hsic-20220924
錯誤0001000228--12-31無4800000000.010.01100000033.333000000.2---------------☒Q3納斯達克☒真的P5Y2012年1月20日2024年1月20日2012年12月24日2024年12月24日June 16, 2017June 16, 20272017年9月15日2029年9月15日2018年1月2日2028年1月2日2020年9月2日2030年9月2日June 2, 2021June 2, 2031June 2, 2021June 2, 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
10-Q
(標記一)
☒
 
每季度
 
根據《證券交易法》第13或15(D)條提交的報告
OF 1934
對於
每季度
 
期間已結束
9月24日，2022
或
☐
 
根據證券交易所第13或15(D)條提交的過渡報告
 
施展
 
OF 1934
由_至_的過渡期
委託文件編號：
 
0-27078
Henry Schein，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州
11-3136595
(述明或其他司法管轄權
(國際税務局僱主身分證號碼)
公司或組織)
杜裏亞路135號
梅爾維爾
,
紐約
(主要執行辦公室地址)
11747
(郵政編碼)
(
631
)
843-5500
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題
交易代碼
註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元
HSIC
納斯達克全球精選市場
用複選標記表示註冊人(1)是否已提交所需的所有報告
 
由證券第13或15(D)條提交
在過去12個月內(或在此期間
 
登記人被要求提交此類文件的較短期限
報告)，以及(2)已遵守該等備案要求
 
已經過去90天了。
是
☒
 
不是
 
☐
通過以下方式表示
 
複選標記
 
註冊人是否
 
已提交
 
電子化的每一次互動
 
數據文件
 
需要滿足以下條件
 
被提交
根據
 
至
 
規則
 
405
 
的
 
監管
 
S-T
 
在.期間
 
這個
 
在前
 
12
 
月份
 
(或
 
為
 
這樣的
 
更短
 
期間
 
那
 
這個
 
註冊人
 
曾經是
需要提交此類文件)。
是
☒
 
不是
 
☐
通過以下方式表示
 
複選標記
 
無論是
 
註冊人是
 
一個大的
 
加速文件管理器，
 
一種加速的
 
Filer，
 
一個非加速的
 
Filer，
 
一臺較小的
報告
 
公司，
 
或
 
一個
 
新興市場
 
生長
 
公司。
 
看見
 
這個
 
定義
 
的
 
“大號”
 
加速
 
文件管理器，“
 
“加速
 
文件管理器，“
“較小的報告公司”和“新興成長型公司”
 
在交易法第12b-2條中。
大型加速文件服務器
☒
加速文件管理器
☐
非加速文件服務器
 
☐
 
規模較小的報告公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期
 
為
遵守提供的任何新的或修訂的財務會計準則
 
根據《交易法》第13(A)條。
 
☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如定義
 
《交易法》第12b-2條)。
是
☐
 
不是
☒
截至2022年10月24日，
有幾個
135,547,575
 
註冊人已發行普通股的股份。
 
Henry Schein，Inc.
索引
部分 I. 財務信息
頁面
第1項。
簡明合併財務報表：
截至2022年9月24日和12月25日的濃縮資產負債表， 2021
3
截至三個月和九個月的簡明損益表
2022年9月24日和2021年9月25日
4
三、九年度簡明全面收益表 截至的月份
2022年9月24日和2021年9月25日
5
三家公司股東權益變動簡明報表 截至的月份
2022年9月24日和2021年9月25日
6
九家公司股東權益變動簡明報表 截至的月份
2022年9月24日和2021年9月25日
7
截至九個月的簡明現金流量表
2022年9月24日和2021年9月25日
8
簡明合併財務報表附註
9
注1--陳述依據
9
附註2--關鍵會計政策、通過的會計公告
和最近發佈的會計準則
10
附註3--與客户簽訂合同的收入
11
注4-分段數據
12
附註5-業務收購
13
附註6--公允價值 測量結果
15
附註7--債務
17
附註8--所得税
19
注9--法律訴訟
20
注10--基於股票的薪酬
21
附註11-可贖回的非控股權益
24
附註12--全面收入
24
附註13--重組和整合費用計劃
26
附註14-每股收益
27
附註15-補充現金流量資料
28
附註16--關聯方交易
28
第二項。
管理層的討論與分析
財務狀況及經營業績
29
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
46
第四項。
控制和程序
46
部分 二、 其他信息
第1項。
法律訴訟
47
第1A項。
風險因素
47
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
47
第六項。
陳列品
48
簽名
49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
請參閲隨附的説明。
3
部分
 
一、金融信息
項目1.濃縮合並
 
財務報表
Henry Schein，Inc.
簡明合併資產負債表
(單位：百萬，
 
共享數據除外)
9月24日，
12月25日，
2022
2021
(未經審計)
資產
流動資產：
現金和現金等價物
 
$
123
$
118
應收賬款，扣除準備金#美元
63
 
及$
67
1,507
1,452
庫存，淨額
1,818
1,861
預付費用和其他
 
509
413
流動資產總額
 
3,957
3,844
財產和設備，淨額
 
354
366
經營性租賃使用權資產
319
325
商譽
 
2,870
2,854
其他無形資產，淨額
 
635
668
投資和其他
399
424
總資產
 
$
8,534
$
8,481
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款
 
$
957
$
1,054
銀行信貸額度
 
107
51
長期債務當期到期日
 
4
11
經營租賃負債
72
76
應計費用：
工資單及相關
 
330
385
税費
 
127
137
其他
 
549
593
流動負債總額
 
2,146
2,307
長期債務
 
934
811
遞延所得税
 
37
42
經營租賃負債
271
268
其他負債
 
338
377
總負債
 
3,726
3,805
可贖回的非控股權益
 
563
613
承付款和或有事項
 
(零)
(零)
股東權益：
優先股，$
0.01
 
面值，
1,000,000
 
授權股份，
無
 
傑出的
-
-
普通股，$
0.01
 
面值，
480,000,000
 
授權股份，
135,258,887
 
未償還日期為2022年9月24日及
137,145,558
 
未償還日期為2021年12月25日
1
1
額外實收資本
-
-
留存收益
 
3,922
3,595
累計其他綜合損失
 
(312)
(171)
Henry Schein，Inc.股東權益總額
3,611
3,425
非控制性權益
634
638
股東權益總額
 
4,245
4,063
可贖回的非控制性負債總額
 
權益和股東權益
$
8,534
$
8,481
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
請參閲隨附的説明。
4
Henry Schein，Inc.
簡明合併報表
 
收入的百分比
(未經審計，單位為百萬，不包括每股和每股數據)
截至三個月
九個月結束
9月24日，
9月25日，
9月24日，
9月25日，
2022
2021
2022
2021
淨銷售額
 
$
3,067
$
3,178
$
9,276
$
9,070
銷售成本
 
2,153
2,266
6,444
6,376
毛利
 
914
912
2,832
2,694
運營費用：
銷售、一般和行政
 
648
657
2,010
1,906
折舊及攤銷
45
44
137
133
重組和整合成本
10
-
10
4
營業收入
211
211
675
651
其他收入(支出)：
利息收入
 
4
2
9
5
利息支出
 
(11)
(7)
(27)
(20)
其他，淨額
 
1
-
1
1
税前收益、關聯公司收益中的權益
和非控制性權益
205
206
658
637
所得税
(46)
(50)
(155)
(154)
關聯公司收益中的權益
 
3
6
12
18
出售股權投資的收益
-
7
-
7
淨收入
162
169
515
508
減去：可歸因於非控股權益的淨收入
(12)
(7)
(24)
(24)
Henry Schein，Inc.的淨收入。
$
150
$
162
$
491
$
484
Henry Schein，Inc.的每股收益：
基本信息
 
$
1.10
$
1.16
$
3.59
$
3.44
稀釋
 
$
1.09
$
1.15
$
3.55
$
3.40
加權平均公約數
 
流通股：
基本信息
 
135,608,678
139,377,237
136,731,413
140,661,182
稀釋
 
137,084,049
141,079,337
138,488,254
142,178,702
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
請參閲隨附的説明。
5
Henry Schein，Inc.
簡明合併報表
 
綜合收益的
(未經審計，單位：百萬)
截至三個月
九個月結束
9月24日，
9月25日，
9月24日，
9月25日，
2022
2021
2022
2021
淨收入
$
162
$
169
$
515
$
508
其他綜合虧損，税後淨額：
外幣折算損失
(89)
(40)
(176)
(40)
外匯套期保值未實現收益
活動
 
11
4
20
5
養老金調整收益
1
-
1
1
其他綜合虧損，税後淨額
(77)
(36)
(155)
(34)
綜合收益
 
85
133
360
474
可歸因於非控制的全面收益
 
興趣：
 
淨收入
(12)
(7)
(24)
(24)
外幣折算損失
6
5
14
4
可歸因於非控制的全面收益
利益
 
(6)
(2)
(10)
(20)
Henry Schein，Inc.的全面收入。
 
$
79
$
131
$
350
$
454
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
請參閲隨附的説明。
6
Henry Schein，Inc.
簡明合併報表
 
的變化
 
股東權益
(未經審計，單位為百萬，不包括每股和每股數據)
累計
普通股
其他內容
其他
總計
面值0.01美元
已繳費
保留
全面
非控制性
股東的
股票
金額
資本
收益
收入/(虧損)
 
利益
權益
平衡，2022年6月25日
136,439,560
$
1
$
-
$
3,834
$
(241)
$
633
$
4,227
淨收入(不包括#美元)
10
 
歸因於可贖回
非控股權益)
-
-
-
150
-
2
152
外幣折算損失(不包括#美元的損失
6
歸因於可贖回的非控股權益)
-
-
-
-
(83)
-
(83)
外匯套期保值活動未實現收益，
扣除税金淨額$
4
-
-
-
-
11
-
11
養卹金調整收益，税後淨額為#美元
1
-
-
-
-
1
-
1
已支付的股息
-
-
-
-
-
(1)
(1)
可贖回證券的公允價值變動
-
-
11
-
-
-
11
普通股回購和註銷
(1,183,729)
-
(12)
(78)
-
-
(90)
基於股票的薪酬費用
3,640
-
17
-
-
-
17
因行使股票期權而發行的股票
597
-
-
-
-
-
-
工資税預扣股份
(1,194)
-
(1)
-
-
-
(1)
基於股票的薪酬賠償的結算
13
-
1
-
-
-
1
轉移的押記超過
 
資本
-
-
(16)
16
-
-
-
平衡，2022年9月24日
135,258,887
$
1
$
-
$
3,922
$
(312)
$
634
$
4,245
累計
普通股
其他內容
其他
總計
面值0.01美元
已繳費
保留
全面
非控制性
股東的
股票
金額
資本
收益
收入/(虧損)
 
利益
權益
平衡，2021年6月26日
139,780,841
$
1
$
-
$
3,466
$
(107)
$
646
$
4,006
淨收入(不包括#美元)
5
 
歸因於可贖回
非控股權益)
-
-
-
162
-
2
164
外幣折算損失(不包括#美元的損失
5
歸因於可贖回的非控股權益)
-
-
-
-
(35)
-
(35)
外匯套期保值活動未實現收益，
扣除税金淨額$
1
-
-
-
-
4
-
4
可贖回證券的公允價值變動
-
-
(11)
-
-
-
(11)
普通股回購和註銷
(651,289)
-
(7)
(43)
-
-
(50)
基於股票的薪酬費用
11
-
28
-
-
-
28
工資税預扣股份
(20)
-
-
-
-
-
-
轉移的押記超過
 
資本
-
-
(10)
10
-
-
-
餘額，2021年9月25日
139,129,543
$
1
$
-
$
3,595
$
(138)
$
648
$
4,106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
請參閲隨附的説明。
7
Henry Schein，Inc.
簡明合併報表
 
的變化
 
股東權益
(未經審計，單位為百萬，不包括每股和每股數據)
累計
普通股
其他內容
其他
總計
$0.01面值
已繳費
保留
全面
非控制性
股東的
股票
金額
資本
收益
收入/(虧損)
 
利益
權益
餘額，2021年12月25日
137,145,558
$
1
$
-
$
3,595
$
(171)
$
638
$
4,063
淨收入(不包括#美元)
19
 
歸因於可贖回
非控股權益)
 
-
-
-
491
-
5
496
外幣折算損失(不包括#美元的損失
13
歸因於可贖回的非控股權益)
-
-
-
-
(162)
(1)
(163)
外匯套期保值活動未實現收益，
扣除税金淨額$
7
-
-
-
-
20
-
20
養卹金調整收益，税後淨額為#美元
1
-
-
-
-
1
-
1
已支付的股息
 
-
-
-
-
-
(1)
(1)
購買非控股權益
-
-
-
-
-
(7)
(7)
可贖回證券的公允價值變動
 
-
-
18
-
-
-
18
普通股回購和註銷
 
(2,529,126)
-
(28)
(172)
-
-
(200)
基於股票的薪酬費用
958,539
-
44
-
-
-
44
因行使股票期權而發行的股票
 
30,424
-
2
-
-
-
2
工資税預扣股份
 
(343,541)
-
(30)
-
-
-
(30)
基於股票的薪酬賠償的結算
(2,967)
-
2
-
-
-
2
轉移的押記超過
 
資本
-
-
(8)
8
-
-
-
平衡，2022年9月24日
135,258,887
$
1
$
-
$
3,922
$
(312)
$
634
$
4,245
累計
普通股
其他內容
其他
總計
面值0.01美元
已繳費
保留
全面
非控制性
股東的
股票
金額
資本
收益
收入/(虧損)
 
利益
權益
平衡，2020年12月26日
142,462,571
$
1
$
-
$
3,455
$
(108)
$
636
$
3,984
淨收入(不包括#美元)
19
 
歸因於可贖回
非控股權益)
 
-
-
-
484
-
5
489
外幣折算損失(不包括#美元的損失
4
歸因於可贖回的非控股權益)
-
-
-
-
(36)
-
(36)
外匯套期保值活動未實現收益，
扣除税金淨額$
2
-
-
-
-
5
-
5
養卹金調整收益，税後淨額為#美元
0
-
-
-
-
1
-
1
可贖回證券的公允價值變動
 
-
-
(144)
-
-
-
(144)
初始非控股權益及與以下項目相關的調整
商業收購
-
-
-
-
-
7
7
普通股回購和註銷
 
(3,518,846)
-
(34)
(217)
-
-
(251)
基於股票的薪酬費用
299,572
-
58
-
-
-
58
工資税預扣股份
 
(113,754)
-
(7)
-
-
-
(7)
轉移的押記超過
 
資本
-
-
127
(127)
-
-
-
餘額，2021年9月25日
139,129,543
$
1
$
-
$
3,595
$
(138)
$
648
$
4,106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
請參閲隨附的説明。
8
Henry Schein，Inc.
簡明合併報表
 
現金流
(未經審計，單位：百萬)
九個月結束
9月24日，
9月25日，
2022
2021
經營活動的現金流：
淨收入
 
$
515
$
508
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷
 
160
151
出售股權投資的收益
-
(10)
基於股票的薪酬費用
44
58
貿易和其他應收賬款損失準備金(受益於)
 
2
(9)
從遞延所得税中受益
(20)
(1)
關聯公司收益中的權益
(12)
(18)
來自股權關聯公司的分配
 
12
15
未確認的税收優惠的變化
 
1
(6)
其他
 
(25)
-
經營性資產和負債的變動，扣除收購：
應收賬款
 
(93)
(83)
盤存
 
(9)
(208)
其他流動資產
 
(96)
(41)
應付賬款和應計費用
 
(131)
77
經營活動提供的淨現金
348
433
投資活動產生的現金流：
固定資產購置情況
 
(67)
(49)
與股權投資和業務有關的付款
收購，扣除收購現金後的淨額
 
(127)
(415)
出售股權投資所得收益
-
10
向附屬公司提供貸款的收益(付款)
9
(6)
其他
 
(26)
(19)
用於投資活動的現金淨額
 
(211)
(479)
融資活動的現金流：
銀行借款淨變化
 
51
(13)
發行長期債券所得收益
 
165
200
長期債務的本金支付
 
(58)
(122)
發債成本
-
(2)
行使股票期權時發行股票所得款項
 
2
-
普通股回購和報廢的付款
 
(200)
(251)
支付與為員工税預扣的股票相關的税款
(30)
(7)
對非控股股東的分配
(18)
(9)
收購子公司的非控股權益
 
(33)
(50)
用於融資活動的現金淨額
(121)
(254)
匯率變動對現金及現金等價物的影響
(11)
(2)
現金和現金等價物淨變化
5
(302)
期初現金及現金等價物
 
118
421
期末現金和現金等價物
 
$
123
$
119
目錄表
Henry Schein，Inc.
關於濃縮合並的註記
 
財務報表
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
 
(未經審計
)
9
注1--陳述依據
我們的簡明合併財務報表包括亨利的賬目
 
Schein，Inc.和我們所有
受控子公司(“我們”、“我們”或“我們的”)。
 
所有公司間帳户和交易都將被清除
 
在……裏面
整合。
 
對我們有能力在未合併的附屬公司進行投資
 
影響運營或
財務決策按權益法核算。
 
某些前期金額已重新分類
以符合本期列報。
隨附的未經審計的簡明綜合財務報表
 
已按照以下規定準備
美國普遍接受的會計原則
 
(“美國公認會計原則”)，以獲取中期財務信息和
以及表格10-Q和S-X規則第10條的説明。
 
因此，它們不包括所有
美國公認會計準則要求的完整信息和腳註披露
 
財務報表。
未經審計的中期簡明合併財務報表應為
 
請與經審核的
合併財務報表和合並財務附註
 
我們的年度報告中包含的聲明
截至2021年12月25日止年度的Form 10-K表格及資料
 
包含在我們的另一個公開場合-
可獲得提交給美國證券交易委員會的文件。
 
簡明合併財務報表
反映所有被認為是公平列報
 
業務和業務的綜合結果
列報中期財務狀況。
 
所有這些調整都是正常的經常性調整。
 
按照會計原則編制財務報表
 
在美國被普遍接受
各國要求我們作出估計和假設，影響報告的
 
資產和負債及
披露財務報告之日的或有資產和負債
 
報表和報告的金額
報告期內的收入和支出。
 
實際結果可能與這些估計不同。
 
結果是
截至2022年9月24日的9個月的運營不一定
 
表明預期的結果
於任何其他過渡期或截至2022年12月31日止年度。
我們鞏固了貿易應收賬款證券化的經營結果和財務狀況，
我們考慮可變利益實體(VIE)，因為我們是主要受益者，我們有權
對經濟表現影響最大的直接活動
 
吸收的義務
損失或收益的大部分。
 
對於本VIE，應收貿易賬款轉移到VIE
 
都被承諾為
相關債務的抵押品。
 
債權人已就這些貿易賬户的損失向我方追償。
 
應收賬款。
 
在…
2022年9月24日和2021年12月25日，某些貿易應收賬款
 
只能用來結算
該VIE的債務為$
313
 
百萬美元和美元
138
 
百萬美元，而這場爭奪戰的債務
債權人向我們追索的金額為$
225
 
百萬美元和美元
105
 
分別為100萬美元。
我們的簡明合併財務報表反映了估計和
 
我們所做的影響的假設，其中
其他東西，我們的商譽、長期資產和確定的無形資產
 
資產計價；存貨計價；權益
投資估價.年度有效税率的評估.估價
 
遞延所得税和收入
或有税；壞賬準備；套期保值活動；
 
供應商回扣.測量
某些基於股票的績效獎勵和現金獎金的薪酬成本
 
計劃；及退休金計劃
假設。
 
由於圍繞未來影響的重大不確定性，
 
新冠肺炎，我們的判斷
關於估計和減值的問題，未來可能會發生變化。
 
有一種持續的風險，即新冠肺炎
疫情可能會再次對我們的業務、運營結果產生實質性的不利影響
 
和現金流，並可能
對我們的財務狀況和流動性造成實質性的不利影響。
 
然而，潛在的程度
目前還無法合理地估計影響
.
目錄表
Henry Schein，Inc.
關於濃縮合並的註記
 
財務報表
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
 
(未經審計
)
10
附註2--關鍵會計政策、通過的會計公告
 
和最近發佈的會計報告
標準
關鍵會計政策
 
我們的關鍵會計政策沒有實質性的變化
 
截至9月的9個月內
2022年24日，與第7項所述的關鍵會計政策相比較
 
我們的年度報告Form 10-K
截至2021年12月25日的年度。
採用的會計公告
在……上面
2021年12月26日
 
我們採用了會計準則更新(“ASU”)第2021-08號“會計
 
為
合同資產和合同與客户的合同負債“
 
(分主題805)。
 
ASU 2021-08要求
收購人確認和計量所取得的合同資產和合同負債
 
在以下業務組合中
與主題606一致。
 
在收購日，收購人應當對相關收入進行説明
 
合同中的
與主題606一致，就像它發起了合同一樣。
 
為了實現這一點，收購方可能會評估
被採購者應用主題606來確定為所獲取的收入合同記錄什麼。
 
一般來説，這應該是
使收購人確認和計量所獲得的合同資產
 
和合同責任符合
它們是如何在被收購方的財務報表中確認和計量的。
 
我們的
領養
 
of ASU 2021 - 08 did
不會對我們的合併財務報表產生實質性影響。
近期發佈的會計準則
2020年3月，美國財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU第2020-04號《參考利率
改革(專題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響“
將美國公認會計原則應用於合同的可選權宜之計和例外情況，
 
對衝關係和其他
受倫敦銀行同業拆息(LIBOR)暫停影響的交易或
 
被另一個人
由於參考匯率改革，預計參考匯率將停止使用。
 
指導是一個有效的開始
2020年3月12日，並可預期申請至12月31日，
 
2022.
 
2021年1月，財務會計準則委員會發布了
ASU 2021-01，參考匯率改革(主題848)：範圍(“ASU 2021-01”)。
 
ASU 2021-01提供臨時
美國公認會計準則中某些指南的可選權宜之計和例外
 
減輕相關財務報告負擔
從倫敦銀行間同業拆借利率和其他銀行間同業拆借利率的預期市場過渡
 
到替代參考利率，如
作為有擔保的隔夜融資利率。
 
該指導意見自2021年1月7日發佈起生效，並可以
適用至2022年12月31日。
 
我們預計本指南的要求不會有實質性的
對我們合併財務報表的影響。
2022年3月，美國財務會計準則委員會發布了美國會計準則委員會第2022-01號《衍生工具與對衝(主題815)：公允價值》
 
對衝--
“投資組合層次法”，這將擴大公司的能力
 
要對衝基準利率風險，
以公允價值對衝的金融資產(或受益權益)的投資組合。
 
此ASU擴展了
組合層法(以前稱為層的最後一層
 
方法)，以允許對單個
使用現貨啟動、遠期啟動和攤銷的封閉式資產組合-概念
 
互換。
 
它還允許兩者
應預付和不可預付的金融資產將包括在已結束的
 
在投資組合中對衝的資產組合
層樹籬。
 
本ASU進一步要求不分配基數調整
 
到活動的單個資產
投資組合層級方法對衝，但在封閉的投資組合上保持
 
作為一個整體的資產。
 
ASU 2022 –
01在2022年12月15日之後開始的財政年度有效，包括過渡期
 
在這些財政年度內
好幾年了。
 
允許通過修正案的任何實體及早採用
 
in ASU 2017-12.
 
我們沒有
預計本指南的要求將產生實質性影響
 
在我們的合併財務報表上。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
Henry Schein，Inc.
關於濃縮合並的註記
 
財務報表
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
 
(未經審計
)
11
附註3--與客户簽訂合同的收入
收入是根據我們的第8項披露的政策確認的
 
表格10-K年度報告
截至2021年12月25日的年度。
對淨銷售額的分解
下表按可報告的細分市場和地理位置對我們的淨銷售額進行了分類
 
區域：
截至三個月
 
九個月結束
2022年9月24日
2022年9月24日
北
美國
國際
全球
北
美國
國際
全球
淨銷售額：
醫療保健分配
 
牙科
 
$
1,131
$
654
$
1,785
$
3,360
$
2,106
$
5,466
醫療
 
1,088
18
1,106
3,215
59
3,274
醫療保健總分配
2,219
672
2,891
6,575
2,165
8,740
技術
 
和增值服務
 
155
21
176
469
67
536
總收入
$
2,374
$
693
$
3,067
$
7,044
$
2,232
$
9,276
截至三個月
 
九個月結束
2021年9月25日
2021年9月25日
北
美國
國際
全球
北
美國
國際
全球
淨銷售額：
醫療保健分配
 
牙科
 
$
1,115
$
708
$
1,823
$
3,289
$
2,235
$
5,524
醫療
 
1,162
23
1,185
3,000
78
3,078
醫療保健總分配
2,277
731
3,008
6,289
2,313
8,602
技術
 
和增值服務
 
149
21
170
404
64
468
總收入
$
2,426
$
752
$
3,178
$
6,693
$
2,377
$
9,070
截至2021年12月25日，合同負債的當前部分為#美元
89
 
在應計費用中報告了百萬美元：
其他，以及$
10
 
報告了與非流動合同負債有關的百萬美元
 
在其他負債中。
 
在九點期間
截至2022年9月24日，我們確認淨銷售額為
70
 
百萬美元之前的金額
推遲到2021年12月25日。
 
在2022年9月24日，合同的當前和非當前部分
 
負債
是$
76
 
百萬美元和美元
9
 
分別為100萬美元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
Henry Schein，Inc.
關於濃縮合並的註記
 
財務報表
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
 
(未經審計
)
12
注4
 
–
分段數據
我們通過以下途徑開展業務
二
 
可報告的部分：(一)醫療保健分配和(二)技術
 
和
增值服務。
 
這些細分市場向相同的客户羣提供不同的產品和服務。我們的
 
全球
牙科企業為辦公室牙醫、牙科實驗室、學校和
 
其他機構。
 
我們的
全球醫療企業為辦公室醫生、門診醫生提供服務
 
手術中心、其他替代護理
機構和其他機構。
 
我們的全球牙科和醫療集團為醫生提供
32
 
世界各國。
醫療保健分配可報告細分市場聚合了我們的全球
 
牙科和醫療運營部門。
 
這
分部經銷消耗品、牙科專用產品、
 
小型設備、實驗室產品、大型
設備、設備維修服務、品牌和仿製藥，
 
疫苗、外科產品、診斷
測試、感染控制產品、個人防護裝備(“個人防護裝備”)
 
和維他命。
我們的全球技術和增值服務可報告細分市場提供
 
軟件、技術和其他價值-
增加了對衞生保健從業者的服務。
 
我們的技術產品包括實踐管理軟件
牙科和醫療從業者的系統。
 
我們的增值實踐解決方案包括實踐諮詢、
關於無追索權的教育、收入週期管理和金融服務
 
基礎、電子服務、實踐
技術、網絡和硬件服務，以及從業人員繼續教育服務。
下表提供了有關可報告和運營的信息
 
細分市場：
截至三個月
九個月結束
9月24日，
9月25日，
9月24日，
9月25日，
2022
2021
2022
2021
淨銷售額：
醫療保健分配
 
牙科
 
$
1,785
$
1,823
$
5,466
$
5,524
醫療
 
1,106
1,185
3,274
3,078
醫療保健總分配
2,891
3,008
8,740
8,602
技術
 
和增值服務
 
176
170
536
468
總計
 
$
3,067
$
3,178
$
9,276
$
9,070
截至三個月
九個月結束
9月24日，
9月25日，
9月24日，
9月25日，
2022
2021
2022
2021
營業收入：
醫療保健分配
 
$
179
$
179
$
579
$
558
技術
 
和增值服務
 
32
32
96
93
總計
$
211
$
211
$
675
$
651
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
Henry Schein，Inc.
關於濃縮合並的註記
 
財務報表
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
 
(未經審計
)
13
注5
 
–
商業收購
2022年收購
在截至2022年9月24日的9個月裏，我們完成了幾筆收購，
 
對他們來説無關緊要
我們的簡明合併財務報表。
 
我們獲得的所有權權益範圍在
80
%至
100
%.
 
在我們的醫療保健分銷部門進行的收購包括
 
專門從事分銷的公司
牙科產品。
 
在我們的技術和增值服務部門，我們收購了一家教育公司
並連接牙科辦公室經理、執業管理員和牙科企業
 
北美地區的領導者。
以下表聚合
 
截至收購之日的對價估計公允價值
 
已付費和淨額
在截至9月24日的九個月內為收購而收購的資產，
 
2022.
 
當我們盡最大努力
估計和假設，以準確評估收購的資產和
 
在購置日承擔的負債
以及或有對價，如果適用，我們的估計是
 
與生俱來的不確定性和受制於
精緻。
 
因此，在衡量期間，我們可能會記錄調整
 
對收購的資產和
在我們的壓縮合並餘額中承擔的負債和相應的商譽抵銷
 
牀單。
 
獲得的商譽中約有一半可在納税時扣除。
2022
收購注意事項：
現金
$
132
遞延對價
1
以前持有的權益法投資的公允價值
16
可贖回的非控股權益
4
總對價
$
153
取得的可確認資產和承擔的負債：
流動資產
36
無形資產
70
其他非流動資產
7
流動負債
(23)
遞延所得税
(5)
其他非流動負債
(5)
可識別總數
 
淨資產
80
商譽
73
收購的總淨資產
$
153
下表彙總了所獲得的可識別無形資產
 
截至9月的9個月內
24、2022及其截至收購之日的估計使用壽命：
2022
估計可用壽命(年數)
客户關係和列表
$
56
10
商標/商號名稱
10
5
競業禁止協議
2
2
-
5
其他
2
10
總計
$
70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
Henry Schein，Inc.
關於濃縮合並的註記
 
財務報表
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
 
(未經審計
)
14
2021年收購
在截至2021年9月25日的9個月中，我們完成了幾筆收購，這些收購對我們的
財務報表。
 
我們獲得的所有權權益大約在
51
%至
100
%.
 
收購
在我們的醫療保健分銷部門中包括
 
專門從事分銷和銷售的公司
牙科和醫療產品製造，家居供應商
 
醫療用品、產品配套和無菌
包裝。
 
在我們的技術和增值服務部門，我們收購了專注於牙科的公司
市場營銷和網站解決方案、實踐過渡服務和業務
 
分析和情報軟件。
以下表聚合
 
自取得之日起已支付對價的估計公允價值
 
和網絡
在截至9月25日的九個月內為收購而收購的資產，
 
2021.
 
當我們盡最大努力
對收購資產進行準確估值的估計和假設
 
和在收購日承擔的負債
以及或有對價，如果適用，我們的估計是
 
與生俱來的不確定性和受制於
精緻。
 
因此，在衡量期間，我們可能會記錄調整
 
對收購的資產和
在我們的壓縮合並內承擔的負債與商譽的相應抵銷
 
資產負債表。
 
獲得的商譽中約有一半可在納税時扣除。
2021
收購注意事項：
現金
$
424
遞延對價
11
以前持有的權益法投資的公允價值
8
可贖回的非控股權益
179
總對價
$
622
取得的可確認資產和承擔的負債：
流動資產
159
無形資產
259
其他非流動資產
39
流動負債
(62)
遞延所得税
(18)
其他非流動負債
(39)
可識別總數
 
淨資產
338
商譽
284
收購的總淨資產
$
622
下表彙總了所獲得的可識別無形資產
 
截至9月的9個月內
25、2021年及其截至收購之日的估計使用壽命：
2021
估計可用壽命(年數)
客户關係和列表
$
175
6
-
12
商標/商號名稱
42
5
-
10
競業禁止協議
6
5
產品開發
21
5
-
10
其他
15
18
總計
$
259
我們通常分配購買的主要資產和負債類別
 
價格，不包括商譽，包括
可識別的無形資產(即客户關係和名單、商標
 
以及商品名稱、產品
發展和競業禁止協議)、庫存和賬户
 
應收賬款、財產、廠房和設備，
目錄表
Henry Schein，Inc.
關於濃縮合並的註記
 
財務報表
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
 
(未經審計
)
15
遞延税項及其他流動和長期資產及負債。
 
可確認資產的估計公允價值
無形資產是基於關鍵的估計、判斷和假設。
 
源自對市場的分析
條件、貼現率、貼現現金流、客户保留率
 
以及估計的可用壽命。
被收購子公司的一些先前所有者有資格獲得額外的
 
購買價格現金對價，如果
實現了某些財務目標。
 
我們對額外購買的估計公允價值有應計負債。
收購時的價格對價。
 
對這些應計金額的任何調整都記錄在我們的
簡明合併損益表。
 
截至2022年9月24日和9月25日的9個月，
2021年，在我們的簡明合併中沒有記錄重大調整
 
與以下項目有關的損益表
估計或有購進價格負債的變動。
在截至2022年9月24日和2021年9月25日的9個月內，我們
 
已產生的$
6
 
百萬美元和美元
6
 
百萬，
分別在收購成本上。
附註6-公允價值計量
公允價值被定義為出售一項資產或
 
有償有序地轉移債務
在計量日市場參與者之間的交易。
 
公允價值層次結構區分了
(1)根據獲得的市場數據制定的市場參與者假設
 
來自獨立來源(可觀察
投入)和(2)實體自己對市場參與者假設的假設
在這種情況下可獲得的信息(無法觀察到的輸入)。
公允價值層次由三個大的層次組成，這賦予了
 
對未調整報價的最高優先級
在相同資產或負債的活躍市場(1級)和最低優先級
 
到不可觀察到的輸入(級別3)。
 
公允價值層次的三個層次如下所述：
•
 
級別1-相同資產在活躍市場的未調整報價或
 
可在以下位置獲得的負債
測量日期。
•
 
第2級-第1級中包含的報價以外的輸入
 
可觀察到的資產或負債，
無論是直接還是間接。
 
第2級投入包括：類似資產或負債的報價
 
在活躍的市場；
相同或相似資產或負債在市場上的報價
 
非活動的；引用以外的輸入
資產或負債的可觀察到的價格；以及派生的投入
 
主要來自或證實於
通過相關性或其他方法觀察到的市場數據。
•
 
級別3-資產或負債無法觀察到的輸入。
下一節介紹我們的金融工具的公允價值。
 
以及我們過去使用的方法
衡量它們的公允價值。
投資和應收票據
對於未合併的投資，沒有可用的報價市場價格
 
關聯方和應收票據；
然而，我們相信賬面金額是根據利息對公允價值的合理估計。
 
差餉中的
適用的市場。
債務
我們的債務(包括銀行信貸額度)的公允價值分類為
 
公允價值層次結構中的第三級，以及
截至2022年9月24日和2021年12月25日，估計
 
$
1,045
 
百萬美元和美元
873
 
分別為100萬美元。
 
我們在估計債務公允價值時考慮的因素
 
包括市場狀況，如利息
利率和信貸利差。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
Henry Schein，Inc.
關於濃縮合並的註記
 
財務報表
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
 
(未經審計
)
16
衍生工具合約
衍生品合約使用報價的市場價格和
 
重要的其他可觀察到的投入。
 
我們用
衍生工具儘量減少香港受外匯市場波動影響的風險
 
貨幣匯率。
 
我們的衍生品
工具主要包括相關的外幣遠期協議
 
對於某些公司間貸款，某些
與外國供應商的預計庫存採購承諾，
 
外幣遠期合約，以對衝
我們以歐元計價的海外業務的一部分，被指定為淨額
 
投資對衝和總投資
回報互換的目的是在經濟上對衝我們沒有資金的
 
不合格的補充性高管退休
計劃和我們的延期補償計劃。
我們大部分外幣衍生工具合約的公允價值為
 
通過比較我們的合同獲得的
利率為基礎市場利率的公佈遠期價格，這
 
是基於可比價格的市場匯率
交易並歸類於公允價值層次結構的第2級。
可贖回的非控股權益
可贖回非控股權益的價值在
 
公允價值層次結構的第三級，併為
基於最近的交易和/或隱含的收益倍數。
 
看見
附註11-可贖回的非控制
利益
以獲取更多信息。
下表列出了我們已計量的資產和負債以及
 
經常性資產按公允價值確認
截至9月，按公允價值等級的適當水平分類的基準
 
2022年24日和12月25日，
2021:
2022年9月24日
1級
2級
3級
總計
資產：
指定為套期保值的衍生合約
$
-
$
40
$
-
$
40
未指定的衍生工具合約
-
4
-
4
總資產
 
$
-
$
44
$
-
$
44
負債：
指定為套期保值的衍生合約
$
-
$
3
$
-
$
3
未指定的衍生工具合約
-
7
-
7
總回報
 
掉期
-
7
-
7
總負債
 
$
-
$
17
$
-
$
17
可贖回的非控股權益
 
$
-
$
-
$
563
$
563
2021年12月25日
1級
2級
3級
總計
資產：
指定為套期保值的衍生合約
$
-
$
8
$
-
$
8
未指定的衍生工具合約
-
1
-
1
總回報
 
掉期
-
1
-
1
總資產
 
$
-
$
10
$
-
$
10
負債：
指定為套期保值的衍生合約
$
-
$
1
$
-
$
1
未指定的衍生工具合約
-
2
-
2
總負債
 
$
-
$
3
$
-
$
3
可贖回的非控股權益
 
$
-
$
-
$
613
$
613
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
Henry Schein，Inc.
關於濃縮合並的註記
 
財務報表
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
 
(未經審計
)
17
附註7--債務
銀行信貸額度
銀行信貸額度包括以下內容：
9月24日，
12月25日，
2022
2021
循環信貸協議
$
-
$
-
其他短期銀行信貸額度
107
51
總計
 
$
107
$
51
循環信貸協議
在……上面
2021年8月20日
，我們達成了一筆$
1
 
億元循環信貸協議(“信貸協議”)。
 
這
設施在以下時間成熟
2026年8月20日
 
替換了我們的$
750
 
預定的百萬循環信貸安排
將於2022年4月到期。
 
利率是以美元倫敦銀行同業拆借利率加基於我們利率的利差計算的。
 
槓桿率為
每個財務報告季度末。
 
大多數倫敦銀行同業拆借利率在12月31日之後已經停止，
 
2021,
而其餘的倫敦銀行同業拆息利率將立即停止
 
2023年6月30日之後。
 
我們並不期待
在我們的債務協議中停止使用倫敦銀行同業拆息作為參考利率
 
對我們的經濟造成實質性的不利影響
財務狀況或對我們的利息支出產生重大影響。
 
除其他外，信貸協議還要求
我們保持一定的最高槓杆率。
 
此外，信貸協議還包含慣例
陳述、保證和肯定契約以及習慣上的否定
 
契諾，但須受
協商的例外，關於留置權、債務、重大公司變化
 
(包括合併)、處置和
某些限制性協議。
 
截至2022年9月24日和2021年12月25日，我們
 
有
不是
 
本協議項下的借款
循環信貸安排。
 
截至2022年9月24日和2021年12月25日，
 
是$
9
 
百萬美元和美元
9
 
百萬
根據信貸安排分別向第三方提供的信用證。
其他短期銀行信貸
 
線條
截至2022年9月24日和2021年12月25日，我們有各種其他
 
可獲得的短期銀行信貸額度，
哪一塊錢
107
 
百萬美元和美元
51
 
分別有100萬的未償還債務。
 
在2022年9月24日和12月25日，
2021年，所有這些信貸額度下的借款都有一個加權平均值
 
年利率
9.35
%和
10.44
%,
分別進行了分析。
長期債務
長期債務包括以下內容：
9月24日，
12月25日，
2022
2021
私募機構
 
$
699
$
706
美國貿易應收賬款證券化
225
105
五花八門
 
應付利息的抵押和非抵押貸款，
在2023年之前以不同的利率分期付款
從
0.00
%至
3.50
於2022年9月24日及
 
從
2.62
%至
4.27
2021年12月25日的百分比
7
4
融資租賃義務
7
7
總計
 
938
822
較少的當前到期日
 
(4)
(11)
長期債務總額
 
$
934
$
811
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
Henry Schein，Inc.
關於濃縮合並的註記
 
財務報表
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
 
(未經審計
)
18
私人配售設施
我們的私募設施被修改為
2021年10月20日
 
包括
四
 
(以前
三
)保險
公司，總貸款金額為$
1.5
 
10億美元(之前為
1.0
 
十億美元)，並在
按固定利率計算的未承諾基礎經濟條款將在
 
發佈的時間，不時
穿過
2026年10月20日
 
(以前
June 23, 2023
).
 
這些設施使我們能夠發行優先本票到
貸款人以商定的適用利差為基礎的固定利率
 
當時的國庫券
發行。
 
每一次發行的條款將由我們選擇，並
 
可以從
五
 
至
15年
 
(連同
平均壽命不超過
12年
).
 
根據融資安排發行的任何債券所得款項將用於
 
一般
公司用途，包括營運資本和資本支出，
 
對現有債務進行再融資，和/或
為潛在的收購提供資金。
 
這些協議規定，除其他事項外，我們堅持
 
某一最大值
槓桿率，幷包含與子公司負債有關的限制，
 
留置權、關聯交易、處置
資產和所有權的某些變化。
 
這些設施包含補充性條款，以防我們
 
支付
在適用的到期日之前關閉設施。
我們的私募融資借款的組成部分如下
 
在2022年9月24日的
下表：
數額：
借債
借債
 
借款日期
傑出的
費率
到期日
2012年1月20日
$
50
3.45
%
2024年1月20日
2012年12月24日
50
3.00
2024年12月24日
June 16, 2017
100
3.42
June 16, 2027
2017年9月15日
100
3.52
2029年9月15日
2018年1月2日
100
3.32
2028年1月2日
2020年9月2日
100
2.35
2030年9月2日
June 2, 2021
100
2.48
June 2, 2031
June 2, 2021
100
2.58
June 2, 2033
減去：遞延債務發行成本
(1)
總計
$
699
美國貿易應收賬款證券化
我們有一項基於美國貿易應收賬款證券化的融資協議，其結構如下
資產證券化計劃，定價承諾上調
 
至
三年
.
 
2021年10月20日，我們
將本融資協議的到期日延長至
2024年10月18日
 
並將購買限額提高到
設施起價$
350
 
百萬至美元
450
 
百萬美元，包括
二
 
銀行作為代理人。
 
截至2022年9月24日和12月
25,2021，根據該證券化安排，未償還借款為
 
$
225
 
百萬美元和美元
105
 
百萬，
分別進行了分析。
 
2022年9月24日，借款利率
 
根據這項貸款是基於資產-
支持的商業票據利率為
2.89
%+
0.75
%，綜合税率為
3.64
%.
 
2021年12月25日，
這項安排下的借款利率是基於資產擔保的
 
商業票據利率
0.19
%+
0.75
%，綜合税率為
0.94
%.
如果我們的應收賬款收款模式因以下原因發生變化
 
逾期付款或不付款，
我們在這種安排下借款的能力可能會降低。
我們被要求支付以下承諾費
30
 
至
35
 
基點取決於計劃的利用率。
目錄表
Henry Schein，Inc.
關於濃縮合並的註記
 
財務報表
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
 
(未經審計
)
19
附註8--所得税
截至2022年9月24日的9個月，我們的實際税率為
23.5
百分比與
24.2
之前的百分比
一年期間。
 
我們的有效税率與聯邦法定税率之間的差額
 
月份
截至2022年9月24日，主要涉及國家所得税和外國所得税
 
以及利息支出和股份-
以薪酬為基礎。
 
我們的有效税率與聯邦法定税率之間的差額
截至2021年9月25日的月份主要與國家和外國有關
 
所得税、利息支出和税金
與法人實體重組相關的費用和信用。
2022年8月16日，《削減通貨膨脹法案》(H.R.5376)(簡稱IRA)簽署
 
在美國成為法律。
 
在其他方面，愛爾蘭共和軍強制15%的公司替代方案
 
自以下日期開始的課税年度的最低税額
並對以下淨回購股票徵收1%的消費税
 
2022年12月31日。
 
我們還在
分析愛爾蘭共和軍條款的過程。
未確認的税收優惠總額，包括在
 
我們濃縮的“其他負債”
綜合資產負債表，截至2022年9月24日和12月25日，
 
2021 was $
84
 
百萬美元和美元
84
 
百萬，
分別為，其中#美元
71
 
百萬美元和美元
69
 
如果確認，100萬美元將分別影響實際税率。
 
有可能未確認的税收優惠金額將
 
未來12個月的變化，這可能導致
對我們的簡明綜合損益表產生重大影響。
所有經美國國税局審計的納税申報單都將在2016年前正式關閉。
 
應由税務局審查的納税年度
國税局包括2017年及以後的年份。
 
在截至2021年12月25日的年度內，我們收到以下通知
 
美國國税局
選擇2019年納税年度進行審查。
在截至2020年9月26日的季度內，我們達成了一項協議
 
與高級定價事業部
2014-2025年的適當轉讓定價方法。
 
這項決議的目的是減輕
未來轉讓定價審計調整。
利息和罰款的總額被歸類為一個組成部分
 
關於所得税的規定。
 
這個
税息支出/(抵免)金額為$
1
 
在截至2022年9月24日的9個月中，
$
(2)
 
在截至2021年9月25日的9個月中，
 
應計利息總額包括在
“其他負債”，為$
14
 
截至2022年9月24日，
12
 
截至2021年12月25日。
 
不是
在所列期間應計罰款。
目錄表
Henry Schein，Inc.
關於濃縮合並的註記
 
財務報表
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
 
(未經審計
)
20
注9--法律訴訟
Henry Schein，Inc.在多起訴訟中被列為被告
 
(目前不到150
(
150
)；在這些案件中，不到一半是亨利·施恩的一個或多個，
 
Inc.的子公司也被命名為
被告人)。
 
一般來説，訴訟指控處方阿片類藥物的製造商從事虛假的
為擴大這類藥物的市場和自己的市場而開展的廣告活動
 
共享，並且
供應鏈(包括Henry Schein，Inc.及其附屬公司)收穫
 
拒絕或拒絕的經濟獎勵
否則，沒有適當地監測和限制不當分發
 
這些藥物中。
 
這些操作
包括一些已在多地區訴訟中合併的
 
(“MDL”)在Re National進行
處方阿片類藥物訴訟(MDL編號2804；案件編號17-MD-2804)
 
並目前被扣留，以及其他
仍在州法院待決，並在獨立和外部進行訴訟
 
MDL的。
 
在這個時候，
以下案件將開庭審理：莫比爾縣議會提起的訴訟
 
等人，在阿拉巴馬州法院，
目前被擱置，但仍將於2023年1月9日進行陪審團審判；
 
DCH Health Care提起的訴訟
當局等人。在阿拉巴馬州法院，它被指定為領頭羊
八
 
的
三十八歲
 
原告
將於2023年7月24日進行陪審團審判；佛羅裏達健康組織提起的訴訟
 
Science Center，Inc.(和
38
 
其他
遍佈佛羅裏達州的醫院)在佛羅裏達州法院，
 
目前正在安排陪審團審判
2024年10月。
 
2022年6月，我們達成了和解
二十六歲
 
西弗吉尼亞州的醫院提起訴訟，
 
並與其達成協議
一
額外的醫院，總額為
30萬
 
美元。
 
這個
二十六歲
 
已經有病例發生
解散。
 
亨利·施恩2021年的淨銷售額約為
12.4
 
億美元，阿片類藥物的銷售額不到
十分之二
 
1%。
 
阿片類藥物在我們的業務中只佔微不足道的一部分。
 
我們打算自衞
強烈反對這些行為。
2022年8月，Henry Schein收到了來自美國大陪審團的傳票
 
州檢察官辦公室
弗吉尼亞州西區，
 
尋求與一項可能的
 
違反法律的行為
聯邦食品、藥物和化粧品法案，由巴特勒動物健康供應有限責任公司(以下簡稱巴特勒)制定，巴特勒曾是巴特勒的子公司
亨利·施恩。
 
調查涉及獸藥處方藥的銷售
 
給特定的客户。
 
在……裏面
2022年10月，Henry Schein收到第二張大陪審團傳票
 
來自聯邦檢察官辦公室的
弗吉尼亞州西區。
 
十月份的傳票要求提供與付款有關的文件，亨利
 
舍恩
從Butler或Covetrus，Inc.(“Covetrus”)收到。
 
巴特勒被分拆成一家獨立的公司，成為一家
2019年成為Covetrus的子公司，不再由Henry Schein擁有。
 
我們正在與
調查。
有時，我們可能會成為其他法律程序的一方，
 
包括但不限於產品
責任索賠、僱傭事務、商業糾紛、政府
 
查訊和調查(可
在某些情況下，涉及我們達成和解安排或同意
 
法令)，以及因此而產生的其他事項
在我們正常的業務過程中。
 
雖然任何法律程序的結果都不能肯定地預測，
在我們看來，這些其他懸而未決的問題目前都沒有預料到
 
對我們的經濟造成實質性的不利影響
綜合財務狀況、流動資金或經營結果。
截至2022年9月24日，我們已累計了對潛在損失的最佳估計
 
與下列索賠有關的
很可能導致賠償責任，而我們能夠合理地
 
估計損失。
 
這筆應計金額，如
以及相關費用，對我們的財務狀況並不重要，
 
經營業績或現金流。
 
我們的方法
為了確定估計損失，考慮了目前可用的事實，目前
 
制定法律法規和
其他因素，包括從第三方收回的可能性。
目錄表
Henry Schein，Inc.
關於濃縮合並的註記
 
財務報表
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
 
(未經審計
)
21
注10--基於股票的薪酬
股票獎勵是根據我們的條款向某些員工提供的
 
2020年股票激勵計劃和TO
根據我們2015年非僱員董事條款的非僱員董事
 
股票激勵計劃(統稱為
“Plans”).
 
這些計劃由董事會的薪酬委員會管理
 
董事(董事
“補償委員會”)。
 
從歷史上看，我們員工的股權獎勵只在
以時間和業績為基礎的限制性股票單位(“RSU”)的形式。
 
然而，在我們的2021財年，
鑑於新冠肺炎大流行，賠償委員會決定
 
這對管理來説是困難的
將有意義的三年累計每股收益目標定為適用的目標
 
向以績效為基礎
RSU的獎項與前幾年一樣。
 
相反，薪酬委員會設定了我們基於股權的獎勵
 
至
2021財年以基於時間的RSU和不合格的形式提供的員工
 
專注於股票的股票期權
重視增值和保留，而不是預先設定的績效目標。
 
我們的非僱員董事
繼續獲得2021財年基於股權的獎勵，僅以基於時間的形式
 
RSU。
 
2022年3月，
薪酬委員會恢復了基於績效的RSU
 
本財年向員工提供基於股權的獎勵
2022年，並以基於時間、基於業績的RSU的形式授予贈款
 
RSU和不合格庫存
選擇。
 
RSU是授予接受者的基於股票的獎勵，具有特定的歸屬條款。
 
在RSU的情況下，
股票一般在滿足歸屬條件時或之後交付。
 
我們向員工發放RSU，
VEST(I)僅基於接受者隨時間的持續服務，主要是
四
-年度懸崖歸屬和/或(Ii)
基於實現特定的績效衡量和接受者隨時間的持續服務，主要是
使用
三
-年懸崖歸屬。
 
根據2015年董事非員工股票激勵授予的RSU
 
以計劃為主
被授予
12
-一個月的懸崖歸屬。
 
對於這些RSU，我們將成本確認為補償費用
 
a
以直線為基礎。
關於基於時間的RSU，我們根據成交情況估計授予日的公允價值
 
股票價格為
授予的時間。
 
關於基於業績的RSU，最終授予
 
並且是
收件人收到的費用是根據我們的業績來衡量的
 
上的指定目標
這一期間由賠償委員會決定。
 
儘管不能保證業績目標
將實現，我們估計基於性能的RSU的公允價值
 
以我公司股票在年
格蘭特。
每個計劃都規定了對業績的某些調整
 
與下列獎項有關的計量
這些計劃。
 
關於我們2020年股票激勵計劃下授予的基於績效的RSU，例如
業績衡量調整涉及重大事件，包括
 
限制、收購、
資產剝離、新企業、某些資本交易(包括股份
 
回購)，差異
編入預算的平均流通股(資本產生的股份除外
 
上述交易)，
重組費用(如有)、某些訴訟和解或付款(如有)、會計原則的改變或
適用的法律或法規，某些所得税税率的變化
 
市場，外匯波動，
預期收益差異的財務影響，無論是積極的還是消極的
 
由COVID的銷售產生-
19個測試套件(僅針對基於性能的RSU
 
在2022年計劃年度中批准)和不可預見的事件或
影響我們的環境。
 
在業績期間，將持有的普通股數量
 
最終授予併發行，以及
相關補償費用根據以下因素向上或向下調整
 
我們對實現這一目標的估計
績效目標。
 
交付給收件人的最終股份數量以及
 
相關的補償成本
確認為費用將基於我們的實際績效指標
 
如計劃所界定的。
 
 
 
 
 
目錄表
Henry Schein，Inc.
關於濃縮合並的註記
 
財務報表
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
 
(未經審計
)
22
股票期權是允許接受者購買我們普通股的獎勵
 
以下為固定價格的股票
股票期權的授予。
 
股票期權授予的行權價等於我們的收盤價。
 
價格上的
批出日期。
 
2021年開始發行的股票期權背心
三分之一
 
每年根據收件人的續期
服務，受制於2020年股票激勵計劃的條款和條件，
 
完全歸屬於
三年
 
從
授予日期，合同期限為
十年
 
從授權日起，以較早終止的期限為準
在某些事件上。
 
確認這些股票期權的薪酬費用
 
採用分級授權法。
 
我們使用布萊克-斯科爾斯估值模型來估計股票期權的公允價值。
 
除了在2021財年授予的基於股權的長期獎勵
 
激勵計劃，薪酬
委員會根據2020年股票激勵計劃向獲獎者頒發了大流行特別認可獎
2018年長期激勵計劃下的基於績效的RSU。
 
績效導向下的支出
根據2018財年長期激勵計劃授予的限制性股票單位
 
(2018年LTIP)為負面
受全球新冠肺炎大流行的影響。
 
考慮到大流行對我們的影響的重要性
三
-
此類股權獎勵下的年度每股收益目標和員工的貢獻
 
(包括那些
獲得這樣的獎勵)，2021年3月3日，賠償委員會批准
 
一種特殊的大流行認可
獎勵受僱於我們的2018 LTIP下基於業績的限制性股票單位的獲獎者
特別大流行認可獎的授予日期。
 
這些基於時間的RSU獎項背心
50
第一個：%
授權日及週年紀念日
50
贈與日兩週年的百分比，以受贈人的
繼續服務並遵守2020年股票激勵的條款和條件
 
計劃，並記錄為
採用分級授權法的補償費用。
 
這兩種技術的結合
20
基於實際情況的支付百分比
2018年LTIP和2021年頒發的一次性特別大流行認可獎的表現將
生成累計支出為
75
每位獲獎者原始業績限制性股票數量的百分比
如果獲獎者滿足以下條件，2018年獲獎單位
二
-授予日開始的年度歸屬時間表。
我們隨附的簡明綜合損益表反映了
 
税前股份薪酬費用
共$
17
 
百萬(美元)
13
 
百萬美元税後)和
44
 
百萬(美元)
34
 
税後百萬美元)
分別於2022年9月24日。
 
截至2021年9月25日的三個月和九個月，我們
 
已記錄税前
基於股份的薪酬支出為$
28
 
百萬(美元)
21
 
百萬美元税後)和
58
 
百萬(美元)
44
 
百萬税後)，
分別進行了分析。
截至2022年9月24日，與未歸屬賠償相關的未確認補償成本總額為$
104
 
百萬，
預計將在加權平均期間內確認
 
大約
2.2
 
好幾年了。
使用了以下加權平均假設來確定
 
股票期權的最新公允價值
使用布萊克-斯科爾斯估值模型授予：
 
2022
預期股息收益率
 
0.0
%
預期股價波動
 
27.70
%
無風險利率
 
3.42
%
期權的預期壽命(年)
 
6.00
我們過去沒有對我們的股票宣佈過現金股利，我們預計在#年也不會宣佈現金股利。
可預見的未來。
 
預期股價波動率是基於隱含波動率。
 
從交易型期權開始
我們的股票，我們股票的歷史波動性，以及其他因素。
 
無風險利率是基於美國的利率。
國債收益率曲線在授予時有效，同時考慮期權的預期壽命。
 
這個
六
-期權的年預期壽命是使用簡化的
 
一種估計預期期限的方法
如SAB主題14所允許的。
 
對公允價值的估計不是為了預測實際的未來事件或
 
這個
股票期權接受者最終實現的價值，以及後續事件
 
並不代表
我們對公允價值的原始估計是否合理。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
Henry Schein，Inc.
關於濃縮合並的註記
 
財務報表
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
 
(未經審計
)
23
下表彙總了這些計劃下的股票期權活動
 
在截至9月24日的9個月內，
2022:
股票期權
加權
平均值
加權
 
剩餘
平均值
 
合同
 
集料
鍛鍊
生活在
 
 
固有的
股票
價格
年份
 
價值
期初未清償債務
 
767,717
$
63.24
 
授與
 
418,425
85.82
 
已鍛鍊
 
(30,554)
62.71
 
被沒收
 
(17,850)
72.96
 
期末未清償債務
 
1,137,738
$
71.41
 
8.8
 
$
3
期滿時可行使的期權
 
223,198
$
63.19
 
加權
加權
平均值
平均值
剩餘
集料
數量
鍛鍊
合同
固有的
選項
價格
壽命(以年為單位)
價值
既得
 
或預計將授予
898,310
$
73.60
8.9
$
2
下表總結了我們未授權的九個RSU的活動
 
截至2022年9月24日的月份：
基於時間的限制性股票單位
加權平均
 
贈與日期交易會
內在價值
股份/單位
每股價值
每股
期初未清償債務
 
1,945,862
$
58.79
授與
 
466,473
85.67
既得
 
(505,004)
54.74
被沒收
 
(54,618)
67.23
期末未清償債務
 
1,852,713
$
66.39
$
67.34
基於業績的限制性股票單位
加權平均
 
贈與日期交易會
內在價值
股份/單位
每股價值
每股
期初未清償債務
 
674,753
$
59.63
授與
 
442,871
76.68
既得
 
(392,646)
59.18
被沒收
 
(13,631)
67.17
期末未清償債務
 
711,347
$
63.27
$
67.34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
Henry Schein，Inc.
關於濃縮合並的註記
 
財務報表
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
 
(未經審計
)
24
附註11-可贖回的非控股權益
我們某些子公司的一些少數股東有權，
 
在某些時候，要求我們獲取
他們以公允價值持有該等實體的所有權權益。
 
會計準則編碼主題480-10是
適用於需要或可能需要我們的非控制權益
 
購買全部或部分
非控股公司在合併子公司中的未償還權益
 
看跌期權條款下的利益持有人
合同協議中包含的選項。
 
可贖回非控制性變更的構成要件
截至2022年9月24日止九個月及本年度的利息
 
截至2021年12月25日的
下表：
 
9月24日，
12月25日，
2022
2021
期初餘額
 
$
613
$
328
因收購以下項目而減少可贖回的非控股權益
附屬公司的非控股權益
(26)
(60)
因業務而增加的可贖回非控股權益
收購
4
189
可贖回非控股權益的淨收入
 
19
23
宣佈的股息
 
(16)
(21)
可歸因於的外幣折算損失的影響
可贖回的非控股權益
 
(13)
(6)
可贖回證券的公允價值變動
 
(18)
160
期末餘額
 
$
563
$
613
附註12--全面收入
全面收益包括某些收益和虧損，在美國
 
公認會計原則，
 
不包括在淨收入中，因為
這些金額被直接記錄為對股東的調整
 
公平。
 
下表彙總了我們累計的其他綜合虧損，淨額為
 
截至以下日期的適用税額：
9月24日，
12月25日，
2022
2021
歸屬於可贖回的非控股權益：
外幣折算調整
 
$
(44)
$
(31)
可歸因於非控股利益的：
外幣折算調整
 
$
(1)
$
-
由Henry Schein，Inc.提供：
外幣折算調整
$
(317)
$
(155)
外匯套期保值活動的未實現收益(損失)
 
18
(2)
養老金調整損失
 
(13)
(14)
累計其他綜合損失
 
$
(312)
$
(171)
累計總額
 
其他綜合損失
 
$
(357)
$
(202)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
Henry Schein，Inc.
關於濃縮合並的註記
 
財務報表
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
 
(未經審計
)
25
下表彙總了綜合收益淨額的組成部分
 
適用税額如下：
截至三個月
九個月結束
9月24日，
9月25日，
9月24日，
9月25日，
2022
2021
2022
2021
淨收入
$
162
$
169
$
515
$
508
外幣折算損失
(89)
(40)
(176)
(40)
税收效應
 
-
-
-
-
外幣折算損失
(89)
(40)
(176)
(40)
外匯套期保值未實現收益
 
活動
 
15
5
27
7
税收效應
 
(4)
(1)
(7)
(2)
外匯套期保值未實現收益
 
活動
 
11
4
20
5
養老金調整收益
2
-
2
1
税收效應
 
(1)
-
(1)
-
養老金調整收益
1
-
1
1
綜合收益
 
$
85
$
133
$
360
$
474
外匯套期保值活動未實現收益的變化
 
截至以下日期的三個月及九個月
2022年9月24日和2021年9月25日主要歸因於
 
已進入的淨投資對衝
進入2019年。
我們的財務報表是以美元計價的。
 
外國貨幣價值的波動
與美元相比，貨幣可能會產生重大影響
 
關於我們的全面收入。
 
這個
截至九月底止九個月的外幣兑換虧損
 
2022年24月的主要原因是
美元相對於歐元、英鎊、澳元走強
 
美元和加元。
 
下表彙總了我們的總綜合收入，淨額為
 
適用的税種如下：
截至三個月
九個月結束
9月24日，
9月25日，
9月24日，
9月25日，
2022
2021
2022
2021
可歸因於
Henry Schein，Inc.
 
$
79
$
131
$
350
$
454
可歸因於
非控制性權益
 
2
2
4
5
可歸因於
可贖回的非控股權益
 
4
-
6
15
綜合收益
 
$
85
$
133
$
360
$
474
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
Henry Schein，Inc.
關於濃縮合並的註記
 
財務報表
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
 
(未經審計
)
26
附註13--重組計劃
 
和集成成本
2022年8月1日，我們承諾實施一項重組計劃，重點是
 
為戰略計劃的優先事項提供資金和
精簡運營和其他舉措，以提高效率。
 
該計劃還包括使
公司在北美的辦公空間由於過渡到部分和完全遠程工作模式
某些員工。
 
我們記錄的重組費用為$
9
 
百萬美元主要與遣散費和員工有關-
相關成本和租賃使用權等長期資產加速折舊
 
以及攤銷和租賃
退出成本。
 
我們預計這一倡議將持續到2023年。
 
我們目前不能真誠地做出
確定預計將達到的數額或數額範圍的估計數
 
因此而招致的費用
與每種主要類型的相關費用有關的活動
 
與之相關的總成本，或
估計的數額或數額範圍將
 
導致未來的現金支出。
8月26日，
 
2022年，我們收購了中途牙科用品公司。
 
關於這次收購，在三個月的時間裏
截至2022年9月24日，我們記錄的整合成本為
1
 
與一次性員工相關的百萬美元
其他費用，以及#美元的重組費用
2
 
百萬美元，其中包括在
9
 
百萬美元的重組
以上討論的指控。
2019年11月20日，我們承諾進行考慮中的重組
 
旨在降低滯留成本的舉措
與剝離我們的動物保健業務有關，並使運營合理化
 
並提供費用
效率。
 
這些活動最初預計將在以下時間完成
 
2020年底，但我們將其延長到
2021年底結合營商環境帶來的變化
 
受到新冠肺炎大流行的影響。
 
這個
這項先前倡議下的重組活動已於#年完成。
 
2021.
第三期和第九期的重組和整合費用
 
截至2022年9月24日和9月9日的月份
截至2021年9月25日的月份(有
不是
 
截至9月25日的三個月的重組成本，
2021年)包括以下內容：
截至2022年9月24日的三個零九個月
醫療保健分配
技術
 
和附加值
服務
重組
費用
整合
費用
重組
費用
整合
費用
總計
遣散費和與員工相關的費用
$
6
$
-
$
-
$
-
$
6
加速折舊和攤銷
2
-
-
-
2
退出和其他相關費用
1
-
-
-
1
與員工相關的集成和其他
費用
-
1
-
-
1
全面重組
 
和集成成本
$
9
$
1
$
-
$
-
$
10
截至2021年9月25日的9個月
醫療保健分配
技術
 
和附加值
服務
重組
費用
整合
費用
重組
費用
整合
費用
總計
遣散費和與員工相關的費用
$
3
$
-
$
1
$
-
$
4
全面重組
 
和集成成本
$
3
$
-
$
1
$
-
$
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
Henry Schein，Inc.
關於濃縮合並的註記
 
財務報表
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
 
(未經審計
)
27
下表總結了以下內容：
 
按可報告的部門，與相關負債相關的活動
 
帶着我們的
重組計劃
 
截至2022年9月24日止的期間。
 
重組應計餘額
截至2022年9月24日的成本包括在應計費用中：其他
 
我們的濃縮合並餘額
牀單。
技術
 
和
醫療保健
附加值
分佈
服務
總計
餘額，2021年12月25日
 
$
3
$
1
$
4
重組費用
9
-
9
非現金收費
(2)
-
(2)
現金支付和其他調整
 
(5)
(1)
(6)
平衡，2022年9月24日
 
$
5
$
-
$
5
附註14
 
–
每股收益
基本每股收益是通過將可歸因於的淨收入除以
 
給Henry Schein，Inc.的加權-
期內已發行普通股的平均數。
 
我們的稀釋後每股收益的計算方法類似
基本每股收益，但它反映了可發行普通股的影響
 
對於目前未歸屬的RSU
以及在使用庫存股方法行使股票期權時
 
在它們具有稀釋效應的時期。
對用於計算基本收益和攤薄收益的股份進行對賬
 
分享如下：
截至三個月
九個月結束
9月24日，
9月25日，
9月24日，
9月25日，
2022
2021
2022
2021
基本信息
 
135,608,678
139,377,237
136,731,413
140,661,182
稀釋性證券的影響：
股票期權和限制性股票單位
 
1,475,371
1,702,100
1,756,841
1,517,520
稀釋
 
137,084,049
141,079,337
138,488,254
142,178,702
被排除在計算之外的反稀釋證券的數量
 
攤薄加權平均公約數
已發行股票如下：
截至三個月
九個月結束
9月24日，
9月25日，
9月24日，
9月25日，
2022
2021
2022
2021
股票期權
482,497
789,130
310,565
595,798
限制性股票單位
445,494
-
261,718
5,716
全抗稀釋劑
 
不包括在每股收益中的證券
計算
927,991
789,130
572,283
601,514
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
Henry Schein，Inc.
關於濃縮合並的註記
 
財務報表
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
 
(未經審計
)
28
附註15-補充現金流量資料
 
支付利息和所得税的現金為：
 
九個月結束
9月24日，
9月25日，
2022
2021
利息
$
29
$
22
所得税
235
179
在截至2022年9月24日和2021年9月25日的9個月內，
 
我們有一塊錢
27
 
百萬美元和美元
7
 
百萬，
與外幣相關的非現金淨未實現收益
 
套期保值活動
 
附註16--關聯方交易
關於我們的合資企業Henry Schein One，LLC的成立
 
與互聯網品牌合作，這是
成立於2018年7月1日，我們進入了一個
十年
 
與互聯網品牌的版税協議，我們將根據該協議支付
互聯網品牌約合美元
31
 
每年為其知識產權的使用支付數百萬美元的費用。
 
在三個月和
截至2022年9月24日的9個月，我們記錄了
8
 
百萬美元和美元
23
 
百萬美元，分別與
與此版税協議相關的成本。
 
在截至2021年9月25日的三個月和九個月內，我們記錄了
$
8
 
百萬美元和美元
23
 
分別為與本特許權使用費協議相關的費用。
 
自.起
2022年9月24日和2021年12月25日，Henry Schein One，LLC
 
應收(應付)款項淨額
(至)來自互聯網品牌的$
(14)
 
百萬美元和美元
9
 
百萬美元，分別由與下列結果有關的金額組成
運營和版税協議。
在我們的正常業務過程中，我們在我們在權益會計下核算的實體中擁有權益。
方法。
 
在截至2022年9月24日的三個月和九個月內，我們
 
記錄的淨銷售額為#美元
16
 
百萬美元和
$
49
 
百萬美元，分別發放給這些實體。
 
在截至2021年9月25日的三個月和九個月內，我們
記錄的淨銷售額為#美元
18
 
百萬美元和美元
51
 
百萬美元，分別發放給這些實體。
 
在這三個月和九個月裏
截至2022年9月24日，我們購買了$
4
 
百萬美元和美元
14
 
分別從這些實體獲得100萬美元。
 
在.期間
截至2021年9月25日的三個月和九個月，我們購買了$
5
 
百萬美元和美元
14
 
百萬美元，分別來自
這樣的實體。
 
在2022年9月24日和2021年12月25日，我們
 
HAD$
39
 
百萬美元和美元
45
 
百萬
應由我們的股權附屬公司支付，以及$
9
 
百萬美元和美元
9
 
百萬美元，分別歸因於我們的股權關聯公司。
我們與收購相關的某些設施是從員工那裏租賃的
 
和少數股東。
 
這些
租約被歸類為經營性租賃，並具有剩餘的租賃期
 
從
一年
 
至
9年
.
 
自.起
2022年9月24日，相關的流動和非流動負債
 
當事人的經營租賃費為$
4
百萬美元和美元
16
 
分別為100萬美元。
 
所代表的關聯方契約
5.2
%和
5.8
佔總電流和非電流的百分比
當期經營租賃負債。
 
目錄表
29
第二項。
 
管理層對財務狀況和財務狀況的討論與分析
運營的結果
 
國家統計局
有關前瞻性陳述的注意事項
按照《私募證券避風港》的規定
 
1995年訴訟改革法
提供以下有關重要因素的警示説明
 
在其他方面，這可能會導致未來的結果
與前瞻性陳述、預期和假設大不相同
 
明示或暗示
在這裏。
 
我們所作的所有前瞻性陳述均受
 
風險和不確定性，並不保證
未來的表現。
 
這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性
 
及其他
可能導致我們實際結果、業績和成就的因素
 
或行業結果將是實質性的
與由此明示或暗示的任何未來結果、業績或成就不同
 
前瞻性
發言。
 
這些陳述通常通過使用這樣的
 
比如“可能”，“可能”，“期望”，
“打算”、“相信”、“計劃”、“估計”、“預測”、“計劃”、“預期”
 
“to be”、“to make”或其他類似的詞
條款。
 
可能導致或促成這種差異的因素包括但不限於
 
到，那些在中討論的
我們向美國證券交易委員會提交的文件
 
(美國證券交易委員會)，包括我們的年報表格
10-K前瞻性陳述包括這部小説的總體影響
 
冠狀病毒病2019(新冠肺炎)
對我們而言，我們的經營結果、流動性和財務狀況(包括
 
對這些影響的任何估計
項目)、牙科和其他做法的比率和一致性
 
恢復或維持在
美國和國際上對個人防護裝備和新冠肺炎的期望
相關產品銷售和庫存水平，無論是額外的回購還是變種
 
對病毒的傳播會產生不利的影響
影響正常運營的恢復，供應鏈是否中斷
 
將對我們的業務造成不利影響，
整合和重組計劃的影響以及任何
 
未來的收購，總體經濟
條件，包括匯率、通貨膨脹和衰退，以及更廣泛的情況
 
目前對以下方面的預期
本期及未來期間的表現。
 
前瞻性陳述還包括：(I)我們有能力
繼續訪問各種新冠肺炎測試類型，關於
 
新冠肺炎測試銷售、需求和
庫存水平，以及測試結果的有效性或相對有效性，因為
 
測試的效果還沒有
已經或將不會根據FDA的正常程序進行獨立驗證
 
以及(Ii)我們有可能
發放新冠肺炎疫苗及配套用品。
可能導致實際結果大不相同的風險因素和不確定性
 
當前和歷史結果
包括但不限於：與新冠肺炎相關的風險
 
及其任何變種，以及其他疾病
暴發、流行病、大流行或類似的廣泛傳播的公共衞生問題
 
和其他自然災害；我們的
依賴第三方製造和供應我們的產品；
 
我們開發或獲取和
維護和保護新產品(特別是技術產品)和
 
實現市場的技術
以可接受的利潤接受；與收購相關的過渡性挑戰，
 
部署和接縫
風險，包括未能實現預期的協同效應/效益；財務
 
以及與以下各項相關的税務風險
收購、處置和合資企業；某些規定
 
在我們的管理文件中，這可能會阻礙
第三方收購我們；高度競爭的影響(包括但不限於，
 
來自第三方的競爭-
黨的在線商務網站)和鞏固市場；廢除或
 
司法禁止實施《
《平價醫療法案》；醫療保健行業的變化；客户擴張帶來的風險
 
購買力和
多層成本計算結構；增加我們產品的運輸成本
 
或我們第三家的其他服務問題-
政黨託運人；全球和國內宏觀經濟和政治
 
條件，包括通貨膨脹，通貨緊縮，
經濟衰退、能源價格的波動和美元的價值
 
兑換外幣，以及
其他經濟指標、國際貿易協定、潛力的變化
 
貿易壁壘和恐怖主義；失敗
遵守現有和未來的法規要求；相關風險
 
與歐盟醫療設備合作
不遵守與健康有關的法律和法規
 
護理欺詐或其他法律法規；
未遵守與收集、儲存有關的法律法規
 
和處理敏感的個人信息
電子健康記錄或傳輸中的信息或標準；
 
税收立法的變化；與以下方面相關的風險
產品責任、知識產權和其他索賠；訴訟風險；新的或意外的訴訟
訴訟事項的發展和現狀；與以下方面有關的風險
 
海關政策或立法進口
限制；網絡攻擊或其他侵犯隱私或數據安全的行為；
 
與我們的全球業務相關的風險；我們的
依賴於我們的高級管理層、員工招聘和留住，
 
以及我們與客户的關係，
供應商和製造商；以及金融市場的混亂。
 
這些因素出現的順序應該是
不應被解釋為表明它們的相對重要性或優先順序。
目錄表
30
我們警告説，這些因素可能不是包羅萬象的，其中許多因素超出了我們的控制能力
或者預測。
 
因此，本文中包含的任何前瞻性陳述都不應被視為預測。
實際效果。
 
我們沒有責任也沒有義務更新前瞻性陳述，但以下情況除外
法律規定的。
你在哪裏
 
可以找到重要信息
我們可能會通過以下一個或多個渠道披露重要信息：美國證券交易委員會備案、公開
電話會議和網絡廣播、新聞稿、投資者關係
 
我們網站的頁面(www.henryschein.com)
以及我們網站新聞編輯室頁面上確定的社交媒體渠道。
最新發展動態
新冠肺炎疫情對全球經濟產生了負面影響，擾亂了全球供應鏈，並創造了
年全球金融市場大幅波動和擾亂
 
2020 and 2021.
 
新冠肺炎的影響有
對我們2020年的業務、經營業績和現金流產生重大不利影響。
 
截至年底止年度
2021年12月25日，患者流量水平恢復到接近大流行前的水平
 
級別。
 
對牙科的需求
產品和某些醫療產品在整個2021年都在推動
 
通過銷售個人防護用品和新冠肺炎檢測試劑盒。
 
在截至6月25日的六個月內，
 
2022年我們經歷了個人防護用品銷售量的下降和
 
新冠肺炎
檢測試劑盒。
 
在截至2022年9月24日的三個月內，我們繼續
 
經歷銷售額的下降
個人防護用品和新冠肺炎檢測試劑盒同比數量
 
在前一年。
 
產品銷售的波動性
新冠肺炎測試套件已經放緩，儘管降幅顯著
 
與2021年相比，銷售水平較低，
 
導致了我們
為新冠肺炎記錄1,200萬美元的庫存陳舊儲備
 
截至本季度的測試套件
2022年9月24日。
雖然美國經濟最近經歷了通貨膨脹
 
美元的壓力和走強，他們的
對我們的運營結果沒有實質性的影響，以及
 
我們目前預計通脹將有所緩和，
外匯波動。
 
儘管通貨膨脹對我們的收入和成本都有影響，但深度和
 
我們的廣度
產品組合通常使我們能夠提供成本更低的民族品牌解決方案
 
或企業品牌替代我們的
更多對價格敏感、無法消化價格的客户
 
增加，從而使我們能夠保護我們的毛收入
利潤。
我們的簡明綜合財務報表反映了估計和假設
 
由我們製造的影響，其中
其他東西，我們的商譽、長期資產和確定的無形資產
 
資產計價；存貨計價；權益
投資估價.年度有效税率的評估.遞延估價
 
所得税和收入
或有税；壞賬準備；套期保值活動；
 
供應商回扣.測量
某些基於股票的績效獎勵和現金獎金的薪酬成本
 
計劃；及退休金計劃
假設。
 
由於圍繞未來影響的重大不確定性
 
關於新冠肺炎，我們的判斷
關於估計和減值的問題，未來可能會發生變化。
 
有一種持續的風險，即新冠肺炎
疫情可能會再次對我們的業務、運營結果產生實質性的不利影響
 
和現金流，並可能
對我們的財務狀況和流動性造成實質性的不利影響。
 
然而，潛在的程度
目前還不能合理地估計影響。
目錄表
31
高管級別概述
Henry Schein，Inc.是一家為醫療保健專業人員提供解決方案的公司
 
由一羣人組成的網絡
技術
 
我們相信我們是世界上最大的
 
保健產品和服務的提供商主要是
 
辦公室-
以牙科和醫療從業者為基礎，以及備用護理地點。
 
我們為100多萬客户提供服務
世界各地，包括牙醫、實驗室、內科醫生、
 
以及門診手術中心
作為政府、機構保健診所和其他替代保健診所。
 
我們相信，我們有一個強大的
品牌認同感源於我們90多年的健康分銷經驗
 
護理產品。
我們的總部設在紐約州梅爾維爾，
 
員工約22,000人(其中約
10,300家總部設在美國以外)，並有業務或
 
在32個國家和地區設有分支機構。
 
我們的
廣泛的全球足跡隨着時間的推移通過我們的有機成功以及
 
通過來自
戰略收購。
 
我們在世界各地建立了戰略位置的配送中心，使我們能夠更好地為我們的
並提高我們的運營效率。
 
這一基礎設施，以及廣泛的產品和服務
價格具有競爭力的產品，以及對客户服務的堅定承諾，
 
使我們能夠成為單一的來源
滿足我們客户的需求。
雖然我們的主要市場戰略是作為分銷商，但我們也生產某些牙科產品
種植體、正畸領域的專業產品和解決方案
 
還有牙髓學。
 
我們在以下方面實現了規模
這些全球業務主要是通過作為製造商進行收購
 
這些產品中的大多數通常不使用
為客户服務的分銷渠道。
我們通過兩個可報告的部門開展業務：(I)醫療保健分銷和(Ii)技術和
增值服務。
 
這些細分市場向相同的客户羣提供不同的產品和服務。
 
我們的全球
牙科企業為辦公室牙醫、牙科實驗室、學校和
 
其他機構。
 
我們的
全球醫療企業為辦公室醫生、門診醫生提供服務
 
手術中心、其他替代護理
機構和其他機構。
醫療保健分配可報告細分市場聚合了我們的全球
 
牙科和醫療運營部門。
 
這
分部銷售消費品，小型設備，實驗室產品，
 
大型設備、設備維修
服務，品牌和仿製藥，疫苗，外科產品，牙科
 
特色產品(包括
植入物、正畸和牙髓製品)、診斷試驗、感染控制
 
產品、個人防護用品和維生素。
 
我們的全球技術和增值服務業務提供軟件、
 
技術和其他附加值
為衞生保健從業者提供的服務。
 
我們的技術業務產品包括實踐管理軟件
牙科和醫療從業者的系統。
 
我們的增值實踐解決方案包括實踐諮詢、
關於無追索權的教育、收入週期管理和金融服務
 
基礎、電子服務、實踐
技術、網絡和硬件服務，以及諮詢和繼續教育服務
從業者。
我們的One Schein是拉近與客户距離的關鍵要素
 
計劃，這是一個統一的市場進入計劃
使從業者能夠與我們的供應鏈協同工作的方法，
 
設備銷售和服務以及
其他增值服務，使我們的客户能夠利用
 
我們通過單一產品提供的綜合價值
程序。
 
具體地説，One Schein為客户提供了對我們全面的
民族品牌產品，我們的企業品牌產品和專有特產
 
產品和解決方案(包括
植入物、正畸和牙髓產品)。
 
此外，客户還可以獲得廣泛的服務，
包括軟件和其他增值服務。
目錄表
32
行業概述
近年來，醫療保健行業越來越關注成本控制。
 
這一趨勢使其受益。
總代理商能夠在以下位置提供廣泛的產品和服務
 
低價。
 
它還加速了
保健組織、團體實踐、其他管理性護理賬户和集體的增長
 
購買集團，這除了
他們強調以有競爭力的價格獲得產品，傾向於
 
歡迎有能力為您提供
專業化的管理信息支持。
 
我們認為，控制成本的趨勢有可能
有利地影響對技術解決方案的需求，包括軟件，
 
可以提高效率和
促進實踐管理。
我們近幾年的經營業績受到戰略的重大影響
 
和我們的交易
承諾在國內和國際上擴大我們的業務，部分是為了應對重大變化
 
在
醫療保健行業，包括醫療保健分銷公司的整合，醫療保健改革，趨勢
走向管理式醫療，削減醫療保險和集體購買安排。
我們目前和未來的業績已經並可能受到以下因素的影響
 
新冠肺炎大流行，當前的經濟
環境以及持續的經濟和公共衞生不確定性。
 
自#年新冠肺炎大流行爆發以來
2020年初，我們一直在仔細監測它對我們全球
 
行動，並已採取適當步驟
將員工面臨的風險降至最低。
 
我們已經看到並預計將繼續看到以下需求趨勢的變化
我們的一些產品和服務、供應鏈挑戰和勞動力
 
隨着感染率的波動，新的挑戰
新冠肺炎的品系或變種出現並傳播，政府調整方法
 
與病毒作鬥爭，
而且不同地區的當地情況也不盡相同。
 
因此，我們預計將看到持續的波動性通過
 
最小值
大流行的持續時間。
行業整合
保健產品分銷行業，因為它與辦公室為基礎的保健從業者有關，是分散的
和多樣性。
 
這個行業的範圍從健身的個人從業者到
 
相對較小的辦公室來組織實踐
或者服務組織的規模從幾個從業者到大量擁有
合併或以其他方式與他們的實踐相關聯。
部分原因是辦公室衞生保健從業者無法存儲和管理
 
大量補給
在他們的辦公室裏，分發衞生保健用品和小型
 
向辦公室醫護人員提供設備
的特點是訂單頻繁、數量少，而且需要
 
快速、可靠且基本完成
訂單履行。
 
基於辦公室的醫療實踐中的購買決策通常是
 
由
從業者或行政助理。
 
用品和小型設備通常從更多的
 
比
一個分銷商，其中一個通常是主要供應商。
整合的趨勢延伸到我們的客户羣。
 
醫療從業者越來越多地尋求
與醫院、衞生系統、團體診所或醫生等大型實體合作、附屬或合併
醫院組織。
 
在許多情況下，合併後的集團的採購決策
 
是在中央或
專業人員級別；然而，訂單被送到從業者的辦公室。
我們相信，行業內的整合將繼續導致一些分銷商，特別是
那些財務、運營和營銷資源有限的人，尋求
 
與有能力的較大公司合併
提供增長機會。
 
這種整合也可能繼續導致總代理商尋求
 
收購
能夠增強其現有產品和服務產品或提供
 
服務更廣泛的機會
客户羣。
我們在收購和合資方面的趨勢一直是擴大
 
我們作為產品和服務提供商的角色
為醫療保健行業提供服務。
 
這一趨勢導致我們擴展到服務領域，以補充
 
我們的
併為我們提供發展協同效應的機會，以及
 
從而增強了後天的力量
做生意。
目錄表
33
隨着行業整合的繼續，我們相信我們處於
 
利用這一趨勢，因為我們相信我們
有能力通過我們現有的基礎設施支持增加的銷售，
 
儘管不能保證
我們將能夠成功地實現這一點。
 
我們還投資擴大我們的銷售/營銷。
基礎設施將重點放在與決策建立關係上
 
不住在辦公室的製造者-
基於從業者設置。
隨着醫療保健行業的不斷變化，我們不斷評估
 
可能的合資企業或候選人
收購併打算繼續尋找機會擴大我們的
 
作為產品和服務提供商的角色
醫療保健行業。
 
不能保證我們將能夠成功地進行
 
任何這樣的
機會或完成任何此類交易，如果追求的話。
 
如果將其他交易記錄輸入或
如果完成，我們將產生與合併和/或收購相關的成本，以及
 
不能保證
與任何此類交易相關的整合努力都將是成功的。
人口老齡化及其他市場影響
保健品分銷行業持續增長
 
由於人口老齡化，
醫療保健意識的提高，醫療技術的激增
 
和測試，新的藥理療法，
擴大第三方保險覆蓋範圍，部分被失業對保險的影響所抵消
覆蓋範圍。
 
此外，醫生市場繼續受益於
 
程序和診斷性測試的轉變
從急性護理環境到替代護理地點，特別是醫生的
 
辦公室。
根據美國人口普查局的國際數據庫，2022年大約有700萬人
85歲或以上的美國人是最需要長期護理的人羣
 
和老年護理
服務。
 
到2050年，這一數字預計將增加近兩倍，達到約
 
1900萬美元。
 
人口
預計65歲至84歲的人口將增加約27%
 
同一時期。
由於這些市場動態，每年的醫療支出
 
護理服務繼續增加。
美國。
 
我們相信，對我們的產品和服務的需求將會增長，同時繼續受到
當前和未來的運營、經濟和行業狀況。
 
醫療保險和醫療補助服務中心，
或CMS，發佈的《國家衞生支出數據》顯示
 
全國醫療保健總支出達到
2020年約為4.1萬億美元，佔美國國內生產總值的19.7%，這是基準指標
 
為
美國商品和服務的年產量。
 
醫療保健支出預計將達到
2028年約6.2萬億美元，約佔
 
國家預計的國內生產總值。
 
這個
最新的預測開始於最近的歷史年份(2020)之後，並通過
 
2030.
政府
我們的某些業務涉及分銷、製造、
 
進口、出口、營銷和銷售，
和/或第三方付款、藥品和/或醫療器械，在這方面，我們
 
均受
廣泛的地方、州、聯邦和外國政府法律法規，
 
包括適用於我們的
藥品和醫療器械的批發經銷、製造
 
活動，並作為我們的
分銷和銷售的專業家庭醫療供應企業
 
醫療設備和用品直接送到
病人。
 
聯邦政府和州政府也增加了
 
醫療保健領域的執法活動
特別是在欺詐和濫用、反賄賂和腐敗、受控物質處理、
 
醫學
設備法規以及數據隱私和安全標準。
此外，我們的某些業務必須遵守
 
各種繁重而複雜的賬單
和保存記錄的要求，以證實在下列條件下的付款索賠
 
聯邦、州和商業
醫療保險報銷計劃。
 
其中一項業務於2021年10月被CMS暫停
 
從…
接受聯邦醫療保險的付款，儘管它被允許繼續
 
執行醫療保險服務併為其開具賬單。
 
2022年9月30日，CMS終止了暫停醫療保險支付。
 
由於終止了
暫停，我們確認了之前遞延的1300萬美元收入
 
在截至9月24日的季度中，
2022.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
34
政府和私人保險計劃為醫療總成本的很大一部分提供資金
 
關愛，而且還有
一直在努力限制這種私人和政府保險計劃，包括努力，
 
到目前為止還沒有成功，
尋求廢除整個美國患者保護和平價醫療法案，
 
由醫療保健部門修訂的
和《教育和解法》，分別於2010年3月頒佈(經修訂，
 
“ACA”)。
 
此外，活動還包括
控制醫療費用，包括降低報銷的法律法規
 
藥品、醫療費用
設備和/或醫療或服務正在進行中。
 
這些法律和法規中的許多都受到
變化及其不斷演變的實施可能會影響我們的運營和
 
我們的財務表現。
我們的企業通常受到許多法律法規的約束，這些法律和法規可能
 
影響我們的財務業績，
而不遵守這些法律或法規可能會導致
 
對我們的業務造成實質性的不利影響。
更詳細地討論政府法律法規
 
包括在管理層的討論中
財務狀況和經營業績分析，內容包括
 
在我們的Form 10-K年度報告中
截至2021年12月25日的財年，於2月25日向美國證券交易委員會提交
 
15, 2022.
經營成果
下表總結了我們運營的重要組成部分
 
三個月及九個月的業績
截至2022年9月24日和2021年9月25日，
 
截至2022年9月24日的9個月
和2021年9月25日：
三
 
截至的月份
九個月結束
9月24日，
9月25日，
9月24日，
9月25日，
2022
2021
2022
2021
經營業績：
淨銷售額
 
$
3,067
$
3,178
$
9,276
$
9,070
銷售成本
 
2,153
2,266
6,444
6,376
毛利
 
914
912
2,832
2,694
運營費用：
銷售、一般和行政
 
648
657
2,010
1,906
折舊及攤銷
45
44
137
133
重組和整合成本
10
-
10
4
營業收入
$
211
$
211
$
675
$
651
其他費用，淨額
 
$
(6)
$
(5)
$
(17)
$
(14)
出售股權投資的收益
-
7
-
7
淨收入
162
169
515
508
Henry Schein，Inc.的淨收入。
150
162
491
484
九個月結束
9月24日，
9月25日，
2022
2021
現金流：
 
經營活動提供的淨現金
$
348
$
433
用於投資活動的現金淨額
(211)
(479)
用於融資活動的現金淨額
(121)
(254)
目錄表
35
重組和整合成本計劃
2022年8月1日，我們承諾實施一項重組計劃，重點是
 
為戰略計劃的優先事項提供資金和
精簡運營和其他舉措，以提高效率。
 
該計劃還包括使
公司在北美的辦公空間由於過渡到部分和完全遠程工作模式
某些員工。
 
我們記錄了900萬美元的重組費用，主要與遣散費和員工有關-
相關成本和租賃使用權等長期資產加速折舊
 
以及攤銷和租賃
退出成本。
 
我們預計這一倡議將持續到2023年。
 
我們目前不能真誠地做出
確定預計將達到的數額或數額範圍的估計數
 
因此而招致的費用
與每種主要類型的相關費用有關的活動
 
與之相關的總成本，或
對未來將產生的數額或數額範圍的估計
 
現金支出。
 
節省的費用
從這一計劃中實現的氣候變化預計將主要影響2023年及以後。
2022年8月26日，我們收購了中途牙科用品公司。
 
關於這次收購，在三個月的時間裏
截至2022年9月24日的月份我們記錄了整合成本
 
與一次性員工相關的100萬美元和
包括其他費用以及200萬美元的重組費用
 
在900萬美元的重組中
以上討論的指控。
2019年11月20日，我們承諾進行考慮中的重組
 
旨在降低滯留成本的舉措
與剝離我們的動物保健業務有關，並使運營合理化
 
並提供費用
效率。
 
這些活動最初預計將在以下時間完成
 
2020年底，但我們將其延長到
2021年底結合營商環境帶來的變化
 
受到新冠肺炎大流行的影響。
 
這個
這一先前倡議下的重組活動已經完成。
 
in 2021.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
36
截至2022年9月24日的三個月與三個月
 
截至2021年9月25日的月份
淨銷售額
淨銷售額如下：
9月24日，
的百分比
9月25日，
的百分比
增加/(減少)
2022
總計
2021
總計
$
%
醫療保健分配
(1)
牙科
 
$
1,785
58.2
%
$
1,823
57.3
%
$
(38)
(2.1)
%
醫療
 
1,106
36.0
1,185
37.3
(79)
(6.7)
 
醫療保健總分配
 
2,891
94.2
3,008
94.6
(117)
(3.9)
科技和增值服務
(2)
176
5.8
170
5.4
6
3.8
總計
 
$
3,067
100.0
%
$
3,178
100.0
%
$
(111)
(3.5)
(1)
包括消耗品、小型設備、實驗室產品、大型設備、設備維修服務、品牌和
仿製藥、疫苗、外科產品、牙科專用產品(包括植入物、正畸和牙髓
產品)、診斷測試、感染控制產品、個人防護用品和維生素。
(2)
由業務管理軟件和其他增值產品組成，主要分發給衞生保健提供者，
無追索權基礎上的業務諮詢、教育、收入週期管理和金融服務、電子服務、持續
為從業者提供教育服務、諮詢等服務。
注：淨銷售額、毛利潤、銷售、一般和行政、其他費用、淨額和所得税的百分比是基於
實際值，由於四捨五入，可能不會重新計算。
淨銷售額下降3.5%，其中包括當地銷售額下降0.6%
 
貨幣銷售額(內部下降2.4%
產生的銷售額部分被收購帶來的1.8%的增長所抵消)和
 
2.9%與外國有關
貨幣兑換。
 
我們估計個人防護用品和新冠肺炎檢測試劑盒的銷售額約為2.44億美元，
減少51.6%
 
與前一年相比。
 
剔除個人防護裝備和新冠肺炎檢測試劑盒，預計
內部產生的本幣銷售額為6.8%。
牙科淨銷售額下降2.1%，其中包括當地2.6%的增長
 
貨幣銷售額(增長1.2%
內部產生的銷售額和收購帶來的1.4%的增長)被下降所抵消
 
4.7%與外國有關
貨幣兑換。
 
以當地貨幣計算的銷售額增長2.6%歸因於牙科服務的增長
 
消耗品
商品銷售額增長1.0%(收購增長1.8%，下降0.8%
 
在內部產生的銷售額中)
 
和一個
增加牙科設備和服務
 
銷售額為8.3%(內部產生的銷售額增長8.0%
 
和0.3%的增長
來自收購)。
 
我們牙科商品的銷售增長低於我們的銷售增長。
 
在牙科設備中
在截至2022年9月24日的三個月內，主要原因是
 
在個人防護用品銷售方面。
 
牙科設備
我們在北美和國際市場的銷售額都有所增長，
 
主要歸因於需求增加。
 
我們估計，我們的牙科業務記錄的PPE銷售額約為9400萬美元，估計減少了
與前一年相比增長了44.9%。
 
不包括PPE，以內部產生的當地貨幣計算的估計增長
 
牙科
銷售額為5.8%。
醫療淨銷售額6.7%的降幅包括當地6.4%的降幅
 
貨幣銷售額(下降8.8%
內部產生的銷售額部分抵消了2.4%
 
來自收購的增長)，以及與以下方面相關的下降0.3%
外幣兑換。
 
我們的醫療業務受到個人防護用品銷量持續下降的影響。
 
和
新冠肺炎檢測試劑盒，部分被藥品銷售的強勁增長所抵消，
 
醫療設備和接入點
護理診斷產品。
 
我們估計，我們的醫療業務記錄的銷售額約為1.5億美元
截至9月底的三個月個人防護裝備和新冠肺炎檢測試劑盒
 
2022年24日，預計下降55.0%
與前一年相比。
 
不包括個人防護用品和新冠肺炎檢測試劑盒的銷售，估計
 
在內部增加
以本幣計價的醫療銷售額為9.3%。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
37
技術和增值服務淨銷售額增長3.8%包括
 
以當地貨幣計算增長5.6%
銷售額(內部產生的銷售額增長4.2%，增長1.4%
 
來自收購)部分被減少所抵消
1.8%與外幣兑換有關。
 
在截至2022年9月24日的季度中，
與前一年相比，交易型軟件的銷售額有所提高，因為我們增加了用户數量，產生了
對我們的銷售週期管理解決方案的需求，以及
 
來自推動實踐的基於雲的解決方案
效率和患者參與度。
 
在截至9月24日的季度裏，銷售額的增長，
 
2022, was
部分被利潤不高的政府合同到期所抵消
 
在我們的一項增值服務
做生意。
毛利
按部門劃分的毛利和毛利率百分比及合計如下：
9月24日，
毛收入
9月25日，
毛收入
增加
2022
利潤率%
2021
利潤率%
$
%
醫療保健分配
 
$
799
27.7
%
$
799
26.6
%
$
-
-
%
科技和增值服務
115
65.0
113
66.1
2
2.0
總計
 
$
914
29.8
$
912
28.7
$
2
0.2
由於對與分銷網絡相關的成本進行分類的不同做法
 
在整個我們的
對於行業而言，我們的毛利率不一定能與其他分銷公司相媲美。
 
此外，我們
在我們的技術和增值服務中實現顯著更高的毛利率百分比
 
分段比中的
我們的醫療保健分銷部門。
 
這些較高的毛利率源於既是開發商又是賣家
軟件產品和服務，以及某些金融服務。
 
軟件行業通常實現更高的
毛利率，以收回發展投資。
在我們的醫療保健分銷部門中，毛利率可能會在不同時期有所不同。
 
中的更改
我們銷售的產品組合以及客户組合的變化
 
影響最大的驅動因素
我們的毛利率。
 
例如，我們企業品牌產品的銷售實現了
 
毛利率達到
高於所有產品的平均總毛利率。
 
在客户組合方面，對我們的大型-
集團客户通常以較低的毛利率完成，因為
 
銷售量，而不是
面向辦公室從業人員的銷售毛利率，他們通常以
 
更高的頻率。
我們的醫療保健分銷毛利潤包括2100萬美元的增長
 
由於產品組合的原因，毛利率下降
收購帶來的額外毛利潤為1900萬美元，
 
部分被毛利潤減少4,000萬美元所抵消
來自內部產生的銷售額。
 
技術和增值服務毛利潤增加200萬美元，增幅為2.0%，原因是
內部產生的銷售毛利潤和額外的200萬美元
 
收購的毛利，
 
部分偏移
由於產品組合的原因，毛利率減少了200萬美元。
 
科技和增值服務
毛利率下降
 
從66.1%上升到65.0%，這主要是由於我們的持續投資
 
在產品中
開發和客户服務。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
38
銷售、一般和行政
銷售、一般和行政費用(按部門和年度)
 
總數如下：
的百分比
的百分比
9月24日，
各自
9月25日，
各自
增加
2022
淨銷售額
2021
淨銷售額
$
%
醫療保健分配
 
$
620
21.5
%
$
620
20.6
%
$
-
-
%
科技和增值服務
 
83
47.2
81
47.4
2
3.2
總計
 
$
703
22.9
$
701
22.1
$
2
0.3
銷售、一般和行政費用(包括折舊和
 
攤銷；以及重組和
截至2022年9月24日的三個月的整合成本增加)
 
200萬美元，或0.3%。
在我們的醫療保健分銷範圍內的銷售、一般和行政費用
 
部門增加了18美元
百萬美元的額外
 
來自被收購公司的成本和重組增加的1000萬美元
 
和整合
因內部產生的業務費用減少2 800萬美元而被抵銷。
 
銷售額增加了200萬美元，
在我們的技術和增值服務中的一般和行政費用
 
該部門可歸因於
運營成本增加200萬美元，額外增加100萬美元
 
被收購公司的成本，
重組和整合費用減少100萬美元，部分抵消這一減少額。
作為總銷售、一般和行政費用的組成部分，銷售
 
支出增加1200萬美元，或
3.0%至4.24億美元，主要是由於薪金總額和薪金總額增加
 
相關費用以及差旅和會議
費用。
 
銷售費用佔淨銷售額的百分比增加到13.8%
 
from 13.0%.
作為銷售、一般和行政費用總額的一個組成部分，一般
 
和行政費用
減少1,000萬美元，或3.6%，至2.79億美元，主要原因是
 
在工資單和工資單相關成本中，
部分被差旅費用增加所抵消。
 
佔淨銷售額、一般費用和行政費用的百分比
保持在9.1%的水平。
其他費用，淨額
其他費用淨額如下：
9月24日，
9月25日，
方差
2022
2021
$
%
利息收入
 
$
4
$
2
$
2
191.5
%
利息支出
 
(11)
(7)
(4)
(67.1)
其他，淨額
 
1
-
1
127.6
其他費用，淨額
 
$
(6)
$
(5)
$
(1)
(25.0)
利息收入增加200萬美元，利息支出增加
 
400萬美元，主要是由於利息增加
費率。
所得税
截至2022年9月24日的三個月，我們的有效税率為22.7%
 
相比之下，去年同期為23.9%
一年期間。
 
我們的有效税率與聯邦法定税率之間的差額
 
這三個月
截至2022年9月24日，主要涉及國家所得税和外國所得税
 
以及利息支出。
 
區別在於
我們的有效税率和三個國家的聯邦法定税率之間
 
截至2021年9月25日的月份是
主要是由於國家和外國所得税、利息支出和税收
 
與法律程序相關的費用和積分
實體重組。
目錄表
39
出售股權投資的收益
2021年第三季度，我們收到了1000萬美元的或有收益
 
來自2019年出售的Hu-Friedy
因此確認了7美元的額外税後收益
 
百萬美元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
40
截至2022年9月24日的9個月與截至9月24日的9個月
 
25, 2021
淨銷售額
淨銷售額如下：
9月24日，
的百分比
9月25日，
的百分比
增加/(減少)
2022
總計
2021
總計
$
%
醫療保健分配
(1)
牙科
 
$
5,466
58.9
%
$
5,524
60.9
%
$
(58)
(1.1)
%
醫療
 
3,274
35.3
3,078
33.9
196
6.3
醫療保健總分配
 
8,740
94.2
8,602
94.8
138
1.6
科技和增值服務
(2)
536
5.8
468
5.2
68
14.5
總計
 
$
9,276
100.0
%
$
9,070
100.0
%
$
206
2.3
(1)
包括消耗品、小型設備、實驗室產品、大型設備、設備維修服務、品牌和
仿製藥、疫苗、外科產品、牙科專用產品(包括植入物、正畸和牙髓
產品)、診斷測試、感染控制產品、個人防護用品和維生素。
(2)
由業務管理軟件和其他增值產品組成，主要分發給衞生保健提供者，
無追索權基礎上的業務諮詢、教育、收入週期管理和金融服務、電子服務、持續
為從業者提供教育服務、諮詢等服務。
注：淨銷售額、毛利潤、銷售、一般和行政、其他費用、淨額和所得税的百分比是基於
實際值，由於四捨五入，可能不會重新計算。
淨銷售額增長2.3%包括以當地貨幣計算的4.5%的增長
 
銷售額(內部增長2.4%
產生的銷售額和來自收購的2.1%的增長)部分被減少所抵消
 
2.2%與外國有關
貨幣兑換。
 
我們估計，截至2022年9月24日的前9個月，個人防護用品和新冠肺炎的銷售額
測試套件約為9.91億美元，預計比去年同期下降25.8%
 
前一年。
 
不包括PPE
和新冠肺炎檢測試劑盒，
 
內部產生的本幣銷售額估計增長7.3%。
牙科淨銷售額下降1.1%，其中包括
 
以當地貨幣計算的銷售額(增長1.4%
內部產生的銷售額和收購帶來的1.0%的增長)被下降所抵消
 
3.5%與外國有關
貨幣兑換。
 
以當地貨幣計算的銷售額增長2.4%歸因於牙科服務的增長
 
消耗品
商品銷售額增長0.6%(部分來自收購的增長1.2%
 
由內部產生的0.6%的減少所抵消
銷售)，以及牙科設備銷售和服務銷售增加
 
9.0%(內部產生的增長8.9%
銷售額和收購帶來的0.1%的增長)。
 
我們牙科商品的銷售額增長低於我們的銷售額。
 
生長
在截至9月24日的9個月中，
 
2022年，主要是由於個人防護用品銷量下降。
 
我們在北美和國際上的牙科設備銷售額都有所增長
 
市場，主要是由於
需求。
 
我們估計，截至2022年9月24日的9個月，PPE的全球牙科銷售額為
約3.52億美元，預計同比下降32.5%
 
前一年。
 
不包括個人防護裝備，估計
內部產生的本幣牙科銷售額增長了4.9%。
醫療淨銷售額6.3%的增長歸因於6.6%的增長
 
以當地貨幣計算的銷售額(3.3%
內部產生的銷售額增加，收購帶來3.3%的增長)
 
由下降0.3%部分抵消
與外幣兑換有關。
 
在全球範圍內，我們估計我們的醫療業務記錄銷售額約為
截至9月的9個月，個人防護裝備和新冠肺炎測試套件的銷售額為6.39億美元
 
24,2022，減少了
與上一年相比，大約增長了21.4%。
 
不包括個人防護用品和新冠肺炎檢測試劑盒，估計的增幅
 
在……裏面
自創本幣醫療銷售額為12.3%。
技術和增值服務淨銷售額增長14.5%
 
可歸因於年度增長15.9%
以當地貨幣計價的銷售額(內部產生的銷售額增長8.5%，增長7.4%
 
收購帶來的增長)部分抵消了
與外幣兑換相關的下降1.4%。
 
在截至2022年9月24日的9個月內，
隨着我們數量的增加，交易型軟件的銷售趨勢有所改善
 
的用户數量，為我們的
銷售週期管理解決方案，以及基於雲的解決方案
 
提高實踐效率和耐心
訂婚。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
41
毛利
按部門劃分的毛利和毛利率百分比及合計如下：
9月24日，
毛收入
9月25日，
毛收入
增加
2022
利潤率%
2021
利潤率%
$
%
醫療保健分配
 
$
2,482
28.4
%
$
2,374
27.6
%
$
108
4.6
%
科技和增值服務
350
65.3
320
68.3
30
9.4
總計
 
$
2,832
30.5
$
2,694
29.7
$
138
5.1
由於對與分銷網絡相關的成本進行分類的不同做法
 
在整個我們的
對於行業而言，我們的毛利率不一定能與其他分銷公司相媲美。
 
此外，我們
在我們的技術和增值方面實現顯著更高的毛利率
 
服務細分市場比
我們的醫療保健分銷部門。
 
這些較高的毛利率源於既是開發商又是賣家
軟件產品和服務，以及某些金融服務。
 
軟件行業通常實現更高的
毛利率，以收回研發投資。
在我們的醫療保健分銷部門中，毛利率可能會在不同時期有所不同。
 
中的更改
我們銷售的產品組合以及客户組合的變化
 
影響最大的驅動因素
我們的毛利率。
 
例如，我們企業品牌產品的銷售實現了
 
毛利率達到
高於所有產品的平均總毛利率。
 
在客户組合方面，對我們的大型-
集團客户通常以較低的毛利率完成，因為
 
銷售量，而不是
面向辦公室從業人員的銷售毛利率，他們通常以
 
更高的頻率。
醫療保健分銷毛利潤增加1.08億美元，增幅為4.6%
 
由於淨銷售額的增加
如上所述。
 
此外，醫療保健分銷毛利率受益於供應商
 
因以下原因而獲得的返點
與上年同期相比，採購量有所增加。
 
我們醫療保健的總體增長
經銷毛利可歸因於毛利增加6800萬美元
 
毛收入增長帶來的利潤
利潤率和收購帶來的5700萬美元額外毛利潤，
 
部分被減少的1,700萬美元所抵消
內部產生的銷售毛利。
技術和增值服務毛利增加3,000萬美元，或9.4%，歸因於增加23美元
內部產生的銷售毛利潤為100萬美元，
 
來自收購的額外毛利潤為100萬美元，
部分被毛利率下降800萬美元所抵消。
 
科技及增值服務毛利
利潤率從68.3%降至65.3%，主要是由於最近收購的公司毛利率較低
 
在
商業服務業和我們對產品的持續投資
 
開發和客户服務。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
42
銷售、一般和行政
銷售、一般和行政費用(按部門和年度)
 
總數如下：
的百分比
的百分比
9月24日，
各自
9月25日，
各自
增加
2022
淨銷售額
2021
淨銷售額
$
%
醫療保健分配
 
$
1,903
21.8
%
$
1,816
21.1
%
$
87
4.8
%
科技和增值服務
 
254
47.4
227
48.5
27
11.9
總計
 
$
2,157
23.3
$
2,043
22.5
$
114
5.6
銷售、一般和行政費用(包括折舊和
 
攤銷；以及重組和
整合成本)增加1.14億美元，或5.6%。
銷售、一般和行政費用增加了8700萬美元
 
我們的醫療保健分銷部門
歸因於內部產生的運營增加2,400萬美元
 
成本，增加5,600萬美元
被收購公司的額外成本，
 
以及增加700萬美元的重組和整合成本。
 
這個
銷售、一般和管理費用增加2700萬美元
 
在我們的技術和增值服務中
該部門可歸因於內部產生的
 
運營成本和增加13美元
來自被收購公司的數百萬額外成本，
 
重組費用減少1美元，部分抵消
百萬美元。
 
作為總銷售、一般和行政費用的組成部分，銷售
 
支出增加9100萬美元，或
7.6%至12.99億美元，主要原因是薪金及相關薪金增加
 
費用、旅費和會議費用
費用。
 
銷售費用佔淨銷售額的百分比增加到14.0%
 
from 13.3%.
作為銷售、一般和行政費用總額的一個組成部分，一般
 
和行政費用
增加2,300萬美元，增幅2.7%，至8.58億美元，主要原因是
 
在工資單和工資單相關成本中
差旅和會議費用。
 
佔淨銷售額、一般費用和行政費用的百分比
 
增加到
9.3% from 9.2%.
其他費用，淨額
其他費用淨額如下：
9月24日，
9月25日，
方差
2022
2021
$
%
利息收入
 
$
9
$
5
$
4
90.3
%
利息支出
 
(27)
(20)
(7)
(37.9)
其他，淨額
 
1
1
-
(20.2)
其他費用，淨額
 
$
(17)
$
(14)
$
(3)
(24.1)
利息收入增加400萬美元，利息支出增加
 
700萬美元，主要是由於利息增加
費率。
所得税
截至2022年9月24日的9個月，我們的有效税率為23.5%，而
 
之前的24.2%
一年期間。
 
我們的有效税率與聯邦法定税率之間的差額
 
月份
截至2022年9月24日，主要涉及國家所得税和外國所得税
 
以及利息支出和股份-
以薪酬為基礎。
 
我們的有效税率與聯邦法定税率之間的差額
截至2021年9月25日的月份主要是由於州和
 
外國所得税、利息費用和税費
與法人實體重組相關的費用和信用。
目錄表
43
出售股權投資的收益
2021年第三季度，我們收到了1000萬美元的或有收益
 
來自2019年出售的Hu-Friedy
因此確認了7美元的額外税後收益
 
百萬美元。
目錄表
44
流動性與資本資源
 
我們的主要資本要求包括收購、購買
 
額外的非控制性
利息、償還債務本金、營運資金需求、
 
購買固定資產和
普通股回購。
 
營運資金需求通常是由於銷售額增加，特別是
應收賬款的庫存遠期買入機會和付款條件
 
和應付賬款。
 
從歷史上看，銷售
下半年趨於較強，特別庫存
 
遠期買入機會
在年底前最為普遍，並導致了我們的營運資金要求
 
變得更高
從第三季度末到第一季度末
 
第二年。
我們主要通過運營產生的現金、循環信貸安排和債務為我們的業務融資。
安置點。
 
請看
附註7--債務
 
以獲取更多信息。
 
我們從以下方面產生足夠現金流的能力
運營取決於客户的持續需求
 
獲取我們的產品和服務，並訪問
我們的供應商提供的產品和服務。
我們的業務需要大量的營運資金投資，這
 
很容易受到
受庫存採購模式和季節性需求的影響，這是一年中的主要問題。
 
庫存採購活動是以下各項的函數
銷售活動、特殊庫存遠期買入機會和我們期望的庫存水平。
 
我們期待着
未來我們的營運資金需求將會增加。
我們為我們的業務提供資金，以提供至少12個月的充足資金。
 
資金需求的依據是
預測的盈利能力和營運資金需求，有時可能
 
變化。
 
因此，我們可能會改變
我們的資金結構以反映任何新的要求。
我們認為，我們的現金和現金等價物，我們進入私人債務市場和公開股權市場的能力，
而我們現有信貸安排下的可用資金為我們提供了
 
充足的流動性來滿足我們目前的需求
可預見的短期和長期資本需求。
 
這9項業務活動提供的現金淨額為3.48億美元
 
截至2022年9月24日的月份，
年經營活動提供的現金淨額為4.33億美元
 
可比上年同期。
 
這張網
8500萬美元的變動主要是由於相對增加
 
在營運資本方面，受
其他流動資產和庫存減少，但被#年減少部分抵消
 
應付帳款。
截至9月24日的9個月，用於投資活動的現金淨額為2.11億美元，
 
2022年，相比之下
上年同期為4.79億美元。
 
淨變動2.68億美元主要是由於
減少股權投資和業務收購的支付。
用於融資活動的現金淨額為9個月的1.21億美元
 
截至2022年9月24日的月份，相比之下
用於籌資活動的現金淨額為2.54億美元
 
上一年期間。
 
淨變化133美元
百萬美元的主要原因是債務淨借款增加和減少
 
普通股回購。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
45
下表彙總了所選的流動性和資本指標
 
資源：
9月24日，
12月25日，
2022
2021
現金和現金等價物
 
$
123
$
118
勞作
 
資本
 
(1)
1,811
1,537
債務：
銀行信貸額度
 
$
107
$
51
長期債務當期到期日
 
4
11
長期債務
 
934
811
債務總額
 
$
1,045
$
873
租約：
流動經營租賃負債
$
72
$
76
非流動經營租賃負債
271
268
(1)
 
包括3.13億美元和1.38億美元的某些應收賬款，作為美國貿易應收賬款的擔保
證券化分別於2022年9月24日和2021年12月25日。
我們的現金和現金等價物包括銀行餘額和投資。
 
在貨幣市場基金中代表
具有高度流動性的隔夜投資。
應收賬款天數、未付銷售額和庫存週轉率
我們的應收賬款天數營業未付銷售額
 
截至2022年9月24日增加到42.9天
從2021年9月25日的42.6天。
 
在截至2022年9月24日的9個月裏，我們寫道
 
關閉
大約700萬美元的全額準備金應收賬款
 
應收貿易準備金。
 
我們的庫存
截至2022年9月24日，運營週轉率從5.1降至4.7
 
截至2021年9月25日。
 
我們的工作
資本賬户可能會受到當前和未來經濟狀況的影響。
租契
我們為公司辦公室、辦公空間、配送和其他設施、車輛、
和一些特定的設備。
 
我們的租約剩餘期限不到一年到大約
 
19年，有些人
其中可能包括延長租約長達十年的選項。
 
截至2022年9月24日，我們的使用權
與經營租賃相關的資產為3.19億美元，我們的流動和非流動
 
經營租賃負債為
分別為7200萬美元和2.71億美元。
股票回購
從2003年3月3日到2022年9月24日，我們回購了4.2美元
 
億，或83,598,119股，在我們的
普通股回購計劃，可用4億美元
 
截至2022年9月24日，為未來的共同
股票回購。
關鍵會計政策和估算
我們的關鍵會計政策沒有實質性的變化，
 
項目中披露的估計數
截至2021年12月25日的Form 10-K年度報告的第7部分，
 
除採用的會計政策外
截至2021年12月26日，請參閲
附註2--關鍵會計政策、會計公告
採用和最近發佈的會計準則
 
簡明綜合財務的註解
第1項下所列的報表。
目錄表
46
會計準則更新
有關已採用的會計準則更新的討論
 
或將被收養，請參見
注2--危急
通過和最近發佈的會計政策、會計公告 會計準則
 
筆記中的
列於項目1下的簡明合併財務報表。
第三項。
 
量化
 
和質的
 
關於市場風險的披露
我們對市場風險的敞口沒有實質性的變化。
 
與我們年報第7A項披露的信息不同
截至2021年12月25日的年度Form 10-K報告。
第四項。
 
控制和程序
信息披露控制和程序的評估
在管理層的監督和參與下，包括
 
我們的首席執行官和
首席財務官，我們評估了我們信息披露控制的設計和運作的有效性，並
截至本季度報告所涉期間結束時的程序
 
正如規則第13a-15(E)條所界定的那樣
和根據1934年《證券交易法》頒佈的第15d-15(E)條，
 
經修訂(“交易法”)。
 
基座
在這次評估中，我們的管理層，包括我們的首席執行官和負責人
 
財務官，
結論是，我們的披露控制和程序自9月24日起生效，
 
2022年，以確保所有
要求我們在提交的報告中披露的重要信息
 
或根據《交易法》提交
積累並酌情傳達給他們，以便及時
 
關於要求披露的決定和
對所有此類信息進行記錄、處理、彙總和報告
 
中指定的時間段內
美國證券交易委員會的規則和形式。
財務報告內部控制的變化
收購、持續收購整合和系統的組合
 
實施活動
在本季度內進行，並在考慮時從前幾個季度結轉
 
總而言之，表示一個
我們對財務報告的內部控制發生重大變化。
在截至2022年9月24日的季度內，我們完成了收購
 
在北美的牙科企業
還有歐洲。
 
此外，與收購後整合有關的活動仍在繼續
 
為我們的牙科和醫療業務
在前幾個季度收購的。
 
這些收購，其中大多數利用獨立的
 
信息和金融
會計系統，已包括在我們的精簡合併
 
財務報表自其各自
收購日期。
 
此外，我們還完成了系統實施活動
 
在北美與一家
一家牙科企業的新ERP系統以及與
 
將牙科業務整合到現有的企業資源規劃系統。
所有收購、持續收購集成和系統實施
 
活動涉及必要的和
在我們的季度中考慮的適當的變更管理控制
 
對設計的評估和
財務報告內部控制的運作有效性。
淺談內部控制有效性的侷限性
一個控制系統，無論構思和操作有多好，都可以提供
 
只有合理的保證，而不是絕對的保證
確保達到內部控制系統的目標。
 
因為任何內部控制的固有侷限性
系統中，任何控制評估都不能提供絕對保證
 
公司內部的所有控制問題(如果有的話)
已經被檢測到了。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
47
部分
 
二、
 
其他信息
 
第1項。
 
法律程序
 
有關法律程序的討論，請參見
注9--法律訴訟
 
簡評《簡明簡明》
列在項目1下的財務報表。
第1A項。風險因素
 
中披露的風險因素沒有實質性變化。
 
部分
 
年報第1項，第1A項
截至2021年12月25日止年度的10-K表格。
第二項。
 
未登記的股權證券銷售
 
和收益的使用
發行人購買股權證券
 
我們於2003年3月3日宣佈的股份回購計劃
，最初允許我們回購最多200萬
我們普通股的股前拆分(800萬股股後拆分)
 
股票，它代表了
約佔開始時已發行股份的2.3%
 
這個項目。
 
後續的附加內容
經我們董事會授權，總計45億美元的增資，
 
以回購計劃計提總額
價值46億美元的普通股將根據本協議進行回購
 
程序。
2022年8月17日，我們的董事會批准了回購
 
高達4億美元的額外股份
我們的普通股。
截至2022年9月24日，我們已回購了約42億美元
 
普通股(83,598,119股)
在這些倡議下，有4億美元可用於未來的共同
 
股票回購。
下表彙總了我們普通股的回購情況
 
根據我們的股票回購計劃，
截至2022年9月24日的財季。
總數
最大數量
總計
的股份
的股份
數
平均值
作為部件購買
那年五月還沒有
的股份
支付的價格
我們公開的
在以下條件下購買
財政月
已購買(1)
每股
已宣佈的計劃
我們的節目(2)
6/26/2022 through 7/30/2022
745,762
$
76.71
745,762
421,839
8/1/2022 through 8/27/2022
437,967
75.93
437,967
5,450,334
8/28/2022 through 9/24/2022
-
-
-
5,940,006
1,183,729
1,183,729
(1)
 
所有回購都是根據我們現有的公開宣佈的授權計劃在公開市場上執行的。
(2)
 
根據本計劃可購買的最大股票數量在每個月底根據
當時我們普通股的收盤價。
 
此表不包括員工為滿足最低預扣税額而預扣的股份
股權交易的要求。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄表
48
第六項。
 
展品
31.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行的認證。
31.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行的認證。
32.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行的認證。
101.INS
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示
 
在
交互式數據文件，因為其XBRL標記嵌入在
 
內聯
XBRL文檔+
101.SCH
內聯XBRL分類擴展架構文檔+
101.CAL
內聯XBRL分類擴展計算Linkbase文檔+
101.DEF
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase Document+
101.LAB
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase Document+
101.PRE
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase Document+
104
Henry Schein，Inc.的Form 10-Q季度報告的封面
截至2022年9月24日的季度，格式為內聯XBRL(包括
 
在
附件101)。
+隨函存檔或提供。
 
目錄表
49
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人
 
已經適時地引起了這份報告
由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
Henry Schein，Inc.
(註冊人)
作者：/s/Ronald N.South
羅納德·N·南方
高級副總裁和
首席財務官
(授權簽字人及信安財務
和會計主任)
日期：2022年11月1日