鄧白氏報告2022年第三季度財務業績
佛羅裏達州傑克遜維爾-2022年11月3日:全球領先的商業決策數據和分析提供商Dun&BradStreet Holdings,Inc.(紐約證券交易所代碼:DNB)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度未經審計的財務業績。本新聞稿提供了美國公認會計原則(“GAAP”)與非GAAP財務指標的對賬,包括所附表格。以下標題“非公認會計準則財務措施的使用”下也包括對這些措施的解釋。
·2022年第三季度的GAAP收入和調整後收入均為5.563億美元。與2021年第三季度相比,GAAP收入和調整後收入在不變貨幣基礎上分別增長了2.7%和6.6%。
·剔除收購和資產剝離的影響,有機收入為5.629億美元,按不變貨幣計算比2021年第三季度增長3.9%。
·2022年第三季度GAAP淨收益為800萬美元,或每股攤薄收益0.02美元,而去年同期淨收益為1660萬美元,每股攤薄收益為0.04美元。2022年第三季度和上年同期的調整後淨收益為1.234億美元,調整後稀釋後每股收益為0.29美元。
·2022年第三季度調整後EBITDA為2.23億美元,比2021年第三季度增長1.2%,2022年第三季度調整後EBITDA利潤率為40.1%。
我們很高興在Dun&BradStreet實現又一個穩健的財務和運營執行季度。Dun&BradStreet首席執行官Anthony Jabbour表示,第三季度貨幣收入實現了3.9%的有機穩定增長,這得益於我們北美和國際業務部門的平衡表現。我們的業績證明瞭我們業務基本面的實力和韌性,儘管宏觀環境充滿挑戰,但我們繼續實現可防禦的增長。總體而言,我對我們今年迄今的執行方式感到非常滿意,我相信,由於我們結合了高質量的收入、不斷增加的創新、強勁的利潤率、穩健的資產負債表和紀律嚴明的資本配置,鄧白氏公司在市場上處於有利地位。“
·截至2022年9月30日的九個月,GAAP收入和調整後收入均為16.296億美元。與截至2021年9月30日的9個月相比,GAAP收入在不變貨幣基礎上分別增長了4.0%和6.9%。與截至2021年9月30日的9個月相比,調整後的收入在不變貨幣基礎上分別增長了3.7%和6.6%。
·剔除收購和資產剝離的影響,有機收入為16.284億美元,按不變貨幣計算,與截至2021年9月30日的9個月相比增長4.0%。
·截至2022年9月30日的9個月的GAAP淨虧損為2510萬美元,或每股稀釋虧損0.06美元,而去年同期的淨虧損為6010萬美元,或每股稀釋虧損0.14美元。調整後的淨收益為3.332億美元,或調整後稀釋後每股收益為0.78美元,而去年同期的調整後淨收益為3.292億美元,或調整後稀釋後每股收益為0.77美元。
·截至2022年9月30日的9個月的調整後EBITDA為6.131億美元,比截至2021年9月30日的9個月增長1.4%,截至2022年9月30日的9個月的調整後EBITDA利潤率為37.6%。
細分結果
北美
2022年第三季度,北美地區的收入為4.036億美元,比2021年第三季度增加了2950萬美元,增幅為7.9%,按不變貨幣計算增長了8.0%。剔除帶來1580萬美元收入的收購的影響和40萬美元外匯兑換的負面影響,北美地區的有機收入增長3.8%。
·2022年第三季度的金融和風險收入為2.241億美元,比2021年第三季度增加1010萬美元,增幅為4.7%,按不變貨幣計算增長4.8%。
·2022年第三季度的銷售和營銷收入為1.795億美元,比2021年第三季度增加了194萬美元,增幅為12.1%,按不變貨幣計算增長了12.2%。
2022年第三季度北美地區經調整的EBITDA為1.884億美元,增長1.5%,經調整的EBITDA利潤率為46.7%。
在截至2022年9月30日的9個月中,北美地區的收入為11.522億美元,比截至2021年9月30日的9個月增加了8150萬美元,增幅為7.6%,按不變貨幣計算增幅為7.7%。剔除帶來4,340萬美元收入的收購的影響和80萬美元的外匯兑換的負面影響,北美有機收入增長3.6%。
·截至2022年9月30日的9個月,財務和風險收入為6.358億美元,比截至2021年9月30日的9個月增加3160萬美元,增幅5.2%,按不變貨幣計算增長5.3%。
·截至2022年9月30日的9個月,銷售和營銷收入為5.164億美元,比截至2021年9月30日的9個月增加4990萬美元,增幅10.7%,按不變貨幣計算增長10.8%。
截至2022年9月30日止九個月,北美經調整EBITDA為5.031億美元,減少0.2%,經調整EBITDA利潤率為43.7%。
國際
2022年第三季度的國際收入為1.527億美元,比2021年第三季度減少1510萬美元或9.0%,按不變貨幣計算增長3.5%。剔除2,090萬美元外匯兑換的負面影響和資產剝離的影響,按不變貨幣基礎計算的有機收入增長4.3%。
·2022年第三季度的金融和風險收入為1.022億美元,比2021年第三季度減少650萬美元,降幅6.0%,按不變貨幣計算增長5.6%。
·2022年第三季度的銷售和營銷收入為5050萬美元,與2021年第三季度相比減少了860萬美元,降幅為14.4%,按不變貨幣計算下降了0.5%。
2022年第三季度國際調整EBITDA為5,160萬美元,減少4.4%,調整後EBITDA利潤率為33.8%。
截至2022年9月30日的9個月的國際收入為4.774億美元,比截至2021年9月30日的9個月減少2400萬美元或4.8%,按不變貨幣計算增長4.2%。剔除4,510萬美元外匯兑換的負面影響和資產剝離的影響,按不變貨幣基礎計算的有機收入增長4.8%。
·截至2022年9月30日的9個月,財務和風險收入為3.131億美元,比截至2021年9月30日的9個月減少700萬美元,降幅2.2%,按不變貨幣計算增長6.0%。
·截至2022年9月30日的9個月的銷售和營銷收入為1.643億美元,與截至2021年9月30日的9個月相比,減少了1700萬美元,降幅為9.3%,按不變貨幣計算增長了1.0%。
截至2022年9月30日止九個月的國際經調整EBITDA為1.532億美元,增長3.4%,經調整EBITDA利潤率為32.1%。
資產負債表
截至2022年9月30日,我們的現金和現金等價物為2.039億美元,債務本金總額為36.507億美元。截至2022年9月30日,我們的8.5億美元循環信貸安排有8.038億美元可用。
業務展望
·受匯率影響前的調整後收入預計在5.5%至6.5%之間。
·受匯率影響後的調整後收入預計在22.15億美元至22.35億美元之間,或2.1%至3.0%之間。
◦這一更新反映了主要由於美元對歐元、瑞典克朗,特別是英鎊在今年下半年繼續走強而產生的外幣影響後的3.4%的收入逆風。
·考慮到美元持續走強,調整後的EBITDA預計將在8.65億美元至8.85億美元之間收窄。
·調整後每股收益預計在1.10美元至1.14美元之間。
前述前瞻性陳述反映了Dun&BradStreet截至今天的預期,收入假設外幣匯率不變。Dun&BradStreet沒有提出前瞻性非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP指標的定性調整,這是因為在以合理的準確性預測和量化這種調整所需的重要項目方面存在固有的困難,而且沒有做出不合理的努力。鑑於下文討論的風險因素、不確定性和假設的數量,實際結果可能大不相同。Dun&BradStreet不打算在下一次公佈季度業績之前更新其前瞻性聲明,但公開發布的聲明除外。
收益電話會議和音頻網絡廣播
Dun&BradStreet將於美國東部時間2022年11月3日上午8:30主持電話會議,討論2022年第三季度的財務業績。撥打1-800-754-1382(美國)或1-303-223-0120(國際)可通過電話現場收聽電話會議。電話會議重播將從美國東部時間2022年11月3日上午11:30至2022年11月17日,撥打1-844-512-2921(美國)或1-412-317-6671(國際)。重播密碼將是22020875。
此次電話會議還將通過鄧白氏投資者關係網站https://investor.dnb.com.進行現場直播。電話會議結束後,將在網站上播放網絡直播的錄音。
關於Dun&BradStreet
鄧白氏公司是一家全球領先的商業決策數據和分析提供商,使世界各地的公司能夠改善其業務業績。Dun&BradStreet的數據云為解決方案提供燃料,並提供洞察力,使客户能夠增加收入、降低成本、降低風險並實現業務轉型。自1841年以來,各種規模的公司都依賴鄧白氏律師事務所幫助它們管理風險和發現機遇。欲瞭解有關Dun&BradStreet的更多信息,請訪問www.dnb.com。
非公認會計準則財務計量的使用
除了報告GAAP結果外,我們還評估業績並報告下文討論的非GAAP財務指標的結果。我們認為,這些非GAAP衡量標準的公佈為投資者和評級機構提供了有關我們的業績、經營趨勢和期間表現的有用信息。這些非GAAP財務指標包括調整後收入、有機收入、調整後利息、税項、折舊及攤銷前收益(‘調整後EBITDA’)、調整後EBITDA利潤率、調整後淨收益和調整後每股攤薄後淨收益。經調整的結果為非公認會計原則措施,對某些收購及剝離相關收入及開支的影響作出調整,例如銀行家費用、法律費用、盡職調查、保留付款及或有代價調整的成本、重組費用、基於股權的薪酬及其他非核心收益及費用,例如與提前贖回債務有關的成本、出售業務的損益、減值費用、税法重大改變的影響及重大税務及法律和解。我們不計入因應用購買會計產生的已確認無形資產攤銷,因為它是非現金的,不能反映我們的持續經營業績和基本經營業績。確認的無形資產產生於收購,主要是私有化交易。我們認為,已確認的無形資產的性質與其他按可預測的經營週期被替換的折舊資產有根本的不同。與其他折舊資產不同,例如開發和購買的軟件許可證或財產和設備,一旦這些確認的無形資產到期且不進行替換,就不會產生重置成本。另外, 我們對收購的無形資產和購買的知識產權的運營、維護和延長壽命的成本反映在我們的運營成本中,如人員、數據費、設施、管理費用和類似項目。管理層認為,重要的是要讓投資者明白,這些無形資產是作為購買會計的一部分入賬的,並有助於創造收入。已確認無形資產的攤銷將在未來期間重複出現,直到此類資產完全攤銷為止。此外,我們將匯率變化對我們收入增長的影響隔離開來,因為我們認為,投資者能夠比較一個時期和另一個時期的收入是有用的,無論是在匯率變化的影響之後還是之前。可歸因於外幣匯率的收入業績的變化是通過以不變匯率換算我們以前和本期的外幣收入來確定的。因此,我們監測在匯率變化影響之前和之後我們調整後的收入增長。我們認為,這些補充的非公認會計準則財務指標為管理層和其他用户提供了額外的有意義的財務信息,在評估我們的持續業績和我們不同時期經營業績的可比性時,應該考慮這些信息。我們的管理層經常在內部使用我們的補充非公認會計準則財務指標,以瞭解、管理和評估我們的業務並做出運營決策。這些非公認會計準則是管理層在規劃和預測未來時期時使用的因素之一。非GAAP財務指標應被視為我們根據GAAP編制的報告結果的補充,而不是替代。
我們的非公認會計準則或經調整的財務指標反映了基於以下項目以及相關所得税的調整。
調整後的收入
我們將調整後的收入定義為收入,以包括因完成收購Bisnode的時間而進行的收入調整。管理層使用這一衡量標準來評估業務期間的持續業績。此外,我們將外匯匯率變化對我們收入增長的影響隔離開來,因為我們認為,投資者能夠比較一個時期和另一個時期的收入是有用的,無論是在
匯率變動的影響。可歸因於外幣匯率的收入業績的變化是通過以不變匯率換算我們以前和本期的外幣收入來確定的。
有機收入
我們將有機收入定義為扣除匯兑影響前的調整後收入,不包括收購業務前12個月的收入。此外,有機收入不包括與剝離業務相關的當年和上一年收入。我們相信,有機指標通過排除收購和資產剝離的影響,為投資者和分析師提供了有關公司潛在收入趨勢的有用補充信息。收購業務的收入主要與2021年第四季度收購Eyeota Holdings Pte Ltd和NetWise Data,LLC有關。剝離業務的收入與2022年第二季度出售的德國企業對消費者業務有關。
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率
我們將調整後的EBITDA定義為可歸因於鄧白氏控股公司的淨收益(虧損),不包括以下項目:
·折舊和攤銷;
·利息支出和收入;
·所得税優惠或規定;
·其他營業外支出或收入;
·附屬公司淨收入中的權益;
·可歸因於非控股權益的淨收入;
·採用採購會計產生的其他增加或減少的費用和收入(例如佣金資產攤銷);
·基於股權的薪酬;
·重組費用;
·與合併、收購和資產剝離有關的業務成本;
·過渡成本主要包括與轉型和融合活動有關的非經常性費用,以及與我們的協同增效方案有關的激勵費用;
·與重大法律和監管事項相關的法律費用;以及
·資產減值。
我們通過調整後的EBITDA除以調整後的收入來計算調整後的EBITDA利潤率。
調整後淨收益
我們將調整後的淨收入定義為可歸因於Dun&BradStreet Holdings,Inc.的淨收入(虧損),經以下項目調整:
·採用採購會計產生的遞增攤銷。我們不計入因應用購買會計產生的已確認無形資產攤銷,因為它是非現金的,不能反映我們持續的和基本的經營業績。本公司認為,已確認無形資產的性質從根本上不同於在可預測的經營週期中被替換的其他折舊資產。與其他折舊資產不同,例如開發和購買的軟件許可證或財產和設備,一旦這些確認的無形資產到期且不進行替換,就不會產生重置成本。此外,收購的無形資產和購買的知識產權的運營、維護和延長壽命的成本反映在公司的運營成本中,如人員、數據費、設施、管理費用和類似項目;
·採用採購會計產生的其他增加或減少的費用和收入(例如佣金資產攤銷);
·基於股權的薪酬;
·重組費用;
·與合併、收購和資產剝離有關的業務成本;
·過渡成本主要包括與轉型和融合活動有關的非經常性費用,以及與我們的協同增效方案有關的激勵費用;
·與重大法律和監管事項相關的法律費用;
·資產減值;
·與合併、收購和資產剝離相關的非運營成本;
·債務再融資和清償費用;
·非公認會計準則調整的税務影響;以及
·與法定税率變化對遞延税款的税收影響、《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》(“CARE法案”)的頒佈以及其他單獨項目有關的其他税收效果調整。
調整後稀釋後每股淨收益
我們計算調整後每股攤薄淨收益的方法是,將調整後淨收益(虧損)除以當期已發行普通股的加權平均數,再加上與我們的股票激勵計劃下的已發行獎勵相關的可能發行的普通股的稀釋效應。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的非純粹歷史性的陳述是前瞻性陳述,包括有關對未來的期望、希望、意圖或戰略的陳述。前瞻性陳述是基於鄧白氏公司管理層的信念,以及他們所做的假設和目前掌握的信息。前瞻性陳述可以通過諸如“預期”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“相信”、“估計”、“預期”以及對未來時期的類似提法,或通過包含預測或預測來識別。前瞻性陳述的例子包括但不限於,我們對未來業務和財務表現的展望。由於這些陳述是基於對未來財務和經營業績的預期,而不是事實陳述,實際結果可能與預測的結果大不相同。不可能預測或識別所有風險因素。因此,以下列出的風險和不確定性不應被視為對我們所有潛在趨勢、風險和
不確定因素。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
前瞻性陳述可能面臨的風險和不確定性包括但不限於:(I)我們實施和執行我們轉型業務的戰略計劃的能力;(Ii)我們及時開發或銷售解決方案或維持客户關係的能力;(Iii)對我們解決方案的競爭;(Iv)對我們品牌和聲譽的損害;(V)不利的全球經濟狀況,包括但不限於外匯市場的波動和供應鏈中斷;(Vi)與國際經營和擴張相關的風險;(Vii)未能防止網絡安全事件或認為機密信息不安全;(Viii)我們的數據或系統的完整性失敗;(Ix)系統故障和人員中斷,這可能會延誤我們向客户交付解決方案;(X)失去對數據源的訪問或在我們運營的市場中跨數據源傳輸數據的能力;(Xi)我們的軟件供應商和網絡和雲提供商未能按預期運行或如果我們的關係終止;(Xii)我們的一個或多個主要客户、業務合作伙伴或政府合同的損失或減少;(Xiii)依賴戰略聯盟、合資企業和收購來發展我們的業務;(Xiv)我們充分或具有成本效益地保護我們的知識產權的能力;(XV)對知識產權侵權的索賠;(Xvi)中斷, (Xvii)與收購和整合業務以及剝離現有業務相關的風險;(Xviii)我們留住高級領導團隊成員以及吸引和留住熟練員工的能力;(Xix)遵守政府法律法規的情況;(Xx)與我們某些最大股東之間的投票信協議以及註冊和其他權利相關的風險;(Xxi)疾病的爆發、全球或局部衞生大流行或流行病,或對這種事件的恐懼(例如新冠肺炎全球大流行),包括全球經濟的不確定性和採取的應對措施;。(Xxii)新冠肺炎全球大流行的短期和長期影響,包括康復速度或未來的任何死灰復燃;。(Xxiv)在截至2021年12月31日的綜合財務報表中“風險因素”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及其他標題下描述的其他因素,這些因素包括在我們於2022年2月24日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K年度報告中。
鄧白氏控股公司
合併業務報表
(單位:百萬,不包括每股數據)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | $ | 556.3 | | | $ | 541.9 | | | $ | 1,629.6 | | | $ | 1,567.3 | |
服務費用(不包括折舊和攤銷) | 175.0 | | | 159.4 | | | 533.3 | | | 487.6 | |
銷售和管理費用 | 184.1 | | | 171.5 | | | 548.9 | | | 515.6 | |
折舊及攤銷 | 145.1 | | | 156.7 | | | 441.5 | | | 458.7 | |
重組費用 | 6.6 | | | 4.8 | | | 14.3 | | | 20.7 | |
運營成本 | 510.8 | | | 492.4 | | | 1,538.0 | | | 1,482.6 | |
營業收入(虧損) | 45.5 | | | 49.5 | | | 91.6 | | | 84.7 | |
利息收入 | 0.5 | | | 0.2 | | | 1.1 | | | 0.5 | |
利息支出 | (49.1) | | | (48.3) | | | (138.2) | | | (145.2) | |
其他收入(支出)-淨額 | 8.8 | | | 13.3 | | | 10.7 | | | 32.5 | |
營業外收入(費用)-淨額 | (39.8) | | | (34.8) | | | (126.4) | | | (112.2) | |
未計提(收益)所得税和關聯公司淨收入中的權益前的收益(虧損) | 5.7 | | | 14.7 | | | (34.8) | | | (27.5) | |
減去:所得税撥備(福利) | (4.2) | | | (2.8) | | | (13.6) | | | 30.4 | |
關聯公司淨收入中的權益 | 0.5 | | | 0.7 | | | 1.8 | | | 2.0 | |
淨收益(虧損) | 10.4 | | | 18.2 | | | (19.4) | | | (55.9) | |
減去:可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 | (2.4) | | | (1.6) | | | (5.7) | | | (4.2) | |
| | | | | | | |
鄧白氏控股公司的淨收益(虧損) | $ | 8.0 | | | $ | 16.6 | | | $ | (25.1) | | | $ | (60.1) | |
| | | | | | | |
鄧白氏控股公司普通股每股基本收益(虧損) | $ | 0.02 | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.06) | | | $ | (0.14) | |
鄧白氏控股公司普通股每股攤薄收益(虧損)。 | $ | 0.02 | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.06) | | | $ | (0.14) | |
加權平均流通股數--基本 | 429.2 | | 428.6 | | 429.0 | | 428.7 |
加權平均流通股數--稀釋 | 429.4 | | 428.7 | | 429.0 | | 428.7 |
| | | | | | | |
鄧白氏控股公司
合併資產負債表
(單位:百萬,不包括共享數據和每股數據)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 203.9 | | | $ | 177.1 | |
2022年9月30日應收賬款淨額13.4美元,2021年12月31日應收賬款16.5美元 | 200.4 | | | 401.7 | |
預付税金 | 69.0 | | | 52.2 | |
其他預付費用 | 88.5 | | | 63.9 | |
互換衍生資產 | 79.2 | | | 10.1 | |
其他流動資產 | 25.6 | | | 13.0 | |
流動資產總額 | 666.6 | | | 718.0 | |
非流動資產 | | | |
財產、廠房和設備,2022年9月30日的累計折舊為34.5美元,2021年12月31日的累計折舊為27.5美元 | 93.3 | | | 96.8 | |
計算機軟件,2022年9月30日累計攤銷淨額306.6美元,2021年12月31日累計攤銷淨額234.2美元 | 588.7 | | | 557.4 | |
商譽 | 3,400.8 | | | 3,493.3 | |
遞延所得税 | 13.7 | | | 18.5 | |
其他無形資產 | 4,395.9 | | | 4,824.5 | |
遞延成本 | 126.3 | | | 116.1 | |
其他非流動資產 | 144.4 | | | 172.6 | |
非流動資產總額 | 8,763.1 | | | 9,279.2 | |
總資產 | $ | 9,429.7 | | | $ | 9,997.2 | |
負債 | | | |
流動負債 | | | |
應付帳款 | $ | 89.7 | | | $ | 83.5 | |
應計工資總額 | 80.2 | | | 125.6 | |
短期債務 | 32.7 | | | 28.1 | |
遞延收入 | 536.6 | | | 569.4 | |
其他應計負債和流動負債 | 197.2 | | | 198.3 | |
流動負債總額 | 936.4 | | | 1,004.9 | |
長期養卹金和退休後福利 | 138.3 | | | 178.4 | |
長期債務 | 3,552.1 | | | 3,716.7 | |
遞延所得税 | 1,090.7 | | | 1,207.2 | |
其他非流動負債 | 124.6 | | | 144.7 | |
總負債 | 5,842.1 | | | 6,251.9 | |
承付款和或有事項 | | | |
| | | |
權益 | | | |
普通股,每股面值0.0001美元,授權-2,000,000,000股;2022年9月30日已發行436,619,291股,已發行435,732,371股;2021年12月31日已發行432,070,999股,已發行431,197,782股 | — | | | — | |
資本盈餘 | 4,517.3 | | | 4,500.4 | |
累計赤字 | (786.9) | | | (761.8) | |
庫存股,2022年9月30日為886,920股,2021年12月31日為873,217股 | (0.3) | | | (0.3) | |
累計其他綜合損失 | (204.8) | | | (57.1) | |
股東權益總額 | 3,525.3 | | | 3,681.2 | |
非控制性權益 | 62.3 | | | 64.1 | |
總股本 | 3,587.6 | | | 3,745.3 | |
總負債和股東權益 | $ | 9,429.7 | | | $ | 9,997.2 | |
鄧白氏控股公司
現金流量表簡明合併報表
(單位:百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動提供(用於)的現金流: | | | |
淨收益(虧損) | $ | (19.4) | | | $ | (55.9) | |
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行核對: | | | |
折舊及攤銷 | 441.5 | | | 458.7 | |
未確認養老金損失(收益)攤銷 | (0.3) | | | 1.4 | |
債務提前贖回保費費用 | 16.3 | | | — | |
遞延債務發行成本的攤銷和註銷 | 19.6 | | | 14.2 | |
| | | |
基於股權的薪酬費用 | 43.9 | | | 23.7 | |
重組費用 | 14.3 | | | 20.7 | |
重組付款 | (12.3) | | | (13.5) | |
遞延所得税的變動 | (98.1) | | | (48.7) | |
| | | |
經營性資產和負債變動情況:(1) | | | |
應收賬款(增加)減少 | 183.9 | | | 88.9 | |
(增加)預付税金、其他預付款項和其他流動資產減少 | (48.3) | | | 62.9 | |
遞延收入增加(減少) | (3.8) | | | 2.5 | |
應付帳款增加(減少) | 7.0 | | | (12.8) | |
應計工資總額增加(減少) | (28.1) | | | (13.8) | |
其他應計負債和流動負債增加(減少) | (24.9) | | | (57.1) | |
(增加)其他長期資產減少 | (2.4) | | | (10.3) | |
長期負債增加(減少) | (51.4) | | | (63.7) | |
淨額、其他非現金調整 | 2.3 | | | 4.0 | |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 439.8 | | | 401.2 | |
由投資活動提供(用於)的現金流: | | | |
收購業務,扣除收購現金後的淨額 | (0.5) | | | (617.0) | |
外幣合同現金結算和淨投資對衝 | (11.5) | | | 22.8 | |
購房款支付 | — | | | (76.6) | |
資本支出 | (10.2) | | | (8.2) | |
對計算機軟件和其他無形資產的補充 | (143.0) | | | (112.3) | |
其他投資活動,淨額 | (0.7) | | | 0.6 | |
投資活動提供(用於)的現金淨額 | (165.9) | | | (790.7) | |
由融資活動提供(用於)的現金流: | | | |
支付債務提前贖回保費 | (16.3) | | | — | |
股息的支付 | (21.5) | | | — | |
償還長期債務 | (420.0) | | | — | |
信貸工具的借款收益 | 242.5 | | | 64.1 | |
定期貸款融資的借款收益 | 460.0 | | | 300.0 | |
在信貸安排上償還借款 | (356.3) | | | (64.1) | |
按定期借貸安排償還借款 | (98.4) | | | (21.1) | |
支付債務發行成本 | (7.4) | | | (2.6) | |
其他籌資活動,淨額 | (0.8) | | | (2.2) | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (218.2) | | | 274.1 | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (23.3) | | | (2.5) | |
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金 | 32.4 | | | (117.9) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 177.1 | | | 352.3 | |
現金、現金等價物和受限現金,期末 | $ | 209.5 | | | $ | 234.4 | |
| | | |
補充披露現金流量信息: | | | |
將現金、現金等價物和限制性現金對賬到壓縮的綜合資產負債表 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 203.9 | | | $ | 234.4 | |
包括在其他流動資產內的受限現金(2) | 5.6 | | | — | |
現金流量表中顯示的現金總額、現金等價物和限制性現金 | $ | 209.5 | | | $ | 234.4 | |
| | | |
支付的現金: | | | |
所得税支付(退款),淨額 | $ | 111.8 | | | $ | (2.4) | |
利息 | $ | 122.8 | | | $ | 149.7 | |
(1)扣除收購影響的淨額。
(2)受限現金是指與聯邦貿易委員會同意令相關的預留資金,用於向某些以前和現在的客户提供退款。
鄧白氏控股公司
GAAP與非GAAP財務指標的對賬(未經審計)
(單位:百萬)
收入與調整後收入和有機收入的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
公認會計準則收入 | $ | 556.3 | | | $ | 541.9 | | | $ | 1,629.6 | | | $ | 1,567.3 | |
因Bisnode收購完成時間而進行的收入調整 | — | | | — | | | — | | | 4.6 | |
調整後收入(A) | $ | 556.3 | | | $ | 541.9 | | | $ | 1,629.6 | | | $ | 1,571.9 | |
外幣影響 | 22.4 | | | 1.1 | | | 44.4 | | | (1.5) | |
扣除外幣影響前的調整收入(A) | $ | 578.7 | | | $ | 543.0 | | | $ | 1,674.0 | | | $ | 1,570.4 | |
收購和剝離的收入--未計入外幣的影響 | (15.8) | | | (1.4) | | | (45.6) | | | (5.1) | |
未計外幣影響的有機收入(A) | $ | 562.9 | | | $ | 541.6 | | | $ | 1,628.4 | | | $ | 1,565.3 | |
| | | | | | | |
北美 | $ | 403.6 | | | $ | 374.1 | | | $ | 1,152.2 | | | $ | 1,070.7 | |
國際 | 152.7 | | | 167.8 | | | 477.4 | | | 501.4 | |
細分市場收入 | $ | 556.3 | | | $ | 541.9 | | | $ | 1,629.6 | | | $ | 1,572.1 | |
公司及其他(A) | — | | | — | | | — | | | (0.2) | |
外幣影響 | 22.4 | | | 1.1 | | | 44.4 | | | (1.5) | |
扣除外幣影響前的調整收入(A) | $ | 578.7 | | | $ | 543.0 | | | $ | 1,674.0 | | | $ | 1,570.4 | |
收購和剝離的收入--未計入外幣的影響 | (15.8) | | | (1.4) | | | (45.6) | | | (5.1) | |
未計外幣影響的有機收入(A) | $ | 562.9 | | | $ | 541.6 | | | $ | 1,628.4 | | | $ | 1,565.3 | |
| | | | | | | |
(A)包括遞延收入購置會計調整的影響 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.2) | |
淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬
(單位:百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
鄧白氏控股公司的淨收益(虧損) | $ | 8.0 | | | $ | 16.6 | | | $ | (25.1) | | | $ | (60.1) | |
折舊及攤銷 | 145.1 | | | 156.7 | | | 441.5 | | | 458.7 | |
利息支出-淨額 | 48.6 | | | 48.1 | | | 137.1 | | | 144.7 | |
(福利)所得税準備金-淨額 | (4.2) | | | (2.8) | | | (13.6) | | | 30.4 | |
EBITDA | 197.5 | | | 218.6 | | | 539.9 | | | 573.7 | |
其他收入(支出)-淨額 | (8.8) | | | (13.3) | | | (10.7) | | | (32.5) | |
關聯公司淨收入中的權益 | (0.5) | | | (0.7) | | | (1.8) | | | (2.0) | |
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | 2.4 | | | 1.6 | | | 5.7 | | | 4.2 | |
採用採購會計產生的其他增加或減少的費用和收入 | (3.6) | | | (4.0) | | | (11.4) | | | (8.9) | |
基於股權的薪酬 | 17.9 | | | 9.0 | | | 43.9 | | | 23.7 | |
重組費用 | 6.6 | | | 4.8 | | | 14.3 | | | 20.7 | |
與合併、收購和剝離相關的運營成本 | 5.3 | | | 2.1 | | | 17.3 | | | 7.2 | |
過渡成本 | 4.8 | | | 1.7 | | | 13.7 | | | 5.6 | |
與重大法律和監管事務相關的法律費用 | 0.3 | | | 0.5 | | | 0.9 | | | 11.1 | |
資產減值 | 1.1 | | | 0.1 | | | 1.3 | | | 1.6 | |
調整後的EBITDA | $ | 223.0 | | | $ | 220.4 | | | $ | 613.1 | | | $ | 604.4 | |
| | | | | | | |
北美 | $ | 188.4 | | | $ | 185.5 | | | $ | 503.1 | | | $ | 504.0 | |
國際 | 51.6 | | | 54.0 | | | 153.2 | | | 148.1 | |
公司及其他(A) | (17.0) | | | (19.1) | | | (43.2) | | | (47.7) | |
調整後的EBITDA(A) | $ | 223.0 | | | $ | 220.4 | | | $ | 613.1 | | | $ | 604.4 | |
調整後的EBITDA利潤率(A) | 40.1 | % | | 40.7 | % | | 37.6 | % | | 38.5 | % |
(A)包括遞延收入購置會計調整的影響: | | | | | | | |
對調整後的EBITDA的影響 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.2) | |
對調整後的EBITDA利潤率的影響 | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
鄧白氏控股公司
分部收入和調整後的EBITDA(未經審計)
(單位:百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三個月 |
| 北美 | | 國際 | | 公司和其他 | | 總計 |
調整後的收入 | $ | 403.6 | | | $ | 152.7 | | | $ | — | | | $ | 556.3 | |
總運營成本 | 232.1 | | | 104.9 | | | 18.6 | | | 355.6 | |
營業收入(虧損) | 171.5 | | | 47.8 | | | (18.6) | | | 200.7 | |
折舊及攤銷 | 16.9 | | | 3.8 | | | 1.6 | | | 22.3 | |
調整後的EBITDA | $ | 188.4 | | | $ | 51.6 | | | $ | (17.0) | | | $ | 223.0 | |
| | | | | | | |
調整後EBITDA利潤率 | 46.7 | % | | 33.8 | % | | 不適用 | | 40.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9個月 |
| 北美 | | 國際 | | 公司和其他 | | 總計 |
調整後的收入 | $ | 1,152.2 | | | $ | 477.4 | | | $ | — | | | $ | 1,629.6 | |
總運營成本 | 702.6 | | | 335.0 | | | 48.4 | | | 1,086.0 | |
營業收入(虧損) | 449.6 | | | 142.4 | | | (48.4) | | | 543.6 | |
折舊及攤銷 | 53.5 | | | 10.8 | | | 5.2 | | | 69.5 | |
調整後的EBITDA | $ | 503.1 | | | $ | 153.2 | | | $ | (43.2) | | | $ | 613.1 | |
| | | | | | | |
調整後EBITDA利潤率 | 43.7 | % | | 32.1 | % | | 不適用 | | 37.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三個月 |
| 北美 | | 國際 | | 公司和其他 | | 總計 |
調整後的收入 | $ | 374.1 | | | $ | 167.8 | | | $ | — | | | $ | 541.9 | |
總運營成本 | 205.2 | | | 117.0 | | | 21.0 | | | 343.2 | |
營業收入(虧損) | 168.9 | | | 50.8 | | | (21.0) | | | 198.7 | |
折舊及攤銷 | 16.6 | | | 3.2 | | | 1.9 | | | 21.7 | |
調整後的EBITDA | $ | 185.5 | | | $ | 54.0 | | | $ | (19.1) | | | $ | 220.4 | |
| | | | | | | |
調整後EBITDA利潤率 | 49.6 | % | | 32.2 | % | | 不適用 | | 40.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9個月 |
| 北美 | | 國際 | | 公司及其他(A) | | 總計 |
調整後的收入 | $ | 1,070.7 | | | $ | 501.4 | | | $ | (0.2) | | | $ | 1,571.9 | |
總運營成本 | 610.5 | | | 362.1 | | | 53.5 | | | 1,026.1 | |
營業收入(虧損) | 460.2 | | | 139.3 | | | (53.7) | | | 545.8 | |
折舊及攤銷 | 43.8 | | | 8.8 | | | 6.0 | | | 58.6 | |
調整後的EBITDA | $ | 504.0 | | | $ | 148.1 | | | $ | (47.7) | | | $ | 604.4 | |
| | | | | | | |
調整後EBITDA利潤率 | 47.1 | % | | 29.5 | % | | 不適用 | | 38.5 | % |
(A)包括遞延收入購置會計調整。
鄧白氏控股公司
GAAP與非GAAP財務指標的對賬(未經審計)
(單位:百萬,不包括每股數據)
淨收益(虧損)與調整後淨收益(虧損)的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
鄧白氏控股公司的淨收益(虧損) | $ | 8.0 | | | $ | 16.6 | | | $ | (25.1) | | | $ | (60.1) | |
因採用購進會計而產生的無形資產增量攤銷 | 122.8 | | | 135.0 | | | 372.0 | | | 400.1 | |
採用採購會計產生的其他增加或減少的費用和收入 | (3.6) | | | (4.0) | | | (11.4) | | | (8.9) | |
基於股權的薪酬 | 17.9 | | | 9.0 | | | 43.9 | | | 23.7 | |
重組費用 | 6.6 | | | 4.8 | | | 14.3 | | | 20.7 | |
與合併、收購和剝離相關的運營成本 | 5.3 | | | 2.1 | | | 17.3 | | | 7.2 | |
過渡成本 | 4.8 | | | 1.7 | | | 13.7 | | | 5.6 | |
與重大法律和監管事務相關的法律費用 | 0.3 | | | 0.5 | | | 0.9 | | | 11.1 | |
資產減值 | 1.1 | | | 0.1 | | | 1.3 | | | 1.6 | |
與合併、收購和剝離相關的非運營成本 | — | | | — | | | 2.0 | | | 2.3 | |
債務再融資和清償成本 | 1.3 | | | — | | | 24.3 | | | 1.1 | |
非公認會計原則調整的税收效應 | (36.0) | | | (42.3) | | | (115.6) | | | (112.0) | |
其他税收影響調整 | (5.1) | | | (0.1) | | | (4.4) | | | 36.8 | |
可歸因於鄧白氏控股公司的調整後淨收益(虧損)(A) | $ | 123.4 | | | $ | 123.4 | | | $ | 333.2 | | | $ | 329.2 | |
調整後普通股每股攤薄收益(虧損) | $ | 0.29 | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.78 | | | $ | 0.77 | |
加權平均流通股數--稀釋 | 429.4 | | | 428.7 | | | 429.4 | | | 428.8 | |
| | | | | | | |
(A)包括遞延收入購置會計調整的影響: | | | | | | | |
税前和税後影響 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.2) | |
可歸因於鄧白氏控股公司的調整後淨收益(虧損)的淨影響 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.2) | |
對普通股調整後每股攤薄收益(虧損)的淨影響 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
如需更多信息,請聯繫:
投資者聯繫方式:
904-648-8006
郵箱:ir@dnb.com
媒體聯繫人:
鄺麗娟
973-921-6263
郵箱:kongl@dnb.com