附件99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/821026/000082102622000234/ande75a.jpg新聞稿

安德森公司的報告繼續保持強勁的季度業績
俄亥俄州茂密，2022年11月1日-安德森夫婦(納斯達克：ANDE)公佈截至2022年9月30日的第三季度財務業績。

第三季度亮點：

·公司報告安德森夫婦持續運營的淨收益為1740萬美元，或每股稀釋後收益0.50美元
·本季度持續運營的EBITDA為8300萬美元
·Trade報告的税前收入為4,070萬美元，原因是持續強勁的執行
·可再生能源的税前收入為1590萬美元，安德森夫婦的税前收入為840萬美元，同比有顯著改善

總裁和首席執行官帕特·鮑威表示：“我們貿易業務的良好業績引領了這個強勁的季度。團隊執行良好，我們從基礎業務和新的增長投資中獲得了積極的結果。可再生能源團隊在本季度也表現良好，儘管乙醇壓榨利潤率下降，並計劃關閉維護。在植物營養方面，農業業務的利潤率繼續保持高水平，但我們對草坪產品庫存進行了一些減記。”我們的增長戰略也取得了進展。我們宣佈收購Bridge agi，這是一家總部位於艾伯塔省萊斯布里奇的豆類和寵物食品配料公司。我們最近還宣佈收購Mote Farm Service，這是我們核心地理位置內的一個農業中心。這樣的固定機會與我們的核心穀物和化肥垂直市場很好地結合在一起，對我們來説仍然是非常有吸引力的增長機會。

鮑威繼續説道：“我們在8月份慶祝了公司成立75週年。”為了表彰這一重要的里程碑，員工團隊在2022年在我們廣闊的地域範圍內志願服務了75項行為，以履行我們在我們運營的社區服務的承諾。



以百萬美元為單位，每股金額除外
Q3 2022Q3 2021方差
YTD 2022
YTD 2021
方差
持續經營的税前收入$34.7 $16.3 $18.4 $163.5 $84.1 $79.4 
本公司持續經營業務的税前收入1
27.2 17.9 9.3 133.7 85.0 48.7 
調整後的可歸因於公司持續經營的税前收入(虧損)1
27.2 6.3 20.9 134.3 74.1 60.2 
貿易1
40.7 27.6 13.1 68.7 56.0 12.7 
可再生能源1
8.4 (3.6)12.0 59.8 22.8 37.0 
植物營養(11.6)(5.8)(5.8)37.4 26.7 10.7 
其他1
(10.2)(11.8)1.6 (31.6)(31.4)(0.2)
本公司應佔持續經營淨收益
17.4 13.9 3.5 104.0 66.9 37.1 
調整後的可歸因於公司的持續經營淨收入1
17.4 5.2 12.2 105.6 58.8 46.8 
持續運營稀釋後每股收益(EPS)0.50 0.41 0.09 3.02 1.99 1.03 
調整後的持續運營攤薄每股收益1
0.50 0.15 0.35 3.07 1.75 1.32 
來自持續運營的EBITDA 1
83.0 67.9 15.1 307.5 233.4 74.1 
持續運營調整後的EBITDA 1
$83.0 $56.3 $26.7 $308.2 $222.5 $85.7 
1非公認會計準則財務計量；解釋和對賬見附錄。

現金、流動性與長期債務管理

執行副總裁總裁兼首席財務官布萊恩·瓦倫丁説，我們的業務繼續產生強勁的運營現金流，我們在資本支出方面仍然保持紀律。我們還在第三季度開始根據我們1億美元的董事會授權進行股票回購，繼續遠低於我們低於2.5倍的長期債務與EBITDA之比的目標。

該公司在2022年和2021年第三季度的運營活動中分別產生了5.684億美元和3.46億美元的現金，同期在營運資本變化之前的運營活動中分別產生了5070萬美元和5560萬美元的現金。由於業務增長和商品價格高企影響了存貨和應收賬款的價值，營運資本仍然高於正常水平。

第三季度細分市場概述


交易產生強勁收益；創紀錄的第三季度調整後收益

貿易部門本季度的税前收入為4070萬美元，而2021年第三季度的税前收入和調整後的税前收入分別為4200萬美元和2760萬美元。該部門受益於強勁的海拔利潤率，特別是在早期收穫地區，以及整個投資組合的出色銷售業績。此外，定位良好的動物飼料配料以及有機食品和特種食品庫存產生了良好的利潤率。



我們的大部分資產位於預計將經歷高於趨勢收益率的地區。由於產量不足和物流挑戰，全球供需持續失衡，預計價格將保持在相對較高的水平，並允許持續的商品銷售機會和強勁的提升利潤率。

Trade第三季度的EBITDA為6050萬美元，而2021年第三季度調整後的EBITDA為4390萬美元。


可再生能源以強勁的利潤率產生穩健的第三季度收益；聯合產品價值保持強勁

可再生能源部門報告第三季度税前收入為1590萬美元，可歸因於公司的税前收入為840萬美元，而2021年同期實現的税前虧損為520萬美元，可歸因於公司的税前虧損為360萬美元。

與2021年第三季度相比，幾乎所有的改善都歸功於我們乙醇工廠更好的利潤率。這一點在我們的東部工廠尤為明顯，這些工廠的玉米基礎在預期的豐收之前較低。較高的聯合產品價值繼續支持我們的業績。美國西部玉米基地的增加可能會對該地區的乙醇利潤率產生負面影響，而我們的東部玉米帶生產設施處於玉米供應的有利地位。與2021年第四季度行業利潤率創歷史新高時相比，預計進入第四季度的利潤率下降將對業績產生負面影響。

2022年，可再生能源第三季度EBITDA達到創紀錄的3400萬美元，比2021年第三季度1920萬美元的EBITDA增加了1480萬美元。


植物營養銀業務穩健；人工草坪產品具有挑戰性的季度

植物營養部門的税前虧損為1160萬美元，而上一年第三季度的虧損為580萬美元。正如預期的那樣，我們的核心營養素批發、農場中心和特種液體產品的利潤率保持強勁。在顆粒狀和代工產品中，由於需求下降、生產挑戰和庫存減記，銷售量和利潤率下降。良好的秋季天氣和強勁的農場收入預計將支持我們核心農業業務的下降申請率。

植物養分公司第三季度的EBITDA為310萬美元，而2021年第三季度的EBITDA為180萬美元。


所得税；公司所得税

由於非控股權益的税務處理，該公司本季度記錄的持續業務所得税的有效税率為28.3%。我們繼續預計全年有效率約為18%-21%。


電話會議



該公司將於2022年11月2日星期三上午11點主持網絡直播。東部夏令時，討論其表現，並提供對2022年剩餘時間的展望和對2023年的初步看法。欲收聽本次會議，請撥打888-317-6003或412-317-6061(精英參賽號碼為3217229)。建議您在電話會議開始前10分鐘打電話。

要收看網絡直播，請點擊鏈接：https://app.webinar.net/Evo9LbNLqb7.按照指示填寫六個字段，然後單擊“註冊”。電話會議的重播也可以在該公司更新後的網站www.andersonsinc.com上的“投資者”標題下收看。


前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述涉及風險和不確定因素，可能導致實際結果大相徑庭。但不限於，這些風險包括經濟、天氣和監管條件、競爭、烏克蘭戰爭持續的經濟影響，以及該公司不時提交給證券交易委員會的文件中列出的風險因素。儘管該公司認為財務信息及其前瞻性陳述所依據的假設是合理的，但它不能保證這些假設將被證明是正確的。


非GAAP衡量標準

本新聞稿包含非GAAP財務指標。公司認為，公司持續經營的税前收益(虧損)；持續經營的調整後税前收益(虧損)；持續經營的調整後税前收益(虧損)；公司持續經營的調整後淨收益；持續經營的調整稀釋後每股收益；扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(或EBITDA)；持續經營的EBITDA；調整後的EBITDA；持續經營的調整後EBITDA；以及營運資金變化前的經營現金為投資者和其他人提供關於其運營的更多信息，使其能夠評估基本的運營業績和流動性，以及更好的期與期之間的可比性。上述措施不是也不應被視為持續經營淨收益、持續經營税前收入或持續經營所得税前收益(虧損)、安德森公司普通股股東應佔持續經營每股攤薄收益(虧損)以及公認會計原則確定的經營活動提供(用於)現金的替代措施。可在本新聞稿和本文提供的財務表格中找到GAAP與非GAAP衡量標準的對賬。


公司描述

安德森公司是一家以農業為根基的多元化公司，根植於農業，在大宗商品銷售、可再生能源和植物營養領域開展業務。該公司慶祝成立75週年，並被福布斯新聞週刊®®評為2022年美國最佳僱主和2022年多元化僱主名單。在其原則聲明的指導下，安德森夫婦致力於為客户提供非凡的服務，幫助員工改進，支持社區，並增加公司的價值。欲瞭解更多信息，請訪問www.andersonsinc.com。




投資者關係聯繫人
Mike·霍爾特
總裁副主計長與投資者關係
Phone: 419-897-6715
電子郵件：InvestorRelationship@andersonsinc.com





安德森夫婦公司
簡明綜合業務報表
(未經審計)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位為千，每股數據除外)2022202120222021
銷售和銷售收入$4,219,325 $2,998,824 $12,647,896 $8,829,348 
銷售成本和銷售收入4,055,560 2,876,989 12,133,755 8,430,665 
毛利163,765 121,835 514,141 398,683 
運營、行政和一般費用115,539 110,275 330,085 312,833 
利息支出，淨額14,982 8,799 42,762 28,848 
其他收入，淨額：
關聯公司淨收益(虧損)中的權益681 (250)(5,597)2,389 
其他收入，淨額794 13,806 27,782 24,743 
持續經營的所得税前收入34,719 16,317 163,479 84,134 
持續經營的所得税撥備9,839 4,027 29,695 18,065 
持續經營淨收益24,880 12,290 133,784 66,069 
非持續經營所得，扣除所得税後的淨額19,392 1,846 18,099 7,453 
淨收入44,272 14,136 151,883 73,522 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)7,524 (1,602)29,827 (822)
安德森夫婦的淨收入。$36,748 $15,738 $122,056 $74,344 
安德森公司普通股股東的每股收益：
基本收入：
持續運營$0.51 $0.42 $3.08 $2.01 
停產經營0.57 0.06 0.54 0.22 
$1.08 $0.48 $3.62 $2.23 
攤薄收益：
持續運營$0.50 $0.41 $3.02 $1.99 
停產經營0.56 0.05 0.53 0.22 
$1.06 $0.46 $3.55 $2.21 






安德森夫婦公司
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
(單位：千)2022年9月30日2021年12月31日2021年9月30日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$140,771 $216,444 $216,874 
應收賬款淨額990,531 835,180 735,349 
盤存1,556,426 1,814,538 1,017,804 
商品衍生資產--流動資產502,097 410,813 409,647 
持有待售流動資產— 20,885 26,561 
其他流動資產75,402 74,468 92,159 
流動資產總額3,265,227 3,372,328 2,498,394 
其他資產：
商譽129,342 129,342 129,342 
其他無形資產，淨額99,317 117,137 118,690 
使用權資產，淨額59,146 52,146 50,270 
其他持有待售資產— 43,169 38,863 
其他資產，淨額99,650 69,068 74,923 
其他資產總額387,455 410,862 412,088 
財產、廠房和設備、淨值765,939 786,029 797,660 
總資產$4,418,621 $4,569,219 $3,708,142 
 
負債和權益
流動負債：
短期債務$652,947 $501,792 $281,199 
貿易和其他應付款930,027 1,199,324 825,923 
客户預付款和遞延收入258,828 358,119 147,225 
商品衍生負債--流動負債137,168 128,911 78,702 
長期債務當期到期日112,029 32,256 106,255 
應計税23,439 37,668 97,215 
持有待售流動負債— 13,379 13,427 
應計費用和其他流動負債206,069 192,480 173,215 
流動負債總額2,320,507 2,463,929 1,723,161 
長期租賃負債34,779 31,322 31,332 
長期債務，當前到期日較少497,988 600,487 542,821 
遞延所得税59,079 71,127 79,636 
持有待售的其他長期負債— 16,119 13,592 
其他長期負債79,727 78,531 81,587 
總負債2,992,080 3,261,515 2,472,129 
總股本1,426,541 1,307,704 1,236,013 
負債和權益總額$4,418,621 $4,569,219 $3,708,142 




安德森夫婦公司
合併現金流量表
(未經審計)
 截至9月30日的9個月，
(單位：千)20222021
經營活動
持續經營淨收益$133,784 $66,069 
非持續經營所得，扣除所得税後的淨額18,099 7,453 
淨收入151,883 73,522 
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金進行調整：
折舊及攤銷101,266 142,137 
壞賬支出，淨額5,028 (2,182)
關聯公司扣除股息後的權益(收益)虧損5,597 (2,389)
出售持續經營業務所得收益— (14,619)
(收益)因非持續經營而出售業務的虧損(27,091)1,491 
出售資產收益，淨額(8,854)(6,505)
基於股票的薪酬費用7,697 6,727 
遞延聯邦所得税(20,819)(93,725)
其他10,055 10,404 
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款(140,866)(89,902)
盤存236,854 266,865 
商品衍生品(104,901)(158,741)
其他流動和非流動資產2,000 (3,357)
應付款及其他流動和非流動負債(371,219)(10,659)
經營活動提供的現金淨額(用於)(153,370)119,067 
投資活動
購置不動產、廠房和設備以及資本化軟件(72,247)(52,730)
出售資產所得收益4,810 3,999 
購買投資(2,105)(5,993)
出售持續經營業務所得收益5,171 18,130 
出售非持續經營業務所得收益56,302 543,102 
購買鐵路資產(27,464)(6,039)
出售鐵路資產所得收益36,706 18,705 
其他1,746 349 
投資活動提供的現金淨額2,919 519,523 
融資活動
短期信貸額度下的淨收入(付款)361,318 (324,279)
發行短期債券所得款項350,000 608,250 
償還短期債務(550,000)(408,250)
發行長期債券所得收益— 186,800 
償還長期債務(22,585)(485,527)
非控股股東的出資2,450 4,655 
對非控股股東的分配(34,930)(25)
債務發行成本的支付(7,802)(2,059)
已支付的股息(18,262)(17,503)
行使股票期權所得收益5,024 — 
回購普通股(6,769)— 
其他(2,955)(12,709)
融資活動提供(用於)的現金淨額75,489 (450,647)
匯率對現金及現金等價物的影響(711)(192)
增加(減少)現金和現金等價物(75,673)187,751 
期初現金及現金等價物216,444 29,123 
期末現金及現金等價物$140,771 $216,874 


安德森夫婦公司
可歸因於安德森夫婦的調整後淨收入。
非公認會計準則財務指標
(未經審計)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位為千，每股數據除外)2022202120222021
持續經營淨收益$24,880 $12,290 $133,784 $66,069 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)7,524 (1,602)29,827 (822)
安德森夫婦持續經營的淨收入。17,356 13,892 103,957 66,891 
調整：
出售壓裂砂資產的收益— — (3,762)— 
權益法和成本法投資減值— 2,784 4,455 2,784 
出售一家企業的收益— (14,619)— (14,619)
與交易相關的股票薪酬— 243 — 1,000 
調整對所得税的影響1
— 2,898 940 2,709 
調整項目合計，税後淨額— (8,694)1,633 (8,126)
可歸因於安德森夫婦的持續業務的調整後淨收入。$17,356 $5,198 $105,590 $58,765 
安德森公司普通股股東的持續經營攤薄後每股收益$0.50 $0.41 $3.02 $1.99 
持續經營對稀釋後每股收益(虧損)的影響$— $(0.26)$0.05 $(0.24)
持續運營的調整後稀釋後每股收益$0.50 $0.15 $3.07 $1.75 
1調整對所得税的影響按25%的法定税率計算，但截至2022年9月30日的9個月的權益法投資減值450萬美元除外，沒有所得税影響。


安德森家族應佔持續業務的調整後淨收益(虧損)反映安德森集團普通股股東在扣除上述特定項目後可獲得的持續業務淨收益(虧損)。每股持續經營的經調整攤薄收益(虧損)反映安德森公司扣除上述特定項目對每股收益的影響後的全面攤薄每股收益。管理層認為，安德森家族持續運營的調整後淨收益(虧損)和每股持續運營調整後稀釋收益(虧損)是衡量安德森集團業績的有用指標，因為它們為投資者提供了有關公司運營的更多信息，從而可以更好地評估基本業務業績，並更好地與前幾個時期進行比較。這些非GAAP財務指標並不是為了取代或替代安德森公司應佔持續業務的淨收入和報告的安德森公司普通股股東應佔持續業務的攤薄每股收益、最直接可比的GAAP財務指標或根據GAAP對經營業績的任何其他衡量標準。上述盈利金額已除以公司於各個期間的平均已發行攤薄股份數目，以得出每項特定項目的持續經營每股經調整攤薄收益(虧損)。



安德森夫婦公司
分段數據
(未經審計)
(單位：千)貿易可再生能源植物營養其他總計
截至2022年9月30日的三個月
銷售和銷售收入$3,240,526 $814,923 $163,876 $— $4,219,325 
毛利124,368 24,677 14,720 — 163,765 
運營、行政和一般費用
73,347 7,053 25,427 9,712 115,539 
其他收入(虧損)，淨額(262)832 1,018 (794)794 
持續經營的所得税前收益(虧損)40,658 15,901 (11,609)(10,231)34,719 
可歸因於非控股權益的收益(虧損)— 7,524 — — 7,524 
可歸因於安德森公司的持續業務的所得税前收入(虧損)(A)$40,658 $8,377 $(11,609)$(10,231)$27,195 
截至2021年9月30日的三個月
銷售和銷售收入$2,242,131 $614,637 $142,056 $— $2,998,824 
毛利98,196 5,751 17,888 — 121,835 
運營、行政和一般費用67,590 10,014 22,883 9,788 110,275 
其他收入(虧損)，淨額16,886 683 309 (4,072)13,806 
持續經營的所得税前收益(虧損)41,999 (5,238)(5,832)(14,612)16,317 
可歸因於非控股權益的收益(虧損)— (1,602)— — (1,602)
可歸因於安德森公司的持續業務的所得税前收入(虧損)(A)$41,999 $(3,636)$(5,832)$(14,612)$17,919 
對持續經營的所得税前收益(虧損)的調整(B)(14,376)— — 2,784 (11,592)
可歸因於安德森公司的持續業務的調整後所得税前收入(虧損)(A)$27,623 $(3,636)$(5,832)$(11,828)$6,327 
(A)安德森家族應佔每個經營部門的所得税前持續經營的收入(虧損)定義為銷售和銷售收入淨額加上可識別的其他收入減去所有可識別的運營費用，包括用於攜帶營運資本和長期資產的利息支出，並在扣除收入的非控制性利息份額後報告。
(B)關於列入所得税前持續業務收入(虧損)調整數的個別調整數的補充資料可在EBITDA對賬和調整後EBITDA表中找到。




安德森夫婦公司
段數據(續)
(未經審計)
(單位：千)貿易可再生能源植物營養其他總計
截至2022年9月30日的9個月
銷售和銷售收入$9,422,974 $2,380,721 $844,201 $— $12,647,896 
毛利293,981 99,756 120,404 — 514,141 
運營、行政和一般費用195,867 23,533 80,343 30,342 330,085 
其他收入(虧損)，淨額7,745 19,750 2,688 (2,401)27,782 
持續經營的所得税前收益(虧損)67,993 89,639 37,445 (31,598)163,479 
可歸因於非控股權益的收益(虧損)— 29,827 — — 29,827 
可歸因於安德森公司的持續業務的所得税前收入(虧損)(A)$67,993 $59,812 $37,445 $(31,598)$133,652 
對持續經營的所得税前收益(虧損)的調整(B)693 — — — 693 
可歸因於安德森公司的持續業務的調整後所得税前收入(虧損)(A)$68,686 $59,812 $37,445 $(31,598)$134,345 
截至2021年9月30日的9個月
銷售和銷售收入$6,522,508 $1,674,123 $632,717 $— $8,829,348 
毛利248,584 48,950 101,149 — 398,683 
運營、行政和一般費用186,035 23,247 72,850 30,701 312,833 
其他收入(虧損)，淨額24,439 2,048 1,745 (3,489)24,743 
持續經營的所得税前收益(虧損)69,631 21,999 26,686 (34,182)84,134 
可歸因於非控股權益的收益(虧損)— (822)— — (822)
可歸因於安德森公司的持續業務的所得税前收入(虧損)(A)$69,631 $22,821 $26,686 $(34,182)$84,956 
對持續經營的所得税前收益(虧損)的調整(B)(13,619)— — 2,784 (10,835)
可歸因於安德森公司的持續業務的調整後所得税前收入(虧損)(A)$56,012 $22,821 $26,686 $(31,398)$74,121 
(A)安德森家族應佔每個經營部門的所得税前持續經營的收入(虧損)定義為銷售和銷售收入淨額加上可識別的其他收入減去所有可識別的運營費用，包括用於攜帶營運資本和長期資產的利息支出，並在扣除收入的非控制性利息份額後報告。
(B)關於列入所得税前持續業務收入(虧損)調整數的個別調整數的補充資料可在EBITDA對賬和調整後EBITDA表中找到。




安德森夫婦公司
調整後的利息、税項、折舊及攤銷前收益(EBITDA)
非公認會計準則財務指標
(未經審計)
持續運營停產運營公司總數
(單位：千)貿易可再生能源植物營養其他總計鐵軌
截至2022年9月30日的三個月
淨收益(虧損)$40,658 $15,901 $(11,609)$(20,070)$24,880 $19,392 $44,272 
利息支出(收入)10,782 2,555 1,920 (275)14,982 — 14,982 
税收撥備— — — 9,839 9,839 5,826 15,665 
折舊及攤銷9,011 15,501 6,626 2,184 33,322 — 33,322 
EBITDA$60,451 $33,957 $(3,063)$(8,322)$83,023 $25,218 $108,241 
截至2021年9月30日的三個月
淨收益(虧損)$41,999 $(5,238)$(5,832)$(18,639)$12,290 $1,846 $14,136 
利息支出(收入)5,243 1,658 1,146 752 8,799 2,139 10,938 
税收撥備(優惠)— — — 4,027 4,027 (2,777)1,250 
折舊及攤銷11,037 22,811 6,508 2,455 42,811 4,172 46,983 
EBITDA58,279 19,231 1,822 (11,405)67,927 5,380 73,307 
調整影響EBITDA的項目：
出售一家企業的收益(14,619)— — — (14,619)— (14,619)
與交易相關的股票薪酬243 — — — 243 — 243 
權益法和成本法投資減值— — — 2,784 2,784 — 2,784 
調整項目合計(14,376)— — 2,784 (11,592)— (11,592)
調整後的EBITDA$43,903 $19,231 $1,822 $(8,621)$56,335 $5,380 $61,715 



安德森夫婦公司
調整後的利息、税項、折舊及攤銷前收益(EBITDA)
非公認會計準則財務指標
(未經審計)
持續運營停產運營公司總數
(單位：千)貿易可再生能源植物營養其他總計鐵軌
截至2022年9月30日的9個月
淨收益(虧損)$67,993 $89,639 $37,445 $(61,293)$133,784 $18,099 $151,883 
利息支出(收入)32,269 6,334 5,304 (1,145)42,762 — 42,762 
税收撥備— — — 29,695 29,695 9,169 38,864 
折舊及攤銷26,899 48,015 19,800 6,552 101,266 — 101,266 
EBITDA127,161 143,988 62,549 (26,191)307,507 27,268 334,775 
調整影響EBITDA的項目：
出售壓裂砂資產的收益(3,762)— — — (3,762)— (3,762)
權益法和成本法投資減值4,455 — — — 4,455 — 4,455 
調整項目合計693 — — — 693 — 693 
調整後的EBITDA$127,854 $143,988 $62,549 $(26,191)$308,200 $27,268 $335,468 
截至2021年9月30日的9個月
淨收益(虧損)$69,631 $21,999 $26,686 $(52,247)$66,069 $7,453 $73,522 
利息支出(收入)19,746 5,752 3,358 (8)28,848 8,714 37,562 
税收撥備(優惠)— — — 18,065 18,065 (428)17,637 
折舊及攤銷33,317 60,608 19,345 7,107 120,377 21,760 142,137 
EBITDA122,694 88,359 49,389 (27,083)233,359 37,499 270,858 
調整影響EBITDA的項目：
出售一家企業的收益(14,619)— — — (14,619)— (14,619)
與交易相關的股票薪酬1,000 — — — 1,000 — 1,000 
權益法和成本法投資減值— — — 2,784 2,784 — 2,784 
調整項目合計(13,619)— — 2,784 (10,835)— (10,835)
調整後的EBITDA$109,075 $88,359 $49,389 $(24,299)$222,524 $37,499 $260,023 




安德森夫婦公司
持續運營的12個月EBITDA和調整後的EBITDA
非公認會計準則財務指標
(未經審計)

三個月過去了，
截至2022年9月30日的12個月
(單位：千)2021年12月31日March 31, 2022June 30, 20222022年9月30日
持續經營淨收益$65,473 $6,504 $102,400 $24,880 $199,257 
利息支出8,444 10,859 16,921 14,982 51,206 
税收撥備11,163 4,103 15,753 9,839 40,858 
折舊及攤銷36,797 34,377 33,567 33,322 138,063 
來自持續運營的EBITDA121,877 55,843 168,641 83,023 429,384 
調整影響持續運營的EBITDA的項目：
與交易相關的股票薪酬274 — — — 274 
包括權益法投資在內的資產減值8,321 — 4,455 — 12,776 
出售壓裂砂資產的收益— — (3,762)— (3,762)
調整項目合計8,595 — 693 — 9,288 
調整後的EBITDA來自持續運營$130,472 $55,843 $169,334 $83,023 $438,672 
三個月過去了，
截至2021年9月30日的12個月
2020年12月31日March 31, 2021June 30, 20212021年9月30日
持續經營淨收益$15,917 $9,755 $44,024 $12,290 $81,986 
利息支出7,833 9,989 10,060 8,799 36,681 
税收撥備(優惠)7,718 4,361 9,677 4,027 25,783 
折舊及攤銷38,568 38,617 38,949 42,811 158,945 
來自持續運營的EBITDA70,036 62,722 102,710 67,927 303,395 
調整影響持續運營的EBITDA的項目：
與交易相關的股票薪酬946 483 274 243 1,946 
出售一家企業的收益— — — (14,619)(14,619)
成本法投資損失— — — 2,784 2,784 
遣散費528 — — — 528 
調整項目合計1,474 483 274 (11,592)(9,361)
調整後的EBITDA來自持續運營$71,510 $63,205 $102,984 $56,335 $294,034 




安德森夫婦公司
營運資金變動前的營運現金
非公認會計準則財務指標
(未經審計)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
(單位：千)2022202120222021
經營活動提供(用於)的現金$568,429 $364,561 $(153,370)$119,067 
經營性資產和負債的變動
應收賬款148,330 (31,564)(140,866)(89,902)
盤存50,169 (123,641)236,854 266,865 
商品衍生品84,189 91,950 (104,901)(158,741)
其他流動和非流動資產(3,106)(38,925)2,000 (3,357)
應付款及其他流動和非流動負債238,184 506,224 (371,219)(10,659)
經營性資產和負債變動總額517,766 404,044 (378,132)4,206 
在營運資金變動前調整影響營運現金的項目：
CARE法案變更應收退税1
— — — 27,697 
鐵路租賃銷售導致的遞延所得税變化2
— 95,097 — 95,097 
營運資金變動前的營運現金$50,663 $55,614 $224,762 $237,655 
1於2020年，本公司在營運資本內記錄了與CARE法案相關的應收税款3,760萬美元，對遞延税款和淨收入產生了相應的影響。將這一重要的不尋常項目作為營運資金變動前對運營現金的調整列報的目的是顯示收到現金當年的退税情況。由於營運資本賬户在營運資本變動計算前的營運現金中不包括在內，《CARE法案》對遞延税金和淨收入的影響將使其看起來像是在2020年收到了3760萬美元的現金，而這筆現金仍有待收集。有鑑於此，我們從2020年的非GAAP總額中扣除了CARE Act應收的3760萬美元退税，幷包括了2021年的2770萬美元現金退税，也就是收到現金的那一年。截至2022年9月30日，CARE法案剩餘的990萬美元應收税款仍未結清。
2由於上一年第三季度出售鐵路租賃，公司將其與軌道車輛資產加速折舊有關的遞延税項餘額的一大部分重新歸類為應繳税款。由於應付税項存在於“應付賬款及其他流動及非流動負債”內，因此在營運資本計算前於現金中將其從營運項目中剔除。因此，與鐵路租賃銷售相關的遞延餘額變化也必須從計算中剔除，以使指標正常化。


營運資本變動前的營運現金定義為現金流量表內營運資本變動影響前經營活動提供(用於)的現金。公司通過扣除應收賬款、存貨、商品衍生品、其他資產的變化的影響，以及從經營活動提供(用於)的現金中扣除應收賬款和應計費用的影響，來計算經營現金。管理層認為，營運資金變動前的運營現金是衡量公司業績的有用指標，因為它為投資者提供了有關公司運營的額外信息，從而能夠更好地評估基本業務業績，並提高與前幾個時期的可比性。營運資本變動前的營運現金是一項非GAAP財務計量，並不打算取代或替代營運活動提供(用於)營運活動的現金，營運活動是最直接可比較的GAAP財務計量。