美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據第13或15(D)節

1934年證券交易法

報告日期(最早報告事件日期)： 2022年10月27日

新山財務公司

(註冊人的確切姓名在其章程中規定)

註冊人電話號碼，包括 區號：(212)720-0300

無

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果表格8-K 備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務(參見一般説明A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司？

如果是新興的 成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。？

可轉換票據發售

於2022年10月27日，新山財務公司(“本公司”)與數名買方(“買方”)訂立私人配售購買協議(“購買協議”)，每名買方均為經修訂的1933年證券法(“證券法”)下D規則第501(A)條所界定的“認可投資者”，或根據證券法頒佈的第144A條所指的“合資格機構買家”(“買方”)，出售金額為200,000美元。本公司於2025年到期的7.50%可換股票據(“票據”)本金總額為1000元。Oppenheimer&Co.Inc.(“OpCo”)擔任此次發行的配售代理。 在遵守截至2018年8月20日的契約的條款和條件的情況下，公司與美國銀行信託公司之間的第三份補充契約 將於2022年11月2日(統稱為“契約”)補充，管理與發行結束有關的票據的國家 協會(作為美國銀行全國協會的利息繼承人)，該等票據將可轉換為本公司普通股股份(連同代替零碎股份的現金)，初始兑換率為每1,000元票據本金為70.4225股本公司普通股(須受本公司按契約規定作出調整)，相當於我們普通股每股約14.20 股的轉換價格。兑換率和兑換價將根據某些事件的發生而進行調整。 持有者可以在緊接2025年10月15日到期日之前的預定營業日交易結束前的任何時間全部或部分轉換其票據。該批債券的年息率為7.50釐。, 從2023年4月15日開始，每半年支付一次 欠款，分別於每年的4月15日和10月15日支付。

此次發行是根據證券法第4(A)(2)條以私募方式向 購買者進行的。購買協議還包括公司的慣例陳述、擔保和契諾。票據連同票據相關的普通股股票將不會根據《證券法》進行登記，並且在沒有登記或獲得適用的登記豁免的情況下，不得在美國發行或出售。

根據慣例的成交條件，私募交易預計將於2022年11月2日完成。本公司擬利用債券所得款項淨額，對2023年到期的現有5.75%可換股票據發起要約收購，然後在所得款項淨額剩餘的範圍內，償還其他未償債務及作一般企業用途。

以上描述僅是採購協議重要條款的摘要，其全部內容通過參考採購協議格式的副本 進行限定，該副本作為本8-K表格當前報告的附件10.1存檔，並通過引用併入本文。

2022年10月28日，該公司發佈了一份新聞稿，公佈了對截至2022年9月30日的第三財季的財務狀況和運營業績的某些初步估計。本新聞稿的副本作為附件99.1附於此，並以引用的方式併入本文。

本項目2.02中包含的 信息，包括與該等初步財務估計相關的附件， 僅供參考，不應被視為就修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18條的目的而提交的信息， ，或受該條款的責任約束。本條款2.02中的信息不得根據證券法或交易所法以引用的方式併入任何註冊聲明或其他文件中，無論此類備案文件中的任何一般註冊語言如何。

所附新聞稿中的財務業績是基於公司的初步確定和目前的預期，而此類信息本身就是不確定的。這些估計取決於公司財務結算程序的完成，以及公司董事會對公司投資截至2022年9月30日的公允價值的確定，而不是公司截至2022年9月30日的財務業績的全面報表。因此，投資者應根據此信息謹慎行事，不應從此信息中對未提供的財務或運營數據作出任何推斷。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2022年10月28日