 23,904 | 19,301 | 19,995 | 64,280 | 62,366 | |||||||||||||||
技術和勞動力解決方案 | 71,145 | 47,210 | 82,501 | 232,526 | 131,952 | |||||||||||||||
210,231 | 159,075 | 263,366 | 767,947 | 478,086 | ||||||||||||||||
未分配的企業管理費用(12) | 28,398 | 20,724 | 30,696 | 95,824 | 65,271 | |||||||||||||||
調整後的EBITDA(5) | $ | 181,833 | $ | 138,351 | $ | 232,670 | $ | 672,123 | $ | 412,815 | ||||||||||
毛利率 | ||||||||||||||||||||
護士及相關解決方案 | 27.0 | % | 29.3 | % | 25.7 | % | 26.2 | % | 27.6 | % | ||||||||||
醫生和領導力解決方案 | 34.0 | % | 34.8 | % | 34.2 | % | 34.4 | % | 36.1 | % | ||||||||||
技術和勞動力解決方案 | 75.6 | % | 69.4 | % | 78.3 | % | 76.9 | % | 68.3 | % | ||||||||||
運營數據: | ||||||||||||||||||||
護士及相關解決方案 | ||||||||||||||||||||
執行任務的平均出行者(13) | 14,722 | 11,972 | 16,462 | 16,085 | 12,206 | |||||||||||||||
醫生和領導力解決方案 | ||||||||||||||||||||
填滿的天數(14) | 49,694 | 44,147 | 49,361 | 150,550 | 123,619 | |||||||||||||||
每天填充的收入(15) | $ | 2,134 | $ | 2,016 | $ | 2,146 | $ | 2,157 | $ | 2,048 |
截至9月30日, | 截至12月31日, | |||||||||||
2022 | 2021 | 2021 | ||||||||||
槓桿率(16) | 0.8 | 1.5 | 1.1 | |||||||||
13 |
AMN醫療保健服務公司
其他補充非GAAP信息披露
指導操作餘量與指導的對賬
調整後EBITDA利潤率
(未經審計)
截至三個月 | ||||||||
2022年12月31日 | ||||||||
低(17) | 高(17) | |||||||
營業利潤率 | 10.7 | % | 11.3 | % | ||||
折舊及攤銷 | 3.4 | % | 3.3 | % | ||||
EBITDA利潤率 | 14.1 | % | 14.6 | % | ||||
基於股份的薪酬 | 0.5 | % | 0.5 | % | ||||
收購、整合和其他成本 | 0.4 | % | 0.4 | % | ||||
調整後EBITDA利潤率 | 15.0 | % | 15.5 | % |
14 |
(1) | 營業利潤率代表運營收入除以收入。 |
(2) | 股權投資和工具的公允價值變動在利息支出、淨額和其他中確認。由於公允價值變動與本公司的經營業績無關,因此我們在計算經調整淨收入和經調整稀釋每股收益時不計入該影響。 |
(3) | AMN語言服務的部分折舊費用計入收入成本 。我們在計算經調整的EBITDA時不計入收入成本中的折舊影響。 |
(4) | 收購、整合和其他成本包括收購和整合成本、最近收購公司的或有對價負債的公允價值淨變化、某些法律費用、重組費用和某些非經常性費用,我們在計算調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的稀釋每股收益時不計入這些費用,因為我們認為這些費用不能反映公司的經營業績。截至2022年9月30日的三個月和九個月,收購和整合成本分別約為110萬美元和310萬美元,與關閉某些寫字樓租賃相關的費用分別約為170萬美元和1260萬美元,某些法律費用約為480萬美元,其他非經常性費用分別約為40萬美元和120萬美元, 。此外,截至2022年9月30日的三個月和九個月的上述成本分別被最近收購的公司的或有對價負債淨減少約180萬美元和120萬美元 部分抵消。 |
(5) | 經調整的EBITDA指淨收益加利息支出(扣除利息 收入)和其他、所得税支出(福利)、折舊和攤銷、折舊(包括在收入成本中)、收購、整合和其他成本、重組費用、某些法律費用和基於股份的薪酬。管理層認為,調整後的EBITDA提供了對公司業績的有效衡量,因為它排除了管理層認為不能反映公司經營業績的某些項目。調整後的EBITDA並不是指當期的現金流量,也沒有 將其作為運營收入或淨收入的替代方案作為經營業績的指標。儘管管理層認為調整後的EBITDA中未計入的部分項目並不能反映公司的經營業績,但這些項目確實會影響全面收益表,因此管理層將調整後的EBITDA作為一項經營業績衡量指標,並將其與淨收益等公認會計原則的衡量標準相結合。 |
(6) | 調整後的EBITDA利潤率為調整後的EBITDA除以收入。 |
(7) | 本公司記錄與所得税有關的税項支出(利益)淨額 處理本公司擁有的人壽保險的現金退回價值中的公允價值變化。由於公允價值的這一變動與公司的經營業績無關,因此我們剔除了對經調整淨收入和經調整稀釋每股收益的影響。 |
(8) | 綜合實際税率受期間內入賬的超額税項優惠及與股權獎勵有關的税項虧空影響。由於2017年1月1日採用了新的會計公告,公司不再將超額税收優惠和税收不足計入額外實收資本, 但該等超額税收優惠和税收不足現在在所得税支出中確認。超額税收 福利和未來產生的税收虧空的影響大小,可能是有利的,也可能是不利的,取決於公司未來授予的基於股票的薪酬,以及公司在授予日的股票價格相對於授予日的公允價值。由於這些超額税項優惠和税項虧空與我們的税前收入基本無關,而且 不能代表我們的正常有效税率,因此我們在計算調整後淨收入和調整後稀釋每股收益時剔除了它們的影響。 |
(9) | 調整後的淨收入是指GAAP淨收益,不包括以下影響:(A)無形資產攤銷,(B)收購、整合和其他成本,(C)某些法律費用,(D)股權投資和工具的公允價值變化,(E)遞延融資相關成本,(F)上述調整的税收影響, (G)自2017年1月1日以來與股權獎勵相關的超額税收優惠和税收虧損,和(H)與其公司擁有的人壽保險的現金退回價值的公允價值變化的所得税處理有關的税收淨支出 (利益),以及 (I)重組税收優惠。管理層採用這一非公認會計準則衡量標準是為了為投資者和潛在投資者提供另一種方法,以便以側重於公司經營業績的方式評估公司的經營業績,併為不同時期的比較提供更一致的基礎。然而,投資者和潛在投資者應注意,這一非公認會計原則衡量標準涉及管理層的判斷(尤其是關於在計算調整後淨收益時將什麼列為特殊項目的判斷)。儘管管理層認為調整後淨收益計算中的項目並不能反映公司的經營業績,但這些項目確實會影響全面收益表,因此管理層使用調整後淨收益 作為經營業績衡量標準,並與GAAP淨收入等GAAP衡量標準相結合。 |
15 |
(10) | 調整後稀釋每股收益代表調整後淨收益除以稀釋後加權平均已發行普通股 。管理層採用這一非公認會計準則衡量標準是為了為投資者和潛在投資者提供另一種方法,以評估公司的經營業績,併為不同時期的比較提供更一致的基礎。然而,投資者和潛在投資者應注意,這一非GAAP衡量標準涉及管理層的判斷(尤其是關於在計算調整後淨收益時什麼被歸類為特殊項目的判斷)。 儘管管理層認為調整後淨收益計算中的項目不能代表公司的經營業績,但這些項目確實會影響全面收益表,因此管理層將調整後攤薄每股收益作為經營業績的衡量標準 與GAAP攤薄每股收益等GAAP指標結合使用。 |
(11) | 分部營業收入是指淨收入加上利息支出(扣除利息收入)和其他、 所得税支出(福利)、折舊和攤銷、折舊(包括在收入成本中)、未分配的公司間接費用、 收購、整合和其他成本,以及基於股份的薪酬。 |
(12) | 未分配的公司間接費用(如上表所示)包括未分配的公司間接費用 (如我們提交給美國證券交易委員會的季度和年度財務報表中所反映的)減去收購、整合和其他成本。 |
(13) | Average Travelers On Asset指在報告期間內執行任務的護士和專職醫療保健專業人員的平均數量 。 |
(14) | 填充的天數是通過將在該期間內填充的本地十進制小時除以八小時來計算的。 |
(15) | 每填入一天的收入是指本公司本地租期業務的收入除以所示期間的填入天數。 |
(16) | 槓桿率指本公司未償還債務(包括以高級信貸安排作抵押的未償還信用證)減去標的期末的現金及現金等價物與截至標的期末的十二個月期間經調整的 EBITDA的比率。 |
(17) | 指導百分比指標是近似值。 |
16 |