a9931e-46147302

美國

證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

表格6-K

外國私人發行人根據規則13a-16或 15d-16提交的報告

根據1934年證券交易法

2022年11月的月份

佣金文檔號001-15170

GSK公司

(註冊人姓名英譯)

米德爾塞克斯市布倫特福德大西路980號，郵編：TW8 9Gs

(主要執行辦公室地址 )

在表格20-F或表格40-F的封面下用複選標記表示註冊人是否提交或將提交年度報告。

Form 20-F . . . .X. . . . Form 40-F . . . . . . . .

如果註冊人按照規則S-T規則101(B)(1)的允許在紙上提交表格6-K，則用複選標記表示：_

如果註冊人按照規則S-T規則101(B)(7)的允許在紙上提交表格6-K，則用複選標記表示：_

發佈時間：2022年11月2日星期三，英國倫敦

葛蘭素史克 2022年第三季度銷售額強勁，銷售額為78億GB+18%AER，+9% CER和總每股收益255.9p+>100%AER，+>100%CER；調整後每股收益為46.9p+25%AER，+11%CER


亮點

強大的商業執行力推動了專科藥品、疫苗和普通藥品的銷售持續增長
●	專科藥品GB 27億+36%AER，+24%CER；艾滋病毒+19%AER，+7%CER；腫瘤學+28%AER，+19%CER；免疫炎症和其他專業+29%AER+17%CER；新冠肺炎(Xevudy)銷售額為4億GB 億
●	疫苗：25億GB+14%AER+5%CER；Shingrix GB 7.6億+51%AER， +36%CER
●	一般藥品GB 26億+7%AER，+1%CER

優先投資於符合成本紀律的增長
●	總計持續營業利潤率15.2%。總每股收益255.9便士>100%AER， >100%CER主要反映了消費者醫療保健業務分拆產生的停產業務帶來的收益。持續每股收益合計18.8便士-14%AER，-35%CER
●	調整後的營業利潤率為33.3%。調整後的營業利潤增長+18%的AER， +4%的CER。這包括新冠肺炎解決方案對增長的貢獻，大約+1%的淨資產收益率，+2%的淨資產收益率
●	調整後的每股收益46.9p+25%AER+11%CER。這包括新冠肺炎解決方案對增長的貢獻，大約+1%的淨資產收益率，+3%的淨資產收益率
●	2022年第三季度運營產生的持續現金19億GB。自由現金流7億GB

通過監管審批、積極的數據讀出和進一步的互補性業務發展，繼續加強後期研發管道
●	美國FDA 批准Boostrix 母體和Menveo 單瓶演示。莫美洛替尼用於治療骨髓纖維化向美國FDA提交
●	在2022年ID Week上公佈的RSV老年人候選疫苗第三階段數據呈陽性。美國批准優先審查，歐盟和日本接受監管提交
●	於2022年8月15日完成了對Affinivax的收購。宣佈與Spero Treeutics就晚期抗生素泰比培南達成獨家許可協議
●	第三階段數據讀數預計在2022年第4季度：Jemperli治療1L子宮內膜癌，Blenrep治療3L多發性骨髓瘤，吉泊達星治療無併發症的尿路感染

不斷增長的收入和提高的利潤率支撐着對前景的信心
●	2022 提出指導：預計2022年銷售額增長8%至10%，調整後營業利潤增長15%至17%
●	2022 指南排除新冠肺炎解決方案的任何貢獻
●	宣佈2022年第三季度股息為每股13.75便士。葛蘭素史克2022財年每股61.25便士的預期股息不變

葛蘭素史克首席執行官艾瑪·沃爾姆斯利：

“葛蘭素史克又取得了一個季度的優異業績，專業藥品增長強勁，我們帶狀皰疹疫苗的銷量創下紀錄，Shingrix，以及調整後營業利潤的進一步改善。我們再次上調全年業績指引，預計2023年將出現良好勢頭，這將進一步增強我們對業績前景的信心，這主要得益於Shingrix的全球擴張和包括我們新的RSV疫苗在內的預期新產品的推出。我們在加強我們的早期渠道方面也取得了良好的進展，並將繼續投資於有針對性的業務開發，以建立選項並支持十年後半期的增長。

合計結果摘要列於第2頁，並列於第10頁和第22頁的“財務業績”項下，而調整後的結果則列於第18、19、30和31頁。調整後的結果是一種非國際財務報告準則的衡量標準，不包括非持續經營業務，這些指標可以被視為對根據國際財務報告準則列報的信息的補充，但不能作為替代。調整後的結果在第38頁定義，GB%或AER%增長， CER%增長，自由現金流和其他非國際財務報告準則衡量標準在第65頁定義，新冠肺炎的解決方案也在第66頁定義。葛蘭素史克僅在調整後業績的基礎上提供指導，原因見第38頁。關於未來業績和股息支付的所有預期、指導和目標應與第67頁和第68頁的“指導、假設和警示聲明”一起閲讀。

2022年第3季度業績
	Q3 2022	增長		2022年9個月	增長
	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%

營業額	7,829	18	9	21,948	25	19

合計持續營業利潤*	1,191	(14)	(35)	4,565	18	5
每股收益合計	255.9p	>100	>100	322.0p	>100	>100
繼續每股收益合計	18.8p	(14)	(35)	73.6p	2	(11)
總計已停產的每股收益*	237.1p	>100	>100	248.4p	>100	>100

調整後營業利潤	2,605	18	4	6,556	27	16
調整後每股收益	46.9p	25	11	113.9p	31	20

可歸因於以下業務的現金流繼續操作	1,907	(12)		5,843	49
自由現金流	712	(13)		2,453	>100

*	上表中顯示的持續運營金額和調整後的業績不包括消費者醫療保健業務非持續運營。顯示的停產每股收益金額用於消費者醫療保健業務的分拆。根據《國際財務報告準則》5 列報的持續業務和非持續業務列報見第51頁。

2022年指南

反映今年迄今業務表現的勢頭，葛蘭素史克目前預計2022年銷售額將增長8%至10%，調整後營業利潤將增長15%至17%，其中不包括新冠肺炎解決方案的任何貢獻。調整後的每股收益預計將比營業利潤低約1%。我們提前了9個月的強勁表現，超出了我們的全年業績指引。在第四季度，我們預計銷售將繼續強勁增長，相對較高的研發支出比率，反映了之前年的比較、年內分階段和持續的有針對性的商業投資的動態。

儘管我們業務所在的許多市場的經濟狀況不確定，但我們繼續看到醫療保健系統正在復甦的證據，現在預計專科藥品的全年銷售額將以不包括CER的低兩位數百分比增長Xevudy銷售額和通用藥品銷售額大體持平，主要反映現有呼吸系統藥物的仿製藥增加。疫苗全年銷售額(不包括新冠肺炎解決方案)預計將在CER中增長中值至高端百分比。具體來説，對於Shingrix，我們預計2022年將實現強勁的兩位數增長和創紀錄的年銷售額，這是基於現有市場的強勁需求和持續的地理擴張。

從2022年第二季度起，本集團根據IFRS 5將Haleon plc(Haleon)業務作為非連續性業務列報。調整後的業績不包括非連續性業務的利潤。對比數據已重述，以反映持續運營的調整結果，並在此基礎上提供指導。

葛蘭素史克的股息政策和預期派息率保持不變，但每股股息已根據2022年7月18日完成的GSK股票合併進行了調整。有關葛蘭素史克於2022年預期派息的政策及指引載於第36頁。

2022新冠肺炎解決方案預期

今年到目前為止，新冠肺炎解決方案2022年的大部分預期銷售額已經實現。根據已知的與各國政府達成的具有約束力的協議，我們預計未來新冠肺炎解決方案的銷售額將大幅下降。與2021年相比，2022年新冠肺炎解決方案的銷售額對利潤的貢獻有所下降，原因是低利潤率的比例增加了 Xevudy銷售；我們預計這將使調整後的營業利潤增長(包括兩年的新冠肺炎解決方案)減少約4%。我們將繼續討論未來為政府、醫療保健系統和患者提供支持的機會，從而使我們的新冠肺炎解決方案能夠解決出現的任何新的新冠肺炎變種問題。

關於未來業績和股息支付的所有預期、指導和目標，應與第67頁和第68頁的《指導》、假設和警示聲明一併閲讀。如果匯率在2022年9月30日保持在2022年9月30日的收盤價(1.11美元/GB 1、歐元1.13/GB 1和日元160/GB 1)，則對GSK 2022英鎊營業額增長的積極影響估計為7%，如果確認匯兑損益與2021年相同，則對GSK 2022英鎊調整後營業利潤增長的積極影響估計為13%。

業績：全年指導

除非另有説明，否則所有展望均不包括新冠肺炎解決方案的貢獻	CER當前的2022年指導	CER之前的2022年指導
專科藥品週轉量	增加低兩位數%	增長約10%
疫苗週轉量	增加中高級數%	增加中低檔%
普通藥品週轉率	大體平坦	小幅下降
商業運營營業額	增長8%至10%	增長6%至8%
調整後營業利潤	增長15%至17%	增長13%至15%
調整後每股收益(不變)	增長比營業利潤增長低1%左右	增長比營業利潤增長低1%左右
新冠肺炎解決方案	調整後的營業利潤增長(包括兩年的新冠肺炎解決方案)減少了約4%	調整後的營業利潤增長(包括兩年的新冠肺炎解決方案)減少了約4%至6%

消費者分拆醫療保健

2022年7月18日，葛蘭素史克將其消費者保健業務從葛蘭素史克集團中分離出來，成立了獨立上市公司Haleon。拆分是通過將葛蘭素史克持有的消費者醫療保健業務68%股權的80.1%分拆給葛蘭素史克股東的方式實現的。分拆後，GSK股東合計持有Haleon 54.5%的股份，GSK持有6.0%的股份(包括GSK的合併ESOP信託收到的股份)，以及由某些蘇格蘭有限合夥企業(SLP)持有的7.5%的股份。GSK在分拆13.5%後的總所有權(包括員工持股信託和SLP的所有權)按公允價值計量，並計入損益變動。

分拆分配股權的收益為72億GB ，已於2022年第三季度確認。分配的資產是消費者醫療保健業務54.5%的所有權。取消確認的淨資產反映了截至2022年7月18日的消費者醫療保健交易，其中包括在2022年7月18日之前宣佈和結算的分離前股息。這些股息包括：由2022年第一季度借出的消費者醫療保健債務提供的股息 104億GB(GSK應佔71億GB)，以及可用現金餘額支付的6億GB (GSK應佔4億GB)股息。葛蘭素史克在分拆前股息中的份額由債務提供資金，導致葛蘭素史克分拆時的淨債務減少。通過重新計量保留的股份而產生的分拆收益為24億GB，並於2022年第三季度確認。

2022年第3季度消費者醫療保健業務拆分的總收益為96億GB。此外，消費者醫療保健業務於2022年1月1日至7月18日的除税後溢利為6億GB，使於九個月期間的除税後溢利增至102億GB。

結果演示

2022年9個月和第三季度業績的投資者和分析師電話會議和網絡直播將由首席執行官Emma Walmsley主持，時間為格林威治時間2022年11月2日下午12點。演示材料將在網絡直播之前發佈在www.gsk.com上，隨後將發佈網絡直播的文字記錄。

葛蘭素史克網站上提供的信息不構成本結果公告的一部分，也未通過引用將其納入本結果公告。

運營業績摘要

除非另有説明，否則以下的金額來自持續運營。

營業額	Q3 2022			2022年9個月

	£m	增長 £%	增長 CER%	£m	增長 £%	增長 CER%

專科藥品	2,749	36	24	8,588	56	49
疫苗	2,479	14	5	5,863	18	12
一般藥品	2,601	7	1	7,497	5	2

商業運營	7,829	18	9	21,948	25	19

2022年第三季度的總營業額反映了專業藥品和疫苗產品組的強勁表現，而2022年9個月的總營業額反映了所有三個產品組的強勁表現。不包括流行病銷售的商業運營營業額在這9個月分別增長了15%、7%和15%、10%。特製藥品包括第三季度Xevudy 4.11億GB的銷售額和9個月21.84億GB的銷售額。在專科藥物Nucala和Benlysta下，AER和CER在第三季度實現了兩位數的增長，而在前九個月，所有治療領域在AER實現了兩位數的增長。2022年第三季度和2022年9個月的疫苗增長反映了Shingrix的強勁表現，部分被2021年大流行佐劑的銷售所抵消。

專科藥品

專科 2022年第3季度和20年前9個月的藥品銷售額增長是由所有治療領域的持續增長推動的。專業藥品，不包括2022年前9個月，Xevudy為23.38億GB，AER增長22% ，CER增長11%，Gb 64.04億GB，AER增長19%，CER增長13%。

疫苗

不包括大流行佐劑的疫苗銷售額在2022年前9個月分別增長了19%、9%、27%和20%。疫苗的增長反映了2021年有利的比較對象，這受到了幾個市場與新冠肺炎相關的中斷以及Shingrix強勁的商業執行的影響。第三季度的增長被MMR/V疫苗供應限制和美國疾病控制與預防中心(CDC)庫存借款部分抵消。

一般藥物

在普通藥品方面，2022年第3季度和2022年前9個月的增長主要由以下因素推動呼吸道樹突症和其他一般藥物的抗生素市場在大流行後的反彈，部分被美國、歐洲和日本仿製藥競爭的影響所抵消。在2022年第3季度，由於對比季度較高的回報和返點(RAR)調整，增長下降了3個百分點。

營業利潤

Q3 2022

總營業利潤為11.91億GB，而2021年第三季度的營業利潤為13.8億GB。減幅主要反映或有對價負債的重新計量費用較高，以及保留的Haleon股份的公允價值虧損，但因CER營業額增長9%而增加的利潤部分抵銷了。經調整的營業利潤為26.05億GB，較2021年第三季度增長18% ，較CER增長4%，CER營業額增長9%。調整後的營業利潤率為33.3%，穩定在AER，比2021年第三季度下降1.6% 個百分點。這主要反映了新冠肺炎解決方案銷售利潤率較低的影響 (Xevudy)以及增加了對專科藥物和疫苗的SG&A的啟動投資。這部分被較高的特許權使用費收入所抵消。

9個月 2022

總營業利潤為45.65億GB，而2021年為38.65億GB。這包括從與Gilead Sciences，Inc.(Gilead)的和解協議中獲得的9億GB預付收入，以及 CER營業額增長19%帶來的利潤增長，部分抵消了或有對價負債的更高重新計量費用，以及保留在Haleon的股份的公允價值虧損3.77億GB。經調整營業利潤為6,556,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000，與2021年相比，調整後的營業利潤率為29.9%，AER提高了0.5個百分點，CER下降了0.7個百分點。這反映了新冠肺炎解決方案銷售利潤率較低的影響(Xevudy)。這被強勁的銷售增長、混合收益和更高的特許權使用費收入帶來的運營槓桿抵消了。

每股收益

Q3 2022

持續運營的每股收益總額為18.8便士，而2021年第三季度的每股收益為21.9便士。減少的主要原因是重新計量或有對價負債的費用增加，以及保留的Haleon股份出現公允價值損失。與2021年第三季度相比，調整後的每股收益為46.9便士，與2021年第三季度的37.4便士相比，AER增長25%，CER增長11%，調整後營業利潤增長4% 主要反映了所有三個產品類別的增長，債務減少導致的利息費用下降，以及與2021年第三季度相比，有效税率降低，因利潤率較高而降低的槓桿率被部分抵消(大流行解決方案的銷售利潤率較低)(Xevudy)，以及增加對SG&A的啟動投資。

9個月 2022

持續運營的每股收益總額為73.6便士，而2021年為72.2便士。這主要反映了與Gilead達成和解所獲得的9億GB預付收入，以及因CER營業額增長19%而增加的利潤，但被較高的或有對價負債重計量費用和 Haleon保留股份的公允價值虧損抵消，以及由於對遞延税項資產的重估而於2021年第二季度計入税務部門的325,000,000 GB的不利比較。

與2021年的86.8便士相比，調整後的每股收益為113.9便士，AER增長了31%，CER增長了20%，CER營業額增長了19%。調整後的營業利潤反映出新冠肺炎解決方案銷售增加，利潤率較低。運營特種藥品和疫苗銷售額的增長、受益組合、較高的特許權使用費收入和較低的有效税率部分抵消了在推出特種藥品和疫苗後增加的投資，加上更高的供應鏈、運費和分銷成本以及更高的非控股權益。

現金流

Q3 2022

本季度可歸因於持續運營的運營產生的現金為19.07億GB(2021年第三季度：21.61億GB)。減少主要是因為對英國固定收益養老金計劃的現金繳款增加，以及利潤份額支付的不利時機Xevudy部分被營業利潤增加所抵消，包括有利的兑換、有利的退貨和回扣時機以及有利的收款時機。

9個月 2022

持續運營9個月的運營產生的現金為58.43億GB(2021年：39.2億GB)。這一增長主要反映了營業利潤的顯著增長，包括與吉利德結算的預付收入、有利的匯兑影響和有利的收款時機，但部分被利潤份額支付的不利時機所抵消Xevudy銷售，養老金的現金繳款增加，或有對價支付增加，反映了2022年2月吉利德的和解以及庫存季節性增加。

非持續運營的利潤和每股收益

Q3 2022

停產的業務包括消費者醫療保健業務和某些直接歸屬的公司成本。非持續經營業務的除税後溢利為95.74億GB(2021年第三季度： GB 4.22億)。這包括分拆Consumer Healthcare產生的收益 9,578,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000拆分GB 9,578的整體收益被部分抵銷於2022年7月1日至18日終止業務的税後虧損，其中包括4,000,000 GB的消費者醫療保健業務(2021年第三季度：GB 422 百萬利潤)。

停產業務的每股收益為237.1便士，而2021年第三季度的每股收益為7.3便士。增長主要反映消費者醫療保健業務分拆確認的非持續業務的税後利潤。有關詳細信息，請參閲第54頁。

每股總收益

總每股收益為255.9便士，而2021年第三季度為29.2便士。增長主要反映在消費者醫療保健業務分拆時確認的非持續業務的税後利潤。

9個月 2022

非持續經營包括消費者醫療保健業務和直接歸因於消費者醫療保健的某些企業成本。非持續經營業務的税後利潤達到 GB 101.99億GB(2021年：GB 10.7億)。這包括 GB 9,578,000,000 GB因分拆而產生的收益 Consumer Healthcare在分拆時分配給股東的金額7,227,000,000 GB，以及對 GB 23.51億GB(2021年：GB NIL)的保留股份的停產業務徵税後的利潤。拆分GB 9,578的整體收益是由終止業務(包括2022年1月1日至7月18日的消費者醫療保健業務)的税後溢利增加的(2021年：GB 10.7億)。

每股總收益

停產業務的每股收益為248.4便士，而2021年的每股收益為18.6便士。增長主要反映在消費者醫療保健業務分拆中確認的非持續業務的税後利潤。有關詳細信息，請參閲第54頁，停止操作。

2022年第三季度渠道亮點(自2022年7月27日以來)

	藥物/疫苗	試用(適應症、演示)	事件
監管審批或其他監管行動	Juluca	艾滋病毒	監管審批(CN)
	Boostrix	TDAP(母體)	監管審批(美國)
	Menveo	侵襲性腦膜炎球菌病，液體制劑	監管審批(美國)
監管提交或接受	莫莫洛替尼	動量(骨髓纖維化伴貧血)	監管驗收(美國)
	卡波替格韋	暴露前預防，長效可注射	監管驗收(歐盟)
	候選老年RSV疫苗	AreSVi 006(RSV，60歲以上的老年人)	優先審查被批准(美國)監管接受 (歐盟、日本)
	SKY Covione新冠肺炎疫苗	新冠肺炎	監管提交(歐盟)
第三階段數據讀數或其他重大事件	Jemperli	Perla(非小細胞肺癌)	陽性二期數據
	候選老年RSV疫苗	AreSVi 006(RSV，60歲以上的老年人)	積極的第三階段數據展示
	奧替利單抗	對比方案(類風濕性關節炎)	第三階段數據讀出；完成開發

預期新聞流

計時	藥物/疫苗	試用(適應症、演示)	事件
Q4 2022	Blenrep	DREAMM-3(3L+多發性骨髓瘤)	第三階段數據讀出
	Blenrep	DREAMM-3(3L+多發性骨髓瘤)	合規提交 (美國、歐盟)
	Jemperli	紅寶石(1L子宮內膜癌)	第三階段數據讀數(中期分析)
	莫莫洛替尼	動量(骨髓纖維化伴貧血)	監管提交(歐盟)
	吉泊替丁	Eagle(無併發症尿路感染)	第三階段數據讀數(中期分析)
	MenabCWY(Gen 1)候選疫苗	腦膜炎	第三階段數據讀出
	旋轉木耳	輪狀病毒液體制劑	監管決定(美國)
	新冠肺炎候選疫苗(賽諾菲)	新冠肺炎	監管決定(歐盟)

計時	藥物/疫苗	試用(適應症、演示)	事件
H1 2023	貝比羅韋森	乙型肝炎病毒	第二階段數據讀數
	達菌素	升(慢性腎病貧血)	監管決定 (美國、歐盟)
	努卡拉	嚴重哮喘	監管提交(CN)
	莫莫洛替尼	動量(骨髓纖維化伴貧血)	監管決定(美國)
	Blenrep	DREAMM-8(2L+多發性骨髓瘤)	第三階段數據讀出
	Blenrep	DREAMM-7(2L+多發性骨髓瘤)	第三階段數據讀出
	Jemperli	紅寶石(1L子宮內膜癌)	合規提交 (美國、歐盟)
	吉泊替丁	Eagle(無併發症尿路感染)	合規提交 (美國)
	MenabCWY(Gen 1)候選疫苗	腦膜炎	監管提交(美國)
	候選老年RSV疫苗	AreSVi 006(RSV，60歲以上的老年人)	監管決定(美國)
	Shingrix	帶狀皰疹，18歲以上的高危成年人	監管決定(日本)
	SKY Covione新冠肺炎疫苗	新冠肺炎	監管決定(歐盟)
	新冠肺炎候選疫苗(賽諾菲)	新冠肺炎	監管提交(美國)
H2 2023	努卡拉	鼻息肉病	合規提交 (CN，JP)
	linerixibat	閃光(原發性膽管炎的膽汁淤滯性瘙癢)	第三階段數據讀出
	Blenrep	DREAMM-3(3L+多發性骨髓瘤)	監管決定 (美國、歐盟)
	Blenrep	DREAMM-8(2L+多發性骨髓瘤)	合規提交 (美國、歐盟)
	Blenrep	DREAMM-7(2L+多發性骨髓瘤)	合規提交 (美國、歐盟)
	Jemperli	紅寶石(1L子宮內膜癌)	監管決定(美國)
	澤居拉	First(1L維持性卵巢癌)	第三階段數據讀出
	卡波替格韋	暴露前預防，長效可注射	監管決定(歐盟)
	人abcwy(第二代)候選疫苗	腦膜炎	第二階段數據讀出
	候選老年RSV疫苗	AreSVi 006(RSV，60歲以上的老年人)	監管決定(歐盟、日本)
	金黃色葡萄球菌候選疫苗	金黃色葡萄球菌	第二階段數據讀出

有關正在按治療領域開發的幾種關鍵藥物和疫苗的詳細信息，請參閲第57至65頁。

目錄	頁面

2022年第3季度研發流程重點	7
財務業績-截至2022年9月30日的三個月	10
財務業績--截至2022年9月30日的9個月	22
現金生成	34
向股東返還	36
總計和調整後的結果	38
收入報表-截至2022年9月30日的三個月和九個月	40
全面收益表--截至2022年9月30日的三個月和九個月	41
資產負債表	45
權益變動報表	46
現金流量表-截至2022年9月30日的9個月	47
細分市場信息	48
法律事務	50
其他信息	51
現金流與淨債務變動的對賬	56
淨額債務分析	56
自由現金流量對賬	56
研發評論	57
報告定義	66
指導、假設和警示聲明	67
獨立評審報告	69

聯繫人

葛蘭素史克(倫敦證券交易所/紐約證券交易所代碼：GSK)是一家全球性的生物製藥公司，其宗旨是聯合科學、技術和人才，共同戰勝疾病。欲瞭解更多信息，請訪問www.gsk.com。

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財務業績-2022年第三季度

總結果

該集團的總結果如下所示。

	Q3 2022 £m	Q3 2021(a) £m	增長 £%	增長 CER%

繼續運營

營業額	7,829	6,627	18	9

銷售成本	(2,423)	(2,016)	20	18

毛利	5,406	4,611	17	5

銷售、一般和管理	(2,056)	(1,679)	22	13
研究和開發	(1,346)	(1,416)	(5)	(12)
版税收入	255	114	>100	>100
其他營業收入/(費用)	(1,068)	(250)

營業利潤	1,191	1,380	(14)	(35)

財務收入	22	4
財務費用	(200)	(195)
分享聯營公司的税後(虧損)/利潤和合資企業	(1)	3

税前利潤	1,012	1,192	(15)	(39)

徵税	(233)	(246)
税率%	23.0%	20.7%

持續經營的税後利潤	779	946	(18)	(41)

停產業務税後利潤和分拆的其他損益	2,347	422	>100	>100
已分發的停產作業的重新測量分拆給股東	7,227	-

停產業務税後利潤	9,574	422	>100	>100

當期税後利潤	10,353	1,368	>100	>100

非控股權益應佔利潤繼續操作	20	69

股東應佔利潤持續操作	759	877

非控股權益應佔利潤停止操作	18	131

停產股東應佔利潤操作	9,556	291

	10,353	1,368	>100	>100

非控股權益利潤總額	38	200

股東應佔利潤總額	10,315	1,168

	10,353	1,368

持續運營每股收益	18.8p	21.9p	(14)	(35)

非持續運營的每股收益	237.1p	7.3p	>100	>100

每股總收益	255.9p	29.2p	>100	>100

(a)	2021年的比較結果與之前公佈的結果一致地進行了重述以反映消費者醫療保健業務的分拆 (見第21頁)和2022年7月18日實施的股票整合的影響(見第 55頁)。

調整後的結果

本集團的調整後業績如下。調整後的結果來自持續運營，不包括消費者醫療保健業務 (請參見第53頁的詳細信息)。第18頁和第19頁列出了2022年第3季度和2021年第3季度的總結果和調整後結果之間的對賬。

	Q3 2022 £m	共 % 營業額	增長 £%	增長 CER%

營業額	7,829	100	18	9

銷售成本	(2,214)	(28.3)	23	21
銷售、一般和管理	(1,968)	(25.1)	21	12
研究和開發	(1,297)	(16.6)	17	8
版税收入	255	3.3	>100	>100

調整後營業利潤	2,605	33.3	18	4

調整後的税前利潤	2,427		20	5
調整後的税後利潤	2,025		25	10
調整後的股東應佔利潤	1,890		26	11
調整後的每股收益	46.9p		25	11

按部門劃分的營業利潤

	Q3 2022 £m	共 % 營業額	增長 £%	增長 CER%

商業運營	3,950	50.5	14	2
研究和開發	(1,301)		14	6

部門利潤	2,649	33.8	14	1
公司及其他未分配成本	(44)

調整後營業利潤	2,605	33.3	18	4

營業額

商業運營

	Q3 2022

	£m	增長 £%	增長 CER%

艾滋病毒	1,486	19	7
腫瘤學	164	28	19
免疫炎症、呼吸道和其他	688	29	17

	2,338	22	11
大流行	411	>100	>100

專科藥品	2,749	36	24

腦膜炎	441	25	16
流感	388	1	(7)
帶狀皰疹	760	51	36
已建立疫苗	884	5	(2)

	2,473	19	9
流感疫苗	6	(94)	(94)

疫苗	2,479	14	5

呼吸	1,682	13	4
其他普通藥物	919	(2)	(4)

一般藥物	2,601	7	1

商業運營	7,829	18	9

美國	4,015	18	2
歐洲	1,484	11	11
國際	2,330	22	20

按地區劃分的商業運營	7,829	18	9

本季度總營業額為78.29億GB，AER增長18%，CER增長9% ，反映出專科藥品和疫苗產品組的強勁表現。不包括大流行資產銷售的商業運營營業額在AER增長了15%，在CER增長了7%。專業藥品包括兩位數的增長Nucala和Benlysta(在AER和CER)和Xevudy本季度的銷售額為4.11億GB。疫苗增長反映了Shingrix 的強勁表現，但與2021年第三季度大流行佐劑銷售相比，部分被不利的對比所抵消。通用藥品反映了Treley在所有地區的強勁表現和抗生素市場的復甦。

專科藥品

在所有治療領域持續增長的推動下，本季度專科藥品銷售額為27.49億GB，AER增長36%，CER增長24%。不包括Xevudy是23.38億GB，在AER增長22%，在CER增長11%。

艾滋病毒

本季度HIV銷售額為14.86億GB，AER增長19%，CER增長7%。這一表現得益於患者對新艾滋病毒產品的強勁需求(Dovato、Cabenuva、Juluca、Rukobia和Apreude)。美國的定價優勢被美國客户訂單的時間安排和國際招標下降廣泛抵消。

新HIV產品季度銷售額為6.51億GB，AER增長79%，CER增長64%，佔整個HIV產品組合的44%，而去年同期為29%。兩種口服藥物方案的銷售情況Dovato和Juluca分別為3.6億GB和1.59億GB，合計增長54%的AER和40%的CER。Cabenuva是第一種用於治療人類免疫缺陷病毒1型(HIV-1)感染的長效注射劑，銷售額為1.01億GB。Apreude是第一個用於預防HIV-1的長效注射劑，銷售額為1000萬GB。

腫瘤學

腫瘤學本季度銷售額為1.64億GB，AER增長28%，CER增長19%。Zejula的銷售額為1.2億GB，在AER增長了19%，在CER增長了11%，而Blenrep， GB 3,600萬的銷售額在AER增長了44%，在CER增長了32%，反映了歐洲的強勁增長。

免疫炎症、呼吸系統和其他

免疫炎症、呼吸和其他方面的銷售額為6.88億GB，AER增長29%，CER增長17%。Benlysta銷售額為3.08億GB，AER增長29%，CER增長15%，包括美國和全球強勁的潛在需求。Nucala 銷售額為3.66億GB ，在AER增長28%，在CER增長18%，這是由於持續強勁的需求和在所有地區推出更多適應症。

大流行

銷售額：Xevudy的銷售額為4.11億GB，而2021年第三季度的銷售額為1.14億GB。在此期間，大部分銷售來自國際市場，包括日本的2.41億GB，美國訂單將於2022年第一季度完成。

疫苗

疫苗銷售額為24.79億GB，不包括大流行佐劑銷售，AER增長14%，CER增長5%，AER增長19%，CER增長9%。業績得益於大流行後的反彈和強勁的商業執行疫苗增長被MMR/V疫苗供應限制和疾控中心庫存借款所部分抵消。

腦膜炎

腦膜炎疫苗銷售額在AER增長了25%，在CER增長了16%，達到4.41億GB 主要是因為Bexsero(Bexsero)(AER為23%，CER為15%，GB為2.75億)，原因是CDC購買量增加和在美國的份額增加，以及法國實施了乙型腦膜炎全國疫苗接種計劃。Menveo的銷售額在AER也增長了25%，在CER增長了14%，達到1.57億GB，這主要是由於國際大流行後疫苗接種的追趕。在美國，Menveo的股票收益大部分被CDC庫存的負面影響抵消了借款。

帶狀皰疹

Shingrix銷售額在AER增長51%，在CER增長36%，達到7.6億GB 主要由於大流行後的反彈、新產品的推出以及在歐洲和國際的強勁商業執行，貢獻了Shingrix本季度銷售額的近40%。美國銷售額在AER增長了23%，在CER增長了5%，這主要是由於有利的價格數量組合以及更高的非零售和零售需求，部分抵消了不利的批發商庫存變動，反映出與前幾個季度相比更具挑戰性的比較指標。 Shingrix現已在25個國家/地區上市。

流感

Fluarix/FluLaval的銷售額在AER增長了1%，但在CER下降了7%，至3.88億GB，這主要是由於美國的供應分階段不利所致。

已建立的疫苗

已建立的疫苗在AER增長了5%，但在CER下降了2%，至GB 8.84億主要原因是國際和歐洲的MMR/V疫苗供應緊張，以及疾控中心庫存的負面影響借用羅塔裏克斯。這一下降被Infanrix/Pediarix有利的招標階段性影響和歐洲肝炎疫苗的增長部分抵消。

一般藥物

一般本季度藥品銷售額為26.01億GB，同比增長7%，同比增長1%，受美國、歐洲和日本仿製藥競爭的影響自2021年第三季度以來，呼吸道疾病的嚴重增長和大流行後抗生素市場的反彈在其他普通藥物中。總體而言，由於上期退貨和返點(RAR)的調整，本季度的增長率下降了3個百分點。

呼吸

呼吸銷售額為16.82億GB，AER增長13%，CER增長4%。業績的推動因素Trelegy的銷售額為4.65億GB，在AER增長了43%，在CER增長了28%，在所有地區都有強勁的增長。 Advair/Seretie的銷售額繼續受到仿製藥競爭的影響，在AER和CER分別下降了18%和23%。

其他普通藥物

其他普通藥品銷售額為9.19億GB，AER下降2%，CER下降4%。8月份銷售額為1.5億GB，AER增長32%，CER增長32%，反映了自2021年第三季度以來抗生素市場在大流行後的反彈。這被持續的仿製藥競爭的不利影響和 2021年第四季度撤資頭孢菌素產品產生的約2個百分點的影響所抵消。

按地區

我們

在美國，銷售額為40.15億GB，AER增長18%，CER增長2%。沒有顯著的銷售Xevudy在2022年第一季度完成了政府合同，但2021年第三季度Xevudy和疫苗佐劑的銷售拖累了該季度AER增長1個百分點和CER增長 2個百分點。

在專科藥品中，AER的HIV銷售額增長了28%，CER增長了11%。業績得益於優惠的定價加上患者對新產品的強勁需求，(Dovato、Cabenuva、Juluca、Apreude和Rukobia)抵消了客户訂單的時間安排。艾滋病新藥的銷售額為4.42億GB，在AER增長了91%，在CER增長了67%。Nucala和Benlysta繼續保持兩位數的增長，反映出持續的強勁需求。在腫瘤學方面，Zejula繼續受到診斷率和治療率下降的影響，而Jemperli和Blenrep則由於更高的需求而出現增長。

疫苗銷售額為14.66億GB，AER增長11%，CER下降3%。剔除2021年第三季度新冠肺炎疫苗佐劑銷售的影響，AER銷售額增長13%，CER下降1%。強壯Shingrix的銷售和CDC對Bexsero的更高購買被Flu分期和Rotarix CDC庫存借入所抵消。

一般藥品銷售額為9.55億GB，AER增長15%，CER下降1%，表現強勁Trelegy 增長，AER增長48%，CER增長28%，被Advair/Seretie持續的一般影響抵消。

歐洲

在歐洲，銷售額為14.84億GB，AER增長11%，CER增長11%，受專科和疫苗產品組強勁增長的推動。

在專科藥品中，艾滋病毒銷售額為3.31億GB，AER增長11%，CER增長11%。性能主要反映了患者對以下方面的強勁需求Dovato 在此期間的銷售額為1.26億GB。免疫學領域的Benlysta、呼吸系統領域的Nucala和腫瘤治療領域在本季度都實現了強勁的兩位數增長。Xevudy在本季度或去年同期沒有顯著銷售。

疫苗銷售額為4.82億GB，AER增長27%，CER增長27%。 Shingrix的銷售額為1.73億GB，在AER和CER分別增長了92%和92%，尤其是在德國。此外，對Infanrix/Pediarix進行了有利的招標階段，肝炎增長強勁，在法國實施了乙型腦膜炎全國免疫接種計劃。

一般藥品銷售額為5.02億GB，AER下降4%，CER下降5%，其中包括2021年第四季度剝離頭孢菌素產品的影響2個百分點。對……的強勁需求Treley被持續的通用競爭壓力所抵消，包括呼吸系統中的舒利迭。

國際

國際銷售額23.3億GB，AER增長22%，CER增長20%，包括Xevudy的銷售額為3.83億GB。剔除Xevudy和新冠肺炎疫苗佐劑銷售的影響， AER的銷售額增長了12%，CER增長了9%。

在專科藥品中，艾滋病毒銷售額為1.53億GB，AER下降11%，CER下降17%，原因是Tivicay投標下降，部分被強勁的Dovato 增長抵消。Tivicay和Triumeq的總銷售額為1.03億GB，AER下降27%，CER下降33%。呼吸系統的Nucala和免疫學的Benlysta都繼續強勁增長，反映了日本生物市場的增長並被列入中國的國家報銷藥品清單。

疫苗銷售額為5.31億GB，AER增長13%，CER增長8%。剔除新冠肺炎疫苗佐劑銷售對2021年第三季度疫苗銷售的影響 AER增長29%，CER增長25%，受Shingrix疫情後的銷售反彈以及包括中國在內的該地區多個市場強勁的商業執行力。

一般藥品銷售額為11.44億GB，AER增長7%，CER增長5%。呼吸系統銷售額4.9億GB AER增長15%，CER增長12%，其中特雷利，特別是在日本，中國，和加拿大。其他一般藥品銷售額為6.54億GB，在AER增長1%，在CER增長1%，反映自2021年第三季度以來抗生素市場反彈導致Augentin的增長。

運營績效

銷售成本

銷售總成本佔營業額的百分比為30.9%，比2021年第三季度高出0.5個百分點(AER)和2.4個百分點(CER)。調整後的銷售成本佔營業額的百分比為28.3%，與2021年第三季度相比，AER上升了1.2個百分點，CER上升了 3.0。這主要是因為利潤率較低的新冠肺炎解決方案(與2021年第三季度相比，2021年第三季度包括9500萬GB的大流行佐劑銷售，銷售利潤率在AER增加了2.0個百分點，在CER增加了1.9個百分點，供應鏈成本增加了，包括大宗商品價格和運費成本的影響。

銷售、一般和行政

與2021年第三季度相比，SG&A總成本佔營業額的百分比分別為26.3%、0.9 個百分點和0.8個百分點，主要原因是創新疫苗和藥物的推出增加了投資，而銷售額的增加部分抵消了這一影響。

調整後的SG&A成本佔營業額的百分比為25.1%，AER高出0.6個百分點，CER高出0.6個百分點。調整後的SG&A成本在AER增加了21%，在CER增加了12%，達到19.68億GB，這主要反映了對專科藥物，特別是艾滋病毒和疫苗的啟動投資水平的增加，包括Shingrix 推動疫情後恢復需求並支持市場擴張。調整後SG&A的增長還反映了運費和分銷成本的增加。這一增長被重組和嚴格控制Vir Biotech，Inc.的持續成本和匯兑收益的持續收益所部分抵消。協作利潤份額。

研究和開發

本季度調整後的研發支出在AER和CER分別增長了17%和8%，達到12.97億GB。疫苗臨牀開發組合的投資持續增加，尤其是在信使核糖核酸技術平臺和幾個早期發現計劃方面，以及與我們最近收購的Affinivax，Inc.(Affinivax)有關的新支出。

在專科藥物組合中，我們對deemokimab的第三階段呼吸計劃的投資增加了，這是一種潛在的治療嚴重哮喘的新藥，以及對莫莫替尼的新支出，我們潛在的治療貧血的骨髓纖維化患者的新療法作為最近收購Sierra Oncology，Inc.(Sierra)的一部分而獲得。與2021年第三季度相比，這些投資的增加被與完成幾個晚期臨牀開發計劃有關的減少以及對新冠肺炎大流行解決方案的研發投資減少所抵消。

版税收入

特許權使用費收入為2.55億GB(2021年第三季度：1.14億GB)，按AER增長>100%，按CER增長>100%，主要反映根據與Gilead的和解和許可協議來自Gilead的特許權使用費收入以及Gardasil銷售額的增加。

其他營業收入/(費用)

淨額其他營運開支為1,068,000,000 GB(2021年第三季：250,000,000 GB)，主要反映因重新計量或有對價負債而產生的會計費用6,980,000,000 GB(2021年第三季：28,100,000,000 GB)，以及輝瑞公司(Pfizer)認沽期權及輝瑞及Shionogi&Co.(Shionogi)有限公司(Shionogi)在ViiV Healthcare中的優先股息。此包括應付Shionogi的或有代價負債的重新計量費用582,000,000 GB(2021年第三季度： GB 239,000,000)，包括主要因匯率變動及銷售預測調整而收回的104,000,000 GB折扣及478,000,000 GB的費用。此外，由於上市以來股價下跌，Haleon的保留股份出現公允價值虧損3.77億英磅。

營業利潤

總營業利潤為11.91億GB，而2021年第三季度的營業利潤為13.8億GB。減幅主要反映或有對價負債的重新計量費用較高，以及保留的Haleon股份的公允價值虧損，但因CER營業額增長9%而增加的利潤部分抵銷了。

調整後營業利潤為26.05億GB，較2021年第三季度增長18% ，較2021年第三季度增長4%，營收增長9%。調整後的營業利潤率為33.3%，穩定在AER，比2021年第三季度下降1.6% 個百分點。這反映了新冠肺炎解決方案銷售利潤率較低(Xevudy)，這使調整後的營業利潤增長在AER增加了約1%，在CER增加了2%，但對調整後的營業利潤率的影響在AER持平個百分點，但在CER減少了0.3個百分點，以及增加了對包括HIV和疫苗在內的專科藥物的SG&A的投資，以推動大流行後的需求復甦和支持市場擴張。這部分被較高的特許權使用費收入抵消。

或有向Shionogi和其他公司支付的對價現金支付減少了資產負債表負債，因此不計入損益表。2022年第三季度或有對價現金支付總額為2.49億GB(2021年第三季度：2.05億GB 百萬)。其中包括向Shionogi支付的現金2.4億GB(2021年第三季度：GB 1.96億)。

按業務調整的營業利潤

商業運營調整後的營業利潤為39.5億GB，AER增長14%，CER增長2%，CER營業額增長9%。與2021年第三季度相比，AER和CER分別下降了1.7個百分點和3.3個百分點，營業利潤率為50.5%。這主要反映了利潤率較低的銷售Xevudy在本季度與2021年第三季度相比其中包括利潤率更高的大流行佐劑銷售。這還反映了在推出包括HIV和疫苗在內的專科藥物方面增加的投資，以及更高的商品、運費和分銷成本。這部分被持續嚴格的持續成本控制、持續重組帶來的收益以及Biktarvy在2022年2月與Gilead達成和解和Gardasil銷售後增加的特許權使用費收入所部分抵消。

研發部門運營費用為13.01億GB，按AER和CER分別增長14%和6%，主要反映了對疫苗的投資增加，包括優先投資於mRNA和晚期組合和特效藥，用於早期HIV和 deemokimab。與2021年第三季度相比，完成了幾個後期臨牀開發計劃，完成了幾個後期臨牀開發計劃，以及減少了對新冠肺炎大流行解決方案的研發投資，部分抵消了這一增長。

淨財務成本

總淨財務成本為1.78億GB，而2021年第三季度的淨財務成本為1.91億GB。調整後的淨融資成本為1.77億GB，而2021年第三季度的淨融資成本為1.9億GB。下降主要反映利息收入增加，原因是利息利率上升，以及消費者醫療保健分拆導致現金餘額增加。

税收

計入233,000,000 GB的費用是對23.0%(2021年第三季度：20.7%)的總業績的實際税率，反映了各種調整項目的不同税務影響，包括未確認税項抵免的保留Haleon股權的公允價值損失。調整後利潤的税額為402,000,000 GB ，實際調整後税率為16.6%(2021年第三季度： 19.9%)。

與税務有關的問題在《2021年年報》的附註14《税務》中進行了説明。本集團繼續相信已就有關税務機關尚未同意的開放期間可能產生的負債計提足夠撥備。此類事項的最終責任可能與所提供的金額不同，並取決於與相關税務機關達成的協議的結果。

非控股權益

將總收益分配給非控股權益的金額為2,000萬英磅(2021年第三季度：6,900萬英磅)。減少的主要原因是ViiV Healthcare利潤的分配減少了2,400萬GB(2021年第三季度：6,900萬GB)，其中包括重新計量或有對價負債的增加信用。

調整後收益分配給非控股權益的金額為1.35億GB(2021年第三季度：1.21億GB)。分配的增加主要反映了對歡躍醫療利潤1.39億GB(2021年第三季度：GB 122 百萬)的分配增加。

持續運營的每股收益

總每股收益為18.8便士，而2021年第三季度為21.9便士。減少的主要原因是重新計量或有對價負債的費用增加，以及保留的Haleon股份的公允價值虧損。

與2021年第三季度相比，調整後的每股收益為46.9便士，與2021年第三季度的37.4便士相比，AER增長了25%，CER增長了11%，調整後的營業利潤增長了4%，主要反映了專科、疫苗和普通藥品的增長，與2021年第三季度相比，債務減少導致利息費用下降，有效税率下降，部分抵消了槓桿率的下降，這是由於大流行解決方案的利潤率較高而導致的較低槓桿率 (Xevudy)以及增加了對SG&A的啟動投資。

非持續運營的利潤和每股收益

停產的業務包括消費者醫療保健業務和直接歸因於消費者醫療保健業務的某些企業成本。非持續經營業務的除税後溢利達95.74億英磅(2021年第三季度：英磅4.22億英磅)。此包括消費者醫療保健業務分拆產生的收益，其中包括分拆時分配給股東的金額 72.27億GB，以及GSK 保留股份的非持續業務税後利潤23.51億GB。分拆的整體收益為9,578,000,000 GB，部分由消費者醫療保健業務於2022年7月1日至18日因停止營運而計税後的虧損4,000,000,000 GB(2021年第三季度：利潤4.22,000,000 GB) 部分抵銷，其中包括分離及交易成本59,000,000 GB。

停產業務的每股收益為237.1便士，而2021年第三季度的每股收益為7.3便士。這一增長主要反映了消費者醫療保健業務分拆產生的收益，在非持續業務的税後利潤中確認。有關更多詳細信息，請參閲第54頁，非連續操作。

每股總收益

總每股收益為255.9便士，而2021年第三季度為29.2便士。增長主要反映分拆消費者醫療保健業務產生的收益，已在非持續業務的税後利潤中確認。

匯率對2022年第三季度業績的影響

2022年第三季度的結果基於平均匯率，主要是1 GB/1.18、1 GB/歐元1.16和161 GB/日元。比較匯率見第51頁。期末匯率為1 GB/1.11美元、1 GB/歐元1.13和1 GB 1/日元160。

2022年第3季度，AER和CER的營業額分別增長18%和9%。持續運營的每股收益總額為18.8便士，而2021年第三季度為21.9便士。調整後每股收益為46.9便士，而2021年第三季度為37.4便士，AER和CER分別增長25%和11%。有利的匯率影響主要反映了英鎊兑美元的疲軟，但部分被英鎊兑日元的走強所抵消。公司間交易結算的匯兑損益對調整後每股收益的14個百分點的有利匯率影響可以忽略不計。

調整項目

2022年第3季度和2021年第3季度的總結果和調整後結果之間的對帳如下。

截至2022年9月30日三個月

	合計結果 £m	利潤來自迪斯科- 已更新操作 £m	無形的阿莫特- 職業化 £m	無形的損害- 元素 £m	主要重組- 正在 £m	交易- 行動- 相關 £m	剝離- 件，意義重大法律和其他件物品 £m	已調整結果 £m

營業額	7,829							7,829
銷售成本	(2,423)		172		24	13		(2,214)

毛利	5,406		172		24	13		5,615

銷售、一般和管理	(2,056)				42		46	(1,968)
研究和開發	(1,346)		26	17	6			(1,297)
版税收入	255							255
其他營業收入/(費用)	(1,068)				1	699	368	-

營業利潤	1,191		198	17	73	712	414	2,605

淨額財務成本	(178)						1	(177)
分攤税後虧損和共有家聯營企業	(1)							(1)

税前利潤	1,012		198	17	73	712	415	2,427

徵税	(233)		(39)	(3)	(15)	(106)	(6)	(402)
税率%	23.0%							16.6%

税後利潤繼續運營	779		159	14	58	606	409	2,025

税後利潤：停止運營和其他分拆收益/(虧損)	2,347	(2,347)
停產的重新測量操作已分發至分拆的股東	7,227	(7,227)

税後利潤停止運營	9,574	(9,574)						-

税後利潤總額該期間的	10,353	(9,574)	159	14	58	606	409	2,025

非控股利潤持續運營的利息	20					115		135

股東應佔利潤來自持續運營	759		159	14	58	491	409	1,890

非控股利潤停產利息操作	18	(18)						-

股東應佔利潤從停止運營	9,556	(9,556)						-

	10,353	(9,574)	159	14	58	606	409	2,025

可歸因於非控股權益	38	(18)				115		135

可歸因於股東	10,315	(9,556)	159	14	58	491	409	1,890

	10,353	(9,574)	159	14	58	606	409	2,025

持續的每股收益操作	18.8p		3.9p	0.4p	1.4p	12.2p	10.2p	46.9p

來自停止操作	237.1p	(237.1)p						-

每股總收益	255.9p	(237.1)p	3.9p	0.4p	1.4p	12.2p	10.2p	46.9p

加權平均數共股(百萬股)	4,030							4,030

截至2021年9月30日的三個月 (A)

	合計結果 £m	利潤來自迪斯科- 已更新操作 £m	無形的阿莫特- 職業化 £m	無形的損害- 元素 £m	主要重組- 正在 £m	交易- 行動- 相關 £m	剝離- 件，意義重大法律和其他件物品 £m	已調整結果 £m

營業額	6,627							6,627
銷售成本	(2,016)		165		46	8	-	(1,797)

毛利	4,611		165		46	8	-	4,830

銷售、一般和管理	(1,679)				39		17	(1,623)
研究和開發	(1,416)		26	264	12		2	(1,112)
版税收入	114							114
其他營業收入/(費用)	(250)					283	(33)	-

營業利潤	1,380		191	264	97	291	(14)	2,209

淨額財務成本	(191)						1	(190)
分攤税後虧損和共有家聯營企業	3							3

税前利潤	1,192		191	264	97	291	(13)	2,022

徵税	(246)		(34)	(64)	(20)	(37)	(1)	(402)
税率%	20.7%							19.9%

税後利潤繼續運營	946		157	200	77	254	(14)	1,620

税後利潤：停止運營和其他分拆收益/(虧損)	422	(422)
停產的重新測量操作已分發至分拆的股東	-	-

税後利潤停止運營	422	(422)						-

税後利潤總額該期間的	1,368	(422)	157	200	77	254	(14)	1,620

非控股利潤持續運營的利息	69					52		121

股東應佔利潤來自持續運營	877		157	200	77	202	(14)	1,499

非控股利潤停產利息操作	131	(131)						-

股東應佔利潤從停止運營	291	(291)						-

	1,368	(422)	157	200	77	254	(14)	1,620

可歸因於非控股權益	200	(131)				52		121

可歸因於股東	1,168	(291)	157	200	77	202	(14)	1,499

	1,368	(422)	157	200	77	254	(14)	1,620

持續的每股收益操作	21.9p		3.9p	5.0p	1.9p	5.1p	(0.4)p	37.4p

來自停止操作	7.3p	(7.3)p						-

每股總收益	29.2p	(7.3)p	3.9p	5.0p	1.9p	5.1p	(0.4)p	37.4p

加權平均數共股(百萬股)	4,006							4,006

(a)	2021年的比較結果與之前公佈的結果一致地進行了重述以反映消費者醫療保健業務的分拆 (見第21頁)和2022年7月18日實施的股票整合的影響(見第 55頁)。

重大重組整合

2022年第三季度持續運營產生的主要重組費用總計7300萬GB(2021年第三季度：9700萬GB)，分析如下：

	Q3 2022			Q3 2021

	現金 £m	非現金 £m	總計 £m	現金 £m	非- 現金 £m	合計 £m

分離準備重組計劃	38	22	60	69	19	88
重大收購	10	-	10	-	-	-
傳統計劃	2	1	3	3	6	9

	50	23	73	72	25	97

離職準備計劃下的現金費用為3,800萬英鎊主要是由於重組了一些行政職能以及一些全球供應鏈和研發職能。非現金費用2,200萬GB 主要反映了行政地點和生產基地資產的減記。

2022年第三季度現金支付總額為6000萬GB(2021年第三季度： 1.27億GB)，51 GB與分離準備重組計劃有關的百萬英磅(2021年第三季度：GB 106 百萬英鎊)，與重大收購(2021年第三季度：英磅零)有關的500萬英磅(GB)，以及與其他遺留方案有關的4百萬英磅(2021年第三季度：英磅2100萬英磅) ，包括結算前幾個季度的某些應計費用。

利潤表第行對主要重組費用的分析如下：

	Q3 2022 £m	Q3 2021 £m

銷售成本	24	46
銷售、一般和管理	42	39
研究和開發	6	12
其他運營費用	1	-

持續運營的主要重組成本合計	73	97

實質上所有分離準備重組方案都已作為持續運營的一部分包括在內。傳統的消費者醫療保健合資企業整合計劃現已作為已停止運營的部分納入。

交易相關調整

與交易相關的調整導致淨費用為7.12億GB(2021年第三季度： 2.9億GB)。這包括重新計量或有對價負債和輝瑞看跌期權負債的會計費用淨額6.98億GB ，以及輝瑞和Shionogi在ViiV醫療保健方面的優先股息。

收費/(積分)	Q3 2022 £m	Q3 2021 £m

對前Shionogi-ViiV醫療合資企業的或有對價 (包括 Shionogi優惠股息)	582	239
ViiV 醫療看跌期權和輝瑞優惠股息	51	37
對前諾華疫苗業務的或有考慮	60	5
其他調整	19	9

交易相關費用合計	712	290

與前Shionogi-ViiV醫療合資企業的或有代價有關的582百萬英磅費用代表因Shionogi而產生的或有對價的估值增加，這是由於解除了對1.04億英磅的折扣和主要來自匯率的478百萬英磅的費用以及對銷售預測的調整所致。與ViiV 醫療看跌期權和輝瑞優先股息相關的5,100萬英磅費用主要由於匯率更新和銷售預測調整而導致看跌期權估值上升。

根據IFRS，歡躍醫療保健或有對價負債是公允價值的。ViiV Healthcare中非控股權益的會計説明見第頁。

撤資、重大法律費用和其他項目

撤資、重大法律費用和其他項目主要包括保留在Haleon的股份的公允價值損失 3.77億GB和其他調整項目。本季度產生的重大法律事務費用為4500萬GB ，主要反映了與有關的法律費用增加的撥備贊塔克。Zantac訴訟現已被歸類為重大法律問題，因此所有預期費用將作為調整項目包括在內。參見第50頁的法律事項。

停止運營

葛蘭素史克符合IFRS 5將消費者視為“非持續經營”的準則 Healthcare自2022年6月30日起生效，因為當時預期處置集團的賬面金額將主要通過出售和分配而收回，並可在其目前的狀況下進行分配(僅受完成的步驟的限制，即是企業分拆的常見和慣例)，因此被認為可能性很大。拆分於2022年7月18日完成，導致Consumer Healthcare在該日期之前被歸類為停產業務。

自2020年第二季度起，本集團開始向準備將消費者醫療保健業務作為一個獨立實體(“分離成本”)的成立作準備的額外成本，這些成本已作為非持續業務的一部分列報。2022年第三季度產生的總分離成本為5900萬GB(2021年第三季度：7500萬GB 百萬)。這包括與分拆相關的交易費用，以及與Haleon上市相關的準備入場費，共計5,000萬GB。

財務業績--9個月 2022

總結果

該集團的總結果如下所示。

	2022年9個月 £m	9個月 2021(a) £m	增長 £%	增長 CER%

營業額	21,948	17,620	25	19

銷售成本	(7,316)	(5,378)	36	35

毛利	14,632	12,242	20	12

銷售、一般和管理	(5,934)	(4,877)	22	17
研究和開發	(3,691)	(3,643)	1	(3)
版税收入	552	280	97	97
其他營業收入/(費用)	(994)	(137)

營業利潤	4,565	3,865	18	5

財務收入	50	14
財務費用	(609)	(582)
出售聯營公司權益的虧損	-	(36)
分享聯營企業和合資企業的税後利潤	(4)	35

税前利潤	4,002	3,296	21	6

徵税	(706)	(200)
税率%	17.6%	6.1%

持續經營的税後利潤	3,296	3,096	6	(7)

停產業務税後利潤和分拆的其他損益	2,972	1,070	>100	>100
重新測量停產作業在分拆時向股東分發	7,227	-

停產業務税後利潤	10,199	1,070	>100	>100

當期税後利潤總額	13,495	4,166	>100	>100

非控股權益應佔利潤來自持續運營	335	206

股東應佔利潤：繼續操作	2,961	2,890

非控股權益應佔利潤從停止運營	205	324

股東應佔利潤：停止操作	9,994	746

	13,495	4,166	>100	>100

非控股權益應佔利潤總額	540	530

股東應佔利潤總額	12,955	3,636

	13,495	4,166

持續運營每股收益	73.6p	72.2p	2	(11)

非持續運營的每股收益	248.4p	18.6p	>100	>100

每股總收益	322.0p	90.8p	>100	>100

(a)	2021年的比較結果與之前公佈的結果一致地進行了重述以反映消費者醫療保健業務的分拆 (見第21頁)和2022年7月18日實施的股票整合的影響(見第 55頁)。

調整後的結果

本集團的調整後業績如下。調整後的結果來自持續運營，不包括消費者醫療保健業務 (請參見第53頁的詳細信息)。第30至31頁列出了2022年9個月和2021年9個月的合計結果和調整後結果之間的對賬。

	2022年9個月 £m	共 % 營業額	增長 £%	增長 CER%

營業額	21,948	100	25	19

銷售成本	(6,711)	(30.6)	41	40
銷售、一般和管理	(5,693)	(25.9)	20	16
研究和開發	(3,540)	(16.1)	9	5
版税收入	552	2.5	97	97

調整後營業利潤	6,556	29.9	27	16

調整後的税前利潤	5,996		29	18
調整後的税後利潤	5,030		32	21
調整後的股東應佔利潤	4,584		32	21
調整後的每股收益	113.9p		31	20

按部門劃分的營業利潤

	2022年9個月 £m	共 % 營業額	增長 £%	增長 CER%

商業運營	10,371	47.3	18	11
研究和開發	(3,548)		8	3

部門利潤	6,823	31.1	24	15
公司及其他未分配成本	(267)

調整後營業利潤	6,556	29.9	27	16

營業額

商業運營

	9個月 2022 £m	增長 £%	增長 CER%

艾滋病毒	4,071	16	9
腫瘤學	445	25	19
免疫炎症、呼吸道和其他	1,888	27	20

	6,404	19	13
大流行	2,184	>100	>100

專科藥品	8,588	56	49

腦膜炎	888	16	11
流感	438	1	(7)
帶狀皰疹	2,189	95	82
已建立疫苗	2,342	2	(2)

	5,857	27	20
流感疫苗	6	(98)	(98)

疫苗	5,863	18	12

呼吸	4,866	8	3
其他普通藥物	2,631	(1)	(1)

一般藥物	7,497	5	2

商業運營	21,948	25	19

美國	10,918	30	18
歐洲	4,693	22	24
國際	6,337	18	18

按地區劃分的商業運營	21,948	25	19

這9個月的總營業額為219.48億GB，在AER增長了25%，在CER增長了19%，反映了所有三個產品類別的強勁表現。不包括大流行銷售的商業運營營業額在AER增長了15%，在CER增長了10%。特效藥包括21.84億GB的以及所有治療領域的兩位數AER增長。疫苗的增長反映了Shingrix的強勁表現，這得益於美國的需求復甦，但2021年大流行佐劑的銷售部分抵消了這一增長。一般藥品也反映了抗生素市場的復甦 TreLegy在所有地區的呼吸系統表現強勁。

專科藥品

在所有治療領域持續增長的推動下，專科藥品銷售額為85.88億GB，AER增長56%，CER增長49%。專業藥品，不包括Xevudy，64.04億GB，在AER增長19%，在CER增長13%。

愛滋病毒

艾滋病毒銷售額為40.71億GB，AER增長16%，CER增長9%。這一表現得益於患者對艾滋病毒新藥的強勁需求(Dovato、Cabenuva、Juluca、Rukobia和Apreude)。美國的定價優勢大體上抵消了國際招標的下降。

艾滋病毒新產品的銷售額超過15億GB，達到16.68億GB，AER增長75%，CER增長65%，佔艾滋病毒總產品組合的41%，而去年迄今這兩種口服藥物的銷售額為27%。 Dovato和Juluca分別為9.37億GB和4.44億GB，AER和CER的合計增長率分別為52%和44%。卡本努瓦是第一種治療HIV-1感染的長效注射劑，銷售額為2.11億GB。第一款預防HIV-1的長效注射劑Apreude的銷售額為2000萬GB。

腫瘤學

腫瘤學銷售額為4.45億GB，AER增長25%，CER增長19%。 Zejula的銷售額在AER增長了18%，在CER增長了13%，診斷率和治療率繼續受到疫情的影響，尤其是在美國。GB 9100萬GB的Blenrep銷售額在AER增長了36%，在CER增長了28%，反映了持續發佈和發佈市場的增長。

免疫炎症、呼吸系統和其他

免疫炎症、呼吸和其他方面的銷售額為18.88億GB，AER增長27%，CER增長20%。Benlysta銷售額為8.2億GB，AER增長30%，CER增長20%，代表着全球強勁的潛在需求。Nucala的銷售額為10.28億GB，AER增長24%，CER增長18%，其中美國銷售額為6.39億GB，AER增長28%，CER增長16%。這一表現反映了患者持續強勁的需求以及鼻息肉和EGPA適應症的推出。

大流行

銷售額：Xevudy的銷售額為21.84億GB，而去年同期的銷售額為1.3億GB。銷售額分佈在所有地區，其中美國為8.18億GB，歐洲為4.37億GB，國際為9.29億GB。

疫苗

疫苗營業額為58.63億GB，AER增長18%，CER增長12%，不包括大流行佐劑銷售，AER疫苗銷售額增長27%，CER增長20%。業績反映了2021年上半年有利的比較指標，受以下因素影響與新冠肺炎相關的多個市場中斷，以及Shingrix的強勁商業執行，尤其是在美國和歐洲。

腦膜炎

腦膜炎疫苗銷售額在AER增長16%，在CER增長11%，達到8.88億GB 主要受Bexsero (AER為15%，CER為11%，GB為6.03億)，原因是CDC購買量增加和在美國的份額增加。

帶狀皰疹

Shingrix銷售額在AER增長95%，在CER增長82%，達到21.89億GB，這主要是由於大流行後的反彈，旨在提前接種帶狀皰疹疫苗的強勁商業執行，以及美國批發商庫存的積累，以及德國更高的需求。所有地區都實現了顯著增長，其中51%的增長來自美國以外地區。Shingrix現已在25個國家/地區推出。

已建立的疫苗

已建立的疫苗在CER增長了2%的AER，但在CER下降了2%，至23.42億GB 主要是由於MMR/V疫苗的供應限制，疾控中心借入的庫存的負面影響Rotarix，以及Cervarx和Synflorix的較低銷售額。這一下降被美國和歐洲對肝炎疫苗和Boostrix的更高需求部分抵消。

一般藥物

受美國、歐洲和日本仿製藥競爭的影響，前9個月的藥品銷售額為74.97億GB，同比增長5%，同比增長2%。自2021年下半年以來，呼吸道疾病的嚴重增長和大流行後抗生素市場的反彈，其他普通藥物。

呼吸性

呼吸銷售額為48.66億GB，AER增長8%，CER增長3%。業績的推動因素Trelegy銷售額為12.72億GB，在AER增長47%，在CER增長38%，包括所有地區的強勁增長。Advair/Seretie 銷售額8.29億GB在AER下降19%，CER下降21% 主要反映了仿製藥競爭的不利影響；由於有針對性的促銷活動，某些國際市場的增長抵消了這一下降。

其他普通藥物

其他普通藥品銷售額為26.31億GB，AER下降1%，CER下降1%。8月份的銷售額為4.09億GB，在AER增長了38%，在CER增長了42%，反映了自2021年第三季度以來國際和歐洲地區抗生素市場的反彈。這抵消了仿製藥競爭的持續不利影響，以及2021年第四季度撤資頭孢菌素產品約兩個百分點的影響。

按地區

我們

在美國，銷售額為109.18億GB，AER增長30%，CER增長18%，包括Xevudy的銷售額為8.18億GB。不包括大流行資產的銷售，AER的銷售額增長了24%，CER的銷售額增長了13%。

在專科領域，AER的HIV銷售額增長了24%，CER增長了12%。增長得益於有利的定價組合和患者對所有新艾滋病毒產品的強勁需求，銷售額為111.04億GB，AER增長80%，CER增長64%。呼吸科的Nucala和免疫學的Benlysta都繼續保持兩位數的增長，反映了患者持續而強勁的需求。腫瘤學銷售額在AER增長了14%，在CER增長了4%，診斷和治療率繼續受到大流行的影響。

疫苗銷售額為32.55億GB，AER增長24%，CER增長13%，不包括2021年新冠肺炎疫苗佐劑銷售的影響， AER增長37%，CER增長24%。業績的主要驅動因素是Shingrix的銷售額為14.84億GB 在AER增長66%，在CER增長51%，以及現有疫苗和腦膜炎疫苗的強勁增長。

一般藥品銷售額為26.99億GB，AER增長11%，CER增長1%，受強勁的呼吸系統銷售推動Trelegy，在AER組增加54%，在CER組增加40%，反映了患者需求的增加和單一吸入器三聯療法市場的增長。

歐洲

在歐洲，銷售額為46.93億GB，AER增長22%，CER增長24%，包括Xevudy銷售額為4.37億GB，貢獻了13個百分點的增長。

在專科藥品中，艾滋病毒銷售額為9.66億GB，在AER增長了10%，在CER增長了12%，主要是由於患者對兩種藥物方案的強勁需求多瓦託和朱魯卡。Dovato的銷售額為3.42億GB，Juluca的銷售額為9500萬GB。免疫學的Benlysta、呼吸系統的Nucala以及腫瘤藥物Zejula、Blenrep和Jemperli都繼續呈現強勁的兩位數增長。

疫苗銷售額為13.05億GB，AER增長33%，CER增長35%。業績的推動因素Shingrix的銷售額為4.84億GB，在AER時>100%，在CER時>100%，尤其是在德國。

一般藥品銷售額為15.27億GB，AER下降5%，CER下降4%，反映了仿製藥競爭壓力對Seretie和 2021年第四季度撤資頭孢菌素類藥物，導致拖累2 個百分點。然而，這部分被對Treley的強勁需求以及自2021年下半年以來大流行後抗生素市場反彈後Augentin的增長所抵消。

國際

國際銷售額為63.37億GB，AER增長18%，CER增長18%，包括Xevudy的銷售額為9.29億GB。不包括流行病資產的銷售，AER的銷售額增長了5%，CER增長了5%。

在專業領域，艾滋病毒銷售額為5.12億GB，在AER下降了6%，在CER下降了9%，主要是由於投標下降；強勁 Dovato的增長部分抵消了業績的影響。Tivicay和Triumeq的總銷售額為3.81億GB， AER下降了18%，CER下降了20%。Nucala在AER和CER分別增長了24%和27%，反映了日本生物市場的增長以及加拿大和巴西的強勁吸收。貝利司塔在AER和CER分別增長了46%和45% 反映了中國國家報銷藥品目錄中的新增內容和日本市場的增長。

疫苗銷售額為13.03億GB，AER下降4%，CER下降6%。剔除2021年前9個月新冠肺炎疫苗佐劑銷售的影響，AER銷售額增長4%，CER增長2%，主要反映強勁Shingrix 在中國、加拿大和日本的使用量抵消了現有疫苗產品組合的分期和供應限制影響。

一般藥品銷售額為32.71億GB，AER增長5%，CER增長5%。呼吸銷售額14.25億GB，AER增長8%，CER增長8%，反映出特雷利，特別是在日本，中國，和加拿大。Advair/Seretie的銷售額在AER保持穩定，在CER下降1%，仿製藥競爭的不利影響被某些市場由於有針對性的促銷而增長所抵消。其他普通藥品的銷售額在AER增加了2% ，在CER增加了3%，反映了自2021年第三季度以來抗生素市場在大流行後的反彈之後Augentin的增長。

運營績效

銷售成本

銷售總成本佔營業額的百分比為33.3%，與2021年相比，AER高出2.8個百分點，CER高出4.0個百分點。這包括與2021年相比，重大重組計劃的網站減記減少。

不包括這些和其他調整項目，調整後的銷售成本佔營業額的百分比為30.6%，與2021年相比，AER上升了3.6個百分點，CER上升了4.8個百分點。這主要反映了較低利潤率的較高銷售額Xevudy與2021年相比，包括大流行佐劑銷售利潤率提高，銷售成本增加利潤率在AER和 CER分別增加5.6個百分點和5.6個百分點，以及大宗商品價格上漲和運費成本的影響。這部分被有利的組合所抵消主要是由於Shingrix在美國和歐洲的銷售增加以及艾滋病藥物在美國的銷售增加。

銷售、一般和行政

與2021年相比，銷售增長超過SG&A支出增長，銷售總成本佔營業額的百分比下降了27.0%，AER下降了0.6個百分點，CER下降了0.5個百分點。

調整後的SG&A成本佔營業額的百分比，AER比2021年下降了25.9%，下降了0.9 個百分點，CER下降了0.8個百分點。調整後的SG&A成本在AER增加了20%，在CER增加了16%，這主要反映了對專科藥物，特別是艾滋病毒和疫苗的投資增加了包括Shingrix將推動大流行後的復甦需求並支持市場擴張。調整後SG&A的增長也反映了與2021年有利的法律和解和與烏克蘭有關的減值撥備相比不利的。這一增長被重組和對持續成本的嚴格控制的持續好處所部分抵消。

研究和開發

今年到目前為止，調整後的研發支出在AER增加了9%，在CER增加了5%，達到35.4億GB。這反映了對疫苗臨牀開發的投資持續增加，包括對新興的信使核糖核酸技術平臺的投資，對後期投資組合和幾個早期發現計劃的持續投資，以及與我們最近收購Affinivax相關的支出。

此外，在專科藥品方面，研發投資水平增加了，以支持Deemokimab的第三階段計劃，deemokimab是一種治療嚴重哮喘的潛在新藥，在腫瘤學方面也增加了新的支出，莫莫洛尼是我們潛在的治療骨髓纖維化患者貧血的新療法，作為最近Sierra腫瘤學收購的一部分進行了收購。與2021年相比，與2021年相比，新冠肺炎大流行解決方案的研發投資減少了，以及一個研發重組計劃推動的持續效率，這些增加被與完成幾個後期臨牀開發計劃相關的減少抵消了。

版税收入

特許權使用費收入為5.52億GB(2021年：2.8億GB)，按AER增長97%，按CER增長97%，主要反映根據2022年2月1日宣佈的與Gilead的和解和許可協議來自Gilead的特許權使用費收入以及Gardasil的更高銷售額。

其他營業收入/(費用)

淨額其他營運開支為9.94億GB(2021年：GB 137 百萬)，反映因重新計量或有對價負債及輝瑞認沽期權及輝瑞和Shionogi於 ViiV Healthcare的優先股息而產生的會計費用17.29億 (2021：4.89億)。這包括因Shionogi產生的或有代價負債的重新計量費用 GB 1,423,000,000(2021：GB 498,000,000)，包括主要由於匯率變化和銷售預測的調整而產生的1,123,000,000 GB的費用以及銷售預測的調整。此外，Haleon的保留股份亦錄得公允價值虧損377,000,000英磅，反映上市以來股價下跌。這部分被從與Gilead達成的和解協議中收到的9億GB的前期收入所抵消。

營業利潤

總營業利潤為45.65億GB，而2021年為38.65億GB。這包括從與Gilead的和解中獲得的9億GB預付收入，以及因CER營業額增長19%而增加的利潤，但被較高的或有對價負債重新計量費用和 Haleon保留股份的公允價值虧損抵消。經調整的營業利潤為6,556,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000與2021年相比，調整後的營業利潤率為29.9%，AER高出0.5個百分點，CER低0.7個百分點。這主要反映了新冠肺炎解決方案銷售利潤率較低的影響(Xevudy)，這並未影響調整後的營業利潤增長，但使調整後的營業利潤率在AER和CER分別下降了約2.4個百分點和約2.2個百分點。這被強勁的銷售增長、混合收益和更高的特許權使用費收入帶來的運營槓桿所抵消。

或有向Shionogi和其他公司支付的對價現金支付減少了資產負債表負債，因此不計入損益表。2022年或有代價現金支付總額為8.64億GB(2021年：GB 6.31億)。其中包括支付給Shionogi的現金8.43億GB (2021年：GB 6.15億)。

按業務調整的營業利潤

商業營業利潤為103.71億GB，AER增長18%，CER增長11%，CER營業額增長19%。AER的營業利潤率為47.3%，比2021年下降了2.6個百分點，CER下降了3.6個百分點。這主要反映了利潤率較低的強勁銷售在此期間，Xevudy在推出包括HIV和疫苗在內的專科藥物方面增加了投資，以及更高的商品、運輸和分銷成本，與2021年達成的有利的法律和解形成了反差。這部分被持續嚴格控制持續成本、持續重組帶來的好處以及2022年2月與Gilead達成和解後Biktarvy銷售帶來的特許權使用費收入增加以及Gardasil銷售增加所部分抵消。

研發部門運營費用為35.48億GB，在AER增長8%，在CER增長3%，主要反映疫苗投資的增加，包括對mRNA和後期組合的優先投資，以及早期HIV和deemokimab的專科藥物投資。這一增長被幾個後期臨牀開發計劃的完成部分抵消，這是與2021年相比的有利對比，2021年的研發投資水平由於新冠肺炎大流行解決方案和研發重組計劃推動的持續效率而增加。

淨財務成本

總淨融資成本為5.59億GB，而2021年為5.68億GB。調整後的淨融資成本為5.56億GB ，而2021年為5.66億GB。減少的主要原因是利息收入增加，原因是利率上升，以及消費者分拆導致現金餘額增加，部分被外匯匯率的不利變動和税收利息上升所抵消。

聯營企業和合資企業的税後利潤份額

聯營企業和合資企業的税後虧損份額為400萬GB(2021年：利潤份額為3500萬GB)。於2021年，本集團亦錄得出售聯營公司權益淨虧損3,600萬加元，主要是由於出售聯營公司Innoviva Inc.權益的虧損。

税收

國標706百萬英鎊的費用代表總結果的實際税率為17.6%(2021年：6.1%)，反映了不同調整項目的不同税收影響。2021年計入的是英國公司税率從19%改為25%的擬議變化後，由於遞延税項資產重估而產生的 325百萬英鎊的抵免。調整後利潤税額為9.66億英磅，調整後實際税率為16.1%(2021年：18.1%)。

非控股權益

總收益分配給非控股權益的金額為3.35億英磅(2021年：英磅2.06億英磅)。增長主要是由於ViiV Healthcare利潤增加分配292,000,000 GB(2021：205,000,000)，包括吉列德預付結算收入部分被重新計量或有對價負債增加的信貸抵銷，以及本集團擁有非控股權益的其他實體淨利潤增加。

調整後收益分配給非控股權益的金額為4.46億英磅(2021年：英磅3.32億英磅)。分配的增加主要反映了ViiV Healthcare利潤(2021年：GB 331 百萬)的分配增加，以及集團部分擁有非控股權益的其他實體的淨利潤增加。

持續運營的每股收益

與2021年的86.8便士相比，調整後的每股收益為113.9便士，AER增長了31%，CER增長了20%，CER營業額增長了19%。包括艾滋病毒和疫苗在內的專科藥品銷售額的增長、受益組合、更高的特許權使用費收入和較低的有效税率的運營槓桿部分被包括艾滋病毒和疫苗在內的專科藥品推出後增加的投資，以及更高的供應鏈、運費和分銷成本以及更高的非控股權益所抵消。

非持續運營的利潤和每股收益

停產的業務包括消費者醫療保健業務和直接歸因於消費者醫療保健業務的某些企業成本。非持續經營業務的除税後溢利達101.99億GB(2021年：1070百萬GB)。此包括消費者醫療保健分拆產生的收益9,578,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000此外，消費者醫療保健業務於2022年1月1日至7月18日的除税後溢利為6.21億GB(2021年：GB 10.70 百萬)。

停產業務的每股收益為248.4便士，而2021年的每股收益為18.6便士。這一增長主要反映了消費者醫療保健業務分拆產生的收益，在非持續業務的税後利潤中確認。有關更多詳細信息，請參閲第54頁，非連續操作。

貨幣對2022年業績的影響

2022年的結果基於平均匯率，主要是1 GB/1.26美元、1 GB/歐元1.18和1 GB/日元160。比較匯率見第51頁。期末匯率為1英鎊兑1.11英鎊、1英鎊兑1.13英鎊和1英鎊兑160日元。

前9個月，AER和CER的營業額分別增長了25%和19%。持續運營的每股收益總額為73.6便士，而2021年為72.2便士。調整後每股收益為113.9便士，2021年為86.8便士，AER和CER分別增長了31%和20%。有利的匯率影響主要反映了英鎊對美元的疲軟，但部分被英鎊對歐元和日元的走強所抵消。公司間交易結算的匯兑損益對調整後每股收益的11個百分點的有利匯率影響可以忽略不計。

調整項目

2022年和2021年的總結果和調整後結果之間的對帳如下。

截至2022年9月30日的9個月

	合計結果 £m	利潤來自迪斯科- 已更新操作 £m	無形的阿莫特- 職業化 £m	無形的損害- 元素 £m	主要重組- 正在 £m	交易- 行動- 相關 £m	剝離- 件，意義重大法律和其他件物品 £m	已調整結果 £m

營業額	21,948							21,948
銷售成本	(7,316)		501		60	35	9	(6,711)

毛利	14,632		501		60	35	9	15,237

銷售、一般和管理	(5,934)				177		64	(5,693)
研究和開發	(3,691)		75	56	20			(3,540)
版税收入	552							552
其他營業收入/(費用)	(994)				1	1,709	(716)	-

營業利潤	4,565		576	56	258	1,744	(643)	6,556

淨額財務成本	(559)				1		2	(556)
分攤税後虧損和共有家聯營企業	(4)							(4)

税前利潤	4,002		576	56	259	1,744	(641)	5,996

徵税	(706)		(119)	(10)	(51)	(237)	157	(966)
税率%	17.6%							16.1%

税後利潤繼續運營	3,296		457	46	208	1,507	(484)	5,030

税後利潤：停止運營和其他分拆收益/(虧損)	2,972	(2,972)						-
停產的重新測量操作已分發至分拆的股東	7,227	(7,227)						-

税後利潤停止運營	10,199	(10,199)						-

税後利潤總額該期間的	13,495	(10,199)	457	46	208	1,507	(484)	5,030

非控股利潤持續運營的利息	335					111		446

股東應佔利潤來自持續運營	2,961		457	46	208	1,396	(484)	4,584

非控股利潤停產利息操作	205	(205)						-

股東應佔利潤從停止運營	9,994	(9,994)						-

	13,495	(10,199)	457	46	208	1,507	(484)	5,030

可歸因於非控股權益	540	(205)				111		446

可歸因於股東	12,955	(9,994)	457	46	208	1,396	(484)	4,584

	13,495	(10,199)	457	46	208	1,507	(484)	5,030

持續的每股收益操作	73.6p		11.4p	1.1p	5.2p	34.6p	(12.0)p	113.9p

來自停止操作	248.4p	(248.4)p						-

每股總收益	322.0p	(248.4)p	11.4p	1.1p	5.2p	34.6p	(12.0)p	113.9p

加權平均數共股(百萬股)	4,024							4,024

截至2021年9月30日的9個月 (A)

	合計結果 £m	利潤來自迪斯科- 已更新操作 £m	無形的阿莫特- 職業化 £m	無形的損害- 元素 £m	主要重組- 正在 £m	交易- 行動- 相關 £m	剝離- 件，意義重大法律和其他件物品 £m	已調整結果 £m

營業額	17,620							17,620
銷售成本	(5,378)		491		84	22	27	(4,754)

毛利	12,242		491		84	22	27	12,866

銷售、一般和管理	(4,877)				139		7	(4,731)
研究和開發	(3,643)		76	283	42		2	(3,240)
版税收入	280							280
其他營業收入/(費用)	(137)					515	(378)	-

營業利潤	3,865		567	283	265	537	(342)	5,175

淨額財務成本	(568)				1		1	(566)
出售利息的損失在個員工中	(36)						36	-
分攤税後虧損和共有家聯營企業	35							35

税前利潤	3,296		567	283	266	537	(305)	4,644

徵税	(200)		(107)	(68)	(56)	(101)	(309)	(841)
税率%	6.1%							18.1%

税後利潤繼續運營	3,096		460	215	210	436	(614)	3,803

税後利潤：停止運營和其他分拆收益/(虧損)	1,070	(1,070)						-
停產的重新測量操作已分發至分拆的股東	-	-						-

税後利潤停止運營	1,070	(1,070)						-

税後利潤總額該期間的	4,166	(1,070)	460	215	210	436	(614)	3,803

非控股利潤持續運營的利息	206					126		332

股東應佔利潤來自持續運營	2,890		460	215	210	310	(614)	3,471

非控股利潤停產利息操作	324	(324)						-

股東應佔利潤從停止運營	746	(746)						-

	4,166	(1,070)	460	215	210	436	(614)	3,803

可歸因於非控股權益	530	(324)				126		332

可歸因於股東	3,636	(746)	460	215	210	310	(614)	3,471

	4,166	(1,070)	460	215	210	436	(614)	3,803

持續的每股收益操作	72.2p		11.5p	5.4p	5.2p	7.8p	(15.3)p	86.8p

來自停止操作	18.6p	(18.6)p						-

每股總收益	90.8p	(18.6)p	11.5p	5.4p	5.2p	7.8p	(15.3)p	86.8p

加權平均數共股(百萬股)	4,001							4,001

(a)	2021年的比較結果與之前公佈的結果一致地進行了重述以反映消費者醫療保健業務的分拆 (見第21頁)和 2022年7月18日實施的股份合併的影響(見第55頁)。

重大重組整合

2022年持續運營產生的主要重組費用合計為2.58億GB(2021年：2.65億GB)，分析如下：

	2022年9個月			2021年9個月

	現金 £m	非現金 £m	總計 £m	現金 £m	非- 現金 £m	合計 £m

分離準備重組計劃	77	164	241	248	18	266
重大收購	10	-	10	-	-	-
傳統計劃	3	4	7	22	(23)	(1)

	90	168	258	270	(5)	265

離職準備計劃項下7,700萬英鎊的現金費用主要來自重組一些行政職能以及全球供應鏈和研發職能。非現金費用1.64億加元主要反映行政和製造地點資產的減記和IT資產的減值。

2022年支付的現金總額為：2.73億GB(2021年：GB 417 百萬)，與分離準備重組計劃有關的2.4億GB(2021年：3.19億)，與重大收購(2021年：無)有關的500萬GB ，以及與其他遺留計劃有關的2800萬百萬(2021：GB 9800萬)，包括結算前幾個季度的某些費用。

利潤表第行對主要重組費用的分析如下：

	2022年9個月 £m	2021年9個月 £m

銷售成本	60	84
銷售、一般和管理	177	139
研究和開發	20	42
其他運營費用	1	-

持續運營的主要重組成本合計	258	265

重組計劃於前9個月的收益為4億加元，主要與離職準備重組計劃有關。

集團於2020年第一季度啟動了一項為期兩年的分離準備計劃，為GSK分拆為兩家公司做準備。該計劃旨在：

●	通過改善資本配置來推動共同的研發方法
●	調整並提高全球支持功能的能力和效率以支持GSK
●	進一步優化供應鏈和產品組合，包括剝離非核心資產
●	準備 Consumer Healthcare作為獨立公司運營

該計劃的目標是到2022年實現8億GB的年度節約，到2023年達到10億GB，總成本估計為24億GB，其中16億GB預計為現金成本。撤資的收益主要用於支付該方案的現金成本。

實質上所有分離準備重組方案都已作為持續運營的一部分包括在內。傳統的消費者醫療保健合資企業整合計劃現已作為已停止運營的部分納入。

交易相關調整

持續運營的交易相關調整導致淨費用為17.44億GB(2021年：5.37億GB)。這包括重新計量或有對價負債和輝瑞看跌期權的負債以及輝瑞和Shionogi在歡躍醫療中的優先股息的會計費用淨額17.29億GB。

收費/(積分)	2022年9個月 £m	2021年9個月 £m

對前Shionogi-ViiV醫療合資企業的或有對價 (包括 Shionogi優惠股息)	1,423	498
ViiV 醫療看跌期權和輝瑞優惠股息	201	(53)
對前諾華疫苗業務的或有考慮	100	44
其他調整	20	48

交易相關費用合計	1,744	537

與Shionogi-ViiV醫療合資企業的或有對價有關的1,423,000,000 GB費用代表Shionogi的或有對價的估值增加，原因是取消了3億GB的折扣和主要來自匯率的1,123,000,000 GB費用以及對銷售預測的調整。與歡躍醫療看跌期權和輝瑞優先股息相關的2.01億GB費用主要是由於匯率更新和銷售預測調整導致看跌期權估值上升。

根據IFRS，歡躍醫療保健或有對價負債是公允價值的。ViiV Healthcare中非控股權益的會計説明見第頁。

撤資、重大法律費用和其他項目

撤資、重大法律費用及其他項目主要包括從Gilead收到的預付結算收入 GB 935,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

停止運營

從2020年第二季度起，本集團開始報告額外成本，為將消費者醫療保健業務建立為一個獨立的實體做準備(“分離成本”)。這些現已顯示為已停止運營的一部分。2022年產生的總分離成本為3.61億GB(2021年：1.84億GB)。這包括與分拆相關的交易成本和與Haleon上市相關的準備入場費，相關交易成本為1.02億GB。

迄今的總分離成本為7.43億GB，其中包括與交易成本相關的1.4億GB 百萬。

產生現金

現金流

	Q3 2022 £m	2022年9個月 £m	2021年9個月 £m

以下業務產生的現金繼續操作(GB M)	1,907	5,843	3,920
以下業務產生的現金停止操作(GB M)	10	928	1,122

運營產生的現金總額(GB M)	1,917	6,771	5,042

經營活動的現金淨流入繼續操作	1,331	4,733	3,301
現金淨額(流出)/經營活動流入停止操作	(10)	765	884

經營活動產生的淨現金總額(GB M)	1,321	5,498	4,185

自由持續運營的現金流入*(GB M)	712	2,453	957
來自持續運營增長的自由現金流(%)	(13)%	>100%	不適用
自由持續運營的現金流轉換* (%)	94%	83%	33%
合計淨債務**(GB M)	18,436	18,436	22,091

*	持續運營的自由現金流和自由現金流定義在第65頁。
**	第56頁分析了淨債務。

Q3 2022

本季度因停產而產生的運營現金為1,000萬GB(2021年第三季度：GB 5.58 百萬)。

本季度向Shionogi支付的與歡躍醫療或有對價負債相關的現金總額為240 百萬GB(2021年第三季度：1.96億GB)，全部在經營活動的現金流中確認。出於納税目的，這些付款可扣除。

本季度持續運營的自由現金流入為7.12億GB(2021年第三季度：8.2億GB)。減少主要是因為#年利潤份額支付的不利時機。Xevudy銷售、養老金現金繳款增加及繳税增加，部分抵銷了因無形資產購買量減少、包括實益兑換在內的營業利潤增加、退貨及回扣的有利時機及收取的有利時機而部分抵銷的影響。

2022年9個月

持續運營9個月的運營產生的現金為58.43億GB(2021年： GB 39.2億)。增長主要反映營運溢利大幅增長，包括與Gilead達成和解的前期收入、有利的匯兑影響及有利的收款時機，但因Xevudy銷售的利潤分成支付時間不利、對退休金的現金貢獻增加、反映Gilead於2022年2月達成和解的或有對價支付增加，以及存貨季節性增加而部分抵銷。

2022年非持續運營產生的現金為9.28億GB(2021年：111.22億GB 百萬)。

前九個月向Shionogi支付的與歡躍醫療有關的現金總額為843,000,000 GB(2021：615,000,000 GB)，其中774,000,000 GB已確認為經營活動現金流量， 69,000,000 GB已確認為投資現金流量內支付的或有代價。這些付款可在納税時扣除。

前九個月來自持續經營的自由現金流入為24.53億GB(2021年：GB 9.57億)。增長主要反映營業利潤大幅增長，包括與Gilead達成和解的預付收入、有利的交換、無形資產購買量的減少以及有利的收款時機。這部分被不利的利潤份額支付時間所抵消。Xevudy銷售、養老金的現金繳款增加、反映2022年2月Gilead和解的或有對價增加、納税增加、處置收益減少、資本支出增加以及庫存季節性增加。

淨債務總額

截至2022年9月30日，淨債務為184億GB，而截至2021年12月31日的淨債務為198億GB，其中包括221億GB的總債務以及37億GB的現金和流動投資。

淨債務減少14億GB，這是由於持續運營的自由現金流減少了25億GB，由於分拆主要反映了可歸因於GSK由消費者醫療保健債務提供資金的71億GB的分拆前股息，因此非持續運營減少了72億GB。這被以下各項所部分抵銷：購入反映收購Sierra Oncology和Affinivax的30億加元的業務，向股東支付28億加元的股息，換算非英鎊計價的債務和交換其他融資項目產生的淨匯兑不利影響24億加元以及購買1億加元的股權投資。

於2022年9月30日，葛蘭素史克的短期借款(包括透支和租賃負債)應在28億GB的12個月內償還，20億GB的貸款應在隨後的年償還。

向股東返還

季度股息

董事會已宣佈於2022年派發第三次股息每股13.75便士經股份合併追溯調整(2021年第三季度：重述每股23.75便士)。

2021年6月23日，葛蘭素史克在新的GSK投資者更新中提出，從2022年起，將在整個投資週期內以40%至60%的派息率為指導，實施累進股息政策。葛蘭素史克的股息政策、預期現金分配總額和各自的股息支付率保持不變。

葛蘭素史克此前曾表示，預計2022年上半年每股派息27便士，2022年下半年每股派息22便士，2023年每股派息45便士 (股票合併前)，但這些目標股息將隨着股份合併而增加，以保持以絕對英鎊英鎊計算的總股息保持不變。因此，使用合併比率，葛蘭素史克2022年第三季度的預期股息將轉換為每股13.75便士的新普通股。2022年最後一個季度的預期股息預計為13.75便士，因此 2022年下半年的預期總股息為每股新普通股27.5便士，2023年的預期股息將四捨五入轉換為每股新普通股56.5便士。

支付股息

美國存託憑證持有人應收的等值中期股息將根據2023年1月10日的匯率計算。託管機構收取每美國存托股份0.03美元(或每美國存托股份每季度0.0075美元)的年費。除息日期為2022年11月17日，記錄日期為2022年11月18日，支付日期為2023年1月12日。

	付費/ 應付款	每個便士分享/ 之前的共享合併	每個便士分享/ 發佈分享合併	£m

2022
第一個中期	2022年7月1日	14	17.50	704
第二個中期	6 2022年10月	13	16.25	655
第三個中期	2023年1月12日	11	13.75	555

	付費/ 應付款	每個便士分享/ 之前的共享合併	每個便士分享/ 發佈分享合併	£m

2021
第一個中期	2021年7月8日	19	23.75	951
第二個中期	2021年10月7日	19	23.75	951
第三個中期	2022年1月13日	19	23.75	952
第四個中期	2022年4月7日	23	28.75	1,157

		80	100	4,011

消費者保健業務的分拆是通過葛蘭素史克宣佈以Haleon plc股票實物形式派發中期股息來實施的。分配的公允價值為155億GB 億。

有關股份合併的詳細信息，請參閲第55頁。

加權平均股數

	Q3 2022 百萬	Q3 2021 百萬(a)

加權平均股數-基本	4,030	4,006
股票期權和股票獎勵的稀釋效應	58	48

加權平均股數-稀釋	4,088	4,054

加權平均股數

	2022年9個月百萬	2021年9個月百萬美元(a)

加權平均股數-基本	4,024	4,001
股票期權和股票獎勵的稀釋效應	58	48

加權平均股數-稀釋	4,082	4,049

(a)	有關共享整合的詳細信息，請參閲第55頁。

截至2022年9月30日，40.34億股(2021年第三季度：40.06億股)已自由發行(不包括庫存股和員工持股信託基金持有的股份)。在此期間，葛蘭素史克沒有進行股票回購。該公司於2021年第三季度按員工持股計劃發行了10萬股股份，收益為500萬GB(2021年第三季度：1 百萬股)。

截至2022年9月30日，員工持股信託基金持有3320萬股葛蘭素史克股票，以備未來行使購股權和股票獎勵。已從其他儲量中扣除了1.97億GB的賬面價值。這些股票的市值為4.37億GB。

截至2022年9月30日，該公司持有2.439億股庫存股，成本為42.65億GB，已從留存收益中扣除。

合計和調整後的結果

總計報告的結果代表集團的整體業績。

葛蘭素史克還使用一系列調整後的非國際財務報告準則來報告其業務業績。調整後的結果和其他非國際財務報告準則可被視為對根據國際財務報告準則列報的信息的補充，但不能作為替代或優於這些信息。調整後的結果在下文中定義，其他非國際財務報告準則的衡量在第66頁中定義。

葛蘭素史克相信，經調整後的業績與總業績一起考慮，可為投資者、分析師及其他利益相關者提供有用的補充資料，以更好地瞭解本集團於期間至期間的財務表現及狀況，並讓本集團的業績較大多數同業公司更容易。這些衡量標準也被管理層用於規劃和報告目的。它們可能無法直接與其他公司使用的類似描述的衡量標準進行比較。

葛蘭素史克鼓勵投資者和分析師不要依賴任何單一的財務指標，而是審查GSK的季度業績公告，包括財務報表和附註，全文。

葛蘭素史克致力於不斷改進其財務報告，以符合不斷髮展的監管要求和最佳實踐。根據這一做法，葛蘭素史克預計將繼續審查和完善其報告框架。

調整後的結果不包括來自消費者醫療保健業務的非持續業務的利潤(請參見第21頁的詳細信息)和與我們的持續業務相關的總結果中的以下項目，以及所有這些項目的税收影響：

●	無形資產攤銷 (不包括計算機軟件和資本化的開發成本)
●	無形資產(不包括計算機軟件)減值和商譽
●	主要的重組成本，包括有形資產減值和計算機軟件，(根據董事會批准的結構性、規模較大的特定方案，且單個或相關項目的成本超過2500萬GB)，包括重大收購後的整合成本
●	與交易相關的與重大收購相關的會計或其他調整
●	出售聯營公司、產品和業務的收益和成本；重大和解收入；重大法律費用(扣除保險賠償)和和解訴訟和政府調查的費用；除特許權使用費收入以外的其他營業收入，以及其他項目

所有其他普通課程的成本較小規模的重組和法律持續運營的費用和支出均保留在總業績和調整後業績中。

由於調整後的業績包括重大重組計劃的好處，但不包括重大成本(例如重大的法律、重大重組和交易項目)，因此不應被視為集團財務業績的全貌，並在總業績中列示。剔除其他調整項目可能導致調整後收益大幅高於或低於總收益。特別是，當不包括重大減值、重組費用和法律費用時，調整後收益將高於總收益。

葛蘭素史克已進行了多項重大重組計劃，以應對集團貿易環境或整體戰略的重大變化，或在重大收購之後。在製藥行業中，高度監管的製造運營和供應鏈以及業務的長生命週期意味着重組計劃，特別是涉及生產或研發場所的合理化或關閉的重組計劃可能需要數年時間才能完成。這些方案的成本，包括現金和非現金，都是在個別要素獲得批准並符合會計確認標準時撥備的。因此，可能會在重大重組方案啟動後的幾年內產生費用。

重大法律費用和費用是指因解決訴訟或政府調查而產生的費用，這些費用和費用不在正常的過程中，而且比更經常發生的個別事件要大得多。它們還包括某些重大遺留問題。

第18、19、30和31頁列出了合計結果和調整後結果之間的對賬，提供了有關關鍵調整項目的詳細信息。

葛蘭素史克根據調整後的業績向投資者羣體提供收益指引。這符合同行公司和投資者羣體的預期，支持更容易地將本集團的業績與其同行進行比較。葛蘭素史克無法為總業績提供指引，因為它不能可靠地預測總業績中的某些重大因素，尤其是未來基於或有對價和看跌期權的公允價值變動，這些變動可以並已經引起由外部因素(如貨幣和資本市場的其他變動)驅動的重大調整。

歡躍醫療

ViiV Healthcare是本集團的附屬公司，其100%的經營業績(營業額、營業利潤、税後利潤)計入集團損益表。

收益根據ViiV Healthcare的三個股東各自的股權(葛蘭素史克78.3%、輝瑞11.7%和Shionogi 10%)和他們享有的優先股息分配給他們，這取決於每個股東貢獻的特定產品的表現。隨着這些產品的相對業績隨着時間的推移而變化，分配給每個股東的整體收益的比例也會變化。具體而言，多樂替格列韋和含有卡波替格列韋的產品銷售比例的增加對分配給葛蘭素史克的優先股息的比例產生了有利影響。調整項目根據股東的股權分配給他們。葛蘭素史克有權獲得歡躍醫療集團2021年總收益的約86%和調整後收益的83%。

作為Shionogi於2012年收購Shionogi-ViiV Healthcare合資公司權益的代價，Shionogi 獲得了ViiV Healthcare 10%的股權，ViiV Healthcare還同意向Shionogi支付額外的未來現金對價，這取決於該合資公司dolutegravir和Cabotegravir正在開發的產品的未來銷售業績。根據國際財務報告準則第3號“業務合併”，葛蘭素史克須於收購時就該或有代價的估計公允價值作出準備，並須於其後每個期間結束時將負債更新至公允價值的最新估計。於收購日期於資產負債表確認的或有對價負債為659百萬英磅。隨後的重新計量在每個期間的損益表中反映在其他營業收入/(費用)和調整項目中。

2022年2月1日，歡躍醫療與吉利德達成協議，解決與吉利德Biktarvy商業化有關的全球專利侵權訴訟。根據全球和解協議和許可協議的條款，Gilead於2022年2月向ViiV Healthcare預付了12.5億美元。此外，Gilead還將對未來在美國銷售的Biktarvy和在美國銷售的任何其他含bitegravir的產品支付3%的特許權使用費。這些特許權使用費將由Gilead從2022年2月1日起支付給ViiV Healthcare，直至ViiV Healthcare的美國專利號8,129,385於2027年10月5日到期。如果授予，吉利德支付特許權使用費的義務不會延伸到任何兒科專營期。

ViiV Healthcare根據相關產品上一季度的實際銷售業績和其他收入，每季度向Shionogi支付現金結算或有對價。這些付款減少了資產負債表的負債，因此不計入損益表。ViiV Healthcare在截至2022年9月的9個月內向Shionogi支付的現金為8.43億GB。

由於負債需要按估計的未來付款的公允價值記錄，因此在總收益表中記錄的反映負債公允價值變動的費用與為清償負債而支付的實際現金之間存在重大的時間差異。

與ViiV的收購相關安排的進一步解釋醫療保健在《2021年年報》的第57頁和第58頁。

財務信息

損益表

	Q3 2022 £m	Q3 2021(a) £m	9個月 2022 £m	9個月 2021(a) £m

營業額	7,829	6,627	21,948	17,620

銷售成本	(2,423)	(2,016)	(7,316)	(5,378)

毛利	5,406	4,611	14,632	12,242

銷售、一般和管理	(2,056)	(1,679)	(5,934)	(4,877)
研究和開發	(1,346)	(1,416)	(3,691)	(3,643)
版税收入	255	114	552	280
其他營業收入/(費用)	(1,068)	(250)	(994)	(137)

營業利潤	1,191	1,380	4,565	3,865

財務收入	22	4	50	14
財務費用	(200)	(195)	(609)	(582)
出售聯營公司權益的損失	-	-	-	(36)
合夥人税後(虧損)/利潤份額和合資企業	(1)	3	(4)	35

税前利潤	1,012	1,192	4,002	3,296

徵税	(233)	(246)	(706)	(200)
税率%	23.0%	20.7%	17.6%	6.1%

税後利潤操作	779	946	3,296	3,096

停產業務税後利潤和分拆的其他損益	2,347	422	2,972	1,070
已分發的停產作業的重新測量分拆給股東	7,227	-	7,227	-
停產的税後利潤操作(B)	9,574	422	10,199	1,070

本期税後利潤	10,353	1,368	13,495	4,166

非控股權益應佔利潤來自持續運營	20	69	335	206

股東應佔利潤：繼續操作	759	877	2,961	2,890

非控股權益應佔利潤從停止運營	18	131	205	324

股東應佔利潤：停止操作	9,556	291	9,994	746

	10,353	1,368	13,495	4,166

非控股權益應佔利潤	38	200	540	530

股東應佔利潤	10,315	1,168	12,955	3,636

	10,353	1,368	13,495	4,166

持續的每股收益操作	18.8p	21.9p	73.6p	72.2p

停產每股收益操作	237.1p	7.3p	248.4p	18.6p

每股總收益	255.9p	29.2p	322.0p	90.8p

每股收益繼續減少操作	18.6p	21.6p	72.5p	71.4p

每股收益從停產稀釋操作	233.7p	7.2p	244.8p	18.4p

稀釋後每股收益合計	252.3p	28.8p	317.3p	89.8p

(a)	2021年的比較結果與之前公佈的結果一致地進行了重述，以反映消費者醫療保健業務的分拆 (見第21頁)和2022年7月18日實施的股份合併的影響(見第55頁)。
(b)	有關停產業務的税後利潤的詳細信息，請參閲第54頁。

綜合收益表

	Q3 2022 £m	Q3 2021(a) £m	9個月 2022 £m	9個月 2021(a) £m

該期間的利潤總額	10,353	1,368	13,495	4,166

後續可能重新分類為繼續運營損益表的項目：
匯兑海外淨資產變動和淨投資對衝	93	(169)	(105)	(209)
將匯率變動重新分類清算或處置海外子公司和名員工	1	-	10	(10)
現金流對衝的公允價值變動	11	(2)	13	(4)
將現金流對衝重新分類為收益語句	(1)	(5)	12	11
現金公允價值變動遞延税金流量對衝	17	2	17	(1)

	121	(174)	(53)	(213)

不會重新歸類為持續經營收入的項目報表：
匯兑海外淨資產變動非控股權益中的個	(5)	6	(5)	(1)
股權投資的公平價值變動	(24)	(453)	(648)	(295)
股權公允價值變動的税金投資	4	60	61	98
重新計量固定福利計劃的收益	(1,195)	49	(682)	334
確定的重新計量損失的税金福利計劃	303	(13)	177	(65)

	(917)	(351)	(1,097)	71

其他綜合(費用)/收入持續運營期間	(796)	(525)	(1,150)	(142)

本年度其他綜合收入/(支出) 從停產開始的時間{br	(595)	301	333	100

當期綜合收益合計	8,962	1,144	12,678	4,124


當期綜合收益合計歸因於：
股東	8,904	908	12,143	3,595
非控股權益	58	236	535	529

	8,962	1,144	12,678	4,124

(a)	2021年的比較結果與之前公佈的結果一致地進行了重述以反映消費者醫療保健業務的分拆 (見第21頁)和2022年7月18日實施的股票整合的影響(見第 55頁)。

特殊藥品營業額-截至2022年9月30日的三個月

	合計			美國			歐洲			國際
		增長			增長			增長			增長
	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%

艾滋病毒	1,486	19	7	1,002	28	11	331	11	11	153	(11)	(17)

多樂替格列韋產品	1,328	11	1	876	17	1	312	9	8	140	(13)	(18)
Tivicay	342	(3)	(13)	227	11	(3)	67	(1)	(1)	48	(40)	(48)
凱旋	467	(7)	(16)	325	(3)	(16)	87	(20)	(20)	55	(10)	(13)
Juluca	159	22	8	124	25	8	32	14	11	3	-	-
多瓦託	360	73	60	200	82	57	126	54	54	34	>100	>100

Rukobia	21	62	54	21	75	50	1	-	-	(1)	-	-
Cabenuva	101	>100	>100	87	>100	>100	11	>100	>100	3	>100	>100
不起眼	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	26	(19)	(37)	8	(38)	(54)	7	-	(14)	11	(8)	(33)

腫瘤	164	28	19	83	14	(1)	70	37	37	11	>100	>100

澤居拉	120	19	11	58	4	(9)	51	24	27	11	>100	>100
Blenrep	36	44	32	20	25	6	16	>100	>100	-	-	-
Jemperli	8	>100	>100	5	>100	>100	3	>100	>100	-	-	-

免疫炎症，呼吸系統和其他	688	29	17	484	31	13	96	20	19	108	30	30

本利斯塔	308	29	15	257	28	11	21	24	24	30	43	38
努卡拉	366	28	18	226	34	15	76	21	21	64	21	23
其他	14	56	22	1	-	-	(1)	-	-	14	56	56

專業藥品不包括流行病	2,338	22	11	1,569	28	11	497	16	15	272	5	1

大流行	411	>100	>100	25	56	(87)	3	>100	>100	383	>100	>100

賽維	411	>100	>100	25	56	(87)	3	>100	>100	383	>100	>100

專科藥品	2,749	36	24	1,594	29	10	500	17	16	655	84	83

特殊藥品營業額-截至2022年9月30日的9個月

	合計			美國			歐洲			國際
		增長			增長			增長			增長
	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%

艾滋病毒	4,071	16	9	2,593	24	12	966	10	12	512	(6)	(9)

多樂替格列韋產品	3,709	10	4	2,313	15	4	919	9	10	477	(7)	(9)
Tivicay	1,008	(5)	(10)	588	4	(5)	204	(5)	(3)	216	(23)	(27)
凱旋	1,320	(6)	(12)	877	(1)	(10)	278	(19)	(17)	165	(9)	(10)
Juluca	444	19	11	339	20	9	95	17	19	10	-	-
多瓦託	937	76	68	509	78	62	342	64	67	86	>100	>100

Rukobia	56	87	73	54	86	69	2	>100	100	-	-	-
Cabenuva	211	>100	>100	182	>100	>100	25	>100	>100	4	>100	>100
不起眼	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	75	(22)	(27)	24	(35)	(46)	20	(20)	(24)	31	(9)	(9)

腫瘤	445	25	19	235	14	4	186	30	32	24	>100	>100

澤居拉	338	18	13	172	7	(2)	142	20	23	24	>100	>100
Blenrep	91	36	28	55	25	14	36	64	64	-	-	-
Jemperli	16	>100	>100	8	>100	>100	8	>100	>100	-	-	-

免疫炎症，呼吸系統和其他	1,888	27	20	1,318	29	17	272	13	15	298	35	38

本利斯塔	820	30	20	678	29	18	60	20	22	82	46	45
努卡拉	1,028	24	18	639	28	16	215	13	15	174	24	27
其他	40	67	62	1	-	-	(3)	-	-	42	75	83

專業藥品不包括流行病	6,404	19	13	4,146	25	13	1,424	13	15	834	8	6

大流行	2,184	>100	>100	818	>100	>100	437	>100	>100	929	>100	>100

賽維	2,184	>100	>100	818	>100	>100	437	>100	>100	929	>100	>100

專科藥品	8,588	56	49	4,964	49	35	1,861	48	50	1,763	99	100

疫苗週轉量-截至2022年9月30日的三個月

	合計			美國			歐洲			國際
		增長			增長			增長			增長
	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%

腦膜炎	441	25	16	281	24	11	91	11	10	69	57	59

Bexsero	275	23	15	166	31	17	85	10	10	24	20	20
Menveo	157	25	14	115	16	3	4	-	-	38	65	65
其他	9	>100	>100	-	-	-	2	>100	-	7	>100	>100

流感	388	1	(7)	330	1	(8)	28	22	26	30	(14)	(20)

Fluarix，FluLaval	388	1	(7)	330	1	(8)	28	22	26	30	(14)	(20)

瓦片	760	51	36	475	23	5	173	92	92	112	>100	>100

Shingrix	760	51	36	475	23	5	173	92	92	112	>100	>100

已建立疫苗	884	5	(2)	380	7	(7)	190	3	3	314	4	1

嬰幼兒、小兒科	188	21	10	116	13	(1)	41	71	71	31	7	(3)
Boostrix	179	7	(3)	122	15	1	36	(3)	(5)	21	(12)	(17)
肝炎	164	15	5	103	12	(2)	38	41	48	23	-	(17)
旋轉木耳	143	(7)	(8)	25	(31)	(42)	29	-	-	89	1	2
Synflorix	72	9	6	-	-	-	8	(27)	(18)	64	16	11
優先，優先 Tetra，Varilrix	51	(43)	(44)	1	-	-	22	(46)	(41)	28	(42)	(48)
Cervarx	40	18	12	-	-	-	7	-	-	33	22	15
其他	47	38	26	13	(24)	(59)	9	-	(33)	25	>100	>100

疫苗不包括大流行	2,473	19	9	1,466	13	(1)	482	27	27	525	29	25

大流行疫苗	6	(94)	(94)	-	(100)	(100)	-	-	-	6	(91)	(91)
大流行佐劑	6	(94)	(94)	-	(100)	(100)	-	-	-	6	(91)	(91)

疫苗	2,479	14	5	1,466	11	(3)	482	27	27	531	13	8

疫苗週轉量-截至2022年9月30日的9個月

	合計			美國			歐洲			國際
		增長			增長			增長			增長
	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%

腦膜炎	888	16	11	500	28	16	261	(3)	(1)	127	17	19

Bexsero	603	15	11	297	36	24	245	(2)	(1)	61	13	17
Menveo	268	20	12	203	18	7	12	(8)	(8)	53	36	38
其他	17	(15)	(15)	-	-	-	4	-	-	13	(19)	(19)

流感	438	1	(7)	332	2	(7)	28	22	26	78	(9)	(14)

Fluarix，FluLaval	438	1	(7)	332	2	(7)	28	22	26	78	(9)	(14)

瓦片	2,189	95	82	1,484	66	51	484	>100	>100	221	>100	>100

Shingrix	2,189	95	82	1,484	66	51	484	>100	>100	221	>100	>100

已建立疫苗	2,342	2	(2)	939	21	10	532	1	2	871	(12)	(13)

嬰幼兒、小兒科	483	13	6	279	14	4	101	11	12	103	12	7
Boostrix	463	14	7	287	33	21	107	(1)	-	69	(18)	(19)
肝炎	445	28	21	279	35	23	106	39	43	60	(6)	(12)
旋轉木耳	380	(5)	(5)	74	(12)	(20)	90	5	7	216	(6)	(3)
Synflorix	237	(11)	(11)	-	-	-	24	(25)	(22)	213	(9)	(9)
優先，優先 Tetra，Varilrix	138	(33)	(33)	1	-	-	73	(25)	(23)	64	(41)	(44)
Cervarx	91	(21)	(25)	-	-	-	15	(32)	(32)	76	(18)	(24)
其他	105	(13)	(16)	19	(17)	(35)	16	-	(6)	70	(15)	(12)

疫苗不包括大流行	5,857	27	20	3,255	37	24	1,305	33	35	1,297	4	2

大流行疫苗	6	(98)	(98)	-	(100)	(100)	-	-	-	6	(95)	(95)
大流行佐劑	6	(98)	(98)	-	(100)	(100)	-	-	-	6	(95)	(95)

疫苗	5,863	18	12	3,255	24	13	1,305	33	35	1,303	(4)	(6)

普通藥品營業額-截至2022年9月30日的三個月

	合計			美國			歐洲			國際
		增長			增長			增長			增長
	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%

呼吸	1,682	13	4	863	16	-	329	2	2	490	15	12

Arnuity Ellipta	19	6	(6)	17	13	-	-	-	-	2	(33)	(33)
Anoro Ellipta	129	(1)	(8)	65	(13)	(24)	41	8	8	23	35	29
Avamys/Veramerst	71	16	11	-	-	-	15	7	-	56	19	15
氟立酮/氟伐他汀	141	23	10	95	17	1	16	-	-	30	67	56
增加Ellipta	56	10	-	33	27	12	15	(12)	(6)	8	-	(25)
Relvar/Breo Ellipta	312	20	11	156	47	26	83	1	1	73	-	-
Seretie/Advair	265	(18)	(23)	58	(50)	(58)	66	(6)	(7)	141	3	(1)
Treley Ellipta	465	43	28	340	48	28	60	15	15	65	44	42
萬託林	190	7	(2)	98	5	(10)	26	(4)	(4)	66	14	10
其他呼吸	34	21	25	1	(67)	>(100)	7	17	17	26	37	47

其他普通藥物	919	(2)	(4)	92	11	(4)	173	(14)	(15)	654	1	1

皮膚科	94	(2)	(2)	-	-	-	24	(23)	(23)	70	8	8
增加	150	32	32	-	-	-	34	-	(3)	116	45	46
Avodart	86	1	(4)	-	-	-	27	(7)	(7)	59	5	(2)
Lamictal	132	6	(2)	70	17	-	27	(7)	(7)	35	-	(3)
其他(a)	457	(12)	(12)	22	(4)	(13)	61	(23)	(23)	374	(9)	(9)


一般藥物	2,601	7	1	955	15	(1)	502	(4)	(5)	1,144	7	5

普通藥品營業額-截至2022年9月30日的9個月

	合計			美國			歐洲			國際
		增長			增長			增長			增長
	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%

呼吸	4,866	8	3	2,431	11	1	1,010	1	3	1,425	8	8

Arnuity Ellipta	45	32	21	39	39	29	-	-	-	6	-	(17)
Anoro Ellipta	345	(9)	(13)	165	(23)	(30)	118	7	9	62	11	11
Avamys/Veramerst	239	5	5	-	-	-	51	2	2	188	6	6
氟立酮/氟伐他汀	411	22	15	278	27	16	52	11	13	81	14	13
增加Ellipta	157	1	(4)	88	7	(2)	48	(11)	(9)	21	5	-
Relvar/Breo Ellipta	896	7	3	426	15	4	253	2	4	217	(2)	-
Seretie/Advair	829	(19)	(21)	203	(45)	(50)	212	(13)	(12)	414	-	(1)
Treley Ellipta	1,272	47	38	932	54	40	171	17	18	169	50	51
萬託林	565	6	1	300	2	(7)	83	8	10	182	12	10
其他呼吸	107	6	8	-	-	-	22	10	10	85	6	9

其他普通藥物	2,631	(1)	(1)	268	10	-	517	(15)	(14)	1,846	2	3

皮膚科	277	(7)	(6)	-	-	-	79	(21)	(20)	198	-	1
增加	409	38	42	-	-	-	107	24	27	302	44	48
Avodart	248	(2)	(4)	-	-	-	81	(9)	(8)	167	2	(1)
Lamictal	379	6	1	194	14	4	80	(6)	(5)	105	4	2
其他(a)	1,318	(10)	(9)	74	3	(6)	170	(32)	(31)	1,074	(5)	(3)


一般藥物	7,497	5	2	2,699	11	1	1,527	(5)	(4)	3,271	5	5

(a)	包括來自Haleon的代工收入。於2022年上半年這項收入未計入“其他”項目，但計入其他一般藥物合計項目。

商業運營營業額

	合計			美國			歐洲			國際
		增長			增長			增長			增長
	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%

三個月結束 2022年9月30日	7,829	18	9	4,015	18	2	1,484	11	11	2,330	22	20

九個月結束 2022年9月30日	21,948	25	19	10,918	30	18	4,693	22	24	6,337	18	18

資產負債表

	2022年9月30日 £m	2021年12月31日 £m
資產
非流動資產
財產、廠房和設備	8,901	9,932
資產使用權	749	740
商譽	7,195	10,552
其他無形資產	15,589	30,079
對聯營企業和合資企業的投資	71	88
其他投資	1,559	2,126
遞延納税資產	4,818	5,218
衍生工具金融工具	12	18
其他非流動資產	1,170	1,676

非流動資產總額	40,064	60,429

流動資產
庫存	4,659	5,783
當前可退税	586	486
貿易和其他應收款	7,508	7,860
衍生工具金融工具	216	188
當前的股權投資	3,482	-
流動投資	73	61
現金和現金等價物	3,606	4,274
待售資產	119	22

流動資產總額	20,249	18,674

總資產	60,313	79,103

負債
流動負債
短期借款	(2,793)	(3,601)
或有對價負債	(967)	(958)
貿易和其他應付款	(16,115)	(17,554)
衍生工具金融工具	(325)	(227)
當期應納税額	(129)	(489)
短期撥備	(624)	(841)

流動負債總額	(20,953)	(23,670)

非流動負債
長期借款	(19,322)	(20,572)
公司應繳税金	(218)	(180)
遞延納税義務	(364)	(3,556)
養老金和其他離職後福利	(2,928)	(3,113)
其他規定	(561)	(630)
衍生工具金融工具	(1)	(1)
或有對價負債	(6,360)	(5,118)
其他非流動負債	(890)	(921)

非流動負債總額	(30,644)	(34,091)

總負債	(51,597)	(57,761)

淨資產	8,716	21,342

股權
股份資本	1,347	1,347
共享高級帳户	3,440	3,301
留存收益	2,592	7,944
其他儲量	1,773	2,463

股東權益	9,152	15,055

非控股權益	(436)	6,287

總股本	8,716	21,342

權益變動表

	共享資本 £m	共享溢價 £m	保留收入 £m	其他儲量 £m	分享- 持有者股權 £m	非- 控制興趣 £m	合計股權 £m

2022年1月1日	1,347	3,301	7,944	2,463	15,055	6,287	21,342

當期利潤			12,955		12,955	540	13,495
其他綜合當期收入/(費用)			(259)	(553)	(812)	(5)	(817)

合計綜合收入/(費用) 該期間的			12,696	(553)	12,143	535	12,678

分配給非控股權益						(1,278)	(1,278)
非現金分配給非控股利息						(2,960)	(2,960)
對以前的子公司解除合併						(3,028)	(3,028)
非控制性貢獻興趣						8	8
向股東分紅			(2,813)		(2,813)		(2,813)
非現金股息向股東分紅			(15,526)		(15,526)		(15,526)
股已發行股	-	25			25		25
股票由員工持股信託公司收購		114	704	(818)	-		-
共享合作伙伴和合資企業股權處置實現利潤投資			(1)	1	-		-
已實現税後處置虧損股權投資清算			14	(14)	-		-
股票由員工持股信託持有			(164)	164	-		-
員工持股減記信託基金			(530)	530	-		-
股份激勵計劃			268		268		268

2022年9月30日	1,347	3,440	2,592	1,773	9,152	(436)	8,716


2021年1月1日	1,346	3,281	6,755	3,205	14,587	6,221	20,808

當期利潤			3,636		3,636	530	4,166
其他綜合(費用)/ 當期收入			148	(189)	(41)	(1)	(42)

綜合收益總額期間			3,784	(189)	3,595	529	4,124

分配給非控股權益						(435)	(435)
非控制性貢獻興趣						7	7
向股東分紅			(3,048)		(3,048)		(3,048)
股已發行股	1	19			20		20
出售實現税後利潤個股權投資			146	(146)	-		-
共享合作伙伴和合資企業股權處置實現利潤投資			9	(9)	-		-
員工持股減記信託基金			(135)	135	-		-
股份激勵計劃			272		272		272

2021年9月30日	1,347	3,300	7,783	2,996	15,426	6,322	21,748

現金流量表-截至2022年9月30日的9個月

(除非另有説明，否則列報的金額來自持續經營 )

	2022年9個月 £m	2021年9個月(a) £m
持續經營的税後利潤	3,296	3,096
利潤税	706	200
分享聯營企業和合資企業的税後虧損/(利潤)	4	(35)
出售聯營公司權益的損失	-	36
淨額財務費用	559	567
折舊、攤銷及其他調整項目	2,291	1,815
增加營運資金	(667)	(1,203)
或有對價支付	(789)	(548)
增加/(減少)其他淨負債(不包括已支付的或有對價)	443	(8)

持續運營所產生的現金	5,843	3,920
繳税	(1,110)	(619)

持續經營活動產生的現金淨流入	4,733	3,301
停產作業產生的現金	928	1,122
因停產而支付的税款	(163)	(238)
可歸因於停產的淨營業現金流	765	884

經營活動現金淨流入總額	5,498	4,185

投資活動現金流
購置房產、廠房和設備	(705)	(576)
出售房產、廠房和設備所得收益	13	118
購買無形資產	(802)	(1,531)
出售無形資產所得	126	358
購買股權投資	(121)	(146)
購入購入現金後的業務淨額	(3,030)	-
出售股權投資所得	115	195
與小股東的股份交易	1	1
或有對價支付	(75)	(83)
處置業務	(19)	(25)
對聯營企業和合資企業的投資	(1)	(1)
出售聯營公司和合資企業所得的收益	-	277
收到利息	49	14
減少流動性投資	-	18
聯營公司和合資企業的分紅	-	9

持續投資活動的現金淨流出	(4,449)	(1,372)
淨投資可歸因於停產的現金流	(3,783)	(44)

投資活動現金淨流出總額	(8,232)	(1,416)

融資活動的現金流
發行股本{br	25	20
減少長期貸款	(9)	(1)
淨償還短期貸款	(4,207)	(578)
償還租賃債務	(149)	(134)
已支付利息	(504)	(474)
支付給股東的股息	(2,813)	(3,048)
分配給非控股權益	(390)	(186)
非控股權益出資	8	7
其他融資項目	126	(106)

持續融資活動淨現金流出	(7,913)	(4,500)
淨額可歸因於停產的現金流融資	10,074	(315)

融資活動產生的現金淨流入/(流出)合計	2,161	(4,815)

期間現金透支和銀行透支增加/(減少)	(573)	(2,046)

期初現金和銀行透支	3,819	5,261
交換調整	106	(21)
現金和銀行透支增加/(減少)	(573)	(2,046)

期末現金和銀行透支	3,352	3,194

期末現金和銀行透支包括：
現金和現金等價物	3,606	3,453

	3,606	3,453
透支	(254)	(259)

	3,352	3,194

(a)	2021年的比較結果與之前公佈的結果一致地進行了重述以反映消費者醫療保健業務的分拆 (見第21頁)和2022年7月18日實施的股票整合的影響(見第 55頁)。

細分市場信息

運營部門根據向首席執行官提供的財務信息和GSK領導團隊(GLT)的職責進行報告。葛蘭素史克已經修訂了2022年第一季度和2022年第二季度的運營部門。此前，葛蘭素史克報告了四個部門的業績：藥品、藥品研發、疫苗和消費者醫療保健。2022年第一季度，葛蘭素史克報告了三個部門的業績：商業運營、總研發和消費者醫療保健。從2022年第二季度開始，葛蘭素史克將報告持續運營的兩個部門的業績，因為消費者醫療保健部門的分拆於2022年7月18日完成。GLT的成員負責每個部門。本公告中的比較信息已在一致的基礎上追溯重述。消費者醫療保健部門完全作為非連續性業務顯示，因此不提供任何部門信息。

研發投資對業務的可持續發展至關重要。然而，對於細分市場報告，商業運營利潤不包括全球資助研發的分配。

總研發部分由首席科學官負責，並作為單獨部分報告。這一細分市場的營業利潤包括專業藥品的研發活動，包括艾滋病毒和疫苗。它包括與監管和其他職能相關的研發和一些 SG&A成本。

集團的管理報告流程將集團內部產品銷售的利潤分配給記錄了該銷售的市場，下面的利潤分析是在此的基礎上提出的。

按部門劃分的營業額：
	Q3 2022 £m	Q3 2021 £m	增長 £%	增長 CER%

商業運營總營業額	7,829	6,627	18	9

按部門劃分的營業利潤
	Q3 2022 £m	Q3 2021(a) £m	增長 £%	增長 CER%

商業運營	3,950	3,458	14	2
研究和開發	(1,301)	(1,138)	14	6

部門利潤	2,649	2,320	14	1
公司和其他未分配成本	(44)	(111)

調整後營業利潤	2,605	2,209	18	4
調整項目	(1,414)	(829)

營業利潤總額	1,191	1,380	(14)	(35)

財務收入	22	4
財務成本	(200)	(195)
分享税後(虧損)/利潤聯營企業和合資企業	(1)	3

持續經營的税前利潤	1,012	1,192	(15)	(39)

(a)	2021年的比較結果與之前公佈的結果一致地進行了重述以反映消費者醫療保健業務的分拆 (見第21頁)。

調整分部利潤和營業利潤的項目包括沒有專門分配給分部利潤的項目。這些包括無形資產的減值和攤銷，主要的重組成本，包括有形資產和計算機軟件的減值，與重大收購有關的交易相關調整，出售聯營公司、產品和業務的收益和成本，重大法律費用和解決訴訟和政府調查的費用，除特許權使用費收入以外的其他營業收入和其他項目。

按部門劃分的營業額：

	2022年9個月 £m	2021年9個月 £m	增長 £%	增長 CER%

商業運營總營業額	21,948	17,620	25	19

按部門劃分的營業利潤

	2022年9個月 £m	9個月 2021(a) £m	增長 £%	增長 CER%

商業運營	10,371	8,770	18	11
研究和開發	(3,548)	(3,286)	8	3

部門利潤	6,823	5,484	24	15
公司和其他未分配成本	(267)	(309)

調整後營業利潤	6,556	5,175	27	16
調整項目	(1,991)	(1,310)

營業利潤總額	4,565	3,865	18	5

財務收入	50	14
財務成本	(609)	(582)
出售聯營公司權益的損失	-	(36)
分享税後(虧損)/利潤聯營企業和合資企業	(4)	35

持續經營的税前利潤	4,002	3,296	21	6

(a)	2021年的比較結果與之前公佈的結果一致地進行了重述以反映消費者醫療保健業務的分拆 (見第21頁)。

法律事務

集團涉及重大的法律和行政訴訟，主要是產品責任、知識產權、税務、反壟斷、消費者欺詐和政府調查，在《2021年年報》的法律訴訟説明中有更全面的描述。於2022年9月30日，本集團就法律及其他爭議(不包括第28頁所述税務事宜)的總撥備為 GB 3億(2021年12月31日：GB 2億億)。

集團可能會捲入重大法律訴訟，而無法對此進行有意義的評估結果是否會導致可能的資金外流，或量化或可靠地估計訴訟程序的最終解決可能導致的責任(如果有的話)。在這些情況下，集團將提供有關此類案件的適當披露，但不會撥備。

法律索賠的最終責任可能與規定的金額不同，並取決於訴訟、調查和可能的和解談判的結果。本集團的立場可能會隨着時間的推移而改變，因此，不能保證因任何法律訴訟的結果而導致的任何損失不會超過本集團財務賬目中報告的撥備金額不會超過重大的金額。

自2022年第二季度發佈以來的重大法律發展結果：

贊塔克

Zantac訴訟在美國的聯邦和州法院繼續進行。自上次報告期以來，葛蘭素史克對這些病例的科學有效性的立場沒有改變。葛蘭素史克將繼續積極為所有索賠辯護。

在聯邦和州法院提起的大約4100起人身傷害案件中，葛蘭素史克已被列為共同被告。在這些案件中，大約有7.7萬名原告被點名。這些原告中的大多數都是最近向特拉華州法院提交的一系列多原告投訴中的名字，這些原告中的大多數以前都是佛羅裏達州南區的多區訴訟(MDL) 人口普查登記處。他們被移除是因為他們聲稱自己患的是癌症，而不是MDL原告正在追查的5種癌症。在MDL中，原告最初確定了他們希望從事的10種不同類型的癌症。原告隨後放棄了10種癌症中的5種，他們只對膀胱癌、食道癌、胃癌、肝癌和胰腺癌進行了訴訟，儘管州法院的原告在指定的5種癌症之外繼續提出索賠。在MDL人口普查登記處，大約有33,000起與GSK和其他共同被告有關的未備案索賠涉及5種指定癌症。還有2,000多起加利福尼亞州法院案件受到GSK和原告之間的協議的約束，該協議暫停了訴訟時效，允許原告在以後提出他們的索賠。這些已備案和未備案的計數可能會更改。

按計劃，MDL法院於2022年9月和10月就雙方一般因果關係專家證人的可採性舉行了聽證會(“Daubert 聽證會“)。基於對有關使用雷尼替丁的人體數據進行的12項流行病學研究，科學共識是沒有一致或可靠的證據表明雷尼替丁會增加任何類型癌症的風險。(2022))最近發佈。當將雷尼替丁與有效的比較劑(法莫替丁)進行比較時，Wang 2022發現，在MDL中追蹤的其餘4種癌症中，患肝癌的風險在統計上顯著增加(風險比1.22，95%可信區間1.06-1.40)，而在統計上沒有顯著增加的風險。現有流行病學證據的一致性，尤其是在報告的潛在關聯不大的情況下，對於得出關於因果關係的可靠結論至關重要。各方正在等待羅賓·L·羅森伯格法官的裁決。

在加州Zantac 訴訟案件JCCP 5150(JCCP)，法院將於2023年1月25日舉行Sargon 聽證會，討論專家證人，包括一般因果關係專家證人在第一次領頭羊審判中的可採性。第一次領頭羊審判預計將於2023年2月13日在加利福尼亞州JCCP開始。

伊利諾伊州最高法院最近合併了庫克縣的所有伊利諾伊州雷尼替丁案件進行預審程序，審判日期將確定，包括先前安排的麥迪遜縣審判。

鑑於複雜的所有權和營銷Zantac處方藥和非處方藥多年來，涉及多個被告的眾多索賠。因此，一些被告已向包括葛蘭素史克在內的其他被告送達了關於可能與Zantac 場外交易有關的可能責任的賠償要求的通知。鑑於訴訟的早期階段，葛蘭素史克無法有意義地評估其可能承擔的責任(如果有)，也無法有意義地評估其他各方在相關賠償條款下的責任。

有關訴訟的更多信息可在葛蘭素史克2022年8月11日和2022年8月16日的聲明中找到。這些信息可在 www.gsk.com上找到。

更多信息

處置集團和停產核算政策

處置集團被歸類為持有以待分配，如果其賬面金額將主要通過分配給股東而不是通過繼續使用來收回，則可在其當前條件下進行分配，並且分配被認為是極有可能的。按賬面價值和公允價值減去分配成本後的較低者進行計量。

作為處置集團一部分的非流動資產在分類為持有以供分配時不會折舊或攤銷。被分類為持有以供分配的出售集團的資產和負債與資產負債表中的其他資產和負債分開列示。

非持續經營是已被處置或分配的實體的組成部分，或被歸類為持有以供分配，代表了單獨的主要業務。非持續經營的結果在損益表和比較表中分別列報，並在一致的基礎上重述。

會計政策和編制依據

本未經審計的業績公告包含三個月和九個月的簡明財務信息截至2022年9月30日，應與根據聯合王國採用的國際財務報告準則編制的《2021年年度報告》一併閲讀。本業績公告已於本集團於2021年年報中採用一致的會計政策編制而成。

與《2021年年報》披露的會計判斷或不確定性估計相比，集團並未發現其主要會計判斷或估計有任何變化。

本業績公告不構成 2006年《公司法》第434(3)和435(3)條所指的集團法定賬户。2021年集團完整賬目已於2021年年報中公佈，該年報已送交公司註冊處處長，而獨立核數師的報告並無保留，亦不包含根據2006年公司法第498條的聲明。

新冠肺炎大流行

不斷評估新冠肺炎疫情對葛蘭素史克交易業績及其所有主要風險的潛在影響，並根據需要制定適當的緩解計劃。葛蘭素史克受到第三季度對其藥品和疫苗，特別是Shingrix的需求增長的鼓舞。鑑於全球接種的新冠肺炎疫苗和增強劑的數量，該公司仍然對其疫苗和藥品的潛在需求充滿信心。然而，隨着新的變種不斷出現，大流行仍然是一個重大的持續風險。目前的感染主要是由奧密克戎BA.5亞型的傳播推動的，而新冠肺炎疫苗正在使用奧密克戎變種進行更新，以提供對正在傳播的和新出現的變種的更廣泛的免疫力。這些令人擔憂的亞變種和未來變種可能會對葛蘭素史克的交易結果、臨牀試驗、供應連續性及其員工產生重大影響。

葛蘭素史克在多個國家/地區開展業務，以多種貨幣賺取收入併產生成本。本集團的業績，如以英鎊計，受英鎊與其他貨幣匯率變動的影響。平均匯率是根據在期間盛行的大型交易的特定交易匯率調整的，用於將海外子公司、聯營公司和合資企業的業績和現金流換算為英鎊。期末匯率用於換算這些實體的淨資產。對這些換算影響最大的貨幣和相關匯率是：

		Q3 2022	Q3 2021	2022年9個月	2021年9個月	2021

平均價格：
	美元/GB	1.18	1.37	1.26	1.38	1.38
	歐元/GB	1.16	1.16	1.18	1.15	1.16
	日元/GB	161	151	160	150	151

期末利率：
	美元/GB	1.11	1.34	1.11	1.34	1.35
	歐元/GB	1.13	1.16	1.13	1.16	1.19
	日元/GB	160	151	160	151	155

淨資產

淨資產賬面價值從2021年12月31日的213.42億GB減少到2022年9月30日的87.16億GB，減少了126.26億GB。這主要反映了消費者醫療保健業務的分拆以及匯率變動對長期借款的不利影響，部分抵消了該期間的總利潤。

保留在Haleon的34.82億GB股份確認為當期股權投資。

於2022年9月30日，聯營公司及合營企業投資的賬面價值為7,100萬GB(2021年12月31日：GB 88 百萬)，市值為7,100萬GB(2021年12月31日：8,800萬GB)。

截至2022年9月30日，本集團退休金計劃的淨赤字為16.9億GB，而截至2021年12月31日的淨赤字為11.29億GB。淨赤字的增加主要是由於資產價值下降、英國通貨膨脹率上升(3.6%2022年第三季度、3.2%2021年第四季度)、美國現金餘額信貸利率(3.6%2022年第三季度、2021年第四季度2.0%)、歐元區通貨膨脹率(2.2%第三季度2022年； 2.1%Q4 2021)和精算經驗調整，以應對高於預期的通脹養老金增加6億GB。英國長期貼現率(5.2%Q3 2022，2.0%Q4 2021)、歐元區貼現率 (3.4%Q3 2022，1.3%Q4 2021)、美國貼現率(5.5%Q3 2022， 2.7%Q4 2021)和對英國養老金計劃的現金貢獻3.13億GB的增加部分抵消了這些影響。

在流動負債中記錄的其他應付款中，與歡躍醫療相關的輝瑞看跌期權的潛在贖回金額的估計現值為12.09億GB(2021年12月31日：1.08億GB)。

或有代價於2022年9月30日 (2021年12月31日：GB 60.76百萬)，其中GB 6,139 百萬英鎊(2021年12月31日：GB 55.59百萬)代表應付Shionogi與ViiV Healthcare有關的金額的估計現值，GB 538百萬(2021年12月31日：GB nil) 代表應付Affinivax的或有代價的估計現值，以及GB 632,000,000(2021年12月31日： GB 479百萬)代表應付Novartis的與Vaccines收購有關的或有代價的估計現值。

於2022年9月30日應付Shionogi的或有代價(按税後基準計算)中，預計將於一年內支付9.31億GB(2021年12月31日： GB 9.37億)。

或有對價變動情況如下：

9個月 2022	歡躍醫療保健 £m	組 £m

期初的或有考慮	5,559	6,076
通過損益表和其他變動進行重新計量	1,423	2,115
現金付款：經營現金流	(774)	(789)
現金支付：投資活動	(69)	(75)

期末或有對價	6,139	7,327

2021年9個月	歡躍醫療保健 £m	組 £m

期初的或有考慮	5,359	5,869
通過損益表和其他變動進行重新計量	498	574
現金付款：經營現金流	(537)	(548)
現金支付：投資活動	(78)	(83)

期末或有對價	5,242	5,812

或有負債

於二零二二年九月三十日，作為本集團正常業務的一部分而訂立的擔保及彌償，有項或有負債。預計此類或有負債不會造成重大損失。已就法律及税務糾紛的結果計提撥備，而本集團很可能會因此而出現資金外流，而該資金外流的情況亦可可靠估計。本集團作為當事方的重大法律糾紛的説明載於《2021年年報》第50頁及第248頁和第249頁。

業務收購

2022年7月1日，葛蘭素史克以19億美元(16億GB)收購了總部位於加利福尼亞州的晚期生物製藥公司Sierra 100%的股份，該公司專注於針對罕見癌症的靶向治療。主要的資產是莫洛替尼，它針對的是骨髓纖維化貧血患者的醫療需求。最初的收購會計反映在 2022年第三季度，這些值是臨時的，可能會發生變化。採購價格分配預計在2022年第4季度末完成。

2022年8月15日，葛蘭素史克完成了對位於馬薩諸塞州劍橋市的臨牀階段生物製藥公司Affinivax，Inc.(Affinivax)的100%收購，該公司專注於肺炎球菌候選疫苗。收購的對價包括一筆22億美元(GB 18億)的預付款(按收購完成時支付的營運資本進行調整)和兩筆潛在的里程碑付款，每筆6億美元(GB 50億)，將在實現某些兒科臨牀開發里程碑時支付。應付或有對價的估計公允價值為487,000,000 GB。初步收購會計反映在2022年第三季度的中，以下的值是暫定的，可能會發生變化。採購價格分配預計在2022年第4季度末完成。

包括商譽在內的購入淨資產的公允價值如下：

	塞拉腫瘤科 £m	Affinivax £m

淨資產收購：
無形資產	1,486	2,097
庫存	37	-
其他淨資產(負債)	143	103
遞延納税義務	(291)	(524)

	1,375	1,676
商譽	227	636

合計考慮	1,602	2,312

停止運營

消費者從2022年第2季度起，Healthcare已被視為停產業務。Haleon的分拆已於2022年7月18日完成。以下列出了截至2022年7月18日分拆前一段時間內有關Consumer Healthcare運營的財務信息。集團損益表和集團現金流量表區分了非持續經營和持續經營。對比數字已在一致的基礎上重新列報。

本財務信息在編制目的和基礎上與Haleon招股説明書中的歷史財務信息和中期財務信息不同，與Haleon將於2022年11月10日公佈的財務信息不同。因此，儘管這兩套財務信息相似，但由於國際財務報告準則在會計和披露方面的某些差異，兩套財務信息並不相同。

總計個結果	Q3 2022 £m	Q3 2021 £m	9個月 2022 £m	9個月 2021 £m

營業額	466	2,450	5,581	6,967
費用	(454)	(1,894)	(4,725)	(5,527)

税前利潤	12	556	856	1,440
徵税	(16)	(134)	(235)	(370)
税率%	133.3%	24.3%	27.5%	25.8%

(虧損)/税後利潤非連續性業務：消費者醫療保健至2022年7月18日	(4)	422	621	1,070

分拆的其他損益	2,351	-	2,351	-
重新測量停產作業在分拆時向股東分發	7,227	-	7,227	-

停產業務税後利潤	9,574	422	10,199	1,070

非控制性停產業務權益	18	131	205	324
股東應佔收益來自停止操作	9,556	291	9,994	746

停止運營的每股收益	237.1	7.3	248.4	18.6

消費者非持續運營的税後虧損醫療保健400萬GB包括分離和交易成本 5900萬GB。

撤資

2022年7月18日，GSK plc將其消費者保健業務從GSK集團中分離出來，成立了獨立上市公司Haleon。拆分的方式是將GSK持有的消費者保健業務68%的80.1%股權分拆給GSK 股東。分拆後，GSK股東合計持有Haleon 54.5%的股份，GSK持有6.0%的股份(包括GSK的合併員工持股信託基金收到的股份)，以及7.5%的股份仍由某些蘇格蘭有限合夥企業(SLP)持有，以提供融資機制的抵押品，據此GSK 將為GSK的英國固定收益養老金計劃提供額外資金。葛蘭素史克在13.5%的分拆後的總所有權(包括員工持股信託和SLP的所有權) 按公允價值計量，並計入損益變動。輝瑞在分拆後繼續持有Haleon 32%的股份。

根據IFRIC 17‘，對所有者a負債和權益分配的非現金資產分配按股息獲得適當授權且不再由實體酌情決定時將分配的資產的公允價值計量。負債及權益變動及分派相關收益已於2022年第三季度確認，當時分拆分配獲授權及發生。

分配的資產為消費者醫療保健業務54.5%的所有權。截至6月底，消費者醫療保健業務在綜合財務報表中的賬面淨值約為115億GB ，其中包括留存13.5%的賬面淨值和應佔非控股權益的淨額。葛蘭素史克於2022年第一季度在分拆前提前發放的股東貸款中有63億GB的股份已在綜合財務報表中註銷。截至7月18日的交易減少了所分配的資產，其中主要包括在2022年第二季度結束後至2022年7月18日之前宣佈和結算的分拆前股息。這些股息包括：2022年第一季度借出的消費者醫療保健債務提供的104億GB (GSK應佔71億GB)股息，以及來自可用現金餘額的6億GB(GSK應佔4億GB)股息。

分配的消費者醫療保健業務54.5%所有權的公允價值為155億GB。這是通過參考前五個交易日的Haleon股票平均報價來衡量的，這是一個用可觀察到的投入衡量的公允價值，被認為代表了分配日期的公允價值。這項公允價值減去消費者醫療保健業務應佔淨資產賬面價值的分配收益為72億GB 計入了2022年第三季度的收益報表。使用與分配股份相同的公允價值方法，從賬面價值到公允價值的保留13.5%重新計量為公允價值， GB額外獲得了24億GB收益。分派收益和分拆後重新計量留存股份的收益作為停產業務的一部分列示。保留的Haleon股份的任何未來收益或虧損將在持續經營的調整項目中確認。此外，對本集團的累計匯兑份額進行了重新分類將剝離的子公司的外幣淨資產折算產生的差額和從儲備中對衝的投資淨額計入6億GB的損益表。消費者醫療保健分拆的總收益為96億GB。這些交易在2022年第3季度非持續運營(調整項目)的利潤中列示。

	Q3 2022 GB十億

分配的消費者醫療保健業務的公允價值 (54.5%)	15.5
Haleon保留所有權的公允價值(13.5%)	3.9

公允價值合計	19.4

攜帶已分配/取消確認的淨資產和負債的金額	(13.4)
攜帶已取消確認的非控股權益金額	3.0

匯兑變動和交易成本前的分拆收益	9.0
出售海外子公司的匯兑變動重新分類	0.6

消費者醫療保健分拆的總收益	9.6

2022年第3季度產生的總交易成本為5,000萬GB，而2022年前9個月的交易成本為10,200萬GB。這些交易成本與與Haleon上市相關的分拆和準備入場費有關，並在第30頁的調整後列報中作為非持續經營利潤的一部分報告。

股份合併

隨着消費者保健業務於2022年7月18日完成分拆，葛蘭素史克公司的普通股進行了整合，以保持分拆前後股價的可比性。GSK股東於2022年7月6日舉行的股東大會上批准了此次合併。股東每5股面值25便士的現有普通股獲得4股新普通股，面值為每股31/4便士。對每股收益、稀釋後每股收益、調整後每股收益和每股股息進行了追溯調整，以反映所有呈列期間的股票合併。

資產負債表後事件：養老金和其他離職後福利

蘇格蘭建立了有限合夥企業(“SLP”)，以為葛蘭素史克在英國確定的每個福利養老金計劃提供資金機制。SLP合計持有Haleon已發行股本總額的7.5%的股份。

每個養老金計劃通過其SLP權益，有權從該SLP獲得相當於出售Haleon股票淨收益的金額的分配，並獲得Haleon 股票的股息收入，直到收到等於商定門檻(“收益門檻”)的總金額。收益門檻總額為10.8億GB(按不時增加的剩餘餘額的名義利息計算)，支付此金額的將完全彌補2020年12月31日估值所顯示的三個計劃的現金資金或 “技術撥備”赤字。一旦達到收益門檻，每個SLP的GSK控制的普通合夥人有權出售 SLP持有的剩餘Haleon股票，並將收益分配給GSK。

為應對英國金邊債券市場的市場波動，葛蘭素史克於2022年10月14日向兩個英國固定收益養老金計劃提供了自願現金捐助，總額達3.34億英鎊。這些現金繳款用於減少相關養老金計劃收益閾值下的本金金額。這還不包括之前在2022年第二季度、2022年第三季度和前幾年的現金捐款分別為3200萬GB、2.81億GB和8800萬GB的現金捐款。支付總額為7.35億GB，用於收益門檻，目前英國養老金計劃的本金餘額為3.45億GB。

關聯方交易

葛蘭素史克關聯方交易的詳細信息在我們的2021年賬目報告和賬目第221頁中披露。

現金流量與淨債務變動的對賬

	2022年9個月 £m	2021年9個月 £m

期初淨債務合計	(19,838)	(20,780)

現金和銀行透支增加/(減少)	(7,629)	(2,571)
增加/(減少)流動性投資	-	(18)
短期貸款淨減少	4,207	578
長期貸款淨額減少	9	1
償還租賃債務	149	134
被收購的子公司債務	(20)	-
交換調整	(2,376)	105
其他非現金流動	(119)	(72)

持續運營淨債務減少/(增加)	(5,779)	(1,843)
停產業務淨債務減少/(增加)	7,181	532

期末淨債務總額	(18,436)	(22,091)

淨債務分析

	9月30日 2022 £m	9月30日 2021 £m	12月31日 2021 £m

流動投資	73	61	61
現金和現金等價物	3,606	3,453	4,274
短期借款	(2,793)	(4,869)	(3,601)
長期借款	(19,322)	(20,736)	(20,572)

期末淨債務總額	(18,436)	(22,091)	(19,838)

持續運營的自由現金流對賬

	Q3 2022 £m	2022年9個月 £m	2021年9個月 £m

持續經營活動產生的現金淨流入	1,331	4,733	3,301
購置房產、廠房和設備	(275)	(705)	(576)
出售房產、廠房和設備所得收益	7	13	118
購買無形資產	(205)	(802)	(1,531)
處置無形資產的收益	113	126	358
淨額財務成本	(44)	(455)	(460)
來自合資企業和聯營公司的股息	-	-	9
或有支付對價(在投資中報告活動)	(2)	(75)	(83)
分配給非控股權益	(213)	(390)	(186)
非控股權益出資	-	8	7

持續運營帶來的自由現金流入	712	2,453	957

R&D評論

管道概述

處於第三階段開發的藥品和疫苗(包括主要生命週期創新或在監管審查中)	19	傳染病(9)
		●	貝塞羅嬰兒疫苗(美國)
		●	科維芬茲 (紫花苜蓿)新冠肺炎
		●	新冠肺炎 (賽諾菲)候選疫苗
		●	SKYCovione (SK)新冠肺炎
		●	人abcwy (第一代)候選疫苗
		●	羅氏液體(美國)疫苗
		●	RSV 老年候選疫苗
		●	吉泊達星(細菌拓撲異構酶抑制劑)UUTI和GC
		●	新冠肺炎(Sotrovimab/ViR-7831)

		腫瘤(5)
		●	Blenrep(抗BCMA ADC)多發性骨髓瘤
		●	Cobolimab(抗TIM-3)非小細胞肺癌
		●	Jemperli(抗PD-1)1L子宮內膜癌
		●	Zejula(PARP抑制劑)1L卵巢癌、肺癌和乳腺癌
		●	莫美洛替尼(JAK1、JAK2和ACVR1抑制劑)伴有貧血的骨髓纖維化

		免疫(3)
		●	latozinemab (AL001，抗山梨素)額顳葉痴呆
		●	Deemokimab(長效抗IL5)嚴重嗜酸性哮喘、嗜酸性肉芽腫伴多血管炎、慢性鼻-鼻竇炎伴鼻息肉、高嗜酸性粒細胞綜合徵
		●	努卡拉慢性阻塞性肺疾病

		商機驅動(2)
		●	達Produstat(HIF-PHI)慢性腎臟病貧血
		●	利奈昔巴(IBATi)在原發性膽管炎中出現淤膽性瘙癢
所有臨牀開發階段的疫苗和藥物總數	65
臨牀開發項目總數 (包括所有階段和適應症)	85

按治療領域劃分的關鍵增長資產

以下按治療領域概述了幾種關鍵的疫苗和藥物，這些疫苗和藥物將有助於推動GSK的增長，以實現其在2021-2026年及以後的前景和雄心。

傳染病

貝比羅韋生(HBVASO)

Beprovirsen是一種潛在的新療法，可作為單一療法(B-Clear)或與現有(B-一起)和新的療法相結合的療法，以探索未來的其他組合。2022年6月，葛蘭素史克宣佈了令人振奮的B-Clear IIb期試驗的中期結果，顯示貝比羅韋森在治療24周後降低了慢性乙肝患者的乙肝表面抗原(HBs)和乙肝病毒(HBVDNA)水平。這些數據是在2022年6月在英國倫敦舉行的歐洲肝臟研究協會國際肝臟大會(ILC)的一次口頭晚間會議上公佈的。試驗的最終結果將在2022年11月4日至8日舉行的美國肝病研究協會(AASLD)肝臟會議上公佈，並發表在同行評議的雜誌上。

將於2023年上半年開始評估貝比羅韋森作為CHB患者單一療法的III期試驗。

貝比羅韋森的關鍵試驗：

試驗名稱(人口)	階段	設計	時間線	狀態
B型-Clear Bepirovirsen單藥療法(慢性乙肝) NCT04449029	IIb	一項多中心、隨機、半盲平行隊列試驗，以評估貝比羅韋森對慢性乙肝病毒攜帶者的療效和安全性	試用開始： Q3 2020	已完成；已公佈中期結果；預計完整數據 H2 2022
貝比羅韋森序貫聯合療法與聚乙二醇二期幹擾素(慢性乙肝) NCT04676724	II	一項多中心、隨機、開放的試驗，以評估貝比羅韋森和聚乙二醇化幹擾素α2a序貫治療慢性乙肝患者的療效和安全性	試用開始： Q1 2021	活動，而不是招聘
貝比羅韋森序貫聯合治療與靶向免疫治療 (慢性乙肝) NCT05276297	II	核糖核酸(T)亞基類似物(NA)治療慢性乙型病毒性肝炎(CHB)和慢性乙型病毒性肝炎靶向免疫治療(CHB-TI)的安全性、有效性和免疫應答的研究	試用開始： Q2 2022	招聘

吉泊達星(細菌拓撲異構酶抑制劑)

治療非複雜性尿路感染(UUTI)和淋病的潛在一流新型抗生素。

吉泊達星第三階段主要臨牀試驗：

試驗名稱(人口)	階段	設計	時間線	狀態
Eagle-1(單純性泌尿生殖道淋病) NCT04010539	III	一項針對青少年和成人的隨機、多中心、開放標籤試驗，比較了吉泊達星和頭孢曲松聯合阿奇黴素治療淋病奈瑟菌引起的非複雜性淋病的療效和安全性。	試用開始： Q4 2019	招聘
EAGLE-2(女性尿路感染/急性膀胱炎) NCT04020341	III	一項在青少年和成年女性參與者中進行的隨機、多中心、平行分組、雙盲、雙模擬試驗比較吉泊達星和呋喃妥因治療無併發症尿路感染(急性膀胱炎)的療效和安全性	試用開始： Q4 2019	招聘
Eagle-3(女性尿路感染/急性膀胱炎) NCT04187144	III	一項在青少年和成年女性參與者中進行的隨機、多中心、平行分組、雙盲、雙模擬試驗比較吉泊達星和呋喃妥因治療無併發症尿路感染(急性膀胱炎)的療效和安全性	試用開始： Q2 2020	招聘

人abc候選疫苗

葛蘭素史克正在開發兩種MenABCWY五價(5合1)疫苗。第一代處於後期開發階段，第二代處於較早階段。目標是預防由A、B、C、W和Y羣腦膜炎雙球菌引起的疾病。

MenabCWY候選疫苗的關鍵試驗：

試驗名稱(人口)	階段	設計	時間線	狀態
菜單abcwy-019 NCT04707391	IIIB	一項隨機、對照、觀察者盲法試驗，評估GSK的腦膜炎雙球菌ABCWY疫苗在健康青少年和成人中接種時的安全性和免疫原性，預先接種了腦膜炎雙球菌ACWY疫苗	試用開始： Q1 2021	活動，而不是招聘
菜單ABCWY-V72 NCT04502693	III	一項隨機、對照、觀察者盲法試驗，旨在證明葛蘭素史克B組腦膜炎球菌疫苗和ABCWY聯合疫苗對健康青少年和年輕人的有效性、免疫原性和安全性	試用開始： Q3 2020	活動，而不是招聘

候選RSV疫苗

10月，葛蘭素史克分享了其呼吸道合胞病毒(RSV)老年候選疫苗的關鍵III期陽性試驗結果。候選疫苗非常有效，對RSV下呼吸道疾病(RSV-LRTD)的總體疫苗效力為82.6%(96.95%CI，57.9-94.1，12,466例中7例，12,494例中40例)，滿足試驗的主要終點。

在一系列預先指定的次級終點上也觀察到了一致的疫苗效力，這突顯了疫苗可能對面臨RSV嚴重後果的最高風險人羣的影響。對嚴重RSV-LRTD的有效率為94.1%(95%可信區間為62.4-99.9，12,466例中1例，12,494例中17例)。在既往患有心肺和內分泌代謝疾病等並存疾病的參與者中，疫苗有效率為94.6%(95%CI，65.9-99.9,4937人中有1人，而4861人中有18人)。在70-79歲的成年人中，疫苗有效率為93.8%(95%可信區間為60.2-99.9,4487例中有1例，4487例中16例)。該疫苗耐受性良好，安全性良好。完整數據是作為2022年ID周的一部分展示的。

此外，葛蘭素史克的RSV老年候選疫苗獲得了美國食品和藥物管理局(FDA)、歐洲藥品管理局(EMA)和日本厚生勞動省(MHLW)的監管審查。FDA已批准優先審查，目標審查日期為2023年5月3日。

RSV老年和產婦疫苗的第三階段關鍵試驗候選疫苗：

試驗名稱(人口)	階段	設計	時間線	狀態
RSV OA=adj-004 (成人≥60歲) NCT04732871	III	一項隨機、開放標籤的多國試驗，以評估單劑RSVPreF3 OA研究疫苗和不同複種方案在60歲及以上成年人中的免疫原性、安全性、反應性和持久性	試用開始： Q1 2021	活動，不招聘；滿足主要終點
RSV OA=adj-006 (ARESVI-006；成人≥60歲) NCT04886596	III	一項隨機、安慰劑對照、觀察者盲的多國家試驗，以證明單劑GSK的RSVPreF3 OA研究疫苗對60歲及以上的成年人的療效	試用開始： Q2 2021	活動，不招聘；滿足主要終點
RSV OA=adj-007 (成人≥60歲) NCT04841577	III	一項開放標籤、隨機、對照的多國試驗，以評估RSVPreF3研究疫苗與流感-QIV疫苗聯合接種60歲及以上成年人時的免疫應答、安全性和反應性	試用開始： Q2 2021	已完成；滿足主端點
RSV OA=adj-008 (成人≥65歲) NCT05559476	III	評估RSVPreF3 OA研究疫苗在65歲及以上成年人中聯合接種時的免疫應答、安全性和反應性的第三階段開放標籤、隨機、對照多國研究	試用開始： Q4 2022	招聘
RSV OA=adj-009 (成人≥60歲) NCT05059301	III	一項隨機、雙盲、多國試驗，評估3批RSVPreF3 OA研究疫苗在60歲及以上成年人中單劑接種的一致性、安全性和反應性	試用開始： Q4 2021	活動，不招聘；滿足主要終點
RSV OA=adj-017 (成人≥65歲) NCT05568797	III	一項第三階段開放、隨機、對照的多國家研究，評估RSVPreF3 OA研究疫苗與流感aQIV(流感滅活疫苗佐劑)聯合接種在65歲及以上成年人中的免疫應答、安全性和反應性	試用開始： Q4 2022	招聘
RSV OA=adj-018 (成人50-59歲) NCT05590403	III	第三階段，觀察者盲法、隨機、安慰劑對照研究評估RSVPreF3 OA研究疫苗在50-59歲的成年人中的免疫應答和安全性，包括與60歲的老年人相比，呼吸道合胞病毒下呼吸道疾病風險增加的成年人 ≥。	試用開始： Q4 2022	尚未招聘
Grace(18-49歲孕婦) NCT04605159	III	一項隨機、雙盲、安慰劑對照的多國試驗，旨在證明單劑未經佐劑的RSV母體疫苗對18至49歲的孕婦預防其嬰兒至6個月大的RSV相關性下呼吸道感染的療效	試用開始： Q4 2020 試用停止註冊和接種： Q1 2022	停止註冊和接種疫苗

艾滋病毒

卡波替格列韋

2022年7月，ViiV Healthcare在加拿大蒙特利爾舉行的第24屆國際艾滋病大會(AIDS 2022)上公佈了艾滋病毒預防試驗(HPTN)084試驗評估卡波替格雷長效(LA)在撒哈拉以南非洲婦女暴露前預防(PrEP)的新療效和安全性。研究結果顯示，與每日口服富馬酸恩曲他濱/替諾福韋二異丙酯(FTC/TDF)相比，PrEP的卡波替格列韋LA在預防女性新感染艾滋病毒方面繼續顯示出更好的療效，艾滋病毒獲得率降低89%(HR 0.11，95%CI 0.05， 0.24)。

此外，ViiV和藥品專利池(MPP)宣佈簽署了與用於HIV暴露前預防(PrEP)的Cabotegravir LA相關的專利的新的自願許可協議，以幫助在最不發達、低收入、低中等收入和撒哈拉以南非洲國家實現專利的可獲得性。

繼1月份獲得美國批准後，Apreude在澳大利亞和津巴布韋獲得批准，標誌着撒哈拉以南非洲地區的首個監管批准。10月，EMA批准了該公司的營銷授權申請(MAA)，尋求批准用於暴露前預防的卡替格列韋長效注射劑(PrEP)，以降低性行為感染HIV-1的風險。

關鍵卡波替格韋的第三階段試驗：

試驗名稱(人口)	階段	設計	時間線	狀態
HPTN 083 (未感染艾滋病毒的順性男性和與男性發生性關係的變性女性 ) NCT02720094	IIb/III	注射用卡波替格韋與每日口服富馬酸替諾福韋/恩曲他濱(TDF/FTC)對未感染HIV的順性男性和與男性發生性行為的變性女性進行暴露前預防的雙盲安全性和有效性試驗	試用開始： Q4 2016	活動；未招聘；主要終點滿足 (優勢)
HPTN 084 (感染艾滋病毒風險較高的未感染艾滋病毒的婦女) NCT03164564	III	長效注射用卡波替格韋與每日口服TDF/FTC預防感染前的安全性和有效性的雙盲試驗	試用開始： Q4 2017	活動；未招聘；主要終點滿足 (優勢)
ATLAS NCT02951052	III	一項隨機、多中心、平行分組、非劣勢的開放標籤試驗，評估在病毒學上被抑制的HIV-1感染者改用長效卡波替韋加長效利培韋林的療效、安全性和耐受性。	試用開始： Q4 2016	活動；未招聘；主要終點符合 (非劣勢)
ATLAS-2M NCT03299049	IIIB	一項隨機、多中心、平行分組、非劣勢的開放標籤試驗，評估長效卡替格雷聯合長效利培韋林的療效、安全性和耐受性每8周或每4周給藥一次感染HIV-1的成人在病毒學上受到抑制	試用開始： Q4 2017	活動；未招聘；主要終點符合 (非劣勢)
天賦 NCT02938520	III	一項隨機、多中心、平行分組、開放標籤試驗評估長效卡波替韋和利培韋林肌肉注射維持病毒抑制的有效性、安全性和耐受性在HIV-1感染的抗逆轉錄病毒治療中改用整合酶抑制劑單片方案幼稚的成年參與者	試用開始： Q4 2016	活動；未招聘；主要終點符合 (非劣勢)

腫瘤

Blenrep (Belantamab Mafodotin)

2022年9月，SpringWorks Treeutics宣佈與葛蘭素史克達成擴大的全球非獨家許可和合作協議，將SpringWorks的研究性口服伽瑪分泌酶抑制劑niroacestat與布倫雷普。這項新協議擴展了原來的合作，包括繼續開發和商業化治療新近確診的多發性骨髓瘤等早期系列藥物尼羅卡司他和Blenrep。

葛蘭素史克正在按計劃在年末之前提供DREAMM-3的更新，我們預計2023年第二行設置中將有來自DREAMM-7和DREAMM-8的數據。

關鍵第三階段試驗Blenrep：

試驗名稱(人口)	階段	設計	時間線	狀態
DREAMM-3(LEN+PI失敗的3L/4L+MM點) NCT04162210	III	一項開放的隨機試驗，評估單一藥物belantamab mafodotin與泊馬度胺加小劑量地塞米松(pom/Dex)治療複發性/難治性多發性骨髓瘤患者的療效和安全性	試用開始： Q2 2020	活動，而不是招聘
DREAMM-7(2L+MM分) NCT04246047	III	一項多中心、開放標籤、隨機試驗，旨在評估與達拉單抗、波特佐米和地塞米松(D-VD)聯合治療複發性/難治性多發性骨髓瘤患者的療效和安全性。	試用開始： Q2 2020	活動，而不是招聘
DREAMM-8(2L+MM分) NCT04484623	III	一項多中心、開放標籤、隨機試驗，旨在評價貝蘭塔單抗馬福多丁聯合泊馬度胺和地塞米松(B-PD)與泊馬度胺加硼替佐米和地塞米松(P-VD)治療複發性/難治性多發性骨髓瘤的療效和安全性	試用開始： Q4 2020	招聘

Jemperli (Dostarlimab)

在9月9日至13日舉行的2022年歐洲醫學腫瘤學會(ESMO)大會上，石榴石試驗的最新結果進一步證明瞭多斯塔利馬在治療晚期實體腫瘤方面的潛力。這包括研究隊列A1和F的長期分析，評估某些錯配修復缺陷(DMMR)復發或晚期實體腫瘤患者的總體存活率(OS)和無進展存活率(PFS)。

葛蘭素史克最近宣佈了Perla第二階段試驗的積極結果，該試驗達到了由盲目獨立中央審查確定的RECIST標準的目標應答率(ORR)的主要終點。這項試驗在轉移性非鱗狀非小細胞肺癌(NSCLC)一線患者中評估了多斯塔利單抗聯合化療與培布羅利珠單抗聯合化療的療效。Perla II期試驗是一項隨機雙盲試驗，有243名患者參加，是全球最大的PD-1抑制劑在這一人羣中的面對面試驗。試驗並不是為了展示優越性。

Perla II期試驗的全部結果，包括ORR的主要終點和無進展生存的關鍵次要終點，以及PD-L1表達亞組的結果，將在即將舉行的科學會議上公佈。

Ruby 第三階段的關鍵結果預計將在今年下半年。

關鍵字試用Jemperli：

試驗名稱(人口)	階段	設計	時間線	狀態
紅寶石 ENGOT-EN6 GOG-3031(1L III或IV期子宮內膜癌) NCT03981796	III	多司他利單抗(TSR-042)聯合卡鉑-紫杉醇維持治療與安慰劑聯合卡鉑-紫杉醇治療復發或原發晚期子宮內膜癌患者的隨機、雙盲、多中心試驗	試用開始： Q3 2019	活動，而不是招聘
Perla(1L轉移性非小細胞肺癌) NCT04581824	II	一項隨機雙盲研究，評價多司他莫聯合化療與培布羅單抗聯合化療治療轉移性非鱗狀非小細胞肺癌的療效。	試用開始： Q4 2020	活動，而不是招聘
石榴石	i/ii	一項多中心、開放標籤的首個人類研究，評估了患有晚期實體腫瘤的參與者中的多斯塔利馬(TSR-042)，這些參與者的可用治療選擇有限	試用開始： Q1 2016	正在招聘中

莫美洛替尼(JAK1/2和ACVR1/ALK2抑制劑)

2022年8月，葛蘭素史克宣佈，美國FDA接受了莫莫洛替尼的新藥申請(NDA)，這是一種潛在的新藥，提出了差異化的作用機制，可以滿足骨髓纖維化貧血患者的重大醫療需求。美國FDA已將處方藥使用費法案的行動日期指定為2023年6月16日。

關鍵莫洛替尼的第三階段試驗：

試驗名稱(人口)	階段	設計	時間線	狀態
動量(骨髓纖維化) NCT04173494	III	一項隨機、雙盲、積極對照的III期試驗旨在確認研究藥物莫美洛替尼(MMB)與達那唑(DAN)在有症狀和貧血的受試者中的不同臨牀益處，這些受試者以前曾接受過經批准的Janus激酶抑制劑(Jaki)治療骨髓纖維化	試用開始： Q1 2020	活動，不招聘；滿足主要終點

Zejula (Niraparib)

在ESMO上，葛蘭素史克宣佈了第三階段PRIMA (ENGOT-OV26/GOG-3012)研究的長期數據顯示，Zejula(Niraparib)作為一種維持療法，在鉑類化療後對一線卵巢癌患者保持了持續的、有意義的無進展生存(PFS)益處。重要的是，包括BRCAm、HRD和HRP在內的所有生物標記物亞組都保持了這種益處。Zejula的安全性曲線與初步分析保持一致，沒有發現新的安全信號。還提供了關於個性化起始劑量的長期耐受性數據。

關鍵第三階段試驗澤居拉：

試驗名稱(人口)	階段	設計	時間線	狀態
ZEAL-1L(1L高級非小細胞肺癌維護) NCT04475939	III	一項隨機、雙盲、安慰劑對照的多中心試驗比較了niraparib加派羅單抗與安慰劑加派羅單抗在疾病保持穩定或對以鉑為基礎的一線化療對IIIB/IIIC期或IV期非小細胞肺癌有效的參與者中的維持治療效果	試用開始： Q4 2020	招聘
熱情(Her2-帶有BRCA突變，或TNBC) NCT04915755	III	一項隨機雙盲試驗，比較了硝普利與安慰劑在HER2陰性BRCA突變或三陰性乳腺癌分子疾病患者中的療效和安全性，這些患者在明確治療後存在循環腫瘤DNA	試用開始： Q2 2021	招聘
第一次(卵巢癌1L維持) NCT03602859	III	非粘液性上皮性卵巢癌III期或IV期以鉑為基礎的治療方案與標準治療方案的隨機雙盲比較	試用開始： Q4 2018	活動，而不是招聘

免疫

desemokimab(長效抗IL5)

2022年第三季度，葛蘭素史克開始為嗜酸性肉芽腫伴多血管炎(EGPA)的第三階段計劃招募人才，併為高嗜酸性粒細胞綜合徵(HES)的計劃進行了試驗地點的啟動。在四個潛在的適應症上正在進行招募，還包括嚴重嗜酸性哮喘(SEA)和慢性鼻-鼻竇炎並鼻息肉(CRSwNP)。

deemokimab的第三階段關鍵試驗：

試驗名稱(人口)	階段	設計	時間線	狀態
SWIFT-1(嚴重嗜酸性哮喘；SEA) NCT04719832	III	一項為期52周的隨機、雙盲、安慰劑對照、平行分組多中心試驗，研究去甲氧單抗輔助治療成人和青少年哮喘的有效性和安全性。患有嗜酸性粒細胞增多的嚴重哮喘患者。	試用開始： Q1 2021	招聘
雨燕-2(海上) NCT04718103	III	一項為期52周的隨機、雙盲、安慰劑對照、平行分組多中心試驗，研究去甲氧單抗輔助治療成人和青少年哮喘的有效性和安全性。患有嗜酸性粒細胞增多的嚴重哮喘患者。	試用開始： Q1 2021	招聘
靈活(海) NCT04718389	III	一項為期52周的隨機、雙盲、雙模擬、平行組，多中心非劣勢試驗，評估急性加重率，成人和青少年重度哮喘患者中哮喘控制和安全性的額外措施，與甲波利單抗或苯那利單抗相比，deemokimab治療的表型為嗜酸性的	試用開始： Q1 2021	招聘
錨-1(CRSwNP) NCT05274750	III	Deemokimab在CRSwNP患者中的療效和安全性	試用開始： Q2 2022	招聘
錨-2(CRSwNP) NCT05281523	III	Deemokimab在CRSwNP患者中的療效和安全性	試用開始： Q2 2022	招聘
海洋(EGPA) NCT05263934	III	Deemokimab與Mepolizumab治療復發或難治性EGPA的療效和安全性比較	試用開始： Q3 2022	招聘
命運(他) NCT05334368	III	一項為期52周的隨機、安慰劑對照、雙盲、平行組，Deemokimab在接受標準護理(SOC)治療的成人中的多中心試驗	正在啟動試用站點	招聘

[br]奧替利單抗(抗GM-CSF)

10月份，葛蘭素史克提供了對比劑III期計劃的最新情況，這是一種研究中的抗GM-CSF單抗，用於潛在地治療中到重度類風濕性關節炎(RA)。在第12周，與安慰劑相比，對比劑-1和對比劑-2達到了 ACR20有統計學意義的應答的主要終點甲氨蝶呤(對比-1)和傳統的合成或生物疾病改良劑抗風濕藥(對比-2)反應不足。來自對比-3的數據，即該計劃的第三個試驗，在對生物 DMARDS和/或Janus Kinase抑制劑反應不充分的患者中，12周時ACR20應答的主要終點與安慰劑相比沒有統計學意義。

雖然對比-1和對比-2試驗達到了它們的主要終點，但所展示的療效不太可能改變對這一難以治療的患者羣體的護理。來自對照計劃的療效和安全性數據的評估正在進行中，然而，顯示的有限療效並不支持奧替利單抗作為RA潛在治療方法的合適的益處/風險概況。因此，葛蘭素史克已決定不再提交監管文件。對比第三階段方案的全部結果將於2023年提交出版。

奧替利姆單抗的第三階段關鍵試驗：

試驗名稱(人口)	階段	設計	時間線	狀態
對比圖1 (中至重度RA MTX-IR患者) NCT03980483	III	一項為期52周的多中心、隨機、雙盲、有效和安全的試驗，比較奧替利單抗與安慰劑和託法替尼、與甲氨蝶呤聯合應用於對甲氨蝶呤反應不足的中至重度活動性類風濕關節炎患者的療效和安全性	試用開始： Q2 2019	已完成；滿足主端點
對比度-2(中至重度RA DMARD-IR患者) NCT03970837	III	一項為期52周的多中心、隨機、雙盲、有效和安全的試驗，將奧替利單抗與安慰劑、託法替尼與常規合成DMARD聯合使用進行比較，研究對象為對常規合成DMARD或生物藥物反應不足的中到重度活動型類風濕性關節炎患者	試用開始： Q2 2019	試驗活動結束；滿足主要終點
對比-3(中到重度RA患者對生物DMARD和/或JAK的IR) NCT04134728	III	一項為期24周的多中心、隨機、雙盲、療效和安全性試驗，將奧替利單抗與安慰劑和沙利單抗進行比較，與常規合成DMARD相結合，對生物DMARDS和/或Janus Kinase抑制劑反應不足的中度至重度類風濕性關節炎患者	試用開始： Q4 2019	已完成；未達到主端點

機會驅動型

達Produstat(口服缺氧誘導因子脯氨酸羥基酶抑制劑)

10月26日，葛蘭素史克報告，美國FDA心血管和腎臟藥物諮詢委員會(CRDAC)以13票對 3票支持達Produstat治療的益處大於成人透析慢性腎臟病(CKD)貧血患者的風險。在患有CKD貧血的成年非透析患者中，CRDAC以5比11的投票結果不支持達Produstat治療的益處大於風險。葛蘭素史克將在美國FDA完成對我們新藥申請的審查後繼續與他們合作。

如果不治療或治療不足，慢性腎臟病貧血會導致不良的臨牀結果，並給患者和醫療系統帶來沉重的負擔。仍有一種尚未滿足的需求，即需要具有與當前治療方法相媲美的療效和安全性的方便的治療方案。

daprodustat的第三階段關鍵試驗：

試驗名稱(人口)	階段	設計	時間線	狀態
Ascend-D(慢性腎臟病貧血透析患者) NCT02879305	III	一項隨機、開放標籤(贊助者盲)、主動對照、平行分組、多中心、事件驅動的透析試驗慢性腎臟疾病相關貧血患者在更換促紅細胞生成素後，評價達Produstat與重組人促紅細胞生成素的安全性和有效性	已報告	已完成；滿足主端點
Ascend-ID(CKD貧血事件透析受試者) NCT03029208	III	一項為期52周的開放標籤(發起人盲法)、隨機、積極對照、平行分組、多中心試驗，評估達Produstat與重組人促紅細胞生成素在開始透析的慢性腎臟病貧血患者中的療效和安全性	已報告	已完成；滿足主端點
Ascend-TD(慢性腎臟病貧血透析患者) NCT03400033	III	一項隨機、雙盲、積極對照、平行分組的多中心試驗，針對患有慢性腎臟疾病貧血的血液透析參與者進行研究，以評估每週三次給藥與重組人促紅細胞生成素相比的有效性、安全性和藥代動力學。	已報告	已完成；滿足主端點
Ascend-ND(非透析CKD貧血患者) NCT02876835	III	一項隨機、開放標籤(發起人-盲法)、積極對照、平行分組、多中心、事件驅動的試驗，研究對象為非透析的慢性腎臟疾病貧血患者，以評價達博司他與達貝泊汀的安全性和有效性。	已報告	已完成；滿足主端點
Ascend-NHQ(CKD貧血非透析受試者) NCT03409107	III	一項為期28周的隨機、雙盲、安慰劑對照、平行分組、多中心、重組人促紅細胞生成素(RhEPO)治療慢性腎臟病貧血的非透析患者的臨牀試驗，以評價達前列他汀與安慰劑的療效、安全性和對生活質量的影響。	已報告	已完成；滿足主端點

報告定義

總計，繼續和調整後的結果

報告的總業績代表集團的整體業績，包括停產的業務。持續業績代表不包括停產業務的業績。

葛蘭素史克還使用許多經調整的非國際財務報告準則計量來報告其業務業績。經調整結果和其他非國際財務報告準則計量可在中考慮，作為對根據國際財務報告準則提供的信息的補充，但不能取代或優於這些信息。調整後的結果在第38頁定義，其他非國際財務報告準則的衡量標準在第頁下定義，並基於持續經營。

持續運營的自由現金流

自由現金流量定義為持續經營活動的現金淨流入/流出，減去物業、廠房及設備及無形資產的資本開支、或有代價付款、財務成本淨額、支付予非控股權益的股息加上出售物業、廠房及設備及無形資產所得款項，以及從合營企業及聯營公司收取的股息(均為持續經營所得)。管理層將其用於規劃和報告目的，以及與投資分析師和評級機構進行討論和演示。自由現金流增長是在報告的基礎上計算的。第56頁對持續運營的現金淨流入與持續運營的自由現金流進行了對賬。

自由現金流轉換

自由現金流轉換是免費的持續運營的現金流佔持續運營的股東應佔收益的百分比。

流動資金

營運資金是指庫存和貿易應收賬款減去貿易應付款。

CER和AER增長

為了説明基本的業績，本集團的慣例是以不變匯率(CER)增長來討論其業績。此代表增長，其計算方式如同用於確定以英鎊計價的海外公司業績的匯率與對比期間使用的匯率保持不變一樣。CER% 代表按不變匯率計算的增長。GB%或AER% 代表按實際匯率計算的增長。

淨債務總額

淨債務定義為借款總額減去現金、現金等價物、流動投資和對第三方的短期貸款，這些借款受價值變化風險影響不大。

新冠肺炎解決方案

新冠肺炎解決方案包括銷售流行病佐劑和其他新冠肺炎解決方案，包括疫苗製造和Xevudy及相關成本，但不包括對研發的再投資。這一分類是管理層使用的，我們相信通過通過展示新冠肺炎解決方案對增長的貢獻來澄清集團的業績，從而對投資者有所幫助。

普通藥品

普通藥物通常由普通保健醫生在初級保健或社區環境中開出。對於葛蘭素史克來説，這包括呼吸系統、皮膚科、抗生素和其他疾病的藥物。

專業藥品

專業藥物通常是用於治療複雜或罕見的慢性疾病的處方藥。對於葛蘭素史克來説，這包括傳染病、艾滋病毒、腫瘤學、免疫學和呼吸系統的藥物。

庫存借入

疾控中心儲存疫苗以確保美國公眾在疾病暴發期間可用。疾控中心可酌情建議製造商從庫存中借入，以確保公共市場和私人市場的供應連續性，並將與製造商就未來某一時刻補充庫存的承諾達成一致。在借用時，對CDC的庫存銷售被沖銷，並在庫存補充時登記新的銷售。

共享合併

股東每持有5股面值為25便士的現有普通股，將獲得4股新的普通股，每股面值31/4便士。每股收益、稀釋後每股收益、調整後每股收益和每股股息均進行了追溯調整，以反映所有所列期間的股票合併情況。

每股收益

每股收益已根據2022年7月18日的股份合併進行了追溯調整，適用的比率為每5股現有普通股對應4股新普通股。

每股收益合計

除非另有説明，否則每股收益總額是指每股基本收益總額。

品牌名稱和合作夥伴致謝

本文件中以斜體顯示的品牌名稱是葛蘭素史克或關聯公司的商標，或經本集團許可使用。

指導、假設和警示性聲明

2022指南

葛蘭素史克現在預計2022年銷售額將增長8%至10%，調整後營業利潤將增長15%至17%。本指導方針由CER提供，不包括新冠肺炎解決方案的商業優勢。

與2022年指導相關的假設

在概述2022年的指導方針時，集團對醫療保健行業、集團運營的不同市場以及當前投資組合、渠道和重組計劃帶來的收入和財務利益的交付做出了一些假設。反映今年迄今業務表現的勢頭，葛蘭素史克目前預計，2022年銷售額將增長8%至10%，調整後營業利潤將增長15%至17%，不包括新冠肺炎解決方案的任何貢獻。調整後的每股收益預計將比營業利潤低約1%。我們比全年業績指引提前了9個月的強勁表現。在第四季度，我們預計銷售將繼續強勁增長，並且相對較高的研發支出比率，反映了上一年的比較動態、按年分階段，以及持續的有針對性的商業投資。

儘管我們業務所在的許多市場的經濟狀況不確定，但我們繼續觀察到醫療保健系統正在復甦的證據，現在預計專科藥品的全年銷售額將在不包括CER的情況下增長兩位數的低百分比Xevudy銷售額和通用藥品銷售額大體持平，主要反映現有呼吸系統藥物的仿製藥增加。疫苗全年銷售額(不包括新冠肺炎解決方案)預計將在CER中增長中值至高端百分比。具體來説，對於Shingrix，我們預計2022年將實現強勁的兩位數增長和創紀錄的年銷售額，這是基於現有市場的強勁需求和持續的地理擴張。

此等規劃假設及營業利潤指引及股息預期假設本集團的產品供應不會受到重大幹擾、不會有重大合併、收購或處置、公司不會有重大訴訟或調查成本(已確認或已計提撥備的除外)，以及本集團於歡躍醫療的持股不會有任何變動。這些假設還假設醫療保健環境不會發生實質性變化，或者政府或競爭對手的行動會導致定價發生意外的重大變化。到目前為止宣佈的所有撤資和產品退出中的2022年指導因素。

集團的指導假設成功交付了集團的整合和重組計劃。新產品發佈和研發的投資材料成本已計入預期。鑑於本集團的潛在發展選擇，前景可能會受到額外數據驅動的研發投資決策的影響。該指導是在恆定的貨幣基礎上提供的。

關於前瞻性陳述的假設和警示聲明

集團管理層認為以上概述的假設是合理的，本報告中描述的指導、展望、抱負和期望基於這些假設是可以實現的。然而，鑑於這些指導、展望、抱負和預期具有前瞻性，它們會受到更大不確定性的影響，包括如果上述假設沒有實現，可能產生的重大影響，以及與外匯波動有關的其他實質性影響，宏觀經濟活動，疫情、流行病或流行病的影響，如新冠肺炎大流行和持續的挑戰，以及新冠肺炎疫情給世界各地的企業和政府帶來的不確定性，立法、法規的變化，政府行動或知識產權保護，產品開發和審批、我們的競爭對手的行動以及我們所在行業固有的其他風險。

本文檔包含屬於或可能被視為“前瞻性陳述”的陳述。前瞻性陳述提供集團對未來事件的當前預期或預測。投資者可以通過以下事實來識別這些陳述：它們與歷史或當前事實沒有嚴格關係。他們使用“預期”、“估計”、“預期”、“打算”、“將”、“項目”、“計劃”、 “相信”、“目標”等詞語，以及與任何有關未來經營或財務業績的討論有關的含義相似的詞語。具體而言，這些包括與未來行動、預期產品或產品批准、當前和預期產品的未來業績或結果、銷售努力、費用、法律訴訟、股息支付和財務業績等或有事件的結果有關的陳述。除根據其法律或監管義務(包括根據《市場濫用條例》、《英國上市規則》和《金融市場行為監管局的披露和透明度規則》)外，本集團不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性陳述的義務。但讀者應參考本集團可能在其發佈和/或提交給美國證券交易委員會的任何文件中所做的任何額外披露。所有讀者，無論位於何處，都應注意這些披露。因此，不能保證任何特定的預期都會得到滿足，並告誡投資者不要過度依賴前瞻性陳述。

所有展望、抱負和預期應與聯交所公告第5-7頁一併閲讀，內容涉及2021年6月23日向投資者發佈的最新情況、2022年6月1日向股東發出的與Haleon分拆有關的通函第7部分第19段以及本2022年第三季度收益新聞稿中的指導、假設和警示聲明。

前瞻性陳述受假設、固有風險和不確定性的影響，其中許多與集團無法控制或準確估計的因素有關。本集團告誡投資者，許多重要因素，包括本文檔中的因素，可能會導致實際結果與任何前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。該等因素包括但不限於本集團於2021年呈交的20-F表格中第項‘風險因素’項下討論的因素，以及新冠肺炎疫情的任何影響。本集團作出或代表本集團作出的任何前瞻性陳述僅於作出之日起發表，並基於董事於本報告日期所知的及資料。

獨立審查向GSK plc報告

我們已受聘於GSK plc(“本公司”)，審核本公司於截至2022年9月30日止三個月及九個月的業績公告中的簡明財務資料。

我們審查的內容
濃縮的財務信息包括：
●	截至2022年9月30日的三個月和九個月期間的損益表和全面收益表，第40至41頁；
●	截至2022年9月30日的資產負債表，第45頁；
●	這九個月期間的權益變動表在第46頁結束。
●	9個月期間的現金流量表在第頁結束；
●	根據英國採用的國際財務報告準則(IFRS)編制的會計政策及編制基準，以及簡明財務資料的附註説明(第42至44頁及第48至56頁)對本集團於2021年年報所採用的會計政策採用一致的會計政策。

我們已閲讀了業績公告中包含的其他信息，包括第42至44頁和第48頁至56頁中包含的非IFRS衡量標準，並考慮了它是否包含任何明顯的錯誤陳述或與精簡財務信息集中的信息存在重大不一致。本報告僅根據財務報告理事會(ISRE(UK)2410)發佈的審查活動國際標準(英國和愛爾蘭)2410 《由實體的獨立審計師進行的中期財務信息審查》向本公司編制。我們的工作是這樣進行的：我們可能會向公司説明我們需要在獨立審查報告中向公司説明的事項，而不是出於其他目的。在法律允許的最大範圍內，我們不接受，也不對公司以外的任何人、我們的審查工作、本報告或我們得出的結論承擔責任。董事的職責本公司的業績公告，包括精簡的中期財務信息，由董事負責，並已獲得董事批准。董事負責根據英國金融市場行為監管局的披露指引和透明度規則，準備本公司的業績公告。我們的責任我們的責任是根據我們的審查，向公司表達對業績公告中的濃縮財務信息的結論。我們的結論，包括我們與持續經營有關的結論，基於的程序沒有審計程序那麼廣泛，如本報告審查範圍段所述。有關持續經營的結論我們的責任是根據我們的審查，向公司表達對業績公告中的濃縮財務信息的結論。我們的結論，包括我們與持續經營有關的結論，基於的程序沒有審計程序那麼廣泛，如本報告審查範圍段所述。審查範圍：我們根據財務報告理事會發布的適用於英國的《國際標準》(ISRE(UK)2410)《中期財務信息審核》(ISRE(UK)2410)進行審核。審查中期財務信息包括進行查詢，主要是對負責財務和會計事務的人員進行查詢，並應用分析和其他審查程序。與根據國際審計準則(英國)進行的審計相比，審查的範圍要小得多，因此我們不能確保我們將瞭解審計中可能發現的所有重要事項。因此，我們不發表審計意見。結論根據吾等的審核，吾等並無注意到任何事項令吾等相信截至2022年9月30日止三個月及九個月的業績公告內的簡明財務資料在各重大方面並非根據第51頁會計政策及編制基礎一節所載的會計政策而編制。德勤律師事務所法定審計師英國倫敦 2022年11月

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由經正式授權的簽字人代表其簽署。

	GSK公司
	(註冊人)

日期： 2022年11月2日

	作者：/s/Victoria 懷特 --------------------------

	維多利亞·懷特
	授權的簽字人
	代表葛蘭素史克