高通公司公佈第四季度和2022財年業績

2022財年收入：442億美元

2022財年每股收益：公認會計準則11.37美元，非公認會計準則12.53美元

-創紀錄的財政年度收入和每股收益-

-QCT多元化：財年物聯網和汽車收入同比增長38%-

-QCT實現了強勁的財年EBT增長：同比增長65%-

聖迭戈-2022年11月2日-高通公司(納斯達克：QCOM)今天公佈了截至2022年9月25日的第四財季和年度業績。

高通公司首席執行官兼首席執行官克里斯蒂亞諾·阿蒙表示：“儘管面臨宏觀經濟挑戰，但我們很高興又報告了強勁的一年，因為我們繼續執行我們的戰略，將高通從一家面向移動行業的無線通信公司轉變為一家面向智能優勢的連接處理器公司。”“雖然我們的財務前景暫時受到渠道庫存增加的影響，但我們的多元化戰略和長期機會沒有變化。”

第四季度業績1

			公認會計原則																		非公認會計原則
(單位：百萬，不包括每股數據和百分比)			2022財年第四季度						2021財年第四季度						變化						2022財年第四季度						2021財年第四季度															變化
收入			$11,396						$9,336						+22%						$11,387						$9,321															+22%
税前收益(EBT)			$3,470						$3,285						+6%						$4,142						$3,278															+26%
淨收入			$2,873						$2,798						+3%						$3,548						$2,916															+22%
稀釋後每股收益(EPS)			$2.54						$2.45						+4%						$3.13						$2.55															+23%

2022財年業績1、2

			公認會計原則																		非公認會計原則
(單位：百萬，不包括每股數據和百分比)			2022財年						2021財年						變化						2022財年						2021財年															變化
收入			$44,200						$33,566						+32%						$44,169						$33,467															+32%
EBT			$14,998						$10,274						+46%						$16,598						$11,263															+47%
淨收入			$12,936						$9,043						+43%						$14,254						$9,811															+45%
易辦事			$11.37						$7.87						+44%						$12.53						$8.54															+47%

(1)關於我們使用非GAAP財務措施以及GAAP和非GAAP結果之間的對賬的討論包括在本新聞稿末尾的“關於使用非GAAP財務措施的説明”和“GAAP結果與非GAAP結果的調整”部分。

(2)2022財年GAAP結果包括11億美元的收益，或每股0.97美元，這是由於2018財年歐盟委員會(EC)對我們施加的應計罰款(2018 EC罰款)和相關的應計利息被逆轉而產生的。

細分結果

第四季度

2022財年

QCT收入流1

(1)我們根據產品銷售的行業和應用對QCT收入進行細分。

向股東返還資本

業務展望

以下陳述為前瞻性陳述，實際結果可能與此大不相同。本新聞稿中的“關於前瞻性聲明的説明”描述了我們面臨的某些風險，我們提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的最新年度報告對我們的風險提供了更完整的描述。

鑑於宏觀經濟環境帶來的不確定性，我們正在更新我們對2022年3G/4G/5G手機銷量的指引，從同比個位數中位數百分比下降，到較低的兩位數百分比降幅。

整個半導體行業的需求迅速惡化和供應限制的緩解導致了渠道庫存的增加。由於這些較高的水平，我們最大的客户現在正在減少他們的庫存，對我們2023財年第一季度每股收益指引的中值造成了大約0.80美元的負面影響。這是相對於我們之前的預期產生差異的主要驅動因素。

下表彙總了基於當前前景的GAAP和非GAAP指導。

當前制導 23財年第一季度預估1、2

收入

$9.2B - $10.0B

補充收入信息

QCT收入

$7.7B - $8.3B

QTL收入

$1.45B - $1.65B

GAAP稀釋每股收益

$1.72- $1.92

QSI帶來的稀釋後每股收益較少

$—

可歸因於基於股份的薪酬的稀釋後每股收益減少

($0.43)

可歸因於其他項目的每股攤薄收益減少3

($0.10)

非GAAP稀釋每股收益

$2.25 - $2.45

(1)考慮到現有法律是否會被推遲或廢除的不確定性，我們對2023財年第一季度的稀釋每股收益指引排除了美國聯邦所得税法(對我們來説從2023財年開始生效)要求的研發支出強制性資本化和攤銷的影響。如果這項法律在我們的第一個會計季度結束前不被推遲或廢除，我們估計該季度的GAAP每股收益將包括大約0.10美元的税收優惠。

(2)我們的展望不包括擬議税法變動(除上文第(1)項另有討論外)、未來資產減值或未決法律事宜的撥備，但可能及可估計的未來法律金額除外。此外，由於其性質，某些收入和支出項目，如某些投資、衍生工具和外幣交易的收益或損失，無法準確預測。因此，我們只有在合理確定的範圍內，才會將這些項目納入我們的財務展望。我們的展望包括任何懸而未決的業務合併的影響，即它們預計將在下個季度完成的程度。實際結果可能與前景大不相同。

(3)我們對2023財年第一季度可歸因於其他項目的稀釋每股收益的指引主要與收購相關項目有關，包括非到貨業務的停產運營。

電話會議

高通第四季度和2022財年收益電話會議將於2022年11月2日現場直播，從下午1點45分開始。太平洋時間(PT)在http://investor.qualcomm.com/events.cfm.本次電話會議將討論G規則中定義的“非公認會計原則財務衡量標準”。最直接可比較的公認會計原則財務衡量標準和將這些非公認會計原則財務衡量標準與我們根據公認會計原則編制的財務結果相一致的信息，以及將在電話會議上討論的其他財務和統計信息，將在電話會議開始之前在http://investor.qualcomm.com/上公佈。音頻回放將在http://investor.qualcomm.com/events.cfm上進行，並在30天后通過電話進行現場通話。要通過電話收聽重播，美國用户可撥打(877)660-6853，國際用户可撥打(201)612-7415。來電人士應使用預約號碼13733389。

關於高通公司

高通是全球領先的無線技術創新者，也是5G發展、推出和擴張的幕後推手。當我們將手機連接到互聯網時，移動革命就誕生了。今天，我們的基礎技術支持移動生態系統，並在每一款3G、4G和5G智能手機中找到。我們將移動的好處帶到了新的行業，包括汽車、物聯網和計算機，並正在引領着一個一切和每個人都可以無縫通信和互動的世界。

高通公司包括我們的許可業務QTL和我們的絕大多數專利組合。高通技術公司是高通公司的子公司，與其子公司一起經營着我們幾乎所有的工程和研發職能以及幾乎所有的產品和服務業務，包括我們的QCT半導體業務。

關於前瞻性陳述的説明

除了這裏包含的歷史信息外，本新聞稿還包括固有的受風險和不確定性影響的前瞻性陳述，包括但不限於以下陳述：我們將高通從移動行業的無線通信公司轉變為智能邊緣的連接處理器公司的戰略；宏觀經濟環境；渠道庫存水平的提高；我們的多元化戰略和長期機會；需求和供應狀況；我們的業務前景；以及我們對收入、每股收益(EPS)和全球手機出貨量的估計和指導。前瞻性陳述通常由諸如“估計”、“指導”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”和類似的表達方式來識別。由於一些重要因素，實際結果可能與前瞻性陳述中提到的大不相同，這些因素包括但不限於：我們對少數客户和被許可方，尤其是他們銷售高端設備的依賴；我們的客户垂直整合；我們的很大一部分業務集中在中國，這因美國和中國的貿易和國家安全緊張局勢而加劇；我們將技術和產品擴展到新的和擴展的產品領域，以及移動手機以外的行業和應用的能力；我們的戰略收購、交易和投資，以及我們完成戰略收購的能力；我們對有限數量的第三方供應商的依賴；與我們製造設施的運營和控制相關的風險；我們的信息技術系統的安全漏洞，或其他對我們技術的挪用, 知識產權或其他專有或機密信息；我們吸引和留住合格員工並在混合工作模式下運營的能力；我們許可計劃的持續和未來成功，這要求我們繼續發展我們的專利組合，並續簽或重新談判即將到期的許可協議；一些OEM努力避免為使用我們的知識產權支付公平合理的使用費，以及對我們許可業務模式的其他攻擊；我們的專利許可實踐可能發生變化，無論是由於政府調查、法律挑戰或其他原因；政府調查或訴訟或其他法律程序中的不利裁決；我們的客户和被許可人銷售基於CDMA、OFDMA和其他通信技術(包括5G)的產品和服務，以及我們的客户對基於這些技術的產品的需求；在快速技術變化的環境中的競爭，以及我們適應這種變化和有效競爭的能力；我們的產品或我們客户或被許可人的產品失敗，包括由安全漏洞、缺陷或錯誤導致的失敗；執行和保護我們的知識產權的困難；第三方聲稱我們侵犯了他們的知識產權；我們使用開放源代碼軟件；新冠肺炎疫情或未來可能出現的任何類似健康危機的影響，以及政府為應對這些影響而採取的政策和其他措施；半導體行業的週期性，全球、地區或本地經濟狀況的下滑，或我們的股價和收益的波動；我們遵守法律、法規的能力, 政策和標準；我們的負債；以及潛在的税務負擔。這些風險和其他風險在我們提交給美國證券交易委員會的截至2022年9月25日的財年10-K表格中列出。我們向美國證券交易委員會提交的報告可在我們的網站www.QUALCOM.com上查閲。我們沒有義務更新或繼續提供關於任何前瞻性陳述或風險因素的信息，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

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高通公司

合併資產負債表

(單位：百萬，面值除外)

(未經審計)

高通公司

合併業務報表

(單位：百萬，不包括每股數據)

(未經審計)

高通公司

合併現金流量表

(單位：百萬)

(未經審計)

關於使用非公認會計準則財務計量的説明

本文中提出的非GAAP財務計量應被視為對根據GAAP計算的財務計量的補充，而不是替代或優於這些財務計量。此外，“非GAAP”不是GAAP定義的術語，因此，我們的非GAAP財務指標可能與其他公司使用的類似名稱的指標不同。本文介紹了公認會計原則和非公認會計原則財務計量之間的對賬。

我們使用非GAAP財務信息：(I)在一致和可比的基礎上對我們的經營結果進行評估、評估和基準；(Ii)衡量我們正在進行的核心運營業務的業績和效率，包括我們的QCT(高通碼分多址技術)和QTL(高通技術許可)部門；以及(Iii)將這些部門的業績和效率與競爭對手進行比較。我們使用的非GAAP計量包括收入、收入成本、研發(R&D)費用、銷售、一般和行政(SG&A)費用、其他收入或費用、營業收入、利息支出、淨投資和其他收入、所得税前收入或收益、有效税率、淨收入和每股攤薄收益。通過使用非公認會計準則信息，我們能夠評估我們認為是一套有意義和可比的財務業績衡量標準。此外，我們董事會的人力資源和薪酬委員會使用某些非公認會計準則的財務措施來為我們的高管建立基於績效的激勵薪酬計劃的一部分。我們提供非公認會計準則的財務信息是為了向投資者提供有關我們在財務和運營決策中使用此類信息的更大透明度。這些非公認會計準則的財務信息也被機構投資者和分析師用來評估我們的業務以及評估趨勢和未來預期。

本文提供的非GAAP信息不包括我們的QSI(高通戰略計劃)部門和某些基於股份的薪酬、收購相關項目、税項和其他項目。

·QSI被排除在外，因為我們通常預計在可預見的未來退出我們的戰略投資，而此類投資價值波動和已實現損益的影響被視為與我們的運營業績無關。

·基於股份的薪酬支出主要涉及限制性股票單位。我們認為，從非GAAP財務信息中剔除基於股票的薪酬，使我們和投資者能夠對一段時間內我們正在進行的核心業務的經營活動以及與其他公司的經營活動進行額外的比較。

·某些其他項目被排除在外，因為我們認為這些項目與我們正在進行的核心業務的經營活動無關，如下所示：

◦收購相關項目包括與收購相關的無形資產的攤銷，基本上所有這些項目都與基於技術的無形資產的攤銷有關，這些無形資產記錄在收入成本中，並將在未來期間反覆出現，直到相關無形資產完全攤銷為止。我們將與收購相關的無形資產視為在收購時確定的收購前活動產生的項目。與收購相關的無形資產貢獻了我們的非GAAP財務信息沒有排除的收入創造。與收購相關的項目還包括確認庫存和財產、廠房和設備按公允價值遞增，以及與收購相關項目的相關税務影響，以及重組此類收購資產所有權的任何影響。我們也不包括被收購和/或合併的業務的經營業績，這些業務在收盤時預計或需要出售。此外，我們不包括某些其他與收購相關的費用，例如第三方收購和整合服務成本以及與收購結束前執行的臨時債務融資和信用證相關的成本。

◦我們排除了我們認為與我們正在進行的業務無關的某些其他項目，例如重大重組和重組相關成本、資產減值和賠償、和解和/或因法律或監管事項而產生的損害。我們不包括在運營費用中確認的遞延薪酬計劃負債重估所導致的收益和損失，以及在投資和其他收入(費用)中確認的相關計劃資產的抵消性收益和損失。

◦某些與會計年度無關的税項被排除在外，以便更清楚地瞭解我們持續的非公認會計準則税率和税後收益。

GAAP結果與非GAAP結果的對賬

(單位：百萬，不包括每股數據和百分比)												GAAP到非GAAP的對賬																														非GAAP補充信息
												GAAP結果						更少的QSI						基於股份的薪酬減少						較少的其他項目1						非GAAP結果						QCT						QTL						非公認會計準則對賬項目2
2022財年第四季度
收入												$11,396						$9						$—						$—						$11,387						$9,904						$1,441						$42
營業收入(虧損)												3,666						2						(522)						(70)						4,256
EBT												3,470						(30)						(522)						(120)						4,142						3,386						989						(233)
EBT佔收入的百分比												30		%																						36		%
淨收益(虧損)												2,873						(24)						(437)						(214)						3,548
稀釋每股收益												$2.54						($0.02)						($0.39)						($0.19)						$3.13
稀釋後股份												1,133						1,133						1,133						1,133						1,133
2021財年第四季度
收入												$9,336						$15						$—						$—						$9,321						$7,733						$1,558						$30
營業收入(虧損)												2,902						5						(429)						(76)						3,402
EBT												3,285						504						(429)						(68)						3,278						2,464						1,114						(300)
EBT佔收入的百分比												35		%																						35		%
淨收益(虧損)												2,798						398						(356)						(160)						2,916
稀釋每股收益												$2.45						$0.35						($0.31)						($0.14)						$2.55
稀釋後股份												1,144						1,144						1,144						1,144						1,144
2022財年
收入												$44,200						$31						$—						$—						$44,169						$37,677						$6,358						$134
營業收入(虧損)												15,860						2						(2,061)						852						17,067
EBT												14,998						(279)						(2,061)						740						16,598						12,837						4,628						(867)
EBT佔收入的百分比												34		%																						38		%
淨收益(虧損)												12,936						(207)						(1,572)						461						14,254
稀釋每股收益												$11.37						($0.18)						($1.38)						$0.41						$12.53
稀釋後股份												1,137						1,137						1,137						1,137						1,137
2021財年
收入												$33,566						$45						$—						$54						$33,467						$27,019						$6,320						$128
營業收入(虧損)												9,789						22						(1,670)						(335)						11,772
EBT												10,274						916						(1,670)						(235)						11,263						7,763						4,627						(1,127)
EBT佔收入的百分比												31		%																						34		%
淨收益(虧損)												9,043						751						(1,235)						(284)						9,811
稀釋每股收益												$7.87						$0.65						($1.07)						($0.25)						$8.54
稀釋後股份												1,149						1,149						1,149						1,149						1,149

(1)本期“其他項目”欄目中包含的本期金額的更多細節包括在本新聞稿末尾的“補充信息和調節”部分。以往期間“其他項目”一欄中所列數額的詳細情況載於這些期間的新聞稿。

(2)與收入相關的非GAAP對賬項目主要包括不可報告的部門收入減去部門間抵銷。與EBT有關的非公認會計原則對賬項目主要包括若干研發開支、SG&A開支、其他開支或收入、利息開支及若干投資收益(開支)，這些開支及投資收益(開支)並未就管理報告目的分配至分部；分部業績不須呈報；以及分部間利潤的抵銷。

由於四捨五入，總和可能不等於總和。

(1)被排除在非GAAP結果之外的其他項目包括非到達業務停止運營的5,000萬美元所得税淨虧損，以及1.1億美元其他收購相關費用，可歸因於重組相關活動的900萬美元虧損，以及與歐盟委員會於2019年對我們施加的罰款(2019年歐盟委員會罰款)相關的100萬美元利息支出。其他被排除在非GAAP結果之外的項目還包括3200萬美元的收益，這是由我們的遞延補償計劃負債重估推動的，這減少了運營費用，但被相關計劃資產重估所帶動的3200萬美元虧損所抵消，這些資產包括在投資和其他(費用)收入淨額中。

(2)在財政年度結束時，每一欄的季度税項撥備等於按照公認會計原則計算的每一欄的年度税項撥備(福利)。在中期季度，這些撥備(利益)的總和可能不等於GAAP税收撥備總額，這一差額包括在“其他項目”一欄的税收撥備(利益)中。在“其他項目”一欄中，税項支出包括一筆與非流動應收賬款有關的9,800萬美元外幣虧損，這一虧損是由於我們要求退還前期已支付的韓國預扣税而產生的，但這部分被一筆4,300萬美元的利益所抵消，這筆利益被用於將每一列的税收撥備與該季度的GAAP總税收撥備進行核對的利益、700萬美元的收購相關費用的税收影響以及400萬美元的EBT其他項目的綜合影響利益所抵消。

(1)被排除在非GAAP結果之外的其他項目包括2018年EC罰款逆轉產生的11億美元的收益(包括11億美元的其他收入收益和5100萬美元的利息支出減少)，以及與有利的法律和解相關的200萬美元的收益，但被非到達企業停止運營的5000萬美元的所得税淨虧損部分抵消，以及3.28億美元的其他收購相關費用，3800萬美元的重組相關活動損失和500萬美元的與2019年EC罰款相關的利息支出。其他被排除在非公認會計準則結果之外的項目還包括1.4億美元的收益，這是由我們的遞延補償計劃負債重估推動的，這減少了運營費用，但被相關計劃資產重估所帶動的相應虧損1.41億美元所抵消，這些資產包括在投資和其他(費用)收入淨額中。

(2)“其他項目”一欄的税項開支包括與我們要求退還前期已繳韓國預扣税款而產生的非流動應收賬款有關的2.26億美元外幣損失、與外國税務審計有關的2,800萬美元費用以及來自EBT其他項目綜合影響的100萬美元費用，但因收購相關費用的税收影響而產生的2,600萬美元優惠部分抵消了這一損失。