高樂氏報告2023財年第一季度業績，確認前景

加利福尼亞州奧克蘭，2022年11月1日-高樂氏公司(紐約證券交易所代碼：CLX)今天公佈了截至2022年9月1日的2023財年第一季度業績。30,2022年。

2023財年第一季度摘要

以下是第一季度主要業績摘要。除非另有説明，所有比較都是與2022財年第一季度的比較。

·淨銷售額下降4%，至17.4億美元，而去年同期淨銷售額下降6%。淨銷售額的下降主要是由於銷量下降，但部分被有利的價格組合所抵消。有機食品銷售額下降了2%。淨銷售額的三年平均增長率上升了5%。

·毛利率從去年同期的37.1%下降110個基點至36%，原因是製造和物流成本上升、大宗商品成本上升和銷量下降，但部分被定價和成本節約舉措的好處所抵消。

·稀釋後每股淨收益(攤薄後每股收益)從去年同期的1.14美元降至68美分，降幅為40%。這包括與該公司長期戰略數字能力和生產力增強投資有關的13美分，以及與實施其精簡運營模式有關的12美分。

·調整後的EPS1從去年同期的1.21美元下降到93美分，降幅為23%，主要原因是毛利率下降、銷量下降以及銷售和管理費用增加，但部分被定價的好處所抵消。

·今年到目前為止，運營部門提供的淨現金為1.78億美元，而去年同期為4100萬美元，增長334%。

首席執行官琳達·倫德爾表示：“在充滿挑戰的經營環境中，我們本季度的業績好於預期，這反映了我們品牌的實力和強大的執行力。”展望未來，我們預計將面臨持續的宏觀逆風，並將靈活適應。考慮到這些因素，我們維持對今年的展望。我們將繼續專注於重建利潤率，投資於消費者激勵的創新，並推動我們的轉型，以打造一家更強大、更具彈性的公司。

本新聞稿包括某些非公認會計準則的財務指標。有關詳細信息，請參閲本新聞稿末尾的“非公認會計準則財務信息”。

1有機銷售增長/(減少)和調整後每股收益是非公認會計準則的衡量標準。請參閲本新聞稿末尾的非GAAP財務信息，瞭解與最具可比性的GAAP衡量標準的對賬情況。

戰略和行動要點

以下是最近商業和ESG成就的亮點：

·繼續在絕大多數投資組合中執行成本合理的定價行動。

·連續第八個季度實現總分發點份額增長。

·為成本節約計劃提供了三年來最高的價值。

·在該公司最大的四項業務中，全門店份額有所增加。

·10月，在西弗吉尼亞州的馬丁斯堡開設了一家新的貓砂製造廠，2023年1月開始生產，2023年2月發貨。

·推出Clorox EcoClean創新平臺，這是一個新的環保消毒劑和清潔劑系列，由美國環境保護局的環境設計和更安全選擇計劃認證的成分製成，包裝中至少使用25%的消費後回收塑料。

·啟動了一個數據中心，使利益相關者能夠更好地瞭解ESG的表現，包括髮布新的氣候行動計劃，以進一步推進公司的報告流程和數據治理工作。

關鍵細分市場結果

以下是按可報告部門劃分的第一季度主要業績摘要。除非另有説明，所有比較都是與2022財年第一季度的比較。

健康和健康(清潔；專業產品；維生素、礦物質和補充劑)

·淨銷售額下降了4%，17個百分點的有利價格組合抵消了21個百分點的銷量下降。

◦清潔產品銷售額下降，主要是由於消費者需求持續正常化，這部分被消費者對成功的返校銷售計劃的強於預期的反應所抵消。

◦專業產品的銷售額持平，這是因為有利的價格組合被去年同期新冠肺炎三角洲變體需求正常化導致的銷量下降所抵消。

◦VMS的銷售額下降，主要是由於部分零售商的庫存水平下降，以及業務正在從非核心品牌轉移。

·該部門的税前收益增長了10%，主要原因是有利的價格組合和較低的廣告支出，但這部分被較低的銷量、與自願召回某些松露香味產品相關的成本以及較高的大宗商品成本所抵消。

家用(袋子和包裝紙；燒烤；貓砂)

·淨銷售額下降了4%，優惠的價格組合帶來的10個百分點的好處被銷量下降14個百分點所抵消。

由於供應鏈中斷，◦袋子和包裝袋的銷量下降，但部分被創新背後的持續勢頭所抵消，例如帶有櫻花香味的GREADE ForceFlex Plus垃圾袋。

◦燒烤業務在疫情高峯期出現激增後，由於消費者需求持續正常化，銷售額下降。本季度的銷售額也受到零售商庫存調整的影響。

◦貓砂銷量增加，主要是受強勁的品類增長和Fresh Step Outretch創新的推動。

·部門税前收益下降39%，主要是由於製造和物流成本以及大宗商品成本上升，這些成本被定價的淨影響部分抵消。

生活方式(食物、自然個人護理、濾水)

·淨銷售額下降了3%，7個百分點的有利價格組合抵消了10個百分點的銷量下降。

◦食品銷售額上升，得益於銷售活動支持的持續強勁消費，將瓶裝隱谷牧場的消費者使用擴大到新的場合。

由於供應鏈中斷導致出貨量下降，◦自然個人護理產品的銷售額下降。

◦水過濾器的銷售額下降，因為該業務在過去兩年實現了強勁的兩位數銷售增長後，在去年同期實現了強勁的出貨量。

·部門税前收益下降35%，主要原因是大宗商品成本上升、製造和物流成本上升以及自然個人護理領域的供應鏈中斷。

國際(美國以外的銷售)

·淨銷售額下降了1%，交易量下降了4個百分點，不利的匯率下降了9個百分點，部分被有利的價格組合抵消了12個百分點。有機銷售增長8%。全球正在進行的清潔常態化也是導致銷售額下降的原因之一。

·部門税前收益下降23%，原因是不利的匯率、更高的製造和物流成本以及更高的大宗商品成本，這些成本被定價的淨影響部分抵消。

2023財年展望

該公司正在確認其2023財年展望，內容如下：

·與前一年相比，淨銷售額從4%下降到2%(有機銷售額從3%下降到3%)。

·外匯逆風現在意味着銷售額從之前預測的1.5個百分點下降了約2個百分點。

·毛利率增長約200個基點，主要是由於定價、成本節約和供應鏈優化的綜合好處，但被持續的成本通脹所抵消。

·銷售和管理費用佔淨銷售額的15%至16%，其中包括該公司在數字能力和生產力提升方面的戰略投資帶來的約1.5個百分點的影響。

·廣告和促銷支出約佔淨銷售額的10%，反映出該公司對其品牌的持續投資承諾。

·實際税率約為24%，同比增長主要反映了股權薪酬帶來的超額税收收益較低。

·稀釋每股收益在3.10美元至3.47美元之間，或分別下降17%至7%。

·將每股收益調整在3.85美元至4.22美元之間，或分別減少6%至增加3%。這反映了投資組合中部分需求的持續正常化，這些需求在過去兩年中出現了最顯着的激增，並在重建毛利率方面取得了進展。這也反映了該公司長期致力於繼續投資於其品牌，以及恢復到更正常化的激勵性薪酬水平和更高的實際税率。為了更好地瞭解業務的基本經營業績，調整後的每股收益展望不包括在數字能力和生產力增強方面的長期戰略投資，估計約為55美分，以及與先前宣佈的精簡運營模式有關的估計20美分的費用。

高樂氏收益電話會議日程安排

下午4點15分左右美國東部時間今天，Clorox將發佈有關其2023財年第一季度業績的準備好的管理層評論。

下午5點美國東部時間今天，該公司將主持一場現場問答音頻網絡直播，與首席執行官琳達·倫德爾和首席財務官凱文·雅各布森討論結果。

可以在高樂氏季度業績網站上找到現場(和存檔)網絡直播、新聞稿和準備好的評論的鏈接。

有關更詳細的財務信息

有關以下信息，請訪問該公司的季度業績：

·補充未經審計的數量和銷售增長信息

·未經審計的毛利驅動因素補充信息

·補充未經審計的現金流量信息和自由現金流量對賬

·未經審計的息税前收益(EBIT)和調整後EBIT的補充對賬

·未經審計的調整後每股收益補充對賬

注：本新聞稿中提到的百分比和基點的變化是根據四捨五入的數字計算的，每股數據和實際税率除外。

關於高樂氏公司

高樂氏公司(紐約證券交易所股票代碼：CLX)每天都在為人們的健康和繁榮而奮鬥。其值得信賴的品牌包括Brita®、Burt‘s Bees®、Clorox®、Fresh Step®、Glear®、隱谷®、Kingsford®、Liquid-Plumr®、Pine-Sol®和彩虹之光®，這些品牌可以在大約10個美國家庭中的9個以及國際上找到，品牌包括阿尤丁®、克洛琳達®、Chux®和Poett®。自1913年以來，Clorox總部設在加利福尼亞州奧克蘭，是首批將ESG納入其商業報告的美國公司之一，在三個領域做出了承諾：健康生活、清潔世界和蓬勃發展的社區。請訪問TheCloroxCompany.com瞭解更多信息。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1933年證券法》(經修訂)第27A節和《1934年證券交易法》(經修訂)第21E節所指的“前瞻性聲明”，其中包括與新型冠狀病毒(新冠肺炎)大流行的預期或潛在影響有關的聲明，以及政府、消費者、客户、供應商、員工和公司對我們的業務、運營、員工、財務狀況和運營結果的相關反應，以及任何此類前瞻性聲明，無論是關於新冠肺炎大流行還是其他方面。涉及風險、假設和不確定性。除歷史信息外，有關未來銷量、銷售額、有機銷售增長、外匯、成本、成本節約、利潤率、收益、每股收益、稀釋後每股收益、外幣匯率、税率、現金流、計劃、目標、預期、增長或盈利能力的表述均為前瞻性表述，基於管理層的估計、信念、假設和預測。諸如“可能”、“可能”、“預期”、“預期”、“目標”、“目標”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“將”、“預測”等詞彙以及這些詞彙的變體，以及反映我們目前對未來事件和經營、經濟和財務表現的看法的類似表達，旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅為預測，受風險和不確定性的影響。, 實際結果可能與討論的結果大不相同。可能影響業績並導致結果與管理層的預期大不相同的重要因素在該公司截至2022年6月30日的10-K表格年度報告中題為“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的章節中進行了描述，該報告在公司提交給美國證券交易委員會的文件中不時更新。這些因素包括但不限於：零售環境變化的影響，包括替代零售渠道和商業模式的增長以及消費者偏好的變化；原材料、能源、運輸、勞動力和其他必要用品或服務成本的波動和增加；公司推動銷售增長、提高價格和市場份額、擴大產品類別和管理有利的產品和地域組合的能力；與供應鏈問題、產品短缺和業務中斷有關的風險，這是由於供應商網絡擴大和對某些單一來源供應商的依賴增加了供應鏈的依賴性；持續的新冠肺炎大流行及其相關影響，包括對公司產品的供應、製造和分銷系統的可用性和效率的影響，包括對這些系統的任何重大幹擾；對公司產品的需求和銷售；以及全球、地區和本地不利的經濟狀況；公司市場的激烈競爭；我們無法控制的不利的一般經濟和政治條件，包括最近的供應鏈中斷、勞動力短缺、工資壓力、不斷上升的通貨膨脹、燃料和能源成本、外匯匯率波動、天氣事件或自然災害, 疾病爆發或大流行，如新冠肺炎、恐怖主義和不穩定的地緣政治條件，包括烏克蘭衝突；與公司使用和依賴信息技術系統有關的風險，包括潛在的安全漏洞、網絡攻擊、隱私泄露或導致未經授權披露消費者、客户、員工或公司信息的數據泄露，或服務中斷，特別是在公司大量員工遠程工作和遠程訪問其技術基礎設施的情況下；公司實施和產生成本節約和效率的能力，以及成功實施其業務戰略的能力，包括通過實施精簡的運營模式實現預期結果和成本節約；對關鍵客户的依賴以及與客户整合和訂購模式相關的風險；公司吸引和留住關鍵人員的能力，這可能繼續受到勞動力市場挑戰的影響，如工資上漲和持續的勞動力短缺；公司維護其商業聲譽和品牌和產品聲譽的能力；由於政府行為和遵守法規而導致的收入下降、成本增加或聲譽損害，或法規變化造成的任何物質成本；公司成功管理全球政治、法律、税收和監管風險的能力，包括監管或行政活動的變化；與國際業務和國際貿易有關的風險，包括通貨膨脹、商品價格波動以及原材料和包裝材料價格、勞動力、能源和物流上漲導致的宏觀經濟狀況變化；全球經濟或政治不穩定；外匯波動，如貨幣貶值, 和外匯匯率管制；政府政策的變化，包括貿易、旅行或移民限制，新的或額外的關税，以及價格或其他管制；勞工索賠和內亂；阿根廷持續的高通脹；戰爭和軍事衝突的潛在幹擾，包括烏克蘭衝突；聯合王國退出歐盟的影響；

在某些用於生產漂白劑的國際市場使用、儲存和運輸氯的潛在負面影響和責任；廣泛的衞生緊急情況，如新冠肺炎；以及國有化、資產沒收或其他政府行動的可能性；環境、社會和治理問題的影響，包括與氣候變化和可持續性有關的問題對我們的銷售、運營成本或聲譽的影響；公司創新以及開發和引入商業成功產品的能力，或擴展到鄰近類別和國家的能力；產品責任索賠、勞工索賠和其他法律、政府或税務程序的影響，包括在外國司法管轄區和與任何產品召回有關的；與收購、新企業和資產剝離相關的風險；完成已宣佈的交易的能力，以及如果完成，整合成本和與這些交易相關的潛在或有負債；公司財務預測所基於的估計和假設的準確性，包括它可能不時提供的任何銷售或收益指引或展望；與寶潔公司在GREAD業務中的權益的估計公允價值的進一步增加有關的風險；環境問題，包括與過去污染的補救和監測相關的成本，以及相關監管機構的行動可能導致的成本增加，以及危險物質的處理和/或運輸；公司有效利用、主張和捍衞其知識產權的能力, 以及公司對第三方知識產權的任何侵犯或聲稱的侵權；戰略聯盟和其他業務關係的表現；公司的債務和信用評級對其業務運營和財務結果的影響，以及公司進入資本市場和其他資金來源的能力；公司未來支付和宣佈股息或回購股票的能力；潛在股東維權行動的影響；以及與公司章程中排他性論壇條款相關的任何訴訟相關的風險。

該公司在本新聞稿中的前瞻性陳述是基於管理層對未來事件的當前看法、信念、假設和預期，僅在本新聞稿發佈之日發表。除非聯邦證券法要求，否則公司不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

非GAAP財務信息

·本新聞稿包含與2023財年第一季度有機銷售增長/(減少)和調整後每股收益相關的非GAAP財務信息，以及2023財年有機銷售增長/(減少)和調整後每股收益展望。

·Clorox將有機銷售增長/(減少)定義為GAAP淨銷售增長/(減少)，不包括匯率變化和任何收購或資產剝離的影響。

·2023財年有機銷售增長/(減少)前景不包括外幣匯率變化的影響，該公司目前預計這將使GAAP淨銷售增長/(減少)減少約2個百分點。

·管理層認為，有機銷售增長/(減少)的列報對投資者很有用，因為它排除了任何收購和剝離的銷售，這導致只比較公司正在運營並預計在整個相關時期繼續運營的業務的銷售，以及公司對匯率變化影響的估計，這些影響很難預測，不受公司和管理層的控制。然而，由於計算方法的潛在差異或納入這些調整的項目的差異，有機銷售增長/(減少)可能不同於其他公司提供的類似衡量標準。

·調整後每股收益被定義為不包括或已對非經常性或不尋常的重要項目進行調整的稀釋後每股收益。非GAAP項目的所得税影響是根據税法和適用於相關非GAAP調整的税務管轄區的法定所得税税率計算的。

·調整後每股收益是一種補充信息，管理層利用這些信息幫助公司在一段時間內一致地評估歷史和預期的財務業績。管理層認為，通過對某些影響長期業績可比性的項目進行調整，如資產減值、與精簡運營模式有關的費用、與數字能力和提高生產率投資有關的費用、與收購有關的重大損失/(收益)以及其他非經常性或不尋常的

項目、投資者和管理層能夠在一段時間內一致地獲得對公司潛在經營業績的更多洞察力。然而，由於計算方法的潛在差異或納入這些調整的項目的差異，調整後的每股收益可能不同於其他公司提供的類似衡量標準。

·下表所指的是適用於下列項目的相應的公認會計原則措施：

數字功能和生產力提升投資

正如2021年8月宣佈的那樣，該公司計劃在五年內在變革性技術和流程上投資約5億美元。這筆投資始於2022財年第一季度，包括更換公司的企業資源規劃系統，過渡到基於雲的平臺，以及實施一套其他數字技術。從長遠來看，預計這些實施將提高效率，並改變公司在供應鏈、數字商務、創新、品牌建設等領域的運營。

在5億美元的總投資中，大約55%預計將是增加的運營成本，主要記錄在銷售和管理費用中，將從報告的每股收益中進行調整，以便在未來五年披露調整後的每股收益。預計這些增加的業務費用中約有70%將用於實施企業資源規劃系統，其餘費用主要用於實施補充技術。

由於這項投資的性質、範圍和規模，管理層認為這些成本代表着高於信息技術支持業務的歷史正常支出水平的增量轉型成本。由於這些戰略投資，包括增加的運營成本將在投資期結束時停止，預計在可預見的未來不會再次發生，也不被認為代表公司的基本運營業績，公司管理層認為，將這些成本作為非公認會計準則結果中的調整向投資者提供有關公司運營趨勢的額外信息，並有助於進行跨時期比較。它還允許投資者以與公司管理層查看基本運營結果相同的方式查看這些結果。

簡化的運營模式

正如2022年8月宣佈的那樣，高樂氏於2023財年第一季度開始實施精簡運營模式。本季度，該公司開始確認與實施這一模式相關的成本，以實現其推動增長和提高生產率的目標。精簡的運營模式預計將增強公司對不斷變化的消費者行為做出更快反應和更快創新的能力。預計相關費用主要包括與僱員有關的費用，以減少某些人員編制，如遣散費，以及諮詢和其他費用。該公司預計，這一新模式的實施將於2024財年完成，整個實施期間將分不同階段進行。因此，該公司預計在2023和2024財年將產生約7500萬至1億美元的成本，其中約3500萬美元，或約20美分，將在2023財年確認，主要在其他收入和支出中。由於這些成本的非經常性和不同尋常的性質，公司管理層認為，將這些成本作為非GAAP結果的調整向投資者提供有關公司運營趨勢的額外信息，並有助於進行一段時期的比較。它還允許投資者以與公司管理層查看基本運營結果相同的方式查看這些結果。

下表提供了有機銷售增長/(減少)(非GAAP)與淨銷售增長/(減少)的對賬，這是最具可比性的GAAP衡量標準：

下表提供了調整後稀釋每股收益(非GAAP)與最具可比性的GAAP衡量標準稀釋後每股收益的對賬：

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