展品99.2
德文郡能源公司2022年第三季度
補充表
目錄： |
頁面： |
|
|
合併損益表 |
2 |
|
|
合併損益表補充資料 |
3 |
|
|
合併現金流量表 |
4 |
|
|
合併資產負債表 |
5 |
|
|
生產 |
6 |
|
|
資本支出和資本支出補充資料 |
7 |
|
|
已實現定價 |
8 |
|
|
資產利潤率 |
9 |
|
|
核心收益 |
10 |
|
|
EBITDAX、淨債務、淨債務與EBITDAX之比和自由現金流 |
11 |
|
|
再投資率和可變股息 |
12 |
1
合併損益表
(單位：百萬，每股除外) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||||||||||||
|
|
第三季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
第1季度 |
|
|
第四季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
|||||
石油、天然氣和天然氣銷售 |
|
$ |
3,668 |
|
|
$ |
4,100 |
|
|
$ |
3,175 |
|
|
$ |
2,985 |
|
|
$ |
2,635 |
|
|
石油、天然氣和天然氣衍生產品(1) |
|
|
248 |
|
|
|
(170 |
) |
|
|
(683 |
) |
|
|
22 |
|
|
|
(335 |
) |
|
營銷和中游收入 |
|
|
1,516 |
|
|
|
1,696 |
|
|
|
1,320 |
|
|
|
1,266 |
|
|
|
1,166 |
|
|
總收入 |
|
|
5,432 |
|
|
|
5,626 |
|
|
|
3,812 |
|
|
|
4,273 |
|
|
|
3,466 |
|
|
製作費用(2) |
|
|
735 |
|
|
|
729 |
|
|
|
618 |
|
|
|
605 |
|
|
|
555 |
|
|
勘探費 |
|
|
4 |
|
|
|
10 |
|
|
|
2 |
|
|
|
5 |
|
|
|
3 |
|
|
營銷和中游費用 |
|
|
1,525 |
|
|
|
1,700 |
|
|
|
1,324 |
|
|
|
1,266 |
|
|
|
1,165 |
|
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
581 |
|
|
|
528 |
|
|
|
489 |
|
|
|
577 |
|
|
|
578 |
|
|
資產處置 |
|
|
— |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(49 |
) |
|
|
— |
|
|
一般和行政費用 |
|
|
95 |
|
|
|
84 |
|
|
|
94 |
|
|
|
95 |
|
|
|
95 |
|
|
融資成本，淨額(3) |
|
|
67 |
|
|
|
84 |
|
|
|
85 |
|
|
|
86 |
|
|
|
86 |
|
|
重組和交易成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
28 |
|
|
|
18 |
|
|
其他，淨額 |
|
|
(40 |
) |
|
|
10 |
|
|
|
(61 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
2 |
|
|
總費用 |
|
|
2,967 |
|
|
|
3,131 |
|
|
|
2,550 |
|
|
|
2,611 |
|
|
|
2,502 |
|
|
所得税前收益 |
|
|
2,465 |
|
|
|
2,495 |
|
|
|
1,262 |
|
|
|
1,662 |
|
|
|
964 |
|
|
所得税支出(4) |
|
|
565 |
|
|
|
557 |
|
|
|
267 |
|
|
|
150 |
|
|
|
120 |
|
|
淨收益 |
|
|
1,900 |
|
|
|
1,938 |
|
|
|
995 |
|
|
|
1,512 |
|
|
|
844 |
|
|
可歸因於非控股權益的淨收益 |
|
|
7 |
|
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
|
可歸因於德文郡的淨收益 |
|
$ |
1,893 |
|
|
$ |
1,932 |
|
|
$ |
989 |
|
|
$ |
1,506 |
|
|
$ |
838 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
每股淨收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
基本每股淨收益 |
|
$ |
2.89 |
|
|
$ |
2.94 |
|
|
$ |
1.48 |
|
|
$ |
2.24 |
|
|
$ |
1.24 |
|
|
稀釋後每股淨收益 |
|
$ |
2.88 |
|
|
$ |
2.93 |
|
|
$ |
1.48 |
|
|
$ |
2.23 |
|
|
$ |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
加權平均已發行普通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
基本信息 |
|
|
655 |
|
|
|
658 |
|
|
|
663 |
|
|
|
671 |
|
|
|
677 |
|
|
稀釋 |
|
|
656 |
|
|
|
660 |
|
|
|
665 |
|
|
|
673 |
|
|
|
679 |
|
|
2
合併損益表的補充資料
(1)石油、天然氣和天然氣衍生產品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(單位：百萬) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||||||||||||
|
|
第三季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
第1季度 |
|
|
第四季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
|||||
衍生現金結算 |
|
$ |
(363 |
) |
|
$ |
(472 |
) |
|
$ |
(344 |
) |
|
$ |
(493 |
) |
|
$ |
(370 |
) |
|
衍生品估值變動 |
|
|
611 |
|
|
|
302 |
|
|
|
(339 |
) |
|
|
515 |
|
|
|
35 |
|
|
石油、天然氣和天然氣衍生產品 |
|
$ |
248 |
|
|
$ |
(170 |
) |
|
$ |
(683 |
) |
|
$ |
22 |
|
|
$ |
(335 |
) |
|
(2)生產費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(單位：百萬) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||||||||||||
|
|
第三季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
第1季度 |
|
|
第四季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
|||||
租賃經營費用 |
|
$ |
284 |
|
|
$ |
255 |
|
|
$ |
224 |
|
|
$ |
235 |
|
|
$ |
215 |
|
|
採集、加工、運輸 |
|
|
177 |
|
|
|
177 |
|
|
|
161 |
|
|
|
173 |
|
|
|
157 |
|
|
生產税 |
|
|
252 |
|
|
|
278 |
|
|
|
214 |
|
|
|
197 |
|
|
|
176 |
|
|
財產税 |
|
|
22 |
|
|
|
19 |
|
|
|
19 |
|
|
|
— |
|
|
|
7 |
|
|
生產費用 |
|
$ |
735 |
|
|
$ |
729 |
|
|
$ |
618 |
|
|
$ |
605 |
|
|
$ |
555 |
|
|
(3)融資成本，淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(單位：百萬) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||||||||||||
|
|
第三季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
第1季度 |
|
|
第四季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
|||||
以未償債務為基礎的利息 |
|
$ |
92 |
|
|
$ |
93 |
|
|
$ |
92 |
|
|
$ |
92 |
|
|
$ |
93 |
|
|
利息收入 |
|
|
(19 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1 |
) |
|
其他 |
|
|
(6 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
融資成本，淨額 |
|
$ |
67 |
|
|
$ |
84 |
|
|
$ |
85 |
|
|
$ |
86 |
|
|
$ |
86 |
|
|
(4)所得税支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(單位：百萬) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||||
|
|
第三季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
第1季度 |
|
|
第四季度 |
|
|
第三季度 |
|
|||||
當期費用 |
|
$ |
120 |
|
|
$ |
252 |
|
|
$ |
103 |
|
|
$ |
1 |
|
|
$ |
1 |
|
遞延費用 |
|
|
445 |
|
|
|
305 |
|
|
|
164 |
|
|
|
149 |
|
|
|
119 |
|
所得税費用 |
|
$ |
565 |
|
|
$ |
557 |
|
|
$ |
267 |
|
|
$ |
150 |
|
|
$ |
120 |
|
3
合併現金流量表
(單位：百萬) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||||||||||||
|
|
第三季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
第1季度 |
|
|
第四季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
|||||
經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
淨收益 |
|
$ |
1,900 |
|
|
$ |
1,938 |
|
|
$ |
995 |
|
|
$ |
1,512 |
|
|
$ |
844 |
|
|
將淨收益與經營活動的現金淨額進行調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
581 |
|
|
|
528 |
|
|
|
489 |
|
|
|
577 |
|
|
|
578 |
|
|
租賃減值 |
|
|
2 |
|
|
|
7 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
負債攤銷 |
|
|
(8 |
) |
|
|
(9 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
大宗商品衍生品的總(收益)損失 |
|
|
(248 |
) |
|
|
170 |
|
|
|
683 |
|
|
|
(22 |
) |
|
|
335 |
|
|
商品衍生品的現金結算 |
|
|
(363 |
) |
|
|
(472 |
) |
|
|
(344 |
) |
|
|
(493 |
) |
|
|
(370 |
) |
|
資產處置收益 |
|
|
— |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(49 |
) |
|
|
— |
|
|
遞延所得税費用 |
|
|
445 |
|
|
|
305 |
|
|
|
164 |
|
|
|
149 |
|
|
|
119 |
|
|
基於股份的薪酬 |
|
|
22 |
|
|
|
23 |
|
|
|
20 |
|
|
|
19 |
|
|
|
19 |
|
|
提前清償債務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
其他 |
|
|
8 |
|
|
|
4 |
|
|
|
(21 |
) |
|
|
2 |
|
|
|
11 |
|
|
資產和負債變動，淨額 |
|
|
(235 |
) |
|
|
198 |
|
|
|
(143 |
) |
|
|
(74 |
) |
|
|
68 |
|
|
經營活動的現金淨額 |
|
|
2,104 |
|
|
|
2,678 |
|
|
|
1,837 |
|
|
|
1,616 |
|
|
|
1,598 |
|
|
投資活動產生的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
資本支出 |
|
|
(628 |
) |
|
|
(573 |
) |
|
|
(537 |
) |
|
|
(512 |
) |
|
|
(474 |
) |
|
購置財產和設備 |
|
|
(2,465 |
) |
|
|
(100 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
財產和設備的剝離 |
|
|
4 |
|
|
|
9 |
|
|
|
26 |
|
|
|
14 |
|
|
|
1 |
|
|
來自投資的分配 |
|
|
7 |
|
|
|
15 |
|
|
|
8 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
對投資的貢獻 |
|
|
(16 |
) |
|
|
(21 |
) |
|
|
(22 |
) |
|
|
(25 |
) |
|
|
— |
|
|
投資活動的現金淨額 |
|
|
(3,098 |
) |
|
|
(670 |
) |
|
|
(526 |
) |
|
|
(518 |
) |
|
|
(474 |
) |
|
融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
普通股回購 |
|
|
(126 |
) |
|
|
(324 |
) |
|
|
(211 |
) |
|
|
(589 |
) |
|
|
— |
|
|
普通股支付的股息 |
|
|
(1,007 |
) |
|
|
(830 |
) |
|
|
(667 |
) |
|
|
(554 |
) |
|
|
(329 |
) |
|
非控制性權益的貢獻 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
對非控股權益的分配 |
|
|
(9 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
用股票換取預扣税款和其他 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
|
(73 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(3 |
) |
|
融資活動的現金淨額 |
|
|
(1,143 |
) |
|
|
(1,171 |
) |
|
|
(959 |
) |
|
|
(1,149 |
) |
|
|
(337 |
) |
|
匯率變動對現金的影響 |
|
|
(10 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
(5 |
) |
|
現金、現金等價物和限制性現金淨變化 |
|
|
(2,147 |
) |
|
|
832 |
|
|
|
354 |
|
|
|
(50 |
) |
|
|
782 |
|
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
3,457 |
|
|
|
2,625 |
|
|
|
2,271 |
|
|
|
2,321 |
|
|
|
1,539 |
|
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
1,310 |
|
|
$ |
3,457 |
|
|
$ |
2,625 |
|
|
$ |
2,271 |
|
|
$ |
2,321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
現金、現金等價物和限制性現金的對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
現金和現金等價物 |
|
$ |
1,166 |
|
|
$ |
3,300 |
|
|
$ |
2,459 |
|
|
$ |
2,099 |
|
|
$ |
2,144 |
|
|
受限現金 |
|
|
144 |
|
|
|
157 |
|
|
|
166 |
|
|
|
172 |
|
|
|
177 |
|
|
現金總額、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
1,310 |
|
|
$ |
3,457 |
|
|
$ |
2,625 |
|
|
$ |
2,271 |
|
|
$ |
2,321 |
|
|
4
合併資產負債表
(單位：百萬) |
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
||
現金、現金等價物和限制性現金 |
$ |
1,310 |
|
|
$ |
2,271 |
|
應收賬款 |
|
2,061 |
|
|
|
1,543 |
|
其他流動資產 |
|
638 |
|
|
|
435 |
|
流動資產總額 |
|
4,009 |
|
|
|
4,249 |
|
石油和天然氣財產和設備，基於成功的努力核算，淨額 |
|
16,258 |
|
|
|
13,536 |
|
其他財產和設備，淨額 |
|
1,535 |
|
|
|
1,472 |
|
財產和設備合計(淨額) |
|
17,793 |
|
|
|
15,008 |
|
商譽 |
|
753 |
|
|
|
753 |
|
使用權資產 |
|
232 |
|
|
|
235 |
|
投資 |
|
431 |
|
|
|
402 |
|
其他長期資產 |
|
339 |
|
|
|
378 |
|
總資產 |
$ |
23,557 |
|
|
$ |
21,025 |
|
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
$ |
761 |
|
|
$ |
500 |
|
應付收入和特許權使用費 |
|
1,810 |
|
|
|
1,456 |
|
短期債務 |
|
255 |
|
|
|
— |
|
其他流動負債 |
|
634 |
|
|
|
1,131 |
|
流動負債總額 |
|
3,460 |
|
|
|
3,087 |
|
長期債務 |
|
6,196 |
|
|
|
6,482 |
|
租賃負債 |
|
259 |
|
|
|
252 |
|
資產報廢債務 |
|
498 |
|
|
|
468 |
|
其他長期負債 |
|
941 |
|
|
|
1,050 |
|
遞延所得税 |
|
1,196 |
|
|
|
287 |
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
65 |
|
|
|
66 |
|
額外實收資本 |
|
6,956 |
|
|
|
7,636 |
|
留存收益 |
|
3,981 |
|
|
|
1,692 |
|
累計其他綜合損失 |
|
(129 |
) |
|
|
(132 |
) |
可歸屬於德文郡的股東權益總額 |
|
10,873 |
|
|
|
9,262 |
|
非控制性權益 |
|
134 |
|
|
|
137 |
|
總股本 |
|
11,007 |
|
|
|
9,399 |
|
負債和權益總額 |
$ |
23,557 |
|
|
$ |
21,025 |
|
|
|
|
|
|
|
||
已發行普通股 |
|
654 |
|
|
|
663 |
|
5
生產
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||||||||||||
|
|
第三季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
第1季度 |
|
|
第四季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
|||||
石油(MBbls/d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
特拉華州盆地 |
|
|
210 |
|
|
|
222 |
|
|
|
209 |
|
|
|
213 |
|
|
|
213 |
|
|
阿納達科盆地 |
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
|
威利斯頓盆地 |
|
|
35 |
|
|
|
27 |
|
|
|
32 |
|
|
|
36 |
|
|
|
39 |
|
|
鷹福特 |
|
|
19 |
|
|
|
19 |
|
|
|
17 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
粉河流域 |
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
12 |
|
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
|
其他 |
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
3 |
|
|
總計 |
|
|
294 |
|
|
|
300 |
|
|
|
288 |
|
|
|
300 |
|
|
|
303 |
|
|
天然氣液體(MBbls/d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
特拉華州盆地 |
|
|
108 |
|
|
|
111 |
|
|
|
92 |
|
|
|
107 |
|
|
|
100 |
|
|
阿納達科盆地 |
|
|
27 |
|
|
|
25 |
|
|
|
25 |
|
|
|
27 |
|
|
|
25 |
|
|
威利斯頓盆地 |
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
9 |
|
|
鷹福特 |
|
|
9 |
|
|
|
9 |
|
|
|
9 |
|
|
|
9 |
|
|
|
11 |
|
|
粉河流域 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
其他 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
總計 |
|
|
154 |
|
|
|
156 |
|
|
|
136 |
|
|
|
154 |
|
|
|
148 |
|
|
氣體(MMcf/d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
特拉華州盆地 |
|
|
623 |
|
|
|
618 |
|
|
|
561 |
|
|
|
577 |
|
|
|
578 |
|
|
阿納達科盆地 |
|
|
224 |
|
|
|
212 |
|
|
|
210 |
|
|
|
222 |
|
|
|
219 |
|
|
威利斯頓盆地 |
|
|
71 |
|
|
|
52 |
|
|
|
54 |
|
|
|
64 |
|
|
|
59 |
|
|
鷹福特 |
|
|
63 |
|
|
|
60 |
|
|
|
61 |
|
|
|
60 |
|
|
|
67 |
|
|
粉河流域 |
|
|
18 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
19 |
|
|
|
19 |
|
|
其他 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
總計 |
|
|
1,000 |
|
|
|
961 |
|
|
|
906 |
|
|
|
943 |
|
|
|
943 |
|
|
總油當量(MBOE/d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
特拉華州盆地 |
|
|
421 |
|
|
|
436 |
|
|
|
394 |
|
|
|
416 |
|
|
|
409 |
|
|
阿納達科盆地 |
|
|
77 |
|
|
|
74 |
|
|
|
75 |
|
|
|
78 |
|
|
|
75 |
|
|
威利斯頓盆地 |
|
|
55 |
|
|
|
45 |
|
|
|
48 |
|
|
|
55 |
|
|
|
58 |
|
|
鷹福特 |
|
|
39 |
|
|
|
38 |
|
|
|
36 |
|
|
|
38 |
|
|
|
42 |
|
|
粉河流域 |
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
其他 |
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
4 |
|
|
總計 |
|
|
614 |
|
|
|
616 |
|
|
|
575 |
|
|
|
611 |
|
|
|
608 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
6
資本支出
(單位：百萬) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||||||||||||
|
|
第三季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
第1季度 |
|
|
第四季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
|||||
特拉華州盆地 |
|
$ |
444 |
|
|
$ |
374 |
|
|
$ |
413 |
|
|
$ |
392 |
|
|
$ |
363 |
|
|
阿納達科盆地 |
|
|
55 |
|
|
|
42 |
|
|
|
16 |
|
|
|
19 |
|
|
|
15 |
|
|
威利斯頓盆地 |
|
|
57 |
|
|
|
21 |
|
|
|
17 |
|
|
|
25 |
|
|
|
13 |
|
|
鷹福特 |
|
|
38 |
|
|
|
37 |
|
|
|
27 |
|
|
|
21 |
|
|
|
34 |
|
|
粉河流域 |
|
|
44 |
|
|
|
37 |
|
|
|
27 |
|
|
|
27 |
|
|
|
15 |
|
|
其他 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
上游資本總額 |
|
$ |
639 |
|
|
$ |
513 |
|
|
$ |
501 |
|
|
$ |
486 |
|
|
$ |
442 |
|
|
環境保護(1) |
|
|
27 |
|
|
|
22 |
|
|
|
16 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
中游與企業 |
|
|
22 |
|
|
|
32 |
|
|
|
46 |
|
|
|
31 |
|
|
|
29 |
|
|
收購(2) |
|
|
2,534 |
|
|
|
13 |
|
|
|
1 |
|
|
|
4 |
|
|
|
10 |
|
|
總資本 |
|
$ |
3,222 |
|
|
$ |
580 |
|
|
$ |
564 |
|
|
$ |
521 |
|
|
$ |
481 |
|
|
資本支出補充資料
手術後的土豆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||||||||||||
|
|
第三季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
第1季度 |
|
|
第四季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
|||||
特拉華州盆地 |
|
|
50 |
|
|
|
46 |
|
|
|
59 |
|
|
|
54 |
|
|
|
50 |
|
|
阿納達科盆地 |
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
13 |
|
|
|
6 |
|
|
|
9 |
|
|
威利斯頓盆地 |
|
|
10 |
|
|
|
5 |
|
|
|
— |
|
|
|
9 |
|
|
|
— |
|
|
鷹福特 |
|
|
7 |
|
|
|
4 |
|
|
|
11 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
粉河流域 |
|
|
6 |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
4 |
|
|
|
9 |
|
|
總計 |
|
|
86 |
|
|
|
70 |
|
|
|
83 |
|
|
|
82 |
|
|
|
78 |
|
|
總運營油井捆綁在一起 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||||||||||||
|
|
第三季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
第1季度 |
|
|
第四季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
|||||
特拉華州盆地 |
|
|
59 |
|
|
|
52 |
|
|
|
52 |
|
|
|
65 |
|
|
|
52 |
|
|
阿納達科盆地 |
|
|
13 |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
12 |
|
|
|
4 |
|
|
威利斯頓盆地 |
|
|
14 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4 |
|
|
鷹福特 |
|
|
8 |
|
|
|
14 |
|
|
|
8 |
|
|
|
7 |
|
|
|
19 |
|
|
粉河流域 |
|
|
9 |
|
|
|
— |
|
|
|
4 |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
總計 |
|
|
103 |
|
|
|
67 |
|
|
|
64 |
|
|
|
86 |
|
|
|
81 |
|
|
平均側長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
(基於連接的油井) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||||||||||
|
|
第三季度 |
|
第二季度 |
|
|
第1季度 |
|
|
第四季度 |
|
|
第三季度 |
|
|||
特拉華州盆地 |
|
10,900' |
|
9,100' |
|
|
8,900' |
|
|
10,100' |
|
|
9,700' |
|
|||
阿納達科盆地 |
|
9,500' |
|
10,100' |
|
|
|
— |
|
|
11,700' |
|
|
9,200' |
|
||
威利斯頓盆地 |
|
10,500' |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
9,600' |
|
鷹福特 |
|
7,800' |
|
5,800' |
|
|
7,500' |
|
|
7,100' |
|
|
6,300' |
|
|||
粉河流域 |
|
11,800' |
|
|
— |
|
|
10,400' |
|
|
9,600' |
|
|
10,500' |
|
||
總計 |
|
10,500' |
|
8,400' |
|
|
8,800' |
|
|
10,100' |
|
|
8,900' |
|
|||
7
已實現定價
基準價格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(平均價格) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||||||||||||
|
|
第三季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
第1季度 |
|
|
第四季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
|||||
石油(美元/桶)-西德克薩斯中質油(庫欣) |
|
$ |
91.87 |
|
|
$ |
108.70 |
|
|
$ |
94.45 |
|
|
$ |
76.91 |
|
|
$ |
70.64 |
|
|
天然氣(美元/mcf)-Henry Hub |
|
$ |
8.20 |
|
|
$ |
7.17 |
|
|
$ |
4.96 |
|
|
$ |
5.84 |
|
|
$ |
4.02 |
|
|
NGL($/Bbl)-混合貝爾維尤山 |
|
$ |
39.67 |
|
|
$ |
46.44 |
|
|
$ |
43.99 |
|
|
$ |
40.39 |
|
|
$ |
36.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
已實現價格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||||||||||||||
|
|
第三季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
第1季度 |
|
|
第四季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
|||||
油(每桶) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
特拉華州盆地 |
|
$ |
93.60 |
|
|
$ |
109.05 |
|
|
$ |
93.12 |
|
|
$ |
75.67 |
|
|
$ |
68.44 |
|
|
阿納達科盆地 |
|
|
91.42 |
|
|
|
108.15 |
|
|
|
92.70 |
|
|
|
76.07 |
|
|
|
69.11 |
|
|
威利斯頓盆地 |
|
|
91.30 |
|
|
|
109.85 |
|
|
|
90.87 |
|
|
|
74.02 |
|
|
|
66.60 |
|
|
鷹福特 |
|
|
91.53 |
|
|
|
109.77 |
|
|
|
94.51 |
|
|
|
75.35 |
|
|
|
68.32 |
|
|
粉河流域 |
|
|
91.33 |
|
|
|
104.75 |
|
|
|
92.69 |
|
|
|
72.86 |
|
|
|
65.81 |
|
|
無套期保值的已實現價格 |
|
|
92.98 |
|
|
|
108.93 |
|
|
|
92.94 |
|
|
|
75.36 |
|
|
|
68.19 |
|
|
現金結算 |
|
|
(8.60 |
) |
|
|
(13.13 |
) |
|
|
(11.32 |
) |
|
|
(13.14 |
) |
|
|
(10.60 |
) |
|
已實現價格，包括現金結算 |
|
$ |
84.38 |
|
|
$ |
95.80 |
|
|
$ |
81.62 |
|
|
$ |
62.22 |
|
|
$ |
57.59 |
|
|
天然氣液體(每桶) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
特拉華州盆地 |
|
$ |
34.37 |
|
|
$ |
40.75 |
|
|
$ |
38.43 |
|
|
$ |
35.56 |
|
|
$ |
31.34 |
|
|
阿納達科盆地 |
|
|
35.52 |
|
|
|
41.64 |
|
|
|
38.38 |
|
|
|
35.66 |
|
|
|
33.20 |
|
|
威利斯頓盆地 |
|
|
25.41 |
|
|
|
23.88 |
|
|
|
20.71 |
|
|
|
24.97 |
|
|
|
19.36 |
|
|
鷹福特 |
|
|
35.55 |
|
|
|
41.98 |
|
|
|
39.68 |
|
|
|
38.17 |
|
|
|
32.80 |
|
|
粉河流域 |
|
|
44.85 |
|
|
|
55.62 |
|
|
|
52.49 |
|
|
|
47.30 |
|
|
|
40.66 |
|
|
無套期保值的已實現價格 |
|
|
34.44 |
|
|
|
40.28 |
|
|
|
37.76 |
|
|
|
35.36 |
|
|
|
31.25 |
|
|
現金結算 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.54 |
) |
|
|
(0.45 |
) |
|
已實現價格，包括現金結算 |
|
$ |
34.44 |
|
|
$ |
40.28 |
|
|
$ |
37.76 |
|
|
$ |
34.82 |
|
|
$ |
30.80 |
|
|
汽油(每立方米) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
特拉華州盆地 |
|
$ |
7.06 |
|
|
$ |
6.41 |
|
|
$ |
3.83 |
|
|
$ |
4.60 |
|
|
$ |
3.58 |
|
|
阿納達科盆地 |
|
|
8.89 |
|
|
|
7.11 |
|
|
|
4.00 |
|
|
|
5.37 |
|
|
|
4.05 |
|
|
威利斯頓盆地 |
|
|
3.23 |
|
|
|
1.56 |
|
|
|
0.74 |
|
|
|
1.53 |
|
|
|
0.65 |
|
|
鷹福特 |
|
|
7.53 |
|
|
|
7.10 |
|
|
|
4.91 |
|
|
|
5.76 |
|
|
|
4.08 |
|
|
粉河流域 |
|
|
8.23 |
|
|
|
7.93 |
|
|
|
4.24 |
|
|
|
6.10 |
|
|
|
4.15 |
|
|
無套期保值的已實現價格 |
|
|
7.25 |
|
|
|
6.37 |
|
|
|
3.77 |
|
|
|
4.68 |
|
|
|
3.55 |
|
|
現金結算 |
|
|
(1.42 |
) |
|
|
(1.31 |
) |
|
|
(0.62 |
) |
|
|
(1.42 |
) |
|
|
(0.78 |
) |
|
已實現價格，包括現金結算 |
|
$ |
5.83 |
|
|
$ |
5.06 |
|
|
$ |
3.15 |
|
|
$ |
3.26 |
|
|
$ |
2.77 |
|
|
總油當量(每桶) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
特拉華州盆地 |
|
$ |
65.80 |
|
|
$ |
75.02 |
|
|
$ |
63.75 |
|
|
$ |
54.28 |
|
|
$ |
48.29 |
|
|
阿納達科盆地 |
|
|
53.72 |
|
|
|
54.46 |
|
|
|
42.08 |
|
|
|
41.39 |
|
|
|
35.62 |
|
|
威利斯頓盆地 |
|
|
66.65 |
|
|
|
73.15 |
|
|
|
63.31 |
|
|
|
53.44 |
|
|
|
48.55 |
|
|
鷹福特 |
|
|
65.49 |
|
|
|
75.07 |
|
|
|
62.74 |
|
|
|
56.06 |
|
|
|
47.40 |
|
|
粉河流域 |
|
|
78.58 |
|
|
|
89.84 |
|
|
|
75.75 |
|
|
|
63.45 |
|
|
|
55.93 |
|
|
無套期保值的已實現價格 |
|
|
64.89 |
|
|
|
73.13 |
|
|
|
61.40 |
|
|
|
53.12 |
|
|
|
47.08 |
|
|
現金結算 |
|
|
(6.41 |
) |
|
|
(8.43 |
) |
|
|
(6.65 |
) |
|
|
(8.78 |
) |
|
|
(6.60 |
) |
|
已實現價格，包括現金結算 |
|
$ |
58.48 |
|
|
$ |
64.70 |
|
|
$ |
54.75 |
|
|
$ |
44.34 |
|
|
$ |
40.48 |
|
|
8
資產利潤率
基準價格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(平均價格) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||||
|
|
第三季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
第1季度 |
|
|
第四季度 |
|
|
第三季度 |
|
|||||
石油(美元/桶)-西德克薩斯中質油(庫欣) |
|
$ |
91.87 |
|
|
$ |
108.70 |
|
|
$ |
94.45 |
|
|
$ |
76.91 |
|
|
$ |
70.64 |
|
天然氣(美元/mcf)-Henry Hub |
|
$ |
8.20 |
|
|
$ |
7.17 |
|
|
$ |
4.96 |
|
|
$ |
5.84 |
|
|
$ |
4.02 |
|
NGL($/Bbl)-混合貝爾維尤山 |
|
$ |
39.67 |
|
|
$ |
46.44 |
|
|
$ |
43.99 |
|
|
$ |
40.39 |
|
|
$ |
36.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
按資產劃分的單位現金利潤率(按BOE計算) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||||
|
|
第三季度 |
|
|
第二季度 |
|
|
第1季度 |
|
|
第四季度 |
|
|
第三季度 |
|
|||||
特拉華州盆地 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
已實現價格 |
|
$ |
65.80 |
|
|
$ |
75.02 |
|
|
$ |
63.75 |
|
|
$ |
54.28 |
|
|
$ |
48.29 |
|
租賃運營費用 |
|
|
(4.39 |
) |
|
|
(3.98 |
) |
|
|
(3.79 |
) |
|
|
(4.02 |
) |
|
|
(3.52 |
) |
採集、加工、運輸 |
|
|
(2.40 |
) |
|
|
(2.37 |
) |
|
|
(2.32 |
) |
|
|
(2.27 |
) |
|
|
(2.18 |
) |
生產税和財產税 |
|
|
(4.81 |
) |
|
|
(5.35 |
) |
|
|
(4.65 |
) |
|
|
(3.40 |
) |
|
|
(3.31 |
) |
現場級現金利潤率 |
|
$ |
54.20 |
|
|
$ |
63.32 |
|
|
$ |
52.99 |
|
|
$ |
44.59 |
|
|
$ |
39.28 |
|
阿納達科盆地 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
已實現價格 |
|
$ |
53.72 |
|
|
$ |
54.46 |
|
|
$ |
42.08 |
|
|
$ |
41.39 |
|
|
$ |
35.62 |
|
租賃運營費用 |
|
|
(3.46 |
) |
|
|
(3.49 |
) |
|
|
(2.75 |
) |
|
|
(2.70 |
) |
|
|
(2.58 |
) |
採集、加工、運輸 |
|
|
(6.91 |
) |
|
|
(6.65 |
) |
|
|
(6.67 |
) |
|
|
(6.60 |
) |
|
|
(6.14 |
) |
生產税和財產税 |
|
|
(3.26 |
) |
|
|
(3.17 |
) |
|
|
(2.35 |
) |
|
|
(2.44 |
) |
|
|
(1.70 |
) |
現場級現金利潤率 |
|
$ |
40.09 |
|
|
$ |
41.15 |
|
|
$ |
30.31 |
|
|
$ |
29.65 |
|
|
$ |
25.20 |
|
威利斯頓盆地 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
已實現價格 |
|
$ |
66.65 |
|
|
$ |
73.15 |
|
|
$ |
63.31 |
|
|
$ |
53.44 |
|
|
$ |
48.55 |
|
租賃運營費用 |
|
|
(9.97 |
) |
|
|
(9.40 |
) |
|
|
(7.67 |
) |
|
|
(5.76 |
) |
|
|
(5.83 |
) |
採集、加工、運輸 |
|
|
(2.40 |
) |
|
|
(2.44 |
) |
|
|
(2.32 |
) |
|
|
(2.09 |
) |
|
|
(2.13 |
) |
生產税和財產税 |
|
|
(6.33 |
) |
|
|
(6.75 |
) |
|
|
(5.67 |
) |
|
|
(4.64 |
) |
|
|
(4.47 |
) |
現場級現金利潤率 |
|
$ |
47.95 |
|
|
$ |
54.56 |
|
|
$ |
47.65 |
|
|
$ |
40.95 |
|
|
$ |
36.12 |
|
鷹福特 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
已實現價格 |
|
$ |
65.49 |
|
|
$ |
75.07 |
|
|
$ |
62.74 |
|
|
$ |
56.06 |
|
|
$ |
47.40 |
|
租賃運營費用 |
|
|
(4.94 |
) |
|
|
(4.98 |
) |
|
|
(4.63 |
) |
|
|
(3.78 |
) |
|
|
(3.43 |
) |
採集、加工、運輸 |
|
|
(4.94 |
) |
|
|
(6.39 |
) |
|
|
(5.67 |
) |
|
|
(6.65 |
) |
|
|
(4.17 |
) |
生產税和財產税 |
|
|
(3.79 |
) |
|
|
(3.99 |
) |
|
|
(3.52 |
) |
|
|
(2.93 |
) |
|
|
(1.99 |
) |
現場級現金利潤率 |
|
$ |
51.82 |
|
|
$ |
59.71 |
|
|
$ |
48.92 |
|
|
$ |
42.70 |
|
|
$ |
37.81 |
|
粉河流域 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
已實現價格 |
|
$ |
78.58 |
|
|
$ |
89.84 |
|
|
$ |
75.75 |
|
|
$ |
63.45 |
|
|
$ |
55.93 |
|
租賃運營費用 |
|
|
(7.03 |
) |
|
|
(7.04 |
) |
|
|
(9.01 |
) |
|
|
(7.49 |
) |
|
|
(8.09 |
) |
採集、加工、運輸 |
|
|
(3.24 |
) |
|
|
(3.50 |
) |
|
|
(3.19 |
) |
|
|
(2.86 |
) |
|
|
(2.93 |
) |
生產税和財產税 |
|
|
(9.50 |
) |
|
|
(10.89 |
) |
|
|
(9.23 |
) |
|
|
(7.49 |
) |
|
|
(6.73 |
) |
現場級現金利潤率 |
|
$ |
58.81 |
|
|
$ |
68.41 |
|
|
$ |
54.32 |
|
|
$ |
45.61 |
|
|
$ |
38.18 |
|
德文郡-總計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
已實現價格 |
|
$ |
64.89 |
|
|
$ |
73.13 |
|
|
$ |
61.40 |
|
|
$ |
53.12 |
|
|
$ |
47.08 |
|
租賃運營費用 |
|
|
(5.02 |
) |
|
|
(4.56 |
) |
|
|
(4.33 |
) |
|
|
(4.18 |
) |
|
|
(3.85 |
) |
採集、加工、運輸 |
|
|
(3.13 |
) |
|
|
(3.15 |
) |
|
|
(3.11 |
) |
|
|
(3.08 |
) |
|
|
(2.81 |
) |
生產税和財產税 |
|
|
(4.84 |
) |
|
|
(5.30 |
) |
|
|
(4.51 |
) |
|
|
(3.49 |
) |
|
|
(3.25 |
) |
現場級現金利潤率 |
|
$ |
51.90 |
|
|
$ |
60.12 |
|
|
$ |
49.45 |
|
|
$ |
42.37 |
|
|
$ |
37.17 |
|
9
非GAAP衡量標準
(除每股金額外，所有貨幣價值均以百萬計)
德文郡的收益材料包括非GAAP財務指標。這些非GAAP衡量標準不是GAAP衡量標準的替代品，您不應孤立地考慮這些非GAAP衡量標準，也不應將其作為我們根據GAAP報告的結果分析的替代品。以下是關於收益材料中使用的每一種非GAAP衡量標準的額外披露，包括與其最直接可比的GAAP衡量標準的對賬。
收益材料可能包括前瞻性的非GAAP衡量標準。該公司無法提供這些前瞻性非GAAP衡量標準的對賬，因為計算的組成部分本質上是不可預測的，例如流動資產和負債的變化、資本應計項目的變化時間、未知的未來事件以及對某些未來GAAP衡量標準的估計。如果不能可靠地量化計算的某些組成部分，將嚴重影響對賬的有用性和準確性。
核心收益
Devon公佈的淨收益包括證券分析師在公佈的公司財務業績估計中通常不包括的收入和支出項目。因此，該公司還使用可歸因於德文郡的核心收益和每股核心收益的衡量標準。德文郡認為，這些非GAAP指標有助於將其業績與證券分析師發佈的收益預期進行比較。德文郡還認為，這些非GAAP衡量標準可以方便地比較其在不同時期的表現以及與同行的表現。下表總結了這些項目對2022年第三季度和第二季度收益的影響。
|
|
截至2022年9月30日的季度 |
|
|||||||||||||
|
|
税前 |
|
|
税後 |
|
|
在非控制性權益之後 |
|
|
每股稀釋後股份 |
|
||||
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收益(GAAP) |
|
$ |
2,465 |
|
|
$ |
1,900 |
|
|
$ |
1,893 |
|
|
$ |
2.88 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資產和勘探減值 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
遞延税項資產估值準備 |
|
|
— |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
— |
|
金融工具的公允價值變動 |
|
|
(604 |
) |
|
|
(464 |
) |
|
|
(464 |
) |
|
|
(0.70 |
) |
核心收益(非公認會計準則) |
|
$ |
1,862 |
|
|
$ |
1,436 |
|
|
$ |
1,429 |
|
|
$ |
2.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
截至2022年6月30日的季度 |
|
|||||||||||||
|
|
税前 |
|
|
税後 |
|
|
在非控制性權益之後 |
|
|
每股稀釋後股份 |
|
||||
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收益(GAAP) |
|
$ |
2,495 |
|
|
$ |
1,938 |
|
|
$ |
1,932 |
|
|
$ |
2.93 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資產處置 |
|
|
(14 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
資產和勘探減值 |
|
|
8 |
|
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
|
|
0.01 |
|
遞延税項資產估值準備 |
|
|
— |
|
|
|
10 |
|
|
|
10 |
|
|
|
0.02 |
|
金融工具的公允價值變動 |
|
|
(299 |
) |
|
|
(230 |
) |
|
|
(230 |
) |
|
|
(0.35 |
) |
核心收益(非公認會計準則) |
|
$ |
2,190 |
|
|
$ |
1,713 |
|
|
$ |
1,707 |
|
|
$ |
2.59 |
|
*以上表格中對核心收益調整的税收影響均遞延。
10
EBITDAX
德文郡認為，EBITDAX為評估各時期的經營和財務表現提供了有用的信息。Devon將EBITDAX計算為扣除所得税支出、融資成本、勘探費用、折舊、損耗和攤銷、資產減值、資產處置損益、非現金股份薪酬、衍生工具和金融工具的非現金估值變動、重組和交易成本、貼現負債增加和其他與正常運營無關的項目前的淨收益。由Devon定義的EBITDAX可能無法與其他公司使用的類似名稱的指標相比較。
|
|
Q3 '22 |
|
|
Q2 '22 |
|
|
Q1 '22 |
|
|
Q4 '21 |
|
|
TTM |
|
|
Q3 '21 |
|
|
Q2 '21 |
|
|
Q1 '21 |
|
||||||||
淨收益(GAAP) |
|
$ |
1,900 |
|
|
$ |
1,938 |
|
|
$ |
995 |
|
|
$ |
1,512 |
|
|
$ |
6,345 |
|
|
$ |
844 |
|
|
$ |
261 |
|
|
$ |
216 |
|
融資成本，淨額 |
|
|
67 |
|
|
|
84 |
|
|
|
85 |
|
|
|
86 |
|
|
|
322 |
|
|
|
86 |
|
|
|
80 |
|
|
|
77 |
|
所得税支出(福利) |
|
|
565 |
|
|
|
557 |
|
|
|
267 |
|
|
|
150 |
|
|
|
1,539 |
|
|
|
120 |
|
|
|
43 |
|
|
|
(248 |
) |
勘探費 |
|
|
4 |
|
|
|
10 |
|
|
|
2 |
|
|
|
5 |
|
|
|
21 |
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
581 |
|
|
|
528 |
|
|
|
489 |
|
|
|
577 |
|
|
|
2,175 |
|
|
|
578 |
|
|
|
536 |
|
|
|
467 |
|
資產處置 |
|
|
— |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(49 |
) |
|
|
(64 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(87 |
) |
|
|
(32 |
) |
基於股份的薪酬 |
|
|
22 |
|
|
|
22 |
|
|
|
20 |
|
|
|
19 |
|
|
|
83 |
|
|
|
18 |
|
|
|
20 |
|
|
|
20 |
|
衍生工具和金融工具非現金價值。變化 |
|
|
(613 |
) |
|
|
(302 |
) |
|
|
339 |
|
|
|
(515 |
) |
|
|
(1,091 |
) |
|
|
(35 |
) |
|
|
336 |
|
|
|
296 |
|
重組和交易成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
28 |
|
|
|
28 |
|
|
|
18 |
|
|
|
23 |
|
|
|
189 |
|
對貼現負債和其他負債的增值 |
|
|
(38 |
) |
|
|
10 |
|
|
|
(61 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(91 |
) |
|
|
2 |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
(29 |
) |
EBITDAX(非GAAP) |
|
$ |
2,488 |
|
|
$ |
2,833 |
|
|
$ |
2,135 |
|
|
$ |
1,811 |
|
|
$ |
9,267 |
|
|
$ |
1,634 |
|
|
$ |
1,201 |
|
|
$ |
959 |
|
2021年第一季度摺合成年率的EBITDAX(非GAAP) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
3,836 |
|
|||||||
淨債務
德文郡將淨債務定義為債務(包括短期和長期債務)減去現金、現金等價物和停產業務限制的現金。德文郡認為，將這些現金來源與債務進行淨額結算，可以更清楚地瞭解德文郡未來償還債務對現金的需求。
|
|
Sep. 30, 2022 |
|
|
Jun. 30, 2022 |
|
|
Mar. 31, 2022 |
|
|
Dec. 31, 2021 |
|
|
Sep. 30, 2021 |
|
|
Mar. 31, 2021 |
|
||||||
總債務(GAAP) |
|
$ |
6,451 |
|
|
$ |
6,461 |
|
|
$ |
6,471 |
|
|
$ |
6,482 |
|
|
$ |
6,492 |
|
|
$ |
7,268 |
|
更少： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
(1,310 |
) |
|
|
(3,457 |
) |
|
|
(2,625 |
) |
|
|
(2,271 |
) |
|
|
(2,321 |
) |
|
|
(1,878 |
) |
淨債務(非公認會計準則) |
|
$ |
5,141 |
|
|
$ |
3,004 |
|
|
$ |
3,846 |
|
|
$ |
4,211 |
|
|
$ |
4,171 |
|
|
$ |
5,390 |
|
淨債務與EBITDAX之比
德文郡將淨債務與EBITDAX之比定義為淨債務除以年化EBITDAX指標。德文郡認為，這一比率為投資者評估公司的信用狀況和債務槓桿提供了有用的信息。
|
|
Sep. 30, 2022 |
|
|
Jun. 30, 2022 |
|
|
Mar. 31, 2022 |
|
|
Dec. 31, 2021 |
|
|
Sep. 30, 2021 |
|
|
Mar. 31, 2021 |
|
||||||
淨債務(非公認會計準則) |
|
$ |
5,141 |
|
|
$ |
3,004 |
|
|
$ |
3,846 |
|
|
$ |
4,211 |
|
|
$ |
4,171 |
|
|
$ |
5,390 |
|
EBITDAX(非公認會計準則)(1) |
|
$ |
9,267 |
|
|
$ |
8,413 |
|
|
$ |
6,781 |
|
|
$ |
5,605 |
|
|
$ |
5,059 |
|
|
$ |
3,836 |
|
淨債務與EBITDAX之比(非公認會計準則) |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
1.4 |
|
自由現金流
德文郡將自由現金流定義為總運營現金流減去資本支出。德文郡認為，自由現金流為其他投資和融資活動提供了一種有用的衡量經營活動產生的可用現金的指標。
|
|
截至的季度 |
|
|
截至的季度 |
|
|
截至的季度 |
|
|
截至的季度 |
|
|
截至的季度 |
|
|||||
營業現金流總額(GAAP) |
|
$ |
2,104 |
|
|
$ |
2,678 |
|
|
$ |
1,837 |
|
|
$ |
1,616 |
|
|
$ |
1,598 |
|
減少資本支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
資本支出 |
|
|
(628 |
) |
|
|
(573 |
) |
|
|
(537 |
) |
|
|
(512 |
) |
|
|
(474 |
) |
自由現金流(非公認會計準則) |
|
$ |
1,476 |
|
|
$ |
2,105 |
|
|
$ |
1,300 |
|
|
$ |
1,104 |
|
|
$ |
1,124 |
|
|
|
2021年全年 |
|
|
2020年全年 |
|
||
營業現金流總額(GAAP) |
|
$ |
4,899 |
|
|
$ |
1,464 |
|
減少資本支出： |
|
|
|
|
|
|
||
資本支出 |
|
|
(1,989 |
) |
|
|
(1,153 |
) |
自由現金流(非公認會計準則) |
|
$ |
2,910 |
|
|
$ |
311 |
|
11
再投資率
德文郡將再投資率定義為應計資本支出(不包括收購)除以運營現金流。德文郡相信，這一指標為我們的投資者提供了有用的信息，作為我們業務相對於正常業務運營產生的現金流的資本需求的指標。
|
|
截至的季度 |
|
|
截至的季度 |
|
|
截至的季度 |
|
|
截至的季度 |
|
||||
資本支出(不包括收購) |
|
$ |
688 |
|
|
$ |
567 |
|
|
$ |
563 |
|
|
$ |
517 |
|
營運現金流 |
|
$ |
2,104 |
|
|
$ |
2,678 |
|
|
$ |
1,837 |
|
|
$ |
1,616 |
|
再投資率(非公認會計準則) |
|
|
33 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
31 |
% |
|
|
32 |
% |
可變股利
德文郡可能會支付高達其超額現金流50%的可變股息。每個季度的超額現金流的計算方法是調整後的現金流減去資本支出和固定股息。
|
|
截至的季度 |
|
|
營業現金流(GAAP) |
|
$ |
2,104 |
|
資產和負債變動，淨額 |
|
|
235 |
|
調整後現金流(非公認會計準則) |
|
|
2,339 |
|
資本支出(應計) |
|
|
(690 |
) |
調整後自由現金流(非公認會計準則) |
|
|
1,649 |
|
固定季度股息 |
|
|
(117 |
) |
超額自由現金流(非公認會計準則) |
|
|
1,532 |
|
~50%的派息(董事會酌情決定：最高50%) |
|
|
50 |
% |
可變股利總額 |
|
$ |
763 |
|
12
2022年第四季度指導
生產指導 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四季度 |
|
|||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
石油(MBbls/d) |
|
|
319 |
|
|
|
326 |
|
天然氣液體(MBbls/d) |
|
|
154 |
|
|
|
161 |
|
氣體(MMcf/d) |
|
|
1,000 |
|
|
|
1,040 |
|
總油當量(MBOE/d) |
|
|
640 |
|
|
|
660 |
|
資本支出指引 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四季度 |
|
|||||
(單位：百萬) |
|
低 |
|
|
高 |
|
||
上游資本(1) |
|
$ |
810 |
|
|
$ |
860 |
|
環境資本 |
|
|
15 |
|
|
|
25 |
|
中游及其他資本 |
|
|
20 |
|
|
|
30 |
|
總資本 |
|
$ |
845 |
|
|
$ |
915 |
|
(1)Outlook包含了1.2億美元的增量資本要求，這與最近在伊格爾福特和威利斯頓盆地的補充性收購有關。
價格變現指導 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四季度 |
|
|||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
石油-WTI的% |
|
|
95 |
% |
|
|
100 |
% |
NGL-WTI的百分比 |
|
|
35 |
% |
|
|
40 |
% |
天然氣-Henry Hub的百分比(2) |
|
|
70 |
% |
|
|
80 |
% |
(2)天然氣變現不包括特拉華盆地天然氣基礎互換的影響。
其他指導事項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四季度 |
|
|||||
(百萬美元，不包括Boe和%) |
|
低 |
|
|
高 |
|
||
營銷和中游運營利潤 |
|
$ |
(15) |
|
|
$ |
(5) |
|
LOE&GP&T每京東方 |
|
$ |
8.20 |
|
|
$ |
8.60 |
|
生產税和財產税佔上游銷售額的百分比 |
|
|
7.0% |
|
|
|
8.0% |
|
勘探費 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
5 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
$ |
610 |
|
|
$ |
670 |
|
一般和行政費用 |
|
$ |
90 |
|
|
$ |
100 |
|
融資成本，淨額 |
|
$ |
75 |
|
|
$ |
85 |
|
其他費用 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
10 |
|
注：由於完成對Validus的收購，第四季度DD&A預計將比上一季度有所增加。
所得税指導意見 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(佔税前收益的百分比) |
|
第四季度 |
|
|||||
現行所得税率(3) |
|
|
8% |
|||||
遞延所得税税率 |
|
|
14% |
|
||||
總所得税率 |
|
|
22% |
|
||||
(3)假設2022年第四季度WTI為90美元。
1
Barnett頁巖資產剝離的或有付款(從2021年開始，為期4年)
|
WTI閾值 |
|
WTI年度溢價金額 |
|
Henry Hub閾值 |
|
Henry Hub年度分紅金額 |
|
|
||||
|
$ |
50.00 |
|
$ |
10,000,000 |
|
$ |
2.75 |
|
$ |
20,000,000 |
|
|
|
$ |
55.00 |
|
$ |
12,500,000 |
|
$ |
3.00 |
|
$ |
25,000,000 |
|
|
|
$ |
60.00 |
|
$ |
15,000,000 |
|
$ |
3.25 |
|
$ |
35,000,000 |
|
|
|
$ |
65.00 |
|
$ |
20,000,000 |
|
$ |
3.50 |
|
$ |
45,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年和2023年套期保值頭寸
石油商品對衝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
價格互換 |
|
|
價格領口 |
|
||||||||||||||
期間 |
|
音量(b/d) |
|
|
加權平均價格(美元/桶) |
|
|
音量(b/d) |
|
|
加權平均底價(美元/桶) |
|
|
加權平均最高限價(美元/桶) |
|
|||||
Q4 2022 |
|
|
35,000 |
|
|
$ |
44.61 |
|
|
|
46,500 |
|
|
$ |
63.47 |
|
|
$ |
90.61 |
|
Q1-Q4 2023 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
86,207 |
|
|
$ |
69.03 |
|
|
$ |
94.66 |
|
油基掉期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期間 |
|
索引 |
|
音量(b/d) |
|
|
加權平均WTI差值(美元/桶) |
|
||
Q4 2022 |
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布倫特原油/西德克薩斯中質原油價差 |
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1,000 |
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$ |
(7.75) |
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Q4 2022 |
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Nymex Roll |
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29,000 |
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$ |
0.45 |
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Q1-Q4 2023 |
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米德蘭甜蜜 |
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12,296 |
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$ |
0.52 |
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天然氣商品對衝基金-Henry Hub |
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價格互換 |
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價格領口 |
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期間 |
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音量(MMBtu/d) |
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加權平均價格(美元/MMBtu) |
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|
音量(MMBtu/d) |
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加權平均底價(美元/MMBtu) |
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加權平均最高限價(美元/MMBtu) |
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Q4 2022 |
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125,000 |
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$ |
3.34 |
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165,000 |
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|
$ |
3.16 |
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|
$ |
4.82 |
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Q1-Q4 2023 |
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8,658 |
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$ |
5.24 |
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147,436 |
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|
$ |
3.67 |
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|
$ |
8.87 |
|
天然氣基差互換 |
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期間 |
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索引 |
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音量(MMBtu/d) |
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與Henry Hub的加權平均差值(美元/MMBtu) |
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Q4 2022 |
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娃哈哈 |
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70,000 |
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$ |
(0.57) |
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Q4 2022 |
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埃爾帕索二疊紀 |
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50,000 |
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|
$ |
(0.85) |
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Q4 2022 |
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休斯頓航道 |
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40,000 |
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$ |
(0.15) |
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Q1-Q4 2023 |
|
娃哈哈 |
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|
70,000 |
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|
$ |
(0.51) |
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Q1-Q4 2023 |
|
埃爾帕索二疊紀 |
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140,041 |
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|
$ |
(1.58) |
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Q1-Q4 2023 |
|
休斯頓航道 |
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110,000 |
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|
$ |
(0.16) |
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德文郡的石油衍生品結算價格與即期月紐約商品交易所西德克薩斯中質原油期貨價格的平均值一致。德文郡的天然氣衍生品以月底NYMEX指數為基準進行結算。大宗商品對衝頭寸顯示為截至2022年10月28日。
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