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立即釋放 | 日期:2022年10月26日 |
22-58-TR |
泰克報告2022年未經審計的第三季度業績
不斷增長的銅礦和 強勁的財務業績
温哥華,不列顛哥倫比亞省-泰克資源有限公司(多倫多證券交易所股票代碼:TECK.A和TECK.B,紐約證券交易所代碼:TECK)(泰克)今天公佈了2022年未經審計的第三季度業績。
在第三季度,我們又連續一個季度實現了強勁的財務業績,同時向股東返還現金,並保持了穩健的資產負債表。我們最近還宣佈了三筆創造價值的交易,這三筆交易推進了我們追求行業領先的銅增長和將我們的優質資產組合重新平衡到低碳金屬的戰略,“首席執行官喬納森·普萊斯説。”由於我們的韌性和財務實力,我們仍然處於有利地位,能夠管理好因整體經濟放緩而產生的任何短期壓力,同時繼續專注於推進我們的銅增長戰略並向股東返還現金。“
亮點
• | 調整後股東應佔利潤1 2022年第三季度為9.23億美元,合每股1.77美元。 |
• | 我們在2022年第三季度的強勁財務業績被我們在Fort Hills的權益減值(如下所述)所抵消,因此,我們記錄了1.95億美元的股東應佔虧損 或每股0.37美元。 |
• | 2022年10月26日,我們宣佈了一項協議,將我們在Fort Hills Energy Limited Partnership(Fort Hills)的21.3%權益和某些相關的下游資產出售給Suncor Energy Inc. (Suncor),總收益約為10億美元現金,取決於反映2022年11月1日 生效日期的慣例成交調整。交易價值與森科爾對Fort Hills進行的最新深入審查以及由此產生的項目長期計劃所反映的Fort Hills業務當前前景一致。作為銷售協議的結果,我們在2022年第三季度記錄了9.52億美元的税後非現金減值費用。 |
• | 調整後的EBITDA12022年第三季度為19億美元。 我們在2022年第三季度錄得税前虧損7600萬美元。在過去的12個月裏,我們產生了108億美元的調整後EBITDA1税前利潤為72億美元。 |
• | 在2022年第三季度,我們根據我們的正常程序發行人報價,完成了7.3億美元(5.64億美元)的B類附屬投票權股票回購。我們還在第三季度通過定期的季度基本股息向股東返還了6400萬美元。 |
• | 在QB2,我們繼續專注於系統完成和移交工作,以支持運營前和試運行工作,重點放在生產1號線第一批銅所需的子系統上,我們 今年晚些時候繼續將其作為目標。然而,如果生產率的影響持續下去,這將被推遲到2023年1月。 |
• | 根據我們當前的外匯假設、與天氣和地下條件相關的成本壓力、新冠肺炎影響 和其他因素,我們修訂後的第二季度資本成本指引為74億至77.5億美元。這比我們之前指引的6.9美元至70億美元有所增加。 |
• | 執行我們的銅增長戰略,在2022年第三季度,我們宣佈與PolyMet礦業公司(PolyMet)達成協議,以推進PolyMet的NorthMet項目和我們的Mesaba礦物 |
除非另有説明,本新聞稿中表示的所有 美元均以加元表示。
參考資料: | 弗雷澤·菲利普斯,高級副總裁,投資者關係與戰略分析 | 604.699.4621 |
克里斯·斯坦內爾,公共關係經理 | 604.699.4368 |
欲瞭解更多公司信息,請訪問Www.teck.com。
與Agnico Eagle Mines Limited成立50:50的合資企業,以推進San Nicolás銅鋅項目。 |
注:
1. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“非公認會計準則財務計量和比率的使用“瞭解更多 信息。 |
• | 我們的銅業務部門毛利潤比一年前下降了50%,主要是由於平均實現銅價下降了18%,至每磅3.49美元,以及由於發貨時間的原因,銷售量減少了12%,降至67,300噸。 |
• | 我們的鋅業務部門毛利同比增長9% ,主要反映紅狗的鋅銷售量增長45%,達到235,200噸,實現鋅的平均價格為每磅1.44美元,增長了6%。 |
• | 我們的鍊鋼用煤業務部門毛利同比增長了37%,主要是由於鍊鋼用煤價格有利。第三季度實現鍊鋼用煤平均價格為每噸304美元,銷售量為560萬噸。我們對海王星散裝貨櫃碼頭的重大投資大大減少了最近在Westshore Terminals解決的勞工行動對我們第三季度鍊鋼用煤銷售量的影響。 |
• | 雖然我們潛在的主要礦業驅動因素保持相對穩定,但與業內其他公司一樣,我們繼續面臨通脹成本壓力。通脹壓力使我們的運營成本與去年同期相比增加了14%,其中大約一半與柴油成本的增加有關。 |
• | 9月下旬,我們的Elkview鍊鋼用煤業務 的工廠給料輸送機出現結構性故障,因此,我們估計2022年鍊鋼用煤產量將減少約150萬噸。我們已經基本完成了材料和勞動力的採購,以進行更換, 預計Elkview工廠將於11月底恢復生產。 |
• | 截至2022年10月26日,我們的流動資金強勁,達83億美元,其中包括29億美元的現金。我們的40億美元可持續發展相關循環信貸安排尚未動用,而且在2030年前沒有重大債務到期日。 |
2022年第三季度財務摘要
財務指標 (加元(百萬加元,每股數據除外) | Q3 2022 | Q3 2021 | |||||||
收入 | $ | 4,669 | $ | 3,970 | |||||
毛利 | $ | 1,881 | $ | 1,662 | |||||
折舊及攤銷前毛利1 | $ | 2,374 | $ | 2,093 | |||||
税前利潤(虧損) | $ | (76 | ) | $ | 1,354 | ||||
調整後的EBITDA1 | $ | 1,901 | $ | 2,096 | |||||
股東應佔利潤(虧損) | $ | (195 | ) | $ | 816 | ||||
調整後股東應佔利潤1 | $ | 923 | $ | 1,015 | |||||
每股基本收益(虧損) | $ | (0.37 | ) | $ | 1.53 | ||||
稀釋後每股收益(虧損) | $ | (0.37 | ) | $ | 1.51 | ||||
調整後基本每股收益1 | $ | 1.77 | $ | 1.91 | |||||
調整後稀釋後每股收益1 | $ | 1.74 | $ | 1.88 |
注:
1. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
關鍵更新
執行我們的銅增長戰略-QB2具有重大擴展潛力的長壽命、低成本 運營
• | 重點繼續放在所有領域的子系統移交和運行前 測試上。 |
2 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
• | 已完成220千伏輸電線路的調試和集中器主變開關櫃的最終測試。 |
• | 海水淡化廠前處理區的投產工作進展順利,海水淡化廠反滲透裝置的投產前測試工作進展順利。 |
• | 已完成供水管道的水壓試驗和正在進行投產前測試的泵站的水壓試驗。 |
• | 1號球磨機和1號SAG磨煤機的所有子系統都已進入投產前測試。 |
• | 完成了礦石堆積穹頂和所有廠內傳送帶的安裝。 |
• | 完成了12公里長的尾礦洗滌,並開始對尾礦管理設施中的供水管道進行水壓測試。 |
• | Click 點擊此處查看圖片庫,點擊此處 查看QB2上的施工進度視頻。 |
鍊鋼用煤戰略
• | 我們在Elk Valley的四個運營煤礦的鍊鋼煤炭年產能約為2,600萬至2,700萬噸,2014年至2019年的大部分時間我們都在這些水平上運營。在過去三年中,外部挑戰,以及最近Elkview的可靠性問題,都影響了我們在這些級別上運營的能力。這些事件包括與天氣相關的惡劣事件,包括2021年的降雨、洪水、極端寒冷和野火事件 ,以及新冠肺炎大流行和相關的持續的全球供應鏈和勞動力供應中斷。因此,為了更好地反映這些不良事件的日益頻繁和對我們業務的相關影響風險,我們將從2023年開始的三年期生產指導從2600萬噸降至2500萬噸。 |
安全和可持續發展領先地位
• | 2022年到目前為止,我們的高潛在事件頻率仍然很低,為0.10。 |
• | 我們宣佈投資500萬美元,以擴大我們與聯合國婦女署的夥伴關係,為智利北部的土著婦女和青年提供經濟賦權和培訓。 |
• | 我們最近與SAAM Towage達成協議,將在海王星散裝碼頭部署兩艘電動拖船,這將減少與運輸相關的温室氣體排放,並是否將標誌着在加拿大作業的第一艘電動拖船。 |
導向
• | 我們已經更新了2022年鍊鋼煤炭產量的年度指導 ,以反映上文概述的Elkview工廠給料輸送機故障的影響。我們還更新了運輸單位成本的2022年年度指導1對於我們的鍊鋼煤炭業務部門,我們的銅和精煉鋅生產 指導,以及我們關於第二季度的資本成本指導,概述如下。我們通常的指導表,包括三年生產指導表,可在第31-36頁找到。 |
• | 隨着QB2項目投產,QB2銅產量預計將在2023年提升 。我們現在預計2023年至2025年的銅年產量將在170,000至300,000噸之間,之前披露的245,000至300,000噸/年的範圍內,2023年處於指導範圍的較低端。 |
3 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
注:
1. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
• | 與業內其他公司一樣,我們繼續面臨通脹的成本壓力,與去年同期相比,我們的運營成本增加了14%。運營成本增加的大約一半與我們運營的柴油成本和運輸成本有關。包括採礦設備、燃料、輪胎和炸藥在內的某些關鍵供應的成本上漲,主要是由鋼鐵、原油和天然氣等基礎商品的價格上漲推動的。雖然我們基本的主要採礦驅動因素,如開採率和運輸距離保持相對穩定,但柴油價格和其他關鍵投入成本的通脹壓力,以及基於利潤的補償和特許權使用費繼續給我們的單位成本帶來 上行壓力1指導到2022年的剩餘時間。 |
• | 由於同意將我們在Fort Hills的權益出售給森科爾,生效日期為2022年11月1日,我們將不再為我們的能源業務部門提供指導。我們預計,從2022年第四季度開始,我們對Fort Hills的興趣所產生的結果將被報告為停產運營。 |
• | 雖然我們仍然預計我們2023年的資本支出將低於2022年,但隨着第二季度資本指引的提高和持續的通脹壓力,我們不再預計與2022年的預計支出水平相比,我們的資本支出將減少20億美元。我們將在2023年2月發佈2023年資本支出指導意見和通常的年度指導意見 。 |
2022年指南--摘要 | 以前的 | 變化 | 當前 | ||||
生產指導 | |||||||
銅(千噸) | 273 - 290 | — | 273 - 290 | ||||
鋅(千噸) | 630 - 665 | — | 630 - 665 | ||||
精煉鋅(000噸) | 270 - 285 | (13) - (18) | 257 - 267 | ||||
鍊鋼用煤(百萬噸) | 23.5 - 24.0 | (1.5) - (1.5) | 22.0 - 22.5 | ||||
銷售指導-Q4 2022 | |||||||
紅狗鋅精礦銷量(000噸) | 130 - 150 | ||||||
鍊鋼用煤銷售量(百萬噸) | 5.0 - 5.4 | ||||||
單位成本指引 | |||||||
銅淨現金單位成本(美元/磅)1 | 1.48 - 1.58 | — | 1.48 - 1.58 | ||||
鋅淨現金單位成本(美元/磅)1 | 0.37 - 0.43 | — | 0.37 - 0.43 | ||||
鍊鋼用煤調整後現場現金銷售成本(加元/噸)1 | 87 - 92 | — | 87 - 92 | ||||
鍊鋼用煤運輸成本(加元/噸) | 43 - 46 | 3 - 3 | 46 - 49 |
注:
1. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
4 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
管理層的討論與分析
本管理層的討論及分析日期為2022年10月26日,應與泰克資源有限公司(“泰克”)截至2022年9月30日止三個月及九個月的未經審核綜合財務報表及其附註,以及泰克截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及其附註一併閲讀。在本新聞稿中,除非上下文另有説明, 提及的“公司”或“我們”、“我們”或“我們”是指Teck及其子公司。 更多信息,包括我們截至2021年12月31日的年度信息表和管理層的討論和分析,請訪問SEDAR www.sedar.com。
本文檔包含前瞻性陳述。請參考以下標題“關於前瞻性信息的警示聲明”下的警示語言。
概述
• | 與去年同期相比,我們第三季度的盈利能力有所下降,主要原因是銅價走弱,銅和鍊鋼用煤銷量下降,以及單位運營成本上升。1。這些減幅被鍊鋼用煤價格較去年同期上升所部分抵銷,在較小程度上,鋅精礦銷售和實現鋅價的增加,以及美元走強對我們財務業績的積極影響。 |
• | 由於第三季度銅價和鍊鋼用煤價格下跌,我們錄得重大負面定價調整。第三季度鍊鋼用煤和銅價格下跌導致税後價格調整為負2.05億美元,而一年前的税後價格調整為7300萬美元。 |
• | 第三季度基本金屬價格漲跌互現,LME 銅價同比下降17%,第三季度平均每磅3.51美元,LME鋅價上漲 9%,第三季度平均每磅1.48美元。第三季度已實現鍊鋼用煤價格從2022年早些時候的創紀錄高位回落,但仍居高不下,平均為每噸304美元,較去年第三季度上漲28%。由於俄羅斯在烏克蘭的持續戰爭的影響,WTI油價保持在較高水平。第三季度已實現的混合瀝青價格為每桶74美元,比去年同期上漲了21%。 |
平均價格和匯率 | 截至9月30日的三個月, | 變化 | ||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||
銅(LME現金-美元/磅) | $ | 3.51 | $ | 4.25 | (17 | )% | ||||||
鋅(LME現金-美元/磅) | $ | 1.48 | $ | 1.36 | 9 | % | ||||||
鍊鋼用煤(已實現美元/噸) | $ | 304 | $ | 237 | 28 | % | ||||||
平均匯率(加元兑1美元) | $ | 1.31 | $ | 1.26 | 4 | % |
注:
1. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
5 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
• | 由於發貨時間的原因,第三季度的銅銷售量較去年同期下降了12% ,因為高地谷銅業的發貨量從第三季度 轉移到了今年早些時候的第二季度。精礦鋅銷售量較去年同期增長39%,與我們此前披露的紅狗指引一致。由於惡劣的天氣條件,紅狗去年的銷售量受到發貨季開始較晚的影響。鍊鋼用煤銷售量560萬噸較一年前下降5%,部分原因是Elkview工廠給料輸送機故障和最近解決的Westshore Terminals勞動力中斷,並在我們之前披露的第三季度指導範圍內。 |
• | 儘管我們仍然高度關注管理我們可控的運營支出,但我們的業務部門仍面臨更高的通脹成本壓力,這影響了第三季度的業績 。與去年同期相比,我們的運營成本增加了14%。運營成本增加的大約一半與我們運營的柴油成本和運輸成本有關。包括採礦設備、燃料、輪胎和炸藥在內的某些關鍵供應的成本上升,主要是由鋼鐵、原油和天然氣等基礎商品的價格上漲推動的。雖然我們基本的主要採礦驅動因素保持相對穩定,但柴油價格 和其他關鍵投入成本以及基於利潤的薪酬和特許權使用費的通脹壓力繼續給我們的單位成本指引 帶來上行壓力,直至2022年。 |
• | 雖然我們仍然預計我們2023年的資本支出將低於2022年,但隨着第二季度資本指引的提高和持續的通脹壓力,我們不再預計與2022年的預計支出水平相比,我們的資本支出將減少20億美元。我們將在2023年2月發佈2023年資本支出指導意見和通常的年度指導意見 。 |
• | 在2022年第三季度,我們根據我們的正常程序發行人報價購買了7.3億美元(5.64億美元)的B類附屬有表決權股票,並通過股息向股東返還了6400萬美元。 自2022年初以來,我們通過股息向股東返還了4.68億美元,並完成了14億美元的B類從屬 有表決權股票回購。我們將繼續根據當時的市場狀況定期考慮額外的回購。 |
• | 2022年10月26日,我們宣佈了一項協議,將我們在Fort Hills Energy Limited Partnership(Fort Hills)的21.3%權益和某些相關的下游資產出售給Suncor Energy Inc. (Suncor),總收益約為10億美元現金,受慣例成交調整的影響,生效日期為2022年11月1日。交易價值與森科爾對Fort Hills進行的最新深入審查以及由此產生的項目長期計劃所反映的Fort Hills業務當前前景一致。交易的完成取決於包括收到相關監管批准在內的慣例條件,預計將於2023年第一季度完成。作為銷售協議的結果,我們在2022年第三季度記錄了9.52億美元的税後非現金減值費用。 |
6 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
股東應佔利潤(虧損) 和調整後的股東應佔利潤
第三季度,股東應佔虧損為1.95億美元,合每股0.37美元,而去年同期利潤為8.16億美元,合每股1.53美元。第三季度,我們在Fort Hills的權益計入了9.52億美元的税後非現金減值費用,如上所述。利潤與去年同期相比 下降是由於上述原因。
調整後股東應佔利潤1在第三季度,考慮到下表中確定的項目, 為9.23億美元,或每股1.77美元,而2021年第三季度為10億美元,或每股1.91美元。如下表所示,第三季度利潤調整最顯著的是上文概述的 税後減值費用、4,500萬美元的匯兑損失和2,600萬美元的基於股票的薪酬支出。 此外,由於利率變化對Enami持有的QB2項目公司股票的優先股息估值的影響,我們記錄了4,300萬美元的税後支出,以及我們2018年額外收購Compañia Minera Teck Quebrada Blanca的13.5%權益而產生的衍生金融 負債的税後收益3,100萬美元。
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(加元百萬元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
股東應佔利潤(虧損) | $ | (195 | ) | $ | 816 | $ | 3,051 | $ | 1,381 | |||||||
在税後基礎上加(減): | ||||||||||||||||
資產減值 | 952 | — | 952 | — | ||||||||||||
債務購買損失 | — | — | 46 | — | ||||||||||||
考慮IMSA和Enami的QB2變量 | 12 | 97 | 108 | 140 | ||||||||||||
環境成本 | 7 | 49 | (104 | ) | 60 | |||||||||||
庫存減記(沖銷) | 15 | — | 38 | (6 | ) | |||||||||||
基於股份的薪酬 | 26 | 28 | 114 | 62 | ||||||||||||
商品衍生品 | (4 | ) | 10 | (7 | ) | 5 | ||||||||||
其他 | 110 | 15 | 117 | 38 | ||||||||||||
調整後股東應佔利潤1 | $ | 923 | $ | 1,015 | $ | 4,315 | $ | 1,680 | ||||||||
每股基本收益(虧損) | $ | (0.37 | ) | $ | 1.53 | $ | 5.74 | $ | 2.60 | |||||||
稀釋後每股收益(虧損) | $ | (0.37 | ) | $ | 1.51 | $ | 5.64 | $ | 2.56 | |||||||
調整後的基本每股收益1 | $ | 1.77 | $ | 1.91 | $ | 8.12 | $ | 3.16 | ||||||||
調整後每股攤薄收益1 | $ | 1.74 | $ | 1.88 | $ | 7.98 | $ | 3.11 |
除了上表中確定的項目外,我們的結果還包括價格調整方面的市場價格變化帶來的收益和損失。價格調整導致第三季度税後虧損2.05億美元(税前3.15億美元),合每股0.39美元。
注:
1. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
7 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
財務概述 | 截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | ||||||||||||||
(加元(百萬加元,每股數據除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
收入和利潤 | ||||||||||||||||
收入 | $ | 4,669 | $ | 3,970 | $ | 15,488 | $ | 9,075 | ||||||||
毛利 | $ | 1,881 | $ | 1,662 | $ | 7,737 | $ | 3,005 | ||||||||
折舊及攤銷前毛利1 | $ | 2,374 | $ | 2,093 | $ | 9,131 | $ | 4,184 | ||||||||
税前利潤(虧損) | $ | (76 | ) | $ | 1,354 | $ | 5,037 | $ | 2,324 | |||||||
調整後的EBITDA1 | $ | 1,901 | $ | 2,096 | $ | 8,235 | $ | 4,052 | ||||||||
股東應佔利潤(虧損) | $ | (195 | ) | $ | 816 | $ | 3,051 | $ | 1,381 | |||||||
現金流 | ||||||||||||||||
運營現金流 | $ | 1,809 | $ | 1,480 | $ | 7,053 | $ | 2,640 | ||||||||
房地產、廠房和設備支出 | $ | 1,140 | $ | 1,038 | $ | 3,098 | $ | 2,955 | ||||||||
資本化剝離成本 | $ | 209 | $ | 172 | $ | 697 | $ | 481 | ||||||||
投資 | $ | 38 | $ | 40 | $ | 164 | $ | 134 | ||||||||
資產負債表 | ||||||||||||||||
現金餘額 | $ | 2,638 | $ | 390 | ||||||||||||
總資產 | $ | 50,324 | $ | 44,936 | ||||||||||||
債務和租賃負債,包括流動部分 | $ | 7,962 | $ | 7,968 | ||||||||||||
每股金額 | ||||||||||||||||
每股基本收益(虧損) | $ | (0.37 | ) | $ | 1.53 | $ | 5.74 | $ | 2.60 | |||||||
稀釋後每股收益(虧損) | $ | (0.37 | ) | $ | 1.51 | $ | 5.64 | $ | 2.56 | |||||||
宣佈的每股股息 | $ | 0.125 | $ | 0.05 | $ | 0.875 | $ | 0.15 | ||||||||
生產、銷售和價格 | ||||||||||||||||
產量(000噸,鍊鋼用煤和瀝青除外) | ||||||||||||||||
銅2 | 66 | 71 | 205 | 215 | ||||||||||||
精礦中的鋅 | 184 | 145 | 507 | 459 | ||||||||||||
精煉鋅 | 64 | 73 | 203 | 211 | ||||||||||||
鍊鋼用煤(百萬噸) | 5.7 | 6.0 | 16.6 | 18.3 | ||||||||||||
瀝青(百萬桶)2 | 3.5 | 1.9 | 9.7 | 5.3 | ||||||||||||
銷售量(000噸,鍊鋼用煤和混合瀝青除外) | ||||||||||||||||
銅2 | 67 | 76 | 212 | 209 | ||||||||||||
精礦中的鋅 | 262 | 188 | 511 | 384 | ||||||||||||
精煉鋅 | 64 | 72 | 200 | 211 | ||||||||||||
鍊鋼用煤(百萬噸) | 5.6 | 5.9 | 17.9 | 18.3 | ||||||||||||
混合瀝青(百萬桶)2 | 4.5 | 2.2 | 12.8 | 6.7 | ||||||||||||
平均價格和匯率 | ||||||||||||||||
銅(LME現金-美元/磅) | $ | 3.51 | $ | 4.25 | $ | 4.11 | $ | 4.17 | ||||||||
鋅(LME現金-美元/磅) | $ | 1.48 | $ | 1.36 | $ | 1.65 | $ | 1.31 | ||||||||
鍊鋼用煤(已實現美元/噸) | $ | 304 | $ | 237 | $ | 374 | $ | 170 | ||||||||
混合瀝青(已實現美元/桶) | $ | 73.68 | $ | 61.10 | $ | 84.13 | $ | 55.24 | ||||||||
平均匯率(加元兑1美元) | $ | 1.31 | $ | 1.26 | $ | 1.28 | $ | 1.25 | ||||||||
備註:
1. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
2. | 我們將Quebrada Blanca和Carmen de Andacollo礦100%的生產和銷售計入我們的產量和銷售量,儘管我們並不擁有這些業務的100%,因為我們在財務報表中完全整合了它們的業績。我們分別包括安塔米納和Fort Hills的22.5%和21.3%的生產和銷售, 代表我們在這些業務中的比例所有權權益。 |
8 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
業務單位結果
我們的收入、毛利和未計折舊及攤銷前的毛利1按業務單位列出的數據彙總於下表。
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(加元百萬元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
銅 | $ | 725 | $ | 940 | $ | 2,628 | $ | 2,528 | ||||||||
鋅 | 1,262 | 1,045 | 2,815 | 2,076 | ||||||||||||
鍊鋼用煤 | 2,273 | 1,807 | 8,733 | 3,966 | ||||||||||||
能量 | 409 | 178 | 1,312 | 505 | ||||||||||||
總計 | $ | 4,669 | $ | 3,970 | $ | 15,488 | $ | 9,075 | ||||||||
毛利(虧損) | ||||||||||||||||
銅 | $ | 250 | $ | 504 | $ | 1,151 | $ | 1,299 | ||||||||
鋅 | 311 | 285 | 714 | 471 | ||||||||||||
鍊鋼用煤 | 1,236 | 901 | 5,552 | 1,330 | ||||||||||||
能量 | 84 | (28 | ) | 320 | (95 | ) | ||||||||||
總計 | $ | 1,881 | $ | 1,662 | $ | 7,737 | $ | 3,005 | ||||||||
折舊前毛利(虧損) 和攤銷1 | ||||||||||||||||
銅 | $ | 358 | $ | 610 | $ | 1,473 | $ | 1,590 | ||||||||
鋅 | 416 | 366 | 915 | 633 | ||||||||||||
鍊鋼用煤 | 1,481 | 1,120 | 6,319 | 1,989 | ||||||||||||
能量 | 119 | (3 | ) | 424 | (28 | ) | ||||||||||
總計 | $ | 2,374 | $ | 2,093 | $ | 9,131 | $ | 4,184 |
未計折舊及攤銷之毛利(虧損)1 | ||||||||||||||||
銅 | 49 | % | 65 | % | 56 | % | 63 | % | ||||||||
鋅 | 33 | % | 35 | % | 33 | % | 30 | % | ||||||||
鍊鋼用煤 | 65 | % | 62 | % | 72 | % | 50 | % | ||||||||
能量 | 29 | % | (2 | )% | 32 | % | (6 | )% |
注:
1. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
9 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
銅業務部門
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(加元百萬元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
銅價(已實現-美元/磅) | $ | 3.49 | $ | 4.28 | $ | 4.10 | $ | 4.20 | ||||||||
產量(千噸)1 | 66 | 71 | 205 | 215 | ||||||||||||
銷售量(000噸)1 | 67 | 76 | 212 | 209 | ||||||||||||
毛利 | $ | 250 | $ | 504 | $ | 1,151 | $ | 1,299 | ||||||||
折舊及攤銷前毛利2 | $ | 358 | $ | 610 | $ | 1,473 | $ | 1,590 | ||||||||
房地產、廠房和設備支出 | $ | 869 | $ | 749 | $ | 2,501 | $ | 2,037 |
性能
第三季度我們銅業務部門的毛利潤為2.5億美元,而一年前為5.04億美元。毛利潤較一年前下降(見下表),主要原因是已實現銅價下降18%,部分原因是發貨時間導致銷售量減少,以及單位運營成本上升2.
第三季度銅產量為66,400噸,較一年前下降6%,主要是由於7月份的一次重大降水事件導致Carmen de Andacollo的產量減少。 如下所述。與去年同期相比,安塔米納第三季度的產量略有上升,部分抵消了高地谷銅業減少的產量 。
下表彙總了本季度銅礦業務部門的毛利變化情況 :
毛利潤(加元百萬元) | 截至9月30日的三個月, | |||
根據2021年第三季度的報告 | $ | 504 | ||
增加(減少): | ||||
已實現的銅價 | (158 | ) | ||
銷售量 | (57 | ) | ||
單位運營成本 | (46 | ) | ||
外匯(加元/美元) | 10 | |||
折舊 | (3 | ) | ||
淨減少 | $ | (254 | ) | |
根據本季度的報告 | $ | 250 |
備註:
1. | 我們包括來自安塔米納的22.5%的生產和銷售,代表着我們在這一業務中的比例 所有權權益。我們將Quebrada Blanca和Carmen de Andacollo礦100%的生產和銷售包括在我們的產量和銷售量中,儘管我們並不擁有這些業務的100%,因為我們在 財務報表中完全整合了它們的結果。 |
2. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
10 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
第三季度房地產、廠房和設備支出總計8.69億美元,其中6200萬美元用於維持資本,7.53億美元用於第二季度的項目開發支出。第三季度資本化剝離成本為7,800萬美元,比一年前高出2,700萬美元,這與安塔米納和高地山谷銅礦計劃中的預期一致。
市場
第三季度,LME銅價自2021年第一季度以來首次跌破每磅4.00美元,但仍高於歷史平均水平,平均價格為每磅3.51美元,分別比2021年第三季度和2022年第二季度低17%和19%。全球對銅金屬的需求在第三季度仍受到良好支撐。儘管全球消費需求看似疲軟,但工業需求、企業和政府對可再生能源的需求以及脱碳目標仍然支撐着中長期銅需求。銅供應仍然受到限制, 由於新冠肺炎的影響、供應鏈問題和勞動力短缺,礦山生產中斷繼續上升。
銅精礦市場的緊張狀況在第三季度有所緩解,整個季度的現貨處理費用超過了2022年的年度合同條款。兩家新的大型銅冶煉廠在第三季度推遲了開工時間,而智利和南非的港口擁堵狀況有所緩解,向現貨市場投放了額外的精礦。今年到目前為止,中國的銅單位總進口量增長了3%,比2021年的水平增加了120,000噸。 全球交易所的全球陰極銅庫存仍低於歷史水平,僅夠全球消費2.8d ,而長期平均水平是全球消費11天。交易所和中國保税倉庫的庫存在本季度下降了275,000噸,其中大部分下降來自中國保税倉庫。包括保税庫存在內的有形庫存總額處於2009年以來的最低水平,消費天數為3.9天,而長期平均水平為15天。
運營
高地山谷銅業
第三季度銅產量為30,400噸,較一年前下降1,300噸 ,這是由於銅品位較低,部分被鋼廠回收率的提高和鋼廠產量的增加所抵消。第三季度鉬產量約為500,000磅,比一年前增加了一倍多,這是因為第二季度生產的未浸出材料的庫存是通過鉬浸出迴路進行處理的。
在庫存變化之前,第三季度的運營成本為1.81億美元,比一年前增加了3500萬美元。增加的主要原因是消耗品成本上升,尤其是柴油成本,以及維護和維修部件成本以及承包商費用。
安塔米納
第三季銅產量(100%基準)為113,900噸,較上年同期增加4,000噸,主要是由於鋼廠產能增加所致。該季度磨礦原料的混合比例分別為53%的純銅礦石和47%的銅鋅礦石,而一年前的純銅礦石和43%的銅鋅礦石分別為57%和43%。鋅產量(100% 基準)為115,200噸,與一年前相似。
在庫存變化之前,第三季度的運營成本為8500萬美元(22.5% 份額),比一年前高出1100萬美元。增加的主要原因是耗材成本上升,特別是柴油。
卡門·德·安達科洛
第三季度銅產量為7,900噸,較一年前減少3,600噸 ,這主要是由於鋼廠產量下降以及鋼廠回收率下降所致。運營受到一場重大的
11 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
7月份發生降水事件,導致停產約五天, 額外的計劃外維護以及選礦廠給礦策略的改變。
在庫存變動之前,第三季度的運營成本為6,200萬美元,比一年前高出1,100萬美元,主要原因是維修和維護部件成本增加,以及降水事件導致的承包商費用 。
奎布拉達·布蘭卡
第三季度陰極銅產量為2,600噸,與一年前持平。
第三季未計庫存變動前的營運成本為2,800萬美元,較一年前增加1,100萬美元,主要是由於2022年第二季重新引入採礦活動所致。
銷售成本
第三季度銷售成本為4.75億美元,而去年同期為4.36億美元 。現金單位總成本1在第三季度銷售的產品中,扣除副產品的現金利潤率1,每磅1.96美元的價格比去年同期上漲了0.28美元。這主要是由於較高的消耗品成本,尤其是柴油,以及較高的維護和維修部件成本以及承包商費用。副產品現金利潤率1 由於鋅價上漲,每磅0.42美元,而去年同期為0.39美元。
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(以每磅美元為單位報告的金額) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
調整後的銷售現金成本1 | $ | 1.78 | $ | 1.53 | $ | 1.80 | $ | 1.58 | ||||||||
冶煉廠加工費 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | ||||||||||||
現金單位總成本1 | $ | 1.96 | $ | 1.68 | $ | 1.98 | $ | 1.74 | ||||||||
副產品現金利潤率1 | (0.42 | ) | (0.39 | ) | (0.48 | ) | (0.39 | ) | ||||||||
現金單位淨成本1 | $ | 1.54 | $ | 1.29 | $ | 1.50 | $ | 1.35 |
展望
我們銅業務部門的2022年年度指引與我們之前的披露沒有變化,並在我們第31-36頁的指導表中概述。
我們已將2023年至2025年的高原谷銅產量指引修訂為每年110,000至170,000噸銅,而之前披露的銅產量範圍為每年130,000至160,000噸銅。鉬產量現在預計將從之前披露的每年300萬至500萬磅增加到100萬至500萬磅。預計2023年產量將處於該區間的低端,並在接下來的兩年內增加。這些修訂是由於與維護有關的問題和高缺勤率導致LorneX坑的延遲預脱模。
在Quebrada Blanca二期項目投產後,Quebrada Blanca精礦產量預計將在2023年提高 。我們現在預計2023年至2025年的銅年產量將在170,000噸至300,000噸 之間,而之前披露的245,000噸至300,000噸/年的範圍內,2023年處於指導範圍的較低端。
注:
1. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
12 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
發展項目
Quebrada Blanca第二階段
QB2的建設繼續推進,1號線的第一批銅預計將於今年晚些時候投產,然而,如果生產率持續受到影響,這將推遲到2023年1月。我們未來的重點是系統完成和移交方面的關鍵里程碑,以支持預操作和調試工作,重點放在從1號線生產第一個銅所需的子系統。首先,銅生產是1號線機械 完成的持續調試計劃的一部分,隨後將機械完成2號線,並在2023年之前逐步投產。
自我們上次季度更新以來取得的一些關鍵里程碑包括:
• | 完成220千伏輸電線路的調試和集中器主變開關櫃的最終測試; |
• | 海水淡化廠前處理區的投產工作進展順利,海水淡化廠反滲透裝置的投產前測試工作進展順利; |
• | 已完成供水管道的水壓試驗和正在進行投產前測試的泵站的水壓試驗; |
• | 1號球磨機和1號凹陷磨煤機的所有子系統均在投產前測試中; |
• | 完成礦石儲存穹頂和安裝所有工廠內傳送帶;以及 |
• | 完成了12公里長的尾礦洗滌,並開始對尾礦管理設施中的供水管道進行水壓測試。 |
基於我們目前的假設,包括匯率、與天氣和地下條件有關的成本壓力和其他風險因素,我們將資本成本指引更新為74億至77.5億美元,包括:
• | 我們的資本估計為52.6億美元; |
• | 預計需要額外的應急費用,以支付與天氣和地下條件有關的壓力和風險以及由此產生的進度影響,特別是受2022年港口關閉約90天影響的港口 近海建設。這些情況繼續影響碼頭和裝船機的施工進度,需要有其他先進的精礦運輸安排,直到裝船機於2023年晚些時候投入使用。 |
• | 新冠肺炎的影響,包括通脹對勞動力成本的持續影響和持續的低效率。這需要額外的合同讓步來管理這些對施工承包商的影響 。我們有各種緩解措施和激勵措施,以應對在這種環境下施工帶來的不利影響 。 |
我們現在預計,2022年QB2開發資本的綜合支出約為29-30億美元,其中包括新冠肺炎資本,高於之前披露的27-29億美元。根據我們目前的假設,包括關於匯率的假設,2022年10月1日起的支出預計為15億至19億美元。
銅的增長
我們繼續以審慎和及時的方式積極推進我們行業領先的銅增長組合 。這種方法是通過平衡資本的增長和回報、注重價值的資產降低風險(包括 許可)以及優化資金來源來推動的。
13 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
我們正在推進Quebrada Blanca Mill擴建(QBME)的可行性研究,這將使選礦廠的生產能力增加約50%,並增加一條相同的半自磨生產線 。我們相信,這一配置優化了開發這一世界級礦體的時間表,同時利用 現有基礎設施來最大限度地提高資本效率。可行性研究,包括所有環境基線活動,預計將於2023年完成。QBME預計將成為我們近期銅增長組合的重要貢獻者,目標是2026年首次投產 。
在已經完成可行性研究的Zafranal,我們收到了社會經濟影響評估(SEIA)受理的確認,並在2022年第一季度成功完成了全面的虛擬公共參與 會議。我們在2022年第三季度迴應了SEIA的意見,大大推進了SEIA 審查流程。在Galore Creek,福陸於2021年底被任命進行預可行性研究,目前正在進行中,計劃於2023年年中完成。正在進行戰略、技術和商業評估,包括重點實地項目、許可和社區參與工作,以促進聖尼古拉斯、新烏尼翁、梅薩巴和沙夫特克里克的發展。
2022年7月20日,我們宣佈與PolyMet達成協議,成立50:50的合資企業,以推進PolyMet礦業公司的NorthMet項目和Teck的Mesaba礦藏。合資企業將命名為NewRange 銅鎳有限責任公司。交易的完成取決於慣例的完成條件,包括獲得監管部門的批准。
2022年9月16日,我們宣佈,Agnico Eagle Mines Limited已同意以5.8億美元認購Minas de San Nicolás,S.A.P.I.de C.V.的50%權益,Minas de San Nicolás,S.A.P.I.de C.V.是Teck的全資子公司,擁有聖尼古拉斯銅鋅開發項目。作為這筆交易的結果,Teck和Agnico Eagle將成為聖尼古拉斯的 50:50股東。交易的完成取決於慣例的完成條件,包括收到 監管部門的批准。
14 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
鋅業務部門
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(加元百萬元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
鋅價(已實現-美元/磅) | $ | 1.44 | $ | 1.36 | $ | 1.56 | $ | 1.34 | ||||||||
產量(千噸) | ||||||||||||||||
精煉鋅 | 64 | 73 | 203 | 211 | ||||||||||||
精礦中的鋅1 | 158 | 118 | 433 | 378 | ||||||||||||
銷售量(000噸) | ||||||||||||||||
精煉鋅 | 64 | 72 | 200 | 211 | ||||||||||||
精礦中的鋅1 | 235 | 162 | 436 | 306 | ||||||||||||
毛利 | $ | 311 | $ | 285 | $ | 714 | $ | 471 | ||||||||
折舊及攤銷前毛利2 | $ | 416 | $ | 366 | $ | 915 | $ | 633 | ||||||||
房地產、廠房和設備支出 | $ | 82 | $ | 52 | $ | 149 | $ | 121 |
備註:
1. | 代表紅狗的生產和銷售。不包括聯產鋅生產 於安塔米納的22.5%比例權益。 |
2. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
性能
鋅業務部門第三季度的毛利潤為3.11億美元 ,而去年同期為2.85億美元。毛利較一年前有所增長(見下表),主要由於鋅價格上漲及鋅精礦銷售量增加45%,但被Red Dog較高的單位營運成本部分抵銷。紅狗的發貨季於7月初按計劃開始,而去年由於天氣惡劣,發貨季的開始被推遲。
於紅狗業務,第三季鋅產量較一年前增加34%,或39,800噸,而鉛產量則減少22%,或5,400噸。在我們的Trail運營部門,精煉鋅產量較一年前下降了13%,這主要是由於計劃中的主要資產更新活動於9月開始 ,預計於今年11月完成。
15 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
下表彙總了本季度鋅業務部門的毛利變化。
毛利潤(加元百萬元) | 截至9月30日的三個月, | |||
根據2021年第三季度的報告 | $ | 285 | ||
增加(減少): | ||||
實現的鋅價 | 75 | |||
銷售量 | 62 | |||
單位運營成本 | (52 | ) | ||
副產品和副產品貢獻 | (16 | ) | ||
庫存減記(1800萬美元)和勞動力結算(1900萬美元) | (37 | ) | ||
外匯 | 17 | |||
折舊 | (23 | ) | ||
淨增長 | $ | 26 | ||
根據本季度的報告 | $ | 311 |
第三季度房地產、廠房和設備支出總計8200萬美元,其中6300萬美元用於維持資本,其中3000萬美元與我們的Trail運營有關,3300萬美元與紅狗有關。
市場
歐洲和北美的精煉鋅市場仍然緊俏,兩個市場的溢價均高於歷史水平。由於對通脹壓力上升和歐洲經濟衰退的擔憂,倫敦金屬交易所的鋅價承壓 ,這可能會影響到2023年的全球金屬需求。 第三季度的平均價格為每磅1.48美元,分別比2022年第二季度和2021年全年下降16%和上漲9%, 。今年到目前為止,倫敦金屬交易所的平均價格為每磅1.65美元,超過了有史以來最高的年度平均鋅價。
鋅精礦市場在第三季度承壓,因為歐洲不斷攀升的電價迫使該地區三家鋅冶煉廠暫時停產。中國的冶煉廠現在正在重建精礦庫存,趕在中國北方冬季礦山關閉之前。中國8月份的精礦進口量比去年同期增長了24%,今年迄今增長了1%。在北美,冶煉廠的生產問題仍在繼續。在先前宣佈關閉加拿大Flin Flon冶煉廠的同時,包括我們的蹤跡運營公司在內的兩家北美鋅冶煉廠在第三季度進行了定期維護。由於中國以外的礦山關閉或停產,礦山減產已經緩解了今年以來冶煉廠的部分減產。
對通脹、能源價格高企和可能出現的經濟衰退的擔憂導致買家放慢了購買鋅金屬的速度,同時由於礦山產量增長乏力,庫存繼續減少。倫敦金屬交易所的可用金屬庫存降至歷史低點,第三季度LME總庫存減少28,000噸,中國的庫存減少約100,000噸。2022年,包括中國保税倉庫庫存在內的全球有形庫存總量下降了近20萬噸,至2.6天的全球消費量,為1990年以來的最低水平。
16 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
運營
紅狗
鋅產量於第三季度增至157,800噸,較一年前的118,000噸 增加,主要是由於鋼廠產能增加及鋅品位提高所致。正如採礦計劃預期的那樣,由於品位降低,第三季度鉛產量從一年前的24,400噸降至19,000 噸。
在庫存變化之前,第三季度的運營成本為1.13億美元,比去年同期高出2600萬美元,主要是由於消耗品成本增加和海運成本上升。
步道行動
第三季度精煉鋅產量為63,800噸,較一年前減少9,300噸 ,主要是由於計劃中的主要資產更新活動,該活動於9月開始,預計 將於11月完成。這項主要維護工作包括更換KIVCET爐膛和鋅焙燒爐圓頂,這兩個設備在運行25年後均已投入使用。第三季度精煉鉛產量為17,300噸,較去年同期減少2,900噸 。
第三季度未扣除庫存變化的運營成本為1.69億美元,同比增長 32%,主要原因是與7月份敲定的新的五年期集體協議相關的1900萬美元的一次性勞動力和解費用。
我們現在預計2022年精煉鋅的產量將在257,000至267,000噸之間,而此前披露的指引為270,000至285,000噸。2022年產量指引的減少主要是由於輔助設備的計劃維護延長導致鋅焙燒爐的重新啟動推遲約一週,以及全年產量低於計劃產量所致。
銷售成本
第三季度銷售成本為9.51億美元,而去年同期為7.6億美元 ,這主要是由於鋅精礦銷售量增加所致。現金單位總成本1在副產品的現金利潤率之前,我們的鋅開採業務在第三季度銷售的產品的百分比1,由於柴油和消耗品成本增加,以及運輸成本和冶煉廠加工費上漲,每磅0.64美元的價格比一年前上漲了0.08美元。 鉛和銀副產品的收入與一年前相似。然而,由於鋅銷售量大幅上升的影響,每單位副產品信貸從一年前的每磅0.43美元下降到每磅0.27美元。現金淨成本1扣除副產品後,第三季度鋅的價格為每磅0.37美元,高於一年前的每磅0.13美元。
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(以每磅美元為單位報告的金額) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
調整後的銷售現金成本1 | $ | 0.40 | $ | 0.34 | $ | 0.37 | $ | 0.33 | ||||||||
冶煉廠加工費 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.26 | ||||||||||||
現金單位總成本1 | $ | 0.64 | $ | 0.56 | $ | 0.57 | $ | 0.59 | ||||||||
副產品現金利潤率1 | (0.27 | ) | (0.43 | ) | (0.16 | ) | (0.23 | ) | ||||||||
現金單位淨成本1 | $ | 0.37 | $ | 0.13 | $ | 0.41 | $ | 0.36 |
注:
1. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
17 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
展望
我們對鋅業務部門的2022年年度指導已根據我們之前的披露進行了修訂,並在第31-36頁的指導表中概述。我們現在預計2022年精煉鋅的產量將在257,000噸至267,000噸之間,而我們之前披露的指引為270,000噸至285,000噸。指引的減少主要是由於延長輔助設備的計劃維護,將鋅焙燒爐的重新啟動推遲了約一週,以及全年產量低於計劃產量。
從2022年7月4日開始的紅狗發貨季,預計將按計劃在10月底前完成。精礦中紅狗鋅於二零二二年第四季度的銷售量預測為130,000至150,000噸,反映紅狗銷售的正常季節性模式。
18 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
鍊鋼用煤業務單位
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(加元百萬元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
鍊鋼用煤價格(已實現美元/噸) | $ | 304 | $ | 237 | $ | 374 | $ | 170 | ||||||||
鍊鋼用煤價格(已實現加元/噸) | $ | 395 | $ | 299 | $ | 478 | $ | 213 | ||||||||
產量(百萬噸) | 5.7 | 6.0 | 16.6 | 18.3 | ||||||||||||
銷售量(百萬噸) | 5.6 | 5.9 | 17.9 | 18.3 | ||||||||||||
毛利 | $ | 1,236 | $ | 901 | $ | 5,552 | $ | 1,330 | ||||||||
折舊及攤銷前毛利1 | $ | 1,481 | $ | 1,120 | $ | 6,319 | $ | 1,989 | ||||||||
房地產、廠房和設備支出 | $ | 150 | $ | 204 | $ | 345 | $ | 730 |
性能
我們鍊鋼煤炭業務部門第三季度的毛利潤為12億美元,而去年同期為9.01億美元。這一增長是由鍊鋼用煤價格上漲推動的,但部分被較低的產量水平和增加的單位運營成本所抵消1由於通貨膨脹的成本壓力。 第三季度實現的鍊鋼用煤價格為每噸304美元,高於去年同期的每噸237美元。
第三季度560萬噸的銷售量在我們之前披露的指導範圍內,但比去年同期下降了5%,原因是Elkview工廠的工廠飼料輸送機出現結構性故障,以及Westshore Terminals最近解決的勞工行動導致碼頭在9月下半月關閉。 我們升級後的海王星港口在9月份以設計運力運營,部分緩解了Westshore關閉的影響。
下表彙總了本季度我們的鍊鋼煤炭業務部門的毛利潤變化:
毛利潤(加元百萬元) | 截至9月30日的三個月, | |||
根據2021年第三季度的報告 | $ | 901 | ||
增加(減少): | ||||
實現鍊鋼用煤價格 | 468 | |||
銷售量 | (50 | ) | ||
運營和運輸單位成本 | (174 | ) | ||
勞資和解(2021年) | 39 | |||
外匯 | 78 | |||
折舊 | (26 | ) | ||
淨增長 | $ | 335 | ||
根據本季度的報告 | $ | 1,236 |
注:
1. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
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第三季度房地產、廠房和設備支出為1.5億美元,其中包括與水務項目相關的6800萬美元。第三季度資本化剝離成本為1.03億美元,而去年同期為8300萬美元,這是由於與採礦早期階段的礦坑開發相關的資本化剝離成本增加,以及我們的採礦成本受到通脹影響而成本上升所致。
市場
第三季度澳大利亞離岸價格評估平均為每噸287美元,落後一個月,而第二季度創下每噸527美元的歷史新高。全球鍊鋼用煤價格受到下游鋼鐵需求下降的影響,原因是汽車生產疲軟和全球通脹壓力降低了鋼鐵製造商的利潤率。 價格受到持續高企的煤價和動力煤價格的支撐,以及澳大利亞因勞動力限制和天氣影響而減產 。
第三季度CFR中國的平均價格為每噸310美元,而第二季度為每噸461美元。今年到目前為止,中國海運進口的增加反映了俄羅斯煤炭供應的增加。 蒙古煤炭供應正在恢復,但預計將比2019年的創紀錄高位低約1,000萬噸。房地產行業的疲軟繼續對中國的鋼鐵需求產生負面影響,鋼鐵利潤率在第三季度縮水。這部分被中國高爐利用率的增長所抵消,部分原因是政府支持基礎設施投資的政策推動了這一增長,而港口和最終用户的煤炭庫存仍接近歷史低位,支持了海運鍊鋼煤炭需求的前景。
運營
第三季度鍊鋼用煤產量為570萬噸,較2021年第三季度下降5%。產量低於一年前,主要是由於Elkview工廠停產。工廠停電導致該廠鍊鋼用煤的加工中斷,但Elkview的開採活動仍在繼續。
第三季度的總材料流動量與一年前相似。 高缺勤率和勞動力短缺繼續影響我們的設備運行時間,因此,我們實施了幾項舉措 來吸引和留住我們的員工。
銷售成本
第三季度的銷售成本為10億美元,而去年第三季度為9.06億美元 ,我們調整後的現場現金銷售成本1為每噸92美元,而一年前為每噸63美元。我們調整後的現場現金銷售成本1繼續受到所有主要運營成本投入類別的通脹成本壓力的實質性影響,特別是由於西德克薩斯中質原油價格上漲30%,佔我們增加的成本的20% 。此外,銷售成本還受到支出和生產量差異的影響,這些差異可歸因於本季度計劃中的兩次工廠重大停機,而去年同期為一次,以及由於工廠飼料傳送帶的結構故障而導致的Elkview工廠意外停機。
第三季度的運輸成本為每噸48美元,而一年前為每噸46美元,這主要是由於WTI油價上漲導致鐵路運量的燃油附加費上升。這些增長被與去年同期相比較低的滯期費部分抵消。
注:
1. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
20 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
下表報告了我們單位成本的組成部分,以加元和等值美元表示。
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(報告的金額以每噸加元為單位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
調整後的現場銷售現金成本1 | $ | 92 | $ | 63 | $ | 88 | $ | 63 | ||||||||
運輸成本 | 48 | 46 | 47 | 43 | ||||||||||||
庫存減記(沖銷) | — | — | — | — | ||||||||||||
勞務結算 | — | 7 | — | 2 | ||||||||||||
單位成本1 | $ | 140 | $ | 116 | $ | 135 | $ | 108 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(報告的金額為每噸美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
調整後的現場銷售現金成本1 | $ | 71 | $ | 50 | $ | 69 | $ | 50 | ||||||||
運輸成本 | 37 | 37 | 36 | 34 | ||||||||||||
庫存減記(沖銷) | — | — | — | — | ||||||||||||
勞務結算 | — | 5 | — | 2 | ||||||||||||
單位成本1 | $ | 108 | $ | 92 | $ | 105 | $ | 86 |
注:
1. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
我們本季度的總銷售成本還包括資本化剝離成本攤銷費用每噸23美元,其他折舊費用每噸20美元。
展望
我們對鍊鋼煤炭業務部門的2022年年度指導已根據我們之前的披露進行了 修訂,並在第31-36頁的指導表中概述。
與我們的福丁河擴建項目相關的許可活動仍在繼續,各省監管機構正在就環境評估進程與原住民進行對話。
Elkview工廠因工廠給煤輸送機於9月中發生結構性故障而導致的停工,估計將對我們2022年的鍊鋼用煤產量造成約150萬噸的影響。我們 已基本完成材料和勞動力的採購,以建造替代工廠,預計Elkview工廠將於11月底恢復生產 。在停電期間,Elkview正在進行機會主義的工廠維護,並正在推進採礦活動,以支持最佳原煤庫存水平,為恢復生產做準備。由於Elkview工廠停運,我們將2022年的產量指引下調至2200萬至2250萬噸,低於此前披露的2350萬至2400萬噸的指引。
我們在Elk Valley的四個正在運營的 煤礦的鍊鋼煤炭年產能約為2600萬至2700萬噸,我們在2014年至2019年的大部分時間都在這些水平上運營。在過去三年中,外部挑戰以及最近Elkview的可靠性問題影響了我們在這些級別上運營的能力。這些包括與惡劣天氣有關的事件,包括2021年的降雨、洪水、極端寒冷和野火事件,以及COVID大流行和相關的對供應鏈和勞動力供應的持續全球中斷。因此,為了更好地反映這些不良事件頻率的增加和對我們業務的相關影響風險,我們將從2023年開始的三年期生產指導 從2,600萬噸降至2,500萬噸。
21 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
我們受到了其他行業面臨的類似勞動力短缺的影響。 這些短缺可能會影響我們未來的運營、材料運輸和原煤釋放。正在實施計劃,以緩解原煤庫存限制,以保持我們的加工廠開足馬力運行,並保持礦山排序按計劃進行。
由於Elkview工廠停運,我們預計2022年調整後的現場現金銷售成本將略有上升壓力1,但我們之前87美元至92美元的指導區間沒有變化。
我們預計第四季度的銷售額將在500萬至540萬噸之間,反映出Elkview本季度產量的減少。海王星和我們的物流鏈在第三季度的強勁表現是將煤礦清潔煤庫存降至低水平以及部分緩解因勞工行動而導致的西海岸關閉的影響的關鍵,使我們能夠繼續向市場交付我們的產品。
第四季度的運輸成本將受到Elkview工廠停運和Westshore Terminals最近解決的勞工行動的影響,中斷增加了滯期費成本,並減少了總運量。 我們預計每年的運輸成本將在每噸46美元至49美元之間,略高於我們之前披露的每噸43美元至46美元的高端指引。
麋鹿谷水資源管理最新進展
我們繼續實施《麋鹿谷水質計劃》(《計劃》)所要求的水質管理措施。該計劃確立了硒、硝酸鹽、硫酸鹽和鎘的短期、中期和長期水質目標,以保護環境和人類健康。
我們2022年的優先事項包括FordingRiver的兩個設施 的全面產能提升,這兩個設施於2021年第四季度完工。我們仍預計福丁河北飽和堆石料(SRF)二期擴建工程將於2022年底完成,這將使該設施的日處理能力達到3000萬升。
我們預計2022年將繼續在水方面投入2億美元的資本。 本資本支出指南涵蓋水處理(AWTF和SRF)、水管理(源頭控制、方解石管理和支流管理),以及加拿大環境和氣候變化署發佈的2020年10月指令( 指令)所要求的增量措施。我們預計,到2022年底,我們將擁有每天處理約7750萬升水的能力,比2020年的處理能力增加四倍。
有了這一能力,我們預計將實現該計劃的主要目標之一:在維持採礦活動的同時,穩定和減少Elk山谷的硒趨勢。
2022年至2024年期間,我們繼續計劃在水處理、水管理和與該方向相關的增量措施上投資6.5億至7.5億美元。在水處理方面的持續投資將通過SRF的開發將我們的處理能力進一步提高到每天9000萬升。
注:
1. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
22 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
實施該計劃和其他水質舉措的最終成本 將部分取決於所應用的技術、監管發展以及持續的環境監測和建模的結果。支出的時間將取決於技術問題的解決、允許的時間表和其他因素。某些成本估計基於有限的工程,某些措施的可行性尚未得到確認。計劃的實施 還需要額外的運營許可。我們預計,為了保持水質,採礦作業結束後,某種形式的水處理將繼續 無限期地進行。該計劃設想進行持續監測,以確保計劃中規定的水質目標 實際上是對環境和人類健康的保護,並根據監測結果作出必要的調整。對該計劃的擬議修正案正在與各省監管機構和原住民進行討論。蒙大拿州已為我們採礦作業下游的Koocanusa水庫採用了 水質標準,該標準建立了一個用現有技術可能無法 實現的硒標準。我們正在採取措施挑戰這一標準。持續的監測以及我們對處理技術的持續研究可能會揭示與潛在處理技術相關的意想不到的環境影響、技術問題或進展,這些可能會大幅增加或減少與水質管理相關的資本和運營成本, 或可能會對我們在新礦區延長採礦壽命的能力產生重大影響。
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能源業務部門
福特希爾斯1
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(加元百萬元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
加拿大西部精選(美元/桶) | $ | 71.70 | $ | 56.98 | $ | 82.36 | $ | 52.31 | ||||||||
混合瀝青價格(已實現美元/桶) | $ | 73.68 | $ | 61.10 | $ | 84.13 | $ | 55.24 | ||||||||
瀝青價格(已實現加元/桶) | $ | 84.49 | $ | 66.46 | $ | 97.40 | $ | 58.39 | ||||||||
運營淨收益(加元/桶)2 | $ | 33.55 | $ | (1.87 | ) | $ | 43.94 | $ | (5.14 | ) | ||||||
產量(百萬桶瀝青) | 3.5 | 1.9 | 9.7 | 5.3 | ||||||||||||
產量(平均日產量) | 37,736 | 19,984 | 35,605 | 19,283 | ||||||||||||
銷售量(百萬桶混合瀝青) | 4.5 | 2.2 | 12.8 | 6.7 | ||||||||||||
毛利(虧損) | $ | 84 | $ | (28 | ) | $ | 320 | $ | (95 | ) | ||||||
折舊及攤銷前毛利(虧損)2 | $ | 119 | $ | (3 | ) | $ | 424 | $ | (28 | ) |
2022年10月26日,我們宣佈了一項協議,將我們在Fort Hills的21.3%權益和某些相關的下游資產出售給森科爾,總收益約為10億美元現金,受慣例的成交調整的影響,生效日期為2022年11月1日。交易價值與當前對Fort Hills業務的前景一致,這反映在森科爾對Fort Hills進行的最新深入審查以及由此產生的該項目的長期計劃 中。
交易的完成取決於慣例條件,包括 收到相關監管批准,預計將於2023年第一季度完成。
作為銷售協議的結果,我們在2022年第三季度記錄了9.52億美元的税後非現金減值費用 。
性能
第三季度,我們能源業務部門的毛利潤為8400萬美元,而去年同期為虧損2800萬美元。毛利潤的增長是由於包括加拿大西部精選(WCS)在內的全球基準原油價格大幅上漲,銷售量增加,以及單位運營成本下降,反映了兩個列車的生產率 。
我們在Fort Hills第三季度的瀝青日產量為37,736桶,佔21.3%,與去年同期相比大幅增長,原因是去年第四季度增加了兩列火車的產量。計劃中的秋季維護停機從9月的最後一週開始,並在10月的第二週安全按時完成。第三季度的瀝青產量在我們的年度平均日產量指導範圍內,即33,000桶/天至39,400桶/天。
第三季度的銷售成本為3.25億美元,而去年同期為2.06億美元 ,反映出Fort Hills以兩種列車生產率運營。我們繼續看到大宗商品生產成本面臨通脹壓力,承包商成本也在上升。由於WTI價格上漲,將瀝青與稀釋劑混合的成本也增加了。調整後的運營成本2第三季度為每桶34.87美元,而去年同期為每桶49.56美元,單位成本較低2今年反映了兩個列車開工率的影響。
備註:
1. | Fort Hills的數字顯示了我們21.3%的所有權權益。 |
2. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
24 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
下表總結了本季度能源業務部門毛利潤的變化情況:
毛利(虧損) (加元百萬元) | 截至9月30日的三個月, | |||
如中所述2021年第三季度 | $ | (28 | ) | |
增加(減少): | ||||
已實現的瀝青價格 | 54 | |||
瀝青銷售量 | 30 | |||
單位運營成本 | 51 | |||
版税 | (22 | ) | ||
外匯 | 10 | |||
折舊 | (11 | ) | ||
淨增長 | $ | 112 | ||
根據本季度的報告 | $ | 84 |
根據我們的計劃,我們在Fort Hills第三季度資本支出中的份額為3300萬美元。
市場
我們的混合瀝青價格變現受到日曆月NYMEX西德克薩斯中質原油平均價格(NYMEX WTI)以及加拿大哈迪斯蒂和美國墨西哥灣沿岸重質原油價差的影響。價格變現也受到我們混合瀝青的特定質量的輕微影響。
第三季度,紐約商品交易所西德克薩斯中質原油平均價格為每桶91.56美元,比去年同期上漲30%。哈迪斯蒂交割的混合瀝青的WCS價格指數為紐約商品交易所WTI價格每桶減去19.86美元,WCS混合價值為每桶71.70美元,比去年第三季度高出26%。美國墨西哥灣沿岸交貨的平均價格為NYMEX WTI每桶8.65美元,本季度WCS混合價格為每桶82.91美元,而去年同期WCS混合價格為每桶65.87美元。
2022年第三季度原油價格較去年同期上漲,紐約商品交易所西德克薩斯中質原油價格在每桶76.71美元至108.43美元之間。價格受到全球低庫存、需求改善、俄羅斯石油生產中斷以及全球閒置產能減少的支撐。與2021年第三季度相比,由於美國戰略石油儲備大量釋放含硫原油,美國墨西哥灣沿岸市場的競爭加劇,WCS與NYMEX WTI的價差擴大。
25 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
運營淨額回款
下表總結了我們Fort Hills的運營情況:
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(報告的金額以每桶銷售瀝青加元為單位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
已實現的瀝青價格2 | $ | 84.49 | $ | 66.46 | $ | 97.40 | $ | 58.39 | ||||||||
皇室版税3 | (7.53 | ) | (2.80 | ) | (7.38 | ) | (1.80 | ) | ||||||||
FRB的運輸成本4 | (8.53 | ) | (15.96 | ) | (9.97 | ) | (15.07 | ) | ||||||||
調整後的運營成本1 5 | (34.87 | ) | (49.56 | ) | (36.12 | ) | (46.66 | ) | ||||||||
運營淨額回扣1 | $ | 33.56 | $ | (1.86 | ) | $ | 43.93 | $ | (5.14 | ) |
備註:
1. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
2. | 已實現的瀝青價格是指已實現的石油收入(混合瀝青銷售收入)扣除稀釋劑費用後的淨額,以每桶為單位。混合瀝青銷售收入是指我們在被稱為Fort Hills Reduced Carbon Life Cycle Dilbit Blend(FRB)的重質原油混合油中的收入,在哈迪斯蒂和美國墨西哥灣沿岸市場中心銷售。 |
FRB由Fort Hills油砂開採和加工作業生產的瀝青與購買的稀釋劑混合而成。混合成本受所需稀釋劑的數量以及稀釋劑的採購、運輸和混合成本的影響。稀釋劑費用的一部分實際上在混合產品的銷售價格中得到了回收。稀釋劑費用還受到加拿大和美國基準定價以及加元兑美元匯率變化的影響。
3. | 適用於預付油砂業務的特許權使用費從毛收入的1% 開始,每增加一美元,以加元計算的WTI原油價格超過每桶55美元,當WTI原油價格為每桶120美元或更高時,最高 為9%。Fort Hills目前正處於支付前階段。 |
4. | 運輸成本是指East Tank Farm混合設施下游的管道和存儲成本。我們使用各種管道和存儲設施向北美各地的客户運輸和銷售我們的混合飲料。向美國市場銷售需要額外的運輸成本,但實現更高的銷售價格。 |
5. | 調整後運營成本指Fort Hills採礦和加工業務生產一桶瀝青的成本 ,不包括庫存減記。 |
展望
由於如上所述將我們在Fort Hills的權益出售給森科爾 的協議生效日期為2022年11月1日,我們將不再為我們的能源業務部門提供指導。我們預計,從2022年第四季度開始,我們在Fort Hills的權益所產生的 結果將被報告為停產運營。
注:
1. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
26 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
其他營業收入和費用
第三季度扣除其他收入後的其他運營支出為4.35億美元,而去年同期為5900萬美元。本季度的重大項目包括3.15億美元的負和解定價調整,3300萬美元的基於股份的薪酬支出,以及1200萬美元的社會責任和捐贈支出。
下表概述了我們未償還的應收賬款頭寸,以2022年6月30日和2022年9月30日的臨時價格進行估值。
傑出的 | 傑出的 | |||||||||||||||
2022年9月30日 | June 30, 2022 | |||||||||||||||
(以百萬英鎊為單位支付) | 磅 | 美元/磅 | 磅 | 美元/磅 | ||||||||||||
銅 | 196 | 3.46 | 174 | 3.75 | ||||||||||||
鋅 | 411 | 1.36 | 118 | 1.44 |
我們的財務支出包括債務的利息支出、SMM/SC向QBSA預付款的利息支出、租賃負債、信用證和備用費用、養老金義務的利息部分以及退役和恢復條款的增值 減去我們為開發項目資本化的任何利息。我們第三季度的財務支出為6700萬美元,比去年同期增加了1000萬美元。
我們第三季度的營業外支出為1.16億美元,而去年同期為9300萬美元。本季度的重大項目包括5200萬美元的匯兑損失和7100萬美元的損失,這是由於Enami優先股息流的財務負債賬面價值發生變化造成的。這項金融負債的賬面價值受銅價及本公司及SMM/SC向QBSA提供的次級貸款利率影響最大,該等因素影響QBSA償還貸款的時間。這部分被我們2018年收購Compañia Minera Teck Quebrada Blanca額外13.5%權益產生的衍生金融負債收益31美元所抵消。
所得税
所得税和資源税撥備為1.46億美元,佔税前虧損7600萬美元的192%。本季度我們的有效税率受到我們在Fort Hills的權益減值的重大影響。不包括減值費用,我們將計提4.28億美元的税款,或11.58億美元税前利潤的37%。 我們的有效税率通常高於加拿大法定所得税税率27%,這主要是由於資源税和一些外國司法管轄區的更高税收 。鑑於Fort Hills的減值,根據我們目前對大宗商品價格和司法管轄區銷售額的預期,我們預計全年的實際税率將在 範圍內39%-41%。
截至2022年,我們在所有外國司法管轄區繳納現金所得税和資源税,在加拿大僅繳納現金資源税。從2022年開始,我們現在還需要繳納加拿大的現金所得税。 根據税收分期付款規則以及與我們持有加拿大鋼鐵、煤炭和銅業務的合夥企業相關的收入計入時間規則,與我們2022年收益相關的加拿大所得税支付可能推遲到2023年2月 ,部分推遲到2024年2月。
第三季度,祕魯税務法院就2013年税收穩定問題的範圍作出了有利於蘇納特的裁決,並駁回了安塔米納提出的完全免除該年相關罰款和利息的請求。根據這一決定,我們已在第三季度支出了我們在2013至2015年度支付的罰款和利息份額 ,反映在財務費用和其他營業外費用中。安塔米納正在繼續將此事提交祕魯司法法院審理。
27 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
今年7月,智利政府公佈了兩項税改法案,其中包括 各種所得税改革和引入新的採礦特許權使用費。10月4日,智利政府向智利國會提交了關於所得税法案的修訂提案,並於10月25日提交了關於新採礦特許權使用費的修訂提案。Teck與QB2和Carmen de Andacollo有穩定協議,這些協議提供了保護,使其免受礦業税法變化的影響,包括引入新的礦業税或特許權使用費,但不包括所得税法,有效期為15年,直至2037年底和2027年。
今年8月,美國政府頒佈了《降低通貨膨脹法案》,其中包括從2023年開始適用的新的15%的企業最低税率。
我們目前正在評估所有税制改革法案對Teck的影響。
財務狀況和流動資金
我們的財務狀況和流動資金依然強勁。下表彙總了我們的債務狀況、 淨債務和信用比率:
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
學期筆記 | $ | 2,655 | $ | 3,478 | ||||
QB2 25億美元有限追索權項目融資安排 | 2,500 | 2,252 | ||||||
租賃負債 | 504 | 547 | ||||||
安塔米納信貸安排 | 225 | 176 | ||||||
減少未攤銷費用和折扣 | (76 | ) | (89 | ) | ||||
債務(百萬美元) | $ | 5,808 | $ | 6,364 | ||||
債務(加元等值)1 (A) | $ | 7,962 | $ | 8,068 | ||||
現金餘額減少 | (2,638 | ) | (1,427 | ) | ||||
淨債務2 (B) | $ | 5,324 | $ | 6,641 | ||||
股本(C) | $ | 26,145 | $ | 23,773 | ||||
淨債務與淨債務加權益的比率2 (B/(B+C)) | 17 | % | 22 | % | ||||
淨債務與調整後的EBITDA比率2 | 0.5 | x | 1.0 | x | ||||
定期票據的加權平均票面利率 | 5.3 | % | 5.5 | % |
備註:
1. | 按期末匯率折算 |
2. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
截至2022年10月26日,我們的流動資金為83億美元,其中包括29億美元現金。
我們維持各種已承諾和未承諾的信貸安排,用於流動資金和信用證的開立。我們承諾的40億美元信貸安排是與可持續發展掛鈎的安排,涉及根據我們的可持續發展業績和戰略進行定價調整。我們在設施期限內的可持續績效是通過温室氣體(GHG)強度、女性在Teck員工中的百分比和安全來衡量的。此貸款不包含基於收益或現金流的財務契約、信用評級觸發或一般重大不利影響借款條件。 我們銀行協議下的唯一財務契約是要求我們調整後的淨債務與資本比率不超過 60%。截至2022年9月30日,這一比率為17%。
安塔米納維持着一項10億美元的貸款協議,該協議將於2026年7月到期。我們22.5%的份額是2.25億美元。這筆貸款對我們和安塔米納的其他所有者是無追索權的。
28 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
我們也有各種其他未承諾的信貸安排、備用信用證和擔保債券,基本上可以確保我們的回收義務。截至2022年9月30日,根據這些安排發行的資金總額約為32億美元。我們可能會被要求在未來 期間在我們的工地上張貼額外的填海安全措施,因為更多的土地被擾亂,法規要求改變或關閉計劃更新。
在本季度,我們根據公開市場回購訂單購買了2,300萬美元的未償還票據。這導致贖回了1,300萬美元2030年到期的3.9%債券和1,000萬美元2035年到期的6.125%債券。購買的總成本加上應計利息為2,300萬美元。
營運現金流
第三季度運營現金流從去年同期的15億美元增加到18億美元 ,這主要是由於營運資本項目的波動。
於第三季度,營運資金項目的變動導致現金來源為307百萬美元,主要是由於我們的鍊鋼、煤炭和賤金屬業務的應收賬款減少,反映了期末大宗商品價格的下降。相比之下,一年前,由於大宗商品價格上漲,應收賬款餘額 增加,現金使用量為2.95億美元。
投資活動
第三季度房地產、廠房和設備支出為11億美元,其中7.53億美元用於QB2項目,3.08億美元用於持續資本。持續資本支出的最大組成部分是我們鍊鋼煤炭業務的1.44億美元、Fort Hills的3300萬美元、Trail業務的3000萬美元和紅狗的3300萬美元。
第三季度資本化剝離成本為2.09億美元,而去年同期為1.72億美元。這其中的大部分代表着我們鍊鋼煤炭業務未來生產的礦井的進步。由於通脹壓力,第三季度資本化剝離成本高於一年前,最明顯的是柴油價格,這導致成本與去年同期相比上升。
下表彙總了2022年年初至今的資本支出:
(百萬美元) | 持續 | 生長1 | QB2項目 | 小計 | 大寫剝離 | 總計 | ||||||||||||||||||
銅 | $ | 165 | $ | 110 | $ | 2,226 | $ | 2,501 | $ | 216 | $ | 2,717 | ||||||||||||
鋅 | 120 | 29 | — | $ | 149 | 69 | $ | 218 | ||||||||||||||||
鍊鋼用煤 | 321 | 24 | — | $ | 345 | 412 | $ | 757 | ||||||||||||||||
能量 | 89 | 2 | — | $ | 91 | — | $ | 91 | ||||||||||||||||
公司 | 11 | 1 | — | $ | 12 | — | $ | 12 | ||||||||||||||||
$ | 706 | $ | 166 | $ | 2,226 | $ | 3,098 | $ | 697 | $ | 3,795 |
注:
1. | 種族21TMGrowth中包括的資本支出總額為3600萬美元 ,其中900萬美元分配給銅業,200萬美元分配給鋅,2400萬美元分配給鍊鋼煤炭,100萬美元分配給公司。 |
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融資活動
在第三季度,我們購買了2,300萬美元的票據,如上文概述的 ,價格約為2,300萬美元,其中包括贖回支付的溢價和應計利息。
第三季度支付的利息和各種財務費用和費用為9,600萬美元,較上年同期減少2,400萬美元,原因是定期票據餘額減少和備用費用減少。
第三季度,我們支付了6,400萬美元的定期基本季度股息,每股0.125美元。
根據我們的正常程序發行人報價,我們已購買了約220萬股B類從屬有表決權股票,以完成4月份宣佈的5億美元的B類從屬有表決權股票購買 ,以及約1,520萬股B類從屬有表決權股票的購買,以完成7月份宣佈的5億美元的B類從屬有表決權股票購買 7.3億美元。
金融風險管理
我們產品的銷售以美元計價,而我們的支出和資本支出有很大一部分是以當地貨幣計價的,特別是加元和智利比索。 外匯波動可能會對我們的營業利潤率產生重大影響,除非這種波動被大宗商品價格的相關變化 抵消。
我們的美元計價債務將根據加拿大/美元匯率的變化進行重新估值。截至2022年9月30日,我們以美元計價的債務中約有7億美元被指定為對衝我們擁有美元功能貨幣的海外業務。因此,該數額的美元債務產生的任何匯兑損益都記錄在其他全面收益中,其餘部分計入 利潤。
大宗商品市場波動很大。價格變化很快,客户 可以更改發貨計劃。這可能會對我們的業務和財務業績產生重大影響。全球市場持續的不確定性 宏觀經濟前景和政府政策變化,包括關税和潛在的貿易爭端,可能會對我們生產的各種產品的價格產生重大的積極或消極影響。
我們仍然對我們主要大宗商品的長期前景充滿信心, 然而,新冠肺炎可能對我們的大宗商品的需求和價格、我們的供應商和員工以及未來的全球金融市場產生的程度、持續時間和影響,以及旨在抑制各個司法管轄區的通脹的貨幣政策對經濟增長和我們產品需求的預期影響都是不確定的,可能是實質性的。
商品價格和敏感性
大宗商品價格是我們利潤和現金流的關鍵驅動力。在供應方面,礦石儲量的枯竭性質、尋找新礦體的困難、許可流程、開發項目所需技術資源的可用性,以及基礎設施限制、政治風險和重大成本通脹,可能會繼續對整個行業未來產量的增長產生減緩作用。
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根據我們當前的資產負債表、2022年中期產量估計、當前大宗商品價格和1.30美元的加元兑美元匯率,在價格調整前,我們的股東應佔年化利潤(虧損)和EBITDA對加元/美元匯率和商品價格變化的敏感度 如下:
2022年中檔 生產 估計數1 | 變化 | 估計數 更改的效果 論股東應佔利潤(虧損)2 (百萬美元) | 估計數 對…的影響 EBITDA2 5 (百萬美元) | |||||||||||||
美元兑換 | CAD$0.01 | $ | 67 | $ | 103 | |||||||||||
銅(千噸) | 281.5 | 0.01美元/磅 | $ | 4 | $ | 7 | ||||||||||
鋅(千噸)3 | 909.5 | 0.01美元/磅 | $ | 9 | $ | 12 | ||||||||||
鍊鋼用煤(百萬噸) | 22.25 | 1美元/噸 | $ | 17 | $ | 27 | ||||||||||
WTI4 | 1美元/桶 | $ | 3 | $ | 5 |
備註:
1. | 所有產量估計值可能會根據市場和運營狀況而發生變化。 |
2. | 商品價格和匯率變動對我們股東應佔利潤(虧損)和EBITDA 的影響將因銷售量而異。我們對利潤和EBITDA對美元匯率變化的敏感性的估計對大宗商品價格假設很敏感。 |
3. | 鋅包括262,000噸精煉鋅和精礦中含 的647,500噸鋅。 |
4. | 我們對WTI油價的敏感度考慮到了各業務部門運營成本的變化 ,因為我們的運營使用了大量的柴油。 |
5. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
金融工具和衍生工具
我們持有多項按公允價值計入資產負債表的金融工具及衍生工具 ,並視情況將各期間的損益計入該期間的其他全面收益及利潤。這些工具中最重要的是有價證券、與金屬相關的遠期合同,包括在我們的白銀和黃金分流協議中嵌入的遠期合同、對IMSA的QB2可變對價以及應收和應付結算。我們在金屬相關金融工具上的一些收益和虧損受到冶煉廠價格參與的影響,並在確定 特許權使用費和其他費用時考慮在內。根據它們的性質和司法管轄權,它們都要繳納不同的税率。
制導
我們更新了2022年鍊鋼煤炭產量年度指導意見 以反映Elkview工廠給料輸送機故障的影響。我們還更新了2022年運輸單位成本的年度指導 1對於我們的鍊鋼煤炭業務部門,我們的精煉鋅生產指導,以及我們的資本 第二季度成本指導。
如前所述,我們已經更新了從2023年開始的三年鍊鋼用煤生產指導,以及我們的三年銅和鉬生產指導。
由於同意將我們在Fort Hills的權益出售給森科爾,我們將不再包括我們能源業務部門的前景。
注:
1. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
31 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
下表概述了我們通常的指導表,包括三年產量 表。
與業內其他公司一樣,我們繼續面臨通脹成本壓力,這增加了我們的運營成本。包括採礦設備、燃料、輪胎和炸藥在內的某些關鍵供應品的價格上漲,主要是受鋼鐵、原油和天然氣等基礎商品價格上漲的推動。雖然我們基本的主要採礦驅動因素,如帶鋼比和運輸距離保持相對穩定,但柴油價格和其他關鍵投入成本的通脹壓力,以及基於利潤的薪酬和特許權使用費,繼續給我們的單位成本帶來上行壓力。1 2022年剩餘時間的指導。
雖然我們仍然預計2023年的資本支出將低於2022年,但隨着QB資本指引的提高和持續的通脹壓力,我們不再預計與2022年的預期支出水平相比減少20億美元 。我們將在2023年2月發佈2023年資本支出指引,與往常的年度指引一樣。
注:
1. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
32 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
生產指導
下表顯示了我們在2021年主要產品的生產份額 ,以及我們對2022年及隨後三年的生產指導。
單位(以千噸計)(不包括鍊鋼用煤、鉬和瀝青) | 2021 |
之前的 指導 2022 |
變化 | 目前的指導方針2022 | 之前的三年指導2023-2025 | 變化 | 當前指導方針2023-2025 | |||||||
主營產品 | ||||||||||||||
銅1 2 3 | ||||||||||||||
高地山谷銅業 | 130.8 | 127 - 133 | — | 127 - 133 | 130 - 160 | (20) - 10 | 110 - 170 | |||||||
安塔米納 | 100.2 | 91 - 96 | — | 91 - 96 | 90 - 95 | — | 90 - 95 | |||||||
卡門·德·安達科洛 | 44.8 | 45 - 50 | — | 45 - 50 | 50 - 60 | — | 50 - 60 | |||||||
奎布拉達·布蘭卡5 | 11.5 | 10 - 11 | — | 10 - 11 | 245 - 300 | (75) - 0 | 170 - 300 | |||||||
287.3 | 273 - 290 | — | 273 - 290 | 515 - 615 | (95) - 10 | 420 - 625 | ||||||||
鋅1 2 4 | ||||||||||||||
紅狗 | 503.4 | 540 - 570 | — | 540 - 570 | 510 - 550 | — | 510 - 550 | |||||||
安塔米納 | 104.0 | 90 - 95 | — | 90 - 95 | 80 - 100 | — | 80 - 100 | |||||||
607.4 | 630 - 665 | — | 630 - 665 | 590 - 650 | — | 590 - 650 | ||||||||
精煉鋅 | ||||||||||||||
步道行動 | 279.0 | 270 - 285 | (13) - (18) | 257 - 267 | 295 - 315 | — | 295 - 315 | |||||||
鍊鋼用煤 (百萬公噸) |
24.6 | 23.5 - 24.0 | (1.5) - (1.5) | 22.0 - 22.5 | 26.0 - 27.0 | (1.0) - (1.0) | 25.0 - 26.0 | |||||||
其他產品 |
||||||||||||||
其他產品 | ||||||||||||||
鉛1 | ||||||||||||||
紅狗 | 97.4 | 80 - 90 | — | 80 - 90 | 85 - 95 | — | 85 - 95 | |||||||
鉬 (百萬英鎊)1 2 |
||||||||||||||
高地山谷銅業 | 1.1 | 0.8 - 1.3 | — | 0.8 - 1.3 | 3.0 - 5.0 | (2.0) - 0.0 | 1.0 - 5.0 | |||||||
安塔米納 | 1.1 | 1.8 - 2.2 | — | 1.8 - 2.2 | 3.0 - 4.0 | — | 3.0 - 4.0 | |||||||
奎布拉達·布蘭卡5 | — | — | — | — | 4.0 - 13.0 | — | 4.0 - 13.0 | |||||||
2.2 | 2.6 - 3.5 | — | 2.6 - 3.5 | 10.0 - 22.0 | (2.0) - 0.0 | 8.0 - 22.0 |
備註:
1. | 精礦中含有的金屬。 |
2. | 我們將Quebrada Blanca和Carmen de Andacollo礦100%的生產和銷售計入我們的產量和銷售量,儘管我們並不擁有這些業務的100%,因為我們在財務報表中完全整合了它們的業績。我們包括來自安塔米納的22.5%的生產和銷售,代表着我們的比例所有權 權益。 |
3. | 銅生產包括Quebrada Blanca和Carmen de Andacollo的陰極生產。 |
4. | 總鋅包括我們在AnTamina的22.5%比例 權益所產生的聯產鋅產量。 |
5. | 2022年指導不包括Quebrada Blanca精礦生產。 三年指導2023-2025年包括Quebrada Blanca精礦生產。 |
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銷售指導
下表顯示了我們上個季度的銷售額和我們對選定主要產品的下個季度的銷售指導 。
Q3 2022 |
導向 Q4 2022 | |||
鋅(千噸)1 | ||||
紅狗 | 235 | 130 - 150 | ||
鍊鋼用煤(百萬噸) | 5.6 | 5.0 - 5.4 |
注:
1. | 精礦中含有的金屬。 |
單位成本指引
下表顯示了我們2021年選定產品的單位成本和2022年選定主要產品的單位成本指導。
2021 | 2022年以前的指導方針 | 變化 |
導向 2022 | |||||
銅1 | ||||||||
現金單位總成本4(美元/磅) | 1.80 | 1.93 - 2.03 | — | 1.93 - 2.03 | ||||
現金單位淨成本1 4 (美元/磅) | 1.39 | 1.48 - 1.58 | — | 1.48 - 1.58 | ||||
鋅3 | ||||||||
現金單位總成本4(美元/磅) | 0.56 | 0.54 - 0.59 | — |
0.54 - 0.59 | ||||
現金單位淨成本3 4(美元/磅) | 0.30 | 0.37 - 0.43 | — | 0.37 - 0.43 | ||||
鍊鋼用煤 | ||||||||
調整後的現場銷售現金成本4 (加元/噸) |
65 | 87 - 92 | — | 87 - 92 | ||||
運輸成本(加元/噸) | 44 | 43 - 46 | 3 - 3 | 46 - 49 |
備註:
1. | 銅單位成本以美元為單位報告精礦中所含的每磅金屬 。銅淨現金單位成本包括調整後的銷售現金成本和冶煉廠加工費用,減去副產品(包括副產品)的現金利潤率。2022年的指導假設鋅價為每磅1.57美元,鉬價格為每磅18.00美元,白銀價格為每盎司22美元,黃金價格為每盎司1,800美元,加拿大/美元匯率為1.29美元。 |
2. | 鋅單位成本以美元為單位報告精礦中每磅含 的金屬。鋅淨現金單位成本是礦山成本,包括調整後的銷售現金成本和冶煉廠加工費用減去副產品的現金利潤率 。2022年的指導假設鉛價為每磅0.88美元,銀價為每盎司22美元,加元/美元匯率為1.29美元。副產品包括副產品和副產品。 |
3. | 扣除副產品和副產品利潤率後。 |
4. | 這是一個非公認會計準則的財務指標或比率。請參閲“使用非公認會計準則 財務計量和比率瞭解更多信息。 |
34 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
非經常開支指引
下表顯示了我們2021年的資本支出和2022年的資本支出指引。
(泰克在加元中的份額為數百萬美元) | 2021 | 2022年以前的指導方針 | 變化 | 導向 2022 | ||||||||||||
持續 | ||||||||||||||||
銅 | $ | 184 | $ | 340 | $ | — | $ | 340 | ||||||||
鋅 | 154 | 190 | — | 190 | ||||||||||||
鍊鋼用煤1 | 475 | 650 | — | 650 | ||||||||||||
能量4 | 80 | 140 | (50 | ) | 90 | |||||||||||
公司 | 10 | 5 | — | 5 | ||||||||||||
$ | 903 | $ | 1,325 | $ | (50 | ) | $ | 1,275 | ||||||||
生長2 | ||||||||||||||||
銅3 | $ | 103 | $ | 235 | $ | — | $ | 235 | ||||||||
鋅 | 14 | 35 | — | 35 | ||||||||||||
鍊鋼用煤 | 440 | 35 | — | 35 | ||||||||||||
能量 | 3 | — | — | — | ||||||||||||
公司 | 3 | — | — | — | ||||||||||||
$ | 563 | $ | 305 | $ | — | $ | 305 | |||||||||
總計 | ||||||||||||||||
銅 | $ | 287 | $ | 575 | $ | — | $ | 575 | ||||||||
鋅 | 168 | 225 | — | 225 | ||||||||||||
鍊鋼用煤 | 915 | 685 | — | 685 | ||||||||||||
能量 | 83 | 140 | (50 | ) | 90 | |||||||||||
公司 | 13 | 5 | — | 5 | ||||||||||||
$ | 1,466 | $ | 1,630 | $ | (50 | ) | $ | 1,580 | ||||||||
第二季度資本支出 | $ | 2,580 | $ | 2,700 - 2,900 | $ | 200 - 100 | $ | 2,900 - 3,000 | ||||||||
扣除SMM和SC捐款前的總額 | 4,046 | 4,330 - 4,530 | $ | 150 - 50 | 4,480 - 4,580 | |||||||||||
SMM和SC對資本支出的估計捐款 | (401 | ) | (800) - (860) | (60) - (30) | (860) - (890) | |||||||||||
估計第二季度項目融資吸引資本支出 | (1,376 | ) | (315 | ) | — | (315 | ) | |||||||||
合計(扣除合作伙伴繳費) 和項目融資 | $ | 2,269 | $ | 3,215 - 3,355 | $ | 90 - 20 | $ | 3,305 - 3,375 |
備註:
1. | 2022年鍊鋼煤可持續資本指導包括2億美元的水處理資本。2021年包括2.26億美元的水處理資本。 |
2. | 增長支出包括Race21TM2022年的資本支出為5,000萬美元,其中1,000萬美元與銅有關,500萬美元與鋅有關,3,500萬美元與鍊鋼用煤有關。 |
3. | 2022年銅增長資本指引包括對HVC 2040、AnTamina、QBME、Zafranal、San Nicolás和Galore Creek的研究。2022年銅持續資本指引包括Quebrada Blanca精礦業務 。 |
4. | 能源資本指引至2022年9月30日。 |
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資本支出指引 -大寫剝離
(泰克在加元中的份額為數百萬美元) | 2021 | 之前的2022年指導方針 | 變化 | 當前的2022年指導方針 | ||||||||||||
銅 | $ | 207 | $ | 250 | $ | — | $ | 250 | ||||||||
鋅 | 91 | 90 | — | 90 | ||||||||||||
鍊鋼用煤 | 369 | 530 | — | 530 | ||||||||||||
$ | 667 | $ | 870 | $ | — | $ | 870 |
季度利潤(虧損)和現金流
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬,共享數據除外) | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 4,669 | $ | 5,787 | $ | 5,032 | $ | 4,406 | $ | 3,970 | $ | 2,558 | $ | 2,547 | $ | 2,560 | $ | 2,291 | ||||||||||||||||||||
毛利 | 1,881 | 3,288 | 2,568 | 2,076 | 1,662 | 689 | 654 | 505 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
股東應佔利潤(虧損) | (195 | ) | 1,675 | 1,571 | 1,487 | 816 | 260 | 305 | (464 | ) | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
每股基本收益(虧損) | $ | (0.37 | ) | $ | 3.12 | $ | 2.93 | $ | 2.79 | $ | 1.53 | $ | 0.49 | $ | 0.57 | $ | (0.87 | ) | $ | 0.11 | ||||||||||||||||||
攤薄收益(虧損) 每股 | $ | (0.37 | ) | $ | 3.07 | $ | 2.87 | $ | 2.74 | $ | 1.51 | $ | 0.48 | $ | 0.57 | $ | (0.87 | ) | $ | 0.11 | ||||||||||||||||||
運營現金流 | $ | 1,809 | $ | 2,921 | $ | 2,323 | $ | 2,098 | $ | 1,480 | $ | 575 | $ | 585 | $ | 594 | $ | 390 |
判斷範圍和關鍵會計估計
在編制合併財務報表時,我們在應用我們的會計政策時作出判斷。對我們財務報表中確認的金額有最重大影響的判斷 包括評估減值指標、確定物業、廠房和設備的可用日期、聯合安排的會計、流動交易和所得税的會計。此外,我們在計算編制綜合財務報表時使用的估算值時,會對未來作出假設。估計不確定性的來源包括用來確定長期資產、可回收儲備和資源的可收回金額的估計、所得税撥備和相關遞延税項資產和負債以及其他資產和負債的估值,包括退役和恢復撥備 。這些判斷領域和關鍵會計估計與我們的2021年年度合併財務報表和管理層討論和分析中報告的一致,但以下概述除外。
採用新會計準則和會計發展
對IFRS 9、IAS 39、IFRS 7、IFRS 4和IFRS 16的修正--利率基準改革--第二階段
2020年8月,國際會計準則理事會發布了國際財務報告準則第9號修正案,金融工具 (國際財務報告準則9),國際會計準則39,金融工具:確認與計量 (IAS 39), IFRS 7, 金融工具:披露 (國際財務報告準則7,國際財務報告準則4,保險合同(IFRS 4)和IFRS 16,租契(IFRS 16)作為國際會計準則委員會利率基準改革項目第二階段的結果。修正案解決了與以下方面相關的問題
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基準利率改革包括 用替代基準利率取代一個基準利率。修正案於2021年1月1日生效。
截至2022年9月30日,這些修訂不影響我們的財務 報表,因為我們尚未將任何受美元倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)影響的協議過渡到替代 基準利率。當我們在 2021年延長與可持續性掛鈎的循環信貸安排的到期日時,語言被包括在其中,該安排引用術語擔保隔夜融資利率(術語SOFR)作為LIBOR的替換利率。SOFR條款是由另類參考利率委員會(由美國聯邦儲備委員會召集的一個委員會)正式推薦的,作為基於LIBOR的貸款的建議後備。SOFR條款預計在經濟上等同於LIBOR,允許使用IFRS 9項下的實際權宜之計。我們繼續與貸款人合作,為我們的其他重要金融工具更換受影響的利率, 這預計不會導致我們的利率風險管理策略或利率風險發生重大變化。我們與可持續性相關的循環信貸安排、QB2項目融資安排、Compañía Minera AnTamina S.A.(AnTamina)貸款協議以及住友金屬礦業株式會社和住友株式會社(統稱SMM/SC)的QB2墊款是我們對LIBOR敞口最重要的金融工具。這些金融工具基於目前計劃在2023年6月30日之後停止發佈的LIBOR設置。我們將繼續關注替代基準利率的發展,並預計隨着廣泛的市場慣例的建立,我們將過渡到替代利率。
《國際會計準則》第16號修正案--預期使用前的收益
我們通過了《國際會計準則》第16號修正案,物業、廠房及設備日期:2022年1月1日,追溯申請。修正案禁止公司從財產、廠房和設備成本中扣除在公司為其預期用途準備資產時銷售所生產的物品而收到的金額。相反,公司 將在利潤(虧損)中確認此類銷售收益和相關成本。經採納後,這些修訂並不影響我們的財務業績。 我們預計這些修訂將對第二季度投產階段與產品銷售相關的會計產生影響。
《國際會計準則》第1號修正案--財務報表列報
2020年1月,國際會計準則理事會發布了對《國際會計準則1》的修正案,財務報表列報 為了澄清,負債分為流動負債和非流動負債,取決於報告期結束時存在的權利 。如果一家公司有實質性權利在報告期結束時將結算推遲至少12個月,則應將負債歸類為非流動負債。修正案自2023年1月1日起生效,允許提前領用。 領用時需追溯申請。我們預計這些修訂不會對我們的財務報表產生實質性影響。
流通股數據
截至2022年10月26日,有5.045億股B類子公司 有投票權的股份(B類股)和780萬股A類普通股已發行。此外,約有1,670萬股 期權未行使,行權價在每股5.34美元至50.68美元之間。有關這些工具及其轉換條款的更多信息載於我們的2021年經審計財務報表附註24。
財務報告的內部控制
我們的管理層負責建立和維護對財務報告的適當的內部控制。任何財務報告的內部控制系統,無論設計得多麼好,都有
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固有的 限制。因此,即使那些被確定為有效的系統也只能在財務報表的編制和列報方面提供合理的保證。
在截至2022年9月30日的季度內,我們的內部控制沒有發生重大變化,對財務報告的內部控制產生了重大影響或可能產生重大影響。
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收入和毛利(虧損)
我們按業務單元劃分的收入和毛利(虧損)彙總如下:
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(泰克在加元中的份額為數百萬美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
高地山谷銅業 | $ | 305 | $ | 459 | $ | 1,148 | $ | 1,110 | ||||||||
安塔米納 | 328 | 327 | 1,102 | 962 | ||||||||||||
卡門·德·安達科洛 | 68 | 126 | 296 | 365 | ||||||||||||
奎布拉達·布蘭卡 | 24 | 28 | 82 | 91 | ||||||||||||
725 | 940 | 2,628 | 2,528 | |||||||||||||
鋅 | ||||||||||||||||
步道行動 | 502 | 506 | 1,699 | 1,432 | ||||||||||||
紅狗 | 914 | 658 | 1,661 | 994 | ||||||||||||
其他 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||
部門內收入 | (157 | ) | (122 | ) | (553 | ) | (358 | ) | ||||||||
1,262 | 1,045 | 2,815 | 2,076 | |||||||||||||
鍊鋼用煤 | 2,273 | 1,807 | 8,733 | 3,966 | ||||||||||||
能量 | 409 | 178 | 1,312 | 505 | ||||||||||||
總收入 | $ | 4,669 | $ | 3,970 | $ | 15,488 | $ | 9,075 | ||||||||
毛利(虧損) | ||||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
高地山谷銅業 | $ | 103 | $ | 244 | $ | 479 | $ | 564 | ||||||||
安塔米納 | 191 | 208 | 657 | 584 | ||||||||||||
卡門·德·安達科洛 | (33 | ) | 45 | 8 | 124 | |||||||||||
奎布拉達·布蘭卡 | (11 | ) | 7 | 7 | 27 | |||||||||||
250 | 504 | 1,151 | 1,299 | |||||||||||||
鋅 | ||||||||||||||||
步道行動 | (31 | ) | 14 | (24 | ) | 12 | ||||||||||
紅狗 | 336 | 272 | 736 | 449 | ||||||||||||
其他 | 6 | (1 | ) | 2 | 10 | |||||||||||
311 | 285 | 714 | 471 | |||||||||||||
鍊鋼用煤 | 1,236 | 901 | 5,552 | 1,330 | ||||||||||||
能量 | 84 | (28 | ) | 320 | (95 | ) | ||||||||||
毛利總額 | $ | 1,881 | $ | 1,662 | $ | 7,737 | $ | 3,005 |
39 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
銷售成本彙總
我們按業務單位劃分的銷售成本信息 彙總如下:
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(泰克在加元中的份額為數百萬美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
運營成本 | ||||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
高地山谷銅業 | $ | 152 | $ | 153 | $ | 503 | $ | 390 | ||||||||
安塔米納 | 68 | 62 | 232 | 200 | ||||||||||||
卡門·德·安達科洛 | 81 | 62 | 218 | 183 | ||||||||||||
奎布拉達·布蘭卡 | 33 | 20 | 70 | 61 | ||||||||||||
334 | 297 | 1,023 | 834 | |||||||||||||
鋅 | ||||||||||||||||
步道行動 | 175 | 136 | 477 | 413 | ||||||||||||
紅狗 | 195 | 127 | 298 | 203 | ||||||||||||
其他 | (3 | ) | 4 | 6 | (2 | ) | ||||||||||
367 | 267 | 781 | 614 | |||||||||||||
鍊鋼用煤 | 521 | 415 | 1,578 | 1,191 | ||||||||||||
能量 | 123 | 86 | 349 | 234 | ||||||||||||
總運營成本 | $ | 1,345 | $ | 1,065 | $ | 3,731 | $ | 2,873 | ||||||||
運輸成本 | ||||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
高地山谷銅業 | $ | 13 | $ | 14 | $ | 42 | $ | 32 | ||||||||
安塔米納 | 13 | 11 | 39 | 27 | ||||||||||||
卡門·德·安達科洛 | 5 | 5 | 20 | 17 | ||||||||||||
奎布拉達·布蘭卡 | — | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 | 31 | 102 | 77 | |||||||||||||
鋅 | ||||||||||||||||
步道行動 | 37 | 34 | 112 | 100 | ||||||||||||
紅狗 | 90 | 52 | 142 | 79 | ||||||||||||
127 | 86 | 254 | 179 | |||||||||||||
鍊鋼用煤 | 271 | 272 | 836 | 786 | ||||||||||||
能量 | 29 | 29 | 95 | 83 | ||||||||||||
總運輸成本 | $ | 458 | $ | 418 | $ | 1,287 | $ | 1,125 |
40 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
銷售成本彙總,續
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(泰克在加元中的份額為數百萬美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
原材料採購 | ||||||||||||||||
鋅精礦購買量 | ||||||||||||||||
步道行動 | $ | 304 | $ | 302 | $ | 1,078 | $ | 845 | ||||||||
細分市場內採購 | (157 | ) | (122 | ) | (553 | ) | (358 | ) | ||||||||
147 | 180 | 525 | 487 | |||||||||||||
能源(稀釋劑和非專利混合物採購) | 138 | 66 | 444 | 216 | ||||||||||||
原材料採購總額 | $ | 285 | $ | 246 | $ | 969 | $ | 703 | ||||||||
專利權使用費成本 | ||||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
安塔米納 | $ | 2 | $ | 2 | $ | 30 | $ | 27 | ||||||||
鋅 | ||||||||||||||||
紅狗 | 205 | 146 | 340 | 163 | ||||||||||||
總專利使用費成本 | $ | 207 | $ | 148 | $ | 370 | $ | 190 | ||||||||
折舊及攤銷 | ||||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
高地山谷銅業 | $ | 37 | $ | 48 | $ | 124 | $ | 124 | ||||||||
安塔米納 | 54 | 44 | 144 | 124 | ||||||||||||
卡門·德·安達科洛 | 15 | 14 | 50 | 41 | ||||||||||||
奎布拉達·布蘭卡 | 2 | — | 4 | 2 | ||||||||||||
108 | 106 | 322 | 291 | |||||||||||||
鋅 | ||||||||||||||||
步道行動 | 17 | 20 | 56 | 62 | ||||||||||||
紅狗 | 88 | 61 | 145 | 100 | ||||||||||||
105 | 81 | 201 | 162 | |||||||||||||
鍊鋼用煤 | 245 | 219 | 767 | 659 | ||||||||||||
能量 | 35 | 25 | 104 | 67 | ||||||||||||
折舊及攤銷總額 | $ | 493 | $ | 431 | $ | 1,394 | $ | 1,179 | ||||||||
銷售總成本 | $ | 2,788 | $ | 2,308 | $ | 7,751 | $ | 6,070 |
41 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
資本化剝離成本
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(泰克在加元中的份額為數百萬美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
高地山谷銅業 | $ | 38 | $ | 27 | $ | 113 | $ | 78 | ||||||||
安塔米納 | 38 | 22 | 98 | 61 | ||||||||||||
卡門·德·安達科洛 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||
78 | 51 | 216 | 145 | |||||||||||||
鋅 | ||||||||||||||||
紅狗 | 28 | 38 | 69 | 56 | ||||||||||||
鍊鋼用煤 | 103 | 83 | 412 | 280 | ||||||||||||
總計 | $ | 209 | $ | 172 | $ | 697 | $ | 481 |
42 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
產銷統計
下表列出了我們每項業務的生產統計數據。經營結果是100%的。
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
高地山谷銅業 | ||||||||||||||||
開採量(千噸) | 19,536 | 20,057 | 56,960 | 64,508 | ||||||||||||
碾磨量(千噸) | 9,792 | 9,682 | 29,175 | 30,750 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
等級(%) | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | ||||||||||||
回收率(%) | 90.9 | 88.9 | 91.0 | 88.3 | ||||||||||||
產量(千噸) | 30.5 | 31.8 | 91.2 | 97.8 | ||||||||||||
銷售量(000噸) | 30.6 | 38.8 | 99.9 | 96.0 | ||||||||||||
鉬 | ||||||||||||||||
產量(百萬英鎊) | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
銷售額(百萬英鎊) | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
安塔米納 | ||||||||||||||||
開採量(千噸) | 63,865 | 66,581 | 186,009 | 183,736 | ||||||||||||
碾磨量(千噸) | ||||||||||||||||
純銅礦 | 7,383 | 7,488 | 21,596 | 21,091 | ||||||||||||
銅鋅礦 | 6,475 | 5,730 | 18,528 | 18,244 | ||||||||||||
13,858 | 13,218 | 40,124 | 39,335 | |||||||||||||
銅1 | ||||||||||||||||
等級(%) | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | ||||||||||||
回收率(%) | 89.0 | 88.5 | 88.7 | 88.8 | ||||||||||||
產量(千噸) | 113.9 | 109.9 | 346.6 | 327.4 | ||||||||||||
銷售量(000噸) | 115.5 | 100.5 | 341.7 | 312.6 | ||||||||||||
鋅1 | ||||||||||||||||
等級(%) | 2.07 | 2.30 | 2.07 | 2.24 | ||||||||||||
回收率(%) | 87.6 | 87.5 | 86.2 | 86.2 | ||||||||||||
產量(千噸) | 115.2 | 116.9 | 327.4 | 358.3 | ||||||||||||
銷售量(000噸) | 118.9 | 114.6 | 332.2 | 346.8 | ||||||||||||
鉬 | ||||||||||||||||
產量(百萬英鎊) | 1.8 | 1.0 | 4.6 | 3.5 | ||||||||||||
銷售額(百萬英鎊) | 1.7 | 0.5 | 4.4 | 3.6 |
注:
1. | 銅礦品位和回收率適用於所有已加工礦石 。鋅礦石品位和回收率僅適用於銅鋅礦石。 |
43 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
生產和 銷售統計,續
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
卡門·德·安達科洛 | ||||||||||||||||
開採量(千噸) | 4,055 | 5,996 | 14,058 | 16,053 | ||||||||||||
碾磨量(千噸) | 3,437 | 4,705 | 11,989 | 13,287 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
等級(%) | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||
回收率(%) | 71.7 | 84.4 | 78.0 | 84.7 | ||||||||||||
產量(千噸) | 7.7 | 11.2 | 27.9 | 33.5 | ||||||||||||
銷售量(000噸) | 8.3 | 10.9 | 28.1 | 33.0 | ||||||||||||
銅陰極 | ||||||||||||||||
產量(千噸) | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | ||||||||||||
銷售量(000噸) | — | 0.5 | 0.5 | 1.3 | ||||||||||||
金牌1 | ||||||||||||||||
產量(千盎司) | 5.6 | 8.6 | 17.8 | 28.3 | ||||||||||||
銷售額(000盎司) | 6.3 | 9.4 | 19.3 | 29.5 |
注:
1. | 在交付900,000盎司之前,生產的黃金100%記入Royal Gold,Inc.的賬户,此後為50%。 |
奎布拉達·布蘭卡 | ||||||||||||||||
產量 (千噸) | 2.6 | 2.7 | 7.3 | 8.6 | ||||||||||||
銷售量(000噸 噸) | 2.4 | 2.4 | 7.1 | 7.9 |
步道行動 | ||||||||||||||||
處理過的精礦(000噸) | ||||||||||||||||
鋅 | 113 | 137 | 379 | 392 | ||||||||||||
鉛 | 26 | 27 | 84 | 92 | ||||||||||||
金屬生產 | ||||||||||||||||
鋅(千噸) | 63.8 | 73.1 | 202.7 | 210.8 | ||||||||||||
鉛(千噸) | 17.3 | 20.2 | 54.3 | 59.0 | ||||||||||||
白銀(百萬盎司) | 3.0 | 3.0 | 9.2 | 8.4 | ||||||||||||
黃金(000盎司) | 6.2 | 8.4 | 22.6 | 23.2 | ||||||||||||
金屬銷售 | ||||||||||||||||
鋅(千噸) | 63.8 | 73.0 | 199.7 | 211.5 | ||||||||||||
鉛(千噸) | 16.8 | 16.3 | 53.4 | 53.0 | ||||||||||||
白銀(百萬盎司) | 3.1 | 2.8 | 9.2 | 8.2 | ||||||||||||
黃金(000盎司) | 6.8 | 9.2 | 22.8 | 23.3 |
44 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
生產和銷售統計, 續
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
紅狗 | ||||||||||||||||
開採量(千噸) | 3,246 | 2,839 | 9,357 | 7,380 | ||||||||||||
碾磨量(千噸) | 1,141 | 1,019 | 3,156 | 3,324 | ||||||||||||
鋅 | ||||||||||||||||
等級(%) | 15.8 | 14.3 | 16.0 | 13.9 | ||||||||||||
回收率(%) | 87.4 | 80.9 | 85.8 | 81.8 | ||||||||||||
產量(千噸) | 157.8 | 118.0 | 433.2 | 378.0 | ||||||||||||
銷售量(000噸) | 235.2 | 162.0 | 436.1 | 305.6 | ||||||||||||
鉛 | ||||||||||||||||
等級(%) | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 4.3 | ||||||||||||
回收率(%) | 49.5 | 53.5 | 53.9 | 54.5 | ||||||||||||
產量(千噸) | 19.0 | 24.4 | 61.5 | 78.7 | ||||||||||||
銷售量(000噸) | 73.8 | 62.8 | 73.8 | 62.8 |
鍊鋼用煤 | ||||||||||||||||
廢物產生(百萬立方米) | 57.0 | 57.7 | 170.6 | 183.4 | ||||||||||||
潔淨煤生產(百萬噸) | 5.7 | 6.0 | 16.6 | 18.3 | ||||||||||||
潔淨煤條帶率(廢BCM/煤噸) | 10.0:1 | 9.6:1 | 10.3:1 | 10.0:1 | ||||||||||||
銷售量(百萬噸) | 5.6 | 5.9 | 17.9 | 18.3 |
使用非公認會計準則財務衡量標準和比率
我們的財務業績是根據國際會計準則委員會發布的國際財務報告準則(IFRS)編制的。本文件涉及一些非公認會計準則財務計量和非公認會計準則比率,這些計量不是國際財務報告準則承認的計量,也沒有國際財務報告準則或美國公認會計原則(GAAP)所規定的標準化含義。
下文所述的非GAAP財務計量和非GAAP比率在國際財務報告準則下沒有標準化含義,可能與其他發行人使用的財務計量和比率不同,也可能無法與其他發行人報告的類似財務計量和比率相比較。這些財務指標和比率來自我們的財務報表,並在適當的基礎上一致應用。我們披露這些財務指標和比率是因為我們相信它們有助於讀者瞭解我們的運營結果和財務狀況,並向投資者提供有關我們財務結果的進一步信息。這些衡量標準 不應單獨考慮,也不應用來取代根據《國際財務報告準則》編制的其他績效衡量標準。
調整後股東應佔利潤 -對於調整後股東應佔利潤,我們調整報告的股東應佔利潤(虧損),以消除反映我們資產負債表上計量變化或不表明我們正常經營活動的特定類型交易的税後影響 。
EBITDA-EBITDA是扣除淨財務費用、所得税準備以及折舊和攤銷前的利潤。
45 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
調整後EBITDA-調整後EBITDA是指我們對調整後股東應佔利潤進行調整的税前影響之前的EBITDA。
調整後的股東應佔利潤、EBITDA和調整後的EBITDA 突出顯示項目,使我們和讀者能夠更清楚地分析我們其餘的業績。我們相信,披露這些措施有助於 讀者瞭解我們業務的持續現金產生潛力,以便提供流動性以滿足營運資金需求、償還未償債務、為未來的資本支出和投資機會提供資金,並支付股息。
折舊及攤銷前毛利 -折舊及攤銷前毛利為扣除折舊及攤銷費用後的毛利。我們相信 這一衡量標準有助於我們和讀者評估我們從業務部門或運營中產生現金流的能力。
折舊及攤銷前毛利率 及攤銷前毛利率-折舊及攤銷前毛利率等於折舊及攤銷前毛利率除以各業務部門的收入。我們相信,這一衡量標準有助於我們和讀者按百分比比較我們各業務部門的利潤率。
單位成本-我們鍊鋼煤炭業務的單位成本 是銷售貨物的總成本除以當期銷售的噸數,不包括折舊和攤銷費用 。我們包含此信息是因為投資者和投資分析師經常使用此信息來評估我們的成本 結構和利潤率,並將其與行業內許多公司提供的類似信息進行比較。
調整現場現金銷售成本 -我們鍊鋼煤炭業務的調整現場現金銷售成本定義為產品離開礦井時的成本 不包括折舊和攤銷費用、出境運輸成本和任何一次性集體協議費用和庫存減記撥備 。
總現金單位成本-我們的銅和鋅業務的總現金單位成本包括調整後的銷售現金成本,如下所述,加上冶煉廠和煉油費用,以確定調整後的收入。本報告允許將包括冶煉廠費用在內的總現金單位成本與銅或鋅的基礎價格進行比較,以便按單位評估礦山的利潤率。
淨現金單位成本-扣除副產品和副產品利潤率後的主要產品的淨現金單位成本也是一種常見的行業衡量標準。通過扣除單位主要產品的副產品利潤率 ,礦山的單位利潤率可按單個 指標列示,以便與其他業務進行比較。
調整後銷售現金成本-我們銅和鋅業務的調整後現金銷售成本定義為交付到發貨港的產品成本,不包括折舊和攤銷費用、任何一次性集體協議費用或庫存減記撥備和副產品銷售成本 。行業中的常見做法是排除折舊和攤銷,因為這些成本是非現金和貼現的現金流估值模型,該行業使用的現金流量估值模型替代了對這些金額未來資本支出的預期。
調整後的運營成本-我們能源業務部門的調整後的運營成本定義為產品離開礦山時的成本,不包括折舊和攤銷費用、混合稀釋劑以通過管道運輸我們的瀝青的成本、購買非專有產品的成本 、我們產品和非專有產品的運輸成本以及任何一次性集體協議費用或庫存減記撥備 。
副產品的現金利潤率 -副產品的現金利潤率是副產品和副產品的收入減去副產品和副產品的任何相關銷售成本。 此外,對於我們的銅業務,副產品銷售成本還包括與我們的流媒體交易相關的成本回收。
46 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
調整後收入-我們銅和鋅業務的調整後收入 不包括副產品和副產品的收入,但增加了加工和精煉費用 以得出基礎應付磅銅和鋅的價值。讀者可能會將這一單位價格與LME的銅和鋅價格進行比較。
我們能源業務部門的調整後收入不包括用於混合的稀釋劑成本和非專有產品收入,但加上皇冠特許權使用費以得出基礎瀝青的價值。
混合瀝青收入-混合瀝青收入是我們能源業務部門報告的收入,但不包括非專有產品收入,並重新計入從收入中扣除的皇室特許權使用費。
下面概述的債務相關措施之所以披露,是因為我們認為它們為讀者提供了信息,使他們能夠評估我們的信貸能力以及履行我們短期和長期財務義務的能力 。
淨債務-淨債務是總債務減去現金和現金等價物。
淨債務與淨債務加股本的比率 -淨債務與淨債務加股本的比率是淨債務除以淨債務加總股本的總和,以百分比表示。
淨債務與調整後EBITDA比率 -淨債務與調整後EBITDA比率是淨債務除以截至報告期止十二個月的調整後EBITDA, 表示為償還淨債務需要賺取調整後EBITDA的次數。
調整後基本每股收益- 調整後基本每股收益為調整後股東應佔利潤除以 期間的平均流通股數量。
調整後稀釋每股收益- 調整後稀釋後每股收益是調整後股東應佔利潤除以一段時間內完全稀釋後的平均股份數量 。
調整後的每噸現場現金銷售成本 -調整後的每噸現場現金銷售成本是一個非GAAP比率,由調整後的現場現金銷售成本除以已售出的噸數 組成。在我們的合併財務報表中沒有類似的財務衡量標準可供比較。調整後的現場銷售現金成本是非GAAP財務指標。
每磅總現金單位成本 -每磅總現金單位成本是非GAAP比率,由調整後的銷售現金成本除以售出的應付磅加上 冶煉廠加工費除以售出的應付磅組成。
每磅淨現金單位成本 -每磅淨現金單位成本是非GAAP比率,由(調整後的銷售現金成本加上冶煉廠加工費用減去 副產品現金利潤率)除以已售出的應付英鎊。我們的合併財務報表中沒有類似的財務指標可供比較 。調整後的銷售現金成本是非公認會計準則的財務衡量標準。
每磅副產品現金利潤率- 每磅副產品現金利潤率是非GAAP比率,由副產品現金利潤率除以銷售的應付英鎊組成。
營業淨利潤-我們能源業務部門每桶營業淨利潤的計算方法為混合瀝青銷售收入減去稀釋劑費用(也稱為已實現的瀝青價格),減去皇室特許權使用費、運輸和運營費用除以銷售的瀝青桶。我們包含此信息是因為投資者和投資分析師使用它來衡量我們的每桶盈利能力,並將其與油砂行業其他公司提供的類似信息進行比較。
47 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
股東應佔利潤(虧損) 和調整後的股東應佔利潤
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(加元百萬元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
股東應佔利潤(虧損) | $ | (195 | ) | $ | 816 | $ | 3,051 | $ | 1,381 | |||||||
在税後基礎上加(減): | ||||||||||||||||
資產減值 | 952 | — | 952 | — | ||||||||||||
債務購買損失 | — | — | 46 | — | ||||||||||||
考慮IMSA和Enami的QB2變量 | 12 | 97 | 108 | 140 | ||||||||||||
環境成本 | 7 | 49 | (104 | ) | 60 | |||||||||||
庫存減記(沖銷) | 15 | — | 38 | (6 | ) | |||||||||||
基於股份的薪酬 | 26 | 28 | 114 | 62 | ||||||||||||
商品衍生品 | (4 | ) | 10 | (7 | ) | 5 | ||||||||||
其他 | 110 | 15 | 117 | 38 | ||||||||||||
調整後股東應佔利潤 | $ | 923 | $ | 1,015 | $ | 4,315 | $ | 1,680 | ||||||||
每股基本收益(虧損) | $ | (0.37 | ) | $ | 1.53 | $ | 5.74 | $ | 2.60 | |||||||
稀釋後每股收益(虧損) | $ | (0.37 | ) | $ | 1.51 | $ | 5.64 | $ | 2.56 | |||||||
調整後基本每股收益 | $ | 1.77 | $ | 1.91 | $ | 8.12 | $ | 3.16 | ||||||||
調整後稀釋後每股收益 | $ | 1.74 | $ | 1.88 | $ | 7.98 | $ | 3.11 |
基本每股收益(虧損)與調整後基本每股收益的對賬
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(每股金額) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
每股基本收益(虧損) | $ | (0.37 | ) | $ | 1.53 | $ | 5.74 | $ | 2.60 | |||||||
加(減): | ||||||||||||||||
資產減值 | 1.82 | — | 1.79 | — | ||||||||||||
債務購買損失 | — | — | 0.09 | — | ||||||||||||
考慮IMSA和Enami的QB2變量 | 0.02 | 0.18 | 0.20 | 0.26 | ||||||||||||
環境成本 | 0.01 | 0.09 | (0.20 | ) | 0.11 | |||||||||||
庫存減記(沖銷) | 0.03 | — | 0.07 | (0.01 | ) | |||||||||||
基於股份的薪酬 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.12 | ||||||||||||
商品衍生品 | (0.01 | ) | 0.02 | (0.01 | ) | 0.01 | ||||||||||
其他 | 0.22 | 0.04 | 0.23 | 0.07 | ||||||||||||
調整後基本每股收益 | $ | 1.77 | $ | 1.91 | $ | 8.12 | $ | 3.16 |
48 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
稀釋後每股收益(虧損)與調整後稀釋後每股收益的對賬
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(每股金額) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
稀釋後每股收益(虧損) | $ | (0.37 | ) | $ | 1.51 | $ | 5.64 | $ | 2.56 | |||||||
加(減): | ||||||||||||||||
資產減值 | 1.80 | — | 1.76 | — | ||||||||||||
債務購買損失 | — | — | 0.09 | — | ||||||||||||
考慮IMSA和Enami的QB2變量 | 0.02 | 0.18 | 0.20 | 0.26 | ||||||||||||
環境成本 | 0.01 | 0.09 | (0.19 | ) | 0.11 | |||||||||||
庫存減記(沖銷) | 0.03 | — | 0.07 | (0.01 | ) | |||||||||||
基於股份的薪酬 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.11 | ||||||||||||
商品衍生品 | (0.01 | ) | 0.02 | (0.01 | ) | 0.01 | ||||||||||
其他 | 0.21 | 0.03 | 0.21 | 0.07 | ||||||||||||
調整後稀釋後每股收益 | $ | 1.74 | $ | 1.88 | $ | 7.98 | $ | 3.11 |
49 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
淨債務與調整後的EBITDA比率的對賬
(A)十二個 截至的月份 2021年12月31日 | (B) 截至2021年9月30日的9個月 | (C) 截至2022年9月30日的9個月 | (A-B+C) 截至12個月 2022年9月30日 | |||||||||||||||||||
税前利潤(虧損) | $ | 4,532 | $ | 2,324 | $ | 5,037 | $ | 7,245 | ||||||||||||||
財務支出扣除財務收入後的淨額 | 210 | 157 | 146 | 199 | ||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 1,583 | 1,179 | 1,394 | 1,798 | ||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 6,325 | $ | 3,660 | $ | 6,577 | $ | 9,242 | ||||||||||||||
加(減): | ||||||||||||||||||||||
資產減值(回收) | (215 | ) | — | 1,234 | 1,019 | |||||||||||||||||
債務購買損失 | — | — | 63 | 63 | ||||||||||||||||||
考慮IMSA和Enami的QB2變量 | 141 | 168 | 201 | 174 | ||||||||||||||||||
環境成本 | 108 | 82 | (144 | ) | (118 | ) | ||||||||||||||||
庫存減記(沖銷) | 1 | (10 | ) | 53 | 64 | |||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 125 | 82 | 148 | 191 | ||||||||||||||||||
商品衍生品 | 22 | 7 | (11 | ) | 4 | |||||||||||||||||
其他 | 66 | 63 | 114 | 117 | ||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 6,573 | (D) | $ | 4,052 | $ | 8,235 | $ | 10,756 | (E) | ||||||||||||
期末債務總額 | $ | 8,068 | (F) | $ | 7,962 | (G) | ||||||||||||||||
減去:期末現金及現金等價物 | (1,427 | ) | (2,638 | ) | ||||||||||||||||||
淨債務 | $ | 6,641 | (H) | $ | 5,324 | (I) | ||||||||||||||||
調整後的債務 EBITDA比率 | 1.2 | (F/D) | 0.7 | (G/E) | ||||||||||||||||||
調整後的淨債務 EBITDA比率 | 1.0 | (小時/日) | 0.5 | (I/E) | ||||||||||||||||||
公司股東應佔權益 | 23,005 | (J) | 25,215 | (K) | ||||||||||||||||||
其他財務義務 | 257 | (L) | 265 | (M) | ||||||||||||||||||
調整後的淨債務與資本比率 | 0.22 | (H+L)/(F+J+L) | 0.17 | (I+M)/ (G+K+M) |
50 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
EBITDA和調整後EBITDA的對賬
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(加元百萬元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
税前利潤(虧損) | $ | (76 | ) | $ | 1,354 | $ | 5,037 | $ | 2,324 | |||||||
財務支出扣除財務收入後的淨額 | 51 | 55 | 146 | 157 | ||||||||||||
折舊及攤銷 | 493 | 431 | 1,394 | 1,179 | ||||||||||||
EBITDA | 468 | 1,840 | 6,577 | 3,660 | ||||||||||||
加(減): | ||||||||||||||||
資產減值 | 1,234 | — | 1,234 | — | ||||||||||||
債務購買損失 | — | — | 63 | — | ||||||||||||
考慮IMSA和Enami的QB2變量 | 40 | 97 | 201 | 168 | ||||||||||||
環境成本 | 9 | 67 | (144 | ) | 82 | |||||||||||
庫存減記(沖銷) | 21 | — | 53 | (10 | ) | |||||||||||
基於股份的薪酬 | 33 | 35 | 148 | 82 | ||||||||||||
商品衍生品 | (7 | ) | 14 | (11 | ) | 7 | ||||||||||
其他 | 103 | 43 | 114 | 63 | ||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 1,901 | $ | 2,096 | $ | 8,235 | $ | 4,052 |
51 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
折舊攤銷前毛利對賬
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(加元百萬元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
毛利 | $ | 1,881 | $ | 1,662 | $ | 7,737 | $ | 3,005 | ||||||||
折舊及攤銷 | 493 | 431 | 1,394 | 1,179 | ||||||||||||
折舊及攤銷前毛利 | $ | 2,374 | $ | 2,093 | $ | 9,131 | $ | 4,184 | ||||||||
報告為: | ||||||||||||||||
銅 | ||||||||||||||||
高地山谷銅業 | $ | 140 | $ | 292 | $ | 603 | $ | 688 | ||||||||
安塔米納 | 245 | 252 | 801 | 708 | ||||||||||||
卡門·德·安達科洛 | (18 | ) | 59 | 58 | 165 | |||||||||||
奎布拉達·布蘭卡 | (9 | ) | 7 | 11 | 29 | |||||||||||
358 | 610 | 1,473 | 1,590 | |||||||||||||
鋅 | ||||||||||||||||
步道行動 | (14 | ) | 34 | 32 | 74 | |||||||||||
紅狗 | 424 | 333 | 881 | 549 | ||||||||||||
其他 | 6 | (1 | ) | 2 | 10 | |||||||||||
416 | 366 | 915 | 633 | |||||||||||||
鍊鋼用煤 | 1,481 | 1,120 | 6,319 | 1,989 | ||||||||||||
能量 | 119 | (3 | ) | 424 | (28 | ) | ||||||||||
折舊及攤銷前毛利 | $ | 2,374 | $ | 2,093 | $ | 9,131 | $ | 4,184 |
52 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
對帳折舊及攤銷前毛利(虧損)利潤率
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(加元百萬元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
銅(A) | $ | 725 | $ | 940 | $ | 2,628 | $ | 2,528 | ||||||||
鋅(B) | 1,262 | 1,045 | 2,815 | 2,076 | ||||||||||||
鍊鋼用煤(C) | 2,273 | 1,807 | 8,733 | 3,966 | ||||||||||||
能源(D) | 409 | 178 | 1,312 | 505 | ||||||||||||
總計 | $ | 4,669 | $ | 3,970 | $ | 15,488 | $ | 9,075 | ||||||||
毛利(虧損),前 折舊及攤銷 | ||||||||||||||||
銅(E) | $ | 358 | $ | 610 | 1,473 | 1,590 | ||||||||||
鋅(F) | 416 | 366 | 915 | 633 | ||||||||||||
鍊鋼用煤(G) | 1,481 | 1,120 | 6,319 | 1,989 | ||||||||||||
能源(H) | 119 | (3 | ) | 424 | (28 | ) | ||||||||||
總計 | $ | 2,374 | $ | 2,093 | $ | 9,131 | $ | 4,184 | ||||||||
折舊前毛利率 和攤銷 | ||||||||||||||||
銅纜(E/A) | 49 | % | 65 | % | 56 | % | 63 | % | ||||||||
鋅(F/B) | 33 | % | 35 | % | 33 | % | 30 | % | ||||||||
鍊鋼用煤(G/C) | 65 | % | 62 | % | 72 | % | 50 | % | ||||||||
能量(H/D) | 29 | % | (2 | )% | 32 | % | (6 | )% |
53 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
銅單位成本對賬
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(除特別註明外,以百萬加元為單位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
報告的收入 | $ | 725 | $ | 940 | $ | 2,628 | $ | 2,528 | ||||||||
副產品收入(A) | (107 | ) | (100 | ) | (351 | ) | (279 | ) | ||||||||
冶煉廠加工費(B) | 35 | 31 | 104 | 89 | ||||||||||||
調整後的收入 | $ | 653 | $ | 871 | $ | 2,381 | $ | 2,338 | ||||||||
報告的銷售成本 | $ | 475 | $ | 436 | $ | 1,477 | $ | 1,229 | ||||||||
更少: | ||||||||||||||||
折舊及攤銷 | (108 | ) | (106 | ) | (322 | ) | (291 | ) | ||||||||
庫存減記 | (3 | ) | — | (3 | ) | — | ||||||||||
勞資和解費用 | (2 | ) | — | (33 | ) | — | ||||||||||
副產品銷售成本(C) | (28 | ) | (21 | ) | (74 | ) | (61 | ) | ||||||||
調整後的現金銷售成本(D) | $ | 334 | $ | 309 | $ | 1,045 | $ | 877 | ||||||||
售出的應付英鎊(百萬英鎊)(E) | 143.3 | 160.5 | 452.8 | 444.6 | ||||||||||||
每單位金額-加元/磅 | ||||||||||||||||
調整後的現金銷售成本(D/E) | $ | 2.33 | $ | 1.93 | $ | 2.31 | $ | 1.97 | ||||||||
冶煉廠加工費(B/E) | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | ||||||||||||
現金單位總成本-加元/磅 | $ | 2.57 | $ | 2.12 | $ | 2.54 | $ | 2.17 | ||||||||
副產品現金保證金-((A-C)/E) | (0.55 | ) | (0.49 | ) | (0.61 | ) | (0.49 | ) | ||||||||
淨現金單位成本-加元/磅 | $ | 2.02 | $ | 1.63 | $ | 1.93 | $ | 1.68 | ||||||||
美元金額1 | ||||||||||||||||
平均匯率(加元兑1美元) | $ | 1.31 | $ | 1.26 | $ | 1.28 | $ | 1.25 | ||||||||
每單位金額-美元/磅 | ||||||||||||||||
調整後的銷售現金成本 | $ | 1.78 | $ | 1.53 | $ | 1.80 | $ | 1.58 | ||||||||
冶煉廠加工費 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | ||||||||||||
現金單位總成本-美元/磅 | $ | 1.96 | $ | 1.68 | $ | 1.98 | $ | 1.74 | ||||||||
副產品現金利潤率 | (0.42 | ) | (0.39 | ) | (0.48 | ) | (0.39 | ) | ||||||||
淨現金單位成本-美元/英鎊 | $ | 1.54 | $ | 1.29 | $ | 1.50 | $ | 1.35 |
注:
1. | 平均期間匯率用於換算成美元/磅當量。 |
54 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
鋅單位成本對賬(採礦作業1)
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(除特別註明外,以百萬加元為單位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
報告的收入 | $ | 1,262 | $ | 1,045 | $ | 2,815 | $ | 2,076 | ||||||||
更少: | ||||||||||||||||
報告的跟蹤運營收入 | (502 | ) | (506 | ) | (1,699 | ) | (1,432 | ) | ||||||||
報告的其他收入 | (3 | ) | (3 | ) | (8 | ) | (8 | ) | ||||||||
加回:報告的部門內收入 | 157 | 122 | 553 | 358 | ||||||||||||
$ | 914 | $ | 658 | $ | 1,661 | $ | 994 | |||||||||
副產品收入(A) | (208 | ) | (212 | ) | (223 | ) | (214 | ) | ||||||||
冶煉廠加工費(B) | 137 | 85 | 213 | 188 | ||||||||||||
調整後的收入 | $ | 843 | $ | 531 | $ | 1,651 | $ | 968 | ||||||||
報告的銷售成本 | $ | 951 | $ | 760 | $ | 2,101 | $ | 1,605 | ||||||||
更少: | ||||||||||||||||
跟蹤報告的運營銷售成本 | (533 | ) | (492 | ) | (1,723 | ) | (1,420 | ) | ||||||||
報告的其他銷售成本 | 3 | (4 | ) | (6 | ) | 2 | ||||||||||
加回:報告的部門內購買量 | 157 | 122 | 553 | 358 | ||||||||||||
$ | 578 | $ | 386 | $ | 925 | $ | 545 | |||||||||
更少: | ||||||||||||||||
折舊及攤銷 | (88 | ) | (61 | ) | (145 | ) | (100 | ) | ||||||||
專利權使用費成本 | (205 | ) | (146 | ) | (340 | ) | (163 | ) | ||||||||
副產品銷售成本(C) | (52 | ) | (44 | ) | (52 | ) | (44 | ) | ||||||||
調整後的現金銷售成本(D) | $ | 233 | $ | 135 | $ | 388 | $ | 238 | ||||||||
售出的應付英鎊(百萬英鎊)(E) | 447.0 | 310.2 | 823.5 | 579.2 | ||||||||||||
每單位金額-加元/磅 | ||||||||||||||||
調整後的現金銷售成本(D/E) | $ | 0.52 | $ | 0.44 | $ | 0.47 | $ | 0.41 | ||||||||
冶煉廠加工費(B/E) | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | ||||||||||||
現金單位總成本-加元/磅 | $ | 0.83 | $ | 0.71 | $ | 0.73 | $ | 0.73 | ||||||||
副產品現金保證金-((A-C)/E) | (0.35 | ) | (0.54 | ) | (0.21 | ) | (0.29 | ) | ||||||||
淨現金單位成本-加元/磅 | $ | 0.48 | $ | 0.17 | $ | 0.52 | $ | 0.44 | ||||||||
美元金額2 | ||||||||||||||||
平均匯率(加元兑1美元) | $ | 1.31 | $ | 1.26 | $ | 1.28 | $ | 1.25 | ||||||||
每單位金額-美元/磅 | ||||||||||||||||
調整後的銷售現金成本 | $ | 0.40 | $ | 0.34 | $ | 0.37 | $ | 0.33 | ||||||||
冶煉廠加工費 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.26 | ||||||||||||
現金單位總成本-美元/磅 | $ | 0.64 | $ | 0.56 | $ | 0.57 | $ | 0.59 | ||||||||
副產品現金利潤率 | (0.27 | ) | (0.43 | ) | (0.16 | ) | (0.23 | ) | ||||||||
淨現金單位成本-美元/英鎊 | $ | 0.37 | $ | 0.13 | $ | 0.41 | $ | 0.36 |
備註:
1. | 紅狗採礦作業。 |
2. | 平均期間匯率用於換算成美元/磅當量。 |
55 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
鍊鋼用煤單位成本對賬
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(除特別註明外,以百萬加元為單位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
報告的銷售成本 | $ | 1,037 | $ | 906 | $ | 3,181 | $ | 2,636 | ||||||||
更少: | ||||||||||||||||
運輸費(A) | (271 | ) | (272 | ) | (836 | ) | (786 | ) | ||||||||
折舊及攤銷 | (245 | ) | (219 | ) | (767 | ) | (659 | ) | ||||||||
庫存減記沖銷(B) | — | — | — | 10 | ||||||||||||
勞資和解(C) | — | (39 | ) | — | (39 | ) | ||||||||||
調整後的現場現金銷售成本(D) | $ | 521 | $ | 376 | $ | 1,578 | $ | 1,162 | ||||||||
售出噸(百萬)(E) | 5.6 | 5.9 | 17.9 | 18.3 | ||||||||||||
每單位金額-加元/噸 | ||||||||||||||||
調整後的現場現金銷售成本(D/E) | $ | 92 | $ | 63 | $ | 88 | $ | 63 | ||||||||
運費(A/E) | 48 | 46 | 47 | 43 | ||||||||||||
存貨減記(B/E) | — | — | — | — | ||||||||||||
勞資和解(C/E) | — | 7 | — | 2 | ||||||||||||
單位成本-加元/噸 | $ | 140 | $ | 116 | $ | 135 | $ | 108 | ||||||||
美元金額1 | ||||||||||||||||
平均匯率(加元兑1美元) | $ | 1.31 | $ | 1.26 | $ | 1.28 | $ | 1.25 | ||||||||
每單位金額-美元/噸 | ||||||||||||||||
調整後的現場銷售現金成本 | $ | 71 | $ | 50 | $ | 69 | $ | 50 | ||||||||
運輸成本 | 37 | 37 | 36 | 34 | ||||||||||||
庫存減記沖銷 | — | — | — | — | ||||||||||||
勞務結算 | — | 5 | — | 2 | ||||||||||||
單位成本--美元/噸 | $ | 108 | $ | 92 | $ | 105 | $ | 86 |
注:
1. | 平均期間匯率用於換算成美元/噸當量。 |
56 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
能源業務單元-運營淨額、瀝青 實現的價格調整和調整後的運營成本1
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(除特別註明外,以百萬加元為單位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
報告的收入 | $ | 409 | $ | 178 | $ | 1,312 | $ | 505 | ||||||||
非專有產品收入減少 | — | (9 | ) | (1 | ) | (50 | ) | |||||||||
加回皇冠版税(D) | 26 | 5 | 70 | 9 | ||||||||||||
FRB混合瀝青收入 | $ | 435 | $ | 174 | $ | 1,381 | $ | 464 | ||||||||
FRB混合瀝青中所含稀釋劑較少 | (138 | ) | (58 | ) | (443 | ) | (171 | ) | ||||||||
瀝青收入(A) | $ | 297 | $ | 116 | $ | 938 | $ | 293 | ||||||||
報告的銷售成本 | $ | 325 | $ | 206 | $ | 992 | $ | 600 | ||||||||
更少: | ||||||||||||||||
折舊及攤銷 | (35 | ) | (25 | ) | (104 | ) | (67 | ) | ||||||||
庫存減記 | — | — | — | — | ||||||||||||
銷售現金成本 | $ | 290 | $ | 181 | $ | 888 | $ | 533 | ||||||||
更少: | ||||||||||||||||
混合稀釋劑的成本 | (138 | ) | (58 | ) | (443 | ) | (171 | ) | ||||||||
購買非專有產品的成本 | — | (8 | ) | (1 | ) | (45 | ) | |||||||||
運輸非專有產品 購得3 | — | (2 | ) | — | (8 | ) | ||||||||||
運輸成本FRB(C) | (29 | ) | (27 | ) | (95 | ) | (75 | ) | ||||||||
調整後的運營成本(E) | $ | 123 | $ | 86 | $ | 349 | $ | 234 | ||||||||
混合瀝青桶銷售量(千桶) | 4,517 | 2,258 | 12,799 | 6,720 | ||||||||||||
混合瀝青中包含的稀釋劑較少的桶(千) | (1,002 | ) | (519 | ) | (3,159 | ) | (1,690 | ) | ||||||||
已售出的瀝青桶(千桶)(B) | 3,515 | 1,739 | 9,640 | 5,030 | ||||||||||||
每桶金額-加元 | ||||||||||||||||
已實現的瀝青價格(A/B)2 | $ | 84.49 | $ | 66.46 | $ | 97.40 | $ | 58.39 | ||||||||
皇室版税(D/B) | (7.53 | ) | (2.80 | ) | (7.38 | ) | (1.80 | ) | ||||||||
FRB的運輸成本(C/B) | (8.53 | ) | (15.96 | ) | (9.97 | ) | (15.07 | ) | ||||||||
調整後的運營成本(E/B) | (34.87 | ) | (49.56 | ) | (36.12 | ) | (46.66 | ) | ||||||||
運營淨收益--每桶加元 | $ | 33.56 | $ | (1.86 | ) | $ | 43.93 | $ | (5.14 | ) |
備註:
1. | 由於 四捨五入,計算的單位金額可能不同。 |
2. | 已實現的瀝青價格是指已實現的石油收入(混合瀝青銷售收入)扣除稀釋劑費用後的淨額,以每桶為單位。混合瀝青銷售收入 代表我們在哈迪斯蒂和美國墨西哥灣沿岸市場中心銷售的名為Fort Hills Reduced Carbon Life Cycle Dilbit Blend(FRB)的重質原油混合油中的收入。FRB是由Fort Hills生產的瀝青與購買的稀釋劑混合而成。 混合成本受所需稀釋劑的數量以及稀釋劑的購買、運輸和混合成本的影響。 混合產品的銷售價格中有效地回收了部分稀釋劑費用。稀釋劑費用還受加拿大 和美國基準定價以及加元兑美元匯率變化的影響。 |
3. | 反映了未直接歸因於Fort Hills瀝青生產的成本的調整,包括購買的非專有產品的運輸。 |
57 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
關於前瞻性陳述的警示性聲明
本新聞稿包含適用證券法定義的某些前瞻性信息和前瞻性 陳述(統稱為前瞻性陳述)。這些陳述與未來事件或我們未來的表現有關。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述。使用“預期”、“計劃”、“繼續”、“估計”、“預期”、 “可能”、“將”、“項目”、“預測”、“潛在”、“應該”、“相信”及類似表述中的任何一個,旨在識別前瞻性表述。這些表述涉及已知和未知的風險、不確定性以及其他可能導致實際結果或事件與前瞻性表述中預期的大不相同的因素。 這些表述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。
這些前瞻性陳述包括但不限於:我們的重點和戰略;我們商品的預期全球和地區供需和市場前景;新冠肺炎對我們業務和運營的潛在影響,包括我們繼續在我們的地點運營和推進我們的項目和戰略的能力;我們應對新冠肺炎帶來的挑戰的能力,包括為保護我們員工的健康和安全而實施的管理協議的有效性;對額外的B類從屬投票權股票回購的預期;預期QB2將是長壽命、低成本的運營,具有重大擴張潛力;QB2資本成本指導和與QB2新冠肺炎相關的資本成本估計 ;QB2的估計應急規模;估計QB2的1號線首個銅投產的時間;預計QB2將於2023年投產,並將該年的產量提高;將2023年至2025年的銅生產指導修訂;我們QB2項目的進展時間和 個里程碑;對我們的QBME項目的預期,包括項目的影響和相關的時間預期; 我們銅增長戰略的執行;與Polymet、Agnico Eagle和Suncor交易的完成;Galore Creek項目預可行性研究的時間安排;Trail主要資產更新過程的完成時間;Trail和我們的鋅業務部門的2022年生產指導;修訂後的2022年和三年鍊鋼用煤生產指導;Elkview工廠重啟的預期時間; 預計第四季度鍊鋼用煤銷售和生產成本估計;福丁河北部飽和巖層擴建和相關產能增加的完成時間, 對2022年底的總水處理能力和預期;2022-2024年在水處理、水管理和與方向相關的增量措施方面的預計支出;我們的能源業務部門2022年生產和成本指導;我們信貸安排下借款的流動性和可用性;以及本文件中出現的所有指導 ,包括但不限於生產、銷售、成本、單位成本、資本支出和其他指導 ,並在各個業務部門部分討論。
這些陳述基於一系列假設,包括但不限於本文件其他部分披露的假設,以及關於一般商業和經濟狀況、利率、大宗商品和電力價格、外國或國內政府的行為和法律訴訟結果、銅、煤、鋅和混合瀝青以及我們的其他金屬和礦物以及石油、天然氣和其他石油產品的供求、交貨量、價格水平和波動性的假設。收到監管和政府對我們開發項目和其他業務的批准的時間 ,包括地雷延期;我們滿足與Polymet、Agnico Eagle和Suncor交易的完成條件的能力;我們對擴展和開發項目的研究取得的積極成果;我們為我們的產品確保充足運輸(包括鐵路、管道和港口服務)的能力;我們的生產和生產成本以及 生產率水平,以及我們競爭對手的水平;我們運營所需的水和電力資源的持續可用性;信貸市場狀況和金融市場狀況的變化 當我們的借款到期時,是否有資金對其進行再融資或以合理的條件為我們的開發項目提供資金;我們是否有能力及時、足量地採購設備和運營用品;是否有合格的員工和承包商參與我們的運營, 包括我們的新發展以及我們吸引和留住熟練員工的能力;與加入工會的員工就集體協議進行的令人滿意的談判;加元和其他匯率的變化對我們的成本和結果的影響;我們開發和擴建項目的工程和建設時間表和資本成本;技術對我們運營和開發項目的好處,包括我們的Race21™計劃的影響;環境合規成本;市場競爭;我們礦產儲量和資源估計的準確性
58 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
這些因素包括(包括有關規模、品位和可採性的)和地質、運營和價格假設;税收優惠和税率;我們與客户進行的煤炭價格和數量談判的結果;我們與客户進行的銅、鋅和鉛精礦處理和精煉費用談判的結果;環境和其他訴訟或糾紛的解決;我們及時獲得、遵守和續簽許可證的能力;以及我們與我們的員工、我們的業務和合資夥伴的持續關係。我們的指導表包括腳註,其中包含與我們的指導相關的進一步假設,以及對文檔中陳述所附的某些其他前瞻性陳述的假設。Elkview工廠重啟的時間假設材料和勞動力持續可用,以進行植物飼料傳送帶的更換。
此外,關於麋鹿谷水質計劃的假設包括: 假設額外的處理將在規模上有效,技術和設施按預期運行,以及 標題下討論的其他假設“麋鹿谷水資源管理最新進展。“有關QB2的假設 包括當前的項目假設和有關最終可行性研究的假設,對QB2未來建設資本的估計(包括新冠肺炎資本成本的範圍)是基於中電兑美元匯率的900%至975%,以及不會對QB2項目的各個承包商、供應商和分包商造成意想不到的 材料和負面影響, 他們在建設活動暫停或加速期間提供預期商品和服務的能力 。有關 我們的信用貸款可用性的陳述是基於這樣的假設:我們將能夠在借款請求的 時間滿足借款條件,並且貸款不會因違約事件而終止或加速。有關未來生產成本或產量的陳述 基於多項有關營運事宜的假設,以及交易對手 履行其合約義務、營運及資本計劃不會受到機械故障、零件及供應不可用 、勞工騷亂、運輸或公用事業中斷、惡劣天氣情況等問題擾亂,以及能源或供應成本並無重大意外變動,並可能進一步受到石油需求下降及油價低迷的影響的假設。上述假設並不是詳盡的。事件或情況可能會導致實際結果大相徑庭。
可能導致實際結果大不相同的因素包括但不限於:大宗商品和電力價格的變化,我們產品的市場需求變化,利率和貨幣匯率的變化,政府的行為和法律訴訟的結果,不準確的地質和冶金假設(包括關於礦產儲量和資源的大小、品位和可採性的假設),意想不到的經營困難(包括工廠、設備或工藝未能按照規格或預期運行,成本上升,材料不可用 和設備,政府行動或延遲收到政府批准、工業騷亂或其他工作行動、不利天氣條件和與健康、安全和環境事務有關的意外事件)、工會勞資糾紛、新冠肺炎緩解協議的影響 政治風險、社會動盪、客户或交易對手(包括物流供應商)未能履行其合同義務、我們信用評級的變化、我們開發項目建設成本的意外增加、 難以獲得許可、無法解決對環境影響評估許可的擔憂,難以滿足我們與Polymet、Agnico Eagle和Suncor交易的結束條件;以及總體經濟狀況的變化或進一步惡化。某些運營和項目不受我們的控制;時間表和成本可能由我們的合作伙伴調整,並且運營或項目的支出和運營時間不在我們的控制範圍之內。與我們的Elk Valley水處理工作相關的現有和新技術可能不會像預期的那樣運行, 持續的監測可能會揭示需要 額外補救措施的意外環境條件。QB2成本、建設進度和首批投產的時間取決於我們 持續成功應對新冠肺炎影響的能力,包括但不限於缺勤和生產率下降。 QB2成本還可能受到與新冠肺炎大流行的成本和影響有關的索賠和其他訴訟的影響。紅狗的產量也可能受到現場水位的影響。我們銅業務部門的單位成本受到安塔米納較高的 盈利能力的影響,這可能會導致工人蔘與和特許權使用費支出增加。股票回購取決於一些可能導致實際結果不同的額外因素,包括我們通過正常過程發行人出價在市場上收購B類股票的能力的更新 並符合監管要求,股票價格波動,負面變化
59 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
對大宗商品價格、購買股票的資金可得性、資金的替代用途。股票回購 也受公司法規定的條件制約。
本新聞稿和實際結果中的前瞻性陳述也將受到新冠肺炎和相關事項的持續影響,特別是如果病毒進一步捲土重來。
我們不承擔更新前瞻性陳述的義務,除非證券法要求 。有關與這些前瞻性陳述和我們的業務相關的風險和不確定性的更多信息,可以在我們的截至2021年12月31日的年度信息表格中找到,該表格在我們的SEDAR(www.sedar.com) 和Edgar(www.sec.gov)表格40-F的封面下提交,以及後續的文件,也可以在我們的文件中找到。
本季度報告中有關我們煤炭屬性的科學和技術信息(不包括“Elk Valley水資源管理更新”中的討論)已由Jo-Anna Singleton,P.Geo審核、批准和核實。和Robin Gold,P.Eng,每個人都是泰克煤炭有限公司的僱員和國家儀器43-101定義的合格 人員。本季度報告中有關我們其他資產的科學和技術信息由Rodrigo Alves Marinho,P.Geo審核、批准和驗證,他是Teck的一名員工,也是National Instrument 43-101定義的合格人員。
網絡直播
泰克將於2022年10月27日美國東部時間上午11:00太平洋時間上午8:00主持投資者電話會議,討論其2022年第三季度財務業績。電話會議的現場音頻網絡直播以及支持演示文稿的幻燈片將在我們的網站www.teck.com上提供。網絡直播 將在www.teck.com存檔
60 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
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泰克資源有限公司 簡明中期合併財務報表 截至2022年9月30日的三個月和九個月 (未經審計) |
泰克資源有限公司
合併損益表(損益)
(未經審計)
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(加元(百萬加元,股票數據除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
收入(注3) | $ | 4,669 | $ | 3,970 | $ | 15,488 | $ | 9,075 | ||||||||
銷售成本 | (2,788 | ) | (2,308 | ) | (7,751 | ) | (6,070 | ) | ||||||||
毛利 | 1,881 | 1,662 | 7,737 | 3,005 | ||||||||||||
其他營業收入(費用) | ||||||||||||||||
一般事務及行政事務 | (54 | ) | (39 | ) | (154 | ) | (115 | ) | ||||||||
探索 | (27 | ) | (18 | ) | (63 | ) | (42 | ) | ||||||||
研究與創新 | (40 | ) | (41 | ) | (113 | ) | (98 | ) | ||||||||
資產減值(附註4) | (1,234 | ) | — | (1,234 | ) | — | ||||||||||
其他營業收入(費用)(附註5) | (435 | ) | (59 | ) | (691 | ) | (103 | ) | ||||||||
從運營中獲利 | 91 | 1,505 | 5,482 | 2,647 | ||||||||||||
財政收入 | 16 | 2 | 24 | 4 | ||||||||||||
財務費用(附註6) | (67 | ) | (57 | ) | (170 | ) | (161 | ) | ||||||||
營業外收入(費用)(附註7) | (116 | ) | (93 | ) | (298 | ) | (164 | ) | ||||||||
聯營公司及合營企業的虧損份額 | — | (3 | ) | (1 | ) | (2 | ) | |||||||||
税前利潤(虧損) | (76 | ) | 1,354 | 5,037 | 2,324 | |||||||||||
所得税撥備 | (146 | ) | (514 | ) | (2,015 | ) | (932 | ) | ||||||||
當期利潤(虧損) | $ | (222 | ) | $ | 840 | $ | 3,022 | $ | 1,392 | |||||||
利潤(虧損)可歸因於: | ||||||||||||||||
公司的股東 | $ | (195 | ) | $ | 816 | $ | 3,051 | $ | 1,381 | |||||||
非控制性權益 | (27 | ) | 24 | (29 | ) | 11 | ||||||||||
當期利潤(虧損) | $ | (222 | ) | $ | 840 | $ | 3,022 | $ | 1,392 | |||||||
每股收益(虧損) | ||||||||||||||||
基本信息 | $ | (0.37 | ) | $ | 1.53 | $ | 5.74 | $ | 2.60 | |||||||
稀釋 | $ | (0.37 | ) | $ | 1.51 | $ | 5.64 | $ | 2.56 | |||||||
加權平均流通股(百萬股) | 522.4 | 532.5 | 531.5 | 532.0 | ||||||||||||
加權平均稀釋流通股(百萬股) | 522.4 | 540.3 | 540.9 | 539.4 | ||||||||||||
期末已發行股票(百萬股) | 512.2 | 533.0 | 512.2 | 533.0 |
62 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
泰克資源有限公司
綜合全面收益表
(未經審計)
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(加元百萬元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
當期利潤(虧損) | $ | (222 | ) | $ | 840 | $ | 3,022 | $ | 1,392 | |||||||
期內其他全面收入 | ||||||||||||||||
可重新歸類為利潤(虧損)的項目 | ||||||||||||||||
貨幣換算差額(扣除7美元、17美元、11美元和2美元的税後的淨額) | 802 | 170 | 981 | 2 | ||||||||||||
債務證券公允價值變動(扣除税款$nil、$nil、$nil和$nil) | (3 | ) | 1 | (8 | ) | — | ||||||||||
聯營公司和合資企業的其他綜合收益份額 | — | — | 1 | — | ||||||||||||
799 | 171 | 974 | 2 | |||||||||||||
不會重新分類為利潤(虧損)的項目 | ||||||||||||||||
有價證券和其他股權證券的公允價值變動(扣除税金$(1)、$1、$(11)和$2) | 6 | (2 | ) | 68 | (7 | ) | ||||||||||
重新計量退休福利計劃(税後淨額為3美元、11美元、68美元和82美元) | 8 | 19 | (173 | ) | 147 | |||||||||||
14 | 17 | (105 | ) | 140 | ||||||||||||
其他全面收入合計 在該期間內 | 813 | 188 | 869 | 142 | ||||||||||||
當期綜合收益合計 | $ | 591 | $ | 1,028 | $ | 3,891 | $ | 1,534 | ||||||||
其他全面收入合計 歸因於: | ||||||||||||||||
公司的股東 | $ | 757 | $ | 164 | $ | 798 | $ | 141 | ||||||||
非控制性權益 | 56 | 24 | 71 | 1 | ||||||||||||
$ | 813 | $ | 188 | $ | 869 | $ | 142 | |||||||||
可歸因於以下各項的全面收入總額: | ||||||||||||||||
公司的股東 | $ | 562 | $ | 980 | $ | 3,849 | $ | 1,522 | ||||||||
非控制性權益 | 29 | 48 | 42 | 12 | ||||||||||||
$ | 591 | $ | 1,028 | $ | 3,891 | $ | 1,534 |
63 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
泰克資源有限公司
合併現金流量表
(未經審計)
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(加元百萬元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
經營活動 | ||||||||||||||||
當期利潤(虧損) | $ | (222 | ) | $ | 840 | $ | 3,022 | $ | 1,392 | |||||||
折舊及攤銷 | 493 | 431 | 1,394 | 1,179 | ||||||||||||
所得税撥備 | 146 | 514 | 2,015 | 932 | ||||||||||||
資產減值 | 1,234 | — | 1,234 | — | ||||||||||||
債務贖回或購買損失 | — | — | 63 | — | ||||||||||||
財務費用淨額 | 51 | 55 | 146 | 157 | ||||||||||||
已繳納的所得税 | (324 | ) | (280 | ) | (1,095 | ) | (564 | ) | ||||||||
重新計量關閉作業的退役和恢復撥備 | 8 | 26 | (144 | ) | 35 | |||||||||||
考慮IMSA和Enami的QB2變量 | 40 | 97 | 201 | 168 | ||||||||||||
其他 | 76 | 92 | 198 | 162 | ||||||||||||
非現金週轉資金項目淨變動 | 307 | (295 | ) | 19 | (821 | ) | ||||||||||
1,809 | 1,480 | 7,053 | 2,640 | |||||||||||||
投資活動 | ||||||||||||||||
不動產、廠房和設備支出 | (1,140 | ) | (1,038 | ) | (3,098 | ) | (2,955 | ) | ||||||||
資本化生產剝離成本 | (209 | ) | (172 | ) | (697 | ) | (481 | ) | ||||||||
投資和其他資產的支出 | (38 | ) | (40 | ) | (164 | ) | (134 | ) | ||||||||
投資和資產收益 | 29 | 27 | 73 | 48 | ||||||||||||
(1,358 | ) | (1,223 | ) | (3,886 | ) | (3,522 | ) | |||||||||
融資活動 | ||||||||||||||||
債務收益 | 13 | 337 | 470 | 1,212 | ||||||||||||
循環信貸安排 | — | (360 | ) | — | (67 | ) | ||||||||||
贖回、購買或償還債務 | (42 | ) | (113 | ) | (1,205 | ) | (139 | ) | ||||||||
償還租賃債務 | (37 | ) | (33 | ) | (110 | ) | (98 | ) | ||||||||
QB2來自SMM/SC的進步 | 227 | 91 | 574 | 201 | ||||||||||||
支付的利息和財務費用 | (96 | ) | (120 | ) | (318 | ) | (310 | ) | ||||||||
發行B類從屬有表決權股份 | 3 | 12 | 202 | 28 | ||||||||||||
購買和註銷B類從屬有表決權股份 | (730 | ) | — | (1,392 | ) | — | ||||||||||
已支付的股息 | (64 | ) | (27 | ) | (468 | ) | (80 | ) | ||||||||
非控股權益的貢獻 | 79 | 31 | 197 | 70 | ||||||||||||
對非控股權益的分配 | (33 | ) | (19 | ) | (77 | ) | (29 | ) | ||||||||
其他負債 | 1 | 14 | (38 | ) | 34 | |||||||||||
(679 | ) | (187 | ) | (2,165 | ) | 822 | ||||||||||
匯率變動對現金流的影響 現金等價物 | 164 | 8 | 209 | — | ||||||||||||
增加(減少)現金和現金等價物 | (64 | ) | 78 | 1,211 | (60 | ) | ||||||||||
期初現金及現金等價物 | 2,702 | 312 | 1,427 | 450 | ||||||||||||
期末現金及現金等價物 | $ | 2,638 | $ | 390 | $ | 2,638 | $ | 390 |
64 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
泰克資源有限公司
合併資產負債表
(未經審計)
(加元百萬元) | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 2,638 | $ | 1,427 | ||||
應收當期所得税 | 88 | 6 | ||||||
應收貿易和結算應收款 | 1,697 | 1,981 | ||||||
盤存 | 2,583 | 2,390 | ||||||
預付和其他流動資產 | 506 | 299 | ||||||
7,512 | 6,103 | |||||||
持有待售資產(附註15) | 163 | — | ||||||
金融和其他資產 | 1,157 | 1,571 | ||||||
對聯營公司和合資企業的投資 | 1,148 | 1,060 | ||||||
財產、廠房和設備 | 39,060 | 37,382 | ||||||
遞延所得税資產 | 161 | 161 | ||||||
商譽 | 1,123 | 1,091 | ||||||
$ | 50,324 | $ | 47,368 | |||||
負債和權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付貿易賬款和其他負債 | $ | 3,914 | $ | 3,255 | ||||
債務的當期部分(附註8) | 350 | 213 | ||||||
租賃負債的流動部分 | 129 | 127 | ||||||
應繳當期所得税 | 156 | 165 | ||||||
4,549 | 3,760 | |||||||
債務(附註8) | 6,920 | 7,161 | ||||||
租賃負債 | 563 | 567 | ||||||
QB2來自SMM/SC的預付款(注9) | 1,978 | 1,263 | ||||||
遞延所得税負債 | 6,767 | 5,973 | ||||||
退休福利負債 | 418 | 517 | ||||||
準備金及其他法律責任 | 2,984 | 4,354 | ||||||
24,179 | 23,595 | |||||||
權益 | ||||||||
公司股東應佔權益 | 25,215 | 23,005 | ||||||
歸屬於非控股權益 | 930 | 768 | ||||||
26,145 | 23,773 | |||||||
$ | 50,324 | $ | 47,368 |
65 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
泰克資源有限公司
合併權益變動表
(未經審計)
截至9月30日的9個月, | ||||||||
(加元百萬元) | 2022 | 2021 | ||||||
A類普通股 | $ | 6 | $ | 6 | ||||
B類從屬有表決權股份 | ||||||||
期初 | 6,201 | 6,134 | ||||||
股份回購 | (374 | ) | — | |||||
因行使期權而發行 | 264 | 36 | ||||||
期末 | 6,091 | 6,170 | ||||||
留存收益 | ||||||||
期初 | 16,343 | 13,410 | ||||||
公司股東當期應佔利潤 | 3,051 | 1,381 | ||||||
已支付的股息 | (468 | ) | (80 | ) | ||||
股份回購 | (1,018 | ) | — | |||||
重新衡量退休福利計劃 | (173 | ) | 147 | |||||
期末 | 17,735 | 14,858 | ||||||
繳款盈餘 | ||||||||
期初 | 253 | 242 | ||||||
股票期權補償開支(附註10(A)) | 19 | 21 | ||||||
在行使期權時轉讓給B類從屬有表決權股份 | (62 | ) | (8 | ) | ||||
期末 | 210 | 255 | ||||||
可歸屬的累計其他全面收入 致公司股東 | ||||||||
期初 | 202 | 247 | ||||||
其他綜合收益 | 798 | 141 | ||||||
記錄在留存收益中的退休福利計劃的重新計量 | 173 | (147 | ) | |||||
期末 | 1,173 | 241 | ||||||
非控制性權益 | ||||||||
期初 | 768 | 669 | ||||||
當期非控股權益應佔利潤(虧損) | (29 | ) | 11 | |||||
可歸屬於非控股權益的其他全面收入 | 71 | 1 | ||||||
非控股權益的貢獻 | 197 | 70 | ||||||
對非控股權益的分配 | (77 | ) | (29 | ) | ||||
期末 | 930 | 722 | ||||||
總股本 | $ | 26,145 | $ | 22,252 |
66 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
泰克資源有限公司
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計)
1. | 準備的基礎 |
我們根據國際會計準則委員會(IASB)發佈的國際財務報告準則(IFRS)編制年度綜合財務報表。這些簡明中期合併財務報表是根據國際會計準則第34號編制的,中期財務報告 (IAS 34).
這些簡明的中期綜合財務報表應與我們最新的年度財務報表一起閲讀。這些簡明中期綜合財務報表遵循與我們最新年度財務報表相同的會計政策和應用方法,但在附註2中披露的某些聲明除外。董事會審計委員會於2022年10月26日授權發佈這些財務報表。
2. | 國際財務報告準則公告 |
對IFRS 9、IAS 39、IFRS 7、IFRS 4和IFRS 16的修正--利率基準改革--第二階段
2020年8月,國際會計準則理事會發布了國際財務報告準則第9號修正案,金融工具 (國際財務報告準則9),國際會計準則39,金融工具:確認與計量 (IAS 39), IFRS 7, 金融工具:披露 (國際財務報告準則7,國際財務報告準則4,保險合同(IFRS 4)和IFRS 16,租契(IFRS 16)作為國際會計準則委員會利率基準改革項目第二階段的結果。修正案涉及與基準利率改革有關的問題,包括 以替代基準利率取代一個基準利率。修正案於2021年1月1日生效。
截至2022年9月30日,這些修訂不影響我們的財務 報表,因為我們尚未將任何受美元倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)影響的協議過渡到替代 基準利率。當我們在 2021年延長與可持續性掛鈎的循環信貸安排的到期日時,語言被包括在其中,該安排引用術語擔保隔夜融資利率(術語SOFR)作為LIBOR的替換利率。SOFR條款是由另類參考利率委員會(由美國聯邦儲備委員會召集的一個委員會)正式推薦的,作為基於LIBOR的貸款的建議後備。SOFR條款預計在經濟上等同於LIBOR,允許使用IFRS 9項下的實際權宜之計。我們繼續與貸款人合作,為我們的其他重要金融工具更換受影響的利率, 這預計不會導致我們的利率風險管理策略或利率風險發生重大變化。我們與可持續性相關的循環信貸安排、QB2項目融資安排、Compañía Minera AnTamina S.A.(AnTamina)貸款協議以及住友金屬礦業株式會社和住友株式會社(統稱SMM/SC)的QB2墊款是我們對LIBOR敞口最重要的金融工具。這些金融工具基於目前計劃在2023年6月30日之後停止發佈的LIBOR設置。我們將繼續關注替代基準利率的發展,並預計隨着廣泛的市場慣例的建立,我們將過渡到替代利率。
《國際會計準則》第16號修正案--預期使用前的收益
我們通過了《國際會計準則》第16號修正案,物業、廠房及設備日期:2022年1月1日,追溯申請。修正案禁止公司從財產、廠房和設備成本中扣除在公司為其預期用途準備資產時銷售所生產的物品而收到的金額。相反,公司 將在利潤(虧損)中確認此類銷售收益和相關成本。經採納後,這些修訂並不影響我們的財務業績。 我們預計這些修訂將對第二季度投產階段與產品銷售相關的會計產生影響。
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(未經審計)
2. | 國際財務報告準則聲明,續 |
《國際會計準則》第1號修正案--財務報表列報
2020年1月,國際會計準則理事會發布了對《國際會計準則1》的修正案,財務報表列報 為了澄清,負債分為流動負債和非流動負債,取決於報告期結束時存在的權利 。如果一家公司有實質性權利在報告期結束時將結算推遲至少12個月,則應將負債歸類為非流動負債。修正案自2023年1月1日起生效,允許提前領用。 領用時需追溯申請。我們預計這些修訂不會對我們的財務報表產生實質性影響。
3. | 收入 |
下表顯示了我們按主要產品類型 和業務部門分類的收入。我們的業務單位根據其生產的主要產品進行報告,並與我們可報告的 部門(注11)保持一致,這些部門的收入來自與客户的合同。一個業務單位可以從多個商品獲得收入,因為它 可以包括生產多個產品的操作。部門內收入按當前市場價格入賬,就好像銷售 是以公平的方式進行的,並在合併時被剔除。
(加元百萬元) | 截至2022年9月30日的三個月 | |||||||||||||||||||
銅 | 鋅 | 鍊鋼用煤 | 能量 | 總計 | ||||||||||||||||
銅 | $ | 619 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 619 | ||||||||||
鋅 | 80 | 1,002 | — | — | 1,082 | |||||||||||||||
鍊鋼用煤 | — | — | 2,273 | — | 2,273 | |||||||||||||||
調和瀝青 | — | — | — | 409 | 409 | |||||||||||||||
白銀 | 8 | 125 | — | — | 133 | |||||||||||||||
鉛 | — | 205 | — | — | 205 | |||||||||||||||
其他 | 18 | 87 | — | — | 105 | |||||||||||||||
網段內 | — | (157 | ) | — | — | (157 | ) | |||||||||||||
$ | 725 | $ | 1,262 | $ | 2,273 | $ | 409 | $ | 4,669 |
(加元百萬元) | 截至2021年9月30日的三個月 | |||||||||||||||||||
銅 | 鋅 | 鍊鋼 煤,煤 | 能量 | 總計 | ||||||||||||||||
銅 | $ | 840 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 840 | ||||||||||
鋅 | 75 | 735 | — | — | 810 | |||||||||||||||
鍊鋼用煤 | — | — | 1,807 | — | 1,807 | |||||||||||||||
調和瀝青 | — | — | — | 178 | 178 | |||||||||||||||
白銀 | 12 | 141 | — | — | 153 | |||||||||||||||
鉛 | 1 | 201 | — | — | 202 | |||||||||||||||
其他 | 12 | 90 | — | — | 102 | |||||||||||||||
網段內 | — | (122 | ) | — | — | (122 | ) | |||||||||||||
$ | 940 | $ | 1,045 | $ | 1,807 | $ | 178 | $ | 3,970 |
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(未經審計)
3. | 收入,繼續 |
(加元百萬元) | 截至2022年9月30日的9個月 | |||||||||||||||||||
銅 | 鋅 | 鍊鋼用煤 | 能量 | 總計 | ||||||||||||||||
銅 | $ | 2,278 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2,278 | ||||||||||
鋅 | 264 | 2,434 | — | — | 2,698 | |||||||||||||||
鍊鋼用煤 | — | — | 8,733 | — | 8,733 | |||||||||||||||
調和瀝青 | — | — | — | 1,312 | 1,312 | |||||||||||||||
白銀 | 30 | 319 | — | — | 349 | |||||||||||||||
鉛 | 3 | 316 | — | — | 319 | |||||||||||||||
其他 | 53 | 299 | — | — | 352 | |||||||||||||||
網段內 | — | (553 | ) | — | — | (553 | ) | |||||||||||||
$ | 2,628 | $ | 2,815 | $ | 8,733 | $ | 1,312 | $ | 15,488 |
(加元百萬元) | 截至2021年9月30日的9個月 | |||||||||||||||||||
銅 | 鋅 | 鍊鋼 煤,煤 | 能量 | 總計 | ||||||||||||||||
銅 | $ | 2,249 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2,249 | ||||||||||
鋅 | 204 | 1,580 | — | — | 1,784 | |||||||||||||||
鍊鋼用煤 | — | — | 3,966 | — | 3,966 | |||||||||||||||
調和瀝青 | — | — | — | 505 | 505 | |||||||||||||||
白銀 | 33 | 321 | — | — | 354 | |||||||||||||||
鉛 | 5 | 283 | — | — | 288 | |||||||||||||||
其他 | 37 | 250 | — | — | 287 | |||||||||||||||
網段內 | — | (358 | ) | — | — | (358 | ) | |||||||||||||
$ | 2,528 | $ | 2,076 | $ | 3,966 | $ | 505 | $ | 9,075 |
4. | 資產減值 |
2022年10月26日,泰克宣佈了一項協議,將以約10億美元的現金和其他合同調整,將其在Fort Hills Energy Limited Partnership(Fort Hills)的21.3%權益和相關的下游資產出售給Suncor Energy Inc.(Suncor)。交易價值與森科爾對Fort Hills進行的最新深入審查中反映的Fort Hills業務的當前前景以及由此產生的該項目的長期計劃一致。
交易的生效日期為2022年11月1日。交易的完成取決於常規條件,包括收到相關監管批准 ,預計將於2023年第一季度完成。
該協議被視為後續調整事件,因為我們在報告期後收到的信息顯示Fort Hills及相關下游資產在2022年9月30日已減值。
截至2022年9月30日,基於10億美元的現金對價和其他合同調整,我們記錄了與Fort Hills及相關下游資產相關的税前減值12億美元(税後9.52億美元)。減值影響了我們能源業務部門的利潤(虧損)(附註11)。從2022年第四季度開始,處置集團將被歸類為非持續運營和持有出售的資產 。
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(未經審計)
5. | 其他營業收入(費用) |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(加元百萬元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
結算價格調整 | $ | (315 | ) | $ | 114 | $ | (431 | ) | $ | 271 | ||||||
股份補償(附註10(A)) | (33 | ) | (35 | ) | (148 | ) | (82 | ) | ||||||||
關閉作業的退役和恢復規定的環境成本和重新計量 | (9 | ) | (67 | ) | 144 | (82 | ) | |||||||||
護理和維護費用 | (15 | ) | (14 | ) | (45 | ) | (45 | ) | ||||||||
社會責任和捐贈 | (12 | ) | (4 | ) | (49 | ) | (14 | ) | ||||||||
資產出售損失 | (8 | ) | (2 | ) | (8 | ) | (5 | ) | ||||||||
商品衍生品 | 7 | (14 | ) | 11 | (7 | ) | ||||||||||
接受或支付合同費用 | (17 | ) | (18 | ) | (55 | ) | (68 | ) | ||||||||
其他 | (33 | ) | (19 | ) | (110 | ) | (71 | ) | ||||||||
$ | (435 | ) | $ | (59 | ) | $ | (691 | ) | $ | (103 | ) |
6. | 財務費用 |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(加元百萬元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
債務利息 | $ | 90 | $ | 78 | $ | 251 | $ | 224 | ||||||||
來自SMM/SC的預付款的利息 | 27 | 9 | 54 | 26 | ||||||||||||
租賃負債利息 | 9 | 10 | 26 | 27 | ||||||||||||
信用證和備用費 | 9 | 16 | 26 | 35 | ||||||||||||
退役和恢復規定的增加額 | 34 | 40 | 108 | 112 | ||||||||||||
其他 | 24 | 1 | 36 | 14 | ||||||||||||
193 | 154 | 501 | 438 | |||||||||||||
資本化程度較低的借款成本 | (126 | ) | (97 | ) | (331 | ) | (277 | ) | ||||||||
$ | 67 | $ | 57 | $ | 170 | $ | 161 |
7. | 營業外收入(費用) |
截至9月30日的三個月, | 截至9月30日的9個月, | |||||||||||||||
(加元百萬元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
考慮IMSA和Enami的QB2變量 | $ | (40 | ) | $ | (97 | ) | $ | (201 | ) | $ | (168 | ) | ||||
債務贖回或購買損失 | — | — | (63 | ) | — | |||||||||||
匯兑損益 | (52 | ) | 5 | (4 | ) | 4 | ||||||||||
其他 | (24 | ) | (1 | ) | (30 | ) | — | |||||||||
$ | (116 | ) | $ | (93 | ) | $ | (298 | ) | $ | (164 | ) |
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(未經審計)
8. | 債務 |
(百萬美元) | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
臉 價值 (美元) | 公平 價值 (加元) | 攜帶 價值 (加元) |
面值 (美元) | 公平 價值 (加元) | 攜帶 價值 (加元) | ||||||||||||||||||||
2022年1月到期的4.75%債券(A) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 150 | $ | 190 | $ | 190 | |||||||||||||
2023年2月到期的3.75%債券 | 108 | 148 | 149 | 108 | 140 | 137 | |||||||||||||||||||
債券利率3.9%,2030年7月到期 | 537 | 628 | 727 | 550 | 751 | 688 | |||||||||||||||||||
2035年10月到期的6.125釐債券(A) | 350 | 460 | 473 | 609 | 1,005 | 761 | |||||||||||||||||||
2040年8月到期的6.0%債券(A) | 480 | 586 | 656 | 490 | 795 | 620 | |||||||||||||||||||
2041年7月到期的6.25%債券(A) | 404 | 508 | 549 | 795 | 1,349 | 997 | |||||||||||||||||||
2042年3月到期的5.2%債券 | 399 | 444 | 540 | 399 | 602 | 500 | |||||||||||||||||||
2043年2月到期的5.4%債券 | 377 | 429 | 512 | 377 | 586 | 473 | |||||||||||||||||||
2,655 | 3,203 | 3,606 | 3,478 | 5,418 | 4,366 | ||||||||||||||||||||
QB2項目融資安排(B) | 2,500 | 3,462 | 3,356 | 2,252 | 2,929 | 2,785 | |||||||||||||||||||
安塔米納貸款協議(C) | 225 | 308 | 308 | 176 | 223 | 223 | |||||||||||||||||||
$ | 5,380 | $ | 6,973 | $ | 7,270 | $ | 5,906 | $ | 8,570 | $ | 7,374 | ||||||||||||||
債務的較少流動部分 | (255 | ) | (350 | ) | (350 | ) | (168 | ) | (213 | ) | (213 | ) | |||||||||||||
$ | 5,125 | $ | 6,623 | $ | 6,920 | $ | 5,738 | $ | 8,357 | $ | 7,161 |
債務的公允價值是使用市場價值(如果有)和貼現現金流來確定的,該貼現現金流基於我們在市場價值不可用時的借款成本。後者被視為第二級公允價值計量 與公允價值層次上的其他重大可觀察投入(附註14)。
a) | 票據購買 |
在2022年第二季度,我們根據現金投標要約購買了6.5億美元的未償還票據本金總額 。購買的債券本金金額包括2035年到期的6.125%債券中的2.49億美元,2040年到期的6.0%債券中的1,000萬美元,以及2041年到期的6.25%債券中的3.91億美元。購買的總成本為7.03億美元,資金來自手頭的現金,包括保費和應計利息。我們記錄了與這些收購相關的税前費用 6,300萬美元的營業外收入(費用)(附註7)。
在2022年第一季度,我們贖回了到期的4.75%票據,贖回金額為1.87億美元(1.5億美元),外加應計利息。
b) | QB2項目融資機制 |
截至2022年9月30日,25億美元的有限追索權QB2項目融資安排仍全部動用。根據該安排提取的款項按倫敦銀行同業拆息加適用保證金計息,按時間變化,並將從項目完成後六個月或2023年6月開始分17次每半年償還。工廠 由Teck和SMM/SC在多個基礎上保證預完工按比例他們各自在Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A.(QBSA)A系列股票中的間接股權。該設施由Teck和SMM/SC在QBSA的權益的質押和QBSA的資產擔保擔保,這些資產主要由QB2項目資產組成。
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(未經審計)
8. | 債務,續 |
c) | 安塔米納貸款協議 |
2021年,安塔米納簽署了一項10億美元的貸款協議,截至2022年9月30日,該協議仍處於全額使用狀態。我們在貸款本金中的22.5%份額為2.25億美元。本貸款項下的未償還金額按倫敦銀行同業拆息加適用保證金計息。這筆貸款對我們和安塔米納的其他所有者是無追索權的,將於2026年到期。
d) | 循環信貸安排 |
我們維持一項40億美元的與可持續發展相關的循環信貸安排,將於2026年10月到期。根據這項安排提取的任何款項都可以隨時償還,到期時應全額支付。截至2022年9月30日,該設施未提取。該貸款項下的未償還金額按LIBOR計息,外加基於信用評級和我們的可持續發展表現的適用保證金。這一安排要求我們的總淨債務與資本比率,2022年9月30日為0.17比 1.0,不超過0.60比1.0。該貸款不具有基於收益或現金流的財務契約, 信用評級觸發或一般重大不利影響借款條件。
我們維持未承諾的雙邊信貸安排,主要用於簽發信用證,以支持我們未來的填海義務。截至2022年9月30日,我們有24億美元的未償還信用證 。
截至2022年9月30日,我們還有8.51億美元的擔保債券未償還,以支持當前和未來的填海義務。
9. | QB2來自SMM/SC的進步 |
(百萬美元) | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
臉 價值 (美元) | 公平 價值 (加元) | 攜帶 價值 (加元) |
面值 (美元) | 公平 價值 (加元) | 攜帶 價值 (加元) | ||||||||||||||||||||
QB2來自SMM/SC的進步 | $ | 1,452 | $ | 2,010 | $ | 1,978 | $ | 1,003 | $ | 1,288 | $ | 1,263 |
2022年第二季度,QBSA與SMM/SC簽訂了一項次級貸款安排協議,按照與現有次級貸款安排類似的條款,QBSA將額外墊付至多7.5億美元。 所有墊款將於2038年1月15日到期時全額償還。貸款項下的未償還金額按倫敦銀行同業拆息 加適用保證金計息。截至2022年9月30日,根據7.5億美元的新次級貸款安排,未償還金額為1.52億美元 。
截至2022年9月30日,13億美元的現有次級貸款已全部動用。
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10. | 股權 |
a) | 基於股份的薪酬 |
在截至2022年9月30日的9個月內,我們向員工授予了1,724,560股B類附屬投票權期權。這些期權的加權平均行權價為45.51美元,期限為10年 ,並在三年內等額授予。
根據布萊克-斯科爾斯期權定價模型,在授予日,已發行期權的加權平均公允價值估計為每股17.13美元。期權估值基於授予日的以下假設 :
平均預期期權壽命 | 6.1年 |
無風險利率 | 1.50% |
股息率 | 1.10% |
預期波動率 | 41% |
截至2022年9月30日的三個月和九個月,與股票期權相關的股票薪酬支出分別為600萬美元 和1900萬美元(2021年-800萬美元和2100萬美元)。
我們已發行和發行的遞延股份單位(DSU)、受限股份單位(RSU)、業績股份單位(PSU)和業績遞延股份單位(PDSU)(統稱為單位)。
在截至2022年9月30日的9個月內,我們發行了1,000,015台 台。截至2022年9月30日,未完成的單位總數為7634,184個。截至2022年9月30日的三個月和九個月,分別錄得與單位 相關的股份薪酬支出2,700萬美元和1.29億美元(2021-2,700萬美元和6,100萬美元)。
截至2022年9月30日的三個月和九個月,基於股票的薪酬支出總額分別為3300萬美元和1.48億美元(2021年-3500萬美元和8200萬美元)(注5)。
b) | 累計其他綜合收益 |
(加元百萬元) | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||
貨幣折算差異 | $ | 1,113 | $ | 242 | ||||
有價證券和其他股權證券和債務證券的收益(税後淨額分別為9美元和3美元) | 60 | — | ||||||
聯營公司和合資企業的其他全面虧損份額 | — | (1 | ) | |||||
$ | 1,173 | $ | 241 |
c) | 分紅 |
2022年第三季度,我們向A類普通股和B類附屬有表決權股票支付了每股0.125美元的股息,總額為6,400萬美元。在截至2022年9月30日的9個月內,我們向A類 和B類附屬有表決權股票支付了總計4.68億美元的股息。
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10. | 股權,續 |
d) | 正常程序發行人投標 |
有時,我們會根據允許我們在一年內購買最多指定最大數量股票的正常程序發行人出價,購買和取消B類從屬有表決權股票。
2021年10月,我們重新獲得監管部門的批准,允許我們進行正常的發行人競標,在2021年11月2日至2022年11月1日期間,我們可以購買最多4000萬股B類從屬有投票權股票。所有購買的股份將被取消。
在2022年前三個季度,我們以14億美元購買和註銷了30,703,473股B類從屬有表決權股票。2021年沒有購買和取消B類從屬有表決權股份 。
11. | 分段信息 |
根據我們生產的主要產品和我們的開發項目,我們 向首席執行官報告了五個可報告的部門-銅、鋅、鍊鋼用煤、能源和企業。 企業部門包括我們在其他大宗商品方面的所有舉措、我們的企業增長活動以及為我們所有業務部門提供行政、技術、財務和其他支持的集團。其他營業收入(費用)包括一般和行政、勘探、研究和創新以及其他營業收入(費用)。細分市場之間的銷售是以公平的方式 各方使用的條款進行的。總資產不包括集團內部各分部之間的應收賬款。遞延税項資產已在 個部門之間分配。
截至2022年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
(加元百萬元) | 銅 | 鋅 | 鍊鋼用煤 | 能量 | 公司 | 總計 | ||||||||||||||||||
細分市場收入 | $ | 725 | $ | 1,419 | $ | 2,273 | $ | 409 | $ | — | $ | 4,826 | ||||||||||||
減去:部門內收入 | — | (157 | ) | — | — | — | (157 | ) | ||||||||||||||||
收入(注3) | 725 | 1,262 | 2,273 | 409 | — | 4,669 | ||||||||||||||||||
銷售成本 | (475 | ) | (951 | ) | (1,037 | ) | (325 | ) | — | (2,788 | ) | |||||||||||||
毛利 | 250 | 311 | 1,236 | 84 | — | 1,881 | ||||||||||||||||||
資產減值(附註4) | — | — | — | (1,234 | ) | — | (1,234 | ) | ||||||||||||||||
其他運營費用 | (124 | ) | (39 | ) | (197 | ) | (3 | ) | (193 | ) | (556 | ) | ||||||||||||
營業利潤(虧損) | 126 | 272 | 1,039 | (1,153 | ) | (193 | ) | 91 | ||||||||||||||||
財務淨收入(費用) | (89 | ) | (8 | ) | (21 | ) | (6 | ) | 73 | (51 | ) | |||||||||||||
營業外收入(費用) | (92 | ) | 11 | 22 | (1 | ) | (56 | ) | (116 | ) | ||||||||||||||
税前利潤(虧損) | (55 | ) | 275 | 1,040 | (1,160 | ) | (176 | ) | (76 | ) | ||||||||||||||
資本支出 | 947 | 110 | 253 | 33 | 6 | 1,349 |
74 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
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11. | 分段信息,續 |
截至2021年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
(加元百萬元) | 銅 | 鋅 | 鍊鋼用煤 | 能量 | 公司 | 總計 | ||||||||||||||||||
細分市場收入 | $ | 940 | $ | 1,167 | $ | 1,807 | $ | 178 | $ | — | $ | 4,092 | ||||||||||||
減去:部門內收入 | — | (122 | ) | — | — | — | (122 | ) | ||||||||||||||||
收入(注3) | 940 | 1,045 | 1,807 | 178 | — | 3,970 | ||||||||||||||||||
銷售成本 | (436 | ) | (760 | ) | (906 | ) | (206 | ) | — | (2,308 | ) | |||||||||||||
毛利(虧損) | 504 | 285 | 901 | (28 | ) | — | 1,662 | |||||||||||||||||
其他營業收入(費用) | (84 | ) | (30 | ) | 130 | (4 | ) | (169 | ) | (157 | ) | |||||||||||||
營業利潤(虧損) | 420 | 255 | 1,031 | (32 | ) | (169 | ) | 1,505 | ||||||||||||||||
財務淨收入(費用) | (32 | ) | (13 | ) | (27 | ) | (6 | ) | 23 | (55 | ) | |||||||||||||
營業外收入(費用) | (90 | ) | 3 | 5 | 1 | (12 | ) | (93 | ) | |||||||||||||||
聯營公司及合營企業的虧損份額 | (2 | ) | — | — | — | (1 | ) | (3 | ) | |||||||||||||||
税前利潤(虧損) | 296 | 245 | 1,009 | (37 | ) | (159 | ) | 1,354 | ||||||||||||||||
資本支出 | 800 | 90 | 287 | 29 | 4 | 1,210 |
截至2022年9月30日的9個月 | ||||||||||||||||||||||||
(加元百萬元) | 銅 | 鋅 | 鍊鋼用煤 | 能量 | 公司 | 總計 | ||||||||||||||||||
細分市場收入 | $ | 2,628 | $ | 3,368 | $ | 8,733 | $ | 1,312 | $ | — | $ | 16,041 | ||||||||||||
減去:部門內收入 | — | (553 | ) | — | — | — | (553 | ) | ||||||||||||||||
收入(注3) | 2,628 | 2,815 | 8,733 | 1,312 | — | 15,488 | ||||||||||||||||||
銷售成本 | (1,477 | ) | (2,101 | ) | (3,181 | ) | (992 | ) | — | (7,751 | ) | |||||||||||||
毛利 | 1,151 | 714 | 5,552 | 320 | — | 7,737 | ||||||||||||||||||
資產減值(附註4) | — | — | — | (1,234 | ) | — | (1,234 | ) | ||||||||||||||||
其他運營費用 | (378 | ) | (6 | ) | (222 | ) | (15 | ) | (400 | ) | (1,021 | ) | ||||||||||||
營業利潤(虧損) | 773 | 708 | 5,330 | (929 | ) | (400 | ) | 5,482 | ||||||||||||||||
財務淨收入(費用) | (163 | ) | (30 | ) | (65 | ) | (19 | ) | 131 | (146 | ) | |||||||||||||
營業外收入(費用) | (219 | ) | 13 | 44 | (1 | ) | (135 | ) | (298 | ) | ||||||||||||||
聯營公司及合營企業的虧損份額 | (1 | ) | — | — | — | — | (1 | ) | ||||||||||||||||
税前利潤(虧損) | 390 | 691 | 5,309 | (949 | ) | (404 | ) | 5,037 | ||||||||||||||||
資本支出 | 2,717 | 218 | 757 | 91 | 12 | 3,795 | ||||||||||||||||||
商譽 | 421 | — | 702 | — | — | 1,123 | ||||||||||||||||||
總資產 | 21,941 | 4,409 | 17,543 | 1,385 | 5,046 | 50,324 |
75 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
泰克資源有限公司
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計)
11. | 分段信息,續 |
截至2021年9月30日的9個月 | ||||||||||||||||||||||||
(加元百萬元) | 銅 | 鋅 | 鍊鋼用煤 | 能量 | 公司 | 總計 | ||||||||||||||||||
細分市場收入 | $ | 2,528 | $ | 2,434 | $ | 3,966 | $ | 505 | $ | — | $ | 9,433 | ||||||||||||
減去:部門內收入 | — | (358 | ) | — | — | — | (358 | ) | ||||||||||||||||
收入(注3) | 2,528 | 2,076 | 3,966 | 505 | — | 9,075 | ||||||||||||||||||
銷售成本 | (1,229 | ) | (1,605 | ) | (2,636 | ) | (600 | ) | — | (6,070 | ) | |||||||||||||
毛利(虧損) | 1,299 | 471 | 1,330 | (95 | ) | — | 3,005 | |||||||||||||||||
其他營業收入(費用) | (27 | ) | (45 | ) | 115 | (21 | ) | (380 | ) | (358 | ) | |||||||||||||
營業利潤(虧損) | 1,272 | 426 | 1,445 | (116 | ) | (380 | ) | 2,647 | ||||||||||||||||
財務淨收入(費用) | (86 | ) | (35 | ) | (68 | ) | (19 | ) | 51 | (157 | ) | |||||||||||||
營業外收入(費用) | (175 | ) | 3 | 1 | 1 | 6 | (164 | ) | ||||||||||||||||
聯營公司及合營企業的虧損份額 | (2 | ) | — | — | — | — | (2 | ) | ||||||||||||||||
税前利潤(虧損) | 1,009 | 394 | 1,378 | (134 | ) | (323 | ) | 2,324 | ||||||||||||||||
資本支出 | 2,182 | 177 | 1,010 | 57 | 10 | 3,436 | ||||||||||||||||||
商譽 | 391 | — | 702 | — | — | 1,093 | ||||||||||||||||||
總資產 | 16,507 | 4,563 | 18,492 | 2,656 | 2,718 | 44,936 |
76 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
泰克資源有限公司
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計)
12. | 或有事件 |
我們認為,為我們所有未決和未決的法律索賠撥備是足夠的。關於截至2022年9月30日的未決或未決訴訟的最終結果,或關於未來 索賠的最終結果,無法確切預測。我們的財務報表附註中未在其他地方披露的重大或有事項如下:
哥倫比亞河上游流域
泰克美國公司(TAI)繼續根據2006年與美國環境保護署(EPA)達成的和解協議進行研究,對華盛頓州的上哥倫比亞河進行補救調查。
涉及泰克金屬有限公司(TML)在華盛頓東區聯邦地區法院的羅斯福湖訴訟仍在繼續。2012年12月,根據TML 與原告商定的約定事實,法院在案件第一階段裁定原告勝訴,發佈了宣告性判決,TML根據綜合環境響應、補償和責任法案(CERCLA)用於應對費用,其數額將在案件的後期階段確定。TML已用盡了對該決定的上訴權。此案涉及TML的Trail冶金設施向哥倫比亞河上游排放礦渣和廢水的歷史。由於第九巡迴上訴法院的裁決,與Trail設施的空氣排放有關的所謂損害不再是根據CERCLA的 案件的一部分。2022年3月,華盛頓州獲準修改其索賠要求,以尋求與空氣排放有關的損害賠償。《模型毒物控制法》,相當於CERCLA的州法律。2022年4月,TML提交了一項動議,駁回了與航空相關的新索賠。第三季度,初審法院駁回了TML駁回這些索賠的動議,並駁回了兩項關於CERCLA索賠的簡易判決的動議。
預計在TAI進行的補救調查和可行性研究完成後,將就自然資源損害和評估費用舉行聽證會。
在完成EPA和解協議和額外的損害評估的研究之前,無法估計可能需要的任何額外補救或恢復的範圍和成本 或評估我們潛在的損害賠償責任的程度。根據風險、成本、技術可行性或其他理由,研究可能得出結論,除清除一些住宅土壤外,不應採取任何補救措施。如果需要其他補救措施 並且發現資源受損,則補救措施的成本可能會很高。
麋鹿谷水質
於2021年第一季度,泰克煤炭有限公司(TCL)就兩項控罪認罪,該兩項控罪涉及根據《漁業法》第36(3)條,於二零一二年排放硒及方解石至不列顛哥倫比亞省Elk Valley地區 一個礦場的沉澱池及Fording河上游的Fording河及Greenhills鍊鋼煤炭作業。根據官方和TCL提交的聯合判刑意見書,TCL於2022年1月就每項罪行支付了200萬美元的罰款 ,並向環境損害賠償基金繳納了2800萬美元的款項,總計6000萬美元。 罰款金額作為短期負債記錄在我們截至2021年12月31日的應付貿易賬款和其他負債表中。在2013至2019年期間,官方將不會繼續對相同的排放提出指控。
77 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
泰克資源有限公司
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計)
13. | 銷售的季節性 |
由於結冰條件,為我們的紅狗礦提供服務的港口通常只能 在每年的7月至10月運輸精礦。因此,每年第三季度和第四季度的鋅精礦和鉛精礦銷售量普遍高於第一季度和第二季度。根據大宗商品價格的不同,這可能導致紅狗在今年最後兩個季度的利潤和現金流更高,因為成品庫存被出售。
14. | 公允價值計量 |
我們的某些金融資產和負債按公允價值按經常性基礎計量,並根據對公允價值計量具有重要意義的最低投入水平進行整體分類。 某些非金融資產和負債也可能在非經常性基礎上按公允價值計量。公允價值層次結構中有三個級別對用於計量公允價值的估值技術的輸入進行優先排序,其中級別1的輸入具有最高的 優先級。用於評估我們的金融資產和負債的水平和估值技術如下:
級別1-相同資產在活躍市場的報價
一級投入是指活躍市場的未經調整的報價,在計量日期可獲得相同、不受限制的資產或負債的報價。
某些現金等價物、某些有價證券和某些債務證券按活躍市場的報價進行估值。因此,這些項目包括在公允價值層次結構的第1級。
第2級-報價以外的重要可觀察到的投入
第2級投入是指非活躍市場的報價,活躍市場中類似資產或負債的報價,或在資產或負債的整個期限內直接或間接可觀察到的投入。
衍生工具和嵌入衍生工具包括在公允價值層次的第二級 ,因為它們使用定價模型或貼現現金流模型進行估值。這些模型需要各種投入,包括但不限於市場價格、遠期價格曲線、收益率曲線和信用利差。這些投入是從市場獲得或得到市場證實的。第二級亦包括精礦銷售及採購、若干精煉金屬銷售及鍊鋼煤銷售的暫定定價所產生的結算應收賬款及結算應付款項,因為該等結算應收賬款及結算應付款項是根據根據各商品遠期曲線及公佈鍊鋼煤銷售價格評估得出的市場報價價格進行估值的。
級別3--重要的不可觀察的輸入
3級投入是看不到的(市場活動很少或根本沒有市場活動的支持)。
我們將對非上市公司的某些債務證券和某些股權證券的投資計入公允價值等級的第三級,因為它們交易不頻繁,價格透明度很低。
78 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |
泰克資源有限公司
簡明中期合併財務報表附註
(未經審計)
14. | 公允價值計量,續 |
下表彙總了截至2022年9月30日和2021年12月31日按公允 經常性價值計量的金融資產和負債的公允價值:
(加元百萬元) | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||
金融資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
現金等價物 | $ | 2,320 | $ | — | $ | — | $ | 2,320 | $ | 790 | $ | — | $ | — | $ | 790 | |||||||||||||||||
有價證券和其他股權證券 | 39 | — | 140 | 179 | 41 | — | 47 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
債務證券 | 159 | — | — | 159 | 104 | — | 1 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
結算應收賬款 | — | 967 | — | 967 | — | 1,126 | — | 1,126 | |||||||||||||||||||||||||
衍生工具和嵌入衍生工具 | — | 38 | — | 38 | — | 78 | — | 78 | |||||||||||||||||||||||||
$ | 2,518 | $ | 1,005 | $ | 140 | $ | 3,663 | $ | 935 | $ | 1,204 | $ | 48 | $ | 2,187 | ||||||||||||||||||
金融負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生工具 和嵌入的衍生工具 | $ | — | $ | 106 | $ | — | $ | 106 | $ | — | $ | 158 | $ | — | $ | 158 | |||||||||||||||||
結算應付款 | — | 104 | — | 104 | — | 39 | — | 39 | |||||||||||||||||||||||||
$ | — | $ | 210 | $ | — | $ | 210 | $ | — | $ | 197 | $ | — | $ | 197 |
除非在我們的財務報表中其他地方披露,否則剩餘金融資產和金融負債的公允價值接近其賬面價值。
15. | 持有待售資產 |
2022年9月16日,我們宣佈與Agnico Eagle Mines有限公司達成協議,形成50:50的聯合安排,推進位於墨西哥薩卡特卡斯的San Nicolás銅鋅開發項目。 我們預計這筆交易將於2023年上半年完成。截至2022年9月30日,我們已將聖尼古拉斯的非流動資產 重新歸類為資產負債表上持有的待售資產。我們對San Nicolás資產的公允價值進行了評估,並確定公允價值超過了資產的賬面價值。因此,截至2022年9月30日,聖尼古拉斯沒有計入減值費用。
2022年7月20日,我們宣佈與PolyMet礦業公司達成協議, 形成50:50的聯合安排,以推進PolyMet礦業公司的Northmet項目和Teck的Mesaba礦藏。新的聯合安排將被命名為NewRange銅鎳有限責任公司。交易的成交將受慣例成交條件的制約,包括收到所有必需的監管批准。我們預計這筆交易將在2023年上半年完成。截至2022年9月30日,我們已將Mesaba的非流動資產重新分類為資產負債表上的待售資產。我們已對Mesaba資產的公允價值進行評估,並確定公允價值超過資產的賬面價值。因此,於2022年9月30日,並無就Mesaba計入減值費用。
79 | 泰克資源有限公司2022年第三季度新聞稿 |