附件99.1

 

 

新聞稿

                                  

 

SEACOR海洋公司宣佈2022年第三季度業績

 

 

休斯敦，得克薩斯州

2022年11月2日

 

 

為全球近海能源設施提供海運和輔助運輸服務的領先供應商SEACOR海運控股公司(紐約證券交易所代碼：SMHI)(以下簡稱“公司”或“SEACOR海運”)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度業績。

SEACOR Marine在2022年第三季度的綜合運營收入為5,980萬美元，運營虧損為1,090萬美元，直接船舶利潤(DVP)(1)是1580萬美元。相比之下，2021年第三季度的綜合運營收入為4370萬美元，運營虧損為1430萬美元，DVP為1020萬美元；2022年第二季度的綜合運營收入為5400萬美元，運營虧損為1550萬美元，DVP為990萬美元。

值得注意的第三季度項目包括：

•

完成出售我們在墨西哥的合資企業，總現金收益為6600萬美元。

•

完成再融資交易，將我們的主要高級擔保信貸安排的到期日從2023年第三季度延長至2026年第一季度。

•

平均利用率為79%，這是自2013年第四季度以來的最高水平，比2021年第三季度提高了11%，比2022年第二季度提高了3%。

•

收入較2021年第三季度增長37%，較2022年第二季度增長11%。

•

DVP利潤率較2021年第三季度增長3%，較2022年第二季度增長8%，包括上述期間的所有幹碼頭費用。

2022年第三季度，持續運營的虧損為2440萬美元(基本和稀釋後每股虧損0.91美元)。相比之下，2021年第三季度持續運營虧損580萬美元(基本和稀釋後每股虧損0.23美元)。2022年第三季度的業績與2022年第二季度持續運營虧損1910萬美元(基本和稀釋後每股虧損0.72美元)形成鮮明對比。

首席執行官約翰·蓋勒特評論説：

公司第三季度的收入、利用率和平均日間費率繼續改善，DVP利潤率加快。特別是，美國墨西哥灣的DVP貢獻達到2018年以來的最高水平，我們預計明年在海上風能和油氣退役活動中對我們的升降艇的需求將有所改善。

第三季度的積極趨勢被我們在中東的一艘優質升降艇正在進行的維修工作部分抵消了，我們已經完全用完了這項工作，我們預計將於第四季度完成，以及我們的PSV船隊利用率下降，這主要是由於維修天數增加以及我們在中東的一個客户提前終止了合同。

本季度的頂峯是一系列交易，這些交易極大地增強了我們的流動性，延長了我們的債務到期日。出售我們在墨西哥的合資企業使我們能夠以有吸引力的價值釋放資本。本季度完成的再融資交易，以及10月初完成的與凱雷交換我們的可轉換債券的交易，解決了我們2023年的主要到期日，並再次證明瞭SEACOR Marine在為我們的股東保持股權價值的同時，保持紀律嚴明的資本結構的能力。“

___________________

(1)

直接船舶利潤(定義為運營收入減去運營成本和支出，“DVP”)是公司衡量部門盈利能力的指標。DVP是公司用來分析和比較其區域經營業績的關鍵財務指標，而不考慮融資決策(自有船舶的折舊和利息支出與租賃船舶的租賃費用)。在將公司的全球機隊表現與可能具有不同機隊融資結構的競爭對手進行比較時，DVP也很有用。DVP作為一種分析工具具有實質性的侷限性，因為它不能反映與我們機隊的所有權和運營相關的所有成本，不應孤立地考慮或用作根據GAAP報告的我們業績的替代品。DVP與GAAP營業收入(虧損)的對賬見第4頁，GAAP是最具可比性的衡量標準。

1

 

* * * * *

SEACOR海洋為世界各地的海上能源設施提供全球海洋和支持運輸服務。SEACOR海洋公司及其合資企業經營着一支多樣化的海上支持和專業船隊，負責向海上設施運送貨物和人員；處理將鑽井平臺繫到海牀上所需的錨泊和繫泊設備；拖曳鑽井平臺並協助將它們放置在適當位置並在不同地區之間移動；提供建築、修井和退役支持；以及運送和下水水下用於鑽井和油井安裝、維護和維修的設備。此外，SEACOR Marine的船隻還為技術人員和專家提供住宿、安全支持和應急服務。

本新聞稿中討論的某些陳述以及公司不時向公眾發佈的其他報告、材料和口頭陳述屬於1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。一般而言，諸如“預期”、“估計”、“預計”、“項目”、“打算”、“相信”、“計劃”、“目標”、“預測”等詞語以及類似的表述都是為了識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及管理層的期望、戰略目標、業務前景、預期的經濟表現和財務狀況以及其他類似事項。前瞻性陳述本質上是不確定的，受各種假設、風險和不確定因素的影響，這些假設、風險和不確定因素可能導致實際結果與公司管理層預期或期望的結果大不相同。這些陳述不是對未來業績的保證，實際事件或結果可能與這些陳述大不相同。實際事件或結果會受到重大已知和未知風險、不確定性和其他重要因素的影響，其中許多因素不是公司所能控制的，在公司提交給美國證券交易委員會的文件中有描述。應該理解，不可能預測或確定所有這些因素。鑑於這些風險因素，投資者和分析師不應過度依賴前瞻性陳述。前瞻性陳述僅説明發表這些陳述的文件的日期。公司沒有義務或承諾對任何前瞻性陳述進行任何更新或修訂，以反映公司預期的任何變化，或前瞻性陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化, 除法律另有規定外。然而，建議參考公司在提交給證券交易委員會的文件中關於相關主題的任何進一步披露，包括Form 10-K的年度報告、Form 10-Q的季度報告和Form 8-K的當前報告(如果有)。這些陳述構成了該公司根據1995年《私人證券訴訟改革法》所作的警示聲明。

欲瞭解更多信息，請訪問SEACOR海洋公司的網站：www.seacormarine.com。

如有其他要求，請聯繫InvestorRelations@seacormarine.com。


2

SEACOR海洋控股公司。

未經審計的簡明綜合損益表(虧損)

(單位：千，共享數據除外)

截至9月30日的三個月，

截至9月30日的9個月，

2022

2021

2022

2021

營業收入

$

59,791

$

43,663

$

159,399

$

122,974

成本和支出：

運營中

44,006

33,448

127,647

92,370

行政和一般事務

9,978

9,134

30,112

26,897

租賃費

1,168

1,109

3,236

3,421

折舊及攤銷

13,754

14,306

42,333

43,197

68,906

57,997

203,328

165,885

(虧損)資產處置和減值收益，淨額

(1,783

)

56

381

20,436

營業虧損

(10,898

)

(14,278

)

(43,548

)

(22,475

)

其他收入(支出)：

利息收入

(123

)

124

96

1,245

利息支出

(7,634

)

(6,403

)

(21,250

)

(21,731

)

SEACOR控股公司擔保費

—

—

—

(7

)

債務清償收益

—

—

—

61,994

衍生收益，淨額

1

2

—

387

外幣收益(虧損)，淨額

2,314

245

4,305

(878

)

從50%或50%以下擁有的公司和其他公司的投資回報中獲得淨收益

659

9,442

618

9,441

(4,783

)

3,410

(16,231

)

50,451

(虧損)持股50%或以下公司的持續經營收入扣除所得税支出(收益)和權益前收益

(15,681

)

(10,868

)

(59,779

)

27,976

所得税支出(福利)

8,418

(725

)

4,363

12,502

(虧損)股權前持續經營收入佔50%或以下公司收益的比例

(24,099

)

(10,143

)

(64,142

)

15,474

持股50%或以下公司的收益(虧損)中的權益

(254

)

4,314

5,835

10,584

(虧損)持續經營收入

(24,353

)

(5,829

)

(58,307

)

26,058

非持續經營收入，税後淨額(包括出售Windcat工作船的收益22,756美元)

—

—

—

22,925

淨(虧損)收益

(24,353

)

(5,829

)

(58,307

)

48,983

子公司非控股權益應佔淨(虧損)收入

(2

)

—

1

1

SEACOR海洋控股公司的淨(虧損)收入。

$

(24,351

)

$

(5,829

)

$

(58,308

)

$

48,982

持續經營的每股普通股淨(虧損)收入：

基本信息

$

(0.91

)

$

(0.23

)

$

(2.19

)

$

1.03

稀釋

(0.91

)

(0.23

)

(2.19

)

1.02

非持續經營的每股淨收益：

基本信息

$

—

$

—

$

—

$

0.90

稀釋

—

—

—

0.90

每股淨(虧損)收益：

基本信息

$

(0.91

)

$

(0.23

)

$

(2.19

)

$

1.93

稀釋

$

(0.91

)

$

(0.23

)

$

(2.19

)

$

1.92

加權平均普通股和未償還認股權證：

基本信息

26,727,864

25,515,569

26,591,911

25,419,303

稀釋

26,727,864

25,515,569

26,591,911

25,430,762

3

SEACOR海洋控股公司。

未經審計的綜合收益表(虧損)

(以千為單位，不包括統計數據和每股數據)

截至三個月

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

定期包機統計數據：

每天的平均房價

$

13,340

$

12,149

$

11,312

$

11,376

$

12,120

機隊利用率

79

%

77

%

70

%

73

%

68

%

機隊可用天數

5,336

5,311

5,400

5,060

5,108

營業收入：

定期租船

$

56,500

$

49,504

$

42,741

$

42,289

$

41,782

光船租船

332

48

618

2,870

—

其他海事服務

2,959

4,465

2,232

2,808

1,881

59,791

54,017

45,591

47,967

43,663

成本和支出：

運營：

人員

20,152

18,346

18,435

17,098

15,051

維修和保養

7,377

8,380

6,791

6,782

6,536

幹船塢

5,046

6,474

4,973

567

771

保險和損失準備金

2,850

2,545

1,186

1,859

2,189

燃料、潤滑油和供應品

5,416

4,350

3,729

3,254

3,684

其他

3,165

4,050

4,382

5,476

5,217

44,006

44,145

39,496

35,036

33,448

直接船舶利潤 (1)

15,785

9,872

6,095

12,931

10,215

其他成本和支出：

租賃費

1,168

1,008

1,060

2,664

1,109

行政和一般事務

9,978

10,210

9,924

10,742

9,134

折舊及攤銷

13,754

14,208

14,371

14,198

14,306

24,900

25,426

25,355

27,604

24,549

(虧損)資產處置和減值收益，淨額

(1,783

)

25

2,139

—

56

營業虧損

(10,898

)

(15,529

)

(17,121

)

(14,673

)

(14,278

)

其他收入(支出)：

利息收入

(123

)

190

29

57

124

利息支出

(7,634

)

(6,989

)

(6,627

)

(6,380

)

(6,403

)

衍生工具收益(損失)，淨額

1

33

(34

)

4

2

外幣收益(虧損)，淨額

2,314

1,170

821

(357

)

245

從50%或50%以下擁有的公司和其他公司的投資回報中獲得淨收益

659

(41

)

—

—

9,442

(4,783

)

(5,637

)

(5,811

)

(6,676

)

3,410

持股50%或以下公司的持續經營虧損扣除所得税支出(收益)和收益中的權益

(15,681

)

(21,166

)

(22,932

)

(21,349

)

(10,868

)

所得税支出(福利)

8,418

(1,634

)

(2,421

)

(1,009

)

(725

)

持股50%及以下公司持續經營權益前虧損

(24,099

)

(19,532

)

(20,511

)

(20,340

)

(10,143

)

持股50%或以下公司的收益(虧損)中的權益

(254

)

415

5,674

4,494

4,314

持續經營的虧損

(24,353

)

(19,117

)

(14,837

)

(15,846

)

(5,829

)

淨虧損

(24,353

)

(19,117

)

(14,837

)

(15,846

)

(5,829

)

子公司非控股權益應佔淨(虧損)收入

(2

)

3

—

—

—

可歸因於SEACOR海洋控股公司的淨虧損。

$

(24,351

)

$

(19,120

)

$

(14,837

)

$

(15,846

)

$

(5,829

)

持續運營的每股普通股淨虧損：

基本信息

$

(0.91

)

$

(0.72

)

$

(0.56

)

$

(0.62

)

$

(0.23

)

稀釋

(0.91

)

(0.72

)

(0.56

)

(0.62

)

(0.23

)

每股淨虧損：

基本信息

$

(0.91

)

$

(0.72

)

$

(0.56

)

$

(0.62

)

$

(0.23

)

稀釋

$

(0.91

)

$

(0.72

)

$

(0.56

)

$

(0.62

)

$

(0.23

)

加權平均普通股和未償還認股權證：

基本信息

26,728

26,665

26,379

25,520

25,516

稀釋

26,728

26,665

26,379

25,520

25,516

期末未償還普通股及認股權證

28,142

28,145

28,083

27,432

25,864

4

SEACOR海洋控股公司。

按分部劃分的未經審計直接船舶利潤(“DVP”)

(單位：千，統計數據除外)

 

截至三個月

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

美國，主要是墨西哥灣

定期包機統計數據：

每天工作的平均工資

$

21,551

$

17,792

$

15,595

$

15,496

$

18,702

機隊利用率

58

%

43

%

38

%

33

%

27

%

機隊可用天數

1,363

1,277

1,314

1,043

1,062

維修、維護和幹船塢停運天數

199

284

205

95

246

冷堆狀態的停用天數

259

313

404

399

469

營業收入：

定期租船

$

17,075

$

9,759

$

7,864

$

5,290

$

5,289

光船租船

—

—

—

386

—

其他海事服務

2,161

2,399

2,052

1,119

1,215

19,236

12,158

9,916

6,795

6,504

直接成本和支出：

運營：

人員

7,243

5,773

4,923

3,136

2,428

維修和保養

2,002

1,280

1,101

1,085

1,266

幹船塢

1,549

4,090

2,867

191

239

保險和損失準備金

1,382

1,198

229

720

462

燃料、潤滑油和供應品

1,143

794

662

501

259

其他

314

281

224

200

147

13,633

13,416

10,006

5,833

4,801

船舶直接利潤(虧損)(1)

$

5,603

$

(1,258

)

$

(90

)

$

962

$

1,703

其他成本和支出：

租賃費

$

278

$

295

$

287

$

633

$

621

折舊及攤銷

4,332

4,562

4,638

4,325

3,936

非洲和歐洲，持續運營

定期包機統計數據：

每天工作的平均工資

$

11,813

$

11,279

$

10,006

$

9,530

$

9,551

機隊利用率

91

%

85

%

82

%

88

%

77

%

機隊可用天數

1,629

1,567

1,499

1,411

1,417

維修、維護和幹船塢停運天數

37

58

163

79

52

冷堆狀態的停用天數

—

—

—

—

29

營業收入：

定期租船

$

17,551

$

14,930

$

12,280

$

11,883

$

10,446

其他海事服務

60

1,072

(616

)

(416

)

(429

)

17,611

16,002

11,664

11,467

10,017

直接成本和支出：

運營：

人員

4,694

3,526

3,536

3,283

3,147

維修和保養

2,110

2,638

1,579

1,846

1,540

幹船塢

383

134

1,144

144

337

保險和損失準備金

359

329

124

245

323

燃料、潤滑油和供應品

2,284

1,490

1,473

1,019

1,631

其他

1,580

1,871

1,828

1,740

1,424

11,410

9,988

9,684

8,277

8,402

直接船舶利潤 (1)

$

6,201

$

6,014

$

1,980

$

3,190

$

1,615

其他成本和支出：

租賃費

$

455

$

456

$

402

$

371

$

284

折舊及攤銷

3,461

3,306

3,258

2,948

3,296

5

SEACOR海洋控股公司。

未經審計的直接船舶利潤(“DVP”)(按分部分列)(續)

(單位：千，統計數據除外)

截至三個月

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

中東和亞洲

定期包機統計數據：

每天工作的平均工資

$

9,507

$

9,673

$

9,882

$

9,612

$

10,374

機隊利用率

79

%

87

%

77

%

81

%

73

%

機隊可用天數

1,564

1,651

1,800

1,717

1,780

維修、維護和幹船塢停運天數

252

160

153

38

134

冷堆狀態的停用天數

—

—

90

178

214

營業收入：

定期租船

$

11,712

$

13,906

$

13,660

$

13,402

$

13,417

其他海事服務

319

460

49

50

85

12,031

14,366

13,709

13,452

13,502

直接成本和支出：

運營：

人員

5,384

5,691

6,031

5,756

5,849

維修和保養

1,776

2,545

1,832

1,382

1,610

幹船塢

3,113

2,250

962

232

156

保險和損失準備金

762

748

507

611

707

燃料、潤滑油和供應品

1,426

1,318

1,010

1,042

777

其他

878

1,213

1,627

2,148

2,823

13,339

13,765

11,969

11,171

11,922

直航(虧損)利潤 (1)

$

(1,308

)

$

601

$

1,740

$

2,281

$

1,580

其他成本和支出：

租賃費

$

35

$

38

$

31

$

38

$

377

折舊及攤銷

3,974

4,229

4,345

4,156

4,456

拉丁美洲

定期包機統計數據：

每天工作的平均工資

$

14,010

$

14,263

$

13,450

$

15,944

$

16,240

機隊利用率

93

%

94

%

85

%

83

%

92

%

機隊可用天數

780

816

787

889

849

維修、維護和幹船塢停運天數

12

6

59

113

58

營業收入：

定期租船

$

10,162

$

10,909

$

8,937

$

11,714

$

12,630

光船租船

332

48

618

2,484

—

其他海事服務

419

534

747

2,055

1,010

10,913

11,491

10,302

16,253

13,640

直接成本和支出：

運營：

人員

2,831

3,356

3,945

4,923

3,627

維修和保養

1,489

1,917

2,279

2,469

2,120

幹船塢

1

—

—

—

39

保險和損失準備金

347

270

326

283

697

燃料、潤滑油和供應品

563

748

584

692

1,017

其他

393

685

703

1,388

823

5,624

6,976

7,837

9,755

8,323

直接船舶利潤 (1)

$

5,289

$

4,515

$

2,465

$

6,498

$

5,317

其他成本和支出：

租賃費

$

400

$

219

$

340

$

1,622

$

(173

)

‘貶值和攤銷

1,987

2,111

2,130

2,769

2,618

6

SEACOR海洋控股公司。

按船舶類別劃分的未經審計的業績

(單位：千，統計數據除外)

截至三個月

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

錨點裝卸拖曳供應

定期包機統計數據：

每天工作的平均工資

$

8,848

$

8,887

$

8,908

$

8,069

$

14,346

機隊利用率

67

%

66

%

66

%

66

%

66

%

機隊可用天數

552

546

540

552

552

維修、維護和幹船塢停運天數

92

56

2

14

61

冷堆狀態的停用天數

92

131

180

92

92

營業收入：

定期租船

$

3,256

$

3,191

$

3,188

$

2,926

$

5,224

其他海事服務

(183

)

(143

)

(160

)

(129

)

(151

)

3,073

3,048

3,028

2,797

5,073

直接成本和支出：

運營：

人員

$

1,022

$

1,050

$

1,136

$

1,389

$

1,584

維修和保養

304

566

293

608

1,044

幹船塢

28

(30

)

(7

)

1

(217

)

保險和損失準備金

150

146

(137

)

148

193

燃料、潤滑油和供應品

399

215

144

321

388

其他

228

435

439

556

408

2,131

2,382

1,868

3,023

3,400

其他成本和支出：

租賃費

$

450

$

450

$

449

$

353

$

354

折舊及攤銷

494

495

494

495

494

快速支持

定期包機統計數據：

每天工作的平均工資

$

9,907

$

9,201

$

8,621

$

8,464

$

8,455

機隊利用率

90

%

85

%

80

%

79

%

70

%

機隊可用天數

2,116

2,126

2,160

2,208

2,208

維修、維護和幹船塢停運天數

103

108

167

137

300

冷堆狀態的停用天數

75

91

90

92

178

營業收入：

定期租船

$

18,837

$

16,525

$

14,900

$

14,857

$

13,007

光船租船

—

—

—

386

—

其他海事服務

(15

)

(174

)

(254

)

(380

)

(121

)

18,822

16,351

14,646

14,863

12,886

直接成本和支出：

運營：

人員

$

5,289

$

4,880

$

5,070

$

5,581

$

4,588

維修和保養

2,738

2,458

1,800

2,151

2,313

幹船塢

656

(201

)

1,277

494

965

保險和損失準備金

410

372

260

390

328

燃料、潤滑油和供應品

1,572

1,187

1,544

1,355

1,390

其他

1,284

1,311

1,941

2,156

2,021

11,949

10,007

11,892

12,127

11,605

其他成本和支出：

租賃費

$

—

$

—

$

—

$

353

$

693

折舊及攤銷

4,972

5,010

4,945

4,929

4,929

 

 

7

SEACOR海洋控股公司。

按船舶類別分列的未經審計業績(續)

(單位：千，統計數據除外)

截至三個月

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

供給量

定期包機統計數據：

每天工作的平均工資

$

13,772

$

13,422

$

12,188

$

11,586

$

11,631

機隊利用率

78

%

86

%

72

%

79

%

77

%

機隊可用天數

1,840

1,820

1,800

1,380

1,372

維修、維護和幹船塢停運天數

152

26

233

117

64

冷堆狀態的停用天數

—

—

—

117

174

營業收入：

定期租船

$

19,687

$

20,983

$

15,823

$

12,675

$

12,317

光船租船

332

48

618

—

—

其他海事服務

720

575

44

410

221

20,739

21,606

16,485

13,085

12,538

直接成本和支出：

運營：

人員

$

8,427

$

7,889

$

8,193

$

6,141

$

4,738

維修和保養

2,839

3,184

3,701

2,191

2,078

幹船塢

1,025

(32

)

1,302

—

23

保險和損失準備金

734

551

428

280

595

燃料、潤滑油和供應品

2,038

1,701

1,434

998

1,221

其他

1,275

1,631

1,348

1,957

988

16,338

14,924

16,406

11,567

9,643

其他成本和支出：

租賃費

$

332

$

154

$

291

$

—

$

—

折舊及攤銷

3,810

3,785

3,786

3,155

3,149

專業

定期包機統計數據：

機隊可用天數

—

—

90

92

92

維修、維護和幹船塢停運天數

—

—

—

—

65

冷堆狀態的停用天數

—

—

90

92

—

直接成本和支出：

運營：

人員

$

—

$

—

$

1

$

6

$

35

維修和保養

—

—

—

(28

)

7

保險和損失準備金

—

—

2

1

3

燃料、潤滑油和供應品

—

—

2

2

6

其他

—

—

11

18

28

—

—

16

(1

)

79

8

SEACOR海洋控股公司。

按船舶類別分列的未經審計業績(續)

(單位：千，統計數據除外)

截至三個月

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

升降艇

定期包機統計數據：

每天工作的平均工資

$

27,447

$

24,712

$

22,416

$

23,409

$

23,137

機隊利用率

65

%

44

%

49

%

61

%

55

%

機隊可用天數

828

819

810

828

884

維修、維護和幹船塢停運天數

154

318

179

58

65

冷堆狀態的停用天數

92

91

134

184

202

營業收入：

定期租船

$

14,720

$

8,805

$

8,830

$

11,831

$

11,234

光船租船

—

—

—

2,484

—

其他海事服務

1,421

3,283

1,463

1,121

997

16,141

12,088

10,293

15,436

12,231

直接成本和支出：

運營：

人員

$

5,419

$

4,515

$

4,035

$

4,068

$

4,033

維修和保養

1,560

2,132

1,012

1,859

1,104

幹船塢

3,337

6,737

2,401

72

—

保險和損失準備金

1,552

1,548

1,215

1,070

1,170

燃料、潤滑油和供應品

1,408

1,230

605

589

668

其他

387

655

644

856

1,672

13,663

16,817

9,912

8,514

8,647

其他成本和支出：

租賃費

$

—

$

—

$

—

$

1,569

$

(200

)

折舊及攤銷

4,429

4,870

4,964

5,171

5,170

其他活動

營業收入：

其他海事服務

$

1,016

$

924

$

1,139

$

1,786

$

935

1,016

924

1,139

1,786

935

直接成本和支出：

運營：

人員

$

(5

)

$

12

$

—

$

(87

)

$

73

維修和保養

(64

)

40

(15

)

1

(10

)

保險和損失準備金

4

(72

)

(582

)

(30

)

(100

)

燃料、潤滑油和供應品

(1

)

17

—

(11

)

11

其他

(9

)

18

(1

)

(67

)

100

(75

)

15

(598

)

(194

)

74

其他成本和支出：

租賃費

$

386

$

404

$

320

$

389

$

262

折舊及攤銷

49

48

182

448

564

9

SEACOR海洋控股公司。

未經審計的簡明綜合資產負債表

(單位：千)

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

資產

流動資產：

現金和現金等價物

$

47,514

$

22,608

$

36,315

$

37,619

$

42,194

受限現金

3,296

3,296

3,596

3,601

4,160

應收款：

貿易，扣除信貸損失賬户準備後的淨額

58,572

55,276

49,238

55,544

50,343

其他

6,647

7,437

8,799

6,118

13,750

應收票據

20,000

—

—

—

—

應收税金

79

79

1,238

1,238

101

盤存

2,059

1,723

1,297

928

476

預付費用和其他

4,700

5,391

3,724

3,730

3,851

持有待售資產

6,000

—

—

2,235

—

流動資產總額

148,867

95,810

104,207

111,013

114,875

財產和設備：

歷史成本

992,423

1,000,147

1,006,873

1,006,052

989,910

累計折舊

(321,898

)

(325,091

)

(316,444

)

(300,300

)

(303,178

)

670,525

675,056

690,429

705,752

686,732

在建工程

8,422

15,576

15,550

15,531

15,577

淨資產和設備

678,947

690,632

705,979

721,283

702,309

使用權資產經營性租賃

4,419

5,686

6,238

6,608

4,670

使用權--資產融資租賃

6,972

7,131

7,290

100

108

股權投資，預付款給50%或50%以下的公司

1,901

75,923

76,860

71,727

77,426

其他資產

1,887

1,932

2,057

1,771

2,672

總資產

$

842,993

$

877,114

$

902,631

$

912,502

$

902,060

負債和權益

流動負債：

經營租賃負債的當期部分

$

1,792

$

2,010

$

2,073

$

1,986

$

1,269

融資租賃負債的當期部分

374

282

190

33

32

長期債務的當期部分

57,567

33,398

32,708

31,602

28,875

應付賬款和應計費用

36,248

39,262

32,585

28,419

23,578

由於SEACOR控股公司

264

264

264

274

276

其他流動負債

22,032

22,171

23,723

22,351

21,109

流動負債總額

118,277

97,387

91,543

84,665

75,139

長期經營租賃負債

3,759

4,026

4,420

4,885

4,000

長期融資租賃負債

6,916

7,050

7,183

76

84

長期債務

282,556

318,699

326,264

332,762

321,641

可轉換優先票據的轉換期權負債

—

1

34

—

5

遞延所得税

39,823

33,743

37,153

40,682

43,463

遞延收益和其他負債

2,692

2,701

2,990

2,891

2,925

總負債

454,023

463,607

469,587

465,961

447,257

股本：

SEACOR海洋控股公司股東權益：

普通股

272

272

269

262

245

額外實收資本

465,449

464,222

463,138

461,931

455,373

累計赤字

(79,769

)

(55,418

)

(37,744

)

(22,907

)

(7,059

)

國庫持有的股份

(1,852

)

(1,852

)

(1,792

)

(1,120

)

(1,120

)

累計其他綜合收益，税後淨額

4,549

5,960

8,853

8,055

7,044

388,649

413,184

432,724

446,221

454,483

附屬公司的非控股權益

321

323

320

320

320

總股本

388,970

413,507

433,044

446,541

454,803

負債和權益總額

$

842,993

$

877,114

$

902,631

$

912,502

$

902,060


10

SEACOR海洋控股公司。

未經審計的現金流量表簡明綜合報表

(單位：千)

截至三個月

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

持續經營活動的現金流：

淨(虧損)收益

$

(24,353

)

$

(19,117

)

$

(14,837

)

$

(15,846

)

$

(5,829

)

對淨(虧損)收入與經營活動提供的(用於)現金淨額的調整：

折舊及攤銷

13,754

14,208

14,371

14,198

14,306

遞延融資成本攤銷

350

364

291

328

255

基於股票的薪酬費用

1,227

1,013

395

1,243

1,294

債務貼現攤銷

1,817

1,736

1,691

1,614

1,573

信貸損失準備

(53

)

701

(170

)

585

122

設備銷售、退役或減值造成的損失(收益)

1,783

(25

)

(2,139

)

—

(56

)

投資回報收益

—

—

—

—

(9,442

)

衍生(收益)損失

(1

)

(33

)

34

(4

)

(2

)

融資租賃利息

73

73

25

1

1

衍生品交易的現金結算付款，淨額

(131

)

(278

)

(373

)

(403

)

(414

)

貨幣(收益)損失

(2,314

)

(1,170

)

(821

)

357

(245

)

遞延所得税

6,079

(3,410

)

(3,529

)

(2,781

)

(2,706

)

權益損失(收益)

254

(415

)

(5,674

)

(4,494

)

(4,314

)

從股權投資者那裏獲得的股息

1,096

1,162

725

817

4,515

經營性資產和負債變動情況：

應收賬款

(2,384

)

(4,476

)

3,904

(1,157

)

(3,798

)

其他資產

966

(1,539

)

(164

)

1,656

1,561

應付賬款和應計負債

(4,900

)

4,925

6,707

7,915

(1,416

)

經營活動提供的現金淨額(用於)

(6,737

)

(6,281

)

436

4,029

(4,595

)

持續投資活動的現金流：

購置財產和設備

(240

)

(17

)

(20

)

(443

)

(2,910

)

處置財產和設備所得收益

—

1,371

5,310

—

—

財產和設備的淨投資活動

(240

)

1,354

5,290

(443

)

(2,910

)

對50%或以下擁有股份的公司的投資和預付款

—

—

—

(2,272

)

—

股權被投資人的超額分配

—

—

—

—

9,442

股權投資者到期票據的本金支付

177

175

176

(630

)

179

從收購50%或以下擁有股份的公司獲得的現金

—

—

—

172

—

出售股權投資所得收益

66,000

—

—

—

—

發行他人到期的票據

(28,831

)

—

—

—

—

對他人到期票據的本金支付

8,831

—

—

—

—

投資活動提供(用於)的現金淨額

45,937

1,529

5,466

(3,173

)

6,711

持續融資活動的現金流：

償還長期債務

(14,182

)

(9,152

)

(7,348

)

(5,981

)

(7,054

)

融資租賃的付款

(114

)

(114

)

(9

)

(9

)

(9

)

行使股票期權所得收益

—

11

140

—

發行股票

—

3

7

—

—

認股權證的行使

—

—

—

1

—

用於融資活動的現金淨額

(14,296

)

(9,252

)

(7,210

)

(5,989

)

(7,063

)

匯率變動對現金及現金等價物的影響

2

(3

)

(1

)

(1

)

—

現金、現金等價物和限制性現金淨變化

24,906

(14,007

)

(1,309

)

(5,134

)

(4,947

)

期初現金、受限現金和現金等價物

25,904

39,911

41,220

46,354

51,301

現金、受限現金和現金等價物，期末

$

50,810

$

25,904

$

39,911

$

41,220

$

46,354

11

SEACOR海洋控股公司。

未經審計的機隊計數

擁有

合資企業(1)

租入

受管

總計

2022年9月30日

AHTS

3

—

2

—

5

FSV

22

—

1

2

25

供給量

21

—

—

—

21

升降艇

9

—

—

—

9

55

—

3

2

60

2021年12月31日

AHTS

4

—

2

—

6

FSV

23

5

1

1

30

供給量

20

15

—

—

35

專業(2)

1

—

—

—

1

升降艇(3)

9

—

—

—

9

57

20

3

1

81

(1)

2022年9月29日，公司出售其在MexMar和OVH的股權，並收購了SEACOR Marlin LLC的100%股權，導致公司不再經營合資船舶。

(2)

截至2020年12月31日，一艘被歸類為閉路電視運營的自有船舶於2021年1月12日被重新歸類為特種船舶，並於2022年第二季度退役。從服役船隻上移走的船隻不計入現役船隊數量。

(3)

2021年第二季度，該公司取消了四艘升降艇的服務。從服役船隻上移走的船隻不計入現役船隊數量。

12