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美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
(標記一)
| | | | | |
☑ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末2022年9月30日
或
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☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
由_至_的過渡期_
佣金文件編號1-4174
這個威廉姆斯公司
| | | | | | | | |
特拉華州 | | 73-0569878 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | |
One Williams Center | | |
塔爾薩, 俄克拉荷馬州 | | 74172-0172 |
(主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(800) 945-5426
沒有變化
(前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值1.00美元 | WMB | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☑ 不是 ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☑ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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大型加速文件服務器 | ☑ | | 加速文件管理器 | ☐ | | 非加速文件服務器 | ☐ | | 規模較小的報告公司 | ☐ | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是 ☐ 不是 ☑
註明截至最後實際可行日期,發行人所屬各類普通股的流通股數量。
| | | | | | | | |
班級 | | 2022年10月27日未償還的股票 |
普通股,面值1.00美元 | | 1,218,339,828 |
威廉姆斯公司
索引
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| | 頁面 |
第一部分金融信息 | | |
項目1.財務報表 | | |
綜合損益表--截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月 | | 6 |
綜合全面收益表(損益表)--截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月 | | 7 |
綜合資產負債表-2022年9月30日和2021年12月31日 | | 8 |
綜合權益變動表--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月 | | 9 |
綜合現金流量表--截至2022年和2021年9月30日止九個月 | | 11 |
合併財務報表附註 | | 12 |
注1--概述、業務描述和呈報依據 | | 12 |
附註2--可變利息實體 | | 13 |
附註3--收購 | | 14 |
附註4-收入確認 | | 18 |
附註5--所得税撥備(福利) | | 21 |
附註6--普通股每股收益(虧損) | | 22 |
附註7-僱員福利計劃 | | 22 |
| | |
附註8--債務和銀行安排 | | 23 |
| | |
附註9--公允價值計量和擔保 | | 24 |
附註10--衍生工具 | | 26 |
附註11--或有負債 | | 27 |
附註12-分部披露 | | 31 |
| | |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | | 35 |
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | | 54 |
項目4.控制和程序 | | 55 |
第二部分:其他信息 | | 55 |
項目1.法律訴訟 | | 55 |
第1A項。風險因素 | | 56 |
| | |
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | | 57 |
項目5.其他信息 | | 57 |
項目6.展品 | | 59 |
Williams Companies,Inc.(Williams)的報告、文件和其他公開聲明可能包含或引用與歷史事實無關的聲明。此類陳述屬於1933年《證券法》第27A條(《證券法》)和1934年《證券交易法》第21E條(《交易法》)所指的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述涉及預期的財務業績、管理層對未來運營的計劃和目標、業務前景、監管程序的結果、市場狀況和其他事項。我們根據《1995年私人證券訴訟改革法》提供的安全港保護做出這些前瞻性聲明。
本報告中涉及我們預期、相信或預期在未來將存在或可能發生的活動、事件或發展的所有陳述,除有關歷史事實的陳述外,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過各種形式的詞語來識別,例如“預期”、“相信”、“尋求”、“可能”、“可能”、“應該”、“繼續”、“估計”、“預期”、“預測”、“打算”、“可能”、“目標”、“計劃”、“潛在”、“項目”、“預定的”、“將”“假設”、“指導”、“展望”、“啟用日期”或其他類似的表達方式。這些前瞻性陳述基於管理層的信念和假設以及管理層目前掌握的信息,其中包括以下方面的陳述:
•威廉姆斯公司股東的股息水平;
•威廉姆斯及其附屬公司的未來信用評級;
•未來資本支出的數額和性質;
•擴大和發展我們的業務和運營;
•基本建設項目的預計啟用日期;
•財務狀況和流動性;
•經營戰略;
•經營現金流或者經營成果;
•某些業務組成部分的季節性;
•天然氣、天然氣液體和原油價格、供應和需求;
•對我們服務的需求;
•冠狀病毒(新冠肺炎)疫情的影響。
前瞻性陳述基於許多假設、不確定性和風險,這些假設、不確定性和風險可能會導致未來的事件或結果與本報告中陳述或暗示的大不相同。決定這些結果的許多因素超出了我們的控制或預測能力。可能導致實際結果與前瞻性陳述預期的結果不同的具體因素包括:
•供應可獲得性、市場需求和價格波動;
•替代能源的開發和採用率;
•現有和未來法律法規、監管環境、環境事項和訴訟的影響,以及我們獲得必要的許可和批准並取得有利的訴訟結果的能力;
•我們對客户和交易對手信用風險的敞口;
•我們有能力收購新的業務和資產,併成功地將這些業務和資產整合到現有業務中,併成功地擴大我們的設施,並以可接受的條件完成資產出售;
•我們是否能夠成功地識別、評估並及時執行我們的資本項目和投資機會;
•我們競爭對手的實力和財力以及競爭的影響;
•我們參與的投資和合資企業的現金分配額和資本需求;
•能否有效地執行我們的融資計劃;
•加強審查,改變利益相關者對我們的環境、社會和治理實踐的期望;
•與氣候變化相關的物質和金融風險;
•業務和發展危險以及不可預見的中斷的影響;
•暴發或其他公共衞生危機造成的風險,包括新冠肺炎;
•與天氣和自然現象相關的風險,包括氣候條件和對我們設施的物理損害;
•恐怖主義行為、網絡安全事件及相關破壞;
•我們的固定收益養老金計劃和其他退休後福利計劃的成本和資金義務;
•維護和建造成本的變化,以及我們獲得足夠的與建築有關的投入的能力,包括熟練勞動力;
•通貨膨脹、利率和一般經濟狀況(包括全球信貸市場未來的中斷和波動,以及這些事件對客户和供應商的影響);
•與融資有關的風險,包括債務協議產生的限制、國家公認的信用評級機構確定的未來信用評級的變化以及資金的可獲得性和成本;
•石油輸出國組織(歐佩克)成員國和其他石油出口國同意和維持石油價格和生產控制的能力及其對國內生產的影響;
•當前地緣政治形勢的變化,包括俄羅斯入侵烏克蘭;
•美國政府管理和政策的變化;
•我們是否有能力支付當前和預期的股息水平;
•在我們提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件中描述了其他風險。
鑑於可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的不確定性和風險因素,我們告誡投資者不要過度依賴我們的前瞻性陳述。我們不承擔任何義務,也不打算更新上述清單,也不打算公開宣佈對任何前瞻性陳述進行任何修訂的結果,以反映未來的事件或發展。
除了導致我們的實際結果不同之外,上面列出的和下面提到的因素可能會導致我們的意圖與本報告中陳述的意圖發生變化。我們意圖的這種變化也可能導致我們的結果不同。我們可以根據這些因素、我們的假設或其他方面的變化,隨時改變我們的意圖,而不另行通知。
由於前瞻性陳述涉及風險和不確定因素,我們告誡大家,除了上述因素外,還有一些重要因素可能會導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果大相徑庭。關於這些因素的詳細討論,見第一部分,項目1A。在我們於2022年2月28日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的風險因素,以及第二部分第1A項中的披露補充了這些風險因素。在隨後的10-Q表格季度報告中的風險因素。
定義
以下是在本10-Q表中可能使用的某些縮寫、首字母縮寫和其他行業術語的列表。
測量結果:
桶或桶:一桶石油產品,相當於42美國加侖
MBbls/d:每天一千桶
Bcf:10億立方英尺天然氣
Bcf/d:每天10億立方英尺的天然氣
MMCF/d:每天100萬立方英尺
英制熱量單位(Btu):將一磅水的温度提高華氏一度所需的能量單位
MMBtu:百萬英熱單位
待定:1萬億英熱單位
德卡瑟姆(DTH):一種能量單位,等於百萬英制熱量單位
Mdth/d:每天一千分卡瑟姆
MMdth:一百萬德卡瑟姆或大約一萬億英制熱量單位
MMdth/d:每天一百萬德卡瑟姆
合併實體:
樞機主教:Cardinal Gas Services,L.L.C.
灣星一號:灣星一號有限責任公司
東北合資企業:俄亥俄山谷中游有限責任公司
西北管道:西北管道有限責任公司
Transco:橫貫大陸天然氣管道公司
部分擁有的實體:我們不擁有100%所有權權益的實體,截至2022年9月30日,我們將其計入權益法投資,主要包括以下內容:
AUX紫貂:AUX硫化液體制品有限公司
藍色賽車:藍色賽車中流股份有限公司
發現:Discovery Producer Services LLC
灣流:灣流天然氣系統公司
勞雷爾·芒格:Laurel Mountain Midstream,LLC
Oppl:陸路管道有限責任公司
RMM:落基山中流控股有限公司
Targa列車7:Targa Train 7 LLC
政府與監管:
美國環保署:環境保護局
《交易所法案》:經修訂的1934年證券交易法
FERC:聯邦能源管理委員會
美國國税局:美國國税局
美國證券交易委員會:美國證券交易委員會
其他:
EBITDA:扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益
分餾:將混合的天然氣液體分離成組成產品的過程,如乙烷、丙烷和丁烷
公認會計原則:美國公認會計原則
液化天然氣:液化天然氣;在低温下液化的天然氣
MVC:最低數量承諾
NGL:天然氣液體;天然氣液體是天然氣加工和原油精煉的產物,被用作石化原料、取暖燃料和汽油添加劑等
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
威廉姆斯公司
綜合損益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百萬,不包括每股金額) |
| | | | | | | |
收入: | | | | | | | |
服務收入 | $ | 1,685 | | | $ | 1,506 | | | $ | 4,828 | | | $ | 4,418 | |
服務收入--商品考慮因素 | 60 | | | 64 | | | 223 | | | 164 | |
產品銷售 | 1,260 | | | 1,296 | | | 3,475 | | | 3,229 | |
商品衍生品的淨收益(虧損) | 16 | | | (391) | | | (491) | | | (441) | |
總收入 | 3,021 | | | 2,475 | | | 8,035 | | | 7,370 | |
成本和支出: | | | | | | | |
產品成本 | 990 | | | 1,043 | | | 2,650 | | | 2,672 | |
加工商品費用淨額 | 29 | | | 28 | | | 99 | | | 67 | |
運營和維護費用 | 486 | | | 409 | | | 1,345 | | | 1,148 | |
折舊及攤銷費用 | 500 | | | 487 | | | 1,504 | | | 1,388 | |
銷售、一般和管理費用 | 163 | | | 152 | | | 477 | | | 389 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他(收入)費用-淨額 | 33 | | | 1 | | | 14 | | | 12 | |
總成本和費用 | 2,201 | | | 2,120 | | | 6,089 | | | 5,676 | |
營業收入(虧損) | 820 | | | 355 | | | 1,946 | | | 1,694 | |
權益收益(虧損) | 193 | | | 157 | | | 492 | | | 423 | |
| | | | | | | |
其他投資收益(虧損)-淨額 | 1 | | | 2 | | | 4 | | | 6 | |
產生的利息 | (296) | | | (295) | | | (871) | | | (892) | |
利息資本化 | 5 | | | 3 | | | 13 | | | 8 | |
其他收入(支出)-淨額 | (6) | | | 4 | | | 5 | | | 4 | |
所得税前收入(虧損) | 717 | | | 226 | | | 1,589 | | | 1,243 | |
減去:所得税撥備(福利) | 96 | | | 53 | | | 169 | | | 313 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨收益(虧損) | 621 | | | 173 | | | 1,420 | | | 930 | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | 21 | | | 8 | | | 40 | | | 35 | |
威廉姆斯公司的淨收益(虧損)。 | 600 | | | 165 | | | 1,380 | | | 895 | |
減去:優先股股息 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
普通股股東可獲得的淨收益(虧損) | $ | 599 | | | $ | 164 | | | $ | 1,378 | | | $ | 893 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股每股基本收益(虧損): | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | .49 | | | $ | .14 | | | $ | 1.13 | | | $ | .74 | |
加權平均股份(千股) | 1,218,964 | | | 1,215,434 | | | 1,218,202 | | | 1,215,113 | |
每股普通股攤薄收益(虧損): | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | .49 | | | $ | .13 | | | $ | 1.13 | | | $ | .73 | |
加權平均股份(千股) | 1,222,472 | | | 1,217,979 | | | 1,222,153 | | | 1,217,558 | |
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威廉姆斯公司
綜合全面收益表(損益表)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百萬) |
淨收益(虧損) | $ | 621 | | | $ | 173 | | | $ | 1,420 | | | $ | 930 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | |
指定的現金流對衝活動: | | | | | | | |
衍生工具未實現淨收益(虧損),税後淨額#美元3及$1 in 2022 and $5及$14 in 2021 | (8) | | | (17) | | | (3) | | | (43) | |
重新分類為衍生工具淨收益(收益)損失,税後淨額#美元—及$— in 2022 and ($5) and ($7) in 2021 | — | | | 15 | | | — | | | 21 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
養卹金和其他退休後福利: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
本年度內產生的精算淨收益(虧損),税後淨額($1) and ($1) in 2022 and $—及$— in 2021 | 2 | | | — | | | 2 | | | — | |
計入定期福利淨成本(抵免)的精算(收益)損失和結算淨精算損失攤銷,扣除税金淨額(美元)1) and ($2) in 2022 and ($1) and ($3) in 2021 | 2 | | | 3 | | | 7 | | | 9 | |
其他全面收益(虧損) | (4) | | | 1 | | | 6 | | | (13) | |
綜合收益(虧損) | 617 | | | 174 | | | 1,426 | | | 917 | |
減去:可歸因於非控股權益的綜合收益(虧損) | 21 | | | 8 | | | 40 | | | 35 | |
威廉姆斯公司的全面收益(虧損)。 | $ | 596 | | | $ | 166 | | | $ | 1,386 | | | $ | 882 | |
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威廉姆斯公司
合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| | (百萬,不包括每股金額) |
資產 | | |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 859 | | | $ | 1,680 | |
貿易賬户和其他應收款 | | 2,674 | | | 1,986 | |
壞賬準備 | | (15) | | | (8) | |
貿易賬户和其他應收款--淨額 | | 2,659 | | | 1,978 | |
盤存 | | 447 | | | 379 | |
| | | | |
衍生資產 | | 201 | | | 301 | |
其他流動資產和遞延費用 | | 272 | | | 211 | |
流動資產總額 | | 4,438 | | | 4,549 | |
投資 | | 5,066 | | | 5,127 | |
物業、廠房和設備 | | 46,186 | | | 44,184 | |
累計折舊和攤銷 | | (15,848) | | | (14,926) | |
財產、廠房和設備--網絡 | | 30,338 | | | 29,258 | |
無形資產--累計攤銷淨額 | | 7,493 | | | 7,402 | |
監管資產、遞延費用和其他 | | 1,337 | | | 1,276 | |
總資產 | | $ | 48,672 | | | $ | 47,612 | |
負債和權益 | | | | |
流動負債: | | | | |
應付帳款 | | $ | 2,613 | | | $ | 1,746 | |
| | | | |
應計負債 | | 1,527 | | | 1,201 | |
| | | | |
一年內到期的長期債務 | | 877 | | | 2,025 | |
流動負債總額 | | 5,017 | | | 4,972 | |
長期債務 | | 22,530 | | | 21,650 | |
遞延所得税負債 | | 2,637 | | | 2,453 | |
監管負債、遞延收入和其他 | | 4,578 | | | 4,436 | |
或有負債和承擔(附註11) | | | | |
股本: | | | | |
股東權益: | | | | |
優先股($1票面價值;302022年9月30日和2021年12月31日授權的百萬股;35,000於2022年9月30日及2021年12月31日發行的股份) | | 35 | | | 35 | |
普通股($1票面價值;1,4702022年9月30日和2021年12月31日授權的百萬股;1,253於2022年9月30日發行的百萬股及1,2502021年12月31日發行的百萬股) | | 1,253 | | | 1,250 | |
超出票面價值的資本 | | 24,527 | | | 24,449 | |
留存赤字 | | (13,419) | | | (13,237) | |
累計其他綜合收益(虧損) | | (27) | | | (33) | |
庫存股,按成本計算(35百萬股普通股) | | (1,050) | | | (1,041) | |
股東權益總額 | | 11,319 | | | 11,423 | |
合併子公司中的非控股權益 | | 2,591 | | | 2,678 | |
總股本 | | 13,910 | | | 14,101 | |
負債和權益總額 | | $ | 48,672 | | | $ | 47,612 | |
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威廉姆斯公司
綜合權益變動表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 威廉姆斯公司的股東 | | | | |
| 優先股 | | 普通股 | | 超出票面價值的資本 | | 留存赤字 | | AOCI* | | 庫存股 | | 股東權益總額 | | 非控制性權益 | | 總股本 |
| (百萬) |
餘額-2022年6月30日 | $ | 35 | | | $ | 1,253 | | | $ | 24,500 | | | $ | (13,498) | | | $ | (23) | | | $ | (1,041) | | | $ | 11,226 | | | $ | 2,610 | | | $ | 13,836 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 600 | | | — | | | — | | | 600 | | | 21 | | | 621 | |
其他全面收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
現金股利– 普通股($0.425每股) | — | | | — | | | — | | | (518) | | | — | | | — | | | (518) | | | — | | | (518) | |
對非控股權益的股息和分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (46) | | | (46) | |
基於股票的薪酬和相關普通股發行,税後淨額 | — | | | — | | | 28 | | | — | | | — | | | — | | | 28 | | | — | | | 28 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非控制性權益的貢獻 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | 7 | |
購買庫存股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9) | | | (9) | | | — | | | (9) | |
其他 | — | | | — | | | (1) | | | (3) | | | — | | | — | | | (4) | | | (1) | | | (5) | |
股本淨增(減) | — | | | — | | | 27 | | | 79 | | | (4) | | | (9) | | | 93 | | | (19) | | | 74 | |
餘額-2022年9月30日 | $ | 35 | | | $ | 1,253 | | | $ | 24,527 | | | $ | (13,419) | | | $ | (27) | | | $ | (1,050) | | | $ | 11,319 | | | $ | 2,591 | | | $ | 13,910 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
餘額-2021年6月30日 | $ | 35 | | | $ | 1,249 | | | $ | 24,401 | | | $ | (13,022) | | | $ | (110) | | | $ | (1,041) | | | $ | 11,512 | | | $ | 2,753 | | | $ | 14,265 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 165 | | | — | | | — | | | 165 | | | 8 | | | 173 | |
其他全面收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金股利– 普通股($0.41每股) | — | | | — | | | — | | | (498) | | | — | | | — | | | (498) | | | — | | | (498) | |
對非控股權益的股息和分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (40) | | | (40) | |
基於股票的薪酬和相關普通股發行,税後淨額 | — | | | — | | | 23 | | | — | | | — | | | — | | | 23 | | | — | | | 23 | |
購買合併子公司的部分權益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3) | | | (3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非控制性權益的貢獻 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | 1 | | | (6) | | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | (5) | |
股本淨增(減) | — | | | — | | | 24 | | | (339) | | | 1 | | | — | | | (314) | | | (32) | | | (346) | |
餘額-2021年9月30日 | $ | 35 | | | $ | 1,249 | | | $ | 24,425 | | | $ | (13,361) | | | $ | (109) | | | $ | (1,041) | | | $ | 11,198 | | | $ | 2,721 | | | $ | 13,919 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
*累計其他綜合收益(虧損)
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威廉姆斯公司
綜合權益變動表(續)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 威廉姆斯公司的股東 | | | | |
| 擇優 庫存 | | 普普通通 庫存 | | 資本流入 超過 面值 | | 保留 赤字 | | AOCI* | | 財務處 庫存 | | 總計 股東的 權益 | | 非控制性 利益 | | 總股本 |
| (百萬) |
餘額-2021年12月31日 | $ | 35 | | | $ | 1,250 | | | $ | 24,449 | | | $ | (13,237) | | | $ | (33) | | | $ | (1,041) | | | $ | 11,423 | | | $ | 2,678 | | | $ | 14,101 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 1,380 | | | — | | | — | | | 1,380 | | | 40 | | | 1,420 | |
其他全面收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | 6 | | | — | | | 6 | | | — | | | 6 | |
現金股息--普通股(美元1.275每股) | — | | | — | | | — | | | (1,553) | | | — | | | — | | | (1,553) | | | — | | | (1,553) | |
對非控股權益的股息和分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (141) | | | (141) | |
基於股票的薪酬和相關普通股發行,税後淨額 | — | | | 3 | | | 79 | | | — | | | — | | | — | | | 82 | | | — | | | 82 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非控制性權益的貢獻 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 15 | | | 15 | |
購買庫存股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9) | | | (9) | | | — | | | (9) | |
其他 | — | | | — | | | (1) | | | (9) | | | — | | | — | | | (10) | | | (1) | | | (11) | |
股本淨增(減) | — | | | 3 | | | 78 | | | (182) | | | 6 | | | (9) | | | (104) | | | (87) | | | (191) | |
餘額-2022年9月30日 | $ | 35 | | | $ | 1,253 | | | $ | 24,527 | | | $ | (13,419) | | | $ | (27) | | | $ | (1,050) | | | $ | 11,319 | | | $ | 2,591 | | | $ | 13,910 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
餘額-2020年12月31日 | $ | 35 | | | $ | 1,248 | | | $ | 24,371 | | | $ | (12,748) | | | $ | (96) | | | $ | (1,041) | | | $ | 11,769 | | | $ | 2,814 | | | $ | 14,583 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 895 | | | — | | | — | | | 895 | | | 35 | | | 930 | |
其他全面收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | (13) | | | — | | | (13) | | | — | | | (13) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金股息--普通股(美元1.23每股) | — | | | — | | | — | | | (1,494) | | | — | | | — | | | (1,494) | | | — | | | (1,494) | |
對非控股權益的股息和分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (135) | | | (135) | |
基於股票的薪酬和相關普通股發行,税後淨額 | — | | | 1 | | | 53 | | | — | | | — | | | — | | | 54 | | | — | | | 54 | |
購買合併子公司的部分權益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3) | | | (3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非控制性權益的貢獻 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | 1 | | | (14) | | | — | | | — | | | (13) | | | 1 | | | (12) | |
股本淨增(減) | — | | | 1 | | | 54 | | | (613) | | | (13) | | | — | | | (571) | | | (93) | | | (664) | |
餘額-2021年9月30日 | $ | 35 | | | $ | 1,249 | | | $ | 24,425 | | | $ | (13,361) | | | $ | (109) | | | $ | (1,041) | | | $ | 11,198 | | | $ | 2,721 | | | $ | 13,919 | |
*累計其他綜合收益(虧損)
請參閲隨附的説明。
威廉姆斯公司
合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 |
| (百萬) |
經營活動: | |
淨收益(虧損) | $ | 1,420 | | | $ | 930 | |
對業務活動提供(使用)的現金淨額進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 1,504 | | | 1,388 | |
遞延所得税準備(利益) | 182 | | | 313 | |
權益(收益)損失 | (492) | | | (423) | |
來自未合併關聯公司的分配 | 688 | | | 574 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
衍生工具的未實現淨虧損(收益) | 329 | | | 317 | |
股票獎勵的攤銷 | 58 | | | 60 | |
| | | |
流動資產和負債變動提供(使用)的現金: | | | |
應收賬款 | (672) | | | (538) | |
盤存 | (76) | | | (112) | |
| | | |
其他流動資產和遞延費用 | (62) | | | (67) | |
應付帳款 | 743 | | | 570 | |
應計負債 | 167 | | | 67 | |
流動及非流動衍生工具資產及負債變動 | 86 | | | (267) | |
其他,包括非流動資產和負債的變化 | (205) | | | (6) | |
經營活動提供(使用)的現金淨額 | 3,670 | | | 2,806 | |
融資活動: | | | |
| | | |
長期債務收益 | 1,752 | | | 898 | |
償還長期債務 | (2,019) | | | (887) | |
發行普通股所得款項 | 53 | | | 6 | |
| | | |
支付的普通股股息 | (1,553) | | | (1,494) | |
支付給非控股權益的股息和分配 | (141) | | | (135) | |
非控制性權益的貢獻 | 15 | | | 6 | |
支付債務發行成本 | (14) | | | (7) | |
| | | |
| | | |
其他-網絡 | (49) | | | (13) | |
融資活動提供(使用)的現金淨額 | (1,956) | | | (1,626) | |
投資活動: | | | |
物業、廠房和設備: | | | |
資本支出(1) | (1,447) | | | (957) | |
處置權-網 | (19) | | | 5 | |
協助建造工程的貢獻 | 8 | | | 46 | |
| | | |
購入業務,扣除購入現金後的淨額(附註3) | (933) | | | (126) | |
| | | |
權益法投資的購買和出資 | (140) | | | (79) | |
| | | |
其他-網絡 | (4) | | | 3 | |
投資活動提供(使用)的現金淨額 | (2,535) | | | (1,108) | |
增加(減少)現金和現金等價物 | (821) | | | 72 | |
| | | |
年初現金及現金等價物 | 1,680 | | | 142 | |
期末現金及現金等價物 | $ | 859 | | | $ | 214 | |
_____________ | | | |
(1)房產、廠房和設備的增加 | $ | (1,549) | | | $ | (1,001) | |
相關應付賬款和應計負債的變化 | 102 | | | 44 | |
資本支出 | $ | (1,447) | | | $ | (957) | |
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威廉姆斯公司
合併財務報表附註
(未經審計)
注1--概述、業務描述和呈報依據
一般信息
我們隨附的中期綜合財務報表不包括年度財務報表中的所有附註,因此,應與我們截至2021年12月31日的年度綜合財務報表及其附註一起閲讀,在我們2022年5月2日的8-K表格附件99.1中。隨附的未經審計財務報表包括所有正常經常性調整以及管理層認為公平列報中期財務報表所必需的其他調整。
按照美國公認的會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響我們的合併財務報表和附註中報告的金額。實際結果可能與這些估計不同。
除非上下文另有明確指示,否則本報告中提及的“Williams”、“We”、“Our”、“Us”或類似術語指的是Williams Companies,Inc.及其子公司。除非上下文另有明確指示,否則所提及的“Williams”、“We”、“Our”和“Us”包括我們自己在其中擁有權益的業務,這些業務未在我們的財務報表中合併為權益法投資。當我們提到我們的股權被投資人的名字時,我們只指他們的業務和運營。
業務説明
我們是一家特拉華州的公司,其普通股在紐約證券交易所上市和交易。我們的業務位於美國。從2022年1月1日起,經過組織重組,我們的液化天然氣(NGL)和天然氣營銷服務,以前在西區報告,以及以前的Sequent部門,現在都由天然氣和NGL營銷服務部門管理。因此,從2022年第一季度報告開始,我們的業務呈現在以下可報告的細分市場中:傳輸和墨西哥灣、東北G&P、西部和天然氣&NGL營銷服務,這與我們的首席運營決策者評估業績和分配資源的方式一致。所有剩餘的業務活動,包括我們的上游業務,以及公司活動都包括在其他。上期分部的披露已為新分部的列報進行了重新預測。此外,從2022年開始,在整合我們的傳統天然氣營銷業務和在Sequent收購中收購的營銷業務(見附註3-收購)的同時,來自Gas&NGL營銷服務的所有天然氣營銷收入在我們的綜合損益表中扣除這些活動的相關成本後列報,因為整合後,整個天然氣營銷組合被視為出於交易目的而持有,這需要淨列報.
傳輸和墨西哥灣由我們的州際天然氣管道和橫貫大陸天然氣管道有限責任公司(Transco)和西北管道有限責任公司(Northwest Pipeline LLC)內的免費天然氣儲存設施以及墨西哥灣地區的天然氣收集和加工以及原油生產處理和運輸資產組成,包括51灣星一號有限責任公司(灣星一號)(一家綜合可變利益實體,或VIE)的百分比權益,a50灣流天然氣系統的股權方法投資百分比,L.L.C.(灣流)60對Discovery Producer Services LLC(Discovery)的股權方法投資百分比。傳輸和墨西哥灣還包括在德克薩斯州北部提供服務的天然氣儲存設施和管道。
東北G&P由我們在馬塞盧斯頁巖地區的中游採集、加工和分餾業務組成,主要位於賓夕法尼亞州和紐約,以及俄亥俄州東部的尤蒂卡頁巖地區,以及65俄亥俄山谷中流有限責任公司(東北合資公司)(合併後的VIE)在西弗吉尼亞州、俄亥俄州和賓夕法尼亞州運營,A66紅衣主教燃氣服務有限公司(紅衣主教)的百分比權益(綜合
VIE),該公司在俄亥俄州運營,69Laurel Mountain Midstream,LLC(Laurel Mountain),a50藍色賽車中流有限責任公司和阿巴拉契亞中流服務有限責任公司的股權方法投資百分比,阿巴拉契亞中流服務公司是一家全資子公司,擁有接近平均水平的股權方法投資66馬塞盧斯頁巖地區多個天然氣收集系統的百分比權益(阿巴拉契亞中游投資公司)。
West由我們在科羅拉多州和懷俄明州落基山地區、得克薩斯州中北部巴尼特頁巖區、得克薩斯州南部鷹福特頁巖區、得克薩斯州東部和路易斯安那州西北部海恩斯維爾頁巖區以及包括阿納達科和二疊紀盆地在內的中大陸地區的天然氣收集、加工和處理業務組成。這部分還包括我們的NGL存儲設施,一個完整的50在堪薩斯州康威附近的NGL分餾塔的百分比權益,A50歐陸通管道有限責任公司(Oppl)的股權方法投資百分比50落基山中流控股有限責任公司(RMM)的股權方法投資百分比20Targa Train 7 LLC(Targa Train 7 LLC)(非合併VIE)的股權方法投資百分比,以及15權益法投資於Braos Permian II,LLC(Braos Permian II)的百分比。
天然氣和天然氣營銷服務由我們的天然氣和天然氣營銷和交易業務組成,其中包括風險管理和天然氣在戰略資產上的儲存和運輸,包括我們的Transco系統。
陳述的基礎
重大風險和不確定性
吾等認為,吾等若干物業、廠房及設備及無形資產的賬面價值,尤其是於二零一二年至二零一四年期間作為業務合併入賬的若干收購資產,其賬面值可能超過目前的公允價值。然而,根據我們的判斷,這些資產的賬面價值仍然是可以收回的。未來的戰略決策,包括將資產貨幣化或將資產貢獻給與第三方的新合資企業等交易,以及預期生產者活動的不利變化,都有可能影響我們的假設,並最終導致這些資產的減值。這類交易或發展也可能表明我們的某些權益法投資經歷了非暫時性的價值下降,這可能會導致減值。
附註2--可變利息實體
合併後的VIE
截至2022年9月30日,我們整合了以下VIE:
東北合資企業
我們擁有一家65東北合資公司是一家VIE子公司,由於我們的某些投票權與我們承擔的承擔虧損的義務不成比例,而且東北合資公司基本上所有的活動都是代表我們進行的。我們是主要受益者,因為我們有權指導對東北合資企業的經濟表現影響最大的活動。東北合資公司為Marcellus頁巖和Utica頁巖地區的生產商提供中游服務。未來的擴張活動預計將由我們和其他股權合作伙伴按比例出資。
灣星一號
我們擁有一家51灣星一號是一家子公司,由於其客户合同中的某些風險分擔條款,該公司是一家VIE。灣星一號包括一個專有的浮式生產系統,灣星FPS,以及在墨西哥灣東部深水地區提供生產處理和收集服務的相關管道。我們是主要受益者,因為我們有權指導對灣星一號的經濟表現影響最大的活動。
紅衣主教
我們擁有一家 66Cardinal是一家為尤蒂卡頁巖地區提供採集服務的子公司,由於與客户分擔某些風險,因此是VIE。我們是主要受益者,因為我們有權指導對紅衣主教的經濟表現影響最大的活動。未來的擴張活動預計將由我們和其他股權合作伙伴的出資提供資金。
下表列出了我們的合併資產負債表中僅用於我們合併VIE的使用或義務的金額:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| (百萬) |
資產(負債): | | | |
現金和現金等價物 | $ | 53 | | | $ | 78 | |
貿易賬户和其他應收款--淨額 | 142 | | | 132 | |
盤存 | 3 | | | 3 | |
| | | |
其他流動資產和遞延費用 | 6 | | | 7 | |
| | | |
財產、廠房和設備--網絡 | 5,155 | | | 5,295 | |
無形資產--累計攤銷淨額 | 2,186 | | | 2,267 | |
監管資產、遞延費用和其他 | 29 | | | 20 | |
應付帳款 | (74) | | | (61) | |
| | | |
應計負債 | (28) | | | (29) | |
| | | |
| | | |
| | | |
監管負債、遞延收入和其他 | (282) | | | (287) | |
| | | |
非整合VIE
Targa列車7
我們擁有一家20Targa Train 7在德克薩斯州的Mont Belvieu提供分餾服務,是VIE的一部分,這主要是因為我們作為少數股權持有人的參與權有限。截至2022年9月30日,我們在Targa Train 7的投資賬面價值為$46百萬美元。我們面臨的最大損失僅限於我們投資的賬面價值。
附註3--收購
航跡採集
2022年4月29日,我們完成了對100Gemini Arklatex,LLC的百分比,我們通過該公司收購了海恩斯維爾頁巖地區的天然氣收集和TRACE中游的相關資產(TRACE收購)972用手頭現金和發行商業票據所得的百萬美元現金,視結算後調整情況而定。收購TRACE的目的是將我們的足跡擴展到德克薩斯州東部的海恩斯維爾頁巖地區,擴大全國最大增長盆地之一的盆地內規模。
自收購日期2022年4月29日至2022年9月30日期間,在收購中收購的業務做出了貢獻收入共$99百萬美元和修改後的EBITDA(定義見附註12--分部披露)$48百萬美元。
與收購TRACE相關的成本為$8據報告,我們的西部地區有100萬人,幷包括在銷售、一般和管理費用在我們的綜合損益表中。
我們將TRACE收購作為一項業務合併進行會計處理,這要求(其中包括)收購的可識別資產和承擔的負債在收購日期確認為公允價值。所使用的估值方法包括無形資產估值的收益法(超額收益法)以及不動產、廠房和設備的折舊重置成本。
下表列出了於2022年4月29日對已收購的主要類別資產的公允價值的初步分配,這些資產類別包括在西區,以及承擔的負債。取得的應收賬款的公允價值等於合同應收賬款。分配被認為是初步的,因為由於正在審查估值結果並驗證重要的投入和假設,估值工作尚未完成。對某些收購資產和負債進行了初步公允價值計量,主要是無形資產和財產、廠房和設備;然而,由於可能會發現截至收購日期的與事實和情況有關的新信息,可能會在隨後的期間對該等計量進行調整,最長為收購日起一年。在2022年6月30日發佈財務報表後,我們收到了第三方評估公司的更新估值報告,導致增加了$11房地產、廠房和設備為100萬美元,減少了#11百萬美元的無形資產。
| | | | | |
| (百萬) |
現金和現金等價物 | $ | 39 | |
貿易賬户和其他應收款--淨額 | 18 | |
財產、廠房和設備--網絡 | 448 | |
無形資產--累計攤銷淨額 | 472 | |
其他非流動資產 | 20 | |
收購的總資產 | $ | 997 | |
| |
應付帳款 | $ | 12 | |
應計負債 | 5 | |
其他非流動負債 | 8 | |
承擔的總負債 | $ | 25 | |
| |
取得的淨資產 | $ | 972 | |
無形資產
TRACE收購中確認的無形資產與我們與客户簽訂的天然氣收集協議中的合同客户關係有關。確定這些無形資產價值的基礎是通過使用風險調整貼現率折現的已獲得的合同客户關係估計的未來現金流量淨額。這些無形資產在最初的時期內以直線方式攤銷。20年,代表合同客户關係預期對我們的現金流做出貢獻的期限。大致2來自這些合同客户關係的預期未來收入的百分比受到我們續簽或重新談判現有客户合同的能力和意圖的影響。我們承擔與客户續簽或延長天然氣收集合同條款所產生的費用。根據當前合同期內的估計未來收入(按收購時的估計),在下一次續訂或延長現有合同客户關係之前的加權平均期間約為19好幾年了。
順序收購
2021年7月1日,我們完成了對100Sequent Energy Management,L.P.和Sequent Energy Canada,Corp(Sequent收購)的百分比。此次收購的總對價為$159100萬美元,其中包括$109與營運資金相關的百萬美元。收購Sequent的目的是擴大我們的天然氣營銷活動,優化我們的管道和存儲能力,向新市場擴張,以實現增量燃氣發電、液化天然氣出口,以及未來的可再生天然氣和其他新興機會。
在收購日期2021年7月1日至2021年12月31日期間,Sequent收購中收購的業務的結果包括產品淨銷售額(43)百萬元(包括$80從附屬公司購買的百萬美元),商品衍生品的淨虧損為$43百萬美元,而且不受歡迎修改後的EBITDA共$112百萬美元。這兩個收入和修改後的EBITDA數額反映了商品衍生品的未實現淨虧損#美元。109這一時期的收入為100萬美元。
從收購日期2021年7月1日至2021年12月31日期間與Sequent收購有關的成本為$5百萬人被包括在銷售、一般和管理費用在截至2021年12月31日的年度綜合收益表中。
我們將收購Sequent視為一項業務合併。下表列出了收購日所收購的主要類別資產的公允價值分配,這些資產包括在天然氣和天然氣液化天然氣營銷服務部門,以及於2021年7月1日承擔的負債。取得的應收賬款的公允價值等於合同應收賬款。無形資產的公允價值採用收益法計量。所購入的庫存涉及地下儲存的天然氣。這一存貨的公允價值是根據購置日相關商品的市場價格計算的。關於用於計量衍生資產和負債公允價值的估值技術,見附註9--公允價值計量和擔保。
| | | | | |
| (百萬) |
現金和現金等價物 | $ | 8 | |
貿易賬户和其他應收款--淨額 | 498 | |
盤存 | 121 | |
其他流動資產和遞延費用 | 4 | |
列入其他流動資產和遞延費用的商品衍生品 | 57 | |
財產、廠房和設備--網絡 | 5 | |
無形資產--累計攤銷淨額 | 306 | |
其他非流動資產 | 3 | |
列入其他非流動資產的商品衍生品 | 49 | |
收購的總資產 | $ | 1,051 | |
| |
應付帳款 | $ | 514 | |
應計負債 | 46 | |
商品衍生品計入應計負債 | 116 | |
其他非流動負債 | 1 | |
列入其他非流動負債的商品衍生品 | 215 | |
承擔的總負債 | $ | 892 | |
| |
取得的淨資產 | $ | 159 | |
無形資產
無形資產主要與運輸和儲存能力合同有關。釐定該等無形資產價值的基礎是估計未來現金流量淨額,該等淨現金流量來自收購的運輸及儲存能力合約,該等合約因其所處的市場位置而提供未來經濟效益,並以行業加權平均資本成本貼現。這項無形資產將根據預期受益期攤銷,預計標的合同將在該期間內為我們的現金流做出貢獻,範圍為1年份至8好幾年了。因此,我們預計很大一部分攤銷將在這一範圍的頭幾年內確認。
補充形式
以下形式如下收入和威廉姆斯公司的淨收益(虧損)。截至2021年9月30日的三個月以及截至2022年和2021年9月30日的九個月的財務報表,就好像TRACE收購已於2021年1月1日完成,而Sequent收購已於2020年1月1日完成。這些預計金額不一定表示如果跟蹤收購和順序收購實際上發生在指定的日期或期間,實際結果會是什麼,也不是為了預測收入或威廉姆斯公司的淨收益(虧損)。在未來的任何時期或截至任何日期。這些金額不會產生任何潛在的成本節約、運營協同效應或交易帶來的收入增長,也不會產生實現這些成本節約、運營協同效應和收入增長的潛在成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三個月 |
| 如報道所述 | | 形式跟蹤 | | | | 形式組合 |
| (百萬) |
收入 | $ | 2,475 | | | $ | 31 | | | | | $ | 2,506 | |
威廉姆斯公司的淨收益(虧損)。 | 165 | | | 11 | | | | | 176 | |
| | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9個月 |
| 如報道所述 | | 形式跟蹤(1) | | | | 形式組合 |
| (百萬) |
收入 | $ | 8,035 | | | $ | 45 | | | | | $ | 8,080 | |
威廉姆斯公司的淨收益(虧損)。 | 1,380 | | | 18 | | | | | 1,398 | |
| | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9個月 |
| 如報道所述 | | 形式跟蹤 | | 形式順序(二) | | 形式組合 |
| (百萬) |
收入 | $ | 7,370 | | | $ | 86 | | | $ | 188 | | | $ | 7,644 | |
威廉姆斯公司的淨收益(虧損)。 | 895 | | | 31 | | | 4 | | | 930 | |
(1)不包括從2022年4月29日開始的跟蹤收購中收購的業務的結果,因為這些結果包括在報告的金額中。
(2)不包括從2021年7月1日開始的Sequent收購中收購的運營結果,因為這些結果包括在報告的金額中。
季節性可能會影響天然氣使用量和經營業績;因此,收購Sequent的中期經營業績不一定代表年度業績,可能因季度而有很大差異。
購買德克薩斯州北部資產
2022年8月31日,我們從NorTex Midstream Holdings,LLC(NorTex Asset Purchase)手中收購了德克薩斯州北部的一組資產,主要是天然氣儲存設施和管道。424百萬美元。這些資產包括在傳輸和墨西哥灣部分。
附註4-收入確認
按類別劃分的收入
下表列出了我們按主要服務線分類的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transco | | 西北管道 | | 墨西哥灣中流與蓄水 | | 東北中游 | | 西中流 | | 天然氣和天然氣營銷服務 | | 其他 | | 淘汰 | | 總計 |
| (百萬) |
截至2022年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
受監管的州際天然氣運輸和儲存 | $ | 685 | | | $ | 109 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (18) | | | $ | 776 | |
採集、加工、運輸、分餾和儲存: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貨幣對價 | — | | | — | | | 99 | | | 354 | | | 407 | | | — | | | — | | | (50) | | | 810 | |
商品對價 | — | | | — | | | 11 | | | 2 | | | 47 | | | — | | | — | | | — | | | 60 | |
其他 | 3 | | | — | | | 9 | | | 57 | | | 15 | | | 1 | | | — | | | (5) | | | 80 | |
總服務收入 | 688 | | | 109 | | | 119 | | | 413 | | | 469 | | | 1 | | | — | | | (73) | | | 1,726 | |
產品銷售 | 81 | | | — | | | 51 | | | 40 | | | 245 | | | 3,109 | | | 238 | | | (523) | | | 3,241 | |
與客户簽訂合同的總收入 | 769 | | | 109 | | | 170 | | | 453 | | | 714 | | | 3,110 | | | 238 | | | (596) | | | 4,967 | |
其他收入(1) | 3 | | | — | | | 3 | | | 6 | | | (6) | | | 2,607 | | | (23) | | | (1) | | | 2,589 | |
其他調整(2) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,779) | | | — | | | 244 | | | (4,535) | |
總收入 | $ | 772 | | | $ | 109 | | | $ | 173 | | | $ | 459 | | | $ | 708 | | | $ | 938 | | | $ | 215 | | | $ | (353) | | | $ | 3,021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
受監管的州際天然氣運輸和儲存 | $ | 642 | | | $ | 107 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (12) | | | $ | 737 | |
採集、加工、運輸、分餾和儲存: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貨幣對價 | — | | | — | | | 74 | | | 340 | | | 306 | | | — | | | — | | | (37) | | | 683 | |
商品對價 | — | | | — | | | 13 | | | (1) | | | 52 | | | — | | | — | | | — | | | 64 | |
其他 | 3 | | | — | | | 5 | | | 52 | | | 12 | | | — | | | — | | | (6) | | | 66 | |
總服務收入 | 645 | | | 107 | | | 92 | | | 391 | | | 370 | | | — | | | — | | | (55) | | | 1,550 | |
產品銷售 | 20 | | | — | | | 72 | | | 19 | | | 184 | | | 2,140 | | | 116 | | | (353) | | | 2,198 | |
與客户簽訂合同的總收入 | 665 | | | 107 | | | 164 | | | 410 | | | 554 | | | 2,140 | | | 116 | | | (408) | | | 3,748 | |
其他收入(1) | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 7 | | | (23) | | | 873 | | | (18) | | | (3) | | | 841 | |
其他調整(2) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,131) | | | — | | | 17 | | | (2,114) | |
總收入 | $ | 666 | | | $ | 108 | | | $ | 167 | | | $ | 417 | | | $ | 531 | | | $ | 882 | | | $ | 98 | | | $ | (394) | | | $ | 2,475 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transco | | 西北管道 | | 墨西哥灣中流與蓄水 | | 東北中游 | | 西中流 | | 天然氣和天然氣營銷服務 | | 其他 | | 淘汰 | | 總計 |
| (百萬) |
截至2022年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
受監管的州際天然氣運輸和儲存 | $ | 2,014 | | | $ | 329 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (54) | | | $ | 2,289 | |
採集、加工、運輸、分餾和儲存: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貨幣對價 | — | | | — | | | 265 | | | 1,027 | | | 1,089 | | | — | | | — | | | (114) | | | 2,267 | |
商品對價 | — | | | — | | | 54 | | | 12 | | | 157 | | | — | | | — | | | — | | | 223 | |
其他 | 8 | | | — | | | 21 | | | 162 | | | 41 | | | 2 | | | — | | | (16) | | | 218 | |
總服務收入 | 2,022 | | | 329 | | | 340 | | | 1,201 | | | 1,287 | | | 2 | | | — | | | (184) | | | 4,997 | |
產品銷售 | 140 | | | — | | | 215 | | | 110 | | | 684 | | | 8,422 | | | 522 | | | (1,442) | | | 8,651 | |
與客户簽訂合同的總收入 | 2,162 | | | 329 | | | 555 | | | 1,311 | | | 1,971 | | | 8,424 | | | 522 | | | (1,626) | | | 13,648 | |
其他收入(1) | 6 | | | 2 | | | 7 | | | 19 | | | (14) | | | 5,838 | | | (72) | | | (10) | | | 5,776 | |
其他調整(2) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (11,911) | | | — | | | 522 | | | (11,389) | |
總收入 | $ | 2,168 | | | $ | 331 | | | $ | 562 | | | $ | 1,330 | | | $ | 1,957 | | | $ | 2,351 | | | $ | 450 | | | $ | (1,114) | | | $ | 8,035 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
受監管的州際天然氣運輸和儲存 | $ | 1,880 | | | $ | 328 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (17) | | | $ | 2,191 | |
採集、加工、運輸、分餾和儲存: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貨幣對價 | — | | | — | | | 250 | | | 966 | | | 860 | | | — | | | — | | | (98) | | | 1,978 | |
商品對價 | — | | | — | | | 34 | | | 4 | | | 126 | | | — | | | — | | | — | | | 164 | |
其他 | 8 | | | — | | | 15 | | | 145 | | | 40 | | | 2 | | | — | | | (15) | | | 195 | |
總服務收入 | 1,888 | | | 328 | | | 299 | | | 1,115 | | | 1,026 | | | 2 | | | — | | | (130) | | | 4,528 | |
產品銷售 | 50 | | | — | | | 178 | | | 75 | | | 441 | | | 3,955 | | | 216 | | | (796) | | | 4,119 | |
與客户簽訂合同的總收入 | 1,938 | | | 328 | | | 477 | | | 1,190 | | | 1,467 | | | 3,957 | | | 216 | | | (926) | | | 8,647 | |
其他收入(1) | 3 | | | 1 | | | 8 | | | 19 | | | (17) | | | 835 | | | (3) | | | (9) | | | 837 | |
其他調整(2) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,131) | | | — | | | 17 | | | (2,114) | |
總收入 | $ | 1,941 | | | $ | 329 | | | $ | 485 | | | $ | 1,209 | | | $ | 1,450 | | | $ | 2,661 | | | $ | 213 | | | $ | (918) | | | $ | 7,370 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
______________________________
(1)不是來自與客户的合同的收入主要包括與我們的總部大樓相關的租賃收入和我們為運營的權益法投資提供的某些服務所獲得的管理費,這些收入在服務收入在我們的綜合損益表中,以及與我們的衍生品合同相關的已實現和未實現的收益和虧損,這些收益和虧損在商品衍生品的淨收益(虧損) 在我們的綜合損益表中。
(2)其他調整反映了天然氣和天然氣營銷服務公司風險管理活動的某些成本。由於我們作為天然氣營銷客户的代理,因此產生的收入在我們的綜合收益表中扣除這些活動的相關成本後淨額列示。此外,相關衍生品有資格被視為出於交易目的持有,這需要淨額列報。(見注1-總則、業務説明及呈報基礎。)。
合同資產
下表顯示了我們的合同資產的調節:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百萬) |
期初餘額 | $ | 48 | | | $ | 38 | | | $ | 22 | | | $ | 12 | |
超過發票金額確認的收入 | 54 | | | 51 | | | 158 | | | 134 | |
開具發票的最小承諾量 | (41) | | | (39) | | | (119) | | | (96) | |
期末餘額 | $ | 61 | | | $ | 50 | | | $ | 61 | | | $ | 50 | |
合同責任
下表顯示了我們合同債務的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百萬) |
期初餘額 | $ | 1,115 | | | $ | 1,193 | | | $ | 1,126 | | | $ | 1,209 | |
已收付款和延期付款 | 34 | | | 14 | | | 144 | | | 99 | |
重要的融資組成部分 | 2 | | | 3 | | | 7 | | | 8 | |
已取得的合同責任 | 2 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | |
在收入中確認 | (71) | | | (48) | | | (197) | | | (154) | |
期末餘額 | $ | 1,082 | | | $ | 1,163 | | | $ | 1,082 | | | $ | 1,163 | |
剩餘履約義務
其餘的履約義務主要包括為我們的天然氣管道公司與客户簽訂的運輸合同收取的合同運力預約費、存儲能力合同、與我們的中游業務相關的包含最低產量承諾(MVC)的長期合同,以及與離岸生產處理相關的固定付款。對於我們的州際天然氣管道業務,剩餘的履約義務反映了當前聯邦能源管理委員會(FERC)在相關合同有效期內對此類服務的費率;然而,這些費率可能會根據FERC批准的未來費率而變化,這些變化的金額和時間目前尚不清楚。
我們剩餘的履約義務不包括可變對價,包括我們已選擇在收入中確認的實際權宜之計的可變對價合同。我們的某些合同包含常青樹和其他續簽條款,期限超過合同的初始期限。截至2022年9月30日的剩餘履約義務金額不考慮尚未續簽的潛在未來履約義務,不包括與基礎設施尚未獲得FERC授權投入使用的客户的合同。在2022年9月30日之前收到的將在未來期間確認的對價也不包括在我們剩餘的履約義務中,而是反映在合同負債中。
下表列出了在履行履約義務時預計將確認為收入的合同負債餘額,以及截至2022年9月30日某些合同項下分配給剩餘履約義務的交易價格。
| | | | | | | | | | | |
| 合同責任 | | 剩餘履約義務 |
| (百萬) |
2022 (三個月) | $ | 52 | | | $ | 916 | |
2023 (一年) | 154 | | | 3,610 | |
2024 (一年) | 126 | | | 3,340 | |
2025 (一年) | 118 | | | 3,015 | |
2026 (一年) | 105 | | | 2,517 | |
| | | |
此後 | 527 | | | 17,191 | |
總計 | $ | 1,082 | | | $ | 30,589 | |
應收帳款
以下是我們的貿易賬户和其他應收款–網絡:
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| (百萬) |
與客户合同收入相關的應收賬款 | $ | 1,824 | | | $ | 1,451 | |
衍生品應收賬款 | 788 | | | 462 | |
其他應收賬款 | 47 | | | 65 | |
貿易賬户和其他應收款–網絡 | $ | 2,659 | | | $ | 1,978 | |
附註5--所得税撥備(福利)
這個所得税撥備(福利)包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百萬) |
當前: | | | | | | | |
聯邦制 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | (27) | | | $ | (1) | |
狀態 | 4 | | | 1 | | | 14 | | | 1 | |
| 4 | | | 2 | | | (13) | | | — | |
延期: | | | | | | | |
聯邦制 | 163 | | | 40 | | | 247 | | | 240 | |
狀態 | (71) | | | 11 | | | (65) | | | 73 | |
| | | | | | | |
| 92 | | | 51 | | | 182 | | | 313 | |
所得税撥備(福利) | $ | 96 | | | $ | 53 | | | $ | 169 | | | $ | 313 | |
截至2022年9月30日的三個月,全部準備金(福利)的有效所得税税率低於聯邦法定税率,主要是由於州所得税的影響,包括1美元。92百萬州所得税優惠,與我們對遞延州所得税税率(扣除聯邦影響後的淨額)的估計減少有關,主要是由於賓夕法尼亞州在未來幾年通過立法降低了州所得税税率,部分抵消了1美元23對州淨營業虧損結轉(扣除聯邦福利後的淨額)的不利修訂。
截至2022年9月30日的9個月,總撥備(福利)的有效所得税税率低於聯邦法定税率,主要原因是解除了對外國税收抵免的估值免税額。
州所得税的影響,包括1美元92百萬州所得税優惠與我們對遞延州所得税税率(扣除聯邦影響)的估計和聯邦和解的減少有關。
截至2021年9月30日的三個月和九個月的總撥備(福利)的有效所得税税率高於聯邦法定税率,這主要是由於州所得税的影響。
我們對某些遞延所得税資產有估值津貼,用於將這些資產減少到更有可能變現的金額。我們必須考慮到所有可用的正面和負面證據,包括管理層對可用的税務籌劃策略的評估、現有應税臨時差異的未來逆轉以及未來應税收入的可用性和性質,來評估我們最終是否會實現這些税收優惠。在2022年第二季度,我們發佈了88百萬美元的估值津貼一旦確定,我們預計將使用額外的$70百萬美元的外國税收抵免和18百萬美元與各種國家淨營業虧損結轉和國家信貸有關。
在2022年第二季度,我們最終敲定了2011至2014年與美國國税局(IRS)就某些有爭議的問題達成的和解。這些和解導致我們的未確認税務頭寸減少了大約#美元。46100萬,這有利地影響了所得税撥備(福利)。我們預計會收到$32022年,美國國税局與這些項目有關的現金退款(扣除付款後)為100萬美元。
附註6--普通股每股收益(虧損)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百萬美元,每股除外 金額;股份(千股) |
普通股股東可獲得的淨收益(虧損) | $ | 599 | | | $ | 164 | | | $ | 1,378 | | | $ | 893 | |
基本加權平均股份 | 1,218,964 | | | 1,215,434 | | | 1,218,202 | | | 1,215,113 | |
稀釋性證券的影響: | | | | | | | |
非既得限制性股票單位 | 3,269 | | | 2,539 | | | 3,682 | | | 2,437 | |
股票期權 | 239 | | | 6 | | | 269 | | | 8 | |
| | | | | | | |
稀釋加權平均股份 | 1,222,472 | | | 1,217,979 | | | 1,222,153 | | | 1,217,558 | |
普通股每股收益(虧損): | | | | | | | |
基本信息 | $ | .49 | | | $ | .14 | | | $ | 1.13 | | | $ | .74 | |
稀釋 | $ | .49 | | | $ | .13 | | | $ | 1.13 | | | $ | .73 | |
附註7-僱員福利計劃
定期收益淨成本(信用)如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百萬) |
定期淨收益成本(信貸)的組成部分: | | | | | | | |
服務成本 | $ | 7 | | | $ | 8 | | | $ | 21 | | | $ | 23 | |
利息成本 | 8 | | | 7 | | | 23 | | | 21 | |
計劃資產的預期回報 | (11) | | | (11) | | | (33) | | | (33) | |
| | | | | | | |
精算損失淨額攤銷 | 3 | | | 4 | | | 9 | | | 11 | |
結算產生的淨精算損失 | — | | | — | | | — | | | 1 | |
定期收益淨成本(信用) | $ | 7 | | | $ | 8 | | | $ | 20 | | | $ | 23 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他退休後福利 |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百萬) |
定期淨收益成本(信貸)的組成部分: | | | | | | | |
服務成本 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
利息成本 | 1 | | | 1 | | | 4 | | | 4 | |
計劃資產的預期回報 | (3) | | | (2) | | | (8) | | | (7) | |
重新分類為監管責任 | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
定期收益淨成本(信用) | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | (1) | |
的組件定期收益淨成本(信用)而不是服務成本組件包含在其他收入(支出)-淨額在下面營業收入(虧損)在我們的綜合損益表中。
附註8--債務和銀行安排
長期債務
發行和退休
2022年1月18日,我們提前退休了$1.2510億美元3.62022年3月15日到期的優先無擔保票據的百分比。
2022年5月16日,我們提前退休了1美元750百萬美元3.352022年8月15日到期的優先無擔保票據的百分比。
2022年8月8日,我們發行了美元1.010億美元4.652032年8月15日到期的優先無擔保票據的百分比和$750百萬美元5.302052年8月15日到期的優先無擔保票據的百分比。
2022年10月17日,我們提前退休了$850百萬美元3.72023年1月15日到期的優先無擔保票據的百分比。
商業票據計劃
2022年9月30日,不是商業票據的餘額低於我們的美元。3.5億元商業票據計劃。
信貸安排
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| 規定載客量 | | 傑出的 |
| (百萬) |
| | | |
長期信貸安排(1) | $ | 3,750 | | | $ | — | |
某些雙邊銀行協議項下的信用證 | | | 40 | |
(1)在管理我們的可用流動資金時,我們預計最大未償還金額不會超過我們的信貸安排的能力,包括我們商業票據計劃下的任何未償還金額。
附註9--公允價值計量和擔保
下表按公允價值層次中的級別列出了我們的某些重要金融資產和負債。由於這些工具的短期性質,現金及現金等價物、應收賬款和應付賬款的賬面價值接近公允價值。因此,下表中沒有列出這些資產和負債。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 公允價值計量使用 |
| | 攜帶 金額 | | 公平 價值 | | 引用 價格中的 主動型 市場: 雷同 資產 (1級) | | 意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (2級) | | 意義重大 看不見 輸入量 (3級) |
| | (百萬) |
截至2022年9月30日的資產(負債): | | | | | | | | | | |
以循環為基礎衡量: | | | | | | | | | | |
ARO信託投資 | | $ | 216 | | | $ | 216 | | | $ | 216 | | | $ | — | | | $ | — | |
商品衍生資產(1) | | 95 | | | 95 | | | 3 | | | 54 | | | 38 | |
| | | | | | | | | | |
商品衍生負債(1) | | (815) | | | (815) | | | (54) | | | (717) | | | (44) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他金融資產(負債)--淨額 | | (11) | | | (11) | | | — | | | (11) | | | — | |
其他披露內容: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
長期債務,包括本期債務 | | (23,407) | | | (21,911) | | | — | | | (21,911) | | | — | |
擔保 | | (38) | | | (25) | | | — | | | (9) | | | (16) | |
| | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的資產(負債): | | | | | | | | | | |
以循環為基礎衡量: | | | | | | | | | | |
ARO信託投資 | | $ | 260 | | | $ | 260 | | | $ | 260 | | | $ | — | | | $ | — | |
商品衍生資產(2) | | 84 | | | 84 | | | 2 | | | 81 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
商品衍生負債(2) | | (488) | | | (488) | | | (69) | | | (403) | | | (16) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他金融資產(負債)--淨額 | | (7) | | | (7) | | | — | | | (7) | | | — | |
其他披露內容: | | | | | | | | | | |
長期債務,包括本期債務 | | (23,675) | | | (27,768) | | | — | | | (27,768) | | | — | |
擔保 | | (39) | | | (26) | | | — | | | (10) | | | (16) | |
(1)商品衍生資產和負債淨額不包括#美元2101級淨現金抵押品百萬美元。
(2)商品衍生資產和負債淨額不包括#美元2961級淨現金抵押品百萬美元。
公允價值法
我們使用以下方法和假設來估計我們金融工具的公允價值:
按公允價值經常性計量的資產
ARO信託投資:Transco根據其利率案和解協議,將其收取的利率的一部分存入專門指定為未來資產報廢義務(ARO)提供資金的外部信託(ARO Trust)。ARO信託投資於交易活躍的共同基金的投資組合,這些基金以活躍市場的報價為基礎,以公允價值經常性地計量,並在監管資產、遞延費用和其他在我們的
合併資產負債表。已實現和未實現的收益和損失最終都記錄為監管資產或負債。
商品衍生品:大宗商品衍生品包括交易所交易合約和場外交易(OTC)合約,後者由實物遠期、期貨和掉期組成,以公允價值定期計量。我們還有其他與資產管理協議和其他需要實物交割的合同相關的衍生品。被歸類為一級的衍生品使用紐約商品交易所(NYMEX)期貨價格進行估值。被歸類為2級的衍生品使用基差交易進行估值,基差交易代表了將天然氣從NYMEX交割點運輸到合約交割點的成本。這些交易基於通過電子交易平臺或直接從經紀商獲得的報價。被歸類為3級的衍生品使用可觀察和不可觀察輸入的組合進行估值。公允價值金額按淨值基準列報,並反映根據我們的主要淨額結算安排的條款所準許的資產及負債頭寸的淨值,以及我們為抵押若干衍生工具頭寸而收受或匯出的保證金賬户內的現金。大宗商品衍生品資產在衍生資產和監管資產、遞延費用和其他在我們的綜合資產負債表中。大宗商品衍生工具負債報告如下應計負債和監管負債、遞延收入和其他在我們的綜合資產負債表中。衍生工具資產及負債的公允價值變動記於商品衍生品的淨收益(虧損)和加工商品費用淨額在我們的合併損益表。有關我們衍生品的更多信息,請參閲附註10-衍生品。
額外的公允價值披露
長期債務,包括本期債務:我們長期債務的披露公允價值主要由市場方法確定,使用經紀人報價的指示性期末債券價格。報價是基於我們的債務或類似工具不太活躍的市場上的可觀察到的交易。與我們的Dalton、Leidy South和大西洋日出項目相關的融資義務的公允價值,包括在長期債務中,使用收益法確定。
擔保:擔保主要包括在我們以前擁有的通信子公司威廉姆斯通信集團(Wiltel)拒絕付款的情況下,我們就持續到2042年的租賃履行義務提供的擔保。擔保還包括與被處置的操作有關的賠償。
為了估計Wiltel擔保的公允價值,使用收益法將估計的違約率應用於未來合同租賃付款的總和。估計的違約率是通過根據Wiltel當前所有者的信用評級和基礎債務的期限獲得發行人加權的平均企業違約率來確定的。違約率由穆迪投資者服務公司公佈。Wiltel擔保的賬面價值報告在應計負債在我們的綜合資產負債表中。最大潛在未貼現風險敞口約為$24百萬 2022年9月30日。在Wiltel債務的剩餘期限內,我們的風險敞口系統性地下降。
與已處置業務有關的賠償擔保的公允價值是使用收入法估算的,該辦法考慮了未來業績的潛在水平的概率加權情景。賠償條款不限制與擔保相關的最高潛在未來付款。這項擔保的賬面價值報告在監管負債、遞延收入和其他在我們的綜合資產負債表中。
根據我們的循環信貸協議,我們需要賠償貸款人在支付給貸款人的款項中被扣繳的某些税款以及貸款人支付的某些税款。根據這些賠償規定,未來付款的最高潛在金額是根據相關借款確定的,目前無法確定此類未來付款。這些賠償通常無限期地持續下去,除非受到基本税收法規的限制,並已不是賬面價值。我們從未被要求在這些賠償下履行義務,目前對未來的索賠也沒有任何預期。
附註10--衍生工具
與商品相關的衍生品
我們面臨着大宗商品價格風險。為了管理這種波動性,我們在營銷和交易活動中使用各種合同,這些合同通常符合衍生品的定義。使用包括但不限於風險價值在內的技術來監控衍生品頭寸。衍生工具在我們的綜合資產負債表中按公允價值確認為資產或負債,並由交易對手按扣除保證金存款的淨額呈列。有關其他公允價值信息,見附註9--公允價值計量和擔保。在我們的綜合現金流量表中,結算的商品相關衍生工具的任何現金影響都被記錄為經營活動。
我們進入大宗商品相關衍生品是為了經濟地對衝天然氣、NGL和原油的風險敞口,並保留對價格變化的敞口,在動盪的能源市場中,價格變化可能是實質性的,並可能對我們的運營結果產生不利影響。
截至2022年9月30日,我們與大宗商品相關的衍生品合約的淨多頭(空頭)頭寸名義數量如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 商品 | | 計量單位 | | 淨多(空)倉 |
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指數風險 | | 天然氣 | | MMBtu | | 485,699,255 | |
中央樞紐風險-Henry Hub | | 天然氣 | | MMBtu | | (58,780,281) | |
基差風險 | | 天然氣 | | MMBtu | | (60,614,348) | |
中央樞紐風險-貝爾維尤山 | | 天然氣液體 | | 桶 | | (52,710,000) | |
基差風險 | | 天然氣液體 | | 桶 | | (2,520,000) | |
中心樞紐風險-WTI | | 原油 | | 桶 | | (216,000) | |
衍生財務報表列報
商品相關衍生品的公允價值反映如下,這些衍生品在會計上沒有被指定為對衝工具:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
派生類別 | | 資產 | | (負債) | | 資產 | | (負債) |
| | (百萬) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
當前 | | $ | 1,144 | | | $ | (1,475) | | | $ | 619 | | | $ | (760) | |
非電流 | | 328 | | | (717) | | | 166 | | | (429) | |
總衍生品 | | $ | 1,472 | | | $ | (2,192) | | | $ | 785 | | | $ | (1,189) | |
| | | | | | | | |
確認的總金額 | | $ | 1,472 | | | $ | (2,192) | | | $ | 785 | | | $ | (1,189) | |
交易對手和抵押品淨額抵銷 | | (1,246) | | | 1,456 | | | (476) | | | 772 | |
在合併資產負債表中確認的金額 | | $ | 226 | | | $ | (736) | | | $ | 309 | | | $ | (417) | |
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月大宗商品相關衍生品的税前影響 在……裏面商品衍生品的淨收益(虧損)反映在總收入和加工商品費用淨額我們的綜合損益表如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 得(損) |
| | 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (百萬) |
被指定為對衝工具的已實現商品相關衍生品 | | $ | — | | | $ | (20) | | | $ | — | | | $ | (28) | |
未被指定為對衝工具的已實現商品相關衍生品 | | (13) | | | (62) | | | (145) | | | (96) | |
未實現的商品相關衍生品未被指定為對衝工具 | | 29 | | | (309) | | | (346) | | | (317) | |
商品衍生品的淨收益(虧損) | | $ | 16 | | | $ | (391) | | | $ | (491) | | | $ | (441) | |
| | | | | | | | |
在加工商品費用淨額中未被指定為對衝工具的已實現商品相關衍生品 | | $ | 6 | | | $ | 1 | | | $ | 12 | | | $ | 1 | |
未實現的商品相關衍生品未被指定為加工商品費用淨額中的對衝工具 | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 17 | | | $ | — | |
或有特徵
一般來説,抵押品可以由父母擔保、信用證或現金提供。如需要抵押品,為收回現金抵押品的權利或歸還現金抵押品的義務而確認的公允價值金額將與與同一交易對手簽訂的衍生品確認的公允價值金額相抵銷。
我們有具體的貿易和信貸合同,其中包含最低信用評級要求。這些信用評級要求通常賦予交易對手在我們的信用評級被下調至非投資級狀態時暫停或終止信用的權利。在這種情況下,我們需要提供抵押品才能繼續與這些交易對手進行業務往來。截至2022年9月30日,在信用評級下調至非投資級的情況下,合同要求的抵押品為$18百萬美元。
我們在某些交易所的經紀商或結算所開立賬户,以促進金融衍生產品交易。根據這些賬户中頭寸的價值和相關的保證金要求,我們可能需要將現金存入這些賬户。截至2022年9月30日,經紀保證金賬户中的現金抵押品淨額為#美元210百萬美元。
附註11--或有負債
向行業刊物報告與天然氣有關的信息
各州的天然氣直接和間接購買者對我們、我們的前附屬公司WPX Energy,Inc.(WPX)及其子公司以及其他人提起了個人和推定的集體訴訟,指控他們在2000年和2002年操縱已公佈的天然氣價格指數,並尋求數額不詳的損害賠償。這樣的訴訟被移交給內華達州聯邦地區法院,以合併證據和預審問題。我們已同意賠償與此事相關的WPX及其子公司。
我們達成協議,就其中兩起集體訴訟達成和解,並於2019年8月5日,進入了帶有偏見的解僱終審判決。我們還達成了解決個人訴訟的協議,並於2022年1月18日被駁回。
2017年3月30日,內華達州聯邦地區法院發佈命令,駁回原告提出的等級認證動議。2017年6月13日,美國第九巡迴上訴法院批准了原告的
請求允許對該命令提出上訴。2018年8月6日,第九巡迴法院推翻了拒絕等級認證的命令,將案件發回內華達州聯邦地區法院,原告在那裏再次敦促他們提出等級認證動議。兩起可能的集體訴訟仍未解決,它們已被髮回最初提交的威斯康星州聯邦地區法院,在那裏原告再次敦促他們提出階級認證動議。
審判原定於2021年6月14日開始,但由於懸而未決的等級認證動議,法院取消了這一設置。2022年6月28日,法院批准了原告要求等級認證的動議。2022年7月12日,被告向美國第七巡迴上訴法院提交了一份請願書,要求允許對該命令提出上訴,並提出了留在初審法院的動議。
我們達成了一項協議,解決了剩下的兩項行動,法院必須批准這兩項行動。我們已經為初步和解協議積累了全部資金。
阿拉斯加煉油廠污染訴訟
從1980年到2004年,我們通過我們的全資子公司威廉姆斯阿拉斯加石油公司(WAPI)和MAPCO公司,在阿拉斯加北極地區擁有和經營北極煉油廠而引起的訴訟。我們於2004年將煉油廠出售給科赫工業公司的子公司阿拉斯加弗林特山資源有限責任公司(FHRA)。這起訴訟涉及三起案件,立案日期從2010年到2014年不等。這些行動主要是由據稱來自煉油廠的環丁碸污染引起的。2010年,詹姆斯·韋斯特提起了一起可能的集體訴訟,將我們、WAPI和FHRA列為被告。我們和FHRA相互提出索賠,要求除其他事項外,合同賠償,聲稱對方造成了環丁丁烷污染。2011年,我們和FHRA與詹姆斯·韋斯特解決了索賠問題。阿拉斯加最高法院解決了FHRA對我們提出的某些索賠。FHRA對我們提出的合同賠償和與非現場環丁硫烷相關的法定損害索賠要求被髮回阿拉斯加高等法院。阿拉斯加州於2014年3月提起訴訟,尋求損害賠償。北極市於2014年11月提起訴訟,尋求過去和未來的損害賠償,以及懲罰性賠償。我們和WAPI都對阿拉斯加州和北極提出了反索賠,並對FHRA提出了交叉索賠。FHRA也對我們提出了交叉索賠。
案件中的基本事實基礎和索賠是相似的,可能會重複暴露。因此,2017年2月,這三起案件被合併為州法院的一起訴訟,其中包括詹姆斯·韋斯特案以及阿拉斯加州和北極州的剩餘索賠。阿拉斯加州後來宣佈,在煉油廠的非現場發現了額外的全氟烷基和多氟烷基(全氟辛烷磺酸和全氟辛烷酸)污染物,法院允許阿拉斯加州修改其訴狀,增加對非現場全氟辛烷基磺酸/全氟辛烷酸污染的索賠。法院隨後將非現場全氟辛烷磺酸/全氟辛烷磺酸/全氟辛烷磺酸的索賠發回阿拉斯加環境保護部進行調查,並擱置索賠,等待行政機構可能予以解決。涵蓋所有三起案件的幾個審判日期已經安排好,並受到了打擊。2019年夏天,法院為審判目的解除了案件的合併。2019年10月開始對除北極以外的所有索賠進行法官審判。
2020年1月,阿拉斯加高等法院發佈了有利於阿拉斯加州和聯邦住房金融局的裁決備忘錄,估計造成的總損失和未來可能造成的損害為#美元。86百萬美元。法院發現,FHRA無權從我們那裏獲得合同賠償,因為FHRA是環丁碸污染的原因之一。2020年3月23日,法院對此案進行終審。提交截止日期被推遲到2020年5月1日。然而,在2020年4月21日,我們提交了上訴通知。我們還提出了判決後的動議,包括重審動議和修改或修改判決的動議。這些審後動議在法院於2020年6月11日駁回最後一項動議後得到解決。我們的上訴要點聲明於2020年7月13日提交。2020年6月22日,法院擱置了北極的案件,等待阿拉斯加州和聯邦住房金融局案件的上訴解決。2020年12月23日,我們提交了上訴的開庭簡報。口頭辯論於2021年12月15日舉行。我們已在我們估計的可能損失金額中記錄了應計負債。我們有合理的可能在上訴中不會成功,最終可能會支付高達判決的金額。
版税事宜
我們的某些客户,包括切薩皮克能源公司(Chesapeake),在各種訴訟中被點名,指控他們少付特許權使用費,並聲稱違反了反壟斷法和《Racketeer影響和腐敗組織法》等。在賓夕法尼亞州提起的某些案件中,我們也被列為被告,因為我們被指控與切薩皮克公司不正當地參與了導致所謂的特許權使用費少付的案件。我們認為,所聲稱的索賠受切薩皮克公司欠我們的賠償義務的約束。切薩皮克公司已達成和解,基本上解決了賓夕法尼亞州所有懸而未決的特許權使用費案件,該和解協議適用於切薩皮克公司和我們。和解協議不需要我們做出任何貢獻。2021年8月23日,法院批准了和解方案,但兩名反對者向美國第五巡迴上訴法院提出上訴。
針對能源轉移及關聯方的訴訟
2016年4月6日,我們向特拉華州衡平法院提起訴訟,控告Energy Transfer Equity,L.P.(Energy Transfer)和LE GP,LLC(Energy Transfer的普通合夥人)故意和實質性違反Energy Transfer與Energy Transfer的協議和計劃(ETE合併協議),原因是Energy Transfer於2016年3月8日私募A系列可轉換優先股(特別發售)給某些Energy Transfer內部人士和其他經認可的投資者。除其他事項外,訴訟尋求一項禁令,命令被告解除特別發售,並具體履行他們在ETE合併協議下的義務。2016年4月19日,我們提交了修改後的申訴,尋求同樣的救濟。2016年5月3日,Energy Transfer和LE GP,LLC提交了答辯和反訴。
2016年5月13日,我們向特拉華州衡平法院單獨提起訴訟,指控作為ETE合併協議當事方的Energy Transfer、LE GP、LLC和其他Energy Transfer關聯公司嚴重違反了ETE合併協議,因為我們未能合作並採取必要努力獲取ETE合併協議所要求的税務意見(税務意見),以及未能採取必要努力完成ETE合併協議下的合併,在該協議中,我們將與新成立的Energy Transfer Corp LP(ETC)(ETC合併)合併。除其他事項外,訴訟尋求宣告性判決和禁令,阻止Energy Transfer因未能獲得税務意見而終止或以其他方式規避其在ETE合併協議下的義務。
衡平法院協調了特別報價和税務意見訴訟。2016年5月20日,Energy Transfer被告在特別報價和税務意見訴訟中提出了修訂的正面抗辯和經核實的反訴,指控我們違反了ETE合併協議,並要求除其他外,聲明我們無權具體履行,Energy Transfer可以終止ETC合併,以及Energy Transfer有權獲得$1.48十億元的終止費。2016年6月24日,經過兩天的審判,法院發佈了一份備忘錄意見和命令,駁回了我們在税務意見訴訟中提出的救濟請求。法院沒有就我們與特別優惠有關的索賠的實質內容或Energy Transfer的反索賠實質做出裁決。2016年6月27日,我們向特拉華州最高法院提起上訴,要求撤銷併發回原判以尋求損害賠償。2017年3月23日,特拉華州最高法院確認了衡平法院的裁決。2017年3月30日,我們向特拉華州最高法院提出重辯動議,2017年4月5日被駁回。
2016年9月16日,我們向大法官提交了修改後的起訴書,要求對被告違反ETE合併協議的行為進行損害賠償。2016年9月23日,Energy Transfer向大法官法院提交了第二份經修訂和補充的平權抗辯並核實了反訴,除其他外,要求支付#美元1.48因我們涉嫌違反ETE合併協議而產生的10億美元終止費。2017年12月1日,法院批准了我們的動議,駁回了Energy Transfer的某些反訴,包括其要求支付$1.48十億元的終止費。2017年12月8日,Energy Transfer提出重辯動議,但大法官法院於2018年4月16日駁回了該動議。審判於2021年5月10日至5月17日舉行。2021年12月29日,法院作出了對我們有利的判決,數額為#410百萬美元,外加按合同利率計算的利息,以及我們合理的律師費和開支。2022年9月21日,法院作出最終命令和判決,判給我們終止費、律師費、
開支及利息為$602從2022年9月17日開始,再加上額外的利息。能源轉移公司已向特拉華州最高法院提出上訴。
環境問題
我們參與了不同階段的某些環境活動,包括評估研究、清理行動和/或某些地點的補救程序,其中一些地點目前並不屬於我們。我們正在與其他可能負責任的各方、美國環境保護局(EPA)或其他政府當局協調努力,監測這些地點。在其中一些活動中,我們與無關的第三方一起承擔連帶責任,而在其他活動中,我們單獨承擔責任。我們的某些子公司已被確定為各種超級基金和州垃圾處理場的潛在責任方。此外,這些子公司已經或據稱已經承擔了環境法規定的各種其他危險物質清除或補救義務。截至2022年9月30日,我們的應計負債總額為32一百萬美元用於這些事項,如下所述。對最有可能的清理成本的估計通常基於完成的評估研究、初步研究結果或我們在其他類似清理行動中的經驗。截至2022年9月30日,某些評估研究仍在進行中,最終結果可能會對最有可能的成本產生不同的估計。因此,實際產生的成本將取決於在這些地點發現的最終污染量、類型和程度,環境保護局或其他政府當局規定的最終清理標準,以及其他因素。
環保局和各州監管機構定期提出和頒佈新規則,並對現有規則發佈更新的指導意見。這些規則的制定包括但不限於往復式內燃機和內燃機最大可實現控制技術的規則、國家環境空氣質量標準的審查和更新,以及揮發性有機化合物和甲烷的新的和現有的源性能標準的規則。我們不斷監測這些監管變化以及它們可能如何影響我們的運營。實施新的或修改的法規可能會對我們的運營造成影響,並增加增加財產、廠房和設備--網絡在我們的受影響地區新建和現有設施的綜合資產負債表中;然而,由於監管機構對最終規則內容和適用時間框架的不確定性,我們目前無法合理估計這些監管影響的成本。
持續運營
我們的州際天然氣管道參與了與多氯聯苯、汞和其他危險物質的某些設施和地點相關的補救活動。這些活動涉及美國環保局和各州環境當局,因此我們被認定為各種超級基金廢棄場的潛在責任方。截至2022年9月30日,我們的應計負債為4百萬美元用於支付這些費用。我們預計這些成本將可通過差餉收回。
我們還應計天然氣地下儲存設施的環境修復費用,主要與土壤和地下水污染有關。截至2022年9月30日,我們的應計負債總額為$10百萬美元用於支付這些費用。
以前的行動
對於我們不再運營的資產和業務,我們有潛在的義務。這些潛在的義務包括在聯邦和州環境主管部門的指導下進行的補救活動,以及對某些此類資產和企業的購買者在完成出售時存在的環境和其他責任進行賠償。我們的責任與下文所述資產和業務的運營有關。
•前農業化肥和化工業務以及前石油和煉油零售業務;
•原石油產品和天然氣管道;
•原煉油設施;
•原勘探、生產、採礦作業;
•前電力和天然氣營銷和交易業務。
截至2022年9月30日,我們已累計環境負債#美元。18與這些問題相關的百萬美元。
其他資產剝離賠償
根據與剝離的業務及資產有關的各項買賣協議,吾等已就若干買家因收購吾等的業務及資產而招致的法律責任作出賠償。向購買者提供的賠償是銷售交易中的慣例,取決於購買者所承擔的債務,否則這些債務不能向第三方追回。賠償一般涉及違反保修、税收、歷史訴訟、人身傷害、財產損失、環境問題、通行權和我們提供的其他陳述。
於2022年9月30日,除先前披露者外,吾等並不知悉有任何涉及上述彌償的重大索償;因此,吾等預期根據銷售協議提供的任何彌償不會對吾等未來的財務狀況產生重大影響。未來對我們提出的任何賠償要求可能會對我們在提出索賠期間的經營結果產生實質性的不利影響。
除上述事項外,與我們的業務相關的針對我們的其他訴訟仍在進行中,預計這些訴訟都不會對我們未來預期的年度運營業績、流動資金和財務狀況產生重大影響。
摘要
吾等已就上述若干事項披露我們估計的合理可能虧損範圍,以及我們無法合理估計可能虧損範圍的所有重大事項。我們估計,對於我們能夠合理估計虧損範圍的所有其他事項,除了應計金額之外,我們合理可能的虧損總額對我們未來預期的年度運營業績、流動性和財務狀況並不重要。這些計算沒有考慮來自第三方的任何潛在回收。
附註12-分部披露
我們的可報告部門包括傳輸和墨西哥灣、東北G&P、西部和天然氣和NGL營銷服務。所有剩餘的業務活動都包括在其他項目中。(見注1-總則、業務説明及呈報基礎。)。
績效測評
我們根據以下指標評估部門的運營業績修改後的EBITDA。這一指標代表了我們內部財務報告的基礎,也是我們的首席運營決策者在衡量業績和在我們的可報告部門之間分配資源時使用的主要業績指標。網段間服務收入主要代表為我們的營銷業務提供的運輸服務,以及為我們的石油和天然氣資產提供的收集服務。網段間產品銷售主要代表將我們天然氣加工廠的NGL以及我們的石油和天然氣資產出售給我們的營銷業務。
我們定義修改後的EBITDA詳情如下:
•前淨收益(虧損):
◦所得税撥備(福利);
◦發生的利息,扣除資本化的利息後的淨額;
◦權益收益(虧損);
◦其他投資收益(虧損)--淨額;
◦折舊和攤銷費用;
◦與非監管業務的資產報廢債務相關的增值費用。
•這一措施進一步調整,以包括我們的比例份額(基於所有權權益)修改後的EBITDA從我們按照上述定義計算的權益法投資中扣除。
下表反映了以下各項的對賬修改後的EBITDA至淨收益(虧損)正如我們的綜合收益表所報告的那樣。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百萬) |
按細分市場修改的EBITDA: | | | | | | | |
傳輸與墨西哥灣 | $ | 638 | | | $ | 630 | | | $ | 1,987 | | | $ | 1,936 | |
東北寶潔 | 464 | | | 442 | | | 1,332 | | | 1,253 | |
西 | 337 | | | 257 | | | 885 | | | 702 | |
天然氣和天然氣營銷服務(1) | 20 | | | (262) | | | (249) | | | (161) | |
其他 | 140 | | | 38 | | | 284 | | | 91 | |
| 1,599 | | | 1,105 | | | 4,239 | | | 3,821 | |
與非監管業務的資產報廢債務相關的增值費用 | (12) | | | (12) | | | (36) | | | (33) | |
折舊及攤銷費用 | (500) | | | (487) | | | (1,504) | | | (1,388) | |
| | | | | | | |
權益收益(虧損) | 193 | | | 157 | | | 492 | | | 423 | |
| | | | | | | |
其他投資收益(虧損)-淨額 | 1 | | | 2 | | | 4 | | | 6 | |
權益法投資的比例修正EBITDA | (273) | | | (247) | | | (748) | | | (702) | |
利息支出 | (291) | | | (292) | | | (858) | | | (884) | |
(撥備)所得税優惠 | (96) | | | (53) | | | (169) | | | (313) | |
| | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 621 | | | $ | 173 | | | $ | 1,420 | | | $ | 930 | |
_____________
(1) 修改後的EBITDA截至2022年9月30日的三個月和九個月,包括費用$64百萬美元和美元76百萬美元與我們庫存的成本或可變現淨值調整的較低相關。這些指控反映在產品銷售和產品成本在我們的綜合損益表中。
下表反映了以下各項的對賬細分市場收入至總收入正如我們的綜合收益表所報告的那樣。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 傳輸 &墨西哥灣 | | 東北寶潔 | | 西 | | 天然氣和天然氣營銷服務(1) | | 其他 | | 淘汰 | | 總計 |
| (百萬) |
截至2022年9月30日的三個月 |
細分市場收入: | | | | | | | | | | | | | |
服務收入 | | | | | | | | | | | | | |
外部 | $ | 880 | | | $ | 408 | | | $ | 393 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 1,685 | |
內部 | 30 | | | 9 | | | 32 | | | — | | | 3 | | | (74) | | | — | |
總服務收入 | 910 | | | 417 | | | 425 | | | 1 | | | 6 | | | (74) | | | 1,685 | |
總服務收入--商品價格 | 11 | | | 2 | | | 47 | | | — | | | — | | | — | | | 60 | |
產品銷售 | | | | | | | | | | | | | |
外部 | 78 | | | 11 | | | 61 | | | 1,079 | | | 31 | | | — | | | 1,260 | |
內部 | 43 | | | 29 | | | 184 | | | (195) | | | 207 | | | (268) | | | — | |
產品總銷售額 | 121 | | | 40 | | | 245 | | | 884 | | | 238 | | | (268) | | | 1,260 | |
商品衍生品的淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | |
已實現 | — | | | — | | | (9) | | | 54 | | | (58) | | | — | | | (13) | |
未實現 | 1 | | | — | | | — | | | (1) | | | 29 | | | — | | | 29 | |
商品衍生品淨收益(虧損)合計(2) | 1 | | | — | | | (9) | | | 53 | | | (29) | | | — | | | 16 | |
總收入 | $ | 1,043 | | | $ | 459 | | | $ | 708 | | | $ | 938 | | | $ | 215 | | | $ | (342) | | | $ | 3,021 | |
| | | | | | | | | | | | | |
截至2021年9月30日的三個月 |
細分市場收入: | | | | | | | | | | | | | |
服務收入 | | | | | | | | | | | | | |
外部 | $ | 812 | | | $ | 390 | | | $ | 300 | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 1,506 | |
內部 | 24 | | | 9 | | | 20 | | | — | | | 4 | | | (57) | | | — | |
總服務收入 | 836 | | | 399 | | | 320 | | | — | | | 8 | | | (57) | | | 1,506 | |
總服務收入--商品價格 | 13 | | | (1) | | | 52 | | | — | | | — | | | — | | | 64 | |
產品銷售 | | | | | | | | | | | | | |
外部 | 54 | | | (1) | | | 13 | | | 1,183 | | | 47 | | | — | | | 1,296 | |
內部 | 34 | | | 20 | | | 164 | | | 51 | | | 64 | | | (333) | | | — | |
產品總銷售額 | 88 | | | 19 | | | 177 | | | 1,234 | | | 111 | | | (333) | | | 1,296 | |
商品衍生品的淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | |
已實現 | — | | | — | | | (18) | | | (58) | | | (6) | | | — | | | (82) | |
未實現 | — | | | — | | | — | | | (294) | | | (15) | | | — | | | (309) | |
商品衍生品淨收益(虧損)合計(2) | — | | | — | | | (18) | | | (352) | | | (21) | | | — | | | (391) | |
總收入 | $ | 937 | | | $ | 417 | | | $ | 531 | | | $ | 882 | | | $ | 98 | | | $ | (390) | | | $ | 2,475 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 傳輸 &墨西哥灣 | | 東北寶潔 | | 西 | | 天然氣和天然氣營銷服務(1) | | 其他 | | 淘汰 | | 總計 |
| (百萬) |
截至2022年9月30日的9個月 |
細分市場收入: | | | | | | | | | | | | | |
服務收入 | | | | | | | | | | | | | |
外部 | $ | 2,563 | | | $ | 1,178 | | | $ | 1,073 | | | $ | 2 | | | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | 4,828 | |
內部 | 88 | | | 30 | | | 66 | | | — | | | 10 | | | (194) | | | — | |
總服務收入 | 2,651 | | | 1,208 | | | 1,139 | | | 2 | | | 22 | | | (194) | | | 4,828 | |
總服務收入--商品價格 | 54 | | | 12 | | | 157 | | | — | | | — | | | — | | | 223 | |
產品銷售 | | | | | | | | | | | | | |
外部 | 187 | | | 24 | | | 111 | | | 3,073 | | | 80 | | | — | | | 3,475 | |
內部 | 147 | | | 86 | | | 573 | | | (349) | | | 442 | | | (899) | | | — | |
產品總銷售額 | 334 | | | 110 | | | 684 | | | 2,724 | | | 522 | | | (899) | | | 3,475 | |
商品衍生品的淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | |
已實現 | — | | | — | | | (23) | | | (18) | | | (104) | | | — | | | (145) | |
未實現 | 1 | | | — | | | — | | | (357) | | | 10 | | | — | | | (346) | |
商品衍生品淨收益(虧損)合計(2) | 1 | | | — | | | (23) | | | (375) | | | (94) | | | — | | | (491) | |
總收入 | $ | 3,040 | | | $ | 1,330 | | | $ | 1,957 | | | $ | 2,351 | | | $ | 450 | | | $ | (1,093) | | | $ | 8,035 | |
| | | | | | | | | | | | | |
截至2021年9月30日的9個月 |
細分市場收入: | | | | | | | | | | | | | |
服務收入 | | | | | | | | | | | | | |
外部 | $ | 2,445 | | | $ | 1,101 | | | $ | 857 | | | $ | 2 | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | 4,418 | |
內部 | 48 | | | 29 | | | 51 | | | — | | | 10 | | | (138) | | | — | |
總服務收入 | 2,493 | | | 1,130 | | | 908 | | | 2 | | | 23 | | | (138) | | | 4,418 | |
總服務收入--商品價格 | 34 | | | 4 | | | 126 | | | — | | | — | | | — | | | 164 | |
產品銷售 | | | | | | | | | | | | | |
外部 | 141 | | | 11 | | | 43 | | | 2,912 | | | 122 | | | — | | | 3,229 | |
內部 | 81 | | | 64 | | | 398 | | | 137 | | | 94 | | | (774) | | | — | |
產品總銷售額 | 222 | | | 75 | | | 441 | | | 3,049 | | | 216 | | | (774) | | | 3,229 | |
商品衍生品的淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | |
已實現 | — | | | — | | | (25) | | | (93) | | | (6) | | | — | | | (124) | |
未實現 | — | | | — | | | — | | | (297) | | | (20) | | | — | | | (317) | |
商品衍生品淨收益(虧損)合計(2) | — | | | — | | | (25) | | | (390) | | | (26) | | | — | | | (441) | |
總收入 | $ | 2,749 | | | $ | 1,209 | | | $ | 1,450 | | | $ | 2,661 | | | $ | 213 | | | $ | (912) | | | $ | 7,370 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
_____________(1) 見注1--總則、業務説明和列報依據。
(2) 我們按公允價值記錄符合衍生工具資格的交易,其公允價值變動在變動期內的收益中確認,並被描述為未實現收益或虧損。為能源交易目的持有的衍生品的損益在收入淨值基礎上列報。
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
一般信息
我們是一家致力於在提供安全輸送天然氣產品的基礎設施方面處於領先地位的能源公司,以可靠地為清潔能源經濟提供燃料。我們的業務位於美國。
我們的州際天然氣管道戰略是通過向大型和不斷增長的市場提供高質量、低成本的天然氣運輸,最大限度地利用我們的管道能力來創造價值。我們的天然氣管道業務的州際運輸和儲存活動受到FERC的監管,因此,我們在州際商業中運輸天然氣的費率和收費,以及延長、擴大或放棄司法設施和會計等,都受到監管。費率主要是通過FERC的費率制定過程確定的,但我們也可以根據我們的關税和FERC政策的條款與客户談判費率。商品價格和運輸量的變化對這些收入的短期影響有限,因為大部分服務成本是通過運輸費率中的固定運力預訂費收回的。
我們中游業務的持續戰略是安全可靠地運營大型中游基礎設施,在這種基礎設施中,我們的資產可以得到充分利用,並降低單位成本。我們專注於通過為客户提供高度可靠的服務來始終如一地吸引新業務。這些服務包括天然氣收集、加工、處理、壓縮和儲存、天然氣分餾、運輸和儲存、原油生產裝卸和運輸,以及天然氣、原油和天然氣的營銷服務。
與我們的首席運營決策者評估業績和分配資源的方式一致,我們的業務在以下可報告的細分市場中進行、管理和展示:傳輸和墨西哥灣、東北G&P、西部和天然氣和NGL營銷服務。所有剩餘的業務活動,包括我們的上游業務和公司活動,都包括在其他。我們的可報告部門包括以下業務:
•傳輸與墨西哥灣公司由我們的州際天然氣管道和Transco和西北管道內的免費天然氣儲存設施組成,以及墨西哥灣沿岸地區的天然氣收集和加工以及原油生產處理和運輸資產,其中包括Gulfstar One(合併後的VIE)51%的權益,灣流公司50%的股權投資,以及Discovery公司60%的股權方法投資。傳輸和墨西哥灣還包括在德克薩斯州北部提供服務的天然氣儲存設施和管道。
•東北G&P包括我們主要在賓夕法尼亞州和紐約的馬塞盧斯頁巖地區以及俄亥俄州東部的尤蒂卡頁巖地區的中游採集、加工和分離業務,以及我們在西弗吉尼亞州、俄亥俄州和賓夕法尼亞州運營的東北合資企業(合併後的VIE)65%的權益,在俄亥俄州運營的Cardinal(合併後的VIE)66%的權益,對Laurel Mountain進行的69%的股權方法投資,對Blue racer和Appalchia Midstream Investments的50%的股權投資。一家全資子公司,擁有股權法投資,在馬塞盧斯頁巖地區的多個天然氣收集系統中平均擁有約66%的權益。
•West由我們在科羅拉多州和懷俄明州落基山地區、得克薩斯州中北部巴尼特頁巖區、得克薩斯州南部鷹福特頁巖區、得克薩斯州東部和路易斯安那州西北部海恩斯維爾頁巖區以及包括阿納達科和二疊紀盆地在內的中大陸地區的天然氣收集、加工和處理業務組成。這部分還包括我們的NGL儲存設施,在堪薩斯州康威附近的NGL分餾塔中擁有50%的完整權益,Oppl的50%的權益,RMM的50%的權益,Targa Train 7的20%的權益,以及Braos Permian II,LLC的15%的權益。
•天然氣和天然氣營銷服務包括我們在2022年1月1日之前在西區報告的天然氣和天然氣營銷和交易業務,以及在2021年收購Sequent時收購的業務。這一領域包括風險管理以及天然氣在戰略資產上的儲存和運輸,包括我們的Transco系統。
分紅
202年9月,我們定期支付了每股0.425美元的季度股息。
截至2022年9月30日的9個月概覽
威廉姆斯公司的淨收益(虧損)。在截至2022年9月30日的9個月中,增加了4.85億美元 與截至2021年9月30日的九個月相比,反映出來自基於大宗商品的採集和加工率的服務收入增加以及採集量增加的好處,包括來自西方的Trace收購以及Transco於2021年12月投入使用的Leidy South項目,來自上游業務的更高收益與更高的價格和更大的運營規模、更高的商品利潤率、更高的股權收益以及由於債務償還而產生的有利利息支出有關。這些有利影響被商品衍生品未實現淨虧損1200萬美元的不利變化、無形資產攤銷增加、2021年冬季風暴URI沒有帶來7700萬美元的有利影響、運營和維護費用增加以及銷售、一般和行政費用增加(主要由Sequent收購引起)部分抵消。税收撥備得益於遞延所得税資產估值免税額的釋放和聯邦所得税結算,以及我們估計的遞延州所得税税率的降低。
我們的結果包括1200萬美元的商品衍生品未實現淨虧損的不利變化,這些衍生品在會計上沒有被指定為套期保值。我們可以從對用於對衝基礎運輸和儲存營銷組合的部分經濟價值以及上游相關生產的衍生品所需的公允價值會計中體驗到顯著的收益波動。然而,未實現的公允價值計量損益一般由標的生產或合同的經濟價值的估值變化所抵消,直到標的交易發生時才予以確認。
以下對經營結果、財務狀況和流動性的討論和分析應與我們的合併財務報表及其在本10-Q表和我們於2022年5月2日提交的8-K表的附件99.1中的附註一起閲讀。
最新發展動態
航跡採集
2022年4月29日,我們完成了對Gemini Arklatex,LLC的100%收購,通過這筆交易,我們以9.72億美元收購了海恩斯維爾頁巖地區的天然氣收集和TRACE Midstream的相關資產,交易完成後可能會進行調整。收購TRACE的目的是將我們的足跡擴展到德克薩斯州東部的海恩斯維爾頁巖地區,擴大全國最大增長盆地之一的盆地內規模。
購買德克薩斯州北部資產
2022年8月31日,我們從NorTex Midstream Holdings,LLC手中以約4.24億美元的價格收購了德克薩斯州北部的一組資產,主要是天然氣儲存設施和管道。這些資產包括在傳輸和墨西哥灣部分。
西北管道FERC費率和解立案
2022年8月26日,西北管道向FERC提交了一份請願書,要求批准一項規定和和解協議,該協議建立了一個新的一般制度固定費率,將於2023年1月1日生效,解決其他費率問題,建立現代化和減排計劃,並滿足其費率立案
義務。和解協議中包括的條款包括,可以在2026年1月1日之後提起新的費率訴訟,並且必須在2028年4月1日之前提起一般費率訴訟,才能使費率生效。
公司展望
我們的戰略是提供大規模、可靠和清潔的能源基礎設施,旨在最大限度地利用美國現有的大量天然氣和天然氣產品供應創造的機會。我們通過將對清潔燃料和原料日益增長的需求與我們在主要天然氣和天然氣產品供應盆地的主要地位聯繫起來,實現了這一目標。我們繼續堅定地致力於安全、環境管理,包括尋求可再生能源企業的機會、卓越的運營和客户滿意度。我們相信,實現這些目標將使我們能夠為客户提供安全、可靠、清潔的能源服務,併為我們的股東帶來誘人的回報。我們2022年的業務計劃包括繼續關注收益和現金流增長。
2022年,我們的經營業績預計將受益於海恩斯維爾和俄亥俄河谷中游地區更高的大宗商品價格和銷量增長。我們還預計Transco擴張項目、我們上游石油和天然氣資產的開發以及最近完成的對Trace的收購將帶來增長。這些增長被我們的天然氣和天然氣營銷服務業務在2021年冬季風暴URI期間沒有獲得有利業績以及布拉德福德供應中心預期業績下降所部分抵消,這主要是由於年度服務合同成本重新確定導致採集率降低所致。
我們尋求保持強大的財務狀況和流動性,並管理安全、清潔和可靠的多元化能源基礎設施資產組合,繼續為美國的關鍵成長型市場和供應池提供服務。我們2022年的增長資本和投資支出預計在12.5億美元至13.5億美元之間,其中不包括收購以及收購NorTex Asset的約15億美元的總收購和後續支出。2022年的增長資本支出,不包括收購和NorTex Asset收購,主要包括Transco擴張,所有這些都與確定的運輸協議、支持東北G&P業務的項目以及在西海灣地區的擴張完全簽訂了合同。我們還預計將投資於我們上游石油和天然氣資產的開發。除了增長資本和投資支出外,我們還將繼續致力於維護我們的資產以實現安全可靠運營的項目,以及符合法律、法規和/或合同承諾的項目。
可能影響我們計劃執行的潛在風險和障礙包括:
•新冠肺炎導致全球經濟衰退的持續負面影響,可能導致金融市場和大宗商品價格下滑,並影響對天然氣及相關產品的需求;
•反對和影響我們的基礎設施項目的法規,包括延誤或拒絕我們的項目所需的許可和批准的風險;
•交易對手信用和履約風險;
•資本支出意外大幅增加或基本建設項目執行出現延誤,包括供應鏈中斷造成的延誤;
•客户鑽探和生產活動的意外變化,可能對採集量和加工量產生負面影響;
•天然氣和天然氣產品需求低於預期,可能導致產量、能源商品價格和利潤率低於預期;
•總體經濟、金融市場或行業衰退,包括通脹和利率上升;
•對設施的有形損害,包括與天氣有關的事件對近海設施的損害;
•第一部分第1A項所列的其他風險。在我們於2022年2月28日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的風險因素,以及第二部分第1A項中的披露補充了這些風險因素。在隨後的10-Q表格季度報告中的風險因素。
擴建項目
我們正在進行的主要擴建項目包括:
傳輸與墨西哥灣
區域能源獲取
2021年3月,我們向FERC提交了一份申請,要求擴大Transco現有的天然氣傳輸系統,以提供從賓夕法尼亞州東北部的接收點到賓夕法尼亞州、新澤西州和馬裏蘭州的多個傳送點的增量穩固運輸能力。我們計劃最早在2024年第四季度將該項目投入使用,前提是及時收到所有必要的監管批准。該項目預計將增加829Mdth/d的產能。
南區可靠性增強
2022年5月,我們向FERC提交了該項目的申請,這是Transco現有天然氣傳輸系統的增量擴展,以提供從弗吉尼亞州和北卡羅來納州的接收點到北卡羅來納州的交貨點的穩定運輸能力。我們計劃最早在2024/2025年冬季供暖季節投入使用,前提是及時收到所有必要的監管批准。該項目預計將增加423Mdth/d的產能。
德克薩斯州至路易斯安那州能源通道
2022年8月,我們向FERC提交了該項目的申請,其中涉及擴展Transco現有的天然氣傳輸系統,以提供從德克薩斯州南部的接收點到德克薩斯州和路易斯安那州的交貨點的增量穩固運輸能力。我們計劃最早在2025年第四季度將該項目投入使用,前提是及時收到所有必要的監管批准。該項目預計將通過增加運力、將可中斷運力轉換為固定運力和利用現有運力相結合,提供364Mdth/d的新固定運輸服務。
東南能源連接器
2022年8月,我們向FERC提交了該項目的申請,這是Transco現有天然氣傳輸系統的擴展,以提供從密西西比州和阿拉巴馬州的接收點到阿拉巴馬州的交貨點的增量穩固運輸能力。我們計劃在2025年第四季度投入使用,前提是及時收到所有必要的監管批准。該項目預計將增加150Mdth/d的產能。
英聯邦能源連接器
2022年8月,我們向FERC提交了該項目的申請,該項目涉及擴大Transco現有的天然氣傳輸系統,以在弗吉尼亞州提供額外的固定運輸能力。我們計劃最早在2025年第四季度將該項目投入使用,前提是及時收到所有必要的監管批准。該項目預計將增加105Mdth/d的產能。
西
路易斯安那州能源門户
2022年6月,我們宣佈打算建設新的天然氣收集資產,預計將收集海恩斯維爾頁巖盆地生產的1.8Bcf/d天然氣,運往高端市場,包括Transco、工業市場和墨西哥灣沿岸不斷增長的液化天然氣出口需求。該項目預計將於2024年底投入使用。
經營成果
綜合概述
下表和討論彙總了截至2022年9月30日的三個月和九個月的綜合運營結果,以及截至2021年9月30日的三個月和九個月的綜合運營結果。在這一綜合概覽討論之後,將進一步詳細討論各分部的業務結果。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | | | | | 九個月結束 9月30日, | | | | |
| 2022 | | 2021 | | $CHANGE* | | 更改百分比* | | 2022 | | 2021 | | $CHANGE* | | 更改百分比* |
| (百萬) | | | | | | (百萬) | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
服務收入 | $ | 1,685 | | | $ | 1,506 | | | +179 | | | +12 | % | | $ | 4,828 | | | $ | 4,418 | | | +410 | | | +9 | % |
服務收入--商品考慮因素 | 60 | | | 64 | | | -4 | | | -6 | % | | 223 | | | 164 | | | +59 | | | +36 | % |
產品銷售 | 1,260 | | | 1,296 | | | -36 | | | -3 | % | | 3,475 | | | 3,229 | | | +246 | | | +8 | % |
商品衍生品的淨收益(虧損) | 16 | | | (391) | | | +407 | | | NM | | (491) | | | (441) | | | -50 | | | -11 | % |
總收入 | 3,021 | | | 2,475 | | | | | | | 8,035 | | | 7,370 | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | | | | | | | | |
產品成本 | 990 | | | 1,043 | | | +53 | | | +5 | % | | 2,650 | | | 2,672 | | | +22 | | | +1 | % |
加工商品費用淨額 | 29 | | | 28 | | | -1 | | | -4 | % | | 99 | | | 67 | | | -32 | | | -48 | % |
運營和維護費用 | 486 | | | 409 | | | -77 | | | -19 | % | | 1,345 | | | 1,148 | | | -197 | | | -17 | % |
折舊及攤銷費用 | 500 | | | 487 | | | -13 | | | -3 | % | | 1,504 | | | 1,388 | | | -116 | | | -8 | % |
銷售、一般和管理費用 | 163 | | | 152 | | | -11 | | | -7 | % | | 477 | | | 389 | | | -88 | | | -23 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他(收入)費用-淨額 | 33 | | | 1 | | | -32 | | | NM | | 14 | | | 12 | | | -2 | | | -17 | % |
總成本和費用 | 2,201 | | | 2,120 | | | | | | | 6,089 | | | 5,676 | | | | | |
營業收入(虧損) | 820 | | | 355 | | | | | | | 1,946 | | | 1,694 | | | | | |
權益收益(虧損) | 193 | | | 157 | | | +36 | | | +23 | % | | 492 | | | 423 | | | +69 | | | +16 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他投資收益(虧損)-淨額 | 1 | | | 2 | | | -1 | | | -50 | % | | 4 | | | 6 | | | -2 | | | -33 | % |
利息支出 | (291) | | | (292) | | | +1 | | | — | % | | (858) | | | (884) | | | +26 | | | +3 | % |
其他收入(支出)-淨額 | (6) | | | 4 | | | -10 | | | NM | | 5 | | | 4 | | | +1 | | | +25 | % |
所得税前收入(虧損) | 717 | | | 226 | | | | | | | 1,589 | | | 1,243 | | | | | |
減去:所得税撥備(福利) | 96 | | | 53 | | | -43 | | | -81 | % | | 169 | | | 313 | | | +144 | | | +46 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | 621 | | | 173 | | | | | | | 1,420 | | | 930 | | | | | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | 21 | | | 8 | | | -13 | | | -163 | % | | 40 | | | 35 | | | -5 | | | -14 | % |
威廉姆斯公司的淨收益(虧損)。 | $ | 600 | | | $ | 165 | | | | | | | $ | 1,380 | | | $ | 895 | | | | | |
*+=有利的變化;-=不利的變化;NM=由於符號變化、零值分母或大於200的百分比變化,百分比計算沒有意義。
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月
服務收入增長主要是由於有利的大宗商品價格和我們某些西部和東北部G&P業務的年度合同率上升導致採集率上升,採集量增加,包括收購TRACE,與Leidy South擴建項目相關的運輸費收入增加,該項目於2021年12月在Transco全面投入使用,以及可報銷電力和存儲成本增加,這些成本在運營和維護費用.
產品銷售減少主要是由於將2022年遺留天然氣營銷收入與相關成本進行淨額結算的影響(見附註1-一般、業務説明和合並財務報表附註列報基礎)。由於我們作為天然氣和NGL營銷服務部門的天然氣營銷客户的代理,我們的天然氣營銷產品銷售額是扣除這些活動的相關成本後列報的,包括2022年成本降低或對我們的天然氣營銷儲存庫存進行可變現淨值調整。其他不利影響包括市場營銷和權益NGL銷售量下降。這些下降被更高的市場銷售價格、與我們其他部門的上游業務相關的更高的銷售價格和銷量、與我們的權益NGL銷售相關的更高的銷售價格以及更高的其他產品銷售所大大抵消。
商品衍生品的淨收益(虧損)包括下列衍生工具的已實現和未實現損益總收入。這一有利變化主要反映了我們的天然氣和NGL營銷服務部門與衍生合同相關的淨收益。
產品成本減少主要是由於將2022年遺留天然氣營銷收入與相關成本實現淨額計算的影響。此減幅被以下因素部分抵銷:價格、銷量上升,以及2022年與我們的NGL營銷活動相關的成本或可變現淨值庫存調整的下降,與作為與我們股權NGL生產活動相關的商品對價收購的數量相關的NGL價格上升,以及其他產品成本上升。
淨額為服務收入--商品考慮因素, 產品銷售, 產品成本,與產品銷售相關的商品衍生品的淨已實現損益,以及已實現的加工商品費用淨額構成我們的商品利潤率。然而,已實現產品淨銷售額在我們的其他部門,反映了上游相關生產的銷售額減去相關的已實現損益,不包括在我們的商品利潤率.
運營和維護費用增加的主要原因是運營成本增加,包括可報銷的電力和存儲成本增加,這些費用在#年被大量抵消服務收入,與上游業務相關的更高費用,以及與Transco的Leidy South擴建項目相關的成本增加,該項目於2021年12月投入使用。
折舊及攤銷費用增長主要是由於在Sequent和Trace收購中收購的無形資產的攤銷,但被我們西區某些退役設施沒有2021年折舊所部分抵消。
銷售、一般和管理費用增加的主要原因是與員工相關的費用增加。
其他(收入)費用-淨額在營業收入(虧損)不利的變化主要是由於與Eminence儲藏室廢棄有關的虧損,以及與Transco的估計遞延州所得税税率下降相關的監管費用。
權益收益(虧損)變化有利,主要是由於月桂山的增加。
所得税撥備(福利)不利的變化主要是由於較高的税前收入,部分被與我們對國家遞延所得税税率的估計降低相關的利益所抵消。關於兩個時期的有效税率與聯邦法定税率的比較,見附註5--合併財務報表附註的所得税撥備(福利)。
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
服務收入增長主要是由於有利的大宗商品價格以及我們某些西部和東北部G&P業務的年度合同率上升導致採集率和加工率上升,採集量增加,包括收購TRACE,與Leidy South擴建項目相關的運輸費收入增加,該項目於2021年12月在Transco全面投入使用,以及可報銷電力和存儲成本增加,這些成本在運營和維護費用.
服務收入--商品考慮因素增長主要是由於NGL價格上漲。這些收入代表我們以商品形式收到的對價,作為提供加工服務的全額或部分付款。這些NGL數量中的大部分是在處理的月份內銷售的,因此在產品成本下面。
產品銷售增長主要是由於營銷銷售價格和銷量上升,包括與2021年第三季度收購Sequent相關的增長,與我們其他部門的上游業務相關的更高的銷售價格和銷量,與我們的股權NGL銷售活動相關的更高的銷售價格,以及更高的其他產品銷售額。這些增長被2022年遺留天然氣營銷收入淨額與相關成本的影響大大抵消,包括2022年天然氣營銷庫存成本或可變現淨值調整的降低(見附註1-一般、業務描述和綜合財務報表附註列報基礎),以及與2021年冬季風暴URI惡劣冬季天氣沒有有利影響相關的天然氣營銷銷售價格下降。
中國的不利變化商品衍生品的淨收益(虧損)主要反映較高的已實現淨虧損,但被與我們其他部門的衍生品合約相關的未實現淨收益和虧損的有利變化所抵消。這一變化還反映了較低的已實現淨虧損,但被我們天然氣和天然氣營銷服務部門與衍生品合同相關的較高未實現淨虧損所抵消。
產品成本減少主要是由於將2022年遺留天然氣營銷收入與相關成本實現淨額計算的影響。此減幅被以下因素部分抵銷:價格、銷量上升,以及2022年與我們的NGL營銷活動相關的成本或可變現淨值庫存調整的下降,與作為與我們股權NGL生產活動相關的商品對價收購的數量相關的NGL價格上升,以及其他產品成本上升。
加工商品費用淨額增長主要是由於與我們的權益NGL生產活動相關的天然氣購買的已實現淨價格上升,但與這些購買相關的商品衍生品未實現淨收益的有利變化部分抵消了這一增長。這些來自大宗商品衍生品的淨收益包括我們西部部門的已實現收益和我們的天然氣和天然氣營銷部門的未實現收益。
運營和維護費用增加的主要原因是運營成本上升,包括可報銷的電力和存儲成本增加,這些成本在#年被大幅抵消服務收入,與上游運營相關的更高費用,與Transco於2021年投入使用的Leidy South擴建項目相關的成本增加,以及與員工相關的更高支出。
折舊及攤銷費用增加的主要原因是在Sequent和Trace收購中獲得的無形資產的攤銷,以及Transco與ARO修訂相關的折舊增加(抵消其他(收入)費用-淨額在營業收入(虧損)因此不會對我們的經營業績造成淨影響),但被我們西區某些退役設施沒有2021年折舊所部分抵消。
銷售、一般和管理費用增加的主要原因是與員工相關的費用和其他一般費用增加,主要原因是收購Sequent以及收購Trace的成本增加。
其他(收入)費用-淨額在營業收入(虧損)不利的變化主要是由於與Eminence儲藏庫廢棄有關的損失,以及與Transco估計的遞延州所得税税率下降相關的監管費用,但被ARO折舊的遞延抵消(抵消於折舊及攤銷費用因此不會對我們的運營結果產生淨影響)。
權益收益(虧損)有利的變化主要是由於月桂山和RMM的增長,但被阿巴拉契亞中游投資的減少所抵消。
利息支出變化有利,主要是由於票據提前退役(見附註8-綜合財務報表附註的債務和銀行安排)。
所得税撥備(福利)有利的變化主要是由於與發放估值津貼相關的好處,與我們降低州遞延所得税税率估計相關的好處,以及聯邦結算,部分被較高的税前收入抵消。關於兩個時期的有效税率與聯邦法定税率的比較,見附註5--合併財務報表附註的所得税撥備(福利)。
期間-期間經營業績--分部
我們根據以下指標評估部門的運營業績修改後的EBITDA。附註12-合併財務報表附註的分段披露包括這項非GAAP措施的對賬,以淨收益(虧損)。管理用途修改後的EBITDA因為它是投資者用來比較公司業績的一個公認的財務指標。此外,管理層認為,這項措施為投資者提供了一個更好的視角,瞭解我們資產的經營業績。修改後的EBITDA不應單獨考慮,或作為按照公認會計原則編制的業績衡量標準的替代品。
傳輸與墨西哥灣
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百萬) |
服務收入 | $ | 910 | | | $ | 836 | | | $ | 2,651 | | | $ | 2,493 | |
服務收入–商品對價 | 11 | | | 13 | | | 54 | | | 34 | |
產品銷售 | 121 | | | 88 | | | 334 | | | 222 | |
衍生工具未實現淨收益(虧損) | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
細分市場收入 | 1,043 | | | 937 | | | 3,040 | | | 2,749 | |
| | | | | | | |
產品成本 | (120) | | | (89) | | | (329) | | | (223) | |
加工商品費用淨額 | (2) | | | (4) | | | (23) | | | (10) | |
其他細分市場成本和支出 | (333) | | | (259) | | | (844) | | | (718) | |
| | | | | | | |
權益法投資的比例修正EBITDA | 50 | | | 45 | | | 143 | | | 138 | |
變速箱和墨西哥灣改進型EBITDA | $ | 638 | | | $ | 630 | | | $ | 1,987 | | | $ | 1,936 | |
| | | | | | | |
商品利潤率 | $ | 10 | | | $ | 8 | | | $ | 36 | | | $ | 23 | |
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月
變速箱和墨西哥灣改進型EBITDA增加的主要原因是有利的改為服務收入,基本上被更高的其他分部成本和支出。
服務收入增長主要是由於:
•Transco天然氣運輸和儲存收入增加4,300萬美元,主要與Leidy South擴建項目於2021年12月全面投入使用和自2022年第二季度起生效的更高儲氣費率有關,並受益於可報銷電力成本的增加,但被以下所反映的電費類似變化所抵消其他細分市場成本和支出.
•東墨西哥灣沿岸地區增加2,400萬美元,主要是由於2021年由於生產商運營問題和與天氣有關的事件而沒有臨時關閉,導致銷量增加。
其他細分市場成本和支出增加的主要原因是運營成本增加,包括可報銷的電力費用和儲存費用增加,這些費用被#中反映的電費報銷和儲存收入的類似變化所抵消服務收入;與Eminence儲藏庫廢棄有關的虧損;主要與Transco的一般維護有關的維護成本增加;與Transco的估計遞延州所得税税率降低相關的監管費用;以及與Leidy South擴建項目相關的成本。
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
變速箱和墨西哥灣改進型EBITDA增加的主要原因是有利的變化服務收入和商品利潤率,部分被更高的其他分部成本和支出。
服務收入增長主要是由於:
•Transco天然氣運輸和儲存收入增加1.34億美元,主要與Leidy South擴建項目於2021年12月全面投入使用和2022年第二季度起生效的更高儲氣費率有關,並受益於可報銷電力成本的增加,這一增幅被以下所反映的電費類似變化所抵消其他細分市場成本和支出以及更高的短期公司運輸、總體需求和大宗商品收入。
•東墨西哥灣沿岸地區增加1,900萬美元,主要是由於2021年由於生產商運營問題和與天氣有關的事件而沒有臨時關閉的產量增加,但被Gulfstar One的產量減少部分抵消,這主要是由於自然下降導致產量下降。
商品利潤率與我們的權益NGL相關的NGL增加了1,000萬美元,主要是由於有利的NGL銷售價格,但與我們的權益NGL生產活動相關的天然氣採購價格上漲部分抵消了這一增長。
其他細分市場成本和支出增加的主要原因是運營成本增加,包括可報銷的電力費用和儲存費用增加,這些費用被#中反映的電費報銷和儲存收入的類似變化所抵消服務收入;與Leidy South擴建項目相關的成本;主要與Transco和墨西哥灣沿岸地區的一般維護有關的維護成本增加;與員工相關的成本增加;與Eminence儲藏室廢棄相關的損失;以及與Transco的估計遞延州所得税税率下降相關的監管費用。這些增長被Transco與ARO相關的折舊延期的有利變化部分抵消。
東北寶潔
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百萬) |
服務收入 | $ | 417 | | | $ | 399 | | | $ | 1,208 | | | $ | 1,130 | |
服務收入–商品對價 | 2 | | | (1) | | | 12 | | | 4 | |
產品銷售 | 40 | | | 19 | | | 110 | | | 75 | |
細分市場收入 | 459 | | | 417 | | | 1,330 | | | 1,209 | |
| | | | | | | |
產品成本 | (39) | | | (19) | | | (110) | | | (77) | |
加工商品費用淨額 | — | | | (1) | | | (2) | | | (1) | |
| | | | | | | |
其他細分市場成本和支出 | (138) | | | (130) | | | (392) | | | (368) | |
| | | | | | | |
權益法投資的比例修正EBITDA | 182 | | | 175 | | | 506 | | | 490 | |
東北G&P改進型EBITDA | $ | 464 | | | $ | 442 | | | $ | 1,332 | | | $ | 1,253 | |
| | | | | | | |
商品利潤率 | $ | 3 | | | $ | (2) | | | $ | 10 | | | $ | 1 | |
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月
東北G&P改進型EBITDA增長主要是由於更高的服務收入以及更高的權益法投資的比例修正EBITDA,部分被更高的其他細分市場成本和支出.
服務收入增長主要是由於東北合資公司收入增加1600萬美元,主要是由於採集和加工量增加以及加工率提高所致。Susquehanna Supply Hub較高的費率和Utica頁巖地區較高的服務成本費率被較低的產量大大抵消。
其他細分市場成本和支出增加的主要原因是業務費用增加,包括電費和燃料費增加,但可償還收入部分抵消了這一費用。
權益法投資的比例修正EBITDA由於大宗商品採集率較高和MVC收入增加,Laurel Mountain的採集率有所增加,但阿巴拉契亞中游投資的減少部分抵消了這一增長,主要是由於年度服務合同成本重新確定導致採集率較低。
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
東北G&P改進型EBITDA增長主要是由於更高的服務收入以及更高的權益法投資的比例修正EBITDA,部分被更高的其他細分市場成本和支出.
服務收入增長主要是由於:
•東北合資企業的收入增加了3600萬美元,主要是由於採集量和加工量增加以及加工率提高;
•Susquehanna Supply Hub的收入增加1500萬美元,主要原因是年度採集率上升導致採集率提高,但採集量下降部分抵消了這一增長;
•尤蒂卡頁巖地區收入增加1200萬美元,主要原因是年度服務合同費用重新確定導致採集率提高;
•與可償還費用相關的收入增加1200萬美元,但因下列費用的類似變化而被抵銷其他分部成本和支出。
其他細分市場成本和支出增加的主要原因是業務費用增加,包括電費和燃料費增加,但可償還收入部分抵消了這一費用。
權益法投資的比例修正EBITDA由於大宗商品採集率較高和MVC收入增加,Laurel Mountain的採集率有所增加,但阿巴拉契亞中游投資的減少部分抵消了這一增長,主要是由於年度服務合同成本重新確定導致採集率較低。
西
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 九個月結束 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百萬) |
服務收入 | $ | 425 | | | $ | 320 | | | $ | 1,139 | | | $ | 908 | |
服務收入--商品考慮因素 | 47 | | | 52 | | | 157 | | | 126 | |
產品銷售 | 245 | | | 177 | | | 684 | | | 441 | |
| | | | | | | |
商品衍生品服務收入已實現淨收益(虧損) | (10) | | | (4) | | | (15) | | | (4) | |
商品衍生產品銷售的已實現淨收益(虧損) | 1 | | | (14) | | | (8) | | | (21) | |
商品衍生品已實現淨收益(虧損) | (9) | | | (18) | | | (23) | | | (25) | |
| | | | | | | |
細分市場收入 | 708 | | | 531 | | | 1,957 | | | 1,450 | |
| | | | | | | |
產品成本 | (238) | | | (170) | | | (667) | | | (411) | |
加工商品費用淨額 | (28) | | | (24) | | | (91) | | | (57) | |
其他細分市場成本和支出 | (146) | | | (107) | | | (413) | | | (354) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
權益法投資的比例修正EBITDA | 41 | | | 27 | | | 99 | | | 74 | |
West修改後的EBITDA | $ | 337 | | | $ | 257 | | | $ | 885 | | | $ | 702 | |
| | | | | | | |
商品利潤率 | $ | 27 | | | 21 | | | $ | 75 | | | $ | 78 | |
| | | | | | | |
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月
West修改後的EBITDA增長主要是由於更高的服務收入和權益法投資的比例修正EBITDA,部分被更高的其他細分市場成本和支出.
服務收入增長主要是由於:
•海恩斯維爾頁巖地區增加5900萬美元,主要與採集量增加有關,包括通過收購TRACE(見附註3-收購合併財務報表附註) 2022年4月,以及有利的大宗商品定價推動的更高採集率;
•Barnett頁巖地區增加了4,000萬美元,主要是由於有利的大宗商品價格推動了更高的採集率。
我們股權NGL的產品利潤率增加了500萬美元,主要是由於已實現商品淨銷售價格上升,但與我們股權NGL生產活動相關的天然氣購買已實現淨價格上升以及非乙烷銷售量下降部分抵消了這一影響。其他產品的利潤率增加了600萬美元,這主要是由於收購了TRACE。營銷利潤率下降了500萬美元。
其他細分市場成本和支出增加的主要原因是與收購TRACE有關的運營費用增加,以及壓縮機電力和燃料成本增加,以及2021年資產出售沒有收益。
權益法投資的比例修正EBITDA增長的主要原因是RMM的大宗商品價格和交易量上升,以及Oppl的交易量增加。
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
West修改後的EBITDA增長主要是由於更高的服務收入和權益法投資的比例修正EBITDA,部分被更高的其他分部成本和支出。
服務收入增長主要是由於:
•海恩斯維爾頁巖地區增加1.27億美元,主要是由於採集量增加,包括收購TRACE,以及有利的大宗商品定價推動採集率提高;
•Barnett頁巖地區增加8800萬美元,主要是由於有利的大宗商品價格推動了更高的採集率;
•Piceance地區增加1600萬美元,主要是由於有利的大宗商品價格推動了更高的加工率;
•Eagle Ford頁巖地區增加100萬美元,主要是由於MVC收入增加、採集率上升和遞延收入攤銷增加,但產量下降基本上抵消了這一增長;部分抵消了
•由於瓦姆蘇特地區MVC收入下降,收入減少了1100萬美元。
營銷利潤率下降2100萬美元,主要是由於2021年第一季度沒有冬季風暴URI的有利影響。其他產品利潤率增加了1300萬美元,這主要是由於凝析油銷售的增加和2022年對Trace的收購。我們股權NGL的產品利潤率增加了500萬美元,主要是由於已實現商品淨銷售價格上升,但部分被與我們股權NGL生產活動相關的天然氣購買已實現淨價格上升以及主要由於客户合同變更導致的銷售量下降所抵消。
其他細分市場成本和支出增加的主要原因是與較高的電力和壓縮機燃料成本相關的運營費用增加,2021年資產出售沒有收益,公司配置增加,以及與2022年收購Trace相關的費用。
權益法投資的比例修正EBITDA增長的主要原因是RMM的產量和大宗商品價格以及Oppl的產量增加。
天然氣和天然氣營銷服務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百萬) |
服務收入 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 2 | |
產品銷售 | 884 | | | 1,234 | | | 2,724 | | | 3,049 | |
| | | | | | | |
衍生工具已實現淨收益(虧損) | 54 | | | (58) | | | (18) | | | (93) | |
衍生工具未實現淨收益(虧損) | (1) | | | (294) | | | (357) | | | (297) | |
商品衍生品的淨收益(虧損) | 53 | | | (352) | | | (375) | | | (390) | |
| | | | | | | |
細分市場收入 | 938 | | | 882 | | | 2,351 | | | 2,661 | |
加工商品費用淨額內衍生工具未實現淨收益(虧損) | 6 | | | — | | | 17 | | | — | |
產品成本 | (899) | | | (1,130) | | | (2,544) | | | (2,802) | |
其他細分市場成本和支出 | (25) | | | (14) | | | (73) | | | (20) | |
GAS和NGL營銷服務修改後的EBITDA | $ | 20 | | | $ | (262) | | | $ | (249) | | | $ | (161) | |
| | | | | | | |
商品利潤率 | $ | 39 | | | $ | 46 | | | $ | 162 | | | $ | 154 | |
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月
GAS和NGL營銷服務修改後的EBITDA增加的主要原因是沒有2021年衍生工具的未實現淨虧損,但部分被更高的其他細分市場成本和支出和更低的商品利潤率.
商品利潤率減少700萬美元,主要原因是:
•NGL營銷利潤率下降5500萬美元,主要原因是:
◦3,800萬美元產品銷售已實現損益的不利變化;
◦與2022年第三季度成本或可變現淨值庫存調整減少有關的2200萬美元費用;部分抵消
◦衍生工具的已實現淨收益(虧損)為500萬美元的有利變化。
•我們的天然氣營銷業務增加了4800萬美元,其中8300萬美元的天然氣運輸能力營銷利潤率由於有利的價差而增加,但被天然氣儲存營銷利潤率下降3500萬美元部分抵消,這主要是由於2022年第三季度與成本或可變現淨值庫存調整相關的費用下降。
衍生工具未實現淨收益(虧損)指在會計上未被指定為套期保值的衍生工具合約。與2021年相比,2021年的變化主要是由於2022年遠期大宗商品價格相對於我們的對衝頭寸的變化。
其他細分市場成本和支出增加的主要原因是與員工相關的成本增加。
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
GAS和NGL營銷服務修改後的EBITDA減少主要是由於較高的其他細分市場成本和支出衍生工具的未實現淨虧損較高,部分被較高的商品利潤率.
商品利潤率增加了800萬美元,主要原因是:
•天然氣營銷利潤率增加5600萬美元,其中包括:
◦天然氣運輸能力營銷利潤率增加1.69億美元,主要與2021年第三季度收購Sequent和2022年第三季度有利的價差有關;部分抵消了
◦與我們傳統的天然氣營銷業務相關的5800萬美元的減少,主要是由於2021年第一季度沒有冬季風暴URI的有利影響;
◦2022年天然氣儲存營銷利潤率下降4,000萬美元,主要原因是成本或可變現淨值庫存調整較低;以及
◦2022年的1500萬美元費用與採購會計存貨公允價值調整的剩餘確認有關,這增加了存貨的加權平均成本。
•我們的NGL營銷利潤率下降了4800萬美元,主要原因是:
◦2,500萬美元產品銷售已實現收益的不利變化;
◦2022年與降低成本或可變現淨值庫存調整有關的費用2500萬美元;部分抵消
◦衍生工具的已實現淨收益(虧損)為200萬美元的有利變化。
衍生工具未實現淨收益(虧損)變化主要是由於2021年7月收購Sequent,以及與2021年相比,2022年遠期大宗商品價格相對於我們的對衝頭寸的變化。
其他細分市場成本和支出增加的主要原因是與收購Sequent有關的員工相關成本增加。
其他
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百萬) |
服務收入 | $ | 6 | | | $ | 8 | | | $ | 22 | | | $ | 23 | |
產品銷售 | 238 | | | 111 | | | 522 | | | 216 | |
| | | | | | | |
衍生工具已實現淨收益(虧損) | (58) | | | (6) | | | (104) | | | (6) | |
衍生工具未實現淨收益(虧損) | 29 | | | (15) | | | 10 | | | (20) | |
商品衍生品的淨收益(虧損) | (29) | | | (21) | | | (94) | | | (26) | |
| | | | | | | |
細分市場收入 | 215 | | | 98 | | | 450 | | | 213 | |
| | | | | | | |
其他細分市場成本和支出 | (75) | | | (60) | | | (166) | | | (122) | |
其他修改後的EBITDA | $ | 140 | | | $ | 38 | | | $ | 284 | | | $ | 91 | |
| | | | | | | |
已實現產品淨銷售額 | $ | 180 | | | $ | 105 | | | $ | 418 | | | $ | 210 | |
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月
其他修改後的EBITDA增長主要是由於我們的上游業務增加了1.05億美元的業績,其中包括:
•增加7500萬美元已實現產品淨銷售額主要原因是已實現淨商品價格上漲和新油井產量增加,但部分被商品價格的不利變化抵消衍生工具已實現淨收益(虧損)由於大宗商品價格相對於我們的對衝頭寸增加;
•4400萬美元的有利變化衍生工具未實現淨收益(虧損)由於遠期商品價格相對於我們的對衝頭寸的變化,以及與2021年相比,2022年對衝的生產量增加;部分抵消了
•增加1,400萬美元其他細分市場成本和支出主要由於我們上游業務的規模擴大以及相關的財產税和生產税增加,這也受到大宗商品價格上漲的影響。
其他細分市場成本和支出還包括與2022年第三季度或有虧損應計費用相關的1100萬美元費用。
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
其他修改後的EBITDA增長主要是由於我們上游業務的業績增加了1.9億美元,其中包括:
•增加2.08億美元已實現產品淨銷售額主要是由於2022年第二季度和第三季度已實現商品淨價格較高,但因2021年第一季度沒有冬季風暴URI的有利影響以及2021年第一季度商品價格出現不利變化而價格下降,部分抵消了這一影響衍生工具已實現淨收益(虧損)由於大宗商品價格相對於我們的對衝頭寸增加。已實現產品淨銷售額也有所增加,原因是2021年新油井產量增加,以及與收購額外所有權權益相關的產量增加;以及
•3000萬美元的有利變化衍生工具未實現淨收益(虧損)由於遠期商品價格相對於我們的對衝頭寸的變化,以及與2021年相比,2022年對衝的生產量增加;部分抵消了
•增加4,800萬美元其他細分市場成本和支出主要由於我們上游業務的規模擴大以及相關的財產税和生產税增加,這也受到大宗商品價格上漲的影響。
其他細分市場成本和支出還包括與2022年第三季度或有虧損應計項目相關的1100萬美元費用,但因沒有與2021年或有損失應計項目相關的1000萬美元費用而大大抵消。
管理層對財務狀況和流動性的探討與分析
展望
我們2022年的增長資本和投資支出目前預計在12.5億美元至13.5億美元之間,其中不包括收購以及收購NorTex資產的約15億美元的總收購和後續支出。2022年的增長資本支出,不包括收購和NorTex Asset收購,主要包括Transco擴張,所有這些都與確定的運輸協議、支持東北G&P業務的項目以及在西海灣地區的擴張完全簽訂了合同。我們還預計將投資於我們上游石油和天然氣資產的開發。除了增長資本和投資支出外,我們還將繼續致力於維護我們的資產以實現安全可靠運營的項目,以及符合法律、法規和/或合同承諾的項目。我們利用可用的短期流動資金來源為Trace收購和NorTex Asset收購提供資金,並打算在支付股息後用可用現金為幾乎所有計劃中的2022年額外資本支出提供資金。我們保留靈活地調整增長資本和投資支出的計劃水平,以應對經濟狀況或商業機會的變化,包括回購我們的普通股。
在2022年第一季度,我們提前註銷了3.6%的優先無擔保票據中的12.5億美元,這些票據原定於2022年3月到期,使用的是2021年10月債券發行的收益。在2022年第二季度,我們提前註銷了3.35%的優先無擔保票據中的7.5億美元,這些票據原定於2022年8月通過發行商業票據到期。在2022年第三季度,我們發行了17.5億美元的長期債務,用於償還未償還的商業票據,並在2022年10月提前償還了8.5億美元的3.7%優先無擔保票據,這些票據原定於2023年1月到期。
流動性
根據我們預測的運營現金流水平和其他流動性來源,我們預計2022年將有足夠的流動性來管理我們的業務。我們潛在的內部和外部流動性的物質來源和用途如下:
| | | | | |
資料來源: | |
| 手頭現金及現金等價物 |
| 運營產生的現金 |
| 來自我們權益法被投資人的分配 |
| 使用我們的信貸安排和/或商業票據計劃 |
| 發行債務和/或股權證券的現金收益 |
| 資產貨幣化收益 |
| |
用途: | |
| 營運資金要求 |
| 資本和投資支出 |
| 產品成本 |
| 包括人力資本支出在內的其他運營成本 |
| 向我們的股東支付季度股息 |
| 根據我們的信貸安排和/或商業票據計劃償還借款 |
| 償債,包括支付長期債務 |
| 對非控股權益的分配 |
| 股份回購計劃 |
截至2022年9月30日,我們有225億美元的長期債務在一年後到期。我們可用於解決這些到期日的潛在流動性來源包括運營產生的現金、再融資收益、我們的信貸安排或商業票據計劃,以及資產貨幣化收益。
與我們上面討論的計劃流動性水平相關的潛在風險包括之前在公司展望中討論的風險.
截至2022年9月30日,我們的營運資金赤字為5.79億美元,包括現金和現金等價物以及一年內到期的長期債務。我們的可用流動資金如下:
| | | | | |
可用流動資金 | 2022年9月30日 |
| (百萬) |
現金和現金等價物 | $ | 859 | |
我們37.5億美元信貸安排下的可用容量,減去我們35億美元商業票據計劃下的未償還金額(1) | 3,750 | |
| $ | 4,609 | |
(1)在管理我們的可用流動資金時,我們預計最大未償還金額不會超過我們的信貸安排的能力,包括我們商業票據計劃下的任何未償還金額。截至2022年9月30日,我們沒有未償還的商業票據。截至2022年9月30日,我們的商業票據計劃和信貸安排在2022年的最高未償還金額為12.19億美元。截至2022年9月30日,我們遵守了與我們的信貸安排相關的金融契約。截至2022年10月27日,我們信貸安排下的借款能力為36.3億美元。
分紅
我們將向普通股股東發放的定期季度現金股息從2021年每個季度的每股0.41美元增加到2022年3月、6月和9月的每股0.425美元,增幅約為3.7%。
權益法被投資人的分配
我們採用權益法投資的實體的組織文件一般要求定期將其可用現金分配給其成員。在每一種情況下,可用現金在一定程度上都會被用於運營各自業務的準備金所減少。
信用評級
我們能夠借到錢的利率受到我們的信用評級的影響。目前的評級如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
評級機構 | | 展望 | | 高級無擔保 債務評級 |
標普全球評級 | | 穩定 | | BBB |
穆迪投資者服務公司 | | 穩定 | | Baa2 |
惠譽評級 | | 穩定 | | BBB |
這些信用評級僅供參考,並不是建議購買、出售或持有我們的證券,每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。不能保證,即使我們達到或超過它們目前的投資級比率標準,信用評級機構也會繼續給予我們投資級評級。下調我們的信用評級可能會增加我們未來的借貸成本,如果評級降至投資級以下,可能需要我們向第三方提供額外的抵押品,對我們可用的流動性產生負面影響。
現金來源(用途)
下表彙總了每個列報期間的現金和現金等價物的來源(用途)(請參閲表中引用的附註的合併財務報表附註):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金流 | | 九個月結束 9月30日, |
| 類別 | | 2022 | | 2021 |
| | | (百萬) |
現金和現金等價物的來源: | | | | | |
經營活動--淨額 | 運營中 | | $ | 3,670 | | | $ | 2,806 | |
| | | | | |
長期債務收益 | 融資 | | 1,752 | | | 898 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
現金和現金等價物的使用: | | | | | |
償還長期債務 | 融資 | | (2,019) | | | (887) | |
支付的普通股股息 | 融資 | | (1,553) | | | (1,494) | |
資本支出 | 投資 | | (1,447) | | | (957) | |
| | | | | |
購入業務,扣除購入現金後的淨額(見附註3) | 投資 | | (933) | | | (126) | |
支付給非控股權益的股息和分配 | 融資 | | (141) | | | (135) | |
權益法投資的購買和出資 | 投資 | | (140) | | | (79) | |
| | | | | |
其他來源/(使用)-網絡 | 融資和投資 | | (10) | | | 46 | |
增加(減少)現金和現金等價物 | | | $ | (821) | | | $ | 72 | |
經營活動
決定經營活動的因素與影響經營活動的因素大體相同淨收益(虧損),但非現金項目除外,如折舊及攤銷, 遞延所得税準備(利益), 權益(收益)損失,和衍生工具的淨未實現(收益)損失。
我們的經營活動提供(使用)的現金淨額截至2022年9月30日的9個月,較2021年同期有所增長,主要是由於運營收入增加(不包括前面討論的非現金項目)、保證金要求的有利變化以及更高的來自未合併關聯公司的分配.
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
利率風險
我們目前的利率風險敞口主要與我們的債務組合有關,在2022年前9個月沒有實質性變化。
商品價格風險
通過我們的天然氣和NGL營銷活動,包括購買、銷售、運輸和儲存產品的合同,我們面臨着大宗商品價格風險。我們經常通過各種交易所交易和場外能源合約(如遠期合約、期貨合約和基差互換)以及實物交易來管理這一風險。儘管許多用於管理大宗商品敞口的合約是衍生品工具,但這些經濟對衝沒有被指定,或者沒有資格獲得對衝會計處理。
我們還通過上游業務和某些採集和加工合同受到大宗商品價格的影響。我們使用衍生品工具鎖定部分預期未來產量的遠期銷售價格。這些經濟套期保值不被指定為對衝會計處理。
截至2022年9月30日,我們衍生品合約的到期日如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 總計 公平 價值 | | 成熟性 |
公允價值計量使用(1) | | | 2022 | | 2023 - 2024 | | 2025 - 2026+ |
| | (百萬) |
第1(2)級 | | $ | (51) | | | $ | 44 | | | $ | (93) | | | $ | (2) | |
2級 | | (663) | | | (60) | | | (359) | | | (244) | |
3級 | | (6) | | | 8 | | | (15) | | | 1 | |
期末未平倉合同的公允價值 | | $ | (720) | | | $ | (8) | | | $ | (467) | | | $ | (245) | |
_______________
(1)見附註9--合併財務報表附註的公允價值計量和擔保,以討論公允價值層次內的逐級估值技術。綜合損益表確認的公允價值變動金額見附註10-綜合財務報表附註衍生工具。
(2)商品衍生品淨資產和負債不包括第一級的2.1億美元現金淨抵押品。
風險價值(VaR)
VaR是在特定時間段內投資組合價值的最大預期損失,預計在給定的概率範圍內不會超過該損失。由於計算VaR的因素不同,我們的VaR可能無法與其他公司的VaR進行比較。我們的VaR是使用參數模型確定的,具有95%的可信區間和一天的持有期,這意味着95%的時間,頭寸組合的一天損失風險預計小於或等於計算出的VaR金額。我們的未平倉敞口是根據既定的政策管理的,這些政策限制了市場風險,並要求每天向管理層報告預測的財務損失。由於我們通常管理實物天然氣資產,並通過在期貨市場進行套期保值來經濟地保護我們的頭寸,我們的未平倉敞口通常會得到緩解。我們使用每日風險測試,使用VaR和壓力測試來評估我們頭寸的風險。
我們積極監控未平倉商品營銷頭寸和由此產生的VaR,並保持相對較小的風險敞口,因為總購買量接近賣出量,未平倉天然氣價格風險最小。從2022年第二季度開始,隨着我們的傳統交易活動與收購Sequent時獲得的業務進一步整合,我們現在為我們的綜合交易業務計入VaR。2022年第一季度的VaR僅反映了傳統的Sequent業務。
截至2022年9月30日,與此活動相關的VaR為700萬美元。我們有以下所示時期的VaR:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 March 31, 2022 | | 截至六個月 2022年9月30日 |
| | 僅序列號 | | 交易 |
| | (百萬) |
平均值 | | $ | 6.2 | | | $ | 11.1 | |
高 | | $ | 10.4 | | | $ | 20.6 | |
低 | | $ | 4.1 | | | $ | 5.6 | |
我們剩餘的投資組合主要包括對衝我們上游業務和某些採集和加工合同的衍生品。截至2022年9月30日,與這些衍生品相關的VaR為1100萬美元。
項目4.控制和程序
我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,並不期望我們的披露控制和程序(如修訂後的1934年證券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)規則所定義的)(披露控制)或我們對財務報告的內部控制(內部控制)能夠防止所有錯誤和所有欺詐。一個控制系統,無論構思和運作得有多好,都只能提供合理的保證,而不是絕對的保證,以確保控制系統的目標得以實現。此外,控制系統的設計必須反映這樣一個事實,即存在資源限制,並且必須考慮控制的好處相對於其成本。由於所有控制系統的固有侷限性,任何控制評估都不能絕對保證公司內部的所有控制問題和舞弊事件(如果有的話)都已被檢測到。這些固有的侷限性包括這樣的現實,即決策過程中的判斷可能是錯誤的,故障可能因為簡單的錯誤或錯誤而發生。此外,可以通過某些人的個人行為、兩個或更多人的串通或通過控制的管理凌駕來規避控制。任何控制系統的設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設,不能保證任何設計在所有潛在的未來條件下都能成功地實現其所述目標。由於具有成本效益的控制系統的固有限制,由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生,並且不會被發現。我們監控我們的披露控制和內部控制,並在必要時進行修改;我們在這方面的意圖是,隨着系統的變化和條件的允許,披露控制和內部控制將被修改。
信息披露控制和程序的評估
在本報告所述期間結束時,對我們的披露控制的設計和運作的有效性進行了評估。這項評估是在我們管理層的監督和參與下進行的,包括首席執行官和首席財務官。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,這些披露控制在合理的保證水平下是有效的。
財務報告內部控制的變化
2022年第三季度沒有發生重大影響或可能重大影響我們的財務報告內部控制的變化。
第二部分:其他信息
項目1.法律訴訟
環境
根據聯邦、州和地方法律對向環境排放材料的監管,涉及政府當局的某些應報告的法律程序如下所述。雖然我們不可能
雖然我們可以預測仍未解決的訴訟的最終結果,但如果我們在任何一個或多個此類訴訟中收到不利的結果,我們預計不會對我們的綜合財務狀況產生實質性影響。我們披露涉及政府當局的重大環境法律程序的門檻是100萬美元,其中可能涉及經濟制裁。
2016年1月19日,我們在蒙德斯維爾分餾塔設施收到了一份關於不遵守《清潔空氣法》下某些泄漏檢測和修復(LDAR)規定的通知,通知來自EPA第三區。隨後,EPA指控我們的橡樹林天然氣廠類似地違反了某些LDAR規定。2018年3月19日,在對我們的前Ignacio天然氣廠進行現場檢查後,我們收到了來自EPA第8區的違反某些LDAR規定的通知。2018年3月20日,我們還收到了來自環保局第8區的關於我們的降落傘溪氣廠違反某些LDAR法規的通知。所有此類通知隨後都提交給了司法部(DoJ)的普通律師。我們正在與美國司法部一起,尋求在全球範圍內解決這些設施的索賠,以及某些其他設施的違規行為。一旦最終敲定,全球決議將包括支付民事罰款和禁令救濟部分。我們繼續與美國司法部和其他機構合作,最終解決這些索賠。
本項目要求的其他環境事項在標題下説明“環境問題“在附註11--合併財務報表附註第1項下所列或有負債本報告的財務報表,通過引用將這些資料併入本項目。
其他訴訟
本項目要求提供的補充資料載於本報告第一部分第1項下的附註11--合併財務報表附註或有負債中,這些資料通過引用併入本項目。
第1A項。風險因素
第I部,第1A項。在我們於2022年2月28日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的風險因素,以及在第二部分第1A項中的披露補充的風險因素。在我們於2022年5月2日提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告中,風險因素包括可能對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響的風險因素。這些風險因素並未發生實質性變化。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
發行人購買股權證券 |
| | | | | | | | |
期間 | | (a) 購買的股份總數 | | (b) 每股平均支付價格 | | (c) 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(1) | | (d) 根據計劃或計劃可購買的最大股票數量(或近似美元價值) |
July 1 - July 31, 2022 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,500,000,000 | |
2022年8月1日-8月31日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,500,000,000 | |
2022年9月1日-9月30日 | | 304,281 | | | $ | 28.76 | | | 304,281 | | | $ | 1,491,248,057 | |
總計 | | 304,281 | | | | | 304,281 | | | |
(1)我們在2021年9月8日宣佈了一項股票回購計劃。我們的董事會已經授權回購高達15億美元的公司普通股。股票回購計劃沒有到期日。我們打算不時在公開市場交易、大宗購買、私下協商或結構性交易中購買我們的股票,或以我們酌情決定的其他方式購買我們股票,取決於市場狀況和其他因素。
項目5.其他信息
2022年10月25日,我們的董事會(“董事會”)批准了對Williams Companies,Inc.章程(以下簡稱“章程”)的修訂,立即生效。對經修訂和重述的附例的修改包括:
•修改以符合特拉華州公司法的最新修正案,以(I)為休會和重新召開股東大會提供更大的靈活性;以及(Ii)刪除要求公司在股東會議期間提供股東信息清單的要求。
•更新源於美國證券交易委員會最近根據交易法在規則14a-19中通過的“通用代理卡”規則,以規定使用通用代理卡(“通用代理卡規則”),以及在股東提名董事和提交股東提案(根據交易法規則14a-8將包括在公司的委託書中的提案或根據公司的代理訪問附例提名的提案除外)方面加強程序機制和披露要求的更新,包括:(I)要求提名股東、被提名人和其他與提名股東有關的人額外披露;(Ii)遵從萬能代理卡規則的現有條文,規定建議的代名人同意在任何委託書及委託卡的形式中被點名;。(Iii)要求陳述該股東是否打算按照萬能代理卡規則及細則所載的程序徵集代表以支持本公司的代名人,以及該股東須向本公司提供證據證明符合該規則的規定。
(4)要求股東直接或間接向其他股東徵集委託書時,必須使用白色以外的委託卡。
•合併其他部級變更、澄清變更和符合變更。
以上僅是對章程所作更改的摘要,其全文僅參考章程全文進行限定,該章程作為本季度報告的附件3.4以Form 10-Q的形式存檔,並通過引用併入本文。
項目6.展品
| | | | | | | | | | | | | | |
展品 不是的。 | | | | 描述 |
| | | | |
2.1 | | — | | 威廉姆斯公司、SCMS LLC、Williams Partners L.P.和WPZ GP LLC之間於2018年5月16日簽署的合併協議和計劃(於2018年5月17日提交,作為Williams Companies,Inc.當前8-K報告的附件2.1(文件號001-04174),並通過引用併入本文)。 |
2.2 | | — | | 截至2016年5月1日,威廉姆斯公司、Energy Transfer Corp LP、Energy Transfer Corp GP,LLC、Energy Transfer Equity,L.P.、LE GP,LLC和Energy Transfer Equity GP,LLC之間的合併協議和計劃的修正案1(於2016年5月3日提交,作為Williams Companies,Inc.當前8-K報告的附件2.1(文件號001-04174),並通過引用併入本文)。 |
2.3 | | — | | 截至2015年9月28日,威廉姆斯公司、Energy Transfer Corp LP、Energy Transfer Corp GP,LLC、Energy Transfer Equity,L.P.、LE GP,LLC和Energy Transfer Equity GP,LLC之間的合併協議和計劃(於2015年10月1日提交,作為Williams Companies,Inc.當前8-K報告的附件2.1(文件號001-04174),並通過引用併入本文)。 |
3.1 | | — | | 修訂和重新補充的公司註冊證書(於2010年5月26日提交,作為Williams Companies,Inc.的當前報告Form 8-K(文件號001-04174)的附件3.1,並通過引用併入本文)。 |
3.2 | | — | | 威廉姆斯公司B系列優先股指定證書(於2018年7月17日提交,作為威廉姆斯公司當前8-K報告的證據3.1(文件編號001-04174),並通過引用併入本文)。 |
3.3 | | — | | 日期為2018年8月10日的修訂證書(於2018年8月10日提交,作為Williams Companies,Inc.當前8-K報告的證據3.1(文件號001-04174),並通過引用併入本文)。 |
3.4* | | — | | 上一次修訂並於2022年10月25日生效的威廉姆斯公司章程。 |
10.1§* | | — | | 威廉姆斯公司高管離職薪酬計劃經修訂和重述,2022年8月1日生效。 |
31.1* | | — | | 根據修訂後的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-14(A)和15d-14(A)條以及根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的S-K條例第601(B)(31)項頒發的首席執行官證書。 |
31.2* | | — | | 根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-14(A)和15d-14(A)條以及根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的S-K條例第601(B)(31)項,對首席財務官進行認證。 |
32** | | — | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的認證。 |
101.INS* | | — | | XBRL實例文檔。實例文檔不會出現在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
101.SCH* | | — | | XBRL分類擴展架構。 |
101.CAL* | | — | | XBRL分類可拓計算鏈接庫。 |
101.DEF* | | — | | XBRL分類擴展定義鏈接庫。 |
101.LAB* | | — | | XBRL分類擴展標籤Linkbase。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
展品 不是的。 | | | | 描述 |
| | | | |
101.PRE* | | — | | XBRL分類擴展表示鏈接庫。 |
104* | | — | | 封面交互數據文件。封面交互數據文件不會出現在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中(包含在表101中)。 |
*現送交存檔。
**隨函提供。
§ 管理合同或補償計劃或安排。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| | | | | |
| T他 W伊利亞姆 C公司, INC. |
| (註冊人) |
| |
| 瑪麗·A·豪斯曼 |
| 瑪麗·A·豪斯曼 |
| 總裁副,首席會計官兼主計長(正式授權官兼首席會計官) |
2022年10月31日