• |
2022年第三季度的訂閲收入為7420萬美元,比2021年第三季度的3530萬美元增長了110%。
|
• |
2022年第三季度,維護和專業服務收入為6460萬美元,而2021年第三季度為6330萬美元。
|
• |
2022年第三季度永久許可收入為1380萬美元,而2021年第三季度為2300萬美元。
|
• |
2022年第三季度總收入為1.527億美元,增長速度從2021年第三季度的1.216億美元加速至26%。
|
• |
2022年第三季度,GAAP運營虧損為3930萬美元,非GAAP運營虧損為400萬美元。
|
• |
2022年第三季度,GAAP淨虧損為3270萬美元,或每股基本和稀釋後每股虧損0.80美元。2022年第三季度,非GAAP淨虧損為230萬美元,或每股基本和稀釋後每股虧損0.06美元。
|
• |
截至2022年9月30日,CyberArk擁有12億美元的現金、現金等價物、有價證券和短期存款。
|
• |
2022年前9個月,該公司通過經營活動產生了2920萬美元的淨現金。
|
• |
截至2022年9月30日,總遞延收入為3.761億美元,比2021年9月30日的2.809億美元增長了34%。
|
• |
年度經常性收入(ARR)為5.12億美元,比2021年9月30日的3.44億美元增長49%。
|
o |
截至2022年9月30日,ARR的認購部分為3.01億美元,佔ARR總額的59%。這比截至2021年9月30日的1.39億美元增長了117%,佔ARR總額的40%。
|
o |
截至2022年9月30日,ARR的維護部分為2.11億美元,而2021年9月30日為2.06億美元。
|
• |
經常性收入為1.285億美元,比2021年第三季度的8890萬美元增長了44%。
|
• |
本季度增加了大量新標識,2022年第三季度簽署了近230個新客户。
|
• |
總許可證預訂的87%與訂閲預訂有關,而2021年第三季度的這一比例約為72%。
|
• |
CyberArk宣佈任命Peretz Regev為首席產品官,為CyberArk帶來20多年的高級領導和產品工程經驗。
|
• |
CyberArk榮獲2022年SC最佳身份管理解決方案獎,肯定了我們身份安全平臺的領先地位。
|
• |
CyberArk發佈其第二份環境、社會和治理(ESG)年度報告。
|
• |
總收入預計在1.699億美元至1.769億美元之間。
|
• |
非公認會計準則的營業收入預計在200萬美元至800萬美元之間。
|
• |
非GAAP每股淨收益預計將在稀釋後每股0.07美元至0.20美元之間。
|
o |
假設4,580萬股加權平均稀釋後股份。
|
• |
總收入預計在5.925億至5.995億美元之間。
|
• |
非GAAP營業虧損預計在2,450萬美元至1,850萬美元之間。
|
• |
非公認會計準則每股淨虧損預計在基本和稀釋後每股0.54美元至0.39美元之間。
|
o |
假設4,070萬股加權平均基本和稀釋後股票。
|
• |
截至2022年12月31日,ARR預計在5.52億美元至5.58億美元之間,比2021年12月31日增長40%至42%。
|
• |
年度經常性收入(ARR)定義為與報告期結束時生效的永久許可證相關的有效SaaS、訂閲或基於期限的許可證和維護合同的年化價值。
|
• |
ARR的訂閲部分定義為在報告期結束時生效的活動SaaS和訂閲或基於期限的許可合同的年化價值。ARR的訂閲部分不包括與永久許可證相關的維護合同
。
|
• |
ARR的維護部分定義為與永久許可證相關的有效維護合同的年化價值。ARR的維護部分不包括SaaS和在報告期結束時生效的基於訂閲或期限的許可合同。
|
• |
經常性收入定義為報告期間來自SaaS和訂閲或基於期限的許可合同以及與永久許可相關的維護合同的收入。
|
• |
非GAAP毛利按GAAP毛利計算,不包括基於股份的薪酬支出和與收購相關的無形資產攤銷。
|
• |
非GAAP營業費用按GAAP營業費用計算,不包括基於股份的薪酬費用、設施退出成本、收購相關費用和與收購相關的無形資產攤銷。
|
• |
非GAAP營業收入(虧損)按GAAP營業虧損計算,不包括基於股份的補償費用、設施退出成本、收購相關費用和與收購相關的無形資產攤銷。
|
• |
非GAAP淨收益(虧損)按GAAP淨虧損計算,不包括基於股份的薪酬支出、設施退出成本、收購相關費用、與收購相關的無形資產攤銷、債務攤銷
貼現和發行成本、非GAAP調整的税收影響以及投資於私人控股公司的未實現收益。
|
• |
自由現金流量的計算方法是經營活動提供的現金淨額減去購置財產和設備的費用。
|
• |
本公司認為,提供經適用的基於股份的薪酬支出、設施退出成本、收購相關費用、與收購相關的無形資產攤銷、與債務貼現和發行成本攤銷相關的非現金利息支出、非GAAP調整的税收影響、投資於私人控股公司以及購買物業和設備的未實現收益的非GAAP財務措施,可以對其期間與期間的經營業績進行更有意義的比較。在可預見的未來,基於股份的薪酬支出一直是公司業務中的一項重要經常性支出,也是提供給員工的薪酬的重要組成部分。基於股份的薪酬支出具有各種可用的估值方法、主觀假設和各種可能影響公司非現金支出的股權工具。本公司認為,與設施退出成本、收購、與收購相關的無形資產攤銷相關的費用以及與債務攤銷有關的非現金利息支出
貼現和發行成本並不反映其核心業務的表現和影響期間之間的可比性。本公司相信,自由現金流是一種流動性衡量指標,在購買物業和設備後,
可提供有關企業產生的現金金額的有用信息。
|
截至三個月
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
訂閲
|
$
|
35,290
|
$
|
74,249
|
$
|
87,071
|
$
|
192,198
|
||||||||
永久許可證
|
23,041
|
13,790
|
77,064
|
35,385
|
||||||||||||
維修和專業服務
|
63,270
|
64,631
|
187,462
|
194,976
|
||||||||||||
總收入
|
121,601
|
152,670
|
351,597
|
422,559
|
||||||||||||
收入成本:
|
||||||||||||||||
訂閲
|
6,457
|
12,214
|
17,714
|
32,487
|
||||||||||||
永久許可證
|
936
|
703
|
2,925
|
1,980
|
||||||||||||
維修和專業服務
|
16,022
|
19,548
|
46,972
|
56,751
|
||||||||||||
收入總成本
|
23,415
|
32,465
|
67,611
|
91,218
|
||||||||||||
毛利
|
98,186
|
120,205
|
283,986
|
331,341
|
||||||||||||
運營費用:
|
||||||||||||||||
研發
|
38,014
|
48,437
|
101,374
|
138,844
|
||||||||||||
銷售和市場營銷
|
69,596
|
90,298
|
196,837
|
254,536
|
||||||||||||
一般和行政
|
18,305
|
20,738
|
52,263
|
60,342
|
||||||||||||
總運營費用
|
125,915
|
159,473
|
350,474
|
453,722
|
||||||||||||
營業虧損
|
(27,729
|
)
|
(39,268
|
)
|
(66,488
|
)
|
(122,381
|
)
|
||||||||
財務收入(費用),淨額
|
(3,686
|
)
|
3,641
|
(9,747
|
)
|
6,269
|
||||||||||
所得税税前虧損
|
(31,415
|
)
|
(35,627
|
)
|
(76,235
|
)
|
(116,112
|
)
|
||||||||
税收優惠
|
2,309
|
2,902
|
9,176
|
7,948
|
||||||||||||
淨虧損
|
$
|
(29,106
|
)
|
$
|
(32,725
|
)
|
$
|
(67,059
|
)
|
$
|
(108,164
|
)
|
||||
每股普通股基本虧損,淨額
|
$
|
(0.73
|
)
|
$
|
(0.80
|
)
|
$
|
(1.70
|
)
|
$
|
(2.67
|
)
|
||||
每股普通股攤薄虧損淨額
|
$
|
(0.73
|
)
|
$
|
(0.80
|
)
|
$
|
(1.70
|
)
|
$
|
(2.67
|
)
|
||||
用於計算淨虧損的股份
|
||||||||||||||||
每股普通股,基本
|
39,848,343
|
40,834,640
|
39,531,960
|
40,488,909
|
||||||||||||
用於計算淨虧損的股份
|
||||||||||||||||
每股普通股,稀釋後
|
39,848,343
|
40,834,640
|
39,531,960
|
40,488,909
|
十二月三十一日,
|
9月30日,
|
|||||||
2021
|
2022
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
356,850
|
$
|
324,533
|
||||
銀行短期存款
|
369,645
|
323,618
|
||||||
有價證券
|
199,933
|
301,341
|
||||||
應收貿易賬款
|
113,211
|
89,346
|
||||||
預付費用和其他流動資產
|
22,225
|
22,807
|
||||||
流動資產總額
|
1,061,864
|
1,061,645
|
||||||
長期資產:
|
||||||||
有價證券
|
300,662
|
237,063
|
||||||
財產和設備,淨額
|
20,183
|
22,347
|
||||||
無形資產,淨額
|
17,866
|
29,366
|
||||||
商譽
|
123,717
|
154,506
|
||||||
其他長期資產
|
121,743
|
168,083
|
||||||
遞延税項資產
|
47,167
|
72,458
|
||||||
長期資產總額
|
631,338
|
683,823
|
||||||
總資產
|
$
|
1,693,202
|
$
|
1,745,468
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
貿易應付款
|
$
|
10,076
|
$
|
10,416
|
||||
僱員和薪資應計項目
|
75,442
|
63,314
|
||||||
應計費用和其他流動負債
|
23,576
|
35,964
|
||||||
遞延收入
|
230,908
|
288,847
|
||||||
流動負債總額
|
340,002
|
398,541
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
可轉換優先票據,淨額
|
520,094
|
568,597
|
||||||
遞延收入
|
86,367
|
87,242
|
||||||
其他長期負債
|
20,227
|
34,773
|
||||||
長期負債總額
|
626,688
|
690,612
|
||||||
總負債
|
966,690
|
1,089,153
|
||||||
股東權益:
|
||||||||
面值0.01新謝克爾的普通股
|
104
|
107
|
||||||
額外實收資本
|
588,937
|
621,316
|
||||||
累計其他綜合收益(虧損)
|
397
|
(20,621
|
)
|
|||||
留存收益
|
137,074
|
55,513
|
||||||
股東權益總額
|
726,512
|
656,315
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
1,693,202
|
$
|
1,745,468
|
九個月結束
|
||||||||
9月30日,
|
||||||||
2021
|
2022
|
|||||||
經營活動的現金流:
|
||||||||
淨虧損
|
$
|
(67,059
|
)
|
$
|
(108,164
|
)
|
||
調整以將淨虧損調整為淨現金
|
||||||||
由經營活動提供:
|
||||||||
折舊及攤銷
|
10,523
|
11,883
|
||||||
有價證券溢價攤銷和折價遞增淨額
|
5,593
|
3,976
|
||||||
基於股份的薪酬
|
68,774
|
88,593
|
||||||
遞延所得税,淨額
|
(11,928
|
)
|
(14,267
|
)
|
||||
應收貿易賬款減少
|
11,681
|
23,865
|
||||||
攤銷債務貼現和發行成本
|
13,285
|
2,234
|
||||||
預付費用、其他流動和長期資產及其他增加
|
(14,049
|
)
|
(16,988
|
)
|
||||
貿易應付款增加
|
1,628
|
509
|
||||||
短期和長期遞延收入增加
|
38,353
|
58,814
|
||||||
員工和薪資應計項目的增加(減少)
|
3,385
|
(16,285
|
)
|
|||||
應計費用及其他流動和長期負債減少
|
(5,883
|
)
|
(4,959
|
)
|
||||
經營活動提供的淨現金
|
54,303
|
29,211
|
||||||
投資活動產生的現金流:
|
||||||||
短期和長期存款(投資)收益,淨額
|
(73,832
|
)
|
43,585
|
|||||
投資於有價證券和其他
|
(221,347
|
)
|
(318,566
|
)
|
||||
有價證券的銷售收益和到期日
|
170,511
|
256,899
|
||||||
購置財產和設備
|
(7,187
|
)
|
(8,778
|
)
|
||||
用於企業收購的付款,扣除所獲得的現金
|
-
|
(41,285
|
)
|
|||||
用於投資活動的現金淨額
|
(131,855
|
)
|
(68,145
|
)
|
||||
融資活動的現金流:
|
||||||||
與員工股票計劃有關的預提税金的收益
|
4,498
|
(811
|
)
|
|||||
行使股票期權所得收益
|
9,608
|
1,729
|
||||||
與員工股票購買計劃相關的收益
|
-
|
12,322
|
||||||
支付與收購有關的或有代價
|
-
|
(1,578
|
)
|
|||||
融資活動提供的現金淨額
|
14,106
|
11,662
|
||||||
現金、現金等價物和限制性現金減少
|
(63,446
|
)
|
(27,272
|
)
|
||||
匯率差異對現金、現金等價物和限制性現金的影響
|
(788
|
)
|
(5,045
|
)
|
||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金
|
500,044
|
356,850
|
||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金
|
$
|
435,810
|
$
|
324,533
|
截至三個月
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
4,801
|
$
|
18,481
|
$
|
54,303
|
$
|
29,211
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
購置財產和設備
|
(2,862
|
)
|
(4,618
|
)
|
(7,187
|
)
|
(8,778
|
)
|
||||||||
自由現金流
|
$
|
1,939
|
$
|
13,863
|
$
|
47,116
|
$
|
20,433
|
||||||||
GAAP用於投資活動的現金淨額
|
(2,068
|
)
|
(72,380
|
)
|
(131,855
|
)
|
(68,145
|
)
|
||||||||
GAAP由融資活動提供(用於)的現金淨額
|
6,648
|
(1,602
|
)
|
14,106
|
11,662
|
截至三個月
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
毛利
|
$
|
98,186
|
$
|
120,205
|
$
|
283,986
|
$
|
331,341
|
||||||||
另外:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬(1)
|
2,984
|
4,030
|
7,991
|
10,962
|
||||||||||||
攤銷計入軟件開發成本的股份薪酬(3)
|
65
|
88
|
172
|
264
|
||||||||||||
無形資產攤銷(二)
|
1,277
|
1,639
|
3,833
|
4,339
|
||||||||||||
非公認會計準則毛利
|
$
|
102,512
|
$
|
125,962
|
$
|
295,982
|
$
|
346,906
|
截至三個月
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
運營費用
|
$
|
125,915
|
$
|
159,473
|
$
|
350,474
|
$
|
453,722
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬(1)
|
23,358
|
27,712
|
60,783
|
77,631
|
||||||||||||
無形資產攤銷(二)
|
175
|
154
|
523
|
458
|
||||||||||||
收購相關費用
|
-
|
1,653
|
-
|
2,244
|
||||||||||||
設施退出和過渡成本
|
-
|
-
|
760
|
-
|
||||||||||||
非公認會計準則運營費用
|
$
|
102,382
|
$
|
129,954
|
$
|
288,408
|
$
|
373,389
|
截至三個月
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
營業虧損
|
$
|
(27,729
|
)
|
$
|
(39,268
|
)
|
$
|
(66,488
|
)
|
$
|
(122,381
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬(1)
|
26,342
|
31,742
|
68,774
|
88,593
|
||||||||||||
攤銷計入軟件開發成本的股份薪酬(3)
|
65
|
88
|
172
|
264
|
||||||||||||
無形資產攤銷(二)
|
1,452
|
1,793
|
4,356
|
4,797
|
||||||||||||
收購相關費用
|
-
|
1,653
|
-
|
2,244
|
||||||||||||
設施退出和過渡成本
|
-
|
-
|
760
|
-
|
||||||||||||
非公認會計準則營業收入(虧損)
|
$
|
130
|
$
|
(3,992
|
)
|
$
|
7,574
|
$
|
(26,483
|
)
|
截至三個月
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
淨虧損
|
$
|
(29,106
|
)
|
$
|
(32,725
|
)
|
$
|
(67,059
|
)
|
$
|
(108,164
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬(1)
|
26,342
|
31,742
|
68,774
|
88,593
|
||||||||||||
攤銷計入軟件開發成本的股份薪酬(3)
|
65
|
88
|
172
|
264
|
||||||||||||
無形資產攤銷(二)
|
1,452
|
1,793
|
4,356
|
4,797
|
||||||||||||
收購相關費用
|
-
|
1,653
|
-
|
2,244
|
||||||||||||
設施退出和過渡成本
|
-
|
-
|
760
|
-
|
||||||||||||
攤銷債務貼現和發行成本
|
4,467
|
746
|
13,285
|
2,234
|
||||||||||||
投資私人控股公司的未實現收益
|
-
|
(324
|
)
|
-
|
(324
|
)
|
||||||||||
與非公認會計準則調整相關的收入的税收
|
(5,651
|
)
|
(5,307
|
)
|
(18,637
|
)
|
(14,629
|
)
|
||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損)
|
$
|
(2,431
|
)
|
$
|
(2,334
|
)
|
$
|
1,651
|
$
|
(24,985
|
)
|
|||||
每股非公認會計準則淨收益(虧損)
|
||||||||||||||||
基本信息
|
$
|
(0.06
|
)
|
$
|
(0.06
|
)
|
$
|
0.04
|
$
|
(0.62
|
)
|
|||||
稀釋
|
$
|
(0.06
|
)
|
$
|
(0.06
|
)
|
$
|
0.04
|
$
|
(0.62
|
)
|
|||||
加權平均股數
|
||||||||||||||||
基本信息
|
39,848,343
|
40,834,640
|
39,531,960
|
40,488,909
|
||||||||||||
稀釋
|
39,848,343
|
40,834,640
|
40,609,680
|
40,488,909
|
截至三個月
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
收入成本-訂閲
|
$
|
216
|
$
|
634
|
$
|
544
|
$
|
1,527
|
||||||||
收入成本-永久許可
|
54
|
42
|
168
|
103
|
||||||||||||
收入成本--維護和專業服務
|
2,714
|
3,354
|
7,279
|
9,332
|
||||||||||||
研發
|
5,591
|
6,983
|
14,878
|
19,787
|
||||||||||||
銷售和市場營銷
|
10,856
|
13,654
|
27,620
|
37,415
|
||||||||||||
一般和行政
|
6,911
|
7,075
|
18,285
|
20,429
|
||||||||||||
基於股份的總薪酬
|
$
|
26,342
|
$
|
31,742
|
$
|
68,774
|
$
|
88,593
|
截至三個月
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
收入成本-訂閲
|
$
|
1,111
|
$
|
1,598
|
$
|
3,311
|
$
|
4,231
|
||||||||
收入成本-永久許可
|
166
|
41
|
522
|
108
|
||||||||||||
銷售和市場營銷
|
175
|
154
|
523
|
458
|
||||||||||||
無形資產攤銷總額
|
$
|
1,452
|
$
|
1,793
|
$
|
4,356
|
$
|
4,797
|