依據一般規定提交的文件
表格F-10的説明II.L.
第333-248676號檔案號
5.88億美元
8400,000股從屬表決權股份
本招股説明書副刊(“招股説明書副刊”)連同日期為2020年9月2日的第二次經修訂及重述的簡明基礎架子招股章程(“架子招股章程”),使光速POS Inc.(“本公司”、“LightSpeed”、“我們”或“我們的”)有資格從庫房(“已發行股份”)按以下價格派發(“發售”)8,400,000股LightSpeed POS Inc.(“本公司”、“LightSpeed”、“我們”、“我們”或“我們”)的附屬有表決權股份(“附屬表決股份”)。
投資於下屬的投票權股票涉及重大風險。潛在投資者應考慮本招股説明書增刊、隨附的架子招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件中概述的風險。請參閲“關於前瞻性陳述的告誡”和“風險因素”。
價格:每股發行價70.00美元
| | 面向公眾的價格(1) | | | 承銷商的 收費 | | | 本公司所得款項淨額(2) | | | 出售股東所得款項淨額(3) | |
每股發售股份 | | | 美元70.00 | | | 美元2.8美元 | | | 美元67.20. | | | — |
總產品線(3) | | | 5.88億美元 | | | 23,520,000美元 | | | 564,480,000美元 | | | — |
注:
(1) | 發行價由本公司與承銷商(定義見此)參考附屬有表決權股份當時的市價協商釐定。 |
(2) | 在扣除本公司應付的承銷商費用後,但在扣除與此次發行有關的其他費用(估計約為2,165,000美元)之前。請參閲“分配計劃”。 |
(3) | 本公司、DHIDasilva Holdings Inc.(“DHI”)(由本公司創始人兼首席執行官Dax Dasilva間接控制的實體)及本文件所述的若干公司管理層成員(“管理層出售股東”,以及DHI與“出售股東”)已授予承銷商一項期權(“超額配售期權”),全部或部分可於截止日期(定義見下文)後30天內不時行使。10,000股額外附屬投票權股份(“額外股份”),按發行價減去承銷商手續費,合計佔本協議項下發售股份總數的15%。超額配股權包括本公司將發行的額外460,000股附屬表決股份(“額外庫房股份”)及出售股東的800,000股附屬表決股份(“第二級股份”)。參見“出售股東”。承銷商可以行使超額配售選擇權,僅用於超額配售(如果有的話)和穩定市場的目的。若全面行使超額配股權,是次發行的“向公眾定價”、“承銷商費用”、“本公司所得款項淨額”及“出售股東所得款項淨額”總額將分別為676,200,000美元、27,048,000美元、595,392,000美元及53,760,000美元。本招股説明書副刊亦符合授予超額配售選擇權及派發最多1,260股股份的資格。, 於行使超額配股權時,本公司及出售股東將出售額外股份000股。收購構成超額配售部分的附屬投票權股份的買方,將根據本招股章程副刊取得該等股份,而不論超額配售的股份最終是透過行使超額配股權或二級市場購買而填補。請參閲“分配計劃”。 |
摩根斯坦利 | | | 巴克萊 | | | 蒙特利爾銀行資本市場 |
瑞士信貸 | | | 加拿大皇家銀行資本市場 |
加拿大帝國商業銀行資本市場 | | | KeyBanc資本市場 | | | 國家銀行 |
雷蒙德·詹姆斯 | | | 道明證券 |
招股説明書補充説明書日期:2021年2月9日