歐文斯和Minor報告2022年第三季度財務業績


調整後的EBITDA為1.27億美元，利潤率上升140個基點
患者直接收入增長142%，或預計收購apria的11.4%
該季度運營產生了6900萬美元的現金



弗吉尼亞州里士滿-2022年11月2日-Owens&Minor，Inc.(紐約證券交易所-OMI)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績，摘要如下表所示。

歐文斯&Minor首席執行官愛德華·A·佩西卡表示：“在第三季度，我們看到宏觀經濟和行業相關的力量超過預期，繼續挑戰我們的產品和醫療保健服務部門，隨着該季度的進展，我們看到更多的急性護理客户利用他們的庫存物品推遲了再訂單。”為了更好地應對這些挑戰並抓住機遇，我們正在加快實施關鍵舉措，以改善該部門的業績。“

Pesicka補充説：“我對Patient Direct部門所有方面的表現和運營執行情況感到非常滿意，包括抓住了更多的CPAP機會，以及取得了超乎尋常的收購協同效應。這一非凡的業績得到了對歐文斯和Minor業務系統的深入採用的支持，並導致了Apria收購的利潤率連續擴大近100個基點，預計收入同比增長11.4%。“

“總的來説，我們的核心業務基本面仍然強勁，我們有正確的戰略，我們的投資組合處於有利地位，可以隨着我們的執行和市場狀況的改善而利用機會，”Pesicka總結道。


財務摘要(一)
(百萬美元，每股數據除外)
3Q22
3Q21
黃大仙
2022
黃大仙
2021
收入
$2,497

$2,502
$7,404

$7,318
營業收入，公認會計原則
$60.2
$62.9
$196.4
$306.5
調整營業收入，非公認會計準則
$83.4
$79.3
$301.9
$357.5
淨收益，公認會計原則
$12.5

$44.1

$80.4

$179.6
調整淨收益，非公認會計準則
$31.4
$56.5
$162.5
$248.0
調整EBITDA，非公認會計原則
$127.0
$91.7
$401.1
$394.9
每股普通股淨收入，GAAP
$0.16
$0.58
$1.05
$2.38
調整後每股淨收益，非公認會計準則(2)
$0.41
$0.74
$2.13
$3.29

(1)本新聞稿中提出的非GAAP財務計量與其最直接可比的GAAP財務計量之間的差異的調整見下表。

(2)與上年相比，2022年第三季度經調整的每股非公認會計原則淨收入受到外幣換算的不利影響，2022年年初至今分別為0.04美元和0.13美元。






1

第三季度業績和亮點

·綜合收入為25億美元
◦Patient Direct的收入為5.94億美元，同比增長142%，同比增長11.4%
◦不利的1,200萬美元外匯

·調整後EBITDA為1.27億美元，增加3500萬美元，利潤率擴大140個基點至5.1%
◦不利的500萬美元外匯

·資產負債表和現金流
◦在本季度的運營中產生了6900萬美元的現金，今年迄今為2.38億美元
◦自由現金流(調整後的EBITDA減去資本支出，淨額)分別為8,400萬美元和2.99億美元

·業務亮點
◦授予Vizient醫療/外科供應商優秀獎及其承諾計劃優秀獎
◦擴大了與Allina Health的合作伙伴關係和戰略合作，以加強供應鏈的彈性
◦聘請Snehashish Sarkar擔任我們的新首席信息官。斯內哈希什曾是西門子醫療保健公司瓦里安的高級副總裁、首席信息官和首席轉型官。

財務展望

公司對2022年的展望摘要如下：

·2022年的收入將在98億美元至100億美元之間，反映：
Apria對◦的貢獻超過9億美元

·2022年調整後的EBITDA在5.27億美元至5.37億美元之間

·2022年調整後每股收益在2.50美元至2.60美元之間


投資者電話會議公佈2022年第三季度財務業績

歐文斯和次要高管將於上午8：30主持電話會議。美國東部時間今天，2022年11月2日，討論結果。現場網絡直播將在歐文斯和Minor的投資者關係網站上的活動和演示部分進行。電話會議參與者需要提前註冊，以便在會議開始前獲得呼入信息。


安全港

本新聞稿旨在通過合理設計的方法進行披露，以符合美國證券交易委員會的公平披露規定，向公眾提供廣泛、非排他性的分發。本新聞稿包含根據1995年“私人證券訴訟改革法”的安全港條款作出的某些“前瞻性”陳述。這些陳述包括但不限於本新聞稿中有關我們未來前景和業績的陳述，包括我們對我們2022年財務業績的預期，以及我們對apria交易的預期，包括相關的協同效應和apria業務的預期業績，以及與公司對其業務業績的預期(包括其應對宏觀和市場狀況的能力)有關的陳述。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定因素，這些風險和不確定因素可能導致我們未來的實際結果與前瞻性陳述中預測或預期的結果大不相同。投資者應參考歐文斯&Minor公司提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告，其中包括標題為“有關前瞻性陳述的告誡”和“項目1A”的章節。風險因素“以及隨後向美國證券交易委員會提交或提交的10-Q表格季度報告和當前的8-K表格報告，以討論可能導致公司實際結果與當前估計大不相同的某些已知風險因素。這些文件可在www.owens-minor.com上查閲。鑑於這些風險和不確定性，歐文斯和邁納不能保證任何前瞻性陳述確實會發生，因此, 告誡投資者不要過度依賴它們。歐文斯和Minor明確表示，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因，都不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務。



2

關於歐文斯和Minor

Owens&Minor，Inc.(紐約證券交易所市場代碼：OMI)是一家財富500強全球醫療解決方案公司，集產品製造和交付、家庭健康供應和圍手術期服務於一體，支持從醫院到家庭的護理。Owens&Minor通過專有技術和解決方案、廣泛的產品組合和在美洲的個人防護設備(PPE)和手術產品製造足跡，以及為在家中管理慢性和急性疾病的患者提供強大的產品和服務組合，推動整個供應鏈上患者、提供者和醫療保健專業人員的可見性、控制性和效率。Owens&Minor自1882年以來一直在弗吉尼亞州里士滿的總部運營，是一家擁有140年曆史的公司，擁有2萬多名全球隊友。欲瞭解更多信息，請訪問https://www.owens-minor.com，，在推特上關注@owens_minor，並在LinkedIn上訪問www.linkedin.com/Company/owens-&-minor。

聯繫方式：

亞歷克斯·約斯特，註冊會計師
董事，投資者關係
郵箱：Investor.relationship@owens-minor.com

消息來源：Owens&Minor，Inc.




3

歐文斯·邁納律師事務所
合併業務報表(未經審計)
(千美元，每股數據除外)

截至三個月
9月30日，
20222021
淨收入$2,497,401 $2,502,175 
銷貨成本1,984,122 2,173,336 
毛利率513,279 328,839 
分銷、銷售和管理費用445,259 262,457 
與收購相關的費用以及退出和重新調整費用8,898 6,380 
其他營業收入，淨額(1,125)(2,873)
營業收入60,247 62,875 
利息支出，淨額39,869 11,572 
其他費用，淨額783 799 
所得税前收入19,595 50,504 
所得税撥備7,098 6,375 
淨收入$12,497 $44,129 
每股普通股淨收入：
基本信息$0.17 $0.60 
稀釋$0.16 $0.58 
























4

歐文斯·邁納律師事務所
合併業務報表(未經審計)
(千美元，每股數據除外)
九個月結束
9月30日，
20222021
淨收入$7,404,368 $7,318,169 
銷貨成本5,985,136 6,146,511 
毛利率1,419,232 1,171,658 
分銷、銷售和管理費用1,177,812 849,255 
與收購相關的費用以及退出和重新調整費用50,048 20,967 
其他營業收入，淨額(5,020)(5,016)
營業收入196,392 306,452 
利息支出，淨額87,727 36,784 
債務清償損失— 40,433 
其他費用，淨額2,347 2,397 
所得税前收入106,318 226,838 
所得税撥備25,937 47,224 
淨收入$80,381 $179,614 
每股普通股淨收入：
基本信息$1.08 $2.47 
稀釋$1.05 $2.38 

























5

歐文斯·邁納律師事務所
簡明綜合資產負債表(未經審計)
(千美元)
9月30日，十二月三十一日，
20222021
資產
流動資產
現金和現金等價物$76,770 $55,712 
應收賬款，扣除準備金淨額11016美元和18003美元751,970 681,564 
商品庫存1,508,443 1,495,972 
其他流動資產104,734 88,564 
流動資產總額2,441,917 2,321,812 
財產和設備，扣除累計折舊414 920美元和334 500美元后的淨額575,799 317,235 
經營性租賃資產275,833 194,006 
商譽1,631,336 390,185 
無形資產，淨額464,077 209,745 
其他資產，淨額149,620 103,568 
總資產$5,538,582 $3,536,551 
負債和權益
流動負債
應付帳款$1,156,230 $1,001,959 
應計工資總額和相關負債106,618 115,858 
其他流動負債339,526 226,204 
流動負債總額1,602,374 1,344,021 
長期債務，不包括本期債務2,547,059 947,540 
經營租賃負債，不包括當期部分215,022 162,241 
遞延所得税83,473 35,310 
其他負債123,817 108,938 
總負債4,571,745 2,598,050 
總股本966,837 938,501 
負債和權益總額$5,538,582 $3,536,551 
6

歐文斯·邁納律師事務所
合併現金流量表(未經審計)
(千美元)
截至9月30日的9個月，
20222021
經營活動：
淨收入$80,381 $179,614 
將淨收入與業務活動提供的現金進行核對的調整：
折舊及攤銷155,438 68,142 
基於股份的薪酬費用15,765 19,078 
債務清償損失— 40,433 
應收賬款損失準備5,289 19,270 
遞延所得税支出(福利)2,991 (18,286)
經營租賃使用權資產和租賃負債變動922 1,190 
出售和處置財產和設備的收益(17,002)— 
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款7,417 (84,381)
商品庫存(6,823)(284,188)
應付帳款30,424 120,821 
其他資產和負債淨變動(45,423)(8,341)
其他，淨額8,666 20,484 
經營活動提供的現金238,045 73,836 
投資活動：
收購，扣除收購現金後的淨額(1,684,607)— 
物業和設備的附加費(109,275)(26,446)
計算機軟件的附加功能(5,873)(6,179)
出售財產和設備所得收益29,720 41 
其他，淨額(1,670)— 
用於投資活動的現金(1,771,705)(32,584)
融資活動：
發行債券所得款項1,691,000 574,900 
循環信貸安排、淨額和應收賬款證券化方案下的借款(償還)30,000 (90,900)
償還債務(3,000)(553,140)
經修訂的應收賬款證券化計劃下的借款697,700 — 
根據修訂的應收賬款證券化計劃償還款項(770,700)— 
已支付的融資成本(42,602)(13,912)
支付的現金股利— (548)
終止利率互換的付款
— (15,434)
其他，淨額(41,813)(18,188)
融資活動提供(用於)的現金1,560,585 (117,222)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(5,752)(2,454)
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)21,173 (78,424)
期初現金、現金等價物和限制性現金72,035 134,506 
期末現金、現金等價物和限制性現金(1)
$93,208 $56,082 
補充披露現金流量信息：
已繳納所得税，扣除退款後的淨額$33,568 $83,606 
支付的利息$61,889 $32,035 
非現金投資活動：
期末未支付的財產、設備和軟件購置款$63,158 $— 

(1)包括在其他資產中的受限現金，截至2022年9月30日和2021年12月31日的淨額，主要是指醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)要求的託管賬户中持有的現金，以及與Fusion5逐步減少成本相關的捆綁護理改善付款(BPCI)倡議。

7

歐文斯·邁納律師事務所
彙總段信息(未審核)
(千美元)
截至9月30日的三個月，
20222021
的百分比的百分比
已整合已整合
金額淨收入金額淨收入
淨收入：
產品和醫療保健服務$1,903,356 76.21 %$2,256,295 90.17 %
患者至上594,045 23.79 %245,880 9.83 %
合併淨收入$2,497,401 100.00 %$2,502,175 100.00 %
細分市場的百分比細分市場的百分比
營業收入：淨收入淨收入
產品和醫療保健服務$23,781 1.25 %$64,415 2.85 %
患者至上59,666 10.04 %14,865 6.05 %
無形攤銷(14,302)(10,025)
與收購相關的費用以及退出和重新調整費用(8,898)(6,380)
合併營業收入$60,247 2.41 %$62,875 2.51 %
折舊和攤銷：
產品和醫療保健服務$19,121 $18,868 
患者至上39,030 3,774 
合併折舊和攤銷$58,151 $22,642 
資本支出：
產品和醫療保健服務$9,743 $13,498 
患者至上39,706 446 
綜合資本支出$49,449 $13,944 















8

歐文斯·邁納律師事務所
彙總段信息(未審核)
(千美元)

截至9月30日的9個月，
20222021
的百分比的百分比
已整合已整合
金額淨收入金額淨收入
淨收入：
產品和醫療保健服務$5,964,784 80.56 %$6,621,560 90.48 %
患者至上1,439,584 19.44 %696,609 9.52 %
合併淨收入$7,404,368 100.00 %$7,318,169 100.00 %
細分市場的百分比細分市場的百分比
營業收入：淨收入淨收入
產品和醫療保健服務$174,108 2.92 %$316,062 4.77 %
患者至上127,791 8.88 %41,434 5.95 %
無形攤銷(55,459)(30,077)
與收購相關的費用以及退出和重新調整費用(50,048)(20,967)
合併營業收入$196,392 2.65 %$306,452 4.19 %
折舊和攤銷：
產品和醫療保健服務$57,325 $56,874 
患者至上98,113 11,268 
合併折舊和攤銷$155,438 $68,142 
資本支出：
產品和醫療保健服務$38,804 $31,768 
患者至上76,344 857 
綜合資本支出$115,148 $32,625 












9

歐文斯·邁納律師事務所
每股普通股淨收益(未經審計)
(千美元，每股數據除外)

截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
淨收入$12,497 $44,129 $80,381 $179,614 
加權平均流通股-基本74,90573,21574,37672,649
稀釋股1,510 2,743 1,835 2,754 
加權平均流通股-稀釋76,415 75,958 76,211 75,403 
每股普通股淨收入：
基本信息$0.17 $0.60 $1.08 $2.47 
稀釋$0.16 $0.58 $1.05 $2.38 
































10

歐文斯·邁納律師事務所
公認會計原則/非公認會計原則對賬(未經審計)
(千美元，每股數據除外)

下表提供了報告的營業收入、淨收入和每股淨收入與管理層使用的非公認會計準則衡量標準的對賬。
截至三個月
9月30日，		截至9月30日的9個月，
2022202120222021
報告的營業收入(GAAP)$60,247$62,875$196,392$306,452
無形攤銷(1)
14,30210,02555,45930,077
與收購有關的費用以及撤離和調整費用(2)
8,8986,38050,04820,967
調整後營業收入(非公認會計準則)(調整後營業收入)$83,447$79,280$301,899$357,496
營業收入佔淨收入的百分比(GAAP)2.41%2.51%2.65%4.19%
調整後營業收入佔淨收入的百分比(非公認會計準則)3.34%3.17%4.08%4.89%
報告的淨收入(GAAP)$12,497$44,129$80,381$179,614
無形攤銷(1)
14,30210,02555,45930,077
所得税優惠(5)
(2,878)(2,729)(12,948)(7,864)
與收購有關的費用以及撤離和調整費用(2)
8,8986,38050,04820,967
所得税優惠(5)
(1,791)(1,736)(11,686)(5,483)
債務清償損失(3)
———40,433
所得税優惠(5)
———(10,574)
其他(4)
5255701,5741,709
所得税優惠(5)
(107)(155)(368)(447)
税收調整(7)
———(402)
調整後淨收益(非公認會計準則)(調整後淨收益)$31,446$56,484$162,460$248,030
報告的稀釋後普通股每股淨收益(GAAP)$0.16$0.58$1.05$2.38
無形攤銷(1)
0.150.090.560.29
與收購有關的費用以及撤離和調整費用(2)
0.090.060.500.21
債務清償損失(3)
———0.40
其他(4)
0.010.010.020.02
税收調整(7)
———(0.01)
調整後每股攤薄收益(非公認會計準則)(調整後每股收益)$0.41$0.74$2.13$3.29














11

歐文斯·邁納律師事務所
GAAP/非GAAP對賬(未經審計)，續
(千美元)

下表提供了淨收入和總債務與管理層使用的非公認會計準則計量之間的對賬。

截至三個月
9月30日，		截至9月30日的9個月，往績12個月結束
2022年9月30日
2022202120222021
報告的淨收入(GAAP)$12,497 $44,129 $80,381 $179,614 $122,356 
所得税撥備7,098 6,375 25,937 47,224 33,877 
利息支出，淨額39,869 11,572 87,727 36,784 99,033 
無形攤銷(1)
14,302 10,025 55,459 30,077 65,189 
其他折舊和攤銷(6)
43,849 12,617 99,979 38,066 112,726 
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)$117,615 $84,718 $349,483 $331,765 $433,181 
與收購有關的費用以及撤離和調整費用(2)
8,898 6,380 50,048 20,967 63,156 
債務清償損失(3)
— — — 40,433 — 
其他(4)
525 570 1,574 1,709 2,144 
調整後的EBITDA(非GAAP)(調整後的EBITDA)$127,038 $91,668 $401,105 $394,874 $498,481 


截至三個月
2022年9月30日		截至2022年9月30日的9個月
調整後的EBITDA(非GAAP)(調整後的EBITDA)$127,038 $401,103 
資本支出，淨額(8)
(42,803)(102,430)
自由現金流(非公認會計準則)$84,235 $298,673 



9月30日，
2022
報告的總債務(GAAP)$2,561,779 
現金和現金等價物76,770 
淨債務(非公認會計準則)$2,485,009 













12

歐文斯·邁納律師事務所
GAAP/非GAAP對賬(未經審計)，續

以下項目不包括在我們的非GAAP財務衡量標準中：

(一)無形資產攤銷包括因企業合併而在購買會計期間建立的無形資產的攤銷。這些金額高度依賴於收購的規模和頻率，並被排除在外，以便與預測、當前和歷史結果以及我們同行的結果進行更一致的比較。
(2)截至2022年9月30日的三個月和九個月，與收購相關的費用分別為690萬美元和4520萬美元，而截至2021年9月30日的三個月和九個月沒有與收購相關的費用。2022年與收購有關的費用主要包括與收購阿皮亞有關的費用。截至2022年9月30日的12個月，與收購相關的費用為4820萬美元，主要包括與收購apria相關的成本。截至2022年9月30日的三個月和九個月的離職和重組費用分別為200萬美元和490萬美元，主要包括與我們部門重組相關的遣散費和其他費用。截至2021年9月30日的三個月和九個月的退出和重組費用分別為640萬美元和2100萬美元，主要包括與Fusion5的某些保留資產相關的準備金增加、IT重組費用以及與我們的美國業務重組相關的其他成本。截至2022年9月30日的12個月的退出和重組費用為1,500萬美元，包括與我們的戰略組織重組相關的成本、與Fusion5相關的逐步退出成本、IT重組費用和其他項目。
(3)截至2021年9月30日止九個月的債務清償虧損包括2021年3月與債務融資相關的遞延融資成本及第三方費用1,530萬美元的撇賬，以及因終止2,510萬美元的利率互換而從累積的其他全面虧損中重新分類的金額。
(4)其他包括與我們的退休計劃有關的利息成本和淨精算損失，包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月，以及截至2022年9月30日的十二個月。
(5)這些費用是通過根據在不同税務管轄區產生的費用的數額確定所得税税率以及為所得税目的扣除這些費用而確定的。
(六)其他折舊和攤銷，包括財產和設備折舊費用和資本化計算機軟件攤銷。
(7)包括與根據減税和就業法案以及冠狀病毒援助、救濟和經濟安全(CARE)法案估計的福利相關的税收調整。
(8)資本支出，淨額定義為資本支出減去會計期間處置財產和設備的賬面淨值。

非公認會計準則計量的使用

這份收益新聞稿包含的財務指標不是按照美國公認會計原則(“GAAP”)計算的。總體而言，這些衡量標準不包括以下項目和費用：(I)管理層認為不能反映歐文斯-邁納公司(“本公司”)的核心業務，而更多地與戰略性的、多年的公司活動有關；或(Ii)與可能在多個時期或在沒有可預測趨勢的先前時期發生的活動或行動有關。管理層在內部使用這些非公認會計準則財務衡量標準來評估公司的業績、評估資產負債表、進行財務和運營規劃，並確定激勵性薪酬。

管理層向投資者提供這些非GAAP財務指標作為補充指標，以幫助讀者評估項目和事件對其財務和經營結果的影響，並將公司的業績與其競爭對手的業績進行比較。然而，該公司使用的非GAAP財務計量可能與其他公司使用的類似名稱的計量不同，因此可能無法與之相比。

本公司披露的非GAAP財務指標不應被視為替代或優於根據GAAP計算的財務指標，根據GAAP計算的財務結果以及與上述財務報表的對賬應仔細評估。
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