美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人報告
根據第13a-16條或第15d-16條
1934年《證券交易法》

2022年11月

委員會檔案號1-11414

拉丁美洲商業銀行外部銀行，S.A.
(註冊人的確切姓名載於其章程)

拉丁美洲外貿銀行股份有限公司。
(註冊人姓名英文譯本)

商業公園託瑞五世，大道。埃斯特海岸，La Rotonda
P.O. Box 0819-08730
巴拿馬共和國巴拿馬城
(註冊人主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或將提交年度報告。
表格20-F x表格40-F o

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質形式提交了表格6-K：
是，不是，x

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質形式提交表格6-K：
是，不是，x






簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

日期：  ，2022年11月2日 
 拉丁美洲外貿銀行股份有限公司。
 (註冊人)
  
 作者：/s/Ana Graciela de Méndez
 姓名：安娜·格雷西拉·德門德斯
 標題：首席財務官


Bladex宣佈，22季度利潤增長17%，至2690萬美元，淨資產收益率為10.3%。
高達120 BPS季度

巴拿馬共和國巴拿馬城，2022年11月2日
Banco Latinoamericano de Comercio External，S.A.(紐約證券交易所代碼：BLX，“Bladex”或“The Bank”)是一家總部位於巴拿馬的跨國銀行，最初由23個拉丁美洲和加勒比國家的中央銀行設立，目的是促進該地區的對外貿易和經濟一體化。該銀行今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度(“3Q22”)和九個月(“9M22”)的業績。

本文件所載綜合財務資料乃根據國際會計準則委員會(“IASB”)頒佈的“國際財務報告準則”(“IFRS”)編制。

財務快照
(百萬美元，不包括百分比和每股金額) 3Q22  2Q22 3Q219M229M21
主要損益表亮點     
淨利息收入(“NII”) $40.2  $32.7  $22.1 $98.6 $62.0 
手續費及佣金，淨額 $6.3  $4.3  $4.8 $14.5 $12.1 
(損失)金融工具收益，淨額 $(0.3) $(0.1) $(0.1)$0.2 $0.1 
其他收入，淨額 $0.2  $0.0  $0.1 $0.2 $0.3 
總收入 $46.3  $36.9  $26.8 $113.5 $74.4 
信貸損失準備金 $(4.8) $(0.8) $(0.8)$(13.8)$(2.2)
運營費用 $(14.6) $(13.1) $(10.3)$(38.7)$(29.6)
當期利潤 $26.9  $23.0  $15.7 $61.0 $42.6 
盈利能力比率   
每股收益(EPS)(1)
 $0.74  $0.63  $0.41 $1.68 $1.08 
平均股本回報率(ROE)(2)
 10.3 % 9.1 % 6.1 %8.0 %5.5 %
平均資產回報率(ROA)(3)
 1.2 % 1.1 % 0.9 %0.9 %0.9 %
淨息差(NIM)(4)
 1.77 % 1.54 % 1.33 %1.56 %1.28 %
淨息差(“新謝克爾”)(5)
 1.43 % 1.32 % 1.17 %1.31 %1.11 %
效率比(6)
 31.6 % 35.4 % 38.5 %34.1 %39.8 %
資產、資本、流動性與信用質量   
信貸組合(7)
 $8,862  $8,685  $6,956 $8,862 $6,956 
商業投資組合(8)
 $7,821  $7,583  $6,188 $7,821 $6,188 
投資組合 $1,041  $1,102  $768 $1,041 $768 
總資產 $9,320  $8,925  $6,977 $9,320 $6,977 
總股本 $1,049  $1,019  $1,013 $1,049 $1,013 
市值(9)
 $474  $482  $667 $474 $667 
風險加權資產的一級資本(巴塞爾III-IRB)(10)
 14.4 % 15.1 % 21.3 %14.4 %21.3 %
資本充足率(監管)(11)
 12.2 % 12.9 % 16.9 %12.2 %16.9 %
總資產/總股本(倍) 8.9 8.8 6.98.96.9
流動資產/總資產(12)
 11.1 % 10.6 % 11.9 %11.1 %11.9 %
貸款組合中的信用減值貸款(13)
 0.1 % 0.2 % 0.2 %0.1 %0.2 %
信貸組合損失準備總額(14)
 0.7 % 0.6 % 0.7 %0.7 %0.7 %
信用減值貸款損失準備總額(倍)(14)
 5.8 5.3 4.45.84.4
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第三季度金融和商業亮點
·盈利能力提高，淨利潤達到2690萬美元(季度同比增長17%；同比增長71%)，主要受淨利息收入(NII)增加、手續費收入增長和效率提升的推動。
·由於更高的盈利能力和更高效的資本使用，年化股本回報率(ROE)擴大到10.3%(季度增長120個基點，同比增長422個基點)。截至季度末，該行的巴塞爾協議III一級資本充足率和監管資本充足率分別為14.4%和12.2%，遠高於國際標準和監管最低標準。
·NII連續第六個季度增長，在22年第三季度達到4,020萬美元(季度同比增長23%；同比增長82%)，反映出平均淨貸款利率和貸款額的上升。淨息差(NIM)在信貸利差和市場利率上升的支持下，於22年第三季度擴大至1.77%(季度淨息差+23個基點；同比增長44個基點)。
·手續費和佣金增至630萬美元(季度同比增長47%；同比增長32%)。來自銀行貸款辛迪加服務枱活動的較高費用，以及信用證業務費用的持續積極趨勢表現，是季度和年度費用增長的主要驅動因素。
·能效比率提高至31.6%(季度環比-382bps；同比-693bps)，反映了Bladex增長戰略的成功實施。這足以抵消主要與加強人才能力、新的可變薪酬計劃有關的更高運營費用，以及為改進流程和技術而產生的其他費用。
·創紀錄的89億美元信貸組合(季度增長2%；同比增長27%)。
◦商業投資組合連續第九個季度增長，達到創紀錄的78億美元(季度同比增長+3%；同比增長26%)，反映出受地區大宗商品價格和貿易流量上升以及新客户的推動，該行的傳統客户羣的需求更強勁。2012年第三季度的平均商業投資組合餘額季度增長了5%，同比增長了29%。
◦截至季度末，投資組合為10億美元(季度環比下降6%；同比增長36%)。季度下降主要是由於旨在提高流動性收益率的高評級公司債券(A-或以上)的減少。
·穩健的資產質量，信用減值貸款(“不良貸款”)穩定在1100萬美元，季度末的不良貸款率為0.1%。信貸損失撥備總額佔信貸組合總額的0.7%，是不良貸款餘額的5.8倍。信貸損失撥備在22年第三季度達到480萬美元，原因是與商業投資組合的增長相關的更高的貸款損失撥備費用，以及第二階段和第三階段的幾個獨立信貸，扣除回收。
截至2022年9月30日，流動性狀況穩健，佔總資產的11%，即10.33億美元，包括現金和銀行到期以及高評級的公司債務證券(A-或以上)。Bladex受益於彈性存款特許經營權和通過充分進入全球債務和資本市場進行多元化融資。


首席執行官的評論
Bladex的首席執行官豪爾赫·薩拉斯先生説：“Bladex在第三季度繼續帶來強勁的業績，因為我們正在朝着推動可持續和盈利增長的目標前進。我們的戰略在過去九個月中的成功執行已經產生了非常積極的結果。我們客户和產品基礎的擴大，以及對現有客户滲透率的提高，以及對利潤率較高的行業和地區的關注，推動了我們的信貸賬簿的持續增長，在季度末達到創紀錄的近90億美元。這是連續第九個季度報告商業投資組合增長，同時保持健康的資產質量水平，不良貸款幾乎為零。

我們更加關注利潤率和盈利能力，加上積極的市場動態，使我們能夠推動淨利息收入顯著增長，增長23%，並在淨息差持續擴大的支撐下創下4020萬美元的新紀錄。我們戰略計劃的執行也導致了更高的費用，這既是由於我們貸款辛迪加活動的增加，也是因為信用證費用的增加。

因此，該季度的淨收入同比增長71%，達到2690萬美元，再加上資本結構更加優化，淨資產收益率從去年同期的6.1%擴大到10.3%。

總而言之，我們正在始終如一地執行我們的五年戰略，利用我們在拉丁美洲和加勒比地區40多年的銀行業積累的優勢，目標是提高盈利能力，確保長期可持續性，併為我們所有的利益相關者增加整體價值創造。“

4

按業務部門劃分的結果
世行的活動通過商業和財政兩個業務部門進行管理和執行。與每一可報告分部相關的信息如下。業務部門的結果基於銀行的管理會計程序，該程序在系統的基礎上將資產、負債、收入和費用項目分配給每個業務部門。

商業業務細分市場
商業業務部門包括銀行的核心業務，即金融中介和收費活動，旨在迎合拉丁美洲的公司、金融機構和投資者的需求。這些活動包括髮起雙邊短期和中期貸款、結構性信貸和銀團信貸、貸款承諾和金融擔保合同，如已簽發和保兑的信用證、備用信用證、涵蓋商業風險的擔保，以及由客户承兑項下的負債組成的其他資產。

銀行的核心金融中介業務由貸款組合組成，包括按攤銷成本發放的貸款、應收利息總額、貸款損失準備、未賺取利息和遞延費用，於22季度末達到70.7億美元，較22季度的67.69億美元增長4%，與21季度的52.92億美元相比增長34%。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/890541/000162828022027757/imagea.jpg

Bladex的商業投資組合保持了季度增長趨勢，季度末達到78億美元，比上一季度的76億美元增長了3%，比2011年第三季度的62億美元增長了26%。2012年第三季度的平均商業投資組合餘額達到78億美元(季度同比增長5%；同比增長29%)，9M22的平均商業投資組合餘額達到73億美元(同比增長26%)。EoP和平均商業投資組合餘額的持續增長既反映了受拉丁美洲大宗商品價格和貿易流量持續增長提振的該行傳統客户羣的更強勁需求，也反映了新客户的貢獻。此外，銀行繼續收取所有預定的貸款到期日，證明銀行的借款人基礎質量很高。

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https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/890541/000162828022027757/image1a.jpg
截至2022年9月30日，70%的商業投資組合計劃在一年內到期，比上一季度減少1個百分點，比一年前減少7個百分點。貿易融資交易佔短期貸款的60%，而上一季度和一年前的這一比例分別為64%和69%。

下圖顯示了截至2022年9月30日該行商業投資組合的地理分佈，突出了按國家和跨行業細分的多樣化風險：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/890541/000162828022027757/image2a.jpg
Bladex‘s在各個國家保持着良好的多元化敞口。截至2022年9月30日，43%的商業投資組合在地理上分佈在投資級國家，而22年第二季度和第21季度分別為45%和46%，並繼續專注於通過與該地區頂級客户的良好多元化敞口來保持信用質量。巴西仍然是最大的國家風險敞口，佔商業投資組合總額的16%，其中70%是在金融機構。其他相關的國家風險敞口包括墨西哥佔總投資組合的12%，哥倫比亞佔11%，危地馬拉佔10%，拉丁美洲以外評級最高的國家(與拉丁美洲進行的交易有關)佔9%，祕魯佔8%，智利佔7%。

商業投資組合也保持了跨行業的良好多元化，並專注於高質量的借款人。對由金融機構組成的銀行傳統客户羣的風險敞口占商業投資組合總額的43%，同時嚴格關注最大限度地擴大信貸利差。主權和國有企業佔整個商業投資組合的17%，而整個地區的頂級企業佔總數的剩餘40%。對企業的敞口在各個行業都很多樣化，大多數行業佔5%或更少
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除某些行業外，商業投資組合對銀行具有戰略意義，受益於大宗商品價格上漲和拉美貿易流動，例如石油和天然氣(下游)佔10%，電力和食品及飲料佔商業投資組合的7%。

有關世行按國家分列的商業投資組合分佈的更多信息，請參閲表九；關於世行按國家分列的貸款支出分佈，請參見表十一。


商業細分市場的盈利能力

商業業務分部的利潤包括：(I)貸款利息收入淨額；(Ii)信用證、擔保和貸款承諾的簽發、確認和議付以及貸款重組和銀團活動產生的手續費和佣金；(Iii)通過貸款中介活動產生的貸款銷售收益，例如在一手市場的銷售和分銷；(Iv)銷售FVTPL計量的金融工具的收益(虧損)；(V)信貸損失的沖銷(撥備)；(Vi)非金融資產的收益(虧損)；以及(Vii)直接和已分配的運營費用。

(百萬美元) 3Q22 2Q223Q21QoQ (%) YoY (%) 9M229M21同比(%)
商業業務部門：     
淨利息收入 $35.9 $28.7 $21.3  25 %69 %$89.9 $60.5 49 %
其他收入 6.74.54.9 48 %35 %15.312.721 %
總收入 42.633.226.228 %62 %105.273.244 %
信貸損失準備金 (3.4)(0.5)0.1 新墨西哥州新墨西哥州(11.2)(0.9)新墨西哥州
運營費用 (11.2)(10.3)(7.9) 9 %42 %(30.3)(22.9)32 %
該部門的利潤 $28.0 $22.4 $18.5  25 %52 %$63.7 $49.4 29 %

在2012年第三季度，商業部門的利潤增長了25%，同比增長了52%，達到2,800萬美元，並在2012年9月達到6,370萬美元(同比增長29%)。季度和年度增長主要是由於NII增加，以及信用證和銀團業務的手續費收入持續增長。這顯著抵銷了：i)與商業投資組合的增長相關的貸款損失撥備增加，以及第二階段和第三階段的幾個獨立信貸需要更高的準備金(扣除回收後，不良貸款率為0.1%，而22年第三季度和第21季度的不良貸款率分別為0.1%和0.2%)，以及ii)主要與人員成本增加相關的運營支出增加，反映了加強銀行員工隊伍的戰略以及2022年1月推出的新的基於業績的可變薪酬結構-與戰略執行和財務業績和回報密切相關。

財務部業務部門
財資業務部門的重點是管理銀行的投資組合及其資產和負債的整體結構，為銀行實現更有效的資金和流動性頭寸，減輕與資產負債表相關的傳統金融風險，如利率、流動性、價格和貨幣風險。由金庫業務分部管理的生息資產包括現金及現金等價物的流動資金頭寸，以及評級為‘A-’或以上的高流動性公司債務證券，以及與投資管理活動有關的金融工具，包括透過其他全面收益以公平價值計算的證券(“FVOCI”)及以攤銷成本計算的證券(“投資組合”)。金庫業務部門還管理銀行的有息負債，這些負債構成了銀行的資金來源，主要是存款、短期和長期借款和債務。

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截至2022年9月30日，該行的流動資產總額為10.33億美元，而截至2022年6月30日的流動資產總額為9.45億美元，截至2021年9月30日的流動資產總額為8.27億美元。流動資產主要由現金和銀行到期的現金組成，以及旨在提高流動性收益率的高評級公司債券(A-或更高評級)。期末，流動資金餘額佔總資產的比例分別為11%、11%和12%，而流動資金餘額佔總存款的比例分別為30%、30%和24%。截至2022年9月30日，8.63億美元，佔流動資產總額的84%，代表存放在紐約聯邦儲備銀行的存款。

與財政部旨在分散風險敞口和補充銀行商業投資組合的投資管理活動有關的信貸投資組合在22季度末增加到9.61億美元，略高於一季度前的9.57億美元水平，比一年前報告的5.73億美元增長68%。截至2022年9月30日，該行的總投資組合達到10.41億美元，主要由容易報價的美國、拉丁美洲和多邊證券組成。根據巴塞爾委員會的規定，該行還考慮將高評級公司債務證券(A-或以上)歸類為高質量流動資產(HQLA)。有關投資組合的各國風險分佈情況，請參閲表X。

資金來源

財務處業務部門還管理銀行的有息負債，這些負債是銀行的資金來源，主要是存款，其次是借入的資金以及浮動和固定利率的債務。截至2022年9月30日，總資金達到80億美元，與上一季度的77億美元相比增長了5%，與一年前的57億美元相比增長了42%。

截至2012年第三季度末，存款餘額環比增長10%，同比增長1%，至34億美元。存款增長反映了銀行A類股東(即：中央銀行及其指定人)的穩定支持，截至2012年第三季度末，A類股東佔總存款的48%，這得益於銀行的Yankee CD計劃，該計劃補充了短期融資結構。截至2022年9月30日，存款佔總資金來源的42%，而上一季度為41%，一年前為60%。

通過回購協議(“回購”)出售的證券的融資在22季度末產生了5.25億美元(-24%季度；同比增長59%)，而中短期借款和債務總額在22年第三季度末總計41億美元(季度增長6%；同比增長110%)。

加權平均融資成本在第三季度為2.60%(季度環比+94個基點；同比增長+171個基點)，前9季度為1.83%(同比增長+86個基點)，主要反映了最近市場利率的上升。

國庫部門的盈利能力

庫房業務分部的利潤包括來自上述庫房資產和負債的利息收入淨額、相關其他收入淨額(衍生金融工具和外幣兑換的淨收益、每種金融工具的公允價值損益(損益)、FVOCI的證券銷售收益(虧損)和其他收入)、金融工具的回收或減值虧損，以及直接和已分配的運營費用。

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(百萬美元) 3Q22  2Q22 3Q21 QoQ (%)  YoY (%) 9M229M21同比(%)
國庫業務部門：       
淨利息收入 $4.2  $4.0  $0.8 5 %433 %$8.7 $1.5 490 %
其他費用 (0.5) (0.3) (0.2)82 %176 %(0.4)(0.3)52 %
總收入 3.73.70.60 %513 %8.31.2587 %
信貸損失準備金 (1.4) (0.4) (0.9)299 %63 %(2.6)(1.3)102 %
運營費用 (3.4) (2.8) (2.5)24 %40 %(8.4)(6.7)26 %
該部門的(虧損)利潤 $(1.2) $0.6  $(2.7)-302 %57 %$(2.7)$(6.8)60 %
財資業務部門在2012年第三季度錄得120萬美元的虧損(-302%季度同比增長57%)，在第9季度錄得270萬美元的虧損(同比增長60%)。季度及累計虧損是由於信貸投資組合增加所導致的信貸損失撥備增加，以及對一種自創始以來風險增加的金融工具進行單獨評估的信貸撥備分配。隨着銀行加強員工隊伍，運營費用增加，加上主要與戰略實施有關的其他費用，也影響了22年第三季度的盈利能力。

這些影響因信貸投資組合結餘增加、市場利率上升和流動資金水平優化所帶來的改善而被部分抵銷。


淨利息收入和利潤率
(百萬美元，不包括百分比) 3Q22  2Q22 3Q21 QoQ (%) YoY (%) 9M229M21同比(%)
淨利息收入       
利息收入 $92.7  $64.1  $34.8 45 %167 %$201.7 $101.9 98 %
利息支出 (52.5) (31.4) (12.7)67 %314 %(103.1)(39.9)159 %
淨利息收入(“NII”) $40.2 $32.7 $22.1 23 %82 %$98.6 $62.0 59 %
    
淨息差(“新謝克爾”) 1.43 % 1.32 % 1.17 %9 %23 %1.31 %1.11 %18 %
    
淨息差(NIM) 1.77 % 1.54 % 1.33 %15 %34 %1.56 %1.28 %21 %

NII在2012年第三季度增長了23%的季度和82%的同比增長至4020萬美元，並在第9季度達到9860萬美元(同比增長59%)。季度及按年增長的原因是貸款淨利率上升(22年第三季度季度增長114個基點，同比增長215個基點；9M22增長116個基點)，受益於貸款利差擴大，市場利率上升和優化的平均流動性水平，以及平均貸款額(22年第三季度增長6%，同比增長33%；9M22增長26%)和平均信貸投資量(22年第三季度穩定的季度和同比增長+131%；9M22增長224%)。





9

費用及佣金
手續費和佣金淨額包括與信用證有關的手續費收入，以及貸款結構和辛迪加活動以及在一級市場的貸款中介和分配活動產生的手續費收入，以及扣除手續費支出後的其他佣金，主要來自其他或有信貸，如擔保和信貸承諾。
(百萬美元) 3Q22 2Q22 3Q21 
QoQ (%)
 
YoY (%)
9M229M21
YoY (%)
信用證費用 3.5 3.5 3.1 1 %15 %10.39.015 %
貸款銀團費用 2.6 0.6 1.3 329 %93 %3.61.896 %
其他佣金，淨額 0.2 0.2 0.4 13 %-45 %0.61.2-53 %
費用及佣金，淨額 $6.3 $4.3 $4.8  47 %32 %$14.5 $12.1 20 %
費用和佣金淨額在2012年第三季度增長了47%，同比增長32%，達到630萬美元，並在2012年9月達到1450萬美元(同比增長20%)。季度和年度增長主要是由於銀行貸款辛迪加服務枱活動的費用增加，以及信用證業務費用的持續積極趨勢表現。


10

投資組合質量和信貸損失撥備總額
(百萬美元，不包括百分比) 30-Sep-22 30-Jun-2231-Mar-2231-Dec-2130-Sep-21
貸款損失準備   
期初餘額 $50.6  $49.2 $41.5 $41.4 $41.4 
撥備(撤銷) $3.5  $1.4 $7.7 $0.1 $0.0 
恢復(註銷) $1.0  $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 
期末餘額 $55.1 $50.6 $49.2 $41.5 $41.4 
   
貸款承諾額和財務擔保合同損失準備  
期初餘額 $2.5  $3.5 $3.8 $3.7 $3.8 
(撤銷)規定 $(0.1)$(0.9)$(0.3)$0.1 $(0.1)
期末餘額 $2.4 $2.5 $3.5 $3.8 $3.7 
  
投資組合損失準備 
期初餘額 $2.9 $2.6 $1.8 $1.8 $0.9 
撥備(撤銷) $1.4 $0.4 $0.7 $0.0 $0.9 
期末餘額 $4.4 $2.9 $2.6 $1.8 $1.8 
  
總損失準備 $61.8 $56.0 $55.2 $47.1 $46.9 
   
信貸組合損失準備總額 0.7 % 0.6 %0.7 %0.6 %0.7 %
貸款組合中的信用減值貸款 0.1 % 0.2 %0.2 %0.2 %0.2 %
信用減值貸款損失準備總額(次) 5.8 5.35.24.44.4
   
第一階段(低風險)到總信貸組合 98 % 98 %98 %98 %97 %
總信貸組合的階段2(風險增加) 2 % 2 %2 %2 %3 %
第三階段(信貸減值)至總信貸組合 0 % 0 %0 %0 %0 %

截至2022年9月30日，信貸損失撥備總額增至6,180萬美元，與信貸組合的覆蓋率為0.7%，而22季度末為5,600萬美元，或0.6%，而21季度末為4,690萬美元，或0.7%。本季度的較高撥備與銀行信貸組合持續增長所導致的信貸損失撥備密切相關，因為截至2012年第三季度末，餘額增加了2%季度和27%的同比增長，加上第二階段和第三階段的幾個單獨的信貸，扣除回收後需要更高的撥備。總體而言，由此產生的22季度信貸損失準備金為480萬美元。

截至2022年9月30日，信貸減值貸款保持在1,100萬美元不變，佔總貸款組合的0.1%，反映出該行良好的資產質量。此外，根據IFRS 9被歸類為階段1或低風險信貸的信貸佔總信貸的98%，而階段2信貸(自創建以來風險增加)佔總信貸的2%，季度季度持平，低於2011年第三季度報告的3%。
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運營費用
(百萬美元，不包括百分比)  3Q22  2Q22 3Q21 QoQ (%)  YoY (%) 9M229M21同比(%)
運營費用         
工資和其他員工開支 8.7  8.2  6.0 6 %47 %24.4 16.8 46 %
投資性財產、設備和修繕的折舊 0.6  0.5  0.6 12 %-7 %1.6 2.1 -24 %
無形資產攤銷 0.1  0.1  0.1 14 %45 %0.4 0.6 -37 %
其他費用 5.2  4.2  3.7 24 %41 %12.3 10.1 22 %
總運營費用 $14.6  $13.1  $10.3 12 %42 %$38.7 $29.6 31 %
效率比 31.6 % 35.4 % 38.5 %34.1 %39.8 %
運營費用在2012年第三季度增至1,460萬美元(同比增長42%)，在第9季度增至3,870萬美元(同比增長31%)。這些增加主要是由於加強世行員工隊伍和2022年1月推出了新的基於業績的可變薪酬結構--與戰略執行以及財務業績和回報密切相關--導致人事費用增加，以及主要與世行戰略執行有關的其他費用，其中包括旨在改進世行流程和技術的評估。

效率比率從上一季度的35.4%和一年前的38.5%提高到2012年第三季度的31.6%，因為總收入25%的季度增長和73%的同比增長抵消了運營費用的增加。對於9M22，效率比率從9M21的39.8%提高到34.1%，收入在此期間增長了53%，高於運營費用31%的增長。

資本充足率與資本管理
下表顯示了截至指定日期的資本金額和比率：
(百萬美元，不包括百分比和已發行股份) 30-Sep-22 30-Jun-22 30-Sep-21 QoQ (%) YoY (%)
總股本 $1,049  $1,019  $1,013 3 %4 %
一級資本與風險加權資產之比(巴塞爾III-IRB)(9)
 14.4 % 15.1 % 21.3 %-5 %-32 %
風險加權資產(巴塞爾III-IRB)(9)
 $7,286  $6,742  $4,749 8 %53 %
資本充足率(監管)(10)
 12.2 % 12.9 % 16.9 %-5 %-28 %
風險加權資產(監管)(10)
 $8,559  $7,973  $6,107 7 %40 %
總資產/總股本(倍) 8.9 8.8 6.91 %29 %
已發行股份(千股) 36,325 36,331 38,0170 %-4 %

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該行的股本全部由已發行和繳足股款的普通股組成，截至2022年9月30日，已發行普通股為3630萬股。於季度末，總資產與總股本的比率為8.9倍，而第一級巴塞爾協議III資本比率(根據先進的內部評級法計算信貸風險的風險加權資產)下降至14.4%，這是由於增加的貸款和投資組合的風險加權資產較高，而股本水平保持相對穩定，超過10億美元。同樣，根據巴拿馬銀行業監管機構的定義，截至2022年9月30日，該行的資本充足率為12.2%，遠高於監管機構規定的最低8%。在這種方法下，信用風險加權資產是根據巴塞爾的標準化方法計算的。

最近發生的事件

·季度股息支付：董事會批准了與22季度對應的季度普通股股息每股0.25美元。現金股息將於2022年11月30日支付給截至2022年11月14日登記的股東。

·評級更新：2022年8月25日，惠譽評級確認該行全球發行人信用評級為“BBB”，並將短期IDR上調至“F2”。前景依然“穩定”。“短期評級上調反映了惠譽對Bladex進一步加強其流動性結構的評估，特別是通過資金改善(包括更多地獲得或有融資)，以及在充滿挑戰的全球環境下繼續擴大其融資來源。”

2022年10月28日，穆迪投資者服務公司對Bladex的所有評級予以肯定，包括“Baa2”長期外幣存款評級和“Prime-2”短期外幣存款評級。與此同時，穆迪投資者服務公司將所有評級展望從穩定改為負面。

備註：
-本收益新聞稿中列出的數字和百分比已四捨五入，因此可能不完全合計。
-QQ和YoY分別指季度環比和同比變化。

腳註：
(1)每股盈利(“EPS”)是根據每期的平均流通股數目計算的。
(2)淨資產收益率是指根據未經審計的日平均餘額計算的平均股東權益回報率。
(3)ROA是指根據未經審計的每日平均餘額計算的平均資產回報率。
(4)淨息差是指淨息差等於淨利息收入(NII)除以生息資產的平均餘額。
(5)NIS是指淨息差，即從生息資產賺取的平均收益率減去計息負債的平均收益率。
(6)效率比率是指綜合經營費用佔總收入的百分比。
(7)本行的信貸組合包括按攤銷成本計算的總貸款(或貸款組合)、按FVOCI及按攤銷成本計算的證券、應收利息總額及預期信貸損失撥備、貸款承諾及金融擔保合約，例如保兑及備用信用證，以及涵蓋商業風險的擔保；以及由客户在承兑匯票項下的負債組成的其他資產。
(8)本行的商業貸款組合包括按攤銷成本計算的總貸款(或貸款組合)、貸款承諾及金融擔保合約，例如已簽發及保兑的信用證、備用信用證、涵蓋商業風險的擔保，以及由客户在承兑匯票項下的負債組成的其他資產。
(9)市值相當於已發行普通股總數乘以相應期間結束時的市場收盤價。
(10)一級資本比率是根據巴塞爾協議III資本充足率指引計算的，並以風險加權資產的百分比計算。風險加權資產根據《巴塞爾協議III》資本充足率準則進行評估，採用基於內部評級的方法或內部評級法(IRB)來評估信用風險，並使用標準化方法來評估操作風險。
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(11)巴拿馬銀行監管局根據《巴塞爾協議三》標準化辦法，通過第01-2015號和第03-2016號規則界定的。資本充足率被定義為資本資金與風險加權資產的比率，根據資產的信用風險類別進行評級。此外，風險加權資產還會考慮市場風險和操作風險的計算。
(12)流動資產指現金及現金等價物的總額，包括現金及銀行到期應付的現金及銀行有息存款，不包括質押存款及追加保證金通知；以及評級較高的公司債務證券(‘A-’以上)。流動性比率是指流動資產佔總資產的百分比。
(十三)貸款組合是指按攤銷成本計算的貸款總額，不包括應收利息、貸款損失準備、未計利息和遞延費用。信用減值貸款也通常被稱為不良貸款或不良貸款。
(十四)總損失準備是指貸款損失準備加上貸款承諾和財務擔保合同損失準備以及投資證券損失準備。

安全港聲明
本新聞稿包含對1995年《私人證券訴訟改革法》和1934年《證券交易法》第21E節所指的預期未來發展的前瞻性陳述。前瞻性陳述可用“預期”、“打算”、“計劃”、“目標”、“尋求”、“相信”、“項目”、“估計”、“預期”、“戰略”、“未來”、“可能”、“可能”、“應該”、“將”等詞語以及對未來期間的類似提法來確定。本新聞稿中的前瞻性陳述包括銀行的財務狀況、資產質量和盈利能力等。這些前瞻性陳述反映了世行管理層的期望，並基於目前可用的數據；然而，實際業績和結果受到未來事件和不確定性的影響，這些事件和不確定性可能會對世行的預期產生重大影響。可能導致實際業績和結果大相徑庭的因素如下：新冠肺炎(CoronaVirus)大流行和地緣政治事件；世界銀行信貸組合的預期變化；世界銀行優先債權人地位的延續；利率上升/下降以及該地區宏觀經濟環境對世界銀行財務狀況的影響；世界銀行戰略和舉措的執行，包括收入多元化戰略；世界銀行對預期信貸損失的撥備是否充分；對預期信貸損失需要額外撥備；世界銀行實現未來增長的能力。, 這些因素包括：降低其流動性水平並提高其槓桿率；銀行維持其投資級信用評級的能力；銀行貸款業務未來資金來源的可用性和組合；潛在的交易損失；欺詐的可能性；以及銀行的流動資金來源是否足以取代存款提取。可能導致我們實際結果不同的因素或事件可能會不時出現，我們不可能預測所有這些因素或事件。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本文發表之日起發表。我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展或其他原因，除非法律要求。

關於Bladex
Bladex是一家跨國銀行，最初由拉美和加勒比國家的央行成立，於1979年開始運營，以促進該地區的對外貿易和經濟一體化。世行總部設在巴拿馬，在阿根廷、巴西、哥倫比亞、墨西哥和美利堅合眾國設有辦事處，並在祕魯擁有代表證，支持區域擴張併為包括金融機構和公司在內的客户羣提供服務。
Bladex於1992年在美國紐約證券交易所上市(紐約證券交易所市場代碼：BLX)，其股東包括：代表23個拉美國家和地區的中央銀行、國有銀行和實體；商業銀行和金融機構；以及通過公開上市的機構和散户投資者。


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電話會議信息
2022年11月2日星期三上午11：00將舉行電話會議，討論世行的季度業績。紐約市時間(東部時間)。如果有興趣參加，請在美國撥打+1 888 686-3653，如果在美國以外，請撥打+1 718 866-4614。與會者應使用會議密碼877068，並在通話設置為開始前撥入五分鐘。會議還將在http://www.bladex.com.上進行現場音頻網絡直播網絡直播演示文稿將可在http://www.bladex.com.上觀看和下載電話會議將在結束後一小時供審查。

欲瞭解更多信息，請訪問http://www.bladex.com或聯繫：
卡洛斯·Daniel先生
首席投資者關係官
Tel: +507 366-4925 ext. 7925
電子郵件地址：Craad@bladex.com/ir@bladex.com

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證物一
合併財務狀況表
 在結束時，  
 (A) (B) (C) (A) - (B) (A) - (C)
 2022年9月30日June 30, 20222021年9月30日變化% 變化%
      
 (單位：千美元)  
資產       
        
現金和銀行到期款項$1,048,697 $867,262 $663,975 $181,435 21 %$384,722 58 %
        
證券和其他金融資產，淨額$1,047,995 $1,111,070 $772,957 $(63,075)(6)275,03836
       
貸款，淨額$7,083,829 $6,749,033 $5,268,827 $334,796 51,815,00234
        
承兑匯票項下客户的負債$82,019 $149,299 $239,544 $(67,280)(45)-157,525(66)
衍生金融工具--資產$27,381 $20,002 $7,124 $7,379 3720,257284
設備和租賃改進，淨值$17,201 $17,176 $15,294 $25 01,90712
無形資產，淨值$2,088 $1,605 $1,658 $483 3043026
投資物業$0 $0 $2,050 $0 n.m. (2,050)(100)
其他資產$10,600 $9,058 $5,651 $1,542 174,94988
        
總資產$9,319,810 $8,924,505 $6,977,080 $395,305 4 %$2,342,730 34 %
        
負債       
        
活期存款$383,115 $324,237 $431,874 $58,878 18 %$(48,759)(11)%
定期存款$3,030,255 $2,785,442 $2,946,944 $244,813 983,3113
 $3,413,370 $3,109,679 $3,378,818 $303,691 1034,552 1
應付利息$9,822 $4,963 $3,027 $4,859 986795224
總存款$3,423,192 $3,114,642 $3,381,845 $308,550 1041,347 1
        
根據回購協議出售的證券525,058 687,039 330,998 (161,981)(24)194,06059
借款和債務，淨額4,108,980 3,861,960 1,960,699 247,020 62,148,281110
應付利息29,421 17,319 9,813 12,102 7019,608200
       
未完成驗收82,019 149,299 239,544 (67,280)(45)-157,525(66)
衍生金融工具--負債60,367 41,164 23,770 19,203 4736,597154
貸款承諾額和財務擔保合同損失準備2,380 2,530 3,654 (150)(6)(1,274)(35)
其他負債39,469 32,015 14,033 7,454 2325,436181
        
總負債$8,270,886 $7,905,968 $5,964,356 $364,918 5 %$2,306,530 39 %
        
權益       
        
普通股$279,980 $279,980 $279,980 $0 0 %$0 0 %
庫存股(114,097)(113,988)(84,366)(109)0(29,731)35
超過普通股分配價值的額外實收資本120,256 119,446 119,627 810 16291
資本儲備95,210 95,210 95,210 0 000
監管準備金136,019 136,019 136,019 0 000
留存收益521,669 503,876 477,109 17,793 444,5609
其他全面收益(虧損)9,887 (2,006)(10,855)11,893 59320,742191
        
總股本$1,048,924 $1,018,537 $1,012,724 $30,387 3 %$36,200 4 %
       
負債和權益總額$9,319,810 $8,924,505 $6,977,080 $395,305 4 %$2,342,730 34 %
(*)“N.M.”意味着沒有意義。
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附件二
合併損益表
(單位：千美元，不包括每股金額和比率)
 截至以下三個月  
 (A)(B)(C)(A) - (B)(A) - (C)
 2022年9月30日June 30, 20222021年9月30日變化% 變化%
淨利息收入：       
利息收入$92,666 $64,053 $34,770 $28,613 45 %$57,896 167 %
利息支出(52,508)(31,354)(12,691)(21,154)67(39,817)314
        
淨利息收入40,158 32,699 22,079 7,459 2318,079 82
        
其他收入(支出)：       
手續費及佣金，淨額6,279 4,269 4,752 2,010 471,527 32
(損失)金融工具收益，淨額(329)(74)(112)(255)345(217)194
其他收入，淨額209 24 111 185 77198 88
其他收入合計，淨額6,159 4,219 4,751 1,940 461,408 30
        
總收入46,317 36,918 26,830 9,399 2519,487 73
        
信貸損失準備金(4,824)(833)(771)(3,991)479(4,053)526
        
運營費用：       
工資和其他員工開支(8,726)(8,246)(5,952)(480)6(2,774)47
投資性財產、設備和修繕的折舊(578)(515)(622)(63)1244 (7)
無形資產攤銷(144)(126)(99)(18)14(45)45
其他費用(5,171)(4,176)(3,655)(995)24(1,516)41
總運營費用(14,619)(13,063)(10,328)(1,556)12(4,291)42
    
當期利潤$26,874 $23,022 $15,731 $3,852 17 %$11,143 71 %
        
每普通股數據：       
基本每股收益$0.74 $0.63 $0.41     
稀釋後每股收益$0.74 $0.63 $0.41     
賬面價值(期間平均值)$28.50 $27.95 $26.46     
賬面價值(期末)$28.88 $28.04 $26.64     
        
加權平均基本股數36,329 36,313 38,789     
加權平均稀釋股份36,329 36,313 38,789     
基本股票期結束36,325 36,331 38,017     
        
性能比率：       
平均資產回報率1.2 %1.1 %0.9 %    
平均股本回報率10.3 %9.1 %6.1 %    
淨息差1.77 %1.54 %1.33 %    
淨息差1.43 %1.32 %1.17 %    
效率比31.6 %35.4 %38.5 %    
營業費用與總平均資產之比0.63 %0.60 %0.61 %    

17

附件三

合併損益表
(單位：千美元，不包括每股金額和比率)
 截至以下日期的九個月 
 (A) (B) (A) - (B)
 2022年9月30日2021年9月30日變化%
淨利息收入：    
利息收入$201,723 $101,852 $99,871 98 %
利息支出(103,145)(39,880)(63,265)159 
     
淨利息收入98,578 61,972 36,606 59 
     
其他收入(支出)：    
手續費及佣金，淨額14,497 12,063 2,434 20 
金融工具收益，淨額163 51 112 220 
其他收入，淨額249 295 (46)(16)
其他收入合計，淨額14,909 12,409 2,500 20 
     
總收入113,487 74,381 39,106 53 
     
信貸損失準備金(13,768)(2,155)(11,613)539 
     
運營費用：    
工資和其他員工開支(24,417)(16,764)(7,653)46 
投資性財產、設備和修繕的折舊(1,626)(2,132)506 (24)
無形資產攤銷(393)(623)230 (37)
其他費用(12,268)(10,076)(2,192)22 
總運營費用(38,704)(29,595)(9,109)31 
    
當期利潤$61,015 $42,631 $18,384 43 %
     
每普通股數據：    
基本每股收益$1.68 $1.08   
稀釋後每股收益$1.68 $1.08   
賬面價值(期間平均值)$28.06 $26.30   
賬面價值(期末)$28.88 $26.64   
     
加權平均基本股數36,297 39,377   
加權平均稀釋股份36,297 39,377   
基本股票期結束36,325 38,017   
     
性能比率：    
平均資產回報率0.9 %0.9 %  
平均股本回報率8.0 %5.5 %  
淨息差1.56 %1.28 %  
淨息差1.31 %1.11 %  
效率比34.1 %39.8 %  
營業費用與總平均資產之比0.60 %0.60 %  
18

附件四
合併淨利息收入和平均餘額
 截至以下三個月
 2022年9月30日June 30, 20222021年9月30日
 平均餘額利息平均費率平均餘額利息平均費率平均餘額利息平均費率
 (單位：千美元)
生息資產         
現金和銀行到期款項$959,379 $5,414 2.21 %$871,452 $1756 0.80 %$765,621 $287 0.15 %
通過保監處以公允價值購買證券130,054 66 0.20157,875 91 0.23204,258 190 0.36
以攤銷成本計算的證券(1)
958,750 6,649 2.71956,761 6,247 2.58415,598 2,377 2.24
扣除未賺取利息後的貸款6,942,336 80,537 4.546,519,667 55,959 3.405,219,597 31,916 2.39
          
生息資產總額$8,990,519 $92,666 4.03 %$8,505,754 $64,053 2.98 %$6,605,074 $34,770 2.06 %
          
貸款損失準備(52,730)  (50,148)  (40,237)  
無息資產257,906  283,631  187,830  
          
總資產$9,195,694   $8,739,238   $6,752,667   
          
計息負債         
存款3,425,972$20,174 2.30 %3,248,368$8,774 1.07 %$3,374,609 $3,093 0.36 %
根據回購協議出售的證券以及短期借款和債務2,439,70013,545 2.172,079,2087,509 1.43640,547801 0.49
長期借款和債務淨額(2)
2,037,62318,789 3.612,136,30415,071 2.791,544,3248,797 2.23
          
計息負債總額$7,903,295 $52,508 2.60 %$7,463,880 $31,354 1.66 %$5,559,481 $12,691 0.89 %
          
無息負債及其他負債$257,217   $260,507   $166,661   
          
總負債8,160,512   7,724,386   5,726,142   
          
股權1,035,183   1,014,851   1,026,525   
          
負債和權益總額$9,195,694   $8,739,238   $6,752,667   
          
淨息差  1.43 %  1.32 %  1.17 %
          
淨利息收入和淨息差 $40,158 1.77 % $32,699 1.54 % $22,079 1.33 %
(1)按攤銷成本計提的證券損失準備總額。
(2)包括租賃負債，扣除預付佣金。
注：利息收入及/或支出包括用於對衝的衍生金融工具的影響。
19

附件五
合併淨利息收入和平均餘額
 截至以下日期的九個月
 2022年9月30日2021年9月30日
 平均餘額利息平均費率平均餘額利息平均費率
 (單位：千美元)
生息資產      
現金和銀行到期款項$977,937 $7,674 1.03 %$866,660 $904 0.14 %
通過保監處以公允價值購買證券156,586 313 0.26217,622 643 0.39
以攤銷成本計算的證券(1)
885,289 17,033 2.54273,426 5,486 2.65
扣除未賺取利息後的貸款6,453,786 176,703 3.615,107,575 94,819 2.45
       
生息資產總額$8,473,598 $201,723 3.14 %$6,465,283 $101,852 2.08 %
       
貸款損失準備(48,846)  (40,976)  
無息資產268,172  163,544  
       
總資產$8,692,924   $6,587,851   
       
計息負債      
存款$3,277,498 $32,488 1.31 %$3,344,566 $10,034 0.40 %
根據回購協議出售的證券以及短期借款和債務2,130,299 25,448 1.58552,662 3,792 0.90
長期借款和債務淨額(2)
2,013,119 45,209 2.961,523,706 26,054 2.25
       
計息負債總額$7,420,916 $103,145 1.83 %$5,420,934 $39,880 0.97 %
       
無息負債及其他負債$253,650   $131,398   
       
總負債7,674,566   5,552,333   
       
股權1,018,358   1,035,518   
       
負債和權益總額$8,692,924   $6,587,851   
       
淨息差  1.31 %  1.11 %
       
淨利息收入和淨息差 $98,578 1.56 % $61,972 1.28 %
(1)按攤銷成本計提的證券損失準備總額。
(2)包括租賃負債，扣除預付佣金。
注：利息收入及/或支出包括用於對衝的衍生金融工具的影響。
20

附件六
綜合損益表
(單位：千美元，不包括每股金額和比率)
 九個月結束 截至以下三個月 九個月結束
 9月
30/22		 9月
 30/22		 JUN 30/22 MAR 31/22 DEC 31/21 9月
 30/21		 9月
 30/21
淨利息收入：             
利息收入$201,723 $92,666 $64,053 $45,004 $39,031 $34,770 $101,852
利息支出(103,145) (52,508) (31,354) (19,283) (14,221) (12,691) (39,880)
淨利息收入98,578 40,158 32,699 25,721 24,810 22,079 61,972
              
其他收入(支出)：             
手續費及佣金，淨額14,497 6,279 4,269 3,949 6,235 4,752 12,063
金融工具淨收益(虧損)163 (329) (74) 566 (1,347) (112) 51
其他收入，淨額249 209 24 16 127 111 295
其他收入合計，淨額14,909 6,159 4,219 4,531 5,015 4,751 12,409
              
總收入113,487 46,317 36,918 30,252 29,825 26,830 74,381
              
信貸損失準備金(13,768) (4,824) (833) (8,111) (173) (771) (2,155)
非金融資產收益，淨額0 0 0 0 742 0 0
總運營費用(38,704) (14,619) (13,063) (11,022) (10,328) (10,328) (29,595)
              
當期利潤$61,015 $26,874 $23,022 $11,119 $20,066 $15,731 $42,631
              
選定的財務數據             
              
每普通股數據             
基本每股收益$1.68  $0.74  $0.63  $0.31  $0.54  $0.41  $1.08 
              
績效比率             
平均資產回報率0.9 % 1.2 % 1.1 % 0.6 % 1.1 % 0.9 % 0.9 %
平均股本回報率8.0 % 10.3 % 9.1 % 4.5 % 7.9 % 6.1 % 5.5 %
淨息差1.56 % 1.77 % 1.54 % 1.32 % 1.42 % 1.33 % 1.28 %
淨息差1.31 % 1.43 % 1.32 % 1.15 % 1.26 % 1.17 % 1.11 %
效率比34.1 % 31.6 % 35.4 % 36.4 % 34.6 % 38.5 % 39.8 %
營業費用與總平均資產之比0.60 % 0.63 % 0.60 % 0.55 % 0.58 % 0.61 % 0.60 %
21

附件七
業務細分分析
(單位：千美元)
 截至以下日期的九個月截至以下三個月
 SEP 30/22SEP 30/21SEP 30/22JUN 30/22SEP 30/21
商業業務細分市場：     
      
淨利息收入$89,877 $60,497 $35,933 $28,691 $21,286 
其他收入15,315 12,676 6,678 4,504 4,939 
總收入105,192 73,173 42,611 33,195 26,225 
信貸損失準備金(11,216)(890)(3,382)(472)115 
運營費用(30,263)(22,902)(11,180)(10,283)(7,874)
      
該部門的利潤$63,713 $49,381 $28,049 $22,440 $18,466 
      
細分資產7,182,199 5,524,936 7,182,199 6,914,479 5,524,936 
      
國庫業務部門：     
      
淨利息收入$8,701 $1,475 $4,225 $4008 $793 
其他費用(406)(267)(519)(285)(188)
總收入8,295 1,208 3,706 3,723 605 
信貸損失準備金(2,552)(1,265)(1,442)(361)(886)
運營費用(8,441)(6,693)(3,439)(2,780)(2,454)
      
該部門的(虧損)利潤$(2,698)$(6,750)$(1,175)$582 $(2,735)
      
細分資產2,127,747 1,446,516 2,127,747 2,001,050 1,446,516 
      
共計：     
      
淨利息收入$98,578 $61,972 $40,158 $32,699 $22,079 
其他收入14,909 12,409 6,159 4,219 4,751 
總收入113,487 74,381 46,317 36,918 26,830 
信貸損失準備金(13,768)(2,155)(4,824)(833)(771)
運營費用(38,704)(29,595)(14,619)(13,063)(10,328)
當期利潤$61,015 $42,631 $26,874 $23,022 $15,731 
部門總資產9,309,946 6,971,452 9,309,946 8,915,529 6,971,452 
未分配資產9,864 5,628 9,864 8,976 5,628 
總資產9,319,810 6,977,080 9,319,810 8,924,505 6,977,080 
22

附件八
信貸組合
按國家/地區分配
(單位：百萬美元)
 在結束時，
 (A) (B) (C)   
 2022年9月30日June 30, 20222021年9月30日數額的變化
國家/地區金額佔總數的百分比
傑出的		金額佔總數的百分比
傑出的		金額佔總數的百分比
傑出的		(A) - (B) (A) - (C)
阿根廷$59 1$71 1$97 1$(12)$(38)
玻利維亞7 06 013 01 (6)
巴西1,317 151,290 151,240 1827 77 
智利646 7790 9714 10(144)(68)
哥倫比亞912 10879 10684 1033 228 
哥斯達黎加301 3304 3197 3(3)104 
多米尼加共和國509 6352 4292 4157 217 
厄瓜多爾283 3322 4293 4(39)(10)
薩爾瓦多59 1120 186 1(61)(27)
危地馬拉812 9631 7415 6181 397 
洪都拉斯253 3262 326 0(9)227 
牙買加5 06 037 1(1)(32)
墨西哥1,060 12915 11911 13145 149 
巴拿馬340 4380 4287 4(40)53 
巴拉圭155 2120 155 135 100 
祕魯684 8668 8366 516 318 
特立尼達和多巴哥135 2136 2153 2(1)(18)
美利堅合眾國622 7571 7324 551 298 
烏拉圭77 1168 2178 3(91)(101)
多邊組織36 077 1106 2(41)(70)
其他非LATAM(1)
590 7617 7482 7(27)108 
         
總信貸組合(2)
$8,862 100 %$8,685 100 %$6,956 100 %$177 $1,906 
         
未賺取利息和遞延費用(16) (11) (8) (5)(8)
        
信貸組合總額，扣除未賺取利息和遞延費用$8,846  $8,674  $6,948  $172 $1,898 
(1)區域外高評級國家與區域內進行的交易有關的風險。
(2)包括總貸款(或貸款組合)、以FVOCI和攤銷成本計算的證券、應收利息總額和預期信貸損失準備金、貸款承諾和金融擔保合同，如保兑信用證和備用信用證，以及涵蓋商業風險的擔保；以及由承兑匯票項下的客户負債組成的其他資產。

23

附件九
商業投資組合
按國家/地區分配
(單位：百萬美元)
 在結束時，
 (A) (B) (C)   
 2022年9月30日June 30, 20222021年9月30日數額的變化
國家/地區金額佔總數的百分比
傑出的		金額佔總數的百分比
傑出的		金額佔總數的百分比
傑出的		(A) - (B) (A) - (C)
阿根廷$59 1$71 1$97 2$(12)$(38)
玻利維亞7 06 013 01 (6)
巴西1,223 161,196 161,142 1827 81 
智利533 7677 9614 10(144)(81)
哥倫比亞857 11824 11649 1033 208 
哥斯達黎加291 4294 4193 3(3)98 
多米尼加共和國504 6347 5287 5157 217 
厄瓜多爾283 4322 4293 5(39)(10)
薩爾瓦多59 1120 286 1(61)(27)
危地馬拉812 10631 8412 7181 400 
洪都拉斯253 3262 326 0(9)227 
牙買加5 06 037 1(1)(32)
墨西哥960 12815 11865 14145 95 
巴拿馬316 4356 5274 4(40)42 
巴拉圭155 2120 255 135 100 
祕魯623 8597 8308 526 315 
特立尼達和多巴哥135 2136 2153 2(1)(18)
烏拉圭77 1168 2178 3(91)(101)
其他非LATAM(1)
669 9635 8506 834 163 
         
總商業投資組合(2)
$7,821 100 %$7,583 100 %$6,188 100 %$238 $1,633 
         
未賺取利息和遞延費用(16) (11) (8) (5)(8)
        
商業投資組合總額，扣除未賺取利息和遞延費用$7,805  $7,572  $6,180  $233 $1,625 
(1)區域外高評級國家與區域內進行的交易有關的風險。截至2022年9月30日，其他非拉美國家包括美利堅合眾國(1.17億美元)、歐洲國家(3.83億美元)和亞洲國家(1.69億美元)。
(2)包括總貸款(或貸款組合)、貸款承諾和金融擔保合同，如保兑信用證和備用信用證，以及涵蓋商業風險的擔保；以及由承兑匯票項下的客户負債組成的其他資產。

24

附件X
投資組合
按國家/地區分配
(單位：百萬美元)
  在結束時，
  (A)  (B)  (C)     
  2022年9月30日 June 30, 2022 2021年9月30日 數額的變化
國家/地區 金額佔總數的百分比
傑出的		 金額佔總數的百分比
傑出的		 金額佔總數的百分比
傑出的		 (A) - (B)  (A) - (C)
巴西 $94  9 $94  9 $98  13 $—  $(4)
智利 113 11 113  10 100  13 0 13 
哥倫比亞 55  5 55  5 35  5 0 20 
哥斯達黎加 10  1 10  1 4  1 0 6 
多米尼加共和國 5  0 5  0 5  1 0 0 
危地馬拉 0  0 0  0 3  0 0 (3)
墨西哥 100  10 100  9 46  6 0 54 
巴拿馬 24  2 24  2 13  2 0 11 
祕魯 61  6 71  6 58  8 (10)3 
美利堅合眾國 505  49 525  48 279  36 (20)226 
多邊組織 36  3 77  7 106  14 (41)(70)
其他非LATAM(1)
 38  4 28  3 21  3 10 17 
                 
總投資組合(2)
 $1,041  100 % $1,102  100 % $768  100 % $(61) $273 
(1)區域外高評級國家的風險
(2)包括按FVOCI和攤銷成本計算的證券、應收利息總額和損失準備。
25

附件XI
貸款支出
按國家/地區分配
(單位：百萬美元)
  年初至今 每季度 數額的變化
  (A) (B) (C) (D) (E)      
國家/地區 9M22 9M21 3Q222Q22 3Q21(A) - (B) (C) - (D)  (C) - (E)
阿根廷 $8  $11  $0  $8  $0  $(3) $(8) $0 
玻利維亞 3  15  0  3  3  (12)(3)(3)
巴西 1,310  829  335  511  272  481 (176)63 
智利 737  961  154  251  345  (224)(97)(191)
哥倫比亞 1,167  826  455  428  226  341 27 229 
哥斯達黎加 272  122  81  32  85  150 49 (4)
多米尼加共和國 901  519  436  308  143  382 128 293 
厄瓜多爾 136  10  46  45  0  126 1 46 
薩爾瓦多 117  107  10  51  57  10 (41)(47)
危地馬拉 752  432  364  219  179  320 145 185 
洪都拉斯 290  35  27  41  12  255 (14)15 
牙買加 376  174  105  73  37  202 32 68 
墨西哥 1,787  2,189  684  536  1,020  (402)148 (336)
巴拿馬 357  484  127  77  186  (127)50 (59)
巴拉圭 313  78  145  110  0  235 35 145 
祕魯 781  341  265  327  125  440 (62)140 
特立尼達和多巴哥 170  0  66  104  0  170 (38)66 
美國 112  0  72  20  0  112 52 72 
烏拉圭 358  220  87  74  72  138 13 15 
其他非LATAM(1)
 732  624  250  291  160  108 (41)90 
                 
已發放貸款總額(2)
 $10,679 $7,977 $3,709 $3,509 $2,922 $2,702 $200 $787 
(1)源自區域外評級較高的國家，主要是歐洲和北美，與區域內進行的交易有關。
(2)發放的貸款總額不包括貸款承諾和財務擔保合同，也不包括其他可產生利息的資產，如投資證券。
26

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/890541/000162828022027757/image3a.jpg
27