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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
☒依據第13或15(D)條提交的季度報告
1934年《證券交易法》
截至本季度末2022年10月2日
或
☐根據第13或15(D)條提交的過渡報告
1934年《證券交易法》
佣金文件編號1-11430
礦物技術公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 |
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25-1190717 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) |
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(國際税務局僱主身分證號碼) |
第三大道622號, 紐約, 紐約 10017-6707
(主要執行機構地址,包括郵政編碼)
(212) 878-1800
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 |
交易符號 |
註冊所在的交易所名稱 |
普通股,面值0.10美元 |
甲氨蝶呤 |
紐約證券交易所股份有限公司 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司,還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器 ☒ |
加速文件管理器☐ |
非加速文件管理器☐ |
較小的報告公司☐ |
新興成長型公司☐ |
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如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
截至2022年10月20日,有32,450,263已發行註冊人的普通股,每股面值0.10美元。
礦物技術公司。
索引表10-Q
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頁碼 |
第一部分財務信息 |
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第1項。 |
財務報表: |
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簡明綜合損益表對於三個月和九個月期間已結束2022年10月2日和2021年10月3日(未經審計) |
3 |
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簡明綜合全面收益表(損失)三個月和九個月期間已結束2022年10月2日和2021年10月3日(未經審計) |
4 |
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截至2022年10月2日(未經審計)和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表 |
5 |
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截至2022年10月2日和2021年10月3日的9個月現金流量表簡明綜合報表(未經審計) |
6 |
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簡明合併股東權益變動表截至2022年10月2日、2022年7月3日和2022年4月3日以及2021年10月3日、2021年7月4日和2021年4月4日止的三個月期間(未經審計) |
7 |
|
|
|
|
簡明合併財務報表附註(未經審計) |
9 |
|
|
|
|
獨立註冊會計師事務所報告 |
20 |
|
|
|
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
21 |
|
|
|
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
32 |
|
|
|
第四項。 |
控制和程序 |
33 |
|
|
|
第二部分:其他信息 |
|
|
|
|
第1項。 |
法律訴訟 |
33 |
|
|
|
第1A項。 |
風險因素 |
33 |
|
|
|
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
33 |
|
|
|
第三項。 |
高級證券違約 |
33 |
|
|
|
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
33 |
|
|
|
第五項。 |
其他信息 |
34 |
|
|
|
第六項。 |
陳列品 |
34 |
|
|
|
簽名 |
|
35 |
第一部分:財務信息
項目1.財務報表
礦物技術公司。及附屬公司
簡明合併損益表
(未經審計)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
(百萬美元,不包括每股數據) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨銷售額 |
|
$ |
541.9 |
|
|
$ |
473.2 |
|
|
$ |
1,617.9 |
|
|
$ |
1,381.4 |
|
銷貨成本 |
|
|
423.6 |
|
|
|
359.9 |
|
|
|
1,250.6 |
|
|
|
1,040.9 |
|
生產利潤率 |
|
|
118.3 |
|
|
|
113.3 |
|
|
|
367.3 |
|
|
|
340.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市場營銷和行政費用 |
|
|
46.0 |
|
|
|
45.5 |
|
|
|
143.6 |
|
|
|
139.9 |
|
研發費用 |
|
|
5.1 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
15.2 |
|
|
|
14.5 |
|
與收購相關的交易和整合成本 |
|
|
0.5 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
4.7 |
|
|
|
1.9 |
|
訴訟費用 |
|
|
31.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
32.6 |
|
|
|
— |
|
重組和其他項目,淨額 |
|
|
— |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
|
35.6 |
|
|
|
60.6 |
|
|
|
171.2 |
|
|
|
183.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出,淨額 |
|
|
(11.0 |
) |
|
|
(9.2 |
) |
|
|
(31.2 |
) |
|
|
(28.2 |
) |
清償債務費用 |
|
|
(6.9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6.9 |
) |
|
|
— |
|
非現金養老金結算費 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(3.0 |
) |
其他營業外收入(扣除),淨額 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
0.3 |
|
營業外扣除合計(淨額) |
|
|
(18.5 |
) |
|
|
(10.1 |
) |
|
|
(41.8 |
) |
|
|
(30.9 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税前收益和收益中的權益 |
|
|
17.1 |
|
|
|
50.5 |
|
|
|
129.4 |
|
|
|
152.2 |
|
所得税撥備 |
|
|
3.2 |
|
|
|
8.9 |
|
|
|
25.8 |
|
|
|
27.6 |
|
關聯公司淨收益中的權益,税後淨額 |
|
|
0.7 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合併淨收入 |
|
|
14.6 |
|
|
|
42.4 |
|
|
|
105.0 |
|
|
|
126.4 |
|
更少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可歸於非控股權益的淨收入 |
|
|
1.2 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
3.2 |
|
可歸因於Minerals Technologies Inc.的淨收入。 |
|
$ |
13.4 |
|
|
$ |
41.4 |
|
|
$ |
102.4 |
|
|
$ |
123.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可歸屬於Minerals Technologies Inc.的收入。 |
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
1.24 |
|
|
$ |
3.12 |
|
|
$ |
3.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀釋: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可歸屬於Minerals Technologies Inc.的收入。 |
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
1.22 |
|
|
$ |
3.11 |
|
|
$ |
3.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣佈的每股普通股現金股息 |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計算每股收益所用的股份: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
|
32.5 |
|
|
|
33.5 |
|
|
|
32.8 |
|
|
|
33.7 |
|
稀釋 |
|
|
32.6 |
|
|
|
33.8 |
|
|
|
32.9 |
|
|
|
33.9 |
|
請參閲簡明合併財務報表附註。
礦物技術公司。及附屬公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
(未經審計)
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
(百萬美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合併淨收入 |
|
$ |
14.6 |
|
|
$ |
42.4 |
|
|
$ |
105.0 |
|
|
$ |
126.4 |
|
其他綜合虧損,税後淨額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外幣折算調整 |
|
|
(52.0 |
) |
|
|
(14.9 |
) |
|
|
(111.5 |
) |
|
|
(41.8 |
) |
養卹金和退休後計劃調整 |
|
|
0.9 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
4.3 |
|
|
|
9.0 |
|
衍生工具的未實現收益(虧損) |
|
|
7.1 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
16.4 |
|
|
|
6.5 |
|
其他綜合虧損總額,税後淨額 |
|
|
(44.0 |
) |
|
|
(10.1 |
) |
|
|
(90.8 |
) |
|
|
(26.3 |
) |
包括非控股權益在內的全面收益(虧損)總額 |
|
|
(29.4 |
) |
|
|
32.3 |
|
|
|
14.2 |
|
|
|
100.1 |
|
可歸因於非控股權益的綜合(收益)損失 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
0.3 |
|
|
|
(3.0 |
) |
可歸因於Minerals Technologies Inc.的全面收益(虧損) |
|
$ |
(29.5 |
) |
|
$ |
31.2 |
|
|
$ |
14.5 |
|
|
$ |
97.1 |
|
請參閲簡明合併財務報表附註。
礦物技術公司。及附屬公司
簡明合併資產負債表
(百萬美元) |
|
10月2日, 2022* |
|
|
Dec. 31, 2021 ** |
|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
224.1 |
|
|
$ |
299.5 |
|
短期投資 |
|
|
2.3 |
|
|
|
4.9 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
430.6 |
|
|
|
367.8 |
|
盤存 |
|
|
344.6 |
|
|
|
297.7 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
71.9 |
|
|
|
58.6 |
|
流動資產總額 |
|
|
1,073.5 |
|
|
|
1,028.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財產、廠房和設備 |
|
|
2,251.7 |
|
|
|
2,296.4 |
|
減少累計折舊和損耗 |
|
|
(1,213.4 |
) |
|
|
(1,247.3 |
) |
財產、廠房和設備、淨值 |
|
|
1,038.3 |
|
|
|
1,049.1 |
|
商譽 |
|
|
912.2 |
|
|
|
907.5 |
|
無形資產 |
|
|
243.5 |
|
|
|
251.6 |
|
遞延所得税 |
|
|
22.2 |
|
|
|
23.0 |
|
其他資產和遞延費用 |
|
|
97.6 |
|
|
|
114.5 |
|
總資產 |
|
$ |
3,387.3 |
|
|
$ |
3,374.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
|
|
短期債務 |
|
$ |
118.5 |
|
|
$ |
80.0 |
|
長期債務當期到期日 |
|
|
0.7 |
|
|
|
0.8 |
|
應付帳款 |
|
|
210.1 |
|
|
|
196.1 |
|
其他流動負債 |
|
|
164.2 |
|
|
|
142.9 |
|
流動負債總額 |
|
|
493.5 |
|
|
|
419.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
扣除未攤銷折價和遞延融資成本後的長期債務 |
|
|
944.9 |
|
|
|
936.2 |
|
遞延所得税 |
|
|
194.5 |
|
|
|
188.1 |
|
應計養卹金和退休後福利 |
|
|
102.2 |
|
|
|
114.3 |
|
其他非流動負債 |
|
|
116.6 |
|
|
|
136.3 |
|
總負債 |
|
|
1,851.7 |
|
|
|
1,794.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股東權益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
|
|
4.9 |
|
|
|
4.9 |
|
額外實收資本 |
|
|
483.3 |
|
|
|
474.2 |
|
留存收益 |
|
|
2,266.3 |
|
|
|
2,168.9 |
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(421.4 |
) |
|
|
(333.6 |
) |
國庫持有的非普通股 |
|
|
(831.1 |
) |
|
|
(775.1 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道達爾礦業技術公司股東權益 |
|
|
1,502.0 |
|
|
|
1,539.3 |
|
非控制性權益 |
|
|
33.6 |
|
|
|
40.2 |
|
股東權益總額 |
|
|
1,535.6 |
|
|
|
1,579.5 |
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
3,387.3 |
|
|
$ |
3,374.2 |
|
請參閲簡明合併財務報表附註。
礦物技術公司。及附屬公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
|
|
九個月結束 |
|
(百萬美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
經營活動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合併淨收入 |
|
$ |
105.0 |
|
|
$ |
126.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
71.2 |
|
|
|
71.0 |
|
非現金養老金結算費 |
|
|
1.7 |
|
|
|
3.0 |
|
使用權資產減持 |
|
|
9.5 |
|
|
|
9.2 |
|
非現金債務清償費用 |
|
|
6.9 |
|
|
|
— |
|
資產減值費用 |
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
養老金計劃資金 |
|
|
(5.3 |
) |
|
|
(7.6 |
) |
其他非現金項目 |
|
|
15.1 |
|
|
|
10.2 |
|
營業資產和負債淨變動 |
|
|
(140.5 |
) |
|
|
(49.8 |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
|
63.6 |
|
|
|
163.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不動產、廠房和設備購置額,淨額 |
|
|
(59.4 |
) |
|
|
(63.0 |
) |
為收購支付的現金,扣除獲得的現金 |
|
|
(22.4 |
) |
|
|
(186.9 |
) |
出售資產所得收益 |
|
|
1.0 |
|
|
|
0.4 |
|
出售短期投資所得收益 |
|
|
6.1 |
|
|
|
7.8 |
|
購買短期投資 |
|
|
(2.8 |
) |
|
|
(5.2 |
) |
其他投資活動 |
|
|
1.6 |
|
|
|
2.2 |
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(75.9 |
) |
|
|
(244.7 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融資活動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
發行長期債券 |
|
|
550.0 |
|
|
|
— |
|
遞延融資成本 |
|
|
(3.2 |
) |
|
|
— |
|
償還長期債務 |
|
|
(548.7 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
發行短期債券所得款項 |
|
|
38.5 |
|
|
|
100.5 |
|
為國庫購買普通股 |
|
|
(56.0 |
) |
|
|
(62.9 |
) |
根據期權計劃發行股票所得款項 |
|
|
3.5 |
|
|
|
10.6 |
|
與股票激勵計劃相關的超額税收優惠 |
|
|
(3.3 |
) |
|
|
(2.8 |
) |
支付給非控股權益的股息 |
|
|
(6.3 |
) |
|
|
(1.6 |
) |
支付的現金股利 |
|
|
(4.9 |
) |
|
|
(5.1 |
) |
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
(30.4 |
) |
|
|
37.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
(32.7 |
) |
|
|
(13.9 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物淨減少 |
|
|
(75.4 |
) |
|
|
(57.8 |
) |
期初現金及現金等價物 |
|
|
299.5 |
|
|
|
367.7 |
|
期末現金及現金等價物 |
|
$ |
224.1 |
|
|
$ |
309.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
補充披露現金流量信息: |
|
|
|
|
|
|
|
|
支付的利息 |
|
$ |
35.1 |
|
|
$ |
32.4 |
|
已繳納的所得税 |
|
$ |
28.9 |
|
|
$ |
34.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非現金融資活動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
期間結束後結算的庫存股購買 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
0.6 |
|
請參閲簡明合併財務報表附註。
礦物技術公司。及附屬公司
簡明合併股東權益變動表
(未經審計)
|
|
可歸屬於Minerals Technologies Inc.的股權。 |
|
|
|
|
|
|
|
(百萬美元) |
|
普普通通 庫存 |
|
|
其他內容 已繳費 資本 |
|
|
保留 收益 |
|
|
累計 其他 全面 損失 |
|
|
財務處 庫存 |
|
|
非控制性 利益 |
|
|
總計 |
|
截止日期的餘額2021年12月31日 |
|
$ |
4.9 |
|
|
$ |
474.2 |
|
|
$ |
2,168.9 |
|
|
$ |
(333.6 |
) |
|
$ |
(775.1 |
) |
|
$ |
40.2 |
|
|
$ |
1,579.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
44.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
44.9 |
|
其他全面收益(虧損) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(4.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
(3.9 |
) |
宣佈的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.6 |
) |
支付給非控股權益的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
根據僱員股票補償計劃發行股份 |
|
|
— |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.9 |
|
為國庫購買普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(16.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(16.7 |
) |
基於股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
將RSU轉換為預扣税 |
|
|
— |
|
|
|
(2.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2.8 |
) |
截至2022年4月3日的餘額 |
|
$ |
4.9 |
|
|
$ |
475.1 |
|
|
$ |
2,211.4 |
|
|
$ |
(337.6 |
) |
|
$ |
(791.8 |
) |
|
$ |
41.0 |
|
|
$ |
1,603.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
44.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
45.5 |
|
其他綜合損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(40.9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.9 |
) |
|
|
(42.8 |
) |
宣佈的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.6 |
) |
支付給非控股權益的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(6.2 |
) |
|
|
(6.2 |
) |
根據僱員股票補償計劃發行股份 |
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
為國庫購買普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(24.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(24.0 |
) |
基於股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
截至2022年7月3日的餘額 |
|
$ |
4.9 |
|
|
$ |
478.1 |
|
|
$ |
2,254.7 |
|
|
$ |
(378.5 |
) |
|
$ |
(815.8 |
) |
|
$ |
33.5 |
|
|
$ |
1,576.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
13.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
14.6 |
|
其他綜合損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(42.9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.1 |
) |
|
|
(44.0 |
) |
宣佈的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.8 |
) |
根據僱員股票補償計劃發行股份 |
|
|
— |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.4 |
|
為國庫購買普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(15.3 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(15.3 |
) |
基於股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
截止日期的餘額2022年10月2日 |
|
$ |
4.9 |
|
|
$ |
483.3 |
|
|
$ |
2,266.3 |
|
|
$ |
(421.4 |
) |
|
$ |
(831.1 |
) |
|
$ |
33.6 |
|
|
$ |
1,535.6 |
|
請參閲簡明合併財務報表附註。
礦物技術公司。及附屬公司
簡明合併股東權益變動表
(未經審計)
|
|
可歸屬於Minerals Technologies Inc.的股權。 |
|
|
|
|
|
|
|
(百萬美元) |
|
普普通通 庫存 |
|
|
其他內容 已繳費 資本 |
|
|
保留 收益 |
|
|
累計 其他 全面 損失 |
|
|
財務處 庫存 |
|
|
非控制性 利益 |
|
|
總計 |
|
2020年12月31日的餘額 |
|
$ |
4.9 |
|
|
$ |
453.3 |
|
|
$ |
2,011.3 |
|
|
$ |
(308.3 |
) |
|
$ |
(700.4 |
) |
|
$ |
37.9 |
|
|
$ |
1,498.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
39.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
41.0 |
|
其他綜合損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(21.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(21.5 |
) |
宣佈的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.7 |
) |
支付給非控股權益的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
根據僱員股票補償計劃發行股份 |
|
|
— |
|
|
|
5.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.8 |
|
為國庫購買普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(20.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(20.0 |
) |
基於股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
將RSU轉換為預扣税 |
|
|
— |
|
|
|
(2.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2.6 |
) |
截至2021年4月4日的餘額 |
|
$ |
4.9 |
|
|
$ |
459.3 |
|
|
$ |
2,049.5 |
|
|
$ |
(329.3 |
) |
|
$ |
(720.4 |
) |
|
$ |
38.4 |
|
|
$ |
1,502.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
41.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
43.0 |
|
其他綜合收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
5.3 |
|
宣佈的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.7 |
) |
支付給非控股權益的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.6 |
) |
|
|
(0.6 |
) |
根據僱員股票補償計劃發行股份 |
|
|
— |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4.6 |
|
為國庫購買普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(16.9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(16.9 |
) |
基於股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
截至2021年7月4日的餘額 |
|
$ |
4.9 |
|
|
$ |
466.7 |
|
|
$ |
2,089.7 |
|
|
$ |
(324.3 |
) |
|
$ |
(737.3 |
) |
|
$ |
39.2 |
|
|
$ |
1,538.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
41.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
42.4 |
|
其他綜合損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(10.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(10.1 |
) |
宣佈的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.6 |
) |
支付給非控股權益的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
根據僱員股票補償計劃發行股份 |
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
為國庫購買普通股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(26.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(26.0 |
) |
基於股票的薪酬 |
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.8 |
|
截止日期的餘額2021年10月3日 |
|
$ |
4.9 |
|
|
$ |
469.6 |
|
|
$ |
2,129.5 |
|
|
$ |
(334.4 |
) |
|
$ |
(763.3 |
) |
|
$ |
39.3 |
|
|
$ |
1,545.6 |
|
請參閲簡明合併財務報表附註。
附註1.主要會計政策的列報基礎和摘要
隨附的未經審計的簡明綜合財務報表是由Minerals Technologies Inc.(“公司”、“MTI”、“我們”或“我們”)管理層根據美國證券交易委員會的規則和規定編制的。因此,按照美國公認會計原則編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被濃縮或省略。因此,這些財務報表應與公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的合併財務報表及其附註一併閲讀。管理層認為,所有調整都已包括在內,這些調整僅包括為公平列報所示期間的財務信息所必需的正常經常性調整。截至2022年10月2日的三個月和九個月期間的結果不一定表明截至2022年12月31日的一年可能預期的結果。
公司運營
該公司是一家以資源和技術為基礎的公司,在全球範圍內開發、生產和銷售各種特種礦物、礦物基和合成礦物產品以及支持系統和服務。
該公司擁有三可報告類別:高性能材料、特種礦物和耐火材料。
– |
高性能材料事業部是全球領先的膨潤土及膨潤土相關產品和輕質芒硝石供應商。該部門還為世界各地的非住宅建築、環境和基礎設施項目提供產品,為從事各種建築和修復項目的客户提供服務,並向世界各地的石油和天然氣上下游行業提供一系列專利和非專利技術、產品和服務。 |
– |
特種礦產部門生產和銷售合成礦產品沉澱碳酸鈣(“PCC”)和加工礦產品生石灰(“石灰”),開採礦物礦石,然後加工和銷售天然礦產品,主要是石灰石和滑石。 |
– |
耐火材料部門生產和銷售整體式和定形耐火材料和特種產品、服務和應用及測量設備,以及鈣金屬和冶金線材產品。 |
預算的使用
該公司採用符合美國公認會計原則的會計政策,要求管理層對合並財務報表之日的資產和負債報告、或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額作出估計和假設。重大估計包括與收入確認、長期資產、商譽和其他無形資產的估值、所得税(包括估值津貼)和養老金計劃假設有關的估計。實際結果可能與這些估計不同。
近期發佈的會計準則
對美國公認會計原則(美國公認會計原則)的變更是由財務會計準則委員會(FASB)以會計準則更新(ASU)的形式對FASB的會計準則編纂制定的。本公司考慮所有華碩的適用性和影響力。所有最近發行的華碩都被評估並確定為不適用或預計對我們的綜合財務狀況和運營結果的影響最小。
注意事項2. 與客户簽訂合同的收入
下表按主要來源(產品線)分列了截至2022年10月2日和2021年10月3日的三個月和九個月期間的收入:
(百萬美元) |
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
淨銷售額 |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
家居、個人護理和特色產品 |
|
$ |
141.5 |
|
|
$ |
121.8 |
|
|
$ |
424.1 |
|
|
$ |
333.9 |
|
金屬鑄造 |
|
|
85.4 |
|
|
|
72.9 |
|
|
|
254.4 |
|
|
|
235.0 |
|
環境產品 |
|
|
47.7 |
|
|
|
39.8 |
|
|
|
138.0 |
|
|
|
105.8 |
|
建築材料 |
|
|
15.8 |
|
|
|
15.9 |
|
|
|
45.6 |
|
|
|
45.0 |
|
性能材料 |
|
|
290.4 |
|
|
|
250.4 |
|
|
|
862.1 |
|
|
|
719.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
紙質PCC |
|
|
97.7 |
|
|
|
89.5 |
|
|
|
286.4 |
|
|
|
264.9 |
|
專業性PCC |
|
|
25.5 |
|
|
|
18.2 |
|
|
|
77.7 |
|
|
|
57.1 |
|
重質碳酸鈣 |
|
|
28.6 |
|
|
|
25.0 |
|
|
|
84.0 |
|
|
|
74.5 |
|
滑石粉 |
|
|
14.2 |
|
|
|
14.2 |
|
|
|
45.2 |
|
|
|
40.9 |
|
特種礦物 |
|
|
166.0 |
|
|
|
146.9 |
|
|
|
493.3 |
|
|
|
437.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
耐火製品 |
|
|
68.9 |
|
|
|
58.3 |
|
|
|
203.9 |
|
|
|
175.1 |
|
冶金產品 |
|
|
16.6 |
|
|
|
17.6 |
|
|
|
58.6 |
|
|
|
49.2 |
|
耐火材料 |
|
|
85.5 |
|
|
|
75.9 |
|
|
|
262.5 |
|
|
|
224.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
541.9 |
|
|
$ |
473.2 |
|
|
$ |
1,617.9 |
|
|
$ |
1,381.4 |
|
注3.收購
Normerica Inc.
2021年7月26日,該公司完成了對北美領先的優質寵物護理產品供應商Normerica Inc.的收購。Normerica在加拿大、美國和泰國都有生產設施。作為寵物產品行業的領先者,Normerica為世界級零售商提供優質產品,包括品牌和自有品牌。其產品組合主要包括以膨潤土為基礎的貓砂產品,這些產品由位於加拿大和美國的戰略位置製造設施網絡供應。Normerica的結果包含在我們的家居、個人護理和特殊產品系列的性能材料部分。轉讓的全部對價的公允價值,扣除所獲得的現金,為#美元。187.5百萬美元。
收購事項已採用收購會計方法入賬,該方法要求(其中包括)吾等確認收購資產及於收購日期按其各自公允價值承擔的負債。自.起2022年10月2日,購進價格分配已敲定。
下表彙總了公司為收購Normerica收購而確認的資產和承擔的負債的最終金額,這些金額與之前在公司截至2021年12月31日的10-K報表中報告的金額沒有變化。
(百萬美元) |
|
最終分配 |
|
|
|
|
|
應收賬款 |
|
$ |
8.4 |
|
盤存 |
|
|
5.1 |
|
其他流動資產 |
|
|
1.4 |
|
財產、廠房和設備 |
|
|
21.2 |
|
商譽 |
|
|
104.5 |
|
無形資產 |
|
|
68.1 |
|
收購的總資產 |
|
|
208.7 |
|
應付帳款 |
|
|
12.8 |
|
應計費用 |
|
|
8.4 |
|
承擔的總負債 |
|
|
21.2 |
|
取得的淨資產 |
|
$ |
187.5 |
|
該公司使用收益、市場或成本法(或兩者的組合)進行估值,並使用基於市場參與者假設的估值投入和分析。市場參與者被視為在資產或負債的本金或最有利市場上與本公司無關的買家和賣家。就某些項目而言,賬面價值乃根據現有資料釐定為公允價值的合理近似值。
商譽按轉讓對價對收購資產的超額計算,代表無法單獨確認和單獨確認的其他收購資產產生的估計未來經濟利益。商譽主要歸因於合併MTI和Normerica業務的預期協同效應的公允價值,並分配給性能材料部門。
收購的無形資產主要包括商號和客户關係。商標名的估計使用壽命約為15年限和客户關係的估計使用壽命約為20好幾年了。
該公司產生了$0.5百萬美元和美元4.7在截至2022年10月2日的三個月和九個月期間,與收購相關的交易和整合成本分別為百萬美元和1.5百萬美元和美元1.9於截至2021年10月3日止三個月及九個月期間分別錄得百萬元人民幣,反映在綜合綜合收益表的收購相關費用項目內。
Concept Pet HeimtierProdukte GmbH
2022年4月29日,公司完成了對歐洲寵物用品供應商Concept Pet Heimtierprodukte GmbH(“Concept Pet”)的收購。收購Concept Pet支持我們歐洲寵物護理業務的擴張,並提供額外的礦物儲備。買入價是$。28.0百萬美元,收購資金來自手頭的現金。轉讓的全部對價的公允價值,扣除所獲得的現金,為#美元。22.4百萬美元。包括了概念寵物的結果在我們的家居、個人護理和特色產品系列中我們的表演材料部分。收購事項已採用收購會計方法入賬,該方法要求(其中包括)吾等確認收購資產及於收購日期按其各自公允價值承擔的負債。該公司記錄的商譽為#美元。9.2百萬美元和無形資產4.3與此次收購相關的百萬美元。
注4.每股收益(EPS)
每股基本收益以期內已發行普通股的加權平均數為基礎。稀釋後每股收益是根據假設發行所有潛在攤薄普通股期間已發行普通股的加權平均數計算的。
下表列出了基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法:
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
(單位:百萬,不包括每股數據) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可歸因於Minerals Technologies Inc.的淨收入。 |
|
$ |
13.4 |
|
|
$ |
41.4 |
|
|
$ |
102.4 |
|
|
$ |
123.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加權平均流通股 |
|
|
32.5 |
|
|
|
33.5 |
|
|
|
32.8 |
|
|
|
33.7 |
|
股票期權和股票單位的稀釋效應 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.2 |
|
經調整的加權平均流通股 |
|
|
32.6 |
|
|
|
33.8 |
|
|
|
32.9 |
|
|
|
33.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minerals Technologies Inc.的基本每股收益。 |
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
1.24 |
|
|
$ |
3.12 |
|
|
$ |
3.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可歸因於Minerals Technologies Inc.的稀釋後每股收益。 |
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
1.22 |
|
|
$ |
3.11 |
|
|
$ |
3.63 |
|
未償還的期權中1,460,734和1,409,110對於分別截至2022年10月2日和2021年10月3日的三個月和九個月期間,購買期權1,106,596股票和526,956分別截至2022年10月2日和2021年10月3日的三個月和九個月期間的普通股股票不包括在稀釋後每股收益的計算中,因為它們是反稀釋的,因為期權的行使價格高於普通股的平均市場價格。
附註5.重組和其他項目,淨額
2021年第三季度,PCA公司在其位於阿拉巴馬州傑克遜市的工廠停止使用PCC。因此,該公司記錄了#美元的非現金資產減記。0.7百萬美元和美元0.4其位於該工廠的Paper PCC衞星工廠的遣散費和其他關閉費用為100萬美元。
截至2022年10月2日,該公司擁有1.9在簡明綜合資產負債表的應計負債中列入100萬美元,用於支付裁員舉措下的剩餘債務所需的現金支出。該公司預計在2022年底之前支付這些金額。
下表是我們截至2022年10月2日的重組負債餘額對賬:
(百萬美元) |
|
|
|
重組債務,2021年12月31日 |
|
$ |
2.2 |
|
額外撥備 |
|
|
— |
|
現金支付 |
|
|
(0.3 |
) |
重組債務,2022年10月2日 |
|
$ |
1.9 |
|
注6.所得税
税款準備金為#美元。3.2百萬美元和美元25.8在截至2022年10月2日的三個月和九個月期間,税款準備金為#美元。8.9百萬美元和美元27.6截至2021年10月3日的三個月和九個月期間為100萬美元。實際税率為18.7截至2022年10月2日止三個月的17.6截至2021年10月3日的三個月。實際税率為19.9截至2022年10月2日的9個月的18.1截至2021年10月3日的九個月。較高的税率主要是由於收入結構的變化和損耗福利的減少。
截至2022年10月2日,該公司約有5.1佔未確認所得税優惠總額的100萬美元。這筆款項包括總計#美元。3.5百萬未確認的所得税優惠,如果確認,將影響公司的實際税率。雖然預計未來12個月未確認的税收優惠金額將發生變化,但公司預計這一變化不會對公司的經營業績或財務狀況產生重大影響。
該公司的會計政策是確認與未確認的所得税收益有關的應計利息和罰款,作為其所得税撥備的一部分。該公司的淨增長約為$0.12022年10月2日終了三個月期間的應計餘額為1.2截至2022年10月2日的利息和罰款為100萬美元。
公司在美國境內和境外的多個税務管轄區開展業務。在某些情況下,税務機關可能會對公司在所得税申報文件中所採用的立場提出質疑。本公司在2015年前不再接受税務機關的所得税審查,但有幾個例外情況(均不是實質性的)。
注7.庫存
以下是按主要類別劃分的庫存摘要:
(百萬美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
Dec. 31, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
原料 |
|
$ |
172.5 |
|
|
$ |
136.6 |
|
在製品 |
|
|
14.8 |
|
|
|
10.7 |
|
成品 |
|
|
103.9 |
|
|
|
99.4 |
|
包裝和用品 |
|
|
53.4 |
|
|
|
51.0 |
|
總庫存 |
|
$ |
344.6 |
|
|
$ |
297.7 |
|
附註8.商譽及其他無形資產
具有無限年限的商譽和其他無形資產不攤銷,而是至少每年評估一次減值。商譽的賬面價值為$。912.2百萬美元和美元907.5分別截至2022年10月2日和2021年12月31日。2021年12月31日至2022年10月2日的商譽淨變動是由於購買Concept Pet(見合併財務報表附註3)和外匯影響所致。
截至2022年10月2日和2021年12月31日應攤銷的無形資產如下:
|
|
|
|
|
Oct. 2, 2022 |
|
|
Dec. 31, 2021 |
|
(百萬美元) |
|
加權平均 使用壽命 (年) |
|
|
毛收入 攜帶 金額 |
|
|
累計 攤銷 |
|
|
毛收入 攜帶 金額 |
|
|
累計 攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商標名 |
|
|
34 |
|
|
$ |
221.0 |
|
|
$ |
50.4 |
|
|
$ |
221.6 |
|
|
$ |
44.9 |
|
技術 |
|
|
13 |
|
|
|
18.8 |
|
|
|
12.2 |
|
|
|
18.8 |
|
|
|
11.2 |
|
專利和商標 |
|
|
19 |
|
|
|
6.4 |
|
|
|
6.4 |
|
|
|
6.4 |
|
|
|
6.4 |
|
客户關係 |
|
|
21 |
|
|
|
76.6 |
|
|
|
10.3 |
|
|
|
75.2 |
|
|
|
7.9 |
|
|
|
|
29 |
|
|
$ |
322.8 |
|
|
$ |
79.3 |
|
|
$ |
322.0 |
|
|
$ |
70.4 |
|
應攤銷的已收購無形資產的加權平均攤銷期限約為29好幾年了。預計攤銷費用為$3.02022年剩餘時間為100萬美元,51.22023-2026年為百萬美元,189.3之後的百萬美元。
附註9.衍生金融工具
作為一家業務遍及全球的跨國公司,該公司面臨着一定的市場風險。本公司使用各種做法來管理這些市場風險,包括在被認為適當時使用衍生金融工具。該公司的目標是用用於對衝利率和外匯風險的衍生品合約的收益和虧損來抵消利率和外匯風險帶來的收益和損失。本公司僅將衍生金融工具用於風險管理,不用於交易或投機目的。
通過使用衍生金融工具來對衝利率和外幣變動的風險,本公司將自己暴露在信用風險和市場風險之下。信用風險是指交易對手不能按照衍生產品合同的條款履行義務的風險。當衍生品合同的公允價值為正時,交易對手欠公司債務,這給公司造成了信用風險。當衍生產品合約的公允價值為負值時,本公司欠交易對手任何債務,因此不面臨任何信用風險。該公司通過與主要金融機構進行交易,將衍生工具的信用風險降至最低。
市場風險是指利率、貨幣匯率或商品價格的變化對金融工具價值的不利影響。與利率和遠期外匯合同相關的市場風險是通過建立和監測限制可能承擔的市場風險的類型和程度的參數來管理的。
現金流對衝
對於被指定為現金流量套期保值的衍生工具,本公司將損益的有效部分計入累計其他全面收益(虧損),作為股東權益的單獨組成部分。本公司隨後將實際收益或虧損部分重新歸類為在被套期保值交易在收益中確認的期間的收益。
該公司利用利率互換來限制浮動利率債務市場波動的風險敞口。於2018年第二季度,本公司簽訂了一項名義金額為$的浮動至固定利率掉期150百萬美元。這一掉期的公允價值是一項價值為$的資產。1.2於2022年10月2日,以預付費用及其他流動資產計入簡明綜合資產負債表。這種利率互換被指定為現金流對衝。因此,與此次利率互換相關的損益計入累計其他綜合收益(虧損)。
淨投資對衝
對於被指定為淨投資套期保值的衍生工具,本公司將收益或虧損的有效部分計入累計其他全面收益(虧損),作為股東權益的單獨組成部分。
為了保護我們在海外業務中的投資價值不受外幣匯率不利變化的影響,公司不時對我們的淨投資的一部分進行對衝一或更多我們的海外子公司。於2018年第二季度,本公司簽訂了一項交叉貨幣匯率掉期,名義總價值為$150100萬美元,將每月以美元支付的固定利率利息轉換為以歐元支付的每月固定利率利息。該合同將於2023年5月到期,到期時需要兑換歐元和美元本金。這一掉期的公允價值是一項價值為$的資產。25.3於2022年10月2日,以預付費用及其他流動資產計入簡明綜合資產負債表。該金融工具的公允價值變動在累計其他綜合收益(虧損)以抵消被套期保值的淨投資賬面金額的變化。金額被重新歸類為累計其他綜合收益(虧損)當被套期保值的淨投資被出售或大量清算時,計入收益。
按公允價值計量的資產和負債基於三種估值方法中的一種或多種。三種估值方法如下:
● |
市場法--涉及相同或可比資產或負債的市場交易所產生的價格和其他相關信息。 |
● |
成本法--替換資產服務能力或重置成本所需的金額。 |
● |
收益法-根據市場預期將未來金額轉換為單一現值的技術,包括現值技術、期權定價和其他模型。 |
本公司主要採用利率衍生工具的收益法進行經常性公允價值計量,並試圖利用估值技術,最大限度地利用可觀察到的投入,最大限度地減少使用不可觀察到的投入。
我們的利率和交叉貨幣利率掉期合約的公允價值是根據公開市場上隨時可獲得的投入或從公開報價市場上可獲得的信息確定的,並被歸類為第二級。
附註10.長期債務和承付款
以下為長期債務摘要:
(數百萬美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
Dec. 31, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
擔保信貸協議: |
|
|
|
|
|
|
到期定期貸款2027,扣除未攤銷遞延融資成本#美元3.1百萬美元和美元0百萬 |
|
$ |
546.9 |
|
|
$ |
0 |
|
以前的擔保信貸協議: |
|
|
|
|
|
|
|
|
到期定期貸款2024,扣除未攤銷折扣和遞延融資成本#美元0百萬美元和美元8.8百萬 |
|
|
0 |
|
|
|
539.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高級註釋: |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00到期百分比2028,扣除未攤銷遞延融資成本#美元5.1百萬美元和美元5.4百萬 |
|
|
395.1 |
|
|
|
394.6 |
|
其他債務 |
|
|
3.6 |
|
|
|
3.2 |
|
總計 |
|
|
945.6 |
|
|
|
937.0 |
|
減:當前到期日 |
|
|
0.7 |
|
|
|
0.8 |
|
長期債務總額 |
|
$ |
944.9 |
|
|
$ |
936.2 |
|
於2022年8月11日,本公司訂立再融資安排協議(“修訂”),以修訂本公司先前的信貸協議(“先前信貸協議”;經修訂的先前信貸協議,即“經修訂信貸協議”)。修正案規定,除其他事項外,新的優先擔保循環信貸安排的總承諾額為#美元。300100萬美元(“循環貸款”),其中一部分可用於發行信用證和Swingline貸款,以及一項新的優先擔保定期貸款安排,總承諾額為#美元550(“定期貸款安排”,與循環安排一起,稱為“高級擔保信貸安排”)。循環貸款機制和定期貸款機制取代了以前的信貸協議下的貸款機制,其中除其他外,規定了#美元。788百萬美元的優先擔保浮動利率定期貸款安排和一筆300百萬優先擔保循環信貸安排。高級擔保信貸安排下的貸款到期日為2027年8月11日。
在2022年第三季度,該公司記錄了6.9與本行信貸安排再融資有關的非現金債務清償開支,即贖回款項與債務於再融資日期的賬面價值之間的差額。前一筆貸款的所有貸款人都得到了全額償還。
根據高級擔保信貸安排將按本公司選擇的SOFR期限加信用利差調整的利率計息0.100%加上相當於1.500%年利率或基本利率加上相當於0.500%每年,在每一種情況下,受(A)增加25在淨槓桿率(定義見經修訂信貸協議)大於或等於3.00截至上一財政季度最後一天的1.00,(B)減少12.5如果且只要淨槓桿率低於2.00到1.00且大於或等於1.00截至上一財政季度最後一天的1.00美元,以及(C)減少25如果且只要淨槓桿率低於1.00截至上一財季最後一天的1.00美元。本公司將根據經修訂的信貸協議支付若干費用,包括(A)承諾費0.250%循環貸款的未支取部分的年利率(以遞增至0.300%以及降級到0.175%和0.150%與上述水平相同),(B)預付費用為0.125%(C)慣例年度行政管理費:(A)每日平均未支取金額,外加在循環融資機制下籤發的信用證付款的未償還金額。本公司在《高級擔保信貸安排除若干例外情況外,由本公司所有主要國內附屬公司(“擔保人”)無條件共同及個別擔保,及除若干例外情況外,以本公司及擔保人的實質所有有形及無形資產的擔保權益作抵押。
截至2022年10月2日,115.0百萬美元的貸款和10.3循環貸款項下未償還的信用證金額為100萬美元。
在……上面June 30, 2020,該公司發行了$400本金總額為百萬美元5.0%優先債券到期2028(“註釋”)。該批債券是根據一份日期為June 30, 2020,由本公司與作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司(下稱“契約”)達成。該批債券的息率為5.0%年息每半年支付一次一月一日和7月1日每一年的,從2021年1月1日。債券由本公司現有及未來全資擁有的每一間受限制境內附屬公司無條件提供優先無抵押擔保,而該等附屬公司是本公司高級擔保信貸安排項下的借款人或擔保本公司的債務,或擔保本公司或任何全資擁有的境內附屬公司的長期債務總額超過$50百萬美元。
在以下時間之前的任何時間和時間July 1, 2023,公司可按相等於以下價格的贖回價格贖回部分或全部債券以現金100%本金,加上契約中所述的“完整”溢價,以及截至(但不包括)適用贖回日的應計和未付利息(如有)。開始於July 1, 2023,本公司可隨時及不時按契約所列適用贖回價格贖回部分或全部債券,另加截至(但不包括)適用贖回日期的應計及未付利息(如有)。此外,在以下時間之前的任何時間和時間July 1, 2023,公司最多可贖回40%該批債券的本金總額一或更多股票發行,贖回價格相當於105%本金,加上截至(但不包括)適用贖回日的應計和未付利息(如有)。
如本公司發生控制權變更(如契約所界定),本公司須要約回購債券101%回購當日(但不包括回購當日)的本金金額,另加應計及未付利息(如有的話)。
經修訂的信貸協議及壓痕兩者均包含某些慣常的肯定和否定公約,限制或限制本公司及其受限制的附屬公司進行某些交易或採取某些行動的能力。以及慣常的違約事件。此外,經修訂的信貸協議載有財務契約,要求本公司維持、截至任何財季的最後一天,(X)最高淨槓桿率(定義見經修訂信貸協議)為4.00到1.00,用於四在該日之前的財政季度期間(須增加至5.00 to 1.00 for 四與某些重大收購有關的季度)及(Y)最低利息覆蓋比率(定義見經修訂信貸協議)為3.00到1.00。本公司在本報告所涵蓋的整個期間遵守經修訂信貸協議所載的所有契諾。
作為西沃特收購的一部分,該公司承擔了$10.7百萬美元長期債務,按公允價值記錄,包括二定期貸款,一其中一筆於2020年第三季度到期,其他其中一筆於2022年第一季度到期。在2022年第一季度,該公司償還了剩餘的美元0.2這筆貸款有一百萬美元。
該公司在日本有承諾的貸款安排。截至2022年10月2日,2.0在這項貸款安排下,有100萬美元未償還。本金將按照2026年結束的付款時間表償還。該公司償還了$0.4在2022年的前9個月裏,這個設施的投資達到了100萬美元。
作為收購Concept Pet的一部分,該公司承擔了$1.9百萬美元長期債務,按公允價值記錄,包括二貸款條款,一將於2025年到期一該債券將於2027年到期。這兩筆貸款都是按年還款,利率浮動。
截至2022年10月2日,該公司擁有24.6未承諾的短期銀行信貸額度為100萬美元,其中3.5有100萬人在使用中。
注11.福利計劃
本公司及其附屬公司設有退休金計劃,涵蓋供款或非供款的合資格員工。該公司還為符合條件的美國退休員工提供退休後醫療保健和人壽保險福利。美國計劃的披露與美國以外的計劃合併,因為國際計劃沒有明顯不同的假設,加在一起代表的不到22佔我們總福利義務的%。
淨週期效益成本的構成要素
|
|
養老金福利 |
|
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
(百萬美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服務成本 |
|
$ |
1.6 |
|
|
$ |
1.8 |
|
|
$ |
5.2 |
|
|
$ |
5.9 |
|
利息成本 |
|
|
3.1 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
5.9 |
|
計劃資產的預期回報 |
|
|
(5.1 |
) |
|
|
(5.6 |
) |
|
|
(16.5 |
) |
|
|
(16.4 |
) |
攤銷: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期服務成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.2 |
|
確認精算損失淨額 |
|
|
1.0 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
4.1 |
|
|
|
9.3 |
|
結算損失 |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
3.0 |
|
定期淨收益成本 |
|
$ |
0.8 |
|
|
$ |
1.2 |
|
|
$ |
2.4 |
|
|
$ |
7.9 |
|
|
|
退休後福利 |
|
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
(百萬美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服務成本 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
0.1 |
|
利息成本 |
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
攤銷: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
確認淨精算(收益)損失 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(0.6 |
) |
定期淨收益成本 |
|
$ |
(0.1 |
) |
|
$ |
(0.1 |
) |
|
$ |
(0.3 |
) |
|
$ |
(0.4 |
) |
以前服務費用的攤銷金額和已確認的淨精算損失在扣除税項後記為累計其他全面收入的增加。
該公司預計將貢獻約$10.1百萬美元用於其養老金計劃和美元0.52022年,該公司的其他退休後福利計劃將增加100萬美元。截至2022年10月2日,5.3已向養卹金計劃繳款100萬美元,約為#美元0.1已向其他退休後福利計劃繳納了100萬美元。
附註12.全面收益
下表彙總了從公司應佔累計其他全面虧損中重新歸類的金額:
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
(百萬美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
養卹金項目攤銷: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税前金額 |
|
$ |
1.1 |
|
|
$ |
2.9 |
|
|
$ |
5.6 |
|
|
$ |
11.9 |
|
税收 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(1.3 |
) |
|
|
(2.9 |
) |
税後淨額 |
|
$ |
0.9 |
|
|
$ |
2.2 |
|
|
$ |
4.3 |
|
|
$ |
9.0 |
|
上表所列税前金額計入定期退休金福利淨成本的組成部分(見簡明綜合財務報表附註11),税額計入簡明綜合損益表內收入項目的税項撥備。
可歸因於MTI的累計其他綜合虧損(扣除相關税項)的主要組成部分如下:
(百萬美元) |
|
外幣 翻譯調整 |
|
|
無法識別 養老金成本 |
|
|
淨收益(虧損) 論衍生工具 |
|
|
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至12月31日的餘額,2021 |
|
$ |
(269.8 |
) |
|
$ |
(69.6 |
) |
|
$ |
5.8 |
|
|
$ |
(333.6 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重新分類前的其他綜合收益(虧損) |
|
|
(108.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
16.4 |
|
|
|
(92.1 |
) |
從AOCI重新分類的金額 |
|
|
— |
|
|
|
4.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
4.3 |
|
本期淨其他綜合收益(虧損) |
|
|
(108.5 |
) |
|
|
4.3 |
|
|
|
16.4 |
|
|
|
(87.8 |
) |
截止日期的餘額2022年10月2日 |
|
$ |
(378.3 |
) |
|
$ |
(65.3 |
) |
|
$ |
22.2 |
|
|
$ |
(421.4 |
) |
附註13.或有事項
本公司是我們正常業務過程中發生的多起訴訟的當事人。該公司和該公司的某些子公司是多起案件中的眾多被告之一,這些被告因涉嫌接觸與公司子公司Barretts Minerals Inc.銷售的滑石產品有關的含石棉材料而尋求賠償。截至2022年10月2日,我們有451與Barretts Minerals Inc.之前銷售的某些滑石產品有關的未結石棉案件,數量比前幾年有所增加。這些索賠通常聲稱各種責任理論,包括疏忽、重大過失和嚴格責任,並尋求補償性賠償,在某些情況下還要求懲罰性賠償,但大多數索賠沒有提供足夠的信息來評估其是非曲直、公司被判負有責任的可能性或此類責任的規模(如果有的話)。我們無法説明這些訴訟中任何一項索賠的金額或範圍,因為州法院的訴訟實踐不要求原告識別索賠的損害金額。正如公開聲明的那樣,該公司的立場是,Barretts Minerals Inc.銷售的滑石產品是安全的,不會導致癌症。
本公司記錄與法律事項相關的或有損失的應計項目,包括與滑石有關的訴訟,當可能產生負債且損失金額可合理估計時。法律或有事項的應計數額往往源於對未來事件和不確定性的一系列複雜判斷,這些判斷和不確定性在很大程度上取決於估計數和假設,包括相關付款的時間。做出這種估計和判斷的能力可能受到各種因素的影響,包括訴訟中尋求的損害賠償是否未經證實或不確定、訴訟的階段、爭議中的事實和法律問題、實現全面和解的能力、擁有大量資源和資產的共同被告是否參與訴訟,以及我們對每一項索賠的獨特屬性的評估。
雖然與滑石粉相關案件的辯護費用隨着數量的增加而增加,但根據輝瑞公司1992年首次公開募股時簽訂的某些協議的條款,這些費用中的大部分歷來由輝瑞公司承擔。根據協議,本公司有權獲得與首次公開募股前銷售相關的責任的賠償。該公司繼續收到有關與不受輝瑞賠償的滑石相關案件的辯護和/或和解相關的潛在成本的信息。儘管本公司相信滑石產品是安全的,相反的説法沒有根據,但Barretts Minerals Inc.在2022年第三季度和第四季度機會主義地解決了某些與滑石相關的案件。由於迄今發生的這些和解和辯護費用,該公司審查了與滑石有關案件的損失概率和金額估計數,並記錄了#美元。312022年第三季度的訴訟費用為100萬美元,用於辯護、機會主義和解,併為與Barretts Minerals Inc.的某些滑石產品相關的索賠建立準備金。
注14.細分市場和相關信息
該公司擁有三可報告類別:高性能材料、特種礦物和耐火材料。見簡明合併財務報表附註1。截至2022年10月2日和2021年10月3日的三個月和九個月期間的分部信息如下:
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
(百萬美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨銷售額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
性能材料 |
|
$ |
290.4 |
|
|
$ |
250.4 |
|
|
$ |
862.1 |
|
|
$ |
719.7 |
|
特種礦物 |
|
|
166.0 |
|
|
|
146.9 |
|
|
|
493.3 |
|
|
|
437.4 |
|
耐火材料 |
|
|
85.5 |
|
|
|
75.9 |
|
|
|
262.5 |
|
|
|
224.3 |
|
總計 |
|
$ |
541.9 |
|
|
$ |
473.2 |
|
|
$ |
1,617.9 |
|
|
$ |
1,381.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
性能材料 |
|
$ |
37.9 |
|
|
$ |
32.0 |
|
|
$ |
108.5 |
|
|
$ |
96.5 |
|
特種礦物 |
|
|
(14.2 |
) |
|
|
17.3 |
|
|
|
24.4 |
|
|
|
58.4 |
|
耐火材料 |
|
|
12.4 |
|
|
|
13.2 |
|
|
|
45.1 |
|
|
|
36.9 |
|
總計 |
|
$ |
36.1 |
|
|
$ |
62.5 |
|
|
$ |
178.0 |
|
|
$ |
191.8 |
|
各業務分部報告的總額與簡明合併財務報表中適用的行項目的對賬情況如下:
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
(百萬美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可報告部門的運營收入 |
|
$ |
36.1 |
|
|
$ |
62.5 |
|
|
$ |
178.0 |
|
|
$ |
191.8 |
|
與收購相關的交易和整合成本 |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(4.7 |
) |
|
|
(1.3 |
) |
訴訟費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.5 |
) |
|
|
— |
|
未分配和其他公司費用 |
|
|
— |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
(7.4 |
) |
綜合經營收入 |
|
|
35.6 |
|
|
|
60.6 |
|
|
|
171.2 |
|
|
|
183.1 |
|
非營業扣除,淨額 |
|
|
(18.5 |
) |
|
|
(10.1 |
) |
|
|
(41.8 |
) |
|
|
(30.9 |
) |
税前收益和收益中的權益 |
|
$ |
17.1 |
|
|
$ |
50.5 |
|
|
$ |
129.4 |
|
|
$ |
152.2 |
|
該公司按產品類別劃分的銷售額如下:
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
(百萬美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
家居、個人護理和特色產品 |
|
$ |
141.5 |
|
|
$ |
121.8 |
|
|
$ |
424.1 |
|
|
$ |
333.9 |
|
金屬鑄造 |
|
|
85.4 |
|
|
|
72.9 |
|
|
|
254.4 |
|
|
|
235.0 |
|
環境產品 |
|
|
47.7 |
|
|
|
39.8 |
|
|
|
138.0 |
|
|
|
105.8 |
|
建築材料 |
|
|
15.8 |
|
|
|
15.9 |
|
|
|
45.6 |
|
|
|
45.0 |
|
紙質PCC |
|
|
97.7 |
|
|
|
89.5 |
|
|
|
286.4 |
|
|
|
264.9 |
|
專業性PCC |
|
|
25.5 |
|
|
|
18.2 |
|
|
|
77.7 |
|
|
|
57.1 |
|
重質碳酸鈣 |
|
|
28.6 |
|
|
|
25.0 |
|
|
|
84.0 |
|
|
|
74.5 |
|
滑石粉 |
|
|
14.2 |
|
|
|
14.2 |
|
|
|
45.2 |
|
|
|
40.9 |
|
耐火製品 |
|
|
68.9 |
|
|
|
58.3 |
|
|
|
203.9 |
|
|
|
175.1 |
|
冶金產品 |
|
|
16.6 |
|
|
|
17.6 |
|
|
|
58.6 |
|
|
|
49.2 |
|
總計 |
|
$ |
541.9 |
|
|
$ |
473.2 |
|
|
$ |
1,617.9 |
|
|
$ |
1,381.4 |
|
獨立註冊會計師事務所報告
致股東和董事會
礦物技術公司:
中期財務資料審查結果
我們已審核了Minerals Technologies Inc.及其子公司(本公司)截至2022年10月2日的簡明綜合資產負債表,截至2022年10月2日和2021年10月3日的三個月和九個月期間的相關簡明綜合收益表和全面收益(虧損)表,截至2022年10月2日和2021年10月3日的九個月期間的相關簡明綜合現金流量表,截至2022年10月2日、2022年7月3日和2022年4月3日及2021年10月3日和4月4日的相關簡明綜合股東權益變動表及相關附註(統稱為綜合中期財務資料)。根據我們的審核,我們不知道應對綜合中期財務信息進行任何重大修改,以使其符合美國公認會計原則。
我們此前已按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了公司截至2021年12月31日的綜合資產負債表,以及截至該年度的相關綜合收益表、全面收益表、股東權益變動表和現金流量表(未在本文中列示);在我們於2022年2月18日的報告中,我們對該等綜合財務報表表達了無保留意見。我們認為,隨附的截至2021年12月31日的簡明綜合資產負債表中所載的信息,在所有重大方面都與從中得出該信息的綜合資產負債表有關。
評審結果的依據
這份綜合中期財務信息由公司管理層負責。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審查的。對綜合中期財務信息的審查主要包括應用分析程序和詢問負責財務和會計事項的人員。它的範圍遠小於根據PCAOB標準進行的審計,其目的是表達對整個財務報表的意見。因此,我們不表達這樣的觀點。
/s/畢馬威律師事務所
紐約,紐約
2022年10月28日
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
執行摘要
我們2022年第三季度的綜合銷售額為5.419億美元,與前一年的4.732億美元相比增長了15%。2022年第三季度的銷售額包括與我們在2022年第二季度收購Concept Pet相關的490萬美元的銷售額。外匯兑換對銷售額造成了約3300萬美元的不利影響,與上年相比下降了7個百分點。運營收入為3560萬美元,佔銷售額的6.6%,而上一年為6060萬美元,佔銷售額的12.8%。2022年第三季度的運營收入中包括50萬美元的收購相關交易和整合成本,以及3110萬美元的訴訟成本,用於為公司的子公司Barretts Minerals Inc.的某些滑石產品進行辯護、機會性和解和建立索賠準備金。淨收入為1340萬美元,而2021年第三季度為4140萬美元。截至2022年10月2日的第三季度,稀釋後收益為每股0.41美元,而2021年第三季度為每股1.22美元。
2022年第三季度業績強勁,公司在新產品開發、地域滲透和收購增長的多年進步的推動下,繼續實現其戰略增長計劃。
該公司於2022年第三季度為其循環信貸安排和定期貸款進行了再融資。在這方面,該公司產生了690萬美元的債務清償費用。
我們的資產負債表繼續保持強勁。截至2022年10月2日,現金、現金等價物和短期投資為2.264億美元,公司擁有超過4億美元的可用流動資金,包括手頭現金以及循環信貸安排下的可用現金。我們相信,這些因素將使我們能夠滿足我們預期的資金需求。
展望
2022年,公司還將繼續關注現有業務的創新和新產品開發以及其他銷售增長機會,具體如下:
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● |
為中國和印度等新興市場的金屬鑄造業擴大我們的存在並獲得我們基於膨潤土的鑄造客户的滲透率。 |
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● |
增加我們在全球寵物護理產品中的存在和市場份額,特別是在新興市場。 |
|
● |
擴大我們在亞洲和全球洗衣粉市場的影響力和市場份額。 |
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● |
繼續發展我們的氟吸附材料® 修復全氟和聚氟烷基物質(PFAS)和全氟辛烷磺酸(PFOS)污染的產品。 |
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● |
為我們的產品在中東、亞太地區和南美地區的環境和建築市場尋找機會。 |
|
● |
增加我們在環保產品產品線中土工合成粘土襯裏的存在和市場份額。 |
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● |
繼續開發我們的專有產品,用於世界各地的農業應用。 |
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● |
在以下條件下開發多種高填充技術這個履行®產品平臺,以提高免費紙的填充率,並繼續隨着商業討論和紙機全尺寸試驗而取得進展。 |
|
● |
開發廢物管理和回收機會的產品和流程,以減少造紙廠對環境的影響,降低能源消耗,並提高造紙過程的可持續性,包括我們的新年度®和EnviroFil®產品。 |
|
● |
通過進一步滲透免費紙廠和研磨木廠的紙張填充市場,特別是在新興市場,增加我們用於紙張的PCC的銷售。 |
|
● |
促進公司在晶體工程方面的專業知識,特別是在幫助造紙商為特定紙張應用定製PCC形態方面。 |
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● |
通過與行業合作伙伴合作,開發新的方法來增加用於纖維替代的PCC的比例,從而擴大為紙張填充應用而生產的PCC。 |
|
● |
開發獨特的碳酸鈣和滑石產品,用於製造新型生物聚合物,這是一個新的市場機遇。 |
|
● |
在塗料、塗料和包裝應用中部署新的滑石粉和GCC產品。 |
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● |
採用高附加值的耐火材料配方,不僅能降低成本,還能提高性能。 |
|
● |
將我們的耐火維護模式推廣到全球其他鋼鐵製造商。 |
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● |
將卓越的運營原則應用於組織的各個方面,包括系統基礎設施和精益原則。 |
|
● |
繼續探索選擇性收購,以符合我們在礦物和細顆粒技術方面的核心競爭力。 |
然而,不能保證我們將在實施其中任何一個或多個機會方面取得成功。
經營成果
截至2022年10月2日的三個月與截至2021年10月3日的三個月
綜合損益表審查
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截至三個月 |
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(百萬美元) |
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10月2日, 2022 |
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|
10月3日, 2021 |
|
|
% 變化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
淨銷售額 |
|
$ |
541.9 |
|
|
$ |
473.2 |
|
|
|
15 |
% |
銷售成本 |
|
|
423.6 |
|
|
|
359.9 |
|
|
|
18 |
% |
生產利潤率 |
|
|
118.3 |
|
|
|
113.3 |
|
|
|
4 |
% |
生產利潤率% |
|
|
21.8 |
% |
|
|
23.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市場營銷和行政費用 |
|
|
46.0 |
|
|
|
45.5 |
|
|
|
1 |
% |
研發費用 |
|
|
5.1 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
11 |
% |
與收購相關的交易和整合成本 |
|
|
0.5 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
(67 |
)% |
訴訟費用 |
|
|
31.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
* |
|
重組和其他項目,淨額 |
|
|
— |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
|
35.6 |
|
|
|
60.6 |
|
|
|
(41 |
)% |
營業利潤率% |
|
|
6.6 |
% |
|
|
12.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出,淨額 |
|
|
(11.0 |
) |
|
|
(9.2 |
) |
|
|
20 |
% |
清償債務費用 |
|
|
(6.9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
* |
|
非現金養老金結算費 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(75 |
)% |
其他非營業外扣除,淨額 |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
* |
|
營業外扣除合計(淨額) |
|
|
(18.5 |
) |
|
|
(10.1 |
) |
|
|
83 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税前收益和收益中的權益 |
|
|
17.1 |
|
|
|
50.5 |
|
|
|
(66 |
)% |
所得税撥備 |
|
|
3.2 |
|
|
|
8.9 |
|
|
|
(64 |
)% |
實際税率 |
|
|
18.7 |
% |
|
|
17.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
關聯公司淨收益中的權益,税後淨額 |
|
|
0.7 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
(13 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合併淨收入 |
|
|
14.6 |
|
|
|
42.4 |
|
|
|
(66 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可歸於非控股權益的淨收入 |
|
|
1.2 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
20 |
% |
可歸因於Minerals Technologies Inc.的淨收入。 |
|
$ |
13.4 |
|
|
$ |
41.4 |
|
|
|
(68 |
)% |
淨銷售額
|
|
截至三個月 Oct. 2, 2022 |
|
|
|
|
|
截至三個月 Oct. 3, 2021 |
|
(百萬美元) |
|
淨銷售額 |
|
|
佔總銷售額的百分比 |
|
|
更改百分比 |
|
|
淨銷售額 |
|
|
佔總銷售額的百分比 |
|
|
|
|
|
美國 |
|
$ |
279.9 |
|
|
|
51.7 |
% |
|
|
14 |
% |
|
$ |
245.5 |
|
|
|
51.9 |
% |
國際 |
|
|
262.0 |
|
|
|
48.3 |
% |
|
|
15 |
% |
|
|
227.7 |
|
|
|
48.1 |
% |
總銷售額 |
|
$ |
541.9 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
15 |
% |
|
$ |
473.2 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表演材料細分市場 |
|
$ |
290.4 |
|
|
|
53.6 |
% |
|
|
16 |
% |
|
$ |
250.4 |
|
|
|
53.0 |
% |
特種礦物細分市場 |
|
|
166.0 |
|
|
|
30.6 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
146.9 |
|
|
|
31.0 |
% |
耐火材料段 |
|
|
85.5 |
|
|
|
15.8 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
75.9 |
|
|
|
16.0 |
% |
總銷售額 |
|
$ |
541.9 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
15 |
% |
|
$ |
473.2 |
|
|
|
100.0 |
% |
第三季度全球淨銷售額增長15%,從上年同期的4.732億美元增至5.419億美元。該季度的淨銷售額包括Concept Pet公司490萬美元的淨銷售額。外匯對銷售額為3300萬美元或7個百分點產生了不利影響。
2022年第三季度,美國的淨銷售額為2.799億美元,而前一年為2.455億美元,增長了14%。國際銷售額從上年的2.277億美元增長到2.62億美元,增幅為15%。
營運成本及開支
銷售成本為4.236億美元,佔截至2022年10月2日的三個月銷售額的78.2%,而上年同期為3.599億美元,佔銷售額的76.1%。銷售成本的增加主要是由於原材料、能源和其他製造成本上升。生產利潤率從上一年銷售額的23.9%下降到2022年第三季度的21.8%。利潤率受到相對於成本增加的定價行動時機的影響。
截至2022年10月2日的三個月,營銷和行政成本為4600萬美元,佔銷售額的8.5%,而前一年為4550萬美元,佔銷售額的9.6%。
截至2022年10月2日的三個月,研發費用為510萬美元,佔銷售額的0.9%,而去年同期為460萬美元,佔銷售額的1.0%。
在截至2022年10月2日的三個月中,該公司記錄了50萬美元的收購相關交易和整合成本。此外,在截至2022年10月2日的三個月中,該公司記錄了3,110萬美元的訴訟成本,涉及針對公司的Barretts Minerals Inc.子公司與某些滑石產品相關的索賠進行辯護、機會性和解和建立索賠準備金的費用。
在截至2021年10月3日的三個月中,該公司記錄了150萬美元的收購相關交易和整合成本。此外,在截至2021年10月3日的三個月中,公司記錄了110萬美元的重組和其他項目的淨額。
營業收入
該公司記錄的營業收入為3560萬美元,而上一年為6060萬美元。截至2022年10月2日的三個月的營業收入包括50萬美元的收購相關交易和整合成本以及3110萬美元的訴訟成本。截至2021年10月3日的三個月的營業收入包括150萬美元的收購相關交易和整合成本,以及110萬美元的重組和其他項目的淨額。
其他營業外收入(扣除),淨額
2022年第三季度,營業外扣除額為1,850萬美元,上年為1,010萬美元。2022年第三季度的其他非營業外扣除包括淨利息支出1100萬美元,而上一年為920萬美元。在截至2022年10月2日的三個月期間,公司記錄了690萬美元的債務清償費用,與我們信貸安排的再融資有關。此外,本公司於截至2022年10月2日及2021年10月3日止三個月期間分別錄得20萬美元及80萬美元的非現金退休金結算費用。
所得税撥備
截至2022年10月2日和2021年10月3日的三個月,所得税撥備分別為320萬美元和890萬美元。截至2022年10月2日和2021年10月3日的三個月的有效税率分別為18.7%和17.6%。
MTI股東應佔綜合淨收入
截至2022年10月2日的三個月,合併淨收入為1340萬美元,而去年同期為4140萬美元。
細分市場回顧
以下討論重點介紹了我們三個細分市場的經營業績。
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|
截至三個月 |
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|
|
表演材料細分市場 |
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10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
% 變化 |
|
|
|
(百萬美元) |
|
|
|
|
淨銷售額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
家居、個人護理和特色產品 |
|
$ |
141.5 |
|
|
$ |
121.8 |
|
|
|
16 |
% |
金屬鑄造 |
|
|
85.4 |
|
|
|
72.9 |
|
|
|
17 |
% |
環境產品 |
|
|
47.7 |
|
|
|
39.8 |
|
|
|
20 |
% |
建築材料 |
|
|
15.8 |
|
|
|
15.9 |
|
|
|
(1 |
)% |
總淨銷售額 |
|
$ |
290.4 |
|
|
$ |
250.4 |
|
|
|
16 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
$ |
37.9 |
|
|
$ |
32.0 |
|
|
|
18 |
% |
淨銷售額的百分比 |
|
|
13.1 |
% |
|
|
12.8 |
% |
|
|
|
|
性能材料部門的淨銷售額增長了16%,從上年的2.504億美元增至2.904億美元。外匯對2000萬美元的銷售額產生了不利影響,影響了8個百分點。家庭、個人護理和特殊產品的銷售額增長了16%,達到1.415億美元,而上一年為1.218億美元,這是由於消費者導向型產品的持續強勁需求以及收購Concept Pet的結果。該季度的淨銷售額包括Concept Pet公司490萬美元的淨銷售額。Metalcast的銷售額增長了17%,這是因為北美和世界其他地區更強勁的銷售抵消了中國在新冠肺炎限購後低於預期的反彈。在修復、廢水和過濾活動方面,環境產品的銷售額比上年增長了20%。建材銷售額下降1%,這是因為北美較高水平的項目活動抵消了歐洲較慢的活動水平。
營業收入為3790萬美元,佔銷售額的13.1%,而上一年為3200萬美元,佔銷售額的12.8%。在截至2022年10月2日的三個月中,運營收入中包括30萬美元的收購相關交易和整合成本。利潤率受到相對於成本增加和運營效率的定價行動的時機的影響。
|
|
截至三個月 |
|
|
|
|
特種礦物細分市場 |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
% 變化 |
|
|
|
(百萬美元) |
|
|
|
|
淨銷售額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
紙質PCC |
|
$ |
97.7 |
|
|
$ |
89.5 |
|
|
|
9 |
% |
專業性PCC |
|
|
25.5 |
|
|
|
18.2 |
|
|
|
40 |
% |
PCC產品 |
|
$ |
123.2 |
|
|
$ |
107.7 |
|
|
|
14 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重質碳酸鈣 |
|
$ |
28.6 |
|
|
$ |
25.0 |
|
|
|
14 |
% |
滑石粉 |
|
|
14.2 |
|
|
|
14.2 |
|
|
|
0 |
% |
加工過的礦產品 |
|
$ |
42.8 |
|
|
$ |
39.2 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總淨銷售額 |
|
$ |
166.0 |
|
|
$ |
146.9 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入(虧損) |
|
$ |
(14.2 |
) |
|
$ |
17.3 |
|
|
|
* |
|
淨銷售額的百分比 |
|
|
* |
|
|
|
11.8 |
% |
|
|
|
|
特種礦產部門的全球銷售額為1.66億美元,而上年同期為1.469億美元,增長了13%。外匯對700萬美元的銷售額或5個百分點產生了不利影響。
主要用於造紙業製造過程的PCC的全球淨銷售額從上年的1.077億美元增加到1.232億美元,這是因為消費、汽車和住宅建築應用對特種PCC的需求持續強勁,以及所有產品線的定價都更高。造紙PCC的銷售額從上年的8950萬美元增長到9770萬美元,增幅為9%。專業PCC的銷售額從上一年的1820萬美元增長到2550萬美元,增幅為40%。
加工礦物產品的淨銷售額增長9%,達到4280萬美元,主要是由於對研磨碳酸鈣產品的強勁需求。在截至2022年10月2日的三個月內,研磨碳酸鈣的銷售額增長了14%,達到2,860萬美元,而去年同期為2,500萬美元。滑石銷售額與上年持平,為1420萬美元。
Special Minerals的運營虧損為1420萬美元,而上一年的收入為1730萬美元。本年度的運營虧損中包括3,110萬美元的訴訟費用,這些費用與公司子公司Barretts Minerals Inc.為與某些滑石產品相關的索賠而發生的辯護、機會性和解和建立索賠準備金有關。營業利潤率受到合同和談判價格相對於持續的通貨膨脹成本增加的時間的影響。
|
|
截至三個月 |
|
|
|
|
耐火材料段 |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
% 變化 |
|
|
|
(百萬美元) |
|
|
|
|
淨銷售額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
耐火製品 |
|
$ |
68.9 |
|
|
$ |
58.3 |
|
|
|
18 |
% |
冶金產品 |
|
|
16.6 |
|
|
|
17.6 |
|
|
|
(6 |
)% |
總淨銷售額 |
|
$ |
85.5 |
|
|
$ |
75.9 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
$ |
12.4 |
|
|
$ |
13.2 |
|
|
|
(6 |
)% |
淨銷售額的百分比 |
|
|
14.5 |
% |
|
|
17.4 |
% |
|
|
|
|
耐火材料部門的淨銷售額從上一年的7590萬美元增長到8550萬美元,增幅為13%。外匯對銷售額為600萬美元或7個百分點產生了不利影響。銷售額的增長是由於新業務的增加和更高的定價來彌補通脹成本的增加。對鋼鐵和其他工業應用的耐火產品和系統的銷售額增長了18%,達到6890萬美元,冶金產品的銷售額下降了6%,降至1660萬美元。
營業收入為1240萬美元,佔銷售額的14.5%,而上一年為1320萬美元,佔銷售額的17.4%。
截至2022年10月2日的9個月與截至2021年10月3日的9個月的比較
綜合損益表審查
|
|
九個月結束 |
|
|
|
|
(百萬美元) |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
% 變化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
淨銷售額 |
|
$ |
1,617.9 |
|
|
$ |
1,381.4 |
|
|
|
17 |
% |
銷售成本 |
|
|
1,250.6 |
|
|
|
1,040.9 |
|
|
|
20 |
% |
生產利潤率 |
|
|
367.3 |
|
|
|
340.5 |
|
|
|
8 |
% |
生產利潤率% |
|
|
22.7 |
% |
|
|
24.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市場營銷和行政費用 |
|
|
143.6 |
|
|
|
139.9 |
|
|
|
3 |
% |
研發費用 |
|
|
15.2 |
|
|
|
14.5 |
|
|
|
5 |
% |
與收購相關的交易和整合成本 |
|
|
4.7 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
147 |
% |
訴訟費用 |
|
|
32.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
* |
|
重組和其他項目,淨額 |
|
|
— |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
|
171.2 |
|
|
|
183.1 |
|
|
|
(6 |
)% |
營業利潤率% |
|
|
10.6 |
% |
|
|
13.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出,淨額 |
|
|
(31.2 |
) |
|
|
(28.2 |
) |
|
|
11 |
% |
清償債務費用 |
|
|
(6.9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
* |
|
非現金養老金結算費 |
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(3.0 |
) |
|
|
(43 |
)% |
其他營業外收入(扣除),淨額 |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
0.3 |
|
|
|
* |
|
營業外扣除合計(淨額) |
|
|
(41.8 |
) |
|
|
(30.9 |
) |
|
|
35 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税前收益和收益中的權益 |
|
|
129.4 |
|
|
|
152.2 |
|
|
|
(15 |
)% |
所得税撥備 |
|
|
25.8 |
|
|
|
27.6 |
|
|
|
(7 |
)% |
實際税率 |
|
|
19.9 |
% |
|
|
18.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
關聯公司淨收益中的權益,税後淨額 |
|
|
1.4 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
(22 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合併淨收入 |
|
|
105.0 |
|
|
|
126.4 |
|
|
|
(17 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可歸於非控股權益的淨收入 |
|
|
2.6 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
(19 |
)% |
可歸因於Minerals Technologies Inc.的淨收入。 |
|
$ |
102.4 |
|
|
$ |
123.2 |
|
|
|
(17 |
)% |
淨銷售額
|
|
九個月結束 Oct. 2, 2022 |
|
|
|
|
|
九個月結束 Oct. 3, 2021 |
|
(百萬美元) |
|
淨銷售額 |
|
|
佔總銷售額的百分比 |
|
|
增長百分比 |
|
|
淨銷售額 |
|
|
佔總銷售額的百分比 |
|
|
|
|
|
美國 |
|
$ |
852.6 |
|
|
|
52.7 |
% |
|
|
20 |
% |
|
$ |
712.9 |
|
|
|
51.6 |
% |
國際 |
|
|
765.3 |
|
|
|
47.3 |
% |
|
|
14 |
% |
|
|
668.5 |
|
|
|
48.4 |
% |
總銷售額 |
|
$ |
1,617.9 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
17 |
% |
|
$ |
1,381.4 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表演材料細分市場 |
|
$ |
862.1 |
|
|
|
53.3 |
% |
|
|
20 |
% |
|
$ |
719.7 |
|
|
|
52.1 |
% |
特種礦物細分市場 |
|
|
493.3 |
|
|
|
30.5 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
437.4 |
|
|
|
31.7 |
% |
耐火材料段 |
|
|
262.5 |
|
|
|
16.2 |
% |
|
|
17 |
% |
|
|
224.3 |
|
|
|
16.2 |
% |
總銷售額 |
|
$ |
1,617.9 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
17 |
% |
|
$ |
1,381.4 |
|
|
|
100.0 |
% |
總銷售額同比增長17%,達到16.179億美元。該年度的淨銷售額包括Normerica公司8900萬美元的淨銷售額和Concept Pet公司910萬美元的淨銷售額。外匯兑換對銷售額造成了大約7000萬美元或5%的不利影響。
美國的淨銷售額從上年的7.129億美元增加到8.526億美元,增長了20%。國際銷售額從上年的6.685億美元增長到7.653億美元,增幅為14%。
營運成本及開支
銷售成本比上年增加了20%,佔銷售額的77.3%,而上年為75.4%。銷售成本的增加主要是由於原材料、能源和其他製造成本上升。毛利率佔銷售額的比例從上年的24.6%降至22.7%。利潤率受到相對於成本增加的定價行動時機的影響。
營銷和行政成本為1.436億美元,佔銷售額的8.9%,而上一年為1.399億美元,佔銷售額的10.1%。
截至2022年10月2日的9個月,研發費用為1520萬美元,佔銷售額的0.9%,而去年同期為1450萬美元,佔銷售額的1.0%。
在截至2022年10月2日的9個月中,該公司記錄了470萬美元的收購相關交易和整合成本。此外,在截至2022年10月2日的9個月中,公司記錄了3260萬美元的訴訟費用,這些費用涉及為公司的子公司Barretts Minerals Inc.與某些滑石產品相關的索賠進行辯護、機會性和解和建立索賠準備金的費用。
在截至2021年10月3日的9個月中,該公司記錄了190萬美元的收購相關交易和整合成本。此外,公司還記錄了110萬美元的重組和其他項目,截至9個月的淨額
2021年10月3日。
營業收入
該公司記錄的營業收入為1.712億美元,而上一年為1.831億美元。截至2022年10月2日和2021年10月3日的9個月,營業收入分別佔銷售額的10.6%和13.3%。截至2022年10月2日和2021年10月3日的9個月的營業收入分別包括470萬美元和190萬美元的收購相關交易和整合成本。此外,截至2022年10月2日的9個月的營業收入包括3260萬美元的訴訟成本。營業收入還包括110萬美元的重組和其他項目,在截至2021年10月3日的9個月中實現淨額。
其他營業外收入(扣除),淨額
在截至2022年10月2日的9個月中,該公司錄得4180萬美元的營業外扣除,而上一年為3090萬美元。在截至2022年10月2日的9個月的非營業扣除中,包括3120萬美元的淨利息支出,690萬美元的與我們信貸安排再融資相關的債務清償費用,以及170萬美元的非現金養老金結算費用。在截至2021年10月3日的9個月的非營業扣除中,包括2,820萬美元的淨利息支出和300萬美元的非現金養老金結算費用。
所得税撥備
税款準備金為2580萬美元,上年為2760萬美元。實際税率為19.9%,而上一年為18.1%。較高的税率主要是由於收入結構的變化和損耗福利的減少。
MTI股東應佔綜合淨收入
在截至2022年10月2日的9個月中,合併淨收入為1.024億美元,而去年同期為1.232億美元。
細分市場回顧
以下討論重點介紹了我們三個細分市場的經營業績。
|
|
九個月結束 |
|
|
|
|
表演材料細分市場 |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
% 變化 |
|
|
|
(百萬美元) |
|
|
|
|
淨銷售額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
家居、個人護理和特色產品 |
|
$ |
424.1 |
|
|
$ |
333.9 |
|
|
|
27 |
% |
金屬鑄造 |
|
|
254.4 |
|
|
|
235.0 |
|
|
|
8 |
% |
環境產品 |
|
|
138.0 |
|
|
|
105.8 |
|
|
|
30 |
% |
建築材料 |
|
|
45.6 |
|
|
|
45.0 |
|
|
|
1 |
% |
總淨銷售額 |
|
$ |
862.1 |
|
|
$ |
719.7 |
|
|
|
20 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
$ |
108.5 |
|
|
$ |
96.5 |
|
|
|
12 |
% |
淨銷售額的百分比 |
|
|
12.6 |
% |
|
|
13.4 |
% |
|
|
|
|
性能材料部門的淨銷售額從上一年的7.197億美元增加到8.621億美元,增幅為20%。外匯兑換對銷售額造成了大約4300萬美元或6%的不利影響。由於對面向消費者的產品的持續強勁需求以及對Normerica和Concept Pet的收購,家庭、個人護理和特種產品的收入增長了27%,達到424.1美元,而上一年為3.339億美元。該年度的淨銷售額包括Normerica公司8900萬美元的淨銷售額和Concept Pet公司910萬美元的淨銷售額。由於北美和世界其他地區強勁的鑄造業需求抵消了中國在新冠肺炎限制令後低於預期的反彈,Metalcast的銷售額增長了8%,達到2.544億美元。在修復、廢水和過濾活動方面,環境產品的銷售額增長了30%。由於北美較高水平的項目活動抵消了歐洲較慢的活動水平,建築材料公司股價上漲1%。
運營收入為1.085億美元,佔銷售額的12.6%,而上一年為9650萬美元,佔銷售額的13.4%,原因是需求增加導致銷量增加。在截至2022年10月2日的9個月中,運營收入中包括330萬美元的收購相關交易和整合成本。
|
|
九個月結束 |
|
|
|
|
特種礦物細分市場 |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
% 變化 |
|
|
|
(百萬美元) |
|
|
|
|
淨銷售額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
紙質PCC |
|
$ |
286.4 |
|
|
$ |
264.9 |
|
|
|
8 |
% |
專業性PCC |
|
|
77.7 |
|
|
|
57.1 |
|
|
|
36 |
% |
PCC產品 |
|
$ |
364.1 |
|
|
$ |
322.0 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重質碳酸鈣 |
|
$ |
84.0 |
|
|
$ |
74.5 |
|
|
|
13 |
% |
滑石粉 |
|
|
45.2 |
|
|
|
40.9 |
|
|
|
11 |
% |
加工過的礦產品 |
|
$ |
129.2 |
|
|
$ |
115.4 |
|
|
|
12 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總淨銷售額 |
|
$ |
493.3 |
|
|
$ |
437.4 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
$ |
24.4 |
|
|
$ |
58.4 |
|
|
|
(58 |
)% |
淨銷售額的百分比 |
|
|
4.9 |
% |
|
|
13.4 |
% |
|
|
|
|
特種礦產部門的全球銷售額為4.933億美元,而上年同期為4.374億美元,增長了13%。外匯兑換對銷售額造成了大約1400萬美元或3%的不利影響。
主要用於造紙業製造過程的PCC產品的全球淨銷售額從上年的3.22億美元增長了13%,達到3.641億美元,這是因為紙張、包裝和特種PCC應用的需求持續強勁和價格上漲。造紙PCC的銷售額從上年的2.649億美元增長到2.864億美元,增幅為8%。專業PCC產品的銷售額從上一年的5710萬美元增長到7770萬美元,增幅為36%。
由於住宅建築和汽車市場的強勁增長,加工礦產產品的淨銷售額從上年的1.154億美元增加到1.292億美元,增幅為12%。研磨碳酸鈣的銷售額從上年的7,450萬美元增加到8,400萬美元,增幅為13%。滑石粉銷售額增長11%,從4,090萬美元增至4,520萬美元。
營業收入為2440萬美元,佔淨銷售額的4.9%,而上一年為5840萬美元,佔銷售額的13.4%。本年度的運營收入中包括3,110萬美元的訴訟費用,用於對公司的子公司Barretts Minerals Inc.的某些滑石產品進行辯護、機會性和解和建立索賠準備金。
營業利潤率受到合同和談判價格相對於持續的通貨膨脹成本增加的時間的影響。
|
|
九個月結束 |
|
|
|
|
耐火材料段 |
|
10月2日, 2022 |
|
|
10月3日, 2021 |
|
|
% 變化 |
|
|
|
(百萬美元) |
|
|
|
|
淨銷售額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
耐火製品 |
|
$ |
203.9 |
|
|
$ |
175.1 |
|
|
|
16 |
% |
冶金產品 |
|
|
58.6 |
|
|
|
49.2 |
|
|
|
19 |
% |
總淨銷售額 |
|
$ |
262.5 |
|
|
$ |
224.3 |
|
|
|
17 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
$ |
45.1 |
|
|
$ |
36.9 |
|
|
|
22 |
% |
淨銷售額的百分比 |
|
|
17.2 |
% |
|
|
16.5 |
% |
|
|
|
|
耐火材料部門的淨銷售額比上年的2.243億美元增長了17%,達到2.625億美元。外匯兑換對銷售額造成了大約1300萬美元或6%的不利影響。銷售額的增長是由於新業務的增加和更高的定價來彌補通脹成本的增加。對鋼鐵和其他工業應用的耐火產品和系統的銷售額增長16%,從1.751億美元增至2.039億美元,冶金產品的銷售額從上年的4920萬美元增長19%至5860萬美元。
營業收入為4510萬美元,佔銷售額的17.2%,而上一年為3690萬美元,佔銷售額的16.5%。營業利潤率強勁,主要受定價行動和運營效率的推動。
流動性與資本資源
在截至2022年10月2日的9個月中,運營提供的現金約為6360萬美元。2022年前9個月的運營現金顯著低於上年,原因是故意的戰略性庫存增加以及較高的定價對應收賬款的影響。2022年前9個月的運營現金流主要用於為收購和資本支出提供資金、回購股票以及向普通股股東支付公司股息。長期債務的總到期日如下:2022年剩餘--380萬美元;2023年--1,460萬美元;2024年--1,800萬美元;2025年--3,180萬美元;2026年--4,180萬美元;之後--8.436億美元。
於2022年8月11日,本公司訂立再融資安排協議(“修訂”),以修訂本公司先前的信貸協議(“先前信貸協議”;經修訂的先前信貸協議,即“經修訂信貸協議”)。修正案規定(其中包括)一項總承擔額為3億美元的新優先抵押循環信貸安排(“循環貸款”),其中一部分可用於發行信用證和Swingline貸款,以及一項總承諾額為5.5億美元的新優先擔保定期貸款安排(“定期貸款安排”以及與循環安排一起的“高級擔保信貸安排”)。循環融資和定期貸款融資取代了先前信貸協議下的融資,其中包括提供7.88億美元的優先擔保浮動利率定期貸款融資和3億美元的優先擔保循環信貸融資。高級擔保信貸安排下的貸款到期日為2027年8月11日。
根據高級擔保信貸安排將按本公司選擇的期限SOFR加相當於0.100%的信貸利差調整加相當於1.500%的適用保證金或基本利率加相當於0.500%的適用保證金的利率計息,在每種情況下,只要在上一財政季度的最後一天淨槓桿率(定義見經修訂信貸協議)大於或等於3.00%至1.00時,(B)如果且只要截至上一財政季度最後一天的淨槓桿率低於2.00至1.00而大於或等於1.00至1.00,則下調12.5個基點;及(C)如果且只要截至上一財政季度最後一天的淨槓桿率低於1.00至1.00,則下調25個基點。本公司將根據經修訂信貸協議支付若干費用,包括(A)循環融資中未支取部分每年0.250%的承諾費(但須在上述相同水平上調至0.300%及遞減至0.175%及0.150%);(B)每日平均未支取金額的預付費用0.125%,另加根據循環融資發出的信用證支付的未償還款項;及(C)慣常的年度行政費用。本公司在《高級擔保信貸安排除若干例外情況外,由本公司所有主要國內附屬公司(“擔保人”)無條件共同及個別擔保,及除若干例外情況外,以本公司及擔保人的實質所有有形及無形資產的擔保權益作抵押。
截至2022年10月2日,循環貸款機制下有1.15億美元的貸款和1030萬美元的未償信用證。
2020年6月30日,公司發行了美元400本金總額為百萬美元5.0%2028年到期的優先債券(下稱“債券”)。票據是根據本公司與受託人紐約梅隆銀行信託公司(受託人)於2020年6月30日訂立的契約(“契約”)發行的。該批債券的息率為5.0%從2021年1月1日開始,每半年支付一次,每年1月1日和7月1日支付一次。債券由本公司現有及未來全資擁有的每一間受限制境內附屬公司無條件提供優先無抵押擔保,而該等附屬公司是本公司高級擔保信貸安排項下的借款人或擔保本公司的債務,或擔保本公司或任何全資擁有的境內附屬公司的長期債務總額超過$50百萬美元。
公司可於2023年7月1日前隨時及不時贖回部分或全部債券,贖回價格相當於100%本金,加上契約中所述的“完整”溢價,以及截至(但不包括)適用贖回日的應計和未付利息(如有)。自2023年7月1日起,公司可隨時按契約所列的適用贖回價格贖回部分或全部債券,另加截至(但不包括)適用贖回日期的應計及未付利息。此外,在2023年7月1日之前,本公司可隨時贖回40%該批債券的本金總額一或更多股票發行,贖回價格相當於105%本金,加上截至(但不包括)適用贖回日的應計和未付利息(如有)。
如本公司發生控制權變更(如契約所界定),本公司須要約回購債券101%回購當日(但不包括回購當日)的本金金額,另加應計及未付利息(如有的話)。
經修訂的信貸協議及壓痕兩者均包含某些慣常的肯定和否定公約,限制或限制本公司及其受限制的附屬公司進行某些交易或採取某些行動的能力。以及慣常的違約事件。此外,經修訂的信貸協議載有財務契約,要求本公司維持、截至任何財季的最後一天,(X)於該日之前的四個財政季度的最高淨槓桿率(定義見經修訂信貸協議)為4.00至1.00(須就若干重大收購增加至四個季度的5.00至1.00)及(Y)最低利息覆蓋比率(定義見經修訂信貸協議)為3.00至1.00。本公司在本報告所涵蓋的整個期間遵守經修訂信貸協議所載的所有契諾。
作為收購的一部分,該公司承擔了1070萬美元的長期債務,按公允價值記錄,其中包括兩筆定期貸款,其中一筆於2020年第三季度到期,另一筆於2022年第一季度到期。在2022年第一季度,該公司償還了這筆貸款的剩餘20萬美元。
該公司在日本有承諾的貸款安排。截至2022年10月2日,2.0在這項貸款安排下,有100萬美元未償還。本金將按照2026年結束的付款時間表償還。該公司償還了$0.4在2022年的前9個月裏,這個設施的投資達到了100萬美元。
作為收購Concept Pet的一部分,該公司承擔了190萬美元的長期債務,按公允價值記錄,包括兩個期限的貸款,一個將於2025年到期,另一個將於2027年到期。這兩筆貸款都是按年還款,利率浮動。
截至2022年10月2日,該公司有2460萬美元的未承諾短期銀行信貸額度,其中350萬美元正在使用中。信貸額度主要在美國以外,在大型、成熟的機構中,通常是以具有競爭力的市場利率計算的一年期限。該公司通常使用其可用信貸額度為營運資金要求或當地資本支出需求提供資金。我們預計資本支出將用於2022應在8,000萬美元至8,500萬美元之間,主要與PCC工廠的建設和其他滿足我們戰略增長目標的機會有關。
於2018年第二季度,本公司簽訂了名義金額為1.5億美元的浮動至固定利率掉期協議。該工具在2022年10月2日的公允價值是120萬美元的資產。此外,該公司還簽訂了一項總名義價值為1.5億美元的交叉貨幣利率互換協議,將每月以美元支付的固定利率利息兑換為以歐元支付的每月固定利率利息。該工具在2022年10月2日的公允價值是2530萬美元的資產。這些掉期將於2023年5月到期。由於這些互換,本公司名義浮動利率債務的有效固定利率將為2.5%。
2021年10月20日,公司董事會授權公司管理層在一年內酌情回購至多7500萬美元的公司股票。截至2022年10月2日,根據該計劃,已有1,027,768股股票被以6780萬美元的價格回購,平均價格約為每股65.99美元。該程序現已完成。
該公司被要求根據各種合同支付未來的款項,包括債務協議和租賃協議。該公司還承諾為其養老金計劃提供資金,併為其他退休後福利計劃提供支付。在截至2022年10月2日的9個月內,公司的合同義務沒有重大變化。
在400多起案件中,該公司和該公司的某些子公司是眾多被告之一,他們涉嫌接觸與該公司子公司Barretts Minerals Inc.銷售的滑石產品有關的含石棉材料。根據其對現有信息的評估,在截至2022年10月2日的三個月中,該公司累積了3100萬美元的訴訟費用。訴訟費用是為應對此類案件而產生的,機會性地解決,併為此類案件建立準備金。該公司的立場是,這些情況是沒有價值的,Barretts Minerals Inc.銷售的所有滑石產品都是安全的。然而,我們無法預測懸而未決的訴訟的最終結果。由於這些事項的和解或判決,公司未來可能被要求支付鉅額款項,可能超過迄今應計的負債。詳情見本報告所載簡明綜合財務報表附註13。
目前,我們的運營沒有受到新冠肺炎疫情的任何實質性影響,疫情也沒有對我們的綜合業績產生實質性負面影響。然而,由於我們無法預測新冠肺炎疫情的持續時間或範圍及其對我們客户和供應商的影響,因此我們無法合理估計未來一段時間內對我們業績的任何負面財務影響。我們繼續產生運營現金流,以滿足我們的短期流動性需求,並繼續保持進入資本市場的機會。有關公司面臨的與新冠肺炎疫情相關的額外風險,請參閲公司截至2021年12月31日的年度報告10-K表中的“第1A項-風險因素”和本季度報告表10-Q中的附件99。
根據1995年《私人證券訴訟改革法》的“安全港”目的警示聲明
1995年的《私人證券訴訟改革法》為公司或代表公司所作的前瞻性陳述提供了安全港。本報告包含公司認為可能是1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”,特別是與公司的目標、計劃或目標、未來行動、當前和預期產品的未來表現或結果、銷售努力、支出和財務結果有關的陳述。公司還不時在其他公開發布的書面和口頭材料中提供前瞻性陳述。前瞻性陳述提供對未來事件的當前預期和預測,如新產品、收入和財務業績,而不限於描述歷史或當前事實。可以通過使用“相信”、“期望”、“計劃”、“打算”、“預期”和其他含義相似的單詞和短語來識別它們。
前瞻性陳述必須以假設、估計和當時可獲得的有限信息為基礎。各種各樣的風險和不確定性,既有已知的,也有未知的,以及假設和估計的不準確,都可能影響這些陳述中預期或預測的實現。其中許多風險和不確定性很難預測,或者超出了公司的控制範圍。因此,任何前瞻性陳述都不能得到保證。未來的實際結果可能會有很大不同。可能影響預期和預測的重要因素包括:新冠肺炎疫情的持續時間和範圍以及政府和其他第三方應對措施;全球總體經濟、商業和行業狀況,包括新冠肺炎疫情對全球經濟的影響;我們客户業務及其不斷變化的需求的週期性;我們的某些產品線對商業建築和基礎設施市場、國內建築和建築市場以及汽車市場的依賴;我們在競爭非常激烈的行業中的競爭能力;客户行業的整合,主要是造紙、鑄造和鋼鐵;我們續簽或延長PCC衞星業務長期銷售合同的能力;我們償還債務的能力;我們遵守管理我們債務的協議中約定的能力;我們有效實現和實施我們增長計劃的能力;我們成功開發新產品的能力;我們保護知識產權的能力;在海外開展業務的風險增加;我們採礦業務中原材料的可用性和獲得礦石儲備的機會;原材料、能源或運輸成本的增加;環境、健康和安全領域的法規遵守或變化, 這些風險可能與以下因素有關:對法律、環境和税務事項或產品管理問題的索賠;影響我們生產設施的經營風險和產能限制;我們部分業務部門的季節性;網絡安全和其他與我們的信息技術系統相關的威脅;以及在公司截至2021年12月31日的10-K表年報和本10-Q表季報附件99中“第1A項-風險因素”中闡述的其他風險。
公司沒有義務更新任何前瞻性陳述,以反映本新聞稿發佈之日之後發生的事件或情況。投資者應參考該公司根據1934年《證券交易法》提交的後續文件,瞭解進一步的信息披露。
近期發佈的會計準則
對美國公認會計原則(美國公認會計原則)的變更是由財務會計準則委員會(FASB)以會計準則更新(ASU)的形式對FASB的會計準則編纂制定的。本公司考慮所有華碩的適用性和影響力。所有最近發行的華碩都被評估並確定為不適用或預計對我們的綜合財務狀況和運營結果的影響最小。
關鍵會計政策和估算
我們對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是基於我們的綜合財務報表,這些報表是根據美國公認會計原則編制的。編制這些財務報表需要我們作出影響資產、負債、收入和費用的報告金額以及或有資產和負債的相關披露的估計和判斷。
我們持續評估我們的估計和假設,包括與收入確認、長期資產、商譽和其他無形資產的估值、所得税(包括估值津貼和養老金計劃假設)相關的估計和假設。我們根據過往經驗及我們認為在當時情況下合理的其他假設作出估計,而這些假設的結果構成對資產及負債的賬面價值作出判斷的基礎,而該等資產及負債的賬面價值無法輕易從其他來源釐定。不能保證實際結果不會與這些估計不同。
我們的會計政策要求我們在編制合併財務報表時對關鍵會計估計沒有實質性變化,如Form 10-K《2021年年度報告》中所述。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
市場風險是指由於市場價格、外幣和利率的不利變化而可能影響我們的財務狀況、經營業績或現金流的損失風險。由於外幣兑美元匯率的變化,我們面臨着市場風險。我們預計匯率的短期變化不會對我們未來的收益或現金流產生實質性影響。然而,不能保證外幣價值的突然大幅下跌不會對我們的財政狀況和經營業績產生重大不利影響。我們的部分長期銀行債務以浮動利率計息;因此,我們的經營業績將受到此類未償還銀行債務的利率變化的影響。利率立即發生10%的變化將對我們下一財年的運營業績產生實質性影響。利率每變動1%,包括利率衍生品的影響,每年將產生130萬美元的增量利息費用。
我們不會出於交易或投機的目的而簽訂衍生品或其他金融工具。在適當情況下,我們訂立衍生金融工具,例如遠期外匯合約、對衝及利率掉期,以減輕外匯匯率變動及利率變動對我們經營業績的影響。交易對手是主要的金融機構。這類遠期外匯合約、對衝和利率互換不會令我們承受匯率或利率變動帶來的額外風險,因為這些合約的收益和虧損將抵消被對衝的資產、負債和交易的損失和收益。
於2018年第二季度,本公司簽訂了名義金額為1.5億美元的浮動至固定利率掉期協議。該工具在2022年10月2日的公允價值是120萬美元的資產。此外,該公司還簽訂了一項總名義價值為1.5億美元的交叉貨幣利率互換協議,將每月以美元支付的固定利率利息兑換為以歐元支付的每月固定利率利息。該工具在2022年10月2日的公允價值是2530萬美元的資產。這些掉期將於2023年5月到期。由於這些互換,本公司名義浮動利率債務的有效固定利率將為2.5%。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
截至本報告所述期間結束時,在包括首席執行官和首席財務官在內的公司管理層的監督和參與下,公司根據《交易法》第13a-15(B)條對公司披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據這一評估,首席執行官和首席財務官得出結論,截至本報告所涉期間結束時,公司的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
在2021年,我們完成了對Normerica的收購,我們將Normerica排除在管理層截至2021年12月31日的財務報告內部控制報告的範圍之外。我們正在將Normerica整合到我們對財務報告的整體內部控制中,並將它們納入截至2022年12月31日的年度範圍。這一過程可能會增加或改變我們對財務報告的內部控制。
在截至2022年10月2日的季度內,本公司財務報告內部控制並無其他重大影響或合理地可能重大影響本公司財務報告內部控制的變化。
第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
本公司及其附屬公司涉及本報告其他部分所載簡明綜合財務報表附註13所述的法律及環境法律程序,其披露內容併入本報告以供參考。本公司及其附屬公司亦不時在其日常業務過程中成為各種例行法律行動及索償的對象。本公司預計,因本公司及其附屬公司所知的未決訴訟或索償而產生的個別或合計負債,不會對本公司的經營業績、現金流或財務狀況產生重大不利影響。
第1A項。風險因素
關於風險因素的説明,見本報告所附附件99。與我們在Form 10-K的2021年年度報告中披露的風險因素相比,我們的風險因素沒有實質性變化。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
期間 |
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總人數 購入的股份 |
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平均價格 按股支付 |
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總人數 購買的股份作為 公開的一部分 已宣佈的計劃 |
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的美元價值 那年5月的股票 但仍將被購買 在該計劃下 |
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7月4日-7月31日 |
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99,965 |
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$ |
62.26 |
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882,562 |
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$ |
16,271,526 |
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8月1日-8月28日 |
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104,451 |
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$ |
64.21 |
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987,013 |
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|
$ |
9,564,212 |
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8月29日-10月2日 |
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40,755 |
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$ |
58.50 |
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1,027,768 |
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|
$ |
7,180,053 |
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總計 |
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245,171 |
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$ |
62.47 |
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2021年10月20日,公司董事會授權公司管理層在一年內酌情回購至多7500萬美元的公司股票。截至2022年10月2日,根據該計劃,已有1,027,768股股票被以6780萬美元的價格回購,平均價格約為每股65.99美元。該程序現已完成。
項目3.高級證券違約
不適用。
項目4.礦山安全信息披露
多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法第1503(A)節和S-K法規第104項要求的有關礦山安全違規行為或其他監管事項的信息包含在本季度報告10-Q表的附件95中。
項目5.其他信息
無
項目6.展品
證物編號: |
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展品名稱 |
10.1 |
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於2022年8月11日由Minerals Technologies Inc.、其某些附屬公司、貸款方與作為行政代理的摩根大通銀行簽署的再融資安排協議(通過引用本公司於2022年8月11日提交的當前8-K報表的附件10.1併入)。 |
15 |
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關於未經審計的中期財務信息的信函。 |
31.1 |
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規則13a-14(A)/15d-14(A)由公司主要執行人員簽署的證書。 |
31.2 |
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規則13a-14(A)/15d-14(A)由公司主要財務官簽署的證明。 |
32 |
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第1350節認證。 |
95 |
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關於煤礦安全違法行為的信息 |
99 |
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風險因素 |
101.INS |
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XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互數據文件中,因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
101.SCH |
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內聯XBRL分類擴展架構 |
101.CAL |
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內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫 |
101.DEF |
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內聯XBRL分類擴展定義Linkbase |
101.LAB |
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內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase |
101.PRE |
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內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase |
104 |
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封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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礦物技術公司。 |
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發信人: |
/s/馬修·E·加思 |
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馬修·加思 |
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財政部長高級副總裁, |
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首席財務官 |
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2022年10月28日 |
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