美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
(標記一)
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期。 |
委託文件編號：
(註冊人的確切姓名載於其章程) |
| 不適用 | |
國家或其他司法管轄權 成立公司或組織 |
| (税務局僱主 識別號碼) |
(主要執行機構地址，包括郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的題目： |
| 交易符號 |
| 在其註冊的每個交易所的名稱： |
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用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
.
大型加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | |
加速文件管理器 | ☐ | 新興成長型公司 | |
☒ |
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如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
是
截至2022年10月27日，有
UR-Energy Inc.
目錄
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| 頁面 |
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| 第一部分-財務信息 |
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第1項。 | 財務報表 | 5 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 23 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 35 |
第四項。 | 控制和程序 | 36 |
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| 第二部分--其他資料 |
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第1項。 | 法律訴訟 | 37 |
第1A項。 | 風險因素 | 37 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 37 |
第三項。 | 高級證券違約 | 37 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 37 |
第五項。 | 其他信息 | 37 |
第六項。 | 陳列品 | 38 |
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簽名 | 39 | |
| 2 |
| 目錄表 |
除文意另有所指外，當我們使用術語“Ur-Energy”、“我們”、“我們”或“我們”或“公司”時，我們指的是Ur-Energy Inc.及其子公司。在這份文件中，我們的陳述被歸類為“前瞻性”。有關這些類型的斷言的解釋，請參考下面的“關於前瞻性陳述的警示聲明”部分。
警示聲明：前瞻性信息
本報告採用Form 10-Q格式，包含適用美國(“美國”)定義的“前瞻性陳述”。這些前瞻性表述可以通過使用“預期”、“預期”、“估計”、“相信”、“可能”、“潛在”、“打算”、“計劃”和其他類似的表述或表述來識別，這些表述或表述是行動、事件或結果“可能”、“可能”或“應該”採取、發生或實現的，或其否定或其他類似表述。這些陳述只是預測，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能會導致我們的實際結果、表現或成就或行業結果與這些前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、表現或成就大不相同。此類陳述包括但不限於：(I)在Lost Creek維持安全和合規的減產作業的能力；(Ii)正在進行的開發的完成時間，並確定Lost Creek和雪莉盆地未來的開發和建設優先事項；(Iii)當市場和其他條件允許並做出正式的“開始”決定時，以及時和具有成本效益的方式提高和過渡到全面或其他保證產量水平的能力；(Iv)Lost Creek和Shirley盆地的礦山壽命、成本和生產結果，包括每個項目各自的初步評估技術報告摘要(經修訂)中所述的情況；(V)監管機構最終批准LC East項目鈾回收修正案的時間和結果；(Vi)供應鏈中斷的持續影響以及公司是否能夠預見和克服此類延誤；(Vii)我們正在進行的研發工作的可行性, 包括實施和運營其中一項或多項協議的時間和成本；(Viii)完成額外有利的鈾銷售協議以維持第三季度宣佈的初始期限協議的能力，以及在市場保證和可能對公司有利的情況下包括現貨銷售的能力；(Ix)解決鈾市場中持續存在的挑戰，包括供需預測；(X)俄羅斯入侵烏克蘭對全球經濟的影響，更具體地説，對包括美國鈾生產商在內的核燃料行業的影響；(Xi)最近用於購買鈾庫存的實物基金和其他儲存庫對鈾市場的影響的規模和可持續性；(Xii)美國鈾儲備計劃的實施的影響和公司在該計劃中的角色，包括公司的投標提案是否成功，儲備計劃是否將繼續和/或擴大；(Xii)國家和跨國公司的氣候變化倡議對全球市場的影響；(Xiv)我們已經實施的融資活動和成本節約措施是否足以支持我們的運營，以及持續多長時間。除其他因素外，其他因素包括：當前庫存和基本不受限制地向美國進口鈾產品帶來的挑戰；未來產量估計數；資本支出；業務成本；礦產資源。, 品位估計和回收率；市場價格；業務戰略和實施這些戰略的措施；競爭優勢；對業務和運營擴張和增長的目標的估計；對我們未來成功的計劃和參考；我們運營虧損的歷史和未來盈利能力的不確定性；作為勘探階段公司的狀況；礦產儲量的缺乏；與在美國獲得許可和其他授權相關的風險；與當前可變的經濟狀況相關的風險；我們償還債務並遵守與債務融資和證券文件有關的所有限制性契約的能力；未來債務或股權融資的可能影響；與採礦生產運營相關的風險；環境法律法規的合規性；廢水管理；潛在訴訟中不利結果的可能性；與法律、政府政策和法規變化相關的不確定性；與加拿大税務局或美國國税局對我們任何跨境交易的審計相關的不確定性；規模和結構的變化；管理層和我們戰略關係的有效性；吸引和留住關鍵人員和管理層的能力；關於額外資本需求的不確定性；保險覆蓋範圍的充分性、保證金擔保安排以及對我們庫存的賠償；季度業績波動的不確定性；外匯風險；根據美國證券法在美國境外執行民事責任的能力；維持我們在紐約證券交易所美國和多倫多證券交易所(“多倫多證券交易所”)上市的能力；根據1986年美國國税法的適用條款，預期被歸類為“被動外國投資公司”的風險, 經修訂；與我們的投資相關的風險以及在我們日期為2022年3月9日的Form 10-K年度報告中“風險因素”標題下描述的其他風險和不確定因素。
| 3 |
| 目錄表 |
關於礦產資源披露的投資者警示
除非另有説明，本報告中包含的10-Q表格中的所有礦產資源估計都是根據美國證券法根據S-K規則第1300分節(“S-K 1300”)編制的。在這些估計之前，我們根據加拿大國家文書43-101編制了我們對礦產資源的估計《礦產項目信息披露標準》(“NI 43-101”)和“加拿大采礦、冶金和石油學會礦產資源和礦產儲量定義標準”(“CIM定義標準”)。NI 43-101是加拿大證券管理人制定的一項規則，它為發行人公開披露與礦產項目有關的科學技術信息建立了標準。適用的加拿大證券管理人要求我們在加拿大提交符合NI 43-101標準的報告，同時提交S-K 1300技術報告摘要。經2022年9月19日修訂的NI 43-101和S-K 1300報告(關於Lost Creek Property和雪莉盆地項目的每一份報告)除了內部引用報告所依據的條例和某些組織上的差異外，彼此基本上相同。
投資者應該注意到，“礦產資源”一詞並不等同於“礦產儲量”。除非在確定儲量時已確定礦化可以經濟合法地生產或開採，否則不得將礦化歸類為“礦產儲量”。投資者還應該明白，“推斷出的礦產資源”的存在存在很大的不確定性，其經濟和法律可行性也存在很大的不確定性。不能假設“推斷出的礦產資源”的全部或任何部分都會升級到更高的類別。根據S-K 1300，估計的“推斷的礦產資源”可能不構成可行性或預可行性研究的基礎。此外，根據S-K 1300的要求，我們關於Lost Creek Property的報告包括兩個經濟分析，以説明推斷的資源在生產恢復過程中沒有升級的可能性，以及公司收集更多鑽探數據的可能性；第二個經濟分析是準備的，不包括推斷的資源。如S-K 1300報告所述，不包括推斷資源的估計回收也確定了該資產的潛在生存能力。政府告誡投資者，不要想當然地認為“推斷出的礦產資源”的全部或任何部分都存在，或者在經濟上或法律上是可以開採的。
| 4 |
| 目錄表 |
第一部分
項目1.財務報表
UR-Energy Inc. |
中期綜合資產負債表 |
(單位：千美元) |
(附註為本綜合財務報表不可分割的一部分) |
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| 注意事項 |
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| 2022年9月30日 |
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| 2021年12月31日 |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
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| 3 |
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應收賬款 |
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庫存 |
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預付費用 |
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持有待售資產 |
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| 6 |
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流動資產總額 |
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非流動資產 |
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庫存的非當期部分 |
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| 4 |
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受限現金 |
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| 5 |
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礦物性 |
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| 6 |
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資本資產 |
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| 7 |
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非流動資產總額 |
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總資產 |
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負債和股東權益 |
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流動負債 |
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應付賬款和應計負債 |
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應付票據的當期部分 |
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| 9 |
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認股權證負債的當前部分 |
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| 11 |
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環境修復應計項目 |
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流動負債總額 |
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非流動負債 |
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應付票據 |
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| 9 |
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租賃責任 |
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資產報廢債務 |
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| 10 |
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認股權證法律責任 |
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| 11 |
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非流動負債總額 |
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股東權益 |
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股本 |
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| 12 |
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繳款盈餘 |
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累計其他綜合收益 |
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累計赤字 |
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| ( | ) |
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股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
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| 5 |
| 目錄表 |
UR-Energy Inc. |
中期合併經營報表和全面虧損 |
(單位為千美元，每股數據除外) |
(附註為本綜合財務報表不可分割的一部分) |
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| 截至三個月 |
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| 九個月結束 |
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| 9月30日， |
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| 9月30日， |
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| 注意事項 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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銷售額 |
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| 13 |
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銷售成本 |
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| 14 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
毛損 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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運營成本 |
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| 15 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
運營虧損 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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淨利息支出 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
認股權證負債重估得(損) |
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| 11 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |
匯兑損益 |
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| ( | ) | |||
其他收入(虧損) |
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| 13 |
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| ( | ) |
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淨虧損 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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外幣折算調整 |
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綜合損失 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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普通股每股虧損： |
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基本信息 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
稀釋 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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加權平均普通股： |
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基本信息 |
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稀釋 |
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| 6 |
| 目錄表 |
UR-Energy Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
中期合併股東權益變動表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(除股票數據外，以千美元表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(附註為本綜合財務報表不可分割的一部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 累計 |
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| 其他 |
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九個月結束 |
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| 股本 |
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| 投稿 |
|
| 全面 |
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| 累計 |
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| 股東的 |
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2021年9月30日 |
| 注意事項 |
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| 股票 |
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| 金額 |
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| 盈餘 |
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| 收入 |
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| 赤字 |
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| 權益 |
| ||||||||||
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| ||||||||||
2020年12月31日 |
|
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| ( | ) |
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| ||||
股票期權的行使 |
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| 12 |
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| ( | ) |
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| ||||||||
認股權證的行使 |
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| 12 |
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| |||||||||
以現金形式發行的股票 |
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| 12 |
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| |||||||||
減去分配給認股權證法律責任的款額 |
| 11&12 |
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| - |
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| ( | ) |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
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| ( | ) | ||||
更低的股票發行成本 |
|
| 12 |
|
|
| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||||
股票薪酬 |
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| - |
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| ||||||||
綜合收益(虧損) |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||||
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March 31, 2021 |
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| ( | ) |
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股票期權的行使 |
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| 12 |
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| ( | ) |
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認股權證的行使 |
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| 12 |
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以現金形式發行的股票 |
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| 12 |
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更低的股票發行成本 |
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| 12 |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||||
股票薪酬 |
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綜合收益(虧損) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||||
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June 30, 2021 |
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股票期權的行使 |
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| ( | ) |
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認股權證的行使 |
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以現金形式發行的股票 |
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| |||||||||
更低的股票發行成本 |
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| - |
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股票薪酬 |
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綜合收益(虧損) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||||
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2021年9月30日 |
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| ( | ) |
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| 目錄表 |
UR-Energy Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
中期合併股東權益變動表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(除股票數據外，以千美元表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(附註為本綜合財務報表不可分割的一部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 累計 |
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| 其他 |
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九個月結束 |
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| 股本 |
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| 投稿 |
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| 累計 |
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| 股東的 |
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2022年9月30日 |
| 注意事項 |
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| 股票 |
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| 金額 |
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| 盈餘 |
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| 收入 |
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| 赤字 |
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| 權益 |
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| ||||||||||
2021年12月31日 |
|
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| ( | ) |
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股票期權的行使 |
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| ( | ) |
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| ||||||||
認股權證的行使 |
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| |||||||||
以現金形式發行的股票 |
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| |||||||||
更低的股票發行成本 |
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| - |
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| ( | ) |
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股票薪酬 |
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綜合收益(虧損) |
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March 31, 2022 |
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股票期權的行使 |
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| ( | ) |
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| ||||||||
以現金形式發行的股票 |
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| 12 |
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| |||||||||
更低的股票發行成本 |
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| 12 |
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| - |
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| ( | ) |
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股票薪酬 |
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綜合收益(虧損) |
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| ( | ) |
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| |||
June 30, 2022 |
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| ( | ) |
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| |||
股票期權的行使 |
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| 12 |
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| |||||||||
認股權證的行使 |
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| 12 |
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| ( | ) |
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股票薪酬 |
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| - |
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| ||||||||
綜合收益(虧損) |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||||
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2022年9月30日 |
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| ( | ) |
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| ||||||||
| 8 |
| 目錄表 |
UR-Energy Inc. |
現金流量表中期合併報表 |
(單位：千美元) |
(附註為本綜合財務報表不可分割的一部分) |
|
|
|
|
| 九個月結束 |
| ||||||
|
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|
| 9月30日， |
| ||||||
|
| 注意事項 |
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| 2022 |
|
| 2021 |
| |||
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| |||
現金由(用於)： |
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經營活動 |
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當期淨虧損 |
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不影響現金的項目： |
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基於股票的薪酬 |
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可變現淨值調整 |
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礦產資產攤銷 |
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資本資產折舊 |
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吸積費用 |
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遞延貸款成本攤銷 |
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從貸款減免中獲益 |
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有關填海工程的條文 |
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| ( | ) |
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按市價計價的虧損(收益) |
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| ( | ) |
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未實現匯兑損失(收益) |
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| ( | ) |
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應收賬款 |
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| ( | ) | ||
庫存 |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |
預付費用 |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |
應付賬款和應計負債 |
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| ( | ) | ||
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| ( | ) |
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| ( | ) | |
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投資活動 |
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購買資本資產 |
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| ( | ) | |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |
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融資活動 |
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發行普通股及認股權證以換取現金 |
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| 12 |
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股票發行成本 |
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| 12 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
行使認股權證及股票期權所得收益 |
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外匯匯率變動對現金的影響 |
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期末現金、現金等價物和受限現金 |
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期初現金、現金等價物和限制性現金 |
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增加(減少)以上現金、現金等價物和限制性現金 |
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| ( | ) |
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| 9 |
| 目錄表 |
UR-Energy Inc. 合併財務報表簡明附註 2022年9月30日 |
(除非另有説明，否則以千美元表示) |
1.業務性質
UR-Energy Inc.(“本公司”)於2004年3月22日根據安大略省的法律成立。公司於2006年8月8日根據《加拿大商業公司法》繼續經營。根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的定義，該公司是探索階段的發行人。該公司從事鈾礦開採和回收業務，其活動包括主要位於懷俄明州的鈾礦資源的收購、勘探、開發和生產。該公司於2013年開始在懷俄明州的Lost Creek項目生產鈾。
由於本公司對Lost Creek財產所採用的鈾回收方法的性質，以及S-K規例第1300分節(“S-K 1300”)對“礦物儲量”的定義，本公司並未確定該等財產是否包含礦物儲量。當該公司根據加拿大國家文書43-101(“NI 43-101”)報告其礦產資源時，情況確實如此。公司的報告懷俄明州斯威特沃特縣的Lost Creek ISR鈾礦，2022年9月19日修訂的《遺失小溪報告》(Lost Creek Report)概述了遺失小溪財產的潛在生存能力。礦產記錄金額的可回收性取決於經濟資源的發現、本公司獲得必要融資以開發礦產的能力，以及從礦產獲得未來有利可圖的生產或出售礦產的足夠收益。
2.主要會計政策摘要
陳述的基礎
這些中期綜合財務報表並不完全符合美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)對年度財務報表的要求。這些臨時合併財務報表反映了管理層認為為公平列報列報各期間的結果而必須進行的所有正常調整。這些中期綜合財務報表應與截至2021年12月31日的年度經審計年度綜合財務報表一併閲讀。我們採用了與前一年相同的會計政策。美國公認會計原則要求的某些信息和腳註披露在這些中期綜合財務報表中被濃縮或遺漏。
3.現金及現金等價物
該公司的現金和現金等價物包括：
現金和現金等價物 |
| 2022年9月30日 |
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| 2021年12月31日 |
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存入現金 |
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貨幣市場基金 |
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| 10 |
| 目錄表 |
UR-Energy Inc. 合併財務報表簡明附註 2022年9月30日 |
(除非另有説明，否則以千美元表示) |
4.庫存
該公司的庫存包括以下內容：
按類型列出的庫存 |
| 2022年9月30日 |
|
| 2021年12月31日 |
| ||
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| ||
轉換設施庫存 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 9,903 |
|
|
| 7,923 |
|
按持續時間列出的庫存 |
| 2022年9月30日 |
|
| 2021年12月31日 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
庫存的當前部分 |
|
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| ||
庫存的非當期部分 |
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|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
使用成本或可變現淨值(“NRV”)較低的計算方法，該公司將存貨估價減少了#美元。
5.受限現金
該公司的限制性現金包括以下內容：
受限現金 |
| 2022年9月30日 |
|
| 2021年12月31日 |
| ||
|
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| ||
承諾用作填海工程的現金 |
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|
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| ||
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該公司的限制性現金包括貨幣市場賬户和短期政府債券。
懷俄明州環境質量部(“WDEQ”)，包括懷俄明州鈾回收計劃(“URP”)和土地管理局(“BLM”)已審查並批准了各種物業的復墾義務的保證金要求。受限制的貨幣市場賬户被質押為履約擔保債券的抵押品，以確保與物業相關的估計填海成本。擔保債券提供$
| 11 |
| 目錄表 |
UR-Energy Inc. 合併財務報表簡明附註 2022年9月30日 |
(除非另有説明，否則以千美元表示) |
6.礦物特性
該公司的礦物資產包括：
|
| 迷失的小溪 |
|
| 雪萊盆地 |
|
| 其他美國 |
|
|
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| ||||
礦物物性 |
| 屬性 |
|
| 屬性 |
|
| 屬性 |
|
| 總計 |
| ||||
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| ||||
2021年12月31日 |
|
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| ||||
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|
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|
|
對不再持有以供出售的資產進行重新分類 |
|
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| ||||
估計填海費用的變動 |
|
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| ||||
損耗和攤銷 |
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| ( | ) |
|
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|
| ( | ) | ||
|
|
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2022年9月30日 |
|
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| ||||
遺失的小溪財物
該公司在2005年收購了Ur-Energy USA Inc.時收購了懷俄明州的某些物業
根據法律規定，在Lost Creek、LC West和EN項目租賃的每個懷俄明州路段都有特許權使用費。我們不是在恢復你3O8在Lost Creek租賃的國家部分，因此目前不需要支付特許權使用費。LC South、LC East和EN項目的某些採礦索賠還有其他特許權使用費。Lost Creek、LC North或LC West項目的採礦索賠沒有特許權使用費。
探路者礦業公司
2013年，當Ur-Energy USA Inc.完成與阿海琺礦業關聯公司的股份購買協議(“SPA”)時，該公司收購了更多懷俄明州的物業。根據SPA條款，本公司收購了探路者礦業公司(“探路者”)。在這筆交易中收購的資產包括雪莉盆地礦、Lucky Mc礦的部分內容和開發數據庫。探路者被收購的總代價為$
其他美國房產
其他美國資產包括幾個潛在礦化資產的收購成本，公司繼續通過索賠付款、租賃付款、保險和其他預期未來勘探工作的持有成本來維持這些成本。
| 12 |
| 目錄表 |
UR-Energy Inc. 合併財務報表簡明附註 2022年9月30日 |
(除非另有説明，否則以千美元表示) |
7.資本資產
該公司的資本資產包括：
|
| 2022年9月30日 |
|
| 2021年12月31日 |
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 累計 |
|
| 上網本 |
|
|
|
|
| 累計 |
|
| 上網本 |
| ||||||
資本資產 |
| 成本 |
|
| 折舊 |
|
| 價值 |
|
| 成本 |
|
| 折舊 |
|
| 價值 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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| ||||||
鐵道車輛 |
|
|
|
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| ( | ) |
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|
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|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| ||||
圍欄 |
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| ( | ) |
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|
|
|
|
|
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| ( | ) |
|
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| ||||
機器和設備 |
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| ( | ) |
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|
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| ( | ) |
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| ||||
傢俱和固定裝置 |
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| ( | ) |
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|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| ||||
資訊科技 |
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|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
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| ( | ) |
|
|
| ||||
使用權資產 |
|
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| ( | ) |
|
|
|
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| ( | ) |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
| ||||
8.應付賬款和應計負債
應付賬款和應計負債包括以下內容：
應付賬款和應計負債 |
| 2022年9月30日 |
|
| 2021年12月31日 |
| ||
|
|
|
|
|
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| ||
應付帳款 |
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|
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| ||
應計工資負債 |
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| ||
應計遣散費、從價税和其他應繳税額 |
|
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|
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|
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|
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| ||
9.應付票據
2013年10月15日，斯威特沃特縣專員批准發行一筆美元
2019年10月1日，甜水縣專員和懷俄明州批准從2019年10月1日開始推遲18個月的本金支付。2020年10月6日，國家債券貸款再次被修改，將本金再推遲18個月支付。季度本金支付於2022年10月1日恢復，最後一次支付將於2024年10月1日到期。
| 13 |
| 目錄表 |
UR-Energy Inc. 合併財務報表簡明附註 2022年9月30日 |
(除非另有説明，否則以千美元表示) |
下表彙總了該公司的當前和長期債務。
經常和長期債務 |
| 2022年9月30日 |
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| 2021年12月31日 |
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當前 |
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國家債券貸款 |
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遞延融資成本 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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長期的 |
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國家債券貸款 |
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遞延融資成本 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ||
截至2022年9月30日的未償債務剩餘付款時間表如下。
剩餘付款 |
| 總計 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2024 |
|
| 最後一筆付款 | |||||
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國家債券貸款 |
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本金 |
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利息 |
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| |||||
總計 |
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| |||||
10.資產報廢義務
資產報廢債務(“ARO”)與Lost Creek礦和雪莉盆地項目有關，等於目前按通貨膨脹率上升的估計填海成本，通貨膨脹率從
下表列出了估計的未來關閉估計數的現值。
資產報廢債務 |
| 總計 |
| |
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2021年12月31日 |
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估計填海費用的變動 |
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吸積費用 |
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2022年9月30日 |
|
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| |
附註5中討論的受限現金涉及為這些和其他回收義務提供給政府機構的擔保債券。
| 14 |
| 目錄表 |
UR-Energy Inc. 合併財務報表簡明附註 2022年9月30日 |
(除非另有説明，否則以千美元表示) |
11.認股權證法律責任
2020年8月，我們發佈了
2021年2月，我們發佈了
由於權證以美元定價，而Ur-Energy Inc.的功能貨幣是加元，因此產生了衍生金融負債。由於認股權證沒有活躍的市場，因此每月產生和調整的負債是使用下述布萊克-斯科爾斯模型計算的。負債調整的任何收益或損失都反映在該期間的淨收益中。
該公司的認股權證負債包括以下各項：
|
| Aug-2020 |
|
| Feb-2021 |
|
|
|
| |||
認股權證責任活動 |
| 認股權證 |
|
| 認股權證 |
|
| 總計 |
| |||
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|
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| |||
2021年12月31日 |
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| |||
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已行使認股權證 |
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| ( | ) |
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|
|
| ( | ) | |
按市值計價重估收益 |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
|
| ( | ) |
外匯匯率變動的影響 |
|
| ( | ) |
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
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|
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|
2022年9月30日 |
|
|
|
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| |||
|
| Feb-2021 |
| |
認股權證責任期限 |
| 認股權證 |
| |
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| |
認股權證負債的當前部分 |
|
|
| |
長期認股權證責任 |
|
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| |
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|
|
|
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| |
2022年9月30日認股權證負債的公允價值是根據布萊克-斯科爾斯模型在以下假設下確定的：
|
| Feb-2021 |
| |
2022年9月30日的布萊克-斯科爾斯假設 |
| 認股權證 |
| |
|
|
|
| |
預期罰沒率 |
|
| % | |
預期壽命(年) |
|
|
| |
預期波動率 |
|
| % | |
無風險利率 |
|
| % | |
預期股息率 |
|
| % | |
行權價格 |
| $ |
| |
市場價格 |
| $ |
| |
| 15 |
| 目錄表 |
UR-Energy Inc. 合併財務報表簡明附註 2022年9月30日 |
(除非另有説明，否則以千美元表示) |
12.股東權益及股本
普通股
公司的股本包括無限量的A類優先股，無面值，其中沒有發行和發行的股份；以及無限量的普通股，無面值，其中
2021年2月4日，公司完成了承銷的公開發行
股票期權
2005年，公司董事會批准通過公司股票期權計劃(以下簡稱“期權計劃”)。期權計劃最近一次獲得股東批准是在2020年5月7日。期權計劃的合資格參與者包括本公司的董事、高級管理人員、員工和顧問。根據期權計劃的條款，期權的授予將在三年內進行：一週年時授予三分之一，兩週年時授予三分之一，三週年時授予三分之一。期權的期限為五年。
有關股票期權的活動摘要如下：
|
| 傑出的 |
|
| 加權平均 |
| ||
股票期權活動 |
| 選項 |
|
| 行權價格 |
| ||
|
| # |
|
| $ |
| ||
|
|
|
|
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| ||
2021年12月31日 |
|
|
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| ||
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授與 |
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| ||
已鍛鍊 |
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| ( | ) |
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2022年9月30日 |
|
| 9,598,999 |
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|
| |
新授出的行使價按授出日期前一個交易日多倫多證券交易所(多倫多證券交易所)股份的收市價釐定，於授出日並無內在價值。
我們收到了$
| 16 |
| 目錄表 |
UR-Energy Inc. 合併財務報表簡明附註 2022年9月30日 |
(除非另有説明，否則以千美元表示) |
股票期權的股票薪酬支出為$
截至2022年9月30日，大約有
截至2022年9月30日，未償還股票期權如下：
|
|
| 未償還期權 |
|
| 可行使的期權 |
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
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|
|
| 加權的- |
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|
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|
| 加權的- |
|
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| |||||||
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| 平均值 |
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| 平均值 |
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|
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| |||||||
|
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|
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| 剩餘 |
|
| 集料 |
|
|
|
|
| 剩餘 |
|
| 集料 |
|
|
| |||||||
鍛鍊 |
|
| 數 |
|
| 合同 |
|
| 固有的 |
|
| 數 |
|
| 合同 |
|
| 固有的 |
|
|
| |||||||
價格 |
|
| 選項的數量 |
|
| 壽命(年) |
|
| 價值 |
|
| 選項的數量 |
|
| 壽命(年) |
|
| 價值 |
|
| 期滿 | |||||||
$ |
|
| # |
|
|
|
|
| $ |
|
| # |
|
|
|
|
| $ |
|
|
| |||||||
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| |||||||
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| ||||||||
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| ||||||||
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| ||||||||
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| ||||||||
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| ||||||||
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| ||||||||
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| ||||||||
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| - |
|
|
| - |
|
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| ||||||
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| |||||||
上表中期權的總內在價值是指股票期權的税前內在價值總額，在截至2022年9月30日的三個月中，行使價格低於公司在多倫多證券交易所最後一個交易日的收盤價(約1.09美元)，如果期權持有人在該日行使期權，他們將收到這些股票期權。有幾個
股票期權在授予日的公允價值是根據布萊克-斯科爾斯模型在下列假設下確定的：
股票期權公允價值假設 |
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
預期罰沒率 |
|
| % |
|
| % | ||
預期壽命(年) |
|
|
|
|
|
| ||
預期波動率 |
|
| % |
|
| % | ||
無風險利率 |
|
| % |
|
| % | ||
預期股息率 |
|
| % |
|
| % | ||
布萊克-斯科爾斯值(加元) |
| $ |
|
| $ |
| ||
| 17 |
| 目錄表 |
UR-Energy Inc. 合併財務報表簡明附註 2022年9月30日 |
(除非另有説明，否則以千美元表示) |
限售股單位
二零一零年六月二十四日，本公司股東批准採納本公司的限制性股份單位計劃(“RSU計劃”)，其後經修訂，現稱為限制性股份單位及股權激勵計劃(“RSU&EI計劃”)。我們的股東最近一次批准RSU&EI計劃是在2022年6月2日。
RSU和EI計劃的合格參與者包括公司的董事和員工。授予的RSU在授予的兩週年時贖回。在贖回RSU時，RSU的持有者將獲得持有的每個RSU的一股普通股，不需要額外的代價。
與RSU有關的活動概述如下：
|
|
|
|
| 加權平均 |
| ||
|
| 傑出的 |
|
| 授予日期 |
| ||
限售股單位活動 |
| RSU |
|
| 公允價值 |
| ||
|
| # |
|
| $ |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
2021年12月31日 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
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|
|
|
|
授與 |
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| - |
|
|
|
| |
已釋放 |
|
| - |
|
|
|
| |
被沒收 |
|
| - |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年9月30日 |
|
|
|
|
|
| ||
來自RSU的基於股票的薪酬支出為$
截至2022年9月30日，大約有
截至2022年9月30日，未償還的RSU如下：
未完成的RSU | |||||||||||||
|
|
| 加權的- |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 平均值 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 剩餘 |
|
| 集料 |
|
|
| ||||
數 |
|
| 合同 |
|
| 固有的 |
|
| 救贖 | ||||
RSU的數量 |
|
| 壽命(年) |
|
| 價值 |
|
| 日期 | ||||
# |
|
|
|
|
| $ |
|
|
| ||||
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|
|
|
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|
|
|
| |||
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|
|
|
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| |||||
|
|
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|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1,011,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 18 |
| 目錄表 |
UR-Energy Inc. 合併財務報表簡明附註 2022年9月30日 |
(除非另有説明，否則以千美元表示) |
限制性股票單位在其各自授予日的公允價值是在以下假設下使用內在價值法確定的：
限制性股份單位公允價值假設 |
| 2021 |
|
| 2020 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
預期罰沒率 |
|
| % |
|
| % | ||
授予日期公允價值(加元) |
| $ |
|
| $ |
| ||
認股權證
2020年8月，本公司發佈
以下為截至2022年9月30日期間的權證活動：
|
|
|
|
| 數量 |
|
|
|
| |||
|
| 傑出的 |
|
| 擬發行的股份 |
|
| 每股 |
| |||
授權證活動 |
| 認股權證 |
|
| 在鍛鍊時 |
|
| 行權價格 |
| |||
|
| # |
|
| # |
|
| $ |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |||
2021年12月31日 |
|
| 24,368,530 |
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| ||
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|
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|
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已鍛鍊 |
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| ( | ) |
|
| ( | ) |
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| |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
2022年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
我們收到了$
截至2022年9月30日，未償還認股權證如下：
|
|
|
|
|
| 加權的- |
|
|
|
|
|
| |||||
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|
|
| 平均值 |
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|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| 剩餘 |
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| 集料 |
|
|
| |||||
鍛鍊 |
|
| 數 |
|
| 合同 |
|
| 固有的 |
|
|
| |||||
價格 |
|
| 認股權證 |
|
| 壽命(年) |
|
| 價值 |
|
| 期滿 | |||||
$ |
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| # |
|
|
|
|
| $ |
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| ||||
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|
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| |||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 19 |
| 目錄表 |
UR-Energy Inc. 合併財務報表簡明附註 2022年9月30日 |
(除非另有説明，否則以千美元表示) |
股票期權、限制性股份單位和認股權證的公允價值計算假設
公司根據公司普通股的每日曆史交易數據估計預期的未來波動性。無風險利率是參考接近預期壽命的加拿大國庫券恆定到期日確定的。該公司從未支付過股息，目前也沒有這樣做的計劃。
基於股份的薪酬支出確認為歸屬前估計沒收的淨額，這導致支出最終預期歸屬於預期壽命的獎勵。估計的罰沒和預期壽命是基於實際的歷史經驗。
13.銷售及其他收入
收入主要來自銷售U3O8根據合同或現貨銷售向國內公用事業公司出售。沒有銷售U型3O8在截至2022年9月30日或2021年9月30日的9個月內。處置賬單為零和$。
在2022年3月，我們出售了與Strata Energy的蘭斯鈾ISR項目相關的特許權使用費權益，價格為#美元
14.銷售成本
銷售成本包括與開採鈾有關的從價税和遣散費、井場和工廠運營的所有成本，包括相關的資本化資產折舊和攤銷、回收和礦產資產成本，以及產品分銷成本。這些成本也被用來對庫存進行估值。每磅產生的庫存成本與產品的淨現值進行比較，淨現值是基於產品的估計銷售價格，扣除完成產品所需的任何必要成本。任何超過NRV的存貨價值都計入銷售成本。
銷售成本包括以下內容：
|
| 截至三個月 |
|
| 九個月結束 |
| ||||||||||
|
| 9月30日， |
|
| 9月30日， |
| ||||||||||
銷售成本 |
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||||
|
|
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| ||||
產品銷售成本 |
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成本或NRV調整中的較低者 |
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| ||||
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|
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|
| ||||
| 20 |
| 目錄表 |
UR-Energy Inc. 合併財務報表簡明附註 2022年9月30日 |
(除非另有説明，否則以千美元表示) |
15.營運成本
營運費用包括勘探及評估費用、開發費用、一般及行政(“G&A”)費用及礦產資產撇賬。勘探和評估費用包括勘探和評估部門的勞動力和相關成本，以及土地持有和勘探成本，包括對尚未達到許可或運營階段的物業進行鑽探和分析。開發費用指已達到許可或運營階段的物業，幷包括與勘探、劃定和許可物業相關的成本。一旦獲準，開發費用還包括與獲準物業的建設和開發相關的成本，否則不符合資本化資格。併購費用涉及行政、財務、投資者關係、土地和法律職能，主要包括人員、設施和支持成本。
運營成本包括以下內容：
|
| 截至三個月 |
|
| 九個月結束 |
| ||||||||||
|
| 9月30日， |
|
| 9月30日， |
| ||||||||||
運營成本 |
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
勘探與評價 |
|
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發展 |
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一般事務及行政事務 |
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吸積 |
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| ||||
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| ||||
16.現金流量表補充資料
現金流量表中的現金、現金等價物和限制性現金包括：
現金和現金等價物，以及限制性現金 |
| 2022年9月30日 |
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| 2021年9月30日 |
| ||
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|
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| ||
現金和現金等價物 |
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受限現金 |
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|
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|
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|
|
|
|
|
| ||
支付的利息支出為$
17.金融工具
公司的金融工具包括現金和現金等價物、應收賬款、限制性現金、應付賬款和應計負債、認股權證負債和應付票據。該公司面臨與利率變化以及現金和現金等價物以及短期投資管理有關的風險。
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| 目錄表 |
UR-Energy Inc. 合併財務報表簡明附註 2022年9月30日 |
(除非另有説明，否則以千美元表示) |
信用風險
可能使公司面臨集中信用風險的金融工具包括現金和現金等價物以及限制性現金。這些資產包括以加元和美元計價的存單、貨幣市場賬户和活期存款。這些工具保存在加拿大和美國的金融機構。在存款金額中，約為#美元
流動性風險
流動資金風險是指公司將無法履行到期財務義務的風險。
截至2022年9月30日，公司的當前財務負債包括應收賬款和應計負債#美元。
截至2022年9月30日，我們擁有
靈敏度分析
本公司已完成一項敏感性分析，以評估利率變動對本公司淨虧損的影響。這一敏感性分析表明，利率變化+/-100個基點對截至2022年9月30日的9個月的影響可以忽略不計。當利率發生變化，導致對公司業績的影響發生變化時，公司的財務狀況可能會發生變化。
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| 目錄表 |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
業務概述
以下討論和分析旨在提供我們認為對了解我們的財務狀況、財務狀況變化和我們的運營結果是必要的信息，應與我們截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的經審計財務報表和MD&A一起閲讀。
Ur-Energy成立於2004年3月22日，按照美國證券交易委員會對該術語的定義，它是一個勘探階段的發行人。我們從事鈾回收和加工活動，包括鈾的獲取、勘探、開發和經營。我們在懷俄明州的Lost Creek項目運營着我們的第一個就地回收鈾設施。UR-Energy是一家根據加拿大商業公司法2006年8月8日。我們的普通股在多倫多證券交易所上市，代碼為“URE”，在紐約證券交易所美國交易所上市，代碼為“URG”。
UR-Energy有一家全資子公司，Ur-Energy USA Inc.，根據科羅拉多州的法律註冊成立。UR-Energy USA Inc.有三家全資子公司：NFU懷俄明州法律成立的有限責任公司懷俄明州有限責任公司，作為我們的土地持有和勘探實體；Lost Creek ISR，LLC，根據懷俄明州法律成立的有限責任公司，負責運營我們的Lost Creek項目，並持有我們的Lost Creek財產和資產；探路者礦業公司(“探路者”)，根據特拉華州法律成立，持有除其他資產外，在懷俄明州的雪莉盆地和Lucky Mc財產。自我們於2022年3月9日提交Form 10-K年度報告以來，我們在美國的主要子公司保持不變。
我們在我們的旗艦項目Lost Creek使用原地回收鈾(“ISR”)，並將在可能的情況下在其他項目中這樣做。ISR技術被用於鈾提取，因為它允許以較低的成本有效地回收滾動前緣的鈾礦化。在Lost Creek，我們提取和加工氧化鈾(U3O8”)運往第三方轉換設施進行稱重、化驗和儲存，直到出售。出售後，當進一步加工時，我們生產的鈾為無碳、無排放的核能提供燃料，這是一種具有成本效益和可靠的電力形式。據估計，核電提供了美國50%以上的無碳電力。
我們的Lost Creek加工設施，包括生產、乾燥和包裝U的所有電路3O8用於交付到銷售交易中，根據當前許可設計和批准，可處理多達120萬磅的U3O8每年從Lost Creek井田開採。該加工設施具有物理設計能力，並獲得許可可加工220萬磅U3O8每年提供高達一百萬磅U的額外容量3O8，處理來自其他來源的材料。我們預計Lost Creek處理設施將被用於處理捕獲的U3O8從我們的雪莉盆地項目，我們預計只需要一個衞星工廠。然而，雪莉盆地許可證和許可證允許建設一個完整的加工設施，根據市場條件提供更大的建設和運營靈活性。
鈾市場最新進展
隨着越來越多的政府認識到核能是成功應對氣候變化的關鍵因素，對核能的支持一直在增加。越來越多的國家正在做出淨零排放的承諾，包括比之前目標更快的時間表。在這個過程中，許多國家和大公司都支持核能來實現這些目標，承認核能具有安全、可靠和經濟優勢。供需基本面也在繼續加強，供應缺口隨着二次庫存的減少而擴大，同時預計通過傳統用途和建造各種先進反應堆，核電將持續增長。此外，對未來幾年全球核電持續增長的預測，通過立法項目以及私人和工業資本，激勵了對燃料循環行業的投資。
| 23 |
| 目錄表 |
在美國，2020年底，國會批准撥款7500萬美元，用於建立一個新的國家鈾儲備，能源部(DOE)、國家核安全局(NNSA)將通過該儲備購買國內生產的鈾。2022年6月，NNSA發佈了一份徵求建議書，從符合條件的鈾生產商那裏購買最高100萬磅的鈾。3O8。我們向NNSA提交了一份投標建議書，並等待有關授予合同的信息。不能保證該公司將成為一個成功的競標者。
拜登政府繼續優先考慮氣候變化倡議，其領導人已經表示理解，清潔、無碳的核能必須是這些倡議不可或缺的一部分。已經提出了幾項聯邦立法，這些立法將支持核能和核燃料循環行業。我們繼續看到華盛頓兩黨對核能的支持增加的跡象，包括通過了旨在防止核電站過早關閉並延長其他核電站壽命的基礎設施投資和就業法案(2021年11月)。
美國今年提出的立法包括進一步限制或禁止從俄羅斯進口核能；設立核能政策執行辦公室，以促進與盟國及夥伴國的接觸，制定民用核能出口戰略，抵消中國和俄羅斯對國際核能發展日益增長的影響。最近，參議員曼欽、裏施和巴拉索在國防授權法案(NDAA)中附加了一項條款，提議擴大鈾儲備計劃。預計國會將在今年就NDAA進行投票。美國許多州也通過了支持核能的立法。
在全球範圍內，包括中國、日本、法國、德國和英國在內的幾個國家正在加緊發電廠建設、延長反應堆壽命和/或研究活動。由於美國和國外的這些和其他方面的發展，鈾價格的上漲在過去一年裏基本上是持續的。現貨市場價格繼續波動，但在第三季度，每磅價格持續在40多美元和50多美元之間。雖然總體上落後於現貨價格的上漲，但較早前期限定價的上漲一直保持着。
隨着戰爭的繼續，俄羅斯入侵烏克蘭的短期和長期全球影響仍然很難預測。除了在烏克蘭境外感受到的不利經濟和其他影響外，這場戰爭可能會導致核燃料行業和鈾生產商更直接地感受到影響。美國和其他國家對俄羅斯實施的制裁導致了俄羅斯的反措施，並可能導致額外的反制裁，包括可能停止俄羅斯對美國的濃縮鈾出口。如上所述，美國國會已經提出了禁止俄羅斯進口鈾的立法。俄羅斯在歷史上和最近都表現出願意在與歐洲國家的關係中將能源資源作為外交政策的“工具”，製造供應中斷，並利用懲罰性定價。按照這種做法，俄羅斯可能會影響哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦停止對美國的鈾出口，或者以其他方式幹擾對美國的鈾出口。
礦業權和礦業權
我們有12處美國鈾礦。我們的10處鈾礦位於懷俄明州的Great Divide盆地，包括Lost Creek。目前，我們在Lost Creek地產區域內控制着近1,800個未獲專利的採礦主張和三個懷俄明州礦產租約，總計超過35,000英畝，包括Lost Creek許可證區域(“Lost Creek項目”)，以及某些被稱為LC East、LC West、LC North、LC South和En Project區域的毗鄰物業(與Lost Creek項目統稱為“Lost Creek Property”)。我們的雪莉盆地項目許可區也在懷俄明州，由公司控制的近1800英畝礦產英畝。
| 24 |
| 目錄表 |
遺失的小溪財物
Lost Creek繼續在減產水平下運營，這使我們能夠在Lost Creek保持運營成本的降低，同時優化工藝並繼續進行油田開發和建設活動，為全面提高產量做準備。
Lost Creek於2021年底實施了一項先期開發計劃，目的是顯著提高我們在產能增加時迅速恢復生產的能力。我們推進MU2(HH2-4)第四座井房開發的計劃已取得實質性進展，所有油井都已安裝完畢，地面施工正在進行中。此外，我們現在正在安裝與第五集線室(HH 2-5)相關的井，並已訂購了建造集線室所需的所有設備。MU2的第六個總管的長鉛項目也已經訂購。我們完成了計劃中的圈定鑽探計劃，以協助HHS 2-5至2-9範圍內的進一步井場設計。為這些計劃中的發展活動僱用工作人員和聘用承包商的工作穩步取得進展。再加上我們對工廠流程的優化，這些井田項目將大大提高我們的準備能力，並在正式決定擴大產能時縮短投產時間。
在第三季度，我們與美國一家領先的核電公司完成了一項新的多年銷售協議，以供應從該公司美國子公司擁有和運營的項目生產的鈾，包括Lost Creek。這項初步協議要求在2023年下半年開始的六年內每年交付20萬磅的鈾精礦。預計銷售價格將在全公司所有成本的基礎上實現盈利，並從2023年的初始定價開始每年上漲。
我們認為，這項協議反映了美國公用事業公司希望支持國內經過驗證的生產商生產鈾的願望。根據公司的要求，銷售協議的條件是我們獲得額外的合同承諾，以支持開發決策。我們正在與其他買家進行談判，目標是在足夠多的額外承購協議中分層，以激勵Lost Creek全面提高產量。
Lost Creek的前兩個採礦單位(MU1和MU2)擁有恢復運營所需的所有適當許可，包括正在進行的MU2先期開發計劃產生的生產，當出現坡道時。我們已獲得懷俄明州鈾回收計劃(“URP”)批准對Lost Creek來源材料許可證的修訂，以包括從緊鄰Lost Creek項目的LC East項目(HJ和KM層位)以及Lost Creek項目的額外HJ層位進行回收。目前，我們只等待懷俄明州環境質量部土地質量部(“LQD”)批准對Lost Creek採礦許可證的修訂，在LC East增加HJ和KM礦層，在Lost Creek增加HJ礦層單元。我們預計LQD審查將於2022年完成。
S赫利盆地項目
我們的雪莉盆地項目已經獲得了來源材料許可證、開採許可證和項目的含水層豁免，隨時準備施工。這些批准是開始建設雪莉盆地項目所需的最終主要許可。該項目位於一個歷史悠久的礦區，現場有現有的通道、電力、垃圾處理設施和商店建築。歷史性地完成了圈定和勘探鑽探，並最終確定了井場、管道和集管房屋的佈局。此外，自收到授權以來，已完成少量的實地準備工作。
| 25 |
| 目錄表 |
研究與開發
我們繼續開展多個研發(R&D)項目，總體目標是將高性價比技術的新方法引入我們的Lost Creek項目，並在該項目建成時引入雪莉盆地。這些開發項目處於不同的開發階段，包括一種用於注水井的新材料和相關的油井安裝工藝，該工藝已向美國專利局提交了臨時專利。在2022年第二季度，我們獲得了WDEQ授權，可以繼續進行材料和工程的現場測試，測試將在整個夏天繼續進行。雖然這項技術不會用於生產井，但它將用於注水井，注水井通常佔整個井田用傳統的五點採油模式設計的井的65%左右。除了在當前供應鏈挑戰中相對較低的成本和材料可獲得性外，擬議的方法如果得到證實，預計將減少約70%的注水井鑽井時間，並減少對環境的影響。預計減少鑽機時間所節省的成本將部分被需要額外的內部勞動力所抵消。
先進水處理系統的工程設計工作仍在繼續。除了我們行業領先的Class V電路已經實現的水循環利用外，新系統還可能額外減少90%的廢水處理。該項目正處於後期分析階段，預計將於2022年完成。提高水循環率的價值在於增加了所需廢水處理的減少，因此需要額外的(且昂貴的)深處理井。一個額外的好處將是回收大部分出血和工藝水，這些水在歷史上是作為廢物處理的。如預期的那樣，該系統還將提供增強的注入液水過濾，這將允許移除現有和未來的集流室過濾系統。
卡斯珀作戰總部
我們位於懷俄明州卡斯珀運營總部的新多功能建築已經開工建設。這座新的多用途建築預計將於2023年年中完工，它將允許進行集中建設活動，並容納我們的共享服務化學實驗室。額外的設施將使我們能夠為Lost Creek建造頭部房屋，並在建成並投入運營後，為雪莉盆地建造頭部房屋。在卡斯珀建造、佈線和自動化牀頭室，以及其他建築活動，將為我們的運營提供許多安全、環境和財務優勢。
| 26 |
| 目錄表 |
經營成果
非GAAP計量與美國GAAP財務報表列報的對賬
美國3O8下表中包含的每磅成本計量在美國公認會計原則中沒有標準化的含義，也沒有明確的計算基礎。這些衡量標準被管理層用來評估業務表現，並決定生產和定價策略。它們也可能被某些投資者用來評估業績。
下表提供了有關我們的生產和期末庫存的信息3O8磅。
U3O8生產和期末庫存
|
| 單位 |
|
| 2021 Q4 |
|
| 2022 Q1 |
|
| 2022 Q2 |
|
| 2022 Q3 |
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| YTD 2022 |
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U3O8生產 |
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捕獲的磅 |
| 磅 |
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| 74 |
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| 83 |
|
|
| 83 |
|
|
| 74 |
|
|
| 240 |
| |
英鎊被敲響 |
| 磅 |
|
|
| - |
|
|
| - |
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|
| - |
|
|
| - |
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| - |
| |
已裝運磅 |
| 磅 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
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| - |
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|
| - |
| |
購買的英鎊 |
| 磅 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 40,000 |
|
|
| 40,000 |
| |
|
|
|
|
|
|
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|
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U3O8期末庫存 |
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磅 |
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|
|
|
|
|
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|
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|
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| |
在製品庫存 |
| 磅 |
|
|
| 1,069 |
|
|
| 1,146 |
|
|
| 1,223 |
|
|
| 1,279 |
|
|
|
|
| |
工廠庫存 |
| 磅 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
轉換庫存--生產 |
| 磅 |
|
|
| 267,049 |
|
|
| 267,049 |
|
|
| 267,049 |
|
|
| 267,049 |
|
|
|
|
| |
轉換庫存-已採購 |
| 磅 |
|
|
| 16,741 |
|
|
| 16,741 |
|
|
| 16,741 |
|
|
| 56,741 |
|
|
|
|
| |
|
| 磅 |
|
|
| 284,859 |
|
|
| 284,936 |
|
|
| 285,013 |
|
|
| 325,069 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |
價值 |
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| |
在製品庫存 |
| $ | 000 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
工廠庫存 |
| $ | 000 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
轉換庫存--生產 |
| $ | 000 |
|
|
| 7,488 |
|
|
| 7,488 |
|
|
| 7,488 |
|
|
| 7,488 |
|
|
|
|
|
轉換庫存-已採購 |
| $ | 000 |
|
|
| 435 |
|
|
| 435 |
|
|
| 435 |
|
|
| 2,415 |
|
|
|
|
|
|
| $ | 000 |
|
|
| 7,923 |
|
|
| 7,923 |
|
|
| 7,923 |
|
|
| 9,903 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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每磅成本 |
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在製品庫存 |
| 美元/磅 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
工廠庫存 |
| 美元/磅 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
轉換庫存--生產 |
| 美元/磅 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
|
|
| |
轉換庫存-已採購 |
| 美元/磅 |
|
|
| 25.98 |
|
|
| 25.98 |
|
|
| 25.98 |
|
|
| 42.56 |
|
|
|
|
| |
|
| 美元/磅 |
|
|
| 27.81 |
|
|
| 27.81 |
|
|
| 27.80 |
|
|
| 30.46 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
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生產轉換庫存明細： |
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|
從價税和遣散費 |
| 美元/磅 |
|
|
| 0.59 |
|
|
| 0.59 |
|
|
| 0.59 |
|
|
| 0.59 |
|
|
|
|
| |
現金成本 |
| 美元/磅 |
|
|
| 18.60 |
|
|
| 18.60 |
|
|
| 18.60 |
|
|
| 18.60 |
|
|
|
|
| |
非現金成本 |
| 美元/磅 |
|
|
| 8.85 |
|
|
| 8.85 |
|
|
| 8.85 |
|
|
| 8.85 |
|
|
|
|
| |
|
| 美元/磅 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
|
|
| |
| 27 |
| 目錄表 |
2020年間，為了應對當時鈾市場低迷的狀況，我們有意減少了Lost Creek的生產作業。結果，生產率顯著下降。並將保持在較低水平，直到做出增加的決定。最近現貨價格的改善令人鼓舞，支持升級決策所需的長期合同定價已慢慢改善，這使該公司獲得了一份新的長期銷售U合同。3O8。我們正在繼續尋求更多的長期銷售合同，這可能會支持增加銷售的決定。
截至2022年9月30日，我們大約有323,790磅的U3O8在轉換設施中，包括267,049磅的生產英鎊和56,741磅的購買磅，每磅平均成本為28.04美元，每磅平均成本為42.56美元。
截至2022年9月30日的三個月和九個月，而截至2021年9月30日的三個月和九個月
下表彙總了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的運營結果：
|
| 截至三個月 |
|
| 九個月結束 |
| ||||||||||||||||||
|
| 9月30日， |
|
| 9月30日， |
| ||||||||||||||||||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 變化 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 變化 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ||||||
銷售額 |
|
| - |
|
|
| 9 |
|
|
| (9 | ) |
|
| 19 |
|
|
| 16 |
|
|
| 3 |
|
銷售成本 |
|
| (1,655 | ) |
|
| (1,703 | ) |
|
| 48 |
|
|
| (5,039 | ) |
|
| (5,211 | ) |
|
| 172 |
|
毛利(虧損) |
|
| (1,655 | ) |
|
| (1,694 | ) |
|
| 39 |
|
|
| (5,020 | ) |
|
| (5,195 | ) |
|
| 175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營成本 |
|
| (2,910 | ) |
|
| (2,189 | ) |
|
| (721 | ) |
|
| (9,668 | ) |
|
| (6,778 | ) |
|
| (2,890 | ) |
運營虧損 |
|
| (4,565 | ) |
|
| (3,883 | ) |
|
| (682 | ) |
|
| (14,688 | ) |
|
| (11,973 | ) |
|
| (2,715 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨利息支出 |
|
| (114 | ) |
|
| (182 | ) |
|
| 68 |
|
|
| (451 | ) |
|
| (558 | ) |
|
| 107 |
|
權證按市價計價的收益(虧損) |
|
| (295 | ) |
|
| (5,060 | ) |
|
| 4,765 |
|
|
| 1,620 |
|
|
| (11,384 | ) |
|
| 13,004 |
|
匯兑損益 |
|
| 19 |
|
|
| 15 |
|
|
| 4 |
|
|
| 29 |
|
|
| (352 | ) |
|
| 381 |
|
其他收入(虧損) |
|
| (7 | ) |
|
| 2 |
|
|
| (9 | ) |
|
| 1,247 |
|
|
| 908 |
|
|
| 339 |
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淨虧損 |
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| (4,962 | ) |
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| (9,108 | ) |
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| 4,146 |
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| (12,243 | ) |
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| (23,359 | ) |
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| 11,116 |
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外幣折算調整 |
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| 87 |
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| 219 |
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| (132 | ) |
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| 137 |
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| 472 |
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| (335 | ) |
綜合損失 |
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| (4,875 | ) |
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| (8,889 | ) |
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| 4,014 |
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| (12,106 | ) |
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| (22,887 | ) |
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| 10,781 |
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普通股每股虧損： |
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基本信息 |
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| (0.03 | ) |
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| (0.04 | ) |
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| 0.01 |
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| (0.06 | ) |
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| (0.12 | ) |
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| 0.06 |
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稀釋 |
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| (0.03 | ) |
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| (0.04 | ) |
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| 0.01 |
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| (0.06 | ) |
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| (0.12 | ) |
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| 0.06 |
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銷售額
沒有銷售U型3O8在2022年或2021年的前九個月。我們在截至2022年9月30日的三個月和九個月分別收取零和1.9萬美元的處置費用，在截至2021年9月30日的三個月和九個月分別收取9000美元和1.6萬美元的處置費用。
| 28 |
| 目錄表 |
銷售成本
每個財務報表的銷售成本包括與開採鈾有關的從價税和遣散費、井場和工廠運營的所有成本，包括相關的資本化資產的折舊和攤銷、回收和礦產資產成本，以及產品分銷成本。這些成本也被用來對庫存進行估值。每磅產生的庫存成本與產品的淨現值進行比較，淨現值是基於產品的估計銷售價格，扣除完成產品所需的任何必要成本。任何超過NRV的存貨價值都在財務報表中計入銷售成本。NRV調整(如果有)被排除在U之外3O8銷售和使用成本3O8每磅銷售成本數字，因為它們與美國的磅有關3O8在期末庫存中，與使用的磅無關3O8在此期間售出。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月中，每個財務報表的銷售成本分別包括2022年的170萬美元和500萬美元，以及2021年的170萬美元和520萬美元，低於成本或NRV調整。由於生產率被故意保持在較低的水平，2022年至2021年期間的幾乎所有生產成本都作為NRV調整計入銷售成本。2022年的生產成本與2021年非常一致，較高的勞動力和服務成本被較低的非現金和轉換設施成本所抵消。
毛利(虧損)
截至2022年9月30日的三個月和九個月的財務報表總虧損分別為170萬美元和500萬美元。截至2021年9月30日的三個月和九個月，總虧損分別為170萬美元和520萬美元。虧損由NRV調整減去處置費用收入組成。
運營成本
運營成本包括勘探評價費用、開發費用、綜合管理費用和增值費用。
下表彙總了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的運營成本：
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| 截至三個月 |
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| 九個月結束 |
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| 9月30日， |
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| 9月30日， |
| ||||||||||||||||||
運營成本 |
| 2022 |
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| 2021 |
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| 變化 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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| 變化 |
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| ||||||
勘探與評價 |
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| 422 |
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| 515 |
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| (93 | ) |
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| 1,421 |
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| 1,671 |
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| (250 | ) |
發展 |
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| 1,188 |
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| 187 |
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| 1,001 |
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| 3,137 |
|
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| 652 |
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| 2,485 |
|
一般事務及行政事務 |
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| 1,186 |
|
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| 1,368 |
|
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| (182 | ) |
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| 4,771 |
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| 4,090 |
|
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| 681 |
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吸積 |
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| 114 |
|
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| 119 |
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| (5 | ) |
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| 339 |
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| 365 |
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| (26 | ) |
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|
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|
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| 2,910 |
|
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| 2,189 |
|
|
| 721 |
|
|
| 9,668 |
|
|
| 6,778 |
|
|
| 2,890 |
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截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的總運營成本分別為290萬美元和220萬美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的總運營成本分別為970萬美元和680萬美元。這一增長主要是由於在Lost Creek進行的MU2先期開發計劃以及更高的行政人力和非現金成本。
| 29 |
| 目錄表 |
勘探和評估費用包括勘探、評估和監管部門的勞動力和相關成本，以及尚未達到開發或運營階段的物業的土地持有和勘探成本。與2021年相比，2022年第三季度的總勘探和評估費用減少了約10萬美元，截至2022年9月30日的9個月減少了30萬美元。勞動力減少是造成這種差異的主要原因。當我們的總裁副監事被提升為首席執行官時，總裁副的職位並沒有被取代，這使得勘探評價部門的人力成本更低。
開發費用包括未直接歸因於生產活動的Lost Creek項目發生的成本，包括井場建設、鑽井和開發成本。它還包括與雪莉盆地項目相關的成本，該項目處於更高級的階段，被歸類為開發項目。截至2022年9月30日的三個月和九個月的開發費用分別增加了100萬美元和250萬美元，這與目前正在進行的MU2先期開發計劃有關。今年到目前為止增加的250萬美元包括更高的開發鑽探(90萬美元)、鑽井供應(140萬美元)和勞動力(20萬美元)成本。
一般和行政費用涉及行政、財務、投資者關係、土地和法律職能，主要包括人員、設施和支持費用。在截至2022年9月30日的9個月中，70萬美元的增長包括與勞動力相關的成本(40萬美元)、基於股票的薪酬(20萬美元)和增加的專業服務(10萬美元)。
其他收入和支出
淨利息支出在2022年保持不變。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月裏，權證負債按市價計價分別導致30萬美元的虧損和160萬美元的收益。作為2020年8月註冊直接發行和2021年2月承銷公開發行的一部分，我們出售了以美元定價的權證。由於Ur-Energy Inc.實體的本位幣是加元，因此產生了衍生金融負債。由於認股權證沒有活躍的市場，該負債最初是按布萊克-斯科爾斯模型計算的，並按月重新估值。負債重估所產生的任何收益或損失反映在該期間的其他收入和支出中。布萊克-斯科爾斯模型中使用了公司的股價、波動性和其他因素，這些因素可能會導致認股權證負債的大幅增加和減少，以及相應的按市值計價的損益。
由於Ur-Energy Inc.實體的本位幣是加元，該實體的美元銀行賬户被重估為加元，貨幣匯率變化產生的任何收益或損失都反映在該期間的其他收入和支出中。在截至2021年9月30日的9個月中，該實體銀行賬户中的平均美元餘額較高，外匯匯率的變化導致了40萬美元的損失。在截至2022年9月30日的9個月中，該實體銀行賬户中的平均美元餘額較低，外匯匯率的變化導致了小幅增長。
2022年3月，我們以130萬美元的價格出售了與Strata Energy的蘭斯鈾ISR項目相關的特許權使用費權益。我們的資產負債表上沒有與特許權使用費相關的資產，因此全部金額被確認為其他收入。
普通股每股收益(虧損)
截至2022年9月30日的三個月和九個月的每股普通股基本虧損和攤薄虧損分別為0.03美元和0.06美元。截至2021年9月30日的三個月和九個月，每股普通股虧損分別為0.04美元和0.12美元。由於所有可轉換證券在虧損期間的反稀釋作用，普通股每股攤薄虧損等於每股普通股基本虧損。
| 30 |
| 目錄表 |
流動性與資本資源
截至2022年9月30日，現金、現金等價物和限制性現金餘額從2021年12月31日的5420萬美元減少到4800萬美元。現金資源包括加拿大和美元計價的存款和貨幣市場賬户，以及美國國庫券。在截至2022年9月30日的9個月中，我們將1230萬美元用於運營活動，20萬美元用於投資活動，650萬美元來自融資活動。
在截至2022年9月30日的9個月裏，經營活動使用了1230萬美元的現金。我們在生產相關的現金成本上花費了280萬美元，以200萬美元購買了4萬磅U3O8，在運營成本上花費了830萬美元，並支付了50萬美元的貸款利息。出售特許權使用費權益收到的130萬美元部分抵消了這一數額。
在此期間，投資活動使用了20萬美元用於更換較舊的信息技術設備以及與正在進行的資本項目有關的工作，例如建造Casper商店和實驗室大樓。
2022年，融資活動提供了650萬美元的現金。我們通過我們的At Market融資機制出售普通股獲得的淨收益為330萬美元，通過行使認股權證和股票期權獲得的收益為320萬美元。
懷俄明州債券貸款
2013年10月23日，我們完成了懷俄明州斯威特沃特縣3400萬美元的應税工業發展收入債券融資計劃貸款(“州債券貸款”)。國家債券貸款要求按固定利率支付利息，年利率為5.75%，按季度計算，從2014年1月1日開始。本金將分28個季度支付，從2015年1月1日開始。國家債券貸款由Lost Creek項目的所有資產擔保。截至2022年9月30日，國家債券貸款餘額為1240萬美元。
2019年10月1日，甜水縣專員和懷俄明州批准從2019年10月1日開始推遲18個月的本金支付。2020年10月6日，國家債券貸款再次被修改，將本金再推遲18個月支付。季度本金支付於2022年10月1日恢復，最後一次支付將於2024年10月1日到期。
通用貨架登記和市場設施
2020年5月15日，我們向美國證券交易委員會提交了一份S-3表格的通用擱置登記聲明，通過該聲明，我們可以不時地以一項或多項產品(價格和條款待定)提供和出售至多1億美元的我們的普通股、用於購買我們的普通股的權證、我們的優先和次級債務證券、以及購買我們的普通股和/或優先和次級債務證券的權利。登記聲明於2020年5月27日生效，為期三年。
2020年5月29日，我們與B.Riley Securities，Inc.(“B.Riley Securities”)就我們的普通股訂立了一份在市場上發行銷售協議(“銷售協議”)。2021年6月7日，我們修改並重申了銷售協議，將Cantor Fitzgerald&Co.(“Cantor”，並與B.Riley Securities一起，“代理人”)列為聯合代理。根據修訂後的銷售協議，我們可以不時地通過代理商在紐約證券交易所美國市場或其他美國市場以市場價格發行和出售普通股，總銷售收入最高可達5000萬美元。
| 31 |
| 目錄表 |
2021年11月23日，我們向美國證券交易委員會提交了一份新的通用貨架登記聲明，通過該聲明，我們可以不時地在一項或多項產品中提供和出售(價格和條款待定)最多1億美元的我們的普通股、用於購買我們的普通股的權證、我們的優先和次級債務證券、以及購買我們的普通股和/或優先和次級債務證券的權利。註冊聲明於2021年12月17日生效，為期三年。
於2021年12月17日，吾等與代理商訂立一項銷售協議修訂(“第1號修訂”及“經修訂銷售協議”)，以反映新登記聲明，根據該註冊聲明，吾等可不時透過經修訂銷售協議或根據經修訂銷售協議向代理商銷售最多5,000萬美元，以及先前根據銷售協議所售出的金額。根據經修訂的銷售協議，自2021年12月17日以來，截至2022年10月27日，我們已發行和出售了1,884,309股普通股，總收益約為330萬美元。
截至2022年9月30日止三個月及九個月，吾等利用經修訂銷售協議的總收益分別為零及330萬美元。
2021年承銷的公開發行
2021年2月4日，該公司完成了1,520萬美元的承銷公開發行，發行了16,930,530股普通股和附帶的一半普通股認股權證，以購買最多8,465,265股普通股，公開發行價為每股普通股0.9美元，附帶一半普通股認股權證。此次發行為Ur-Energy帶來的總收益約為1520萬美元。扣除130萬美元的費用和開支後，該公司的淨收益約為1390萬美元。
流動性展望
截至2022年10月27日，我們擁有3730萬美元的現金和現金等價物。除了我們的現金頭寸，按最近的現貨價格計算，我們完成的、隨時可以出售的轉換設施庫存價值約1710萬美元。我們等待能源部NNSA鈾儲備合同授予的結果，如果我們成功，我們瞭解到銷售計劃在合同授予後60天內完成。如果我們不成功，雖然成品庫存的價值可以立即變現為現貨銷售，但我們預計不會在未來12個月內出售它，除非這樣做是有利的。
展望未來
全球對核能在實現淨零碳排放方面的作用的認可繼續擴大。日本、幾個歐盟成員國和英國都宣佈了行動計劃，將核能作為氣候變化解決方案的組成部分。拜登政府還繼續表示支持清潔能源和核工業。
2022年6月，能源部NNSA發佈了一份購買合格國產鈾的招標書。我們提交了一份投標建議書，現在等待NNSA授予合同的結果。雖然不能保證該公司將成為成功的投標人，但我們現有的庫存已被歸類為當前庫存，反映了我們參與合同過程的意圖。
已經出臺了延長和擴大能源部鈾礦儲量的立法。該提案將支持美國能源部每年購買約250萬磅國內生產的U3O8.
對核能的持續支持促使金融基金和鈾ETF購買鈾庫存，從而支撐了鈾現貨價格。Sprott實物鈾信託基金(“SPUT”)開始購買鈾已經一年多了。SPUT在股票市場上建立了為此類收購籌集30多億美元的手段，目前持有超過5800萬英鎊的美國國債3O8。雖然其他公司已經建立了大量購買鈾的工具，但SPUT仍然是最多產的採購商。鈾現貨價格從2021年開始的反彈持續到2022年，本季度每磅價格保持在40多美元和50多美元之間。此外，核公用事業和其他購買者重返市場，導致定期定價有所加強。
| 32 |
| 目錄表 |
這些不斷變化的情緒和更強勁的價格使我們能夠與美國一家領先的核電公司達成初步的多年銷售協議。該協議要求每年交付200,000磅美國3O8從2023年下半年開始，為期六年。預計銷售價格將在全公司所有成本的基礎上實現盈利，並從2023年的初始定價開始每年上漲。我們正在與其他買家進行談判，目標是在足夠多的額外承購協議中分層，以激勵Lost Creek全面提高產量。
為了加強我們恢復Lost Creek生產運營的準備，我們正在通過鑽探和建設計劃推進完全許可的MU2的準備工作，併購買中長期項目用於MU2的進一步開發。我們還在穩步推進Lost Creek員工的招聘工作，並聘請承包商進行開發工作。當前期工作完成後，Lost Creek的運營可以在正式決定增加產量後，在短短六個月內提高到完全生產率。
在我們經驗豐富的Lost Creek運營人員的支持下，我們繼續勤奮地工作，優化流程和完善生產計劃，他們隨時準備將Lost Creek的年產量擴大到120萬磅。我們準備加大力度，並將未來Lost Creek的產量交付到更多的新銷售合同中。產量提升將包括前兩個礦區的進一步開發工作，然後是Lost Creek技術報告摘要(修訂，2022年9月19日)中定義的另外十個礦區。Lost Creek工廠現在擁有建造和許可的能力，可以處理多達220萬磅的U3O8以及足夠的礦產資源為加工廠提供未來多年的食物。
截至2022年10月27日，我們的現金頭寸為3730萬美元。除了我們強大的現金狀況外，我們在轉換設施還有近32.4萬磅的美國生產的U3O8成品庫存，按最近的現貨價格計算，價值約1710萬美元。我們的財務狀況為我們提供了充足的資金，以維持和加強Lost Creek的運營準備，並使我們能夠保留現有庫存，以便以更高的價格出售。
我們將繼續密切關注鈾市場、鈾儲備計劃的影響和可能擴大的情況，以及市場或國會的其他可能對鈾生產行業產生積極影響的事態發展。在市場狀況表明決定恢復生產運營之前，我們將專注於保持安全和合規的運營，同時繼續增強和利用我們的運營準備。
與關聯方的交易
本季度沒有與關聯方進行任何可報告的交易。
建議的交易
作為典型的礦產勘探、開發和採礦業，我們將考慮和審查潛在的合併、收購、投資和風險交易以及可能提高股東價值的機會。一旦發生應報告的事件，就會及時披露此類交易。
| 33 |
| 目錄表 |
關鍵會計政策和估算
我們已經證實了Lost Creek財產存在鈾資源，但由於原地回收礦的獨特性質，我們沒有、也沒有計劃在這個項目中確定是否存在已探明和可能的儲量。因此，我們通過了一項關於符合資本化條件的項目的性質的會計政策，供就地使用3O8為了使我們的政策符合已被確立為這類採礦作業的最佳做法的會計處理方法，我們有必要調整我們的政策。
井田的開發包括注水、生產和監測鑽井和完井、井場內的管道以及用於監測與礦山運營相關的生產和處置井的加工設施和集管室。這些成本在發生時計入費用。
礦物物性
礦產資產的購置成本被資本化。當一處物業實現生產時，這些成本將在一段估計收益期間內攤銷。
由於我們沒有已探明和可能的儲量，開發成本包括但不限於生產井、集流室、管道和電力將作為已發生的費用計入。
庫存和銷售成本
我們的庫存以成本或可變現淨值中的較低者計價，以銷售該產品的預計收入為基礎。我們正在將Lost Creek設施的所有運營成本分攤到生產的不同階段的庫存估值中，但井田和處置井成本除外，它們在發生時被視為開發費用。設施圍護設施、設備和資產報廢債務的折舊以及相關財產購置費用的攤銷也包括在存貨估價中。我們不會將任何管理或其他管理費用分配給產品成本。
基於股份的費用和認股權證負債
我們被要求在財務報表中按公允價值初步記錄所有股權工具，包括認股權證、受限股份單位和股票期權。
管理層利用布萊克-斯科爾斯模型計算權證和股票期權在發行時的公允價值。此外，衍生權證負債的公允價值按布萊克-斯科爾斯模型每月重新計算，任何收益或損失都反映在該期間的淨收益中。使用布萊克-斯科爾斯模型需要管理層對公司股票在權益工具未來壽命內的預期波動性、權益工具預期壽命的估計以及預計將被沒收的期權數量進行估計。確定這些估計數需要作出重大判斷，並要求管理層根據有限的實際結果歷史對未來事件作出估計。
| 34 |
| 目錄表 |
長期資產減值準備
當事件或環境變化顯示一項資產的賬面金額可能無法收回時，長期資產就會被審查減值。管理層運用重大判斷以評估礦產及資本資產的減值指標，而該等減值指標可能導致需要進行正式減值測試。可能引發審查的情況包括但不限於：資產市場價格大幅下跌；商業環境或法律因素的重大不利變化；預期資本、運營或回收成本的重大變化；本期現金流量或運營虧損以及與資產使用相關的虧損歷史或持續虧損預測；以及目前對資產在其估計使用壽命結束前更有可能被出售或處置的預期。這些資產的可回收性是通過將賬面金額與資產預期產生的未來未貼現現金流量進行比較來衡量的。當賬面金額無法收回並超過公允價值時，確認減值損失。管理層沒有確定需要進行正式減值測試的減值指標。
表外安排
我們並無訂立任何重大的表外安排，例如擔保合約、轉移至未合併實體的資產的或有權益、衍生工具債務，或與可變權益實體安排下的任何債務有關的安排。
流通股數據
截至2022年10月27日，我們擁有已發行的223,126,028股普通股和9,598,999股收購普通股的期權。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
市場風險
市場風險是指由於利率和外幣匯率波動導致金融工具的公允價值或未來現金流量發生變化而對公司造成不利財務影響的風險。
利率風險
使公司面臨利率風險的金融工具包括現金等價物、存款、限制性現金和債務融資。我們管理現金和現金等價物的目標是始終保持手頭有足夠的資金來滿足日常要求，並將任何被認為超過日常要求的金額存入公司的金融機構，以便賺取利息。
貨幣風險
截至2022年9月30日，我們維持了約210萬加元的加元餘額。這些資金將用於支付加元費用，並被認為對公司的貨幣風險較低。
商品價格風險
本公司受制於與鈾市場價格相關的市場風險。未來的銷售將受到現貨和長期鈾價格波動的影響。從歷史上看，鈾價格一直是波動的，鈾價格一直並將繼續受到許多我們無法控制的因素的影響，包括對核電的需求、政治和經濟條件、鈾生產國和消費國的政府立法以及其他生產公司的生產水平和生產成本。現貨市場平均價格為每磅52.68美元。3O8截至2022年10月27日。
| 35 |
| 目錄表 |
項目4.控制和程序
(A)對披露控制和程序的評價
截至本MD&A所涵蓋期間結束時，在首席執行官和首席財務官的監督下，公司評估了其披露控制和程序的有效性，該術語在1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)下的規則13a-15(E)和規則15d-15(E)中定義。基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，公司的披露控制和程序有效地確保了公司必須在根據交易所法案提交或提交的報告中披露的信息：(1)有效地記錄、處理和彙總，並在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內報告；(2)積累並傳達給公司管理層，包括適當的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需披露做出決定。公司的披露控制和程序包括財務報告內部控制的組成部分。無論設計和操作有多好，財務報告的內部控制只能提供合理的、但不是絕對的保證，以確保控制系統的目標將得到實現。
(B)財務報告內部控制的變化
在截至2022年9月30日的九個月內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
| 36 |
| 目錄表 |
第II部
項目1.法律程序
沒有新的法律程序或懸而未決的程序中的實質性進展。
第1A項。風險因素
在截至2022年9月30日的9個月中，與我們在Form 10-K年度報告中列出的風險因素相比，沒有實質性的變化。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
無
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.煤礦安全信息披露
我們在Lost Creek的作業和勘探活動不受聯邦礦山安全與健康管理局根據1977年聯邦礦山安全與健康法案的監管。
項目5.其他信息
現年59歲的史蒂文·M·哈滕被任命為Ur-Energy Inc.的首席運營官，自2022年10月27日起生效。韓騰先生自2011年起擔任本公司運營副總裁總裁。
在2011年之前，Hatten先生於2007年至2010年擔任Ur-Energy的工程經理，並於2010年至2011年擔任董事的工程和運營部門經理。他在鈾生產方面有30年的經驗，並有很強的就地回收鈾的設計和運營。他之前曾在Power Resources，Inc.擔任項目工程師，在Rio Algom礦業公司擔任Wellfield運營經理，並在Cameco的Smith Ranch-Highland設施擔任運營經理。Hatten先生擁有德克薩斯理工大學石油工程理學學士學位。
Hatten先生與本公司董事會或其他高級管理人員並無家族關係。
從2022年10月開始，董事會將哈頓的年度現金薪酬定為34萬美元。
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| 目錄表 |
項目6.展品
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| 以引用方式併入 | ||||||
展品 數 |
| 展品説明 |
| 表格 |
| 日期 報告 |
| 展品 |
| 已歸檔 特此聲明 |
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31.1 |
| 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的交易所法案規則13a-14和15d-14對首席執行官的認證。 |
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| x |
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31.2 |
| 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的交易所法案規則13a-14和15d-14對首席財務官的認證。 |
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32.1 |
| 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。 |
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32.2 |
| 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席財務官證書。 |
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101.INS |
| 內聯XBRL實例文檔 |
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101.SCH |
| 內聯XBRL架構文檔 |
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101.CAL |
| 內聯XBRL計算鏈接庫文檔 |
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101.DEF |
| 內聯XBRL定義Linkbase文檔 |
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101.LAB |
| 內聯XBRL標籤Linkbase文檔 |
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101.PRE |
| 內聯XBRL演示文稿Linkbase文檔 |
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104 |
| 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) |
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| 目錄表 |
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
| UR-Energy Inc. |
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日期：2022年11月1日 | 發信人： | /s/John W.Cash |
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| 約翰·W·卡什 |
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| 首席執行官 |
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| (首席行政主任) |
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日期：2022年11月1日 | 發信人： | 羅傑·L·史密斯 |
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| 羅傑·L·史密斯 |
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| 首席財務官 |
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| (首席財務官和 |
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| 首席會計官) |
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