附件99.1
Clearwater Analytics宣佈2022年第三季度財務業績
創紀錄的季度收入7660萬美元
第三季度收入同比增長19%，環比增長4.3%
連續15個季度毛收入保持98%
愛達荷州博伊西-2022年11月2日-Clearwater Analytics Holdings，Inc.(紐約證券交易所代碼：CWAN)(簡稱Clearwater Analytics或公司)，行業領先的SaaS自動化投資數據聚合、對賬、會計和報告解決方案，今天公佈了截至2022年9月30日的季度財務業績。
Clearwater提供了強勁的季度業績，因為我們贏得了Nationwide Mutual Insurance Company、Continental General、Chandler Asset Management和Bronte Capital等大型全球組織的支持，實現了我們向新地區和鄰近市場擴張的使命。通過即將在法國收購JUMP科技，我們將使我們的產品組合多樣化，同時將我們的軟件擴展為端到端的投資生命週期，並在歐洲立即實現規模，“首席執行官桑迪普·薩海説。我們為第三季度保持的勢頭感到自豪，我們認為這要歸功於我們的高客户滿意度和專注的市場活動。隨着全球各地的公司勒緊褲腰帶，他們敏鋭地確定，對於他們所需的生產率來説，Clearwater是明智的選擇。隨着世界上許多最大的組織對他們與Clearwater的未來進行戰略投資，我們對他們的合作伙伴關係感到榮幸，並期待幫助他們成長和蓬勃發展。“
2022年第三季度財務業績摘要
2022年第3季度關鍵指標摘要
在一個期間結束時，ARR的計算方法是將該期間最後一個月的經常性收入除以該月的天數，再乘以365。
毛收入留存率是指截至報告日期的12個月期初的年度合同價值(“ACV”)減去前12個月期間的客户流失，除以12個月期初的ACV，以百分比表示。ACV由年化經常性收入加上合同未開單收入組成，合同未開單收入代表在收入確認之前新的和現有客户機會的估計年度合同收入。
淨收入留存率是平臺上客户12個月的經常性收入的百分比，包括我們平臺上資產的添加、移除或價值的變化，對年化經常性收入產生影響的合同變化，以及客户自然流失造成的收入損失。
最近的業務亮點
2022年第三季度和全年指導
|
|
2022年第四季度 |
|
2022年全年 |
收入 |
|
7930萬至8130萬美元 |
|
3億至3.02億美元 |
同比增長% |
|
~14% to 16% |
|
~19% to 20% |
調整後的EBITDA |
|
2,220萬至2,320萬美元 |
|
7,900萬至8,000萬美元 |
根據管理層的估計，2022年第四季度和2022年全年的收入指引假設JUMP技術公司收購後的收入約為100萬美元，這取決於完成此類收購的時間。
上述指南的某些部分僅在非公認會計準則的基礎上提供，而不與在公認會計準則基礎上提供的準則進行對賬。信息以這種方式呈現，符合美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則，因為如果沒有“不合理的努力”，這樣的對賬準備就無法完成。公司無法獲得提供這種對賬所需的某些信息，包括非經常性項目，這些非經常性項目不能説明公司正在進行的業務。本公司不認為這一信息可能對評估本公司正在進行的業務有重大意義。
電話會議詳細信息
Clearwater Analytics將於2022年11月2日下午5：00舉行電話會議和網絡直播。東部時間討論2022年第三季度財務業績，提供一般業務最新情況，並回答分析師的問題。
電話會議的現場網絡直播也將在公司的投資者關係網站上播出。請在活動開始前至少15分鐘訪問Investors.leararwater analytics.com，以註冊、下載和安裝任何必要的音頻軟件。
如果您無法現場參與，電話會議結束後將在公司的投資者關係網站上重播網絡直播，以及收益新聞稿和相關的財務表格。
關於Clearwater Analytics
Clearwater Analytics是全球行業領先的SaaS解決方案，用於自動化投資數據聚合、對賬、會計、合規、風險、績效和報告。Clearwater解決方案每天為包括領先保險公司、資產管理公司、企業、養老金計劃、政府和非營利組織在內的客户報告超過5.9萬億美元的資產，幫助他們通過世界級的產品和以客户為中心的服務最大限度地利用其投資組合數據。全球的投資專業人士相信Clearwater能夠及時提供經過驗證的投資數據和分析。有關Clearwater的更多信息，請訪問clarwater analytics.com、LinkedIn和Twitter。
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投資者聯繫方式：
Joon Park|+1 415-906-9242|Investors@leararwater analytics.com
媒體聯繫人：
克勞迪婭·卡希爾|+1 703-728-1221
非公認會計原則信息的使用
本新聞稿包含某些非GAAP衡量標準，包括非GAAP毛利、非GAAP毛利、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、非GAAP淨收入、非GAAP稀釋後每股淨收入和自由現金流量。
非GAAP衡量標準不基於GAAP規定的任何標準化方法，不一定與其他公司提出的類似衡量標準相比較。然而，該公司認為，當與其GAAP財務報表一起審查時，這些非GAAP信息作為投資者評估其經營業績的額外手段是有用的。這些衡量標準不應單獨考慮，也不應作為根據公認會計原則編制的衡量標準的替代品，而且由於這些數額不是根據公認會計原則確定的，因此不應專門用於評估公司的業務和運營。此外，不應過度依賴非GAAP或經營信息，因為這些信息既不是公司間的標準化信息，也不受產生公司GAAP財務結果的相同控制活動和審計程序的約束。
公司的非GAAP經營報表衡量標準，包括非GAAP毛利、非GAAP毛利、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、非GAAP淨收入、非GAAP稀釋後每股淨收入和自由現金流量，進行了調整，以排除某些成本、支出、收益和虧損以及管理層認為不能反映其持續經營的其他特定項目的影響。這些經調整的措施不包括以股份為基礎的薪酬的影響，並消除了由融資和資本結構、税務狀況或制度、重組、減值和其他費用等因素造成的期間間經營業績的潛在差異。請參考以下這些衡量標準與公司認為是根據公認會計準則評估的最直接可比衡量標準的對賬。
前瞻性陳述的使用
本新聞稿包含“前瞻性陳述”，符合1995年“私人證券訴訟改革法”中的安全港條款。這些前瞻性陳述是基於管理層的信念和假設以及管理層目前掌握的信息。前瞻性陳述包括有關公司可能或假定的未來經營結果、業務戰略、技術發展、融資和投資計劃、股息政策、競爭地位、行業、經濟和監管環境、潛在增長機會和競爭影響的信息。前瞻性陳述包括非歷史事實的陳述，可以通過“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應該”、“將會”或類似的表述以及這些術語的否定來識別，但不是識別此類陳述的唯一手段。
前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，其中許多是Clearwater Analytics無法控制的，可能會導致公司的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。這些風險和不確定性可能會導致實際結果與Clearwater Analytics當前的預期大不相同，包括但不限於：公司跟上快速技術變化和行業競爭對手的步伐的能力；市場波動、經濟狀況低迷或其他因素可能導致公司平臺上的資產價值出現負面趨勢或波動的可能性；公司管理增長的能力；公司吸引和留住熟練員工的能力；公司的解決方案無法正常執行的可能性；公司和第三方的計算機設備、基於雲的服務、電子交付系統、網絡和電信系統和基礎設施的中斷和故障，未能保護公司、客户和/或供應商的機密信息和/或知識產權，侵犯他人知識產權的索賠，與公司收購JUMP科技有關的風險因素，包括公司是否有能力(I)在公司預期的時間或根本沒有完成對JUMP科技的收購，(Ii)成功地將JUMP科技的業務和技術與公司的業務和技術整合，和(Iii)保留JUMP科技的管理層和員工或客户, 前瞻性表述包括但不限於與公司所有權結構和“受控公司”地位有關的因素，以及在清水分析公司提交給美國證券交易委員會的定期公開文件中詳述的其他風險和不確定性因素，包括但不限於在公司於2022年3月16日提交給美國證券交易委員會的截止2021年12月31日的10-K表格年度報告以及清水分析公司提交給美國證券交易委員會的其他定期報告中在“風險因素”項下討論的那些。這些文件可在www.sec.gov和Clearwater Analytics的網站上查閲。
鑑於這些不確定性，您不應過度依賴前瞻性陳述。此外，前瞻性陳述僅代表管理層截至本新聞稿發佈之日的信念和假設，不應被視為代表Clearwater Analytics在發佈後的任何日期的期望或信念。Clearwater Analytics對Clearwater Analytics或代表Clearwater Analytics不時作出的任何前瞻性陳述不作任何承諾，也不特別拒絕任何更新的義務。
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Clearwater Analytics控股公司
合併資產負債表
(以千為單位，未經審計的股票金額和每股金額除外)
|
|
9月30日 |
|
|
12月31日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
288,523 |
|
|
$ |
254,597 |
|
短期投資 |
|
|
3,000 |
|
|
|
— |
|
應收賬款淨額 |
|
|
65,241 |
|
|
|
50,190 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
16,382 |
|
|
|
16,551 |
|
流動資產總額 |
|
|
373,146 |
|
|
|
321,338 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
13,534 |
|
|
|
10,738 |
|
經營性租賃使用權資產淨額 |
|
|
21,402 |
|
|
|
— |
|
遞延合同成本，非流動 |
|
|
5,765 |
|
|
|
5,687 |
|
債務發行成本--信貸額度 |
|
|
776 |
|
|
|
922 |
|
其他非流動資產 |
|
|
5,105 |
|
|
|
5,670 |
|
總資產 |
|
$ |
419,728 |
|
|
$ |
344,355 |
|
負債與股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
1,714 |
|
|
$ |
1,416 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
25,745 |
|
|
|
27,032 |
|
應付票據，本期部分 |
|
|
2,750 |
|
|
|
2,750 |
|
經營租賃負債，本期部分 |
|
|
5,343 |
|
|
|
— |
|
流動負債總額 |
|
|
35,552 |
|
|
|
31,198 |
|
應付票據、減去當期到期日和未攤銷債務發行成本 |
|
|
49,158 |
|
|
|
51,157 |
|
經營租賃負債，減去流動部分 |
|
|
17,411 |
|
|
|
— |
|
應收税金協議負債 |
|
|
5,700 |
|
|
|
— |
|
其他長期負債 |
|
|
1,644 |
|
|
|
132 |
|
總負債 |
|
|
109,465 |
|
|
|
82,487 |
|
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
A類普通股，每股面值0.001美元；授權15億股，截至2022年9月30日已發行和已發行股票59,199,868股，截至2021年12月31日已發行和已發行股票47,948,888股 |
|
|
59 |
|
|
|
48 |
|
B類普通股，每股票面價值0.001美元；授權500,000,000股，截至2022年9月30日已發行和已發行股票1,662,802股，截至2021年12月31日已發行和已發行11,151,110股 |
|
|
2 |
|
|
|
11 |
|
C類普通股，每股票面價值0.001美元；授權發行5億股，截至2022年9月30日和2021年12月31日已發行和已發行股票47,377,587股 |
|
|
47 |
|
|
|
47 |
|
D類普通股，每股票面價值0.001美元；授權發行5億股，截至2022年9月30日和2021年12月31日已發行和已發行股票130,083,755股 |
|
|
130 |
|
|
|
130 |
|
追加實收資本 |
|
|
432,640 |
|
|
|
388,591 |
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(1,880 |
) |
|
|
(34 |
) |
累計赤字 |
|
|
(184,648 |
) |
|
|
(191,926 |
) |
Clearwater Analytics Holdings，Inc.的股東權益總額。 |
|
|
246,350 |
|
|
|
196,867 |
|
非控制性權益 |
|
|
63,913 |
|
|
|
65,001 |
|
股東權益總額 |
|
|
310,263 |
|
|
|
261,868 |
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
419,728 |
|
|
$ |
344,355 |
|
Clearwater Analytics控股公司
合併業務報表
(以千為單位，未經審計的股票金額和每股金額除外)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入 |
|
$ |
76,552 |
|
|
$ |
64,489 |
|
|
$ |
220,739 |
|
|
$ |
182,259 |
|
收入成本(2) |
|
|
22,720 |
|
|
|
17,785 |
|
|
|
64,811 |
|
|
|
47,683 |
|
毛利 |
|
|
53,832 |
|
|
|
46,704 |
|
|
|
155,928 |
|
|
|
134,576 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究與開發(二) |
|
|
25,438 |
|
|
|
18,415 |
|
|
|
69,568 |
|
|
|
50,991 |
|
銷售和市場營銷(2) |
|
|
13,187 |
|
|
|
10,126 |
|
|
|
38,254 |
|
|
|
26,151 |
|
一般事務和行政事務(2) |
|
|
16,371 |
|
|
|
10,900 |
|
|
|
46,864 |
|
|
|
29,627 |
|
總運營費用 |
|
|
54,996 |
|
|
|
39,441 |
|
|
|
154,686 |
|
|
|
106,769 |
|
營業收入(虧損) |
|
|
(1,164 |
) |
|
|
7,263 |
|
|
|
1,242 |
|
|
|
27,807 |
|
利息(收入)費用淨額 |
|
|
(693 |
) |
|
|
8,302 |
|
|
|
139 |
|
|
|
25,261 |
|
應收税金協議費用 |
|
|
2,600 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,700 |
|
|
|
— |
|
債務清償損失 |
|
|
— |
|
|
|
10,303 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,303 |
|
其他收入，淨額 |
|
|
(469 |
) |
|
|
(130 |
) |
|
|
(828 |
) |
|
|
(65 |
) |
扣除所得税準備前的虧損 |
|
|
(2,602 |
) |
|
|
(11,212 |
) |
|
|
(3,769 |
) |
|
|
(7,692 |
) |
所得税撥備 |
|
|
424 |
|
|
|
216 |
|
|
|
959 |
|
|
|
536 |
|
淨虧損 |
|
|
(3,026 |
) |
|
|
(11,428 |
) |
|
|
(4,728 |
) |
|
|
(8,228 |
) |
減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) |
|
|
(52 |
) |
|
|
(3,114 |
) |
|
|
277 |
|
|
|
86 |
|
Clearwater Analytics的淨虧損 |
|
$ |
(2,974 |
) |
|
$ |
(8,314 |
) |
|
$ |
(5,005 |
) |
|
$ |
(8,314 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
A類和D類普通股每股淨虧損(1)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
(0.03 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
稀釋 |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
A類和D類普通股加權平均份額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
187,824,531 |
|
|
|
177,449,844 |
|
|
|
184,026,378 |
|
|
|
177,449,844 |
|
稀釋 |
|
|
237,869,291 |
|
|
|
235,978,541 |
|
|
|
237,441,224 |
|
|
|
235,978,541 |
|
(1)A類及D類普通股每股基本及攤薄淨虧損只適用於首次公開招股及相關交易後的期間。
(2)金額包括以股權為基礎的薪酬如下：
收入成本 |
|
$ |
2,594 |
|
|
$ |
899 |
|
|
$ |
7,281 |
|
|
$ |
2,171 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研發 |
|
|
5,133 |
|
|
|
2,226 |
|
|
|
14,003 |
|
|
|
5,912 |
|
銷售和市場營銷 |
|
|
2,941 |
|
|
|
1,655 |
|
|
|
9,452 |
|
|
|
3,782 |
|
一般和行政 |
|
|
6,033 |
|
|
|
2,903 |
|
|
|
18,032 |
|
|
|
7,374 |
|
基於股權的薪酬支出總額 |
|
$ |
16,701 |
|
|
$ |
7,683 |
|
|
$ |
48,768 |
|
|
$ |
19,239 |
|
Clearwater Analytics控股公司
合併現金流量表
(單位：千，未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
經營活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損 |
|
$ |
(3,026 |
) |
|
$ |
(11,428 |
) |
|
$ |
(4,728 |
) |
|
$ |
(8,228 |
) |
對淨虧損與經營活動提供(用於)現金淨額的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊及攤銷 |
|
|
1,381 |
|
|
|
792 |
|
|
|
3,499 |
|
|
|
2,204 |
|
非現金經營租賃成本 |
|
|
1,891 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,226 |
|
|
|
— |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
16,701 |
|
|
|
7,683 |
|
|
|
48,768 |
|
|
|
19,239 |
|
應收税金負債變動 |
|
|
2,600 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,700 |
|
|
|
— |
|
遞延合同購置費用攤銷 |
|
|
1,154 |
|
|
|
893 |
|
|
|
3,221 |
|
|
|
2,404 |
|
計入利息支出的債務發行成本攤銷 |
|
|
71 |
|
|
|
500 |
|
|
|
210 |
|
|
|
1,474 |
|
遞延税項優惠 |
|
|
(106 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(590 |
) |
|
|
— |
|
清償債務成本 |
|
|
— |
|
|
|
10,303 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,303 |
|
經營性資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
應收賬款淨額 |
|
|
(9,648 |
) |
|
|
(3,924 |
) |
|
|
(15,051 |
) |
|
|
(16,117 |
) |
預付費用和其他資產 |
|
|
1,563 |
|
|
|
2,287 |
|
|
|
1,618 |
|
|
|
(8,717 |
) |
遞延佣金 |
|
|
(1,478 |
) |
|
|
(1,677 |
) |
|
|
(3,593 |
) |
|
|
(2,922 |
) |
應付帳款 |
|
|
661 |
|
|
|
544 |
|
|
|
240 |
|
|
|
194 |
|
應計費用和其他負債 |
|
|
2,916 |
|
|
|
1,291 |
|
|
|
(4,673 |
) |
|
|
(8,893 |
) |
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
14,680 |
|
|
|
7,264 |
|
|
|
39,847 |
|
|
|
(9,059 |
) |
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購置財產和設備 |
|
|
(1,912 |
) |
|
|
(1,268 |
) |
|
|
(5,880 |
) |
|
|
(3,499 |
) |
購買短期投資 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3,000 |
) |
|
|
— |
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(1,912 |
) |
|
|
(1,268 |
) |
|
|
(8,880 |
) |
|
|
(3,499 |
) |
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
發行共同單位的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,560 |
|
行使期權所得收益 |
|
|
1,542 |
|
|
|
8 |
|
|
|
7,926 |
|
|
|
259 |
|
代表員工為淨股份/單位結算支付的最低預扣税額 |
|
|
(2,564 |
) |
|
|
(1,598 |
) |
|
|
(2,564 |
) |
|
|
(2,185 |
) |
回購普通單位 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(626 |
) |
員工購股計劃的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,401 |
|
|
|
— |
|
償還借款 |
|
|
(688 |
) |
|
|
(432,692 |
) |
|
|
(2,063 |
) |
|
|
(434,231 |
) |
支付與提前償還債務有關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
(2,029 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,029 |
) |
借款收益 |
|
|
— |
|
|
|
55,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
55,000 |
|
支付債務發行成本 |
|
|
— |
|
|
|
(1,400 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,400 |
) |
首次公開發行的收益，扣除承銷折扣後的淨額 |
|
|
— |
|
|
|
582,188 |
|
|
|
— |
|
|
|
582,188 |
|
支付與IPO相關的費用 |
|
|
— |
|
|
|
(1,450 |
) |
|
|
(214 |
) |
|
|
(1,850 |
) |
税款分配的支付 |
|
|
(17 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(17 |
) |
|
|
— |
|
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
(1,727 |
) |
|
|
198,027 |
|
|
|
5,469 |
|
|
|
196,686 |
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
(1,164 |
) |
|
|
11 |
|
|
|
(2,510 |
) |
|
|
(122 |
) |
本期間現金和現金等價物的淨變化 |
|
|
9,877 |
|
|
|
204,034 |
|
|
|
33,926 |
|
|
|
184,006 |
|
期初現金及現金等價物 |
|
|
278,646 |
|
|
|
41,060 |
|
|
|
254,597 |
|
|
|
61,088 |
|
期末現金和現金等價物 |
|
$ |
288,523 |
|
|
$ |
245,094 |
|
|
$ |
288,523 |
|
|
$ |
245,094 |
|
補充披露現金流量信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
支付利息的現金 |
|
$ |
151 |
|
|
$ |
10,078 |
|
|
$ |
766 |
|
|
$ |
25,847 |
|
繳納所得税的現金 |
|
$ |
939 |
|
|
$ |
104 |
|
|
$ |
1,425 |
|
|
$ |
67 |
|
非現金投融資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購置列入應付帳款和應計費用的財產和設備 |
|
$ |
162 |
|
|
$ |
325 |
|
|
$ |
162 |
|
|
$ |
325 |
|
首次公開募股產生的直接成本計入其他資產和應計費用 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
3,251 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
3,251 |
|
計入應計費用的對單位持有人的税收分配 |
|
$ |
1,646 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,646 |
|
|
$ |
— |
|
Clearwater Analytics控股公司
淨虧損與調整後EBITDA的對賬
(單位：千，未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
淨虧損 |
|
$ |
(3,026 |
) |
|
|
(4 |
%) |
|
$ |
(11,428 |
) |
|
|
(18 |
%) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息(收入)費用淨額 |
|
|
(693 |
) |
|
|
-1 |
% |
|
|
8,302 |
|
|
|
13 |
% |
債務清償損失 |
|
|
— |
|
|
|
0 |
% |
|
|
10,303 |
|
|
|
16 |
% |
折舊及攤銷 |
|
|
1,381 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
792 |
|
|
|
1 |
% |
基於股權的薪酬 |
|
|
16,701 |
|
|
|
22 |
% |
|
|
7,683 |
|
|
|
12 |
% |
應收税金協議費用 |
|
|
2,600 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0 |
% |
交易費用(1) |
|
|
1,327 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0 |
% |
其他費用(2) |
|
|
559 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
1,430 |
|
|
|
2 |
% |
調整後的EBITDA |
|
|
18,849 |
|
|
|
25 |
% |
|
|
17,082 |
|
|
|
26 |
% |
收入 |
|
$ |
76,552 |
|
|
|
|
|
$ |
64,489 |
|
|
|
|
||
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
淨虧損 |
|
$ |
(4,728 |
) |
|
|
(2 |
%) |
|
$ |
(8,228 |
) |
|
|
(5 |
%) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出，淨額 |
|
|
139 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
25,261 |
|
|
|
14 |
% |
債務清償損失 |
|
|
— |
|
|
|
0 |
% |
|
|
10,303 |
|
|
|
6 |
% |
折舊及攤銷 |
|
|
3,499 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
2,204 |
|
|
|
1 |
% |
基於股權的薪酬 |
|
|
48,768 |
|
|
|
22 |
% |
|
|
19,239 |
|
|
|
11 |
% |
應收税金協議費用 |
|
|
5,700 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0 |
% |
交易費用(1) |
|
|
1,327 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0 |
% |
其他費用(2) |
|
|
2,081 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
3,825 |
|
|
|
2 |
% |
調整後的EBITDA |
|
|
56,786 |
|
|
|
26 |
% |
|
|
52,604 |
|
|
|
29 |
% |
收入 |
|
$ |
220,739 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
182,259 |
|
|
|
100 |
% |
(1)交易費用包括法律、會計、銀行業務、盡職調查及其他與已完成或擬進行的收購有關的費用。
(2)其他費用包括支付給我們投資者的管理費、所得税、匯兑損益和其他不能反映我們核心經營業績的費用，包括建立我們的UP-C結構和應收税金協議的成本。
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
UP-C結構費用 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
726 |
|
|
$ |
158 |
|
|
$ |
1,652 |
|
管理費和報銷費用 |
|
|
604 |
|
|
|
618 |
|
|
|
1,792 |
|
|
|
1,702 |
|
所得税費用準備 |
|
|
424 |
|
|
|
216 |
|
|
|
959 |
|
|
|
536 |
|
雜類 |
|
|
(469 |
) |
|
|
(130 |
) |
|
|
(828 |
) |
|
|
(65 |
) |
其他費用合計 |
|
$ |
559 |
|
|
$ |
1,430 |
|
|
$ |
2,081 |
|
|
$ |
3,825 |
|
Clearwater Analytics控股公司
自由現金流量的對賬
(單位：千，未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
|
$ |
14,680 |
|
|
$ |
7,264 |
|
|
$ |
39,847 |
|
|
$ |
(9,059 |
) |
減去：購買房產和設備 |
|
|
1,912 |
|
|
|
1,268 |
|
|
|
5,880 |
|
|
|
3,499 |
|
自由現金流 |
|
$ |
12,768 |
|
|
$ |
5,996 |
|
|
$ |
33,967 |
|
|
$ |
(12,558 |
) |
Clearwater Analytics控股公司
非公認會計原則信息的對賬
(以千為單位，未經審計的股票金額和每股金額除外)
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入 |
$ |
76,552 |
|
|
$ |
64,489 |
|
|
$ |
220,739 |
|
|
$ |
182,259 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利 |
$ |
53,832 |
|
|
$ |
46,704 |
|
|
$ |
155,928 |
|
|
$ |
134,576 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基於股權的薪酬 |
|
2,594 |
|
|
|
899 |
|
|
|
7,281 |
|
|
|
2,171 |
|
折舊及攤銷 |
|
863 |
|
|
|
457 |
|
|
|
2,197 |
|
|
|
1,228 |
|
毛利，非公認會計準則 |
$ |
57,289 |
|
|
$ |
48,060 |
|
|
$ |
165,406 |
|
|
$ |
137,975 |
|
按收入百分比計算，非公認會計原則 |
|
75 |
% |
|
|
75 |
% |
|
|
75 |
% |
|
|
76 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本 |
$ |
22,720 |
|
|
$ |
17,785 |
|
|
$ |
64,811 |
|
|
$ |
47,683 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基於股權的薪酬 |
|
2,594 |
|
|
|
899 |
|
|
|
7,281 |
|
|
|
2,171 |
|
折舊及攤銷 |
|
863 |
|
|
|
457 |
|
|
|
2,197 |
|
|
|
1,228 |
|
收入成本，非公認會計準則 |
$ |
19,263 |
|
|
$ |
16,429 |
|
|
$ |
55,333 |
|
|
$ |
44,284 |
|
按收入百分比計算，非公認會計原則 |
|
25 |
% |
|
|
25 |
% |
|
|
25 |
% |
|
|
24 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研發 |
$ |
25,438 |
|
|
$ |
18,415 |
|
|
$ |
69,568 |
|
|
$ |
50,991 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基於股權的薪酬 |
|
5,133 |
|
|
|
2,226 |
|
|
|
14,003 |
|
|
|
5,912 |
|
折舊及攤銷 |
|
396 |
|
|
|
221 |
|
|
|
878 |
|
|
|
643 |
|
研發，非公認會計準則 |
$ |
19,909 |
|
|
$ |
15,968 |
|
|
$ |
54,687 |
|
|
$ |
44,436 |
|
按收入百分比計算，非公認會計原則 |
|
26 |
% |
|
|
25 |
% |
|
|
25 |
% |
|
|
24 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售和市場營銷 |
$ |
13,187 |
|
|
$ |
10,126 |
|
|
$ |
38,254 |
|
|
$ |
26,151 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基於股權的薪酬 |
|
2,941 |
|
|
|
1,655 |
|
|
|
9,452 |
|
|
|
3,782 |
|
折舊及攤銷 |
|
67 |
|
|
|
63 |
|
|
|
199 |
|
|
|
183 |
|
銷售和市場營銷，非公認會計準則 |
$ |
10,179 |
|
|
$ |
8,408 |
|
|
$ |
28,603 |
|
|
$ |
22,186 |
|
按收入百分比計算，非公認會計原則 |
|
13 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
一般和行政 |
$ |
16,371 |
|
|
$ |
10,900 |
|
|
$ |
46,864 |
|
|
$ |
29,627 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基於股權的薪酬 |
|
6,033 |
|
|
|
2,903 |
|
|
|
18,032 |
|
|
|
7,374 |
|
折舊及攤銷 |
|
55 |
|
|
|
51 |
|
|
|
225 |
|
|
|
150 |
|
管理費和報銷費用 |
|
604 |
|
|
|
618 |
|
|
|
1,792 |
|
|
|
1,702 |
|
交易費用 |
|
1,327 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,327 |
|
|
|
— |
|
UP-C結構費用 |
|
— |
|
|
|
726 |
|
|
|
158 |
|
|
|
1,652 |
|
一般和行政，非公認會計準則 |
$ |
8,352 |
|
|
$ |
6,602 |
|
|
$ |
25,330 |
|
|
$ |
18,749 |
|
按收入百分比計算，非公認會計原則 |
|
11 |
% |
|
|
10 |
% |
|
|
11 |
% |
|
|
10 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業收入(虧損) |
$ |
(1,164 |
) |
|
$ |
7,263 |
|
|
$ |
1,242 |
|
|
$ |
27,807 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基於股權的薪酬 |
|
16,701 |
|
|
|
7,683 |
|
|
|
48,768 |
|
|
|
19,239 |
|
折舊及攤銷 |
|
1,381 |
|
|
|
792 |
|
|
|
3,499 |
|
|
|
2,204 |
|
管理費和報銷費用 |
|
604 |
|
|
|
618 |
|
|
|
1,792 |
|
|
|
1,702 |
|
交易費用 |
|
1,327 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,327 |
|
|
|
— |
|
UP-C結構費用 |
|
— |
|
|
|
726 |
|
|
|
158 |
|
|
|
1,652 |
|
運營收入，非公認會計準則 |
$ |
18,849 |
|
|
$ |
17,082 |
|
|
$ |
56,786 |
|
|
$ |
52,604 |
|
按收入百分比計算，非公認會計原則 |
|
25 |
% |
|
|
26 |
% |
|
|
26 |
% |
|
|
29 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損 |
$ |
(3,026 |
) |
|
$ |
(11,428 |
) |
|
$ |
(4,728 |
) |
|
$ |
(8,228 |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基於股權的薪酬 |
|
16,701 |
|
|
|
7,683 |
|
|
|
48,768 |
|
|
|
19,239 |
|
折舊及攤銷 |
|
1,381 |
|
|
|
792 |
|
|
|
3,499 |
|
|
|
2,204 |
|
應收税金協議費用 |
|
2,600 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,700 |
|
|
|
— |
|
管理費和報銷費用 |
|
604 |
|
|
|
618 |
|
|
|
1,792 |
|
|
|
1,702 |
|
交易費用 |
|
1,327 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,327 |
|
|
|
— |
|
UP-C結構費用 |
|
— |
|
|
|
726 |
|
|
|
158 |
|
|
|
1,652 |
|
債務清償損失 |
|
— |
|
|
|
10,303 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,303 |
|
淨虧損調整對税收的影響(1) |
|
(5,803 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(16,668 |
) |
|
|
— |
|
非公認會計準則淨收益 |
$ |
13,784 |
|
|
$ |
8,694 |
|
|
$ |
39,848 |
|
|
$ |
26,872 |
|
按收入百分比計算，非公認會計原則 |
|
18 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
18 |
% |
|
|
15 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股淨收益(2)--基本、非公認會計準則 |
$ |
0.07 |
|
|
NMF |
|
|
$ |
0.22 |
|
|
NMF |
|
||
每股淨收益(2)-稀釋後，非公認會計準則 |
$ |
0.06 |
|
|
NMF |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
NMF |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均已發行普通股-基本 |
|
187,824,531 |
|
|
|
177,449,844 |
|
|
|
184,026,378 |
|
|
|
177,449,844 |
|
加權平均已發行普通股-稀釋 |
|
248,934,095 |
|
|
|
235,978,541 |
|
|
|
249,613,673 |
|
|
|
235,978,541 |
|
NMF--沒有意義
(1)截至2022年9月30日的三個月和九個月的估計非GAAP有效税率為29%，並已用於調整非GAAP淨收入和非GAAP基本和稀釋後每股淨收入的所得税撥備。
(2)A類和D類普通股的每股基本和稀釋後淨收益僅適用於首次公開募股和關聯交易後的期間。