Thryv 2022年第三季度SaaS收入同比增長26%
提高2022年全年收入和EBITDA指引
達拉斯,2022年11月3日-領先的小型企業軟件平臺Thryv Holdings,Inc.(納斯達克:THRY)(以下簡稱Thryv)宣佈,2022年第三季度SaaS收入同比增長26%,並上調了2022年全年的收入指引。
公司董事長兼首席執行官Joe·沃爾什表示:“我們很高興報告第三季度業績強勁,因為我們在戰略優先事項上繼續取得巨大進展。”我們的SaaS收入同比增長26%,領先於我們的SaaS指導目標。訂户和ARPU同比均以兩位數的速度增長。這些進步反映了我們對產品和客户成功團隊的投資。“
由於第三季度強勁超出指引,Thryv正在提高對2022年全年SaaS收入和營銷服務收入以及調整後EBITDA的指引。
我們正在一次一次地轉變小企業部門,支持企業家將他們的業務轉移到雲端。我們專注於客户的參與和使用,這推動了他們的忠誠度和支出,並使我們能夠實現我們的目標,“沃爾什繼續説,”為了支持我們的國際擴張目標,我們最近宣佈在多倫多開設我們的地區總部,聘請我們的加拿大銷售團隊,並與GetinTheLoop和加拿大特許經營協會建立重要的合作伙伴關係。瑪麗·卡隆,我們的國際總裁,在我們向全球擴張的過程中成功地發揮了作用,併為我們的客户提供幫助。“
每天,我們的員工都在幫助小企業取得成功。我們認為員工體驗具有重要的戰略意義,因為客户受益於我們員工的承諾。事實上,Thryv被《新聞週刊》評為2022年美國最受歡迎的100個工作場所。我們為我們的員工有這種感覺而感到自豪--作為回報,這有助於我們的客户在與我們合作時獲得良好的體驗。“
2022年第三季度財務亮點:
收入
·SaaS1總收入為5660萬美元,同比增長26.1%
·營銷服務2總收入為2.24億美元,同比下降11.2%
·合併總收入為2.807億美元,同比下降5.6%
盈利能力
·綜合淨收入為1330萬美元
1截至2022年9月30日的三個月,美國和國際市場的SaaS總收入分別為5540萬美元和130萬美元。
截至2022年9月30日的三個月,美國和國際部門的營銷服務總收入分別為1.972億美元和2680萬美元。
·合併調整後EBITDA3為6540萬美元,調整後EBITDA利潤率為23.3%
·SaaS4調整後EBITDA虧損總額為220萬美元
·營銷服務5調整後EBITDA總額為6760萬美元,調整後EBITDA利潤率為30.2%
·綜合毛利為1.756億美元,同比下降9.1%
·綜合調整後毛利6為1.856億美元
·SaaS毛利潤為3440萬美元,毛利率為60.8%
·SaaS調整後毛利7為3590萬美元,調整後毛利率為63.5%
SaaS指標
·SaaS每月平均每單位收入(ARPU)8在2022年第三季度增至377美元,而2021年第三季度為340美元
·2022年第三季度SaaS客户總數同比增長13%,達到51,000
·2022年第三季度末,經驗淨美元留存率9為92%
·SaaS月度活躍用户10 2022年第三季度同比增長19%,達到3.7萬活躍用户
·ThryvPay 2022年第三季度的年化總支付量約為1.6億美元
展望
根據截至2022年11月3日的信息,Thryv提出了2022年全年的指導意見,如下所示:
2022年第四季度,公司預計:
·SaaS總收入在5700萬至5800萬美元之間
·SaaS調整後EBITDA虧損總額11在340萬美元至440萬美元之間
·營銷服務總收入在199.0美元至2.09億美元之間
3調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率為非公認會計準則財務指標。有關更多信息,請參閲下面的“非公認會計準則衡量標準”。
4截至2022年9月30日的三個月,美國SaaS調整後EBITDA總額為40萬美元,SaaS International調整後EBITDA虧損總額為260萬美元。
5在截至2022年9月30日的三個月裏,美國和國際部門的營銷服務調整後EBITDA分別為6180萬美元和580萬美元。營銷服務總額調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率是非GAAP財務指標。有關更多信息,請參閲下面的“補充財務信息”。
6調整後的毛利是非公認會計準則的財務指標。有關更多信息,請參閲下面的“非公認會計準則衡量標準”。
7 SaaS調整後毛利和調整後毛利率是非GAAP財務指標。有關更多信息,請參閲下面的“補充財務信息”。
8定義為每月的客户賬單總額除以當月的創收單位數量。
9經驗淨美元留存被定義為不包括在過去12個月內獲得的客户的淨美元留存。
10定義為具有一個或多個用户的客户端,這些用户在日曆月內至少登錄我們的SaaS解決方案一次。
11這些陳述是前瞻性的,實際結果可能大不相同。有關可能導致我們的實際結果與這些前瞻性陳述大不相同的因素的信息,請參閲下面的“前瞻性陳述”部分。
2022年全年,公司預計:
·SaaS總收入在214.0美元至2.15億美元之間
·SaaS調整後EBITDA虧損總額12在1,450萬至1,550萬美元之間
·營銷服務總收入在965.0美元至9.75億美元之間
·營銷服務總額調整後息税前利潤13,在338.0美元至3.41億美元之間
12由於無法獲得包括所得税費用和定期養老金淨成本在內的核對信息,如果沒有不合理的努力,就不能在前瞻性基礎上對SaaS調整後EBITDA損失總額(一項非公認會計準則財務衡量標準)與相應的公認會計原則衡量標準進行對賬。
13由於無法獲得包括所得税費用和定期養卹金淨成本在內的對賬信息,如果沒有不合理的努力,就不能在前瞻性的基礎上對非公認會計準則財務指標--營銷服務總額調整後的EBITDA與相應的公認會計準則計量進行對賬。
收益電話會議信息
Thryv將於2022年11月3日星期四上午8:30主持電話會議。(東部時間)討論公司2022年第三季度業績。
要註冊參加本次電話會議的分析師,請使用此鏈接。要收聽網絡直播,請使用此鏈接或訪問Thryv的投資者關係網站,網址為investor.thyv.com。註冊後,將發送一封確認電子郵件,其中包括撥號詳細信息和唯一的輸入代碼。我們建議提前一天或至少在電話會議開始前30分鐘註冊。該公司網站的投資者關係欄目也將進行網絡直播,網址為investor.thyv.com。
如果您無法參加電話會議,將提供重播。要收聽重播,請撥打(800)770-2030或(647)362-9199,然後輸入“87769”。
最終結果
Thryv控股公司及其子公司
合併經營表和全面損益表(虧損)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
(以千為單位,不包括每股和每股數據) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | $ | 280,650 | | | $ | 297,290 | | | $ | 923,020 | | | $ | 868,943 | |
服務成本 | 105,011 | | | 104,167 | | | 321,543 | | | 314,934 | |
毛利 | 175,639 | | | 193,123 | | | 601,477 | | | 554,009 | |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
銷售和市場營銷 | 89,891 | | | 94,343 | | | 275,659 | | | 258,277 | |
一般和行政 | 54,670 | | | 32,983 | | | 159,514 | | | 107,362 | |
減值費用 | — | | | — | | | 222 | | | 3,611 | |
總運營費用 | 144,561 | | | 127,326 | | | 435,395 | | | 369,250 | |
| | | | | | | |
營業收入 | 31,078 | | | 65,797 | | | 166,082 | | | 184,759 | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
利息支出 | (13,720) | | | (12,050) | | | (40,584) | | | (38,159) | |
利息支出,關聯方 | (850) | | | (4,496) | | | (3,505) | | | (13,229) | |
定期養卹金(成本)福利淨額的其他組成部分 | (3,928) | | | 273 | | | 5,295 | | | 998 | |
其他收入(費用) | 6,941 | | | (98) | | | 15,567 | | | (4,157) | |
所得税前收入支出 | 19,521 | | | 49,426 | | | 142,855 | | | 130,212 | |
所得税費用 | (6,241) | | | (13,802) | | | (38,062) | | | (33,723) | |
淨收入 | $ | 13,280 | | | $ | 35,624 | | | $ | 104,793 | | | $ | 96,489 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | |
外幣折算調整 | (7,920) | | | (4,100) | | | (12,611) | | | (8,545) | |
綜合收益 | $ | 5,360 | | | $ | 31,524 | | | $ | 92,182 | | | $ | 87,944 | |
| | | | | | | |
每股普通股淨收入: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.39 | | | $ | 1.05 | | | $ | 3.06 | | | $ | 2.87 | |
稀釋 | $ | 0.37 | | | $ | 0.95 | | | $ | 2.86 | | | $ | 2.67 | |
| | | | | | | |
加權平均-用於計算基本和稀釋後每股普通股淨收入的股份: | | | | | | | |
基本信息 | 34,269,274 | | | 34,013,897 | | | 34,289,333 | | | 33,585,488 | |
稀釋 | 35,811,473 | | | 37,620,116 | | | 36,698,395 | | | 36,110,702 | |
Thryv控股公司及其子公司
合併資產負債表
| | | | | | | | | | | |
(單位:千,共享數據除外) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資產 | (未經審計) | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 14,312 | | | $ | 11,262 | |
2022年應收賬款淨額13,142美元,2021年應收賬款17,387美元 | 290,103 | | | 279,053 | |
合同資產,2022年淨額42美元,2021年淨額88美元 | 3,121 | | | 5,259 | |
應收税金 | 12,860 | | | 14,711 | |
預付費用 | 28,253 | | | 22,418 | |
賠款資產 | 25,818 | | | 24,346 | |
其他流動資產 | 12,626 | | | 13,596 | |
流動資產總額 | 387,093 | | | 370,645 | |
固定資產和資本化軟件,淨額 | 42,144 | | | 50,938 | |
商譽 | 664,619 | | | 671,886 | |
無形資產,淨額 | 45,330 | | | 82,577 | |
遞延税項資產 | 126,721 | | | 90,565 | |
其他資產 | 23,974 | | | 33,891 | |
總資產 | $ | 1,289,881 | | | $ | 1,300,502 | |
| | | |
負債與股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付帳款 | $ | 18,203 | | | $ | 8,610 | |
應計負債 | 133,063 | | | 131,813 | |
未確認税收優惠的當期部分 | 31,243 | | | 29,771 | |
合同責任 | 31,733 | | | 51,726 | |
長期債務的當期部分 | 70,000 | | | 70,000 | |
其他流動負債 | 11,644 | | | 15,214 | |
流動負債總額 | 295,886 | | | 307,134 | |
定期貸款,淨額 | 349,044 | | | 309,672 | |
定期貸款,關聯方 | 25,827 | | | 142,875 | |
ABL設施 | 58,856 | | | 39,929 | |
養卹金債務,淨額 | 111,942 | | | 140,167 | |
遞延税項負債 | 832 | | | 10,798 | |
其他負債 | 25,568 | | | 35,212 | |
長期負債總額 | 572,069 | | | 678,653 | |
承付款和或有事項 | | | |
股東權益 | | | |
普通股--面值0.01美元,授權發行250,000,000股;截至2022年9月30日,已發行61,160,731股,已發行34,475,189股;截至2021年12月31日,已發行60,830,853股,已發行34,145,311股 | 612 | | | 608 | |
額外實收資本 | 1,099,313 | | | 1,084,288 | |
庫存股-2022年9月30日和2021年12月31日的26,685,542股 | (468,879) | | | (468,879) | |
累計其他綜合收益(虧損) | (20,658) | | | (8,047) | |
累計赤字 | (188,462) | | | (293,255) | |
股東權益總額 | 421,926 | | | 314,715 | |
總負債和股東權益 | $ | 1,289,881 | | | $ | 1,300,502 | |
Thryv控股公司及其子公司
合併現金流量表
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
(單位:千) | 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流 | (未經審計) | | (未經審計) |
淨收入 | $ | 104,793 | | | $ | 96,489 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 65,954 | | | 80,675 | |
債務發行成本攤銷 | 4,327 | | | 3,431 | |
遞延所得税 | (23,222) | | | (57,823) | |
信貸損失和服務信貸撥備 | 18,325 | | | 13,806 | |
基於股票的薪酬費用 | 10,140 | | | 6,232 | |
定期養卹金淨額的其他組成部分(養卹金) | (5,295) | | | (998) | |
減值費用 | 222 | | | 3,611 | |
(收益)外幣匯率損失 | (4,447) | | | 748 | |
便宜貨買入收益 | (10,245) | | | — | |
其他 | 489 | | | 1,961 | |
營運資金項目變動,不包括收購: | | | |
應收賬款 | (8,930) | | | 48,791 | |
合同資產 | 2,226 | | | 3,837 | |
預付費用和其他資產 | 16,485 | | | (3,184) | |
應付賬款和應計負債 | (36,956) | | | (64,377) | |
其他負債 | (29,645) | | | (11,660) | |
經營活動提供的淨現金 | 104,221 | | | 121,539 | |
| | | |
投資活動產生的現金流 | | | |
增加固定資產和資本化軟件 | (19,345) | | | (20,053) | |
出售固定資產所得款項 | — | | | 63 | |
收購一家企業,淨額為收購的現金 | (22,793) | | | (175,370) | |
| | | |
淨現金(用於)投資活動 | (42,138) | | | (195,360) | |
| | | |
融資活動產生的現金流 | | | |
定期貸款收益 | — | | | 418,070 | |
關聯方定期貸款收益 | — | | | 260,930 | |
定期貸款的償付 | (73,164) | | | (86,199) | |
關聯方定期貸款的償付 | (8,347) | | | (36,801) | |
高級定期貸款的償付 | — | | | (335,821) | |
高級定期貸款的償付,關聯方 | — | | | (113,789) | |
來自ABL設施的收益 | 746,689 | | | 793,604 | |
ABL貸款的付款方式 | (727,762) | | | (816,661) | |
行使股票期權及認股權證所得款項 | 4,888 | | | 18,144 | |
其他 | — | | | (13,960) | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | (57,696) | | | 87,517 | |
| | | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (1,610) | | | (3,446) | |
現金及現金等價物和限制性現金增加 | 2,777 | | | 10,250 | |
期初現金和現金等價物及限制性現金 | 13,557 | | | 2,406 | |
現金及現金等價物和受限現金,期末 | $ | 16,334 | | | $ | 12,656 | |
| | | |
補充信息 | | | |
支付利息的現金 | $ | 42,435 | | | $ | 52,491 | |
繳納所得税的現金,淨額 | $ | 53,673 | | | $ | 58,491 | |
下表彙總了公司可報告部門的經營業績:
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| 截至9月30日的三個月, | | 變化 |
(單位:千元) | 2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
收入 | | | | | | | |
特里夫美國隊(1) | | | | | | | |
市場營銷服務 | $ | 197,174 | | | $ | 213,210 | | | $ | (16,036) | | | (7.5) | % |
SaaS | 55,353 | | | 44,800 | | | 10,553 | | | 23.6 | % |
Thryv International(2) | | | | | | | |
市場營銷服務 | 26,833 | | | 39,149 | | | (12,316) | | | (31.5) | % |
SaaS | 1,290 | | | 131 | | | 1,159 | | | NM |
綜合收入 | $ | 280,650 | | | $ | 297,290 | | | $ | (16,640) | | | (5.6) | % |
| | | | | | | |
分部毛利 | | | | | | | |
特里夫美國隊(1) | | | | | | | |
市場營銷服務 | $ | 126,846 | | | $ | 149,252 | | | $ | (22,406) | | | (15.0) | % |
SaaS | 33,827 | | | 27,753 | | | 6,074 | | | 21.9 | % |
Thryv International(2) | | | | | | | |
市場營銷服務 | 14,351 | | | 16,347 | | | (1,996) | | | (12.2) | % |
SaaS | 615 | | | (229) | | | 844 | | | NM |
合併部門毛利 | $ | 175,639 | | | $ | 193,123 | | | $ | (17,484) | | | (9.1) | % |
| | | | | | | |
部門EBITDA | | | | | | | |
特里夫美國隊(1) | | | | | | | |
市場營銷服務 | $ | 61,802 | | | $ | 96,231 | | | $ | (34,429) | | | (35.8) | % |
SaaS | 398 | | | (5,508) | | | 5,906 | | | 107.2 | % |
Thryv International(2) | | | | | | | |
市場營銷服務 | 5,807 | | | 14,013 | | | (8,206) | | | (58.6) | % |
SaaS | (2,575) | | | (2,377) | | | (198) | | | 8.3 | % |
合併調整後EBITDA | $ | 65,432 | | | $ | 102,359 | | | $ | (36,927) | | | (36.1) | % |
(1)Thryv U.S.包括2022年1月21日收購日期之後的Vivial運營結果。
(2)Thryv International包括Thryv Australia在2021年3月1日收購日期之後的運營結果。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, | | 變化 |
(單位:千元) | 2022 | | 2021 | | 金額 | | % |
收入 | | | | | | | |
特里夫美國隊(1) | | | | | | | |
市場營銷服務 | $ | 632,277 | | | $ | 643,938 | | | $ | (11,661) | | | (1.8) | % |
SaaS | 153,863 | | | 123,437 | | | 30,426 | | | 24.6 | % |
Thryv International(2) | | | | | | | |
市場營銷服務 | 133,715 | | | 101,428 | | | 32,287 | | | 31.8 | % |
SaaS | 3,165 | | | 140 | | | 3,025 | | | NM |
綜合收入 | $ | 923,020 | | | $ | 868,943 | | | $ | 54,077 | | | 6.2 | % |
| | | | | | | |
分部毛利 | | | | | | | |
特里夫美國隊(1) | | | | | | | |
市場營銷服務 | $ | 415,130 | | | $ | 442,244 | | | $ | (27,114) | | | (6.1) | % |
SaaS | 95,328 | | | 76,234 | | | 19,094 | | | 25.0 | % |
Thryv International(2) | | | | | | | |
市場營銷服務 | 89,694 | | | 35,755 | | | 53,939 | | | 150.9 | % |
SaaS | 1,325 | | | (224) | | | 1,549 | | | NM |
合併部門毛利 | $ | 601,477 | | | $ | 554,009 | | | $ | 47,468 | | | 8.6 | % |
| | | | | | | |
部門EBITDA | | | | | | | |
特里夫美國隊(1) | | | | | | | |
市場營銷服務 | $ | 211,871 | | | $ | 277,546 | | | $ | (65,675) | | | (23.7) | % |
SaaS | (3,769) | | | (7,311) | | | 3,542 | | | 48.4 | % |
Thryv International(2) | | | | | | | |
市場營銷服務 | 64,449 | | | 36,182 | | | 28,267 | | | 78.1 | % |
SaaS | (7,402) | | | (2,372) | | | (5,030) | | | NM |
合併調整後EBITDA | $ | 265,149 | | | $ | 304,045 | | | $ | (38,896) | | | (12.8) | % |
(1)Thryv U.S.包括2022年1月21日收購日期之後的Vivia業績。
(2)Thryv International包括2021年3月1日收購日期之後的Thryv Australia業績。
非GAAP衡量標準
本新聞稿中包含的我們的業績包括調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率和調整後的毛利,這些都不是按照美國公認會計原則(“GAAP”)列報的。這些非GAAP計量僅供補充信息之用,並不打算單獨考慮,或作為根據GAAP編制和列報的財務信息的替代或更好的財務信息。請參閲下表中提供的補充信息,以核對調整後EBITDA與淨收入和調整後毛利與毛利的關係。淨收入和毛利分別是調整後EBITDA和調整後毛利最具可比性的GAAP財務指標。調整後的EBITDA利潤率定義為調整後的EBITDA除以收入。
我們相信,這些非GAAP財務指標提供了有關我們財務業績的有用信息,增強了對我們過去業績的整體瞭解,並允許我們的管理層在財務和運營決策中使用的重要指標方面有更大的透明度。我們相信,這些衡量標準為投資者提供了額外的工具,用於將我們在多個時期的核心財務表現與我們行業內的其他公司進行比較。然而,重要的是要注意,我們從非GAAP財務指標中排除或包括的特定項目可能不同於同行業其他公司使用的類似非GAAP財務指標中排除或包括的項目。
以下是調整後的EBITDA與其最直接的可比GAAP指標--淨收入的對賬:
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| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
(單位:千) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
調整後EBITDA的對賬 | | | | | | | |
淨收入 | $ | 13,280 | | | $ | 35,624 | | | $ | 104,793 | | | $ | 96,489 | |
所得税費用 | 6,241 | | | 13,802 | | | 38,062 | | | 33,723 | |
利息支出 | 14,570 | | | 16,546 | | | 44,089 | | | 51,388 | |
折舊及攤銷費用 | 23,393 | | | 31,049 | | | 65,954 | | | 80,675 | |
回租債務終止時的損失 | — | | | — | | | — | | | 3,409 | |
重組和整合費用(1) | 3,790 | | | 2,312 | | | 14,439 | | | 15,036 | |
交易成本(2) | 1,461 | | | 3,987 | | | 4,797 | | | 19,973 | |
基於股票的薪酬費用(3) | 4,402 | | | 2,340 | | | 10,140 | | | 6,232 | |
定期養卹金淨費用的其他組成部分(養卹金)(4) | 3,928 | | | (273) | | | (5,295) | | | (998) | |
賠償資產重新計量的非現金(收益)(5) | (585) | | | (404) | | | (1,472) | | | (1,248) | |
減值費用 | — | | | — | | | 222 | | | 3,611 | |
其他(6) | (5,048) | | | (2,624) | | | (10,580) | | | (4,245) | |
調整後的EBITDA | $ | 65,432 | | | $ | 102,359 | | | $ | 265,149 | | | $ | 304,045 | |
(1)截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月,支出涉及定期提高效率和降低成本的努力,包括遣散費、處置固定資產和資本化軟件的損失以及與廢棄設施和系統整合相關的費用。
(2)與我們的直接上市、Thryv Australia和Vivia收購相關的費用以及其他交易成本。
(3)我們記錄了與授予日攤銷有關的股票補償支出,公司的股票補償獎勵的公允價值。
(4)定期養老金淨成本(福利)的其他部分來自我們的非供款固定收益養老金計劃,該計劃目前被凍結,不會產生額外的服務成本。定期養卹金淨成本(福利)的其他組成部分中最重要的部分與按市價計算的養卹金重新計量有關。
(5)就收購yp一事,賣方對賣方在收購日期前提交的納税申報單中某些聯邦和州税務頭寸的未來潛在損失進行了賠償。
(6)其他主要包括與潛在的非所得税納税義務有關的費用和與外匯有關的費用。此外,在截至2022年9月30日的9個月內,其他包括因收購維維雅而獲得的便宜貨購買收益。
下表列出了調整後毛利和調整後毛利與其最直接可比的GAAP衡量標準--毛利和毛利率--的對賬:
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| 截至2022年9月30日的三個月 |
| 特里夫美國 | | Thryv國際公司 | | |
(單位:千) | 市場營銷服務 | | SaaS | | 市場營銷服務 | | SaaS | | 總計 |
調整後毛利的對賬 | | | | | | | | | |
毛利 | $ | 126,846 | | | $ | 33,827 | | | $ | 14,351 | | | $ | 615 | | | $ | 175,639 | |
另外: | | | | | | | | | |
折舊及攤銷費用 | 4,593 | | | 1,287 | | | 3,739 | | | 195 | | | 9,814 | |
基於股票的薪酬費用 | 85 | | | 22 | | | — | | | — | | | 107 | |
調整後的毛利 | $ | 131,524 | | | $ | 35,136 | | | $ | 18,090 | | | $ | 810 | | | $ | 185,560 | |
毛利率 | 64.3 | % | | 61.1 | % | | 53.5 | % | | 47.7 | % | | 62.6 | % |
調整後的毛利率 | 66.7 | % | | 63.5 | % | | 67.4 | % | | 62.8 | % | | 66.1 | % |
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| 截至2021年9月30日的三個月 |
| 特里夫美國 | | Thryv國際公司 | | |
(單位:千) | 市場營銷服務 | | SaaS | | 市場營銷服務 | | SaaS | | 總計 |
調整後毛利的對賬 | | | | | | | | | |
毛利 | $ | 149,252 | | | $ | 27,753 | | | $ | 16,347 | | | $ | (229) | | | $ | 193,123 | |
另外: | | | | | | | | | |
折舊及攤銷費用 | 4,442 | | | 942 | | | 9,510 | | | 36 | | | 14,930 | |
基於股票的薪酬費用 | 127 | | | 29 | | | — | | | — | | | 156 | |
調整後的毛利 | $ | 153,821 | | | $ | 28,724 | | | $ | 25,857 | | | $ | (193) | | | $ | 208,209 | |
毛利率 | 70.0 | % | | 61.9 | % | | 41.8 | % | | (174.8) | % | | 65.0 | % |
調整後的毛利率 | 72.1 | % | | 64.1 | % | | 66.0 | % | | (147.3) | % | | 70.0 | % |
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| 截至2022年9月30日的9個月 |
| 特里夫美國 | | Thryv國際公司 | | |
(單位:千) | 市場營銷服務 | | SaaS | | 市場營銷服務 | | SaaS | | 總計 |
調整後毛利的對賬 | | | | | | | | | |
毛利 | $ | 415,130 | | | $ | 95,328 | | | $ | 89,694 | | | $ | 1,325 | | | $ | 601,477 | |
另外: | | | | | | | | | |
折舊及攤銷費用 | 13,381 | | | 3,278 | | | 11,771 | | | 337 | | | 28,767 | |
基於股票的薪酬費用 | 251 | | | 63 | | | — | | | — | | | 314 | |
調整後的毛利 | $ | 428,762 | | | $ | 98,669 | | | $ | 101,465 | | | $ | 1,662 | | | $ | 630,558 | |
毛利率 | 65.7 | % | | 62.0 | % | | 67.1 | % | | 41.9 | % | | 65.2 | % |
調整後的毛利率 | 67.8 | % | | 64.1 | % | | 75.9 | % | | 52.5 | % | | 68.3 | % |
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| 截至2021年9月30日的9個月 |
| 特里夫美國 | | Thryv國際公司 | | |
(單位:千) | 市場營銷服務 | | SaaS | | 市場營銷服務 | | SaaS | | 總計 |
調整後毛利的對賬 | | | | | | | | | |
毛利 | $ | 442,244 | | | $ | 76,234 | | | $ | 35,755 | | | $ | (224) | | | $ | 554,009 | |
另外: | | | | | | | | | |
折舊及攤銷費用 | 13,485 | | | 2,598 | | | 26,869 | | | 39 | | | 42,991 | |
基於股票的薪酬費用 | 265 | | | 55 | | | — | | | — | | | 320 | |
調整後的毛利 | $ | 455,994 | | | $ | 78,887 | | | $ | 62,624 | | | $ | (185) | | | $ | 597,320 | |
毛利率 | 68.7 | % | | 61.8 | % | | 35.3 | % | | (160.0) | % | | 63.8 | % |
調整後的毛利率 | 70.8 | % | | 63.9 | % | | 61.7 | % | | (132.1) | % | | 68.7 | % |
補充財務信息
以下補充財務信息按(I)美國、國際和道達爾的營銷服務業務和(Ii)美國、國際和道達爾的SaaS業務提供收入、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率。總SaaS調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率是非GAAP財務指標。營銷服務總額調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率也是非GAAP財務指標。這些非GAAP財務指標僅供補充信息之用,並不打算單獨考慮,或替代或優於根據GAAP編制和列報的財務信息。請參閲下表中提供的補充信息,以便將這些非公認會計準則財務計量與根據公認會計準則列報的相應分部財務計量進行核對。
我們相信,這些非GAAP財務指標提供了有關我們全球SaaS和營銷服務財務業績的有用信息,增強了對我們全球SaaS和營銷服務過去財務業績的整體瞭解,並允許我們的管理層在財務和運營決策中使用的重要指標方面有更大的透明度。我們相信,這些衡量標準為投資者提供了額外的工具,用於比較我們在多個時期的核心財務表現。
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| 截至2022年9月30日的三個月 |
(單位:千) | 市場營銷服務 | | SaaS |
| 美國 | | 國際 | | 總計 | | 美國 | | 國際 | | 總計 |
收入 | $ | 197,174 | | | $ | 26,833 | | | $ | 224,007 | | | $ | 55,353 | | | $ | 1,290 | | | $ | 56,643 | |
調整後的EBITDA | 61,802 | | | 5,807 | | | 67,609 | | | 398 | | | (2,575) | | | (2,177) | |
調整後EBITDA利潤率 | 31.3 | % | | 21.6 | % | | 30.2 | % | | 0.7 | % | | (199.6) | % | | (3.8) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三個月 |
(單位:千) | 市場營銷服務 | | SaaS |
| 美國 | | 國際 | | 總計 | | 美國 | | 國際 | | 總計 |
收入 | $ | 213,210 | | | $ | 39,149 | | | $ | 252,359 | | | $ | 44,800 | | | $ | 131 | | | $ | 44,931 | |
調整後的EBITDA | 96,231 | | | 14,013 | | | 110,244 | | | (5,508) | | | (2,377) | | | (7,885) | |
調整後EBITDA利潤率 | 45.1 | % | | 35.8 | % | | 43.7 | % | | (12.3) | % | | NM | | (17.5) | % |
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| 截至2022年9月30日的9個月 |
(單位:千) | 市場營銷服務 | | SaaS |
| 美國 | | 國際 | | 總計 | | 美國 | | 國際 | | 總計 |
收入 | $ | 632,277 | | | $ | 133,715 | | | $ | 765,992 | | | $ | 153,863 | | | $ | 3,165 | | | $ | 157,028 | |
調整後的EBITDA | 211,871 | | | 64,449 | | | 276,320 | | | (3,769) | | | (7,402) | | | (11,171) | |
調整後EBITDA利潤率 | 33.5 | % | | 48.2 | % | | 36.1 | % | | (2.4) | % | | (233.9) | % | | (7.1) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9個月 |
(單位:千) | 市場營銷服務 | | SaaS |
| 美國 | | 國際 | | 總計 | | 美國 | | 國際 | | 總計 |
收入 | $ | 643,938 | | | $ | 101,428 | | | $ | 745,366 | | | $ | 123,437 | | | $ | 140 | | | $ | 123,577 | |
調整後的EBITDA | 277,546 | | | 36,182 | | | 313,728 | | | (7,311) | | | (2,372) | | | (9,683) | |
調整後EBITDA利潤率 | 43.1 | % | | 35.7 | % | | 42.1 | % | | (5.9) | % | | NM | | (7.8) | % |
前瞻性陳述
本文中包含的某些陳述不是歷史事實,屬於1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”,涉及許多風險和不確定因素。包含“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“將”、“相信”、“預期”、“預測”、“估計”、“預期”、“初步”、“打算”、“計劃”、“目標”、“項目”、“展望”、“未來”、“前瞻性”、“指導意見”等詞語的表述以及類似的未來或前瞻性表述屬於前瞻性表述。這些聲明並不是對未來業績的保證。這些前瞻性陳述是基於我們目前對未來發展及其對我們的潛在影響的期望和信念。雖然管理層認為這些前瞻性陳述在作出時是合理的,但不能保證影響我們的未來事態發展將是我們預期的。因此,存在或將存在重要因素,可能導致我們的實際結果與這些陳述中顯示的結果大相徑庭。我們認為,這些因素包括但不限於與以下相關的風險:與持續的新冠肺炎疫情有關的風險,公司維持充足流動性為運營提供資金的能力;公司未來的運營和
財務業績;公司完成收購的能力,或如果完成收購,成功地將被收購的業務整合到公司運營中的能力;公司確認收購的好處的能力,或被收購公司未能實現其計劃和目標的能力;我們的運營和戰略靈活性以及根據我們的信貸安排條款運營我們的業務、為我們的資本需求融資或擴大業務戰略的能力的限制;我們保留現有業務和獲得並保留新業務的能力;影響我們服務的市場的一般經濟或商業狀況;消費者減少使用印刷黃頁目錄;我們從貸款客户那裏收取應收賬款的能力;與我們依賴中小型企業作為客户相關的信用風險;我們吸引和留住關鍵經理的能力;我們市場競爭的加劇;我們由於借貸市場或我們的財務狀況的變化而獲得未來融資的能力;我們與主要互聯網搜索和本地媒體公司保持協議的能力;廣告支出的減少和客户取消合同的增加,這導致收入減少;我們有能力預測或有效應對技術和消費者偏好的變化,以及公司提交給美國證券交易委員會的最新10-K表格年度報告和隨後的10-Q表格季度報告中列出的風險和不確定性。可歸因於我們或代表我們行事的人的所有後續書面和口頭前瞻性聲明均明確地完整地受到此類警告性聲明的限制。
如果與這些或其他風險或不確定性相關的一個或多個事件成為現實,或者如果我們的基本假設被證明是錯誤的,實際結果可能與我們預期的大不相同。出於這些原因,我們告誡您不要依賴前瞻性陳述。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述都明確地受到前述警告性聲明的限制。這些前瞻性表述僅在本新聞稿發佈之日發表,除法律要求外,我們不承擔公開更新或修改任何前瞻性表述的義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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