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截至2022年9月30日的三個月 |
與去年同期相比的百分比變化 |
| 已報告 (GAAP) 淨銷售額 增長/(減少) | 報告的數量 | 收購和資產剝離 | 外匯影響 | 價格 混合和 其他(1) | 有機食品 銷售額 增長/(減少) (非公認會計準則)(2) | 有機食品 卷(3) |
健康與安康 | (4)% | (21)% | —% | —% | 17% | (4)% | (21)% |
居家 | (4) | (14) | — | — | 10 | (4) | (14) |
生活方式 | (3) | (10) | — | — | 7 | (3) | (10) |
國際 | (1) | (4) | — | (9) | 12 | 8 | (4) |
總計 | (4)% | (15)% | —% | (2)% | 13% | (2)% | (15)% |
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(1)這是定價行為、組合和其他因素對淨銷售額增長/(下降)的淨影響。 |
(2)有機銷售增長/(減少)定義為淨銷售增長/(減少),不包括任何收購和資產剝離以及匯率變化的影響。有關有機銷售增長/(減少)與淨銷售增長/(減少)的對賬,請參閲下面的“非GAAP財務信息”,這是最直接可比的GAAP財務信息。 |
(3)有機數量是指不包括任何收購和資產剝離的影響的數量。 |
非GAAP財務信息
管理層認為,有機銷售增長/(減少)的列報對投資者是有用的,因為它排除了任何收購和剝離的銷售,這導致只比較公司在整個相關時期經營的業務的銷售,以及不受公司和管理層控制的匯率變化的影響。然而,由於計算方法和排除項目的潛在差異,有機銷售增長/(減少)可能與其他公司提供的類似指標不同。
下表提供了有機銷售增長/(減少)(非GAAP)與淨銷售增長/(減少)(GAAP)的對賬,這是最具可比性的GAAP衡量標準:
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| 截至2022年9月30日的三個月 |
| 與去年同期相比的百分比變化 |
| 健康與安康 | 居家 | 生活方式 | 國際 | 總計 |
淨銷售額增長/(減少)(GAAP) | (4)% | (4)% | (3)% | (1)% | (4)% |
地址:外匯 | — | — | — | 9 | 2 |
加/(減):資產剝離/收購 | — | — | — | — | — |
有機銷售增長/(減少)(非GAAP) | (4)% | (4)% | (3)% | 8% | (2)% |
未經審計的補充簡明信息-毛利率驅動因素
下表提供了與去年同期相比毛利率變化的詳細驅動因素。
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司機 | 毛利率與上年相比的變化(基點) | | |
22財年 | 2013財年 | | |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 財年 | Q1 | | |
節省成本 | +90 | +80 | +100 | +160 | +110 | +180 | | |
價格變動 | +50 | +100 | +170 | +330 | +160 | +530 | | |
市場動向(大宗商品) | -550 | -510 | -410 | -350 | -460 | -330 | | |
製造業和物流業 | -470 | -640 | -570 | -290 | -490 | -350 | | |
所有其他(1)(2) | -210 | -270 | -50 | +150 | -100 | -140 | | |
較上一年的變化 | -1,090 | -1,240 | -760 | 0 | -780 | -110 | | |
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毛利率(%) | 37.1% | 33.0% | 35.9% | 37.1% | 35.8% | 36.0% | | |
(1)在2022財年第四季度,“所有其他”包括貿易促進支出減少的積極影響。
(2)在2023財年第一季度,“所有其他”包括出貨量下降的負面影響。
補充未經審計的簡明信息-現金流量
截至2022年9月30日的季度
第一季度的資本支出為4600萬美元,而去年同期為5200萬美元。
第一季度的折舊和攤銷費用為5600萬美元,而去年同期為5500萬美元。
第一季度運營提供的淨現金為1.78億美元,佔淨銷售額的10.2%。
補充未經審計的濃縮信息--自由現金流
會計年度自由現金流對賬
以百萬為單位的美元和基於四捨五入的百分比
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| Q1 財政 年 2023 | | Q1 財政 年 2022 |
運營提供的現金淨額-GAAP | $178 | | $41 |
減去:資本支出 | $46 | | $52 |
自由現金流--非公認會計準則(1) | $132 | | -$11 |
自由現金流佔淨銷售額的百分比-非GAAP(1) | 7.6% | | (0.6)% |
淨銷售額 | $1,740 | | $1,806 |
(1)根據《美國證券交易委員會》規則G,本附表規定了某些非公認會計準則計量的定義以及與最密切相關的公認會計準則計量的對賬。管理層使用自由現金流和自由現金流佔淨銷售額的百分比,以幫助評估業務的現金生成能力和可用於投資活動的資金,如收購、投資於業務以推動增長,以及融資活動,包括債務支付、股息支付和股票回購。自由現金流並不代表僅可用於可自由支配支出的現金,因為公司有強制性償債要求以及其他合同和非可自由支配支出。此外,由於計算方法和排除項目的潛在差異,自由現金流量可能不同於其他公司提供的類似衡量標準。這些非GAAP財務指標不應單獨考慮,或作為可比GAAP指標的替代品,應結合公司根據GAAP提出的綜合財務報表進行解讀。
未經審計的所得税前收益與息税前利潤(1)(3)和調整後息税前利潤(2)(3)的補充對賬
以百萬為單位的美元和基於四捨五入的百分比
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| FY 2022 | | FY 2023 |
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| Q1 | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | 財年 | | Q1 |
| 9/30/2021 | | 12/31/2021 | | 3/31/2022 | | 6/30/2022 | | 6/30/2022 | | 9/30/2022 |
所得税前收益 | $185 | | $93 | | $200 | | $129 | | $607 | | $116 |
利息收入 | -$1 | | -$1 | | -$1 | | -$2 | | -$5 | | -$2 |
利息支出 | $25 | | $23 | | $21 | | $37 | | $106 | | $22 |
EBIT (1)(3) | $209 | | $115 | | $220 | | $164 | | $708 | | $136 |
息税前利潤(1)(3) | 11.6% | | 6.8% | | 12.2 | % | | 9.1% | | 10.0% | | 7.8% |
精簡的運營模式(4) | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | | $0 | | $19 |
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數字能力和工作效率提升投資(5) | $12 | | $15 | | $15 | | $19 | | $61 | | $20 |
調整後息税前利潤-非GAAP(2)(3) | $221 | | $130 | | $235 | | $183 | | $769 | | $175 |
調整後息税前利潤(2)(3) | 12.2% | | 7.7% | | 13.0% | | 10.2% | | 10.8% | | 10.1% |
淨銷售額 | $1,806 | | $1,691 | | $1,809 | | $1,801 | | $7,107 | | $1,740 |
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(1)息税前利潤(一種非公認會計原則計量)代表所得税前收益(一種公認會計準則計量),不包括如上所述的利息收入和利息支出。息税前利潤是息税前利潤與淨銷售額的比率。
(2)調整後息税前利潤(非公認會計原則衡量標準)代表所得税前收益(公認會計原則衡量標準),不包括利息收入、利息支出和其他非經常性或不尋常的重要項目(例如資產減值、與簡化的經營模式有關的費用、與數字能力和提高生產力投資有關的費用、與收購有關的重大虧損/(收益)以及其他如上所述的非經常性或不尋常項目)。調整後的息税前利潤是調整後的息税前利潤與淨銷售額的比率。
(3)根據《美國證券交易委員會》規則G,本附表規定了某些非公認會計準則計量的定義以及與最密切相關的公認會計準則計量的協調。管理層認為,息税前利潤、息税前利潤、調整後的息税前利潤和調整後的息税前利潤的列報為投資者提供了關於公司運營趨勢的有用的額外信息,並有助於一段時間內業績的可比性。不應孤立地考慮這些非公認會計準則財務計量,也不應將其作為可比公認會計準則計量的替代品。此外,由於計算方法和排除項目的潛在差異,這些非GAAP財務衡量標準可能與其他公司提供的類似衡量標準不同。閲讀時應結合公司按照公認會計原則提出的合併財務報表。
(4)反映公司作為精簡經營模式的一部分產生的重組和相關實施成本淨額。這些費用主要歸因於與僱員有關的費用以及執行和其他相關費用。請參閲收益新聞稿中的非GAAP財務信息以進行進一步討論。
(5)反映公司與其數字能力和生產力提升投資相關的運營費用。這些費用中的大部分與外部諮詢費有關。其餘費用用於內部信息技術項目管理和支助人員費用以及其他費用。請參閲收益新聞稿中的非GAAP財務信息以進行進一步討論。
未經審計的調整後每股收益補充對賬(5)(6)
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(除每股數據外,以百萬美元計) | |
| | 稀釋後每股收益 |
| | 截至9月30日的三個月 |
| | 2022 | | 2021 | 更改百分比 |
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如報告所示(GAAP) | | $ | 0.68 | | $ | 1.14 | (40)% |
精簡的運營模式(1) | | 0.12 | | — | |
數字能力和生產力提升投資(2) | | 0.13 | | 0.07 | |
經調整(非公認會計準則)(5)(6) | | $ | 0.93 | | $ | 1.21 | (23)% |
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| | 2023年全年展望(估計範圍) | |
| | 稀釋後每股收益 | |
| | 低 | | 高 | |
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據估計(GAAP) | | $ | 3.10 | | $ | 3.47 | |
精簡的運營模式(3) | | 0.20 | | 0.20 | |
數字能力和工作效率提升投資(4) | | 0.55 | | 0.55 | |
經調整(非公認會計準則)(5)(6) | | $ | 3.85 | | $ | 4.22 | |
(1)在截至2022年9月30日的三個月中,該公司發生了大約19美元(税後14美元)的重組和相關實施成本,與實施精簡的運營模式有關。請參閲2023財年第一季度發佈的非GAAP財務信息以進行進一步討論。
(2)在截至2022年9月30日的三個月中,該公司發生了大約20美元(税後15美元)的運營費用,與其數字能力和生產力增強投資有關。請參閲2023財年第一季度發佈的非GAAP財務信息以進行進一步討論。
(3)在2013財年,該公司預計將產生大約25-45美元(税後19-34美元)的重組和相關實施成本,這是與實施精簡的運營模式相關的淨額。
(4)在2013財年,該公司預計將產生大約75-105美元(税後57-80美元)的運營費用,與其數字能力和生產力增強投資有關。
(5)調整後每股收益被定義為不包括或已對非經常性或不尋常的重大項目進行調整的稀釋後每股收益。非GAAP項目的所得税影響是根據税法和適用於相關非GAAP調整的税務管轄區的法定所得税税率計算的。
(6)調整後每股收益是管理層用來幫助在一段時間內一致地評估公司歷史和預期財務業績的補充信息。管理層認為,通過對某些影響長期業績可比性的項目進行調整,例如資產減值、與簡化運營模式相關的費用、與數字能力和生產力增強投資相關的費用、與收購相關的重大損失/(收益)以及其他非經常性或不尋常的項目,投資者和管理層能夠在一段時間內一致地對公司的基本運營業績有更多的瞭解。然而,由於計算方法的潛在差異或納入這些調整的項目的差異,調整後的每股收益可能不同於其他公司提供的類似衡量標準。