展品99
| 版本： | 收到後，2022年10月27日 |
| 媒體聯繫人： | 簡·斯盧薩克，電話：515-362-0482，電子郵件：slusark.jane@accemal.com |
| 投資者聯繫方式： | 漢弗萊·李，電話：515-235-9500，電子郵件：lee.humphrey@accemal.com |
信安財務 集團®公佈2022年第三季度業績
宣佈第四季度普通股股息
2022年第三季度公司亮點
| · | 信安財務集團應佔淨收益®，Inc. (PFG)為14億美元，或每股稀釋後收益5.50美元，其中包括10億美元的退出業務收入。 |
| · | 非GAAP營業收益1 4.27億美元，或稀釋後每股1.69美元。 |
| · | 向股東返還了6.07億美元的資本，其中包括4.5億美元的股票回購和1.57億美元的普通股股息。 |
| · | 公司宣佈2022年第四季度普通股股息為每股0.64美元。 |
| · | 由PFG管理的6,080億美元的管理資產(AUM)，包括在1.4萬億美元的管理資產(AUA)中。 |
| · | 淨現金流為24億美元，其中包括23億美元的信安全球投資者管理的淨現金流 |
(愛荷華州得梅因)-主要金融集團® (納斯達克：pfg)公佈2022年第三季度業績。
| · | 2022年第三季度可歸因於PFG的淨收入為13.855億美元，包括退出業務的9.907億美元，而2021年第三季度為3.599億美元。2022年第三季度稀釋後每股淨收益為5.50美元 ，而去年同期為1.32美元。 |
| o | 如表1所示，2022年第三季度淨收入反映了重大差異的影響1， 包括年度精算假設審查，淨收入增加1.303億美元，或每股攤薄0.52美元。 |
| · | 2022年第三季度非GAAP運營收益為4.268億美元，而2021年第三季度為4.584億美元。2022年第三季度非GAAP稀釋後每股營業收益為1.69美元，而去年同期為1.69美元。 |
| o | 2022年第三季度非GAAP營業收益反映了以下重大差異1如圖1所示，超出預期 ： |
| § | 年度精算假設審查結果使非GAAP營業收益增加6800萬美元，或每股稀釋後收益0.27美元； |
| § | 淨收益4,510萬美元，或每股稀釋後0.18美元，由於低於預期的可變投資收入，在拉丁美洲的業績低於預期，減少到非公認會計準則 ，部分被有利的新冠肺炎索賠經歷抵消。 |
1非GAAP財務指標的使用 在本新聞稿中將在分部結果之後進行討論。整個公司的非公認會計準則營業收益是税後收益。公司對重大差異的總影響 包括精算假設審查，也是税後。
| o | 剔除表1中指出的重大差異後，非GAAP營業收益比上年同期下降了9%，或稀釋後每股收益下降2%。 |
| · | 公司董事會批准了2022年第四季度每股0.64美元的季度普通股股息，使往績12個月的股息達到每股2.56美元，與上年同期相比增長了5%。股息將於2022年12月19日支付給截至2022年12月1日登記在冊的股東。 |
信安董事長兼首席執行官總裁表示：“儘管股票和固定收益市場以及匯率帶來逆風，我們的業務在第三季度繼續保持增長勢頭，公司淨現金流總額為正24億美元。”®。我們的多元化業務 戰略保持了彈性，我們在本季度實現了4.27億美元的非GAAP運營收益，或每股稀釋後收益1.69美元。 我們仍然擁有強大的財務狀況，擁有財務靈活性、紀律和經驗，能夠管理好這段宏觀經濟 不確定性時期。在整個第三季度，我們部署了22億美元的資本，其中19億美元通過普通股股息和股票回購返還給股東，其中包括第三季度的超過6億美元。
在我們努力管理收入壓力較大的支出的同時，我們將繼續長期投資於我們的增長動力，如退休、全球資產管理、福利和保護 。
第三季度亮點
| · | 第三季度部署了9.075億美元的資本，包括： |
| o | 4.501億美元回購600萬股普通股； |
| o | 普通股股息1.574億美元，第三季度支付每股0.64美元的普通股股息；以及 |
| o | 3.00億美元用於償還本季度到期的債務 |
| · | 提高投資業績2： 50%的本金投資選項一年期高於中位數，64%為三年期，75%為五年期，82%為十年期；此外，56%的基金級別AUM的晨星評級為4星或5星 |
| · | RIS費用經常性存款比2021年第三季度增長10% |
| · | RIS利差銷售額為17億美元，其中包括6億美元的養老金 風險轉移銷售額 |
| · | 信安全球投資者(PGI)管理的淨現金流為23億美元，税前營業收入減去傳遞費用的回報率為38%3 |
| · | 信安國際報告的AUM總額為1,446億美元；報告的AUM 不包括中國的1,849億美元的AUM |
| · | 特殊福利保險費和費用4 較2021年第三季度增長12%，原因是今年迄今的銷售額創紀錄、強勁的留存和就業增長 |
| · | 個人人壽銷售額較2021年第三季度增長15%，顯示出對企業主價值主張的重新關注 |
強大的財務狀況
| · | 我們控股公司和其他子公司的14億美元過剩和可用資本，可用於公司用途 |
| · | 主要人壽保險公司法定基於風險的資本比率 年約405% |
2只包括晨星評級為 的基金；不包括非評級基金(共89只，排名82只)。
3營業收入的税前回報 減去傳遞費用=經非控股權益調整後的税前營業收益除以營業收入減去傳遞費用 。
4保費和費用=保費和 其他考慮因素加上費用和其他收入。
細分結果
退休和收入解決方案-費用
| 季度 | 往績十二個月 | |||||||||||||||||||||||
| (除百分率或其他註明外，以百萬元計) | 3Q22 | 3Q21 | 更改百分比 | 3Q22 | 3Q21 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||
| 税前營業收益5 | $ | 117.4 | $ | 45.9 | 156 | % | $ | 466.6 | $ | 389.6 | 20 | % | ||||||||||||
| 淨收入6 | $ | 489.0 | $ | 448.2 | 9 | % | $ | 2,074.6 | $ | 1,993.3 | 4 | % | ||||||||||||
| 税前淨收入回報7 | 24.0 | % | 10.2 | % | 22.5 | %* | 19.5 | %* | ||||||||||||||||
*税前淨收入回報率-不包括第三季度精算假設審查和其他重大差異，2022年第三季度和2021年第三季度的往績12個月税前淨收入回報率分別為23.7%和24.1%。
| · | 税前營業收益增加了7150萬美元。不包括表1中概述的重大差異，税前營業收益減少1,290萬美元，這是由於淨收入下降被營業費用下降所部分抵消。 |
| · | 淨收入增加了4080萬美元。不包括表1中概述的重大差異，淨收入減少3,280萬美元，主要是由於不利的股票和固定收益市場的影響。 |
退休和收入解決方案-分散
| 季度 | 往績十二個月 | |||||||||||||||||||||||
| (除百分率或其他註明外，以百萬元計) | 3Q22 | 3Q21 | 更改百分比 | 3Q22 | 3Q21 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||
| 税前營業收益 | $ | 161.2 | $ | 197.3 | (18 | )% | $ | 715.6 | $ | 688.6 | 4 | % | ||||||||||||
| 淨收入 | $ | 197.5 | $ | 240.5 | (18 | )% | $ | 854.8 | $ | 876.5 | (2 | )% | ||||||||||||
| 税前淨收入回報 | 81.6 | % | 82.0 | % | 83.7 | %* | 78.6 | %* | ||||||||||||||||
*税前淨收入回報率-不包括第三季度精算假設審查和其他重大差異，2022年第三季度和2021年第三季度的往績12個月税前淨收入回報率分別為79.3%和71.6%。
| · | 税前營業收益減少了3610萬美元。不包括表1中概述的重大差異，税前營業收益增加了250萬美元。 |
| · | 淨收入減少了4300萬美元。不包括表1中概述的重大差異，淨收入減少440萬美元，原因是2022年再保險交易的影響和體驗收益減少 ，但部分被保留業務的增長所抵消。 |
5税前營業收益=所得税前營業收益和非控股權益後營業收益。
6淨收入=營業收入 減去福利、索賠和和解費用減去給投保人的紅利。
7税前淨收入回報率= 税前營業收入除以淨收入。
信安環球投資者
| 季度 | 往績十二個月 | |||||||||||||||||||||||
| (除百分率或其他註明外，以百萬元計) | 3Q22 | 3Q21 | 更改百分比 | 3Q22 | 3Q21 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||
| 税前營業收益 | $ | 142.0 | $ | 190.1 | (25 | )% | $ | 658.2 | $ | 667.5 | (1 | )% | ||||||||||||
| 營業收入減去轉賬費用8 | $ | 373.1 | $ | 424.6 | (12 | )% | $ | 1,651.9 | $ | 1,588.7 | 4 | % | ||||||||||||
| 營業收入減去轉賬費用的税前回報 | 38.4 | % | 45.2 | % | 40.1 | % | 42.4 | % | ||||||||||||||||
| PGI管理的總資產(數十億美元) | $ | 449.4 | $ | 535.4 | (16 | )% | ||||||||||||||||||
| 管理的PGI來源資產(十億美元) | $ | 235.7 | $ | 265.2 | (11 | )% | ||||||||||||||||||
| · | 税前營業收益減少4,810萬美元，原因是營業收入減少，轉賬費用減少。 |
| · | 由於不利的股票和固定收益市場的管理費下降以及績效費用的下降，營業收入減去傳遞費用減少了5150萬美元 。 |
信安國際
| 季度 | 往績十二個月 | |||||||||||||||||||||||
| (除百分比或 另有説明外，以百萬為單位) | 3Q22 | 3Q21 | 更改百分比 | 3Q22 | 3Q21 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||
| 税前營業收益 | $ | 66.7 | $ | 81.0 | (18 | )% | $ | 322.1 | $ | 263.4 | 22 | % | ||||||||||||
綜合淨收入(按PFG份額計算)9 | $ | 222.1 | $ | 244.8 | (9 | )% | $ | 964.9 | $ | 903.3 | 7 | % | ||||||||||||
| 綜合淨收入的税前回報(按PFG份額計算) | 30.0 | % | 33.1 | % | 33.4 | %* | 29.2 | %* | ||||||||||||||||
| 管理的資產(十億美元) | $ | 144.6 | $ | 155.8 | (7 | )% | ||||||||||||||||||
*綜合淨收入的税前回報率(按PFG份額)- 不包括第三季度精算假設審查和其他重大差異，2022年第三季度和2021年第三季度的淨收入(按PFG份額)的往績12個月綜合税前回報率分別為31.0%和31.4%。
| · | 税前營業收益減少了1430萬美元。剔除表1中概述的重大差異，税前營業收益減少360萬美元，主要原因是合併淨收入下降。 |
| · | 合併淨收入(按PFG份額計算)減少了2270萬美元。不包括表1中概述的重大差異，由於外幣逆風和墨西哥監管費用下調的影響，合併淨收入減少1,660萬美元。 |
8該公司在新聞稿結束時提供了非GAAP衡量標準與最直接可比的美國GAAP衡量標準的對賬。該公司已確定這一措施更能代表PGI的基本營業收入增長，因為它剔除了佣金和其他費用，這些費用是通過手續費收入收取並轉嫁的，不會對税前營業收益產生影響。
9綜合淨收入(非GAAP 財務指標)：所有PI公司的淨收入減去100%的直通佣金。該公司已確定合併淨收入 (按PFG份額計算)更能代表PI的基本淨收入增長，因為它反映了我們在合併 和權益法子公司中的比例份額。此外，使用這個淨收入指標可以更有意義地代表我們的利潤率。
特殊福利保險
| 季度 | 往績十二個月 | |||||||||||||||||||||||
| (除百分率或其他註明外，以百萬元計) | 3Q22 | 3Q21 | 更改百分比 | 3Q22 | 3Q21 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||
| 税前營業收益 | $ | 86.6 | $ | 69.9 | 24 | % | $ | 327.1 | $ | 235.9 | 39 | % | ||||||||||||
| 保費及費用 | $ | 712.5 | $ | 638.9 | 12 | % | $ | 2,734.1 | $ | 2,475.4 | 10 | % | ||||||||||||
| 保費及費用的税前回報10 | 12.2 | % | 10.9 | % | 12.0 | %* | 9.5 | %* | ||||||||||||||||
| 已發生損失率 | 62.2 | % | 64.9 | % | 63.4 | % | 65.6 | % | ||||||||||||||||
*税前保費和費用回報率-不包括第三季度精算假設審查和其他重大差異，2022年第三季度和2021年第三季度的往績12個月税前保費和費用回報率分別為14.0%和12.7%。
| · | 税前營業收益增加了1670萬美元。不包括表1中概述的重大差異，税前營業收益略有下降，原因是已發生虧損比率的增加 被業務增長部分抵消。 |
| · | 保費和手續費增加了7,360萬美元，這得益於今年迄今創紀錄的銷售額、強勁的留存和就業增長。 |
| · | 由於索賠體驗的改善，已發生的損失率有所下降，這是由於COVID索賠減少所推動的。剔除表1中概述的重大差異，已產生的損失率增加，原因是較高的個人傷殘索賠嚴重程度被較低的團體死亡率部分抵消。 |
個人人壽保險
| 季度 | 往績十二個月 | |||||||||||||||||||||||
| (除百分率或其他註明外，以百萬元計) | 3Q22 | 3Q21 | 更改百分比 | 3Q22 | 3Q21 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||
| 税前營業收益(虧損) | $ | 49.1 | $ | 81.7 | (40 | )% | $ | 173.5 | $ | 227.0 | (24 | )% | ||||||||||||
| 保費及費用 | $ | 251.06 | $ | 302.1 | (17 | )% | $ | 1,025.1 | $ | 1,247.7 | (18 | )% | ||||||||||||
| 保費及費用的税前回報 | 19.6 | % | 27.0 | % | 16.9 | %* | 18.2 | %* | ||||||||||||||||
*税前保費和費用回報率-不包括第三季度精算假設審查和其他重大差異，2022年第三季度和2021年第三季度的往績12個月保費和費用税前回報率分別為21.1%和15.9%。
| · | 税前營業收益減少了3260萬美元。不包括表1中概述的重大差異，由於索賠體驗的改善，税前營業收益增加了530萬美元。 |
| · | 保費和手續費下降了5,110萬美元。 不包括表1中概述的重大差異，由於2022年再保險交易的影響，保費和手續費下降了24%。 |
10税前保費和費用回報率=税前營業收益除以保費和費用。
公司
| 季度 | 往績十二個月 | |||||||||||||||||||||||
| (除百分率或其他註明外，以百萬元計) | 3Q22 | 3Q21 | 更改百分比 | 3Q22 | 3Q21 | 更改百分比 | ||||||||||||||||||
| 税前營業虧損 | $ | (100.8 | ) | $ | (97.1 | ) | (4 | )% | $ | (477.1 | ) | $ | (355.2 | ) | (34 | )% | ||||||||
| · | 税前營業虧損增加370萬美元，主要原因是可變投資收入低於預期。 |
附件1
信安金融集團
2022年第三季度和2021年第三季度顯著差異對可歸因於PFG和非GAAP運營收益的季度淨收入的影響
(單位：百萬，不包括每股數據)
| 2022年第三季度顯著差異的影響 | 2021年第三季度顯著差異的影響 | |||||||||||||||||||||||
| 精算
假設 審核 | 其他 意義重大 差異11 | 重要的第三季度總數
差異 | 精算 假設 審核 | 其他 意義重大 差異12 | 重要的第三季度總數
差異 | |||||||||||||||||||
| 可歸因於PFG的淨收入 | $ | 130.3 | $ | (45.1 | ) | $ | 85.2 | $ | (14.2 | ) | $ | 40.1 | $ | 25.9 | ||||||||||
| 調整後的已實現資本(收益)損失淨額 | (1.8 | ) | - | (1.8 | ) | (11.6 | ) | - | (11.6 | ) | ||||||||||||||
| 退出業務造成的(收入)損失 | (60.5 | ) | - | (60.5 | ) | - | - | - | ||||||||||||||||
| 非GAAP營業收益 | 68.0 | (45.1 | ) | 22.9 | (25.8 | ) | 40.1 | 14.3 | ||||||||||||||||
| 所得税 | 18.1 | (10.6 | ) | 7.5 | (6.9 | ) | 10.3 | 3.4 | ||||||||||||||||
| 非公認會計原則税前營業收益 | $ | 86.1 | $ | (55.7 | ) | $ | 30.4 | $ | (32.7 | ) | $ | 50.4 | $ | 17.7 | ||||||||||
| 每股攤薄股份： | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 0.52 | $ | (0.18 | ) | $ | 0.34 | $ | (0.05 | ) | $ | 0.14 | $ | 0.09 | ||||||||||
| 調整後的已實現資本(收益)損失淨額 | (0.01 | ) | - | (0.01 | ) | (0.04 | ) | - | (0.04 | ) | ||||||||||||||
| 退出業務造成的(收入)損失 | (0.24 | ) | - | (0.24 | ) | - | - | - | ||||||||||||||||
| 非GAAP營業收益 | $ | 0.27 | $ | (0.18 | ) | $ | 0.09 | $ | (0.09 | ) | $ | 0.14 | $ | 0.05 | ||||||||||
| 加權平均稀釋後已發行普通股 | 251.9 | 251.9 | 251.9 | 271.9 | 271.9 | 271.9 | ||||||||||||||||||
| 部門税前營業收益(虧損)： | ||||||||||||||||||||||||
| RIS費用 | $ | 12.6 | $ | (5.5 | ) | $ | 7.1 | $ | (67.3 | ) | $ | (10.0 | ) | $ | (77.3 | ) | ||||||||
| RIS擴展 | 54.7 | (17.3 | ) | 37.4 | - | 76.0 | 76.0 | |||||||||||||||||
| 退休和收入解決方案 | 67.3 | (22.8 | ) | 44.5 | (67.3 | ) | 66.0 | (1.3 | ) | |||||||||||||||
| 信安環球投資者 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 信安國際 | - | (5.6 | ) | (5.6 | ) | - | 5.1 | 5.1 | ||||||||||||||||
| 專業福利 | 9.5 | (6.0 | ) | 3.5 | 2.5 | (18.0 | ) | (15.5 | ) | |||||||||||||||
| 個人生活 | 9.3 | (13.8 | ) | (4.5 | ) | 32.1 | 1.3 | 33.4 | ||||||||||||||||
| 美國保險解決方案 | 18.8 | (19.8 | ) | (1.0 | ) | 34.6 | (16.7 | ) | 17.9 | |||||||||||||||
| 公司 | - | (7.5 | ) | (7.5 | ) | - | (4.0 | ) | (4.0 | ) | ||||||||||||||
| 總部門税前營業收益 | $ | 86.1 | $ | (55.7 | ) | $ | 30.4 | $ | (32.7 | ) | $ | 50.4 | $ | 17.7 | ||||||||||
第22季度和第21季度重大差異的損益表行項目詳細信息可在我們網站上的收益電話會議演示文稿中找到。
1122年第三季度的其他重大差異包括：1)RIS費用、RIS利差、特殊福利、個人人壽和公司的可變投資收益低於預期，但被信安國際較高的可變投資收益部分抵消；2)信安國際的投資業績低於預期； 3)RIS-利差和個人人壽的新冠肺炎相關索賠。
1221年第三季度的其他重大差異包括：1)RIS利差、信安國際、特殊福利和個人人壽的可變投資收益高於預期，但被較低的公司可變投資收益部分抵消；2)與新冠肺炎有關的RIS利差、特殊福利和個人人壽的索賠；3) RIS費用中的IRT整合成本；以及4)信安國際的持續業績低於預期。
前瞻性和警告性聲明
公司所作的某些非歷史事實的陳述可被視為前瞻性陳述，包括但不限於有關非公認會計準則營業收益、可歸因於PFG的淨收入、淨現金流量、已實現和未實現損益、資本和流動性狀況、銷售和收益趨勢以及管理層的信念、預期、目標和意見的陳述。該公司 不承諾更新這些聲明，這些聲明基於有關未來情況的多個假設，而這些假設可能最終被證明是不準確的。未來發生的事件及其對公司的影響可能與預期的不同，實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同。可能導致或促成這種重大差異的風險、不確定因素和因素在公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告和公司提交給美國證券交易委員會的截至2022年6月30日的10-Q表格季度報告中進行了討論，並在隨後提交的文件中不時更新或補充。這些風險和不確定性包括但不限於：不利的資本和信貸市場狀況可能會顯著影響公司滿足流動性需求的能力、獲得資本的機會和資本成本；全球資本市場和整體經濟的狀況；股本的波動或下降, 債券或房地產市場；利率或信用利差的變化或持續的低利率環境；倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的取消；公司的投資組合受到幾種風險的影響，這些風險可能會導致其投資資產的價值和貸記客户的投資回報；公司對投資的估值以及對此類投資採取的撥備和減值金額的確定可能包括可能受到不同解釋的方法、估計和 假設；公司遞延税項資產的任何減值或估值津貼；公司在保險和年金產品方面的實際經驗可能與其定價和準備金假設有很大差異；公司在萬能型人壽保險合同、參加人壽保險合同和某些投資合同上攤銷DAC資產和其他精算餘額的模式可能會發生變化；法律、法規或會計準則的變化 ；公司可能無法保護其知識產權，並可能受到 侵權索賠的影響；公司支付股東股息、進行股票回購和履行義務的能力可能受到愛荷華州保險法對信安人壽的股息或其他分配限制的限制；訴訟和監管調查；公司可能不時受到税務審計、税務訴訟或類似訴訟的影響， 因此可能需要繳納額外的税款。, 利息和罰金數額可能是重大的；適用的法律和公司的公司註冊證書和章程可能會阻止一些股東 可能認為符合其最佳利益的收購和商業合併；競爭，包括來自可能擁有更多財務資源、更廣泛的產品、更高的評級和更強的財務業績的公司的競爭；技術和社會變化可能會擾亂公司的商業模式，削弱其留住現有客户、吸引新客户和維持其盈利能力的能力；損害公司的聲譽；公司財務實力或信用評級的下調；客户終止、撤資或投資者偏好的變化；公司的對衝或風險管理策略被證明無效或不足；無法吸引、培養和留住合格的員工和銷售代表並開發新的分銷來源；用於業務運營的信息技術、基礎設施或其他內部或外部系統中斷，或未能保持此類系統上駐留的數據的機密性、完整性或可用性； 國際業務風險，包括強制性養老金計劃的變化；參與合資企業產生的風險； 公司可能需要為以下方面的不足提供資金：大流行、恐怖襲擊、軍事行動或其他災難性事件；持續的新冠肺炎大流行及其對金融市場的影響；公司的再保險人 可能違約或提高費率；收購業務產生的風險；與 公司收購富國銀行N.A.的IRT業務相關的風險；與現有再保險安排相關的風險, 包括交易對手風險、年度可續期死亡率再保險費率增加和重新捕獲風險；關鍵供應商關係的丟失或供應商未能保護我們客户或員工的信息；公司的企業風險管理框架可能無法完全有效地識別或緩解公司面臨的所有風險；以及 全球氣候變化。
非公認會計準則財務計量的使用
該公司使用了許多管理層認為對投資者有用的非GAAP財務指標，因為它們説明瞭正常、持續運營的業績，這對於瞭解和評估公司的財務狀況和運營結果非常重要。然而，它們不能替代美國公認會計準則財務指標。因此，該公司在新聞稿結束時提供了非GAAP指標與最直接可比的美國GAAP指標的對賬 。該公司對與持續運營沒有直接關係的項目調整了美國公認會計準則的衡量標準。然而，這些調整項目有可能在過去發生過，並可能在未來的報告期內再次出現。管理層還使用非GAAP指標 設定目標，作為確定員工和高級管理人員獎勵和薪酬的基礎，並在與投資者和證券分析師使用的基準相當的基礎上評估業績。
收益電話會議
2022年10月28日，星期五，上午10點(ET)、董事長總裁 和首席執行官丹·休斯頓以及執行副總裁總裁和首席財務官迪安娜·斯特拉布爾將在現場電話會議期間就業績及其對未來前景、資產質量和資本充足率的影響進行討論 ，可訪問 ：
| · | 通過 互聯網網絡直播。請在電話會議開始前至少10-15分鐘 訪問Investors.accedal.com進行註冊，並下載和安裝任何必要的音頻軟件 。 | |
| · | 通過電話，在通話開始前大約10分鐘撥打877-407-0832(美國和加拿大呼叫者)或201-689-8433 (國際呼叫者)。 | |
| · | 撥打電話877-660-6853(美國和加拿大的來電者)或201-612-7415(國際來電者)可通過電話重播收益電話會議。接入碼是13733517。此重播將在實時收益電話會議結束後約 兩小時至2022年10月31日結束。 | |
| · | 在 電話會議之後，可通過網絡直播重播 業績電話會議以及會議記錄，網址為Investors.spedal.com。 |
該公司的財務補充資料和幻燈片演示文稿目前可在Investors.promial.com上獲得，並可在電話會議期間參考。
關於主體®13
信安金融集團® 納斯達克(Sequoia Capital：PFG)是一家擁有約19,000名員工的全球性金融公司14 熱衷於改善個人和企業的財富和福祉。我們的業務已有140多年的歷史，我們正在幫助5500多萬客户14規劃、投保、投資和退休，同時努力改善我們的地球，支持我們開展業務的社區，並建立一支多元化、包容性的勞動力隊伍。本金®被公認為美國100家最可持續發展公司之一，我為此感到自豪15，彭博社性別平等指數成員， 和十大“最佳資金管理工作場所”16“要了解更多有關信安以及我們對可持續性、包容性和宗旨的承諾的信息，請訪問原則網站。
###
信安金融集團公司及分部業績摘要
| (單位：百萬) | ||||||||||||||||
| 三個月過去了， | 往後12個月， | |||||||||||||||
| 信安金融集團有限公司業績： | 9/30/22 | 9/30/21 | 9/30/22 | 9/30/21 | ||||||||||||
| 可歸因於PFG的淨收入 | $ | 1,385.5 | $ | 359.9 | $ | 5,292.9 | $ | 1,711.4 | ||||||||
| 調整後的已實現資本(收益)損失淨額 | 32.0 | 98.5 | 302.0 | 47.4 | ||||||||||||
| 退出業務造成的(收入)損失 | (990.7 | ) | - | (3,817.9 | ) | - | ||||||||||
| 非GAAP營業收益* | $ | 426.8 | $ | 458.4 | $ | 1,777.0 | $ | 1,758.8 | ||||||||
| 所得税 | 95.4 | 110.4 | 409.0 | 358.0 | ||||||||||||
| 非公認會計原則税前營業收益 | $ | 522.2 | $ | 568.8 | $ | 2,186.0 | $ | 2,116.8 | ||||||||
| 部門税前營業收益(虧損)： | ||||||||||||||||
| 退休和收入解決方案 | $ | 278.6 | $ | 243.2 | $ | 1,182.2 | $ | 1,078.2 | ||||||||
| 信安環球投資者 | 142.0 | 190.1 | 658.2 | 667.5 | ||||||||||||
| 信安國際 | 66.7 | 81.0 | 322.1 | 263.4 | ||||||||||||
| 美國保險解決方案 | 135.7 | 151.6 | 500.6 | 462.9 | ||||||||||||
| 公司 | (100.8 | ) | (97.1 | ) | (477.1 | ) | (355.2 | ) | ||||||||
| 部門税前營業收益合計 | $ | 522.2 | $ | 568.8 | $ | 2,186.0 | $ | 2,116.8 | ||||||||
| 每股稀釋後股份 | ||||||||||||||||
| 三個月過去了， | 九個月過去了， | |||||||||||||||
| 9/30/22 | 9/30/21 | 9/30/22 | 9/30/21 | |||||||||||||
| 淨收入 | $ | 5.50 | $ | 1.32 | $ | 18.74 | $ | 4.51 | ||||||||
| 調整後的已實現資本(收益)損失淨額 | 0.13 | 0.37 | 1.07 | 0.41 | ||||||||||||
| 退出業務造成的(收入)損失 | (3.94 | ) | 0.00 | (14.84 | ) | 0.00 | ||||||||||
| 非GAAP營業收益 | $ | 1.69 | $ | 1.69 | $ | 4.97 | $ | 4.92 | ||||||||
| 加權平均稀釋後已發行普通股(百萬股) | 251.9 | 271.9 | 257.3 | 274.4 | ||||||||||||
13主體、主體和符號設計和主體 金融集團是主體金融集團成員主體金融服務公司的商標和服務標誌。
14截至2022年9月30日
15 Barron’s, 2022
16養老金和投資，2021年
*可歸因於PFG的美國公認會計原則(GAAP)淨收入與非GAAP營業收益
管理層使用非GAAP營業收益作為確定員工 和高級管理層獎勵和薪酬的基礎，並在與投資者和證券分析師可比的基礎上評估業績。非GAAP營業收益是一種財務衡量標準，它剔除了已實現淨資本損益(經調整)和公司認為不能代表整體經營趨勢的其他税後調整的收入(虧損)。注：這些調整項目有可能在過去發生過，並可能在今後的報告期內再次出現。雖然這些 項目可能是瞭解和評估我們的綜合財務業績的重要組成部分，但管理層認為，非GAAP運營收益的列報 突出了公司業務正常、持續運營的收益，從而增強了對運營結果的瞭解。
選定的資產負債表統計數據
| 期間結束， | ||||||||
| 9/30/22 | 12/31/21 | |||||||
| 總資產(以十億計) | $ | 282.6 | $ | 304.7 | ||||
| 股東權益(百萬) | $ | 9,488.3 | $ | 16,125.8 | ||||
| 普通股總股本(百萬) | $ | 9,446.2 | $ | 16,069.4 | ||||
| 普通股權益總額，不包括預留資金的公允價值累計變動、嵌入衍生工具和外幣換算調整以外的累計其他綜合收益(單位：百萬) | $ | 12,378.8 | $ | 12,894.9 | ||||
| 期末已發行普通股(百萬股) | 244.9 | 261.7 | ||||||
| 普通股每股賬面價值 | $ | 38.57 | $ | 61.40 | ||||
| 每股普通股賬面價值，不包括預提資金公允價值累計變動嵌入衍生工具和除外幣換算調整外的AOCI | $ | 50.55 | $ | 49.27 | ||||
信安金融集團有限公司
美國公認會計原則與非公認會計原則財務指標的對賬
(除非另有説明，否則以百萬為單位)
| 期間結束， | ||||||||
| 9/30/22 | 12/31/21 | |||||||
| 普通股股東可獲得的股東權益，不包括除外幣換算調整外的AOCI： | ||||||||
| 股東權益 | $ | 9,488.3 | $ | 16,125.8 | ||||
| 非控股權益 | (42.1 | ) | (56.4 | ) | ||||
| 普通股股東可獲得的股東權益 | 9,446.2 | 16,069.4 | ||||||
| 預提嵌入衍生工具基金公允價值累計變動 | (3,400.9 | ) | - | |||||
| 淨未實現資本(收益)損失 | 6,010.8 | (3,519.2 | ) | |||||
| 未確認退休後福利債務淨額 | 322.7 | 344.7 | ||||||
| 普通股股東可獲得的股東權益，不包括AOCI，但預留資金的公允價值累計變動嵌入衍生工具和外幣換算調整 | $ | 12,378.8 | $ | 12,894.9 | ||||
| 普通股每股賬面價值，不包括除外幣換算調整外的AOCI： | ||||||||
| 普通股每股賬面價值 | $ | 38.57 | $ | 61.40 | ||||
| 除外幣換算調整外，預提基金嵌入衍生工具和AOCI的公允價值累計變動 | 11.98 | (12.13 | ) | |||||
| 普通股每股賬面價值，不包括除外幣換算調整外的AOCI | $ | 50.55 | $ | 49.27 | ||||
信安金融集團有限公司
美國公認會計原則與非公認會計原則財務指標的對賬
(單位：百萬)
| 三個月過去了， | 往後12個月， | |||||||||||||||
| 9/30/22 | 9/30/21 | 9/30/22 | 9/30/21 | |||||||||||||
| 所得税： | ||||||||||||||||
| 美國公認會計準則所得税總額 | $ | 348.7 | $ | 63.8 | $ | 1,322.3 | $ | 322.5 | ||||||||
| 已實現資本利得(虧損)税額調整淨額 | 10.0 | 36.6 | 107.1 | 13.2 | ||||||||||||
| 退出營業税調整 | (277.9 | ) | - | (1,069.2 | ) | - | ||||||||||
| 與權益法投資和非控股權益有關的所得税 | 14.6 | 10.0 | 48.8 | 22.3 | ||||||||||||
| 所得税 | $ | 95.4 | $ | 110.4 | $ | 409.0 | $ | 358.0 | ||||||||
| 已實現資本淨收益(虧損)： | ||||||||||||||||
| 公認會計準則已實現資本收益(虧損)淨額 | $ | (55.7 | ) | $ | (152.0 | ) | $ | (349.9 | ) | $ | 91.4 | |||||
| 確認前端費收入 | 0.2 | (0.4 | ) | (2.2 | ) | (6.5 | ) | |||||||||
| 對手續費收入的市值調整 | - | (0.2 | ) | 0.1 | (2.2 | ) | ||||||||||
| 與權益法投資有關的已實現資本收益(虧損)淨額 | 6.6 | (10.8 | ) | (11.7 | ) | (14.9 | ) | |||||||||
| 與衍生工具和套期保值相關的收入調整 | (32.9 | ) | (30.6 | ) | (158.6 | ) | (155.6 | ) | ||||||||
| 贊助投資基金調整 | 5.2 | 5.8 | 22.3 | 20.7 | ||||||||||||
| 遞延收購成本的攤銷 | 7.1 | 7.2 | (17.2 | ) | 40.5 | |||||||||||
| 已分配資本利得--運營費用 | 19.9 | (19.6 | ) | 109.6 | (90.0 | ) | ||||||||||
| 其他精算餘額攤銷 | 0.6 | 2.7 | (7.5 | ) | 23.2 | |||||||||||
| 嵌入衍生品的市值調整 | (4.0 | ) | 77.8 | (44.3 | ) | 86.9 | ||||||||||
| 已分配資本收益--計入利息成本 | 5.6 | (13.4 | ) | 16.1 | (30.5 | ) | ||||||||||
| 已實現資本利得(虧損)税額調整淨額 | 10.0 | 36.6 | 107.1 | 13.2 | ||||||||||||
| 可歸因於非控股權益的税後已實現資本收益(虧損)淨額 | 5.4 | (1.6 | ) | 34.2 | (23.6 | ) | ||||||||||
| 税後調整後已實現資本收益(虧損)淨額 | 23.7 | 53.5 | 47.9 | (138.8 | ) | |||||||||||
| 調整後的已實現資本收益(虧損)淨額 | $ | (32.0 | ) | $ | (98.5 | ) | $ | (302.0 | ) | $ | (47.4 | ) | ||||
| 退出業務的收入(虧損)： | ||||||||||||||||
| 戰略審查成本和影響 | $ | (27.6 | ) | $ | - | $ | (95.0 | ) | $ | - | ||||||
| 再保險損失攤銷 | (18.8 | ) | - | (60.2 | ) | - | ||||||||||
| 對再保險業務精算餘額的影響 | 68.8 | - | 39.8 | - | ||||||||||||
| 預提基金資產的已實現資本(收益)淨虧損 | 8.5 | - | 697.5 | - | ||||||||||||
| 預提基金嵌入衍生工具的公允價值變動 | 1,237.7 | - | 4,305.0 | - | ||||||||||||
| 退出業務對税收的影響 | (277.9 | ) | - | (1,069.2 | ) | - | ||||||||||
| 退出業務的總收入(虧損) | $ | 990.7 | $ | - | $ | 3,817.9 | $ | - | ||||||||
信安金融集團有限公司
美國公認會計原則與非公認會計原則財務指標的對賬
(單位：百萬)
| 三個月過去了， | 往後12個月， | |||||||||||||||
| 9/30/22 | 9/30/21 | 9/30/22 | 9/30/21 | |||||||||||||
| 信安全球投資者營業收入減去傳遞費用： | ||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 406.0 | $ | 465.2 | $ | 1,798.8 | $ | 1,746.7 | ||||||||
| 佣金及其他開支 | (32.9 | ) | (40.6 | ) | (146.9 | ) | (158.0 | ) | ||||||||
| 營業收入減去轉賬費用 | $ | 373.1 | $ | 424.6 | $ | 1,651.9 | $ | 1,588.7 | ||||||||
| 信安國際綜合淨收入(按PFG份額計算) | ||||||||||||||||
| 税前營業收益 | $ | 66.7 | $ | 81.0 | $ | 322.1 | $ | 263.4 | ||||||||
| 除傳遞佣金外的綜合運營費用(按PFG份額計算) | 155.4 | 163.8 | 642.8 | 639.9 | ||||||||||||
| 綜合淨收入(按PFG份額計算) | $ | 222.1 | $ | 244.8 | $ | 964.9 | $ | 903.3 | ||||||||