附件99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/935036/000093503622000032/aciw-logo.jpg



ACI Worldwide Inc.報告
截至2022年9月30日的季度


第三季度亮點
收入3.07億美元，經外匯和企業網上銀行資產剝離調整後，較2021年第三季度增長1%
淨收益2300萬美元
回購120萬股
重申在不變貨幣基礎上的2022年全年收入指引


佛羅裏達州邁阿密-2022年11月2日-任務關鍵型實時支付軟件領域的全球領先企業ACI Worldwide(納斯達克：ACIW)今天公佈了截至2022年9月30日的季度財務業績。ACI的收入為3.07億美元，調整後的EBITDA為4600萬美元。與2021年第三季度相比，ARR1的新預訂量增長了35%，年初至今增長了40%。

ACI Worldwide首席執行官兼首席執行官奧迪龍·阿爾梅達表示：“第三季度，我們再次實現了與指引一致的收入，所有細分市場的預訂量都取得了顯著的成功，這為未來的收入增長提供了可見性。”然而，我們比勒交換部分的通脹壓力和匯率在短期內正在影響我們的EBITDA。我們減輕這些壓力的影響的行動，特別是比勒交換部分，正在開始見效。儘管市場狀況具有挑戰性，但我們很高興在不變的貨幣基礎上保持我們的全年收入指引。“

阿爾梅達繼續表示：“ACI三大支柱戰略的有條不紊的執行仍然是我們業績的內在要素，並提供了投資於增長並通過股票回購向股東返還資金的靈活性。我們持續強勁的新ARR預訂量和我們各個細分市場的新業務勢頭增強了我們對我們加速增長軌跡的信心。我們還將在2023年推出我們的下一代實時支付雲平臺，推動我們各個細分業務的新增長。”



財務摘要
2022年第三季度，收入為3.07億美元，較2021年第三季度下降3%，或增長1%，經外匯和剝離ACI的企業網上銀行部門調整後，該部門於9月完成。與2021年第三季度相比，第三季度調整後的EBITDA為4600萬美元，下降38%，經外匯和資產剝離第二季度調整後下降36%。2022年第三季度經調整的EBITDA淨利潤率為22%，或經外匯和資產剝離2調整後為21%。與2021年第三季度相比，第三季度3,000萬美元的新ARR預訂量增長了35%，今年迄今增長了40%。
·銀行部門收入下降11%，經外匯和資產剝離調整後下降4%；與2021年第三季度相比，部門調整後EBITDA下降26%，或經外匯和資產剝離調整後下降23%。
·商業部門收入下降9%，或經外匯調整後下降3%；與2021年第三季度相比，部門調整後EBITDA下降31%，或經外匯調整後下降26%。
·與2021年第三季度相比，比勒部門收入增長了5%，調整後的EBITDA下降了18%。
ACI在本季度末手頭有1.35億美元現金，債務餘額為10億美元，淨債務槓桿率為2.3倍。今年到目前為止，該公司已經以9100萬美元的價格回購了320萬股票。截至2022年9月30日，ACI的股票回購授權剩餘1.25億美元，預計將在今年剩餘時間內使用約50%的現金流完成額外的股票回購。
重申2022年在不變貨幣基礎上的收入指引
在不變貨幣的基礎上，ACI重申其於2022年9月1日提供的2022年全年指引。該公司正在調整其收入指引，只是為了考慮到外匯波動。ACI預計2022年的收入將在13.9億美元至14.05億美元之間。
儘管收入表現穩健，但外匯和通脹在短期內對EBITDA構成壓力。通脹的影響僅限於該公司比勒部門的互換部分。因此，ACI預計2022年全年調整後的EBITDA將在3.65億美元至3.8億美元之間。

1“ARR”是預計在本季度簽署的新客户、新應用程序和附加銷售預訂合同產生的年度經常性收入
2企業網上銀行資產剝離



召開電話會議討論財務業績
今天，管理層將在東部時間上午8：00主持電話會議，討論這些結果。感興趣的人可以在http://investor.aciworldwide.com/上收看實時電話會議網絡直播，或使用以下號碼撥號參加：免費電話1(888)6606377；會議ID：3153574。請提供您的姓名和ACI Worldwide，Inc.的會議名稱。
關於ACI Worldwide
ACI Worldwide是任務關鍵型實時支付軟件領域的全球領導者。我們成熟、安全和可擴展的軟件解決方案使領先的公司、金融技術公司、金融顛覆者和商家能夠處理和管理數字支付，支持全商業支付，提供和處理賬單支付，並解決欺詐和風險。我們將我們的全球足跡與本地業務相結合，以推動支付和商業的實時數字化轉型。
©版權所有，ACI Worldwide，Inc.2022。
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如需更多信息，請聯繫：
投資者
約翰·克拉夫特

高級副總裁，戰略和財務主管

郵箱：john.kraft@aciworld wide.com





為了補充我們在GAAP基礎上公佈的財務結果，我們使用了表格中顯示的非GAAP衡量標準，其中不包括重大交易相關費用，以及其他重要的非現金支出，如折舊、攤銷和基於股票的薪酬，我們認為這些費用有助於瞭解我們過去的財務業績和未來的業績。這些非GAAP財務指標的列報應與我們的GAAP結果一起考慮，不應單獨考慮或替代根據GAAP編制和列報的財務信息。管理層一般通過依賴可比的GAAP財務衡量標準來補償非GAAP財務衡量標準的使用限制，並僅在根據GAAP公佈的結果之外和與之結合的情況下才向投資者提供非GAAP財務衡量標準的對賬。

我們認為，這些非GAAP財務指標反映了另一種看待我們業務的各個方面的方法，當與我們的GAAP結果一起看待時，可以更全面地瞭解影響我們業務的因素和趨勢。某些非GAAP衡量標準包括：

·調整後的EBITDA：淨收益(虧損)加上所得税支出(收益)、淨利息收入(支出)、淨其他收入(支出)、折舊、攤銷和基於股票的薪酬，以及與交易有關的重大支出。調整後的EBITDA應考慮作為淨收益(虧損)的補充，而不是替代。

·調整後的淨EBITDA利潤率：調整後的EBITDA除以直通交換收入後的收入淨額。調整後的EBITDA淨利潤應被視為淨收益(虧損)的補充，而不是替代。

·根據非現金和重大交易相關項目調整的稀釋每股收益：稀釋每股收益加上税收影響重大交易相關項目、收購的無形資產和軟件的攤銷以及基於非現金的股票薪酬。經非現金和重大交易相關項目調整後的稀釋每股收益應作為稀釋每股收益的補充，而不是替代稀釋每股收益。

·經常性收入：軟件即服務和平臺即服務費和維護費的收入。經常性收入應被視為總收入的補充，而不是替代。

·*ARR：預計從本季度簽署的新客户、新應用程序和附加銷售預訂合同中產生的年度經常性收入。


前瞻性陳述

本新聞稿包含基於當前預期的前瞻性陳述，涉及許多風險和不確定因素。一般而言，前瞻性陳述不嚴格地與歷史或當前事實相關，可能包括“相信”、“將”、“預期”、“預期”、“打算”等詞彙或短語，以及具有類似影響的詞彙或短語。這些前瞻性陳述是根據“1995年私人證券訴訟改革法”的安全港條款作出的。



本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於：(I)對所有細分市場顯著的預訂量成功的預期，為未來收入增長提供可見性；(Ii)對我們比勒部門交換部分的通脹壓力以及匯率在短期內影響我們EBITDA的預期；(Iii)我們緩解這些壓力影響的行動開始見效的預期；(Iv)我們持續強勁的新預訂量和我們各個部門的新業務勢頭增強我們對加速增長軌跡的信心的預期。(V)對我們推出下一代實時支付雲平臺將推動我們所有業務部門實現新增長的預期，以及(Vi)對2022年收入和調整後EBITDA的預期。

所有上述前瞻性陳述都明確受到我們提交給美國證券交易委員會的文件中討論的風險因素的限制。這些因素包括但不限於：競爭加劇、業務中斷或我們的信息技術和通信系統故障、安全漏洞或病毒、我們吸引和留住高級管理人員和熟練技術員工的能力、未來的收購、戰略合作伙伴關係和投資、我們三大支柱戰略的實施和成功、如果我們將部分或所有內部許可從固定期限轉換為訂閲模式的影響、反收購條款、某些支付融資方法產生的信貸或運營風險、客户不願轉向新供應商、我們充分保護我們知識產權的能力、這些風險包括但不限於訴訟、我們的離岸軟件開發活動、國際經營的風險，包括貨幣匯率的波動、全球經濟的不利變化、我們的產品是否符合適用的法律、政府法規和行業標準、我們產品和服務的複雜性以及它們可能包含隱藏缺陷的風險、適用於我們的支付業務的複雜法規、我們對隱私法規的遵守、我們參與調查、訴訟和其他費用和耗時的法律程序、未知税負的風險、金融服務業的整合和破產、我們股票價格的波動、對我們產品的需求、未能以有利條件獲得客户合同續簽或此類續簽，客户項目延遲或取消或項目完成估計不準確，我們的商譽或無形資產減值，管理層積壓估計的準確性, 我們收入和收益的週期性以及預測的準確性，這是由於每個季度最後幾周集中的創收活動、我們債務協議中的限制和其他財務契約、我們現有的債務水平、新冠肺炎大流行以及我們無法控制的事件，包括自然災害、戰爭和疾病爆發。對於這些風險因素的詳細討論，依賴前瞻性陳述的各方應查看我們向美國證券交易委員會提交的文件，包括我們最近提交的10-K表格年度報告和我們10-Q表格的季度報告。




ACI全球公司及附屬公司
簡明合併資產負債表
(未經審計，以千計)
2022年9月30日2021年12月31日
資產
流動資產
現金和現金等價物$134,799 $122,059 
應收賬款，扣除準備後的淨額302,301 320,405 
結算資產727,754 452,396 
預付費用29,766 24,698 
其他流動資產16,342 17,876 
流動資產總額1,210,962 937,434 
非流動資產
應計應收賬款淨額248,285 276,164 
財產和設備，淨額54,328 63,050 
經營性租賃使用權資產37,916 47,825 
軟件，網絡134,942 157,782 
商譽1,226,026 1,280,226 
無形資產，淨額235,053 283,004 
遞延所得税，淨額55,454 50,778 
其他非流動資產60,174 62,478 
總資產$3,263,140 $3,158,741 
負債和股東權益
流動負債
應付帳款$38,227 $41,312 
清償債務727,237 451,575 
員工薪酬43,637 51,379 
長期債務的當期部分60,603 45,870 
遞延收入53,163 84,425 
其他流動負債75,107 79,594 
流動負債總額997,974 754,155 
非流動負債
遞延收入22,440 25,925 
長期債務947,750 1,019,872 
遞延所得税，淨額30,465 36,122 
經營租賃負債32,235 43,346 
其他非流動負債34,060 34,544 
總負債2,064,924 1,913,964 
承付款和或有事項
股東權益
優先股— — 
普通股702 702 
額外實收資本697,763 688,313 
留存收益1,183,230 1,131,281 
庫存股(555,753)(475,972)
累計其他綜合損失(127,726)(99,547)
股東權益總額1,198,216 1,244,777 
總負債和股東權益$3,263,140 $3,158,741 




ACI全球公司及附屬公司
簡明合併業務報表
(未經審計，以千計，每股金額除外)
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
收入
軟件即服務和平臺即服務$195,540 $191,456 $597,080 $583,530 
許可證43,661 54,454 168,260 110,383 
維修49,163 53,519 151,143 159,037 
服務18,227 17,485 53,613 50,819 
總收入306,591 316,914 970,096 903,769 
運營費用
收入成本(1)171,753 158,712 517,372 476,811 
研發35,899 35,248 114,348 104,791 
銷售和市場營銷32,794 33,413 102,793 90,211 
一般和行政30,516 29,717 84,753 89,429 
折舊及攤銷32,140 31,845 95,218 95,434 
總運營費用303,102 288,935 914,484 856,676 
營業收入3,489 27,979 55,612 47,093 
其他收入(費用)
利息支出(14,336)(11,208)(37,014)(33,943)
利息收入2,995 2,834 9,205 8,553 
其他，淨額41,545 (1,088)45,801 (1,036)
其他收入(費用)合計30,204 (9,462)17,992 (26,426)
所得税前收入33,693 18,517 73,604 20,667 
所得税支出(福利)10,576 4,753 21,655 2,347 
淨收入$23,117 $13,764 $51,949 $18,320 
每股普通股收益
基本信息$0.20 $0.12 $0.45 $0.16 
稀釋$0.20 $0.12 $0.45 $0.15 
加權平均已發行普通股
基本信息113,812 117,512 114,584 117,574 
稀釋114,348 118,540 115,211 118,817 
(1)收入成本不包括折舊費用，但包括為轉售而購買和開發的軟件的攤銷。


ACI全球公司及附屬公司
簡明合併現金流量表
(未經審計，以千計)
截至9月30日的三個月，九個月結束
9月30日，
2022202120222021
經營活動的現金流：
淨收入$23,117 $13,764 $51,949 $18,320 
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整：
折舊6,044 5,130 17,052 15,838 
攤銷26,096 28,250 78,817 84,528 
經營性租賃使用權資產攤銷2,807 2,752 8,296 7,752 
遞延債務發行成本攤銷1,136 1,168 3,435 3,525 
遞延所得税(2,674)(2,184)(9,059)(11,742)
基於股票的薪酬費用7,126 6,367 21,884 20,790 
資產剝離收益(38,452)— (38,452)— 
其他1,359 (463)2,483 (27)
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款19,807 (20,801)5,767 55,953 
應付帳款(1,728)(2,540)(3,047)(5,080)
應計僱員薪酬6,329 7,261 (3,872)(1,140)
遞延收入(11,899)10,042 (6,367)10,339 
其他流動和非流動資產和負債(4,865)(9,248)(26,920)(54,573)
經營活動的現金流量淨額34,203 39,498 101,966 144,483 
投資活動產生的現金流：
購置財產和設備(4,466)(4,893)(8,123)(12,968)
購買軟件和發行權(7,656)(4,389)(18,394)(20,041)
資產剝離收益100,139 — 100,139 — 
投資活動的現金流量淨額88,017 (9,282)73,622 (33,009)
融資活動的現金流：
發行普通股所得款項839 878 2,801 2,526 
行使股票期權所得收益395 208 1,792 7,252 
回購基於股票的代扣代繳補償獎勵(18)(37)(5,820)(14,833)
普通股回購(28,227)— (90,934)(39,411)
來自循環信貸安排的收益25,000 — 85,000 — 
償還循環信貸安排(55,000)(25,000)(75,000)(55,000)
償還信貸協議的期限部分(49,606)(9,737)(70,825)(29,212)
其他債務的付款或收益，淨額(737)(1,915)(10,106)(10,187)
結算資產和負債淨減少24,659 22,611 20,084 (55,470)
融資活動的現金流量淨額(82,695)(12,992)(143,008)(194,335)
匯率波動對現金的影響1,002 472 (60)84 
現金及現金等價物淨增(減)40,527 17,696 32,520 (82,777)
期初現金和現金等價物，包括結算存款176,135 164,909 184,142 265,382 
現金和現金等價物，包括結算存款，期末$216,662 $182,605 $216,662 $182,605 
現金和現金等價物與綜合資產負債表的對賬
現金和現金等價物$134,799 $141,482 $134,799 $141,482 
結算存款81,863 41,123 81,863 41,123 
現金和現金等價物合計$216,662 $182,605 $216,662 $182,605 


截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
調整後的EBITDA(百萬)2022202120222021
淨收入$23.1 $13.8 $51.9 $18.3 
另外：
所得税費用10.6 4.7 21.7 2.3 
淨利息支出11.3 8.4 27.8 25.4 
淨其他收入(費用)(41.4)1.1 (45.8)1.0 
折舊費用6.0 5.1 17.1 15.9 
攤銷費用26.1 28.2 78.8 84.5 
非現金股票薪酬費用7.1 6.4 21.9 20.8 
調整後的EBITDA未計入重大交易相關費用$42.8 $67.7 $173.4 $168.2 
與交易相關的重大支出：
與員工相關的操作— 4.4 — 8.1 
歐洲數據中心遷移1.7 — 3.4 — 
資產剝離相關交易1.2 — 2.6 — 
其他— 1.6 — 2.5 
調整後的EBITDA$45.7 $73.7 $179.4 $178.8 
扣除交換後的淨收入：
收入$306.6 $316.9 $970.1 $903.8 
互通立交98.4 87.8 295.4 262.6 
扣除交換後的收入淨額$208.2 $229.1 $674.7 $641.2 
調整後的淨EBITDA利潤率22 %32 %27 %28 %

截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
細分市場信息(百萬)2022202120222021
收入
銀行$117.5 $131.7 $391.6 $341.7 
商户35.6 39.0 113.1 115.1 
收費員153.5 146.2 465.4 447.0 
總計$306.6 $316.9 $970.1 $903.8 
經常性收入
銀行$57.3 $63.6 $179.3 $189.6 
商户33.8 35.2 103.5 106.0 
收費員153.6 146.2 465.4 446.9 
總計$244.7 $245.0 $748.2 $742.6 
分部調整後的EBITDA
銀行$49.8 $67.6 $184.7 $159.3 
商户9.8 14.2 32.2 42.0 
收費員26.3 32.0 81.0 100.6 




截至9月30日的三個月，
20222021
非現金和重大交易相關項目對每股收益的影響(百萬美元)每股收益影響百萬美元
(税後淨額)		每股收益影響百萬美元
(税後淨額)
公認會計準則淨收益$0.20 $23.1 $0.12 $13.8 
根據以下因素調整：
資產剝離收益(0.26)(29.2)— — 
與交易相關的鉅額費用0.02 2.2 0.04 4.5 
與收購相關的無形資產的攤銷0.06 6.7 0.06 7.0 
與收購相關的軟件攤銷0.04 4.5 0.05 6.0 
非現金股票薪酬0.05 5.4 0.04 4.8 
調整總額$(0.09)$(10.4)$0.19 $22.3 
根據非現金和重大交易相關項目調整的稀釋每股收益$0.11 $12.7 $0.31 $36.1 

截至9月30日的9個月，
20222021
非現金和重大交易相關項目對每股收益的影響(百萬美元)每股收益影響百萬美元
(税後淨額)		每股收益影響百萬美元
(税後淨額)
公認會計準則淨收益$0.45 $51.9 $0.15 $18.3 
根據以下因素調整：
資產剝離收益(0.25)(29.2)— — 
與交易相關的鉅額費用0.04 4.7 0.07 8.0 
與收購相關的無形資產的攤銷0.18 20.6 0.18 21.1 
與收購相關的軟件攤銷0.12 14.1 0.16 19.1 
非現金股票薪酬0.14 16.6 0.13 15.8 
調整總額$0.23 $26.8 $0.54 $64.0 
根據非現金和重大交易相關項目調整的稀釋每股收益$0.68 $78.7 $0.69 $82.3 

截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
經常性收入(百萬)2022202120222021
SaaS和PaaS費用$195.5 $191.5 $597.1 $583.5 
維護費49.2 53.5 151.1 159.1 
經常性收入$244.7 $245.0 $748.2 $742.6 

年度經常性收入(ARR)預訂量(百萬)截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
ARR預訂$30.3 $22.4 $69.5 $49.7