附件99.1
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| 投資者關係部副總裁傑夫·霍伊 |
| 303-604-3924 |
DMC Global公佈第三季度財務業績
·第三季度銷售額為1.745億美元,環比增長5%,與2021年第三季度相比增長160%
·不包括阿卡迪亞,銷售額為9380萬美元,環比增長5%,與2021年第三季度相比增長40%
·第三季度綜合毛利率為29%,2022年第二季度為31%,2021年第三季度為25%
·第三季度可歸因於DMC的淨收入為670萬美元
·第三季度稀釋後每股淨收益,包括對可贖回非控股權益的調整,為0.46美元
·第三季度可歸因於DMC的調整後淨收入*,包括阿卡迪亞購買的無形資產的430萬美元非現金攤銷費用,為670萬美元,或稀釋後每股0.35美元
·第三季度可歸因於DMC的調整後EBITDA*為2180萬美元
科羅拉多州布魯姆菲爾德-2022年11月3日-DMC Global Inc.(納斯達克:BOOM)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。
第三季度銷售額為1.745億美元,環比增長5%,較去年第三季度增長160%。今年的業績包括領先的建築建築產品供應商阿卡迪亞的貢獻。DMC於2021年12月23日收購了Arcadia 60%的控股權。
不包括Arcadia的8,070萬美元的銷售額,第三季度的銷售額為9,380萬美元,環比增長5%,比2021年第三季度增長40%。這一增長反映了DMC的能源產品業務DyaEnergetics對油井射孔產品的更強勁需求。
第三季度毛利率為29%,而第二季度和第三季度的毛利率分別為31%和25%。這一環比下降反映了由於最近鋁價的波動,阿卡迪亞的毛利率預期會下降。與去年第三季度相比,毛利率有所提高,反映出DyaEnergetics公司固定制造管理費用的銷售量增加。
銷售、一般和行政費用(SG&A)為3,050萬美元。不包括阿卡迪亞,SG&A為1,760萬美元,而第二季度為1,800萬美元,去年同期為1,530萬美元。與去年第三季度相比的增長主要反映了可變激勵薪酬的增加、CARE法案下的員工保留積分到期以及與DMC的綜合金屬業務NobelClad的新企業資源規劃(ERP)系統相關的實施成本。
第三季度的營業收入為1340萬美元,其中包括740萬美元的非現金攤銷費用,主要與在阿卡迪亞購買的無形資產有關。相比之下,第二季度的營業收入為990萬美元,去年第三季度為110萬美元。
第三季度可歸因於DMC的淨收入為670萬美元。由於收購了阿卡迪亞60%的控股權,每股稀釋後淨收益的計算必須考慮到阿卡迪亞40%的可贖回非控股權的贖回價值變化。贖回價值是根據阿卡迪亞運營協議中用於計算看跌期權的公式在每個季度末估計的。在第三季度,調整使可贖回的非控股權益減少了230萬美元。加上DMC股東應佔的670萬美元的淨收入,根據已發行的1940萬股稀釋後股票計算,最終淨收入為900萬美元,或每股稀釋後收益0.46美元。去年第三季度的淨收益為403,000美元,或1870萬股稀釋後流通股的稀釋後每股收益0.02美元。
第三季度可歸因於DMC*的調整後淨收益為670萬美元,或每股稀釋後收益0.35美元,其中包括購買的阿卡迪亞無形資產的430萬美元的非現金攤銷支出。
第三季度可歸因於DMC*的調整後EBITDA為2180萬美元,比2022年第二季度的2240萬美元下降了3%,比2021年第三季度的580萬美元增長了276%。
第三季度來自運營的現金流為2180萬美元,而去年同期為410萬美元。現金和現金等價物為1850萬美元,而截至2021年12月31日為3080萬美元。
截至2022年9月30日,DMC的債務與調整後EBITDA槓桿率為2.10。該公司本季度末的債務與調整後的EBITDA槓桿率契約為3.25。
阿卡迪亞
Arcadia公佈第三季度銷售額為8,070萬美元,環比增長6%,較去年第三季度的預計銷售額增長24%。與這兩個時期相比的上漲反映了平均銷售價格的上升,這是為了應對原材料通脹而實施的。
第三季度毛利率為30%,而第二季度和去年第三季度的毛利率分別為34%和36%。這一環比下降反映了第三季度原材料成本的上升,超過了平均銷售價格的增長。此外,訂單是從實施提價之前報價的積壓訂單中發運的。可歸因於DMC的調整後EBITDA為720萬美元,而2022年第二季度為980萬美元,預計調整後EBITDA為920萬美元,與去年同期相比。
動態能源學
DyaEnergetics公佈第三季度銷售額為7,040萬美元,環比增長4%,較去年第三季度增長59%。北美的銷售額環比增長6%,而國際銷售額環比下降5%。第二季度的國際銷售額包括一位南亞客户價值360萬美元的訂單。第二季度和第三季度的毛利率均為30%,2021年第三季度的毛利率為22%。調整後的EBITDA從第二季度的1330萬美元和2021年第三季度的360萬美元增加到1390萬美元。
NobelClad
DMC的複合金屬業務NobelClad公佈第三季度銷售額為2,340萬美元,環比增長7%,較2021年第三季度增長2%。毛利率為27%,而第二季度為28%,去年第三季度為30%。2022年第二季度和第三季度調整後的EBITDA均為340萬美元,2021年第三季度為460萬美元。
截至第三季度末,NobelClad過去12個月的賬面與賬單比率為1.11。積壓訂單從第二季度末的4,680萬美元增加到4,800萬美元。
九個月業績
前九個月的合併銷售額為4.79億美元,較上年同期增長154%。不包括阿卡迪亞2.251億美元的貢獻,今年迄今的銷售額為2.539億美元,比去年同期增長35%。
毛利率為29%,而2021年同期為25%。營業收入為1940萬美元,而去年同期為310萬美元。
可歸因於DMC的9個月淨收入為900萬美元。與Arcadia中40%的可贖回非控股權益的贖回價值變化有關的調整為500萬美元。從DMC股東應佔的900萬美元淨收入中扣除後,根據已發行的1940萬股稀釋後股票計算,最終淨收入為400萬美元,或每股稀釋後收益0.2美元。去年前9個月的淨收益為260萬美元,或每股攤薄收益0.15美元,每股攤薄後收益為1730萬股。
可歸因於DMC*的9個月調整後淨收入為920萬美元,或每股稀釋後收益0.48美元,其中包括購買的阿卡迪亞無形資產的非現金攤銷支出1,960萬美元。
可歸因於DMC*的9個月調整後EBITDA為5460萬美元,比去年同期增長215%。業務部門在這9個月期間提供的現金流量為2430萬美元,而去年同期業務部門使用的現金流量為190萬美元。
阿卡迪亞
阿卡迪亞公佈的九個月銷售額為2.251億美元,較去年同期的預計銷售額增長23%。2021年前9個月的毛利率為31%,而預計毛利率為36%,可歸因於DMC的調整後EBITDA為2390萬美元,比去年同期的預計結果下降了5%。
動態能源學
DyaEnergetics的九個月銷售額為1.868億美元,比去年同期增長了50%。毛利率從去年同期的23%提高至29%,調整後的EBITDA較去年同期增長162%,至3,250萬美元。
NobelClad
NobelClad公佈的九個月銷售額為6,710萬美元,比去年同期增長6%。毛利率為25%,而去年為28%,調整後的EBITDA為850萬美元,而2021年前9個月為1160萬美元。
管理評論
總裁兼首席執行官凱文·隆格表示:“我們所有三家差異化、輕資產製造業務的第三季度銷售額都超過了我們的指引。”這一結果是由我們每個市場的健康客户需求以及我們全球商業和製造團隊出色的執行能力推動的。“
隆格補充説:“DyaEnergetics公司第三季度的業績反映了我們在北美和國際市場的強勁完井活動。”北美運營商和服務公司採用完全集成的DS射孔系統的情況持續增長。今年10月,DS系統的銷量自2015年商業化以來首次突破100萬大關。
據報道,DyaEnergetics公司的DS系統準時交貨率為99.93%,井下部署成功率為99.98%。最重要的是,自七年前引入DS系統以來,與該系統相關的客户安全事件為零。
阿卡迪亞公司第三季度銷售額的增長反映了平均銷售價格的上漲以及商業建築和高端住宅市場的持續強勁需求。正如預期的那樣,阿卡迪亞第三季度的毛利率受到2022年上半年創紀錄高位鋁價的負面影響。高成本鋁庫存通過我們的生產設施所需的時間比預期的要長,這可能會導致第四季度的毛利率持平或略有下降。我們預計阿卡迪亞的毛利率將在明年上半年恢復到約34%的歷史平均水平。
Arcadia和Arcadia Custom繼續受益於大量積壓的訂單和強勁的預訂活動,我們正在投資必要的資源,以支持這一需求並促進未來的增長。除了……之外
阿卡迪亞正在達拉斯和休斯頓的最新衞星工廠增加銷售和製造人員,該公司正在實施現代ERP系統。
我們的NobelClad業務報告第三季度銷售額和預訂量都有所增長,並以4800萬美元的積壓訂單結束,自年初以來增長了17%。這一增長既反映了全球需求的改善,也反映了金屬價格的上漲。
NobelClad看到了令人鼓舞的跡象,表明幾個大型工業項目正在接近供應商選擇階段,我們相信NobelClad處於有利地位,可以作為多個項目的關鍵供應商參與其中。下游能源和石化行業對維修保養工作的需求也在改善。鑑於目前的終端市場活動,我們相信2023年將是NobelClad增長的一年。
我要感謝我們在世界各地的員工,感謝他們的創造力、辛勤工作和對DMC持續成功的承諾。我們對DMC日益增長的實力感到鼓舞,並相信我們處於有利地位,能夠為我們的利益相關者帶來更好的長期回報。“
導向
首席財務官邁克爾·庫塔表示,2022年第四季度的合併銷售額預計在1.58億美元至1.68億美元之間,而第三季度的合併銷售額為1.745億美元。在業務層面,阿卡迪亞預計將公佈的銷售額為7000萬至7500萬美元,而第三季度的銷售額為8070萬美元。這一減少反映了季節性和維護的預期影響。DyaEnergetics的銷售額預計在6800萬美元至7200萬美元之間,而第三季度的銷售額為7040萬美元。NobelClad的銷售額預計在2,000萬美元至2,100萬美元之間,而第三季度的銷售額為2,340萬美元。
合併毛利率預計在27%至29%之間,而第三季度報告的毛利率為29%。第四季度毛利率預計將受到NobelClad不太有利的項目組合以及Arcadia通過更高價格的鋁庫存銷售的影響。
第四季度的銷售、一般和行政(SG&A)支出預計在3,150萬美元至3,250萬美元之間,而第三季度報告的支出為3,050萬美元。第四季度SG&A將包括DyaEnergetics公司預計的大約80萬美元的專利訴訟費用。
第四季度的攤銷費用預計為370萬美元,而第三季度的報告為740萬美元。分配給阿卡迪亞收購積壓的剩餘價值在第三季度完全攤銷。
第四季度折舊支出預計為370萬美元,利息支出預計為240萬美元。
扣除40%的非控股權益後,第四季度可歸因於DMC的調整後EBITDA預計在1500萬美元至1800萬美元之間,而第三季度為2180萬美元。
第四季度資本支出預計為600萬至700萬美元。
電話會議信息
管理層將於今天下午5:00召開電話會議,討論這些結果。東部時間(下午3:00山)。投資者可以在https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2204/46845上收聽電話會議的網絡直播,或者撥打8885060062(國際電話號碼為9735280011)並輸入代碼560809。網絡直播參與者應至少提前15分鐘訪問網站,以註冊和下載任何必要的音頻軟件。網絡直播的重播將持續90天,電話重播將持續到2022年11月10日,方法是撥打877-481-4010(國際呼叫者為919-882-2331)並輸入會議ID#46845。
*使用非公認會計準則財務衡量標準
調整後的EBITDA、調整後的淨收益(虧損)和調整後的稀釋後每股收益是管理層用來衡量經營業績和流動性的非GAAP(公認會計原則)財務指標。非GAAP結果僅作為基於美國公認會計原則(GAAP)的財務報表的補充。提供非GAAP財務信息是為了增強讀者對DMC財務業績的瞭解,但不應孤立地考慮非GAAP指標,或將其作為根據GAAP計算的財務指標的替代。本新聞稿所附的時間表中提供了最直接可比的GAAP指標與非GAAP指標的對賬。
EBITDA的定義是淨收入加上或減去淨利息加上税收、折舊和攤銷。經調整的EBITDA不包括EBITDA基於股票的薪酬、重組和減值費用,以及在適當情況下管理層在評估DMC的經營業績時未使用的其他項目(如所附財務明細表進一步描述)。調整後淨收益(虧損)定義為公司制股東應佔淨收益(虧損)加上重組和減值費用,以及(如適用)管理層在評估公司制經營業績時不使用的其他項目。經調整稀釋每股收益定義為稀釋後每股收益加上重組及減值費用,以及(如適用)管理層在評估DMC經營業績時不使用的其他項目。所有這些非GAAP財務指標都不是公認的GAAP術語,並不聲稱可以替代淨收入作為經營業績指標或任何其他GAAP指標。
管理層在業務和財務決策中使用調整後的EBITDA,認為取消某些項目是有益的,以便將重點放在它認為更可靠的持續經營業績指標上。因此,在每月運營審查期間使用的內部管理報告採用了調整後的EBITDA措施。管理層認為,出於類似的原因,投資者可能會發現這種非GAAP財務衡量標準有用,儘管投資者被告誡説,非GAAP財務衡量標準不能替代GAAP披露。此外,管理激勵獎勵部分基於相關期間實現的調整後EBITDA金額。研究分析師、投資銀行家和貸款機構也使用EBITDA和調整後的EBITDA來評估經營業績。例如,根據DMC的信貸安排,貸款人要求採取類似於調整後的EBITDA的措施。
列報經調整的淨收益(虧損)和經調整的稀釋每股收益是因為管理層相信這些衡量標準有助於瞭解重組和減值費用的影響,以及在適當的情況下管理層在評估DMC的經營業績時未使用的其他項目分別對DMC的淨收益(虧損)和稀釋每股收益的影響。
由於並非所有公司都使用相同的計算方法,DMC對非公認會計準則財務指標的列報可能無法與其他公司的其他類似名稱的指標相比較。然而,這些衡量標準在評估公司相對於同行公司的表現時仍然是有用的,因為管理層認為這些衡量標準為用户提供了對GAAP財務披露關鍵組成部分的寶貴洞察。例如,如果一家GAAP淨利潤較高的公司的淨利潤更多地由資產出售收益組成,那麼它對投資者的吸引力可能就不那麼大。同樣,剔除利息收入和支出的影響可以緩和公司資本結構對其業績的影響。
從淨收入到EBITDA和調整後的EBITDA的對賬中包括的所有項目都是(I)非現金項目(例如,購買的無形資產的折舊、攤銷和基於股票的補償)或(Ii)管理層認為對評估DMC的經營業績沒有用處的項目(例如,所得税、重組和減值費用)。在非現金項目的情況下,管理層認為,如果提出的措施不包括此類項目,投資者可以更好地評估公司的經營業績,因為與現金支出不同,這些調整不會影響DMC產生自由現金流或投資於其業務的能力。例如,通過在計算EBITDA時對摺舊和攤銷進行調整,用户可以比較經營業績,而不考慮不同的會計確定,如使用年限。在其他項目的情況下,管理層認為,如果提出的措施不包括這些項目,投資者可以更好地評估經營業績,因為它們的財務影響不能反映持續的經營業績。
關於DMC Global Inc.
DMC Global經營着一系列差異化的業務,領導着能源、工業基礎設施和建築產品行業的利基領域。公司的戰略是尋找經營良好、管理團隊強大的企業,併為它們提供長期資本和戰略、財務、法律、技術和運營資源的支持。DMC幫助投資組合的公司發展其核心業務,推出新的計劃,升級技術和系統以支持其長期增長戰略,並進行收購,以改善其競爭地位並擴大其市場。該公司目前的投資組合包括建築建築產品的領先供應商Arcadia公司、為全球能源行業提供服務的DyaEnergetics公司以及面向全球工業基礎設施和運輸部門的NobelClad公司。總部設在科羅拉多州布魯姆菲爾德的DMC在納斯達克上的交易代碼為“BOOM”。欲瞭解更多信息,請訪問公司網站:https://www.dmcglobal.com/.。
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安全港語言
除了本文包含的歷史信息外,本新聞稿還包含符合1933年證券法(經修訂)第27A節和1934年證券交易法(經修訂)第21E節定義的前瞻性表述,包括2022年第四季度關於銷售、毛利率、SG&A、折舊費用、利息支出、調整後的EBITDA和資本支出、第四季度和全年攤銷費用的指導;我們預期阿卡迪亞的毛利率將在明年上半年恢復到歷史平均水平約35%;我們預計2023年將是NobelClad增長的一年。這些陳述和信息是基於關於目前和未來的業務戰略、我們經營的市場、預期成本和實現目標的能力的許多假設。前瞻性信息和陳述會受到已知和未知風險、不確定性和其他重要因素的影響,這些風險、不確定性和其他重要因素可能會導致實際結果和表現與此類前瞻性信息和陳述明示或暗示的結果大不相同,這些因素包括但不限於:我們從積壓的訂單中實現銷售的能力;我們以有吸引力的價格獲得新合同的能力;我們客户履行購買承諾的能力。, 以及我們成功履行這些採購承諾的能力;客户訂單和發貨的規模和時間;客户訂單的變化;產品定價和利潤率;客户需求的波動;我們成功駕馭市場活動放緩或執行並利用增長機會的能力;DyaEnergetics產品和技術開發計劃的成功;我們成功保護我們的技術和知識產權的能力以及與這些努力相關的成本;DyaEnergetics客户之間的潛在整合;外幣的波動;關税和配額的波動;能源的成本和可獲得性;我們業務的週期性;競爭因素;合同的及時完成;支出的時間和規模;金屬和其他原材料的時間和價格;我們工廠當地勞動力供應的充分性;我們各種業務目前或未來對製造能力的限制;政府行動或其他法律法規的變化;資金的可用性和成本;我們通過信貸安排獲得借款能力的能力;地緣政治和經濟不穩定,包括經濟衰退或蕭條;通貨膨脹;供應鏈延遲和中斷;能源的可獲得性和成本;運輸中斷;國內外的總體經濟狀況,影響我們的業務以及我們客户和我們服務的終端市場用户的業務;以及我們在美國證券交易委員會報告中不時詳細描述的其他風險,包括截至2021年12月31日的10-K表格年度報告。我們不承擔任何義務發佈對任何前瞻性陳述的公開修訂,包括但不限於反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況。, 或反映意外事件的發生,但適用證券法可能要求的除外。
DMC全球公司
簡明合併業務報表
(金額以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
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| 截至三個月 | | 變化 |
| Sep 30, 2022 | | Jun 30, 2022 | | Sep 30, 2021 | | 序貫 | | 同比增長 |
淨銷售額 | $ | 174,465 | | | $ | 165,831 | | | $ | 67,175 | | | 5 | % | | 160 | % |
產品銷售成本 | 123,127 | | | 113,732 | | | 50,513 | | | 8 | % | | 144 | % |
毛利 | 51,338 | | | 52,099 | | | 16,662 | | | -1 | % | | 208 | % |
毛利百分比 | 29 | % | | 31 | % | | 25 | % | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | | |
一般和行政費用 | 19,796 | | | 18,816 | | | 9,721 | | | 5 | % | | 104 | % |
銷售和分銷費用 | 10,748 | | | 10,545 | | | 5,593 | | | 2 | % | | 92 | % |
購入無形資產攤銷 | 7,385 | | | 12,793 | | | 211 | | | -42 | % | | 3,400 | % |
| | | | | | | | | |
重組費用 | 8 | | | 13 | | | — | | | -38 | % | | —% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
總成本和費用 | 37,937 | | | 42,167 | | | 15,525 | | | -10 | % | | 144 | % |
營業收入 | 13,401 | | | 9,932 | | | 1,137 | | | 35 | % | | 1,079 | % |
其他收入(支出): | | | | | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | 120 | | | 54 | | | (198) | | | 122 | % | | 161 | % |
利息支出,淨額 | (1,771) | | | (1,263) | | | (14) | | | 40 | % | | 12,550 | % |
所得税前收入 | 11,750 | | | 8,723 | | | 925 | | | 35 | % | | 1,170 | % |
所得税撥備 | 3,537 | | | 2,264 | | | 522 | | | 56 | % | | 578 | % |
淨收入 | 8,213 | | | 6,459 | | | 403 | | | 27 | % | | 1,938 | % |
減去:可贖回非控股權益的淨收入 | 1,496 | | | 907 | | | — | | | 65 | % | | —% |
DMC Global Inc.的淨收入。股東 | $ | 6,717 | | | $ | 5,552 | | | $ | 403 | | | 21 | % | | 1,567 | % |
可歸因於DMC Global Inc.的每股淨收益。股東 | | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.46 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.02 | | | 130 | % | | 2,200 | % |
稀釋 | $ | 0.46 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.02 | | | 130 | % | | 2,200 | % |
加權平均流通股: | | | | | | | | | |
基本信息 | 19,381,489 | | | 19,374,714 | | | 18,728,278 | | | — | % | | 3 | % |
稀釋 | 19,381,794 | | | 19,374,736 | | | 18,739,085 | | | — | % | | 3 | % |
| | | | | | | | | |
調整可贖回非控股權益以計算每股收益後,對DMC Global Inc.股東應佔淨收益的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| Sep 30, 2022 | | Jun 30, 2022 | | Sep 30, 2021 |
DMC Global Inc.股東應佔淨收益 | $ | 6,717 | | | $ | 5,552 | | | $ | 403 | |
可贖回非控股權益的調整 | 2,256 | | | (1,535) | | | — | |
調整可贖回非控股權益後的DMC Global Inc.普通股股東應佔淨收益 | $ | 8,973 | | | $ | 4,017 | | | $ | 403 | |
DMC全球公司
簡明合併業務報表
(金額以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 | | 變化 | | |
| Sep 30, 2022 | | Sep 30, 2021 | | 同比增長 | | |
淨銷售額 | $ | 479,012 | | | $ | 188,271 | | | 154 | % | | |
產品銷售成本 | 338,669 | | | 141,725 | | | 139 | % | | |
毛利 | 140,343 | | | 46,546 | | | 202 | % | | |
毛利百分比 | 29 | % | | 25 | % | | | | |
成本和支出: | | | | | | | |
一般和行政費用 | 56,330 | | | 26,121 | | | 116 | % | | |
銷售和分銷費用 | 31,383 | | | 16,380 | | | 92 | % | | |
購入無形資產攤銷 | 33,154 | | | 823 | | | 3,928 | % | | |
| | | | | | | |
重組費用 | 53 | | | 127 | | | -58 | % | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總成本和費用 | 120,920 | | | 43,451 | | | 178 | % | | |
營業收入 | 19,423 | | | 3,095 | | | 528 | % | | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
其他(費用)收入,淨額 | (35) | | | 304 | | | -112 | % | | |
利息支出,淨額 | (4,058) | | | (230) | | | 1,664 | % | | |
所得税前收入 | 15,330 | | | 3,169 | | | 384 | % | | |
所得税撥備 | 4,938 | | | 610 | | | 710 | % | | |
淨收入 | 10,392 | | | 2,559 | | | 306 | % | | |
減去:可贖回非控股權益的淨收入 | 1,411 | | | — | | | 100 | % | | |
DMC Global Inc.的淨收入。股東 | $ | 8,981 | | | $ | 2,559 | | | 251 | % | | |
可歸因於DMC Global Inc.的每股淨收益。股東 | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.20 | | | $ | 0.15 | | | 33 | % | | |
稀釋 | $ | 0.20 | | | $ | 0.15 | | | 33 | % | | |
加權平均流通股: | | | | | | | |
基本信息 | 19,352,638 | | 17,239,306 | | 12 | % | | |
稀釋 | 19,357,333 | | 17,250,525 | | 12 | % | | |
| | | | | | | |
調整可贖回非控股權益以計算每股收益後,對DMC Global Inc.股東應佔淨收益的對賬
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| Sep 30, 2022 | | Sep 30, 2021 |
DMC Global Inc.股東應佔淨收益 | $ | 8,981 | | | $ | 2,559 | |
可贖回非控股權益的調整 | (4,996) | | | — | |
調整可贖回非控股權益後的DMC Global Inc.普通股股東應佔淨收益 | $ | 3,985 | | | $ | 2,559 | |
DMC全球公司
分部經營報表
(金額以千為單位)
(未經審計)
阿卡迪亞
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 變化 |
| Sep 30, 2022 | | Jun 30, 2022 | | 序貫 |
淨銷售額 | $ | 80,697 | | | $ | 76,462 | | | 6 | % |
毛利 | 23,892 | | | 26,227 | | | -9 | % |
毛利百分比 | 30 | % | | 34 | % | | |
成本和支出: | | | | | |
一般和行政費用 | 8,782 | | | 7,412 | | | 18 | % |
銷售和分銷費用 | 4,135 | | | 3,960 | | | 4 | % |
購入無形資產攤銷 | 7,233 | | | 12,633 | | | -43 | % |
| | | | | |
| | | | | |
營業收入 | 3,742 | | | 2,222 | | | 68 | % |
調整後的EBITDA | 12,065 | | | 16,292 | | | -26 | % |
減去:調整後的EBITDA可歸因於可贖回的非控股權益 | (4,826) | | | (6,517) | | | -26 | % |
調整後的EBITDA可歸因於DMC Global Inc. | $ | 7,239 | | | $ | 9,775 | | | -26 | % |
| | | | | | | |
| 九個月結束 | | |
| Sep 30, 2022 | | |
淨銷售額 | $ | 225,127 | | | |
毛利 | 70,364 | | | |
毛利百分比 | 31 | % | | |
成本和支出: | | | |
一般和行政費用 | 22,337 | | | |
銷售和分銷費用 | 11,832 | | | |
購入無形資產攤銷 | 32,674 | | | |
| | | |
| | | |
營業收入 | 3,521 | | | |
調整後的EBITDA | $ | 39,777 | | | |
減去:調整後的EBITDA可歸因於可贖回的非控股權益 | $ | (15,911) | | | |
調整後的EBITDA可歸因於DMC Global Inc. | $ | 23,866 | | | |
動態能源學
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 變化 |
| Sep 30, 2022 | | Jun 30, 2022 | | Sep 30, 2021 | | 序貫 | | 同比增長 |
淨銷售額 | $ | 70,372 | | | $ | 67,517 | | | $ | 44,237 | | | 4 | % | | 59 | % |
毛利 | 21,237 | | | 19,960 | | | 9,924 | | | 6 | % | | 114 | % |
毛利百分比 | 30 | % | | 30 | % | | 22 | % | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | | |
一般和行政費用 | 4,924 | | | 4,411 | | | 4,990 | | | 12 | % | | -1 | % |
銷售和分銷費用 | 4,257 | | | 4,158 | | | 3,260 | | | 2 | % | | 31 | % |
購入無形資產攤銷 | 78 | | | 82 | | | 89 | | | -5 | % | | -12 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
營業收入 | 11,978 | | | 11,309 | | | 1,585 | | | 6 | % | | 656 | % |
調整後的EBITDA | $ | 13,935 | | | $ | 13,276 | | | $ | 3,597 | | | 5 | % | | 287 | % |
DMC全球公司
分部經營報表
(金額以千為單位)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 | | 變化 |
| Sep 30, 2022 | | Sep 30, 2021 | | 同比增長 |
淨銷售額 | $ | 186,776 | | | $ | 124,677 | | | 50 | % |
毛利 | 53,805 | | | 29,034 | | | 85 | % |
毛利百分比 | 29 | % | | 23 | % | | |
成本和支出: | | | | | |
一般和行政費用 | 14,657 | | | 12,574 | | | 17 | % |
銷售和分銷費用 | 12,318 | | | 9,702 | | | 27 | % |
購入無形資產攤銷 | 245 | | | 451 | | | -46 | % |
| | | | | |
| | | | | |
營業收入 | 26,585 | | | 6,307 | | | 322 | % |
調整後的EBITDA | $ | 32,493 | | | $ | 12,402 | | | 162 | % |
NobelClad
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 變化 |
| Sep 30, 2022 | | Jun 30, 2022 | | Sep 30, 2021 | | 序貫 | | 同比增長 |
淨銷售額 | $ | 23,396 | | | $ | 21,852 | | | $ | 22,938 | | | 7 | % | | 2 | % |
毛利 | 6,325 | | | 6,026 | | | 6,883 | | | 5 | % | | -8 | % |
毛利百分比 | 27 | % | | 28 | % | | 30 | % | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | | |
一般和行政費用 | 1,475 | | | 1,132 | | | 933 | | | 30 | % | | 58 | % |
銷售和分銷費用 | 2,263 | | | 2,323 | | | 2,208 | | | -3 | % | | 2 | % |
購入無形資產攤銷 | 74 | | | 78 | | | 122 | | | -5 | % | | -39 | % |
重組費用 | 8 | | | 13 | | | — | | | -38 | % | | —% |
| | | | | | | | | |
營業收入 | 2,505 | | | 2,480 | | | 3,620 | | | 1 | % | | -31 | % |
調整後的EBITDA | $ | 3,412 | | | $ | 3,404 | | | $ | 4,587 | | | — | % | | -26 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 | | 變化 |
| Sep 30, 2022 | | Sep 30, 2021 | | 同比增長 |
淨銷售額 | $ | 67,109 | | | $ | 63,594 | | | 6 | % |
毛利 | 16,532 | | | 17,960 | | | -8 | % |
毛利百分比 | 25 | % | | 28 | % | | |
成本和支出: | | | | | |
一般和行政費用 | 3,644 | | | 2,636 | | | 38 | % |
銷售和分銷費用 | 6,910 | | | 6,230 | | | 11 | % |
購入無形資產攤銷 | 235 | | | 372 | | | -37 | % |
重組費用 | 53 | | | 127 | | | -58 | % |
| | | | | |
營業收入 | 5,690 | | | 8,595 | | | -34 | % |
調整後的EBITDA | $ | 8,468 | | | $ | 11,573 | | | -27 | % |
DMC全球公司
簡明合併資產負債表
(金額以千為單位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 變化 |
| Sep 30, 2022 | | Jun 30, 2022 | | Dec 31, 2021 | | 序貫 | | 從年終開始 |
| (未經審計) | | (未經審計) | | | | | | |
資產 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 18,486 | | | $ | 11,819 | | | $ | 30,810 | | | 56 | % | | -40 | % |
| | | | | | | | | |
應收賬款淨額 | 94,191 | | | 92,998 | | | 71,932 | | | 1 | % | | 31 | % |
盤存 | 152,573 | | | 152,023 | | | 124,214 | | | — | % | | 23 | % |
其他流動資產 | 9,977 | | | 11,888 | | | 12,240 | | | -16 | % | | -18 | % |
| | | | | | | | | |
流動資產總額 | 275,227 | | | 268,728 | | | 239,196 | | | 2 | % | | 15 | % |
| | | | | | | | | |
財產、廠房和設備、淨值 | 123,292 | | | 124,829 | | | 122,078 | | | -1 | % | | 1 | % |
商譽 | 139,922 | | | 135,464 | | | 141,266 | | | 3 | % | | -1 | % |
購入的無形資產,淨額 | 221,753 | | | 229,365 | | | 255,576 | | | -3 | % | | -13 | % |
其他長期資產 | 104,915 | | | 105,169 | | | 106,296 | | | — | % | | -1 | % |
| | | | | | | | | |
總資產 | $ | 865,109 | | | $ | 863,555 | | | $ | 864,412 | | | — | % | | — | % |
| | | | | | | | | |
負債、可贖回的非控股權益和股東權益 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
應付帳款 | $ | 41,573 | | | $ | 45,179 | | | $ | 40,276 | | | -8 | % | | 3 | % |
| | | | | | | | | |
合同責任 | 30,030 | | | 33,202 | | | 21,052 | | | -10 | % | | 43 | % |
| | | | | | | | | |
應計所得税 | 3,206 | | | 289 | | | 9 | | | 1,009 | % | | 35,522 | % |
長期債務的當期部分 | 15,000 | | | 15,000 | | | 15,000 | | | — | % | | — | % |
其他流動負債 | 32,104 | | | 27,740 | | | 29,477 | | | 16 | % | | 9 | % |
| | | | | | | | | |
流動負債總額 | 121,913 | | | 121,410 | | | 105,814 | | | — | % | | 15 | % |
| | | | | | | | | |
長期債務 | 121,409 | | | 125,017 | | | 132,425 | | | -3 | % | | -8 | % |
遞延税項負債 | 1,547 | | | 2,019 | | | 2,202 | | | -23 | % | | -30 | % |
其他長期負債 | 62,625 | | | 62,858 | | | 66,250 | | | — | % | | -5 | % |
可贖回的非控股權益 | 194,962 | | | 197,196 | | | 197,196 | | | -1 | % | | -1 | % |
股東權益 | 362,653 | | | 355,055 | | | 360,525 | | | 2 | % | | 1 | % |
| | | | | | | | | |
總負債、可贖回的非控股權益和股東權益 | $ | 865,109 | | | $ | 863,555 | | | $ | 864,412 | | | — | % | | — | % |
DMC全球公司
簡明合併現金流量表
(金額以千為單位)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| Sep 30, 2022 | | Jun 30, 2022 | | Sep 30, 2021 |
經營活動的現金流: | | | | | |
淨收入 | $ | 8,213 | | | $ | 6,459 | | | $ | 403 | |
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: | | | | | |
折舊 | 3,541 | | | 3,678 | | | 2,870 | |
購入無形資產攤銷 | 7,385 | | | 12,793 | | | 211 | |
遞延債務發行成本攤銷 | 145 | | | 135 | | | 56 | |
與收購相關的存貨估值遞增攤銷 | — | | | 172 | | | — | |
基於股票的薪酬 | 2,242 | | | 2,291 | | | 1,569 | |
| | | | | |
遞延所得税 | (1,448) | | | 2,550 | | | 570 | |
重組費用 | 8 | | | 13 | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他 | (340) | | | 36 | | | (15) | |
營運資金淨額變動 | 2,053 | | | (21,007) | | | (1,549) | |
經營活動提供的淨現金 | 21,799 | | | 7,120 | | | 4,115 | |
投資活動產生的現金流: | | | | | |
| | | | | |
與收購企業相關的交易對價調整 | (2,674) | | | 640 | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
購置財產、廠房和設備 | (4,958) | | | (4,783) | | | (3,096) | |
出售物業、廠房及設備所得款項 | — | | | — | | | 15 | |
| | | | | |
| | | | | |
用於投資活動的現金淨額 | (7,632) | | | (4,143) | | | (3,081) | |
融資活動的現金流: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
償還定期貸款 | (3,750) | | | (3,750) | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
支付債務發行成本 | (3) | | | (79) | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
分配給可贖回的非控股股東 | (3,293) | | | (2,600) | | | — | |
庫存股活動 | 2 | | | (6) | | | (25) | |
| | | | | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | (7,044) | | | (6,435) | | | (25) | |
匯率對現金的影響 | (456) | | | (99) | | | (352) | |
| | | | | |
現金及現金等價物淨增(減) | 6,667 | | | (3,557) | | | 657 | |
期初現金和現金等價物 | 11,819 | | | 15,376 | | | 36,363 | |
期末現金和現金等價物 | $ | 18,486 | | | $ | 11,819 | | | $ | 37,020 | |
DMC全球公司
簡明合併現金流量表
(金額以千為單位)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| Sep 30, 2022 | | Sep 30, 2021 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 10,392 | | | $ | 2,559 | |
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: | | | |
折舊 | 10,578 | | | 8,400 | |
購入無形資產攤銷 | 33,154 | | | 823 | |
遞延債務發行成本攤銷 | 412 | | | 168 | |
與收購相關的存貨估值遞增攤銷 | 430 | | | — | |
基於股票的薪酬 | 6,891 | | | 4,904 | |
| | | |
遞延所得税 | (1,612) | | | (2,046) | |
重組費用 | 53 | | | 127 | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | (295) | | | (298) | |
營運資金淨額變動 | (35,668) | | | (16,543) | |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 24,335 | | | (1,906) | |
投資活動產生的現金流: | | | |
與收購企業相關的交易對價調整 | (2,034) | | | — | |
有價證券投資 | — | | | (123,984) | |
有價證券到期日收益 | — | | | 4,799 | |
| | | |
購置財產、廠房和設備 | (11,277) | | | (6,348) | |
出售物業、廠房及設備所得款項 | — | | | 1,019 | |
| | | |
用於投資活動的現金淨額 | (13,311) | | | (124,514) | |
融資活動的現金流: | | | |
| | | |
償還信貸安排 | (11,250) | | | (11,750) | |
| | | |
| | | |
支付遞延債務發行成本 | (179) | | | — | |
通過股權發行普通股的淨收益 | — | | | 123,461 | |
通過在市場上發售計劃發行普通股的淨收益 | — | | | 25,262 | |
發行普通股的淨收益 | — | | | 253 | |
分配給可贖回的非控股股東 | (10,293) | | | — | |
購買國庫股票 | (1,092) | | | (2,476) | |
| | | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | (22,814) | | | 134,750 | |
匯率對現金的影響 | (534) | | | 503 | |
| | | |
現金及現金等價物淨(減)增 | (12,324) | | | 8,833 | |
期初現金和現金等價物 | 30,810 | | | 28,187 | |
期末現金和現金等價物 | $ | 18,486 | | | $ | 37,020 | |
| | | |
DMC全球公司
非GAAP財務計量與MOST的對賬
直接可比的GAAP財務計量
(金額以千為單位)
(未經審計)
DMC全球
EBITDA和調整後的EBITDA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 變化 |
| Sep 30, 2022 | | Jun 30, 2022 | | Sep 30, 2021 | | 序貫 | | 同比增長 |
淨收入 | 8,213 | | | 6,459 | | | 403 | | | 27 | % | | 1,938 | % |
利息支出,淨額 | 1,771 | | | 1,263 | | | 14 | | | 40 | % | | 12,550 | % |
所得税撥備 | 3,537 | | | 2,264 | | | 522 | | | 56 | % | | 578 | % |
折舊 | 3,541 | | | 3,678 | | | 2,870 | | | -4 | % | | 23 | % |
購入無形資產攤銷 | 7,385 | | | 12,793 | | | 211 | | | -42 | % | | 3,400 | % |
| | | | | | | | | |
EBITDA | 24,447 | | | 26,457 | | | 4,020 | | | -8 | % | | 508 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
與收購相關的存貨估值遞增攤銷 | — | | | 172 | | | — | | | -100 | % | | — | % |
重組費用 | 8 | | | 13 | | | — | | | -38 | % | | —% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | 2,242 | | | 2,291 | | | 1,569 | | | -2 | % | | 43 | % |
其他(收入)費用,淨額 | (120) | | | (54) | | | 198 | | | 122 | % | | 161 | % |
調整後的EBITDA | $ | 26,577 | | | $ | 28,879 | | | $ | 5,787 | | | -8 | % | | 359 | % |
減去:調整後的EBITDA可歸因於可贖回的非控股權益 | (4,826) | | | (6,517) | | | — | | | -26 | % | | — | % |
調整後的EBITDA可歸因於DMC Global Inc.股東 | $ | 21,751 | | | $ | 22,362 | | | $ | 5,787 | | | -3 | % | | 276 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 | | 變化 |
| Sep 30, 2022 | | Sep 30, 2021 | | 同比增長 |
淨收入 | $ | 10,392 | | | $ | 2,559 | | | 306 | % |
利息支出,淨額 | 4,058 | | | 230 | | | 1,664 | % |
所得税撥備 | 4,938 | | | 610 | | | 710 | % |
折舊 | 10,578 | | | 8,400 | | | 26 | % |
購入無形資產攤銷 | 33,154 | | | 823 | | | 3,928 | % |
| | | | | |
EBITDA | 63,120 | | | 12,622 | | | 400 | % |
| | | | | |
與收購相關的存貨估值遞增攤銷 | 430 | | | — | | | — | % |
重組費用 | 53 | | | 127 | | | -58 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
基於股票的薪酬 | 6,891 | | | 4,904 | | | 41 | % |
其他費用(收入),淨額 | 35 | | | (304) | | | 112 | % |
調整後的EBITDA | $ | 70,529 | | | $ | 17,349 | | | 307 | % |
減去:調整後的EBITDA可歸因於可贖回的非控股權益 | (15,911) | | | — | | | — | % |
調整後的EBITDA可歸因於DMC Global Inc.股東 | $ | 54,618 | | | $ | 17,349 | | | 215 | % |
DMC全球公司
非GAAP財務計量與MOST的對賬
直接可比的GAAP財務計量
(金額以千為單位)
(未經審計)
調整後淨收益和調整後稀釋每股收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 截至2022年9月30日的三個月 |
| | | | | | | 金額 | | 每股(1) |
DMC Global Inc.的淨收入。 | | | | | | | $ | 6,717 | | | $ | 0.35 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
NobelClad重組費用,税後淨額 | | | | | | | 5 | | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
調整後的 | | | | | | | $ | 6,722 | | | $ | 0.35 | |
(1)按19,381,794股已發行股份的攤薄加權平均計算
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 截至2022年6月30日的三個月 |
| | | | | | | 金額 | | 每股(1) |
DMC Global Inc.的淨收入。 | | | | | | | $ | 5,552 | | | $ | 0.29 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
與收購相關的存貨攤銷税後估值遞增 | | | | | | | 79 | | | — | |
| | | | | | | | | |
NobelClad重組費用,税後淨額 | | | | | | | 9 | | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
調整後的 | | | | | | | $ | 5,640 | | | $ | 0.29 | |
(1)按19,374,376股已發行股份的攤薄加權平均計算
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 截至2021年9月30日的三個月 |
| | | | | | | 金額 | | 每股(1) |
DMC Global Inc.的淨收入。 | | | | | | | $ | 403 | | | $ | 0.02 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
調整後的 | | | | | | | $ | 403 | | | $ | 0.02 | |
1)使用18,739,085股稀釋加權平均流通股計算
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 截至2022年9月30日的9個月 |
| | | | | | | 金額 | | 每股(1) |
DMC Global Inc.的淨收入。 | | | | | | | $ | 8,981 | | | $ | 0.47 | |
與收購相關的存貨攤銷税後估值遞增 | | | | | | | 199 | | | 0.01 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
NobelClad重組費用,税後淨額 | | | | | | | 36 | | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
調整後的 | | | | | | | $ | 9,216 | | | $ | 0.48 | |
1)使用19,357,333股稀釋後加權平均流通股計算
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 截至2021年9月30日的9個月 |
| | | | | | | 金額 | | 每股(1) |
DMC Global Inc.的淨收入。 | | | | | | | $ | 2,559 | | | $ | 0.15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
NobelClad重組費用,税後淨額 | | | | | | | 127 | | | 0.01 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
調整後的 | | | | | | | $ | 2,686 | | | $ | 0.16 | |
1)使用17,250,525股的稀釋加權平均流通股計算
DMC全球公司
非GAAP財務計量與MOST的對賬
直接可比的GAAP財務計量
(金額以千為單位)
(未經審計)
分部調整後的EBITDA
阿卡迪亞
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | | | 變化 |
| Sep 30, 2022 | | Jun 30, 2022 | | | | 序貫 | | |
營業收入,如報告 | $ | 3,742 | | | $ | 2,222 | | | | | 68 | % | | |
調整: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
與收購相關的存貨估值遞增攤銷 | — | | | 172 | | | | | — | % | | |
折舊 | 733 | | | 870 | | | | | -16 | % | | |
購入無形資產攤銷 | 7,233 | | | 12,633 | | | | | -43 | % | | |
基於股票的薪酬 | 357 | | | 395 | | | | | -10 | % | | |
調整後的EBITDA | 12,065 | | | 16,292 | | | | | -26 | % | | |
減去:調整後的EBITDA可歸因於可贖回的非控股權益 | (4,826) | | | $ | (6,517) | | | | | -26 | % | | |
調整後的EBITDA可歸因於DMC Global Inc. | $ | 7,239 | | | $ | 9,775 | | | | | -26 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 | | | | | | |
| Sep 30, 2022 | | | | | | | | |
營業收入,如報告 | $ | 3,521 | | | | | | | | | |
調整: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
與收購相關的存貨估值遞增攤銷 | 430 | | | | | | | | | |
折舊 | 2,144 | | | | | | | | | |
購入無形資產攤銷 | 32,674 | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | 1,008 | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | 39,777 | | | | | | | | | |
減去:調整後的EBITDA可歸因於可贖回的非控股權益 | (15,911) | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA可歸因於DMC Global Inc. | $ | 23,866 | | | | | | | | | |
動態能源學
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 變化 |
| Sep 30, 2022 | | Jun 30, 2022 | | Sep 30, 2021 | | 序貫 | | 同比增長 |
營業收入,如報告 | $ | 11,978 | | | $ | 11,309 | | | $ | 1,585 | | | 6 | % | | 656 | % |
調整: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
折舊 | 1,879 | | | 1,885 | | | 1,923 | | | — | % | | -2 | % |
購入無形資產攤銷 | 78 | | | 82 | | | 89 | | | -5 | % | | -12 | % |
調整後的EBITDA | $ | 13,935 | | | $ | 13,276 | | | $ | 3,597 | | | 5 | % | | 287 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 | | 變化 |
| Sep 30, 2022 | | Sep 30, 2021 | | 同比增長 |
營業收入,如報告 | $ | 26,585 | | | $ | 6,307 | | | 322 | % |
調整: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
折舊 | 5,663 | | | 5,644 | | | — | % |
購入無形資產攤銷 | 245 | | | 451 | | | -46 | % |
調整後的EBITDA | $ | 32,493 | | | $ | 12,402 | | | 162 | % |
DMC全球公司
非GAAP財務計量與MOST的對賬
直接可比的GAAP財務計量
(金額以千為單位)
(未經審計)
NobelClad
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 變化 |
| Sep 30, 2022 | | Jun 30, 2022 | | Sep 30, 2021 | | 序貫 | | 同比增長 |
營業收入,如報告 | $ | 2,505 | | | $ | 2,480 | | | $ | 3,620 | | | 1 | % | | -31 | % |
調整: | | | | | | | | | |
重組費用 | 8 | | | 13 | | | — | | | -38 | % | | —% |
| | | | | | | | | |
折舊 | 825 | | | 833 | | | 845 | | | -1 | % | | -2 | % |
購入無形資產攤銷 | 74 | | | 78 | | | 122 | | | -5 | % | | -39 | % |
調整後的EBITDA | $ | 3,412 | | | $ | 3,404 | | | $ | 4,587 | | | — | % | | -26 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 | | 變化 |
| Sep 30, 2022 | | Sep 30, 2021 | | 同比增長 |
營業收入,如報告 | $ | 5,690 | | | $ | 8,595 | | | -34 | % |
調整: | | | | | |
重組費用 | 53 | | | 127 | | | -58 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
折舊 | 2,490 | | | 2,479 | | | — | % |
購入無形資產攤銷 | 235 | | | 372 | | | -37 | % |
調整後的EBITDA | $ | 8,468 | | | $ | 11,573 | | | -27 | % |
DMC全球公司
形式結果
(金額以千為單位,每股數據除外)
(未經審計)
備考摘要損益表*
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三個月 |
| DMC | | 阿卡迪亞 | | 可贖回的非控股權益(1) | | 形式上的阿卡迪亞 | | 形式組合 |
淨銷售額 | $ | 67,175 | | | $ | 65,313 | | | | | $ | 65,313 | | | $ | 132,488 | |
毛利 | 16,662 | | | 23,635 | | | | | 23,635 | | | 40,297 | |
毛利百分比 | 25 | % | | 36 | % | | | | 36 | % | | 30 | % |
| | | | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | 15,314 | | | 8,781 | | | | | 8,781 | | | 24,095 | |
購入無形資產攤銷 | 211 | | | — | | | | | — | | | 211 | |
| | | | | | | | | |
營業收入 | 1,137 | | | 14,854 | | | | | 14,854 | | | 15,991 | |
| | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | 3,081 | | | 462 | | | | | 462 | | | 3,543 | |
| | | | | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | 1,569 | | | — | | | | | — | | | 1,569 | |
| | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | 5,787 | | | 15,316 | | | (6,126) | | | 9,190 | | | 14,977 | |
調整後的EBITDA% | 9 | % | | 23 | % | | | | 14 | % | | 11 | % |
(1)代表應佔40%可贖回非控股權益的經調整EBITDA。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9個月 |
| DMC | | 阿卡迪亞 | | 可贖回的非控股權益(1) | | 形式上的阿卡迪亞 | | 形式組合 |
淨銷售額 | $ | 188,271 | | | $ | 183,692 | | | | | $ | 183,692 | | | $ | 371,963 | |
毛利 | 46,546 | | | 66,047 | | | | | 66,047 | | | 112,593 | |
毛利百分比 | 25 | % | | 36 | % | | | | 36 | % | | 30 | % |
| | | | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | 42,501 | | | 25,496 | | | | | 25,496 | | | 67,997 | |
購入無形資產攤銷 | 823 | | | — | | | | | — | | | 823 | |
重組費用和資產減值 | 127 | | | — | | | | | — | | | 127 | |
營業收入 | 3,095 | | | 40,551 | | | | | 40,551 | | | 43,646 | |
| | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | 9,223 | | | 1,319 | | | | | 1,319 | | | 10,542 | |
重組費用和資產減值 | 127 | | | — | | | | | — | | | 127 | |
基於股票的薪酬費用 | 4,904 | | | — | | | | | — | | | 4,904 | |
| | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | 17,349 | | | 41,870 | | | (16,748) | | | 25,122 | | | 42,471 | |
調整後的EBITDA% | 9 | % | | 23 | % | | | | 14 | % | | 11 | % |
DMC全球公司
形式結果
(金額以千為單位,每股數據除外)
(未經審計)
(1)代表應佔40%可贖回非控股權益的經調整EBITDA。
備考EBITDA和調整後EBITDA*
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三個月 |
| DMC | | 阿卡迪亞 | | 形式組合 |
淨收入 | $ | 403 | | | $ | 14,854 | | | $ | 15,257 | |
利息支出,淨額 | 14 | | | — | | | 14 | |
所得税撥備 | 522 | | | — | | | 522 | |
折舊 | 2,870 | | | 462 | | | 3,332 | |
購入無形資產攤銷 | 211 | | | — | | | 211 | |
| | | | | |
EBITDA | 4,020 | | | 15,316 | | | 19,336 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
基於股票的薪酬費用 | 1,569 | | | — | | | 1,569 | |
其他收入,淨額 | 198 | | | — | | | 198 | |
調整後的EBITDA | 5,787 | | | 15,316 | | | 21,103 | |
減去:調整後的EBITDA可歸因於可贖回的非控股權益 | — | | | (6,126) | | | (6,126) | |
調整後的EBITDA可歸因於DMC Global Inc. | 5,787 | | | 9,190 | | | 14,977 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9個月 |
| DMC | | 阿卡迪亞 | | 形式組合 |
淨收入 | $ | 2,559 | | | $ | 40,551 | | | $ | 43,110 | |
利息支出,淨額 | 230 | | | — | | | 230 | |
所得税優惠 | 610 | | | — | | | 610 | |
折舊 | 8,400 | | | 1,319 | | | 9,719 | |
攤銷 | 823 | | | — | | | 823 | |
| | | | | |
EBITDA | 12,622 | | | 41,870 | | | 54,492 | |
重組費用 | 127 | | | — | | | 127 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
基於股票的薪酬費用 | 4,904 | | | — | | | 4,904 | |
其他收入,淨額 | (304) | | | — | | | (304) | |
調整後的EBITDA | 17,349 | | | 41,870 | | | 59,219 | |
減去:調整後的EBITDA可歸因於可贖回的非控股權益 | — | | | (16,748) | | | (16,748) | |
調整後的EBITDA可歸因於DMC Global Inc. | 17,349 | | | 25,122 | | | 42,471 | |
*這份未經審計的備考合併財務信息並非根據美國證券交易委員會S-X規則第11條(“第11條”)或財務會計準則委員會會計準則彙編第805條(“ASC805”)編制。