重申2023財年展望 | |||||
收入 | $1,120 to 1,130 million | ||||
有機收入增長 | 2% to 3% | ||||
稀釋後的EPS。 | $4.18 to $4.23 ] | ||||
自由現金流 | 2.6億美元或更多 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的六個月, | |||||||||||||||||||||||||
(單位為千,每股數據除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 289,273 | $ | 276,225 | $ | 566,332 | $ | 545,406 | ||||||||||||||||||
銷售成本 | ||||||||||||||||||||||||||
不含折舊的銷售成本 | 126,384 | 116,722 | 241,380 | 225,057 | ||||||||||||||||||||||
銷售成本折舊 | 1,880 | 1,791 | 3,824 | 3,625 | ||||||||||||||||||||||
銷售成本 | 128,264 | 118,513 | 245,204 | 228,682 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 161,009 | 157,712 | 321,128 | 316,724 | ||||||||||||||||||||||
運營費用 | ||||||||||||||||||||||||||
廣告和營銷 | 43,819 | 40,730 | 83,770 | 80,169 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 26,438 | 32,252 | 53,152 | 54,723 | ||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 6,368 | 6,172 | 12,808 | 11,932 | ||||||||||||||||||||||
總運營費用 | 76,625 | 79,154 | 149,730 | 146,824 | ||||||||||||||||||||||
營業收入 | 84,384 | 78,558 | 171,398 | 169,900 | ||||||||||||||||||||||
其他費用 | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 16,979 | 16,313 | 32,271 | 31,390 | ||||||||||||||||||||||
債務清償損失 | — | 2,122 | — | 2,122 | ||||||||||||||||||||||
其他費用,淨額 | 812 | 493 | 1,637 | 388 | ||||||||||||||||||||||
其他費用合計(淨額) | 17,791 | 18,928 | 33,908 | 33,900 | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 66,593 | 59,630 | 137,490 | 136,000 | ||||||||||||||||||||||
所得税撥備 | 15,570 | 14,305 | 31,195 | 32,920 | ||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 51,023 | $ | 45,325 | $ | 106,295 | $ | 103,080 | ||||||||||||||||||
每股收益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 1.02 | $ | 0.90 | $ | 2.12 | $ | 2.05 | ||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 1.02 | $ | 0.89 | $ | 2.11 | $ | 2.03 | ||||||||||||||||||
加權平均流通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 49,804 | 50,232 | 50,033 | 50,186 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | 50,265 | 50,791 | 50,496 | 50,731 | ||||||||||||||||||||||
綜合收入,税後淨額: | ||||||||||||||||||||||||||
貨幣換算調整 | (7,118) | (4,197) | (16,637) | (5,689) | ||||||||||||||||||||||
利率互換未實現收益 | — | 550 | — | 1,070 | ||||||||||||||||||||||
養老金計劃終止時的淨虧損 | — | — | (790) | — | ||||||||||||||||||||||
其他綜合損失合計 | (7,118) | (3,647) | (17,427) | (4,619) | ||||||||||||||||||||||
綜合收益 | $ | 43,905 | $ | 41,678 | $ | 88,868 | $ | 98,461 |
(單位:千) | 2022年9月30日 | March 31, 2022 | |||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 42,442 | $ | 27,185 | |||||||
應收賬款,扣除準備後的淨額分別為20 673美元和19 720美元 | 145,992 | 139,330 | |||||||||
盤存 | 140,505 | 120,342 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 7,714 | 6,410 | |||||||||
流動資產總額 | 336,653 | 293,267 | |||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 69,947 | 71,300 | |||||||||
經營性租賃使用權資產 | 17,300 | 20,372 | |||||||||
融資租賃使用權資產淨額 | 5,529 | 6,858 | |||||||||
商譽 | 575,566 | 578,976 | |||||||||
無形資產,淨額 | 2,670,942 | 2,696,635 | |||||||||
其他長期資產 | 2,577 | 3,273 | |||||||||
總資產 | $ | 3,678,514 | $ | 3,670,681 | |||||||
負債與股東權益 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
應付帳款 | 56,196 | 55,760 | |||||||||
應計應付利息 | 15,688 | 4,437 | |||||||||
經營租賃負債,本期部分 | 6,647 | 6,360 | |||||||||
融資租賃負債,本期部分 | 2,793 | 2,752 | |||||||||
其他應計負債 | 70,984 | 74,113 | |||||||||
流動負債總額 | 152,308 | 143,422 | |||||||||
長期債務,淨額 | 1,438,338 | 1,476,658 | |||||||||
遞延所得税負債 | 443,271 | 444,917 | |||||||||
長期經營租賃負債,扣除當期部分 | 12,785 | 16,088 | |||||||||
長期融資租賃負債,扣除當期部分 | 3,094 | 4,501 | |||||||||
其他長期負債 | 8,877 | 7,484 | |||||||||
總負債 | 2,058,673 | 2,093,070 | |||||||||
股東權益總額 | 1,619,841 | 1,577,611 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 3,678,514 | $ | 3,670,681 |
截至9月30日的六個月, | |||||||||||
(單位:千) | 2022 | 2021 | |||||||||
經營活動 | |||||||||||
淨收入 | $ | 106,295 | $ | 103,080 | |||||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 16,632 | 15,557 | |||||||||
財產和設備處置損失 | 94 | 27 | |||||||||
遞延所得税 | 4,211 | 7,639 | |||||||||
償債成本攤銷 | 1,798 | 1,435 | |||||||||
基於股票的薪酬成本 | 7,323 | 5,097 | |||||||||
債務清償損失 | — | 2,122 | |||||||||
非現金經營租賃成本 | 2,984 | 3,351 | |||||||||
其他 | 447 | — | |||||||||
經營性資產和負債的變動,扣除收購的影響: | |||||||||||
應收賬款 | (8,276) | (34,322) | |||||||||
盤存 | (21,810) | 12,978 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | (1,501) | 473 | |||||||||
應付帳款 | 1,016 | (8,275) | |||||||||
應計負債 | 9,788 | 24,570 | |||||||||
經營租賃負債 | (3,201) | (3,150) | |||||||||
其他 | (13) | (83) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 115,787 | 130,499 | |||||||||
投資活動 | |||||||||||
購買房產、廠房和設備 | (3,423) | (4,252) | |||||||||
收購Akorn | — | (228,914) | |||||||||
其他 | — | 177 | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (3,423) | (232,989) | |||||||||
融資活動 | |||||||||||
定期貸款償還 | (40,000) | (495,000) | |||||||||
定期貸款再融資收益 | — | 597,000 | |||||||||
循環信貸協議下的借款 | 20,000 | 85,000 | |||||||||
循環信貸協議項下的還款 | (20,000) | (65,000) | |||||||||
支付債務費用 | — | (6,111) | |||||||||
融資租賃的支付 | (1,369) | (1,496) | |||||||||
行使股票期權所得收益 | 1,489 | 2,707 | |||||||||
作為代扣代繳税款交出的股份的公允價值 | (5,450) | (2,916) | |||||||||
普通股回購 | (50,000) | — | |||||||||
融資活動提供的現金淨額(用於) | (95,330) | 114,184 | |||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (1,777) | (1,178) | |||||||||
現金和現金等價物增加 | 15,257 | 10,516 | |||||||||
現金和現金等價物--期初 | 27,185 | 32,302 | |||||||||
現金和現金等價物--期末 | $ | 42,442 | $ | 42,818 | |||||||
支付的利息 | $ | 19,016 | $ | 18,481 | |||||||
已繳納的所得税 | $ | 15,689 | $ | 21,141 |
截至2022年9月30日的三個月 | |||||||||||||||||
(單位:千) | 北美場外交易 醫療保健 | 國際非處方藥 醫療保健 | 已整合 | ||||||||||||||
部門總收入* | $ | 252,054 | $ | 37,219 | $ | 289,273 | |||||||||||
銷售成本 | 113,533 | 14,731 | 128,264 | ||||||||||||||
毛利 | 138,521 | 22,488 | 161,009 | ||||||||||||||
廣告和營銷 | 39,316 | 4,503 | 43,819 | ||||||||||||||
貢獻保證金 | $ | 99,205 | $ | 17,985 | $ | 117,190 | |||||||||||
其他運營費用 | 32,806 | ||||||||||||||||
營業收入 | $ | 84,384 | |||||||||||||||
截至2022年9月30日的六個月 | |||||||||||||||||
(單位:千) | 北美OTC醫療保健 | 國際OTC醫療保健 | 已整合 | ||||||||||||||
部門總收入* | $ | 494,572 | $ | 71,760 | $ | 566,332 | |||||||||||
銷售成本 | 216,454 | 28,750 | 245,204 | ||||||||||||||
毛利 | 278,118 | 43,010 | 321,128 | ||||||||||||||
廣告和營銷 | 74,728 | 9,042 | 83,770 | ||||||||||||||
貢獻保證金 | $ | 203,390 | $ | 33,968 | $ | 237,358 | |||||||||||
其他運營費用 | 65,960 | ||||||||||||||||
營業收入 | $ | 171,398 | |||||||||||||||
截至2021年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||
(單位:千) | 北美OTC醫療保健 | 國際OTC醫療保健 | 已整合 | |||||||||||||||||
部門總收入* | 251,728 | 24,497 | 276,225 | |||||||||||||||||
銷售成本 | 108,623 | 9,890 | 118,513 | |||||||||||||||||
毛利 | 143,105 | 14,607 | 157,712 | |||||||||||||||||
廣告和營銷 | 36,493 | 4,237 | 40,730 | |||||||||||||||||
貢獻保證金 | $ | 106,612 | $ | 10,370 | $ | 116,982 | ||||||||||||||
其他運營費用 | 38,424 | |||||||||||||||||||
營業收入 | 78,558 | |||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的六個月 | |||||||||||||||||
(單位:千) | 北美OTC醫療保健 | 國際OTC醫療保健 | 已整合 | ||||||||||||||
部門總收入* | $ | 494,121 | $ | 51,285 | $ | 545,406 | |||||||||||
銷售成本 | 208,027 | 20,655 | 228,682 | ||||||||||||||
毛利 | 286,094 | 30,630 | 316,724 | ||||||||||||||
廣告和營銷 | 71,723 | 8,446 | 80,169 | ||||||||||||||
貢獻保證金 | $ | 214,371 | $ | 22,184 | $ | 236,555 | |||||||||||
其他運營費用 | 66,655 | ||||||||||||||||
營業收入 | $ | 169,900 | |||||||||||||||
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||||||||||||
GAAP總收入 | $ | 289,273 | $ | 276,225 | $ | 566,332 | $ | 545,406 | |||||||||||||||
收入變化 | 4.7 | % | 3.8 | % | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
與收購相關的收入(1) | — | — | (12,624) | — | |||||||||||||||||||
外幣匯率的影響 | — | (1,919) | — | (3,482) | |||||||||||||||||||
調整總額 | — | (1,919) | (12,624) | (3,482) | |||||||||||||||||||
非GAAP有機收入 | $ | 289,273 | $ | 274,306 | $ | 553,708 | $ | 541,924 | |||||||||||||||
非GAAP有機收入變化 | 5.5 | % | 2.2 | % | |||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||||||||||||
GAAP總收入 | $ | 289,273 | $ | 276,225 | $ | 566,332 | $ | 545,406 | |||||||||||||||
公認會計準則毛利 | $ | 161,009 | $ | 157,712 | $ | 321,128 | $ | 316,724 | |||||||||||||||
GAAP毛利潤佔GAAP總收入的百分比 | 55.7 | % | 57.1 | % | 56.7 | % | 58.1 | % | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
與收購相關的庫存遞增費用(1) | — | 1,567 | — | 1,567 | |||||||||||||||||||
調整總額 | — | 1,567 | — | 1,567 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的毛利率 | $ | 161,009 | $ | 159,279 | $ | 321,128 | $ | 318,291 | |||||||||||||||
非GAAP調整後毛利率佔GAAP總收入的百分比 | 55.7 | % | 57.7 | % | 56.7 | % | 58.4 | % |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||||||||||||
公認會計準則一般費用和行政費用 | $ | 26,438 | $ | 32,252 | $ | 53,152 | $ | 54,723 | |||||||||||||||
GAAP一般和行政費用佔GAAP總收入的百分比 | 9.1 | % | 11.7 | % | 9.4 | % | 10.0 | % | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
與收購相關的成本(1) | — | 5,127 | — | 5,127 | |||||||||||||||||||
調整總額 | — | 5,127 | — | 5,127 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的一般和行政費用 | $ | 26,438 | $ | 27,125 | $ | 53,152 | $ | 49,596 | |||||||||||||||
非GAAP調整後的一般和行政費用佔GAAP總收入的百分比 | 9.1 | % | 9.8 | % | 9.4 | % | 9.1 | % |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||||||||||||
公認會計準則淨收益 | $ | 51,023 | $ | 45,325 | $ | 106,295 | $ | 103,080 | |||||||||||||||
利息支出,淨額 | 16,979 | 16,313 | 32,271 | 31,390 | |||||||||||||||||||
所得税撥備 | 15,570 | 14,305 | 31,195 | 32,920 | |||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 8,248 | 7,963 | 16,632 | 15,557 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則EBITDA | $ | 91,820 | $ | 83,906 | $ | 186,393 | $ | 182,947 | |||||||||||||||
非GAAP EBITDA利潤率 | 31.7 | % | 30.4 | % | 32.9 | % | 33.5 | % | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
與採購銷售成本相關的庫存增加費用(1) | — | 1,567 | — | 1,567 | |||||||||||||||||||
與一般收購相關的成本和行政費用(2) | — | 5,127 | — | 5,127 | |||||||||||||||||||
債務清償損失 | — | 2,122 | — | 2,122 | |||||||||||||||||||
調整總額 | — | 8,816 | — | 8,816 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的EBITDA | $ | 91,820 | $ | 92,722 | $ | 186,393 | $ | 191,763 | |||||||||||||||
非GAAP調整後的EBITDA利潤率 | 31.7 | % | 33.6 | % | 32.9 | % | 35.2 | % | |||||||||||||||
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2022年稀釋每股收益 | 2021 | 2021年稀釋每股收益 | 2022 | 2022年稀釋每股收益 | 2021 | 2021年稀釋每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||||
(單位為千,每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國公認會計準則淨收益和稀釋每股收益 | $ | 51,023 | $ | 1.02 | $ | 45,325 | $ | 0.89 | $ | 106,295 | $ | 2.11 | $ | 103,080 | $ | 2.03 | |||||||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存遞增費用和與以下各項相關的其他成本 銷售成本中的收購(1) | — | — | 1,567 | 0.03 | — | — | 1,567 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||
與一般收購相關的成本和行政費用(2) | — | — | 5,127 | 0.10 | — | — | 5,127 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||
債務清償損失 | — | — | 2,122 | 0.04 | — | — | 2,122 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||
調整對税收的影響(3) | — | — | (2,115) | (0.04) | — | — | (2,134) | (0.04) | |||||||||||||||||||||||||||
調整總額 | — | — | 6,701 | 0.13 | — | — | 6,682 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後淨收益和調整後稀釋每股收益 | $ | 51,023 | $ | 1.02 | $ | 52,026 | $ | 1.02 | $ | 106,295 | $ | 2.11 | $ | 109,762 | $ | 2.16 | |||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的六個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||||||||||||
公認會計準則淨收益 | $ | 51,023 | $ | 45,325 | $ | 106,295 | $ | 103,080 | |||||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||||||||
現金流量表所示,將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整 | 17,255 | 17,404 | 33,489 | 35,228 | |||||||||||||||||||
現金流量表所列經營性資產和負債的變化 | (10,738) | (1,535) | (23,997) | (7,809) | |||||||||||||||||||
調整總額 | 6,517 | 15,869 | 9,492 | 27,419 | |||||||||||||||||||
公認會計準則經營活動提供的現金淨額 | 57,540 | 61,194 | 115,787 | 130,499 | |||||||||||||||||||
購置財產和設備 | (2,376) | (2,752) | (3,423) | (4,252) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則自由現金流 | $ | 55,164 | $ | 58,442 | $ | 112,364 | $ | 126,247 | |||||||||||||||
與收購相關的付款(1) | — | 3,465 | — | 3,465 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整的自由現金流量 | $ | 55,164 | $ | 61,907 | $ | 112,364 | $ | 129,712 |
(單位:百萬) | ||||||||
預計2013財年GAAP經營活動提供的現金淨額 | $ | 270 | ||||||
增加財產和設備以換取現金 | (10) | |||||||
預計2013財年非GAAP自由現金流 | $ | 260 | ||||||