gpi-20220930
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NotesPayable和OtherMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-12-310001031203GPI：FMCCFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-09-300001031203GPI：FMCCFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-12-310001031203Gpi:OtherManufacturerAffiliateFacilitiesMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-09-300001031203Gpi:OtherManufacturerAffiliateFacilitiesMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-12-310001031203Gpi:FloorplanNotesPayableManufacturerAffiliatesMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-09-300001031203Gpi:FloorplanNotesPayableManufacturerAffiliatesMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-12-310001031203美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-03-09GPI：機構0001031203美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-08-18GPI：部分0001031203Gpi:RevolvingCreditFacilityFloorplanLineMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-08-180001031203Gpi:RevolvingCreditFacilityAcquisitionLineMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-08-180001031203US-GAAP：LineOfCreditMember2022-09-300001031203US-GAAP：LineOfCreditMember2021-12-310001031203GPI：新車成員Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-01-012022-09-300001031203Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMemberGPI：二手車成員US-GAAP：LineOfCreditMember2022-01-012022-09-300001031203Gpi:RevolvingCreditFacilityFloorplanLineMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-09-300001031203Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMemberGpi:RevolvingCreditFacilityAcquisitionLineMemberSRT：最小成員數US-GAAP：LineOfCreditMember2022-01-012022-09-300001031203SRT：最大成員數Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMemberGpi:RevolvingCreditFacilityAcquisitionLineMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-01-012022-09-300001031203Gpi:RevolvingCreditFacilityFloorplanLineMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-01-012022-09-300001031203Gpi:RevolvingCreditFacilityAcquisitionLineMemberSRT：最小成員數US-GAAP：LineOfCreditMember2022-01-012022-09-300001031203SRT：最大成員數Gpi:RevolvingCreditFacilityAcquisitionLineMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-01-012022-09-300001031203Gpi:RevolvingCreditFacilityAcquisitionLineMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-09-300001031203美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2022-08-180001031203美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2022-09-300001031203美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2021-12-310001031203GPI：其他信用便利成員US-GAAP：LineOfCreditMember2022-09-300001031203GPI：RentalVehicleCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-09-300001031203SRT：最小成員數GPI：RentalVehicleCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-09-300001031203SRT：最大成員數GPI：RentalVehicleCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-09-300001031203US-GAAP：LineOfCreditMemberGPI：英國信用機構成員2022-09-300001031203SRT：最小成員數US-GAAP：LineOfCreditMemberGPI：英國信用機構成員2022-09-300001031203SRT：最大成員數US-GAAP：LineOfCreditMemberGPI：英國信用機構成員2022-09-300001031203Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-12-310001031203Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-12-310001031203Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-01-012022-09-300001031203Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-09-300001031203Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMemberGPI：Floorplan InterestExpenseMember2022-01-012022-09-300001031203Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberGPI：Floorplan InterestExpenseMember2022-01-012022-09-300001031203GPI：Floorplan InterestExpenseMember2022-01-012022-09-300001031203Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember美國公認會計準則：利息支出成員2022-01-012022-09-300001031203Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember美國公認會計準則：利息支出成員2022-01-012022-09-300001031203美國公認會計準則：利息支出成員2022-01-012022-09-300001031203Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-09-300001031203Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-09-300001031203Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-12-310001031203Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-12-310001031203Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-01-012021-09-300001031203Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-09-300001031203Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMemberGPI：Floorplan InterestExpenseMember2021-01-012021-09-300001031203Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberGPI：Floorplan InterestExpenseMember2021-01-012021-09-300001031203GPI：Floorplan InterestExpenseMember2021-01-012021-09-300001031203Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember美國公認會計準則：利息支出成員2021-01-012021-09-300001031203Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember美國公認會計準則：利息支出成員2021-01-012021-09-300001031203美國公認會計準則：利息支出成員2021-01-012021-09-300001031203Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember美國-公認會計準則：衍生工具虧損成員2021-01-012021-09-300001031203Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember美國-公認會計準則：衍生工具虧損成員2021-01-012021-09-300001031203美國-公認會計準則：衍生工具虧損成員2021-01-012021-09-300001031203Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-09-300001031203Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-09-30


美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

 表格10-Q
☑根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2022年9月30日
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期                   至                    
委託文件編號：1-13461
第一集團汽車公司.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州76-0506313
(成立為法團或組織的其他司法管轄區的國家)(國際税務局僱主身分證號碼)
  800 Gessner，500套房77024
     休斯敦,TX(郵政編碼)
(主要執行辦公室地址)
(713) 647-5700
(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題自動收報機代碼註冊所在的交易所名稱
普通股，每股面值0.01美元GPI紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是  þ No ¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每一份交互數據文件。是  þ No ¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：
大型加速文件服務器þ¨加速文件管理器
非加速文件服務器
¨
☐規模較小的報告公司
☐新興成長型公司
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No þ
截至2022年10月24日，註冊人擁有14,580,748已發行普通股的股份。

目錄表
目錄
 
定義詞彙表
1
前瞻性陳述
2
第一部分財務信息
3
第1項。
財務報表
3
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
23
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
48
第四項。
控制和程序
49
第二部分：其他信息
50
第1項。
法律訴訟
50
第1A項。
風險因素
50
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
51
第六項。
陳列品
52
簽名
53

i
目錄表
定義詞彙表

以下是本報告中使用的術語的縮寫和定義：
條款定義
英國退歐英國退出歐盟
BRL巴西雷亞爾(雷亞爾元)
新冠肺炎大流行冠狀病毒病於2019年12月首次出現，並導致2020、2021和2022年持續的全球大流行
易辦事每股收益
餐飲服務金融、保險和其他
FMCC福特汽車信貸公司
英鎊英鎊(GB)
倫敦銀行同業拆借利率倫敦銀行間同業拆借利率
代工原始設備製造商
保誠按零售單位計算
RSA限制性股票獎勵
美國證券交易委員會美國證券交易委員會
SG&A銷售、一般和行政
軟性有擔保的隔夜融資利率
美元美元(美元)
英國英國
美國美利堅合眾國
美國公認會計原則美國普遍接受的會計原則
VSC車輛服務合同










1
目錄表
前瞻性陳述
這份關於Form 10-Q的季度報告(“Form 10-Q”)包括1995年“私人證券訴訟改革法”、經修訂的1933年“證券法”第27A條(“證券法”)和經修訂的1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E條所指的某些“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述包括但不限於有關公司戰略、未來經營業績、未來流動性和融資可獲得性、資本分配、未來收購和資產剝離的完成情況、汽車零售行業的業務趨勢以及法規變化的陳述。在本10-Q表格中使用的“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”以及類似的表達方式旨在識別前瞻性陳述。
這些前瞻性陳述是基於截至本10-Q表日公司對未來發展及其對公司的潛在影響的期望和信念。雖然管理層認為這些前瞻性陳述在作出時是合理的，但不能保證影響公司的未來事態發展將是預期的。公司的前瞻性陳述涉及重大風險和不確定因素，可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大相徑庭，包括但不限於第1A項所述的風險。本表格的風險因素為10-Q。
關於可能導致實際結果與預測結果不同的已知重要因素的補充資料，請參閲項目1A。本公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告(“2021 10-K表格”)中的風險因素，以及項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析，以及關於本10-Q表格市場風險的定量和定性披露。
告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述，這些陳述僅説明截止到本文發佈之日。公司不承擔任何責任，明確不承擔任何責任，不承擔任何義務，不因新信息、新發展或其他原因而更新任何此類陳述，或在前瞻性陳述作出之日後公開發布任何修改結果，除非法律要求。
2
目錄表
第一部分財務信息
第1項。 財務報表
第一集團汽車公司
簡明合併資產負債表 
(未經審計)
(單位：百萬，共享數據除外)
2022年9月30日2021年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$20.5 $14.9 
運輸中合同和車輛應收賬款淨額222.2 218.9 
應收賬款和票據，淨額184.4 177.9 
盤存1,185.6 1,073.1 
預付費用24.8 30.6 
其他流動資產18.9 50.4 
分類為持有待售流動資產38.6 100.3 
流動資產總額1,695.1 1,666.2 
財產和設備，扣除累計折舊#美元534.4及$513.5，分別
2,037.6 1,957.8 
經營性租賃資產246.9 267.8 
商譽1,612.2 1,420.2 
無形特許經營權482.1 392.3 
其他長期資產177.6 45.0 
總資產$6,251.5 $5,749.4 
負債和股東權益
流動負債：
樓面平面圖應付票據-貸方融資和其他，扣除抵銷賬户$206.1及$268.6，分別
$542.0 $295.0 
平面圖應付票據-製造商附屬公司，扣除抵銷賬户$12.4及$3.3，分別
203.9 236.0 
長期債務當期到期日141.5 220.4 
流動經營租賃負債22.8 25.9 
應付帳款468.0 457.8 
應計費用和其他流動負債263.7 258.6 
分類為持有待售的流動負債5.2 49.9 
流動負債總額1,647.1 1,543.6 
長期債務1,800.9 1,815.3 
長期經營租賃負債236.5 256.6 
遞延所得税227.7 180.9 
其他長期負債125.2 127.7 
承付款和或有事項(附註12)
股東權益：
普通股，$0.01面值，50,000,000授權股份；25,239,507和25,336,054分別發行的股份
0.3 0.3 
額外實收資本336.8 325.8 
留存收益2,922.3 2,345.9 
累計其他綜合收益(虧損)(4.7)(156.2)
庫存股，按成本計算；10,020,687和8,160,228分別為股票
(1,040.5)(690.4)
股東權益總額2,214.1 1,825.2 
總負債和股東權益$6,251.5 $5,749.4 
見簡明合併財務報表附註(未經審計)
3
目錄表
第一集團汽車公司
簡明合併業務報表
(未經審計)
(單位：百萬，不包括每股數據)
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2022202120222021
收入：
新車零售額$1,883.3 $1,513.9 $5,479.8 $4,828.6 
二手車零售額1,488.6 1,230.4 4,353.9 3,302.3 
二手車批發銷售89.6 106.0 278.9 278.0 
零部件和服務銷售515.6 416.5 1,491.1 1,152.2 
金融、保險和其他，淨額186.3 146.0 549.5 431.3 
總收入4,163.4 3,412.8 12,153.1 9,992.3 
銷售成本：
新車零售額1,676.7 1,352.4 4,861.6 4,411.4 
二手車零售額1,412.6 1,133.3 4,100.6 3,038.6 
二手車批發銷售91.1 98.7 276.8 257.9 
零部件和服務銷售230.5 189.7 668.5 515.0 
銷售總成本3,410.8 2,774.1 9,907.4 8,222.9 
毛利752.6 638.7 2,245.8 1,769.5 
銷售、一般和行政費用450.9 376.3 1,329.6 1,056.2 
折舊及攤銷費用21.8 19.2 65.9 56.8 
資產減值— 1.7 0.8 1.7 
營業收入279.9 241.5 849.4 654.7 
平面圖利息支出6.5 4.3 17.7 20.5 
其他利息支出，淨額19.6 13.1 55.5 39.8 
其他收入(3.4)— (3.4)— 
所得税前收入257.2 224.1 779.6 594.4 
所得税撥備60.2 51.6 182.1 132.2 
持續經營淨收益197.1 172.5 597.5 462.2 
非持續經營的淨(虧損)收入(1.3)(0.4)(2.9)2.8 
淨收入$195.7 $172.1 $594.6 $465.0 
基本每股收益：
持續運營$12.61 $9.40 $36.55 $25.16 
停產經營(0.09)(0.02)(0.18)0.15 
總計$12.53 $9.37 $36.38 $25.31 
稀釋後每股收益：
持續運營$12.57 $9.35 $36.43 $25.05 
停產經營(0.09)(0.02)(0.18)0.15 
總計$12.48 $9.33 $36.25 $25.21 
加權平均已發行普通股：
基本信息15.2 17.8 15.9 17.8 
稀釋15.2 17.8 15.9 17.8 

見簡明合併財務報表附註(未經審計)
4
目錄表
第一集團汽車公司
簡明綜合全面收益表
(未經審計)
(單位：百萬)
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2022202120222021
淨收入$195.7 $172.1 $594.6 $465.0 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
淨外幣折算調整數：
未實現的外幣折算調整(31.2)(11.5)(59.3)(6.7)
與巴西出售有關的累計外幣換算調整的重新分類122.8 — 122.8 — 
其他累計外幣換算調整的重新分類1.5 — 1.5 — 
扣除重新分類後的外幣折算調整93.1 (11.5)65.1 (6.7)
利率風險管理活動的未實現淨收益(虧損)，税後淨額：
期間產生的未實現收益(虧損)，扣除税收(準備金)收益淨額$(9.8), $0.2, $(26.1) and $(4.9)，分別
31.9 (0.6)84.8 16.1 
計入利息支出的(收益)損失的重新分類調整，扣除税收(準備金)收益$(0.4), $0.6, $0.5及$1.9，分別
(1.4)1.8 1.6 6.1 
與取消指定的利率互換有關的重新分類，扣除税收優惠#美元—, $—, $—及$0.7，分別
— — — 2.4 
利率風險管理活動的未實現收益，税後淨額30.4 1.3 86.4 24.5 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額123.5 (10.2)151.5 17.9 
綜合收益$319.3 $161.9 $746.1 $482.9 

見簡明合併財務報表附註(未經審計)
5
目錄表
第一集團汽車公司
簡明合併股東權益報表 
(未經審計)
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
 普通股其他內容
實收資本		留存收益累計
其他
綜合收益(虧損)		庫存股總計
 股票金額
平衡，2022年6月30日25,258,744 $0.3 $331.8 $2,732.5 $(128.3)$(931.8)$2,004.5 
淨收入— — — 195.7 — — 195.7 
其他綜合收益，税後淨額— — — — 123.5 — 123.5 
購買庫存股— — — — — (105.4)(105.4)
向股票補償計劃和其他計劃淨髮行庫存股(19,237)— (1.2)— — (3.3)(4.5)
基於股票的薪酬— — 6.2 — — — 6.2 
宣佈的股息($0.38每股)
— — — (6.0)— — (6.0)
平衡，2022年9月30日25,239,507 $0.3 $336.8 $2,922.3 $(4.7)$(1,040.5)$2,214.1 
 普通股其他內容
實收資本		留存收益累計
其他
綜合收益(虧損)		庫存股總計
 股票金額
平衡，2021年12月31日25,336,054 $0.3 $325.8 $2,345.9 $(156.2)$(690.4)$1,825.2 
淨收入— — — 594.6 — — 594.6 
其他綜合收益，税後淨額— — — — 151.5 — 151.5 
購買庫存股— — — — — (359.5)(359.5)
向股票補償計劃和其他計劃淨髮行庫存股(96,547)— (10.2)— — 9.4 (0.8)
基於股票的薪酬— — 21.2 — — — 21.2 
宣佈的股息($1.11每股)
— — — (18.2)— — (18.2)
平衡，2022年9月30日25,239,507 $0.3 $336.8 $2,922.3 $(4.7)$(1,040.5)$2,214.1 






見簡明合併財務報表附註(未經審計)
6
目錄表
第一集團汽車公司
簡明合併股東權益報表 
(未經審計)
(以百萬為單位，不包括每股和每股數據)
 普通股其他內容
實收資本		留存收益累計
其他
綜合收益(虧損)		庫存股總計
 股票金額
平衡，2021年6月30日25,357,677 $0.3 $313.6 $2,099.1 $(155.9)$(503.1)$1,754.0 
淨收入— — — 172.1 — — 172.1 
其他綜合虧損，税後淨額— — — — (10.2)— (10.2)
向股票補償計劃淨髮行庫存股(14,621)— 0.8 — — 2.3 3.2 
基於股票的薪酬— — 5.7 — — — 5.7 
宣佈的股息($0.34每股)
— — — (6.3)— — (6.3)
平衡，2021年9月30日25,343,056 $0.3 $320.2 $2,265.0 $(166.1)$(500.8)$1,918.6 
 普通股其他內容
實收資本		留存收益累計
其他
綜合收益(虧損)		庫存股總計
 股票金額
平衡，2020年12月31日25,433,048 $0.3 $308.3 $1,817.9 $(184.0)$(492.8)$1,449.6 
淨收入— — — 465.0 — — 465.0 
其他綜合收益，税後淨額— — — — 17.9 — 17.9 
購買庫存股— — — — — (18.6)(18.6)
向股票補償計劃淨髮行庫存股(89,992)— (7.1)— — 10.7 3.6 
基於股票的薪酬— — 19.0 — — — 19.0 
宣佈的股息($0.98每股)
— — — (17.9)— — (17.9)
平衡，2021年9月30日25,343,056 $0.3 $320.2 $2,265.0 $(166.1)$(500.8)$1,918.6 

見簡明合併財務報表附註(未經審計)
7
目錄表
第一集團汽車公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(單位：百萬)
 截至9月30日的9個月，
 20222021
經營活動的現金流：
淨收入$594.6 $465.0 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷66.9 57.9 
經營租賃資產變動22.6 18.1 
遞延所得税17.4 7.7 
資產減值7.1 1.7 
基於股票的薪酬21.2 19.0 
攤銷債務貼現和發行成本2.3 1.8 
資產處置收益(40.8)(2.1)
債務清償損失— 3.8 
衍生工具的未實現虧損— 1.4 
其他1.3 2.0 
資產和負債變動，扣除收購和處置後的淨額：
應付賬款和應計費用51.0 (21.6)
應收賬款和票據(7.3)19.2 
盤存(156.6)643.0 
在途合同和車輛應收賬款(6.6)43.1 
預付費用和其他資產6.4 (10.0)
平面圖應付票據—製造商附屬公司
(23.9)(112.5)
遞延收入(0.3)(1.1)
經營租賃負債(21.9)(18.9)
經營活動提供的淨現金533.4 1,117.5 
投資活動產生的現金流：
為收購支付的現金，淨額，包括償還賣方應支付的平面圖票據#美元7.7及$5.3，分別
(424.2)(74.6)
出售特許經營權、財產和設備所得收益132.6 19.8 
購置財產和設備(93.3)(88.4)
出售非持續業務所得收益，淨額59.4 — 
其他(0.5)(20.4)
用於投資活動的現金淨額(325.9)(163.5)
融資活動的現金流：
信貸工具借款—平面線及其他
7,548.3 5,796.1 
償還信貸安排—平面線及其他
(7,294.2)(6,479.2)
信貸工具借款—採集線
286.0 67.3 
償還信貸安排—採集線
(411.3)(59.9)
發債成本(4.6)— 
其他債務的借款296.0 110.0 
其他債務的本金支付(246.5)(143.7)
員工購股計劃的收益15.9 11.9 
股票薪酬預提税金的支付(9.1)(8.3)
普通股回購，金額以結算日期為準(359.5)(18.6)
已支付的股息(18.1)(17.9)
其他(1.2)— 
用於融資活動的現金淨額(198.4)(742.2)
匯率變動對現金的影響(7.2)(2.1)
現金及現金等價物淨增加情況1.9 209.7 
期初現金及現金等價物18.7 87.3 
期末現金和現金等價物$20.5 $296.9 
見簡明合併財務報表附註(未經審計)
8
目錄表
第一集團汽車公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)

1. 列報和合並的基礎和會計政策
列報和合並的基礎
隨附的簡明綜合財務報表及其附註是根據美國公認會計準則中期財務信息以及美國證券交易委員會的規則和規定編制的。因此，它們不包括美國公認會計準則要求的完整財務報表的所有信息和附註。中期業績不一定代表全年的預期結果，因此應與公司2021年Form 10-K中包含的公司經審計財務報表及其附註一起閲讀。所有公司間餘額和交易均已在合併中沖銷。隨附的簡明合併財務報表反映了母公司第一集團汽車公司(“本公司”)及其子公司的合併賬目，所有這些子公司都是全資擁有的。
於2021年11月12日，本公司與原始控股公司(“買方”)訂立購股協議(“巴西協議”)。根據《巴西協定》中規定的條款和條件，買方同意購買100%本公司巴西業務(“巴西出售集團”)的已發行及已發行權益約為BRL510.0百萬現金(“巴西處置”)。2022年7月1日，公司完成了對巴西的出售。巴西處置集團符合報告為持有待售和停止經營的標準。因此，巴西處置集團的相關資產、負債和經營業績在列報的所有期間都被報告為非持續經營(“巴西非持續經營”)。巴西處置集團此前被包括在巴西分部。自2021年第四季度起生效，公司將調整為二可報告的細分市場：美國和英國 請參閲注5. 細分市場信息有關公司部門的更多信息，請訪問。
除非另有説明，這些簡明綜合財務報表中的披露僅反映持續經營。某些上期數額，主要與巴西非連續性業務有關，已在簡明合併財務報表和附註中重新分類，以符合本期列報。 有關更多信息，請參閲附註4.非連續性業務和其他資產剝離。
由於四捨五入，簡明綜合財務報表及附註中的某些金額可能無法計算。所有計算都是使用所列所有期間的未四捨五入的金額計算的。管理層認為，這些簡明綜合財務報表反映了所有必要的正常經常性調整，以在所有重要方面公平地陳述公司在所述期間的財務狀況和經營結果。
預算的使用
按照美國公認會計原則編制公司的財務報表要求管理層作出某些估計和假設。這些估計數和假設影響報告的資產和負債額、資產負債表日的或有資產和負債的披露以及報告期內確認的收入和費用。管理層根據過往經驗及其他相信在當時情況下屬合理的假設，分析公司的估計；然而，實際結果可能與該等估計大相徑庭。管理層在隨附的簡明綜合財務報表中作出的重大估計包括但不限於存貨估值調整、未來財務、保險和VSC費用扣減準備金、自我保險財產和意外保險風險、收購資產的公允價值和業務合併中承擔的負債、商譽和無形特許經營權的估值以及潛在訴訟準備金。

9
目錄表     
第一集團汽車公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)
2. 收入
下表列出了該公司按其地理部門分列的收入(以百萬為單位)：
截至2022年9月30日的三個月截至2022年9月30日的9個月
美國英國總計美國英國總計
新車零售額$1,586.9 $296.4 $1,883.3 $4,581.8 $898.0 $5,479.8 
二手車零售額1,212.1 276.5 1,488.6 3,447.6 906.3 4,353.9 
二手車批發銷售61.3 28.3 89.6 177.6 101.2 278.9 
新車和二手車總銷量2,860.3 601.2 3,461.5 8,207.0 1,905.5 10,112.5 
零部件和服務銷售(1)
453.8 61.8 515.6 1,307.7 183.4 1,491.1 
金融、保險和其他，淨額(2)
170.2 16.1 186.3 498.1 51.4 549.5 
總收入$3,484.3 $679.1 $4,163.4 $10,012.8 $2,140.3 $12,153.1 
截至2021年9月30日的三個月截至2021年9月30日的9個月
美國英國總計美國英國總計
新車零售額$1,208.5 $305.4 $1,513.9 $3,958.9 $869.7 $4,828.6 
二手車零售額902.3 328.0 1,230.4 2,481.7 820.5 3,302.3 
二手車批發銷售68.0 38.1 106.0 179.6 98.4 278.0 
新車和二手車總銷量2,178.8 671.5 2,850.3 6,620.2 1,788.7 8,408.9 
零部件和服務銷售(1)
353.1 63.4 416.5 982.0 170.2 1,152.2 
金融、保險和其他，淨額(2)
130.5 15.6 146.0 389.4 41.9 431.3 
總收入$2,662.4 $750.4 $3,412.8 $7,991.6 $2,000.7 $9,992.3 
(1) 該公司選擇不披露與其維護和維修服務的剩餘履約義務有關的收入，因為這些合同的期限不到一年。
(2) 包括已確認的可變對價$5.3百萬美元和美元5.1在截至2022年和2021年9月30日的三個月內分別為100萬美元和22.2百萬美元和美元18.7在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月內，分別與前幾個期間履行的履約有關紐約的回溯性佣金收入合同。本公司與融資和銷售服務及保險合同收入相關的合同資產餘額見附註8.應收賬款、淨資產和合同資產。
3. 收購
本公司根據收購會計方法對企業合併進行會計核算，在該方法下，公司根據公允價值估計將收購價格分配給收購的資產和承擔的負債。
優質收購
2021年11月，公司完成對Prime Automotive Group(“Prime”)的收購，包括28經銷商、某些房地產和三位於美國東北部的碰撞中心(統稱為“Prime收購”)，總代價為$934.2百萬美元。
本公司分析及評估所有與物業及設備及物業租賃合約有關的現有資料，以確定於2021年確立的初步公允價值屬恰當，於截至2022年9月30日止九個月內並無對該等公允價值作出重大調整。該公司此前記錄了一美元33.4作為Prime收購的一部分，購買額外的經銷商的押金為100萬美元，截至2021年12月31日尚未完成。截至2022年9月30日，該公司仍在等待經銷商的批准，以獲得額外經銷商的所有權。根據與賣方的購買協議，賣方對分銷商提起法律訴訟，以迫使批准經銷店的銷售。2022年3月，在從代管合同向賣方發放與經銷商有關的資金時，押金被確認為已支付的額外對價，並反映為額外商譽，導致與Prime收購有關的總對價為#美元。967.6百萬美元。如果此類法律訴訟在收購之日後12個月的衡量期限內得到解決，公司將作出調整，以反映收購該經銷商的公允價值。Prime收購的結果包括在美國部分。商譽可在所得税中扣除。
10
目錄表     
第一集團汽車公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)
下表彙總了支付的對價和取得的資產和承擔的負債總額(單位：百萬)：
總對價$967.6 
取得的可確認資產和承擔的負債
盤存136.7 
財產和設備266.8 
無形特許經營權135.3 
經營性租賃資產58.3 
其他資產 (1)
62.2 
收購的總資產659.3 
經營租賃負債56.6 
其他負債(2)
38.3 
承擔的總負債94.9 
可確認淨資產總額564.4 
商譽$403.2 
(1) 與Prime收購相關的其他資產包括$55.3截至收購日歸類為持有待售資產的百萬美元。有關其他詳細信息，請參閲下表。
(2) 與Prime收購相關承擔的其他負債包括$1.7截至收購日歸類為持有待售負債的百萬歐元。有關其他詳細信息，請參閲下表。
截至收購日歸類為待售的優質資產(單位：百萬)
盤存$10.4 
財產和設備28.1 
經營性租賃資產1.7 
商譽15.1 
歸類為持有待售的其他資產總額$55.3 
截至收購日歸類為待售的主要負債(單位：百萬)
經營租賃負債$1.7 
公司的簡明綜合經營報表包括截至2022年9月30日的三個月和九個月的Prime應佔收入$448.0百萬美元和美元1.3億美元，截至2022年9月30日的三個月和九個月的可歸因於Prime的淨收入為34.2百萬美元和美元89.0分別為100萬美元。可歸因於Prime的這些收入和淨收入金額包括自Prime收購日期以來一直被出售的某些商店截至出售日期的金額。
其他收購
在截至2022年9月30日的九個月內，公司收購了五美國的經銷商和一個碰撞中心。為這些經銷商支付的總對價為$，這些經銷商被計入業務合併393.0百萬美元，扣除收購現金後的淨額。與這些收購相關的商譽和特許經營權無形資產總額為194.0百萬美元和美元93.4分別為百萬美元.
在截至2022年9月30日的9個月內，該公司收購了英國的一家經銷商和相關的碰撞中心作為一項業務合併而支付的審議費用為#美元。32.8百萬美元，扣除收購現金後的淨額。與收購相關的商譽總額為$9.2百萬美元。英國收購的會計核算被認為是初步的，因為收購是在2022年9月6日宣佈的。本公司正繼續分析及評估與物業、設備及無形資產估值有關的資料。由於最近英國收購的時間安排，相關金額是暫定的，可能會隨着公司公允價值評估的最終確定而發生變化。該公司將在隨後提交給美國證券交易委員會的文件中反映任何此類調整。
截至2021年9月30日的9個月內，公司收購了二美國和美國的經銷商七在英國的經銷商為這些經銷商支付的總對價為$，這些經銷商被計入業務合併74.6百萬美元，扣除收購現金後的淨額。與這些收購相關的商譽總額為41.4百萬美元。

11
目錄表     
第一集團汽車公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)
4. 停產業務和其他資產剝離
巴西停產業務
2021年11月12日，本公司簽訂了一項協議，以實施巴西出售。售價約為BRL510.0百萬美元包括截至巴西處置日期(如本文定義)的預扣金額，用於BRL的一般陳述和保證115.0百萬美元，由第三方託管一段時間五年從交易結束(“巴西處置代管”)開始。 在結束時，五年制在此期間，巴西出售託管中持有的剩餘資金將釋放給本公司。 這筆款項已包括在收到的收益中。
2022年7月1日(“巴西處置日”)，本公司結束了對巴西的處置。在2021年第四季度，該公司確認淨虧損#美元77.5在巴西的處置上有一百萬美元。在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，公司確認了額外的淨虧損$3.7百萬美元和美元10.0巴西處置集團的處置金額為100萬美元。
在出售外國實體時，在累計其他綜合收益(虧損)簡明綜合資產負債表上的資產負債表(“AOCI”)須於出售當日重新分類為收益。 為確定出售巴西資產的淨收益或淨虧損，本公司計入了AOCI作為損失$122.8可歸因於巴西處置集團的100萬歐元。銷售損失表明資產減值，但損失完全是將折算調整從AOCI。於巴西出售日期前，本公司就為出售巴西出售而持有的資產計提估值撥備，以反映巴西出售集團內某項特定資產不應佔的預期虧損。於巴西出售日期當日及之後，本公司將歸屬於巴西出售集團的貨幣兑換虧損重新分類為收益。貨幣兑換損失被先前記錄的估值準備金沖銷所抵消。
此外，巴西出售的收購價以BRL計價，存在外幣兑換風險。為了部分緩解這一風險，公司簽訂了一項外幣衍生品，將BRL以無成本領子的形式轉換為美元，以保護公司不受美元重大下行風險的影響70.0預期購買對價的百萬美元。與外幣衍生工具相關的虧損在上表中列示為出售的估計增量成本，並由出售所得收益的估計公允價值的相應外幣影響完全抵消。2022年6月30日，本公司結清外幣衍生工具，虧損1美元8.4百萬美元。
在截至2022年9月30日的三個月內，公司收到了額外的收益，用於與巴西出售相關的最終營運資金調整，金額為#美元。4.1百萬美元。如上所述，由此產生的收益在非持續業務部門確認，並計入截至2022年9月30日的三個月記錄的淨虧損。
此外，於截至2022年9月30日止三個月內，經本公司批准，買方與巴西税務機關就BRL出售巴西資產達成税務和解23.0百萬美元或約合美元4.5百萬美元。和解是在以下時間內產生的應計費用和其他流動負債在簡明綜合資產負債表上記錄為所得税撥備如上文所述，於截至2022年9月30日止三個月錄得的淨虧損內計入非持續經營內。和解款項將在一年內從巴西現有的處置託管餘額中支付。
截至2022年9月30日，公司的應收賬款餘額為$21.8年記錄的與巴西處置代管有關的百萬美元其他長期資產在簡明綜合資產負債表上，其中#美元7.5預計將支付100萬美元，以清償公司在巴西處置日期後保留的應計負債部分，包括上文所述的税務結算。
下表彙總了截至2022年9月30日處置資產的處置收益和賬面淨值的公允價值(單位：百萬)：
處置收益的公允價值$92.5 
處置的淨資產48.8 
貨幣換算調整前收益43.7 
AOCI中記錄的貨幣兑換損失金額(122.8)
銷售的增量成本8.4 
出售巴西資產的淨虧損$(87.5)
12
目錄表     
第一集團汽車公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)
巴西停產業務的結果如下(以百萬計)：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
收入：
新車零售額$— $62.3 $109.0 $146.3 
二手車零售額— 18.0 44.0 40.5 
二手車批發銷售— 3.3 10.1 8.0 
零部件和服務銷售— 11.1 23.8 28.2 
金融、保險和其他，淨額— 1.7 3.3 4.4 
總收入— 96.4 190.2 227.3 
銷售成本：
新車零售額— 56.1 98.5 131.5 
二手車零售額— 16.4 41.2 36.9 
二手車批發銷售— 3.1 10.0 7.4 
零部件和服務銷售— 6.2 14.5 15.9 
銷售總成本— 81.9 164.2 191.6 
毛利— 14.5 26.1 35.7 
銷售、一般和行政費用(4.6)8.8 14.8 24.0 
折舊及攤銷費用— 0.4 0.9 1.1 
資產減值0.1 — 6.3 — 
業務收入--非連續性業務4.5 5.3 4.0 10.6 
平面圖利息支出— 0.4 1.4 0.7 
其他利息(收入)支出，淨額(0.7)0.1 (1.1)0.8 
債務清償損失— 3.8 — 3.8 
其他費用1.5 — 1.5 — 
所得税前收入--非連續性業務3.7 0.9 2.2 5.2 
所得税撥備5.0 1.3 5.1 2.4 
淨(虧損)收入--非持續經營$(1.3)$(0.4)$(2.9)$2.8 
下表列出了巴西非持續業務的經營和投資活動產生的現金流(單位：百萬)：
截至9月30日的9個月，
20222021
業務活動提供的現金淨額--非連續性業務$26.6 $8.1 
投資活動提供(用於)的現金淨額--非連續性業務$59.1 $(1.4)
13
目錄表     
第一集團汽車公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)
巴西非連續性業務的資產和負債如下(以百萬計)：
2022年9月30日2021年12月31日
現金和現金等價物$— $3.7 
運輸中合同和車輛應收賬款淨額— 2.3 
應收賬款和票據，淨額— 11.8 
盤存— 37.2 
預付費用— 1.9 
其他流動資產1.3 — 
非連續性業務的流動資產1.3 56.9 
財產和設備，淨額— 22.3 
經營性租賃資產— 2.4 
其他長期資產21.8 7.8 
非持續經營業務的非流動資產21.8 32.5 
總資產，未計估值減值23.2 89.5 
估值免税額— (76.4)
總資產，扣除估值津貼後的淨額$23.2 $13.0 
樓面平面圖應付票據-信貸安排和其他$— $3.3 
平面圖應付票據-製造商附屬公司— 20.1 
流動經營租賃負債— 2.5 
應付帳款— 13.7 
應計費用和其他流動負債7.5 8.7 
停產業務的流動負債$7.5 $48.3 
持有待售資產和負債
被歸類為持有待售的資產和負債包括以下內容(以百萬計)：
2022年9月30日2021年12月31日
分類為持有待售流動資產
巴西停產業務$— $13.0 
優質收購(1)
7.4 52.3 
其他(2)
31.2 34.9 
分類為持有待售的流動資產總額$38.6 $100.3 
分類為持有待售的流動負債
巴西停產業務$— $48.3 
優質收購(1)
1.2 1.6 
其他4.0 — 
分類為持有待售的流動負債總額$5.2 $49.9 
(1) 有關截至收購日期分類為待售流動資產及流動負債的其他詳情，請參閲附註3.收購。
(2)包括$11.3百萬美元和美元9.9截至2022年9月30日和2021年12月31日，分別將100萬商譽重新歸類為持有待售資產。
其他資產剝離
該公司的處置一般包括經銷商資產和相關房地產。處置的收益和損失記錄在銷售、一般和行政費用在簡明綜合業務報表中。
在截至2022年9月30日的九個月內，該公司錄得税前淨收益合共$31.3與處置有關的百萬美元五經銷商代表五在美國的特許經營權出售使商譽減少了$36.9百萬美元。該公司也終止了一特許經營權代表一在英國的經銷商。
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目錄表     
第一集團汽車公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)
在截至2021年9月30日的九個月內，公司錄得税前淨收益合共$1.8與處置有關的百萬美元二經銷商代表二特許經營權和在美國現有經銷商內的一家特許經營權。這些處置使商譽減少了$2.2百萬美元。該公司也終止了一特許經營權代表一在英國的經銷商。
5. 細分市場信息
截至2022年9月30日，公司擁有二可報告的部門：美國和英國。公司將其部門定義為公司首席執行官(首席運營決策者)定期審查其結果以分析業績和分配資源的業務。每個細分市場都包括零售汽車特許經營權，銷售新車、二手車和輕型卡車；安排相關的車輛融資；銷售服務和保險合同；提供汽車維護和維修服務；以及銷售汽車零部件。
以下是截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的精選可報告細分數據(單位：百萬)：
截至2022年9月30日的三個月截至2022年9月30日的9個月
美國英國總計美國英國總計
總收入$3,484.3 $679.1 $4,163.4 $10,012.8 $2,140.3 $12,153.1 
所得税前收入$231.5 $25.7 $257.2 $703.8 $75.9 $779.6 
截至2021年9月30日的三個月截至2021年9月30日的9個月
美國英國總計美國英國總計
總收入$2,662.4 $750.4 $3,412.8 $7,991.6 $2,000.7 $9,992.3 
所得税前收入$195.5 $28.7 $224.1 $532.1 $62.3 $594.4 
6. 每股收益
公司每股收益的計算採用兩級法。兩級法要求將淨收益的一部分分配給參與證券，這些證券是基於股票支付的未歸屬獎勵，具有不可沒收的權利，可以獲得以現金支付的股息。該公司的RSA是參與證券。分配給這些參與證券的收入不包括在普通股可用淨收益中，如下表所示。基本每股收益的計算方法是將基本普通股的可用淨收入除以該期間已發行的基本普通股的加權平均數。攤薄每股收益的計算方法是將攤薄後普通股的可用淨收入除以該期間已發行的攤薄普通股的加權平均數。
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目錄表     
第一集團汽車公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的每股收益總額的計算方法(單位為百萬，不包括每股和每股數據)：
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2022202120222021
加權平均已發行基本普通股15,189,333 17,753,957 15,886,739 17,753,042 
基於股票的獎勵和員工股票購買的稀釋效應59,115 82,298 57,145 76,940 
加權平均稀釋性已發行普通股15,248,448 17,836,255 15,943,883 17,829,982 
基本信息：
淨收入$195.7 $172.1 $594.6 $465.0 
減去：分配給參與證券的持續業務收益5.5 5.7 16.8 15.6 
減去：(虧損)分配給參與證券的非持續經營的收益— — (0.1)0.1 
可用於基本普通股的淨收益$190.3 $166.4 $577.9 $449.4 
基本每股普通股收益$12.53 $9.37 $36.38 $25.31 
稀釋：
淨收入$195.7 $172.1 $594.6 $465.0 
減去：分配給參與證券的持續業務收益5.4 5.7 16.7 15.5 
減去：(虧損)分配給參與證券的非持續經營的收益— — (0.1)0.1 
可用於稀釋後普通股的淨收入$190.3 $166.4 $578.0 $449.4 
稀釋後每股普通股收益$12.48 $9.33 $36.25 $25.21 
7. 金融工具和公允價值計量
會計準則將公允價值定義為在計量日期在市場參與者之間有序交易中出售資產或在最有利的市場中轉移負債而支付的價格。會計準則建立了公允價值等級，要求一個實體在計量公允價值時最大限度地使用可觀察到的投入，最大限度地減少使用不可觀察到的投入，並確定了以下三個可用於計量公允價值的投入水平：
•第1級-活躍市場中相同資產或負債的報價。
•第2級-第1級價格以外的可觀察的投入，例如類似資產和負債的報價；不活躍的市場的報價；或模型衍生的估值或其他可觀察到的或可由基本上整個資產或負債的可觀測市場數據證實的投入。
•第三級-市場活動很少或沒有市場活動支持的不可觀察的投入，並且對資產或負債的公允價值具有重大意義。
現金和現金等價物，運輸合同和車輛應收款，應收賬款和票據，應付賬款，可變利率長期債務和應付樓面票據
由於該等金融工具的短期性質及/或浮動利率的存在，該等金融工具的公允價值接近其賬面值。
固定利率長期債務
該公司估計其美元的公允價值750.0百萬4.002028年8月到期的優先債券百分比(“4.00高級票據“)使用相同負債的報價(第一級)，並使用基於類似類型金融工具的當前市場利率的現值技術估計其固定利率抵押貸款的公允價值(第二級)。有關本公司長期債務安排的進一步討論，請參閲附註9.債務。
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目錄表     
第一集團汽車公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)
本公司股票的賬面價值和公允價值4.00優先票據及定息按揭的百分比如下(單位：百萬)：
2022年9月30日2021年12月31日
賬面價值(1)
公允價值
賬面價值(1)
公允價值
4.00高級附註百分比
$750.0 $603.5 $750.0 $748.4 
與房地產相關的101.2 90.8 81.3 78.7 
總計$851.2 $694.3 $831.3 $827.1 
(1) 賬面價值不包括未攤銷債務發行成本。
衍生金融工具
本公司持有利率掉期，以對衝與SOFR掛鈎的利息支付的可變性。本公司的利率掉期按公允價值計量，採用與被計量工具的相同到期日相匹配的SOFR遠期收益率曲線。在收益法估值技術中使用的可觀察到的投入包括相同的合同名義金額、固定票面利率、定期支付利息的條款和合同到期日。利率掉期的公允價值亦考慮本公司對負債工具的信用風險或對資產工具的交易對手的信用風險。根據評級機構的説法，信用風險是使用SOFR收益率曲線與相關利率之間的利差來計算的。公允價值計量的投入反映了層次結構框架的第二級。
在簡明綜合資產負債表中反映的與公司利率掉期有關的資產和負債總額如下(以百萬計)：
 2022年9月30日2021年12月31日
資產：
其他流動資產$0.2 $— 
其他長期資產115.4 13.8 
總資產$115.6 $13.8 
負債：
應計費用和其他流動負債$— $0.1 
其他長期負債— 11.1 
總負債$— $11.2 
被指定為現金流對衝的利率掉期和相關收益或損失在股東權益中遞延，作為AOCI在公司的簡明綜合資產負債表中。遞延損益在被套期保值的相關項目在費用中確認的期間在收入中確認。這些職位的每月合同結算確認為平面佈置圖 利息支出或其他利息支出，淨額，在公司的簡明綜合經營報表中。未來預測的對衝交易被認為很可能不會發生的期間的收益或損失從AOCIvt.進入，進入 收入為平面佈置圖 利息支出.
截至2022年9月30日，公司持有41被指定為現金流對衝的利率掉期，名義總價值為#美元949.1將其基礎SOFR固定在加權平均利率為1.23%。該公司還舉行了2被指定為現金流對衝的額外利率掉期，遠期開始日期從2023年12月開始，名義總價值為$100.0百萬美元，加權平均利率為0.94截至2022年9月30日。本公司指定利率掉期的到期日為2027年12月至2028年12月。截至2021年9月30日，公司持有33被指定為現金流對衝的利率掉期，名義總價值為$686.1百萬這將一個月期倫敦銀行同業拆息的加權平均利率定為1.37%。2021年9月30日之後，公司從使用倫敦銀行間同業拆借利率過渡到SOFR。
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目錄表     
第一集團汽車公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)
下表介紹了該公司被指定為現金流對衝的利率掉期的影響(單位：百萬)：
 在其他全面收益(虧損)中確認的未實現收入(虧損)的税後淨額
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
現金流套期保值關係中的衍生工具2022202120222021
利率互換$31.9 $(0.6)$84.8 $16.1 
 從其他全面收益(虧損)重新分類到經營報表的金額
業務分類説明書截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
平面圖利息支出$0.7 $(1.4)$(1.4)$(5.0)
其他利息支出，淨額$1.2 $(1.0)$(0.7)$(2.9)
預計將重新歸類的收益金額AOCI計入收益，作為對平面圖利息支出或其他利息支出，淨額在接下來的12個月裏$24.0百萬.
8. 應收賬款、淨資產和合同資產
該公司的應收賬款、淨資產和合同資產包括以下內容(單位：百萬)：
2022年9月30日2021年12月31日
在途合同和車輛應收賬款淨額：
在途合同$132.7 $143.8 
車輛應收賬款90.2 75.6 
在途合同和車輛應收款項合計222.9 219.4 
減去：壞賬準備0.7 0.5 
在途合同和車輛應收賬款合計，淨額$222.2 $218.9 
應收賬款和票據，淨額：
製造商應收賬款$86.4 $76.9 
部件和服務應收款65.8 58.6 
F&I應收款27.6 29.8 
其他10.6 17.0 
應收賬款和票據總額190.3 182.2 
減去：壞賬準備5.9 4.3 
應收賬款和票據總額(淨額)$184.4 $177.9 
在其他流動資產和其他長期資產內：
合同總資產(1)
$44.7 $37.5 
(1)不是截至2022年9月30日或2021年12月31日的合同資產計提了壞賬準備。
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目錄表     
第一集團汽車公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)
9. 債務
債務由以下部分組成(單位：百萬)：
2022年9月30日2021年12月31日
4.002028年8月15日到期的優先債券百分比
$750.0 $750.0 
採集線200.0 329.3 
其他債務：
與房地產相關的807.7 627.7 
融資租賃174.5 172.7 
其他20.9 166.9 
其他債務總額1,003.0 967.4 
債務總額1,953.0 2,046.7 
減去：未攤銷債務發行成本10.711.0
減：當前到期日141.5220.4
長期債務總額$1,800.9 $1,815.3 
採集線
收購所得款項(定義見附註10.應付樓面平面圖票據)用作營運資金、一般公司及收購用途。 截至2022年9月30日，收購線下的借款是革命的一個組成部分G信貸安排(定義見附註10.平面圖應付票據)，總額為#美元200.0百萬美元。這項貸款的平均利率為2.90在截至2022年9月30日的三個月內。
與房地產相關的
該公司在美國和英國有分期付款的抵押貸款。截至2022年9月30日，這些貸款下的未償還借款總額為$807.7百萬美元，債務發行成本毛額，包括#美元718.7在美國有100萬美元，而在美國89.0在英國有100萬人。
橋樑設施
關於Prime收購，本公司與富國銀行(“過橋貸款”)簽訂了一份承諾書，提供部分債務融資。截至2021年12月31日，橋樑貸款機制下的未償還借款總額為#美元。140.0在上表的其他債務項下，反映在其他債務項下，並反映在當前的到期日內。於截至二零二二年三月三十一日止三個月內，本公司償還過橋貸款項下的未償還借款總額為#美元。140.0百萬美元。
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目錄表     
第一集團汽車公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)
10. 平面圖應付票據
該公司的應付樓面票據包括以下內容(以百萬為單位)：
2022年9月30日2021年12月31日
循環信貸安排-平面圖應付票據$702.3 $511.7 
循環信貸安排-平面圖應付票據抵銷賬户(206.1)(268.6)
循環信貸安排--樓面計劃應付票據，淨額496.2 243.1 
其他非製造商設施45.8 51.9 
樓面平面圖應付票據-信貸安排和其他淨額$542.0 $295.0 
FMCC設施$31.4 $22.8 
FMCC設施抵銷賬户(12.4)(3.3)
FMCC設施，網絡19.0 19.5 
其他製造商附屬設施184.9 216.5 
樓面平面圖應付票據-製造商附屬公司，淨額$203.9 $236.0 
樓面平面圖應付票據-信貸安排
循環信貸安排
2022年3月9日，在美國，公司與以下公司簽訂了修訂的循環銀團信貸安排212027年3月9日到期的參與金融機構(“循環信貸安排”)。2022年8月18日，該公司對第12次修訂後的循環信貸安排進行了第一次修訂。除了延長期限外，修正案還將可獲得性增加到$2.0億美元，並有能力增加到2.410億美元，如下所述。循環信貸安排目前包括二分批：(I)) a $1.2十億美國車輛庫存樓層計劃融資的最大能力部分(“美國樓層計劃項目”)，未償還餘額，扣除下面討論的抵銷賬户，報告如下樓面平面圖應付票據-信貸安排和其他淨額; 及(Ii)一個 $800.0百萬最大容量Y部分(“購置款”)，在循環信貸安排到期之前不到期，因此歸類於長期的 債務淺談簡明合併資產負債表 — 請參閲注9。債務需要進一步的討論。這些項目下的容量二分批可以在總金額內重新指定。2.0十億美元的承諾。這是e 採購行包括$100.0信用證的分項限額為百萬美元和美元50.0百萬最低容量部分。該公司有$12.2截至2022年9月30日和2021年12月31日，未償還信用證均為百萬美元。
美國樓層平面線的利率等於SOFR+120基點用於新車庫存和SOFR PLUS150基點用於二手車庫存。美國樓面平面線加權平均利率為4.25%截至2022年9月30日，不包括本公司利率互換衍生工具的影響。收購線計入SOFR或SOFR等值加碼的利息110至210基點，根據公司調整後的總槓桿率，以美元、歐元或英鎊借款。美國樓層平面線要求承諾費為0.15%未使用部分的年利率。該公司根據美國樓層計劃生產線為特定車輛庫存而借入的金額應在出售所融資的車輛時償還，在任何情況下，借款都不能使車輛保持未償還狀態超過一年。採購線需要支付以下承諾費OM0.15%至0.40年利率，取決於公司調整後的總槓桿率，最低承諾額為$50.0百萬未償還借款較少。
與……一起H根據上述循環信貸安排的修訂，本公司招致$3.7額外的債務發行成本為100萬美元。這個公司有$5.3百萬及$2.6截至2022年9月30日和2021年12月31日的相關未攤銷債務發行成本分別為百萬美元，包括在預付費用和其他長期資產在公司的簡明綜合資產負債表中，並在貸款期限內攤銷。
平面佈置圖應付票據-製造商附屬公司
FMCC設施
公司擁有一家$300.0百萬與FMCC就福特新車在美國的融資達成平面圖安排(“FMCC融資機制”)。這筆貸款以美國最優惠利率計息，當時6.25截至2022年9月30日。
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目錄表     
第一集團汽車公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)
其他我工廠設施
該公司在美國和英國還有與製造商有關聯的金融機構的其他信貸安排，用於為新車、二手車和租賃車輛庫存提供資金。截至2022年9月30日，這些貸款下的未償還借款總額為$184.9百萬美元，其中包括$104.4在美國，年利率從不到1%到大約7%, and $80.5100萬英鎊，年利率約為2%至6%.
抵銷賬户
抵銷賬户包括用於償還美國樓層平面線和FMCC設施的即時可用現金，因此抵消了公司簡明綜合資產負債表中各自的未償還餘額。抵銷賬户是公司對過剩現金進行短期投資的主要選擇。
11. 現金流信息
非現金活動
資本支出應計項目增加#美元0.4百萬美元和d $2.1百萬分別在截至2022年和2021年9月30日的9個月內。
支付的利息和所得税
支付利息的現金，包括每月結算公司的利率掉期$73.8百萬和$59.9百萬分別截至2022年和2021年9月30日的9個月。請參閲備註7.金融工具和公允價值計量，以進一步討論公司的利率互換。
支付所得税的現金，扣除退款後為#美元155.9百萬美元和美元100.7截至2022年9月30日的9個月分別為2021年。
12. 承付款和或有事項
該公司的經銷商不時被點名為各種類型的訴訟，涉及客户索賠、僱傭事宜、集體訴訟索賠、據稱的集體訴訟索賠、涉及汽車製造商的索賠、合同糾紛、與車輛有關的事件以及在日常業務過程中出現的其他事項。本公司可能捲入法律訴訟或遭受可能對本公司的經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響的損失。在正常的業務過程中，公司需要對客户、員工和其他第三方的投訴做出迴應。此外，公司銷售和服務的車輛的製造商擁有審核權，允許他們審查獎勵、回扣或保修相關項目的索賠金額的有效性，並根據製造商的計劃向公司收取被確定為無效付款的金額，但公司有權對任何此類決定提出上訴。
法律訴訟
截至2022年9月30日，本公司沒有參與任何法律訴訟，這些訴訟無論是個別的還是總體的，都有理由預計會對本公司的經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。然而，當前或未來事件的結果不能肯定地預測；一個或多個此類事件的不利解決可能會對公司的經營結果、財務狀況或現金流產生重大不利影響。
其他事項
關於公司不擁有房地產並且是租户的經銷處分，公司將租約轉讓給購買者，但仍然作為擔保人對剩餘的租賃款承擔責任。在買方不付款的情況下。儘管公司沒有理由相信它將被要求履行任何此類轉讓租約，但公司估計承租人剩餘的租金義務為#美元。38.0截至2022年9月30日。在某些情況下，公司在將經銷商出售給承租人後仍有義務承擔的租金義務，可獲得附屬支持。在公司為受益人的情況下，代表承租人簽發的關聯信用證總額為#美元。2.9截至2022年9月30日。
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目錄表     
第一集團汽車公司
簡明綜合財務報表附註(未經審計)-(續)
13. 累計其他綜合收益(虧損)
累計其他綜合收益(虧損)各組成部分的餘額變動情況如下(單位：百萬)：
截至2022年9月30日的9個月
累計外幣折算收益(虧損)利率互換累計收益(虧損)總計
平衡，2021年12月31日$(158.2)$2.0 $(156.2)
重新分類前的其他全面收益(虧損)：
税前(59.3)110.9 51.6 
税收效應— (26.1)(26.1)
從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額：
樓面利息支出(税前)— 1.4 1.4 
其他利息支出淨額(税前)— 0.7 0.7 
與巴西出售相關的累計外幣換算調整122.8 — 122.8 
其他累計外幣換算調整1.5 — 1.5 
所得税優惠— (0.5)(0.5)
本期其他綜合收益淨額65.1 86.4 151.5 
平衡，2022年9月30日$(93.1)$88.4 $(4.7)
截至2021年9月30日的9個月
累計外幣折算收益(虧損)利率互換累計收益(虧損)總計
平衡，2020年12月31日$(151.6)$(32.5)$(184.0)
重新分類前的其他全面收益(虧損)：
税前(6.7)21.0 14.4 
税收效應— (4.9)(4.9)
從累計其他全面收益(虧損)中重新歸類的金額：
樓面利息支出(税前)— 5.0 5.0 
其他利息支出(税前)— 2.9 2.9 
與去指定利率互換相關的重新分類(税前)— 3.1 3.1 
所得税優惠— (2.6)(2.6)
本期其他綜合(虧損)收入淨額(6.7)24.5 17.9 
平衡，2021年9月30日$(158.2)$(7.9)$(166.1)

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目錄表
第二項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析，或MD&A，應與隨附的未經審計的綜合財務報表及其附註以及我們的2021年Form 10-K一起閲讀。
除文意另有所指外，所提及的“我們”、“我們”和“我們”意指第一集團汽車公司及其子公司的業務和運營。
概述
我們是汽車零售行業的領先運營商。通過我們的全渠道平臺，我們銷售新車和二手車和輕型卡車；安排相關的車輛融資；銷售服務和保險合同；提供汽車保養和維修服務；以及銷售汽車零部件。我們在遍佈美國17個州和英國35個城鎮的多元化市場開展業務。截至2022年9月30日，我們的零售網絡由美國148家經銷商和英國55家經銷商組成。
於2021年11月12日，吾等與Origin Holdings S.A.(“買方”)訂立購股協議(“巴西協議”)。根據巴西協議所載條款及條件，買方同意以約5.1億BRL現金(“巴西出售集團”)收購我們巴西業務(“巴西出售集團”)的100%已發行及未償還股權(“巴西出售”)。巴西處置小組符合報告為停產業務的標準。因此，巴西處置集團的相關資產、負債和經營業績在列報的所有期間都被報告為非持續經營(“巴西非持續經營”)。2022年7月1日，我們完成了對巴西的處置。有關更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表附註中的附註4.非持續經營和其他資產剝離。
最近發生的事件
由於全球半導體和其他零部件短缺，我們製造商的產量繼續下降，這影響了我們所有市場的新車單元銷售。相反，新車短缺導致新車銷售價格和毛利率大幅上升。我們的新車天數的庫存供應約為16天截至2022年9月30日的季度(“當前季度”)，與13截至2021年9月30日的季度(“上一年季度”)的天數。
2022年8月，我們宣佈了一些即將到來的管理層變動，包括首席執行官厄爾·J·海斯特伯格退休，從2022年12月31日起生效，以及提拔達裏爾·肯寧安接替海斯特伯格先生，從2023年1月1日起生效。有關更多信息，請參見我們於2022年8月24日提交給美國證券交易委員會的當前Form 8-K報告。
2022年2月24日，俄羅斯發動對烏克蘭的軍事入侵(《俄烏衝突》)。持續不斷的俄羅斯和烏克蘭衝突引發了美國、英國、歐盟和世界其他國家的強烈反應，包括對俄羅斯實施廣泛的金融和經濟制裁。儘管目前的軍事衝突和這些制裁對俄羅斯和全球經濟的持續時間、影響和結果仍不確定，但它們已經導致金融市場大幅波動，全球能源和大宗商品價格上漲，包括汽車零部件在內的某些原材料和製成品的全球供應鏈進一步中斷。
俄羅斯和烏克蘭衝突和其他地緣政治衝突以及相關的國際應對措施加劇了通貨膨脹壓力，包括造成商品和服務價格上漲以及全球供應鏈中斷，這已經並可能繼續造成材料和服務短缺。這種短缺已經並可能繼續導致勞動力、燃料、材料和服務的通貨膨脹成本增加，並可能繼續導致成本增加以及某些材料的稀缺。特別是，俄羅斯和烏克蘭的衝突進一步影響了某些原始設備製造商生產新車和新車零部件的能力，這可能導致新車和二手車供應繼續中斷。
在截至2022年9月30日的9個月中(“當前年度”)，全球經濟經歷了通脹上升以及汽油和能源價格上漲。為了應對通脹壓力和宏觀經濟狀況，美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)和包括英國在內的其他央行在整個2022年繼續提高利率。此外，截至2022年6月30日的季度，美國國內生產總值(GDP)連續第二個季度萎縮，表明美國經濟可能正在進入衰退。這些宏觀經濟發展對我們業務的影響是無法確切預測的。
23
目錄表
除了上述宏觀經濟問題外，由於英國政府最近的領導層更迭，英國還面臨着額外的政治和經濟不確定性。這種不確定性導致該國貨幣的外幣匯率波動性增加。在本季度，英鎊對美元的外幣匯率下降了8.3%，從2022年6月30日的GB 1至1.21美元，到2022年9月30日的GB 1至1.11美元，與上一年季度相比，英鎊對美元的外幣匯率下降了17.3%，從2021年9月30日的GB 1至1.35美元，到2022年9月30日的GB 1至1.11美元。
關鍵會計政策和會計估計
有關我們的關鍵會計政策和會計估計的討論，請參閲項目7.管理層對我們2021年財務狀況和經營成果的討論和分析，表格10-K。自2021年12月31日以來，我們的關鍵會計政策或會計估計沒有實質性變化。
經營成果
以下列出的“同一家門店”金額包括經銷商和公司總部在每個比較期間的相同月份的結果，從我們擁有經銷商的第一個完整月份開始。與資產剝離相關的金額不包括在每個比較期間，以我們擁有經銷商的最後一個完整月結束。同一家門店的業績提供了對我們現有門店收入和盈利增長能力的衡量標準，也為同行羣體的比較提供了一個衡量標準。出於這些原因，同一家門店的業績使管理層能夠管理和監控業務業績，對投資者也很有用。
我們在報告的基礎上和不變的貨幣基礎上評估我們的運營結果。不變的貨幣列報是一種非公認會計準則的衡量標準，不包括外幣匯率波動的影響。我們相信，提供恆定的貨幣信息可以提供有關我們的基本業務和經營結果的有價值的補充信息，這與我們評估我們業績的方式是一致的。我們通過使用比較期間匯率而不是各自期間的實際匯率來換算以美元以外的貨幣報告的實體的本期報告結果，從而計算不變貨幣百分比。不變貨幣績效衡量標準不應被視為替代或優於根據美國公認會計原則編制的財務績效衡量標準。此外，我們提醒投資者不要過度依賴非GAAP衡量標準，還要將它們與最直接可比的美國GAAP衡量標準進行考慮。我們的管理層還使用不變貨幣和來自經營、投資和融資活動的調整後的現金流，結合美國公認會計準則的財務指標來評估我們的業務，包括與我們的董事會、投資者和行業分析師就財務業績進行溝通。我們披露這些非GAAP衡量標準和相關的調整，是因為我們相信投資者使用這些衡量標準來評估較長期的期間-期間表現。這些指標還使投資者能夠更好地瞭解和評估管理層用來評估經營業績的信息。
由於四捨五入，財務報表中的某些金額可能無法計算。所有計算都是使用所列所有期間的未四捨五入的金額計算的。


24
目錄表
下表總結了我們在報告的基礎上和在同一門店的基礎上的運營結果：
報告的運營數據-合併
(單位數據除外，單位為百萬)
截至9月30日的三個月，
20222021增加/(減少)更改百分比貨幣對本期業績的影響恆定幣種變動百分比
收入：
新車零售額$1,883.3 $1,513.9 $369.5 24.4 %$(53.8)28.0 %
二手車零售額1,488.6 1,230.4 258.3 21.0 %(47.3)24.8 %
二手車批發銷售89.6 106.0 (16.5)(15.5)%(4.9)(11.0)%
總使用量1,578.2 1,336.4 241.8 18.1 %(52.2)22.0 %
零部件和服務銷售515.6 416.5 99.1 23.8 %(10.7)26.4 %
F&I，網絡186.3 146.0 40.3 27.6 %(2.8)29.5 %
總收入$4,163.4 $3,412.8 $750.6 22.0 %$(119.5)25.5 %
毛利： 
新車零售額$206.7 $161.5 $45.2 28.0 %$(4.9)31.0 %
二手車零售額76.1 97.0 (21.0)(21.6)%(2.7)(18.9)%
二手車批發銷售(1.5)7.4 (8.9)(120.8)%— (121.4)%
總使用量74.5 104.4 (29.9)(28.6)%(2.6)(26.1)%
零部件和服務銷售285.1 226.8 58.4 25.7 %(6.3)28.5 %
F&I，網絡186.3 146.0 40.3 27.6 %(2.8)29.5 %
毛利總額$752.6 $638.7 $113.9 17.8 %$(16.6)20.4 %
毛利率：
新車零售額11.0 %10.7 %0.3 %
二手車零售額5.1 %7.9 %(2.8)%
二手車批發銷售(1.7)%7.0 %(8.7)%
總使用量4.7 %7.8 %(3.1)%
零部件和服務銷售55.3 %54.4 %0.9 %
總毛利率18.1 %18.7 %(0.6)%
售出單位：
零售新車售出39,237 33,365 5,872 17.6 %
二手車零售額48,427 42,514 5,913 13.9 %
批發二手車售出9,456 10,960 (1,504)(13.7)%
總使用量57,883 53,474 4,409 8.2 %
每售出單位的平均售價：
新汽車零售$47,999 $45,373 $2,626 5.8 %$(1,370)8.8 %
二手車零售$30,740 $28,941 $1,799 6.2 %$(977)9.6 %
每單位銷售毛利：
新車零售額$5,267 $4,840 $427 8.8 %$(125)11.4 %
二手車零售額$1,571 $2,282 $(712)(31.2)%$(55)(28.8)%
二手車批發銷售$(162)$673 $(835)(124.1)%$5 (124.8)%
總使用量$1,288 $1,953 $(665)(34.1)%$(45)(31.7)%
F&I PRU$2,125 $1,925 $201 10.4 %$(32)12.1 %
其他：
SG&A費用$450.9 $376.3 $74.7 19.8 %$(11.3)22.9 %
SG&A作為毛利百分比59.9 %58.9 %1.0 %
平面圖費用：
平面圖利息支出$6.5 $4.3 $2.2 50.1 %$(0.2)55.1 %
減去：平面圖輔助服務(1)
13.9 12.2 1.8 14.4 %— 14.4 %
平面佈置費淨額$(7.4)$(7.8)$0.4 $(0.2)
(1)樓面規劃援助包括在我們的簡明綜合經營報表中的毛利潤-新車零售銷售以上和銷售成本-新車零售銷售中。
25
目錄表
同一門店運營數據-合併
(單位數據除外，單位為百萬)
截至9月30日的三個月，
20222021增加/(減少)更改百分比貨幣對本期業績的影響恆定幣種變動百分比
收入：
新車零售額$1,534.6 $1,487.1 $47.5 3.2 %$(52.8)6.7 %
二手車零售額1,271.4 1,213.6 57.8 4.8 %(46.8)8.6 %
二手車批發銷售76.5 104.6 (28.2)(26.9)%(4.8)(22.3)%
總使用量1,347.9 1,318.3 29.6 2.2 %(51.6)6.2 %
零部件和服務銷售438.8 408.6 30.2 7.4 %(10.1)9.9 %
F&I，網絡155.6 143.0 12.6 8.8 %(2.8)10.8 %
總收入$3,476.9 $3,357.0 $119.9 3.6 %$(117.4)7.1 %
毛利： 
新車零售額$163.7 $158.1 $5.6 3.6 %$(4.8)6.6 %
二手車零售額64.0 96.3 (32.2)(33.5)%(2.6)(30.8)%
二手車批發銷售(1.2)7.3 (8.5)(115.9)%— (116.5)%
總使用量62.9 103.6 (40.7)(39.3)%(2.6)(36.9)%
零部件和服務銷售239.0 222.1 16.8 7.6 %(6.0)10.3 %
F&I，網絡155.6 143.0 12.6 8.8 %(2.8)10.8 %
毛利總額$621.2 $626.9 $(5.7)(0.9)%$(16.2)1.7 %
毛利率：
新車零售額10.7 %10.6 %— %
二手車零售額5.0 %7.9 %(2.9)%
二手車批發銷售(1.5)%7.0 %(8.5)%
總使用量4.7 %7.9 %(3.2)%
零部件和服務銷售54.5 %54.4 %0.1 %
總毛利率17.9 %18.7 %(0.8)%
售出單位：
零售新車售出32,249 32,734 (485)(1.5)%
二手車零售額41,684 41,866 (182)(0.4)%
批發二手車售出7,911 10,755 (2,844)(26.4)%
總使用量49,595 52,621 (3,026)(5.8)%
每售出單位的平均售價：
新汽車零售$47,586 $45,431 $2,155 4.7 %$(1,638)8.3 %
二手車零售$30,502 $28,988 $1,513 5.2 %$(1,122)9.1 %
每單位銷售毛利：
新車零售額$5,078 $4,831 $247 5.1 %$(149)8.2 %
二手車零售額$1,536 $2,299 $(764)(33.2)%$(62)(30.5)%
二手車批發銷售$(147)$682 $(829)(121.6)%$6 (122.4)%
總使用量$1,267 $1,969 $(702)(35.6)%$(52)(33.0)%
F&I PRU$2,105 $1,917 $188 9.8 %$(38)11.8 %
其他：
SG&A費用$386.3 $368.4 $17.9 4.9 %$(11.1)7.9 %
SG&A作為毛利百分比62.2 %58.8 %3.4 %

26
目錄表
報告的運營數據-合併
(單位數據除外，單位為百萬)
截至9月30日的9個月，
20222021增加/(減少)更改百分比貨幣對本期業績的影響恆定幣種變動百分比
收入：
新車零售額$5,479.8 $4,828.6 $651.1 13.5 %$(97.6)15.5 %
二手車零售額4,353.9 3,302.3 1,051.7 31.8 %(91.5)34.6 %
二手車批發銷售278.9 278.0 0.9 0.3 %(10.0)3.9 %
總使用量4,632.8 3,580.3 1,052.5 29.4 %(101.4)32.2 %
零部件和服務銷售1,491.1 1,152.2 338.9 29.4 %(19.0)31.1 %
F&I，網絡549.5 431.3 118.2 27.4 %(5.4)28.7 %
總收入$12,153.1 $9,992.3 $2,160.8 21.6 %$(223.4)23.9 %
毛利： 
新車零售額$618.2 $417.2 $201.0 48.2 %$(9.0)50.3 %
二手車零售額253.4 263.7 (10.3)(3.9)%(5.0)(2.0)%
二手車批發銷售2.1 20.1 (18.0)(89.7)%0.2 (90.6)%
總使用量255.5 283.7 (28.3)(10.0)%(4.8)(8.3)%
零部件和服務銷售822.6 637.2 185.4 29.1 %(11.3)30.9 %
F&I，網絡549.5 431.3 118.2 27.4 %(5.4)28.7 %
毛利總額$2,245.8 $1,769.5 $476.3 26.9 %$(30.6)28.6 %
毛利率：
新車零售額11.3 %8.6 %2.6 %
二手車零售額5.8 %8.0 %(2.2)%
二手車批發銷售0.7 %7.2 %(6.5)%
總使用量5.5 %7.9 %(2.4)%
零部件和服務銷售55.2 %55.3 %(0.1)%
總毛利率18.5 %17.7 %0.8 %
售出單位：
零售新車售出114,792 110,499 4,293 3.9 %
二手車零售額141,140 124,559 16,581 13.3 %
批發二手車售出28,069 31,268 (3,199)(10.2)%
總使用量169,209 155,827 13,382 8.6 %
每售出單位的平均售價：
新汽車零售$47,736 $43,698 $4,038 9.2 %$(850)11.2 %
二手車零售$30,848 $26,512 $4,337 16.4 %$(648)18.8 %
每單位銷售毛利：
新車零售額$5,385 $3,776 $1,609 42.6 %$(79)44.7 %
二手車零售額$1,795 $2,117 $(322)(15.2)%$(35)(13.5)%
二手車批發銷售$73 $642 $(568)(88.6)%$6 (89.5)%
總使用量$1,510 $1,821 $(311)(17.1)%$(29)(15.5)%
F&I PRU$2,147 $1,835 $312 17.0 %$(21)18.2 %
其他：
SG&A費用$1,329.6 $1,056.2 $273.3 25.9 %$(20.6)27.8 %
SG&A作為毛利百分比59.2 %59.7 %(0.5)%
平面圖費用：
平面圖利息支出$17.7 $20.5 $(2.8)(13.7)%$(0.4)(11.7)%
減去：平面圖輔助服務(1)
42.1 40.6 1.5 3.6 %— 3.6 %
平面佈置費淨額$(24.4)$(20.1)$(4.3)$(0.4)
(1)樓面規劃援助包括在我們的簡明綜合經營報表中的毛利潤-新車零售銷售以上和銷售成本-新車零售銷售中。

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目錄表
同一門店運營數據-合併
(單位數據除外，單位為百萬)
截至9月30日的9個月，
20222021增加/(減少)更改百分比貨幣對本期業績的影響恆定幣種變動百分比
收入：
新車零售額$4,468.0 $4,759.1 $(291.2)(6.1)%$(93.3)(4.2)%
二手車零售額3,701.3 3,262.1 439.2 13.5 %(86.0)16.1 %
二手車批發銷售234.9 275.0 (40.1)(14.6)%(9.5)(11.1)%
總使用量3,936.2 3,537.1 399.1 11.3 %(95.5)14.0 %
零部件和服務銷售1,271.6 1,132.4 139.2 12.3 %(17.5)13.8 %
F&I，網絡462.2 424.3 37.8 8.9 %(5.2)10.1 %
總收入$10,137.8 $9,852.9 $284.9 2.9 %$(211.5)5.0 %
毛利： 
新車零售額$493.9 $410.4 $83.6 20.4 %$(8.6)22.5 %
二手車零售額212.9 261.2 (48.3)(18.5)%(4.7)(16.7)%
二手車批發銷售1.0 19.9 (18.9)(94.9)%0.2 (95.7)%
總使用量213.9 281.1 (67.2)(23.9)%(4.5)(22.3)%
零部件和服務銷售688.9 625.8 63.1 10.1 %(10.6)11.8 %
F&I，網絡462.2 424.3 37.8 8.9 %(5.2)10.1 %
毛利總額$1,858.9 $1,741.6 $117.3 6.7 %$(28.9)8.4 %
毛利率：
新車零售額11.1 %8.6 %2.4 %
二手車零售額5.8 %8.0 %(2.3)%
二手車批發銷售0.4 %7.2 %(6.8)%
總使用量5.4 %7.9 %(2.5)%
零部件和服務銷售54.2 %55.3 %(1.1)%
總毛利率18.3 %17.7 %0.7 %
售出單位：
零售新車售出93,713 108,897 (15,184)(13.9)%
二手車零售額120,077 122,933 (2,856)(2.3)%
批發二手車售出22,885 30,827 (7,942)(25.8)%
總使用量142,962 153,760 (10,798)(7.0)%
每售出單位的平均售價：
新汽車零售$47,677 $43,703 $3,974 9.1 %$(995)11.4 %
二手車零售$30,824 $26,535 $4,289 16.2 %$(716)18.9 %
每單位銷售毛利：
新車零售額$5,271 $3,769 $1,502 39.9 %$(92)42.3 %
二手車零售額$1,773 $2,124 $(352)(16.6)%$(39)(14.7)%
二手車批發銷售$44 $646 $(601)(93.1)%$7 (94.2)%
總使用量$1,496 $1,828 $(332)(18.2)%$(32)(16.4)%
F&I PRU$2,162 $1,830 $331 18.1 %$(24)19.4 %
其他：
SG&A費用$1,133.4 $1,038.2 $95.2 9.2 %$(19.5)11.0 %
SG&A作為毛利百分比61.0 %59.6 %1.4 %
28
目錄表
報告的運營數據-美國
(單位數據除外，單位為百萬)
截至9月30日的三個月，
20222021增加/(減少)更改百分比
收入：
新車零售額$1,586.9 $1,208.5 $378.4 31.3 %
二手車零售額1,212.1 902.3 309.8 34.3 %
二手車批發銷售61.3 68.0 (6.7)(9.8)%
總使用量1,273.4 970.3 303.1 31.2 %
零部件和服務銷售453.8 353.1 100.7 28.5 %
F&I，網絡170.2 130.5 39.8 30.5 %
總收入$3,484.3 $2,662.4 $821.9 30.9 %
毛利：
新車零售額$180.7 $140.0 $40.7 29.1 %
二手車零售額60.6 73.1 (12.5)(17.1)%
二手車批發銷售(1.3)3.2 (4.5)(139.3)%
總使用量59.3 76.3 (17.0)(22.2)%
零部件和服務銷售249.0 188.2 60.7 32.3 %
F&I，網絡170.2 130.5 39.8 30.5 %
毛利總額$659.3 $535.0 $124.3 23.2 %
毛利率：
新車零售額11.4 %11.6 %(0.2)%
二手車零售額5.0 %8.1 %(3.1)%
二手車批發銷售(2.1)%4.8 %(6.8)%
總使用量4.7 %7.9 %(3.2)%
零部件和服務銷售54.9 %53.3 %1.6 %
總毛利率18.9 %20.1 %(1.2)%
售出單位：
零售新車售出31,745 25,984 5,761 22.2 %
二手車零售額38,172 31,704 6,468 20.4 %
批發二手車售出6,453 6,758 (305)(4.5)%
總使用量44,625 38,462 6,163 16.0 %
每售出單位的平均售價：
新汽車零售$49,990 $46,510 $3,480 7.5 %
二手車零售$31,754 $28,461 $3,293 11.6 %
每單位銷售毛利：
新車零售額$5,693 $5,388 $304 5.7 %
二手車零售額$1,588 $2,305 $(717)(31.1)%
二手車批發銷售$(197)$478 $(675)(141.2)%
總使用量$1,330 $1,984 $(654)(33.0)%
F&I PRU$2,435 $2,261 $174 7.7 %
其他：
SG&A費用$385.8 $308.7 $77.1 25.0 %
SG&A作為毛利百分比58.5 %57.7 %0.8 %
29
目錄表
同一門店運營數據-美國
(單位數據除外，單位為百萬)
截至9月30日的三個月，
20222021增加/(減少)更改百分比
收入：
新車零售額$1,242.6 $1,181.8 $60.8 5.1 %
二手車零售額997.2 885.6 111.6 12.6 %
二手車批發銷售48.4 66.6 (18.2)(27.3)%
總使用量1,045.6 952.2 93.4 9.8 %
零部件和服務銷售380.2 348.0 32.1 9.2 %
F&I，網絡139.6 127.4 12.2 9.6 %
總收入$2,808.0 $2,609.4 $198.6 7.6 %
毛利：
新車零售額$138.2 $136.7 $1.6 1.2 %
二手車零售額48.8 72.3 (23.5)(32.5)%
二手車批發銷售(0.9)3.2 (4.1)(128.4)%
總使用量47.9 75.5 (27.6)(36.6)%
零部件和服務銷售204.1 184.9 19.2 10.4 %
F&I，網絡139.6 127.4 12.2 9.6 %
毛利總額$529.9 $524.5 $5.4 1.0 %
毛利率：
新車零售額11.1 %11.6 %(0.4)%
二手車零售額4.9 %8.2 %(3.3)%
二手車批發銷售(1.9)%4.8 %(6.7)%
總使用量4.6 %7.9 %(3.3)%
零部件和服務銷售53.7 %53.1 %0.6 %
總毛利率18.9 %20.1 %(1.2)%
售出單位：
零售新車售出24,854 25,353 (499)(2.0)%
二手車零售額31,518 31,056 462 1.5 %
批發二手車售出4,925 6,553 (1,628)(24.8)%
總使用量36,443 37,609 (1,166)(3.1)%
每售出單位的平均售價：
新汽車零售$49,996 $46,613 $3,383 7.3 %
二手車零售$31,640 $28,516 $3,124 11.0 %
每單位銷售毛利：
新車零售額$5,562 $5,390 $172 3.2 %
二手車零售額$1,549 $2,329 $(780)(33.5)%
二手車批發銷售$(184)$486 $(670)(137.8)%
總使用量$1,315 $2,008 $(693)(34.5)%
F&I PRU$2,477 $2,259 $218 9.7 %
其他：
SG&A費用$322.7 $302.0 $20.7 6.9 %
SG&A作為毛利百分比60.9 %57.6 %3.3 %

30
目錄表
美國地區-截至2022年9月30日的三個月與2021年相比
以下對我們在美國的經營業績的討論是在報道和相同商店的基礎上進行的。報告金額和相同庫存金額之間的差異與收購和處置活動以及新的加點開放有關。
收入
與去年同期相比，本季度在美國的總收入增加了8.219億美元，增幅為30.9%。這一增長是由收購門店和更高的同店收入推動的。
與去年同期相比，本季度美國同店總收入增加了1.986億美元，增幅為7.6%。這一增長主要是由於來自新車和二手車零售、零部件和服務銷售以及F&I淨收入的同店收入增加，但被二手車批發銷售的同店收入下降部分抵消。
本季度，新車和二手車零售收入得益於我們的在線數字平臺AceleRide®售出了約7,700輛汽車，與去年同期相比增長了47.0%。
新車零售同一家門店的收入超過了去年同期。新車供應短缺繼續推動本季度強勁的定價，緩解了新車零售單位銷售略有下降的局面。供應鏈問題，包括持續的半導體和汽車零部件短缺，以及D其他物流挑戰，對原始設備製造商來説，持續到本季度，導致車輛產量持續下降，向經銷商交付的車輛減少。本季度末，我們在美國的新車庫存供應為15天，比去年同期高出4天。
二手車零售同店收入超過上一年季度，這是由於需求增加導致二手車零售定價強勁，加上二手車零售單位銷售額小幅增長。由於二手車批發單位銷售額下降，二手車批發同店收入表現不佳。由於上述二手車零售需求和定價的增加，我們已加強努力，通過零售渠道而不是批發市場銷售更多二手車。
在所有業務線增長的推動下，零部件和服務同一門店的收入超過了去年同期，反映了業務活動的增加由於我們的技術人員招聘和留住努力提供了更大的容量來滿足不斷增長的需求，因此增加了同一家門店的技術人員人數。
F&I，同一家門店的淨收入超過上一年季度，主要是由於每份合同在財務、VSC和其他產品方面的收入增加，以及我們其他產品的滲透率提高。
毛利
與去年同期相比，本季度在美國的總毛利潤增加了1.243億美元，增幅為23.2%，這主要是由於收購了門店。
與去年同期相比，本季度美國同店毛利潤總額增加了540萬美元，增幅為1.0%。這一增長主要是由於來自零部件和服務銷售、F&I、淨和新車零售的同店毛利增加，但被二手車零售和批發銷售的同店毛利下降部分抵消。
新車零售同店毛利表現優於上年同期，受新車零售同店單位銷售毛利增加的推動，但部分被同店零售新車銷售小幅下降所抵銷。新車零售同店每單位銷售毛利的增加反映了上文討論的新車庫存短缺帶來的強勁需求。庫存短缺也推動了同店零售新車單位銷售額的下降。
二手車零售同店毛利潤表現遜於上一年季度，原因是二手車零售同店單位銷售毛利潤下降，部分抵消了同店零售二手車單位銷售額略有上升的影響。同店二手車零售毛利下降是由於二手車客户所受通脹影響及二手車收購價格上升所致。
我們的二手車批發同店毛利上一年季度表現不佳受二手車批發同店單位銷售毛利下降，加上二手車同店批發單位銷售額下降所帶動。銷售單位和批發單位的批發毛利下降是由於通過零售而不是通過上述批發市場銷售更多二手車的努力所致。
如上所述，零部件和服務同店的毛利潤超過了上一年的季度。
F&I，淨同店毛利潤增長9.6%，如上所述，F&I，淨同店收入。
同一門店毛收入合計RGIN下跌123個基點，主要受由於通脹對二手車客户的影響以及二手車收購價格上漲導致同店二手車零售毛利率下降。
31
目錄表
SG&A費用
SG&A佔毛利增長的百分比D 83和332基數與上一年同期相比，分別在報告和相同門店的基礎上增長了5%，這主要是由於SG&A費用的增加。
與去年同期相比，本季度在美國的SG&A總支出增加了7710萬美元，增幅為25.0%，這主要是由於收購了門店。本季度在美國的同店SG&A費用總額比上一年同期增加了2,070萬美元，或6.9%，這主要是由於勞動力成本增加、上一年第一季度有利的非經常性法律和解以及與上述某些業務活動的增加相關的其他可變費用的增加。
32
目錄表
報告的運營數據-美國
(單位數據除外，單位為百萬)
截至9月30日的9個月，
20222021增加/(減少)更改百分比
收入：
新車零售額$4,581.8 $3,958.9 $622.9 15.7 %
二手車零售額3,447.6 2,481.7 965.9 38.9 %
二手車批發銷售177.6 179.6 (1.9)(1.1)%
總使用量3,625.3 2,661.3 963.9 36.2 %
零部件和服務銷售1,307.7 982.0 325.7 33.2 %
F&I，網絡498.1 389.4 108.7 27.9 %
總收入$10,012.8 $7,991.6 $2,021.2 25.3 %
毛利： 
新車零售額$538.5 $362.6 $175.9 48.5 %
二手車零售額203.0 210.7 (7.8)(3.7)%
二手車批發銷售3.8 13.6 (9.7)(71.7)%
總使用量206.8 224.3 (17.5)(7.8)%
零部件和服務銷售713.1 535.1 178.0 33.3 %
F&I，網絡498.1 389.4 108.7 27.9 %
毛利總額$1,956.5 $1,511.4 $445.1 29.5 %
毛利率：
新車零售額11.8 %9.2 %2.6 %
二手車零售額5.9 %8.5 %(2.6)%
二手車批發銷售2.2 %7.6 %(5.4)%
總使用量5.7 %8.4 %(2.7)%
零部件和服務銷售54.5 %54.5 %— %
總毛利率19.5 %18.9 %0.6 %
售出單位：
零售新車售出92,870 89,183 3,687 4.1 %
二手車零售額110,635 96,143 14,492 15.1 %
批發二手車售出18,513 19,804 (1,291)(6.5)%
總使用量129,148 115,947 13,201 11.4 %
每售出單位的平均售價：
新汽車零售$49,335 $44,391 $4,945 11.1 %
二手車零售$31,162 $25,813 $5,349 20.7 %
每單位銷售毛利：
新車零售額$5,799 $4,066 $1,733 42.6 %
二手車零售額$1,834 $2,192 $(357)(16.3)%
二手車批發銷售$207 $685 $(478)(69.8)%
總使用量$1,601 $1,934 $(333)(17.2)%
F&I PRU$2,448 $2,101 $346 16.5 %
其他：
SG&A費用$1,133.0 $883.0 $250.1 28.3 %
SG&A作為毛利百分比57.9 %58.4 %(0.5)%

33
目錄表
同一門店運營數據-美國
(單位數據除外，單位為百萬)
截至9月30日的9個月，
20222021增加/(減少)更改百分比
收入：
新車零售額$3,623.5 $3,889.8 $(266.3)(6.8)%
二手車零售額2,869.8 2,442.5 427.3 17.5 %
二手車批發銷售139.9 176.7 (36.8)(20.8)%
總使用量3,009.7 2,619.2 390.5 14.9 %
零部件和服務銷售1,104.8 970.4 134.4 13.9 %
F&I，網絡413.6 382.5 31.1 8.1 %
總收入$8,151.7 $7,861.9 $289.7 3.7 %
毛利：
新車零售額$419.5 $355.8 $63.7 17.9 %
二手車零售額166.9 208.3 (41.3)(19.9)%
二手車批發銷售2.6 13.3 (10.8)(80.7)%
總使用量169.5 221.6 (52.1)(23.5)%
零部件和服務銷售589.0 527.5 61.4 11.6 %
F&I，網絡413.6 382.5 31.1 8.1 %
毛利總額$1,591.5 $1,487.4 $104.1 7.0 %
毛利率：
新車零售額11.6 %9.1 %2.4 %
二手車零售額5.8 %8.5 %(2.7)%
二手車批發銷售1.8 %7.6 %(5.7)%
總使用量5.6 %8.5 %(2.8)%
零部件和服務銷售53.3 %54.4 %(1.1)%
總毛利率19.5 %18.9 %0.6 %
售出單位：
零售新車售出73,307 87,597 (14,290)(16.3)%
二手車零售額92,490 94,574 (2,084)(2.2)%
批發二手車售出14,104 19,388 (5,284)(27.3)%
總使用量106,594 113,962 (7,368)(6.5)%
每售出單位的平均售價：
新汽車零售$49,429 $44,406 $5,024 11.3 %
二手車零售$31,029 $25,826 $5,202 20.1 %
每單位銷售毛利：
新車零售額$5,722 $4,062 $1,660 40.9 %
二手車零售額$1,805 $2,202 $(397)(18.0)%
二手車批發銷售$182 $688 $(506)(73.5)%
總使用量$1,590 $1,945 $(355)(18.2)%
F&I PRU$2,495 $2,100 $395 18.8 %
其他：
SG&A費用$949.8 $869.0 $80.8 9.3 %
SG&A作為毛利百分比59.7 %58.4 %1.3 %

34
目錄表
美國地區-截至2022年9月30日的9個月與2021年相比
以下對我們在美國的經營業績的討論是在報道和相同商店的基礎上進行的。報告金額和相同庫存金額之間的差異與收購和處置活動以及新的加點開放有關。
收入
與2021年同期(“上一年”)相比，本年度美國的總收入增加了20億美元，增幅為25.3%，主要是由於收購了門店。
與上一年相比，本年度美國同店總收入增加了2.897億美元，增幅3.7%。這一增長主要是由於二手車零售、零部件和服務銷售以及F&I淨額的同店收入增加，但新車零售和二手車批發銷售的同店收入下降部分抵消了這一增長。
新車和二手車零售收入受益於出售約在本年度，我們的在線數字平臺AceleRide®的銷量平均為20,300台，與上一年相比增長了約36.8%。
在新車供應短缺的推動下，新車零售同店收入表現遜於上一年，導致銷量減少。新車庫存短缺繼續推動強勁的定價，這在一定程度上緩解了新車銷量下降對收入的影響。供應鏈問題，包括持續的半導體和汽車零部件短缺，以及其他物流挑戰，持續到本年度對原始設備製造商來説，導致汽車產量持續下降，向經銷商交付的汽車數量減少。
二手車零售同店收入表現好於前一年，儘管單位銷售額略有下降，因為需求增加推高了價格。二手車批發同店收入下降，主要原因是由於上述二手車零售需求和定價的增加，通過零售而不是批發市場銷售更多二手車的努力推動了單位銷售額的下降。
零部件和服務同一家門店的收入超過了上一年，主要是由於客户支付、批發和碰撞收入的增加，反映了業務活動和通過我們招聘和留住技術人員的努力，增加了同一家門店的技術人員人數，提供了更大的容量來滿足不斷增長的需求。這些增長被保修收入的下降部分抵消，由於上文所述的新車短缺，新車銷量減少。
F&I，同店淨收入超過上一年，主要是由於每份合同在財務、VSC和其他產品供應方面的收入增加以及滲透率的提高，但由於同店新車和二手車銷量減少而部分抵消了這一影響。
毛利
與上一年相比，本年度美國的毛利潤總額增加了4.451億美元，增幅為29.5%，這主要是由於收購了門店和提高了同店業績。
本年度美國同店毛利總額比上一年增加1.041億美元，增幅為7.0%，這主要是由於新車零售、零部件和服務銷售以及F&I淨額帶來的同店毛利增加。
新車零售同店毛利表現優於上一年度，主要受新車零售同店單位銷售毛利增加所帶動，但部分被同店零售新車單位銷售下降所抵銷。新車零售同店每單位銷售毛利的增加反映了上文討論的新車庫存短缺導致的強勁定價。
二手車零售同店毛利表現遜於上一年度，原因是二手車零售同店單位銷售毛利下降，加上同店零售二手車單位銷售額下降。同店二手車零售毛利及零售二手車單位銷售額下降，是由於二手車客户受到通脹影響，加上二手車收購成本上升所致。
我們的二手車批發同店毛利表現遜於上一年度，原因是二手車批發同店單位銷售毛利下降，加上同店批發二手車單位銷售額下降。二手車單位銷售毛利和二手車批發單位銷售額的下降是由於通過零售而不是通過上述批發市場銷售更多二手車的努力推動的。
零部件和服務同一門店的毛利潤超過了上一年，如上所述，零部件和服務收入。
F&I，同店淨毛利好於上一年，如上所述，F&I，同店淨收入。
35
目錄表
總同店毛利率增加60個基點，主要是由於新車零售價格上漲超過了新車銷售成本。這一增長被同店二手車毛利率下降部分抵消，這是由於我們的二手車客户受到通脹影響，以及持續的新車供應短缺增加了二手車的採購成本，以及主要由於勞動力成本增加導致同店零部件和服務毛利率下降。
SG&A費用
與上一年相比，SG&A在毛利潤中所佔的百分比分別下降了51個基點和增加了126個基點。在同一門店基礎上，SG&A佔毛利的百分比增加，部分原因是上述二手車同店毛利下降，以及以下影響SG&A總額的因素。
與上一年相比，本年度美國的SG&A總支出增加了2.501億美元，增幅為28.3%，主要是由於收購了門店。與上一年相比，本年度美國同店SG&A費用總額增加了8,080萬美元，增幅為9.3%，這主要是由於勞動力成本增加以及與某些業務活動增加相關的其他可變費用增加所致。

36
目錄表
報告的運營數據-英國
(單位數據除外，單位為百萬)
截至9月30日的三個月，
20222021增加/(減少)更改百分比貨幣對本期業績的影響恆定幣種變動百分比
收入：
新車零售額$296.4 $305.4 $(9.0)(2.9)%$(53.8)14.7 %
二手車零售額276.5 328.0 (51.5)(15.7)%(47.3)(1.3)%
二手車批發銷售28.3 38.1 (9.8)(25.7)%(4.9)(12.9)%
總使用量304.8 366.1 (61.3)(16.7)%(52.2)(2.5)%
零部件和服務銷售61.8 63.4 (1.5)(2.4)%(10.7)14.5 %
F&I，網絡16.1 15.6 0.5 3.1 %(2.8)21.1 %
總收入$679.1 $750.4 $(71.3)(9.5)%$(119.5)6.4 %
毛利：
新車零售額$25.9 $21.5 $4.5 20.8 %$(4.9)43.7 %
二手車零售額15.5 23.9 (8.5)(35.5)%(2.7)(24.4)%
二手車批發銷售(0.3)4.1 (4.4)(106.3)%— (107.4)%
總使用量15.2 28.1 (12.9)(45.9)%(2.6)(36.6)%
零部件和服務銷售36.1 38.5 (2.4)(6.2)%(6.3)10.1 %
F&I，網絡16.1 15.6 0.5 3.1 %(2.8)21.1 %
毛利總額$93.3 $103.7 $(10.3)(10.0)%$(16.6)6.0 %
毛利率：
新車零售額8.8 %7.0 %1.7 %
二手車零售額5.6 %7.3 %(1.7)%
二手車批發銷售(0.9)%10.9 %(11.8)%
總使用量5.0 %7.7 %(2.7)%
零部件和服務銷售58.4 %60.8 %(2.4)%
總毛利率13.7 %13.8 %(0.1)%
售出單位：
零售新車售出7,492 7,381 111 1.5 %
二手車零售額10,255 10,810 (555)(5.1)%
批發二手車售出3,003 4,202 (1,199)(28.5)%
總使用量13,258 15,012 (1,754)(11.7)%
每售出單位的平均售價：
新汽車零售$39,563 $41,370 $(1,808)(4.4)%$(7,177)13.0 %
二手車零售$26,967 $30,346 $(3,380)(11.1)%$(4,611)4.1 %
每單位銷售毛利：
新車零售額$3,464 $2,910 $554 19.0 %$(655)41.6 %
二手車零售額$1,507 $2,215 $(709)(32.0)%$(259)(20.3)%
二手車批發銷售$(87)$987 $(1,074)(108.8)%$15 (110.3)%
總使用量$1,146 $1,872 $(726)(38.8)%$(197)(28.2)%
F&I PRU$905 $857 $49 5.7 %$(158)24.1 %
其他：
SG&A費用$65.1 $67.6 $(2.5)(3.6)%$(11.3)13.1 %
SG&A作為毛利百分比69.8 %65.2 %4.6 %


37
目錄表
同一門店運營數據-英國
(單位數據除外，單位為百萬)
截至9月30日的三個月，
20222021增加/(減少)更改百分比貨幣對本期業績的影響恆定幣種變動百分比
收入：
新車零售額$292.0 $305.4 $(13.4)(4.4)%$(52.8)12.9 %
二手車零售額274.2 328.0 (53.8)(16.4)%(46.8)(2.2)%
二手車批發銷售28.1 38.1 (10.0)(26.2)%(4.8)(13.5)%
總使用量302.3 366.1 (63.8)(17.4)%(51.6)(3.3)%
零部件和服務銷售58.7 60.5 (1.9)(3.1)%(10.1)13.6 %
F&I，網絡16.0 15.6 0.4 2.5 %(2.8)20.4 %
總收入$668.9 $747.6 $(78.7)(10.5)%$(117.4)5.2 %
毛利：
新車零售額$25.5 $21.5 $4.0 18.7 %$(4.8)41.1 %
二手車零售額15.2 23.9 (8.7)(36.5)%(2.6)(25.6)%
二手車批發銷售(0.3)4.1 (4.4)(106.3)%— (107.3)%
總使用量14.9 28.1 (13.1)(46.8)%(2.6)(37.7)%
零部件和服務銷售34.8 37.2 (2.4)(6.4)%(6.0)9.8 %
F&I，網絡16.0 15.6 0.4 2.5 %(2.8)20.4 %
毛利總額$91.2 $102.4 $(11.1)(10.9)%$(16.2)5.0 %
毛利率：
新車零售額8.7 %7.0 %1.7 %
二手車零售額5.5 %7.3 %(1.8)%
二手車批發銷售(0.9)%10.9 %(11.8)%
總使用量4.9 %7.7 %(2.7)%
零部件和服務銷售59.4 %61.5 %(2.1)%
總毛利率13.6 %13.7 %(0.1)%
售出單位：
零售新車售出7,395 7,381 14 0.2 %
二手車零售額10,166 10,810 (644)(6.0)%
批發二手車售出2,986 4,202 (1,216)(28.9)%
總使用量13,152 15,012 (1,860)(12.4)%
每售出單位的平均售價：
新汽車零售$39,485 $41,370 $(1,886)(4.6)%$(7,141)12.7 %
二手車零售$26,972 $30,346 $(3,374)(11.1)%$(4,602)4.0 %
每單位銷售毛利：
新車零售額$3,448 $2,910 $539 18.5 %$(650)40.9 %
二手車零售額$1,496 $2,215 $(719)(32.5)%$(256)(20.9)%
二手車批發銷售$(87)$987 $(1,074)(108.8)%$15 (110.3)%
總使用量$1,137 $1,872 $(735)(39.3)%$(195)(28.9)%
F&I PRU$909 $857 $53 6.1 %$(159)24.7 %
其他：
SG&A費用$63.6 $66.4 $(2.8)(4.2)%$(11.1)12.4 %
SG&A作為毛利百分比69.7 %64.9 %4.8 %


38
目錄表
英國地區-截至2022年9月30日的三個月與2021年相比
以下關於我們在英國的經營業績的討論是在報道的基礎上進行的，並且是在相同的商店基礎上進行的。報告金額和相同庫存金額之間的差異與收購和處置活動以及新的加點開放有關。英鎊對美元的外幣匯率從2021年9月30日的1 GB兑1.35美元波動到2022年9月30日的1 GB至1.11美元，跌幅為17.3%，導致本季度從英鎊兑換成美元的英國業績與上年同期相比有所下降。
收入
與去年同期相比，本季度在英國的總收入減少了7130萬美元，降幅為9.5%。這一下降主要是由外幣匯率的負面影響推動的，但被收購商店部分抵消。
與去年同期相比，本季度在英國的同店總收入減少了7870萬美元，降幅為10.5%，這主要是由於外匯匯率的負面影響。在匯率不變的基礎上，受除二手車零售和批發銷售以外的所有收入來源表現優異的推動，同店總收入增長了5.2%。
在不變貨幣基礎上，新車零售同一家門店的收入超過了去年同期。在匯率不變的基礎上，新車供應短缺繼續推動強勁的定價。供應鏈問題，包括持續的半導體和汽車零部件短缺，以及D其他物流挑戰，對原始設備製造商來説，持續到本季度，導致車輛產量持續下降，向經銷商交付的車輛減少。本季度結束時，我們在英國的新車庫存供應量為20天，與上一年季度19天的新庫存供應量一致。
二手車零售同店收入按不變貨幣計算表現遜於上年同期，原因是二手車零售單位銷售下降，受二手車客户所受通脹影響，以及持續的新車供應短缺影響二手車供應，但按不變貨幣計算平均售價上升部分抵銷。
在不變貨幣的基礎上，由於我們所有的零部件和服務業務線的增長反映了與上年同期相比業務活動的增加，零部件和服務同一家門店的收入超過了上一年季度。
F&I，在不變貨幣的基礎上，同一家門店的淨收入超過了上一年季度，這是由於我們大多數產品的滲透率提高，以及金融和VSC合同收入增加，部分抵消了本季度零售二手車銷量的減少。
毛利
與去年同期相比，本季度英國的毛利總額減少了1030萬美元，降幅為10.0%，這主要是由於外幣匯率的負面影響。
與去年同期相比，本季度英國同店毛利潤總額減少了1110萬美元，降幅為10.9%。在匯率不變的基礎上，同店毛利總額增長5.0%，主要是由於新車零售銷售、零部件和服務銷售以及F&I淨利潤的改善。
新車零售同店毛利潤在不變貨幣基礎上的表現好於上一年季度，這是由於如上所述價格上漲導致每單位新車零售同店毛利潤的增加。
二手車零售同店毛利，按不變貨幣計算，表現遜於上一年季度，原因是同店二手車零售單位銷售毛利下降，加上同店零售二手車單位銷售額減少。同店二手車零售毛利及零售二手車單位銷售額下降是由於通脹對客户的影響，加上持續的新車供應短缺影響二手車供應。
在上述部件和服務業務活動增長的推動下，在不變貨幣基礎上，零部件和服務相同商店的毛利潤超過了上一年季度。
F&I，在不變貨幣基礎上的淨同店毛利潤，超過上述F&I，淨同店收入的上一年季度。
同店毛利率合計英國下跌5個基點，主要受由於通脹對二手車客户的影響以及持續的新車供應短缺影響二手車供應，以及由於勞動力成本增加導致零部件和服務毛利率下降，導致同店二手車零售毛利率下降。
39
目錄表
SG&A費用
與上一年同期相比，SG&A佔毛利的百分比分別增加了459個基點和484個基點，這主要是由於如上所述的二手車零售、零部件和服務毛利的下降以及以下影響SG&A的因素所致。
與去年同期相比，本季度在英國的SG&A總支出減少了250萬美元，降幅為3.6%。與去年同期相比，本季度英國同店SG&A總支出減少了280萬美元，降幅為4.2%。減少的主要原因是外幣匯率的影響。在匯率不變的基礎上，同店SG&A總支出增長12.4%，主要是由於勞動力成本增加、與某些業務活動增加相關的其他可變費用的增加(包括與最近收購相關的成本)以及上一年的政府新冠肺炎援助(包括暫停徵收城市税，但這一援助在本年度沒有發生)。
40
目錄表
報告的運營數據-英國
(單位數據除外，單位為百萬)
截至9月30日的9個月，
20222021增加/(減少)更改百分比貨幣對本期業績的影響恆定幣種變動百分比
收入：
新車零售額$898.0 $869.7 $28.3 3.3 %$(97.6)14.5 %
二手車零售額906.3 820.5 85.8 10.5 %(91.5)21.6 %
二手車批發銷售101.2 98.4 2.8 2.8 %(10.0)12.9 %
總使用量1,007.5 919.0 88.6 9.6 %(101.4)20.7 %
零部件和服務銷售183.4 170.2 13.2 7.7 %(19.0)18.9 %
F&I，網絡51.4 41.9 9.6 22.8 %(5.4)35.7 %
總收入$2,140.3 $2,000.7 $139.6 7.0 %$(223.4)18.1 %
毛利： 
新車零售額$79.6 $54.6 $25.0 45.8 %$(9.0)62.3 %
二手車零售額50.4 52.9 (2.5)(4.7)%(5.0)4.7 %
二手車批發銷售(1.8)6.5 (8.3)(127.2)%0.2 (129.9)%
總使用量48.7 59.5 (10.8)(18.1)%(4.8)(10.0)%
零部件和服務銷售109.5 102.1 7.4 7.2 %(11.3)18.3 %
F&I，網絡51.4 41.9 9.6 22.8 %(5.4)35.7 %
毛利總額$289.2 $258.1 $31.2 12.1 %$(30.6)23.9 %
毛利率：
新車零售額8.9 %6.3 %2.6 %
二手車零售額5.6 %6.5 %(0.9)%
二手車批發銷售(1.7)%6.6 %(8.4)%
總使用量4.8 %6.5 %(1.6)%
零部件和服務銷售59.7 %60.0 %(0.3)%
總毛利率13.5 %12.9 %0.6 %
售出單位：
零售新車售出21,922 21,316 606 2.8 %
二手車零售額30,505 28,416 2,089 7.4 %
批發二手車售出9,556 11,464 (1,908)(16.6)%
總使用量40,061 39,880 181 0.5 %
每售出單位的平均售價：
新汽車零售$40,962 $40,800 $162 0.4 %$(4,452)11.3 %
二手車零售$29,711 $28,876 $835 2.9 %$(2,999)13.3 %
每單位銷售毛利：
新車零售額$3,633 $2,563 $1,070 41.8 %$(412)57.8 %
二手車零售額$1,653 $1,863 $(210)(11.3)%$(164)(2.5)%
二手車批發銷售$(185)$568 $(753)(132.6)%$19 (135.9)%
總使用量$1,215 $1,491 $(276)(18.5)%$(121)(10.4)%
F&I PRU$981 $842 $139 16.5 %$(103)28.7 %
其他：
SG&A費用$196.6 $173.3 $23.3 13.4 %$(20.6)25.3 %
SG&A作為毛利百分比68.0 %67.1 %0.8 %
41
目錄表
同一門店運營數據-英國
(單位數據除外，單位為百萬)
截至9月30日的9個月，
20222021增加/(減少)更改百分比貨幣對本期業績的影響恆定幣種變動百分比
收入：
新車零售額$844.5 $869.3 $(24.9)(2.9)%$(93.3)7.9 %
二手車零售額831.4 819.6 11.8 1.4 %(86.0)11.9 %
二手車批發銷售95.0 98.3 (3.3)(3.3)%(9.5)6.3 %
總使用量926.4 917.9 8.6 0.9 %(95.5)11.3 %
零部件和服務銷售166.7 161.9 4.8 3.0 %(17.5)13.8 %
F&I，網絡48.5 41.8 6.7 16.0 %(5.2)28.4 %
總收入$1,986.2 $1,991.0 $(4.8)(0.2)%$(211.5)10.4 %
毛利：
新車零售額$74.5 $54.6 $19.9 36.4 %$(8.6)52.2 %
二手車零售額46.0 52.9 (6.9)(13.1)%(4.7)(4.3)%
二手車批發銷售(1.6)6.6 (8.1)(123.7)%0.2 (126.1)%
總使用量44.4 59.5 (15.0)(25.3)%(4.5)(17.7)%
零部件和服務銷售99.9 98.3 1.6 1.6 %(10.6)12.4 %
F&I，網絡48.5 41.8 6.7 16.0 %(5.2)28.4 %
毛利總額$267.4 $254.2 $13.2 5.2 %$(28.9)16.5 %
毛利率：
新車零售額8.8 %6.3 %2.5 %
二手車零售額5.5 %6.5 %(0.9)%
二手車批發銷售(1.6)%6.7 %(8.3)%
總使用量4.8 %6.5 %(1.7)%
零部件和服務銷售59.9 %60.7 %(0.8)%
總毛利率13.5 %12.8 %0.7 %
售出單位：
零售新車售出20,406 21,300 (894)(4.2)%
二手車零售額27,587 28,359 (772)(2.7)%
批發二手車售出8,781 11,439 (2,658)(23.2)%
總使用量36,368 39,798 (3,430)(8.6)%
每售出單位的平均售價：
新汽車零售$41,383 $40,813 $569 1.4 %$(4,571)12.6 %
二手車零售$30,138 $28,900 $1,238 4.3 %$(3,118)15.1 %
每單位銷售毛利：
新車零售額$3,650 $2,563 $1,087 42.4 %$(422)58.9 %
二手車零售額$1,666 $1,865 $(199)(10.7)%$(169)(1.6)%
二手車批發銷售$(177)$573 $(750)(130.9)%$18 (133.9)%
總使用量$1,221 $1,494 $(273)(18.3)%$(124)(9.9)%
F&I PRU$1,011 $842 $169 20.1 %$(108)32.9 %
其他：
SG&A費用$183.6 $169.2 $14.4 8.5 %$(19.5)20.0 %
SG&A作為毛利百分比68.7 %66.6 %2.1 %
42
目錄表
英國地區-截至2022年9月30日的9個月與2021年相比
以下關於我們在英國的經營業績的討論是在報道的基礎上進行的，並且是在相同的商店基礎上進行的。報告金額和相同庫存金額之間的差異與收購和處置活動以及新的加點開放有關。2020年底，英國新冠肺炎案件激增，導致政府從2021年1月4日至2021年4月12日強制關閉所有非必要業務。2021年4月中旬，影響我們英國經銷商展廳的新冠肺炎限制取消，我們的經銷商得以重新開業。
收入
本年度在英國的總收入比上一年增加了1.396億美元，或7.0%，主要是由於收購了門店，但部分被外幣匯率的負面影響所抵消。
由於外匯匯率的負面影響，本年度在英國的同店總收入比上一年減少了480萬美元，降幅為0.2%。在貨幣不變的基礎上，在所有收入來源表現優異的推動下，同店總收入增長了10.4%。
在銷售價格上漲的推動下，新車零售同店收入在不變貨幣基礎上的表現好於上一年，但同店零售新車單位銷售額的小幅下降部分抵消了這一影響。供應鏈問題，包括持續的半導體和汽車零部件短缺，以及D原始設備製造商面臨的其他物流挑戰仍在繼續，導致汽車產量持續下降，向經銷商交付的汽車數量減少。如上所述，新車零售同店單位銷售平均銷售價格的上漲是由如上所述的新車短缺和強勁的汽車需求推動的，過去幾年，由於英國退歐和新冠肺炎疫情，強勁的汽車需求被壓抑。
二手車零售同一家門店的收入，在不變貨幣的基礎上，表現優於上一年，儘管由於需求增加推動價格上漲，二手車零售單位銷售額略有下降。
在不變貨幣的基礎上，我們所有的零部件和服務業務線的業務活動都有所增加，與上年相比，新冠肺炎的限制減少了，這推動了同一門店的收入超過了上一年。
F&I，按不變貨幣計算的同店淨收入超過上一年，這是由於所有金融和其他產品的滲透率提高，以及金融和VSC的每份合同收入增加，但部分被同店新車和二手車零售單位銷售額的下降所抵消。
毛利
與上一年相比，本年度在英國的總毛利增加了3120萬美元，增幅為12.1%，主要是由於收購了門店和更高的同店業績。
本年度英國同店毛利總額較上年增加1,320萬美元，增幅為5.2%。在貨幣不變的基礎上，由於新車零售額、零部件和服務銷售額以及F&I淨值的改善，同店毛利潤總額增長了16.5%。
新車零售同店毛利按不變貨幣計算表現優於上一年，這是由於新車零售同店單位銷售毛利增加，這是由於上文討論的價格上漲所致，但部分被同店零售新車單位銷售額的小幅下降所抵消。
二手車零售同店毛利，按不變貨幣計算，表現遜於上一年度，原因是二手車零售同店單位銷售毛利下降，加上同店零售二手車單位銷售額下降。這些下降是由於通貨膨脹對客户的影響，以及持續的新車供應短缺影響了二手車的供應。
在零部件和服務同店收入增長的推動下，在不變貨幣基礎上，零部件和服務同店的毛利潤超過了上一年。
F&I，在不變貨幣基礎上的淨同店毛利潤，在F&I，淨同店收入方面，表現優於上述上一年。
同一門店在美國的總毛利率英國增長69個基點，受新車零售毛利率改善的推動，這是由於客户需求增加和車輛供應限制導致價格上漲。由於我們的二手車客户受到通貨膨脹的影響，以及持續的新車供應短缺增加了二手車的收購成本，導致同店二手車零售毛利率下降，部分抵消了這一增長。
SG&A費用
與上一年相比，在報告和同店的基礎上，SG&A佔毛利潤的百分比分別增加了82和211個基點。
43
目錄表
與上一年相比，英國本年度的SG&A總支出增加了2,330萬美元，增幅為13.4%，主要是由於同一家門店SG&A和收購門店的增加。與上一年相比，本年度英國同一家門店的SG&A總支出增加了1,440萬美元，增幅為8.5%。在不變貨幣的基礎上，同店SG&A總費用增長了20.0%。這些增長主要是由於業務活動和收購成本較上一年度增加，以及政府新冠肺炎援助和上一年度相關的暫停徵收城市税所致，而本年度沒有出現這種情況。
綜合精選比較--截至2022年9月30日的三個月和九個月與2021年相比
除非另有説明，下表(以百萬計)和對我們業務成果的討論是綜合的。
截至9月30日的三個月，
20222021增加/(減少)更改百分比
折舊及攤銷費用$21.8 $19.2 $2.6 13.5 %
平面圖利息支出$6.5 $4.3 $2.2 50.1 %
其他利息支出，淨額$19.6 $13.1 $6.5 49.9 %
所得税撥備$60.2 $51.6 $8.6 16.6 %
截至9月30日的9個月，
20222021增加/(減少)更改百分比
折舊及攤銷費用$65.9 $56.8 $9.1 16.1 %
平面圖利息支出$17.7 $20.5 $(2.8)(13.7)%
其他利息支出，淨額$55.5 $39.8 $15.7 39.5 %
所得税撥備$182.1 $132.2 $50.0 37.8 %
折舊及攤銷費用
本季度和本年度的總折舊和攤銷費用高於上一年季度和上一年，這主要是由於我們在美國地區獲得了財產和設備，因為我們繼續戰略性地將與經銷商相關的房地產添加到我們的投資組合中，並對我們現有的設施進行改進，旨在提高我們經銷商的盈利能力和整體客户體驗。
平面圖利息支出
我們的樓層計劃利息支出隨着我們未償還借款和相關利率的變化而波動，這些利率基於SOFR、美國最優惠利率或基準利率。未償還借款在很大程度上根據我們的新車和二手車庫存水平波動。為了減輕利率波動的影響，我們採用了利率對衝策略，即我們將一部分借款的可變利率敞口交換為固定利率。
本季度樓面計劃利息支出總額與去年同期相比增加了220萬美元，增幅為50.1%，主要原因是本季度新車和二手車庫存增加，導致樓面計劃利息支出增加，以及上一年季度利率掉期的未實現收益90萬美元，而本季度沒有出現這種收益。
本年度，樓層計劃利息支出比上一年減少280萬美元，或13.7%，原因是這主要是由於我們的利率掉期投資組合在本年度的已實現虧損減少，這是由於相應利率的增加以及上一年度利率掉期的未實現虧損140萬美元，這些虧損在本年度沒有重現。這些減少部分被二手車樓面計劃利息支出增加所抵銷，這是由於兩個時期之間二手車庫存增加所致。
有關利率掉期的額外討論，請參閲簡明綜合財務報表附註內的附註7.金融工具及公允價值計量。
44
目錄表
其他利息支出，淨額
其他利息支出，淨額包括主要是4.00%優先票據、房地產相關債務和其他債務的利息費用，部分被利息收入抵消。
與去年同期相比，本季度的其他利息支出淨額增加了650萬美元，增幅為49.9%。本年度的其他利息支出淨額比上一年增加了1,570萬美元，增幅為39.5%。本季度和本年度其他利息支出淨額的增加主要是由於2021年10月額外發行了4.00%的優先票據，以及用於在我們美國地區收購物業的借款增加，主要與Prime收購有關。關於我們的債務的進一步討論，請參閲我們簡明合併財務報表附註中的附註9.債務。
所得税撥備
與上年同期相比，本季度6020萬美元的所得税撥備增加了860萬美元，增幅為16.6%。本年度的所得税撥備為1.821億美元，較上一年度增加5,000萬美元，增幅為37.8%。與上一年相比，本季度和本年度的税費增加主要是由於税前賬面收入增加。與上一年同期相比，我們本季度的有效税率從23.0%提高到23.4%。税率的提高主要是由於收購Prime之後的國內收入組合導致的州所得税支出增加，但被本季度以低於上年同期的税率徵税的外國收益增加的税收優惠部分抵消。
我們預計2022年剩餘時間的有效税率為在23.5%到24.0%之間。我們兩個我們相信，我們的遞延税項資產(扣除撥備的估值免税額)將主要基於對我們未來應納税所得額的假設，並考慮到現有應納税臨時差異的未來沖銷，更有可能實現。
流動性與資本資源
我們的流動資金和資本資源主要來自手頭現金、作為支付我們的美國樓面平面線和FMCC設施水平的臨時投資的現金(有關更多信息，請參閲我們的簡明綜合財務報表附註中的附註10.應付樓面平面圖票據)、運營現金、我們信貸安排下的借款、營運資金、經銷商和房地產收購融資以及債務和股權發行的收益。我們預計我們將從運營中產生足夠的現金流，加上手頭的現金和我們信貸安排下的可用借款能力，為我們的營運資金需求提供資金，償還我們的債務，並滿足任何其他經常性運營支出。
可用流動資金資源
我們有以下可用流動資金來源(以百萬計)：
2022年9月30日
現金和現金等價物$20.5 
平面圖抵銷科目218.5 
採購線下的可用產能551.2 
總流動資金$790.3 
現金流
我們通過與我們的車輛製造商有關聯的貸款人和我們的循環信貸安排安排我們的新車和二手車庫存樓面計劃融資(定義見簡明綜合財務報表附註10.應付樓面計劃票據)。根據美國公認會計原則，我們報告了與我們的汽車製造商有關聯的貸款人(不包括參與我們的銀團貸款集團的與製造商有關聯的貸款人的現金流)提供融資的平面圖經營活動的現金流在現金流量表簡明合併報表中。我們報告了由循環信貸安排(包括來自或流向參與該安排的與製造商有關聯的貸款人的現金流)和在英國與我們的製造商合作伙伴無關的其他信貸安排提供的平面圖。融資活動產生的現金流在現金流量表簡明合併報表中。有關循環信貸安排的額外討論，請參閲附註10.簡明綜合財務報表附註內的應付樓面平面圖票據。
然而，我們認為，在正常業務過程中所有庫存採購的平面融資應與相關的庫存活動相對應，並應歸類為經營活動。因此，我們使用非公認會計準則計量“經營活動提供/使用的調整後淨現金”和“融資活動提供/使用的調整後淨現金”來進一步評估我們的現金流。我們相信，這一分類消除了根據美國公認會計準則編制的運營現金流中的過度波動。此外，與經銷商收購和處置相關的樓層計劃融資在調整後的基礎上被歸類為投資活動，以消除根據美國公認會計原則準備的運營現金流中的過度波動。
45
目錄表
下表將美國公認會計原則基礎上的現金流量與相應的調整後金額(以百萬為單位)進行對賬：
截至9月30日的9個月，
20222021更改百分比
經營活動的現金流：
經營活動提供的現金淨額：$533.4 $1,117.5 (52.3)%
樓面平面圖應付票據的變化--信貸安排和其他，不包括樓面平面圖抵銷和淨購置和處置187.8 (511.2)
應付樓面平面圖票據的變化--與淨收購和處置以及樓面平面圖抵銷活動有關的製造商附屬公司9.1 (12.5)
經調整的經營活動提供的現金淨額$730.3 $593.8 23.0 %
投資活動產生的現金流：
用於投資活動的現金淨額：$(325.9)$(163.5)(99.3)%
與樓面平面圖應付票據相關的收購支付的現金變化7.7 5.3 
處置與應付樓面平面圖票據有關的特許經營權、財產和設備所得收益的變化(3.9)(6.4)
用於投資活動的調整後現金淨額$(322.1)$(164.6)(95.7)%
融資活動的現金流：
用於融資活動的現金淨額：$(198.4)$(742.2)73.3 %
建築平面圖應付票據變動，不包括建築平面圖抵銷(200.7)524.8 
用於融資活動的調整後現金淨額$(399.1)$(217.4)(83.5)%
經營活動的流動性來源和用途--截至2022年9月30日的9個月與2021年相比
本年度經營活動提供的現金淨額與上一年相比，減少了5.841億美元。在調整後的基礎上，同期業務活動提供的調整後現金淨額增加1.364億美元。在調整基礎上的增長主要是由於調整後樓面淨借款增加8.093億美元和淨收益增加1.296億美元，但被庫存水平增加7.996億美元部分抵消。
投資活動的流動資金來源和用途--截至2022年9月30日的9個月與2021年相比
本年度使用的現金淨額為與上一年相比，歸屬活動增加了1.623億美元。在調整後的基礎上，用於投資活動的調整後現金淨額增加了1.575億美元，主要是由於收購活動增加了3.472億美元，但出售特許經營權、財產和設備的收益增加了1.153億美元，出售非持續業務的淨收益增加了5940萬美元，部分抵消了這一增長。
資本支出 
我們的資本支出包括延長現有經銷商設施的使用壽命以及啟動或擴大業務的成本。一般來説，與經銷商設施的建設或擴建相關的支出是由經銷商收購活動、製造商授予我們的新特許經營權、現有設施銷售額的顯著增長、搬遷機會或製造商成像計劃推動的。我們嚴格評估所有計劃的未來資本支出，與製造商合作伙伴密切合作，以實現投資回報的最大化。我們預計2022年全年的資本支出約為1.05億美元，而2021年全年的資本支出為9960萬美元，不包括與房地產購買和未來收購相關的支出，這些支出通常可以來自多餘的現金。
本年度的，9330萬美元用於購買財產和設備，主要包括8370萬美元的資本支出和1000萬美元的與現有經銷商業務有關的房地產採購。
融資活動的流動性來源和用途--截至2022年9月30日的9個月與2021年相比
本年度使用的現金淨額為N與上一年相比，籌資活動減少了5.438億美元。在同期調整後的基礎上，用於籌資活動的調整後現金淨額增加了1.817億美元。在調整後的基礎上用於融資活動的現金淨額增加，主要是由於本年度股票回購增加3.409億美元和債務償還淨額4960萬美元，但被我們樓面項目淨借款增加2.116億美元(即我們樓面計劃抵銷賬户中的現金活動淨額)部分抵消。
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目錄表
信貸安排、債務工具和其他融資安排
我們的各種信貸安排、債務工具和其他融資安排用於為購買庫存和房地產提供資金，提供收購資金，併為一般企業目的提供營運資金。
下表彙總了截至2022年9月30日我們的信貸安排承諾(單位：百萬)：
總計
承諾		傑出的可用
美國樓層平面線(1)
$1,200.0 $496.2 $703.8 
採集線(2)
763.4 212.2 551.2 
循環信貸安排總額1,963.4 708.4 1,255.0 
FMCC設施(3)
300.0 19.0 281.0 
美國總信貸額度(4)
$2,263.4 $727.4 $1,536.0 
(1)2022年9月30日的可用餘額包括2.061億澳元的即時可用資金。剩餘的可用餘額可用於車輛庫存融資。
(2)2.122億美元的未償餘額涉及1220萬美元的未償信用證和2.0億美元的借款。購置線下的未償還借款包括2億美元借款。根據某些債務契約，可用的借款可能會不時受到限制。
(3) 截至2022年9月30日的可用餘額包括1240萬美元的即時可用資金。剩餘的可用餘額可用於福特新車庫存融資。
(4)未償還餘額不包括向製造商附屬公司和第三方金融機構借款2.307億美元，用於與我們的任何美國信貸安排無關的外國和租賃車輛融資。
我們在美國和英國還有與第三方金融機構的其他信貸安排，其中大多數與汽車製造商有關聯，這些汽車製造商為我們的部分新車、二手車和租賃車輛庫存提供融資。此外，我們還有未償還的債務工具，包括我們4.00%的優先債券，以及與房地產相關的債務工具和其他債務工具。有關進一步資料，請參閲簡明綜合財務報表附註9.債務。
聖約
我們的循環信貸安排、管理我們的優先票據和某些抵押定期貸款的契約包含對我們施加限制的慣常財務和經營契約，包括我們產生額外債務、設立留置權或出售或以其他方式處置資產以及與其他實體合併或合併的能力。我們的某些抵押貸款協議包含交叉違約條款，如果某些抵押貸款協議和我們的循環信貸安排違約，可能會引發無法治癒的違約。
截至2022年9月30日，我們遵守了債務協議中金融契約的要求。我們需要保持下表中詳細説明的比率：
 截至2022年9月30日
 必填項實際
調整後的總槓桿率1.77
固定收費覆蓋率> 1.205.77
基於我們截至2022年9月30日的狀況，以及我們在項目2.管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析中討論的展望，我們相信我們有足夠的流動性，預計不會有任何實質性的流動性限制或問題，我們有能力繼續遵守我們的債務契約。
請參閲我們簡明綜合財務報表附註中的附註9.債務和附註10.應付樓面計劃票據，以進一步討論我們截至2022年9月30日存在的債務工具、信貸安排和其他融資安排。
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目錄表
股份回購和分紅
我們的董事會不時地授權回購我們普通股的股份，但不超過一定的貨幣限額。2022年8月16日，我們的董事會將股份回購授權增加了1.305億美元，達到2.5億美元。在截至2022年9月30日的9個月中，以每股175.58美元的平均價格回購了2,047,658股股票，總回購金額為3.595億美元。截至2022年9月30日，根據我們當前的股票回購授權，我們有1.64億美元可用。
在本季度，我們通過了規則10b5-1交易計劃，從2022年10月3日到2022年10月19日有效。根據該計劃，我們在2022年9月30日之後又回購了638,072股股票，平均價格為每股156.70美元，總成本為1.0億美元。
在本季度，我們的董事會批准了普通股所有股票每股0.38美元的季度現金股息，這導致向普通股股東支付了580萬美元，向未經授權的RSA持有人支付了20萬美元。
未來的股份回購和任何未來股息的支付取決於我們董事會的商業判斷，考慮到我們歷史和預期的運營結果、財務狀況、現金流、資本要求、契約遵守情況、當前經濟環境和其他被認為相關的因素。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們面臨各種市場風險，包括利率風險和外幣匯率風險。我們主要通過使用利率掉期來應對利率風險。我們目前不對衝外匯風險，如下文進一步討論的那樣。以下是有關我們的外幣匯率和我們參與的金融工具的數量和質量信息2022年9月30日因此，我們可能會因市場利率及/或外幣匯率的變動而招致未來的收益或虧損。我們不會為投機或交易目的而訂立衍生工具或其他金融工具。
利率
我們的Varia有利率風險Bble-Rate債務，主要由我們的美國樓層平面線組成。基於截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的未償還浮動利率借款分別為16億美元和8億美元，考慮到期間內有效的平均利率掉期，利率變化100個基點將分別導致我們的年度利息支出分別變化約620萬美元和120萬美元。
為了減輕利率波動的影響，我們採用了利率對衝策略，即我們將一部分借款的可變利率敞口交換為固定利率。此外，我們對可變利率樓面計劃借款利率變化的敞口部分受到製造商利息援助的影響，在某些情況下，製造商的利率援助受到基於市場的可變利率變化的影響。我們將利息援助反映為在相關車輛售出之前降低新車庫存成本。在截至2022年和2021年9月30日的九個月內，我們分別確認利息援助為減少新車銷售成本的4,210萬美元和4,060萬美元。
外幣匯率
我們英國子公司的本位幣是英鎊。我們對外幣匯率波動的風險敞口與將這些子公司的財務報表轉換為我們的報告貨幣的影響有關，我們不會根據我們在這些海外業務中的投資策略對其進行對衝。如果英鎊兑美元的平均外幣匯率下降10%，我們在截至2022年和2021年9月30日的9個月的收入將分別減少1.946億美元和1.819億美元。
有關我們的市場敏感型金融工具的進一步資料，請參閲我們的簡明綜合財務報表附註7.金融工具及公允價值計量。
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目錄表
第四項。 控制和程序
信息披露控制和程序的評估
根據《交易所法案》第13a-15(B)條的要求，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，評估了截至本季度報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序(如《交易所法案》第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義)的設計和運作的有效性。我們的披露控制和程序旨在提供合理的保證，確保我們根據交易所法案提交的報告中要求披露的信息已經積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於需要披露的決定，並在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2022年9月30日，我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的。
我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，並不期望我們的披露控制和程序能夠防止所有可能的錯誤或欺詐。一個控制系統，無論構思和運作得有多好，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標得以實現。所有控制系統都有固有的侷限性，包括決策過程中的判斷可能有誤，以及故障可能因簡單的錯誤或錯誤而發生的現實。此外，可以通過一個或多個人的故意行為來規避控制。任何控制系統的設計在一定程度上是基於對未來事件可能性的某些假設，雖然我們的披露控制和程序設計為在合理預期其有效運行的情況下有效，但不能保證任何設計將在所有潛在的未來條件下成功實現其所述目標。由於任何控制系統的固有限制，由於可能的錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生，並且不會被檢測到。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年9月30日的三個月內，我們的財務報告內部控制制度(如《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條所界定)沒有發生重大影響或合理地可能對財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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目錄表
第二部分：其他信息
項目1.法律訴訟
本公司並不參與任何法律程序，包括個別或整體可能會對本公司的經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響的集體訴訟。有關我們的法律程序的討論，請參閲我們的簡明綜合財務報表附註中的附註12.承諾和或有事項。
第1A項。風險因素
除下文所述外，截至2022年9月30日止九個月內，第1A項所披露的風險因素並無變動。我們2021年表格10-K的風險因素
俄羅斯入侵烏克蘭，美國、英國、歐盟等國實施的報復措施，以及俄羅斯對這些措施的迴應，對國內外經濟造成了重大破壞。
俄羅斯和烏克蘭衝突對全球經濟產生了立竿見影的影響，導致石油和其他商品價格上漲。美國、英國、歐盟和其他國家對俄羅斯入侵烏克蘭採取了各種經濟制裁和禁令。俄羅斯已經採取了自己的報復措施作為迴應。這些措施影響了全球經濟中某些原材料的供應和價格。入侵和報復性措施也擾亂了經濟市場。這些措施的全球影響正在不斷演變，無法確定地預測，也不能保證俄羅斯入侵烏克蘭及其迴應不會進一步擾亂全球經濟和供應鏈。特別是，俄羅斯和烏克蘭的衝突進一步影響了某些原始設備製造商生產新車和新車零部件的能力，這可能導致新車和二手車供應繼續中斷。此外，不能保證當俄羅斯和烏克蘭衝突結束時，各國不會繼續實施制裁和禁令。
雖然這些事件沒有實質性地中斷我們的運營，但俄羅斯和烏克蘭衝突導致的這些或未來的事態發展，如對美國或我們的供應商的網絡攻擊，可能會擾亂我們的運營，增加或減少某些材料的可用性，這些材料是生產我們出售的車輛或獲得部件以完成維護和碰撞維修服務所必需的，或者使我們難以以有吸引力的條件獲得債務和股權資本，並影響我們為業務活動提供資金和/或限制未來收購活動的能力。
最近的經濟和金融發展，包括通脹上升、能源價格高企、利率上升和潛在的衰退環境，可能會對我們的運營和財務狀況產生不利影響。
在本年度，全球經濟經歷了通貨膨脹上升以及汽油和能源價格上漲。為了應對通脹壓力和宏觀經濟狀況，美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)和包括英國在內的其他央行在2022年繼續加息，這可能會降低未來對新車和二手車的需求。另外，截至2022年6月30日的季度，美國GDP連續第二個季度萎縮，表明美國經濟可能正在進入衰退。在歐洲，由於供應中斷和冬季取暖需求增加而導致的能源成本上升，可能會給我們的供應商維持目前車輛和汽車零部件生產水平的能力帶來額外的壓力。在整個歐盟，這些能源限制可能會導致國家或地區制定與能源相關的緊急政策，限制製造商的能源供應。任何此類生產限制都可能進一步加劇本已萎靡不振的供應鏈。這些宏觀經濟發展對我們業務的影響是無法確切預測的。
通脹上升、能源成本上升和長期衰退可能會對我們的運營、我們供應商的運營以及客户對我們車輛和服務的需求產生不利影響。請參閲第1A項。有關經濟和金融風險對公司的潛在影響的其他信息，請參閲我們的2021年10-K表中的風險因素。繼續加息可能會對我們的利息支出和通過債務市場獲得融資的能力，以及消費者購買新車和二手車獲得融資的能力產生重大不利影響。有關利率敏感性的額外分析，請參閲第3項：關於市場風險的定量和定性披露。
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目錄表
最近擬議的法規變化可能會對我們的運營產生不利影響。
州和聯邦一級的新法律和法規可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。例如，2022年，聯邦貿易委員會為汽車經銷商提出了新的法規，將禁止目前行業接受的與我們的車輛和產品的銷售和廣告有關的廣泛銷售做法，要求在首次接觸時披露一系列廣泛的口頭和書面信息，涉及車輛的銷售價格、財務條款和自願保護產品，強制要求在經銷商網站上公佈某些定價和其他信息，並施加繁瑣的記錄要求。如果不遵守這些新政策，公司可能面臨鉅額罰款和其他處罰，或要求我們對產品和服務進行調整，任何或所有這些都可能導致收入損失、支出增加和大量負面宣傳。如果按照提議採用這些變化，可能會導致車輛銷售的額外交易時間，使交易過程複雜化，降低客户滿意度，並給我們的員工帶來記錄保存負擔等影響。如果這些規定或法律上的其他不利變化被頒佈，可能會對我們的業務產生不利影響。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用    
最近出售的未註冊證券
沒有。
收益的使用
沒有。
發行人購買股票證券
下表列出了我們在截至2022年9月30日的三個月內回購的普通股股份的相關信息：
期間購買的股份總數每股平均支付價格
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(1)
根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值(以百萬為單位)(1)
July 1, 2022 — July 31, 20225,600 $175.41 5,600 $138.0 
August 1, 2022 — August 31, 2022230,229 $181.82 230,229 $226.6 
2022年9月1日-2022年9月30日374,100 $167.28 374,100 $164.0 
總計609,929 609,929 
(1)我們的董事會不時授權回購我們普通股的股份，但不超過一定的貨幣限額。2022年8月16日，我們的董事會將股份回購授權增加了1.305億美元，達到2.5億美元。我們的股票回購授權沒有到期日。
在截至2022年9月30日的三個月內，我們通過了從2022年10月3日至2022年10月19日的10b5-1規則交易計劃。根據該計劃，我們在2022年9月30日之後以156.70美元的平均價格額外回購了638,072股票，總成本為1.0億美元。
未來的股票回購將取決於我們董事會的商業判斷，考慮到我們歷史和預期的運營結果、財務狀況、現金流、資本要求、契約遵守情況、當前經濟環境和其他被認為相關的因素。截至2022年9月30日，我們擁有1.64億美元在我們當前的股份回購授權下可用。
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目錄表
項目6.展品
S-K規則第601項要求提交或提供的證物如下。
展品索引
展品
數
 描述
2.1#
—購買協議，日期為2021年9月12日，由Group 1 Automotive，Inc.，GPB Portfolio Automotive，LLC，Capstone Automotive Group，LLC，Capstone Automotive Group II，LLC，Automile Parent Holdings，LLC，Automile Ty Holdings，LLC和Prime Real Estate Holdings，LLC(通過引用Group 1 Automotive，Inc.截至2021年9月30日的10-Q表格季度報告(文件編號001-13461)附件2.1合併)
2.2
—股份回購協議，日期為2021年11月12日，由Group 1 Automotive，Inc.、Buyer和UAB作為中間方(英文翻譯)(通過引用Group 1 Automotive Inc.於2021年11月15日提交的Form 8-K當前報告(文件編號001-13461)附件2.1合併而成)
3.1
—
修改和重新發布的第一集團汽車公司註冊證書(參考第一集團汽車公司2015年5月22日提交的最新8-K報告附件3.1(文件編號001-13461))
3.2
—第一集團汽車公司第三次修訂和重新修訂的章程(參考第一集團汽車公司2017年4月6日提交的最新8-K報告附件3.1(文件編號001-13461))
10.1
—於2022年8月18日生效的第十二次修訂和重新簽署的循環信貸協議的第一修正案(通過引用第一集團汽車公司2022年8月23日提交的8-K表格當前報告的附件10.1(文件編號001-13461)併入)
10.2*†
—第一集團汽車公司和達裏爾·A·肯寧安之間的激勵、薪酬、保密、保密和競業禁止協議的第一修正案，於2022年8月24日生效
10.3*†
—第一集團汽車公司和厄爾·J·海斯特伯格之間的僱傭協議第二修正案，自2022年8月24日起生效
31.1*
—根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官的認證
31.2*
—根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官的認證
32.1*
—根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官的認證
32.2*
—根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席財務官的認證
101.INS*—XBRL實例文檔
101.SCH*—XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL*—XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF*—XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB*—XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE*—XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
 104*—封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在圖101中)
*隨信存檔或提供
†管理合同或補償計劃或安排
#根據S-K法規第601(B)(2)項，展品和時間表已被省略，並將根據要求提供給美國證券交易委員會。
52
目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
 
第一集團汽車公司
日期：2022年10月28日發信人：Daniel J.麥克亨利
 Daniel J·麥克亨利
 高級副總裁和首席財務官
 
 
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