pxd-20220930

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年會員2022-01-012022-09-300001038357pxD：a025 Convertible Senior Notes 到期 2025 年會員2021-01-012021-09-300001038357美國公認會計準則：SeniorNotes會員pxD：a025 Convertible Senior Notes 到期 2025 年會員2022-07-012022-09-300001038357pxD: ParsleyEnergy Inc 會員2021-01-310001038357pxD：2006 年長期激勵計劃成員pxD：Pioneer 長期激勵計劃成員2022-09-300001038357pxD: ParsleyEnergy Inc 會員pxD：2006 年長期激勵計劃成員pxD：Pioneer 長期激勵計劃成員2022-09-300001038357pxD：2006 年長期激勵計劃成員pxD：Pioneer 長期激勵計劃成員2022-01-012022-09-300001038357US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2022-07-012022-09-300001038357US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2021-07-012021-09-300001038357US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2022-01-012022-09-300001038357US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2021-01-012021-09-300001038357pxD：限制庫存責任獎會員2022-07-012022-09-300001038357pxD：限制庫存責任獎會員2021-07-012021-09-300001038357pxD：限制庫存責任獎會員2022-01-012022-09-300001038357pxD：限制庫存責任獎會員2021-01-012021-09-300001038357pxD: ParsleyEnergy Inc 會員pxD：限制庫存責任獎會員2022-07-012022-09-300001038357pxD: ParsleyEnergy Inc 會員pxD：限制庫存責任獎會員2021-07-012021-09-300001038357pxD: ParsleyEnergy Inc 會員pxD：限制庫存責任獎會員2022-01-012022-09-300001038357pxD: ParsleyEnergy Inc 會員pxD：限制庫存責任獎會員2021-01-012021-09-300001038357pxD：表演單位獎會員2022-07-012022-09-300001038357pxD：表演單位獎會員2021-07-012021-09-300001038357pxD：表演單位獎會員2022-01-012022-09-300001038357pxD：表演單位獎會員2021-01-012021-09-300001038357US-GAAP：員工股票會員2022-07-012022-09-300001038357US-GAAP：員工股票會員2021-07-012021-09-300001038357US-GAAP：員工股票會員2022-01-012022-09-300001038357US-GAAP：員工股票會員2021-01-012021-09-300001038357pxD：限制庫存責任獎會員2022-09-300001038357pxD：限制庫存責任獎會員2021-12-310001038357US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2021-12-310001038357pxD：表演單位獎會員2021-12-310001038357US-GAAP：員工股權會員2021-12-310001038357US-GAAP：員工股權會員2022-01-012022-09-300001038357US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2022-09-300001038357pxD：表演單位獎會員2022-09-300001038357US-GAAP：員工股權會員2022-09-300001038357pxD：Eagle Ford 和其他南德克薩斯資產成員SRT: 場景預測成員2019-01-012022-10-280001038357pxD：Eagle Ford 和其他南德克薩斯資產成員2022-09-300001038357pxD：Eagle Ford 和其他南德克薩斯資產成員US-GAAP：其他流動資產成員2022-09-300001038357pxD：Eagle Ford 和其他南德克薩斯資產成員US-GAAP：其他非流動資產成員2022-09-300001038357pxD: 壓力泵資產會員pxD：生產性資產銷售會員pxD: propetroMember2018-12-012018-12-310001038357pxD: 壓力泵資產會員pxD：生產性資產銷售會員pxD: propetroMember2019-03-310001038357pxD: propetroMemberpxD: propetroMember2022-09-3000010383572020-10-192020-10-190001038357pxD: propetroMember2022-01-012022-06-300001038357pxD: propetroMember2021-01-012021-06-300001038357pxD：石油銷售成員2022-07-012022-09-300001038357pxD：石油銷售成員2021-07-012021-09-300001038357pxD：石油銷售成員2022-01-012022-09-300001038357pxD：石油銷售成員2021-01-012021-09-300001038357pxD: NGL Sales會員2022-07-012022-09-300001038357pxD: NGL Sales會員2021-07-012021-09-300001038357pxD: NGL Sales會員2022-01-012022-09-300001038357pxD: NGL Sales會員2021-01-012021-09-300001038357pxD: 天然氣銷售會員2022-07-012022-09-300001038357pxD: 天然氣銷售會員2021-07-012021-09-300001038357pxD: 天然氣銷售會員2022-01-012022-09-300001038357pxD: 天然氣銷售會員2021-01-012021-09-300001038357pxD：Total 石油和天然氣銷售成員2022-07-012022-09-300001038357pxD：Total 石油和天然氣銷售成員2021-07-012021-09-300001038357pxD：Total 石油和天然氣銷售成員2022-01-012022-09-300001038357pxD：Total 石油和天然氣銷售成員2021-01-012021-09-300001038357pxD: 購買的石油銷售會員2022-07-012022-09-300001038357pxD: 購買的石油銷售會員2021-07-012021-09-300001038357pxD: 購買的石油銷售會員2022-01-012022-09-300001038357pxD: 購買的石油銷售會員2021-01-012021-09-300001038357pxD: 購買的天然氣銷售會員2022-07-012022-09-300001038357pxD: 購買的天然氣銷售會員2021-07-012021-09-300001038357pxD: 購買的天然氣銷售會員2022-01-012022-09-300001038357pxD: 購買的天然氣銷售會員2021-01-012021-09-300001038357pxD：購買柴油的會員的銷售2022-07-012022-09-300001038357pxD：購買柴油的會員的銷售2021-07-012021-09-300001038357pxD：購買柴油的會員的銷售2022-01-012022-09-300001038357pxD：購買柴油的會員的銷售2021-01-012021-09-300001038357pxD：購買的石油和天然氣成員的銷售額2022-07-012022-09-300001038357pxD：購買的石油和天然氣成員的銷售額2021-07-012021-09-300001038357pxD：購買的石油和天然氣成員的銷售額2022-01-012022-09-300001038357pxD：購買的石油和天然氣成員的銷售額2021-01-012021-09-300001038357pxD：員工相關費用會員pxD: ParsleyEnergy Inc 會員2021-01-012021-09-300001038357pxD: ParsleyEnergy Inc 會員pxD: 交易相關費用會員2021-01-012021-09-300001038357pxD: ParsleyEnergy Inc 會員pxD: 交易相關費用會員2021-07-012021-09-300001038357pxD：Eagle Ford 和其他南德克薩斯資產成員2022-01-012022-09-300001038357pxD：股票回購計劃會員2022-09-300001038357pxD：股票回購計劃會員2021-12-310001038357pxD：股票回購計劃會員2022-02-280001038357pxD：股票回購計劃會員2022-07-012022-09-300001038357pxD：股票回購計劃會員2021-07-012021-09-300001038357pxD：股票回購計劃會員2022-01-012022-09-300001038357pxD：股票回購計劃會員2021-01-012021-09-300001038357US-GAAP：後續活動成員2022-10-272022-10-270001038357US-GAAP：後續活動成員2022-11-302022-11-300001038357US-GAAP：後續活動成員pxD：2022 年股票回購計劃會員2022-10-012022-10-310001038357pxd: a5625 SeniorNotes 到期 2027 年會員US-GAAP：後續活動成員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-10-012022-10-310001038357美國公認會計準則：可轉換債務成員US-GAAP：後續活動成員2022-10-012022-10-28

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

______________________________

表單 10-Q

______________________________


☒			根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

在截至的季度期間 2022年9月30日

要麼


☐			根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

在從 ________ 到 ________ 的過渡期內

委員會檔案編號： 1-13245

______________________________

先鋒自然資源公司公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

______________________________


特拉華						75-2702753
（公司或組織的州或其他司法管轄區）						（美國國税局僱主識別號）

777 隱嶺

歐文, 德州75038

（主要行政辦公室地址和郵政編碼）

(972) 444-9001

（註冊人的電話號碼，包括區號）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易符號

註冊的每個交易所的名稱

普通股，面值每股0.01美元

PXD

紐約證券交易所

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）

______________________________

用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。是的 ☒沒有☐

用勾號指明註冊人是否在過去 12 個月（或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規 405（本章第 232.405 節）要求提交的所有交互式數據文件。

是的 ☒沒有☐

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器

☒

加速過濾器

☐

非加速過濾器

☐

規模較小的申報公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。

是的☐沒有☒

截至2022年10月27日的已發行普通股數量237,598,733

先鋒自然資源公司


		頁面
此處使用的某些術語和慣例的定義		3

關於前瞻性陳述的警示聲明		5

第一部分財務信息

第 1 項。	財務報表

	截至2022年9月30日和2021年12月31日的合併資產負債表	6

	截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的合併運營報表	7

	截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的合併權益表	8

	截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的合併現金流量表	10

	合併財務報表附註	11

第 2 項。	管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析	30

第 3 項。	關於市場風險的定量和定性披露	44

第 4 項。	控制和程序	45

第二部分。其他信息

第 1 項。	法律訴訟	46

第 1A 項。	風險因素	46

第 2 項。	未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用	46

第 6 項。	展品	47

簽名		48

此處使用的某些術語和慣例的定義

在本報告中，以下術語和慣例具有特定含義：

測量。

•“Bbl”指裝有 42 美國加侖的標準桶。

•“bcf”表示十億立方英尺，是衡量氣體積的指標。

•“英國央行”指一桶石油當量，是一種標準慣例，用於在可比的石油當量基礎上表示石油和天然氣量。氣體當量是在相對能量含量法下使用六千立方英尺的天然氣與一桶石油或天然氣液體的比率確定的。

•“BOEPD” 指英國央行每天。

•“MMBOPD”意味着每天一百萬桶石油。

•“但是”指英國的熱量單位，用於衡量將一磅水的温度提高一華氏度所需的能量。

•“mbBL”意味着一千 Bbl。

•“MBOE”意味着一千個 BOE。

•“Mcf”表示一千立方英尺，是衡量氣體積的指標。

•“mmbBL”意味着一百萬桶。

•“MMBOE”意味着一百萬個 BOE。

•“mmBtU”意味着一百萬個 Btus。

•“mmcF” 意味着一百萬立方英尺。

指數。

•“布倫特”指布倫特原油價格，這是輕質低硫油的主要交易類別，是全球石油的基準價格。

•“荷蘭 TTF”指荷蘭產權轉讓設施，它是荷蘭天然氣的虛擬交易中心，也是歐洲天然氣市場的主要天然氣定價中心。

•“嗯”指路易斯安那州的一個配送中心 Henry Hub，是紐約商品交易所天然氣期貨合約的交割地點。

•“休斯頓船舶頻道”是南德克薩斯州天然氣的基準定價中心。

•“嗯”指麥哲倫東休斯頓，這是東麥哲倫休斯敦的WTI石油指數基準價格。

•“SoCal” 是南加州天然氣的基準定價中心。

•“哇哈”是西德克薩斯州天然氣的基準定價中心。

•“WTI”指西德克薩斯中質原油，這是一種從德克薩斯州西部油田生產的輕質混合油，是一種用作石油定價基準的石油等級。

一般條款和慣例。

•“DD&A”意味着損耗、折舊和攤銷。

•“ESG” 意味着環境、社會和治理。

•“油田燃料”指在將氣體輸送到銷售點之前為操作現場設備（主要是壓縮機）而消耗的氣體。

•“GAAP”指美利堅合眾國普遍接受的會計原則。

•“温室氣體”指温室氣體。

•“NGL”指液化天然氣，即與氣流分離的較重的碳氫化合物液體；此類液體包括乙烷、丙烷、異丁烷、普通丁烷和天然汽油。

•“紐約商品交易所”指紐約商品交易所。

•“紐約證券交易所”指紐約證券交易所。

•“歐佩克”指石油輸出國組織。

•“先鋒”或者 “公司”指先鋒自然資源公司及其子公司。

•“探明的已開發儲量”是指可望通過使用現有設備和操作方法的現有油井回收的儲量，或者與新井的成本相比，所需設備的成本相對較小。

•“探明儲量”是指在提供運營權的合同到期之前，通過分析地球科學和工程數據，可以合理確定地估計出在提供運營權的合同到期之前可以合理確定續約的石油和天然氣數量，從給定日期開始，從已知儲層開始，在現有經濟條件、運營方法和政府法規下，除非有證據表明續訂是合理確定的，無論使用確定性方法還是概率方法。開採碳氫化合物的項目必須已經開始，或者運營商必須合理地確定將在合理的時間內啟動該項目。

(i) 被視為已證實的儲層區域包括：(A) 經鑽探確定並受流體接觸限制的區域（如果有的話）；以及（B）儲層鄰近的未鑽探部分，根據現有的地球科學和工程數據，可以合理確定這些區域與儲層連續存在並含有經濟上可生產的石油或天然氣。

(ii) 在缺乏流體接觸數據的情況下，除非地球科學、工程或性能數據以及可靠的技術以合理的確定性確定了較低的接觸點，否則儲層中已知的最低碳氫化合物（“LKH”）會受到限制，否則儲層中的已知碳氫化合物（“LKH”）。

(iii) 如果從油井穿透處直接觀測確定了已知最高的石油（“HKO”）海拔，並且有可能出現相關的氣頂，則只有在地球科學、工程或性能數據以及可靠的技術以合理的確定性確定了更高的接觸點的情況下，才可以在儲層結構較高的部分分配探明的石油儲量。

(iv) 在下列情況下，通過應用改進的回收技術（包括但不限於注液）可以經濟地生產的儲量包括在經證實的分類中：（A）在特性不比整個儲層更有利的儲層區域成功進行試驗，在儲層或類似儲層中運行已安裝程序或使用可靠技術的其他證據，可以證明工程分析的合理確定性項目或計劃是以項目為基礎的；以及 (B) 該項目已獲包括政府實體在內的所有必要各方和實體批准開發.

(v) 現有的經濟條件包括價格和成本，用以確定水庫的經濟可生產性。除非價格由合同安排定義，不包括基於未來條件的升級，否則價格應為報告所涉期間結束日期之前12個月期間的平均值，以該期間內每個月當月第一天價格的未加權算術平均值確定。

•“已探明的未開發儲量” 指預計將從未鑽探面積的新油井中回收的儲量，或從重新完井需要相對較大的開支的現有油井中回收的儲量。

(i) 未鑽探面積的儲量應限於直接抵消開發間隔區域，這些區域在鑽探時有合理的產量，除非有使用可靠技術的證據，可以合理確定較遠距離的經濟可生產性。

(ii) 只有在通過開發計劃表明計劃在五年內鑽探未鑽探的地點才能歸類為已證實的未開發儲量，除非具體情況證明需要更長的時間。

(iii) 在任何情況下，探明的未開發儲量的估計值都不得歸因於考慮採用流體注入或其他改進的回收技術的任何面積，除非同一儲層或類似儲層的實際項目或使用可靠技術證明合理確定性的其他證據證明此類技術是有效的。

•“秒”指美國證券交易委員會。

•“標準化測量” 指探明儲量估計的未來淨現金流的税後現值，該值根據美國證券交易委員會的規章制度確定，使用在確定探明儲量時採用的價格和成本以及百分之十的貼現率。

•“美國”表示美國。

•關於有關油井, 鑽探地點和麪積的實際利害關係的信息, “網”井、鑽探地點和英畝由乘法確定 “噁心”井口、鑽探地點和英畝數按公司在這些油井、鑽探地點或英畝中的工作利益劃分。除非另有説明，否則此處引用的水井、鑽探地點和種植面積統計數據代表總井、鑽探地點或英畝。

•“黃蜂”指加權平均銷售價格。

•所有貨幣金額均以美元表示。

關於前瞻性陳述的警示性聲明

本10-Q表季度報告（本 “報告”）中的信息包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。在本文檔中使用時，“相信”、“計劃”、“期望”、“預期”、“預測”、“模型”、“打算”、“繼續”、“可能”、“應該”、“未來”、“潛力”、“估計” 等詞語或與公司相關的術語和類似表達方式的否定詞旨在識別前瞻性陳述，而這些陳述通常不是本質上是歷史性的。前瞻性陳述基於公司當前對公司和公司運營所在行業的預期、假設、估計和預測。儘管公司認為前瞻性陳述中反映的預期和假設在作出時是合理的，但它們涉及的風險和不確定性難以預測，在許多情況下，是公司無法控制的。此外，公司可能面臨當前不可預見的風險，這些風險可能會對其產生重大不利影響。

除其他外，這些風險和不確定性包括大宗商品價格的波動；產品供需；COVID-19 疫情等廣泛爆發的疾病對全球和美國經濟活動以及石油和天然氣需求的影響；武裝衝突和政治不穩定對經濟活動和石油和天然氣供需的影響；競爭；獲得鑽探、環境和其他許可證的能力及其時機；未來監管或立法行動對先鋒或先鋒的影響它所處的行業運營，包括税法的潛在變更；獲得第三方批准並以雙方均可接受的條款與第三方談判協議的能力；未決或未來訴訟產生的潛在責任；成本，包括通貨膨脹和供應鏈中斷導致的成本增加的潛在影響，以及開發和運營活動的結果；對開發活動實施新限制的風險，包括法規的潛在變化導致公司能力受到限制處置生產用水；開展公司開發和運營活動所需的設備、服務、資源和人員的可用性；運輸、加工、分餾、提煉、儲存和出口設施的准入和可用性；Pioneer更換儲量、實施業務計劃或按計劃完成開發活動的能力；公司實現減排、燃燒和其他環境、社會和治理目標的能力；獲得資本的機會和成本；(i) 的財務實力) Pioneer 的交易對手的信貸額度和衍生合約，（ii）Pioneer投資證券的發行人以及（iii）Pioneer的石油、液化天然氣和天然氣生產的購買者以及購買的石油和天然氣的下游銷售；儲量估計、鑽探地點的確定和未來增加探明儲量的能力的不確定性；預測所依據的假設，包括對產量、運營現金流、油井成本、資本支出、回報率、支出和下游購買的現金流的預測以及石油和天然氣的銷售，扣除公司後的淨額運輸承諾；税率；技術數據質量；環境和天氣風險，包括氣候變化對公司運營和產品需求的可能影響；網絡安全風險；與公司水服務業務的所有權和運營相關的風險以及戰爭或恐怖主義行為。此外，公司可能面臨當前不可預見的風險，這些風險可能會對其產生重大不利影響。

因此，無法保證實際事件和結果不會與前瞻性陳述中描述的預期結果存在重大差異。見 “第一部分，第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”，“第1部分，第3項。關於市場風險的定量和定性披露” 和 “第二部分，第1A項。本報告中的 “風險因素” 和 “第一部分，第 1 項。商業—競爭，” “第一部分，第 1 項。商業—法規”，“第一部分，第1A項。風險因素，” “第二部分，第7項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 和 “第二部分，第7A項。公司截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中關於市場風險的定量和定性披露”，描述了可能對Pioneer實現前瞻性陳述中描述的預期業績的能力產生重大影響的各種因素。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日。除非法律要求，否則Pioneer沒有義務公開更新這些聲明。

第一部分財務信息

第 1 項。財務報表

先鋒自然資源公司

合併資產負債表

（以百萬計，股票數據除外）




	2022年9月30日		2021年12月31日
	（未經審計）
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	1,316	$	3,847
限制性現金	6		37
應收賬款，淨額	1,938		1,685
庫存	420		369
投資附屬公司	134		135
短期投資，淨額	372		58
其他	97		42
流動資產總額	4,283		6,173
石油和天然氣財產，使用成功的會計方法：
經過驗證的特性	37,217		34,454
未經證實的特性	5,943		6,063
累計損耗、折舊和攤銷	(14,199)		(12,335)
石油和天然氣總資產，淨值	28,961		28,182
其他財產和設備，淨額	1,668		1,694
經營租賃使用權資產	360		348
善意	243		243
其他資產	231		171
	$	35,746	$	36,811
負債和權益
流動負債：
應付賬款：
貿易	$	2,328	$	2,380
應付給分支機構	151		179
應付利息	21		53
應繳所得税	45		45
長期債務的當前部分	986		244
衍生品	304		538
經營租賃	128		121
其他	207		513
流動負債總額	4,170		4,073
長期債務	4,228		6,688
衍生品	1		25
遞延所得税	3,301		2,038
經營租賃	246		243
其他負債	851		907
股權：
普通股，$.01面值； 500,000,000授權股份； 244,694,426和 244,144,444分別截至2022年9月30日和2021年12月31日發行的股票	2		2
額外的實收資本	18,911		19,123
庫存股票，按成本計算； 6,958,828和 1,366,610截至2022年9月30日的股票以及分別為2021年12月31日	(1,525)		(248)
留存收益	5,561		3,960
權益總額	22,949		22,837
承付款和意外開支
	$	35,746	$	36,811

截至2022年9月30日所包含的財務信息由管理層編制

未經獨立註冊公共會計師審計。

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。

先鋒自然資源公司

合併運營報表

（以百萬計，每股數據除外）

（未經審計）


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
	2022		2021		2022		2021
收入和其他收入：
石油和天然氣	$	4,224	$	3,282	$	12,794	$	7,787
購買的商品的銷售	1,833		1,679		6,416		4,507
利息和其他收入（虧損），淨額	(12)		2		57		42
衍生品收益（虧損），淨值	13		(501)		(187)		(2,024)
資產處置收益，淨額	35		1		105		14
	6,093		4,463		19,185		10,326
成本和支出：
石油和天然氣生產	562		323		1,457		890
生產税和從價税	260		179		755		445
損耗、折舊和攤銷	641		704		1,874		1,825
購買的商品	1,968		1,762		6,502		4,644

探索與放棄	8		10		32		40
一般和行政	90		72		252		216
增加資產報廢債務的折扣	4		2		12		5
利息	30		41		100		122
其他	36		34		118		384
	3,599		3,127		11,102		8,571
所得税前收入	2,494		1,336		8,083		1,755
所得税準備金	(510)		(291)		(1,719)		(400)
歸屬於普通股股東的淨收益	$	1,984	$	1,045	$	6,364	$	1,355

歸屬於普通股股東的每股淨收益：
基本	$	8.29	$	4.27	$	26.36	$	5.88
稀釋	$	7.93	$	4.07	$	25.11	$	5.60

加權平均已發行股數：
基本	239		244		241		230
稀釋	250		257		253		242

每股申報的股息	$	8.57	$	2.07	$	19.73	$	3.19

此處所列財務信息由管理層編制

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所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。

先鋒自然資源公司

合併權益表

（以百萬計，股票數據和每股分紅除外）

（未經審計）


	股份傑出	常見股票		額外付費資本		財政部股票		已保留收益		權益總額
	（以千計）
截至2021年12月31日的餘額	242,778	$	2	$	19,123	$	(248)	$	3,960	$	22,837

申報的股息 ($)3.78每股）	—	—		—		—		(922)		(922)
行使長期激勵性股票期權	6	—		—		1		—		1

購買庫存股	(1,175)	—		—		(276)		—		(276)
股票薪酬：
既得補償金，淨額	350	—		—		—		—		—
補償成本包含在淨收入中	—	—		19		—		—		19
淨收入	—	—		—		—		2,009		2,009
截至 2022 年 3 月 31 日的餘額	241,959	2		19,142		(523)		5,047		23,668

申報的股息 ($)7.38每股）	—	—		—		—		(1,788)		(1,788)



可轉換優先票據兑換：
轉換溢價	—	—		(2)		—		—		(2)
通話收益上限	—	—		26		—		—		26
發行費和遞延税	—	—		(6)		—		—		(6)


購買庫存股	(2,126)	—		—		(499)		—		(499)
股票薪酬：
既得補償金，淨額	5	—		—		—		—		—
補償成本包含在淨收入中	—	—		20		—		—		20
淨收入	—	—		—		—		2,371		2,371
截至2022年6月30日的餘額	239,838	2		19,180		(1,022)		5,630		23,790

申報的股息 ($)8.57每股）	—	—		—		—		(2,053)		(2,053)
可轉換優先票據兑換：
轉換溢價	—	—		(319)		—		—		(319)
通話收益上限	—	—		45		—		—		45
發行費和遞延税	—	—		(13)		—		—		(13)
員工購買股票	41	—		(2)		8		—		6

購買庫存股	(2,338)	—		—		(511)		—		(511)
股票薪酬：
既得補償金，淨額	195	—		—		—		—		—
補償成本包含在淨收入中	—	—		20		—		—		20
淨收入	—	—		—		—		1,984		1,984
截至2022年9月30日的餘額	237,736	$	2	$	18,911	$	(1,525)	$	5,561	$	22,949

此處所列財務信息由管理層編制

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先鋒自然資源公司

合併權益表（續）

（以百萬計，股票數據和每股分紅除外）

（未經審計）


	股份傑出	常見股票		額外付費資本		財政部股票		已保留收益		權益總額
	（以千計）
截至2020年12月31日的餘額	164,477	$	2	$	9,323	$	(1,234)	$	3,478	$	11,569

申報的股息 ($)0.56每股）	—	—		—		—		(122)		(122)
會計變更對可轉換優先票據的累積影響：
股票組成部分	—	—		(230)		—		28		(202)
遞延所得税部分	—	—		50		—		(6)		44
行使長期激勵性股票期權	55	—		(2)		8		—		6

購買庫存股	(99)	—		—		(13)		—		(13)
為收購Parsalle Energy, Inc.（“Parsley”）而發行或再發行的股票	51,655	—		5,644		1,238		—		6,882
股票薪酬：
既得補償金，淨額	623	—		—		—		—		—
補償費用包含在淨虧損中	—	—		19		—		—		19
補償費用包含在與收購歐芹相關的淨虧損中	—	—		33		—		—		33
淨虧損	—	—		—		—		(70)		(70)
截至 2021 年 3 月 31 日的餘額	216,711	2		14,837		(1)		3,308		18,146

申報的股息 ($)0.56每股）	—	—		—		—		(138)		(138)
購買庫存股	(2)	—		—		(1)		—		(1)
為收購 Double Eagle III Midco 1 LLC（“DoublePoint”）而發行	27,187	—		4,234		—		—		4,234
股票薪酬：
既得補償金，淨額	63	—		—		—		—		—
補償成本包含在淨收入中	—	—		17		—		—		17
淨收入	—	—		—		—		380		380
截至 2021 年 6 月 30 日的餘額	243,959	2		19,088		(2)		3,550		22,638

申報的股息 ($)2.07每股）	—	—		—		—		(508)		(508)



員工購買股票	53	—		(2)		7		—		5
購買庫存股	(34)	—		—		(5)		—		(5)
股票薪酬成本：
既得補償金，淨額	144	—		—		—		—		—
補償成本包含在淨收入中	—	—		18		—		—		18
淨收入	—	—		—		—		1,045		1,045
截至 2021 年 9 月 30 日的餘額	244,122	$	2	$	19,104	$	—	$	4,087	$	23,193

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先鋒自然資源公司

合併現金流量表

（單位：百萬）

（未經審計）


	截至9月30日的九個月
		2022		2021
來自經營活動的現金流：
淨收入		$	6,364	$	1,355
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
損耗、折舊和攤銷		1,874		1,825


勘探費用		6		3
遞延所得税		1,248		371
資產處置收益，淨額		(105)		(14)
提前償還債務的虧損，淨額		47		2
增加資產報廢債務的折扣		12		5
利息支出		7		6
衍生品相關活動		(95)		636
股票薪酬的攤銷		59		87
投資估值調整		(17)		(21)


其他		69		106
扣除收購影響後的運營資產和負債的變化：
應收賬款		(253)		(601)

庫存		(55)		(93)
經營租賃使用權資產		(12)		81
其他資產		(84)		(57)
應付賬款		(260)		515
應付利息		(32)		(76)
應繳所得税		—		25
經營租賃		9		(83)
其他負債		(32)		(247)
經營活動提供的淨現金		8,750		3,825
來自投資活動的現金流：
處置資產的收益		293		59
短期投資的收益		727		—
購買短期投資，淨額		(1,020)		—
收購中使用的現金，扣除收購的現金		—		(826)
增加石油和天然氣特性		(2,806)		(2,181)
其他資產和其他財產和設備的增加		(105)		(77)
用於投資活動的淨現金		(2,911)		(3,025)
來自融資活動的現金流：
發行優先票據的收益，扣除折扣		—		3,247


信貸額度下的借款		—		650
償還信貸額度		—		(1,287)
償還長期債務		(2,097)		(3,371)
可轉換票據上限看漲期權的收益		71		—
其他負債的支付		(183)		(153)
融資費的支付		—		(32)
購買庫存股		(1,286)		(19)
行使長期激勵計劃股票期權和購買員工股票		7		11
已支付的股息		(4,913)		(720)
用於融資活動的淨現金		(8,401)		(1,674)
現金、現金等價物和限制性現金淨減少		(2,562)		(874)
現金、現金等價物和限制性現金，期初		3,884		1,501
現金、現金等價物和限制性現金，期末		$	1,322	$	627

此處所列財務信息由管理層編制

未經獨立註冊公共會計師審計。

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。

先鋒自然資源公司

合併財務報表附註

2022年9月30日

（未經審計）

注意事項 1。業務的組織和性質

Pioneer是一家特拉華州公司，其普通股在紐約證券交易所上市和交易。該公司是一家大型的獨立石油和天然氣勘探和生產公司，在西德克薩斯州的米德蘭盆地勘探、開發和生產石油、液化天然氣和天然氣。

注意事項 2。演示基礎

演示。管理層認為，公司截至2022年9月30日以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的未經審計的中期合併財務報表包括所有調整和應計費用，僅包括根據公認會計原則公允列報中期業績所必需的正常、經常性調整和應計費用。截至2022年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定代表全年的業績。

根據美國證券交易委員會的規章制度，通常包含在根據公認會計原則編制的財務報表中包含的某些信息和腳註披露已被壓縮或省略。這些未經審計的中期合併財務報表應與公司截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。

在編制財務報表時使用估算。根據公認會計原則編制公司合併財務報表要求管理層做出估算和假設，這些估計和假設會影響財務報表發佈之日報告的資產和負債金額、或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。石油和天然氣特性的消耗是使用已探明的石油和天然氣儲量的估計值確定的。在估計探明儲量以及預測未來生產率和發展開支的時間方面存在許多固有的不確定性。同樣，對已探明和未經證實的石油和天然氣財產的減值的評估存在許多不確定性，包括對未來可開採儲量的估計、商品價格前景以及開發和生產成本的估計。實際結果可能不同於所使用的估計和假設。

注意事項 3。收購和剝離活動

收購。該公司定期尋求收購或交易英畝土地，以補充其業務，提供勘探和開發機會，增加未來水平井的橫向長度並提供優異的投資回報。

雙點收購.2021 年 5 月 4 日，公司根據日期為 2021 年 4 月 1 日的最終會員權益購買協議（“DoublePoint 收購”）收購了 Double Eagle III Midco 1 LLC（“DoublePoint”），以換取 27百萬股先鋒普通股和美元1.0十億現金。轉讓的先鋒股票對價的公允價值為美元4.2十億。

收購歐芹。2021年1月12日，公司收購了Parsley Energy, Inc.，這是一家特拉華州公司，該公司根據截至2020年10月20日的協議和合並計劃，收購了先前在紐約證券交易所交易代碼為 “PE”（“歐芹”）的特拉華州公司（Parsley Energy, Inc.）。

作為收購歐芹的一部分，歐芹A類普通股的每股符合條件的股票和Parsley Energy, LLC的每股成員權益單位都將自動轉換為獲得權 0.1252（“交換比率”）先鋒普通股。結果，公司發行了 52Parsley收購完成後的百萬股先鋒普通股，相當於轉讓的股票總對價為美元6.9十億。

Parsley收購和DoublePoint收購均使用ASC主題805 “業務合併” 下的收購方法進行核算，該方法要求收購的所有資產和假定負債在收購之日按公允價值記錄。

先鋒自然資源公司

合併財務報表附註

2022年9月30日

（未經審計）

資產剝離。公司定期審查其資產基礎，以確定非戰略資產，處置這些資產將增加可用於其他活動的資本資源，提高組織和運營效率，並進一步實現公司維持強勁資產負債表以確保財務靈活性的目標。

•在截至2022年9月30日的九個月中，公司剝離了米德蘭盆地的某些未開發土地和生產油井，以 (i) 現金收益為美元165百萬和（ii）某些米德蘭盆地未開發英畝和生產價值為美元的油井的所有權權益8百萬。該公司從這些銷售中錄得的收益為美元110百萬，反映在合併運營報表中資產處置的淨收益中。

•2022年2月，公司完成了對馬丁縣北部某些天然氣收集和處理系統的股權的出售，現金收益為美元125百萬，經正常收盤調整（“馬丁縣天然氣加工剝離”）。此次出售被視為從部分出售已探明財產中收回的投資，導致不收益或損失得到確認。

•2021年12月，公司完成了將其在特拉華盆地的資產（“特拉華州剝離”）出售給大陸資源公司（“大陸集團”），現金收益為美元3.0十億，經正常收盤調整後。該公司的特拉華盆地資產是作為收購歐芹的一部分收購的。

•2021 年 10 月，公司完成了出售 20,000格拉斯考克縣西部的淨英畝捐給拉雷多石油公司（“拉雷多”）以換取美元137百萬現金和 960千股拉雷多普通股，相當於轉讓的總對價為美元206百萬，經正常收盤調整後。

•2021 年 3 月，公司將其油井服務業務出售給第三方，以 (i) 淨現金收益為 $20百萬和 (ii) 不超過美元4到2024年3月，將獲得百萬美元的額外現金收益。該公司在出售美元時錄得收益9百萬，反映在合併運營報表中資產處置的淨收益中。

注意事項 4。公允價值測量

公司根據在衡量日市場參與者之間的有序交易中出售資產所獲得的價格或為轉移負債而支付的價格來確定公允價值。公允價值衡量標準基於市場參與者在對資產或負債進行定價時使用的投入，其特徵是等級制度，根據這些投入的可觀察程度對這些投入進行優先排序。可觀察的輸入代表從獨立來源獲得的市場數據，而不可觀察的輸入則反映了公司自身的市場假設，如果沒有不必要的成本和精力就無法合理地獲得可觀測的投入，則使用這些假設。資產或負債衡量標準整體所屬的公允價值輸入層次結構級別是根據對整個衡量標準具有重要意義的最低層次輸入確定的。

公允價值層次結構的三個輸入級別如下：

•第 1 級 — 活躍市場中相同資產或負債的報價。

•第 2 級 — 活躍市場中類似資產或負債的報價；非活躍市場中相同或相似資產或負債的報價；除報價以外的資產或負債（例如利率）可觀察的投入（例如利率），以及主要通過關聯或其他手段從可觀察的市場數據中獲得或證實的投入。

•第 3 級 — 無法觀察的資產或負債輸入，通常反映管理層對市場參與者在為資產或負債進行定價時將使用的假設的估計。因此，公允價值是使用基於模型的技術（包括貼現現金流模型）確定的。

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合併財務報表附註

2022年9月30日

（未經審計）

經常性按公允價值計量的資產和負債。經常性按公允價值計量的資產和負債如下：


	截至2022年9月30日
	公允價值測量
	的報價的活躍市場相同的資產（第 1 級）		重要的其他可觀察輸入（第 2 級）		意義重大無法觀察輸入（第 3 級）		總計
	（單位：百萬）
資產：

投資附屬公司	$	134	$	—	$	—	$	134
遞延薪酬計劃資產	63		—		—		63

營銷衍生品	—		—		81		81
	$	197	$	—	$	81	$	278
負債：
商品價格衍生品 (a)	$	—	$	223	$	—	$	223

營銷衍生品	—		—		82		82
	$	—	$	223	$	82	$	305


	截至2021年12月31日
	公允價值測量
	的報價的活躍市場相同的資產（第 1 級）		重要的其他可觀察輸入（第 2 級）		意義重大無法觀察輸入（第 3 級）		總計
	（單位：百萬）
資產：

投資附屬公司	$	135	$	—	$	—	$	135
遞延薪酬計劃資產	74		—		—		74
短期投資	58		—		—		58
	$	267	$	—	$	—	$	267
負債：
商品價格衍生品 (a)	$	—	$	486	$	—	$	486
營銷衍生品	—		—		77		77
	$	—	$	486	$	77	$	563

______________________

(a)包括 $84百萬和美元328截至2022年9月30日和2021年12月31日，2021年第四季度記錄的與進行等額抵消的石油和天然氣大宗商品衍生品交易有關的負債分別為百萬美元，淨效果是取消了公司2022年的某些衍生債務。

投資附屬公司。公司選擇公允價值期權來衡量其對PropeTro Holding Corp.（“propTro”）的權益法投資。公司投資PropeTro普通股的公允價值是根據主要交易所的可觀察價格使用一級輸入確定的。見注意事項 11和注意事項 13以獲取更多信息。

遞延補償計劃資產。該公司的遞延薪酬計劃資產包括對主要交易所活躍交易的股票和共同基金證券的投資。這些投資的公允價值是根據主要交易所的可觀察價格使用一級投入確定的。

短期投資。 2021 年 10 月，公司收購了 960拉雷多的千股股份作為其將格拉斯考克縣西部某些土地剝離給拉雷多的部分對價。這些股票被視為以公允價值計量的股票證券的投資。公司投資拉雷多普通股的公允價值是使用基於主要交易所可觀測價格的一級輸入確定的，因此拉雷多股票的公允價值以

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合併財務報表附註

2022年9月30日

（未經審計）

截至2022年12月31日的股票交易價值。在截至2022年9月30日的九個月中，公司出售了所有商品 960千股拉雷多普通股。見注意事項 13以獲取更多信息。

商品價格衍生品。該公司的大宗商品價格衍生品主要代表石油和天然氣互換合約、項圈合約、空頭看跌期權合約、期權合約和基差互換合約。公司大宗商品價格衍生合約的資產和負債衡量標準是使用二級輸入確定的。該公司利用折扣現金流和期權定價模型對其大宗商品價格衍生品進行估值。

歸屬於公司大宗商品價格衍生品的負債價值是根據輸入確定的，包括（i）合約名義交易量、（ii）獨立活躍市場報價、（iii）經信貸調整後的適用的估計無風險收益率曲線以及（iv）基於活躍和獨立的市場報價波動率因子的套圈合約和套圈合約固有的隱含波動率。

轉換期權衍生品。 2020 年 5 月，公司發行了 $1.32025年到期的十億本金可轉換優先票據（“可轉換票據”）。在截至2022年9月30日的九個月中，可轉換票據的某些持有人行使了轉換期權。根據票據契約的條款，公司選擇以現金結算轉換，並進行結算 25自轉換通知之日起（“結算期”）的交易日。公司選擇以現金結算已行使的轉換期權，導致在結算期內形成一份遠期合約，該合約被視為未指定為對衝的衍生工具。結算期內轉換期權衍生品公允價值的變化主要基於與結算期內公司普通股每日交易量加權平均價格（“VWAP”）相關的二級輸入。合併資產負債表中記錄的轉換期權衍生資產和負債低於美元1截至2022年9月30日，有百萬人。見注意事項 5, 注意事項 7和注十七以獲取更多信息。

營銷衍生品。該公司的營銷衍生品反映了長期營銷合同，根據該合同，公司同意在德克薩斯州米德蘭的一個石油碼頭購買並同時出售桶裝石油。公司根據收購合同購買石油量所支付的價格基於米德蘭石油價格，公司從出售的石油量中獲得的價格是非關聯交易對手在收購當月通過墨西哥灣沿岸儲存和出口設施以與布倫特原油價格高度相關的價格出售石油而獲得的WASP。根據長期營銷合同的形式，公司將合約視為未指定為套期保值的衍生工具。長期營銷合同的資產和負債衡量標準是使用 2 級和 3 級輸入來確定的。公司利用折扣現金流模型對營銷衍生品進行估值。

根據二級投入確定的歸屬於公司營銷衍生品的資產和負債價值包括（i）合同名義交易量，（ii）獨立活躍市場報價，（iii）適用的信用調整後估計無風險利率收益率曲線和（iv）規定的合同利率。歸因於公司營銷衍生品的三級投入包括布倫特原油價格與營銷衍生品交易對手的相應WASP（“WASP 差額扣除”）之間的歷史月度差異，在較小程度上還包括估計的年度成本通脹率。截至2022年9月30日和2021年9月30日，公允價值確定中使用的平均WASP差異扣除額為美元1.63每桶和 $2.07分別為每桶。WASP差異扣除和估計的年度成本通脹率反映了管理層利用歷史表現對未來業績的最佳估計，但這些估計不是市場參與者可以觀察到的投入，並且包含高度的不確定性。如果WASP差價扣除額偏離歷史水平，則公司的營銷衍生品的公允價值會出現按市值計價的波動。例如，WASP差異扣除額增加或減少10％將影響截至2022年9月30日公司營銷衍生品的公允價值，約為2,800萬美元。

以非經常性公允價值計量的資產和負債。某些資產和負債以非經常性的公允價值計量。這些資產和負債不是持續按公允價值計量的，但在某些情況下需要進行公允價值調整。這些資產和負債可以包括庫存、經證實和未經證實的石油和天然氣財產、在企業合併中收購的資產和承擔的負債、商譽和其他在確定為減值或待售時減記為公允價值的長期資產。

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合併財務報表附註

2022年9月30日

（未經審計）

未按公允價值計價的金融工具。合併資產負債表中未按公允價值記賬的金融工具的賬面價值和公允價值如下：


	截至2022年9月30日				截至2021年12月31日
	攜帶價值		公平價值		攜帶價值		公平價值
	（單位：百萬）
資產：
現金和現金等價物 (a)	$	1,316	$	1,316	$	3,847	$	3,847
限制性現金 (a) (b)	$	6	$	6	$	37	$	37
短期投資，淨額 (c)	$	372	$	372	$	—	$	—
負債：
長期債務的當前部分：
可轉換優先票據 (d)	$	45	$	99	$	—	$	—
高級筆記 (d)	$	941	$	914	$	244	$	247
長期債務：
可轉換優先票據 (d)	$	1,028	$	2,267	$	1,307	$	2,359
高級筆記 (d)	$	3,200	$	2,641	$	5,381	$	5,390

______________________

(a)由於工具的短期性質，公允價值接近賬面價值。

(b)代表託管資金，用於未來支付與公司2019年出售其在南德克薩斯州的Eagle Ford資產和其他剩餘資產（“南德克薩斯資產剝離”）相關的缺陷費。支付缺陷費用後的任何剩餘餘額將在2023年3月31日歸還給公司。見注意事項 10以獲取更多信息。

(c)截至2022年9月30日的賬面價值代表按攤銷成本結轉的商業票據投資，歸類為持有至到期，因為公司有意圖和能力持有這些投資直到到期。如果商業票據的到期日少於購買之日90天，則將其包含在現金和現金等價物中；否則，投資將根據到期日反映在合併資產負債表中的短期投資中。公司商業票據投資的公允價值是使用二級投入確定的。

(d)公允價值是使用 2 級輸入確定的。該公司的優先票據已報價，但在主要交易所不活躍交易；因此，公允價值基於主要交易所的定期報價。見注意事項 7以獲取更多信息。

公司還有其他金融工具，主要包括應收賬款、應付賬款、預付費用和其他流動資產和負債，由於該工具的性質及其到期日相對較短，這些資產和負債接近公允價值。最初按公允價值計量的非金融資產和負債包括收購的資產和在業務合併中承擔的負債、商譽和資產報廢債務。

注意事項 5。衍生金融工具

公司的衍生品被視為非對衝衍生品，其衍生品合約公允價值的所有變化均認列為其發生期間收益的損益。

石油生產衍生品。該公司以租賃方式出售其石油產量，管理此類石油生產的銷售合同與WTI石油價格直接相關或相關。因此，公司定期簽訂基差互換合約，以降低WTI指數價格與出售石油的米德蘭指數價格之間的基差風險。

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合併財務報表附註

2022年9月30日

（未經審計）

截至2022年9月30日，與未償還的石油基礎衍生品合約相關的每日交易量以及這些合約的加權平均油價差異如下：


	2022
	第四季度






Midland/WTI 基差互換合約：
每日交易量 (Bbl) (a)	26,000
每桶的價格差異	$	0.50

______________________

(a)參考的基差互換合約確定了公司出售部分米德蘭盆地石油的指數價格與WTI指數價格之間的基差異。

此外，截至2022年9月30日，該公司還有未償還的石油衍生品合約 3,0002024年1月至2024年12月的布倫特原油/WTI基差互換每天的Bbls。基差互換合約將WTI指數價格（公司購買米德蘭盆地石油運往墨西哥灣沿岸的價格）和布倫特指數價格（米德蘭盆地部分購買的石油在墨西哥灣沿岸市場出售的價格）之間的基差固定為加權平均差4.33.

天然氣生產衍生品。管理公司天然氣生產的所有重大實物銷售合同都直接或間接地與紐約商品交易所 HH 天然氣價格或區域指數價格（例如 WAHA、SoCal 和 Houston Ship Channel）掛鈎。為了使其收到的天然氣價格多元化為國際市場價格，該公司以與荷蘭TTF指數價格相關的價格出售部分天然氣產量。公司使用衍生合約來管理天然氣價格波動，使用基差互換合約來降低HH價格與天然氣銷售的實際指數價格之間的基差風險。

截至2022年9月30日，與未償還的天然氣衍生品合約相關的每日交易量以及這些合約的加權平均天然氣價格如下：


	2022
	第四季度



荷蘭 TTF 掉期合約：
每日交易量 (mmBtU)	30,000
每百萬英熱單位的價格	$	7.80

營銷衍生品。該公司使用營銷衍生品將其石油定價分散到墨西哥灣沿岸和國際市場。截至2022年9月30日，該公司的營銷衍生品反映了長期營銷合同，根據該合同，公司同意在德克薩斯州米德蘭的一個石油碼頭購買並同時出售桶裝石油。

2019年10月，公司同意購買並同時出售 50從 2021 年 1 月 1 日起到 2026 年 12 月 31 日結束，每天供應一千桶石油。

2022 年 4 月，公司同意購買並同時出售 (i) 40從 2022 年 5 月 1 日起到 2027 年 4 月 30 日止，每天供應千桶石油；以及 (ii) 30從 2022 年 8 月 1 日開始，到 2027 年 7 月 31 日，每天供應一千桶石油。

公司根據收購合同購買石油量所支付的價格基於米德蘭的WTI價格，公司因出售的石油量而獲得的價格是非關聯交易對手在收購當月通過墨西哥灣沿岸儲存和出口設施以與布倫特原油價格高度相關的價格出售石油而獲得的WASP。根據長期營銷合同的形式，公司將合約視為未指定為套期保值的衍生工具。見注意事項 4以獲取更多信息。

轉換期權衍生品.公司的轉換期權衍生品代表結算期內發生的與某些可轉換票據持有人行使的轉換期權有關的現金結算義務的變化。在截至2022年9月30日的九個月中，轉換期權歸因於美元285公司可轉換票據的賬面價值中有百萬美元由票據持有人行使，其中 $45截至2022年9月30日，結算期內仍有百萬美元的賬面價值。見注意事項 4和注意事項 7以獲取更多信息。

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合併財務報表附註

2022年9月30日

（未經審計）

公允價值。未被指定為套期保值工具的衍生金融工具的公允價值如下：


截至2022年9月30日
類型	合併資產負債表地點	公平價值		總金額中的偏移量合併資產負債表		淨公允價值呈現於合併資產負債表
		（單位：百萬）
資產：




營銷衍生品	其他資產-非流動資產	$	81	$	—	$	81
負債：
大宗商品價格衍生品	衍生品-當前	$	222	$	—	$	222
營銷衍生品	衍生品-當前	$	82	$	—	$	82

大宗商品價格衍生品	衍生品-非當前	$	1	$	—	$	1


截至2021年12月31日
類型	合併資產負債表地點	公平價值		總金額中的偏移量合併資產負債表		淨公允價值呈現於合併資產負債表
		（單位：百萬）



負債：
大宗商品價格衍生品	衍生品-當前	$	486	$	—	$	486
營銷衍生品	衍生品-當前	$	52	$	—	$	52

營銷衍生品	衍生品-非當前	$	25	$	—	$	25

公允價值。與未指定為套期保值工具的衍生金融工具相關的合併運營報表中記錄的淨衍生品收益（虧損）的損益如下：


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
	2022		2021		2022		2021
	（單位：百萬）
大宗商品價格衍生品：
非現金衍生品收益（虧損），淨額	$	59	$	(10)	$	20	$	(639)
結算衍生品的現金支付，淨額 (a)	(121)		(486)		(252)		(1,357)
商品衍生品虧損總額，淨額	(62)		(496)		(232)		(1,996)
營銷衍生品：
非現金衍生品收益，淨額	99		6		75		3
結算衍生品的現金支付，淨額	(18)		(11)		(47)		(31)
營銷衍生品收益（虧損）總額，淨額	81		(5)		28		(28)
轉換期權衍生品：
非現金衍生品虧損，淨額	(23)		—		—		—
已結算衍生品的現金收入，淨額	17		—		17		—
轉換期權衍生品總收益（虧損），淨額	(6)		—		17		—
衍生品收益（虧損），淨值	$	13	$	(501)	$	(187)	$	(2,024)

_____________________

(a)不包括$的現金付款83百萬和美元244在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元，與在2021年第四季度進行等額抵消的石油和天然氣大宗商品衍生品交易有關，其淨效果是取消了公司2022年的某些衍生債務。包括公司某些大宗商品衍生品合約的提前結算，以支付美元現金13在截至2021年9月30日的九個月中，有百萬人。

先鋒自然資源公司

合併財務報表附註

2022年9月30日

（未經審計）

公司使用信用和其他財務標準來評估其衍生工具的信用狀況，並選擇交易對手。儘管公司沒有獲得抵押品或以其他方式擔保其衍生工具的公允價值，但公司的信用風險政策和程序減輕了相關的信用風險。

注意事項 6。勘探井和項目成本

公司將勘探油井和項目成本資本化，直到確定該油井或項目已發現探明儲量、減值或已出售。公司的資本化勘探井和項目成本包含在合併資產負債表中的已探明財產中。如果確定勘探油井或項目受到損失，則減值成本將在合併運營報表中記錄在勘探和放棄中。

資本化勘探井和項目成本的變化如下：


	截至 2022 年 9 月 30 日的九個月

	（單位：百萬）
開始資本化勘探井和項目成本	$	632
在確定探明儲量之前增加勘探井和項目成本	2,457

由於探明儲量的確定而重新分類	(2,380)


終止資本化的勘探井和項目成本	$	709

根據鑽探完成日期，資本化勘探成本的老化情況以及將勘探井成本資本化超過一年的項目數量如下：


	截至2022年9月30日		截至2021年12月31日

	（以百萬計，井數除外）
已暫停的資本化勘探油井成本：
一年或更短	$	709	$	621
超過一年	—		11
	$	709	$	632
暫停時間超過一年的勘探井成本項目數目 (a)	—		3

______________________

(a)這個三截至 2021 年 12 月 31 日，暫停時間超過一年的勘探井於 2022 年第一季度完工。

先鋒自然資源公司

合併財務報表附註

2022年9月30日

（未經審計）

注意事項 7。長期債務和利息支出

長期債務的組成部分，包括髮行成本和淨折扣的影響，如下：


	截至 2022年9月30日		截至 2021年12月31日
	（單位：百萬）
未償債務本金餘額：

3.9502022 年到期的優先票據百分比	$	—	$	244
0.5502023 年到期的優先票據百分比	750		750
0.7502024 年到期的優先可贖回票據百分比	—		750
0.2502025 年到期的可轉換優先票據百分比	1,083		1,323
1.1252026 年到期的優先票據百分比	750		750
4.4502026 年到期的優先票據百分比	—		500
5.6252027 年到期的優先票據百分比	179		179
7.2002028 年到期的優先票據百分比	241		241
4.1252028 年到期的優先票據百分比	138		138
1.9002030 年到期的優先票據百分比	1,100		1,100
2.1502031年到期的優先票據百分比	1,000		1,000
	5,241		6,975
發行成本和折扣，淨額	(27)		(43)
債務總額	5,214		6,932
減去長期債務的流動部分	986		244
長期債務	$	4,228	$	6,688

信貸設施。公司與金融機構銀團維持循環公司信貸額度（“信貸額度”），貸款承諾總額為美元2.0十億。信貸額度的到期日為2026年1月12日。截至2022年9月30日，該公司有不信貸額度下的未償借款。信貸額度要求維持總債務與賬面資本的比率，但須進行某些調整，不得超過 0.65到 1.0。截至2022年9月30日，公司遵守了其債務契約。

高級筆記。 2022年9月，公司向其未償還的持有人發出了不可撤銷的電話通知 5.6252027 年到期的優先票據百分比。該 5.6252027 年到期的優先票據百分比，債務本金餘額為 $179百萬美元，截至2022年9月30日，計入合併資產負債表中長期債務的當前部分，並於2022年10月償還。公司用手頭現金為還款提供資金。見注十七以獲取更多信息。

該公司的 3.950百分比優先票據，債務本金餘額為美元244百萬，已到期並於 2022 年 7 月償還。公司用手頭現金為還款提供資金。

2022 年 2 月，該公司支付了 $1.3十億美元用於贖回其未付款 0.7502024 年到期的優先票據百分比以及 4.4502026年到期的優先票據百分比，本金總額為美元750百萬和美元500分別為百萬。該公司記錄了 $47因提前清償債務而蒙受的與提前贖回相關的其他開支造成的百萬美元損失。見注意 14以獲取更多信息。

該公司的 0.550百分比優先票據，債務本金餘額為美元750百萬，將於 2023 年 5 月到期。該 0.550截至2022年9月30日，百分比優先票據記錄在合併資產負債表中長期債務的當前部分中。

公司的優先票據是普通無抵押債務，在償付權上與公司所有其他優先無抵押債務相同，並且優先於公司所有現有和未來的次級債務。該公司是一家控股公司，通過子公司開展所有業務；因此，優先票據在結構上從屬於其子公司的所有債務。公司優先票據的利息每半年支付一次。

先鋒自然資源公司

合併財務報表附註

2022年9月30日

（未經審計）

可轉換優先票據。可轉換票據的固定利率為 0.250每年百分比，利息在每年的5月15日和11月15日支付。除非提前兑換、回購或轉換，否則可轉換票據將於2025年5月15日到期。可轉換票據是無抵押債務，在償付權上與公司所有其他優先無抵押債務相同。

可轉換票據可轉換為公司普通股，調整後的轉換率為每1,000美元可轉換票據本金中有10.0654股公司普通股（可根據票據契約的條款進一步調整，即 “轉換率”），調整後的轉換價格為美元99.35每股（可根據票據契約的條款，即 “轉換價格” 進行調整）。轉換後，可轉換票據將由公司選擇以現金、公司普通股或其組合結算。

在以下情況下，可轉換票據的持有人可以在2025年2月15日之前選擇轉換票據：

•在上次公佈公司普通股至少銷售價格的任何季度之後的季度內 20最後的 30該季度的連續交易日超過 130轉換價格的百分比；

•在五-任一之後的工作日時段五可轉換票據的交易價格低於的連續交易日時段 98公司上次公佈的普通股銷售價格和轉換率乘積的百分比；

•在公司發出贖回通知後；或

•在特定公司事件發生時，包括某些合併或合併。

在2025年2月15日當天或之後，直到到期日之前的第二個預定交易日營業結束之前，持有人可以隨時轉換票據。公司不得在2023年5月20日之前贖回可轉換票據，在此之後，只有在公司上次報告的普通股銷售價格至少為的情況下，才能贖回可轉換票據 130至少為轉換價格的百分比 20任何期間的交易日（無論是否連續） 30連續交易日期間，截至公司提供贖回通知之日之前的交易日，包括該交易日。贖回價格等於 100待贖回的可轉換票據本金的百分比，加上應計和未付利息。

在發行可轉換票據方面，公司與某些金融機構交易對手進行了私下協商的上限看漲期權交易（“上限看漲期權”），其目的是減少轉換可轉換票據後公司普通股的潛在攤薄和/或抵消公司必須支付的超過此類轉換票據本金的任何現金支付，這種減少和抵消受上限價格的限制。上限看漲期權交易調整後的行使價為美元99.35每股普通股，調整後的上限價格為美元141.38每股普通股。$的淨成本113在合併資產負債表中，購買Caped Call交易所產生的百萬美元被記錄為額外實收資本的減少。

截至2022年9月30日，可轉換票據的未償本金餘額為美元1.1十億美元，未攤銷的發行成本為美元10百萬。可轉換票據的有效年利率為 0.6百分比。

可轉換票據確認的利息支出如下：


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
	2022		2021		2022		2021
	（單位：百萬）
合同票息利息	$	1	$	1	$	2	$	3

資本化貸款費用的攤銷	1		1		3		4
	$	2	$	2	$	5	$	7

可轉換票據轉換。在最後一刻 30在2021年第四季度和2022年第一、第二和第三季度的連續交易日中，公司上次公佈的普通股銷售價格超過了 130至少為轉換價格的百分比 20交易日，導致可轉換票據可以選擇兑換 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的持有人。

先鋒自然資源公司

合併財務報表附註

2022年9月30日

（未經審計）

在截至2022年9月30日的九個月中，公司可轉換票據的某些持有人行使了轉換期權，導致公司確認了與轉換相關的以下現金收入和現金支付：


	截至9月30日的九個月
		2022		2021
		（單位：百萬）
現金付款：
本金還款		$	240	$	—
轉換保費		321		—
現金付款，淨額		$	561	$	—

現金收據：
轉換期權衍生收益，淨額		$	17	$	—
上限看漲期權繼續進行		71		—
現金收入，淨額		$	88	$	—

公司記錄了已支付的轉換保費、上限看漲期權收益和美元19轉換為額外實收資本的可轉換票據本金的百萬美元相關發行費用和遞延税。

截至2022年9月30日，公司已收到與美元相關的轉換通知45可轉換票據本金的百萬美元。截至2022年9月30日，這些可轉換票據記錄在合併資產負債表中長期債務的當前部分。可轉換票據的當前部分將在2022年第四季度各自的結算期結束時以現金結算。

參見注意事項 4, 注意事項 5和注十七以獲取更多信息。

注意事項 8。激勵計劃

長期激勵計劃。公司經修訂和重述的2006年長期激勵計劃（“LTIP”）規定向公司董事、高級管理人員和員工發放各種形式的獎勵，包括股票期權、股票增值權、績效單位、限制性股票和限制性股票單位。

在收購歐芹方面，公司承擔了經修訂和重述的歐芹能源公司2014年長期激勵計劃（“2014年歐芹計劃”）和Jagged Peak Energy Inc.2017年長期激勵計劃（“Jagged Peak計劃”）以及2014年歐芹計劃（“歐芹計劃”）下的所有權利和義務。歐芹計劃下未兑現的獎勵由公司承擔，並自動轉換為獎勵，有權獲得一定數量的先鋒普通股，該獎勵等於截至收購之日根據歐芹計劃獲得此類獎勵的歐芹普通股數量的乘積和交易所比率（0.1252).

根據LTIP的獎勵，可供未來授予的股票如下：


			截至2022年9月30日
已批准和授權的獎勵			12,600,000
LTIP 可獲得 2014 年 Parsaly Plan 獎勵 (a)			879,575
按計劃發放的獎勵			(9,591,571)
			3,888,004

______________________

(a)根據紐約證券交易所的規定，該公司將根據2014年歐芹計劃可用的股票添加到LTIP中。這些股份只能用於向在收購歐芹之前未受先鋒或其任何子公司僱用或僱用的員工發放補助金，此類獎勵只能在2024年5月22日之前發放，也就是2014年歐芹計劃本應到期的日期。

先鋒自然資源公司

合併財務報表附註

2022年9月30日

（未經審計）

股票薪酬支出如下：


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
	2022		2021		2022		2021
	（單位：百萬）
限制性股票——股權獎勵	$	11	$	11	$	33	$	32
限制性股票——責任獎勵 (a)	6		3		17		12
限制性股票和績效單位——歐芹獎 (b)	—		—		—		33

績效單位獎勵	8		6		24		20
員工股票購買計劃	1		1		2		2

	$	26	$	21	$	76	$	99

______________________

(a)責任獎勵預計將在歸屬之日以現金結算。截至2022年9月30日和2021年12月31日，應付賬款——應付關聯公司賬款包括美元3百萬和美元9歸因於責任裁決的負債分別為百萬美元。

(b)代表歐芹收購完成後，歐芹限制性股票權益獎勵和績效單位的歸屬加速歸屬，該收購已記入合併運營報表中的其他費用。

截至 2022 年 9 月 30 日，有 $114與未歸屬的股票薪酬獎勵相關的百萬美元未確認的股票薪酬支出，包括 $23百萬美元歸因於股票獎勵，預計將在歸屬日以現金而不是普通股結算。未確認的薪酬支出將在獎勵的剩餘歸屬期內以直線方式確認，該期限小於三年在加權平均的基礎上。

限制性股票獎勵、績效單位和股票期權的活動如下：


	截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
	限制性股票獎勵	限制性股票責任獎勵	性能單位	股票期權

開始激勵性薪酬獎勵	741,892		182,278	304,686	6,039
授予的獎項	249,765		49,748	114,066	—
獎項被沒收	(40,521)		(9,098)	(6,226)	—
已授予的獎勵 (a)	(455,408)		(98,996)	(25,659)	—
行使的期權	—		—	—	(6,039)

終止激勵性薪酬獎勵	495,728		123,932	386,867	—

______________________

(a)根據獎勵協議和選舉的條款，在此期間授予的某些限制性股票獎勵可以推遲普通股的發行。

注意事項 9。資產退休義務

該公司的資產報廢義務主要與未來的堵漏和廢棄油井及相關設施有關。據估計，與資產退休義務相關的市場風險溢價是公司經信用調整後的無風險利率的一部分，該利率用於計算資產退休債務。

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合併財務報表附註

2022年9月30日

（未經審計）

資產退休債務活動如下：


	截至 2022 年 9 月 30 日的九個月

	（單位：百萬）
起始資產退休債務	$	354
新油井投產	7
估計數的變化	(1)

負債已結算	(48)
折扣的增加	12
終止資產報廢義務	324
減去資產退休債務的流動部分	(75)
長期資產退休義務	$	249

注意 10。承付款和或有開支

賠償。公司已同意就因以這種身份採取的作為或不作為以及某些訴訟而產生的索賠和損害賠償向其董事及其某些高級職員、僱員和代理人提供賠償。

法律行動。公司是各種訴訟和與其業務相關的索賠的當事方。儘管其中許多問題涉及固有的不確定性，但公司認為，在這些訴訟和索賠中最終產生的負債金額（如果有）不會對公司的整體合併財務狀況或其流動性、資本資源或未來的年度經營業績產生重大不利影響。當現有信息表明可能發生損失並且可以合理估計損失金額時，公司將記錄應急準備金。在做出這些估算時需要做出重大判斷，而公司的最終負債最終可能會有重大差異。

環境。與過去業務造成的現有狀況有關且未來沒有經濟效益的環境支出記作支出。延長相關財產壽命或減輕或防止未來環境污染的環境支出被資本化。當有可能進行環境評估和/或補救措施並且可以合理估計成本時，將記錄不符合資本化條件的支出負債。除非負債的現金支付時間是固定或可以可靠地確定的，否則此類負債不貼現。環境責任通常涉及估算值，在達成和解或補救措施之前，這些估計值有待修訂。

資產剝離後的義務。在資產剝離交易中，公司可以保留某些負債並向買方提供某些賠償，但須遵守明確的限制，這些限制可能適用於已確定的收盤前事項，包括訴訟、環境突發事件、特許權使用費和所得税。同樣與資產剝離交易相關的是，公司已簽發和獲得擔保，以促進合同義務的轉移，例如公司運輸協議或收集和處理安排。如果公司擔保義務的公允價值無關緊要且根據擔保付款的可能性很小，則公司不承認負債。

南德克薩斯州資產剝離。在南德克薩斯資產剝離的同時，公司將其長期中游協議和相關的最低交易量承諾（“MVC”）轉讓給了買方。但是，公司保留了付款義務 1002019 年 1 月至 2022 年 7 月與 MVC 相關的任何缺陷費用的百分比。買家必須向公司賠償 18公司在2019年1月至2022年7月期間支付的缺陷費用的百分比；此類補償將從2023年到2025年由買方分期支付。截至2022年9月30日，公司剩餘的虧損費義務估計為美元3百萬美元包含在合併資產負債表中的其他流動負債中。買方應收的相應估計虧損費包含在合併資產負債表的流動和非流動其他資產中，金額為美元44百萬和美元42截至2022年9月30日，分別為百萬。公司已獲得高達$的應收虧損費的信貸支持100百萬。

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合併財務報表附註

2022年9月30日

（未經審計）

注意 11。關聯方交易

2018年12月，該公司完成了向PropeTro出售其壓力泵資產以換取 16.6百萬股 propTro 普通股和 $1102019年第一季度收到的百萬現金。PropeTro被視為關聯方，因為收到的股份代表 16佔PropeTro已發行普通股的百分比。除了出售設備和相關設施外，該公司還與PropeTro簽訂了長期協議，由其提供壓力泵和相關服務。2022年3月，該公司修改了與PropeTro的協議。經修訂的協議規定了更新的績效標準、操作程序和定價。該協議涵蓋了公司 2022 年的壓力泵和相關服務要求。這些服務的成本將在發生時資本化為石油和天然氣資產。

Phillip A. Gobe是公司董事會的非僱員成員，於2019年10月被PropeTro董事會任命為其執行主席，於2020年3月擔任首席執行官，並在2021年8月31日之前擔任PropeTro的首席執行官兼董事會主席，此時他繼續擔任ProPetro的執行主席。2022 年 3 月，戈貝先生轉任PropeTro董事會非執行主席。公司負責企業運營的執行副總裁馬克·伯格是PropeTro董事會成員，只要公司擁有，公司有權指定PropeTro董事會董事五ProPetro已發行普通股的百分比或以上。

根據公司對PropeTro的所有權和在PropeTro董事會中的代表性，PropeTro被視為關聯方並被視為關聯方。

與PropeTro在壓力泵和相關服務方面的交易和餘額如下：


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
	2022		2021		2022		2021
	（單位：百萬）
與壓力泵相關的服務費	$	90	$	130	$	298	$	297




	截至2022年9月30日		截至2021年12月31日
	（單位：百萬）

應付賬款-應付關聯賬款	$	74	$	66

該公司披露PropeTro的彙總財務信息的時間延遲了四分之一，因為這使公司能夠不受PropeTro公佈業績的時間之外報告其季度業績。PropeTro的財務信息摘要如下：


	截至6月30日的六個月
	2022		2021
	（單位：百萬）
收入-服務收入	$	598	$	378
服務成本（不包括折舊和攤銷）	$	416	$	286
淨虧損	$	(21)	$	(29)

注意 12。收入確認

與買方簽訂的合同的分類收入。石油、液化天然氣、天然氣和購買的石油、天然氣和柴油的銷售收入將在產品的控制權移交給購買者並且能夠合理保證付款時予以確認。石油、液化天然氣、天然氣和柴油的銷售價格是根據行業通常考慮的因素談判的，例如指數或現貨價格、從油井到管道或市場的距離、商品質量以及當前的供求條件。因此，公司收到的石油、液化天然氣、天然氣和柴油價格的波動通常與相關市場指數價格的變化類似。

先鋒自然資源公司

合併財務報表附註

2022年9月30日

（未經審計）

按產品類型分列的與購買者簽訂的合同的收入如下：


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
	2022		2021		2022		2021
	（單位：百萬）
石油銷售	$	3,069	$	2,477	$	9,594	$	6,043
液化天然氣銷售額	569		515		1,783		1,135
天然氣銷售	586		290		1,417		609
石油和天然氣收入總額	4,224		3,282		12,794		7,787
購買的石油的銷售	1,805		1,642		6,356		4,422
購買的天然氣的銷售	28		22		60		38
購買的柴油的銷售	—		15		—		47
所購商品的總銷售額	1,833		1,679		6,416		4,507
	$	6,057	$	4,961	$	19,210	$	12,294

履約義務和合同餘額。公司的大部分產品銷售承諾是短期的，合同期限為一年或更短。如上所述，公司通常會在控制權移交後履行其履約義務與買方簽訂的合同的分列收入並記錄產品交付給購買者的當月的相關收入。石油、液化天然氣、天然氣銷售以及購買的石油、天然氣和柴油的銷售結算報表自批量交付之日起的30至60天內可能無法收到，因此，公司必須估算向購買者交付的銷量以及銷售該產品將收到的價格。公司記錄了在收到購買者付款的當月的估計產品銷售額與實際收到的產品銷售金額之間的差異。截至2022年9月30日和2021年12月31日，應收賬款餘額為美元，代表根據與買方簽訂的合同條款到期或應計費的金額1.8十億和美元1.6分別為十億。

注意 13。利息和其他收入（虧損），淨額

利息和其他收入（虧損）的組成部分如下：


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
	2022		2021		2022		2021
	（單位：百萬）
利息收入	$	15	$	—	$	21	$	1
投資拉雷多估值調整（注意事項 4)	—		—		17		—
投資關聯公司估值調整（注意事項 4)	(32)		(8)		(1)		21
遞延補償計劃收入（虧損），淨額（注意事項 4)	(2)		3		(9)		11
其他	7		7		29		9
	$	(12)	$	2	$	57	$	42

先鋒自然資源公司

合併財務報表附註

2022年9月30日

（未經審計）

注意 14。其他費用

其他支出的組成部分如下：


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
	2022		2021		2022		2021
	（單位：百萬）
提前清償債務造成的損失，淨額（注意事項 7)	$	—	$	—	$	47	$	2
空置設施費用 (a)	8		10		27		26
閒置壓裂設備費用 (b)	5		—		19		5
運輸承諾費 (c)	3		5		8		15
歐芹收購交易成本 (d)	—		3		—		209
DoublePoint 收購交易成本 (e)	—		5		—		32
冬季風暴烏裏天然氣承諾 (f)	—		—		—		80
垂直整合服務 (收入) 損失 (g)	—		2		(5)		(4)
南德克薩斯州缺陷費義務 (h)	(1)		—		(18)		—
其他	21		9		40		19
	$	36	$	34	$	118	$	384

____________________

(a)主要代表與收購的某些歐芹辦公室相關的設施支出，這些辦公室已不再由公司佔用。

(b)包括閒置壓裂設備費用和壓裂預留費。

(c)主要代表超額管道容量承諾的固定運輸費用。

(d)代表與收購歐芹相關的成本，其中包括 $90百萬美元與員工相關的成本和 $119在截至2021年9月30日的九個月中，百萬筆交易相關費用和 $3在截至2021年9月30日的三個月中，數百萬筆交易相關費用。見注意事項 3以獲取更多信息。

(e)代表與收購 DoublePoint 相關的交易成本。見注意事項 3以獲取更多信息。

(f)代表與公司在2021年2月冬季風暴烏裏期間履行某些公司天然氣承諾相關的成本。

(g)代表公司提供的垂直整合服務產生的淨利潤率（歸屬於第三方經營權益所有者），這些服務輔助和支持公司的石油和天然氣聯合運營活動，不代表公司間交易。垂直整合服務淨利潤的組成部分如下：


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
	2022		2021		2022		2021
	（單位：百萬）
總收入	$	7	$	9	$	30	$	32
總成本和支出	$	7	$	11	$	25	$	28

(h)表示減少了美元17該公司預測的2022年與南德克薩斯州剝離相關的MVC缺陷費義務中的百萬美元和1美元12022 年預測的相關應收的 MVC 缺陷費將增加一百萬美元。見注意事項 10以獲取更多信息。

注 15。所得税

頒佈 2022 年《降低通貨膨脹法》。2022 年 8 月 16 日，拜登總統簽署了 2022 年《降低通貨膨脹法》（“IRA”），使之成為法律。除其他税收條款外，IRA根據財務報表收入徵收15％的企業替代性最低税，自2022年12月31日之後開始的納税年度有效。IRA還對美國上市公司的股票回購徵收百分之一的消費税，對2022年12月31日之後的股票回購生效。IRA沒有影響公司本年度的税收準備金或公司的合併財務報表。公司正在評估IRA對其未來申報的會計和披露影響。

先鋒自然資源公司

合併財務報表附註

2022年9月30日

（未經審計）

所得税準備金和有效税率如下：


	截至9月30日的三個月						截至9月30日的九個月
	2022			2021			2022			2021
	（單位：百萬）
現行税收條款	$	(308)		$	(11)		$	(471)		$	(29)
遞延所得税準備金	(202)			(280)			(1,248)			(371)
所得税準備金	$	(510)		$	(291)		$	(1,719)		$	(400)
有效税率	20		%	22		%	21		%	23		%

公司根據現行和預測的收益和税法，臨時評估和更新其年度有效所得税税率。公司實際收益與年度預測相比的組合和時間可能會導致中期有效税率波動。該公司的臨時有效税率可能與美國21％的法定税率不同，這主要是由於預測的州所得税。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，公司結算了其州未確認的税收優惠（“UTB”），導致預測的2022年州所得税有所降低。

該公司在美國聯邦以及各州和外國司法管轄區提交所得税申報表。美國國税局已經結束了對2020年及之前納税年度的審查，除少數例外情況外，該公司認為，在2013年之前的幾年中，它不再接受州和外國税務機關的審查。截至2022年9月30日，任何司法管轄區均未提出任何會對公司流動性、未來經營業績或財務狀況產生重大影響的調整。

税收狀況不確定。該公司擁有2013和2015至2018納税年度的州UTB，這源於與水平鑽探和完井創新相關的研究和實驗支出。2022 年 7 月，公司和州税務機關有效解決了全年不確定的税收狀況。截至2022年9月30日，該公司不再擁有任何 UTB。

注 16。每股淨收益和股東權益

每股淨收益。歸屬於普通股股東的基本和攤薄後每股淨收益的組成部分如下：


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
	2022		2021		2022		2021
	（單位：百萬）
歸屬於普通股股東的淨收益	$	1,984	$	1,045	$	6,364	$	1,355
基於股份的分紅收益 (a)	(4)		(3)		(11)		(4)
歸屬於普通股股東的基本淨收益	1,980		1,042		6,353		1,351

調整税後利息支出以反映可歸因於可轉換票據的攤薄影響	1		2		5		5
歸屬於普通股股東的攤薄後淨收益	$	1,981	$	1,044	$	6,358	$	1,356

基本加權平均已發行股數	239		244		241		230
可臨時發行的股票補償	—		1		—		—
可轉換票據 (b)	11		12		12		12
攤薄後的加權平均已發行股數	250		257		253		242

歸屬於普通股股東的每股淨收益：
基本	$	8.29	$	4.27	$	26.36	$	5.88
稀釋	$	7.93	$	4.07	$	25.11	$	5.60

先鋒自然資源公司

合併財務報表附註

2022年9月30日

（未經審計）

______________________

(a)未歸屬限制性股票獎勵代表參與證券，因為它們參與了公司普通股所有者的不可沒收的分紅。基於參與股份的收益代表公司歸屬於參與證券的分配和未分配收益。未歸屬的限制性股票獎勵不計入未分配的淨虧損，因為根據合同，它們沒有義務這樣做。將基於參股的收益重新分配給歸屬於普通股股東的攤薄淨收益的攤薄效應可以忽略不計。

(b)攤薄後的加權平均已發行普通股包括截至2022年9月30日的三個月和九個月初分別轉換公司可轉換票據時的攤薄效應。如果由持有人轉換，公司可以選擇以現金、公司普通股或其組合進行結算。見注意事項 7以獲取更多信息。

股東權益。該公司的資本回報策略包括基本和可變股息政策以及股票回購計劃。公司董事會可以根據公司對大宗商品價格、流動性、債務水平、資本資源、季度運營現金流或其他因素的展望，自行決定更改其股息政策和/或公司的股票回購計劃。在此期間，董事會申報的股息和回購的股票分別在公司的合併權益表中列為申報的股息和購買的庫存股。在此期間支付的股息和回購的股票在公司合併現金流量表中作為用於融資活動的現金列報。已申報但尚未支付的股息（如果有）包含在合併資產負債表中的其他流動負債中。作為股票回購計劃的一部分回購的股票作為庫存股包含在合併資產負債表中。

分紅。董事會宣佈的截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的基本和可變股息如下：


	基地		變量		總計		總計
	（每股）		（每股）		（每股）		（單位：百萬）
2022:
第一季度	$	0.78	$	3.00	$	3.78	$	922
第二季度	0.78		6.60		7.38		1,788
第三季度	1.10		7.47		8.57		2,053

	$	2.66	$	17.07	$	19.73	$	4,763
2021:
第一季度	$	0.56	$	—	$	0.56	$	122
第二季度	0.56		—		0.56		138
第三季度	0.56		1.51		2.07		508

	$	1.68	$	1.51	$	3.19	$	768

公司無法保證將來會批准或申報分紅，也無法保證未來任何股息的金額。見注十七以獲取更多信息。

股票回購計劃。2022 年 2 月，公司董事會批准了 $4十億普通股回購計劃。此授權取代了先前授權的 $2數十億美元普通股回購計劃，金額為美元841在被 $ 取代之前，該計劃中還剩一百萬美元4十億普通股回購計劃。根據該股票回購計劃，公司可以根據適用的證券法或符合1934年《證券法》第10b5-1條要求的交易計劃回購股票，這將允許公司在公司內幕交易政策可能禁止的時間回購股票。

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合併財務報表附註

2022年9月30日

（未經審計）

根據股票回購計劃收購股票的支出如下：


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
	2022		2021		2022		2021
	（單位：百萬）
回購的股票 (a)	$	500	$	—	$	1,249	$	—

______________________

(a)在截至2022年9月30日的三個月和九個月中， 2.3百萬和 5.5根據股票回購計劃，分別回購了百萬股股票。沒有在截至2021年9月30日的三個月和九個月中，根據股票回購計劃回購了股票。

截至2022年9月30日，美元2.8根據公司的普通股回購計劃，仍有10億美元可用於回購股票。

注 17。後續事件

分紅。 2022 年 10 月 27 日，董事會宣佈季度基本股息為 $1.10每股，季度浮動股息為美元4.61公司已發行普通股的每股，應於2022年12月15日支付給2022年11月30日營業結束時的登記股東。

股票回購。 2022 年 10 月，根據第 10b5-1 條的計劃，公司回購了 138,889以美元計價的股票32在其股票回購計劃下有百萬美元。

高級筆記。 2022年9月，公司向其未償還的持有人發出了不可撤銷的電話通知 5.6252027 年到期的優先票據百分比。2022 年 10 月，該公司支付了 $189百萬美元（包括應計和未付利息），手頭現金用於清償賬面價值為美元的債務192百萬。該公司預計將創紀錄一美元9合併運營報表中提前清償債務轉為其他支出的淨收益百萬美元。

可轉換票據轉換。2022年10月，公司結算了公司可轉換票據持有人在2022年9月30日之前行使的某些轉換期權。公司以現金結算轉換期權，使現金支付總額為美元26百萬，其中 $11百萬是可轉換票據本金餘額的還款。此外，公司可轉換票據的某些持有人在2022年10月行使了可歸因於美元的轉換期權23可轉換票據本金餘額的百萬美元。與轉換相關的是，公司已收到上限看漲期權收益14百萬。見注意事項 7以獲取更多信息。

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第 2 項。管理層對財務狀況和業績的討論和分析

的運營

收購雙點和收購歐芹

該公司定期尋求收購或交易英畝土地，以補充其業務，提供勘探和開發機會，增加未來水平井的橫向長度並提供優異的投資回報。

2021年5月，公司完成了對DoublePoint的收購，以換取2700萬股先鋒普通股和10億美元的現金。轉讓的先鋒股票對價的公允價值為42億美元。

2021年1月，公司完成了對歐芹的收購，以換取5200萬股先鋒普通股。轉讓的先鋒股票對價的公允價值為69億美元。

特拉華州資產剝離和格拉斯考克資產剝離

公司定期審查其資產基礎，以確定非戰略資產，處置這些資產將增加可用於其他活動的資本資源，提高組織和運營效率，並進一步實現公司維持強勁資產負債表以確保財務靈活性的目標。

2021 年 12 月，公司完成了特拉華州向大陸集團的剝離，現金收益為 31 億美元。該公司的特拉華盆地資產是作為收購歐芹的一部分收購的。

2021 年 10 月，公司完成了向拉雷多出售格拉斯科克縣西部的 20,000 英畝淨土地，以換取 1.37 億美元的現金和 96 萬股拉雷多普通股，總對價為 2.06 億美元。

財務和運營業績

截至2022年9月30日的三個月中，公司的財務和經營業績包括以下亮點：

•截至2022年9月30日的三個月，歸屬於普通股股東的淨收益為20億美元（攤薄每股7.93美元），而2021年同期的淨收益為10億美元（攤薄每股4.07美元）。歸屬於普通股股東的收益增長的主要組成部分包括：

•石油和天然氣收入增加了9.42億美元，這主要是由於2022年石油、液化天然氣和天然氣需求持續復甦導致大宗商品價格上漲，全球庫存水平低，歐佩克供應低於商定配額，以及因入侵烏克蘭而對俄羅斯的制裁對全球石油和天然氣供應的影響，部分被減少導致的每日銷售量下降3％所抵消與被剝離的資產相關的產量為2021 年 12 月特拉華州資產剝離的一部分；以及

•衍生品虧損減少了5.14億美元，這主要是由於公司大宗商品衍生品頭寸減少以及非現金營銷衍生品收益增加；

部分抵消了：

•包括税收在內的生產成本增加了3.2億美元，主要歸因於（i）租賃運營支出的增加，主要是由於電力、燃料和勞動力成本的通貨膨脹壓力，（ii）修井活動和（iii）與大宗商品價格上漲直接相關的生產税、從價税和採集加工和運輸成本的增加，但被特拉華州剝離導致的成本下降部分抵消；以及

•所得税增加了2.19億美元，這主要是由於2022年的收入與2021年相比有所增加。

•在截至2022年9月30日的三個月中，英國央行的平均每日銷售量下降了3％，至656,582輛BOEPD，而2021年同期為675,793輛，這主要是由於與公司特拉華州剝離的一部分剝離的資產相關的產量減少，但該公司成功的橫向鑽探計劃部分抵消。

•在截至2022年9月30日的三個月中，每桶石油和液化天然氣的平均價格以及每立方英尺的平均天然氣價格分別上漲至94.23美元、38.09美元和7.58美元，而2021年同期分別為69.24美元、35.66美元和4.05美元。

•在截至2022年9月30日的三個月中，經營活動提供的淨現金增加到30億美元，而2021年同期為20億美元。在此期間，經營活動提供的淨現金增加

先鋒自然資源公司

與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月主要是由於（i）上述大宗商品價格上漲導致的石油和天然氣收入增加；（ii）用於衍生活動的現金減少，部分抵消了（i）所得税增加，（ii）包括生產税和從價税在內的生產成本增加以及（iii）與資產剝離相關的現金流減少作為特拉華州資產剝離的一部分。

•在截至2022年9月30日的三個月中，公司支付了2.63億美元的基本股息，合每股1.10美元，可變股息為18億美元，合每股7.47美元，而2021年同期的基本股息為1.37億美元，合每股0.56美元，可變股息為3.7億美元，合每股1.51美元。

•在截至2022年9月30日的三個月中，公司根據公司的股票回購計劃以5億美元的價格回購了230萬股股票。在截至2021年9月30日的三個月中，公司沒有根據股票回購計劃回購任何股票。

•截至2022年9月30日和2021年12月31日，該公司的淨負債佔賬面市值的比例分別為15％和12％。

石油和天然氣行業注意事項

COVID-19 疫情導致了嚴重的全球經濟衰退，極大地擾亂了全球對石油的需求，並在石油和天然氣行業造成了巨大的波動、不確定性和動盪。石油需求的減少，加上石油和相關產品的供應過剩，導致油價從2020年2月下旬開始大幅下跌。自 2020 年中以來，油價有所改善，儘管圍繞 COVID-19 變體的不確定性繼續抑制全球需求的全面復甦，但需求穩步增長。此外，從歷史角度來看，全球石油庫存非常低，人們對歐佩克和其他石油生產國在2023年實現預測的石油需求增長的能力感到擔憂，許多歐佩克國家由於在過去幾年中缺乏開發增量石油供應的資本投資，因此無法按照歐佩克商定的配額水平進行生產。此外，為了應對烏克蘭戰爭，各國對俄羅斯實施了制裁和進口禁令，進一步影響了全球石油供應。由於石油和天然氣供應的限制，歐洲能源成本大幅增加，這給整個歐洲帶來了通貨膨脹壓力，增加了整個歐洲大陸許多國家陷入衰退的可能性。2022 年 10 月，歐佩克宣佈從 2022 年 11 月開始減產 2 MMBOPD，這與這些擔憂以及圍繞全球經濟和未來石油需求的不確定性有關。但是，由於當前的全球供需失衡，石油和天然氣價格仍然強勁，截至2022年9月30日的三個月，紐約商品交易所石油和紐約商品交易所的平均天然氣價格分別為每桶91.56美元和每立方英尺8.20美元，而2021年同期分別為每桶70.56美元和每立方英尺4.02美元。此外，持續的疫情，加上俄羅斯/烏克蘭的衝突，導致全球供應鏈中斷，導致成本大幅上漲。具體而言，該公司的2022年資本計劃受到鋼鐵、柴油和化工等價格高於預期的通貨膨脹的影響。

全球油價水平和通貨膨脹壓力最終將取決於公司無法控制的各種因素，例如（i）抗擊 COVID-19 病毒的應對措施的有效性及其對國內和全球需求的影響，（ii）歐佩克和其他產油國管理全球石油供應的能力，（iii）制裁和進口禁令對俄羅斯生產的影響，（iv）任何伊朗或制裁減免措施的時機和供應影響關於其出口石油的能力，（v）企業採取的其他行動以及政府應對疫情，（六）與製造和分銷延遲相關的全球供應鏈限制，（七）油田服務需求和成本通脹，（八）石油消費國的政治穩定，（九）對世界可能走向全球衰退的預期越來越高。公司繼續評估和監測這些因素和後果對公司及其運營的影響。

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2022 年第四季度展望

根據目前的估計，公司預計 2022 年第四季度的運營和財務業績如下：


			截至 2022 年 12 月 31 日的三個月
			指導
			（百萬美元，每個英國央行金額除外）
平均日產量 (MBOE)			655 - 680
平均每日石油產量 (mbbL)			346.5 - 361.5
每個 BOE 的生產成本			$12.00 - $13.50
英國央行的 DD&A			$10.50 - $12.00
勘探和廢棄費用			$10 - $20
一般和管理費用			$75 - $85
增加資產報廢債務的折扣			$3 - $6
利息支出			$28 - $33
其他費用			$20 - $40
公司運輸對現金流的影響 (a)			$(85) - $(45)
目前的所得税條款			$10 - $30
有效税率			22% - 27%

_____________________

(a)公司運輸對現金流的影響主要基於（i）Midland WTI油價與布倫特原油價格之間的預測差異減去將購買的石油從公司生產地區運往墨西哥灣沿岸的成本；（ii）公司從其運營地區購買石油與向墨西哥灣沿岸煉油廠交付和出售石油或出口到國際市場之間的油價波動。如果公司在墨西哥灣沿岸銷售的購買石油不足以支付收購價格和關聯公司的運輸成本，則該公司的經營業績將反映短缺對現金流的負面影響。

運營和鑽探亮點

石油、液化天然氣和天然氣的每日平均銷售量如下：


			截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
石油（桶）			352,421
液化天然氣（Bbls）			158,529
煤氣 (Mcf)			809,076
總計（英國央行）			645,796

在截至2022年9月30日的九個月中，按英國央行計算，該公司的液體產量佔總產量的79％。

產生的成本如下：


	截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
	（單位：百萬）
經證實的房地產購置成本	$	3
未經證實的財產收購 (a)	54
勘探/擴建成本	2,325
開發成本	418
資產報廢債務	6
	$	2,806

_____________________

(a)包括DoublePoint Acquisition衡量期調整，該調整導致未核實的房地產收購成本減少了2100萬美元。

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開發和勘探/擴建鑽探活動如下：


	截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
	發展	探索/擴展
開井正在進行中	26	270
Wells spud	21	361

成功的水井	(28)	(378)

封井正在進行中	19	253

截至2022年9月30日，該公司的鑽探和完井計劃包括在米德蘭盆地運營22臺鑽機和6支壓裂機隊。公司將繼續評估其鑽探和完井計劃，並定期評估未來的活動水平。

在截至2022年9月30日的九個月中，公司在米德蘭盆地北部成功完成了324口水平井和7口垂直井，在米德蘭盆地南部成功完成了75口水平井。在米德蘭盆地的北部，投產的水平井中有50％是Spraberry間隔井，26％是Wolfcamp B和D間隔井，其餘24％是Wolfcamp A間隔井。在米德蘭盆地的南部，所有投產的油井均為Wolfcamp A或B間隔井。

運營結果

石油和天然氣收入。該公司的收入來自石油、液化天然氣和天然氣生產的銷售。公司收入、盈利能力和未來產量的增加或減少在很大程度上取決於大宗商品價格。價格受市場驅動，未來價格將因供需因素、運輸可用性、季節性、地緣政治發展和經濟因素等因素而波動。


	截至9月30日的三個月						截至9月30日的九個月
	2022		2021		改變		2022		2021		改變
	（單位：百萬）						（單位：百萬）
石油和天然氣收入	$	4,224	$	3,282	$	942	$	12,794	$	7,787	$	5,007

平均每日銷售量如下：


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
	2022	2021	% 變化		2022	2021	% 變化
石油（桶）	354,043	388,829	(9	%)	352,421	344,692	2	%
液化天然氣 (Bbls)	162,372	156,873	4	%	158,529	136,749	16	%
煤氣 (Mcf)	841,005	780,547	8	%	809,076	674,186	20	%
總計（英國央行）	656,582	675,793	(3	%)	645,796	593,805	9	%

截至2022年9月30日的三個月，英國央行平均每日銷售量與2021年同期相比有所下降，這主要是由於該公司在2021年12月特拉華州剝離過程中剝離的資產的產量減少，該資產的石油產量比公司的米德蘭盆地資產高，但該公司成功的Sprapberry/Wolfcamp水平鑽探計劃部分抵消。在截至2022年9月30日的九個月中，英國央行平均每日銷售量與2021年同期相比有所增加，這主要是由於該公司成功實施了Sprapberry/Wolfcamp水平鑽探計劃，以及2021年5月收購DoublePoint增加了產量，但與2021年12月在公司特拉華州剝離的資產相關的產量減少部分抵消。

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公司公佈的石油、液化天然氣和天然氣價格基於每種商品收到的市場價格。與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月和九個月中，大宗商品價格有所上漲，原因是石油、液化天然氣和天然氣需求持續復甦，全球庫存水平低，歐佩克供應低於商定配額，以及因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄羅斯的制裁對全球石油和天然氣供應的影響。平均價格如下：


	截至9月30日的三個月						截至9月30日的九個月
	2022		2021		% 變化		2022		2021		% 變化
每桶石油	$	94.23	$	69.24	36	%	$	99.72	$	64.22	55	%
每桶液化天然氣	$	38.09	$	35.66	7	%	$	41.20	$	30.41	35	%
每立方英尺的汽油	$	7.58	$	4.05	87	%	$	6.41	$	3.31	94	%
每位英國央行總計	$	69.93	$	52.79	32	%	$	72.57	$	48.04	51	%

購買商品的淨銷售額。公司作出管道容量承諾，以確保公司生產區域的可用石油、液化天然氣和天然氣運輸能力，並確保從墨西哥灣沿岸向公司在米德蘭盆地業務的柴油供應。公司與第三方簽訂購買交易並與第三方單獨進行銷售交易，以分散公司向（i）墨西哥灣沿岸煉油廠、（ii）墨西哥灣沿岸和西海岸天然氣市場以及（iii）國際石油市場的部分石油和天然氣銷售，並履行未使用的天然氣管道容量承諾。如果柴油供應超過其運營需求，該公司會定期向二疊紀盆地的無關聯第三方出售柴油。這些交易的收入和支出通常在隨附的合併運營報表中按購買大宗商品的銷售總額和購買的大宗商品支出的總額列報，因為公司是交易的委託人，承擔所購商品的所有權（包括信用風險）的風險和回報以及交付所售商品的責任。除了公司的下游銷售外，公司還簽訂了管道容量和儲存承諾，以確保從公司生產區域到下游銷售點的可用石油、液化天然氣和天然氣運輸能力以及下游銷售點的存儲能力。與這些交易相關的運輸和儲存成本包含在購買的商品費用中。

第三方購買和銷售商品的淨影響如下：


	截至9月30日的三個月						截至9月30日的九個月
	2022		2021		改變		2022		2021		改變
	（單位：百萬）
購買的商品的銷售	$	1,833	$	1,679	$	154	$	6,416	$	4,507	$	1,909
購買的商品	1,968		1,762		206		6,502		4,644		1,858
	$	(135)	$	(83)	$	(52)	$	(86)	$	(137)	$	51

與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月中，購買的大宗商品淨銷售額的變化主要是由於油價下跌，這導致購買和通過管道運往墨西哥灣沿岸或墨西哥灣沿岸儲存的石油在下個月以較低的油價出售。與2021年同期相比，截至2022年9月30日的九個月中，購買的大宗商品淨銷售額的變化主要是由於公司下游墨西哥灣沿岸煉油廠的利潤率和出口石油銷售的提高。

公司因管道容量過剩而支付的運輸費用包含在隨附的合併運營報表中的其他支出中。見注意 14包含在 “第 1 項” 中的合併財務報表附註。財務報表” 以獲取更多信息。

利息和其他收入（虧損），淨額。


	截至9月30日的三個月						截至9月30日的九個月
	2022		2021		改變		2022		2021		改變
	（單位：百萬）
利息和其他收入（虧損），淨額	$	(12)	$	2	$	(14)	$	57	$	42	$	15

與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月和九個月的利息和其他收入的變化主要是由於（i）公司對關聯公司投資的公允價值的變化，導致非現金虧損分別為3200萬美元和100萬美元，而非現金虧損為800萬美元，非現金收益為

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分別為2100萬美元，（ii）利息收入分別為1,500萬美元和2100萬美元，而分別為零和100萬美元；（iii）在截至2022年9月30日的九個月中，公司在拉雷多的短期投資的非現金收益為1,700萬美元。

參見注意事項 4和注意事項 13包含在 “第 1 項” 中的合併財務報表附註。財務報表” 以獲取更多信息。

衍生收益（虧損），淨額。


	截至9月30日的三個月						截至9月30日的九個月
	2022		2021		改變		2022		2021		改變
	（單位：百萬）
大宗商品價格衍生品：
非現金衍生品收益（虧損），淨額	$	59	$	(10)	$	69	$	20	$	(639)	$	659
結算衍生品的現金支付，淨額 (a)	(121)		(486)		365		(252)		(1,357)		1,105
商品衍生品虧損總額，淨額	(62)		(496)		434		(232)		(1,996)		1,764
營銷衍生品：
非現金衍生品收益，淨額	99		6		93		75		3		72
結算衍生品的現金支付，淨額	(18)		(11)		(7)		(47)		(31)		(16)
營銷衍生品收益（虧損）總額，淨額	81		(5)		86		28		(28)		56
轉換期權衍生品：
非現金衍生品虧損，淨額	(23)		—		(23)		—		—		—
已結算衍生品的現金收入，淨額	17		—		17		17		—		17
轉換期權衍生品總收益（虧損），淨額	(6)		—		(6)		17		—		17
衍生品收益（虧損），淨值	$	13	$	(501)	$	514	$	(187)	$	(2,024)	$	1,837

商品價格衍生品。公司主要利用衍生合約來減少價格波動對公司生產、銷售或消費的大宗商品的影響。公司大宗商品價格衍生品的相對價格影響如下：


	截至 2022 年 9 月 30 日的三個月					截至 2022 年 9 月 30 日的九個月

	淨現金付款		價格影響			淨現金付款		價格影響
	（單位：百萬）					（單位：百萬）
石油衍生品付款 (a)	$	(2)	$	(0.07)	每 Bbl	$	(5)	$	(0.05)	每 Bbl

天然氣衍生支付，淨額 (a)	(119)		$	(1.53)	每 mcf	(247)		$	(1.12)	每 mcf
	$	(121)				$	(252)


	截至2021年9月30日的三個月					截至2021年9月30日的九個月
	淨現金支付		價格影響			淨現金支付		價格影響
	（單位：百萬）					（單位：百萬）
石油衍生品付款 (b)	$	(427)	$	(11.96)	每 Bbl	$	(1,270)	$	(13.48)	每 Bbl

天然氣衍生品支付	(59)		$	(0.82)	每 mcf	(74)		$	(0.41)	每 mcf
	$	(486)				$	(1,344)

_____________________

(a)不包括在截至2022年9月30日的三個月和九個月中分別支付的8300萬美元和2.44億美元，這與在2021年第四季度進行等額抵消的石油和天然氣大宗商品衍生品交易有關，其淨效果是取消了公司2022年的某些衍生債務。

(b)不包括公司某些商品衍生品合約提前結算的影響，在截至2021年9月30日的九個月中，該合約導致現金支付了1,300萬美元。

先鋒自然資源公司

營銷衍生品。該公司使用營銷衍生品將其石油定價分散到墨西哥灣沿岸和國際市場。2022年4月，公司簽訂了兩份長期營銷合同，根據該合同，公司同意從2022年5月1日起至2027年4月30日止每天購買並同時銷售4萬桶石油；(ii) 從2022年8月1日起至2027年7月31日在德克薩斯州米德蘭的一個石油碼頭每天購買並同時銷售3萬桶石油。

公司根據收購合同購買石油量所支付的價格基於米德蘭的WTI價格，公司因出售的石油量而獲得的價格是非關聯交易對手在收購當月通過墨西哥灣沿岸儲存和出口設施以與布倫特原油價格高度相關的價格出售石油而獲得的WASP。根據長期營銷合同的形式，公司將合約視為未指定為套期保值的衍生工具。

轉換期權衍生品。公司的轉換期權衍生品代表了結算期內與公司可轉換票據的某些持有人行使的轉換期權有關的現金結算義務的變化。公司選擇以現金結算已行使的轉換期權，導致在結算期內形成一份遠期合約，該合約被視為未指定為對衝的衍生工具。

公司的未平倉衍生品合約面臨持續的市場風險。請參閲 “第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露” 以及注意事項 4和注意事項 5包含在 “第 1 項” 中的合併財務報表附註。財務報表” 以獲取更多信息。

處置資產的淨收益。


	截至9月30日的三個月						截至9月30日的九個月
	2022		2021		改變		2022		2021		改變
	（單位：百萬）
資產處置收益，淨額	$	35	$	1	$	34	$	105	$	14	$	91

與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月和九個月資產處置淨收益的變化主要是由於剝離了米德蘭盆地的某些未開發土地和生產油井，現金收益分別為3,900萬美元和1.65億美元，銷售收益分別為3,400萬美元和1.1億美元，而與出售相關的收益為900萬美元截至2021年9月30日的九個月中，公司油井服務業務的份額。

參見注意事項 3包含在 “第 1 項” 中的合併財務報表附註。財務報表” 以獲取更多信息。

石油和天然氣生產成本。


	截至9月30日的三個月						截至9月30日的九個月
	2022		2021		改變		2022		2021		改變
	（單位：百萬）
石油和天然氣生產成本	$	562	$	323	$	239	$	1,457	$	890	$	567

每個BOE的總生產成本如下：


	截至9月30日的三個月						截至9月30日的九個月
	2022		2021		% 變化		2022		2021		% 變化
租賃運營支出 (a)	$	4.33	$	2.49	74	%	$	3.85	$	2.95	31	%
收集、處理和運輸費用 (b)	4.91		3.15		56	%	4.44		2.95		51	%
修井成本 (a)	1.12		0.56		100	%	0.98		0.46		113	%
天然氣廠淨收入 (c)	(1.05)		(1.02)		3	%	(1.00)		(0.87)		15	%
	$	9.31	$	5.18	80	%	$	8.27	$	5.49	51	%

____________________

(a)租賃運營費用和修井成本代表公司管理控制的石油和天然氣生產成本的組成部分。

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(b)收集、加工和運輸費用代表 (i) 收集、加工、運輸和分餾公司天然氣和液化天然氣到銷售點的成本，在較小程度上，(ii) 收集公司的某些石油產量並將其運送到銷售點的成本。

(c)天然氣廠淨收入代表公司在收集和處理公司和第三方天然氣的天然氣加工設施中的所有權份額的收益。

與2021年同期相比，在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，公司每個英國央行的生產成本的變化是由於以下原因：

•在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，英國央行的租賃運營支出與2021年同期相比有所增加，這主要是由於電力、燃料和勞動力成本的通貨膨脹壓力；

•在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，英國央行的採集、加工和運輸費用與2021年同期相比有所增加，這主要是由於天然氣加工成本增加，原因是（i）天然氣和液化天然氣價格的上漲歸因於加工商保留的合同量作為服務報酬；（ii）天然氣加工廠的電力成本增加，處理商將其轉嫁給每個天然氣生產商；

•在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，英國央行的修井成本與2021年同期相比有所增加，這是由於2022年實現大宗商品價格上漲，修井活動增加，這增加了修復公司某些油氣井的經濟收益；以及

•在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，與2021年同期相比，英國央行每個天然氣廠的淨收入有所增加，這主要是由於天然氣和液化天然氣價格的上漲，但與2022年2月公司馬丁縣天然氣加工剝離相關的天然氣廠淨收入損失部分抵消。

生產税和從價税。


	截至9月30日的三個月						截至9月30日的九個月
	2022		2021		改變		2022		2021		改變
	（單位：百萬）
生產税和從價税	$	260	$	179	$	81	$	755	$	445	$	310

每個英國央行的生產税和從價税如下：


	截至9月30日的三個月						截至9月30日的九個月
	2022		2021		% 變化		2022		2021		% 變化
每個英國央行的生產税	$	3.33	$	2.53	32	%	$	3.44	$	2.25	53	%
每個英國央行的從價税	0.98		0.38		158	%	0.84		0.50		68	%
	$	4.31	$	2.91	48	%	$	4.28	$	2.75	56	%

一般而言，生產税和從價税與大宗商品價格變化直接相關；但是，德克薩斯州的從價税基於上一年的商品價格，而生產税則基於當年的商品價格。

與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月和九個月中，英國央行的生產税變化是由於上述石油、液化天然氣和天然氣大宗商品價格的上漲。與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月和九個月中，每個英國央行從價税的變化主要是由於用於確定本年度從價税的上一年度大宗商品價格上漲。

損耗、折舊和攤銷費用。


	截至9月30日的三個月						截至9月30日的九個月
	2022		2021		改變		2022		2021		改變
	（單位：百萬）
損耗、折舊和攤銷	$	641	$	704	$	(63)	$	1,874	$	1,825	$	49

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每個 BOE 的 DD&A 支出總額如下：


	截至9月30日的三個月						截至9月30日的九個月
	2022		2021		% 變化		2022		2021		% 變化
英國央行的 DD&A	$	10.61	$	11.32	(6	%)	$	10.63	$	11.26	(6	%)
每個 BOE 的消耗支出	$	10.43	$	11.13	(6	%)	$	10.44	$	10.95	(5	%)

與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月和九個月中，每個英國央行的枯竭支出發生了變化，這主要是由於上述Spraberry/Wolfcamp鑽探計劃的成功以及大宗商品價格的上漲（其效果是延長了生產油井的經濟壽命），探明儲量有所增加。

勘探和廢棄費用。


	截至9月30日的三個月						截至9月30日的九個月
	2022		2021		改變		2022		2021		改變
	（單位：百萬）
地質和地球物理學	$	8	$	10	$	(2)	$	26	$	36	$	(10)

租賃權遺棄及其他	—		—		—		6		4		2
	$	8	$	10	$	(2)	$	32	$	40	$	(8)

與2021年同期相比，截至2022年9月30日的九個月中，地質和地球物理成本的變化主要是由於在2021年重新許可了與收購歐芹有關的某些歐芹地震數據。

與2021年同期相比，截至2022年9月30日的九個月中，放棄租賃權成本的變化主要是由於在2022年放棄了某些未經證實的房產，公司不再計劃在租約到期之前進行鑽探。

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月中，公司鑽探和評估了378口勘探/擴建井，其中 100% 成功完成了發現。

參見注意事項 6包含在 “第 1 項” 中的合併財務報表附註。財務報表” 以獲取更多信息。

一般和管理費用。


	截至9月30日的三個月						截至9月30日的九個月
	2022		2021		改變		2022		2021		改變
	（單位：百萬）
現金一般和管理費用	$	80	$	59	$	21	$	225	$	179	$	46
非現金一般和管理費用	10		13		(3)		27		37		(10)
	$	90	$	72	$	18	$	252	$	216	$	36

每個英國央行的一般和管理費用總額如下：


	截至9月30日的三個月						截至9月30日的九個月
	2022		2021		% 變化		2022		2021		% 變化
現金一般和管理費用	$	1.32	$	0.95	39	%	$	1.28	$	1.10	16	%
非現金一般和管理費用	0.17		0.21		(19	%)	0.15		0.23		(35	%)
	$	1.49	$	1.16	28	%	$	1.43	$	1.33	8	%

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與2021年同期相比，在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，英國央行的現金一般和管理費用發生了變化，這主要是由於（i）為應對俄羅斯/烏克蘭衝突而向烏克蘭各人道主義援助組織分別捐贈了1000萬美元和2000萬美元；（ii）收購歐芹和收購DoublePoint導致員工人數增加相關的一般和管理成本增加。與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月和九個月中，英國央行的非現金一般和管理費用發生了變化，這主要是由於公司遞延薪酬計劃資產的按市值計價的估值變化導致公司的遞延薪酬義務發生了變化。

利息支出。


	截至9月30日的三個月						截至9月30日的九個月
	2022		2021		改變		2022		2021		改變
	（單位：百萬）
現金利息支出	$	28	$	38	$	(10)	$	93	$	116	$	(23)
非現金利息支出	2		3		(1)		7		6		1
	$	30	$	41	$	(11)	$	100	$	122	$	(22)

與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月和九個月的現金利息支出變化主要是由於（i）公司2024年到期的0.750％優先票據和2022年2月到期的4.450％優先票據提前失效，本金總額分別為7.5億美元和5億美元；（ii）償還了2022年到期的3.950％優先票據 2022年7月，部分被2021年5月發行的7.5億美元於2023年到期的0.550％優先票據所抵消。

截至2022年9月30日的九個月中，公司債務的加權平均現金利率降至1.7％，而2021年同期為1.9％。

參見注意事項 7包含在 “第 1 項” 中的合併財務報表附註。財務報表” 以獲取更多信息。

其他費用。


	截至9月30日的三個月						截至9月30日的九個月
	2022		2021		改變		2022		2021		改變
	（單位：百萬）
其他費用	$	36	$	34	$	2	$	118	$	384	$	(266)

與2021年同期相比，截至2022年9月30日的九個月中，其他支出的變化主要是由於與收購歐芹和收購DoublePoint相關的交易成本為2.41億美元，以及與支付2021年冬季風暴烏裏造成的公司天然氣承諾相關的8000萬美元成本，部分被公司2024年到期的0.750％優先票據提前註銷而產生的4700萬美元虧損所抵消 2026 年將於 2022 年 2 月到期。

參見注意 14包含在 “第 1 項” 中的合併財務報表附註。財務報表” 以獲取更多信息。

所得税條款。


	截至9月30日的三個月									截至9月30日的九個月
	2022			2021			改變			2022			2021			改變
	（單位：百萬）
所得税準備金	$	(510)		$	(291)		$	(219)		$	(1,719)		$	(400)		$	(1,319)
有效税率	20		%	22		%	(2		%)	21		%	23		%	(2		%)

與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月和九個月的所得税準備金的變化主要是由於所得税前收入分別增加了12億美元和63億美元。公司根據現行和預測的收益和税法，臨時評估和更新其年度有效所得税税率。公司實際收益與年度預測相比的混合情況和時間可能會導致中期收益

先鋒自然資源公司

有效税率波動。該公司的臨時有效税率可能與美國21％的法定税率不同，這主要是由於預測的州所得税。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，公司解決了其州未確認的税收優惠，從而降低了預測的2022年州所得税。

根據公司的預測收益，該公司目前預計其可用的税收屬性將不足以抵消2022年的應納税美國聯邦收入。因此，該公司已在2022年支付了4.25億美元的美國聯邦季度現金支付。預計的現金税將從運營現金流和手頭現金中支付。

2022 年 8 月 16 日，拜登總統將愛爾蘭共和軍簽署為法律。除其他税收條款外，IRA根據財務報表收入徵收15％的企業替代性最低税，自2022年12月31日之後開始的納税年度有效。IRA還對美國上市公司的股票回購徵收百分之一的消費税，對2022年12月31日之後的股票回購生效。IRA並未影響公司本年度的税收準備金或公司的合併財務報表，但新條款可能會影響未來時期。

參見註釋 15包含在 “第 1 項” 中的合併財務報表附註。財務報表” 以獲取更多信息。

流動性和資本資源

流動性。公司短期流動性的主要來源是（i）現金和現金等價物，（ii）經營活動提供的淨現金，（iii）投資的出售，（iv）其信貸額度下的未使用借貸能力，（v）債務或股權證券的發行以及（vi）其他來源，例如非戰略資產的出售。

公司的短期和長期流動性需求主要包括（i）資本支出，（ii）收購石油和天然氣資產，（iii）支付合同債務，包括債務到期日，（iv）股息和股票回購，（v）所得税和（vi）營運資金債務。這些需求的資金可以由公司的流動性來源的任意組合提供。儘管公司預計其資金來源將足以滿足其2022年的流動性需求，但無法保證此類資金來源足以滿足公司的未來需求。

2022 年修訂後的資本預算。由於與鋼鐵、柴油和化工價格相關的通貨膨脹影響，公司2022年的資本預算在第二季度從預期的33億美元至36億美元修訂為預期的36億至38億美元區間。該公司2022年的資本預算包括與鑽探和完井相關的活動，包括額外的儲罐電池和鹽水處理設施，以及用於水基礎設施和車輛的8500萬美元。2022 年資本預算不包括收購、資產報廢義務、資本化利息、地質和地球物理一般和管理費用、信息技術和公司設施。

預計2022年的資本預算將由運營現金流提供資金，如有必要，還來自手頭現金和現金等價物或公司信貸額度下的借款。

資本資源。截至2022年9月30日，該公司的信貸額度下沒有未償借款，剩下20億美元的未使用借款能力。信貸額度要求維持總債務與賬面資本的比率，但須進行某些調整，不得超過0.65比1.0。截至2022年9月30日，該公司遵守了其所有債務契約。截至2022年9月30日，該公司手頭的無限制現金也為13億美元。

與2021年同期相比，截至2022年9月30日的九個月中，現金的來源和用途如下：


	截至9月30日的九個月
	2022		2021		改變
	（單位：百萬）
經營活動提供的淨現金	$	8,750	$	3,825	$	4,925
用於投資活動的淨現金	$	(2,911)	$	(3,025)	$	(114)
用於融資活動的淨現金	$	(8,401)	$	(1,674)	$	6,727

經營活動。與2021年同期相比，截至2022年9月30日的九個月中，經營活動提供的淨現金流發生變化，主要是由於（i）由於公司成功實施Sprapberry/Wolfcamp水平鑽探計劃以及收購DoublePoint帶來的銷售量增加，石油和天然氣收入增加；（ii）用於衍生品的現金減少

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活動，部分抵消了（i）所得税的增加，（ii）生產成本的增加，包括生產税和從價税，以及（iii）與特拉華州資產剝離中剝離的資產相關的現金流減少。

投資活動。與2021年同期相比，截至2022年9月30日的九個月中，用於投資活動的淨現金流有所減少，主要是由於（i）2021年DoublePoint收購中使用的淨現金為9.43億美元，（ii）處置資產的收益增加了2.34億美元，（iii）商業票據投資到期收益為6.52億美元以及出售公司短期投資的收益拉雷多普通股為7,500萬美元，部分被（i）公司收購商業股所抵消10億美元的票據，扣除500萬美元的折扣，（ii）增加的石油和天然氣資產增加6.25億美元，（iii）在2021年收購歐芹中獲得的1.17億美元現金。

籌資活動。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月中，公司的重大融資活動如下：

•2022 年：公司 (i) 派發了 49 億美元的股息，(ii) 贖回了 2024 年到期 0.750% 的未償優先票據中的 13 億美元和 4.450% 的優先票據，本金總額分別為 7.5 億美元和 5 億美元；(iii) 回購了 13 億美元的普通股；(iv) 支付了 5.61 億美元以結算與公司可轉換票據相關的已行使轉換期權；(v) 償還了 5.61 億美元 2.44億美元與其2022年7月到期的3.950％優先票據的到期有關，（vi）支付了1.83億美元的其他負債，（vii）獲得了71美元與上述已行使的轉換期權相關的百萬上限看漲期權收益。

•2021年：公司（i）從2021年5月發行2023年5月到期的0.55％優先票據（“2021年5月優先票據發行”）中獲得收益，扣除400萬美元的發行成本和折扣，共計7.46億美元，（ii）從2021年1月發行2024年1月到期的0.750％優先票據、2026年1月到期的1.125％優先票據和2031年1月到期的2.150％優先票據（“2021年1月優先票據”）中獲得的收益發行”），扣除2400萬美元的發行成本和折扣，共計25億美元，（iii）借入並償還了公司信貸額度的6.5億美元，（iv）償還了歐芹和DoublePoint信貸額度，其未償餘額分別為3.97億美元和2.4億美元，（v）償還了與2021年1月到期的3.450％優先票據到期相關的1.4億美元，（vi）使用2021年5月優先票據發行的收益支付了7.31億美元，（vii）使用了2021年1月優先票據發行的收益支付16億美元贖回歐芹2025年到期的5.250％優先票據、歐芹2025年到期的5.375％優先票據和Jagged Peak的5.875％優先票據根據現金要約，（viii）支付了8.52億美元購買了歐芹2027年到期的5.625％優先票據和歐芹2028年到期的4.125％優先票據的一部分，（ix）支付了1.53億美元的其他負債，（x）支付了7.2億美元的股息。

股息/分配。在截至2022年9月30日的九個月中，公司支付了7.94億美元的基本股息，合每股普通股3.28美元，而在截至2021年9月30日的九個月中，該股息為3.5億美元，合每股普通股1.67美元。

除了基本股息計劃外，公司還有可變股息策略，根據該策略，公司支付的季度可變股息最高為上一季度基本股息後剩餘自由現金流的75％。自由現金流是一項非公認會計準則財務指標。公司使用的自由現金流定義為經營活動提供的淨現金，經運營資產和負債變動調整後減去資本支出。該公司認為，這項非公認會計準則指標是公司在資本支出後為收購、債務到期、分紅和股票回購提供內部資金的能力的財務指標。資本支出不包括收購、資產報廢債務、資本化利息、地質和地球物理一般和管理費用、信息技術資本投資和公司設施增建。在截至2022年9月30日的九個月中，公司支付了41億美元的可變股息，合每股普通股17.07美元，而在截至2021年9月30日的九個月中，為3.7億美元，合每股普通股1.51美元。

2022年10月27日，公司董事會宣佈2022年11月30日向登記在冊的股東派發每股1.10美元的季度基本股息和每股4.61美元的季度浮動股息，支付日期為2022年12月15日。未來的基本股息和可變股息由公司董事會自行決定，如果宣佈，董事會可能會根據公司對大宗商品價格、流動性、債務水平、資本資源、自由現金流或其他因素的前景更改股息金額。公司無法保證將來會批准或申報分紅，也無法保證未來任何股息的金額。未來的任何可變股息，如果申報和支付，都將根據公司的自由現金流進行波動，這將取決於公司無法控制的許多因素，包括大宗商品價格。

先鋒自然資源公司

資產負債表外安排。公司不時達成可能導致公司重大資產負債表外債務的安排和交易。截至2022年9月30日，公司達成的重大資產負債表外安排和交易包括（i）公司收購、運輸、儲存和分割承諾，（ii）未平倉收購承諾以及（iii）最終結算金額不可確定和無法確定的合同債務。最終結算金額不可固定且無法確定的合同義務包括（a）對大宗商品價格或公司股價或利率未來變化敏感的衍生合約，（b）收集、處理和運輸對未來吞吐量不確定的承諾，以及（c）某些資產剝離後的賠償義務。

在資產剝離交易中，公司可以保留某些負債並向買方提供某些賠償，但須遵守明確的限制，這些限制可能適用於已確定的收盤前事項，包括訴訟、環境突發事件、特許權使用費和所得税。同樣與資產剝離交易相關的是，公司已簽發和獲得擔保，以促進合同義務的轉移，例如公司運輸協議或收集和處理安排。如果債務的公允價值無關緊要或根據這些擔保付款的可能性很小，則公司不承認負債。

除上述資產負債表外安排外，公司與未合併實體或其他人員沒有任何合理可能對公司的流動性或資本資源可用性或需求產生重大影響的交易、安排或其他關係。公司預計將來將簽訂類似的合同安排以及額外的公司收購、運輸、儲存和分餾安排，以支持公司的業務計劃。見注意事項 10包含在 “第 1 項” 中的合併財務報表附註。財務報表” 以獲取更多信息。

可轉換優先票據。 2020年5月，公司發行了本金為13億美元的2025年到期的可轉換優先票據。可轉換票據的固定利率為每年0.250％，每年5月15日和11月15日支付利息。除非提前兑換、回購或轉換，否則可轉換票據將於2025年5月15日到期。可轉換票據是無抵押債務，在償付權上與公司所有其他優先無抵押債務相同。

可轉換票據可轉換為公司普通股，調整後的轉換率為每1,000美元可轉換票據本金為10.0654股公司普通股（根據票據契約的條款進一步調整），這意味着截至2022年9月30日，調整後的轉換價格為每股99.35美元（可根據票據契約的條款進一步調整）。由於截至2022年9月30日公佈的季度基本股息和可變股息，轉換率從最初的每1,000美元可轉換票據本金為9.1098股公司普通股的匯率有所上升，轉換價格從109.77美元下降。根據票據契約的條款，未來宣佈的季度基本和可變股息超過每股普通股0.55美元，將導致轉換率和轉換價格的進一步調整。轉換後，可轉換票據可由公司選擇以現金、公司普通股或其組合結算。

在以下情況下，可轉換票據的持有人可以在2025年2月15日之前選擇轉換票據：

•在該季度最後一個連續30個交易日中至少有20個季度公佈的公司普通股銷售價格超過轉換價格的130％的季度之後的季度內；

•在任何連續五個交易日之後的五天內，當可轉換票據的交易價格低於公司上次公佈的普通股銷售價格和轉換率乘積的98％時；

•在公司發出贖回通知後；或

•在特定公司事件發生時，包括某些合併或合併。

在2025年2月15日當天或之後，直到到期日之前的第二個預定交易日營業結束之前，持有人可以隨時轉換票據。公司不得在2023年5月20日之前贖回可轉換票據，在此之後，只有在截至公司提供贖回通知之日之前的交易日的任何連續30個交易日內，公司最後公佈的普通股銷售價格在至少20個交易日（無論是否連續）內至少為轉換價格的130％，才能贖回可轉換票據。贖回價格等於待贖回的可轉換票據本金的100％加上應計和未付利息。

先鋒自然資源公司

在2022年第三季度的最後30個連續交易日中，公司最近公佈的普通股銷售價格在至少20個交易日內超過轉換價格的130％，導致可轉換票據在截至2022年12月31日的三個月內由持有人選擇可兑換。在截至2022年9月30日的九個月中，可轉換票據的某些持有人行使了轉換選擇權，導致公司贖回了可轉換票據未償本金中的2.4億美元，現金支付總額為5.44億美元。公司保留根據票據契約選擇以現金、公司普通股或現金和普通股組合結算可轉換票據的權利。見注意事項 7和注十七包含在 “第 1 項” 中的合併財務報表附註。財務報表” 以獲取更多信息。

合同義務。公司的合同義務包括長期債務、租賃（主要與合同鑽機、辦公設施和其他設備有關）、資本融資義務、衍生債務、公司運輸、儲存和分餾承諾、最低年度採集、加工和運輸承諾以及其他負債（包括與資產剝離和退休後福利義務相關的保留債務）。公司經營的物業的其他共同所有者可能會承擔這些承諾所代表的部分費用。

堅定的承諾。公司有短期和長期的公司採購、收集、加工、運輸、分餾和儲存承諾，這些承諾代表着要收即付協議，其中包括 (i) 購買沙子、水和柴油用於公司鑽探和完井業務，(ii) 與中游服務公司和管道承運人簽訂的合同承諾，(iii) 與提供鑽探和壓力泵服務的油田服務公司的合同承諾。該公司預計無法通過預計的可用儲量來履行其所有的短期和長期公司運輸量義務；因此，如果經濟合算，公司計劃購買第三方運輸量以履行其確定的運輸承諾；否則，它將為任何承諾短缺支付活期費。截至2022年9月30日，公司還對已訂購但未收到的庫存、材料和其他財產和設備作出了公開購買承諾。見注意事項 10包含在 “第 1 項” 中的合併財務報表附註。財務報表” 以獲取更多信息。

衍生債務。公司的大宗商品、營銷和轉換期權衍生品按公允價值定期計量和記錄，並繼續受到市場和/或信用風險的影響。截至2022年9月30日，這些合約的淨負債為2.24億美元，其中包括與在2021年第四季度進行等額抵消的石油和天然氣商品衍生品交易相關的8400萬美元債務，其淨效果是消除了與其2022年某些衍生品相關的未來市場風險。公司大宗商品價格衍生品的最終清算價值將取決於未來的實際大宗商品價格，這可能與截至2022年9月30日用於確定衍生品公允價值的投入存在重大差異。見注意事項 4和注意事項 5包含在 “第 1 項” 中的合併財務報表附註。財務報表” 和 “第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露” 以獲取更多信息。

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第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

在正常業務過程中，公司的財務狀況通常受到各種風險的影響，包括與大宗商品價格變動相關的市場風險、未償債務的利率變動和信用風險。以下定量和定性信息是有關截至2022年9月30日公司加入的金融工具的定量和定性信息，公司可能從這些工具中因大宗商品價格或利率的變化而蒙受未來收益或損失。公司不為投機或交易目的參與任何金融工具，包括衍生品。

利率風險。截至2022年9月30日，公司在信貸額度下沒有未償還的浮動利率債務，因此沒有相關的利率風險敞口。截至2022年9月30日，該公司有52億美元的固定利率長期未償債務，加權平均現金利率為1.7％。儘管利率的變化可能會影響公司固定利率長期債務的公允價值，但任何變化都不會使公司面臨收益或現金流損失的風險。公司沒有未償還的利率衍生工具；但是，它將來可能會進入衍生工具以降低利率風險。見注意事項 4和注意事項 7包含在 “第 1 項” 中的合併財務報表附註。財務報表” 以獲取更多信息。

大宗商品價格風險。該公司的主要市場風險敞口與出售石油、液化天然氣和天然氣生產所獲得的價格有關。實際價格波動不定，由市場價格決定，市場價格隨全球這些產品的供需變化而波動。公司的生產價格取決於公司無法控制的許多因素，包括銷售時的大宗商品定價與市場指數價格的差異。減少公司受價格波動影響的風險敞口有助於確保資金用於其資本計劃，為一般營運資金需求、債務義務、分紅和股票回購等用途提供資金。公司通過（i）通過強勁的資產負債表保持財務靈活性，（ii）使用衍生金融工具以及（iii）出售購買的石油和天然氣，來降低其大宗商品價格風險。

商品價格衍生品。公司主要利用衍生合約來減少價格波動對公司生產、銷售或消費的大宗商品的影響。如果公司選擇執行商品衍生合約的數量和價格，則部分基於其對當前和未來市場狀況的看法。如果某些時期的大宗商品價格預測被認為不利，則公司可以選擇不為預期產量開設衍生品頭寸。此外，如果預計大宗商品價格預測將有所改善，公司可以選擇在合同到期之前清算現有的衍生品頭寸，以便將收益頭寸貨幣化或最大限度地減少虧損頭寸。收益（如果有）可用於為公司的資本計劃、一般營運資金需求、債務義務、分紅和股票回購等用途提供資金。雖然衍生品頭寸限制了不利價格變動的下行風險，但它們也限制了價格上漲帶來的未來收入。

截至2022年9月30日，公司公開大宗商品衍生工具的公允價值為2.23億美元的負債。根據截至2022年9月30日的實際大宗商品衍生品合約交易量，假設用於計算商品衍生工具公允價值的標的遠期價格上漲或下降10％，將影響截至2022年9月30日的公司大宗商品衍生品約1,700萬美元。見注意事項 4和注意事項 5包含在 “第 1 項” 中的合併財務報表附註。財務報表”，用於描述公司的未平倉衍生品頭寸和其他信息。

購買的商品的銷售。公司與第三方簽訂購買交易並與第三方單獨進行銷售交易，以分散公司向（i）墨西哥灣沿岸煉油廠、（ii）墨西哥灣沿岸和西海岸天然氣市場以及（iii）國際石油市場的部分石油和天然氣銷售，並履行未使用的天然氣管道容量承諾。該公司還作出了管道容量承諾，以確保從墨西哥灣沿岸向公司在米德蘭盆地的業務供應柴油。公司定期與第三方就超過公司運營需求的柴油銷量進行單獨的銷售交易。

2019年10月，該公司同意從2021年1月1日起至2026年12月31日止每天購買並同時出售5萬桶石油。

2022年4月，該公司同意購買並同時出售（i）從2022年5月1日起至2027年4月30日止每天購買並同時出售（i）從2022年8月1日起至2027年7月31日止每天購買並同時出售3萬桶石油。

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如果公司偏離歷史水平，則根據WASP差異扣除的變化，其營銷衍生品的公允價值可能會出現按市值計價的波動。例如，WASP差異扣除額增加或減少10％將影響截至2022年9月30日公司營銷衍生品的公允價值，約為2,800萬美元。見注意事項 4和注意事項 5包含在 “第 1 項” 中的合併財務報表附註。財務報表”，用於描述公司的未平倉衍生品頭寸和其他信息。

轉換期權衍生品。公司的轉換期權衍生品代表了結算期內與公司可轉換票據的某些持有人行使的轉換期權有關的現金結算義務的變化。轉換期權衍生品面臨與在25個交易日結算期內發生的公司股價變動相關的市場風險。見注意 4，注意事項 5和注意事項 7包含在 “第 1 項” 中的合併財務報表附註。財務報表”，用於描述公司的未平倉衍生品頭寸和其他信息。

信用風險。公司的信用風險主要集中在收取因出售石油和天然氣生產和購買的石油和天然氣而產生的應收賬款以及交易對手未能履行與公司簽訂的衍生合同規定的義務的風險有關。

公司的商品出售給各種購買者，根據公司的信用風險政策和程序，這些購買者必須通過資格預審。公司主要通過審查信用評級、財務標準和付款歷史來監控交易對手的風險敞口。在適當的情況下，公司獲得付款保證，例如母公司對交易對手的擔保、信用證或其他信用支持。從歷史上看，公司在大宗商品應收賬款方面的信用損失並不大。

公司已與每個大宗商品衍生品交易對手簽訂了國際互換交易商協會主協議（“ISDA協議”）。ISDA協議的條款賦予公司和交易對手在公司或衍生品合約交易對手發生定義的違約行為時的抵消權，根據該違約方，未違約方可以將欠違約方的所有衍生資產應收賬款抵消欠違約方的所有衍生資產應收賬款。見注意事項 5包含在 “第 1 項” 中的合併財務報表附註。財務報表” 以獲取更多信息。

第 4 項。控制和程序

評估披露控制和程序。根據《交易法》第13a-15（b）條的要求，公司管理層在其首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所涉期末公司披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條）的有效性。根據該評估，首席執行官兼首席財務官得出結論，截至本報告所涉期末，公司的披露控制和程序在確保公司根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內得到記錄、處理、彙總和報告，包括收集此類信息並將其傳達給公司管理層，包括首席執行幹事和首席財務官員，以便及時就要求的披露做出決定。

財務報告內部控制的變化。在截至2022年9月30日的三個月中，公司對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條）沒有發生任何對公司財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。

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第二部分。其他信息

第 1 項。法律訴訟

公司是各種訴訟和與其業務相關的索賠的當事方。儘管其中許多問題涉及固有的不確定性，但公司認為，在這些訴訟和索賠中最終產生的負債金額（如果有）不會對公司的整體合併財務狀況或其流動性、資本資源或未來的年度經營業績產生重大不利影響。

第 1A 項。風險因素

除本報告中列出的信息外，公司截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中討論的風險，標題為 “第一部分，第1項。商業—競爭”，“第一部分。第 1 項。商業——監管”，“第一部分，第1A項。風險因素，” “第二部分，第7A項。應仔細考慮 “市場風險的定量和定性披露”，因為此類風險可能會對公司的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。如公司2021年10-K表年度報告所述，公司的風險因素沒有發生重大變化。

這些風險並不是公司面臨的唯一風險。公司目前不知道或目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對公司的業務、財務狀況或未來業績產生重大不利影響。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

發行人及關聯買家購買股權證券

公司普通股的購買情況如下：


	截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
時期	的總數購買的股份 (a)	每股支付的平均價格		的總數以身份購買的股票公開的一部分已宣佈的計劃或程序	近似美元股份數量那可能還是在下方購買計劃或計劃 (b)
2022年7月1日至31日	1,174,893	$	213.03	1,173,579	$	3,000,393,311
2022年8月1日至31日	46,404	$	242.00	—	$	3,000,393,311
2022年9月1日至30日	1,116,243	$	223.85	1,115,935	$	2,750,602,745
	2,337,540			2,289,514

__________________

(a)包括從員工那裏購買的股票，以便員工支付與該期間歸屬的基於股份的獎勵相關的所得税預扣款。

(b)2022 年 2 月，公司董事會批准了 40 億美元的普通股回購計劃。該授權取代了先前批准的20億美元普通股回購計劃，該計劃還剩8.41億美元，然後被40億美元的普通股回購計劃所取代。股票回購計劃沒有時間限制，董事會可以隨時修改、暫停或終止。

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第 6 項。展品

展覽
數字

描述

10.1 (a)

美國先鋒自然資源公司第九修正案401（k）和匹配計劃（修訂並重述自2020年1月1日起生效），日期為2022年8月10日。

31.1 (a)

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條獲得的首席執行官認證。

31.2 (a)

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條獲得的首席財務官認證。

32.1 (b)

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條獲得的首席執行官認證。

32.2 (b)

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條獲得的首席財務官認證。

101. INS (a)

行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。

101.SCH (a)

內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。

101. CAL (a)

內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。

101.DEF (a)

內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。

101.LAB (a)

內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。

101. PRE (a)

內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。

104

封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。

____________________

(a)隨函提交。

(b)隨函提供。

* 根據法規 S-K 第 601 (b) (2) 項，已省略附表。公司同意應要求向美國證券交易委員會提供任何遺漏的時間表的副本。

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

先鋒自然資源公司

2022年10月28日

來自：

/s/ Neal H. Shah

Neal H. Shah

高級副總裁兼首席財務官

2022年10月28日

來自：

/s/ 克里斯托弗·沃什伯恩

克里斯托弗·沃什伯恩

副總裁兼首席會計官