信貸協議第一修正案

日期為

2022年8月2日

其中

DBM全球公司和其他借款人，

貸款人，

和

北卡羅來納州UMB銀行，

作為行政代理

蒙特利爾銀行哈里斯銀行N.A.

作為辛迪加代理

信貸協議第一修正案

信貸協議的第一次修訂日期為2022年8月2日(“生效日期”)，由特拉華州的DBM GLOBAL Inc.(“控股”)、本合同附表1.1所列的其他借款人(連同Holdings，各自為“借款人”和統稱為“借款人”)、不時作為本協議當事人的貸款人(每個“貸款人”和統稱為“貸款人”)和全國性銀行協會UMB BANK，N.A.作為信用證簽發人和行政代理(“行政代理”)。

考慮到本協議所述的相互契諾、條件和協議，並出於其他良好和有價值的對價，特此確認其已收到和充分，特此同意：

第一條
定義

下列術語在本文中使用時，應具有指定的含義：

1.1修正案。“修改”指的是本信用證協議的第一修正案。

1.2信貸協議。“信貸協議”是指借款人、不時作為貸款人的幾家金融機構和行政代理之間簽訂的、日期為2021年5月27日的信貸協議，以及所有附表和附件。

1.3其他條款。本修正案中使用的其他大寫術語應具有信貸協議中指定的定義。

第二條
修正案

《信貸協議》修訂如下：

2.1現對《信貸協議》進行修改，以刪除刪節文本(以與以下示例相同的方式表示：刪節文本)，並增加黑體、雙下劃線文本(以與以下示例相同的方式表示：帶下劃線文本)，如本合同附件A所示。

2.2除非經本修訂明文修訂，否則信貸協議的所有條款及條件將繼續具有十足效力及作用，並適用於根據該等條款及條件提供的任何墊款。

第三條
申述及保證

每一借款人特此向行政代理和貸款人聲明並保證：

3.1信貸協議。借款人在《信貸協議》中所作的所有陳述和擔保在本修正案之日均真實無誤，前提是貸款人承認已採取步驟解散Schuff Steel Management Company-Colorado L.L.C.和Schuff Steel Management Company-東南L.L.C.，並且貸款人同意解散。信貸協議項下並未發生任何違約或違約事件，且截至本修訂日期仍在繼續。

3.2授權；可執行性。本修訂案的訂立、籤立及交付，以及經修訂的信貸協議條款的履行及遵守，已獲借款人正式授權採取一切必要的公司行動及有限責任公司行動(視何者適用而定)。本修正案是每個借款人的有效和具有約束力的義務，可根據其條款對每個借款人強制執行。

3.3沒有相互衝突的義務。本修正案的制定、執行和交付，以及經修訂的信貸協議條款的履行和遵守，不違反任何借款人的任何現有法律規定或任何借款人的公司章程、組織章程、章程或經營協議，或任何借款人作為一方或受其約束的任何協議。

3.4抵押品文件。經本修正案修正的所有債務應以所有抵押品文件作擔保。借款人承認並同意，抵押品文件可嚴格按照其條款對借款方的每一方完全強制執行，借款人特此重申每份抵押品文件，並承認並同意抵押品文件設立的留置權是有效的、有效的、適當完善的和可執行的優先留置權，但須受允許留置權的限制。每一借款人在此重申其先前授予行政代理的所有留置權。

3.5重申貸款文件。每一借款人特此(I)確認其已要求行政代理和貸款人簽訂本修正案，(Ii)承認行政代理和貸款人在沒有重申每個貸款文件及其所屬義務的情況下不會訂立本修正案，行政代理和貸款人因此依賴這種重申，以及(Iii)重申每個貸款文件和各方面的義務，包括但不限於，每個貸款文件和義務(如經本修正案修訂的信貸協議中定義的)下的任何和所有義務的有效性。每個借款人承認並同意貸款文件全部繼續完全有效，行政代理和貸款人保留他們在貸款文件下的所有權利和補救措施。借款人承認並同意其先前簽署的所有貸款文件和抵押品文件應保證借款人對任何一個或多個行政代理和貸款人及其各自關聯公司的所有欠款。每一借款人在此承認並同意

由其簽署的任何抵押品文件擔保的債務應包括所有債務，包括但不限於票據和貸款的所有本金和利息，因為所有此類債務都是按照經本修訂修訂的信貸協議中的規定進行修訂的，以及與信用證和對衝債務有關的所有債務。

3.6適用法律；管轄權；放棄陪審團審判。信貸協議第十五條中包含的管轄法律、司法管轄權和免除陪審團審判的條款在此作必要的參考併入。

第四條
其他

4.1信貸協議的延續。除非本修正案特別修訂，否則信貸協議將保持完全效力和效力。

4.2生存。在本修正案中或在根據本修正案交付的任何文件中作出的所有協議、陳述和保證，在本修正案的執行和任何該等文件的交付後仍然有效。

4.3對應項；標題。本修正案可簽署若干份副本，每一份應被視為正本，但這些副本應共同構成一個相同的協議。本修正案中插入的條款和章節標題僅供參考，並不構成本修正案的一部分。

4.4可分割性。在任何司法管轄區被禁止或不能執行的本修正案的任何條款，在不使本修正案的其餘條款無效或影響該條款在任何其他司法管轄區的有效性或可執行性的情況下，在該司法管轄區的範圍內應無效。

4.5有效性。本修正案應自行政代理收到下列各項之日起生效，這些內容的形式和實質均為行政代理所接受，並在適當情況下執行：

(A)本修訂；

(B)以每一貸款人為受益人的循環貸款票據，每張金額為該貸款人的循環貸款承諾額；

(C)借款人律師的法律意見；

(D)每名借款人及每名擔保人的董事局(或相類管治機構)授權籤立、交付和履行(視何者適用而定)本修訂、同意及批准、循環貸款票據及行政代理人所要求的其他文件的決議副本，以及據此而獲授權代表每名借款人及每名擔保人籤立該等文件的人的簽署式樣，並由其祕書或助理祕書在每宗個案中核證；及

(E)行政代理收到行政代理合理要求的額外證明文件和材料。

4.6費用和開支。借款人應支付與本修正案及相關文件的執行和交付有關的所有合理費用和行政代理費用，包括合理的律師費和與此相關的所有權公司費用。

茲證明，本信貸協議第一修正案已於上述日期生效。

茲證明，本信貸協議第一修正案已於上述日期生效。

茲證明，本信貸協議第一修正案已於上述日期生效。

茲證明，本信貸協議第一修正案已於上述日期生效。

茲證明，本信貸協議第一修正案已於上述日期生效。

茲證明，本信貸協議第一修正案已於上述日期生效。

擔保人的同意

每個簽署的擔保人(A)是簽署日期為2021年5月27日的擔保書的一方，並由擔保人以行政代理為受益人籤立，也是某些其他貸款文件的當事人，(B)不是前述《信貸協議第一修正案》的當事方，(B)同意上述《信貸協議第一修正案》，以及(C)重申該擔保及其所屬的每份貸款文件以及各方面的義務，包括但不限於，每份貸款文件下的任何和所有債務和債務(如信貸協議中所定義，經前述信貸協議第一修正案修訂)的有效性。每一擔保人均同意，經前述《信貸協議第一修正案》修訂的所有義務應以擔保人作為當事人的所有抵押品文件作為擔保。每個擔保人承認並同意，其先前簽署的所有貸款文件和抵押品文件應保證任何借款人欠任何一個或多個行政代理和貸款人及其各自關聯公司的所有金額。每一擔保人在此承認並同意，由其簽署的任何抵押品文件所擔保的義務應包括所有義務，包括但不限於票據和貸款的所有本金和利息，因為所有這些義務都是按照信貸協議中的規定進行修訂的，並經上述信貸協議第一修正案修訂, 以及與信用證有關的所有義務和套期保值義務。擔保人確認並同意擔保人一方嚴格按照擔保人的條款向擔保人的每一方當事人完全強制執行的抵押品文件，保證人在此重申每一份抵押品文件，並承認並同意抵押品文件設定的留置權是有效的、有效的、適當完善的和可執行的優先留置權，但須受允許留置權的限制。每一擔保人特此重申其先前授予行政代理人的所有留置權。

附表1.1

借款人

附件A

修訂後的信貸協議

請參閲附件

信貸協議

日期截至2021年5月27日

DBM全球公司而其他借款人，貸款人，

和

北卡羅來納州UMB銀行，

作為行政代理

BMO Harris Bank N.A.，作為辛迪加代理

目錄

目錄

(續)

目錄

(續)

目錄

(續)

目錄

(續)

目錄

(續)

附件A--所需意見

附件B-符合證書格式

附件C-轉讓和假設協議表格

附件D-借用通知書表格

附件E-1-循環貸款票據表格

附件E-2--定期通知的格式

附件H--結賬文件

附表1.1-借款人名單

附表1.2-擔保人名單

附表2-貸款人、承諾和按比例分配的股份

附表4.4-抵押品准入協議地點

附表5.8-附屬公司

附表5.23-抵押財產

附表5.23A-不動產

附表6.10-債務

附表6.14-現有留置權

附表6.23-投資

信貸協議

本信貸協議(以下簡稱“協議”)日期為2021年5月27日，由美國特拉華州的DBM GLOBAL Inc.(“控股”)、本協議附表1.1所列的其他借款人(連同Holdings，各自為“借款人”，並統稱為“借款人”)、不時作為本協議當事人的貸款人(各自為“貸款人”，並統稱為“貸款人”)和全國性銀行協會UMB Bank，N.A.作為信用證簽發人和行政代理。雙方協議如下：

初步聲明：

(1)在初步支付貸款收益的同時，初始借款人將完成對Banker Steel的收購，Banker Steel借款人將按照第9.20節的規定自動加入本協議。

(2)借款人已要求貸款人向借款人發放貸款，以償還現有債務，用於收購Banker Steel和用於營運資金。

(3)貸款人願意在符合本協議所述條款和條件的情況下，並根據第9.20節的條款和規定提供貸款。

第一條

定義

1.1定義。

如本協議所用：

“收購”係指在本協議日期或之後完成的任何交易或任何一系列相關交易，借款人或其任何子公司(I)通過購買資產收購任何持續經營的業務或任何公司、公司或有限責任公司或其分支機構的全部或幾乎所有資產，或(Ii)直接或間接收購(在一次交易中或作為一系列交易中的最新交易)至少多數(按票數計算)在選舉董事方面具有普通投票權的公司的證券(僅因發生或有事項而具有這種投票權的證券除外)或合夥公司或有限責任公司的過半數(按百分比或投票權)尚未行使的所有權權益。

“行政代理”是指UMB Bank，N.A.，根據第X條以貸款人合同代表的身份，而不是以貸款人的個人身份。

“預付款”是指借入本合同項下的循環貸款或定期貸款。“受影響的貸款人”的定義見第2.15節。

“任何人的附屬公司”是指直接或間接控制、由該人控制或與該人共同控制的任何其他人，包括但不限於該人的子公司。如果一名控制人擁有受控人任何類別股權的10%或以上，或直接或間接擁有通過所有權、合同或其他方式指導或導致受控人的管理層或政策的指示的權力，該人應被視為控制另一人。

“協議”是指本信用證協議，因為它可能會被修改或修改，並不時生效。

“反腐敗法”是指任何司法管轄區內不時適用於借款人或其子公司的與賄賂或腐敗有關的所有法律、規則和條例。

“授權人員”是指總裁或控股公司首席財務官中的任何一位，單獨行事。

“可用循環承付款總額”是指在任何時候，當時的循環承付款實際上減去當時的循環風險。

“Banker Steel”指Banker Steel Holdco LLC。

“銀行家鋼鐵公司收購”是指按照先前向貸款人披露的條款收購銀行家鋼鐵公司及其子公司。

“銀行家鋼鐵收購文件”統稱為(A)銀行家鋼鐵收購協議，(B)與貝克鋼鐵收購有關的其他文件、文書和協議。

“銀行鋼材借款人”指在附表1.1中確定為銀行家鋼材借款人的借款人。

“銀行家鋼鐵採購協議”指賣方為賣方、橋樑製造銀行家控股有限責任公司為賣方、銀行家家族不可撤銷信託基金#3 U/A/D於2009年12月22日、切斯利·F·麥克菲特三世和理查德工廠於2021年3月12日簽訂的會員權益購買協議。

《受益權證明》是指《受益權條例》要求的有關受益權的證明。

“實益所有權條例”係指“美國聯邦判例彙編”第31編1010.230節。

“借款人”和“借款人”應具有本協議開頭段賦予它們的含義，並應包括可能通過合併或其他方式成為本協議項下借款人的任何其他各方。

“借款人代理人”的定義見第9.15節。

“借款日期”是指在本合同項下預付款或出具融資信用證的日期。

“借用通知”的定義見第2.4節。

“營業日”是指銀行在亞利桑那州鳳凰城正常營業的一天(星期六或星期日除外)，進行幾乎所有的商業貸款。

活動和銀行間電匯可以在Fedwire系統上進行。

“資本支出”指購買或以其他方式收購根據公認會計原則編制的控股及其附屬公司的綜合資產負債表上被歸類為固定資產或資本資產的任何支出。

“現金管理服務”是指下列任何銀行服務：(I)在訂立上述銀行服務時由行政代理、信用證發行人或任何其他貸款人(或前述任何關聯公司)的人向借款人或任何附屬公司提供的任何銀行服務，或(Ii)在借款人或任何附屬公司成為行政代理、信用證發行人或任何其他貸款人(或上述任何關聯公司)時由該人向借款人或任何附屬公司提供的任何銀行服務，包括但不限於：(A)信用卡，(B)信用卡處理服務，(C)借記卡，(D)購物卡、(E)儲值卡、(F)應付運費交易、(G)自動結算所或電匯服務，或(H)金庫管理，包括控制支付、合併賬户、密碼箱、透支、退還物品、掃碼和州際存管網絡服務。

“控制權變更”是指(A)控股公司應停止直接或間接擁有對方借款人、擔保人和外國子公司100%未償還的有表決權的股權，不再有任何留置權或其他產權負擔；或(B)HC2 Holdings將不再直接或間接擁有至少51%尚未行使表決權的控股股權，或(C)任何人士或集團(符合1934年證券交易法的涵義及美國證券交易委員會規則於有關日期生效)直接或間接、以實益方式或登記在案的方式收購相當於HC2 Holdings已發行及尚未償還的股權所代表的總普通投票權20%以上的股權，但於本條例日期持有該等投票權超過20%的任何此等人士或集團除外。

“法律變更”是指負責解釋或管理任何法律、政府或準政府規則、條例、政策、準則、解釋或指令(不論是否具有法律效力)或其解釋、頒佈、實施或管理的任何政府或半政府當局、中央銀行或類似機構採納或更改，包括(X)與多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法或(Y)由國際清算銀行頒佈的所有要求、規則、準則或指令。巴塞爾銀行監管委員會(或任何繼任者或類似機構)或美國金融監管機構，在第(X)和(Y)條的每一種情況下，無論任何貸款人或適用的貸款機構或信用證簽發人對任何此類機構的任何請求或指令(無論是否具有法律效力)的制定、通過、發佈、頒佈或實施日期，

銀行或類似的機構。

“税法”係指經不時修訂、改革或以其他方式修改的1986年國內税法。

“抵押品”是指任何借款人或擔保人或控股公司的任何子公司為擔保全部或部分債務而授予或要求授予擔保權益或留置權的任何和所有財產及其收益。儘管本協議或任何其他貸款文件中有相反的規定，但在以下“抵押品”的定義中明確規定的除外，抵押品在任何情況下都不應被視為包括(A)外國子公司的任何未償股權，(I)超過該外國子公司有權在該外國子公司的董事或其他類似機構的選舉中投票的該外國子公司的所有類別股權的投票權的65%，或(Ii)其質押被該外國子公司組織的司法管轄區法律禁止的範圍；(B)不是任何一個或多個借款人或擔保人的一級子公司的任何外國子公司的任何股權；(C)借款人或擔保人是任何租契、特許、合約、財產權利或協議的一方的任何租契、特許、合約、財產權利或協議，或任何該等借款人或擔保人在該等租契、特許、合約、財產權利或協議下的權利或權益，但如授予抵押權益會構成或導致(I)該借款人或擔保人在該等租契、特許、合約、財產或協議內的任何實質權利、所有權或權益會構成或會導致(I)該借款人或擔保人的任何實質權利、所有權或權益被放棄、失效或不能強制執行，或(Ii)依據任何該等租契、許可證、合約或合約的條款而違反或終止，財產權或協議(前述第(I)或(Ii)款中提及的任何項目將根據適用的《統一商法典》第9-406、9-407、9-408或9-409條(或任何後續條款)、任何其他適用法律或衡平法原則而失效或不會發生的範圍除外)，但條件是, 擔保權益(X)應在導致上述第(I)或(Ii)款適用的條件得到補救時立即附加，(Y)應立即附加於該租賃、許可證、合同、財產權或協議的任何可分割條款，但前提是該附加不會導致上述(I)或(Ii)所述任何後果，以及(Z)應立即附加於賬户債務人或借款人或擔保人的對手方同意的任何此類租賃、許可、合同、財產權或協議；(D)在本協議日期之後獲得的、屬於任何實體(借款人或擔保人的子公司除外)的股權的任何股權，如果(I)該股權的發行人的組織文件的條款不允許其所有者授予該股權的擔保權益，且適用的借款人或擔保人在採取商業上合理的努力後，未能獲得此類組織文件所要求的關於設定該股權中的擔保權益的任何批准或同意，(Ii)本協議允許這種收購, 以及(3)被要求的出借人已同意此類組織文件；以及(E)在根據適用法律為任何商標或服務商標提交經認證的使用説明書(或等價物)之前提出的任何註冊任何商標或服務商標的申請，只要在該商標或服務商標上設定擔保權益或授予抵押將使該商標或服務商標無效或無效。儘管截至生效日期，抵押品不包括任何超過外國子公司所有類別股權投票權65%的未償還股權，該外國子公司有權在該外國子公司的董事或其他類似機構的董事或其他類似機構的選舉中投票，但行政代理可要求將任何一個或多個借款人或擔保人在一個或多個第一級外國子公司的此類股權添加為抵押品，但其質押不是

該外國子公司的組織及其質押所在地區的法律所禁止的，不會給借款人帶來不利的税收後果。

“抵押品文件”統稱為“擔保協議”，以及旨在建立、完善抵押品留置權或證明抵押品留置權的所有其他協議、文書和文件，包括但不限於所有其他擔保協議、質押協議、融資聲明、抵押、轉讓和信託契約，無論是現在或以後由借款人、擔保人或控股公司的任何子公司簽署並交付給管理代理。

“抵押品短缺金額”的定義見第8.1(A)節。

“承諾”是指定期貸款承諾或循環承諾。

“商品交易法”係指不時修訂的“商品交易法”(“美國聯邦法典”第7編第1節及其後)和任何後續法規。

某人的“或有債務”是指任何協議、承諾或安排，藉此該人承擔、擔保、背書、或有同意購買或提供資金以支付或以其他方式成為或有責任支付任何其他人的義務或負債，或同意維持任何其他人的淨資產、營運資本或其他財務狀況，或以其他方式保證該其他人的任何債權人免受損失，包括但不限於任何慰問信、經營協議、收取或支付合約或任何該等人士作為合夥的普通合夥人就合夥的負債所承擔的義務。

“控制協議”是指借款人或任何附屬機構、持有該人資金的銀行機構和行政代理之間關於收取和控制該人在該銀行機構的賬户中持有的所有存款和餘額的協議，其形式和實質令行政代理合理滿意。

“信用證延期”是指在本合同項下預付款或簽發融資信用證。

“債務人救濟法”係指美利堅合眾國的《破產法》，以及美國或其他適用司法管轄區不時生效的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益而轉讓、暫停、重組、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法。

“違約”是指如果沒有時間流逝或發出通知，或兩者兼而有之，就會構成違約事件的事件。

除第2.17(B)款另有規定外，“違約貸款人”是指任何貸款人：(A)未能(I)在本協議規定需要為此類貸款提供資金的日期後三(3)個工作日內為其全部或任何部分貸款提供資金，除非該貸款人以書面形式通知管理代理和控股公司，這種失敗是由於該貸款人認定一個或多個條件是提供資金的先決條件(每個條件均以

(Ii)在到期後三(3)個工作日內向管理代理或任何其他貸款人支付本協議項下要求其支付的任何其他金額，(B)已書面通知控股公司和管理代理不打算履行其在本協議項下的資金義務，或已就此發表公開聲明(除非該書面或公開聲明與該貸款人根據本協議為貸款提供資金的義務有關，並聲明該立場是基於該貸款人確定不能滿足提供資金的先決條件(該條件的先例以及任何適用的違約應在該書面或公開聲明中明確指出))，(C)在行政代理或控股公司提出書面請求後三(3)個工作日內失敗，向管理代理和控股公司書面確認其將履行本協議項下的預期融資義務(前提是該貸款人應根據本條款(C)在收到管理代理和控股公司的書面確認後不再是違約貸款人)，或(D)已經或擁有直接或間接的母公司：(I)成為任何債務救濟法下訴訟的標的，(Ii)已為其指定接管人、託管人、管理人、受託人、管理人、債權人或負責重組或清算其業務或資產的類似人的利益的受讓人(未披露的管理部門除外), 包括聯邦存款保險公司或以這種身份行事的任何其他州或聯邦監管機構；但貸款人不得僅僅因為政府當局擁有或收購該銀行或其任何直接或間接母公司的任何股權而成為違約貸款人，只要這種所有權權益不會導致或為該銀行提供豁免，使其免受美國境內法院的管轄，或使其免於對其資產執行判決或扣押令，或允許該銀行(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或否認與該銀行簽訂的任何合同或協議。行政代理根據上述(A)至(D)條中的任何一項或多項作出的關於貸款人是違約貸款人的任何決定，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的和具有約束力的，在向Holdings和每一貸款人交付關於該決定的書面通知後，該貸款人應被視為違約貸款人(在第2.17(B)節的約束下)。

“違約率”具有第2.5.2節中提供的含義

“存款”的定義見第11.1節。

“處分”是指出售、轉讓或以其他方式處置財產。

“美元”和“美元”是指美利堅合眾國的合法貨幣。

“美元金額”是指在關於任何金額的任何確定日期，由行政代理以美元確定的金額。

“境內子公司”是指外國子公司以外的任何子公司。

“EBITDA”係指任何期間的淨收益加上(A)在確定該期間的淨收益時扣除的(1)該期間的利息支出、(2)該期間的所得税支出、(3)該期間可歸因於折舊和攤銷費用的所有金額的總和，以及(4)

經行政代理核準的非現金及非經常性開支，減去(B)(B)無重複及在包括在淨收益內的範圍內，(I)在該期間內就上一期間的非現金費用而作出的任何現金付款及(Ii)該期間的任何非常收益及任何非現金收入項目，均根據公認會計原則綜合計算。儘管有上述規定，就本協議而言，控股公司及其子公司的EBITDA應被視為在以下規定的期間內的以下金額：

“合資格合約參與者”指商品交易法第1(A)(18)節或據此頒佈的任何法規以及商品期貨交易委員會和/或美國證券交易委員會發布的適用規則所界定的“合格合約參與者”。

“生效日期”是指滿足第4.1節規定的條件的日期。

“合格受讓人”是指除自然人(或為自然人的控股公司、投資工具或信託，或為自然人的主要利益而擁有和經營的)、借款人、借款人的任何關聯公司或子公司或任何違約貸款人或其任何子公司以外的任何人。

“環境賠償協議”是指由借款人和擔保人簽署的、以行政代理為受益人的、日期為本協議日期的環境賠償協議，該協議可能會被修改、重述或不時修改。

“環境法”是指任何和所有聯邦、州、地方和外國的法規、法律、司法決定、條例、條例、規則、判決、命令、法令、計劃、禁令、許可證、特許權、授予、特許經營權、許可證、協議以及與以下方面有關的其他政府限制：(1)保護環境；(2)與釋放或排放危險物質有關的人身傷害或財產損害；(3)向地表水、地下水、土地或空氣中排放、排放或釋放污染物、污染物、危險物質或廢物；或(4)製造、加工、分配、使用、處理、儲存、處置、污染物、污染物、有害物質或廢物的運輸或處理，或其清理或其他補救。

“股權”是指公司、有限責任公司或合夥公司的所有股份、權益或其他等價物，無論如何指定，不論是否有投票權，包括但不限於普通股、成員權益、合夥權益、認股權證、優先股、可轉換債券，以及全部或部分可轉換為上述任何一項或多項或全部的所有協議、文書和文件。

“僱員退休收入保障法”指經不時修訂的1974年《僱員退休收入保障法》，以及根據該法頒佈的任何規則或條例。

“ERISA附屬公司”是指與借款人或擔保人一起，根據守則第414(B)或(C)節被視為單一僱主，或僅就ERISA第302節和守則第412節而言，根據守則第414節被視為單一僱主的任何貿易或企業(無論是否註冊成立)。

“ERISA事件”是指(A)《ERISA條例》第4043條或根據該條例發佈的條例所界定的與一項計劃有關的任何“可報告的事件”(免除30天通知期的事件除外)；(B)任何計劃未能達到“最低供資標準”(如《守則》第412條或《ERISA條例》第302條所界定)，不論是否放棄；(C)根據《守則》第412(C)條或《ERISA》第302(C)條申請豁免任何計劃的最低供資標準；(D)借款人、擔保人或任何ERISA關聯公司因終止任何計劃而招致《ERISA》第四章下的任何負債；。(E)借款人、擔保人或任何ERISA關聯公司收到PBGC或計劃管理人關於有意終止任何一項或多項計劃或指定受託人管理任何計劃的通知；。(F)借款人、擔保人或任何ERISA關聯公司因借款人、擔保人或任何ERISA關聯公司從任何計劃或多僱主計劃中撤回或部分撤回而招致的任何責任；。或(G)借款人、擔保人或任何ERISA關聯公司收到任何通知，或任何多僱主計劃從借款人、擔保人或任何ERISA關聯公司收到任何通知，涉及根據ERISA第4201條規定借款人、擔保人或任何ERISA關聯公司承擔提取責任，或確定多僱主計劃按ERISA第四章的含義破產或預計將資不抵債。

“違約事件”的定義見第七條。

“除外互換義務”是指，就任何借款人或擔保人而言，如果該借款人或擔保人對該互換義務的全部或部分擔保，或該借款人或擔保人為擔保該互換義務(或其任何擔保)而作出的全部或部分擔保，在商品交易法或任何規則下是違法或變得違法的，則任何互換義務。由於該借款人或擔保人在該借款人或擔保人的擔保或該等抵押權益的授予對該互換義務變得或將會變得有效時，該借款人或擔保人因任何理由而沒有構成ECP，商品期貨交易委員會的規例或命令(或其中任何條文的適用或官方解釋)。如果掉期義務是根據管理一次以上掉期的主協議產生的，則這種排除僅適用於可歸因於此類擔保或擔保權益不合法的掉期的部分。

“免税”是指，就每個貸款人或適用的放貸機構、信用證簽發人和行政代理而言，(I)由該貸款人、信用證簽發人或行政代理註冊成立或組織或其主要執行辦公室所在的各自司法管轄區對其徵收的全部淨收入、特許經營税和分支機構利得税。

貸款人，該貸款人適用的放貸設施所在的地方，(Ii)對於非美國貸款人，根據該非美國貸款人成為本協議一方或指定新的放貸設施時的現行法律，對應支付給該非美國貸款人的金額徵收的任何美國聯邦預扣税，除非在每種情況下，根據第3.3(A)條，與該等税項有關的款項，須於緊接該貸款人成為本協議一方之前支付予該貸款人的轉讓人，或於緊接該貸款人更改其借貸設施之前支付予該貸款人，或可歸因於該非美國貸款人未能遵守第3.3(F)節，及(Iii)FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税。

“融資信用證”的定義見第2.14(A)節。

“融資信用證申請”的定義見第2.14(C)節。

“融資信用證抵押品賬户”的定義見第2.14(K)節。

“FATCA”係指截至本協議之日的守則第1471至1474條(或任何實質上具有可比性且遵守起來並無實質上更繁瑣的修訂或後續版本)、任何現行或未來的條例或其官方解釋、根據守則第1471(B)(1)條訂立的任何協議，以及根據政府當局之間就執行前述條款而訂立的任何政府間協議、條約或公約而採納的任何財政或監管立法、規則或慣例。

“聯邦基金有效利率”是指在任何一天，由紐約聯邦儲備銀行根據該日存款機構的聯邦基金交易計算出的利率，該利率應不時在紐約聯邦儲備銀行的網站上規定，並由紐約聯邦儲備銀行在下一個營業日公佈為有效聯邦基金利率，但如果如此確定的聯邦基金有效利率將低於1.0%，則就本協議而言，該利率應被視為1.0%。

“融資租賃”是指作為承租人的個人對財產的任何租賃，該租賃將被歸類為融資租賃，並在該人的資產負債表上按照公認會計原則編制。

個人的“融資租賃債務”是指該個人在融資租賃下的債務金額，該金額將在該個人的資產負債表上顯示為負債，該負債是根據公認會計準則編制的。

“第一修正案日期”指2022年8月2日。

“第一修正案增加”是指在第一修正案之日生效的循環承付款增加25,000,000.00美元。

“固定費用”是指在任何時期內(A)現金利息支出、(B)預定債務本金付款、(C)其他次級債務付款、(D)融資租賃付款和(E)經營租賃付款的總和，

均為控股及其附屬公司根據公認會計原則按綜合基礎計算。

“固定費用覆蓋率”指在任何期間，(A)EBITDA減去未融資資本支出減去以現金支付的費用(包括根據借款人與HC2 Holdings的税收分攤安排支付的任何金額)，減去以現金支付的限制性付款與(B)固定費用的比率，所有這些都是根據公認會計原則綜合計算的。

“外國子公司”是指借款人根據美國或其任何州或哥倫比亞特區以外的任何司法管轄區的法律成立的，且其大部分業務在美國境外開展的每家子公司。

“前置風險”是指，在任何時候，就信用證發放人而言，違約貸款人在信用證發放人出具的融資信用證的信用證義務中的應課税額份額，但該違約貸款人的參與義務已根據本合同條款重新分配給其他貸款人或以現金抵押的義務除外。

“公認會計原則”是指在美國不時生效的公認會計原則，其適用方式與第5.4節所指財務報表的編制方式一致，但始終受第9.8節的約束。

“政府當局”係指美利堅合眾國或任何其他國家或其任何行政區的政府，不論是州政府還是地方政府，以及行使政府的或與政府有關的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的任何機構、監管機構、中央銀行或其他實體(包括但不限於任何超國家機構，如歐盟或歐洲中央銀行)，以及負責制定財務會計或監管資本規則或標準的任何團體或機構(包括但不限於財務會計準則委員會，國際清算銀行或巴塞爾銀行監管做法委員會或上述任何機構的任何繼承者或類似機構)。

“政府債務”係指美利堅合眾國不可收回的直接一般債務，或美利堅合眾國無條件擔保其本金和利息的支付義務。

第6.24(A)節定義了“Graywolf指定的屬性”。

“擔保人”是指同意擔保一個或多個借款人及其各自的繼承人和受讓人的全部或部分債務的任何擔保人，包括但不限於本協議附表1.2所列各方。

“擔保”是指借款人或擔保人為了貸款人的應課税金利益而以行政代理為受益人而簽署的任何擔保，無論是現在存在的還是將來作出的。

“危險材料”係指任何爆炸性或放射性物質或廢物、任何危險或有毒物質、廢物或其他污染物，包括石油或石油蒸餾物、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、傳染性或醫療廢物、全氟和多氟烷基物質、所有“危險物質”，由美國聯邦儲備委員會第42USC 9601及其後的“全面環境反應、補償和責任法”定義。(“CERCLA”)，以及根據任何環境法受管制的任何其他物質或任何性質的廢物。

“HC2控股”指的是位於特拉華州的HC2控股公司。

“套期保值協議”是指任何利率、貨幣或商品互換協議、上限協議或領口協議，以及旨在保護個人免受利率、貨幣匯率或商品價格波動影響的任何其他協議或安排。

“套期保值義務”就任何人而言，是指該人在任何套期保值協議下的任何責任。任何人就任何套期保值義務承擔的債務數額將被視為將根據公認會計準則反映在該人的財務報表中的增量債務。

“最高合法利率”是指在任何一天，適用的聯邦或州法律允許的該日的最高非高利貸利率，以年利率表示。

“某人的負債”係指該人的(I)對借款的義務(包括本協議和其他貸款文件項下的義務)，(Ii)代表財產或服務的遞延購買價格的債務(該人在正常業務過程中按交易習慣的條件支付的應付帳款除外)，(Iii)債務，不論該人是否承擔、以留置權擔保或從該人現在或以後擁有或獲得的財產的收益或生產中支付，(Iv)以票據、承兑匯票或其他票據證明的債務。(V)因出售相同或實質類似證券或財產而產生或與出售該等證券或財產有關的購買證券或其他財產的責任；(Vi)融資租賃責任；(Vii)作為備用信用證及商業信用證開户方的責任；(Viii)該人士的或有責任；(Ix)根據公認會計準則將在該人士的綜合資產負債表上列為負債的任何其他借款或其他財務通融責任；及(X)上述任何事項的擔保。

“保證税”是指對任何借款人根據任何貸款單據承擔的任何義務或因任何借款人根據任何貸款單據承擔的任何義務而支付的任何款項徵收的税款，但不包括税和其他税。

“初始借款人”係指附表1.1中確定為初始借款人的借款人。

“利息開支”指，就任何期間而言，控股及其附屬公司在該期間就控股及其附屬公司所有未清償債務(包括與信用證及銀行承兑匯票有關的所有佣金、折扣及其他費用及收費)的總利息開支(包括應佔融資租賃責任的利息開支)，以及在可分配的範圍內的套期保值協議下的利率淨成本。至按照公認會計原則計算的該期間)

根據公認會計原則，控股及其附屬公司於該期間內按綜合基準列賬。

“任何人的投資”是指(A)該人所擁有的任何貸款、墊款(佣金、旅行和在正常業務過程中向高級職員和僱員提供的類似墊款除外)、信貸(在正常業務過程中按行業慣例產生的應收賬款除外)或出資；(B)該人擁有的股票、債券、互惠基金、合夥權益、票據、債權證或其他證券(包括購買證券的權證或期權)或其他股權權益；(C)該人擁有的任何存款賬户和存款單；及(D)該人所擁有的結構性票據、衍生金融工具及其他類似工具或合約。

“貸款人”是指本協議簽字頁上所列的貸款機構及其各自的繼承人和受讓人。

“借貸設施”對於貸款人而言，是指信用證簽發人或行政代理、該貸款人的辦事處、分行、子公司或附屬機構、本合同簽字頁上所列或根據第2.12節指定的信用證簽發人或行政代理。

“信用證”是指應某人的申請而簽發的信用證或類似票據，或某人是賬户當事人或以任何方式對其負有責任的信用證或類似票據。

“信用證手續費”的定義見第2.14(D)節。

“信用證簽發人”是指UMB Bank，N.A.，其作為本合同項下融資信用證的簽發人。

“信用證義務”是指在任何時候，(I)此時所有融資信用證項下未提取的規定總額加上(Ii)此時所有償還義務的未支取總額的總和，且無重複。

“信用證付款日期”在第2.14(E)節中定義。

“留置權”指任何留置權(法定或其他)、抵押、質押、轉讓、存款安排、產權負擔或優惠、優先權或其他擔保協議或任何種類或性質的優惠安排(包括但不限於賣方或出租人在任何有條件出售、融資租賃或其他所有權保留協議下的權益)。

“貸款”是指循環貸款或定期貸款。

“貸款文件”是指借款人或擔保人為行政代理或任何貸款人與本協議有關的利益而簽署的本協議、融資信用證申請書、抵押品文件、環境賠償協議、每份擔保、每張票據、每份從屬協議以及現在或將來由借款人或擔保人簽署的任何其他文件或協議。

“重大不利影響”是指對(I)控股及其子公司作為整體的業務、財產、負債(實際和或有)、經營或狀況(財務或其他)、經營結果或前景，(Ii)任何借款人或任何擔保人履行其所屬貸款文件項下義務的能力，(Iii)任何貸款文件或行政代理、信用證或貸款文件項下貸款人的權利或補救措施的有效性或可執行性的重大不利影響。或(四)抵押品任何重要部分的留置權是否完善或優先。

“實質性債務”是指借款人或任何子公司的未償還本金總額為2,000,000.00美元或以上(或美元以外的任何貨幣的等價物)的債務。

“重大債務協議”是指證明、擔保或與重大債務有關的任何協議(不論構成重大債務的債務數額是否未清償)。

“最低抵押品金額”指，就違約貸款人而言，在任何時候，(I)就由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品而言，相當於該違約貸款人對該違約貸款人的信用額度的105%的金額，以及(Ii)在其他情況下，由行政代理和信用證發行方自行決定的金額。

“修改”和“修改”在第2.14(A)節中定義。

“多僱主計劃”是指根據集體談判協議或借款人、擔保人或任何ERISA附屬機構為一方的任何其他安排維持的計劃，有不止一個僱主有義務為該計劃作出貢獻。

“淨收入”是指根據公認會計原則在合併基礎上為控股公司及其子公司確定的任何期間的綜合淨收益(或虧損)；但不包括(A)任何人(作為Banker Steel收購的一部分而獲取的人除外)在成為附屬公司或與借款人或任何附屬公司合併或合併的日期前應累算的收入(或赤字)，及(B)借款人或任何附屬公司擁有所有權權益的任何人(附屬公司除外)的收入(或赤字)，但(I)借款人或該附屬公司實際上是因該借款人或該附屬公司的所有權權益而以股息或類似分配形式收取的任何該等收入除外，或(Ii)如根據公認會計原則，該等淨收入須計入Holdings及其附屬公司的綜合淨收入內；及(C)任何附屬公司的未分配收益，只要該附屬公司宣佈或支付股息或類似的分派當時並非根據任何合約義務(任何貸款文件除外)的條款或適用於該附屬公司的法律規定所容許者。

“淨收益”就任何活動而言，是指(A)就該活動收到的現金收益，包括(1)就任何非現金收益收到的任何現金

(包括根據應收票據或應收分期付款或其他方式以延期支付本金方式收到的任何現金付款，但不包括任何利息支付)，但僅在收到時，(Ii)在傷亡的情況下，保險收益，以及(Iii)在譴責或類似事件、譴責賠償金和類似付款的情況下，減去(B)與該事件有關的向第三方(關聯公司除外)支付的所有合理費用和自付費用的總和，(Ii)如屬處置資產(包括根據出售及回租交易或意外事故或判決或類似法律程序)，則為償還由該資產擔保的債務(貸款除外)或因該事件而須強制預付的債務(貸款除外)而須支付的所有款項的款額及(Iii)於該事件發生的當年或下一年度內已支付(或合理地估計須予支付)的所有可直接歸因於該事件的税項(由借款人合理及真誠釐定)的金額。

“非違約貸款人”是指在任何時候並非違約貸款人的每個貸款人。

“票據”指根據本協議簽發的任何票據，包括但不限於以貸款人為受益人的任何循環貸款票據或定期票據。

“債務”係指貸款的所有未付本金、應計利息和未付利息、所有信用證債務、與現金管理服務有關的所有債務、所有對衝債務、所有應計和未付費用，以及借款人根據貸款文件產生的所有費用、報銷、賠償和其他債務(包括在任何破產、資不抵債、破產接管或其他類似程序懸而未決期間產生的利息和費用，無論該程序是否允許或允許)。儘管有上述規定，對於每個借款人或擔保人(包括該借款人或擔保人簽署的任何抵押品文件而言)，“義務”應排除對該借款人或擔保人而言屬於除外互換義務的任何義務。

“OFAC”指美國財政部外國資產控制辦公室及其任何後繼機構。

“經營租賃”是指作為承租人的人對財產(融資租賃除外)的任何租賃。

“營運租賃債務”指於任何釐定日期，借款人及其附屬公司的所有營運租賃項下的固定租賃付款到期日期至釐定日期，就每一特定營運租賃而言，通過應用貼現率(該貼現率應等於根據公認會計原則所應用的貼現率，若該經營租賃為融資租賃)而釐定的現值合計所得的金額。

“其他税項”是指所有現有或未來的印章、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似税項，這些税項是根據任何貸款單據的籤立、交付、履行、強制執行或登記、根據任何貸款單據收取或完善擔保權益或與之相關的任何付款而產生的。

“參與者”的定義見第12.2(A)節。

“參賽者名冊”的定義見第12.2(C)節。

“愛國者法案”係指“美國愛國者法案”(酒吧第三章)。L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律)，不時修改)和任何後續法規。

“付款日”是指每個日曆月的最後一天、循環貸款到期日和定期貸款到期日，但如果該日不是營業日，則付款日期應為緊隨其後的營業日。

“PBGC”是指養老金福利擔保公司或其任何繼承者。

“允許收購”是指借款人或其任何子公司進行的任何收購，但條件是：(A)截至該收購完成之日，不應發生違約或違約事件，且該違約或違約事件不應在該收購生效後繼續發生或將導致該違約或違約事件繼續發生，且第5.11節中包含的陳述和保證在該收購生效之前和之後均應成立。(B)此類收購是在非敵對基礎上完成的，該協議是根據一項經談判達成的收購協議完成的，該協議已(如被擬收購的賣方或實體的管轄文件要求)得到了擬收購的賣方或實體的董事會或其他適用的理事機構的批准，並且對此種收購不應有任何實質性的挑戰(行使評價權除外)，也不應受到擬收購的賣方或實體的任何股東或董事的威脅；(C)在此種收購中擬收購的業務與借款人或其附屬公司的業務屬於同一業務範圍或附帶業務，(D)截至該項收購完成之日，應已獲得與此相關的所有實質性批准，(E)借款人應已向行政代理提交一份證書，合理詳細地證明在每一種情況下，該項收購(包括其代價)已在該期間內形式上遵守第6.19節所載的財務契諾，並視為該項收購(包括其代價)已在該期間的第一天完成；(F)在該項收購中取得的任何實體，以及在該項收購中取得資產的實體，將按照第6.24節的規定成為本協議項下的擔保人，(G)這類收購的總購買價格(包括遞延購買價格)不超過25,000,000.00美元或35,000美元, 000.00用於本協議期限內的所有收購(在每種情況下，不包括對Banker Steel的收購)。

“允許外國子公司投資”是指(A)在本協議日期之前向外國子公司提供的貸款和出資，以及(B)在本協議日期或之後向外國子公司提供的符合下列條件的貸款和出資：

(I)不存在違約或違約事件，且該投資不會導致違約或違約事件；及

(Ii)該等投資總額在任何時間不得超過5,000,000.00元；但該等投資總額可超過5,000,000元，為期不超過任何財政年度的120天，只要該等投資總額在任何時間均不超過6,000,000.00元。

“獲準投資”指就任何人而言：

(A)政府義務；

(B)守則第103(A)條所述的美國各州或聯邦的義務，或哥倫比亞特區的義務，或美國管有的任何財產，或上述任何財產的任何政治分部，並由至少一家評級機構釐定的最高三(3)個主要等級中的任何一個等級；或以金融機構提供的信用證或債券保險公司提供的保險來擔保本金和利息，在每一種情況下，債券保險公司本身或其債務被評級為至少一家評級機構確定的最高三(3)個主要等級之一；

(C)銀行承兑匯票、商業賬户、活期存款賬户、存款證、其他定期存款或存託憑證，由政務代理、任何貸款人或其任何相聯者、或任何銀行、信託公司、儲蓄及貸款協會、儲蓄銀行或其他金融機構發出或維持，而其存款由聯邦存款保險公司承保，而其申報的資本及盈餘最少相等於$250,000,000.00，但上述最低資本及盈餘規定不適用於在通常業務運作中維持的活期存款賬户；

(D)在購買時評級在不少於兩家評級機構所確立的兩個最高等級範圍內，並在發行日期後270天內到期的商業票據；

(E)以上文(A)段所列債務為抵押的回購協議，並由銀行或信託公司或美國政府證券一級交易商協會或其他認可交易商協會的成員簽署，其市值必須維持在至少等於預付款的水平；和

(F)專門購買和持有上文(A)至(E)項所列投資的任何基金或其他彙集安排。

“允許留置權”是指根據第6.14節允許的留置權。

“個人”是指任何自然人、公司、商號、合資企業、合夥企業、有限責任公司、協會、企業、信託或其他實體或組織，或任何政府或政治分支或其任何機構、部門或機構。

“計劃”是指僱員退休金福利計劃，該計劃由僱員退休保障制度第四章所涵蓋，或受《守則》第412節或僱員退休保障制度第302節規定的最低籌資標準約束，借款人或任何僱員退休保障制度附屬機構可能對該計劃負有任何責任。

預付費事件指的是：

(A)任何財產處置(包括依據售賣及回租交易)

控股或任何附屬公司的財產，但在正常業務過程中出售庫存除外；或

(B)對控股公司或任何附屬公司的任何財產的任何意外事故或其他保險損害，或任何在徵用權下的任何接管，或因譴責或類似的法律程序而取得的任何財產；或

(C)由Holdings發行任何股權，或由Holdings收取任何出資(為收購Banker Steel提供資金的任何出資除外)；或

(D)控股或任何附屬公司產生任何債務(第6.10節允許的債務除外)。

“最優惠利率”是指“華爾街日報”最後一次引用的美國“最優惠利率”。最優惠利率的每一次變化應從該變化被公開宣佈或報價生效之日起生效，幷包括該日在內。

“財產”是指該人的任何和所有財產，不論是不動產、動產、有形財產、無形財產或混合財產，或由該人擁有、租賃或經營的其他資產。

“按比例分攤”的意思是：

(A)就貸款人發放循環貸款和接受與此有關的本金、利息、費用、成本和開支的付款的義務而言，(X)在循環承諾終止或減為零之前，(I)該貸款人的循環承諾除以(Ii)循環承諾總額，以及(Y)在循環承諾終止或減為零之後，除以(I)該貸款人循環風險的未付本金總額除以(Ii)所有貸款人的循環風險的未付本金總額所得的百分比；

(B)就貸款人作出定期貸款並收取與之有關的利息、費用及本金的義務而言，按以下方法計算的百分比：(I)該貸款人的定期貸款的未償還本金金額除以(Ii)所有貸款人所有定期貸款的未償還本金金額；

(C)就與某一貸款人有關的所有其他事項而言，(1)該貸款人的循環承諾(或如循環承諾已終止或減至零，則為該貸款人的循環貸款的未償還本金總額)加上該貸款人的定期貸款的未付本金總額除以(2)所有貸款人的循環承諾總額(或如循環承諾已終止或減至零，則為所有貸款人的循環貸款的未付本金總額)加上所有貸款人的所有定期貸款的未付本金總額所得的百分比。

“購買者”的定義見第12.3(A)節。

“評級機構”指穆迪投資者服務公司、標準普爾評級服務公司、其各自的繼任者或行政代理可接受的任何其他國家認可的統計評級機構。

“登記冊”的定義見第12.3(D)節。

“規則U”指不時生效的聯邦儲備系統理事會U規則，以及與銀行為購買或攜帶適用於聯邦儲備系統成員銀行的保證金股票而擴大信貸有關的任何後續法規或上述理事會的其他法規或官方解釋。

“償付義務”是指在任何時候，借款人根據第2.14條規定未償還的所有義務的總和，以償還信用證簽發人就融資信用證項下的任何一張或多張提款支付的金額。

“相關基金”指在正常過程中從事發放、購買、持有或投資銀行貸款及類似信貸延伸的任何人士(自然人除外)，並由(A)貸款人、(B)貸款人的關聯公司或(C)管理、建議或管理貸款人的實體或其關聯公司管理、建議或管理。

“報告”的定義見第9.6(A)節。

“所需貸款人”是指(I)至少兩個彼此不是聯屬公司並且擁有根據按比例份額定義(C)條款確定的比例份額超過50%的貸款人；如果在任何時候有兩個或更少的貸款人，則“所需貸款人”是指根據按比例份額定義(C)條款確定的持有100%按比例比例份額的貸款人。在任何時候確定所需貸款人時，不得考慮任何違約貸款人的承諾和循環風險敞口。

“限制性付款”指因購買、贖回、退休、收購、註銷或終止借款人或其任何附屬公司的任何該等股權或任何期權、認股權證或其他權利而支付的任何股息或其他分派(不論以現金、證券或其他財產)，或任何付款(不論以現金、證券或其他財產)，包括任何償債基金或類似的存款。

“循環承諾”對每個貸款人來説，是指該貸款人向借款人提供循環貸款並參與應借款人的申請而簽發的融資信用證的義務(如果有的話)，以代表該貸款人在本合同項下循環風險的最高可能總額的金額表示。每個循環貸款人的循環承諾額的初始金額列於附表2。截至本協議第一次修正案之日，循環貸款人的循環承諾額總額為110,000,000.00135,000,000.00美元。

“循環風險”指的是，就任何貸款人而言，(I)該貸款人當時未償還的循環貸款的本金總額，加上(Ii)相當於該貸款人當時在信用證債務中所佔比例的金額。

“循環貸款人”是指在任何確定之日具有循環承諾的貸款人，如果循環承諾已經終止或期滿，則指具有循環風險的貸款人。

“循環貸款”對於貸款人來説，是指該貸款人根據第2.1節規定的放貸承諾發放的貸款。

“循環貸款利率”是指任何一天的年利率，相對於當時的適用水平(根據高級資金負債與EBITDA的比率)規定的年利率：

由於高級資金負債與EBITDA比率的變化而導致的循環貸款利率的任何增加或減少，應自根據6.1(C)節交付合規證書之日後的第一個營業日起生效；但是，如果符合證書在按照該條款規定到期時未交付，則應所需貸款人的請求，從要求交付符合證書之日後的第一個營業日起，在每種情況下適用第IV級規定的費率，並且在每種情況下都應保持有效，直至交付符合證書之日後的第一個營業日。此外，在違約率有效期間，應始終適用第四級所列的費率。

如果由於控股公司或任何子公司的財務報表重述或其他調整，或由於任何其他原因，借款人或貸款人確定

(I)借款人截至任何適用日期計算的高級資金負債與EBITDA比率不準確，及(Ii)適當計算高級資金負債與EBITDA比率會導致該期間的定價較高，借款人應

根據行政代理的要求(或者，在根據美國破產法對任何借款人發出實際或被視為進入濟助令後，自動且無需行政代理、任何貸款人或信用證發行人採取進一步行動)，立即和追溯地有義務為適用的貸款人的賬户立即向行政代理支付一筆金額，該金額相當於在該期間實際支付的利息和費用的超額部分。

本款不應限制行政代理、信用證發行人或任何貸款人在本協議任何條款下以違約率支付任何債務利息的權利。借款人在本款項下的債務應在承諾終止和償還本項下的所有其他債務後繼續存在。

初始循環貸款利率應為第三級中規定的利率，直到根據6.1(C)節向行政代理交付截至2021年7月3日的財政季度的合規性證書之日之後的第一個工作日。

“循環貸款到期日”是指2024年5月31日。

“循環貸款票據”是指借款人簽發的證明循環貸款的票據。

“基於風險的資本準則”是指(I)在本協議簽署之日在美國生效的基於風險的資本準則，包括過渡規則，以及(Ii)美國境外監管機構頒佈的相應資本法規，包括過渡規則，以及在每種情況下對該等法規的任何修訂。

“受制裁國家”是指在任何時候都是任何制裁對象或目標的國家、地區或領土。

“受制裁人員”是指，在任何時候，(A)在OFAC、美國國務院、聯合國安全理事會、歐洲聯盟、任何歐洲聯盟成員國、英國財政部或其他有關制裁機構維持的與制裁有關的指定人員名單上所列的任何人；(B)在受制裁國家活動、組織或居住的任何人；(C)由上述(A)或(B)款所述的任何一個或多個此類個人擁有或控制的任何人；或(D)以其他方式受到任何制裁的任何人。

“制裁”是指由美國政府不時實施或執行的制裁，包括由OFAC或美國國務院、聯合國安全理事會、歐盟、英國財政部或其他相關制裁機構實施的制裁。

“擔保協議”是指由一個或多個借款人和擔保人以行政代理為受益人簽署的所有擔保協議，並根據本協議及其條款不時修改、重述、補充或以其他方式修改、續訂或替換。

“高級融資負債”指在任何日期，控股公司及其附屬公司在綜合基礎上的總負債本金總額，包括融資租賃債務，但不包括信用證和經營租賃負債項下的未提取金額，減去(A)在正常業務過程中購買商品和服務產生的應付賬款，(B)應計支出或虧損，(C)遞延收入或收益，以及(D)次級債務，所有這些都是根據公認會計準則在該日期綜合基礎上為控股及其附屬公司確定的。

“高級資金負債與EBITDA比率”是指在任何日期(A)該日期的高級資金負債與(B)在該日期或之前最近四個財政季度期間EBITDA的比率。

“附函”係指2009年12月22日行政代理與銀行家家族不可撤銷信託之間的從屬協議以及行政代理與Donald Banker之間的從屬協議中所定義的附函。

“從屬協議”係指(A)本協議日期為行政代理與賣方在Banker Steel收購中的從屬協議和債權人間協議，(B)本協議日期為行政代理與銀行家家族不可撤銷信託#3 U/A/D，2009年12月22日的從屬協議和債權人間協議，(C)本協議日期為行政代理與Donald Banker之間的從屬協議和債權人間協議，以及(D)由從屬債務持有人在生效日期後不時簽署的以行政代理和貸款人為受益人的所有其他從屬協議，每次協議的形式和實質均令行政代理和所要求的貸款人滿意；不時修訂、重述或以其他方式修改。

一個人的“從屬債務”是指該人的任何債務，其償付從屬於所需貸款人書面滿意的債務的償付。為免生疑問，附函項下所欠款項為次級債項。

“附屬公司”指(I)當時由該人或其一間或多間附屬公司或由該人及其一間或多間附屬公司直接或間接擁有或控制超過50%已發行證券的任何公司，或(Ii)任何合夥、有限責任公司、協會、合營企業或類似的商業組織，而該公司當時擁有或控制超過50%的普通投票權的所有權權益。除另有明文規定外，此處所有提及的“附屬公司”均指控股的附屬公司。

“互換義務”是指根據任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務，該協議、合同或交易構成商品交易法第1a(47)節或其下頒佈的任何規則或條例所指的“互換”。

“有形資產”是指根據公認會計原則(存貨以成本或市價中較低的為準)減去所有適當準備金(包括折舊準備金)後，出現在控股公司綜合資產負債表上的全部資產。

(I)商譽、專利、商標、預付費用、按金、遞延費用及其他根據公認會計原則被分類為無形財產的個人財產的總和，及(Ii)借款人的股東、聯營公司、高級管理人員或僱員應付的任何款項。

“税”是指任何和所有現在或將來的税、税、徵、税、扣、費、評税、收費或扣繳，以及與上述有關的任何和所有責任，包括適用於上述各項的利息、附加税和罰款。

“定期貸款”具有第2.2節給出的含義。

“定期貸款承諾”對任何貸款人來説，是指該貸款人根據第2.2節作出的定期貸款承諾。每家貸款人在生效日期的定期貸款承諾金額載於附表2，在本協議生效日，定期貸款承諾總額為110,000,000.00美元。

“定期貸款到期日”是指2026年5月31日。

“定期票據”是指借款人簽署的證明定期貸款任何部分的任何一張或多張票據。

“產權保險公司”是指富達全國產權保險公司。

“受讓人”的定義見第12.3(E)節。

UMB Bank，N.A.指UMB Bank，N.A.，一家全國性銀行協會，以其個人身份及其繼任者。

“未披露的行政管理”是指就貸款人而言，由監管當局或監管機構根據或基於貸款人所在國家的法律任命管理人、臨時清算人、管理人、接管人、受託人、託管人或其他類似官員，如果適用法律要求此類任命不得公開的話。

“未融資資本支出”指在任何期間內所作的資本支出，但不是由任何債務(循環貸款或其他循環債務除外；應理解並同意，只要任何資本支出是由循環貸款或其他循環債務融資的，該等資本支出應被視為無融資資本支出)。

上述定義應同樣適用於所定義術語的單數形式和複數形式。

1.2時段的計算。在本協定中，除另有説明外，在計算從某一指定日期到後一指定日期的一段時間時，“自”一詞指“自幷包括”，而“至”或“至”指“至但不包括”。

1.3其他定義術語；解釋性規定；管轄決定。在本文件中使用的“本協議”、“本協議”和“本協議”以及具有類似含義的術語

本協議指的是本協議的整體，而不是本協議的任何特定條款。除非另有明文規定，否則對章節、展品、附表等的引用均指本協議。“包括”、“包括”和“包括”應被視為後跟“但不限於”一詞。“應”一詞應與“遺囑”一詞具有相同的含義。除非本文中使用的上下文另有明確要求，“或”具有短語“和/或”所代表的包容性含義。所有通過引用其他協議中的契諾、條款、定義或其他條款納入本協議，就如同這些條款已在本協議中完整闡述一樣，並且此類合併應包括此類其他協議中的所有必要定義和相關條款，但僅包括貸款人同意的對這些其他協議的修改，並且在此類其他協議終止之前，應繼續有效，直至本協議和其他貸款文件項下的義務不可撤銷地得到全額償付(不包括初期賠償義務和已以現金抵押物以行政代理人、信用證發行人和貸款人滿意的方式抵押的義務)，所有融資信用證已到期而未續期，或已退還給信用證簽發人，循環承諾終止。凡提及任何法律，應包括合併、修訂、取代或解釋該法律的所有成文法和規章規定，除非另有説明，否則應指經不時修訂、修改或補充的該法律或法規以及任何繼承的法律或法規。凡提及任何文件、文書或協議(A)，應包括其所有證物、附表和其他附件, (B)應包括在本協議允許的範圍內發出或籤立以取代其的所有文件、文書或協議，以及(C)指經不時修訂、補充、重述或以其他方式修改的文件、文書或協議，或其替代或前身，其範圍未在本協議中另行規定，或在本協議中禁止，且在任何給定時間有效。

第二條

學分

2.1改革承諾。自本協議之日起幷包括該日在內，在循環貸款到期日之前，各貸款人根據本協議規定的條款和條件，各自同意向借款人發放循環貸款，並參與應借款人的請求籤發的融資信用證，但在實施每一筆此類循環貸款和簽發每一份此類融資信用證後，該貸款人的循環敞口金額不得超過其循環承諾額。所有循環貸款應以美元計價。在符合本協議條款的情況下，借款人可以在循環貸款到期日之前的任何時間借入、償還和再借入循環貸款。

2.2定期貸款承諾。每個有定期貸款承諾的貸款人各自同意在生效日期以該貸款人的定期貸款承諾金額向借款人提供美元貸款(“定期貸款”)。貸款人發放定期貸款的承諾於生效日與發放定期貸款同時期滿。

2.3必需和可選的付款；終止。

(A)定期付款。

(I)循環貸款。在任何時候，如果總循環風險的美元金額超過總循環承諾額，借款人應立即支付貸款，以消除超出的部分。除非提前全額償付，循環貸款的未償還本金餘額和循環貸款的所有應計和未付利息應在循環貸款到期日全額支付。

(Ii)定期貸款。每家貸款人的定期貸款應分期支付，按比例相當於該貸款人每月支付的775,827.76美元定期貸款本金和利息的比例，從2021年6月30日開始在每個付款日支付。除非提前全額支付，否則定期貸款的未償還本金餘額和定期貸款的所有應計和未付利息應在定期貸款到期日全額支付。

(3)到期日。循環風險的未償還餘額以及本協議和其他貸款文件(定期貸款除外)項下的所有其他未償債務應由借款人全額支付，所有融資信用證應在循環貸款到期日終止並退還給信用證發行人(或以行政代理、信用證發行人和貸款人滿意為抵押的現金)。在定期貸款到期日，借款人應全額支付定期貸款的未償還餘額以及本協議和其他貸款文件項下的所有其他未償債務。

(B)可選的預付款。任何借款人可隨時(I)支付所有未清償預付款，或(Ii)支付1,000,000.00美元的未清償預付款的任何部分或超過500,000.00美元(或當時未清償貸款總額的倍數)的任何部分，在每種情況下，均可在同一天向行政代理髮出通知，但就任何定期貸款的預付款而言，借款人應支付第2.6.4節所要求的任何金額。

(C)強制性提前還款。如果控股或任何附屬公司或其代表就任何預付款事件收到任何淨收益，借款人應在控股或任何附屬公司收到該等淨收益後立即預付債務，並以總金額相當於該淨收益100%的現金抵押信用證債務，但在“預付款事件”定義第(A)或(B)款所述任何事件的情況下，如借款人須向貸款人交付一份由獲授權人員發出的證明書，表明借款人擬在收到該等淨收益後90天內，將該事件所得款項淨額(或該證明書所指明的部分淨收益)，用以購置(或更換或重建)不動產、設備或其他有形資產(不包括存貨)，以供用於控股及其附屬公司的業務，並證明並無發生違約或違約事件，並證明該等違約或違約事件仍在繼續，則無須根據本段就該證明書所指明的淨收益預付款項，但在任何該等淨額的範圍內

如在90天期限結束時仍未如此使用所得款項，則應在此時要求預付款，其數額相當於尚未如此使用的所得款項淨額。

(D)預付款項的申請。

(I)根據第2.3(B)(A)節支付的所有預付款，如果是就定期貸款進行的，應用於減少根據第2.3(A)節按期限倒序進行的後續定期貸款償還，或(B)如果是就循環貸款進行的，按照貸款人各自的比例預付此類貸款，而不相應減少循環承諾額，並將未償信用證債務作為現金抵押。

(2)根據第2.3(C)節規定必須支付的所有預付款，應首先用於預付定期貸款，並應用於減少根據第2.3(A)節按期限倒序發放的定期貸款的後續預定還款，其次用於在循環承諾不相應減少的情況下預付循環貸款，以及第三用於現金抵押未償信用證債務；但根據第2.3(C)節的規定，就因任何傷亡或其他保險損害、或因徵用權或譴責或類似訴訟而產生的淨收益，只要是因現金或庫存的傷亡或損失而產生的淨收益，應首先用於預付循環貸款，並相應減少循環承諾額，其次用於將未償還信用證債務作為現金抵押，以及第三用於預付定期貸款(如上所述分配並用於隨後的定期償還)。

2.4循環貸款；應課差餉貸款。對於循環貸款，除非行政代理人另有約定，否則控股作為借款人代理人，應在上午10：00之前以附件D的形式向行政代理人發出不可撤銷的通知(“借款通知”)。(亞利桑那州鳳凰城時間)，具體説明：(A)借款日期，即營業日，以及(B)借款總額。循環貸款的任何預付款總額應為1,000,000.00美元或500,000.00美元的倍數以上。不遲於每個借款日下午4：00(亞利桑那州鳳凰城時間)，每個貸款人應將其循環貸款以資金形式立即提供給行政代理機構，地址根據第十三條規定。行政代理將在行政代理的上述地址向控股公司提供從貸款人那裏收到的資金。循環貸款的每一筆墊款應由幾家循環貸款人按比例按比例提供。

2.5%的利率。

2.5.1利率。每筆墊款應就其未償還本金產生利息，從墊款發生之日起計至

但不包括償還日期，年利率等於(A)循環貸款當日的循環貸款利率，以及(B)定期貸款的年利率3.25%，每種情況均受第2.5.2節的限制。循環貸款預付款利率的變化將與循環貸款利率的每一次變化同時生效。

2.5.2違約事件發生後適用的費率。儘管本協議有任何相反規定，在違約事件持續期間，被要求的貸款人可以通過行政代理向控股公司發出的通知(該通知可由被要求的貸款人選擇撤銷，儘管第8.3節有任何規定要求貸款人一致同意利率的變化)，聲明每筆預付款的年利率應等於不時生效的利率加2.00%的年利率(“違約率”)，信用證費用應每年增加2.00%，但條件是：在第7.2、7.5或7.6條規定的違約事件持續期間，上述利率應自動適用於所有墊款，而無需行政代理或任何貸款人作出任何選擇或採取任何行動。在免除違約事件後，適用於預付款的利率和信用證費用應恢復到違約事件發生前的適用利率。

2.6 Fees.

2.6.1預付費用。借款人同意根據貸款人在生效日期所佔貸款的比例向行政代理支付賬户費用，預付費用相當於該貸款人循環承諾的0.25%乘以該貸款人截至生效日期的定期貸款承諾之和。

2.6.2行政費。借款人同意在生效日期向行政代理支付相當於截至生效日總承諾額的0.10%的管理費。

2.6.3承諾費。借款人同意按其在循環貸款中的比例向行政代理的賬户支付一筆承諾費，年利率相當於每年0.25%乘以從本合同之日起至循環貸款到期日(包括該日)的每日平均可用循環承諾額，在每個付款日拖欠。

2.6.4預付費用。借款人應根據每家貸款人在定期貸款中的比例支付預付款費用，預付款的金額等於預付百分比乘以預付本金。“預付款百分比”應等於(A)3%(3.0%)至本協議日期一週年，(B)自本協議日期一週年起至本協議日期兩週年但不包括在內的百分之二(2.0%)，以及(C)自本協議日期兩週年起至本協議日期三週年但不包括在內的百分之一(1.0%)。此類費用應在適用的預付款之日到期並支付。就本第2.6.4節而言，在發生違約事件後加速貸款

應被視為貸款的全額預付款；因此，本節所述的預付費應是債務的一部分，行政代理和貸款人可將其包括在對借款人不利的任何判決中。借款人承認，本節所述的預付費是對貸款人因提前還款或加速償還貸款而產生的費用的合理估計，並不是作為一種懲罰徵收的。儘管有上述規定，由於(X)與管理代理的承諾的重組或再融資而終止本協議，(Y)用借款人運營產生的超額現金進行任何預付款，或(Z)用借款人出售資產的收益進行任何預付款，不應因(X)終止本協議而根據本第2.6.4條支付任何費用。

2.6.5第一修正案的費用。借款人同意在第一修正案日為每個貸款人的賬户向行政代理支付一筆費用，該費用等於(A)0.25%乘以該貸款人作為第一修正案增加部分的循環承諾部分，加上(B)該貸款人循環承諾額的0.15%乘以該貸款人循環承諾額的總和，不包括前述條款(A)中提到的該貸款人的循環承諾部分，加上該貸款人截至第一修正案日的定期貸款承諾部分。

2.7貸款的付款方式。應償還每筆預付款，並以美元支付每筆利息。本協議和其他貸款文件項下義務的所有付款應在到期之日中午12點(亞利桑那州鳳凰城時間)之前，以立即可用的資金支付給行政代理，該資金位於根據第13條規定的行政代理的地址，或行政代理以書面形式指定的任何其他行政代理向控股公司的借貸設施，並且應(A)在貸款人尚未完全補償信用證的償還義務的情況下，或(B)在貸款人中按比例使用(B)行政代理應按比例使用。為任何貸款人的賬户交付給行政代理的每一筆付款應由行政代理在收到付款後的一(1)個營業日內迅速交付給該貸款人，資金類型與行政代理在根據第十三條規定的地址收到的資金相同，或在行政代理從該貸款人收到的通知中指定的任何放貸地點。在此，行政代理被授權對在UMB Bank，N.A.開立的Holdings帳户的本金、利息、償還義務和費用的每一次支付進行記賬。在第2.14(F)節要求借款人向信用證發行人付款的情況下，第2.7節中提到的行政代理也應被視為指信用證發行人，並應同樣適用於信用證發行人。

2.8有負債的證據。每一貸款人應按照其慣例保存一份或多份賬目，證明借款人因其不時作出的每筆貸款而欠該貸款人的債務，包括根據本條例不時向該貸款人支付和支付的本金和利息的數額。

(A)行政代理還應保存賬户，在賬户中記錄(I)根據本協議發放的每筆貸款的金額，(Ii)任何本金的金額

借款人在本合同項下向每個貸款人支付的利息或到期應付的利息，以及(Iii)每份融資信用證的原始聲明金額和任何時候未償還的信用證債務的金額，以及(Iv)行政代理根據本合同從借款人收到的任何款項的金額和每個貸款人所佔的份額。

(B)根據本第2.8節保存的賬户中保存的分錄應是其中記錄的債務存在和數額的表面證據；但是，行政代理或任何貸款人未能保存此類賬户或其中的任何錯誤不應以任何方式影響借款人按照其條款償還債務的義務。

(C)任何貸款人均可通過行政代理要求該貸款人借出的貸款由一張本票證明，該本票基本上以附件E-1或E-2的形式(視具體情況而定)(每一張均為“票據”)。在這種情況下，借款人應準備、籤立並交付該貸款人所指定的一張或多張應付票據。

2.9電話通知。借款人特此授權貸款人和行政代理根據行政代理或任何貸款人真誠地認為代表借款人行事的任何人發出的電話通知來發放預付款和轉移資金，但應理解，上述授權的具體目的是允許以電話方式發出借款通知。每個借款人同意迅速向行政代理提交經授權官員認證的每個電話通知的書面確認(可包括電子郵件)。如果書面確認在任何重大方面與行政代理和貸款人採取的行動不同，則以行政代理和貸款人的記錄為準。雙方同意在本協議任何一方發現後十(10)天內準備適當的文件以更正任何此類錯誤。

2.10利息的計算和支付。每筆預付款的應計利息應在每個付款日支付，從生效日期之後的第一個付款日開始。根據第2.5.2節應計的利息應按要求支付。所有墊款和費用的利息應按360天一年的實際天數計算。預付款當日應支付利息，但如果在下午12：00之前收到付款，則不應支付已支付金額的任何付款日的利息。(亞利桑那州鳳凰城時間)在付款地點。如果任何預付款的本金或利息在非營業日的一天到期，則應在下一個營業日支付。

2.11預付款、利率和預付款的通知。行政代理收到借款通知後，應立即將其收到的借款通知和還款通知的內容通知各貸款人。在信用證簽發人發出通知後，行政代理將立即通知每個貸款人本合同項下籤發融資信用證的請求的內容。行政代理將在確定適用於每筆預付款的利率後立即通知每一貸款人

利率，並將在適用利率的每一次變化時立即通知每個貸款人。

2.12出借裝置。行政代理、信用證發放人和貸款人均可指定其借貸設施；每個貸款人可登記其預付款和參與任何信用證義務；信用證發放人可在行政代理人、該貸款人或信用證發放人(視具體情況而定)選擇的任何借貸設施處登記融資信用證，並可不時更改其借貸設施。本協議的所有條款均適用於任何此類借貸設施，貸款、融資信用證、參與信用證義務和根據本協議簽發的任何票據應被視為為任何此類借貸設施的利益而由每一貸款人或信用證發行人(視情況而定)持有。每一貸款人和信用證簽發人可根據第十三條向行政代理和控股公司發出書面通知，指定更換或額外的借貸設施，藉以由其發放貸款或出具融資信用證，併為其賬户支付貸款或與融資信用證有關的付款。

2.13行政代理未收到資金。除非借款人或貸款人(視屬何情況而定)在預定向行政代理付款的日期前通知行政代理：(A)就貸款人而言，貸款所得款項或(B)在借款人的情況下，為貸款人的賬户向行政代理支付本金、利息或費用，否則行政代理可認為已支付此類款項。行政代理可以，但沒有義務，根據這一假設，將這筆款項提供給預期的收款人。如果該貸款人或借款人(視屬何情況而定)實際上沒有向行政代理支付這筆款項，則收到這筆款項的人應應行政代理的要求，向該行政代理償還從該款項提供之日起至該行政代理收回該款項之日為止的每一天的利息，並在該日的前三(3)天內，聯邦基金的有效利率為適用於有關貸款的利率；或(Y)在借款人付款的情況下，適用於有關貸款的利率。

2.14融資信用證。

(A)發行。信用證發行人特此同意，根據本協議規定的條款和條件，應借款人的要求，開立以美元計價的信用證(每份，“融資信用證”)，並應借款人的請求，不時更新、延長、增加、減少或以其他方式修改每份融資信用證(“修改”，每次此類行動均稱為“修改”)，並在循環貸款到期日之前不時予以修改；但在每份此類融資信用證簽發或修改後，未償信用證債務的總金額不得導致(I)信用證債務總額在任何時候超過25,000,00000美元，

或(Ii)貸款人的循環風險超過其循環承諾。任何融資信用證的到期日不得晚於(X)循環貸款到期日前第五個營業日和(Y)簽發後一(1)年的較早到期日；然而，如果借款人在循環貸款到期日之前的第五個營業日或之前在融資信用證抵押品賬户中按行政代理滿意的條款提交了現金抵押品，金額相當於與該融資信用證有關的信用證義務的105%，則融資信用證的到期日可以晚於循環貸款到期日之前的第五個營業日一(1)年。儘管本協議有任何相反規定，信用證發行人在本協議項下沒有義務開具任何融資信用證，其收益將提供給以下任何人：(I)資助任何受制裁人員的任何活動或業務，或在融資時屬於任何制裁對象的任何國家或地區，或(Ii)以任何方式導致本協議任何一方違反任何制裁。

(B)參與度。一旦信用證發行人開具融資信用證，信用證發行人應被視為已無條件且不可撤銷地出售給每一貸款人，而無需本信用證任何一方採取進一步行動，且每一貸款人應被視為已無條件且不可撤銷地從信用證發行人處購買、參與該融資信用證(及其每次修改)以及按比例按比例承擔相關信用證義務。

(C)通知。借款人應在上午10：00前向行政代理髮出通知。(亞利桑那州鳳凰城時間)在每個融資信用證的建議簽發日期之前至少五(5)個工作日，指定受益人、該融資信用證的擬議簽發日期和到期日，並描述該融資信用證的擬議條款和擬支持的交易的性質。行政代理收到該通知後，應立即將其內容和貸款人蔘與該提議的融資信用證的金額通知信用證發放人和每一貸款人。除第IV條規定的先決條件外，信用證發行人出具的任何融資信用證還應受下列先決條件的制約：該融資信用證應符合信用證發行人的要求，且借款人應已簽署並交付信用證發行人合理要求的申請協議和/或與該融資信用證有關的其他文書和協議(每份均為“融資信用證申請”)。信用證發行人沒有獨立責任確定第四條規定的條件是否已得到滿足；但是，如果在建議的簽發日期或之前，信用證發行人已收到行政代理或所要求的貸款人的通知，未滿足或放棄任何該等條件，則信用證發行人不得出具融資信用證。如果本協議的條款與任何融資信用證申請的條款有任何衝突，應以本協議的條款為準。

(D)信用證費用。借款人應就每份融資信用證按各自的比例按比例向行政代理支付一筆信用證費用，年利率相當於該融資信用證規定的最高金額的1.25%(在實施任何預定的增減後)，該等費用應在簽發日期或之前支付(“信用證費用”)。

(E)行政管理；由貸款人償還。在收到融資信用證受益人的任何融資信用證付款要求後，信用證發行人應通知行政代理，行政代理應立即通知控股公司和其他貸款人，説明信用證發行人因該要求而應支付的金額和建議的付款日期(“信用證付款日期”)。信用證發行人對借款人和每一貸款人的責任只應是確定根據每份融資信用證交付的與此類提示相關的單據(包括付款要求)應在所有重要方面與該融資信用證一致。信用證發行人應努力在簽發和管理融資信用證時與不允許參與的信用證一樣謹慎，但有一項理解是，每個貸款人應無條件和不可撤銷地承擔責任，而不考慮任何違約事件的發生或任何先例條件，在下列情況下，應要求償付信用證：(I)該貸款人按比例分攤該貸款人根據每份融資信用證支付的每筆款項，但借款人不得根據下文第2.14(F)條償還該金額，且該融資機構信用證抵押品賬户中沒有資金支付該金額，外加(Ii)該貸款人應償還的上述金額的利息，自該貸款人要求償還該等款項之日起每一天(或，如果該要求是在上午11：00之後提出的(亞利桑那州鳳凰城時間), 自下一個營業日起)至該貸款人支付應由其償還的金額的日期為止，該利率由行政代理根據銀行業同業同業補償規則確定。

(F)借款人償還。借款人有不可撤銷和無條件的義務，在適用的信用證付款日期或之前，在適用的信用證付款日期或之前，在任何融資信用證項下，無需提示、要求、拒付或其他任何形式的手續，償還由信用證開具人支付的任何金額；但借款人或任何貸款人在此不得就借款人或貸款人遭受的直接(但不是後果性)損害提出任何索賠，但僅限於下列原因造成的索賠：(I)信用證發行人在確定根據其簽發的任何融資信用證提出的請求是否符合該融資信用證的條款時故意行為不當或嚴重疏忽，或(Ii)在向其提交嚴格符合該融資信用證條款和條件的請求後，信用證發行人未能根據其出具的任何融資信用證付款。開證行支付的所有此類金額，以及

借款人仍未支付的利息應按要求支付，直至支付的每一天的利息，年利率等於(X)該日的循環貸款利率(如果該日在適用的信用證付款日或之前)和(Y)2.00%的年利率加該日的循環貸款利率(如果該日在該信用證付款日之後)。信用證發放人將按照其按比例比例向每一貸款人支付其從借款人處收到的所有金額，以申請全部或部分支付信用證發放人簽發的任何融資信用證的償還義務，但僅限於該貸款人已根據第2.14(E)節的規定就該融資信用證向信用證發放人付款。在符合本協議的條款和條件的前提下(包括但不限於提交符合第2.4節的借款通知以及滿足第IV條中規定的適用條件)，借款人可以申請本協議項下的預付款，以履行任何償還義務。

(G)絕對義務。借款人在本第2.14條下的義務在任何情況下都是絕對和無條件的，無論借款人可能或曾經對信用證發行人、任何貸款人或融資信用證的任何受益人進行的任何抵銷、反索賠或抗辯。借款人還同意信用證發行人和貸款人的意見，即信用證發行人和貸款人不應對任何融資信用證的償付義務負責，借款人對任何融資信用證的償付義務不應受到單據或其上任何背書的有效性或真實性等因素的影響，即使此類單據應證明在任何或所有方面都是無效、欺詐或偽造的，或借款人、其任何關聯公司之間或之間的任何糾紛，任何融資信用證的受益人或任何融資機構或其他可能被轉讓的融資機構，或借款人或其任何關聯公司對任何融資信用證的受益人或任何此類受讓人提出的任何索賠或抗辯。對於與任何融資信用證有關的任何電文或通知的傳輸、發送或延遲的任何錯誤、遺漏、中斷或延遲，無論傳輸方式如何，信用證發行人概不負責。借款人同意，信用證發行人或任何貸款人根據每份融資信用證及相關匯票和單據採取或遺漏的任何行動，如無重大疏忽或故意不當行為，應對借款人具有約束力，且不得使信用證發行人或任何貸款人對借款人承擔任何責任。

(H)信用證發行人的訴訟。信用證發行人應有權，並應受到充分保護，依靠任何融資信用證、匯票、書面、決議、通知、同意、證書、宣誓書、信件、電報、電報、傳真、電傳、電傳或電子郵件信息、聲明、訂單或其認為真實、正確且已由適當人員簽署、發送或作出的其他文件，以及信用證發行人選定的法律顧問、獨立會計師和其他專家的建議和陳述。信用證發行人有充分理由不採取或拒絕採取本協議項下的任何行動，除非它首先收到所需貸款人合理地認為適當的建議或同意，或首先向其賠償

貸款人因採取或繼續採取任何該等行動而可能招致的任何及所有法律責任及開支的合理清償。儘管第2.14節有任何其他規定，信用證發行人在任何情況下都應按照所需貸款人的請求在本協議項下采取或不採取行動時受到充分保護，該請求以及根據該要求採取的任何行動或不採取行動應對貸款人和參與任何融資信用證的任何未來持有人具有約束力。

(I)彌償。借款人在此同意賠償並使每個貸款人、信用證簽發人和行政代理人及其各自的董事、高級管理人員、代理人和僱員免受該貸款人、信用證簽發人或行政代理人因簽發或與發行有關的任何和所有索賠和損害、損失、債務、費用或支出(包括合理的律師費和支出)(或任何人可能向該貸款人、信用證簽發人或行政代理人索賠)，根據任何融資信用證或任何融資信用證的任何實際或擬議使用，包括但不限於任何索賠、損害、損失、債務、開證人可能招致的費用或開支(包括合理的法律顧問費用和支出)：(I)由於或與任何其他貸款人未能履行或履行其在信用證項下的義務有關(但本合同所載內容不影響借款人對違約貸款人的任何權利)或(Ii)由於或由於信用證出具的任何融資信用證，信用證中所包含的術語“受益人”包括指定受益人的任何繼承人，但該融資信用證不要求任何此類繼任受益人的任何提款都附有一份令開證人滿意的法律文件的副本，以證明該繼任受益人的指定；但借款人不應被要求賠償任何貸款人、信用證發行人或行政代理的任何索賠、損害、損失、債務。, (X)信用證發行人在確定根據任何融資信用證提出的請求是否符合該融資信用證的條款時故意失當或嚴重疏忽，或(Y)在向其提交嚴格符合該融資信用證條款和條件的請求後，未能根據該融資信用證付款。本第2.14(I)節的任何規定都不打算限制借款人在本協議任何其他條款下的義務。

(J)貸款人的彌償。每一貸款人應按照其按比例所佔份額，按比例賠償信用證發行人、其關聯公司及其各自的董事、高級職員、代理人和僱員(以借款人未償還的範圍為限)，賠償這些被賠付者可能遭受的任何費用、開支(包括合理的律師費和支出)、索賠、要求、訴訟、損失或責任(除非是由於這些被賠付者的嚴重疏忽或故意的不當行為，或者信用證發行人在向其提交了嚴格遵守信用證安排條款和條件的請求後未能根據任何信用證付款)。

或與本第2.14節相關的任何行為，或此類受賠方根據本條款採取或不採取的任何行動。

(K)融資信用證抵押品賬户。借款人同意，應行政代理人或所需貸款人的要求，在任何融資信用證的最終到期日之前，以及此後只要就任何融資信用證向信用證發行人或貸款人支付任何款項，他們將根據行政代理人滿意的安排(“融資信用證抵押品賬户”)在借款人名下、但在行政代理人的單獨管轄和控制下，為貸款人的利益開設一個特別抵押品賬户。借款人特此代表貸款人和信用證發行方，為貸款人和信用證發行人的應課税額利益，向行政代理質押、轉讓和授予借款人在所有資金中的所有權利、所有權和利息的擔保權益，這些資金可能不時存放在融資信用證抵押品賬户中，以確保及時和完整地支付和履行債務。

2.15更換貸款人。如果根據第3.1條或第3.2條要求借款人向任何貸款人支付任何額外款項，或者如果任何貸款人拒絕批准經所需貸款人批准但需要所有貸款人或所有受影響貸款人同意才能生效的修訂或豁免，或者如果任何貸款人成為違約貸款人(任何受此影響的貸款人為“受影響貸款人”)，借款人可選擇在向受影響貸款人發出至少五(5)個工作日的書面通知之前至少五(5)個工作日，替換受影響的貸款人作為本協議的貸款人。該通知應規定更換的生效日期，該日期不得遲於通知發出之日後十五(15)個工作日，條件是在更換之時不會發生或繼續發生違約或違約事件，且在更換的同時，(A)借款人和行政代理人合理滿意，並使借款人和行政代理人合理滿意的另一銀行或其他實體，該另一銀行或實體不會受到導致受影響貸款人更換的問題或事件的影響，應同意在該日期以面值現金購買本協議項下應付受影響貸款人的墊款和其他債務，以及根據基本上以附件C的形式轉讓的其他貸款文件，並就所有目的成為本協議項下的貸款人，並承擔受影響貸款人在該日期將終止的所有義務，並遵守適用於轉讓的第12.3節的要求, 以及(B)借款人應在更換之日向受影響貸款人支付當時應計但未支付給受影響貸款人的所有利息、手續費和其他款項，直至終止之日(包括該日在內)，包括但不限於應付給受影響貸款人的款項。如果受影響貸款人拒絕或未能在替代生效日期前簽署和交付任何此類轉讓，行政代理可以但不應被要求以受影響貸款人的名義或代表受影響貸款人的名義簽署和交付此類轉讓，而無論行政代理是否簽署和交付此類轉讓，受影響的貸款人應被視為已簽署和交付此類轉讓。貸款人不應被要求進行任何此類轉讓或被替換，如果在此之前，由於貸款人的豁免

否則，借款人有權要求轉讓和更換的情況不再適用。

2.16權益限制。借款人、行政代理和貸款人打算嚴格遵守所有適用法律，包括適用的高利貸法律。因此，本第2.16節的規定應管轄和控制本協議的所有其他條款或任何其他與本第2.16節相沖突或不一致的貸款文件，即使該條款聲明由其控制。如第2.16節所用，“利息”一詞包括根據適用法律構成利息的所有費用、費用、利益或其他補償的總和，但在適用法律允許的最大範圍內，(A)任何非本金付款應被描述為使用、忍耐或扣留金錢以外的費用或補償，而不是作為利息，以及(B)在本協議的整個期限內，任何時候簽約、保留、收取或收取的所有利息均應按比例攤銷、按比例分配和分攤。在任何情況下，借款人或任何其他人都沒有義務支付，或任何貸款人有任何權利或特權保留、接收或保留：(X)超過美國或任何適用州適用法律允許的最高非高利貸利息金額的任何利息，或(Y)超過該貸款人在本協議整個期限內按最高合法利率計算的合法合同、保留、收到、保留或收取的金額的利息總額。本協議或任何其他貸款文件中包含的任何直接或間接與利息有關的條款和規定，不得在不參考第2.16節的情況下解釋，也不得解釋為創建支付使用費用的合同, 以高於最高合法利率的利率忍耐或扣留金錢。

2.17違約貸款人。

(A)違約貸款人調整。即使本協議有任何相反規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，則在該貸款人不再是違約貸款人之前，在適用法律允許的範圍內：

(I)豁免和修訂。違約貸款人批准或不批准與本協議有關的任何修訂、放棄或同意的權利應按照所需貸款人的定義加以限制。

(Ii)違約貸款人瀑布。行政代理根據第11.1條從違約貸款人的賬户收到的本金、利息、手續費或其他款項(無論是自願的還是強制性的，在到期時，根據第七條或其他規定)，或行政代理根據第11.1條從違約貸款人收到的任何款項，應在行政代理決定的一個或多個時間內使用：第一，用於支付違約貸款人根據本協議所欠行政代理的任何金額；第二，用於按比例支付該違約貸款人所欠信用證項下的任何金額；第三，根據第2.17(D)節的規定，將信用證發行人對該違約貸款人的提前風險作為抵押；第四，作為

借款人可以請求(只要不存在違約或違約事件)由行政代理確定的違約貸款人未能按照本協議的要求為其份額提供資金的任何貸款；第五，如果行政代理和借款人有此決定，應保存在存款賬户(包括融資信用證抵押品賬户)中，並按比例發放，以便(X)滿足違約貸款人對本協議項下貸款的潛在未來融資義務，以及(Y)根據第2.17(D)節的規定，現金抵押信用證發行人關於違約貸款人未來根據本協議簽發的融資信用證的未來風險；第六，任何貸款人因違約貸款人違反本協議項下義務而向貸款人支付欠貸款人的任何金額、任何貸款人獲得的具有管轄權的法院作出的任何判決導致的信用證、針對該違約貸款人的信用證；第七，只要不存在違約或違約事件，借款人因該違約貸款人違反其在本協議項下的義務而獲得的對該違約貸款人的任何判決應向借款人支付的任何款項；第八，如果行政代理如此決定，則分配給違約貸款人以外的貸款人，直至此類貸款人的循環風險與所有循環貸款人的未償還循環風險的總和的比率等於緊接違約貸款人未能為任何貸款或參與融資信用證的任何部分提供資金之前的該比率；和第九, 向違約貸款人或有管轄權的法院另有指示；如果(X)此類付款是對違約貸款人沒有為其適當份額提供全部資金的任何貸款或融資融券信用證的本金的支付，且(Y)此類貸款或相關融資融券信用證是在滿足或放棄第4.2節規定的條件時發放的，此類付款應僅用於按比例支付所有非違約貸款人的信用延期，然後再用於支付違約貸款人的任何信用延期，直至貸款人按照承諾按比例持有所有貸款以及有資金和無資金參與信用證義務為止。向違約貸款人支付或應付的任何款項、預付款或其他款項，如用於(或持有)償付違約貸款人所欠的金額，應被視為已支付給該違約貸款人並由該違約貸款人轉給，且各貸款人均不可撤銷地同意本協議。

(Iii)某些費用。

(1)承諾費：任何違約貸款人在其為違約貸款人的任何期間內，均無權收取任何承諾費(借款人無須向該違約貸款人支付任何原本須支付的承諾費)。

(2)每一違約貸款人在該貸款人為違約貸款人的任何期間內，只有在其根據第2.17(D)條為其提供現金抵押品的融資信用證的規定金額的應課税額中可分配的範圍內，才有權獲得信用證費用。

(3)就根據上述第(1)或(2)款無須向任何違約貸款人支付的任何費用而言，借款人須

(X)向每一非違約貸款人支付根據下文第(Iv)款重新分配給該非違約貸款人的任何該等費用的一部分，否則須就該違約貸款人蔘與該違約貸款人的責任向該違約貸款人支付該部分費用；(Y)向該信用證簽發人支付以其他方式須支付給該違約貸款人的任何該等費用的金額，但以該信用證發行人對該違約貸款人的預先風險可分配的範圍為限；及(Z)無須支付任何該等費用的剩餘金額。

(4)重新分配參與，以減少正面接觸。違約貸款人蔘與信用證義務的全部或任何部分應根據其各自的比例份額(在不考慮違約貸款人的循環承諾的情況下計算)在非違約貸款人之間重新分配，但僅限於(X)在重新分配時滿足第4.2節規定的條件(並且，除非借款人在該時間以其他方式通知行政代理，否則借款人應被視為已陳述並保證在該時間滿足該等條件)。以及(Y)這種重新分配不會導致任何非違約貸款人的循環風險總額超過該非違約貸款人的循環承諾額。本合同項下的任何再分配均不構成放棄或免除任何一方因違約貸款人成為違約貸款人而對該違約貸款人提出的任何索賠，包括非違約貸款人因該非違約貸款人在重新分配後風險敞口增加而提出的任何索賠。

(五)現金抵押品。如果上文第(Iv)款所述的重新分配不能或只能部分實現，借款人應在不影響其根據本條款或法律享有的任何權利或補救措施的情況下，按照第2.17(D)節規定的程序，將信用證發行人的預付風險作為現金抵押。

(B)違約貸款人補救辦法。如果借款人、行政代理人和信用證發行人以書面形式同意允許違約貸款人補救其在本合同項下的違約(“許可補救”)，行政代理人將通知當事人，自通知中規定的生效日期起，並受通知中規定的任何條件(可能包括關於任何現金抵押品的安排)的約束，該貸款人將在適用的範圍內按面值購買其他貸款人的未償還貸款部分，或採取行政代理人認為必要的其他行動，以導致貸款以及有資金和無資金的貸款。

參與貸款人根據循環承諾按比例持有的融資信用證(不執行第2.17(A)(Iv)節)，屆時該貸款人將不再是違約貸款人；但不得追溯調整借款人作為違約貸款人期間借款人或其代表所應收取的費用或支付的款項；此外，除非受影響各方另有明確約定，否則本合同項下從違約貸款人向貸款人的任何變更不會構成放棄或免除任何一方因該貸款人違約而產生的任何索賠。儘管有上述規定，在下列情況下，違約貸款人應被允許按照第2.17(B)節的前述要求修復其違約，如果(I)違約是由於該貸款人未能為其全部或任何部分貸款提供資金，或未能在到期日期後一(1)個工作日內向管理代理或任何其他貸款人支付本協議規定的任何金額而導致的；以及(Ii)在待修復的違約發生之前，此類違約未發生超過兩次。

(C)新的融資信用證。只要任何貸款人是違約貸款人，除非信用證發行人信納信用證生效後不會有任何墊付風險，否則不得要求其開具、延長、續期或增加任何融資信用證。

(D)現金抵押品。在存在違約貸款人的任何時候，借款人應在行政代理提出書面請求或信用證(副本交給行政代理)後的一(1)個工作日內，將信用證發行人對該違約貸款人的預先風險(在執行第2.17(A)(Iv)條和該違約貸款人提供的任何現金抵押品後確定)以不低於最低抵押品金額的金額變現。

(I)授予擔保權益。借款人，在任何違約貸款人所提供的範圍內，特此為信用證簽發人的利益授予行政代理，並同意維持所有現金抵押品的優先擔保權益，作為違約貸款人為參與信用證義務提供資金的義務的擔保，該擔保將根據下文第(Ii)款適用。如果行政代理在任何時候確定現金抵押品受制於本合同規定的行政代理和信用證發行人以外的任何人的任何權利或要求，或此類現金抵押品的總金額低於最低抵押品金額，借款人應行政代理的要求立即向行政代理支付或提供足以消除此類不足的額外現金抵押品(在違約貸款人提供的任何現金抵押品生效後)。

(Ii)申請。即使本協議中有任何相反規定，根據本第2.17節為融資信用證提供的現金抵押品的使用應滿足違約貸款人為參與信用證提供資金的義務

如此提供現金抵押品的債務(就違約貸款人提供的現金抵押品而言，包括因該等債務而應累算的任何利息)，在本條例另有規定的財產的任何其他用途之前。

(Iii)終止要求。根據本第2.17(D)節，在下列情況下，為減少信用證的預付風險而提供的現金抵押品(或其適當部分)不再需要作為現金抵押品持有：(I)消除適用的預付風險(包括通過終止適用貸款人的違約貸款人地位)，或(Ii)行政代理和信用證發行人確定存在多餘的現金抵押品；但在符合第2.17節的規定下，提供現金抵押品的人和信用證發行人可同意持有現金抵押品，以支持未來預期的預付風險或其他義務，並進一步規定，如果此類現金抵押品是由借款人提供的，則此類現金抵押品應繼續受制於根據貸款文件授予的擔保利息。

第三條

產量保護；税收

3.1田野保護。如果在本協議之日或之後，法律發生了任何變化，即：

(A)要求任何貸款人或任何適用的借貸設施、信用證發行人或行政代理人就其貸款、貸款本金、信用證、承諾或其他義務或其存款、準備金、其他負債或資本繳納任何税項(保證税、不含税項及其他税項除外)，或

(B)將任何儲備金、評税、保險費、特別存款、流動資金或類似的規定，施加、增加或當作適用於任何貸款人或任何適用的借貸裝置或信用證發行人的資產、存款、存款或為貸款人或任何適用的借貸設施或信用證而提供的信貸)，或

(C)施加任何其他條件(税項除外)，其結果是增加任何貸款人或任何適用的借貸設施或信用證發行人發放、資助或維持其貸款的成本，或增加簽發或參與融資信用證的成本，或減少任何貸款人或任何適用的借貸設施或信用證發行人就其貸款、融資設施信用證或其中的參與而應收的任何款項，或要求任何貸款人或任何適用的借貸設施或信用證發行人支付參照貸款額計算的任何款項，融通信用證或其持有的參與人或其收取的利息或信用證費用，金額為貸款人或信用證發行人認為重要的金額，

而上述任何一項的結果是增加該人作出或維持其貸款或循環承諾或簽發或參與融資信用證的成本，或減少該人士就該等貸款或循環承諾、融資信用證或參與而收取的金額，則借款人應在該人士提出要求後十五(15)日內，向該人士支付用以補償該等增加的成本或減少的金額(視屬何情況而定)。任何此等人士未能或延遲根據第3.1節要求賠償，並不構成放棄此人要求賠償的權利；但借款人不應被要求根據第3.1節補償此人在通知借款人法律變更導致此等費用增加或減少的日期超過270天之前所蒙受的任何增加或減少的費用，以及此人就此要求賠償的意向；此外，如果引起這種費用增加或減少的法律變更具有追溯力，則上述270天期限應延長，以包括其追溯效力期限。

3.2資本充足率規定的變化。如果貸款方或信用證發行方確定該貸款方或信用證發行方、該貸款方或信用證發行方、或控制該貸款方或信用證發行方的任何公司或控股公司或控制該貸款方或信用證發行方的任何公司或控股公司由於(A)法律變更或(B)風險資本準則中本協議日期或之後的任何變更而增加了資本或流動性，則在該貸款方或信用證發行方提出要求後十五(15)天內，借款人應向貸款人或信用證發行人支付必要的金額，以補償該貸款人或信用證發行人確定可歸因於本協議、其定期貸款、其循環風險敞口或其作出循環貸款和簽發或參與融資信用證的循環承諾(在考慮了該貸款人或信用證發行人關於資本充足性或流動性的政策後)增加的資本或流動資金部分的任何收益率不足之處。在每一種情況下，都可歸因於法律的這種變化或風險資本準則的變化, 視乎情況而定。貸款人或信用證發行人未能或延遲根據第3.2條要求賠償，不應構成放棄貸款人或信用證發行人要求賠償的權利；但借款人無須在貸款人或信用證發行人通知借款人法律的變更或風險資本準則的變更，以及該貸款人或信用證發行人要求賠償的意圖之前270天以上，根據本第3.2節的規定，賠償該貸款人或信用證的任何差額；此外，如果法律的改變或風險資本準則的改變具有追溯力，則上述270天的期限應延長至包括其追溯效力的期限。

3.3個税費。

(A)除適用法律另有規定外，任何借款人根據任何貸款文件承擔的任何義務或因此而支付的任何款項均不得扣除或扣繳任何税款。如果任何適用的法律要求扣除

如果從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款，則適用的借款人有權進行此類扣除或扣繳，並應根據適用法律及時向有關政府當局支付已扣除或扣繳的全部金額，如果此類税款是補償税或其他税，則適用借款人應支付的金額應視需要增加，以便在扣除或扣繳税款(包括適用於根據第3.3款應支付的額外款項的此類扣除和扣繳)後，信用證發放人或行政代理人收到的金額等於如果沒有進行此類扣除或扣繳時應收到的金額。

(B)借款人應根據適用法律或根據行政代理的選擇，及時向有關政府當局支付任何其他税款。

(C)借款人應在提出要求後十五(15)天內，向貸款人、信用證發行人或行政代理人賠償貸款人、信用證發行人或行政代理人應付或支付的任何補償税和其他税款(包括根據本條款3.3款徵收或主張的或可歸因於該款項的補償税和其他税款)的全部金額，或從向貸款人、信用證發行人或行政代理人的付款中扣留或扣除的款項，以及由此產生或與之相關的任何合理費用。無論有關政府當局是否正確或合法地徵收或主張這種補償税和其他税。

(D)每一貸款人應在提出要求後十五(15)天內，就(I)屬於該貸款人的任何受保障税項及其他税項(但僅限於任何借款人尚未就該等受保障税項及其他税項向行政代理作出賠償，且不限制借款人的義務)、(Ii)因該貸款人未能遵守第12.2(C)條有關維持參與者登記冊的規定而產生的任何税項，以及(Iii)屬於該貸款人的任何不包括的税項，分別向行政代理人作出賠償。行政代理應支付或支付的與任何貸款文件相關的費用，以及由此產生的或與此有關的任何合理費用，無論該等税款是否由相關政府當局正確或合法徵收或主張。每一貸款人特此授權行政代理在任何時間抵銷和運用根據任何貸款文件欠該貸款人的任何和所有款項，或行政代理從任何其他來源應付給貸款人的任何金額，抵銷根據本(D)款應支付給行政代理的任何款項。

(E)借款人根據本第3.3條向政府當局繳納税款後，借款人應在切實可行的範圍內儘快向行政當局提交由該政府當局出具的證明該項支付的收據的正本或經認證的副本、報告該項支付的申報表的副本或行政代理合理滿意的其他該項支付的證據。

(F)任何有權就根據任何貸款文件支付的款項免除或減少預扣税的貸款人，應在借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間，向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正確填寫和籤立的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行這種付款。此外，任何貸款人如應借款人或行政代理的合理要求，應提供適用法律規定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能夠確定該貸款人是否受到備用扣留或信息報告要求的約束。

在不限制前述通用性的情況下，

(1)就美國聯邦所得税而言，作為美國人的任何貸款人應在該貸款人根據本協議成為貸款人之日或之前(此後應借款人或行政代理人的合理要求不時)向借款人和行政代理交付簽署的美國國税局W-9表格原件，證明該貸款人免除美國聯邦備用預扣税；

(2)任何非美國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，在該非美國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(以及在借款人或行政代理人提出合理要求後，不時地)交付給借款人和行政代理(副本數量應由接收方要求)，以下列各項中適用的一項為準：

A)如果非美國貸款人要求獲得美國是其締約方的所得税條約的好處(X)關於根據任何貸款文件支付利息，則根據該税收條約的“利息”條款規定免除或減少美國聯邦預扣税的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E的簽署副本，以及(Y)對於任何貸款文件、IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E規定豁免或減少的任何其他適用付款，根據該税收條約的“營業利潤”或“其他收入”條款繳納的美國聯邦預扣税；

B)已簽署的國税表W-8ECI副本；

C)如果非美國貸款人根據《守則》第881(C)條要求獲得證券組合利息豁免的好處，(X)表明此等利益的證明書

非美國貸款人並非守則第881(C)(3)(A)條所指的“銀行”、守則第881(C)(3)(B)條所指的任何借款人的“10%股東”，或守則第881(C)(3)(C)條所述與任何借款人有關的“受控外國公司”，以及(Y)經簽署的美國國税局表格W-8BEN或美國國税局表格W-8BEN-E；或

D)如果非美國貸款人不是受益者，則簽署IRS Form W-8IMY，並附上IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN、IRS Form W-8BEN-E、IRS Form W-8IMY或IRS Form W-9和/或每個受益者的其他證明文件(視情況而定)。

(3)任何非美國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，在該非美國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(此後應借款人或行政代理人的合理要求不時)，向借款人和行政代理人交付經簽署的原件(副本數量應由接受者要求)，並按適用法律規定的任何其他形式簽署，作為申請免除或減少美國聯邦預扣税的依據，以及適用法律可能規定的補充文件，以允許借款人或行政代理人確定需要扣留或扣除的費用；和

(4)如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，而該貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節所載的要求，視情況而定)，借款人應在法律規定的一個或多個時間以及借款人或行政代理合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)以及借款人或行政代理合理要求的其他文件，借款人和行政代理可能需要這些文件以履行其在FATCA項下的義務，並確定該貸款人已履行FATCA項下的義務，或確定扣除和扣留此類付款的金額(如果有)。僅就本條款(D)而言，“FATCA”應包括在本協定日期後對FATCA所作的任何修訂。

(I)每一貸款人同意，如果其以前提交的任何表格或證明過期、過時或在任何方面不準確，則應更新

這種形式或證明，或迅速書面通知借款人和行政代理，其法律上無法這樣做。

(G)如果任何一方依據其善意行使的完全酌情決定權，確定其已收到已根據本第3.3條獲得賠償的任何税款的退款(包括根據本第3.3條支付的額外金額)，則應向提供賠償的一方支付一筆相當於該退款的金額(但僅限於根據本第3.3條就引起該退款的税項所支付的賠償款項)，扣除受補償方的所有自付費用(包括税款)，且不含利息(有關政府當局就退款支付的任何利息除外)。如受補償方被要求向政府當局退還上述款項，則應應受補償方的要求，將根據本(G)款支付的款項(加上有關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)退還給受補償方。即使本款(G)有任何相反規定，在任何情況下，受補償方都不會被要求根據本款(G)向補償方支付任何款項，而支付該款項會使受補償方的税後淨額處於比從未支付過賠償款項或導致退款的額外金額的情況下受補償方處於較不利的税後淨值的狀況。本款不得解釋為要求任何受補償方向補償方或任何其他人提供其納税申報表(或其認為保密的與其納税有關的任何其他資料)。

(H)在行政代理人辭職或替換、貸款人轉讓或替換、終止循環承諾以及償還、清償或履行任何貸款文件項下的所有義務後，每一方根據本第3.3條承擔的義務應繼續有效。

第四條

先行條件

4.1初始信用展期。除非滿足下列條件之一，否則貸款人不應被要求進行本合同項下的初始信貸延期：

(A)行政代理應已收到所有貸款文件的正式簽署副本，包括本協議、票據和抵押品文件。

(B)行政代理應已收到一份由授權官員簽署的證書，表明在首次信貸延期之日(I)沒有違約或違約事件發生且仍在繼續，以及(Ii)第V條所載的陳述和保證是(X)關於任何包含重大限定詞的陳述或保證，在該日期在各方面都真實和正確，但如果任何該等陳述或保證聲明僅與較早的日期有關，則該陳述或保證應在所有情況下都是真實和正確的

(Y)就於該較早日期並不包含於該日期各重大方面真實及正確的任何陳述或保證而言，除非任何該等陳述或保證聲明僅與較早日期有關，在此情況下，該陳述或保證於該較早日期及截至該較早日期在所有重大方面均屬真實及正確。

(C)行政代理人應已收到借款人律師以行政代理人可接受的形式和實質寫給貸款人的書面意見，該書面意見實質上涵蓋附件A所列意見和行政代理人合理要求的其他意見。借款人的律師應合理地被行政代理接受。

(D)行政代理和貸款人應在所有方面都滿意(I)Banker Steel收購的條款和條件以及結構，以及(Ii)Banker Steel收購文件。

(E)行政代理人應已收到有關每一借款人和每一初始擔保人的組織、存在和良好信譽、本協議擬進行的交易的授權以及與每一借款人和該等擔保人有關的任何其他法律事項、貸款文件或本協議擬進行的交易的文件和證書，所有這些文件和證書的形式和實質均應令行政代理及其律師滿意，並在附件H所附的結案文件清單中進一步説明。

(F)行政代理人應已收到應得的任何及所有費用、費用和開支。

(G)行政代理應已收到在生效日期或生效日期之前到期和應付的所有費用和其他金額，包括在開具發票的範圍內償還或支付本協議規定借款人必須償還或支付的所有自付費用。

(H)自2021年1月2日以來，借款人及其附屬公司的整體業務、財產、負債(實際和或有)、經營或狀況(財務或其他)、經營結果或前景不應發生重大不利變化，或(Ii)有關該等實體迄今所代表的該等實體的事實及資料發生重大不利變化。

(I)行政代理應已收到與預期融資有關的所有政府、股權持有人和第三方同意和批准的證據，所有適用的等待期應已到期，而任何當局應未採取任何合理可能對借款人及其子公司整體施加任何重大不利條件的行動，而根據行政代理的合理判斷，任何法律或法規均不適用。

(J)沒有任何訴訟、訴訟、調查或法律程序待決，或據借款人所知，在任何法院或任何仲裁員或

合理預期會導致重大不利影響或試圖阻止、責令或推遲任何信貸延期的政府當局。

(K)行政代理人應已收到：(I)根據行政代理人的合理判斷，以及行政代理人當時可獲得的所有其他信息，證明借款人可以在到期時償還債務和履行其他義務，並能夠遵守第6.19節規定的財務契約的形式財務報表，以及(Ii)行政代理人可能合理要求的信息，以確認在該形式財務報表中所作的税務、法律和商業假設。

(L)行政代理人應在形式、範圍和實質上合理地令行政代理人滿意，並在其他方面符合第5.18和6.6節的規定，收到當前保險範圍的證據。

(M)行政代理人應已收到一份由所有權保險人出具的初步所有權報告，表明本合同附表5.23所列每一不動產的所有權狀況，以及該不動產的法律描述、作為該所有權報告的例外情況列出的所有文件的副本以及證明該不動產所有權歸屬的所有文件的副本。

(N)行政代理人應已收到業權保險人的承諾，就附表5.23所列的每項不動產發出業權保險貸款保單，責任限額不少於票據面值總額，以承保行政代理人根據適用於附表5.23所列每項不動產的抵押品文件所享有的權益，以及行政代理人可能要求的再保險或共同保險協議及該保單的簽註。

(O)行政代理人應已收到對附表5.23所列除第4.3節所管轄的財產以外的每一不動產的最新調查，包括其所有地役權的尺寸、界線和位置，向行政代理人證明，其形式和實質為行政代理人所接受，並在業權保險人提出要求時令其滿意。

(P)行政代理人應已收到附表5.23所列每項不動產的業權誓章，以及附表5.23所列每項不動產(第4.3節所管轄的物業除外)的勘測誓章，其形式和實質均為行政代理人所接受，並在業權保險人提出要求時令其滿意。

(Q)行政代理人應已收到證據，證明附表5.23所列的每項不動產並非位於房屋及城市發展部長指定為特別洪災危險地區的區域內，或

行政代理人可自行決定承保的洪災保險是否已就位。

(R)行政代理人應已收到(A)關於附表5.23所列每項不動產的第一階段報告副本，每份報告均由行政代理人可接受的獨立環境顧問編寫，報告應提交給行政代理人或附有致行政代理人的信任書，以及(B)關於附表5.23所列不動產的環境風險保險，其形式和實質令行政代理人滿意。

(S)行政代理人應已收到行政代理人及業權保險人(如行政代理人要求)可接受的形式和實質證據，證明附表5.23所列的每項不動產均已為其當前及/或預期用途作適當的分區。

(T)行政代理人應已收到佔用證明的證據以及佔用和使用附表5.23所列每一不動產所需的所有許可證。

(U)行政代理人應已收到行政代理人和業權保險人(如有要求)可接受的形式和實質證據，證明附表5.23所列每項不動產的所有不動產税和財產税已全額支付。

(V)對於附表5.23所列的每項房地產，行政代理應已收到由評估師編寫的書面評估報告，該評估報告由行政代理憑其全權酌情決定接受，並符合適用的法規要求，包括但不限於不時修訂的1989年《金融機構復甦、改革和執行法》，並符合行政代理的習慣獨立評估要求，其中規定了適用房地產的公平市場價值。

(W)行政代理應已在組織初始借款人的每個司法管轄區收到最近的留置權搜索結果，並且該搜索不得顯示對初始借款人的任何資產的留置權，但第6.14節允許的留置權或在生效日期或之前根據償付函或其他令行政代理滿意的文件解除的留置權除外。

(X)行政代理應已收到與附表5.23所列任何房地產有關的所有租約副本。

(Y)行政代理人應已收到行政代理人就附表5.23所列房地產的任何承租人所要求的從屬協議和承租人禁止反言證書。

(Z)行政代理人應已收到由行政代理人憑其全權酌情決定權接受的評估師編寫的書面評估報告，

符合行政代理人慣常的獨立評估要求，闡明借款人擁有的所有設備的公平市場價值。

(Aa)行政代理人應已收到富國銀行和TCW Asset Management Company LLC的付款信函和UCC-3終止聲明，在每種情況下，行政代理人均可自行決定接受。

(Bb)抵押品文件或法律規定或行政代理合理要求存檔、登記或記錄的每份文件(包括任何統一商業法典融資聲明)，以便為貸款人的利益，對本文所述抵押品建立完善的留置權，優先於任何其他人，並應以適當的形式存檔、登記或記錄。

(Cc)在任何貸款人至少在生效日期前10天提出合理要求後，每個借款人必須至少在生效日期前5天向該貸款人提供與適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例(包括《愛國者法案》)相關的文件和其他信息。

(Dd)在生效日期前至少五個工作日，如果借款人符合《實益所有權條例》規定的“法人客户”資格，則該借款人必須提供與該借款人相關的實益所有權證明。

(Ee)借款人應已滿足行政代理人的任何和所有貸款開户要求或條件，包括但不限於執行行政代理人可能要求或要求的附加協議、文書、文件、證書、開户表格、簽名卡和其他文書。

4.2每次授信延期。除第2.14(E)節另有規定外，貸款人不得(除第2.14(E)節另有規定外，就融資信用證下的提款的任何償還義務而提供的循環貸款)進行任何信貸延期，除非在適用的借款日期：

(A)不存在違約或違約事件，也不會因該信用延期而導致違約或違約事件。

(B)第V條所載的申述或保證如下：(I)就任何載有重大限定詞的申述或保證而言，在該借用日期在各方面均屬真實及正確，但如任何該等申述或保證述明僅與較早日期有關，則在此情況下，該申述或保證在該較早日期當日及截至該較早日期時在各方面均屬真實及正確；及(Ii)就截至該借用日期並不包含重大限定詞的任何申述或保證而言，該申述或保證在各重要方面均屬真實及正確，但如聲明任何該等陳述或保證只與較早日期有關，則在此情況下，該等陳述或保證在該較早日期當日及截至該較早日期在各重要方面均屬真實及正確。

(C)不應發生任何事件，也不應存在具有或可合理預期會產生重大不利影響的情況。

(D)行政代理應已收到借款通知或出具融資信用證的請求(視情況而定)。

(E)借款人應已滿足行政代理人的任何和所有合理和習慣要求或條件，包括但不限於行政代理人可能要求或要求籤署的附加協議、文書、文件、證書、開户表格、簽名卡和其他文書。

關於每一次此類信貸延期的借款通知或簽發融資信用證的請求，應構成借款人關於已滿足本第4.2節所載條件的聲明和保證。

4.3調查。在本合同日期後九十(90)天之後的任何信貸延期之前，借款人應向行政代理人提交一份關於附表5.23所列並在下文中確定的每項不動產的當前調查，包括其所有地役權的尺寸、描述和位置，並以行政代理人可接受的形式和實質向行政代理人證明，如果行政代理人提出要求，則應令所有權保險人滿意。如果借款人未能在該期限內就位於亞利桑那州菲尼克斯布坎南大街的物業以及位於亞利桑那州埃洛伊、亞利桑那州貝勒蒙特、加利福尼亞州斯托克頓、休斯敦、德克薩斯州和渥太華的物業交付此類調查，則為違約事件。

4.4抵押品准入協議。在本合同日期後三十(30)天之後的任何信貸延期之前，借款人應向行政代理人提交一份出租人對附表4.4所列每一不動產的棄權和協議，其形式和實質為行政代理人所接受。如果借款人未能在該期限內交付每一份此類協議，則屬於違約事件。

4.5設備評估。在本合同日期後九十(90)天之後的任何信貸延期之前，行政代理人應已收到行政代理人可接受的對Banker Steel收購中所購設備的最新評估。如果管理代理在該期限內未收到任何此類評估，則為違約事件。

第五條

申述及保證

借款人向貸款人聲明並保證：

5.1存在和站立。每一借款人及其附屬公司均為妥為並妥為成立或組成(視屬何情況而定)有效存在的公司、合夥或有限責任公司，並(在該概念適用於該實體的範圍內)

根據其公司或組織管轄區的法律具有良好的信譽，並擁有在其開展業務的每個管轄區開展業務所需的一切必要權力。

5.2授權性和有效性。每個借款人、擔保人和控股的子公司都有權力、權威和法定權利簽署和交付其所屬的貸款文件，並履行其在該文件下的義務。每一借款人、擔保人和控股子公司簽署和交付其作為一方的貸款文件以及履行其在貸款文件項下的義務，已經適當的公司或有限責任公司程序正式授權，貸款文件構成借款人、擔保人和控股一方子公司的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對借款人、擔保人和控股子公司強制執行，但可執行性可能受到破產、破產或類似法律的限制，這些法律一般會影響債權人權利的強制執行。

5.3沒有衝突；政府同意。借款人和擔保人簽署和交付各自為一方的貸款文件，或完成其中所設想的交易，或遵守其中的規定，均不違反(I)對借款人或其任何附屬公司具有約束力的任何法律、規則、法規、命令、令狀、判決、強制令、法令或裁決，或(Ii)借款人或任何附屬公司的章程或公司章程或公司註冊證書、合夥協議、合夥企業證書、章程或組織證書、附例或經營或其他管理協議，或(Iii)任何契約的規定，借款人或其任何附屬公司作為一方或受制於該等文書或協議，或借款人或其財產受該等文書、文書或協議約束，或與該等文書或協議相沖突或構成違約，或導致或要求根據任何該等契據、文書或協議的條款在借款人或附屬公司的財產、借款人或附屬公司的財產上設定或施加任何留置權。借款人或其任何子公司在簽署和交付貸款文件、本協議項下的借款、借款人和擔保人對任何貸款文件的付款和履行義務或任何貸款文件的合法性、有效性、約束力或可執行性方面，無需獲得借款人或其任何子公司尚未獲得的任何命令、同意、裁決、批准、許可證、授權或確認，或向任何政府或公共機構或當局或其任何分支機構提出的備案、記錄或登記、豁免或其他行動。

5.4財務報表。控股及其附屬公司於2021年1月2日經審核的綜合財務報表乃根據編制該等報表當日生效的公認會計準則編制，而截至2021年4月3日的控股及其附屬公司的未經審核財務報表則按與先前財務報表實質一致的基準編制；而每份該等財務報表均公平地呈列控股及其附屬公司於該日期的綜合財務狀況及營運及其截至該日止期間的綜合營運業績。

5.5重大不良變化。自最近一次向行政代理提交經審核財務報表之日起，Holdings及其附屬公司的業務、物業、前景、狀況(財務或其他)或經營結果並無發生任何可合理預期會產生重大不利影響的變化。

5.6個税費。借款人及其附屬公司已提交其須提交的所有美國聯邦及州所得税報税表及所有其他重要税項報税表，並已支付借款人及其附屬公司應繳的所有美國聯邦及州所得税及所有其他重要税項，包括但不限於根據借款人或其任何附屬公司收到的任何評估而作出的評估，但真誠爭議且已根據公認會計原則提供充足準備金且不存在留置權的税項(如有)除外。沒有提出任何税收留置權，也沒有就任何此類税收提出索賠。控股及其附屬公司賬面上有關任何税項或其他政府收費的費用、應計項目及準備金均屬足夠。

5.7訴訟和或有債務。沒有任何訴訟、仲裁、政府調查、法律程序或調查待決，或據其任何高級職員所知，對借款人或其任何附屬公司構成威脅或影響的訴訟、仲裁、政府調查、法律程序或調查可合理地預期會產生重大不利影響，或試圖阻止、禁止或推遲任何信貸延期。除任何訴訟、仲裁或訴訟程序中不能合理預期會產生重大不利影響的任何責任外，借款人均無重大或有債務未在第5.4節所指的財務報表中作出規定或披露。

5.8個副刊。附表5.8包含截至本協議日期控股的所有子公司的準確清單，列出了它們各自的組織管轄權以及借款人或其他子公司擁有的各自股本或其他所有權權益的百分比。該等附屬公司的所有已發行及流通股股本或其他所有權權益已獲正式授權及發行(在該等概念與該等所有權權益相關的範圍內)，並已繳足股款及無須評估。

5.9ERISA。就每項計劃而言，每名借款人、每間附屬公司及所有ERISA聯屬公司已於守則第430(J)節規定的到期日或之前支付所有所需的最低供款及分期付款，且不能合理地根據守則第430(K)節或ERISA第四章享有留置權。任何借款人、任何子公司或任何ERISA附屬公司都沒有根據《守則》第412(C)節或ERISA第302(C)節提出豁免最低籌資標準的申請。未發生或合理預期將發生的ERISA事件，與所有其他合理預期將發生責任的ERISA事件合在一起，可合理預期會導致重大不利影響。

5.10信息的準確性。

(A)借款人或其任何附屬公司就貸款文件的談判或合規向行政代理或任何貸款人提供的任何資料、證物或報告，均未載有任何重大事實失實陳述，或遺漏陳述重要事實或任何必要事實，以使其中所載的陳述不具誤導性。

(B)截至生效日期及根據第6.3(F)節規定鬚髮出通知的每個日期，任何實益所有權證明所包括的資料在各方面均屬真實及正確。

5.11監管；保證金股票。任何借款人或任何附屬公司均不擁有或持有任何保證金股票，或主要或作為其重要活動之一，從事購買或持有保證金股票的業務，或為購買或持有任何保證金股票而發放信貸。任何貸款的發放或任何貸款收益的使用都不會違反或不符合聯邦儲備系統理事會T、U或X法規或美聯儲理事會任何其他法規的規定。

5.12材料協議。借款人或任何借款人的任何附屬公司均不是任何協議或文書的一方，或受任何可合理預期會產生重大不利影響的章程或其他公司限制的一方。借款人或借款人的任何附屬公司均無失責，未能履行、遵守或履行(I)其作為一方的任何協議所載的任何義務、契諾或條件，而該等違約可合理地預期會產生重大不利影響或(Ii)任何證明或管限債務的協議或文書。

5.13遵守法律。每個借款人及其子公司在所有實質性方面都遵守對其各自業務的開展或各自財產的所有權具有管轄權的任何國內或外國政府或其任何工具或機構的所有適用法規、規則、條例、命令和限制。

5.14物業的所有權。在本協議簽訂之日，每一借款人及其附屬公司將擁有良好的所有權，不受第6.14節允許的留置權以外的所有留置權，對Holdings及其附屬公司提供給管理代理的最新合併財務報表中反映的其各自的所有財產和資產擁有良好的所有權(但以第6.12(A)節允許的方式處置的除外)。

5.15計劃資產；禁止交易。任何借款人或子公司均不被視為持有經ERISA第3(42)節修改的29 C.F.R.§2510.3-101所指的“計劃資產”、受ERISA標題I約束的員工福利計劃(如ERISA第3(3)節所定義)或受本準則第4975節約束的任何計劃的“計劃資產”，且本協議的簽署或本協議下的信用延期均不會導致ERISA第406節或本準則第4975節所指的被禁止交易。借款人或附屬公司不受任何法律、規則或法規的約束，這些法律、規則或法規實質上類似於ERISA第406節或《守則》第4975節的禁止交易條款。

5.16環境問題。

(A)每名借款人及其附屬公司的財產及營運在實質上符合適用的環境法律，而任何借款人或附屬公司均不承擔任何根據環境法律可合理地個別或整體預期會產生重大不利影響的責任。

(B)借款人或子公司未意識到或已收到任何通知，表明(I)其財產和/或業務不符合適用環境法的任何要求，(Ii)任何借款人或子公司實際或據稱已將材料送往的任何地點是根據環境法進行環境調查或補救的對象，或(Iii)其財產和/或業務是任何聯邦、州或地方補救行動的對象，或評估是否需要採取任何補救行動的調查對象，就(I)至(Iii)而言，可以合理地預期，這種單獨或總體的不遵守或補救行動將產生實質性的不利影響。

(C)對於物業當前和預期未來的使用，未發生超過適用的地方、州或聯邦標準的有害物質釋放、排放或影響物業的情況，而對其進行補救以滿足適用標準的個別或總體而言，有理由預期會產生實質性的不利影響。

5.17《投資公司法》。借款人或借款人的任何子公司都不是1940年《投資公司法》所指的“投資公司”或“投資公司”控制的公司。

5.18保險。控股及已促使各附屬公司與財務穩健及信譽良好的保險公司維持其所有財產的保險、責任保險及環境保險的金額，但須受有關免賠額及自我保險扣除額的規限，並承保符合穩健業務慣例的財產及風險。

5.19次級債務。這些債務構成優先債務，有權享有證明或管理未償次級債務的所有協議的從屬條款的利益。

5.20償付能力。

(A)緊接完成對Banker Steel的收購及將於生效日期及緊接作出每項信貸展期後進行的其他交易後，以及在實施每項信貸展期所得款項後，(A)控股及其附屬公司的資產按公平估值在綜合基礎上的公允價值將超過控股及其附屬公司在綜合基礎上的債務及負債(附屬、或有或有或其他)；(B)在合併基礎上，Holdings及其附屬公司的財產目前的公平可出售價值將大於支付Holdings及其附屬公司的債務和其他債務的可能負債所需的金額，因為該等債務和其他負債成為絕對和到期的；(C)當該等債務和負債成為絕對和到期時，Holdings及其附屬公司將有能力償還其債務和負債；及(D)控股及其附屬公司在合併基礎上將不會有不合理的小資本

經營其所從事的業務，因為該等業務現正進行，並擬於生效日期後進行。

(B)Holdings不打算、也不允許其任何附屬公司，亦不相信其或其任何附屬公司會招致超出其到期償債能力的債務。

5.21無默認設置。沒有違約或違約事件發生，而且還在繼續。

5.22反腐敗法；制裁。控股公司、其子公司及其各自的管理人員和員工，以及據控股公司、其董事和代理人所知，在所有實質性方面都遵守反腐敗法律和適用的制裁措施。Holdings、任何子公司或據Holdings所知，其各自的任何董事、高級管理人員或員工均不是受制裁的人。

5.23不動產。附表5.23A是一份完整而準確的清單，列明任何借款人或附屬公司於生效日期所擁有或租賃的所有不動產的地址，如屬租賃物業，則連同該等物業的出租人的姓名或名稱及郵寄地址。

5.24知識產權。每一借款人及其子公司均擁有、擁有或擁有使用借款人及其子公司開展業務所需的所有專利、專利權、商標、商標權、商號、商號權、服務標誌、服務標記權和版權的許可或其他權利，而不會對他人的權利造成合理預期的重大不利影響。

第六條

聖約

在本協議期限內，除非所需貸款人另有書面同意，否則：

6.1財務報告。控股公司將為其自身和各子公司維護一套按照公認會計原則建立和管理的會計制度，並向行政代理和貸款人提供：

(A)在其每個財政年度結束後120天內，由行政代理和貸款人接受的獨立註冊公共會計師認證的無保留審計報告，經行政代理和貸款人接受，並按照公認會計準則按合併和綜合基礎為自身及其子公司編制，包括截至該期間末的資產負債表、相關損益表和盈餘調節表，以及現金流量表，並附有上述會計師編寫的任何管理信函。

(B)在其本身及其附屬公司的每個財政季度結束後45天內(或在任何財政年度最後一個季度的75天內)，合併

和合並財務報表、合併和未經審計的資產負債表，以及從該財政年度開始到該季度末期間的現金流量表，均經其首席財務官核證。

(C)連同第6.1(A)和(B)條規定的財務報表，由Holdings作為借款人代理人簽署的實質上採用附件B形式的合規證書，表明確定遵守本協議所需的計算，並説明不存在違約或違約事件，或如果存在任何違約或違約事件，説明其性質和狀況。

(D)在每個日曆月結束後30天內，向借款人及其子公司提交一份應收賬款賬齡報告、訂單積壓和在製品時間表。

(E)在切實可行範圍內儘快(無論如何不得遲於每個控股財政年度開始後30天)為借款人及其附屬公司擬備該財政年度的財務預測(包括每月營運預算和現金流量預算)，其編制方式與借款人在生效日期前向行政代理人提交的預測一致，或以行政代理人合理地滿意的其他方式擬備，並附有獲授權人員發出的證明書，説明(I)該等預測是由借款人真誠地擬備的，(Ii)借款人對該等預測所載的假設有合理的基礎；及。(Iii)該等預測是根據該等假設編制的。

(F)行政代理或任何貸款人可能不時合理要求的其他信息，包括行政代理或任何貸款人為遵守《愛國者法案》或其他適用的反洗錢法律所規定的“瞭解您的客户”的要求而合理要求的信息和文件。

(G)如果法律或法規要求任何借款人在較早的日期向政府機構提交第6.1節要求向貸款人提供的任何信息，則應在較早的日期向貸款人提供本條款所要求的信息。

6.2收益的使用。借款人將並將促使各附屬公司將信貸延期所得款項用於償還現有債務、收購Banker Steel及用作營運資金。借款人不會，也不會允許任何附屬公司使用預付款的任何收益購買或持有任何“保證金股票”(定義見U規則)。借款人不會申請任何貸款或融資信用證，也不會使用，也將確保其子公司及其或其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人不得使用任何貸款或融資信用證的收益：(I)為促進向任何人提供要約、付款、付款承諾或授權向任何人支付或給予金錢或任何其他有價值的東西，違反任何反腐敗法，或(Ii)以任何方式導致違反任何適用的制裁。

6.3重大事件通知。借款人將，並將促使各附屬公司，在任何借款人的高級職員得知發生下列情況後10天內，迅速向行政代理和各貸款人發出書面通知：

(A)任何失責或失責事件；

(B)(I)由任何仲裁員或政府當局針對或影響任何借款人或其任何聯營公司的任何訴訟、訴訟或法律程序的提起或展開，而該等訴訟、訴訟或法律程序如被裁定不利，將合理地預期會導致重大不利影響；及(Ii)任何借款人或任何附屬公司先前依據第6.3(B)(I)條披露的任何訴訟、仲裁或政府調查或程序中出現的任何重大不利發展；

(C)就計劃而言，(I)未能在《守則》第430(J)節規定的到期日或之前支付所有規定的最低供款和分期付款，或(Ii)根據《守則》第412(C)節或《僱員退休保障條例》第302(C)節提交豁免最低資助標準的申請；

(D)發生任何ERISA事件，而該事件單獨或與已發生的任何其他ERISA事件一起，有理由預計會造成實質性的不利影響；

(E)任何借款人或任何附屬公司的會計政策或財務報告做法的任何重大改變，借款人或任何附屬公司收到其核數師就任何重要會計事項提交的任何評議信或管理報告(連同其副本)，或借款人的現任核數師或借款人的現任核數師的任何解僱、辭職或撤回；

(F)在任何受益所有權證明中提供的信息發生任何變化，從而導致該證明中確定的受益所有人名單發生變化；

(G)對抵押品的重要部分的任何重大不利影響，或對抵押品的重要部分採取任何權益的任何訴訟或程序的開始；

(H)設立或收購任何附屬公司；

(I)控股公司高級行政人員的任何變動；及

(J)合理地預期會產生重大不利影響的任何其他發展項目，不論是財務上的或其他方面的。

根據第6.3條提交的每份通知應附有有關借款人的一名高級職員的聲明，説明需要發出通知的事件或發展的細節，以及就此採取或擬採取的任何行動。

6.4業務的處理。每一借款人將，並將促使每一家附屬公司以與其目前經營的大致相同的方式和在大致相同的企業領域經營和經營其業務，並作出一切必要的事情，以在其註冊成立或組織的司法管轄區內作為國內公司、合夥企業或有限責任公司(視屬何情況而定)保持適當的註冊成立或組織、有效存在和良好信譽，並維持在其業務開展的每個司法管轄區開展其業務的所有必要授權。

6.5%的税。每個借款人將，並將促使每個子公司及時提交法律要求的完整和正確的美國聯邦和適用的外國、州和地方納税申報單，並在到期時支付對其或其收入、利潤或財產的所有税款、評估和政府收費和徵税，但已根據公認會計準則為其撥備充足準備金且不能合理預期個別或整體產生重大不利影響的適當訴訟程序所涉的税款、評估和政府收費和徵費除外。

6.6保險。每一借款人將，並將促使每一家子公司向財務狀況良好且信譽良好的保險公司提供其所有財產的保險、責任保險和環境保險，其金額須受免賠額和自我保險扣除額的限制，並涵蓋符合穩健商業慣例的財產和風險，通常由從事相同或類似業務的人員在類似情況下承保，併為管理代理合理接受，且每一借款人將應要求向任何貸款人提供有關所承保保險的全部信息。對於此類保險，行政代理應根據行政代理可接受的背書被指定為額外的被保險人和抵押權人和貸款人損失收款人，任何此類保險的每個提供人應通過背書其簽發的一份或多份保單或通過向行政代理提供的獨立文書同意，在取消任何此類保單之前，提前三十(30)天向行政代理髮出書面通知。在下列情況下，借款人應以書面形式通知行政代理：(I)任何此類保單發生重大變更，對行政代理和/或貸款人不利，或(Ii)其承保金額應減少。在不限制前述規定的情況下，(A)行政代理和每個貸款人應被允許在簽署和記錄與該不動產抵押品有關的任何抵押文書之前，獲得關於所有不動產抵押品的完整的“貸款年限”聯邦緊急事務管理署標準洪水風險確定, 以及(B)如果任何不動產抵押品位於聯邦緊急事務管理署指定為具有特殊洪水或泥石流危險的地區，則借款人應(I)在與該不動產抵押品有關的任何抵押文書籤立和記錄之前，應要求向行政代理和任何貸款人提交適用洪水保險的證據(如果可以獲得)，其形式、條款和金額應為適用洪水保險法所要求的或貸款人所要求的，以及(Ii)始終向財務穩健且信譽良好的保險人提供洪水保險(如果可用)，以適用的洪水保險法所要求的形式、條款和數額，或貸款人另有要求的形式的不動產抵押品。

6.7遵守法律和重大合同義務。借款人將，並將促使每家子公司：(I)在所有實質性方面遵守所有法律、規則、

(I)(I)在任何情況下，(I)任何法律、法規、命令、令狀、判決、禁令、法令或裁決，包括但不限於所有環境法、反腐敗法和適用的制裁；(Ii)在所有實質性方面履行其根據其作為締約方的重要協議所承擔的義務。

6.8物業的維護。借款人將，並將促使各附屬公司：(I)採取一切必要措施以維持、保養、保護及保持其物業處於良好的維修、運作狀況及狀況(正常損耗除外)，並進行所有必需及適當的維修、更新及更換，以使其在任何時間均可妥善經營與此相關的業務；及(Ii)就物業有任何與土地用途管制有關的構築物而言，按需要檢查、保養、維修及更換該等構築物，以實現該等土地用途管制的利益。

6.9書籍和記錄；檢查。借款人將，並將促使其每一家子公司保存適當的記錄和帳簿，其中應保存與其業務和活動有關的所有交易和交易的完整、真實和正確的記項。借款人將，並將促使每家附屬公司允許行政代理和貸款人由其各自的代表和代理人自費檢查借款人和每家附屬公司的任何財產、簿冊和財務記錄，檢查和複製借款人和每家附屬公司的賬簿和其他財務記錄，並在行政代理或任何貸款人指定的合理時間和間隔內與借款人和每家附屬公司討論借款人和每家附屬公司的事務、財務和賬目，並就此向各自的高級管理人員提供建議。

6.10負債。借款人不會，也不會允許任何子公司產生、招致、承擔或忍受任何債務，但下列情況除外：

(A)本協定和其他貸款文件項下的債務；

(B)由第6.14(H)節允許的留置權擔保的債務，及其延期、續期和再融資；但在任何時候，所有此類債務的總額不得超過1,000,000.00美元；

(C)任何借款人或擔保人對任何其他借款人或擔保人的負債；

(D)作為收購Banker Steel的一部分產生的次級債務；

(E)經行政代理人核準的、為真正的對衝目的而非投機目的而為貸款人或其關聯公司而產生的對衝義務；

(F)附表6.10所述的債項及其本金不增加的任何延期、續期或再融資；

(G)與第6.12節允許的處分有關的、有利於買方的習慣賠償義務所產生的或有債務；

(H)外國子公司對構成獲準外國子公司投資的借款人或擔保人的債務；

(1)在正常業務過程中產生的與貿易應付款項有關的債務；

(J)由根據第6.14(G)條或第6.14(H)條產生的允許留置權擔保的債務，或由本協議允許的投資構成的債務，但對於根據第6.14(G)條允許的允許留置權，本條(J)應解釋為僅允許在允許收購之日存在且不是在預期允許收購之日產生的債務；

(K)無抵押債務，即對借款人的僱員或董事或借款人的任何附屬公司在正常業務過程中招致的遞延補償，未償債務總額不超過7,500,000.00美元；

(L)在正常業務過程中發生的債務，以及因金庫、託管和現金管理服務產生的任何透支和相關債務，或與任何結算所自動轉賬資金有關的債務；

(M)依據任何保證或合約服務義務、履行、保證、法定、上訴、投標、付款(支付債務除外)或完成履約保證或在正常業務運作中招致的類似義務而當作存在的債務(借款除外)；

(N)在正常業務過程中，與工人補償索賠有關的債務、與健康、殘疾或其他類型的社會保障福利有關的支付義務、失業或其他保險義務、回收和法定義務；

(O)因背書可轉讓票據以供存放或託收或在正常業務過程中進行類似交易而產生的或有債務；

(P)在正常業務過程中因保證和上訴保證金、履約保證金和類似義務而產生的擔保；

(Q)對任何其他借款人或子公司的任何債務的擔保，只要被擔保的債務是本協定允許發生的；和

(R)除上述債務外的其他無擔保債務，未償債務總額在任何時候均不超過1,000,000.00美元。

6.11合併。借款人不會，也不會允許其任何子公司與任何其他人合併或合併，或允許任何其他人與其合併或合併，或清算或解散，但下列情況除外：(1)子公司可以合併、合併、清算或解散為借款人或擔保人(適用的借款人或擔保人是其倖存者，而適用的借款人是與任何擔保人或子公司合併的倖存者)；(2)非擔保人的子公司可以合併、合併、清算或解散為另一家非擔保人的子公司；及(Iii)借款人或任何附屬公司可與借款人或附屬公司以外的任何人合併或合併，以達成準許收購(適用的借款人或該附屬公司為該項收購的倖存者)。

6.12出售資產。借款人不會，也不會允許其任何子公司進行或允許進行處置(不包括任何借款人或擔保人對任何其他借款人或擔保人的任何此類處置)，但下列情況除外：

(A)全部在正常業務過程中出售庫存或用過、報廢或過剩的設備；

(B)出售設備，但以該等設備抵銷同類更換設備的購買價格為限，或將出售所得款項在合理迅速的情況下應用於該等更換設備的購買價格；及

(C)在任何財政年度內，涉及公平市值不超過5,000,000.00元的財產(附屬公司股權除外)的其他處置。

6.13收購。借款人不會，也不會允許其任何子公司進行除Banker Steel收購和允許收購之外的任何收購。

6.14留置權。借款人不會，也不會允許其任何子公司在適用借款人或其任何子公司(包括但不限於格雷沃夫指定的財產)的財產內、在其財產上產生或忍受任何留置權，但以下情況除外：

(A)對其財產的税款、評税、政府收費或徵費的留置權，但該等留置權在當時不得拖欠，或其後可不受懲罰地繳付，或正真誠地以適當的法律程序提出爭議，並已按照公認會計原則為該等財產預留足夠的準備金；

(B)法律規定的留置權，例如承運人留置權、保管員留置權和機械師留置權，以及在正常業務過程中產生的其他類似留置權，該等留置權保證償付逾期不超過60天的債務，或正通過適當的法律程序真誠地對其提出異議，並已按照公認會計原則為其留出充足的準備金；

(C)工人補償法、失業保險、老年養老金或其他社會保障或退休福利或類似立法下的認捐或存款產生的留置權；

(D)對不動產的公用事業地役權、建築限制和其他類似性質的產權負擔或押記，該等產權負擔或押記通常與性質類似的財產有關，並不以任何重大方式影響其適銷性或幹擾其在適用借款人或其附屬公司的業務中的使用；如屬以行政代理人為受益人的信託契據或按揭的任何財產留置權，則該項留置權是由行政代理人在向行政代理人授予信託契據或按揭時批准的；

(E)純粹憑藉任何關於銀行留置權、抵銷權或與存放於債權人託管機構的存款賬户、證券賬户或其他資金有關的類似權利及補救的成文法或普通法條文而產生的留置權；但(I)該等賬户並非專用現金抵押品賬户，且不受限制，借款人或附屬公司的取用範圍不得超過聯儲局頒佈的規例所訂者；及(Ii)適用的借款人或任何附屬公司並不擬向該託管機構提供抵押品。

(F)在本協議日期存在並在附表6.14中描述的留置權；

(G)對在準許收購中取得的財產的留置權，但此種留置權僅適用於如此取得的財產，並且不是在考慮此種準許取得時設定的；

(H)在符合第6.10(B)節規定的限制的情況下，(I)與融資租賃相關的留置權(且僅附於租賃的財產)，以及(Ii)構成任何財產的購買貨幣擔保權益的留置權，該等留置權是為了為獲得該財產的全部或部分費用融資而產生的債務，但任何此類留置權須在取得該財產後60天內附於該財產，並僅附連於如此取得的財產；

(1)扣押、上訴保證金、判決和其他類似的留置權，與法院訴訟有關的總金額不超過1,000,000.00美元，但此類留置權的執行或強制執行實際上被擱置，由此獲得的索賠正在真誠地通過適當的程序進行抗辯；

(J)作為法律事項產生的有利於海關和税務機關的留置權，以確保支付與貨物進口有關的關税；

(K)本節不允許的留置權，只要不是(I)以此為擔保的債務的未償還本金總額或(Ii)受其約束的資產的公平市場價值總額在任何時間都不超過上述第(I)和(Ii)款的總額250,000.00美元；和

(L)根據任何抵押品文件授予的對行政代理人的留置權，為貸款人的利益。

6.15關聯公司。借款人不會，也不會允許其任何子公司與任何聯營公司(借款人和擔保人受惠的轉讓除外)訂立任何交易(包括但不限於任何財產或服務的購買或銷售)，或向任何聯屬公司支付或轉讓任何款項或轉讓，除非(A)在正常業務過程中，根據適用借款人或該子公司業務的合理要求，並按不低於適用借款人或擔保人從可比公平交易中獲得的公平合理條款，以及(B)允許境外子公司投資。儘管有上述規定，但不限於，借款人或子公司不得將任何資產轉讓給位於科羅拉多的舒夫鋼鐵管理公司或位於東南的舒夫鋼鐵管理公司。

6.16次級負債。借款人將不會，也不會允許其任何附屬公司對證明或管轄任何次級債務的契約、票據或其他協議作出任何修訂或修改，或直接或間接自願預付、取消或實質上使任何次級債務失效、購買、贖回、註銷或以其他方式收購或授予任何抵押，但適用附屬協議明確允許的除外。

6.17出售帳目。借款人不會，也不會允許其任何子公司出售或以其他方式處置任何應收票據或應收賬款，無論是否有追索權，但在正常業務過程中除外。

6.18限制支付。任何借款人都不會，也不會允許其任何子公司支付任何限制性付款，除非(I)任何借款人或子公司可以宣佈並向借款人或借款人的子公司支付股息或進行分配，以及(Ii)控股公司可以就其股本宣佈和支付股息，但條件是(X)在實施該等股息之前或之後不會出現違約或違約事件，或因此而產生違約或違約事件，以及(Y)在控股公司的任何財政年度支付的股息金額不得超過(A)該財年淨收益的7060%，和(B)上一財年淨收入的7060%與上一財年實際支付的限制性付款之間的差額，以及(Z)在支付本條(Ii)允許的任何限制性付款之前至少五個工作日，借款人應向行政代理提交備考計算，表明在實施此類限制性付款後，(A)借款人將遵守前述(Y)條款，以及(B)借款人將遵守並將繼續遵守第6.19節。

6.19金融契約。

6.19.1固定收費覆蓋率。控股不得允許截至控股任何財政季度最後一天的固定費用覆蓋率在截至該日的四個財政季度期間低於1.20至1.00，低於(A)截至2022年6月30日的財政季度的1.20至1.00，(B)此後的1.30至1.00。

6.19.2高級資金負債與EBITDA比率。控股不得允許截至控股任何財政季度最後一天的高級資金負債與EBITDA的比率大於2.50至1.0。

6.20附屬審計/檢查。借款人及其子公司應允許行政代理人及其附屬貸款機構及其各自的代表或代理人檢查其財產，並檢查、審計、核對、複製和摘錄其賬簿、記錄、計算機數據、計算機程序、日記、訂單、收據、通信和其他數據，其結果必須由行政代理人酌情決定。任何貸方及其正式授權的代表或代理人均可陪同管理代理進行任何此類訪問或檢查，費用由貸方承擔。每一借款人和附屬公司還應允許並在適當情況下便利行政代理、任何貸款人或其各自的任何代表或代理人與相關官員、員工和會計師討論此類審計/檢查的機會。行政代理的所有此類檢查或審計應由借款人自行承擔，費用以每位考官每天1,100美元為基礎(外加自付費用(包括合理和有記錄的旅行、餐飲和住宿費用))。儘管有上述規定，只要未發生違約事件，借款人在任何歷年內均無須支付超過一次的審計或檢查費用。

6.21反洗錢合規。每一借款人應並應促使其每一子公司提供行政代理或任何貸款人合理要求的信息和採取行動，以協助行政代理和貸款人保持對反洗錢法律法規的遵守。

6.22存款賬户。各借款人及其附屬公司將在生效日期後180天內將其所有存款賬户(在貸款人處開立的賬户除外)轉移到行政代理機構，此後將在行政代理機構處保留所有此類存款賬户(貸款人開立的存款賬户除外)。在生效日期後180天內，借款人及其子公司的所有此類存款賬户(除(I)僅用於工資、工資税和其他員工工資和福利計劃的存款賬户，以及(Ii)行政代理已批准在另一機構維護此類存款賬户的零餘額賬户)此後應始終受控制協議的約束。儘管有上述規定，(I)在任何情況下，如任何外國附屬公司的任何存款賬户會對任何借款人、擔保人或附屬公司造成負面税務後果，則在任何情況下，該等行動均不會被要求移至行政代理或受控制協議規限，及(Ii)在本協議有效期內，Holdings及其境內附屬公司可於非行政代理或貸款人的金融機構擁有營運賬户，且該等存款賬户無須受控制協議約束，惟該等存款賬户的存款總額在任何時間均不得超過250,000美元。

6.23投資。任何借款人都不會，也不會允許其任何子公司對任何其他人進行或允許存在任何投資，但下列情況除外：

(A)在不存在失責或失責事件的任何時間，任何借款人對任何其他借款人或任何擔保人的資本的供款，或任何附屬公司對任何借款人或擔保人的資本的供款，只要任何該等出資的接受者已為該等義務提供擔保，而該抵押品是以其所有股權以及實質上所有土地財產及非土地財產的質押作為保證的；

(B)向任何借款人或其任何附屬公司的高級人員及僱員提供的旅費墊款或貸款，但在任何時間合計不超過$100,000.00；

(C)以(1)進度付款、(2)不超過兩(2)個月的預付租金或(3)保證金形式預付的預付款；

(D)在正常業務過程中擴大商業信貸；

(E)因本協定允許的任何處分而收到的期票或其他非現金對價；

(F)在正常業務過程中，因客户和供應商的破產或重組或解決拖欠帳款及與客户和供應商的糾紛而收到的投資；

(G)構成核準投資的投資；

(H)為保證履行經營租賃而在正常營業過程中存放的現金；

(I)截至生效日期已存在並列於附表6.23的投資；及

(J)獲準境外附屬公司投資；及

(K)在本協議期限內總額不超過250,000.00美元的其他投資。

6.24進一步保證。

(A)每一借款人應採取並促使每一附屬公司(外國附屬公司除外)採取必要的行動(包括籤立和交付該等擔保、擔保協議、按揭、信託契據、轉讓、禁止反言證書、融資報表及其延續、終止聲明、轉讓通知、證書、行政代理或被要求的貸款人可能不時合理要求的擔保和其他文書)，或行政代理或被要求的貸款人可不時合理地請求，以便(1)確保(X)所有債務由借款人和擔保人的幾乎所有資產擔保，並由所有國內子公司(包括在收購或創建後立即設立或收購的任何國內子公司)根據擔保擔保，

擔保協議和其他抵押品文件，其形式和實質令行政代理滿意，以及(Y)每一擔保人在該當事人的擔保下的義務以該擔保人的幾乎所有資產為擔保，(Ii)完善和維持抵押品文件擬設定的留置權的有效性、完備性和優先權，以及(Iii)更好地保證、轉讓、授予、轉讓、轉讓、保全、保護並向行政代理和貸款人確認已授予的權利，或現在或以後打算根據任何貸款文件或與此相關而簽署的任何其他文件授予行政代理和貸款人的權利。儘管有上述規定，(A)不得要求任何外國子公司出具任何擔保或授予任何抵押品(未經各貸款人同意，任何外國子公司不得成為本協議項下的借款人或擔保人)，(B)如果任何借款人或擔保人的行為將對借款人或任何其他子公司造成不利的税收後果，則不得要求任何借款人或擔保人質押任何外國子公司超過65%的股份，以及，(C)除非貸款人在任何時候提出要求，否則，格雷沃夫東南綜合建築公司是一家佐治亞州公司，不需要授予位於(A)3550 Francis Circle，Alpharetta，GA 3003的房產的留置權；(B)佐治亞州薩凡納亞特利路37號，郵編：31408；及。(C)洛克斯利縣道49號，郵編：AL 36551(統稱)。, 根據適用的外國司法管轄區的法律，行政代理有權(但無義務，除非被要求的貸款人提出要求)完善其在任何外國人的股份或其他股權上的擔保權益。儘管行政代理同意在生效日期或任何其他日期不要求在任何方面遵守本第6.24條(包括但不限於行政代理在第一修正案日期不要求對前述條款(C)所允許的灰狼指定物業進行留置權，並且在生效日期不要求遵守上述條款(CD)所允許的任何適用外國司法管轄區的法律)，不應被視為放棄行政代理此後要求完全遵守本第6.24條的全部或任何部分的權利。

(B)在不受第6.24(A)節限制的情況下，借款人應在2022年10月31日或之前，自費向行政代理人提交對抵押、信託契約、業權保單背書和其他文件的修訂，以及作為行政代理人或所有權保險人(視情況而定)可要求確認以行政代理人滿意的方式確認所有抵押品確保所有義務，包括但不限於第一修正案增加的所有抵押品，以及以行政代理人為受益人的所有為留置權提供保險的所有權保險單仍然完全有效，並對經修訂的適用抵押品文件進行保險。

第七條

默認值

下列任何一個或多個事件的發生應構成違約事件(每個事件均為“違約事件”)：

7.1借款人或其任何附屬公司或其代表根據或與本協議、任何其他貸款文件、任何信貸延期、或與本協議或任何其他貸款文件相關交付的任何證書或資料，根據或與本協議相關向貸款人或行政代理作出或視為作出的任何陳述或擔保，在作出或確認當日均屬重大虛假。

7.2不支付(I)任何貸款的本金或利息(Ii)任何償還義務、任何承諾費或信用證費用，或任何貸款文件項下的任何其他義務(貸款本金或利息除外)，在第(Ii)款的情況下，在到期後五(5)個工作日內繼續不付款。

7.3借款人違反第六條任何條款或規定。

7.4(I)借款人或其任何附屬公司未能在到期時就任何沒有受到善意爭議的重大債務支付任何款項(不論本金、利息或任何其他款額)，(Ii)借款人或其任何附屬公司未能履行任何重大債務協議所載的任何條款、規定或條件(如有的話)(超過適用的寬限期)，或任何其他事件或條件將會發生或存在，則該等失責、事件或條件的後果，只要該等失責、事件或條件不受善意爭議所規限，根據本條第(Ii)款的規定，借款人或其任何附屬公司的任何重大債務的持有人或任何重大債務協議下的貸款人，將導致或容許該等重大債務的任何部分在其規定的到期日之前到期到期，或導致根據任何重大債務協議作出的任何放款承諾在其規定的到期日前終止；。(Iii)借款人或其任何附屬公司的任何重大債務的任何部分須在該等債務的規定到期日之前宣佈到期及須予支付或須予預付或回購(定期付款除外)，而該等要求不得發生善意爭議，或(4)借款人或其任何附屬公司不應在債務到期時償還或書面承認其無能力償還債務。

7.5借款人或其任何附屬公司應(I)根據現在或以後生效的聯邦破產法對其作出濟助令；(Ii)為債權人的利益作出轉讓；(Iii)為借款人或其任何部分財產申請、尋求、同意或默許指定接管人、保管人、受託人、審查員、清盤人或類似的官員；(Iv)提起任何訴訟，尋求根據現在或以後有效的聯邦破產法作出濟助令，或尋求判定其破產或無力償債，或尋求解散、清盤、清算、清算、根據與破產、資不抵債或重組或債務人救濟相關的任何法律對其或其債務進行重組、安排、調整或組成，或未能提交答辯書或其他訴狀否認針對其提起的任何此類訴訟的重大指控，(V)採取任何公司、有限責任公司或合夥企業訴訟，以授權或實施本節7.5中規定的任何前述行動，(Vi)未能善意抗辯第7.6節中所述的任何任命或程序，或(Vii)借款人或其任何子公司不得在其債務到期時償還或以書面形式承認其無能力償還債務。

7.6未經借款人或其任何附屬公司申請、批准或同意，應指定接管人、受託人、審查員、清盤人或類似的官員

借款人或其任何子公司或其財產的任何部分，或第7.5(Iv)節所述的訴訟程序，應針對借款人或其任何子公司提起訴訟，且該指定繼續未解除，或該訴訟繼續未被解僱或中止連續六十(60)天。

7.7任何法院、政府或政府機構均應譴責、扣押或以其他方式侵佔、保管或控制借款人及其子公司的全部或任何部分財產。

7.8借款人或其任何附屬公司應在六十(60)天內未能支付、獲得暫緩支付或以其他方式履行一項或多項(I)非上訴判決或命令，其金額總計超過1,000,000.00美元(或美元以外貨幣的等值金額)，但不在保險承保範圍內，或(Ii)個別或整體可合理預期會產生重大不利影響的非貨幣判決或命令，在任何此類情況下，判決在上訴時被擱置或以其他方式真誠地適當抗辯，或判定債權人須合法地採取任何行動，以扣押借款人或其任何附屬公司的任何資產或向其徵收任何資產，以強制執行任何該等判決。

7.9(I)就計劃而言，根據守則第430(K)節或ERISA第302(C)節或ERISA第四章，借款人或ERISA關聯公司享有留置權，或(Ii)ERISA事件應已發生，而所需貸款人認為，當該事件與已發生的所有其他ERISA事件合在一起時，可合理預期會導致重大不利影響。

7.10控制方面的任何變更均應發生。

7.11根據任何貸款文件(本協議除外)或違反任何貸款文件(本協議除外)的任何條款或規定，發生任何“違約”或“違約事件”，違約、違約事件或違約持續超過本協議規定的任何寬限期。

7.12任何貸款文件不能保持完全效力或效力，或應採取任何行動終止或斷言任何擔保的無效或不可執行性，或任何擔保人對其作為當事一方的任何擔保的條款或規定提出質疑，任何擔保人拒絕或聲稱撤銷其擔保，或任何擔保人應以其他方式否認其在其作為當事一方的任何擔保下負有任何進一步責任，或應發出相關通知。

7.13任何抵押品文件不得因任何理由未能對聲稱涵蓋的任何抵押品設定有效和完善的優先擔保權益，但任何抵押品文件的條款或本協議條款所允許者除外，或任何抵押品文件不能保持完全效力或效力，或應採取任何行動終止任何抵押品文件或斷言其無效或不可強制執行，或任何借款人或擔保人不遵守其所屬任何抵押品文件的任何條款或規定。

第八條

加速、豁免、修訂和補救

8.1加速；補救。

(A)如果任何借款人發生第7.5或7.6節所述的任何違約事件，貸款人在本協議項下發放貸款的義務將自動終止，本協議和其他貸款文件項下的義務應立即到期並應支付，而行政代理不作任何選擇或採取任何行動。如果發生任何其他違約事件，行政代理可應所需貸款人的請求，終止貸款人在本協議項下發放貸款的義務以及信用證發行人出具融資信用證的義務和權力，或宣佈本協議和其他貸款文件項下的義務到期和應支付，或兩者兼而有之，因此本協議和其他貸款文件項下的義務應立即到期並應支付，而無需出示、要求、抗辯或任何種類的通知，借款人在此明確放棄所有這些義務。和(B)在向借款人發出通知後，除繼續有權要求支付根據本協議應支付的所有款項外，要求借款人付款，借款人將在沒有任何進一步通知或行動的情況下，立即向行政代理支付融資信用證面值總額的105%與融資信用證抵押品賬户中現金餘額之間的差額(“抵押品缺口金額”)，這筆資金應存入融資信用證抵押品賬户。

(B)如果在任何違約事件持續期間的任何時間，行政代理確定該時間的抵押品短缺金額大於零，行政代理可要求借款人付款，借款人將在沒有任何進一步通知或行動的情況下立即向行政代理支付抵押品短缺金額，這筆資金應存入融資信用證抵押品賬户。

(C)行政代理可隨時或在資金存入融資信用證抵押品賬户後，將資金用於支付本協議和其他貸款文件項下的債務，以及借款人根據第8.2節規定的貸款文件不時到期並應支付給貸款人或信用證簽發人的任何其他金額。

(D)在任何違約事件持續期間的任何時間，借款人或代表借款人或通過借款人提出索賠的任何人均無權提取融資信用證抵押品賬户中持有的任何資金。在本協議和其他貸款單據項下的所有債務都已不可行地全額清償且循環承諾終止後，融資信用證抵押品賬户中的任何剩餘資金應

由行政代理退還給適用的借款人，或支付給當時合法有權獲得的任何人。

(E)在本協議和其他貸款文件項下的義務加速到期或貸款人發放貸款的義務終止後三十(30)天內，如果由於任何違約事件(第7.5或7.6節所述的任何借款人或擔保人的違約事件除外)而導致本協議項下義務和信用證項下籤發融資信用證的義務和權力終止，且在獲得或記入支付本協議和其他貸款文件項下到期債務的任何判決或法令之前，所要求的貸款人(憑其全權酌情決定權)如此指示：行政代理應向借款人發出通知，撤銷和廢除這種加速和/或終止。

(F)在任何違約事件發生並持續期間，行政代理機構可行使貸款文件規定的所有權利和補救辦法，並執行適用法律規定的所有其他權利和補救辦法。

8.2資金運用情況。在行使第8.1條規定的補救措施後(或在本協議和其他貸款文件項下的義務如第8.1(A)條第一句所述立即到期並支付後)，行政代理應按以下順序使用因該義務而收到的任何金額：

(A)首先，支付應支付給以行政代理人身份的行政代理人的費用、賠償、開支和其他數額(包括行政代理人的律師的費用、收費和支出以及根據第三條應支付的款項)；

(B)第二，支付應付給貸款人和信用證發行人的費用、賠償和其他可償還的費用(本金、利息、信用證費用和承諾費除外)和信用證(包括第9.6節所要求的向貸款人和信用證發行人支付的律師費用和付款，以及根據第三條規定應支付的金額)；

(C)第三，支付應計和未付的信用證費用、承諾費以及貸款和償還義務的利息，按比例由貸款人和信用證簽發人就各自應支付給他們的金額支付；

(D)第四，按比例支付貸款人、信用證發行人和上述任何關聯公司之間的所有債務，包括現金管理服務；

(E)第五，將等同抵押品短缺金額(如有)的金額存入融資信用證抵押品賬户的行政代理；以及

(F)最後，借款人的餘額(如有的話)或法律另有規定的餘額。

8.1修訂。所需貸款人(或經所需貸款人書面同意的行政代理)和借款人可訂立本協議的補充協議，以增加或修改本協議或任何其他貸款文件的任何規定，或以任何方式改變貸款人或借款人在本協議或本協議項下的權利，或放棄本協議項下的任何違約或違約事件；但此類補充協議不得：

(A)未經直接受其影響的每一貸款人同意，延長任何貸款的最終到期日，或將任何融資信用證的到期日延長至循環貸款到期日之後的某個日期(但對已以現金作抵押的融資信用證明確允許的範圍除外)，或推遲任何貸款本金的定期支付(強制性償還除外，這需要所有貸款人的同意)，或免除其全部或任何部分本金或與之相關的任何償還義務，或降低利率或延長利息或費用的支付時間或與之相關的償還義務，或增加貸款人在本合同項下的任何承諾額(前提是隻需徵得所需貸款人的同意即可修改第2.5.2節，或免除第2.5.2節所述的借款人支付違約利息的義務)或(Y)修改任何財務契約(或其中直接或間接使用的任何定義術語)，即使該項修訂的效果將是降低適用於任何(1)貸款或(2)其他債務的利率，僅因為不適用該貸款或其他債務的違約率，或降低根據本協議應支付的任何費用)；

(B)未經所有貸款人同意，修訂“所需貸款人”或“按比例分攤”的定義，或修訂本協議的任何條款，具體説明要求放棄、修訂或修改本協議下的任何權利或作出任何決定或給予本協議下的任何同意的貸款人的數目或百分比；

(C)未經所有貸款人同意，修改第8.2節、第11.2節或第11.2節；但第11.2節的上述限制不應禁止每一直接受其影響的貸款人同意將其貸款的最終到期日或其融資信用證的到期日延長至上文第8.3(A)節所規定的循環貸款到期日之後；

(D)除第10.15節另有規定外，未經所有貸款人同意，解除所有或基本上所有抵押品；

(E)未經所有貸款人同意，在合同上將任何借款人或任何擔保人根據貸款文件授予行政代理的任何留置權從屬於行政代理，併為債務提供擔保；

(F)未經所有貸款人同意，可修改本合同第4.1節或第4.2節。

(G)未經所有貸款人同意，解除任何借款人或擔保人的付款義務，或同意任何借款人或擔保人轉讓或轉讓其在本協議或其他貸款文件下的任何權利或義務，但與合併、清算、解散或出售該人有關的除外；

(H)未經所有貸款人同意，修改第10.15條；或

(I)未經行政代理書面同意，對本協議中與行政代理有關的任何條款的修改不得生效，未經信用證簽發人的書面同意，對與信用證簽發人有關的任何條款的修改均不生效。即使本協議有任何相反規定，行政代理仍可僅在徵得借款人同意的情況下，修改、修改或補充本協議或任何其他貸款文件，以糾正行政代理善意確定的任何技術性或非實質性的含糊、遺漏、錯誤、缺陷或不一致之處。

8.4維護權利。貸款人、信用證發行人或行政代理行使貸款文件規定的任何權利的任何延遲或遺漏不得損害該權利，或被解釋為對任何違約或違約事件的放棄，即使存在違約事件或借款人無法滿足信用延期的前提條件，也不構成任何放棄或默許。任何該等權利的任何單一或部分行使不應排除其他或進一步行使或行使任何其他權利，除非根據第8.3節的要求，貸款人以書面形式簽署，且僅限於書面明確規定的範圍，否則任何對貸款文件的條款、條件或規定的放棄、修改或其他變更均無效。貸款文件中包含的或法律規定的所有補救措施應是累積的，行政代理、信用證簽發人和貸款人應可獲得所有補救措施，直至債務得到全額償付。

第九條

一般條文

9.1申述的存續。本協議中包含的借款人的所有陳述和擔保在本協議預期的信貸延期期間仍然有效。

9.2政府監管。儘管本協議中有任何相反規定，信用證發行人或任何貸款人均無義務違反任何適用法規或條例所規定的任何限制或禁止向借款人提供信貸。

9.3Headers。貸款文件中的章節標題僅供參考，不適用於貸款文件任何規定的解釋。

9.4最終協議。貸款文件包含借款人、行政代理、信用證發行人和貸款人之間的整個協議和諒解，並取代借款人、行政代理、信用證發行人和貸款人之間關於其標的事項的所有先前協議和諒解。

9.5幾項義務；本協議的好處。貸款人在本協議項下各自承擔的義務是多項的，而不是連帶的，任何貸款人不得是任何其他貸款人的合夥人或代理人(除非行政代理被授權作為合夥人或代理人)。任何貸款人未能履行其在本協議項下的任何義務，不應免除任何其他貸款人在本協議項下的任何義務。本協議不得解釋為授予本協議各方及其各自的繼承人和受讓人以外的任何人任何權利或利益，但為免生疑問，行政代理應在其中明確規定的範圍內享有本協議第9.6、9.10、10.11節的規定以及本協議其他規定的好處。

9.6費用；賠償。

(A)應要求，借款人應向行政代理人償還行政代理人支付或發生的所有合理的自付費用，包括但不限於提交和記錄費用和費用、任何環境審查的費用、與行政代理人的盡職調查、準備、管理、談判、執行、交付、辛迪加、分銷(包括但不限於通過DebtX和行政代理人選擇的任何其他互聯網服務)相關的不時發生的諮詢費、差旅費和外部律師的合理費用、收費和支出。審查、修改、修改和管理貸款文件，以及與評估和迴應向行政代理送達的任何傳票、扣押或類似程序有關的費用，這些程序涉及借款人、任何抵押品、任何擔保人、任何貸款文件或其所證明的信用擴展。借款人還同意償還行政代理、信用證簽發人和貸款人的任何費用、內部費用和自付費用，包括但不限於提交和記錄成本和費用、任何環境審查的費用、諮詢費、差旅費用以及行政代理、信用證簽發人和貸款人不時發生的外部法律顧問的合理費用、收費和支出，以及行政代理、信用證簽發人或任何貸款人與收集和執行貸款文件有關的費用或支出。借款人根據本條款第9.6(A)款報銷的費用包括但不限於, 與下列句子所述報告有關的費用和開支。借款人承認，行政代理可不時編制並向貸款人分發(但無義務或義務編制或向貸款人分發)有關借款人資產的某些審計報告(“報告”)，供以下機構內部使用

在行政代理人根據本協議行使其檢查權後，行政代理人不得從借款人或其代表向其提供的信息中獲得資料。

(B)借款人在此進一步同意賠償行政代理人、信用證發行人、每家貸款人、其各自的聯營公司及其每一名董事、高級職員和僱員、代理人和顧問(每個人均為“獲償還者”)，使其免受一切損失、索賠、損害賠償、罰款、判決、法律責任和開支(包括但不限於合理的律師費、收費、支出和和解費用(包括但不限於訴訟或其準備的所有開支))的損害，而不論行政代理人是否，任何貸款人或任何關聯公司是本協議的一方)，因本協議、其他貸款文件、本協議擬進行的交易、借款人或其任何子公司擁有或經營的任何財產上或從其經營的任何財產上實際或據稱存在或釋放的任何有害物質、與借款人或其任何子公司有關的任何環境責任，或與上述任何內容有關的任何實際或預期索賠、訴訟、調查或程序，無論是基於合同、侵權或任何其他理論，無論是由第三方或借款人或其任何子公司提出，或直接或間接應用或建議使用本協議項下任何信貸延期的收益，除非經雙方同意或司法裁決已最終確定，任何此類損失、索賠、損害賠償、罰款、判決、債務和費用是由適用的被賠付人的嚴重疏忽或故意不當行為造成的。借款人在第9.6節項下的義務在本協議終止後繼續有效。

9.7文件數量。本合同項下的所有報表、通知、結案文件和請求應提交給行政代理機構，並提供足夠的副本，以便行政代理機構可以向每個貸款人提供一份。

9.8會計。除本協議另有規定外，本協議中使用的所有會計術語均應予以解釋，且本協議項下的所有會計決定應以與第5.4節所述財務報表編制方式一致的方式按照公認會計原則作出；但如果借款人通知行政代理借款人希望修改本協議中的任何契約(或任何相關定義)，以消除或考慮GAAP的任何變更或其適用對該契約實施的影響(或如果行政代理通知借款人所需的貸款人希望為此目的修訂任何此類契約(或任何相關定義))，則借款人對該契約的遵守應根據在緊接GAAP的相關變更或其適用生效之前生效的GAAP而確定。直至上述通知被撤回或該契諾(或有關定義)以令借款人及所規定的貸款人滿意的方式修訂為止。

9.9規定的可利用性。任何貸款文件中被認為在任何司法管轄區內無效、不可執行或無效的任何條款，對於該司法管轄區而言，在不影響該司法管轄區其餘條款的情況下是無效、不可強制執行或無效的。

或該條款在任何其他司法管轄區的運作、可執行性或有效性，為此，所有貸款文件的條款均被宣佈為可分割的。

9.10貸款人的不負責任。借款人與貸款人、信用證發行人與行政代理人之間的關係應完全是借款人與貸款人之間的關係。行政代理人、信用證發行人或任何貸款人均不對借款人負有任何受託責任。行政代理、信用證發行人或任何貸款人均不對借款人承擔任何責任，以審查或告知借款人與借款人業務或運營的任何階段有關的任何事項。借款人同意，行政代理人、信用證發放人或任何貸款人均不對借款人承擔責任(無論是侵權、合同或其他方面的責任)，以賠償借款人因擬進行的交易和貸款文件所建立的關係而蒙受的損失，或與之相關的任何行為、不作為或事件，除非有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定，此類損失是由要求追償的一方的嚴重疏忽或故意不當行為造成的。行政代理、信用證發放人或任何貸款人均不對借款人因貸款文件或其擬進行的交易而遭受的任何利潤損失或特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償承擔任何責任，借款人特此放棄、免除並同意不起訴；但本句中包含的任何內容不得限制或以其他方式免除借款人的賠償義務。

9.11保密性。行政代理和每一貸款人同意將其從借款人那裏收到的與本協議有關的任何機密信息保密，但以下情況除外：(I)向其附屬公司、行政代理和任何其他貸款人及其各自的附屬公司，以及在每一種情況下，向其各自的僱員、董事和高級管理人員披露；(Ii)向行政代理或該貸款人的法律顧問、會計師和其他專業顧問披露，前提是這些當事人已被告知此類信息的機密性；(Iii)按照第12.3(E)節的規定，(Iv)向監管官員披露，(V)根據法律、法規或法律程序的要求或按法律、法規或法律程序的要求向任何人披露；(Vi)與其所屬的任何法律程序有關的任何人；(Vii)向掉期協議中的直接或間接合同對手方或此等對手方的法律顧問、會計師和其他專業顧問披露，但前提是此等當事人已被告知該等資料的保密性質；(Viii)如評級機構就與本協議下的墊款有關的評級提出要求或要求，則向評級機構披露；(Ix)與行使本協議下的任何補救措施或任何訴訟有關；與本協議或任何其他貸款文件有關的訴訟或程序，或本協議或本協議項下權利的執行，以及(X)如果此類信息(1)變得公開，而不是由於違反本條款9.11或(2)，行政代理、信用證發行人或來自借款人以外的非保密基礎上的任何其他貸款人可以獲得此類信息。

9.12不依賴。每家貸款人在此聲明，其不依賴或不指望任何保證金股票(如U規則中所定義)償還本協議規定的信貸延期。

9.13披露。借款人和各貸款人在此確認並同意UMB Bank、N.A.和/或其關聯公司可不時持有借款人及其關聯公司的投資、向其發放其他貸款或與借款人及其關聯公司建立其他關係。

9.14《美國愛國者法案》通知。根據《愛國者法案》第326條，向每個借款人提供以下通知：

受愛國者法案要求約束的每個貸款人特此通知借款人，根據愛國者法案的要求，需要獲取、核實和記錄識別每個借款人的信息，該信息包括借款人的姓名和地址，以及允許貸款人根據愛國者法案識別借款人的其他信息。

9.15借款人代理人指定；關係性質。

(A)每一借款人不可撤銷地指定DBM Global Inc.為其代理人和代理人，並以這種身份，以口頭、書面或電子方式(I)借款，(Ii)請求墊款，(Iii)請求籤發融資信用證，(Iv)簽署和背書，(V)簽署和交付融資信用證的所有文書、文件、申請、擔保協議、償付協議和信用證協議，以及現在或今後需要的所有其他證書、通知、書面和進一步的保證，(Vi)就利率作出選擇，(Vii)就融資信用證發出指示，並就任何融資信用證的任何修訂、延期或續期與信用證發行人達成一致；(Viii)以借款人或借款人的名義根據本協議和貸款文件採取行動，並在此授權行政代理按照借款人代理的要求償還或貸記本協議項下的所有貸款收益。

(B)以本協議規定的方式處理作為與借款人代理人的共同借款融資的這一信貸融資，僅作為對借款人及其請求的通融。行政代理或任何貸款人均不因此而對借款人承擔責任。為了促使行政代理人和貸款人這樣做，並考慮到這一點，每個借款人特此賠償行政代理人和每個貸款人，並保證行政代理人和每個貸款人不因任何人因處理本合同規定的借款人的融資安排而對行政代理人或任何貸款人提出的任何和所有責任、費用、損失、損害和損害或傷害索賠，行政代理人或任何貸款人依據借款人代理人的任何請求或指示，或行政代理人或任何貸款人就第9.15節採取的任何其他行動，除非是由於受賠償方故意的不當行為或嚴重(而不僅僅是)疏忽(由有管轄權的法院在最終和不可上訴的判決中裁定)。

(C)所有債務應為連帶債務，每個借款人應在債務到期時以加速或其他方式付款，並且

行政代理或任何貸款人給予任何借款人的任何延期、續期和寬免、行政代理或任何貸款人未能向任何借款人發出借款通知或任何其他通知、行政代理或任何貸款人未能針對任何借款人追究或維護其權利、行政代理或任何貸款人解除現在或以後從任何借款人那裏獲得的任何抵押品不應以任何方式影響每一借款人的義務和責任，且每一借款人同意在根據其發出的任何通知後付款的協議是無條件的，且不受缺乏之前追索權的影響。每個借款人放棄所有擔保抗辯。

9.16放棄代位權。每一借款人明確放棄因本協議的存在或履行而對任何其他借款人或對任何其他借款人的財產(包括但不限於作為該義務的抵押品的任何財產)現在或以後可能對任何其他借款人提出的代位權、報銷、賠償、免責、貢獻的權利，直至本協議終止並全額償還該等義務(或有賠償義務未被主張的或有賠償義務除外)。

9.17共同企業。每個借款人的成功運作和狀況取決於借款人羣體整體職能的持續成功履行，每個借款人的成功運作取決於彼此借款人的成功表現和運作。每個借款人都希望直接或間接地從其他借款人的成功經營中獲得利益(其董事會或其他管理機構已確定可以合理地預期其獲得利益)。每個借款人都期望直接或間接地從貸款人以各自的身份和作為集團公司成員提供給借款人的信貸中獲得利益(董事會或其他理事機構已確定，可以合理地預期獲得利益)。每個借款人都已確定，本協議的簽署、交付和履行以及該借款人將簽署的任何貸款文件符合其公司目的，將直接和間接惠及該借款人，並符合其最大利益。

9.18關於借款人的連帶責任。

(A)每個借款人都接受本協議項下的連帶責任，考慮到貸款人根據本協議和其他貸款文件將提供的財務通融，為了每個借款人的直接和間接互惠，並考慮到每個借款人承諾為各自的義務承擔連帶責任。

(B)每個借款人應對本協議和其他貸款文件項下應向貸款人支付的所有金額承擔連帶責任，無論借款人實際收到本協議項下的貸款或信用延期，或收到的此類貸款或其他信用延期的金額，或貸款人在其賬簿和記錄上對此類貸款或其他信用延期的記賬方式。每個借款人關於向其提供貸款或其他信用延期的義務，並且每個借款人

借款人因本協議項下的連帶責任而產生的債務，就本協議項下向另一借款人提供的貸款或其他信用擴展而言，應是單獨和不同的義務，但所有此類義務應是每個借款人的主要義務。

(C)如任何借款人在到期時沒有就任何債務付款，或沒有按照債務條款履行任何債務，則在任何該等情況下，其他借款人須就該債務付款或履行該債務。

(D)每一借款人因其根據本協議承擔的連帶責任而產生的債務，在法律允許的最大限度內，應是無條件的，不論(I)任何其他借款人的債務或證明任何其他借款人的全部或部分債務的任何本票或其他文件的有效性或可執行性、廢止或從屬地位，(Ii)沒有任何向任何其他借款人、任何其他擔保人或其任何其他保證收取債務的企圖，或沒有采取任何其他行動強制執行，(Iii)行政代理或貸款人對證明任何其他借款人或其任何部分的義務的任何文書的任何規定，或任何其他借款人現在或以後簽署並交付給行政代理或貸款人的任何其他協議的任何條款，放棄、同意、延期、容忍或給予任何放任，(Iv)行政代理或貸款人未採取任何步驟完善和維護其在任何其他借款人的義務中的擔保權益，或保留其對任何其他借款人的義務的擔保或抵押品的權利，(V)行政代理人或任何貸款人在根據美國破產法提起的任何訴訟中，選擇美國破產法第1111(B)(2)條的適用，(Vi)任何其他借款人作為債務人根據美國破產法第364條佔有的任何借款或擔保權益的授予，(Vii)駁回行政代理人或任何貸款人根據《美國破產法》第502條要求償還任何其他借款人債務的全部或任何部分索賠, 或(Viii)可能構成對擔保人或任何其他借款人的法律上或衡平上的解除或抗辯的任何其他情況。對於每個借款人因其在本協議項下向任何其他借款人提供的貸款或其他信用擴展而承擔的連帶責任而產生的義務，該借款人在債務得到全額償付且本協議和其他貸款文件已終止之前，放棄行政代理或任何貸款人現在擁有或今後可能具有的針對該其他借款人、任何背書人或任何擔保人的全部或部分義務的任何代位權或任何補救措施的任何權利，以及任何利益和參與的任何權利，提供給行政代理或任何貸款人的任何擔保或抵押品，以確保借款人向行政代理或貸款人支付債務或任何其他債務。

(E)一旦發生任何違約事件，在違約事件持續期間，貸款人可立即直接起訴任何借款人，而不作通知

收取和收回全部債務或債務的任何部分，而不首先對另一借款人或任何其他人提起訴訟，或就債務的任何擔保或抵押品提起訴訟。每個借款人同意並同意，貸款人沒有義務為任何借款人的利益或反對或為支付任何或全部債務而安排任何資產。

(F)儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，每個借款人在本協議下的債務總額應限制為不會使其在本協議下的債務因美國破產法第548條或任何適用的債務人救濟法的任何類似條款而被撤銷的最大金額。

9.19衝突。即使本協議中有任何相反的規定，如果與任何其他貸款文件或抵押品文件有任何衝突，應以本協議的條款和規定為準。

9.13收盤日期拼接

9.14。借款人特此聲明、保證並同意，Banker Steel收購將在貸款人支付貸款的初始預付款後立即完成，除了貸款的初始預付款外，Banker Steel的收購不受任何條件的約束。在完成對Banker Steel的收購後，每個Banker Steel借款人應立即作為借款人自動加入本協議和其他貸款文件，並應遵守並受本協議和其他貸款文件的所有條款、條件、契諾和其他條款的約束，而無需進一步的行動或行動。在不限制前一句話的一般性的情況下，銀行家鋼鐵借款人對所有義務的支付和履行負有連帶責任，並應受第9.18節規定的連帶義務以及貸款文件的其他適用條款的約束。各銀行鋼鐵借款人特此(A)批准並確認其在本協議和其他貸款文件項下的所有義務；(B)確認本協議和其他每一份貸款文件均完全有效；及(C)在Banker Steel收購完成後，以借款人、債務人、設保人、抵押人、質押人、擔保人或轉讓人的身份，或以該人對其資產及其他財產(視情況而定)授予留置權或擔保權益的任何其他類似身份，批准並確認其在本協定及其他貸款文件項下的所有付款、履行及遵守義務及責任。每一借款人代表其本人和其他借款人，承認、陳述並保證：(A)在貸款人支付初步貸款時, 將不存在本協議或任何其他貸款文件項下的違約或違約事件，(B)其已適當和適當地履行、遵守和遵守本協議及其所屬其他貸款文件中包含的各項契諾、協議和義務，以及(C)本協議第V條或在本協議日期或之前交付的任何其他貸款文件中包含的各項陳述和擔保在本協議日期(或在聲明涉及特定較早日期的範圍內，在該較早日期並截至該較早日期)在各方面都是真實和正確的。儘管本合同或任何其他貸款文件中有任何相反規定，簽署和交付的

本協議的銀行鋼鐵借款人和其他貸款文件應被視為在貸款首次預付款時立即簽署和交付，並應在此時完全生效，而不需要任何人根據本協議或根據本協議要求採取任何進一步的行動或行動。

第十條

行政代理

10.1任命；關係性質。UMB Bank，N.A.由每一貸款人根據本協議和其他貸款文件指定為其合同代表(在此稱為“行政代理”)，並且每一貸款人都不可撤銷地授權行政代理作為該貸款人的合同代表，行使本協議和其他貸款文件中明確規定的權利和義務。行政代理同意根據本條款X中包含的明示條件擔任此類合同代表。儘管使用了定義的術語“行政代理”，但應明確理解並同意，行政代理不應因本協議或任何其他貸款文件而對任何貸款人負有任何受託責任，行政代理僅作為貸款人的合同代表，僅承擔本協議和其他貸款文件中明確規定的職責。以貸方合同代表的身份，行政代理(I)在此不承擔對任何貸方的任何受託責任，(Ii)是亞利桑那州統一商法典中定義的“有擔保的一方”一詞中定義的貸方的“代表”，(Iii)作為獨立承包商行事，其權利和義務僅限於本協議和其他貸款文件中明確規定的權利和義務。每一貸款人在此同意不就任何代理理論或任何其他違反受託責任的責任理論向行政代理主張任何索賠，每一貸款人在此放棄所有索賠。

10.2權力。行政代理應擁有並可以行使貸款文件中每個條款明確授予行政代理的權力，以及合理附帶的權力。行政代理不應對貸款人負有默示責任，也不對貸款人負有采取任何行動的義務，但行政代理將採取的貸款文件明確規定的任何行動除外。

10.3一般豁免權。行政代理人或其任何董事、高級人員、代理人或僱員均不對借款人、貸款人或任何貸款人就其或代表行政代理人根據本協議或根據任何其他貸款文件或在本協議或相關文件下采取或未採取的任何行動負責，除非經雙方協議或司法裁決已最終確定該等行動或不作為是由於該人的嚴重疏忽或故意不當行為所致。

10.4對貸款、朗誦等不承擔任何責任。行政代理及其任何董事、高級管理人員、代理人或僱員均不負責或有責任確定、調查或核實(A)在以下方面所作的任何陳述、保證或陳述

與任何貸款文件或本協議項下的任何借款有關；(B)任何債務人履行或遵守任何貸款文件下的任何契諾或協議，包括但不限於債務人直接向每一貸款人提供信息的任何協議；(C)滿足第四條規定的任何條件，但收到僅需交付給行政代理的物品除外；(D)存在或可能存在任何違約或違約事件；(E)任何貸款文件或與此相關而提供的任何其他文書或書面材料的有效性、可執行性、有效性、充分性或真實性；(F)任何抵押品上任何留置權的價值、充足性、設定、完善或優先權；或。(G)借款人或任何債務的擔保人的財務狀況，或借款人或擔保人的任何附屬公司的財務狀況。

10.5根據貸款人的指示採取行動。在所有情況下，行政代理應按照所需貸款人簽署的書面指示(可能包括電子郵件)，在根據本協議和根據任何其他貸款文件行事或不採取行動方面受到充分保護，該等指示以及根據該指示採取的任何行動或沒有采取的任何行動應對所有貸款人具有約束力。貸款人特此確認，除非被要求的貸款人以書面形式提出要求，否則行政代理沒有義務採取根據本協議或任何其他貸款文件的規定允許其採取的任何酌情行動。行政代理完全有理由不採取或拒絕根據本協議和任何其他貸款文件採取任何行動，除非貸款人首先按比例賠償行政代理因採取或繼續採取任何此類行動而可能產生的任何和所有責任、成本和費用，使其滿意。行政代理可隨時就根據本協議或任何貸款文件的條款允許或要求行政代理在未經所需貸款人同意或批准的情況下采取或給予的任何行動或批准向所需貸款人請求指示，如果迅速請求此類指示，行政代理將絕對有權根據任何貸款文件不採取任何行動或扣留任何批准，並且在收到所需貸款人的此類指示之前不承擔任何責任。

10.6代理人和律師的僱用。行政代理人可以通過或通過僱員、代理人和實際律師履行其作為行政代理人在本合同和任何其他貸款文件下的任何職責。行政代理人對任何代理人或事實代理人的疏忽或不當行為概不負責，除非經雙方同意或司法裁定，行政機關在挑選代理人或事實代理人時存在嚴重疏忽或故意不當行為。

10.7依賴文件；律師。行政代理人有權依賴其認為真實、正確且由適當的一人或多人簽署或發送的任何便條、通知、同意、證書、宣誓書、信件、電報、傳真、電傳、電子郵件、聲明、紙張或文件，並有權就法律問題依賴行政代理人選定的律師的意見，該律師可以是行政代理人的僱員。為了確定是否符合4.1和4.2節規定的條件，簽署本協議的每一貸款人應被視為同意、批准、接受或滿意每份文件或

本條例要求貸款人同意、批准、接受或滿意的其他事項，除非行政代理在指明其反對意見的適用日期之前收到該貸款人的通知。

10.8行政代理的報銷和賠償。貸款人同意按比例按比例償還和賠償行政代理：(I)借款人未償還的任何金額，行政代理根據貸款文件有權獲得借款人的補償；(Ii)行政代理代表貸款人與貸款文件的準備、執行、交付、管理和執行有關的任何其他費用(包括但不限於行政代理因行政代理與任何貸款人之間或兩個或更多貸款人之間的任何糾紛而發生的任何費用)；以及(Iii)任何責任，債務、損失、損害賠償、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、開支或對行政代理人提出的任何性質的任何義務、損失、損害、懲罰、訴訟、費用、開支或支出，這些義務、損失、損害賠償、罰金、費用、支出或支出可能以任何方式與貸款文件或與之相關交付的任何其他文件或擬進行的交易(包括但不限於行政代理人因行政代理人與任何貸款人之間或兩個或兩個以上貸款人之間的任何糾紛而招致或針對行政代理人提出的任何爭議)有關或因貸款文件或任何其他文件所交付的任何方式而強加於行政代理人、招致行政代理人或針對行政代理人而提出，或強制執行貸款文件或任何此類其他文件的任何條款，但條件是：(I)在有管轄權的法院的最終不可上訴判決中發現任何前述條款是由於行政代理人的嚴重疏忽或故意不當行為造成的，貸款人不承擔任何責任；以及(Ii)儘管有第10.8節的規定，根據第3.3(D)節要求的任何賠償應, 應由有關貸款人按照其規定支付。貸款人在本協議第10.8節項下的義務應在支付義務和終止本協議後繼續存在。

10.9違約事件通知。行政代理人不得被視為知悉或知悉本協議項下任何違約或違約事件的發生，除非行政代理人已收到貸款人或借款人有關本協議的書面通知，説明該違約或違約事件，並説明該通知為“違約通知”。如果行政代理人收到此類通知，行政代理人應立即通知貸款人；但除貸款文件中明確規定外，行政代理人沒有任何義務披露任何與借款人或其任何子公司有關的信息，也不對未能披露任何與借款人或其任何子公司有關的信息承擔責任。

10.10作為貸款人的權利。如果行政代理是貸款人，則行政代理在其循環承諾和貸款方面享有與任何貸款人相同的權利和權力，並可行使相同的權利和權力，如同它不是行政代理一樣；除非文意另有説明，否則在行政代理是貸款人的任何時候，“貸款人”一詞應包括行政代理的個人身份。行政代理及其附屬公司可以接受存款、向其放貸，以及一般地從事任何類型的信託、債務、股權或其他交易

根據本協議或任何其他貸款文件，與借款人或其任何子公司(借款人或子公司在此不受限制地與任何其他人接觸)。

10.11貸款人信貸決定，法律代表。

(A)每一貸款人承認，其已根據借款人編制的財務報表以及其認為適當的其他文件和信息，在不依賴行政代理或任何其他貸款人的情況下，獨立作出了訂立本協議和其他貸款文件的信用分析和決定。每一貸款人還承認，它將在不依賴行政代理或任何其他貸款人的情況下，根據其當時認為適當的文件和信息，繼續根據本協議和其他貸款文件採取或不採取行動，作出自己的信貸決定。除非行政代理明確要求向貸款人提供任何通知、報告、文件或其他信息，否則行政代理沒有任何義務或責任(最初或持續地)向任何貸款人提供可能由行政代理(無論是否以行政代理的身份)或其任何關聯公司擁有的關於借款人或其任何關聯公司的事務、財務狀況或業務的任何通知、報告、文件、信用信息或其他信息；但該行政代理應迅速向每個貸款人提供該貸款人可能特別要求的信息。

(B)每一貸款人還承認，就其執行本協議和其他貸款文件而言，其曾有機會由法律顧問代表，並已對與本協議和本協議擬進行的交易有關的所有適用法律和法規進行了自己的評估，行政代理的法律顧問僅代表行政代理，而不代表貸款人。

10.12繼任管理代理。行政代理可隨時通過向貸款人和控股公司發出書面通知的方式辭職，辭職在任命繼任行政代理後生效，如果沒有任命繼任行政代理，則在辭職的行政代理髮出辭職意向通知後三十(30)天內生效。在任何此類辭職後，被要求的貸款人有權代表借款人和貸款人指定一名繼任行政代理。只要沒有發生違約事件，控股公司就有權批准任何此類繼任管理代理，並且這種批准不得被無理拒絕。如果在辭職的行政代理人發出辭職意向的通知後十五(15)天內，所要求的貸款人沒有如此指定繼任行政代理人，則辭職的行政代理人可代表借款人和貸款人指定一名繼任行政代理人。儘管有前述規定，行政代理機構可在未經借款人或任何貸款人同意的情況下，隨時指定其任何一家附屬商業銀行為本協議項下的後續行政代理機構。如果行政代理人已經辭職，但沒有指定繼任行政代理人，貸款人可以履行以下所有職責

本合同項下的行政代理和借款人應就適用貸款人的債務支付所有款項，並應出於所有其他目的直接與貸款人打交道。在繼任行政代理人接受任命之前，不應將其視為根據本條例被任命。一旦繼任行政代理人接受本條例項下的任何委任，繼任行政代理人即應繼承並享有辭任行政代理人的一切權利、權力、特權及責任。在行政代理人辭職生效後，辭職的行政代理人應解除其在本合同和貸款文件項下的職責和義務。在行政代理人辭職生效後，就該行政代理人在擔任行政代理人期間或根據其他貸款文件所採取或未採取的任何行動而言，本條第X條的規定應繼續有效。如果行政代理人因合併而有繼任者，或行政代理人根據第10.12條將其職責和義務轉讓給附屬公司，則本協議中使用的“最優惠税率”一詞應指新的行政代理人的最優惠税率或其他類似税率。

10.13委派給關聯公司。借款人和貸款人同意，行政代理可以將其在本協議項下的任何職責委託給其任何附屬公司。履行與本協議有關的職責的任何此類關聯公司(以及該關聯公司的董事、高級管理人員、代理和員工)應有權享受行政代理根據第九條和第十條有權享有的賠償、豁免和其他保護條款的相同利益。

10.14抵押品文件的籤立。貸款人在此授權並授權行政代理代表借款人簽署抵押品文件和所有相關的融資報表，以及為實現抵押品文件的目的而必要或適當的任何融資報表、協議、文件或票據。

10.15抵押品和擔保人放行。貸方在此授權並授權行政代理代表其簽署和交付任何必要或適當的協議、文件或文書，以實現本協議或任何其他貸款文件(包括但不限於本協議所允許的任何資產出售或根據貸款文件解除擔保人的任何債務)所允許的任何抵押品解除，或以其他方式獲得所需貸款人(或如果第8.3節的條款要求，則為所有貸款人)書面批准的抵押品解除。此外，貸款人授權行政代理解除任何擔保人在貸款文件下的義務，前提是擔保人不再需要根據本協議的規定擔任擔保人，或者該擔保人是根據本協議條款並在本協議允許的範圍內被出售、轉讓或轉讓的。應行政代理人的要求，所要求的貸款人應隨時以書面形式確認行政代理人有權解除或從屬於其對特定類型或項目的抵押品的權益，或根據前述規定免除任何擔保人在貸款文件下的義務。在本協議規定的每一種情況下，行政代理可以(且每一貸款人在此授權行政代理)由借款人承擔費用，簽署借款人可能提交給適用借款人的文件

根據貸款文件的條款，合理地要求將此類抵押品從貸款文件所授予的擔保權益中解除，或將其在其中的權益置於次要地位，或免除擔保人在擔保下的義務，在每種情況下，均應按照貸款文件的條款。

10.16不承擔諮詢或受託責任。就本協議所擬進行的每項交易的所有方面(包括本協議的任何修改、豁免或其他修改或任何其他貸款文件)，借款人承認並同意：(I)(A)行政代理和貸款人提供的關於本協議的安排和其他服務是適用的借款人及其關聯方與行政代理和貸款人之間的獨立商業交易，(B)每個借款人在其認為適當的範圍內諮詢了自己的法律、會計、監管和税務顧問，以及(C)每個借款人都有能力評估、瞭解和接受本協議及其他貸款文件所擬進行的交易的條款、風險和條件；(Ii)(A)每個行政代理和貸款人現在和過去都只是以委託人的身份行事，除非有關各方明確書面同意，否則不是、不是、也不會是適用借款人或其任何關聯公司或任何其他人的顧問、代理人或受託人；及(B)行政代理或任何貸款人對於本協議所述交易對每個借款人或其任何關聯公司都沒有任何義務，但本文和其他貸款文件中明確規定的義務除外；及(Iii)行政代理及各貸款人及其各自聯營公司可能從事涉及與借款人及其聯營公司不同的利息的廣泛交易，行政代理或任何貸款人均無責任向借款人或其聯營公司披露任何該等權益。在法律允許的最大範圍內, 借款人特此放棄並免除他們可能對行政代理和每個貸款人提出的任何索賠，這些索賠涉及與本協議擬進行的任何交易的任何方面有關的違反或涉嫌違反代理或受託責任的行為。第10.16節中包含的任何內容均不得解除、取消或以其他方式減少任何一方履行其在本協議項下義務的責任或義務。

10.17關於錯誤付款的確認。

(A)每一貸款人和信用證簽發人在此同意：(I)如果行政代理通知該貸款人或該信用證簽發人，該行政代理已自行決定該貸款人或該信用證簽發人從該行政代理或其任何關聯公司收到的任何資金(無論是作為本金、利息、手續費或其他款項的付款、預付或償還)；個別或集體地)被錯誤地傳送給該貸款人或該信用證出票人(不論該出借人或該信用證出票人是否知道)，並要求退還該等付款(或其部分)，該出借人或該信用證出票人應迅速(但在任何情況下不得遲於其後一個營業日)將任何該等付款(或其部分)以當日資金(以如此收到的貨幣)的形式退還行政代理人，連同自貸款人或信用證發行人收到付款(或其部分)之日起至按聯邦基金有效利率和行政代理人在#年確定的利率向行政代理人償還該款項之日為止的每一天的利息。

根據銀行業不時生效的銀行同業賠償規則，以及(Ii)在適用法律允許的範圍內，該貸款人或該信用證發行人不應就行政代理人退還任何已收款項的任何要求、索賠或反索賠，包括但不限於基於“價值清償”或任何類似原則的任何抗辯，向行政代理人主張並特此放棄對行政代理人提出的任何索償、反索賠、抗辯或補償或追回的權利。行政代理根據第10.17條向任何貸款人或信用證簽發人發出的通知應是決定性的，不存在明顯錯誤。

(B)每一貸款人和信用證發行人在此進一步同意，如果其從行政代理或其任何關聯公司收到的付款金額或日期與行政代理(或其任何關聯公司)就該付款發出的付款通知(“付款通知”)中指定的金額或日期不同，或(Ii)在付款通知之前或之後沒有伴隨付款通知，則在每種情況下，均應通知該付款有誤。每一貸款人和信用證簽發人同意，在每一種情況下，或如果它以其他方式意識到付款(或部分)可能被錯誤發送，則該貸款人或信用證簽發人應迅速將這種情況通知行政代理，並在行政代理提出要求時，應迅速(但在任何情況下不得晚於其後一個營業日)將任何此類付款(或部分)的金額退還給行政代理，該金額是在同一天的資金中要求支付的。連同自貸款人或信用證發行人收到付款(或部分款項)之日起至按聯邦基金有效利率和行政代理人根據不時生效的銀行業同業補償規則確定的利率中較大者償還給行政代理人之日起的每一天的利息。

(C)借款人和擔保人特此同意：(I)如果因任何原因未能從收到付款(或部分付款)的任何貸款人或信用證發行人處追回錯誤付款(或部分付款)，行政代理應取代該貸款人或信用證發行人對該金額的所有權利；(Ii)錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式履行任何借款人或擔保人所欠的任何義務。

(D)在行政代理人辭職或更換，或貸款人或信用證發行人的權利或義務的任何轉移、或替換、承諾終止或任何貸款文件項下的所有義務的償還、清償或解除後，各方在第10.17款項下的義務應繼續存在。

10.18其他代理人；調度員和經理。本協議首頁或簽名頁上指定為“辛迪加代理人”、“文件代理人”、“共同代理人”、“賬簿管理人”、“簿記管理人”、“牽頭經辦人”、“安排人”、“牽頭安排人”或“共同安排人”的貸款人或其他人士，如有的話，不享有本協議項下的任何權利、權力、義務、責任、責任或義務，但適用於所有貸款人的權利、權力、義務、責任、責任或義務除外。在不限制前述規定的情況下，任何貸款人或其他

這樣確定的人應與或被視為與任何貸款人有任何受託關係。每一貸款人承認，在決定簽訂本協議或在本協議項下采取或不採取行動時，它不依賴於、也不會依賴於任何這樣確定的貸款人或其他人。

第十一條

抵銷；應收差餉付款

11.1抵銷。每個借款人特此授予每個貸款人在該貸款人或該貸款人的任何關聯公司(“存款”)的所有存款、貸方和存款賬户(包括所有賬户餘額，無論是臨時的還是最終的，也無論是否已收集或可用)的擔保權益，以擔保債務。除了但不限於貸款人根據適用法律享有的任何權利外，如果適用的借款人資不抵債，無論證據如何，或發生任何違約事件，該借款人授權每一貸款人在行政代理事先書面同意的情況下，抵銷和運用所有此類存款，用於支付欠該貸款人的債務，無論該債務或其任何部分是否到期，也不論該貸款人或該貸款人所能獲得的任何抵押品、擔保或任何其他擔保、權利或補救措施是否存在或是否充分；但是，如果任何違約貸款人行使這種抵銷權，(X)所有如此抵銷的金額應立即支付給行政代理機構，以便根據第2.17節的規定進行進一步申請，在支付之前，該違約貸款人應將其與其其他資金分開，並被視為為行政代理機構、信用證發行人和貸款人的利益而以信託形式持有，以及(Y)違約貸款人應立即向行政代理機構提供一份聲明，合理詳細地描述其行使抵銷權時應對該違約貸款人承擔的義務。

11.2應課差餉租值。如果任何貸款人，無論是否通過抵銷或其他方式，其定期貸款或循環敞口(根據第3.1、3.2或3.3條收到的付款除外)的付款比例高於任何其他貸款人的支付比例，則該貸款人應要求立即同意購買其他貸款人持有的部分定期貸款或循環敞口，以便在購買後，每個貸款人將按比例持有定期貸款和循環敞口。如果任何貸款人，無論是與抵銷或可能受到抵銷或其他方面有關的金額，因其債務或可能受到抵銷的金額而獲得抵押品或其他保護，該貸款人同意應要求立即採取必要的行動，使所有貸款人按其各自定期貸款和循環風險的比例比例分享此類抵押品或其他保護的利益。如果任何此類付款因法律程序或其他原因而受到幹擾，應做出適當的進一步調整。

第十二條

協議利益；轉讓；參與

12.1繼承人和受讓人。貸款文件的條款和條款對借款人和貸款人及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益，但(I)未經每個貸款人事先書面同意，任何借款人無權轉讓其在貸款文件下的權利或義務，(Ii)任何貸款人的任何轉讓必須遵守第12.3條，以及(Iii)任何參與轉讓必須符合第12.2條的規定。任何一方未按照本協議第12.1條進行的任何轉讓或轉讓的任何嘗試均應無效，除非該轉讓或轉讓的嘗試被視為根據本協議的條款進行的參與。本協議各方承認，本第12.1條第(Ii)款僅涉及絕對轉讓，本第12.1條不禁止產生擔保權益的轉讓，包括但不限於：(X)任何貸款人對其在本協議下的全部或任何部分權利的任何質押或轉讓，以及任何給聯邦儲備銀行的票據，或(Y)對於基金的貸款人，對其在本協議下的所有或任何部分權利的任何質押或轉讓，以及對其受託人的任何支持其對受託人的義務的任何票據；但設立擔保權益的質押或轉讓不得解除出讓方貸款人在本合同項下的義務，除非當事人已遵守第12.3節的規定。就本協議的所有目的而言，行政代理可將作出任何貸款或持有任何票據的人視為其所有人，除非及直至該人遵守第12.3條；然而，, 行政代理人可酌情(但無須)聽從作出任何貸款或持有任何票據的人的指示，直接向另一人支付與該貸款或票據有關的款項。任何貸款或票據的權利的任何受讓人通過接受此類轉讓，同意受貸款文件的所有條款和規定的約束。任何人的任何請求、授權或同意，如在提出請求或給予授權或同意時是任何貸款權利的擁有人(不論是否已發出票據作為證據)，則該請求、授權或同意對該貸款權利的任何後來的持有人或受讓人具有決定性和約束力。

12.2參與。

(A)準許參與者；效力。任何貸款人可隨時向一個或多個實體(“參與者”)出售欠該貸款人的任何定期貸款或循環風險的參與權益、該貸款人持有的任何票據、該貸款人的任何循環承諾或該貸款人在貸款文件下的任何其他權益。只要沒有發生違約事件，控股公司就有權批准任何此類繼任參與者，並且這種批准不得被無理拒絕。如果貸款人將參與權益出售給參與者，則該貸款人在貸款文件下的義務應保持不變，該貸款人仍應就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責，該貸款人仍應是其定期貸款和循環風險的所有人，並且為貸款文件項下的所有目的而向其簽發的任何票據的持有人，借款人根據本協議應支付的所有金額應按該貸款人未出售該等參與權益的方式確定。借款人和行政代理應繼續就該貸款人在貸款文件下的權利和義務單獨和直接地與該貸款人打交道。

(B)投票權。每一貸款人應保留未經任何參與者同意批准對貸款文件任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利，但每一此類貸款人可在其參與協議中與其參與者達成協議，即該貸款人不會投票批准關於該參與者擁有權益的任何定期貸款、循環風險敞口或循環承諾的任何修訂、修改或豁免，而根據第8.3條或任何其他貸款文件的條款，該等修訂、修改或豁免須經所有貸款人同意。

(C)某些條文的利益。借款人同意，每個參與者應被視為享有第11.1節規定的對貸款文件所欠金額的參與利息的抵銷權，其參與利息的金額與貸款文件中的貸款人直接欠其的相同，但每個貸款人應保留第11.1節規定的對出售給每個參與者的參與權益金額的抵銷權。貸款人同意與每個參與者分享，每個參與者通過行使第11.1節規定的抵銷權，同意與每個貸款人分享根據其行使抵銷權而收到的任何金額，該金額將根據第11.2節的規定分攤，就像每個參與者是貸款人一樣。借款人還同意，每個參與者都有權享有第3.1、3.2、3.3、9.6和9.10節的利益，其程度與其是貸款人並根據第12.3節通過轉讓獲得其權益的程度相同，但條件是：(I)參與者無權根據第3.1或3.2節獲得比將參與權益出售給該參與者的出借人在其賬户中保留該權益的情況下所獲得的任何更多的付款，除非該權益是在事先徵得借款人書面同意的情況下出售給該參與者的。和(Ii)參與方無權根據第3.3條獲得比將參與方權益出售給該參與方的貸款人在其自身賬户中保留該權益的情況下獲得的任何付款更多的付款(A)，但因條約變更而有權獲得更多付款的情況除外, 在參與者獲得適用的參與之後發生的法律或法規(或任何政府當局對法律或法規的解釋或管理的任何變化)，以及(B)如果參與者是貸款人，則如果參與者是非美國貸款人，則該參與者同意遵守第3.3節的規定，就像它是貸款人一樣(有一項理解，即第3.3(F)節要求的文件應交付給參與貸款人)。出售參與物的每一貸款人應僅為此目的作為借款人的非受託代理人保存一份登記冊，在登記冊上登記每一參與人的姓名和地址以及每一參與人在任何定期貸款、任何循環敞口、任何票據、任何循環承諾書或貸款文件項下任何其他義務中的本金金額(和聲明的利息)(“參與人登記冊”)；但貸款人沒有義務向任何人披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何定期貸款、任何循環風險、任何票據、任何循環承諾或貸款文件下的任何其他義務有關的任何信息)，除非這種披露是必要的，以確定該定期貸款、循環風險、任何票據、任何循環承諾或貸款文件下的任何其他債務是以登記形式根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節登記的。中的條目

參與者名冊在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將姓名記錄在參與者名冊上的每一個人視為該參與的所有人。為免生疑問，行政代理(以行政代理的身份)不承擔維護參與者名冊的責任。

12.3份作業。

(A)準許轉讓。任何貸款人可隨時將貸款文件項下的全部或任何部分權利和義務轉讓給一個或多個符合條件的受讓人(“買方”)，但須遵守第12.3(B)節規定的控股同意權，不得無理扣留這些權利和義務。此類轉讓應基本上採用附件C的形式，或採用行政代理各方可能同意的其他合理可接受的形式。對於不是貸款人或貸款人的關聯公司的買方的每項此類轉讓，其金額應等於轉讓貸款人的全部適用定期貸款、循環承諾和循環敞口，或(除非借款人和行政代理另行同意)總金額不少於5,000,000美元(但該最低金額不適用於(I)任何貸款人向任何其他貸款人、任何貸款人的關聯機構或該貸款人的相關基金進行的轉讓或轉授，或(Ii)一組新的貸款人，其中每一家都是彼此的關聯公司或該新貸款人的關聯基金，但分配給所有該等新貸款人的總金額至少為5,000,000美元)。轉讓的金額應以轉讓的定期貸款和循環承諾或循環敞口(如果循環承諾已終止)為依據，在轉讓之日或“交易日期”(如果轉讓中規定了“交易日期”)確定。

(B)同意。除非買方是貸款人或貸款人的關聯公司，否則轉讓生效前應徵得控股公司的同意，但在下列情況下，則無須徵得控股公司的同意：(I)違約事件已經發生且仍在繼續；(Ii)與轉讓或轉授給貸款人或貸款人的關聯公司(自然人除外)有關；(Iii)如果該轉讓或轉授與出售或以其他方式處置任何貸款人的全部或幾乎所有貸款組合有關，或(4)這種轉讓或轉授是行政機關或任何貸款人所屬的任何政府當局所要求或認為是可取的；此外，控股公司應被視為已同意任何此類轉讓，除非其在收到有關通知後三(3)個工作日內以書面通知行政代理反對。轉讓生效前，必須徵得行政代理的同意。在循環承諾轉讓生效之前，必須徵得信用證發行人的同意。除信用證外，本第12.3(B)條規定的任何同意不得被無理扣留或延遲。

(C)生效；轉讓生效日期。在(I)向行政代理交付轉讓時，連同章節要求的任何同意

12.3(A)和12.3(B)，以及(Ii)向行政代理人支付5,000美元處理該轉讓的費用(除非行政代理人免除該費用)，則該轉讓應於該轉讓中指定的生效日期生效。轉讓應包含買方的陳述，表明在適用的轉讓協議下，用於購買定期貸款、循環承諾和循環風險的對價均不構成ERISA定義的“計劃資產”，買方在貸款文件中和貸款文件下的權利和利益將不是ERISA項下的“計劃資產”。在該轉讓生效日期及之後，該買方在任何情況下均應為本協議及由貸款人或其代表簽署的任何其他貸款文件的貸款方，並享有貸款人在貸款文件下的所有權利及義務，猶如其為貸款文件的原始一方，而轉讓人貸款人應就轉讓予該買方的定期貸款、循環承諾書及循環風險解除責任，而無需借款人、貸款人或行政代理人進一步同意或採取任何行動。如果轉讓涉及轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務，則該貸款人將不再是本協議項下的貸款人，但應繼續享有以下利益，並受, 本協議和其他貸款文件中在支付債務和終止適用協議後仍未到期的條款。貸款人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉讓，如不符合本協議第12.3條，就本協議而言，應視為該貸款人根據第12.2條出售該權利和義務的參與人。於根據本第12.3(C)條完成對買方的任何轉讓後，如轉讓人貸款人或買方希望其貸款以票據證明，則轉讓人貸款人、行政代理及借款人須作出適當安排，以便向該出讓人貸款人發行新票據或(如適用)替代票據，並向該買方發行新票據或(如適用)替代票據，每種情況下的本金金額均反映其各自的定期貸款及循環承擔，並根據該轉讓作出調整。

(D)註冊。行政代理僅為此目的作為借款人的非受信代理人，應在其在美利堅合眾國的一個辦事處保存一份交付給它的每項轉讓和假設的副本，並保存一份登記冊，記錄貸款人的名稱和地址、每一貸款人的定期貸款和循環承諾、欠每一貸款人的貸款本金(和聲明的利息)以及根據本協議不時規定的條款(“登記冊”)記錄每一貸款人在融資信用證中的參與情況。登記冊中的條目應是決定性的，借款人、行政代理和出借人可將根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視為本協議項下的出借人，儘管有相反的通知。登記冊應可供每一借款人和每一貸款人在任何合理時間和在合理的事先通知後不時查閲。

(E)傳播信息。借款人授權每家貸款人向任何參與者或買方或任何其他獲得

法律規定的貸款文件(每個受讓人都是受讓人)和任何潛在受讓人貸款人擁有的任何和所有信息；前提是每個受讓人和未來受讓人同意受本協議第9.11條的約束。

第十三條通知

13.1通知；效力；電子通信。

(A)一般通知。除明確允許通過電話發出的通知和其他通信(以及下文(B)段規定的除外)外，本協議規定的所有通知和其他通信均應以書面形式，並應以專人或隔夜快遞服務、掛號或掛號信郵寄或傳真發送，如下所示：

如果是對借款人：

DBM Global Inc.

駝背東路3020號套房310

亞利桑那州鳳凰城85016

電話：(602)445-4480收件人：Esq.Scott D.Sherman

如果發送給管理代理：

UMB Bank，N.A.

駝背路2777號，350號套房

鳳凰城，亞利桑那州85016收信人：凱爾·麥克米利安

郵寄地址：UMB Bank，N.A.駝背路2777號，350室

鳳凰城，亞利桑那州85016收信人：凱爾·麥克米利安

UMB Bank，N.A.

格蘭德大道1010號堪薩斯城，密蘇裏州64106收信人：德里克·E·費根

和

Quarles&Brady，LLP

威斯康星州東大道411號北中心2號

亞利桑那州鳳凰城85004密爾沃基，威斯康星州53202

注意：安德里亞·帕默金·韋恩

以專人或隔夜特快專遞或以掛號信或掛號信郵寄的通知，在收到時應視為已發出，但根據第二條向行政代理、貸款人或信用證發出的通知，除非收件人實際收到，否則無效。在下文(B)款規定的範圍內通過電子通信交付的通知，應按照上述(B)款的規定生效。

(B)電子通訊。本合同項下向貸款人和信用證簽發人發出的通知和其他通信可按照行政代理批准的程序或行政代理另有決定的程序，通過電子通信(包括電子郵件和互聯網或內聯網網站)交付或提供，但上述規定不適用於根據第二條向任何貸款人或信用證簽發人發出的通知，前提是該貸款人或信用證簽發人(視情況而定)已通過電子通信通知行政代理其不能接收此類條款下的通知。行政代理或借款人可同意按照其批准的程序或以其他方式確定的程序，以電子通信的方式接受本協議項下向其發出的通知和其他通信，但此類確定或批准可僅限於特定的通知或通信。除非行政代理另有規定，(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送方收到預期收件人的確認後被視為已收到(如可用，通過“要求回執”功能、回覆電子郵件或其他書面確認)，但如果該通知或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發出的，則該通知或通信應被視為已在接收方的下一個營業日開業時發出，以及(Ii)在因特網或內聯網網站上張貼的通知或通信，在預期收件人按照前述第(I)款所述的電子郵件地址收到該通知或通信並標明其網站地址時，應被視為已收到。

(C)更改地址等本合同任何一方均可按照本第13.1條規定的方式通知本合同的其他各方，更改其在本合同項下的通知和其他通信的地址或傳真號碼。

第十四條

對應方；一體化；有效性；電子執行；電子記錄

14.1對應方；有效性。本協議可以一式兩份(以及本協議的不同當事人以不同的副本)簽署，每一份都應構成一份正本，但當所有副本結合在一起時，將構成一份單一合同。除AS外

第四條規定，本協議應在行政代理簽署後生效，並在行政代理收到本協議副本時生效，當副本合併在一起時，應帶有本協議各方的簽名，此後本協議應對本協議各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。以複印件或PDF格式交付本協議簽字頁的已簽署副本應與交付手動簽署的本協議副本一樣有效。

14.2以電子方式執行任務。任何轉讓和假設協議中的“執行”、“已簽署”、“簽署”和類似含義的詞語應被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄，在任何適用法律(包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》或基於《統一電子交易法》的任何其他州法律的規定的範圍內)，每一項都應與手動簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性。

14.3電子記錄。借款人特此確認已收到本協議和所有其他貸款文件的副本。行政代理和每個貸款人可以代表借款人製作本協議和任何或所有貸款文件的縮微膠片、光盤或其他電子圖像。行政代理和每個貸款人可以將本協議和貸款文件的電子圖像以其電子形式存儲，然後作為行政代理和每個貸款人正常業務實踐的一部分銷燬紙質原件，電子圖像被視為原件，與紙質原件具有相同的法律效力、有效性和可執行性。根據統一電子交易法，行政代理和每個貸款人有權在適當的時候將任何票據轉換為“可轉讓記錄”。

第十五條

法律選擇；同意管轄權；放棄陪審團審判；法定陳述

15.1法律的選擇。貸款文件(包含相反的明示法律選擇條款的文件除外)應根據亞利桑那州的國內法律(不考慮法律衝突條款)進行解釋，但適用於國家銀行的聯邦法律有效。

15.2同意管轄權。借款人在此不可撤銷地接受位於亞利桑那州的任何美國聯邦或州法院對因任何貸款文件引起或與之有關的任何訴訟或法律程序的專屬管轄權，借款人在此不可撤銷地同意，關於該訴訟或法律程序的所有索賠均可在任何此類法院審理和裁決，並不可撤銷地放棄任何

現在或以後可能會對在該法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序的地點，或該法院是一個不方便的法院提出異議。本條例並不限制行政代理人、信用證發行人或任何貸款人在任何其他司法管轄區的法院對借款人提起訴訟或強制執行有關抵押品的權利和補救的權利。任何借款人對行政代理人或行政代理人的任何貸款人或任何附屬公司或任何貸款人提起的任何司法程序，直接或間接涉及任何貸款文件引起的、與任何貸款文件有關或與任何貸款文件有關的任何事項，只能在亞利桑那州的一家法院提起。

15.3放棄陪審團審判。借款人、管理代理人和每個貸款人特此放棄在任何司法程序中以任何方式直接或間接涉及任何因任何貸款文件或根據貸款文件建立的關係而引起、有關或相關的任何事項(無論是侵權、合同或其他方面的問題)的陪審團審判。

[簽名頁面如下]

雙方已於上述日期簽署本協議，特此為證。

行政代理和貸款人簽名頁-貸方協議

雙方已於上述日期簽署本協議，特此為證。

辛迪加代理和貸款人簽名頁-信貸協議

雙方已於上述日期簽署本協議，特此為證。

雙方已於上述日期簽署本協議，特此為證。

雙方已於上述日期簽署本協議，特此為證。

雙方已於上述日期簽署本協議，特此為證。

初始借款人：

艾特肯製造公司

By: _________________________________________

邁克爾·R·希爾，副財務長總裁

官員、祕書和財務主管

DBM全球公司

By: _________________________________________

邁克爾·R·希爾，副財務長總裁

官員、助理祕書和財務主管

DBM VIRCON服務(美國)有限公司

By: _________________________________________

尊敬的希爾主席、總裁書記，

和司庫

格雷沃夫實業公司。

By: _________________________________________

邁克爾·R·希爾，總裁副局長

Graywolf一體化建設

公司

By: _________________________________________

邁克爾·R·希爾，總裁副局長

舒夫鋼鐵管理公司-

西南航空公司

By: _________________________________________

邁克爾·R·希爾，副財務長總裁

官員、祕書和財務主管

舒夫鋼鐵公司

By: _________________________________________

邁克爾·R·希爾，副財務長總裁

官員、祕書和財務主管

米爾科國家建築公司。

By: _________________________________________

邁克爾·R·希爾，總裁副局長

Graywolf一體化建設

公司-東南股份有限公司

By: _________________________________________

邁克爾·R·希爾，總裁副局長

展品和時間表索引

附件A--所需意見

附件B-符合證書格式

附件C-轉讓及假設協議書附件D-借款通知書表格

附件E-1-循環貸款票據格式附件E-2-定期票據格式

附件H--結賬文件

附表1.1-借款人名單附表1.2-擔保人名單

附表2-貸款人、承諾和按比例分配股份附表4.4-抵押品獲取協議地點附表5.8-子公司

附表5.23-抵押財產附表5.23A-房地產附表6.10-債務

附表6.14-現有留置權附表6.23-投資

附件A所需意見

1.借款人/擔保人律師的存在、適當授權、執行和交付、可執行性以及留置權和擔保權益(包括德克薩斯州、亞利桑那州和加利福尼亞州的信託和抵押契約)的創建和完善意見

2.南卡羅來納州的抵押貸款意見

3.猶他州抵押貸款意見

4.堪薩斯州的抵押貸款意見

附件B-合規證書格式

致：貸款方

信貸協議如下所述

本合規證書是根據DBM GLOBAL Inc.、特拉華州的一家公司、借款方的每一個其他借款方(每個借款方都是借款方)、貸款方和作為貸款方的行政代理的全國性銀行協會UMB Bank，N.A.之間於2021年5月27日簽署的特定信貸協議(經不時修訂、修改、續簽或延長)而提供的。除本協議另有規定外，本符合性證書中使用的大寫術語具有本協議中賦予其的含義。

以下籤署人特此證明：

1.下列簽署人正式授權為借款人代理人_

2.簽署人審閲了協議的條款，並在簽署人的監督下對借款人及其子公司在所附財務報表所涉會計期間的交易和條件進行了詳細審查；

3.第2款所述的審查沒有披露在所附財務報表所涵蓋的會計期間或在會計期間結束時或截至本證書日期存在任何構成違約或違約事件的條件或事件，以下所述除外；和

4.本文件所附附表I列出了證明每個借款人遵守本協議某些契約的財務數據和計算，所有這些數據和計算都是真實、完整和正確的。

以下是第3款的例外情況(如有)，詳細列出該條件或事件的性質、其存在的期間，以及借款人已就每項該等條件或事件採取、正在採取或擬採取的行動：

附件B

上述證明，連同本證書附件一所列的計算，以及與本證書一起交付的財務報表，於[____]年月日[_____________], 20[___].

DBM全球公司，特拉華州一家公司

By: _________________________

Name: ______________________

職位：首席財務官

合規證書附表一

合規性截至[______________], 20[___]符合《協議》第6.1和6.19節的規定

[插入相關計算]

附件C--轉讓和假設協議表格

本轉讓和假設(“轉讓和假設”)的生效日期如下：[插入轉讓人姓名](“轉讓人”)及[插入受讓人姓名](“受讓人”)。本合同中使用但未定義的大寫術語應具有以下《信貸協議》(經修訂的《信貸協議》)賦予它們的含義，受讓人在此確認收到該協議的副本。附件1中所列的條款和條件在此予以同意並作為參考併入本文，並作為本轉讓和假設的一部分，如同在此全文所述。

對於商定的對價，轉讓人在此不可撤銷地向受讓人出售和轉讓，受讓人在此根據條款和條件以及信貸協議從轉讓人購買並承擔自行政代理按以下設想插入的生效日期起轉讓人的所有權利和義務中的權益，以及轉讓人在信貸協議和依據該協議交付的任何其他文件或票據項下的所有權利和義務中的權益，該權益代表以下確定的轉讓人所有未償權利和義務的金額和百分比(包括但不限於任何信用證，在適用法律允許轉讓的範圍內，所有索賠(包括但不限於合同索賠、侵權索賠、醫療事故索賠、法定索賠和所有其他法律上或衡平法上的索賠)、訴訟、訴訟原因和轉讓人對任何人的任何其他權利，無論是已知的還是未知的，在信貸協議、依據該協議交付的任何其他文件或票據或其管轄的貸款交易下產生或與之相關的任何其他權利(“轉讓權益”)。此類出售和轉讓對轉讓人沒有追索權，除本轉讓和假設中明確規定外，轉讓人不作任何陳述或擔保。

1.轉讓人：[_________________]

2.受讓人：[_________________]

3.借款人：DBM Global Inc.及其其他借款人

4.行政UMB Bank，N.A.作為《代理：信貸協議》項下的行政代理

5.授信協議：DBM於2021年5月27日簽訂的授信協議

Global Inc.及其其他借款方、貸款方、作為管理代理的UMB Bank，N.A.以及其其他方。

6.轉讓權益：

7.Date: [_________________]

生效日期：[___________________], 20[___][由行政代理人填寫，該日期應為行政代理人登記轉讓的生效日期。]

茲同意本轉讓和假設中規定的條款：

同意並接受：

UMB Bank，N.A.，AS

管理代理

By: ______________________

Title: ______________________

DBM全球公司，

特拉華州一家公司，作為借款人代理

By: ______________________

Title: ______________________

附件一

轉讓和假設的條款和條件

5.陳述和保證。

1.1轉讓人。轉讓人代表並向受讓人、借款人和貸款人保證：(I)它是轉讓權益的合法和實益所有人，(Ii)轉讓權益沒有任何留置權、產權負擔或其他不利索賠，(Iii)它有充分的權力和權力，並已採取一切必要的行動，執行和交付這一轉讓和假設，並完成本協議中預期的交易。轉讓人及其高級職員、董事、僱員、代理人或律師均不對受讓人負責

(I)在信貸協議或任何其他貸款文件中或與之有關的任何陳述、保證或陳述；(Ii)貸款文件或其下任何抵押品的籤立、合法性、有效性、可執行性、真實性、充分性、完善性、優先權、可收集性或價值；(Iii)借款人、其任何附屬公司或聯營公司或就任何貸款文件負有義務的任何其他人的財務狀況；(Iv)借款人、其任何附屬公司或聯營公司或任何其他人履行或遵守任何貸款文件所規定的任何義務的情況；(V)檢查任何財產；借款人或任何擔保人的賬簿或記錄，或(Vi)與貸款或貸款文件有關的任何錯誤、判斷錯誤或採取或未採取的行動。

1.2受讓人。受讓人(A)代表並向轉讓人、借款人和貸款人保證：(I)其有充分權力和權力，並已採取一切必要行動，以執行和交付本轉讓和假設，並完成本協議所設想的交易，併成為信貸協議項下的貸款人；(Ii)自生效日期起及之後，受讓人應作為信貸協議項下的貸款人受信貸協議條款的約束，並在受讓的權益範圍內，應承擔貸款人的義務。(Iii)同意其付款指示和通知指示如本轉讓和假設的附表1所述，(Iv)確認本轉讓和假設項下用於購買和假設的任何資金、款項、資產或其他對價均不是ERISA定義的“計劃資產”，並且其在貸款文件和貸款文件下的權利、利益和權益將不是ERISA項下的“計劃資產”，(V)同意賠償出讓人並使其免受一切損失、成本和開支的損害(包括但不限於，出讓人因受讓人未履行本轉讓和假設項下承擔的義務或因其不履行本轉讓和假設項下承擔的義務而以任何方式招致的責任，(Vi)已收到信貸協議副本，連同財務報表副本和其認為適當的其他文件和資料，可自行作出信用分析和決定，以訂立本轉讓和假設，併購買轉讓權益，並在此基礎上獨立作出此類分析和決定，而不依賴行政代理或任何其他貸款人。, 和(Vii)作為本轉讓和假設的附表1所附的是受讓人根據信用協議的條款必須提交的關於其税務狀況的任何文件，並由受讓人正式填寫和籤立，以及(B)同意(I)將獨立且不依賴於行政代理、轉讓人或任何

(I)其他貸款人將根據其認為適當的文件和資料，在任何時候繼續根據貸款文件採取或不採取行動作出自己的信貸決定；及(Ii)其將按照其條款履行貸款文件條款要求其作為貸款人履行的所有義務。

2.付款。受讓人應在生效之日向轉讓人支付轉讓人與受讓人商定的金額。自生效日期起及之後，行政代理應就轉讓利息向轉讓人支付截至生效日期(但不包括生效日期)的所有款項(包括本金、利息、償還義務、費用和其他金額)，並向受讓人支付自生效日期起及之後應計的款項。

3.總則。本轉讓和承擔應對本合同雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並使其受益。這一轉讓和假設可以在任何數量的對應物中執行，這些對應物共同構成一份文書。按照信貸協議的設想，通過傳真、PDF或電子通信交付本轉讓和假設的簽字頁的簽約副本，應與交付手動簽署的本轉讓和假設的副本一樣有效。本轉讓和假設應受亞利桑那州法律管轄，並根據亞利桑那州法律進行解釋。

附件D

借用通知書的格式

致：UMB Bank，N.A.，作為該特定信貸協議(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的“信貸協議”)下的行政代理(“行政代理”)，日期為2021年5月27日，由特拉華州的DBM Global Inc.與借款人(各自為“借款人”並統稱為“借款人”)、作為貸款人的金融機構(“貸款人”)以及行政代理之間簽訂。

本文中使用的大寫術語應具有信貸協議中賦予該術語的含義。

DBM Global Inc.是特拉華州的一家公司，根據信貸協議項下的“借款人代理”，特此根據信貸協議第2.4條向管理代理提出借款請求，借款人特此請求於[____________], 20[__](“借用日期”)：

(A)貸款人按比例提供的本金總額為$[__________]在循環貸款中。

簽字人特此向行政代理和貸款人證明：(I)信貸協議第五條所載的陳述和保證(A)對於包含重大限定詞的任何陳述或保證，在本合同日期在各方面都真實和正確，除非該等陳述或保證僅與較早的日期有關，在這種情況下，該陳述或保證在該較早的日期和(B)對於不包含重大限定詞的任何陳述或保證，在本合同日期前在所有重要方面都真實和正確，但如述明任何該等陳述或保證只與較早日期有關，而在此情況下，該等陳述或保證在該較早日期當日及截至該較早日期在各要項上均屬真實和正確，則屬例外；(Ii)在該項預付款生效時及緊接該預付款生效後，並無任何違約或違約事件發生或持續；及(Iii)第4.2節所列所有其他有關條件

這個

信貸協議已得到滿足。

茲證明，以下籤署人已於下列日期由其授權人員簽署本借用通知。

Dated: ____________, 20

附件E-1

循環貸款票據的格式

$_____________________________ May 27, 2021

下列簽署人(各為“借款人”，合稱“借款人”)承諾向_貸款人根據《協議》第2.1節(如下定義)向借款人提供的未付本金總額最高可達_借款人應在循環貸款到期日全額支付本循環票據的本金及應計利息和未付利息。

行政代理人應並有權按照其慣例記錄每筆循環貸款的日期和金額，以及本合同項下每筆本金的付款日期和金額。

本循環票據是根據日期為2021年5月27日的信貸協議(該協議經不時修訂或修改並在此生效，稱為“協議”)在借款人、貸款方(包括貸款人)及UMB Bank，N.A.(作為行政代理)之間發行的票據之一，並有權享有該協議所訂明的其中一項票據，即本循環票據的條款及條件聲明，包括預付本循環票據或加快循環貸款到期日的條款及條件。這張循環票據是根據抵押品文件擔保的，所有抵押品文件都在協議中更具體地描述，並提及其中的條款和規定的聲明。此處使用的大寫術語和未作其他定義的術語的含義與本協議中賦予它們的含義相同。

如果在本合同項下違約，簽字人同意支付所有費用和費用，包括合理的律師費。下列簽署人放棄索要、出示、拒付通知和退票通知。

本票據的有效性、解釋和可執行性應由亞利桑那州的國內法律管轄，但不適用於其法律衝突原則，但應適用於國家銀行的美國聯邦法律。

[以下頁面上的簽名]

自規定日期起，每個借款人都已簽署了本循環貸款票據

上面。

附件E-2

定期票據的格式

$_____________________________ May 27, 2021

下列簽署人(各自為“借款人”及合稱為“借款人”)承諾按照本協議(定義見下文)中所定義的_貸款人根據《協議》第2.2節(如下定義)向借款人預支的本金_借款人應在定期貸款到期日全額支付本期票據本金及應計利息和未付利息。

行政代理應並有權按照其慣例記錄每筆定期貸款的日期和金額，以及本協議項下的每筆本金付款的日期和金額。

本定期票據是根據日期為2021年5月27日的信貸協議(該協議可予修訂或修改並不時生效，在此稱為“協議”)在借款人、貸款方(包括貸款人)及UMB Bank，N.A.(作為行政代理)之間發行的票據之一，並有權享有該協議的利益，並在此參考該協議，以發表一份管限本定期票據的條款及條件，包括本定期票據可予預付或加快其定期貸款到期日的條款及條件。本定期票據是根據抵押品文件擔保的，所有抵押品文件都在協議中更具體地描述，並參考這些文件來説明其中的條款和規定。此處使用的大寫術語和未作其他定義的術語的含義與本協議中賦予它們的含義相同。

如果在本合同項下違約，簽字人同意支付所有費用和費用，包括合理的律師費。下列簽署人放棄索要、出示、拒付通知和退票通知。

本票據的有效性、解釋和可執行性應由亞利桑那州的國內法律管轄，但不適用於其法律衝突原則，但應適用於國家銀行的美國聯邦法律。

[以下頁面上的簽名]

截至上述日期，每個借款人都已簽署了本定期票據。

附件H

結賬文件清單

A.LOAN文件

1.截至2021年5月27日，DBM Global Inc.和其附表1.1所列其他借款人(每個都是“借款人”，並統稱為“借款人”)與貸款方和作為行政代理的UMB Bank，N.A.之間的信貸協議，證明(A)貸款人向借款人提供的循環信貸安排，初始本金總額最高可達110,000,000.00美元，以及(B)貸款人向借款人提供的定期貸款，初始本金為110,000,000.00美元

展品

附件A--所需意見

附件B-符合證書格式

附件C-轉讓及假設協議書附件D-借款通知書表格

附件E-1-循環貸款票據格式附件E-2-定期票據格式

附件H--結賬文件

附表

附表1.1-借款人名單附表1.2-擔保人名單

附表2-貸款人、承諾和按比例分配股份附表4.4-抵押品獲取協議地點附表5.8-子公司

附表5.23-抵押財產附表5.23A-房地產附表6.10-債務

附表6.14-現有留置權附表6.23-投資

2.將借款人簽署的以行政代理人為受益人的貸款票據轉讓給貸款人

3.借款人為借款人的利益以行政代理為受益人籤立的定期票據

4.借款人和擔保人簽署的以行政代理為受益人的質押和擔保協議(列於協議附表1.2)

5.擔保人以行政代理人為受益人執行的擔保

6.位於亞利桑那州鳳凰城19號大道420號的不動產擔保信託契約，由有關借款人以行政代理人為受益人籤立

7.位於亞利桑那州埃洛伊市巴塔格里亞大道1705號的房地產擔保信託契約，由相關借款人以行政代理人為受益人籤立

8.位於亞利桑那州貝勒蒙特Ken Morey Drive北5055號的房地產擔保信託契約，由相關借款人以行政代理為受益人籤立

9.擔保位於亞利桑那州鳳凰城布坎南街1825-1841號的不動產的信託契約，由有關借款人以行政代理人為受益人籤立

10.位於南卡羅來納州希爾，斯賓塞大廳1345號的房地產抵押，由相關借款人以行政代理為受益人籤立

11.保護位於德克薩斯州林登市日內瓦南路325號的不動產的信託契約，由相關借款人以行政代理人為受益人籤立

12.抵押位於堪薩斯州渥太華N.Davis大道2001號的不動產，由相關借款人以行政代理人為受益人籤立

13.保護位於加利福尼亞州斯托克頓市海軍大道2324號的不動產的信託契約，由相關借款人以行政代理為受益人簽署

14.擔保位於德克薩斯州休斯敦航空公司大道4918、4920和5000號的房地產的信託契約，由相關借款人以行政代理為受益人簽署

15.由相關借款人以行政代理人為受益人籤立的擔保位於德克薩斯州亨布爾史密斯路14500號的房地產的信託契約

16.借款人和擔保人簽署的以行政代理人為受益人的環境賠償協議

17.相關借款人、行政代理和相關賬户銀行或證券中介機構之間的存款賬户控制協議(如適用)

18.由相關借款人簽署的以行政代理為受益人的收購文件的橫向轉讓

19.相關借款人、行政代理和Atlas Holdings簽署的債權人間和次要地位協議

20.由相關借款人、行政代理和唐·銀行家簽署的債權人間協議和從屬協議

B.UCC和其他與抵押品相關的交付

21.UCC、税收留置權、破產、判決和名稱變化搜索報告從相關司法管轄區的適當辦公室點名每個借款人

22.UCC、税務、留置權、破產、判決和名稱變更搜索報告從相關司法管轄區的適當辦事處點名每個擔保人

23.UCC-1融資聲明，將每個相關借款人和擔保人列為債務人，將行政代理列為擔保方，並向適用司法管轄區的適當機構提交

24.借款人境外一級子公司股票證明

25.借款人境外一級子公司股票認股權

26.任何借款人或擔保人持有的原始票據

C.公司文件

27.每一借款人的祕書出具的證書，證明(I)所附借款人的章程文件自該政府實體認證之日起，經其所在組織的國務祕書(或類似的政府實體)認證後，截至最近未有任何變更；(Ii)所附的該借款人的經營協議或其他組織文件在該認證之日有效；(Iii)該借款人的董事會或其他管理機構授權簽署、交付、借款人作為每一方當事人的每份貸款文件的質量和履約情況，(Iv)借款人從其組織管轄的國務祕書(或類似的政府實體)出具的良好信譽證明(或類似文件，如適用)，在該管轄範圍內普遍可用的範圍內，以及

(V)獲授權簽署其所屬一方的貸款文件的每名借款人的現任高級人員的姓名和真實簽名，以及(就每名借款人而言)獲授權根據信貸協議申請信貸延期的借款人的姓名和真實簽名。

28.每一擔保人的祕書出具的證明，證明(I)擔保人的章程文件自該政府實體認證之日起，其章程文件未有任何變更，(Ii)該擔保人的經營協議或其他組織文件在該認證之日有效；(Iii)該擔保人的董事會或其他管理機構授權簽署、交付、(1)擔保人作為當事人的每份貸款文件的質量和履約情況；(4)擔保人組織管轄範圍內國務大臣(或類似的政府實體)為擔保人出具的良好信譽證明(或類似文件)；以及(5)獲授權簽署擔保人所屬貸款文件的每一擔保人的在任官員的姓名和真實簽名。

D.DEBT還款文件；UCC終止文件

29.以北卡羅來納州富國銀行的名義籤立和交付的收款信。

30.以TCW Asset Management Company LLC的名義簽署和交付的收款信。

31.富國銀行的UCC終止聲明，N.A.

32.TCW Asset Management Company LLC的UCC終止聲明。

E.OPINIONS

33.借款人/擔保人律師的存在、適當授權、執行和交付、可執行性以及留置權和擔保權益(包括德克薩斯州、亞利桑那州和加利福尼亞州的信託和抵押契約)的創建和完善

34.南卡羅來納州的抵押貸款意見

35.猶他州抵押貸款意見

36.堪薩斯州的抵押貸款意見

F.CLOSING證書及雜項

37.每個借款人的財務報表

38.每個借款人和每個擔保人的有效所有權證明

G.POST-CLOSING

39.提交UCC查詢報告後，應記錄反映上文第25項所述UCC-1融資報表的情況

附表1.1借款人

附表1.2擔保人

附表2

貸款人、承諾和按比例分配的股份

附表4.4

抵押品訪問協議地點

借款人

擔保人

沒有。

附表5.8附屬公司

初始借款人(控股公司除外)

銀行家鋼材借款者

擔保人