附件4.1

北方信託公司

和

紐約梅隆銀行信託公司，N.A.，受託人

6.125% 2032年到期的附屬票據

第六副附着體

截止日期：2022年11月2日

至

截至2017年5月8日的契約

第六份補充契約，日期為2022年11月2日(本補充契約)，由特拉華州的北方信託公司(The Company)和作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司(Bank of New YORK Mellon Trust Company，N.A.)作為受託人(受託人)簽訂。

《公司》演奏會

鑑於，到目前為止，本公司已簽署並向受託人交付了日期為2017年5月8日的契約(基礎契約)(經本補充契約修訂和補充)，規定不時發行一個或多個證券系列；

鑑於基礎契約第13.01(P)節規定，公司和受託人可在未經基礎契約的任何證券持有人同意的情況下，簽訂基礎契約的補充契約，以設立基礎契約第2.01和3.01節所允許的任何系列的證券形式和條款；

鑑於基礎契約第13.01(B)和(D)條規定，本公司和受託人可在未經任何基礎契約持有人同意的情況下籤訂基礎契約的補充契約，以(I)刪除或修改與依據該補充契約設立的所有或任何系列證券有關的任何違約事件，並指明受託人和該等證券持有人與此相關的權利和補救辦法，以及(Ii)更改或取消基礎契約的任何規定，但在簽署該補充契據之前創建的任何系列的未清償擔保 不得享有該條款的利益，也不適用該補充契據；

鑑於，根據基礎契約第13.01條，本公司和受託人希望修訂基礎契約，以增加、更改或取消基礎契約中與根據本第六補充契約發行的一系列證券有關的某些條款，如下所述；

鑑於，公司已正式授權籤立和交付本補充契約，以規定發行本金1,000,000,000美元，本金為2032年到期的6.125%次級債券(債券)；以及

鑑於，本公司已要求並在此請求受託人簽署和交付本補充契約；當本補充契約正式籤立和交付時，使本補充契約按照其條款和本文所述目的 規定的有效和具有約束力的協議所需的所有條件和要求已經履行和履行；本補充契約的簽署和交付已在所有方面獲得正式授權。

因此，現在，本補充契約證明：對於本合同所規定的前提和發行一系列證券，本公司和受託人共同訂立契約，並達成如下協議：

第一條

與基礎契約的關係.定義.構造規則

第1.1節與基託的關係。這種補充性義齒是基託義齒的組成部分。

第1.2節定義。就本補充契約的所有目的而言，下列術語應具有本節1.2中規定的各自含義。

？基礎壓痕？的含義見 本説明書。

？公司的含義與本協議導言段落中的含義相同。

？利息支付日期？具有第2.4(B)節中規定的含義。

·Indenture？具有本演奏會中所述的含義。

？Note？的含義與本演奏會中的含義相同。

？補充契約的含義與本條款導言段所述含義相同。

受託人具有本合同導言段中所述的含義，直到繼承人根據本契約的適用條款在 中取代它為止，此後指的是在其下服務的繼承人。

第1.3節 施工規則。對於本補充契約的所有目的，除非明確規定或除文意另有所指外：

(A)本文中使用的沒有定義的大寫術語應具有基礎契約中規定的含義；

(B)除另有説明外，凡提及本補充義齒的物品、章節及展品，均指本補充義齒的相應物品、章節及展品；

(C)此處、下文和下文中的詞語和類似含義的其他詞語指的是整個補充契約，而不是指任何特定的條款、節或其他部分；以及

(D)如果與基礎義齒中的術語定義發生衝突，則應以本補充義齒中的定義為準。

2

第二條

這些音符

第2.1節指定。茲授權並設立一系列新的基礎契約下的證券，指定 為2032年到期的6.125的次級票據。

第2.2節成熟度。債券本金將於2032年11月2日到期支付。

第2.3節本金；進一步發行。票據的本金總額最初限制為1,000,000,000美元，但根據基礎契約第3.04、3.06、3.07、4.06或13.05節經認證並於轉讓時交付、或用以交換或代替其他票據的票據除外。本公司可不時在未經債券持有人(或任何其他系列證券)同意的情況下，增發及發行債券。除發行日期和發行價外，任何該等額外票據的排名、利率、到期日及其他條款及條件應與本附註所規定的相同。任何該等附加附註，連同本附註所規定的附註，應構成該契約項下的單一證券系列；提供如果出於美國聯邦所得税的目的，任何此類附加票據不能與現有票據互換，則此類附加票據應具有單獨的CUSIP編號。債券授權本金總額的任何此類增加應由高級管理人員證書證明，而無需本公司採取進一步行動。

第2.4節利息。

(a) 應計利率；應計利率該批債券的本金由2022年11月2日起(包括該日)計息，年息率為6.125釐，以360天一年由12個30天月份組成計算。

(b) 付息日期。票據的累計利息將每半年支付一次，分別為每年5月2日和11月2日 ，自2023年5月2日(每個該日期，利息支付日期)開始，或如該日期不是營業日，則為下一個營業日(但不會因該延遲而產生利息)，在緊接前一個4月17日和10月18日(無論是否營業日)的營業時間結束時支付給票據持有人 。

第2.5節贖回。於2032年8月2日或之後，該等債券將可由本公司選擇在任何時間及不時贖回全部或部分債券，贖回價格相等於將贖回的債券本金的100%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。任何贖回均應按照基礎契約第IV條規定的程序進行，但基礎契約第4.03(A)節規定的贖回通知應在贖回日期前不少於10天或 向票據持有人發出贖回通知。

3

第2.6節全球證券。在原始發行時，票據應由一家或多家環球證券代表 。本公司應將全球證券存入或代表存託信託公司(DTC)作為託管機構(根據基礎契約第3.01節)存放於紐約，並以DTC的代名人CEDE&Co.的名義註冊全球證券。該等環球證券的權益可交換為個別證券的條款及條件，以及有關票據可轉讓的若干 限制及條件，載於基本契約。

第2.7節證券 從屬。債券現指定為附屬證券，基礎契約(經本補充契約修訂)第XIV條適用於該等債券。票據的兑付權不得高於(Br)(I)本公司根據日期為1997年1月1日的次級契約發行的證券，經本公司與作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司(作為全國銀行協會芝加哥第一國民銀行的繼承人)修訂和補充後發行，或(Ii)本公司的3.375%從固定到浮動利率2032年到期的附屬票據 根據基礎契約發行，並經第一份補充契約修訂和補充，日期為2017年5月8日。

第2.8節解除和《公約》的無效。基本契約第XI條有關本公司可被視為已解除其對票據的責任的條件，或本公司可被視為對票據的契約失效的條件，應適用於票據。

第2.9節附註格式。本附註應具有本協議附件A中所列的其他條款和規定，並應基本上採用附件A的形式。本協議附件A所載的條款和規定在此明確成為契約的一部分，在適用的範圍內，本公司和受託人通過簽署和交付本補充契約，明確同意該等條款和規定並受其約束。除本契約另有明確許可外，所有附註在各方面均應相同。儘管兩者之間有任何差異，但根據本契約發行的所有票據，包括根據本契約條款及按照本契約條款於本契約日期後發行的任何票據，應作為一個類別就所有事項共同投票及同意。

第三條

修改 基託

3.1節定義。僅為《註釋》的目的：

(A)基礎契約第1.01節中債務的定義應全部刪除，代之以以下文字：

負債：

負債一詞對任何人來説，是指(I)該人對借入款項的每項債務；(Ii)該人以債券、債權證、票據或其他類似工具證明的每項債務，而不論該人是否對該人的全部或部分資產有追索權，亦不論是否有或有且無重複。

4

包括與取得財產、資產或業務有關的義務；(Iii)該人就信用證、銀行承兑匯票或為其賬户開立的類似融資而承擔的每項償還義務；(Iv)該人作為財產或服務的遞延購買價格而簽發或承擔的每項義務；(V)該人的每項資本租賃義務；(Vi)該人就衍生產品(包括利率、外匯匯率及商品)的申索而招致的所有債務，不論是在本契約日期當日或之前或之後招致的；。(Br)遠期合約、期權、掉期及類似安排；。(Vii)該人持有的銀行存款；。(Viii)該人對一般債權人的每項債務；。及(Ix)第(Br)(I)至(Viii)條所述類型的另一人的每項債務及另一人的所有股息，而在上述任何一種情況下，該另一人已直接或間接作為債務人或以其他方式擔保支付或負有責任或法律責任。

(B)基礎契約第1.01節中關於高級債務的定義應全部刪除，並將其替換為：

高級債務：

高級負債一詞是指本公司的債務本金(及保費，如有的話)和利息(包括在任何與公司有關的破產或重組呈請提交之時或之後應計的利息，不論在該法律程序中是否允許就呈請後的利息提出申索)，不論是在本契約日期之前或之前或之後產生的，除非在設立或證明該等債務的文書中，或根據該等債務尚未清償的文書中，該等債務在償付權利上並不優於證券或與證券同等或從屬於證券的其他債務，但優先債務不得視為包括(A)本公司的任何債務，而該債務在發生時且沒有涉及根據破產法第1111(B)條作出的任何選擇而對本公司沒有追索權，(B)本公司對其任何附屬公司的任何債務，(C)對本公司任何僱員的任何債務， (D)根據附屬公司發行的任何證券，日期為1997年1月1日，經本公司和紐約梅隆銀行信託公司(作為全國性銀行協會芝加哥第一國民銀行的繼承人)作為受託人以及由本公司和紐約梅隆銀行信託公司之間修訂和補充，(E)本公司3.375%從固定到浮動根據本契約發行，並經第一份補充契約修訂和補充的2032年到期的附屬票據，日期為2017年5月8日。

和

(C)應在基礎契約的第1.01節中增加破產法的以下定義：

5

破產法

術語破產法是指美國法典第11章或其任何後續法規，在每種情況下都會不時修訂。

第3.2節受託人認證證書格式。僅就附註 而言，僅為使附註受益，應將基託的第2.02(A)節全部刪除，並替換為：

(A)就任何目的而言，只有實質上以下文所述受託人的認證證書 的形式，由受託人以手籤方式籤立的證券方可有效或成為強制性證書，或使其持有人有權享有本契約項下的任何權利或利益；但受託人以傳真、電子、PDF或其他電子影像簽署方式籤立的證書，應與手簽有效。

第3.3節籤立、認證、交付和日期。僅就《附註》而言，為《附註》的單獨利益起見，《基託契約》的第3.03(A)和(J)節應全部刪除，並替換為：

(A)(A)證券須以本公司名義並由本公司行政總裁、總裁、財務總監、其中一名執行副總裁或高級副總裁、財務總監或其中一名助理控制人、財務總監或其中一名助理財務主任、財務祕書或其中一名助理祕書以手冊、傳真、電子、PDF或其他電子影像簽署。如果在擔保上簽字的人在擔保被認證和交付時不再擔任該職位，擔保仍應有效；以及

(B)(J)任何抵押品均無權在本契約下享有任何利益，或就任何目的而言為有效或強制性的，除非該抵押品上出現由受託人或認證代理人以手寫、傳真、電子、PDF或其他電子影像方式簽署的認證證書，而該認證證書實質上採用本契約所規定的其中一種格式，並由受託人或認證代理人以 授權簽署人或認證代理人以其他電子影像方式簽署，而該證書在任何抵押品上應為確鑿證據，且為證明該抵押品已妥為認證並根據本保證書交付，並有權享有本契約利益的唯一證據。

第3.4節違約事件。

僅為備註的目的，應將基託的第7.01節全部刪除，並替換為：

第7.01節違約事件。？違約事件，無論在本文中用於任何系列的證券 ，是指下列事件之一(無論違約事件的原因是什麼，也無論違約事件是自願還是非自願的，或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或法規而發生的)：

(A)有司法管轄權的法院在下列情況下進入：(I)在非自願案件或法律程序中就公司作出的濟助判令或命令

6

任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律，或(Ii)判定公司破產或資不抵債的法令或命令，或適當地批准 由公司或其任何關聯公司以外的一人或多人提交的請願書，要求根據任何適用的聯邦或州法律對公司進行重組、安排、調整或組成，或為公司任命託管人、接管人、清算人、受託人、受託人、財產扣押人或其他類似的官員，或下令清算或結束公司的事務。而任何該等判令或濟助令或任何其他判令或命令未予擱置並在連續90天內有效；或

(B)公司根據任何適用的聯邦或州破產、無力償債、重組或其他類似法律啟動案件或程序，或任何其他將被判定破產或無力償債的案件或程序的開始，或同意根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律就案件或程序就其進入濟助令或命令，或同意啟動針對其的任何破產或破產案件或程序，或由公司提交根據任何適用的聯邦或州法律尋求重組或救濟的請願書或答辯書或同意書，或同意提交該呈請書，或同意就該呈請書的保管人、清盤人、承讓人、受託人、扣押人或類似的人員作出接管或接管，或同意為債權人的利益而作出轉讓。

第3.5節加速；撤銷和廢止。

僅為備註的目的，應將基託的第7.02節全部刪除，並替換為：

第7.02節加速到期；撤銷和廢止。如果在當時未償還的任何系列證券發生違約事件並且該違約事件仍在繼續，則受託人或持有該系列未償還證券本金不少於25%的持有人可以書面通知本公司(如果持有人發出通知，則向受託人)宣佈該系列的所有證券的本金金額將立即到期和支付，並在作出任何聲明後立即到期並支付本金。

在對任何系列證券作出加速聲明後，受託人在獲得本條下文規定的支付到期款項的判決或判令之前的任何時間，在下列情況下，該系列未償還證券的多數本金持有人可通過書面通知本公司和受託人撤銷和撤銷該聲明及其後果：

(1)

公司已向受託人支付或存放一筆足以支付以下款項的款項：

a)

該系列所有證券的所有逾期利息；

7

b)

該系列的任何證券的本金(以及溢價，如有的話)，而該證券並非因上述加速聲明而到期，並按該等證券所訂明的一項或多於一項利率(如有的話)計算利息；

c)

在支付利息合法的範圍內，逾期利息按該證券規定的一個或多個利率計息；以及

d)

受託人根據本協議支付或墊付的所有款項以及受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、支出和墊款，以及根據第10.01條應付給受託人的任何其他金額；以及

(2)

根據第7.06節的規定，該系列證券的所有違約事件均已治癒或免除。

此類撤銷和廢止不應影響任何後續違約或損害由此產生的任何權利。

第3.6節其他補救措施。

僅為備註的目的，應將基託的第7.03節全部刪除，並替換為：

第7.03節保留。[保留。]

第3.7節某些提法。

僅就本附註而言，在基礎契約第10.01(A)節的第三段中，對第7.01節的第(Br)(E)或(F)款的提及應視為對經本補充契約修訂的基礎契約第7.01節的(A)和(B)款的提及。

第3.8節從屬地位。

僅為本説明的目的，應將基託的第十四條全部刪除，代之以下列內容：

第十四條

證券的從屬地位

第14.01條。附屬於高級負債的證券。本公司及根據第3.01節被指定為附屬證券的每名證券持有人，於接納該等證券後，亦作出同樣的契諾，並同意，在本條細則所述的範圍及方式下，支付該系列證券的本金(及溢價，如有)及該系列證券的每一及所有證券的利息，在此明確為附屬證券，並受優先償還所有債務的優先償還權所規限。

8

第14.02條。當高級債務違約時不付款； 解散時支付收益等。如果公司在任何高級債務的本金(或溢價，如有)或利息到期並應支付時違約，無論是在到期時，還是在指定的提前還款日期，或以加速或其他方式，則在高級債務持有人或其任何受託人書面通知公司該違約後，除非該違約已被治癒或免除或已不復存在，否則不得直接或間接支付(現金、財產、證券、以抵銷或其他方式)須就任何證券的本金(或溢價，如有)或利息，或就任何證券的贖回、償還、退回、購買或其他收購而作出或同意作出。

如(A)任何與本公司、其債權人或其財產有關的破產、破產、接管、清算、重組、調整、重組或其他類似程序，(B)本公司的任何清算、解散或其他清盤程序，自願或非自願，不論是否涉及破產或破產程序，(C)本公司為債權人利益而進行的任何轉讓或(D)本公司資產的任何其他整理(如有，此處有時稱為訴訟程序)，所有優先債務(包括在任何該等訴訟開始後應計的任何利息)應首先全額清償，然後才應就此向任何證券持有人支付或分發任何款項或分派，無論是現金、證券或其他財產。任何支付或分配，無論是現金、證券或其他財產(重組或調整計劃規定的本公司或任何其他公司的證券除外，其支付至少在此等附屬條款中關於證券所證明的債務的範圍內從屬於償付當時所有未償還的高級債務以及根據任何該等重組或調整計劃就其發行的任何證券)；本應就任何系列證券支付或交付的債務，應按照高級債務持有人當時存在的優先順序直接支付或交付，直至所有高級債務(包括在任何法律程序開始後應累算的利息)全部清償為止。

在任何訴訟中，在全額償付與優先債務有關的所有欠款後，證券持有人以及本公司與證券同等級別的任何債務的持有人有權在任何付款或其他分配(無論是現金、財產或其他方式)之前，從公司剩餘資產中支付當時因未付本金(和溢價，如有)而到期的金額和證券的利息以及該等債務，應根據證券級別較低的公司的任何股本或任何義務以及該等其他義務作出。儘管有上述規定，如果任何性質的付款或分發或任何擔保，無論是

9

現金、證券或其他財產(重組或調整計劃規定的公司或任何其他公司的證券除外，其償付至少在本附屬條款規定的範圍內從屬於該證券所證明的債務、當時所有未償還的高級債務以及根據該重組或調整計劃就其發行的任何證券)，受託人或任何持有人應在違反本協議任何條款的情況下，在所有高級債務得到全額償付之前，收到該等現金、證券或其他財產。此類付款、分配或擔保應 為高級債務持有人的利益而以信託形式收取，並應按照高級債務持有人當時存在的優先順序，將其償還或交付並轉移給高級債務持有人，以適用於 全額償還所有此類高級債務所需的所有尚未償還的債務。如果受託人或任何持有人未能背書或轉讓任何該等付款、分配或擔保，則高級債務持有人在此不可撤銷地獲授權背書或轉讓該等付款、分配或擔保。

受託人和持有人應採取(包括但不限於，將本契約交付給高級債務持有人的代理人或同意就此提交融資説明書)，並由高級債務本金的多數持有人在未清償時指定的律師 認為是必要或適當的，以確保這些規定所產生的從屬效力。

本第14.02節的規定不應損害本公司的任何有擔保債權人對於本契約條款不禁止設定的任何擔保權益的任何權利、利益、補救辦法或權力。

擔保本公司的任何債務，在其他方面與證券平價或級別低於證券，不得被視為阻止該等義務分別構成與證券平價或級別低於證券的義務。

第14.03條。如果沒有違約，則允許付款。本條或本契約的其他部分或任何證券中的任何規定均不得阻止(A)本公司在任何時間，除非在第14.02節第一段所述的條件懸而未決期間或第14.02節所述的任何訴訟期間外，在任何時間支付證券的本金(及溢價，如有)或利息，或(B)受託人將根據本章程存入本公司的任何款項用於支付(及溢價)本金或因本金(及溢價，(Br)或證券利息或持有人保留該等付款，但在受託人提出該等申請時，其並不知悉該等付款會被本條條文所禁止。

第14.04條。優先債權持有人的權利代位權。根據所有高級債務的到期或即將到期的全部金額的全額償付，或以現金或現金等價物或以高級債務持有人滿意的其他方式支付此類款項的準備金，證券持有人應為

10

根據第XIV條的規定向高級債務持有人支付的款項或分配的範圍內(與高級債務持有人平等和按比例分配)，公司的所有債務根據其明示條款從屬於公司高級債務的程度基本上與證券從屬於高級債務的程度相同，並有權因向高級債務持有人支付或分配任何款項或分配而享有類似的代位權)到該高級債務持有人接受付款和現金分配的權利，適用於 高級債務的財產和證券，直至該證券的本金(和溢價，如有)和利息應全額償付。就該代位權而言，除本條第XIV條的規定外，證券持有人或受託人將有權獲得的任何現金、財產或證券向高級債務持有人支付或分配的任何款項，以及證券持有人或受託人根據本條第XIV條的規定向高級債務持有人支付的款項，不應被視為本公司向高級債務持有人、高級債務持有人以外的債權人以及證券持有人支付或分派的款項。

第14.05條。僅用於界定相對權利的條款。第XIV條的規定 僅用於界定證券持有人和高級債務持有人的相對權利。第XIV條或證券中的任何其他條款均不打算或將：(A)損害公司與證券持有人之間的絕對和無條件義務，即向證券持有人支付證券本金(以及溢價，如有的話)和利息，以及根據證券持有人的條款到期並支付利息；或(B)影響證券持有人和公司債權人對公司的相對權利，但他們相對於優先債務持有人的權利除外；或(C)阻止受託人或任何證券持有人在本契約項下違約時行使適用法律所允許的所有其他補救措施，包括在任何訴訟中提出及表決索償，但須受優先債務持有人根據本條細則享有的收取現金、財產及證券的權利(如有)所規限，該等現金、財產及證券以其他方式應付或可交付予受託人或該持有人。

第14.06條。受託人須實現從屬地位。證券的每一持有人接受擔保後，授權並指示受託人代表該持有人採取必要或適當的行動，以承認或實現本條第十四條所規定的從屬地位，並委任受託人。事實律師為了任何和所有這些目的。

第14.07條。不放棄從屬條款。任何高級債務的任何現有或未來持有人在任何時間不得因本公司方面的任何作為或不作為、任何該等持有人的任何作為或未能真誠地行事、或本公司不遵守本契約的條款、條文及契諾而在任何時間以任何方式損害或損害任何高級債務的現有或未來持有人的權利，不論任何該等持有人可能知悉或以其他方式被控知悉此事。

11

在不以任何方式限制前一款的一般性的情況下，高級債務持有人可隨時和不時地在沒有受託人或任何系列證券持有人的同意或通知的情況下，在不對該證券持有人承擔責任的情況下，在不損害或解除第XIV條規定的該等證券持有人對高級債務持有人的義務的情況下，作出下列任何一項或多項行動：(I)改變付款方式、付款地點或付款條款，或延長付款時間、續期或更改，高級債務，或以任何方式修訂或補充高級債務或任何證明該債務的文書，或任何根據其未清償債務的協議；(Ii)出售、交換、解除或以其他方式處理任何質押、抵押或以其他方式擔保高級債務的財產；(Iii)免除任何以任何方式收回高級債務的人士的責任；及(Iv)行使或不行使針對本公司及任何其他人士的任何權利。

第14.08條。致受託人的通知。公司應立即向受託人發出書面通知，告知公司所知的任何事實，禁止向受託人或受託人就證券支付任何款項。儘管第XIV條或本契約的任何其他規定另有規定，受託人不應在知悉任何事實的存在而禁止受託人就證券向受託人支付任何款項的情況下承擔責任，除非受託人的負責人收到公司或高級債務持有人或任何受託人、代理人或代表就此發出的書面通知；在收到任何此類書面通知之前，受託人有權在各方面假定該等事實不存在；但是，如果受託人在任何目的(包括支付本金(和保費，如果有)或任何擔保的利息)之日之前至少兩個工作日未收到本節規定的通知，則儘管本條款中包含的任何內容相反，受託人完全有權收取該等款項，並將其運用於收受該等款項的目的 ，並不受其在該日期前兩個營業日內收到的任何相反通知所影響。

在符合第10.02節的規定的情況下，受託人有權依賴代表其為高級債務持有人的人(或受託人或事實律師因此)確定該通知是由高級債務持有人(或受託人或事實律師因此)。如果受託人真誠地確定，就任何人作為高級債務持有人蔘與根據本條進行的任何付款或分配的權利而言，需要 進一步的證據，受託人可要求該人提供令受託人滿意的證據，使受託人信納該人所持有的高級債務的金額、該人有權參與該付款或分配的程度以及與該人根據本條享有的權利有關的任何其他事實，如果沒有提供該等證據，受託人可延遲向該人支付任何款項，以待司法裁定該人有權收取該等款項。

12

第14.09條。依賴清算代理人的司法命令或證書。在本第十四條所指的公司資產支付或分配時，受託人和證券持有人應有權依據任何具有司法管轄權的法院發出的任何命令或法令，或破產受託人、接管人、清算受託人、託管人、受讓人為債權人、代理人或其他人的利益作出此類支付或分配的證書，交付受託人或證券持有人，以確定有權參與該等支付或分配的人。本公司高級債務及其他債務的持有人、該等債務的金額或應付金額、已支付或分派的一筆或多筆金額，以及與該等債務或本第十四條有關的所有其他事實。

第14.10條。受託人不是高級債權持有人的受託人。受託人不應被視為對高級負債持有人負有任何 受信責任，如受託人錯誤地向證券持有人或本公司或任何其他人士支付或分發任何高級負債持有人根據本條或其他規定有權獲得的現金、財產或證券，則受託人將不對任何該等持有人承擔責任。對於高級債務持有人，受託人承諾只履行或遵守本契約中明確規定的其契諾和義務，不得將與高級債務持有人有關的任何默示契約或義務解讀為對受託人不利的契約。

第14.11條。受託人作為高級債權持有人的權利；受託人權利的維護。受託人以個人身份有權享有本條就其隨時可能持有的任何高級債務享有的所有權利，其程度與任何其他高級債務持有人相同，且本契約中的任何規定均不得剝奪受託人作為該持有人的任何權利。

第14.12條。適用於支付代理商的文章。倘於任何時間，本公司委任受託人以外的任何付款代理並根據本細則行事，則本條第XIV條所使用的受託人一詞在有關情況下(除非文意另有所指外)應解釋為就所有意圖及目的完全延伸至及包括該付款代理，猶如該付款代理在本條第XIV條中被點名為受託人以外的人或代替受託人。

第四條

雜項規定

第4.1節批准。本補充契約是籤立的，並應被解釋為基礎契約的補充契約，根據基礎契約的規定，本補充契約在任何情況下都是本契約的一部分，在此之前或以後經過認證和交付的票據持有人應受 約束。經本補充義齒修訂和補充的基礎義齒在所有方面均已通過、批准和確認。

13

第4.2節對應部分。本補充契約可由帶有手冊、傳真或電子簽名的任何數量的副本 簽署，當簽署時，每個副本應被視為原件，所有這些副本應共同構成一份且相同的文書。通過傳真或電子傳輸(包括以PDF電子郵件附件的形式傳輸)交換本補充契約的副本和簽名頁，對於本補充契約雙方而言，應構成本補充契約的有效簽署和交付，並可在任何情況下替代原始補充契約。本補充契約及與本補充契約或債券的發行及交付有關的任何其他文件，可由受託人或其代表以手動或電子影像簽署。無論出於何種目的，以傳真或電子格式(即PDF電子郵件附件)傳輸的雙方簽名均應視為其原始簽名。

第4.3節適用法律。本補充契約和附註應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

第4.4節受託人。受託人不就本補充契約或附註的有效性、充分性或充分性作出任何陳述，亦不對此負責。本報告及附註中的陳述及陳述均視為本公司而非受託人的陳述及陳述，受託人對其正確性概不負責。受託人不對公司使用或應用票據或其收益負責。

第4.5節可分離條款。如果本契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行，其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。

第4.6節標題和目錄的效果。本文件中的條款和章節標題僅為方便起見 ，不影響本文件的構建。

第4.7節信託契約法。本補充契約受《信託契約法》的條款約束，這些條款是契約的一部分，並且在適用的範圍內應受此類條款的約束。如果本補充契約中的任何條款與信託契約法案中的任何條款要求包括在本補充契約中的另一條款相沖突、限制、限定或衝突，則以該必需條款為準。

[簽名頁如下]

14

茲證明，本第六份補充契約已於上述日期正式簽署，特此聲明。

[第六種補充義齒的簽名頁]

附件A

附註的格式

[該證券是下文所指契約意義上的全球證券，並以託管人或託管人或繼任託管人的名義登記。本全球證券的轉讓應僅限於向CEDE&CO的被提名人轉讓全部，而不是部分。或發給其繼任者或 此類繼任者或被提名人。

除非本證書由存託信託公司的授權代表提交，否則紐約公司(DTC)將向該公司或其代理人登記轉讓、交換或付款，而所簽發的任何此類證書均以CEDE&CO的名義註冊。或以DTC授權代表要求的其他名稱(且任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的 ，因為本文件的註冊所有人在本文件中有利害關係。]

CUSIP665859號AX2

ISIN號。US665859AX29

北方信託公司

2032年到期的6.125%次級債券

不是的。阿-[]				$[]

北方信託公司是特拉華州的一家公司(The Company)，對於收到的價值， 茲承諾向_[]美元 ($[])2032年11月2日，或如果該日不是營業日(定義如下)，則為下一個營業日。

本公司進一步承諾，自2022年11月2日起(包括該日)，上述本金每半年支付一次利息，年利率為6.125釐 (按360天制，包括12個30天月計算)，每半年於每年的5月2日和11月2日(或如果其中任何一天不是營業日，則在下一個營業日，將不會因此而產生利息)支付利息，從2023年5月2日開始(每個日為利息支付日期)。？營業日是指每個 週一、週二、週三、週四和週五，法律、法規或行政命令沒有授權或義務關閉紐約、紐約的銀行機構的日子。

如上述契約所規定，於任何付息日期應如期支付或妥為支付的利息，將於該利息的記錄日期(即4月17日及10月18日(不論是否為營業日))，即緊接該付息日期之前的 收市時，支付予本證券(或一項或多項前身證券)以其名義登記的人士。

本票據所證明的債務，在契約所規定的範圍內，其償債權利從屬於優先清償所有高級債務，而本票據的發行須受契約有關條文的規限。本票據的每一持有人接受後， (A)同意該等條文並受該等條文約束，(B)授權及指示受託人代表該持有人採取必要或適當的行動，以完成如此規定的從屬地位，及 (C)委任受託人事實律師為了任何和所有這些目的。本協議的每一持有人，經其接受本協議，即放棄所有 優先債務持有人接受本協議及本契約所載附屬條款的通知，不論是現在未清償的或日後產生的，並放棄每個該等持有人對該等條款的依賴。

請參閲本附註背面所載的進一步規定。就所有目的而言，這些進一步的規定應具有與在此地完全列出的相同的效力。

在本附註背面所指契約項下的受託人簽署本附註的認證證書前，本附註在任何目的下均無效或成為強制性的。

北方信託公司已於下列日期正式簽署本文書，特此為證。

日期：

[簽名頁至 2032從屬票據A-]

受託管理人

認證證書

這是上述契約中所指系列中指定的證券之一。

紐約梅隆銀行信託公司，N.A.，
作為受託人
發信人：
		獲授權人員

日期：

[簽名頁至 2032從屬票據A-]

音符反轉

北方信託公司

2032年到期的6.125%次級債券

本票據為本公司正式授權發行的以下指明系列證券之一，全部根據或將根據日期為2017年5月8日的契約(基礎契約)發行或將會發行，該契約由本公司與作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司(在此稱為受託人)於2032年11月2日訂立的第六份補充契約(經如此修訂的基礎契約及經補充的基礎契約)修訂及補充，在此稱為受託人。本附註為本公司指定為2032年到期的6.125的附屬債券(以下簡稱附註)的一系列證券之一，本金總額最初限制為1,000,000,000美元，但須按附註的規定發行額外的 附註。此處使用但未定義的術語應具有本契約中給出的相應含義。

本附註載有條款，規定在本公司遵守本附註所載的某些 條件後，解除本公司與票據有關的義務，或使本附註所載適用於票據的某些契諾失效。

於2032年8月2日或之後，該等票據將可根據契約所載程序，於任何時間及不時按本公司選擇權全部或部分贖回，贖回價格相等於須贖回的票據本金的100%，另加贖回日的應計利息及未付利息，但不包括贖回日期。

如果與票據有關的違約事件已經發生，並且 仍在繼續，則本票據的本金可按契約規定的方式和效力宣佈到期和應付。

本附註及本附註的任何條文並不改變或損害本公司絕對及無條件支付本票本金(及溢價(如有))及利息的責任(如有)，而本附註或本附註的任何條文均不會改變或損害本公司支付本票本金(及溢價，如有)及利息的責任，而該等本金及利息將按本附註規定到期及應付。

債券以掛號式發行，息票面額為2,000元，面額超過1,000元的整數倍則不包括在內。如契約所規定，並受契約所載若干限制所規限，本系列債券可按持有人交出債券的要求，兑換任何不同核準面額或多個面額的相同本金總額的本系列債券。

如契約所規定，並受契約所載若干限制(包括基礎契約第3.06節)的規限，本票據的轉讓可於本票據交回註冊處登記後於註冊處登記，並附上本公司及註冊處處長以令本公司及註冊處處長滿意的格式妥為籤立的轉讓書面請求，或由本契約持有人或該持有人以書面正式授權籤立，並據此向指定的一名或多名受讓人發行一張或多張任何不同的授權面額及本金總額合計的新票據。

任何此類轉讓或交換登記均不收取服務費，但本公司或受託人可要求支付足以支付與此相關的任何税款或其他政府收費的款項。

本系列債券不享有任何償債基金的利益。

本附註應視為根據紐約州法律訂立的合同，就所有目的而言，應受該州法律管轄並按照該州法律解釋。