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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2022年9月30日
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
關於從到的過渡期
委託文件編號:1-33409
T-Mobile美國公司
(註冊人的確切姓名載於其章程) | | | | | | | | |
特拉華州 | | 20-0836269 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
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|
東南38街12920號
貝爾維尤, 華盛頓
(主要執行辦公室地址)
98006-1350
(郵政編碼) | | | | | |
| |
(425) | 378-4000 |
(註冊人的電話號碼,包括區號) |
根據該法第12(B)條登記的證券: |
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每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股票面價值0.00001美元 | | TMUS | | 納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒
註明截至最後實際可行日期,發行人所屬各類普通股的流通股數量。 | | | | | |
班級 | 截至2022年10月20日的未償還股票 |
普通股,每股票面價值0.00001美元 | 1,244,154,134 | |
T-Mobile美國公司
表格10-Q
截至2022年9月30日的季度
目錄表 | | | | | | | | | | | |
第一部分財務信息 | |
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| 第1項。 | 財務報表 | 3 |
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| | 簡明綜合資產負債表 | 3 |
| | 簡明綜合全面收益表 | 4 |
| | 現金流量表簡明合併報表 | 5 |
| | 股東權益簡明合併報表 | 6 |
| | 簡明合併財務報表附註 | 9 |
| 第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 31 |
| 第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 55 |
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| 第四項。 | 控制和程序 | 55 |
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第二部分:其他信息 | |
| 第1項。 | 法律訴訟 | 55 |
| 第1A項。 | 風險因素 | 56 |
| 第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 60 |
| 第三項。 | 高級證券違約 | 60 |
| 第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 60 |
| 第五項。 | 其他信息 | 60 |
| 第六項。 | 陳列品 | 61 |
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| | 簽名 | 62 |
第一部分財務信息
項目1.財務報表
T-Mobile美國公司
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(百萬,不包括每股和每股金額) | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
| | | |
現金和現金等價物 | $ | 6,888 | | | $ | 6,631 | |
應收賬款,扣除信貸損失準備淨額#美元161及$146 | 4,324 | | | 4,194 | |
設備分期付款計劃應收賬款,扣除信貸損失準備和估計折扣#美元。624及$494 | 5,048 | | | 4,748 | |
| | | |
庫存 | 2,247 | | | 2,567 | |
預付費用 | 711 | | | 746 | |
其他流動資產 | 2,209 | | | 2,005 | |
| | | |
流動資產總額 | 21,427 | | | 20,891 | |
財產和設備,淨額 | 41,034 | | | 39,803 | |
經營性租賃使用權資產 | 29,264 | | | 26,959 | |
融資租賃使用權資產 | 3,619 | | | 3,322 | |
商譽 | 12,234 | | | 12,188 | |
頻譜許可證 | 95,767 | | | 92,606 | |
其他無形資產,淨額 | 3,763 | | | 4,733 | |
一年後到期的設備分期付款計劃應收賬款,扣除信貸損失準備和推算的貼現#美元。125及$136 | 2,514 | | | 2,829 | |
| | | |
其他資產 | 3,877 | | | 3,232 | |
| | | |
總資產 | $ | 213,499 | | | $ | 206,563 | |
負債與股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
| | | |
應付賬款和應計負債 | $ | 11,971 | | | $ | 11,405 | |
| | | |
短期債務 | 7,398 | | | 3,378 | |
欠關聯公司的短期債務 | — | | | 2,245 | |
遞延收入 | 777 | | | 856 | |
短期經營租賃負債 | 3,367 | | | 3,425 | |
短期融資租賃負債 | 1,239 | | | 1,120 | |
| | | |
其他流動負債 | 1,610 | | | 1,070 | |
| | | |
流動負債總額 | 26,362 | | | 23,499 | |
| | | |
長期債務 | 64,834 | | | 67,076 | |
欠關聯公司的長期債務 | 1,495 | | | 1,494 | |
塔樓義務 | 3,970 | | | 2,806 | |
遞延税項負債 | 10,397 | | | 10,216 | |
經營租賃負債 | 30,271 | | | 25,818 | |
融資租賃負債 | 1,590 | | | 1,455 | |
| | | |
| | | |
其他長期負債 | 4,430 | | | 5,097 | |
| | | |
長期負債總額 | 116,987 | | | 113,962 | |
承付款和或有事項(附註14) | | | |
股東權益 | | | |
| | | |
| | | |
普通股,面值$0.00001每股,2,000,000,000授權股份;1,256,555,323和1,250,751,148已發行的股票,1,250,104,426和1,249,213,681流通股 | — | | | — | |
額外實收資本 | 73,797 | | | 73,292 | |
國庫股,按成本價計算,6,450,896和1,537,468已發行股份 | (685) | | | (13) | |
累計其他綜合損失 | (1,263) | | | (1,365) | |
累計赤字 | (1,699) | | | (2,812) | |
| | | |
股東權益總額 | 70,150 | | | 69,102 | |
總負債和股東權益 | $ | 213,499 | | | $ | 206,563 | |
| | | |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
T-Mobile美國公司
簡明綜合全面收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬,不包括每股和每股金額) | 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 | | |
收入 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
後付費收入 | $ | 11,548 | | | $ | 10,804 | | | $ | 34,194 | | | $ | 31,599 | | | |
預付收入 | 2,484 | | | 2,481 | | | 7,408 | | | 7,259 | | | |
批發和其他服務收入 | 1,329 | | | 1,437 | | | 4,203 | | | 4,548 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
總服務收入 | 15,361 | | | 14,722 | | | 45,805 | | | 43,406 | | | |
設備收入 | 3,855 | | | 4,660 | | | 12,679 | | | 15,221 | | | |
其他收入 | 261 | | | 242 | | | 814 | | | 706 | | | |
| | | | | | | | | |
總收入 | 19,477 | | | 19,624 | | | 59,298 | | | 59,333 | | | |
運營費用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
服務成本,不包括以下單獨顯示的折舊和攤銷 | 3,712 | | | 3,538 | | | 11,499 | | | 10,413 | | | |
設備銷售成本,不包括以下單獨列出的折舊和攤銷 | 4,982 | | | 5,145 | | | 16,036 | | | 15,740 | | | |
銷售、一般和行政 | 5,118 | | | 5,212 | | | 16,030 | | | 14,840 | | | |
減值費用 | — | | | — | | | 477 | | | — | | | |
處置虧損集團持有待售 | 1,071 | | | — | | | 1,071 | | | — | | | |
折舊及攤銷 | 3,313 | | | 4,145 | | | 10,389 | | | 12,511 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
總運營費用 | 18,196 | | | 18,040 | | | 55,502 | | | 53,504 | | | |
營業收入 | 1,281 | | | 1,584 | | | 3,796 | | | 5,829 | | | |
其他費用,淨額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (827) | | | (836) | | | (2,542) | | | (2,521) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他費用,淨額 | (3) | | | (60) | | | (35) | | | (186) | | | |
| | | | | | | | | |
其他費用合計(淨額) | (830) | | | (896) | | | (2,577) | | | (2,707) | | | |
| | | | | | | | | |
所得税前收入 | 451 | | | 688 | | | 1,219 | | | 3,122 | | | |
所得税優惠(費用) | 57 | | | 3 | | | (106) | | | (520) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 508 | | | $ | 691 | | | $ | 1,113 | | | $ | 2,602 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 508 | | | $ | 691 | | | $ | 1,113 | | | $ | 2,602 | | | |
其他綜合收益,税後淨額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
現金流量套期保值損失重新分類,扣除税收影響淨額#美元13, $12, $39、和$36 | 39 | | | 35 | | | 113 | | | 103 | | | |
| | | | | | | | | |
外幣換算調整未實現虧損,扣除税收影響淨額#美元0, $0, $(1), and $0 | (7) | | | (3) | | | (11) | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他綜合收益 | 32 | | | 32 | | | 102 | | | 103 | | | |
綜合收益總額 | $ | 540 | | | $ | 723 | | | $ | 1,215 | | | $ | 2,705 | | | |
每股收益 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.40 | | | $ | 0.55 | | | $ | 0.89 | | | $ | 2.09 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
稀釋 | $ | 0.40 | | | $ | 0.55 | | | $ | 0.88 | | | $ | 2.07 | | | |
加權平均流通股 | | | | | | | | | |
基本信息 | 1,253,873,429 | | | 1,248,189,719 | | | 1,252,783,140 | | | 1,246,441,464 | | | |
稀釋 | 1,259,210,271 | | | 1,253,661,245 | | | 1,258,061,478 | | | 1,254,391,787 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
T-Mobile美國公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
經營活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 508 | | | $ | 691 | | | $ | 1,113 | | | $ | 2,602 | | | |
將淨收入與業務活動提供的現金淨額進行調整 | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | 3,313 | | | 4,145 | | | 10,389 | | | 12,511 | | | |
基於股票的薪酬費用 | 150 | | | 131 | | | 445 | | | 403 | | | |
遞延所得税(福利)費用 | (36) | | | (27) | | | 73 | | | 410 | | | |
壞賬支出 | 239 | | | 105 | | | 760 | | | 259 | | | |
應收賬款銷售損失(收益) | 60 | | | 4 | | | 168 | | | (26) | | | |
| | | | | | | | | |
贖回債務損失 | — | | | 55 | | | — | | | 184 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
減值費用 | — | | | — | | | 477 | | | — | | | |
出售集團持有待售資產的重新計量虧損 | 371 | | | — | | | 371 | | | — | | | |
經營性資產和負債的變動 | | | | | | | | | |
應收賬款 | (1,224) | | | (454) | | | (3,781) | | | (2,197) | | | |
設備分期付款計劃應收賬款 | (77) | | | (530) | | | (801) | | | (1,825) | | | |
盤存 | (7) | | | 41 | | | 384 | | | 904 | | | |
經營性租賃使用權資產 | 1,113 | | | 1,334 | | | 4,275 | | | 3,730 | | | |
其他流動和長期資產 | (334) | | | (88) | | | (450) | | | (188) | | | |
應付賬款和應計負債 | 342 | | | 111 | | | 319 | | | (1,245) | | | |
短期和長期經營租賃負債 | (700) | | | (2,046) | | | (2,218) | | | (4,411) | | | |
其他流動和長期負債 | 550 | | | (87) | | | 587 | | | (351) | | | |
其他,淨額 | 123 | | | 92 | | | 334 | | | 157 | | | |
| | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | 4,391 | | | 3,477 | | | 12,445 | | | 10,917 | | | |
投資活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
購買財產和設備,包括資本化利息$(16), $(46), $(44), and $(187) | (3,634) | | | (2,944) | | | (10,587) | | | (9,397) | | | |
購買頻譜許可證和其他無形資產,包括押金 | (360) | | | (407) | | | (3,319) | | | (9,337) | | | |
出售塔樓用地所得收益 | — | | | — | | | — | | | 31 | | | |
與證券化交易中的實益權益有關的收益 | 1,308 | | | 1,071 | | | 3,614 | | | 3,099 | | | |
| | | | | | | | | |
收購公司,扣除收購的現金和限制性現金後的淨額 | — | | | (1,886) | | | (52) | | | (1,916) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他,淨額 | 131 | | | 14 | | | 138 | | | 46 | | | |
| | | | | | | | | |
用於投資活動的現金淨額 | (2,555) | | | (4,152) | | | (10,206) | | | (17,474) | | | |
融資活動 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
發行長期債券所得收益 | 2,972 | | | 1,989 | | | 2,972 | | | 11,758 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
償還融資租賃債務 | (311) | | | (266) | | | (901) | | | (822) | | | |
償還購買庫存、財產和設備的短期債務和其他金融負債 | — | | | (76) | | | — | | | (167) | | | |
償還長期債務 | (132) | | | (4,600) | | | (3,145) | | | (9,969) | | | |
| | | | | | | | | |
普通股回購 | (557) | | | — | | | (557) | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
股票獎勵預提税款 | (10) | | | (14) | | | (225) | | | (308) | | | |
| | | | | | | | | |
現金支付債務預付款或清償債務的費用 | — | | | (45) | | | — | | | (116) | | | |
其他,淨額 | (35) | | | (48) | | | (97) | | | (139) | | | |
| | | | | | | | | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 1,927 | | | (3,060) | | | (1,953) | | | 237 | | | |
現金和現金等價物的變化,包括受限現金和待售現金 | 3,763 | | | (3,735) | | | 286 | | | (6,320) | | | |
現金和現金等價物,包括受限現金和待售現金 | | | | | | | | | |
期初 | 3,226 | | | 7,878 | | | 6,703 | | | 10,463 | | | |
期末 | $ | 6,989 | | | $ | 4,143 | | | $ | 6,989 | | | $ | 4,143 | | | |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
T-Mobile美國公司
股東權益簡明合併報表
(未經審計)
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(單位:百萬,不包括股票) | | | 未償還普通股 | | 國庫股表現突出 | | 按成本價計算的庫存股 | | 面值和額外實收資本 | | 累計其他綜合損失 | | 累計赤字 | | 股東權益總額 | | | | |
截至2022年6月30日的餘額 | | | 1,254,010,072 | | | 1,564,549 | | | $ | (16) | | | $ | 73,552 | | | $ | (1,295) | | | $ | (2,207) | | | $ | 70,034 | | | | | |
淨收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 508 | | | 508 | | | | | |
其他綜合收益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 32 | | | — | | | 32 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | | — | | | — | | | — | | | 165 | | | — | | | — | | | 165 | | | | | |
股票期權的行使 | | | 26,614 | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | | | |
為員工購股計劃發行的股票 | | | 802,361 | | | — | | | — | | | 89 | | | — | | | — | | | 89 | | | | | |
發行既有限制性股票單位 | | | 219,301 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
喪失限制性股票獎勵 | | | (42) | | | 42 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
與股票獎勵和股票期權的股票淨結算相關的扣留股份 | | | (67,575) | | | — | | | — | | | (10) | | | — | | | — | | | (10) | | | | | |
普通股回購 | | | (4,892,315) | | | 4,892,315 | | | (669) | | | — | | | — | | | — | | | (669) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
使用NQDC計劃的轉移 | | | 6,010 | | | (6,010) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的餘額 | | | 1,250,104,426 | | | 6,450,896 | | | $ | (685) | | | $ | 73,797 | | | $ | (1,263) | | | $ | (1,699) | | | $ | 70,150 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的餘額 | | | 1,249,213,681 | | | 1,537,468 | | | $ | (13) | | | $ | 73,292 | | | $ | (1,365) | | | $ | (2,812) | | | $ | 69,102 | | | | | |
淨收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,113 | | | 1,113 | | | | | |
其他綜合收益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 102 | | | — | | | 102 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | | — | | | — | | | — | | | 490 | | | — | | | — | | | 490 | | | | | |
股票期權的行使 | | | 116,817 | | | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | 5 | | | | | |
為員工購股計劃發行的股票 | | | 2,079,086 | | | — | | | — | | | 227 | | | — | | | — | | | 227 | | | | | |
發行既有限制性股票單位 | | | 5,380,712 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
喪失限制性股票獎勵 | | | (42) | | | 42 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
與股票獎勵和股票期權的股票淨結算相關的扣留股份 | | | (1,772,442) | | | — | | | — | | | (225) | | | — | | | — | | | (225) | | | | | |
普通股回購 | | | (4,892,315) | | | 4,892,315 | | | (669) | | | — | | | — | | | — | | | (669) | | | | | |
不確定税收頭寸的重新計量 | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | 5 | | | | | |
使用NQDC計劃的轉移 | | | (21,071) | | | 21,071 | | | (3) | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的餘額 | | | 1,250,104,426 | | | 6,450,896 | | | $ | (685) | | | $ | 73,797 | | | $ | (1,263) | | | $ | (1,699) | | | $ | 70,150 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
T-Mobile美國公司
股東權益簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬,不包括股票) | | | 未償還普通股 | | 國庫股表現突出 | | 按成本價計算的庫存股 | | 面值和額外實收資本 | | 累計其他綜合損失 | | 累計赤字 | | 股東權益總額 |
截至2021年6月30日的餘額 | | | 1,247,920,536 | | | 1,557,821 | | | $ | (14) | | | $ | 72,919 | | | $ | (1,510) | | | $ | (3,925) | | | $ | 67,470 | |
淨收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 691 | | | 691 | |
其他綜合收益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 32 | | | — | | | 32 | |
基於股票的薪酬 | | | — | | | — | | | — | | | 147 | | | — | | | — | | | 147 | |
股票期權的行使 | | | 14,578 | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
為員工購股計劃發行的股票 | | | 917,444 | | | — | | | — | | | 100 | | | — | | | — | | | 100 | |
發行既有限制性股票單位 | | | 256,605 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
與股票獎勵和股票期權的股票淨結算相關的扣留股份 | | | (92,992) | | | — | | | — | | | (14) | | | — | | | — | | | (14) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
使用NQDC計劃的轉移 | | | 18,894 | | | (18,894) | | | 1 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年9月30日的餘額 | | | 1,249,035,065 | | | 1,538,927 | | | $ | (13) | | | $ | 73,152 | | | $ | (1,478) | | | $ | (3,234) | | | $ | 68,427 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日的餘額 | | | 1,241,805,706 | | | 1,539,878 | | | $ | (11) | | | $ | 72,772 | | | $ | (1,581) | | | $ | (5,836) | | | $ | 65,344 | |
淨收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,602 | | | 2,602 | |
其他綜合收益 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 103 | | | — | | | 103 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | | | — | | | — | | | — | | | 451 | | | — | | | — | | | 451 | |
股票期權的行使 | | | 195,618 | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | |
為員工購股計劃發行的股票 | | | 2,189,697 | | | — | | | — | | | 225 | | | — | | | — | | | 225 | |
發行既有限制性股票單位 | | | 7,281,702 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
與股票獎勵和股票期權的股票淨結算相關的扣留股份 | | | (2,438,609) | | | — | | | — | | | (308) | | | — | | | — | | | (308) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
使用NQDC計劃的轉移 | | | 951 | | | (951) | | | (2) | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年9月30日的餘額 | | | 1,249,035,065 | | | 1,538,927 | | | $ | (13) | | | $ | 73,152 | | | $ | (1,478) | | | $ | (3,234) | | | $ | 68,427 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
T-Mobile美國公司
簡明合併財務報表附註索引
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注1 | 重要會計政策摘要 | 9 |
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注2 | 應收賬款及相關信貸損失準備 | 10 |
注3 | 某些應收款的銷售 | 12 |
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注4 | 頻譜許可交易 | 14 |
注5 | 公允價值計量 | 15 |
注6 | 債務 | 16 |
注7 | 塔樓義務 | 18 |
注8 | 與客户簽訂合同的收入 | 19 |
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注9 | 普通股回購 | 21 |
注10 | 有線電視 | 21 |
注11 | 所得税 | 23 |
注12 | 每股收益 | 24 |
注13 | 租契 | 24 |
附註14 | 承付款和或有事項 | 25 |
注15 | 重組成本 | 28 |
附註16 | 其他財務信息 | 29 |
附註17 | 後續事件 | 30 |
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T-Mobile美國公司
簡明合併財務報表附註
附註1-主要會計政策摘要
陳述的基礎
T-Mobile美國公司(“T-Mobile”、“We”、“Our”、“Us”或“Company”)未經審計的簡明綜合財務報表包括為公平列報中期業績所需的所有正常經常性調整。過渡期的結果不一定代表全年的結果。簡明綜合財務報表應與我們在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的綜合財務報表一起閲讀。
2022年9月6日,Sprint Communications LLC(堪薩斯州有限責任公司、本公司全資子公司)、Sprint LLC(特拉華州有限責任公司、本公司全資子公司)、Cogent Infrastructure,Inc.(特拉華州有限責任公司、Cogent Communications Holdings,Inc.全資子公司)簽訂會員權益購買協議(“購買協議”),據此,買方將收購Sprint Communications及其子公司的美國長途光纖網絡和業務(包括其非美國延伸業務)(“有線業務”)。
截至2022年9月30日,有線業務處置集團的資產和負債被歸類為持有以供出售,並在我們的簡明綜合資產負債表上列入其他流動資產和其他流動負債。有線業務出售集團的公允價值減去銷售成本,將在其仍被歸類為持有待售的每個報告期內重新評估,任何賬面價值或公允價值減去出售成本的較低者的重新計量將作為調整計入我們的綜合綜合全面收益表中持有待售的出售集團的損失內。除另有説明外,簡明綜合財務報表附註所載金額及資料包括截至2022年9月30日已重新分類為持有待售的資產及負債。
2022年9月8日,我們的董事會批准了一項高達1美元的股票回購計劃14.0截至2023年9月30日,我們的普通股將減少10億股(“2022年股票回購計劃”)。回購股份的成本,包括股權再收購成本,都包括在我們簡明綜合資產負債表的庫存股中。我們累計回購股份的成本,不計入截至交易日的基本和稀釋後每股收益的計算。我們確認尚未結算的股份回購負債,以及尚未在簡明綜合資產負債表上的其他流動負債中支付的現金。為重新收購我們的股票而支付的現金,包括股權重新收購成本,包括在我們的簡明綜合現金流量表上的普通股回購中。看見附註9--普通股回購有關我們的2022年股票回購計劃的更多信息。
簡明綜合財務報表包括T-Mobile和我們的合併子公司的經營餘額和結果。我們合併我們行使控制權的多數股權附屬公司,以及我們被視為主要受益人的可變權益實體(“VIE”),以及不能解除合併的可變權益實體(“VIE”),例如與我們支付管理和運營我們某些無線通信塔址的義務有關的那些VIE。公司間交易和餘額已在合併中沖銷。
財務報表的編制符合美國(“美國”)公認會計原則(“公認會計原則”)要求我們的管理層作出影響財務報表和附註的估計和假設。估計是基於歷史經驗(如適用)以及管理層認為在當時情況下合理的其他假設。估計本身就是受判斷的,實際結果可能與這些估計不同。
本年度採用的會計公告
中間價改革
2020年3月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了會計準則更新(ASU)2020-04“參考匯率改革(主題848):促進參考匯率改革對財務報告的影響”,並在此後根據ASU 2021-01“參考匯率改革(主題848):範圍”(統稱為“參考匯率改革標準”)對該標準進行了修改。參考匯率改革標準提供了臨時可選的權宜之計,並允許某些例外情況
適用現有的GAAP進行合同修改和套期保值關係,在滿足某些標準的情況下,參考LIBOR或預計將因參考利率改革而終止的另一個參考利率。參考匯率改革標準可供採用至2022年12月31日,必須為特定會計準則編纂(“ASC”)主題或行業分主題內的所有安排選擇合同修改的可選權宜之計。自2022年1月1日起,我們已選擇將參考費率改革標準提供的實際權宜之計應用於與符合條件的合同修改相關的所有ASC主題和行業副主題。這次選舉沒有對我們截至2022年9月30日的三個月和九個月的精簡綜合財務報表產生實質性影響,預計將選舉應用於2022年12月31日之前符合條件的未來合同修改的影響也不會很大.
企業合併中取得的合同資產和合同負債
2021年10月,FASB發佈了ASU 2021-08《企業合併(主題805):從與客户的合同中核算合同資產和合同負債》。該標準修訂了ASC 805,使得在企業合併中獲得的合同資產和合同負債被添加到確認和計量原則的例外列表中,從而根據ASC 606對它們進行確認和計量。截至2022年1月1日,我們已選擇採用這一標準,並將前瞻性地適用於該日期之後發生的所有業務合併。
尚未採用的會計公告
問題債務重組和Vintage披露
2022年3月,FASB發佈了ASU 2022-02《金融工具-信用損失(主題326):問題債務重組和年份披露》。該標準取消了ASC 310-40中關於債權人問題債務重組的會計指導,同時加強了借款人遇到財務困難時債權人對某些貸款再融資和重組的披露要求。此外,對於公共企業實體,該標準要求披露在ASC 326-20範圍內融資應收賬款和租賃淨投資的本期按起源年度的註銷總額。該標準將從2023年1月1日起對我們生效,並將前瞻性地應用,並可以選擇修改後的追溯適用於與確認和衡量問題債務重組相關的條款。我們可以在任何時候儘早領養。我們目前正在評估該準則對我們未來合併財務報表的影響。
附註2--應收賬款及相關信貸損失準備
我們通過應用預期信用損失模型來維持信用損失準備金。在每個期間,管理層通過考慮截至期間結束時每個投資組合部分固有的信用風險來評估信貸損失撥備水平的適當性。
當客户在合同規定的付款到期日仍未向我們付款時,我們認為應收賬款已逾期。如果催收努力不成功,而應收賬款餘額被視為無法收回(客户違約),則賬户餘額將根據客户信用評級以及金額逾期的時間長短等因素,從信貸損失準備中註銷。
我們的應收賬款組合包括二投資組合部分:應收賬款和設備分期付款計劃(“EIP”)應收款。
應收賬款投資組合細分
應收賬款餘額主要由客户(例如,無線服務和每月設備租賃付款)、設備保險管理人、批發合作伙伴、非合併附屬公司、其他運營商和第三方零售渠道目前應支付的金額組成。
我們使用預期信用損失模型估計與我們的應收賬款投資組合部門相關的信用損失,該模型利用基於歷史信息的賬齡時間表方法,並根據特定資產的考慮、當前的經濟狀況以及合理和可支持的預測進行調整。
我們的方法考慮了許多因素,包括我們的總體歷史信貸損失、扣除回收的淨額和付款經驗,以及當前的收款趨勢,如註銷頻率和嚴重程度。我們還考慮了其他定性因素,如當前和預測的宏觀經濟狀況。
我們認為有必要調整我們對信貸損失的估計,以便對未來經濟狀況做出合理和有説服力的預測。為此,我們監測外部對美國實際國內生產總值(GDP)變化的預測,以及對可比信貸敞口的消費者信貸行為的預測。我們還定期評估其他經濟指標,如失業率,以評估它們與我們歷史信用損失統計數據的相關性水平。
EIP應收賬款組合細分
根據客户發起時的客户信用狀況,我們將EIP應收賬款細分為二“優質”和“次貸”的客户類別。主要客户應收賬款是信用風險較低的客户,次級客户應收賬款是信用風險較高的客户應收賬款。如果客户評估的信用風險超過既定的承保門檻,可能會被要求為他們購買的設備支付首付。此外,次級抵押貸款類別中的某些客户可能需要支付押金。
為了確定客户的信用狀況並幫助確定他們的信用等級,我們使用了專有信用評分模型,該模型使用幾個因素來衡量客户的信用質量,例如信用機構信息、消費者信用風險分數以及服務和設備計劃特徵。EIP應收賬款的綜合加權平均有效利率為6.9%和5.6分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。
下表彙總了EIP應收賬款,包括計入的折扣和相關的信用損失準備: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
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彈性公用事業應收賬款,毛數 | $ | 8,311 | | | $ | 8,207 | |
未攤銷的推算折扣 | (416) | | | (378) | |
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彈性公積金應收賬款,扣除未攤銷折算折扣後的淨額 | 7,895 | | | 7,829 | |
信貸損失準備 | (333) | | | (252) | |
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彈性公網IP應收賬款,扣除信用損失準備和計入折扣後的淨額 | $ | 7,562 | | | $ | 7,577 | |
在我們的簡明綜合資產負債表上分類為: | | | |
設備分期付款計劃應收賬款,扣除信用損失準備和推算折扣後的淨額 | $ | 5,048 | | | $ | 4,748 | |
一年後到期的設備分期付款計劃應收賬款,扣除信用損失準備和計入貼現 | 2,514 | | | 2,829 | |
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彈性公網IP應收賬款,扣除信用損失準備和計入折扣後的淨額 | $ | 7,562 | | | $ | 7,577 | |
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我們的許多損失估計技術依賴於基於拖欠的模型;因此,在建立我們的EIP應收賬款信用損失準備時,拖欠是信用質量的一個重要指標。我們使用拖欠率和客户信用等級作為關鍵信用質量指標來管理我們的EIP應收賬款投資組合。
下表顯示了截至2022年9月30日,我們的EIP應收賬款的攤銷成本,按拖欠狀況、客户信用類別和發起年份劃分:
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| 起源於2022年 | | 起源於2021年 | | 起源於2021年之前 | | 彈性公網IP應收賬款合計,淨額 未攤銷的推算折扣 |
(單位:百萬) | 素數 | | 次貸 | | 素數 | | 次貸 | | 素數 | | 次貸 | | 素數 | | 次貸 | | 總計 |
當前-逾期30天 | $ | 2,767 | | | $ | 1,893 | | | $ | 1,744 | | | $ | 1,001 | | | $ | 229 | | | $ | 96 | | | $ | 4,740 | | | $ | 2,990 | | | $ | 7,730 | |
逾期31-60天 | 18 | | | 28 | | | 12 | | | 19 | | | 2 | | | 2 | | | 32 | | | 49 | | | 81 | |
逾期61-90天 | 7 | | | 14 | | | 6 | | | 10 | | | 1 | | | 1 | | | 14 | | | 25 | | | 39 | |
逾期90天以上 | 7 | | | 14 | | | 6 | | | 13 | | | 2 | | | 3 | | | 15 | | | 30 | | | 45 | |
彈性公積金應收賬款,扣除未攤銷折算折扣後的淨額 | $ | 2,799 | | | $ | 1,949 | | | $ | 1,768 | | | $ | 1,043 | | | $ | 234 | | | $ | 102 | | | $ | 4,801 | | | $ | 3,094 | | | $ | 7,895 | |
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我們通過應用預期信用損失模型來估計EIP應收賬款部門的信用損失,該模型依賴於根據當前條件調整的歷史損失數據來計算違約概率或對客户違約頻率的估計。
我們對違約概率的評估包括應收賬款拖欠狀況、歷史損失經驗、應收賬款未償還時間、客户信用評級以及客户期限。我們將這些估計的違約概率乘以我們在違約情況下的估計損失,這是在對估計的回收進行調整後的違約損失的估計金額或嚴重程度。
正如我們對應收賬款投資組合部門所做的那樣,我們認為有必要通過監測外部預測和定期內部統計分析,調整對EIP應收賬款的信貸損失估計,以實現對經濟狀況的合理和可支持的預測。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月,應收賬款和EIP應收賬款部分的信貸損失準備和未攤銷計提貼現餘額如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | |
(單位:百萬) | 應收賬款準備 | | 彈性公積金應收賬款準備 | | 總計 | 應收賬款準備 | | 彈性公積金應收賬款準備 | | 總計 | | | | | | |
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信貸損失準備和推算貼現,期初 | $ | 146 | | | $ | 630 | | | $ | 776 | | | $ | 194 | | | $ | 605 | | | $ | 799 | | | | | | | |
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壞賬支出 | 305 | | | 455 | | | 760 | | | 127 | | | 132 | | | 259 | | | | | | | |
撇除回收後的淨額註銷 | (290) | | | (375) | | | (665) | | | (192) | | | (164) | | | (356) | | | | | | | |
短期和長期EIP應收賬款計入折扣變化 | 不適用 | | 146 | | | 146 | | | 不適用 | | 109 | | | 109 | | | | | | | |
EIP應收賬款銷售對推算折扣的影響 | 不適用 | | (107) | | | (107) | | | 不適用 | | (104) | | | (104) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
信貸損失準備和推算貼現,期末 | $ | 161 | | | $ | 749 | | | $ | 910 | | | $ | 129 | | | $ | 578 | | | $ | 707 | | | | | | | |
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信貸損失活動在2022年期間有所增加,因為活動相對於較低的大流行水平恢復正常,其他宏觀經濟趨勢加劇了不利情況,並帶來了額外的不確定性,例如,與通脹上升、利率上升和美聯儲貨幣政策變化相關的潛在影響,以及包括烏克蘭戰爭在內的地緣政治風險。
表外信用風險敞口
截至2022年9月30日,我們沒有實質性的表外信貸敞口。關於根據銷售安排出售若干服務及EIP應收賬款,吾等已遞延買入價資產,該等資產包括於我們的簡明綜合資產負債表內,按公允價值計量,該等資產乃基於使用第3級投入的貼現現金流模型,包括客户違約率及信用、攤薄及回收。看見附註3-某些應收款的銷售以獲取更多信息。
附註3-某些應收款的銷售
我們定期進行交易,銷售某些服務應收賬款和EIP應收賬款。該等交易,包括我們對已售出應收賬款的持續參與,以及對我們簡明綜合財務報表的各自影響,如下所述。
EIP應收賬款的銷售
截至2022年9月30日和2021年12月31日,EIP銷售安排提供的資金為1.3十億美元。
關於這項EIP出售安排,我們成立了一家全資子公司,該子公司符合破產隔離實體(“EIP BRE”)的資格。我們將EIP BRE整合到VIE模式下。
下表彙總了與EIP BRE相關的資產的賬面價值和分類,這些資產主要包括遞延購買價格,這些資產包括在我們的簡明綜合資產負債表中: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
其他流動資產 | $ | 348 | | | $ | 424 | |
其他資產 | 118 | | | 125 | |
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服務應收賬款的銷售
應收服務銷售安排的最高承擔額為$950100萬美元,該設施將於2023年2月到期。截至2022年9月30日和2021年12月31日,應收服務銷售安排提供的資金為775百萬美元。
關於應收服務銷售安排,吾等成立了一家全資附屬公司,該附屬公司有資格成為破產遠隔實體,以銷售服務應收賬款(“服務BRE”)。我們將服務BRE整合到VIE模式下。
下表總結了資產的賬面價值和分類,這些資產主要包括遞延購買價格,以及與服務BRE相關的簡明綜合資產負債表中包括的負債: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
其他流動資產 | $ | 217 | | | $ | 231 | |
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其他流動負債 | 392 | | | 348 | |
應收款的銷售
下表總結了出售某些服務應收賬款和彈性公積金應收賬款對我們的簡明合併資產負債表的影響: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
已取消確認的淨服務應收賬款和EIP應收賬款 | $ | 2,411 | | | $ | 2,492 | |
其他流動資產 | 565 | | | 655 | |
其中,延期收購價格 | 563 | | | 654 | |
其他長期資產 | 118 | | | 125 | |
其中,延期收購價格 | 118 | | | 125 | |
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其他流動負債 | 392 | | | 348 | |
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自成立以來的現金淨收益 | 1,723 | | | 1,754 | |
其中: | | | |
年初至今期間現金收入淨額的變化 | (31) | | | 39 | |
由再投資收藏品提供資金的現金淨收益 | 1,754 | | | 1,715 | |
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在開始時,我們選擇以公允價值計量遞延收購價格,公允價值變動包括在我們的綜合全面收益表的銷售、一般和行政費用中。遞延收購價格的公允價值是根據貼現現金流模型確定的,該模型主要使用第三級投入,包括客户違約率。截至2022年9月30日和2021年12月31日,我們與服務應收賬款和EIP應收賬款銷售相關的遞延採購價格為$681百萬美元和美元779分別為100萬美元。
我們確認了銷售應收賬款的損失,包括遞延購買價格的公允價值變動#美元。60百萬美元和美元4截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為168百萬美元,並獲得$26截至2022年和2021年9月30日止九個月的銷售、一般及行政開支分別為本公司簡明綜合全面收益表的銷售、一般及行政開支。
持續參與
根據上述銷售安排,吾等繼續參與服務應收賬款及EIP應收賬款的銷售,並須回購某些應收賬款,包括不合資格的應收賬款、過期應收賬款及即將註銷的應收賬款,並可能負責透過減少對遞延購入價格資產的收款來吸收信貸損失。我們繼續為客户及其相關應收賬款提供服務,包括協助客户收取款項,以換取每月的服務費。由於應收賬款是以循環方式出售的,已售出應收賬款的客户付款收款可以再投資於新的應收賬款銷售。在已售出應收賬款買方的指導下,我們在服務售出應收賬款時採用與我們自己的應收賬款相同的政策和程序,並繼續與我們的客户保持正常關係。
注4-頻譜許可交易
下表彙總了截至2022年9月30日的9個月的頻譜許可活動: | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2022 | | | | |
頻譜許可證,年初 | $ | 92,606 | | | | | |
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頻譜許可證收購 | 3,148 | | | | | |
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頻譜牌照轉讓至持有待售 | (16) | | | | | |
清除頻譜的成本 | 29 | | | | | |
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頻譜許可證,期限結束 | $ | 95,767 | | | | | |
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頻譜交易記錄
2022年1月,FCC宣佈我們是中標人199110(中頻頻譜)拍賣中的許可證,總購買價為$2.9十億美元。在2021年9月拍賣110開始時,我們存入了$100百萬美元。我們向聯邦通信委員會支付了剩餘的美元2.8在2022年2月的拍賣中贏得了10億美元的許可證。2022年5月4日,FCC向我們發放了在拍賣110中贏得的許可證。截至2022年9月30日,這些許可證包括在我們的簡明綜合資產負債表上的Spectrum許可證中。
2022年9月,FCC宣佈我們是中標人7,156拍賣108個(2.5 GHz)許可證,總價為$304百萬美元。在2022年6月拍賣108開始時,我們存入了$65百萬美元。我們向聯邦通信委員會支付了剩餘的美元239在2022年9月的拍賣中贏得的許可證價格為100萬英鎊。截至2022年9月30日,向FCC支付的現金總額包括在我們的簡明綜合資產負債表中的其他資產中,並將一直保留到收到相應的許可證為止。何時發放許可證的時間將由FCC在所有拍賣後程序完成後決定。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合現金流量表上,購買頻譜許可證和其他無形資產(包括存款)時,包括用於獲得頻譜許可證的現金支付和用於清理頻譜的成本支出。
許可證購買協議
迪什網絡公司
於2020年7月1日,吾等與DISH Network Corporation(“DISH”)訂立許可證購買協議(“許可證購買協議”),根據該協議,DISH有權購買若干800兆赫頻譜牌照,總金額約為$3.62023年7月1日或FCC批准後五天內(以較晚的日期為準)完成的交易中的10億美元,有待FCC批准的申請。
如果DISH違反許可證購買協議,或在滿足或放棄所有關閉條件後未能交付購買價格,DISH有責任向我們支付$72百萬美元。此外,如果DISH沒有行使購買800 MHz頻譜許可證的選擇權,我們有義務通過拍賣提供許可證以供出售。如果指定的最低價格為$3.6如果在拍賣中沒有滿足10億美元的要求,我們將免除出售許可證的義務。
Channel 51許可證有限責任公司和LB許可證有限公司
2022年8月8日,我們、Channel 51許可有限公司和LB許可有限公司(連同Channel 51許可有限公司,“賣方”)簽訂了許可購買協議,根據該協議,我們將從賣方手中購買600 MHz頻段的頻譜,以換取總現金代價$3.5十億美元。許可證將在沒有任何關聯網絡的情況下獲得,但目前通過與賣方的獨家租賃安排使用。
雙方已同意結案將在180在收到所需的監管批准並支付$3.5十億美元的收購價格將不晚於40在關閉之日後的幾天內。我們預計交易將在2023年年中至晚些時候完成。
附註5-公允價值計量
由於該等票據的短期到期日,現金及現金等價物、應收賬款及應付賬款及應計負債的賬面價值接近公允價值。EIP應收賬款的賬面價值接近公允價值,因為應收賬款按其現值使用推定利率入賬。
衍生金融工具
我們定期使用衍生品來管理市場風險敞口,例如利率風險。我們將某些衍生品指定為符合條件的對衝會計關係(現金流對衝)中的對衝工具,以幫助將利率波動引起的現金流的重大計劃外波動降至最低。我們不將衍生品用於交易或投機目的。與合格對衝衍生工具相關的現金流量在我們的簡明綜合現金流量表中與被套期保值的項目在同一類別中列報。截至2022年9月30日和2021年12月31日,我們沒有任何重要的未償還衍生品工具。
利率鎖定衍生品
2020年4月,我們終止了2018年10月生效的利率鎖定衍生品。
利率鎖定衍生工具扣除税項及攤銷後的公允價值變動合計為$1.310億美元1.510億美元分別在截至2022年9月30日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表中計入累計其他綜合虧損。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月,51百萬美元和美元47分別為100萬美元和截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月151百萬美元和美元140分別從累積的其他全面虧損攤銷至本公司綜合全面收益表的利息支出淨額。我們預計將攤銷$215在截至2023年9月30日的12個月內,將與衍生品相關的累計其他綜合虧損中的100萬美元計入利息支出淨額。
遞延收購價資產
關於根據銷售安排銷售若干服務及EIP應收賬款,我們已按公允價值按折現現金流模型(使用不可觀察的第三級投入,包括客户違約率)計量的遞延買入價資產。看見附註3-某些應收款的銷售以獲取更多信息。
我們的遞延買入價資產(按公允價值經常性計量,並計入我們的簡明綜合資產負債表)的賬面金額為681百萬美元和美元779分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。公允價值等於2022年9月30日和2021年12月31日的賬面價值。
債務
本公司出售予第三方的高級票據及高級擔保票據的公允價值乃根據活躍市場的報價釐定,因此被歸類為公允價值等級中的第一級。我們向聯屬公司發行的優先票據的公允價值是根據貼現現金流方法釐定的,該方法採用類似條款和到期日的工具的市場利率以及對我們獨立信貸風險的估計。因此,我們對關聯方的高級註釋被歸類為公允價值層次中的第二級。
雖然我們已使用現有市場資料及普遍接受的估值方法釐定估計公允價值,但在詮釋市場數據以編制致聯屬公司高級票據的公允價值估計時,仍需要相當大的判斷力。公允價值估計基於截至2022年9月30日和2021年12月31日的信息。因此,我們的估計不一定表明我們在當前市場交易中可以變現的金額。
我們簡明綜合資產負債表中包括的短期和長期債務的賬面價值和公允價值如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允價值層次結構中的級別 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(單位:百萬) | | 賬面金額 (1) | | 公允價值 (1) | | 賬面金額 (1) | | 公允價值 (1) |
負債: | | | | | | | | | |
致第三方的高級説明(2) | 1 | | $ | 68,946 | | | $ | 59,904 | | | $ | 30,309 | | | $ | 32,093 | |
給關聯公司的高級説明 | 2 | | 1,495 | | | 1,412 | | | 3,739 | | | 3,844 | |
致第三方的高級擔保票據(2) | 1 | | 3,255 | | | 3,095 | | | 40,098 | | | 42,393 | |
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(1)不包括$31百萬美元和美元47分別於2022年9月30日及2021年12月31日在其他金融負債中計提百萬元,因賬面價值主要由於該等工具的短期到期日而接近公允價值。
(2)在三家主要信用評級機構分別獲得投資級發行人評級並修訂我們的信貸協議後,高級擔保票據(我們的光譜支持票據除外)不再以我們現有或未來的任何資產為抵押,並已於2022年9月30日重新分類為高級第三方票據,見上表。看見附註6--債務以獲取更多信息。
附註6--債務
下表列出了截至2022年9月30日的九個月的債務餘額和活動: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 十二月三十一日, 2021 | | 發行和借款所得款項(1) | | | | 票據贖回(1) | | 還款 | | 重新分類(1) | | 其他(2) | | 9月30日, 2022 |
短期債務 | $ | 3,378 | | | $ | — | | | | | $ | (500) | | | $ | (395) | | | $ | 4,967 | | | $ | (52) | | | $ | 7,398 | |
長期債務 | 67,076 | | | 2,969 | | | | | — | | | — | | | (4,967) | | | (244) | | | 64,834 | |
欠第三方的總債務 | 70,454 | | | 2,969 | | | | | (500) | | | (395) | | | — | | | (296) | | | 72,232 | |
欠關聯公司的短期債務 | 2,245 | | | — | | | | | (2,250) | | | — | | | — | | | 5 | | | — | |
欠關聯公司的長期債務 | 1,494 | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1,495 | |
債務總額 | $ | 74,193 | | | $ | 2,969 | | | | | $ | (2,750) | | | $ | (395) | | | $ | — | | | $ | (290) | | | $ | 73,727 | |
(1)發行和借款、票據贖回和重新分類計入相關發行成本、折扣和溢價後的淨額。
(2)其他包括攤銷保費、折扣、債務發行成本和同意費。
剔除衍生工具及資本化利息的影響後,我們的實際利率約為3.8%和4.0分別為截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的3.9%和4.1截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月,加權平均未償債務分別為71.610億美元74.5分別為截至2022年和2021年9月30日的三個月的10億美元,以及加權平均未償債務#美元72.410億美元74.4截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為10億美元。加權平均未償債務的計算方法是,對關聯公司的短期和長期債務總額以及短期和長期債務的月末餘額,扣除未攤銷保費、折扣、債務發行成本和同意費後的平均值計算得出。
發行和借款
截至2022年9月30日的9個月內,我們發行了以下高級債券: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 本金髮行 | | 溢價/折扣和發行成本 | | 發行長期債務的淨收益 | | 發行日期 |
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5.2002033年到期的優先債券百分比 | $ | 1,250 | | | $ | (8) | | | $ | 1,242 | | | 2022年9月15日 |
5.6502053年到期的優先債券百分比 | 1,000 | | | (11) | | | 989 | | | 2022年9月15日 |
5.8002062年到期的優先債券百分比 | 750 | | | (12) | | | 738 | | | 2022年9月15日 |
已發行高級債券總數 | $ | 3,000 | | | $ | (31) | | | $ | 2,969 | | | |
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高級擔保票據
在三家主要信用評級機構分別獲得投資級發行人評級後,我們於2022年8月22日對我們的信用協議進行了修訂(“信用協議修正案”),日期為2020年4月1日。於信貸協議修訂生效後,高級抵押票據的留置權自動解除,而我們在高級抵押票據(下稱“高級票據”)項下的責任,除我們的光譜支持票據外,不再以我們現時或未來的任何資產作抵押。
票據贖回和償還
在截至2022年9月30日的9個月內,我們進行了以下票據贖回和償還:
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(單位:百萬) | 本金金額 | | | | | | 贖回或還款日期 | | 贖回價格 |
4.0002022年到期的優先債券百分比 | $ | 500 | | | | | | | March 16, 2022 | | 100.000 | % |
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4.0002022年到期的對關聯公司的高級票據百分比 | 1,000 | | | | | | | March 16, 2022 | | 100.000 | % |
5.3752022年到期的對關聯公司的高級票據百分比 | 1,250 | | | | | | | April 15, 2022 | | 不適用 |
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總贖回 | $ | 2,750 | | | | | | | | | |
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4.738擔保系列2018-1 A-1票據2025年到期百分比 | $ | 394 | | | | | | | 五花八門 | | 不適用 |
其他債務 | 1 | | | | | | | 五花八門 | | 不適用 |
總還款額 | $ | 395 | | | | | | | | | |
資產擔保票據
在2022年9月30日之後,我們於2022年10月12日發行了$750百萬美元4.910%A類優先資產支持票據(“ABS票據”)在私募交易中向第三方投資者出售。我們的ABS票據以$為抵押1.0EIP應收賬款總額及未來應收賬款
於發行ABS票據方面,吾等成立了一間全資附屬公司(合資格為破產隔離實體(“ABS BRE”))及一個信託(“ABS信託”及連同ABS BRE,“ABS實體”),由ABS BRE持有剩餘權益。我們將在我們的合併財務報表中包括ABS實體的餘額和運營結果。ABS BRE在ABS Trust中的剩餘權益代表對所有不需要為ABS票據支付所需款項以及其他相關付款和支出的權利。
根據ABS票據的條款,我們的全資附屬公司T-Mobile Financial LLC(“FinCo”)及若干其他全資附屬公司(統稱“發起人”)將EIP應收賬款轉讓予ABS BRE,後者再將該等應收賬款轉讓至發行ABS票據的ABS Trust。A類高級ABS票據的預期加權平均壽命約為2.5好幾年了。根據交易條款,有一項兩年制週轉期,在此期間,我們可以在收到應收賬款時將額外的應收賬款轉移到ABS實體。A類優先ABS票據的第三方投資者對擔保ABS票據的ABS發行人的資產具有合法追索權,而在支付本金和利息方面對T-Mobile沒有任何追索權。轉移給ABS發行方的應收賬款將僅用於支付ABS票據和交易產生的其他債務,而不能用於支付T-Mobile債權人的任何債務或債權。
根據母公司支持協議,T-Mobile同意保證FinCo履行義務,FinCo將繼續為應收賬款提供服務,參與交易的其他T-Mobile實體將向ABS發行方提供擔保。然而,T-Mobile不擔保ABS票據的任何本金或利息,也不擔保相關EIP應收賬款的任何付款。
淨收益為#美元748在截至2022年12月31日的三個月中,我們ABS票據的100萬美元將反映在我們綜合現金流量表中發行長期債務的收益中。已發行的ABS票據和擔保這筆債務的資產將計入我們的綜合資產負債表。
我們的ABS債券的預期到期日如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 預期到期日 | | |
(單位:百萬) | | 2024 | | 2025 | | | |
A類高級ABS票據 | | | $ | 198 | | | $ | 552 | | | | | |
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信貸安排
繼2022年9月30日之後,於2022年10月17日,我們的全資附屬公司T-Mobile USA,Inc.及其若干聯屬公司作為擔保人,與其中所列的若干金融機構訂立經修訂及重新簽署的信貸協議(“2022年10月信貸協議”)。2022年10月的信貸協議修訂並重申了最初日期為2020年4月1日的信貸協議的全部內容,並規定7.510億美元的循環信貸安排,包括最高可達#美元的信用證次級安排1.510億美元,以及最高可達美元的Swingline貸款子安排500百萬美元。《2022年10月協議》下的承諾
信貸協議將於2027年10月17日到期,除非另有延期或替換。2022年10月信貸協議下的借款將根據適用的基準利率計息,具體取決於貸款類型,在某些情況下,根據我們的選擇,外加保證金。2022年10月的信貸協議包含慣例陳述、擔保和契諾,包括4.5X關於T-Mobile USA,Inc.從截至2022年12月31日的期間開始的槓桿率(如其中所定義)。
附註7--塔樓義務
現有CCI塔樓租賃安排
2012年,我們將獨家管理權和經營權轉讓給皇冠城堡國際公司(“CCI”)。6,200塔式站點(“CCI租賃站點”)通過主預付租賃,場地租賃條款範圍為23至37好幾年了。CCI擁有CCI租賃用地的固定價格購買選項,總計約為$2.010億美元,在2035年12月31日至2049年12月31日期間,在租賃期結束時每年按批行使。如果CCI對任何部分行使購買選擇權,它必須購買該部分中的所有塔樓。我們在某些塔樓場地租回了一部分空間。
與塔址運營相關的資產和負債被轉移到特殊目的實體(“特殊目的實體”)。資產包括鐵塔所在土地的土地租賃協議或契約、鐵塔本身,以及與租賃鐵塔場地空間的其他移動網絡運營商租户簽訂的現有分租協議。負債包括支付土地租賃租金、財產税和其他執行費用的義務。
我們認定包含CCI租賃網站的特殊目的實體(“租賃網站特殊目的實體”)是VIE,因為它們缺乏足夠的股本為其活動提供資金。吾等對租賃地盤特殊目的實體擁有不同的權益,但並非主要受益人,因為我們缺乏權力指導對租賃地盤特殊目的實體的經濟表現有最重大影響的活動。這些活動包括管理租户及相關土地租約、對塔樓進行維修及保養、承擔預期虧損的責任,以及有權從收購CCI租賃地盤的購買選擇權中收取預期未來剩餘回報。由於吾等確定吾等並非主要受益人,並無於租賃地盤特殊目的實體擁有控股權,因此租賃地盤特殊目的實體並不計入我們的簡明綜合財務報表。
然而,我們也考慮了這一安排是否會導致出售CCI租賃用地,我們將取消對塔樓資產的確認。通過評估控制權是否已經轉移,我們得出結論,收入標準中討論的控制權轉移標準沒有得到滿足。因此,我們將這一安排記錄為融資,據此我們記錄了債務、財務義務,而CCI租賃場地塔樓資產仍留在我們的簡明綜合資產負債表上。我們在收到的淨收益中記錄了長期財務債務,並確認了塔樓債務的利息。塔樓債務由利息支出增加,並通過吾等向CCI支付的合同回租款項以及CCI從塔樓場地運營產生和保留的淨現金流量進行攤銷。
收購的CCI塔樓租賃安排
在我們於2020年4月與Sprint Corporation(“Sprint”)合併(“合併”)之前,Sprint與Global Signal Inc.簽訂了出租和回租協議,Global Signal Inc.是後來被CCI收購的第三方,該協議向CCI轉讓了大約6,400通過主預付租賃的塔式站點(“主租賃站點”)。這些協議是在合併結束時假設的,當時租出的剩餘期限約為17幾年來,不是續訂選項。CCI對所有(但不是全部)租賃或轉租網站有固定價格購買選項,價格約為$2.310億美元,可行使一年在協議期滿和終止之前120在協議期滿前幾天。我們在某些塔樓場地租回了一部分空間。
我們考慮這項安排是否會導致出售總租約土地,而我們會取消對塔樓資產的確認。通過評估控制權是否已經轉移,我們得出結論,收入標準中討論的控制權轉移標準沒有得到滿足。因此,我們將這一安排記錄為融資,據此我們記錄了債務和財務義務,而主租賃地塊的塔樓資產仍留在我們的簡明綜合資產負債表上。
截至合併完成日,我們確認了公允價值為#美元的財產和設備。2.8與回租欠CCI的金額相關的10億美元和塔樓債務#美元1.1十億美元。此外,我們還確認了$1.7與不利於當前市場利率的合同條款相關的其他長期負債,其中包括與2037年固定價格購買選擇權相關的不利條款。
我們確認了塔樓債務的利息支出。塔樓債務由利息支出增加,並通過我們向CCI支付的合同回租付款進行攤銷。塔樓資產在資產和設備中報告,在我們的簡明綜合資產負債表上淨額,並在塔樓的預期使用年限內折舊至其估計剩餘價值。20好幾年了。
回租安排
2022年1月3日,我們與CCI簽訂了一項協議(《皇冠協議》)。《皇室協議》將當前的回租期限延長了最多12並修訂現有CCI塔樓租賃安排及收購CCI塔樓租賃安排的回租付款。作為皇室協議的結果,截至協議生效日,我們的融資義務增加了約#美元。1.210億美元,與不利合同條款相關的其他長期負債相應減少。這一修改導致塔樓債務的實際利率法下的利率得到修訂:11.6對於現有的CCI塔樓租賃安排和5.3%用於收購的CCI塔樓租賃安排。我們與CCI的兩份主預付租約都沒有發生任何變化。
下表彙總了我們的簡明綜合資產負債表上與這兩種塔式安排相關的餘額: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
財產和設備,淨額 | $ | 2,421 | | | $ | 2,548 | |
塔樓義務 | 3,970 | | | 2,806 | |
其他長期負債 | 554 | | | 1,712 | |
與塔樓債務有關的未來最低付款約為#美元。421截至2023年9月30日的12個月內,826截至2024年9月30日和2025年9月30日的12個月期間總計百萬美元,$783截至2026年9月30日和2027年9月30日的兩個12個月期間共計100萬美元,以及4.6此後總計10億美元。
附註8--與客户簽訂合同的收入
收入的分類
我們為三大類客户提供無線通信服務:
•按量付費客户一般包括使用電話、高速互聯網、可穿戴設備、數字設備或其他連接設備獲得無線通信服務後有資格付費的客户,包括平板電腦和SyncUP產品;
•預付費客户一般包括預先支付無線通信服務費用的客户;以及
•批發客户包括機器對機器和移動虛擬網絡運營商客户,這些客户在我們的網絡上運營,但由批發合作伙伴管理。
後付費服務收入,包括後付費電話收入和後付費其他收入,如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
後付費服務收入 | | | | | | | | | |
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後付費電話收入 | $ | 10,481 | | | $ | 9,952 | | | $ | 31,119 | | | $ | 29,102 | | | |
後付費其他收入 | 1,067 | | | 852 | | | 3,075 | | | 2,497 | | | |
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後付費服務總收入 | $ | 11,548 | | | $ | 10,804 | | | $ | 34,194 | | | $ | 31,599 | | | |
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我們作為一個單一的運營部門運營。在我們的簡明綜合全面收益表的每個收入項目中列示的餘額是按產品和服務類型分列的與客户簽訂合同的收入類別。後付費和預付費服務收入還包括向客户提供優質服務(如設備保險服務和基於客户的第三方服務)所賺取的收入。租賃移動通信設備產生的收入計入我們的簡明綜合全面收益表中的設備收入。
租賃移動通信設備的設備收入如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
來自移動通信設備租賃的設備收入 | $ | 311 | | | $ | 770 | | | $ | 1,184 | | | $ | 2,725 | | | |
我們為國內外客户提供有線通信服務。有線服務收入為144百萬美元和美元179截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為百萬美元和433百萬美元和美元563截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。有線服務收入在我們的簡明綜合全面收益表中的批發和其他服務收入中列示。2022年9月,我們達成了一項出售有線業務的協議。看見注10-有線以獲取更多信息。
合同餘額
截至2022年9月30日和2021年12月31日,與客户簽訂的合同資產和合同負債餘額如下: | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 合同 資產 | | 合同責任 | | |
| | | | | |
截至2021年12月31日的餘額 | $ | 286 | | | $ | 763 | | | |
截至2022年9月30日的餘額 | 286 | | | 739 | | | |
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變化 | $ | — | | | $ | (24) | | | |
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合同資產主要是指為設備銷售確認的收入,以及向客户提供的促銷賬單積分,這些收入是隨着時間的推移支付的,並取決於客户維護服務合同。
合同資產餘額受到與新促銷有關的客户活動的影響,但被現有合同的賬單和確認為壞賬支出的減值所抵消。我們合同資產的當前部分約為$222百萬美元和美元219截至2022年9月30日和2021年12月31日的100萬美元分別包括在我們簡明合併資產負債表的其他流動資產中。
合同債務是在收取費用時記錄的,或者我們在交付貨物或服務之前有無條件的對價(應收款)權利。合同負債的變化主要與預付客户的活動有關。合同負債主要包括在遞延收入中 在我們的簡明綜合資產負債表上。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的收入包括: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
列入年初合同負債餘額的金額 | $ | 17 | | | $ | 29 | | | $ | 702 | | | $ | 753 | | | |
剩餘履約義務
截至2022年9月30日,對於使用補貼設備和促銷賬單積分的後付費合同,分配給剩餘服務性能義務的交易價格總額為$602百萬美元。我們預計將確認收入,因為服務是在這些後付費合同上提供的,合同期限延長為24從發貨之日起數月。
關於原來預期期限為一年或一年以下的合同的剩餘履約義務的信息已不包括在上述主要由月度服務合同組成的合同中。
我們的某些批發、漫遊和服務合同包括基於使用和性能的可變對價。在披露剩餘的履約義務時,這一可變因素已被排除在外。截至2022年9月30日,批發、漫遊和服務合同的合同最低對價總額為$534百萬,$2.310億美元5.12022年、2023年、2024年及以後分別為10億美元。這些合同的剩餘期限從一年至八年.
合同費用
與客户簽訂合同的遞延遞增費用餘額為#美元。1.810億美元1.5分別截至2022年9月30日和2021年12月31日的10億美元,幷包括在我們簡明合併資產負債表的其他資產中。為獲得後付費服務合同而產生的遞延合同費用在下列期間攤銷24月份。攤銷期間受到監控,以反映假設的任何重大變化。在我們的簡明綜合全面收益表上,包括銷售、一般和行政費用在內的遞延合同成本攤銷為#美元。375百萬美元和美元277截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為百萬美元和1.110億美元789截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。
遞延合同成本資產定期評估減值。有幾個不是在截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月在遞延合同成本資產上確認的減值損失。
附註9--普通股回購
2022年股票回購計劃
2022年9月8日,我們的董事會批准了我們的2022年股票回購計劃,金額高達$14.0截至2023年9月30日,我們普通股的10億美元。根據2022年股票回購計劃,可以不時使用各種方法進行回購,其中可能包括公開市場購買、10b5-1計劃、私下協商的交易或其他方法,所有這些都符合美國證券交易委員會的規則和其他適用的法律要求。回購的具體時間、價格和規模將取決於當時的股價、一般經濟和市場狀況以及其他考慮因素,可能包括最多$3.02022年我們普通股的10億美元。2022年股票回購計劃並不要求我們購買任何特定數量的普通股,2022年股票回購計劃可隨時暫停或終止,由我們自行決定。回購的股份將在我們的簡明綜合資產負債表上作為庫存股持有。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月內,我們回購了4,892,315我們普通股的平均價格為每股$136.65購買總價為$669這些股票都是根據2022年股票回購計劃購買的,發生在2022年9月8日至2022年9月30日期間。截至2022年9月30日,我們擁有大約13.32022年股票回購計劃剩餘的10億美元,其中高達約2.32022年剩餘時間可用10億美元。
在2022年9月30日之後,從2022年10月1日到2022年10月20日,我們回購了5,964,813我們普通股的平均價格為每股$136.57購買總價為$815百萬美元。截至2022年10月20日,我們擁有的資金約為12.52022年股票回購計劃剩餘的10億美元,其中高達約1.52022年剩餘時間可用10億美元。
注10-有線
出售有線電視業務
2022年9月6日,二在我們全資擁有的子公司中,Sprint Communications and Sprint LLC和Cogent Infrastructure,Inc.簽訂了購買協議,根據協議,買方將收購Wireline業務。購買協議規定,根據其中所載的條款和條件,買方將購買持有與有線業務相關的某些資產和負債的特拉華州有限責任公司的所有已發行和未償還的會員權益(“購買的權益”)(購買協議預期的此類交易統稱為“有線交易”)。
雙方已同意支付一美元。1作為購買權益的對價的購買價格,取決於購買協議中規定的習慣調整。此外,在完成Wireline交易後(“完成”),T-Mobile關聯公司將簽訂IP傳輸服務的商業協議,根據該協議,T-Mobile將向買方支付總計$700百萬美元,包括(I)$350在關閉後的第一年內,每月平均分期付款百萬美元;及(Ii)$350在接下來的幾年中按月等額分期付款42月份。成交須遵守慣例成交條件,包括收到某些所需的監管批准和同意。視乎購買協議的若干條件及其他條款及條件獲得滿足或豁免,有線交易預計於2023年下半年完成。
作為購買協議及相關預期有線業務交易的結果,吾等得出結論,有線業務符合訂立購買協議時的待售準則。因此,截至2022年9月30日,有線業務處置集團的資產和負債被歸類為持有以供出售,並在我們的合併資產負債表上的其他流動資產和其他流動負債中列報。
截至2022年9月30日,在我們的簡明綜合資產負債表中,在其他流動資產和其他流動負債中分別列示的持有待售資產和負債的組成部分如下:
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(單位:百萬) | 9月30日, 2022 |
資產 | |
| |
現金和現金等價物 | $ | 28 | |
應收賬款淨額 | 38 | |
預付費用 | 5 | |
其他流動資產 | 4 | |
| |
財產和設備,淨額 | 503 | |
經營性租賃使用權資產 | 120 | |
其他無形資產,淨額 | 7 | |
其他資產 | 7 | |
待售處置集團按公允價值減去出售成本的重新計量(1) | (371) | |
持有待售資產 | $ | 341 | |
負債 | |
| |
應付賬款和應計負債 | $ | 63 | |
遞延收入 | 4 | |
短期經營租賃負債 | 60 | |
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經營租賃負債 | 259 | |
其他長期負債 | 40 | |
為出售而持有的負債 | 426 | |
持有待售負債,淨額 | $ | (85) | |
| |
(1)不包括與確定與有線交易有關的合同付款和其他付款的負債有關的數額,包括#美元700應支付的IP傳輸服務費用折現至現值,以及預期與Wireline交易相關的向買方支付的其他款項。
與預期出售有線業務及待售相關資產及負債分類有關,我們確認税前虧損#美元。1.1於截至二零二二年九月三十日止三個月內,已計入出售虧損集團持有待售之綜合全面收益表內。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月,我們的簡明綜合全面收益表中待售的處置虧損組的組成部分如下:
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以百萬計 | 截至2022年9月30日的三個零九個月 | | |
有線業務淨資產減記 | $ | 295 | | | |
| | | |
預計銷售成本的應計費用 | 76 | | | |
確認知識產權轉讓服務協議的責任(1) | 641 | | | |
確認在成交時或成交後應向買方支付的其他債務 | 59 | | | |
處置虧損集團持有待售 | $ | 1,071 | | | |
| | | |
(1)於協議期滿時,吾等將繼續確認增值開支,該等增值開支將計入利息開支,與出售集團於本公司綜合綜合全面收益表上待售的出售虧損分開淨額。
IP轉移服務應付費用的負債現值已被確認為出售集團持有待售的虧損的組成部分,因為我們目前尚未找到在我們的持續運營中使用此類服務的任何途徑,並已承諾執行協議,作為Wireline交易的結束條件。我們將繼續在協議有效期內持續評估潛在用途。大約$29百萬美元和美元613根據相關付款的預期時間,截至2022年9月30日,我們的簡明綜合資產負債表中,包括應計利息在內的100萬美元負債分別計入其他流動負債和其他長期負債。大約$24百萬美元和美元35提交與交易相關的合同付款和其他付款的百萬美元
根據相關付款的預期時間,在截至2022年9月30日的簡明綜合資產負債表中分別計入其他流動負債和其他長期負債。
我們不認為出售有線業務是一種戰略轉變,會對公司的運營和財務業績產生重大影響,因此沒有資格將其作為非持續業務進行報告。
其他有線資產銷售
除Wireline交易外,在截至2022年9月30日的三個月內,我們將Wireline業務持有的某些IP地址出售給其他第三方,我們確認了出售收益$121百萬美元,作為銷售、一般和行政費用的減少計入我們的簡明綜合全面收益表。
電纜線損傷
我們通過合併後收購的傳統Sprint Wireline美國長途光纖網絡(包括其非美國擴展網絡)向國內和國際客户提供有線通信服務。傳統的Sprint Wireline網絡主要由自有財產和設備組成,包括土地、建築物、通信系統和數據處理設備、光纜和經營租賃使用權資產。以前,傳統的Sprint CDMA和LTE無線網絡的運行由傳統的Sprint Wireline網絡支持。在2022年第二季度,我們淘汰了遺留的Sprint CDMA網絡,並開始有序關閉LTE網絡。
當事件或情況表明長期資產可能減值時,我們評估長期資產的減值。在2022年第二季度,我們確定傳統的Sprint CDMA和LTE無線網絡的退役引發了評估Wireline長期資產減值的需要,因為這些資產不再以顯著的方式支持我們的無線網絡以及相關的客户和現金流。在評估Wireline長期資產是否減值時,我們結合成本、收益和市場方法(包括市場參與者假設)估計了這些資產的公允價值。有線資產的公允價值計量是使用市場上看不到的重大投入進行估計的(第3級)。
本次評估的結果表明,某些Wireline長期資產已減值,因此,我們記錄了#美元的非現金減值支出477在截至2022年9月30日的九個月內,所有這些減值都與截至2022年6月30日的三個月內確認的減值有關,其中#美元258百萬美元與有線財產和設備有關,$212百萬美元與經營租賃使用權資產和#美元有關7百萬美元與其他無形資產有關。在計量減值支出及將減值支出分配至個別有線長期資產時,吾等並未將長期資產減值至低於其個別公允價值的水平。該費用計入我們的簡明綜合全面收益表中的減值費用。曾經有過不是截至2021年9月30日的三個月和九個月確認的減值費用。
附註11--所得税
在我們的簡明綜合全面收益表中,我們記錄了#美元的所得税優惠。57百萬美元和美元3截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為百萬美元,所得税支出為106百萬美元和美元520截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。
截至2022年9月30日的三個月,所得税優惠的增加主要來自與內部重組相關的税收優惠和較低的所得税前收入,但被截至2021年9月30日的三個月確認的與與歷史上Sprint實體相關的法人實體重組相關的税收優惠部分抵消,包括某些州司法管轄區對遞延税項資產的估值津貼的減少,這不影響截至2022年9月30日的三個月。
截至2022年9月30日的9個月的所得税支出減少,主要是由於與內部重組相關的所得税前收入和税收優惠減少,但部分被與Sprint歷史實體相關的法人重組相關的税收優惠所抵消,包括某些州司法管轄區遞延税項資產估值津貼的減少,這不影響截至2022年9月30日的9個月,以及與授予限制性股票獎勵有關的超額税收優惠的減少。
實際税率為(12.4)% and (0.3分別為截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月)%和8.7%和16.7截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月分別為2%。
附註12-每股收益
基本每股收益和稀釋後每股收益的計算如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
(百萬,不包括股票和每股金額) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
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| | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 508 | | | $ | 691 | | | $ | 1,113 | | | $ | 2,602 | | | |
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加權平均流通股-基本 | 1,253,873,429 | | | 1,248,189,719 | | | 1,252,783,140 | | | 1,246,441,464 | | | |
稀釋性證券的影響: | | | | | | | | | |
未償還的股票期權和未歸屬的股票獎勵 | 5,336,842 | | | 5,471,526 | | | 5,278,338 | | | 7,950,323 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
加權平均流通股-稀釋 | 1,259,210,271 | | | 1,253,661,245 | | | 1,258,061,478 | | | 1,254,391,787 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
每股收益-基本 | $ | 0.40 | | | $ | 0.55 | | | $ | 0.89 | | | $ | 2.09 | | | |
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稀釋後每股收益 | 0.40 | | | 0.55 | | | 0.88 | | | 2.07 | | | |
| | | | | | | | | |
潛在的稀釋證券: | | | | | | | | | |
未償還的股票期權和未歸屬的股票獎勵 | 50,004 | | | 127,732 | | | 79,122 | | | 87,968 | | | |
軟銀或有對價(1) | 48,751,557 | | | 48,751,557 | | | 48,751,557 | | | 48,751,557 | | | |
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(1)代表根據T-Mobile、SoftBank和Deutsche Telekom AG(“DT”)於2020年2月20日訂立的函件協議,自2020年4月1日收購日期起可或有發行的加權平均軟銀指定股份。
截至2022年9月30日,我們已授權100百萬股優先股,面值為$0.00001每股。曾經有過不是截至2022年9月30日和2021年9月30日的已發行優先股。如果計算稀釋後每股收益會產生反攤薄作用,那麼潛在的攤薄證券就不會被計入。
軟銀指定的股票金額為48,751,557T-Mobile普通股的股票被確定為合併的或有對價,在達到確定的成交量加權平均每股價格之前不會稀釋。
附註13-租契
承租人
我們是蜂窩站點、交換站點、零售商店、網絡設備和辦公設施的不可取消運營和融資租賃的承租人,合同條款通常持續到2035年。此外,我們通過不可取消的運營租賃方式租賃暗光纖,合同條款通常持續到2040年。大多數小區站點租約的不可取消期限為五至15具有多個續訂選項,可將租期延長至五至50好幾年了。此外,我們還有網絡設備的融資租賃,這些設備的租賃期限一般為三至五年。融資租賃沒有續期選擇權,並在租約結束時包含討價還價購買選擇權。
2022年1月3日,我們與CCI簽訂了官方協議,修改了我們從CCI租賃的塔樓的條款。《官方協議》修改了我們將為我們目前租賃的場地支付的月租金,將我們大部分場地的不可取消租賃期延長至2033年12月,並將允許我們通過新場地建設和終止重複的塔樓位置來靈活地促進我們的網絡整合和退役活動。最初的不可取消期限是到2033年12月31日,然後是三任選五年制續訂。由於這一修改,我們重新計量了相關的使用權資產和租賃負債,導致增加了#美元。5.3在修改生效之日分別增加10億美元,遞延税項負債和資產相應增加毛數#1.3十億美元。
租賃費用的構成如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
經營租賃費用 | $ | 1,498 | | | $ | 1,546 | | | $ | 5,231 | | | $ | 4,470 | | | |
融資租賃費用: | | | | | | | | | |
使用權資產攤銷 | 188 | | | 205 | | | 567 | | | 553 | | | |
租賃負債利息 | 18 | | | 15 | | | 49 | | | 51 | | | |
融資租賃費用總額 | 206 | | | 220 | | | 616 | | | 604 | | | |
可變租賃費用 | 114 | | | 113 | | | 363 | | | 298 | | | |
租賃總費用 | $ | 1,818 | | | $ | 1,879 | | | $ | 6,210 | | | $ | 5,372 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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截至2022年9月30日,經營性租賃的加權平均剩餘租期和貼現率為10年和4.0%。
截至2022年9月30日的租賃負債到期日如下: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 經營租約 | | 融資租賃 |
截至9月30日的12個月, | | | |
2023 | $ | 4,679 | | | $ | 1,286 | |
2024 | 4,472 | | | 999 | |
2025 | 4,000 | | | 544 | |
2026 | 3,652 | | | 54 | |
2027 | 3,349 | | | 23 | |
此後 | 22,091 | | | 14 | |
租賃付款總額 | 42,243 | | | 2,920 | |
減去:推定利息 | 8,286 | | | 91 | |
總計 | $ | 33,957 | | | $ | 2,829 | |
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融資租賃的利息支付為#美元。18百萬美元和美元15截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為百萬美元和49百萬美元和美元51截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。
截至2022年9月30日,我們還有商業物業的額外運營租賃尚未開始,未來的租賃付款約為$253百萬美元。
附註14--承付款和或有事項
購買承諾
我們對非專用運輸線的承諾通常會延長到2038年,有效期各不相同。此外,我們還承諾在正常業務過程中購買無線設備、網絡服務、設備、軟件、營銷贊助協議和其他項目,條款到2043年各不相同。
我們的購買承諾約為$4.8在截至2023年9月30日的12個月內,5.0截至2024年9月30日和2025年9月30日的12個月期間總計10億美元,2.7截至2026年9月30日和2027年9月30日的12個月期間總計10億美元,以及2.9此後總計10億美元。這些金額不反映我們在相關協議下的全部預期購買量,但根據我們在合同上承擔的不可取消數量或終止金額確定。
頻譜租賃
我們從各方租用頻譜。這些租賃包括對出租人的服務義務。某些頻譜租賃規定了最低租賃付款、額外費用、續訂選項和升級條款。租賃頻譜協議的到期日各不相同,通常持續到2050年。我們預計頻譜租約的所有續約期將由我們行使。某些頻譜租賃還包括購買選擇權和優先購買權條款,在這些條款中,如果出租人收到第三方的購買要約,我們將有機會行使我們的購買選擇權。購買租賃頻譜是我們的選擇,因此期權價格不包括在以下承諾中。
我們的頻譜租賃和服務信用承諾,包括續約期,大約為$312截至2023年9月30日的12個月內,585截至2024年9月30日和2025年9月30日的12個月期間總計百萬美元,$616截至2026年9月30日和2027年9月30日的兩個12個月期間共計100萬美元,以及4.6此後總計10億美元。
2022年8月,我們簽訂了一項協議,購買目前受租賃協議約束的某些頻譜許可證。該協議仍有待監管部門的批准,收購價格為1美元。3.5十億美元不包括在我們上面報告的購買承諾中。看見注4-頻譜許可交易瞭解更多詳細信息。
或有事項和訴訟
訴訟和監管事項
我們涉及日常業務過程中出現的各種訴訟和糾紛、索賠、政府機構調查和執法行動以及其他訴訟程序(“訴訟和監管事項”),其中包括專利侵權索賠(大多數是由主要尋求金錢損害賠償的非執業實體提出的)、集體訴訟以及執行FCC或其他政府機構規則和法規的訴訟程序。這些訴訟和監管事項正處於不同的階段,其中一些可能會進入審判、仲裁、聽證或其他裁決,如果不能以其他方式解決,可能會在未來12個月內導致罰款、處罰或金錢或禁令救濟。在適當的情況下,我們已就其中某些事項確立了應計項目。應計項目反映在我們的簡明綜合財務報表中,但它們不被認為是重大的,無論是單獨的還是整體的。當我們認為損失很可能已經發生,並且可以合理地估計一個數額時,就建立了應計項目。至於其他事項,如吾等尚未確定損失可能發生或損失金額無法合理估計,吾等並未記錄應計費用,原因包括但不限於訴訟中常見的各種因素,包括但不限於有關法律理論及其由法院或監管機構解決的不確定性、不確定的損害理論和要求,以及不完全發展的事實記錄。對於可能導致或有收益的訴訟和監管事項,當收益已實現或可變現時,我們將在我們的簡明合併財務報表中確認此類收益。我們確認與訴訟和監管事宜相關的法律費用預計將在發生時產生。除非另有規定,否則如下, 我們預計該等訴訟及監管事宜的最終解決,無論是個別或整體,不會對我們的財務狀況產生重大不利影響,但我們注意到,下述部分或全部特定事宜的不利結果可能會對特定期間的經營業績或現金流產生重大不利影響。這一評估是基於我們目前對相關事實和情況的瞭解。因此,我們對這些問題的看法受到內在不確定性的影響,並可能在未來發生變化。
2020年2月28日,我們收到了FCC發出的表面責任沒收和告誡通知,FCC建議對我們進行處罰,原因是我們涉嫌違反了《通信法》第222條和FCC關於客户信息隱私的規定。在2020年第一季度,我們記錄了估計付款金額的應計項目。我們保留了截至2022年9月30日的應計項目,該應計項目包括在我們的簡明綜合資產負債表的應付賬款和應計負債中。
2020年4月1日,結合合併的完成,我們承擔了Sprint的或有和訴訟事宜。這些事項包括各種各樣的糾紛、索賠、政府機構的調查和執法行動,以及其他訴訟程序。這些問題包括,FCC和州政府機構正在對Sprint的生命線計劃進行的某些調查。2019年9月,Sprint通知FCC,它已向服務訂户申請每月補貼,儘管這些訂户可能沒有滿足Sprint針對生命線計劃的使用政策下的使用要求,原因是2017年7月系統更新時,用於識別合格訂户使用的系統中出現了無意的編碼問題。Sprint已經支付了多筆款項,以補償聯邦政府和某些州的超額補貼。
我們注意到,根據日期為2020年2月20日的《業務合併協議》(日期為2018年4月29日)的第2號修正案,由本公司、Sprint和其中所指名的其他各方之間(經修訂後的《業務合併協議》),軟銀同意就某些特定事項和損失對我們進行賠償,包括與上述生命線事項有關的事項。解決這些問題可能需要支付額外的補償和支付額外的罰款和罰款,我們預計這不會對我們的財務業績產生重大影響。我們預計,與這些賠償事項有關的任何額外責任將由軟銀賠償和償還。
2021年6月1日,特拉華州衡平法院提起了一起推定的股東集體訴訟和衍生訴訟,Dinkevich訴德國電信公司等人案。,案件編號。C.A.第2021-0479號,針對DT、軟銀和我們的某些現任和前任高級管理人員和董事,聲稱違反了與業務重新定價修正案有關的受託責任索賠
合併協議,以及軟銀對其T-Mobile股票的貨幣化。我們也被點名為此案的名義被告。我們無法預測這些索賠的潛在結果。我們打算積極為這起訴訟辯護。
2020年10月,我們通知使用傳統Sprint CDMA網絡的移動虛擬網絡運營商(MVNO),我們計劃於2021年12月31日淘汰該網絡。作為對這一通知的迴應,DISH做出了幾項努力,阻止我們在2023年年中之前停止使用傳統Sprint CDMA網絡的移動客户,包括根據加州公用事業委員會(CPUC)2020年4月關於合併的決定提出修改請願書和相關訴訟程序。截至2022年6月30日,傳統Sprint碼分多址網絡的有序退役已經完成,儘管CPUC的某些程序仍在進行中。
2021年8月12日,我們意識到一個潛在的網絡安全問題,涉及未經授權訪問T-Mobile的系統(2021年8月網絡攻擊)。我們立即開始調查,並聘請網絡安全專家協助評估事件,並幫助確定受影響的數據。我們的調查發現,肇事者在2021年3月18日左右非法訪問了我們系統的某些區域,但只從2021年8月3日左右開始訪問和獲取當前、以前和潛在客户的數據。在我們外部網絡安全專家的幫助下,我們定位並關閉了對我們系統的未經授權的訪問,並識別了其信息受到影響的當前、以前和潛在客户,並根據州和聯邦的要求通知了他們。我們還採取了多項其他措施,以表明我們對數據隱私和保護的持續支持和承諾。我們還與執法部門進行了協調。我們的法醫調查已經完成,我們相信我們已經全面瞭解了被泄露的數據。
由於2021年8月的網絡攻擊,我們受到了無數的訴訟,包括大規模仲裁索賠和多起集體訴訟,這些訴訟已在多個司法管轄區提起,要求賠償2021年8月網絡攻擊引發的未指明的金錢損害賠償、費用和律師費等。2021年12月,多區訴訟司法小組在美國密蘇裏州西區地區法院合併了聯邦集體訴訟,標題為在Re:T-Mobile客户數據安全違規訴訟,案件編號21-MD-3019-BCW。2022年7月22日,我們達成了和解訴訟的協議。2022年7月26日,我們獲得了擬議的和解方案的初步批准,該方案仍有待法院的最終批准。法院預計最早將於2023年1月最終批准和解條款,但可能會因上訴或其他程序而推遲。如果法院批准,根據擬議的和解條款,我們將支付總計$350用於資助階級成員提交的索賠、原告律師的律師費和管理和解的費用。我們還將承諾總增量支出為#美元1502022年和2023年,用於數據安全和相關技術的資金將達到100萬美元。我們預計,一旦法院批准,和解協議將全面釋放2021年8月階級成員針對所有被告(包括我們、我們的子公司和附屬公司以及我們的董事和高級管理人員)發起的網絡攻擊的所有索賠,這些成員並未選擇退出。和解協議不包含承認任何被告的責任、不當行為或責任。在某些情況下,我們有權終止和解協議。
如果得到法院的批准,我們預計這次集體訴訟的和解,以及之前已經完成或目前懸而未決的其他單獨消費者索賠的和解,將基本上解決我們目前、以前和潛在客户提出的受2021年網絡攻擊影響的所有索賠。關於擬議的集體訴訟和解和單獨和解,我們記錄了總計約#美元的税前費用。400在截至2022年6月30日的三個月內,這筆費用包括在我們的簡明綜合全面收益表的銷售、一般和行政費用中。在截至2022年9月30日的三個月和九個月內,我們確認了50保險公司賠償與2021年8月網絡攻擊相關的費用,這筆費用包括在我們的簡明綜合全面收益表上減少的銷售、一般和管理費用。集體訴訟的最終解決取決於我們能否獲得法院對擬議和解的批准,有多少原告選擇退出擬議的和解,以及擬議的和解是否會被上訴。
此外,2022年9月,一名據稱的公司股東向特拉華州衡平法院提起衍生品訴訟,標題為Harper訴Sievert等人,案件編號2022-0819-SG,指控我們的現任董事和某些前任董事違反與公司網絡安全實踐相關的受託責任索賠。我們也被點名為訴訟中的名義被告。我們目前無法預測這起訴訟的潛在結果,也無法預測我們是否會受到進一步的私人訴訟。我們打算積極為這起訴訟辯護。
我們還收到了多個政府機構、執法部門和其他政府部門與2021年8月網絡攻擊有關的詢問,這可能會導致鉅額罰款或處罰。我們正在迴應這些詢問,並與這些機構和監管機構充分合作。然而,我們無法預測這些事件的時間或結果,也無法預測我們是否會受到進一步的監管調查、調查或執法行動。
鑑於該等事項所涉及的固有不確定性,並基於吾等目前掌握的資料,吾等相信吾等有合理可能會招致與該等訴訟及調查有關的額外損失,吾等將繼續評估已知悉的資料,並會在損失可能已發生且損失金額可合理估計的情況下記錄損失估計。與這些訴訟和調查相關的持續法律和其他成本,以及任何可能的未來行動,可能是鉅額的,與此類訴訟和調查的任何不利判決、和解、處罰或其他解決方案相關的損失可能對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生重大影響。
2022年3月,我們收到了220解決某些專利訴訟的費用為100萬美元。我們確認,在截至2022年9月30日的9個月內,扣除法律費用後的和解減少了我們簡明綜合全面收益表的銷售、一般和行政費用。
2022年6月17日,原告在伊利諾伊州北區提起了一項可能的反壟斷集體訴訟,Dale等人。V.Deutsche Telekom AG,et al.,案件編號1:22-cv-03189,針對DT、T-Mobile和軟銀,指控T-Mobile和Sprint的合併違反了反壟斷法,損害了美國零售蜂窩服務市場的競爭。原告代表AT&T和Verizon的據稱一類客户尋求禁令救濟,並將賠償金額增加兩倍,原告指控這些客户因合併而支付了人為抬高的價格。我們打算大力為這起訴訟辯護,但我們無法預測潛在的結果。
附註15--重組費用
合併完成後,我們開始實施重組計劃,以實現成本效益和減少裁員。迄今為止,與合併重組舉措相關的主要活動包括與零售商店、分銷渠道、重複網絡和回程服務及其他協議合理化有關的合同終止費用、與整合多餘的流程和功能有關的遣散費以及某些小蜂窩站點和分佈式天線系統的退役,以實現網絡費用中的合併協同效應。
下表彙總了與我們的合併重組計劃相關的費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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(單位:百萬) | 截至2022年9月30日的三個月 | | 截至2022年9月30日的9個月 | | 迄今發生的費用 |
合同終止費用 | $ | — | | | $ | 56 | | | $ | 248 | |
遣散費 | 131 | | | 164 | | | 566 | |
網絡退役 | 318 | | | 642 | | | 1,323 | |
重組計劃費用總額 | $ | 449 | | | $ | 862 | | | $ | 2,137 | |
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與我們的合併重組計劃相關的費用包括在我們的簡明綜合全面收益表中的服務和銷售成本、一般和行政成本。
我們的合併重組舉措還包括加快或終止我們對蜂窩站點、交換站點、零售店、網絡設備和辦公設施的某些運營和融資租賃。與加快租賃合同使用權資產攤銷有關的增量費用為#美元。384百萬美元和美元265截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為百萬美元和1.610億美元649截至2022年9月30日及2021年9月30日止九個月的總收益分別為百萬元,並計入本公司綜合綜合全面收益表的一般及行政服務及銷售成本。
與我們的合併重組計劃相關的負債變化,包括已發生的費用和現金支付如下:
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(單位:百萬) | 2021年12月31日 | | 已發生的費用 | | 現金支付 | | 非現金項目的調整(1) | | 2022年9月30日 |
合同終止費用 | $ | 14 | | | $ | 56 | | | $ | (14) | | | $ | — | | | $ | 56 | |
遣散費 | 1 | | | 164 | | | (46) | | | — | | | 119 | |
網絡退役 | 71 | | | 642 | | | (221) | | | (231) | | | 261 | |
總計 | $ | 86 | | | $ | 862 | | | $ | (281) | | | $ | (231) | | | $ | 436 | |
(1)非現金項目包括註銷網絡退役內的資產。
與我們的合併重組計劃相關的應計負債在我們的簡明綜合資產負債表的應付賬款和應計負債中列示。
我們的合併重組活動預計將在下一年進行,幾乎所有成本都將在2023財年結束前產生。我們正在評估額外的重組措施,這取決於與某些交易對手的磋商和談判,以及對我們業務運營的預期影響,這可能會影響重組成本和相關付款的金額或時間。
附註16--其他財務信息
應付賬款和應計負債
應付賬款和應計負債,不包括被歸類為待售的數額,摘要如下: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
應付帳款 | $ | 6,822 | | | $ | 6,499 | |
工資總額和相關福利 | 1,282 | | | 1,343 | |
財產税和其他税,包括工資税 | 1,756 | | | 1,830 | |
應計利息 | 805 | | | 710 | |
佣金 | 340 | | | 348 | |
| | | |
收費和互聯互通 | 216 | | | 248 | |
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其他 | 750 | | | 427 | |
應付賬款和應計負債 | $ | 11,971 | | | $ | 11,405 | |
應付賬款中包含的賬面透支為#美元。453百萬美元和美元378分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。
補充現金流量簡明合併報表信息
下表彙總了T-Mobile的補充現金流信息:
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| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
利息支付,扣除資本化金額後的淨額 | $ | 781 | | | $ | 884 | | | $ | 2,548 | | | $ | 2,742 | | | |
經營租賃付款 | 1,073 | | | 2,251 | | | 3,163 | | | 5,165 | | | |
繳納所得税 | 12 | | | 38 | | | 75 | | | 123 | | | |
非現金投融資活動 | | | | | | | | | |
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以證券化應收賬款換取的非現金受益權益 | 1,181 | | | 891 | | | 3,189 | | | 3,361 | | | |
| | | | | | | | | |
購置財產和設備的應付帳款和應計負債變動 | 390 | | | 113 | | | 139 | | | (427) | | | |
從庫存轉移到財產和設備的租賃設備 | 67 | | | 214 | | | 279 | | | 1,032 | | | |
從財產和設備轉移到庫存的歸還租賃設備 | (65) | | | (309) | | | (343) | | | (1,170) | | | |
| | | | | | | | | |
因合同修改而增加的鐵塔義務 | — | | | — | | | 1,158 | | | — | | | |
經營性租賃以租賃義務換取的使用權資產 | 479 | | | 985 | | | 7,045 | | | 2,939 | | | |
融資租賃以租賃義務換取的使用權資產 | 348 | | | 623 | | | 1,197 | | | 1,109 | | | |
現金和現金等價物,包括受限現金和待售現金
在我們的簡明綜合現金流量表上列報的現金和現金等價物,包括限制性現金和待售現金,在我們的簡明綜合資產負債表中包括如下: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
現金和現金等價物 | $ | 6,888 | | | $ | 6,631 | |
持有待售的現金和現金等價物(包括在其他流動資產中) | 28 | | | — | |
受限現金(包括在其他資產中) | 73 | | | 72 | |
現金和現金等價物,包括受限現金和待售現金 | $ | 6,989 | | | $ | 6,703 | |
附註17--後續活動
在2022年9月30日之後,我們於2022年10月12日發行了$750百萬美元4.910%A類優先ABS債券在私募交易中向第三方投資者發行。我們的ABS票據以$為抵押1.0EIP應收賬款總額及未來應收賬款看見附註6--債務以獲取更多信息。
在2022年9月30日之後,也就是2022年10月17日,我們簽訂了修訂和重新簽署的信貸協議。看見附註6--債務以獲取更多信息。
在2022年9月30日之後,從2022年10月1日到2022年10月20日,我們回購了5,964,813我們普通股的平均價格為每股$136.57購買總價為$815百萬美元。看見附註9--普通股回購有關2022年股票回購計劃的更多信息。
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
關於前瞻性陳述的警告性聲明
這份關於T-Mobile美國公司(“T-Mobile”、“我們”或“公司”)Form 10-Q(“Form 10-Q”)的季度報告包括符合“1995年私人證券訴訟改革法”的前瞻性陳述。除歷史事實以外的所有陳述,包括有關我們未來經營結果的信息,均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常由“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”或類似的表達方式來識別。前瞻性陳述基於當前的預期和假設,這些預期和假設會受到風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與前瞻性陳述大不相同。以下重要因素,以及本公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告第I部分第1A項所包括的風險因素,以及第II部,第1A項這種10-Q表的結果可能會影響未來的結果,並導致這些結果與前瞻性陳述中所表達的結果大不相同:
•新冠肺炎大流行(“大流行”)造成的不利影響,包括供應鏈短缺;
•競爭、行業整合和無線服務市場的變化;
•中斷、數據丟失或其他安全漏洞,例如我們在2021年8月意識到的刑事網絡攻擊;
•我們無法及時利用技術發展的優勢;
•我們無法留住或激勵關鍵人員、僱用合格人員或維持我們的企業文化;
•系統故障和業務中斷,允許未經授權使用或幹擾我們的網絡和其他系統;
•額外無線頻譜的稀缺性和成本,以及與頻譜使用相關的法規;
•我們就監管程序和交易批准(定義如下)所採取的行動和我們同意的條件的影響,包括DISH網絡公司(“DISH”)收購Boost Mobile和Sprint預付費品牌下運營的預付費無線業務(不包括保證品牌生命線客户和Sherandoah Personal Communications Company LLC和Swiftel Communications,Inc.的預付費無線客户),包括客户賬户、庫存、合同、知識產權和某些其他指定資產,以及承擔某些相關責任(統稱為“預付費交易”)、投訴和我們同意的擬議最終判決,德國電信股份公司(DT)、Sprint Corporation(現稱為Sprint LLC)、軟銀集團(SoftBank Group Corp.)和提交給美國哥倫比亞特區地區法院的DISH(已於2020年4月1日獲得法院批准)、我們於2019年5月20日宣佈的向聯邦通信委員會(FCC)部長提交的擬議承諾、某些國家安全承諾和承諾,以及達成的任何其他承諾或承諾,包括但不限於我們對某些州和非政府組織(統稱為“政府承諾”)所做的承諾或承諾,在規定的時限內履行政府承諾方面的挑戰,以及跟蹤和監測履約情況所產生的鉅額累積費用;
•美國和國際市場的不利經濟、政治或市場狀況,包括通貨膨脹上升造成的變化,烏克蘭戰爭造成的當前地緣政治不穩定的影響,以及大流行造成的影響;
•我們無法管理與預付費交易相關的持續商業和過渡服務安排,以及與此相關的已知或未知債務;
•未來涉及我們的任何收購、處置、投資或合併的時間和效果;
•我們的第三方(包括主要供應商)無法為我們的業務運營提供產品或服務的任何中斷或失敗;
•我們的債務水平很高,我們無法按照債務條款償還債務,或無法遵守其中所載的限制性公約;
•信貸市場狀況變化、信用評級下調或無法進入債務市場;
•限制性契約,包括管理我們的債務和其他融資的協定;
•我們在合併(定義如下)後繼續努力整合的過程中可能發現的未來重大弱點的風險,或我們未能保持有效的內部控制,以及由此產生的重大成本和聲譽損害;
•法規或我們運作所依據的法規框架的任何變化;
•與處理隱私和數據保護有關的法律法規;
•現有或未來法律程序的不利結果和增加的費用,包括這些程序和與我們在2021年8月得知的刑事網絡攻擊有關的詢問;
•我們可能無法充分保護自己的知識產權或被指控侵犯他人的知識產權;
•我們提供受監管的金融服務產品,並受到各種州和聯邦法規的影響;
•影響税收法律、法規範圍或者適用範圍的新的或者修訂的税收法律、法規或者行政解釋、司法決定;
•我們的註冊證書中規定的我們的獨家論壇條款;
•我們的主要股東的利益可能與其他股東的利益不同;
•DT和軟銀未來出售我們的普通股,以及由於FCC的外資所有權限制,我們無法在美國以外吸引額外的股權融資;
•我們的2022年股票回購計劃(定義見附註9--普通股回購簡明合併財務報表附註)可能不會完全完善,我們的股份回購計劃可能不會提升長期股東價值;
•未能在預期時間範圍內或在預期金額內實現與Sprint的合併(“合併”)的預期收益和協同效應,以及未能按照預期時間框架或預期金額實現與Sprint及其中所列其他方的業務合併協議(經修訂的“業務合併協議”)以及業務合併協議預期的其他交易(統稱為“交易”)的預期收益和協同效應;
•整合我們的業務和Sprint的業務和運營的任何延遲和成本或困難,以及意想不到的額外運營成本、客户流失和業務中斷,包括與員工、客户、供應商或供應商保持關係的挑戰;以及
•我們將Sprint的老客户遷移到T-Mobile現有計費平臺的長期戰略出現了意想不到的困難、中斷或重大延誤。
鑑於這些風險和不確定性,告誡讀者不要過度依賴此類前瞻性陳述。我們沒有義務修改或公開發布對這些前瞻性陳述的任何修改結果,除非法律要求。
投資者和其他人應該注意到,我們通過我們的投資者關係網站(https://investor.t-mobile.com),新聞編輯部網站(https://t-mobile.com/news),)、美國證券交易委員會備案文件以及公開電話會議和網絡廣播)向投資者發佈重要信息。我們還打算使用某些社交媒體帳户來披露有關我們和我們的服務的信息,並遵守FD法規規定的披露義務(@TMobileIR推特帳户(https://twitter.com/TMobileIR),)和@TMobileCFO推特帳户(https://twitter.com/MikeSievert),,Sievert先生也將其用作個人交流和觀察的手段),以及@TMobileCFO推特帳户(https://twitter.com/tmobilecfo)和我們首席財務官的LinkedIn帳户(https://www.linkedin.com/in/peter-osvaldik-3887394),這兩者都是奧斯瓦爾迪克先生用來作為個人交流和觀察的手段)。我們通過這些社交媒體渠道發佈的信息可能被認為是重要的。因此,投資者除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會備案文件以及公開電話會議和網絡廣播外,還應該關注這些社交媒體渠道。我們打算用來披露上述信息的社交媒體渠道可能會不時更新,如我們的投資者關係網站上所列。
概述
我們管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析(“MD&A”)的目的是向我們的簡明合併財務報表的用户提供以下信息:
•從我們的財務狀況、經營結果、現金流、流動性和可能影響未來業績的某些其他因素的管理角度進行敍述性解釋;
•簡明合併財務報表的背景;以及
•允許評估過去業績預示未來業績的可能性的信息。
我們的MD&A是對截至2022年9月30日以及截至2022年9月30日的三個月和九個月的未經審計的簡明綜合財務報表的補充,應與之一併閲讀,包括在第I部,第1項截至2021年12月31日止年度的10-K表格年度報告第II部分第8項所載的10-Q表格,以及經審核的綜合財務報表。除明確説明外,我們在整個MD&A中討論的財務狀況和運營結果都是T-Mobile美國公司及其合併子公司的財務狀況和經營結果。
Sprint合併、網絡整合和退役活動
與合併相關的成本
與附屬公司合併和收購相關的合併相關成本一般包括:
•整合成本,以提高網絡、零售、信息技術和後臺業務的效率,將客户遷移到T-Mobile網絡和計費系統,以及作為合併一部分假定的法律事項的影響;
•重組費用,包括遣散費、商店合理化和網絡退役;以及
•交易費用,包括與交易完成有關的法律和專業服務。
重組成本披露於附註15--重組費用簡明合併財務報表附註。與合併相關的成本已被排除在我們的調整後EBITDA和核心調整後EBITDA的計算之外,這兩個指標是非公認會計準則財務指標,因為我們不認為這些成本反映了我們持續的經營業績。請參閲中的“調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA”。績效衡量標準本部分與合併有關的費用的現金支付淨額,包括與我們的重組計劃有關的支付,都包括在我們的簡明綜合現金流量表上的經營活動提供的現金淨額中。
與合併相關的成本如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 截至三個月 9月30日, | | 變化 | | 九個月結束 9月30日, | | 變化 | | |
2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | | | $ | | % | | | | |
與合併相關的成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務成本,不包括折舊和攤銷 | $ | 812 | | | $ | 279 | | | $ | 533 | | | 191 | % | | $ | 2,380 | | | $ | 688 | | | | | $ | 1,692 | | | 246 | % | | | | |
設備銷售成本,不包括折舊和攤銷 | 258 | | | 236 | | | 22 | | | 9 | % | | 1,468 | | | 340 | | | | | 1,128 | | | 332 | % | | | | |
銷售、一般和行政 | 226 | | | 440 | | | (214) | | | (49) | % | | 529 | | | 836 | | | | | (307) | | | (37) | % | | | | |
與合併相關的總成本 | $ | 1,296 | | | $ | 955 | | | $ | 341 | | | 36 | % | | $ | 4,377 | | | $ | 1,864 | | | | | $ | 2,513 | | | 135 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併相關費用的現金支付淨額 | $ | 942 | | | $ | 617 | | | $ | 325 | | | 53 | % | | $ | 2,742 | | | $ | 1,084 | | | | | $ | 1,658 | | | 153 | % | | | | |
我們預計將產生總計120億美元的合併相關成本,不包括資本支出,其中自2018年初以來已發生109億美元,包括Sprint在合併前發生的7億美元成本。我們預計將產生剩餘的11億美元,以在明年完成我們的整合和重組活動,並在2023年底之前產生基本上所有的費用。
截至2022年12月31日的一年,與合併相關的總成本預計在48億至50億美元之間,其中包括截至2022年9月30日的三個月和九個月分別產生的13億美元和44億美元。我們正在評估額外的重組措施,這些措施取決於與某些交易對手的磋商和談判,以及對我們業務運營的預期影響,這可能會影響重組成本和相關付款的金額或時間。我們預計我們的主要資金來源將足以滿足我們的流動性要求和與重組計劃相關的預期付款。
網絡集成
為了實現網絡成本的合併協同效應,我們正在進行合理化活動,以確定重複的網絡、回程服務和其他協議,以及讓某些小蜂窩站點和分佈式天線系統退役。這些舉措還包括加快或終止我們對蜂窩站點、交換站點和網絡設備的某些運營和融資租賃。截至2022年9月30日,我們基本上已經停用了所有目標Sprint宏觀站點。
為了實現與網絡整合相關的這些協同效應,我們淘汰了某些傳統網絡,包括2022年第二季度的傳統Sprint CDMA網絡和第三季度的LTE網絡。受這些網絡退役影響的客户已被排除在我們的客户羣和後付費帳户羣之外。請參閲“績效衡量標準有關更多詳細信息,請參閲本MD&A部分。
重組
合併完成後,我們開始實施重組措施,以實現合併帶來的成本效益。迄今為止,與重組舉措有關的主要活動包括:
•與零售商店、分銷渠道、重複網絡和回程服務及其他協議合理化有關的合同終止費用;
•與減少多餘流程和職能有關的遣散費;以及
•某些小蜂窩站點和分佈式天線系統的退役,以實現網絡成本的合併協同效應。
有關我們重組活動的更多信息,請參閲附註15--重組費用簡明合併財務報表附註。
其他影響
預期的合併協同效應
作為我們正在進行的重組和整合活動的結果,我們希望通過消除我們合併網絡以及其他業務流程和運營中的宂餘來實現合併協同效應。2022年全年,我們預計銷售、一般和管理費用減少24億美元,服務成本費用減少20億至21億美元,並避免13億美元的網絡費用,從而產生合併協同效應。
有線影響
以前,傳統的Sprint CDMA和LTE無線網絡的運行由傳統的Sprint Wireline網絡支持。在2022年第二季度,我們淘汰了遺留的Sprint CDMA網絡,並開始有序關閉LTE網絡。我們認為,傳統Sprint CDMA和LTE無線網絡的退役引發了評估Wireline長期資產減值的需要,因為這些資產不再以顯著方式支持我們的無線網絡以及相關客户和現金流。本次評估的結果顯示,某些Wireline長期資產已減值,因此,我們在截至2022年9月30日的九個月記錄了與Wireline財產和設備、經營租賃使用權資產和其他無形資產相關的非現金減值支出4.77億美元,所有這些都與截至2022年6月30日的三個月確認的減值有關。我們繼續為現有的有線客户提供有線服務。
有關此非現金減值的更多信息,請參閲注10-有線簡明合併財務報表附註。
2022年9月6日,我們簽訂了一項收購協議,以1美元的總購買價出售Wireline業務。此外,在Wireline交易完成後,我們還將簽訂一項7億美元的IP傳輸服務協議。視乎購買協議的若干條件及其他條款及條件獲得滿足或豁免,有線交易預計於2023年下半年完成。作為購買協議及相關預期有線業務交易的結果,吾等得出結論,有線業務符合訂立購買協議時的待售準則。因此,截至2022年9月30日,有線業務處置集團的資產和負債被歸類為持有以供出售,並在我們的合併資產負債表上的其他流動資產和其他流動負債中列報。與預期出售有線業務及待售相關資產及負債分類有關,於截至2022年9月30日止三個月及九個月內,我們確認税前虧損11億美元,包括在我們的綜合綜合全面收益表上待售的出售虧損內。有線業務出售集團的公允價值減去出售成本,將在其仍被歸類為持有待售的每個報告期內重新評估,任何重新計量賬面金額或公允價值減去出售成本的較低者將報告為對出售集團持有待售虧損的調整。
有關出售有線業務的購買協議的更多信息,請參見注10-有線簡明合併財務報表附註。
網絡攻擊
正如我們之前報道的那樣,我們受到了一名罪犯的懲罰 涉及未經授權訪問T-Mobile系統的網絡攻擊。我們迅速定位並關閉了對我們系統的未經授權的訪問。我們的法醫調查於2021年10月完成。截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中沒有關於2021年8月網絡攻擊以及隨後的查詢、調查、訴訟和補救措施的重大更新,但在附註14--承付款和或有事項簡明合併財務報表附註。
與擬議的集體訴訟和解以及與多家消費者達成的單獨和解相關,我們在2022年第二季度錄得總税前費用約為4億美元。我們預計未來將繼續產生額外的費用,包括補救攻擊、解決政府各當局的詢問、提供額外的客户支持和加強客户保護的費用,其中只有一部分可能會由保險覆蓋和報銷。除了根據擬議的和解協議在2022年和2023年承諾在數據安全和相關技術上增加1.5億美元的總支出外,我們還打算在未來幾年為網絡安全舉措投入大量額外資源。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月內,我們確認了保險公司為2021年8月網絡攻擊相關費用支付的5000萬美元。我們正在向保險公司尋求與2021年8月網絡攻擊相關的費用的額外補償。
新冠肺炎大流行與其他宏觀經濟走勢
這場大流行導致了一場廣泛的健康危機,對世界各地的企業、經濟和金融市場造成了不利影響,並導致美國和國際債務和股票市場大幅波動。此外,疫情還導致了經濟不確定性,這可能會影響我們客户的購買決定和及時付款的能力。目前和未來與大流行有關的對運輸網絡的限制或中斷以及供應鏈短缺可能會影響我們購買手機或其他最終用户設備的能力,這些設備的數量足以滿足客户需求,並獲得滿足我們當前和未來網絡擴建計劃所需的設備。我們將繼續監測大流行及其影響,並可能根據需要調整我們的行動,以繼續向我們的社區和員工提供我們的產品和服務。
作為政府指定的關鍵通信基礎設施提供商,我們的重點一直是為我們的客户和受影響的社區提供關鍵連接,同時確保員工的安全和福祉。
其他宏觀經濟趨勢可能會對我們的業務造成不利影響,我們繼續監測這些潛在影響,包括通脹上升、利率上升、潛在的經濟衰退以及美聯儲貨幣政策的變化和地緣政治風險,包括烏克蘭戰爭。這些情景和不確定性可能會影響預期的信貸損失活動以及某些公允價值估計。
《降低通貨膨脹法案》
2022年8月16日,總裁·拜登簽署了《2022年降通脹法案》(簡稱《愛爾蘭共和軍》),使之成為法律。愛爾蘭共和軍包括對現行税法的幾項修改,包括對適用公司的調整後財務報表收入徵收最低税,以及對某些公司股票回購徵收消費税。愛爾蘭共和軍中的税收條款一般從2023年1月1日起生效,預計不會對2022年合併財務報表產生重大影響。管理層繼續審查愛爾蘭共和軍的税務規定,以評估對我們未來合併財務報表的影響。
經營成果
以下是我們的綜合財務業績摘要: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 變化 | | 九個月結束 9月30日, | | | | 變化 | | |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | | | $ | | % | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費收入 | $ | 11,548 | | | $ | 10,804 | | | $ | 744 | | | 7 | % | | $ | 34,194 | | | $ | 31,599 | | | | | $ | 2,595 | | | 8 | % | | | | |
預付收入 | 2,484 | | | 2,481 | | | 3 | | | — | % | | 7,408 | | | 7,259 | | | | | 149 | | | 2 | % | | | | |
批發和其他服務收入 | 1,329 | | | 1,437 | | | (108) | | | (8) | % | | 4,203 | | | 4,548 | | | | | (345) | | | (8) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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總服務收入 | 15,361 | | | 14,722 | | | 639 | | | 4 | % | | 45,805 | | | 43,406 | | | | | 2,399 | | | 6 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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設備收入 | 3,855 | | | 4,660 | | | (805) | | | (17) | % | | 12,679 | | | 15,221 | | | | | (2,542) | | | (17) | % | | | | |
其他收入 | 261 | | | 242 | | | 19 | | | 8 | % | | 814 | | | 706 | | | | | 108 | | | 15 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總收入 | 19,477 | | | 19,624 | | | (147) | | | (1) | % | | 59,298 | | | 59,333 | | | | | (35) | | | — | % | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務成本,不包括以下單獨顯示的折舊和攤銷 | 3,712 | | | 3,538 | | | 174 | | | 5 | % | | 11,499 | | | 10,413 | | | | | 1,086 | | | 10 | % | | | | |
設備銷售成本,不包括以下單獨列出的折舊和攤銷 | 4,982 | | | 5,145 | | | (163) | | | (3) | % | | 16,036 | | | 15,740 | | | | | 296 | | | 2 | % | | | | |
銷售、一般和行政 | 5,118 | | | 5,212 | | | (94) | | | (2) | % | | 16,030 | | | 14,840 | | | | | 1,190 | | | 8 | % | | | | |
減值費用 | — | | | — | | | — | | | NM | | 477 | | | — | | | | | 477 | | | NM | | | | |
處置虧損集團持有待售 | 1,071 | | | — | | | 1,071 | | | NM | | 1,071 | | | — | | | | | 1,071 | | | NM | | | | |
折舊及攤銷 | 3,313 | | | 4,145 | | | (832) | | | (20) | % | | 10,389 | | | 12,511 | | | | | (2,122) | | | (17) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總運營費用 | 18,196 | | | 18,040 | | | 156 | | | 1 | % | | 55,502 | | | 53,504 | | | | | 1,998 | | | 4 | % | | | | |
營業收入 | 1,281 | | | 1,584 | | | (303) | | | (19) | % | | 3,796 | | | 5,829 | | | | | (2,033) | | | (35) | % | | | | |
其他費用,淨額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (827) | | | (836) | | | 9 | | | (1) | % | | (2,542) | | | (2,521) | | | | | (21) | | | 1 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他費用,淨額 | (3) | | | (60) | | | 57 | | | (95) | % | | (35) | | | (186) | | | | | 151 | | | (81) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他費用合計(淨額) | (830) | | | (896) | | | 66 | | | (7) | % | | (2,577) | | | (2,707) | | | | | 130 | | | (5) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税前收入 | 451 | | | 688 | | | (237) | | | (34) | % | | 1,219 | | | 3,122 | | | | | (1,903) | | | (61) | % | | | | |
所得税優惠(費用) | 57 | | | 3 | | | 54 | | | NM | | (106) | | | (520) | | | | | 414 | | | (80) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 508 | | | $ | 691 | | | $ | (183) | | | (26) | % | | $ | 1,113 | | | $ | 2,602 | | | | | $ | (1,489) | | | (57) | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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現金流量表數據表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 4,391 | | | $ | 3,477 | | | $ | 914 | | | 26 | % | | $ | 12,445 | | | $ | 10,917 | | | | | $ | 1,528 | | | 14 | % | | | | |
用於投資活動的現金淨額 | (2,555) | | | (4,152) | | | 1,597 | | | (38) | % | | (10,206) | | | (17,474) | | | | | 7,268 | | | (42) | % | | | | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 1,927 | | | (3,060) | | | 4,987 | | | (163) | % | | (1,953) | | | 237 | | | | | (2,190) | | | NM | | | | |
非公認會計準則財務指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | 7,039 | | | 6,811 | | | 228 | | | 3 | % | | 20,993 | | | 20,622 | | | | | 371 | | | 2 | % | | | | |
調整後的核心EBITDA | 6,728 | | | 6,041 | | | 687 | | | 11 | % | | 19,809 | | | 17,897 | | | | | 1,912 | | | 11 | % | | | | |
自由現金流 | 2,065 | | | 1,559 | | 506 | | 32 | % | | 5,472 | | | 4,534 | | | | 938 | | 21 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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NM--沒有意義
以下是截至2022年9月30日的三個月和九個月的討論和分析,與2021年同期相比,除非另有説明。
總收入在截至2022年9月30日的三個月略有下降,而在截至2022年9月30日的九個月則相對持平。下面將討論這些更改的組成部分。
後付費收入截至2022年9月30日的三個月增加了7.44億美元,增幅為7%;截至2022年9月30日的九個月增加了26億美元,增幅為8%,主要來自:
•較高的平均後付費賬户;以及
•更高的後付費ARPA。請參閲“績效衡量標準“本MD&A部分。
預付收入在截至2022年9月30日的三個月中持平,在截至2022年9月30日的九個月中增加1.49億美元,增幅為2%。
截至2022年9月30日的9個月的增長主要來自:
•平均預付費客户數量增加;以及
•更高的預付費ARPU。請參閲中的“預付費ARPU”。績效衡量標準“本MD&A部分。
批發和其他服務收入截至2022年9月30日的三個月減少1.08億美元,降幅8%;截至2022年9月30日的九個月減少3.45億美元,降幅8%。
截至2022年9月30日的三個月的降幅主要來自:
•較低的MVNO和有線收入。
截至2022年9月30日的9個月的下降主要來自:
•廣告、有線和MVNO收入下降;部分抵消
•更高的生命線收入。
設備收入截至2022年9月30日的三個月,下降了8.05億美元,降幅為17%;截至2022年9月30日的九個月,降幅為25億美元,降幅為17%。
截至2022年9月30日的三個月的降幅主要來自:
•租賃收入減少4.58億美元,客户購買租賃設備減少1.58億美元,這主要是由於設備融資繼續從租賃轉向彈性公網IP,導致租賃的客户設備數量減少;以及
•設備銷售收入減少1.02億美元,不包括購買的租賃設備,主要來自:
•由於預付費和後付費升級減少,設備銷量減少;以及
•主要由設備分期付款計劃的較高計入利率推動的對銷收入的增加,這在設備融資期限內的其他收入中確認;部分抵消
•每台設備的平均銷售收入更高,主要是因為高端手機組合的增加。
截至2022年9月30日的9個月的下降主要來自:
•租賃收入減少15億美元,客户購買租賃設備減少4.93億美元,這主要是由於設備融資從租賃向彈性公網IP的持續戰略轉移導致租賃的客户設備數量減少;以及
•設備銷售收入減少3.10億美元,不包括購買的租賃設備,主要來自:
•每台設備的平均銷售收入較低,主要是由於促銷活動增加,其中包括為Sprint客户提供促銷活動,以促進他們向T-Mobile網絡的遷移;以及
•主要由設備分期付款計劃的較高計入利率推動的對銷收入的增加,這在設備融資期限內的其他收入中確認;部分抵消
•銷售的設備數量增加,包括Sprint客户的更新量增加,以促進他們向T-Mobile網絡的遷移,但部分被較低的預付費升級所抵消。
其他收入在截至2022年9月30日的三個月略有增長,截至2022年9月30日的九個月增加1.08億美元或15%。
截至2022年9月30日的9個月的增長主要來自:
•在設備融資期限內確認的設備分期付款計劃的較高計入利率推動了更高的利息收入。
總運營費用截至2022年9月30日的三個月略有增長,截至2022年9月30日的九個月增加了20億美元,增幅為4%。下面將討論此更改的各個組成部分。
服務成本不包括折舊和攤銷,在截至2022年9月30日的三個月中增加了1.74億美元,或5%,在截至2022年9月30日的九個月中增加了11億美元,或10%。
截至2022年9月30日的三個月的增長主要來自:
•與網絡退役和整合費用有關的合併相關費用增加5.33億美元;以及
•與我們全國範圍內的5G網絡繼續建設相關的更高的站點成本;部分抵消了
•更高的已實現合併協同效應。
截至2022年9月30日的9個月的增長主要來自:
•與網絡退役和整合費用有關的合併相關費用增加17億美元;以及
•與我們全國範圍內的5G網絡繼續建設相關的更高的站點成本;部分抵消了
•更高的已實現合併協同效應。
設備銷售成本不包括折舊和攤銷,在截至2022年9月30日的三個月中減少了1.63億美元,或3%,而在截至2022年9月30日的九個月中增加了2.96億美元,或2%。
截至2022年9月30日的三個月的降幅主要來自:
•客户購買租賃設備減少2.25億美元,主要原因是由於設備融資繼續從租賃轉向彈性公網IP,租賃的客户設備數量減少;以及
•減少8,100萬美元 在設備銷售的設備成本中,不包括購買的租賃設備,主要來自:
•由於預付費和後付費升級減少,設備銷量減少;部分抵消
•在高端手機組合增加的推動下,每台設備的平均銷售成本更高;部分抵消了
•更高的設備保險索賠和保修履行。
•在截至2022年9月30日的三個月中,主要用於促進Sprint客户向T-Mobile網絡遷移的與合併相關的成本為2.58億美元,而截至2021年9月30日的三個月為2.36億美元。
截至2022年9月30日的9個月的增長主要來自:
•增加8.71億美元 在設備銷售的設備成本中,不包括購買的租賃設備,主要來自:
•由於高端設備組合的增加,每台設備的平均銷售成本更高;以及
•銷售的設備數量增加,包括更高的升級數量,主要是為了促進Sprint客户向T-Mobile網絡的遷移,但部分抵消了較低的預付費升級;以及
•更高的設備保險索賠和保修履行;部分抵消
•客户購買租賃設備減少8.07億美元,這主要是由於設備融資從租賃向EIP的持續戰略轉變導致租賃的客户設備數量減少。
•在截至2022年9月30日的9個月中,主要用於促進Sprint客户向T-Mobile網絡遷移的與合併相關的成本為15億美元,而截至2021年9月30日的9個月為3.4億美元。
銷售、一般和行政在截至2022年9月30日的三個月中,支出減少了9400萬美元,或2%,而在截至2022年9月30日的九個月中,支出增加了12億美元,或8%。
截至2022年9月30日的三個月的降幅主要來自:
•更低的合併相關成本和更高的已實現合併協同效應;以及
•出售有線業務持有的某些IP地址的收益;部分抵消了
•由於應收賬款餘額增加以及相對於一年前疫情緩和水平的正常化,壞賬支出增加。
•截至2022年9月30日的三個月的銷售、一般和行政費用包括2.26億美元的合併相關成本,主要與整合和重組有關,而截至2021年9月30日的三個月的合併相關成本為4.4億美元。
截至2022年9月30日的9個月的增長主要來自:
•因應收賬款餘額增加而導致的壞賬支出增加,以及相對於一年前較低的流行病水平和估計的未來潛在宏觀經濟影響的正常化;以及
•與法律有關的費用增加,扣除回收後,包括2022年6月確認的4億美元,用於了結與2021年8月網絡攻擊有關的某些訴訟;部分抵消
•實現更高的合併協同效應和更低的合併相關成本;以及
•出售有線業務持有的某些IP地址的收益
•截至2022年9月30日的9個月的銷售、一般和行政費用包括5.29億美元的合併相關成本,主要與整合、重組和法律相關支出有關,但被法律和解收益所抵消,而截至2021年9月30日的9個月的合併相關成本為8.36億美元。
減損 費用截至2022年9月30日的9個月為4.77億美元,這是由於某些Wireline財產和設備、經營租賃使用權資產和其他無形資產的非現金減值。看見注10-有線請參閲簡明合併財務報表附註,以瞭解更多資料。截至2022年9月30日的三個月或截至2021年9月30日的三個月和九個月沒有減值費用。
處置虧損集團持有待售由於出售Wireline業務的協議,截至2022年9月30日的三個月和九個月為11億美元。看見注10-有線請參閲簡明合併財務報表附註,以瞭解更多資料。截至2021年9月30日止三個月及九個月內,出售集團並無虧損。
折舊及攤銷在截至2022年9月30日的三個月中減少了8.32億美元,或20%,而在截至2022年9月30日的九個月中減少了21億美元,或17%,主要來自:
•租賃設備的折舊費用較低,原因是租賃的客户設備總數較少;以及
•某些與4G相關的網絡資產變得完全折舊,包括受傳統Sprint CDMA和LTE網絡退役影響的資產;部分抵消
•更高的折舊費用,不包括租賃設備,來自我們全國範圍內的5G網絡的持續建設。
營業收入其組成部分如上所述,在截至2022年9月30日的三個月減少了3.03億美元,或19%,而在截至2022年9月30日的九個月減少了20億美元,或35%。
利息支出,淨額基本持平,並受到以下影響:
•平均未償債務較低,平均實際利率較低,原因是償還較高利率的債務和發行較低利率債務的本金總額較低;
•與部署我們的600 MHz頻譜相關的較低資本化利息。
其他費用,淨額截至2022年9月30日的三個月減少了5,700萬美元,降幅為95%;截至2022年9月30日的九個月減少了1.51億美元,降幅為81%。截至2022年9月30日的三個月和九個月的減幅主要是由於債務清償虧損減少所致。
所得税前收入截至2022年和2021年9月30日的三個月分別為4.51億美元和6.88億美元,截至2022年和2021年9月30日的九個月分別為12億美元和31億美元。
所得税優惠截至2022年9月30日的三個月增加了5,400萬美元,主要來自:
•與內部重組相關的税收優惠;以及
•較低的所得税前收入;部分抵消
•2021年第三季度確認的與Sprint歷史實體相關的法人重組相關的税收優惠,包括減少某些州司法管轄區遞延税項資產的估值免税額,這不影響2022年。
截至2022年和2021年9月30日的三個月,我們的有效税率分別為(12.4%)%和(0.3%)。
所得税費用在截至2022年9月30日的9個月中,主要從以下方面減少了4.14億美元,或80%:
•降低所得税前的收入;以及
•與內部重組相關的税收優惠;部分抵消
•2021年第三季度確認的與與Sprint歷史實體有關的法人重組相關的税收優惠,包括減少某些州司法管轄區遞延税收資產的估值免税額,這不影響2022年;以及
•與授予限制性股票獎勵相關的超額税收優惠的減少。
截至2022年和2021年9月30日的9個月,我們的有效税率分別為8.7%和16.7%。
淨收入截至2022年和2021年9月30日的三個月分別為5.08億美元和6.91億美元,截至2022年和2021年9月30日的九個月分別為11億美元和26億美元。
截至2022年9月30日的三個月的淨收入包括:
•截至2022年9月30日的三個月,與合併相關的成本(扣除税收)為9.72億美元,而截至2021年9月30日的三個月為7.07億美元。
•截至2022年9月30日的三個月,出售集團持有的税後淨虧損為8.03億美元,而截至2021年9月30日的三個月,出售集團持有的出售虧損為零。
截至2022年9月30日的9個月的淨收入包括:
•截至2022年9月30日的9個月,與合併相關的成本(扣除税收)為33億美元,而截至2021年9月30日的9個月為14億美元。
•截至2022年9月30日的9個月,出售集團持有的税後淨虧損為8.03億美元,而截至2021年9月30日的9個月,出售集團持有的出售虧損為零。
•截至2022年9月30日的9個月的減值支出為3.58億美元,而截至2021年9月30日的9個月沒有減值支出。
•在截至2022年9月30日的9個月裏,扣除追回的法律相關費用,包括與2021年8月網絡攻擊相關的某些訴訟的和解影響,淨額為2.86億美元。
擔保人財務信息
在我們與Sprint的合併中,我們承擔了由Sprint、Sprint Communications LLC(前身為Sprint Communications,Inc.)和Sprint Capital Corporation(統稱為Sprint發行人)發行的對第三方的某些登記債務。
根據適用的契約及補充契約,T-Mobile USA,Inc.及Sprint發行人(統稱“發行人”)發行的聯屬公司及第三方優先票據,由T-Mobile(“母公司”)及若干母公司全資擁有的附屬公司(“擔保人附屬公司”)以優先無抵押方式共同及個別提供全面及無條件擔保。
根據適用的契約和補充契約,T-Mobile USA,Inc.向第三方發行的高級擔保票據由母公司和擔保子公司在優先擔保的基礎上共同和分別提供全面和無條件的擔保,但Sprint、Sprint Communications和Sprint Capital Corporation的擔保除外,它們是在優先無擔保的基礎上提供的。
只有在某些習慣條件發生時,擔保人子公司的擔保才能在有限的情況下解除。管理長期債務的契約、補充契約和信貸協議包含契約,其中包括限制發行人或借款人和擔保子公司承擔更多債務、支付股息和進行分配、進行某些投資、回購股票、設立留置權或其他產權負擔、與關聯公司進行交易、進行限制來自子公司的股息或分配的交易,以及合併、合併或出售或以其他方式處置其幾乎所有資產的能力。與長期債務有關的每一項信貸協議、契約和補充契約的某些條款限制了發行人或借款人向母公司貸款或付款的能力。然而,根據契約、補充契約和信貸協議的條款,允許發行人或借款人和擔保子公司向母公司支付某些允許的付款。
陳述的基礎
下表包括T-Mobile USA,Inc.、Sprint、Sprint Communications和Sprint Capital Corporation發行的債務債務人組的財務信息摘要。每一債務人組的彙總財務資料是在合併的基礎上列報的,但該債務人組內的餘額和交易已被剔除。根據美國證券交易委員會S-X規則13-01的規定,非擔保人子公司的投資和收益中的權益將根據公認會計準則進行合併,不包括在以下彙總的財務信息中。
T-Mobile USA,Inc.發行的合併債務人債務的資產負債表彙總信息如下表所示: | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | | | |
流動資產 | $ | 20,131 | | | $ | 19,522 | | | | | |
非流動資產 | 181,426 | | | 174,980 | | | | | |
流動負債 | 24,836 | | | 22,195 | | | | | |
非流動負債 | 119,797 | | | 115,126 | | | | | |
由於非擔保人 | 8,171 | | | 8,208 | | | | | |
| | | | | | | |
因關聯方的原因 | 1,535 | | | 3,842 | | | | | |
| | | | | | | |
T-Mobile USA,Inc.發行的合併債務債務人組的運營信息彙總如下表所示: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 2022年9月30日 | | | | | | | | 截至的年度 2021年12月31日 |
(單位:百萬) | | | | |
總收入 | $ | 57,423 | | | | | | | | | $ | 78,538 | |
營業收入 | 1,144 | | | | | | | | | 3,835 | |
淨(虧損)收益 | (1,178) | | | | | | | | | 402 | |
來自非擔保人的收入 | 1,823 | | | | | | | | | 1,769 | |
支付給非擔保人的運營費用 | 1,981 | | | | | | | | | 2,655 | |
向非擔保人支付的其他費用 | (192) | | | | | | | | | (148) | |
| | | | | | | | | |
下表列出了Sprint和Sprint Communications發行的合併債務債務人組的資產負債表摘要信息: | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | |
流動資產 | $ | 12,020 | | | $ | 11,969 | | | |
非流動資產 | 9,661 | | | 10,347 | | | |
流動負債 | 17,394 | | | 15,136 | | | |
非流動負債 | 62,408 | | | 70,262 | | | |
由於非擔保人 | 923 | | | — | | | |
來自非擔保人的欠款 | — | | | 1,787 | | | |
因關聯方的原因 | 1,535 | | | 3,842 | | | |
| | | | | |
下表列出了Sprint和Sprint Communications發行的合併債務債務人組的業務信息彙總結果: | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 2022年9月30日 | | 截至的年度 2021年12月31日 |
(單位:百萬) |
總收入 | $ | 5 | | | $ | 7 | |
營業虧損 | (2,805) | | | (751) | |
淨收益(虧損) | 3,382 | | | (2,161) | |
| | | |
| | | |
來自非擔保人的其他淨收益 | 603 | | | 1,706 | |
| | | |
下表列出了斯普林特資本公司發行的合併債務人債務的資產負債表摘要信息: | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
流動資產 | $ | 12,020 | | | $ | 11,969 | |
非流動資產 | 17,733 | | | 19,375 | |
流動負債 | 17,465 | | | 15,208 | |
非流動負債 | 66,871 | | | 75,753 | |
| | | |
來自非擔保人的欠款 | 8,072 | | | 10,814 | |
因關聯方的原因 | 1,535 | | | 3,842 | |
| | | |
下表列出了Sprint Capital Corporation發行的合併債務債務人組的業務信息彙總結果: | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 2022年9月30日 | | 截至的年度 2021年12月31日 |
(單位:百萬) | |
總收入 | $ | 5 | | | $ | 7 | |
營業虧損 | (2,805) | | | (751) | |
淨收益(虧損) | 3,456 | | | (2,590) | |
| | | |
| | | |
來自非擔保人的其他淨收益 | 900 | | | 2,076 | |
| | | |
績效衡量標準
在管理我們的業務和評估財務業績時,我們用其他經營或統計數據和非公認會計準則財務指標補充我們的簡明綜合財務報表提供的信息。這些經營和財務指標被我們的管理層用來評估我們的經營業績,在某些情況下,我們滿足流動性要求的能力。儘管無線行業的公司可能不會以完全相同的方式定義這些措施,但我們相信這些措施有助於在關鍵運營和財務指標方面與無線行業的其他公司進行比較。
後付費賬户合計
後付費帳户通常被定義為產生收入的計費帳號。後付費賬户通常由有資格使用手機、高速互聯網、可穿戴設備、數字或其他連接設備(包括平板電腦和SyncUP產品)獲得後付費服務的客户組成,他們通常在收到服務後付費。
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| 截至9月30日, | | 變化 | | | | | | |
(單位:千) | 2022 | | 2021 | | # | | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費客户賬户合計(1) (2) | 28,212 | | | 26,901 | | | 1,311 | | | 5 | % | | | | | | | | | | | | | | |
(1)受傳統Sprint CDMA、LTE和T-Mobile UMTS網絡退役影響的客户已被排除在我們的後付費賬户基礎之外,導致2022年第一季度移除了57,000個後付費賬户,並在2022年第二季度移除了69,000個後付費賬户。
(2)2021年第一季度,我們通過收購子公司獲得了4000個按量計費賬户。2021年第三季度,我們通過收購申特爾的無線資產獲得了27萬個後付費賬户。
後付費客户總數增加了1,311,000個,增幅為5%,這主要是由於公司在新的和滲透率較低的市場採取了差異化的增長戰略,包括高速互聯網的持續增長。
後付費賬號淨新增
後付費淨賬户新增數量如下表所示:
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| 截至三個月 9月30日, | | 變化 | | 九個月結束 9月30日, | | 變化 | | |
(單位:千) | 2022 | | 2021 | | # | | % | | 2022 | | 2021 | | | | # | | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費賬號淨新增 | 394 | | | 268 | | | 126 | | | 47 | % | | 1,122 | | | 873 | | | | | 249 | | | 29 | % | | | | |
在截至2022年9月30日的三個月中,後付費淨賬户增加了12.6萬個,或47%,而在截至2022年9月30日的九個月中,增加了24.9萬個,或29%,這主要是由於公司在新的和滲透不足的市場中採取了差異化的增長戰略,包括高速互聯網的持續增長。
顧客
客户通常被定義為具有唯一T-Mobile標識符的SIM卡號碼,該號碼與產生收入的帳户相關聯。客户有資格享受使用電話、高速互聯網、可穿戴設備、數字或其他連接設備的後付費服務,其中包括平板電腦和SyncUP產品,在這種服務中,他們通常在收到服務後付費;或者預付費服務,他們通常在接受服務之前付費。
下表列出了最終客户的數量: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日, | | 變化 | | | | | | |
(單位:千) | 2022 | | 2021 | | # | | % | | | | | | | | | | | | | | |
客户,期末 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費電話客户(1) (2) | 71,907 | | | 69,418 | | | 2,489 | | | 4 | % | | | | | | | | | | | | | | |
後付費其他客户(1) (2) | 18,507 | | | 16,495 | | | 2,012 | | | 12 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費客户總數 | 90,414 | | | 85,913 | | | 4,501 | | | 5 | % | | | | | | | | | | | | | | |
預付費客户(1) | 21,341 | | | 21,007 | | | 334 | | | 2 | % | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户總數 | 111,755 | | | 106,920 | | | 4,835 | | | 5 | % | | | | | | | | | | | | | | |
對客户的調整(1) (2) | (1,878) | | | 818 | | | (2,696) | | | NM | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)受傳統Sprint CDMA、LTE和T-Mobile UMTS網絡退役影響的客户已被排除在我們的客户羣之外,導致2022年第一季度後付費電話客户和349,000名後付費其他客户被移除,2022年第二季度後付費電話客户284,000名,後付費其他客户946,000名和預付費客户28,000名。在我們收購公司的過程中,我們在2022年第一季度進行了基數調整,將後付費電話客户增加17,000人,後付費其他客户減少14,000人。目前通過經銷商合同提供服務的某些客户被從我們報告的後付費客户羣中移除,導致2022年第二季度移除了42,000個後付費電話客户和20,000個後付費其他客户。
(2)2021年第一季度,通過收購子公司,我們獲得了1.1萬名後付費電話客户和1000名後付費其他客户。2021年第三季度,我們通過收購申特爾的無線資產,獲得了716,000名後付費電話客户和90,000名後付費其他客户。
NM--沒有意義
客户總數增加了4,835,000人,增幅為5%,主要來自:
•後付費電話客户增加,主要是由於新客户賬户關係的增長;
•更高的後付費其他客户,主要是由於其他連接設備的增長,包括高速互聯網和可穿戴產品的增長;以及
•預付費客户增加,主要是由於我們的預付費業務由於促銷活動和費率計劃優惠而繼續取得成功;部分抵消了與行業繼續轉向後付費計劃相關的預付費行業需求下降所抵消的影響。
截至2022年9月30日和2021年9月30日,高速互聯網客户總數分別為212.2萬人和42.2萬人。
淨增加客户數量
下表列出了淨新增客户數量: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 變化 | | 九個月結束 9月30日, | | 變化 | | |
(單位:千) | 2022 | | 2021 | # | | % | 2022 | | 2021 | | | | # | | % | | | | |
淨增加客户數量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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後付費電話客户 | 854 | | | 673 | | | 181 | | | 27 | % | | 2,166 | | | 2,073 | | | | | 93 | | | 4 | % | | | | |
後付費其他客户 | 773 | | | 586 | | | 187 | | | 32 | % | | 2,435 | | | 1,672 | | | | | 763 | | | 46 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
後付費客户總數 | 1,627 | | | 1,259 | | | 368 | | | 29 | % | | 4,601 | | | 3,745 | | | | | 856 | | | 23 | % | | | | |
預付費客户 | 105 | | | 66 | | | 39 | | | 59 | % | | 313 | | | 293 | | | | | 20 | | | 7 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户總數 | 1,732 | | | 1,325 | | | 407 | | | 31 | % | | 4,914 | | | 4,038 | | | | | 876 | | | 22 | % | | | | |
對客户的調整 | — | | | 806 | | | (806) | | | (100) | % | | (1,878) | | | 818 | | | | | (2,696) | | | NM | | | | |
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NM--沒有意義
在截至2022年9月30日的三個月中,客户淨增加總數增加了407,000人,增幅為31%;截至2022年9月30日的九個月,客户淨增加總數增加了876,000人,增幅為22%。
截至2022年9月30日的三個月的增長主要來自:
•後付費其他客户淨增加較多,主要原因是高速互聯網的持續增長,但移動互聯網設備和可穿戴設備的淨增加較少部分抵消了這一增長;
•後付費電話淨客户增加更多,主要是由於新客户賬户關係的增長和較低的流失率推動了更高的毛增加;以及
•更高的預付費淨客户增加,主要是由於我們推出了高速互聯網產品。
•在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月裏,包括在後付費其他客户淨增加中的高速互聯網淨客户增加分別為48.8萬和13.4萬。在截至2022年9月30日的三個月中,包括在預付費淨客户增加中的高速互聯網淨客户增加為90,000。我們的預付費高速互聯網發佈是在2022年第一季度。因此,在截至2021年9月30日的三個月內,沒有預付費高速互聯網網絡客户增加。
截至2022年9月30日的9個月的增長主要來自:
•後付費其他客户淨增加較多,主要原因是高速互聯網客户淨增加和可穿戴設備增加,但移動互聯網設備淨增加較少部分抵消了這一增長;
•增加後付費電話客户淨額,主要是由於客户流失率較低,以及新客户關係增長帶動的毛收入增加較多;以及
•更高的預付費客户淨增加,主要是由於我們推出了高速互聯網產品,但部分被行業繼續轉向後付費計劃所抵消。
•在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月中,包括在後付費其他客户淨增加中的高速互聯網淨客户增加分別為1314,000和322,000。在截至2022年9月30日的9個月中,包括在預付費淨客户增加中的高速互聯網淨客户增加為162,000。我們的預付費高速互聯網發佈是在2022年第一季度。因此,在截至2021年9月30日的9個月中,沒有預付費高速互聯網網絡客户的增加。
攪動
客户流失數表示在指定期間內其服務中斷的客户數佔平均客户數的百分比,再除以該期間內的月數。其服務被斷開的客户數量是扣除隨後在特定時間段內恢復其服務的客户的淨額。我們相信,客户流失為管理層、投資者和分析師提供了有用的信息,以評估客户保留率和忠誠度。
下表列出了客户流失情況: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 變化 | | 九個月結束 9月30日, | | 變化 | | |
2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 | | | | |
後付費電話流失 | 0.88 | % | | 0.96 | % | | -8位/秒 | | 0.87 | % | | 0.93 | % | | | | -6位/秒 | | |
預付費客户流失 | 2.88 | % | | 2.90 | % | | -2位/秒 | | 2.71 | % | | 2.76 | % | | | | -5位/秒 | | |
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截至2022年9月30日的三個月,後付費電話流失率下降了8個基點,截至2022年9月30日的九個月下降了6個基點,主要來自:
•在整合過程中減少Sprint流失;部分抵消
•與一年前疫情引發的温和狀況相比,交換活動和支付表現更加正常化。
在截至2022年9月30日的三個月中,預付流失率下降了2個基點,在截至2022年9月30日的九個月中下降了5個基點,主要來自:
•促銷活動;部分抵消
•與一年前疫情引發的温和狀況相比,交換活動和支付表現更加正常化。
每個帳户的平均收入
每個帳户的平均收入(“ARPA”)代表每個帳户每月獲得的平均後付費服務收入。我們相信,後付費ARPA為管理層、投資者和分析師提供了有用的信息,以評估和評估我們的後付費服務收入實現情況,並幫助預測我們未來的每個賬户的後付費服務收入。我們認為後付費ARPA反映了我們的收入增長潛力,因為每個賬户的平均後付費電話客户數量增加,以及後付費其他客户(包括高速互聯網、可穿戴設備、數字或其他連接設備,包括平板電腦和SyncUP產品)的增加。
下表列出了我們的操作措施ARPA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(美元) | 截至三個月 9月30日, | | 變化 | | 九個月結束 9月30日, | | 變化 | | |
2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | | $ | | % | | | |
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後付費ARPA | $ | 137.49 | | | $ | 134.54 | | | $ | 2.95 | | | 2 | % | | $ | 137.32 | | | $ | 133.68 | | | | | $ | 3.64 | | | 3 | % | | | | |
後付費ARPA在截至2022年9月30日的三個月增加了2.95美元,或2%,而在截至2022年9月30日的九個月增加了3.64美元,或3%。
截至2022年9月30日的三個月的增長主要來自:
•更優質的服務,包括洋紅Max;
•繼續採用現有客户的高速互聯網;以及
•相對於較低的大流行水平,較高的非經常性費用;部分抵消
•僅限高速互聯網的帳户增加;以及
•網絡過渡對Sprint客户的促銷影響增加。
截至2022年9月30日的9個月的增長主要來自:
•更優質的服務,包括洋紅Max;
•繼續採用現有客户的高速互聯網;以及
•相對於較低的大流行水平,較高的非經常性費用;部分抵消
•網絡過渡對Sprint客户的促銷影響增加;以及
•僅限高速互聯網的賬户數量增加。
每用户平均收入
ARPU代表每月從客户那裏賺取的平均服務收入。我們相信,ARPU為管理層、投資者和分析師提供了有用的信息,以評估和評估我們每個客户的服務收入,並幫助預測我們未來從客户羣中產生的服務收入。後付費手機ARPU不包括後付費其他客户和相關收入,包括高速互聯網、可穿戴設備、數字設備和其他連接設備,如平板電腦和SyncUP產品。
下表列出了我們的操作措施ARPU:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(美元) | 截至三個月 9月30日, | | 變化 | | 九個月結束 9月30日, | | 變化 | | |
2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | | $ | | % | | | |
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後付費電話ARPU | $ | 48.89 | | | $ | 48.06 | | | $ | 0.83 | | | 2 | % | | $ | 48.75 | | | $ | 47.66 | | | | | $ | 1.09 | | | 2 | % | | | | |
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預付費ARPU | 38.86 | | | 39.49 | | | (0.63) | | | (2) | % | | 38.92 | | | 38.61 | | | | | 0.31 | | | 1 | % | | | | |
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後付費電話ARPU
後付費電話ARPU在截至2022年9月30日的三個月增加了0.83美元,或2%,而在截至2022年9月30日的九個月增加了1.09美元,或2%,主要是由於:
•更優質的服務,包括Magenta Max;以及
•相對於較低的大流行水平,較高的非經常性費用;部分抵消
•網絡過渡對Sprint客户的促銷影響增加;以及
•由於Sprint關係的深化,每個客户的利潤更高。
預付費ARPU
在截至2022年9月30日的三個月中,預付ARPU減少了0.63美元,或2%,而在截至2022年9月30日的九個月中,預付ARPU增加了0.31美元,或1%。
截至2022年9月30日的三個月的降幅主要來自:
•促銷活動增加;部分抵消了
•增加一次性費用。
截至2022年9月30日的9個月的增長主要來自:
•更高的優質服務;部分抵消
•增加促銷活動。
調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA
調整後的EBITDA代表扣除利息支出、扣除利息收入、所得税支出、折舊和攤銷、基於股票的薪酬以及不能反映我們持續經營業績的某些收入和支出前的收益。核心調整後EBITDA代表調整後EBITDA減去設備租賃收入。調整後的EBITDA利潤率為調整後的EBITDA除以服務收入。核心調整後EBITDA利潤率為核心調整後EBITDA除以服務收入。
調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、核心調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA利潤率是我們管理層用來監控我們業務財務表現的非GAAP財務指標。我們在內部使用調整後的EBITDA作為一種衡量標準,以評估和補償我們的人員和管理層的業績。我們使用調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA作為基準,以評估我們與競爭對手相比的經營表現。管理層認為,分析師和投資者使用調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA作為評估整體經營業績的補充指標,並便於與其他無線通信服務公司進行比較,因為它們通過剔除融資利息支出、資本投資的非現金折舊和攤銷、基於股票的薪酬、合併相關成本(包括網絡退役成本、減值支出、出售集團的虧損和某些與法律相關的回收和支出)的影響來指示我們持續的運營業績和趨勢,因為它們不能指示我們持續的運營業績,以及某些非經常性收入和支出。管理層認為,分析師和投資者使用核心調整後EBITDA是因為它通過排除調整後EBITDA中設備租賃收入的影響,使公司設備融資戰略的過渡正常化,從而與調整後EBITDA中不包括租賃設備的相關折舊費用保持一致。調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、核心調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA利潤率作為分析工具具有侷限性,不應單獨考慮或作為根據公認會計原則報告的運營收入、淨收入或任何其他財務業績衡量標準的替代品。
下表説明瞭調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA的計算,並將調整後的EBITDA和核心調整後的EBITDA調整為淨收入,這是我們認為最直接可比的GAAP財務衡量標準:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 變化 | | 九個月結束 9月30日, | | 變化 | | |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | $ | | % | 2022 | | 2021 | | | $ | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 508 | | | $ | 691 | | | $ | (183) | | | (26) | % | | $ | 1,113 | | | $ | 2,602 | | | | | $ | (1,489) | | | (57) | % | | | | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | 827 | | | 836 | | | (9) | | | (1) | % | | 2,542 | | | 2,521 | | | | | 21 | | | 1 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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其他費用,淨額 | 3 | | | 60 | | | (57) | | | (95) | % | | 35 | | | 186 | | | | | (151) | | | (81) | % | | | | |
所得税(福利)費用 | (57) | | | (3) | | | (54) | | | NM | | 106 | | | 520 | | | | | (414) | | | (80) | % | | | | |
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營業收入 | 1,281 | | | 1,584 | | | (303) | | | (19) | % | | 3,796 | | | 5,829 | | | | | (2,033) | | | (35) | % | | | | |
折舊及攤銷 | 3,313 | | | 4,145 | | | (832) | | | (20) | % | | 10,389 | | | 12,511 | | | | | (2,122) | | | (17) | % | | | | |
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基於股票的薪酬(1) | 145 | | | 127 | | | 18 | | | 14 | % | | 430 | | | 386 | | | | | 44 | | | 11 | % | | | | |
與合併相關的成本 | 1,296 | | | 955 | | | 341 | | | 36 | % | | 4,377 | | | 1,864 | | | | | 2,513 | | | 135 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
減值費用 | — | | | — | | | — | | | NM | | 477 | | | — | | | | | 477 | | | NM | | | | |
與法律有關的(追討)費用,淨額 (2) | (19) | | | — | | | (19) | | | NM | | 381 | | | — | | | | | 381 | | | NM | | | | |
處置虧損集團持有待售 | 1,071 | | | — | | | 1,071 | | | NM | | 1,071 | | | — | | | | | 1,071 | | | NM | | | | |
其他,淨額(3) | (48) | | | — | | | (48) | | | NM | | 72 | | | 32 | | | | | 40 | | | 125 | % | | | | |
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調整後的EBITDA | 7,039 | | | 6,811 | | | 228 | | | 3 | % | | 20,993 | | | 20,622 | | | | | 371 | | | 2 | % | | | | |
租賃收入 | (311) | | | (770) | | | 459 | | | (60) | % | | (1,184) | | | (2,725) | | | | | 1,541 | | | (57) | % | | | | |
調整後的核心EBITDA | $ | 6,728 | | | $ | 6,041 | | | $ | 687 | | | 11 | % | | $ | 19,809 | | | $ | 17,897 | | | | | $ | 1,912 | | | 11 | % | | | | |
淨利潤差額(淨收入除以服務收入) | 3 | % | | 5 | % | | | | -200 bps | | 2 | % | | 6 | % | | | | | | -400 bps | | | | |
調整後的EBITDA利潤率(調整後的EBITDA除以服務收入) | 46 | % | | 46 | % | | | | -Bps | | 46 | % | | 48 | % | | | | | | -200 bps | | | | |
核心調整後EBITDA利潤率(核心調整後EBITDA除以服務收入) | 44 | % | | 41 | % | | | | 300 bps | | 43 | % | | 41 | % | | | | | | 200 bps | | | | |
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(1)基於股票的薪酬包括工資税影響,可能與精簡合併財務報表上的基於股票的薪酬支出不一致。此外,與這些交易相關的某些基於股票的薪酬支出已包括在與合併相關的成本中。
(2)與法律相關的(賠償)費用,淨額,包括與2021年8月網絡攻擊相關的某些訴訟的和解,並扣除保險賠償。
(3)其他,淨額,主要包括某些遣散費、重組和其他支出和收入,包括出售IP地址的收益,不直接歸因於合併,合併預計不會再次發生或不能反映T-Mobile的持續經營業績(“特殊項目”),因此不包括調整後EBITDA和核心調整後EBITDA。
NM--沒有意義
截至2022年9月30日的三個月,核心調整後EBITDA增加6.87億美元,增幅11%;截至2022年9月30日的九個月,核心調整後EBITDA增加19億美元,增幅11%。構成經核心調整的EBITDA的組成部分將在上文進一步討論。
截至2022年9月30日的三個月的增長主要是由於:
•更高的服務總收入;
•服務成本較低,不包括與合併有關的成本;以及
•設備銷售成本較低,不包括與合併有關的成本;部分抵消
•設備收入較低,不包括租賃收入;
•較高的銷售、一般和行政費用,不包括與合併有關的成本和其他特殊項目,如出售IP地址的收益。
截至2022年9月30日的9個月的增長主要是由於:
•更高的服務總收入;
•較低的設備銷售成本,不包括與合併有關的成本;
•較低的服務成本,不包括與合併有關的成本;部分抵消
•較高的銷售、一般和行政費用,不包括與合併有關的成本、某些與法律有關的費用、扣除回收後的淨額以及其他特殊項目,如出售IP地址的收益;以及
•設備收入較低,不包括租賃收入。
截至2022年9月30日的三個月,調整後的EBITDA增加了2.28億美元,增幅為3%;截至2022年9月30日的九個月,調整後EBITDA增加了3.71億美元,增幅為2%。這一小幅增長主要是由於上文討論的核心調整後EBITDA的波動,包括租賃收入的變化。租賃收入在截至2022年9月30日的三個月減少了4.59億美元,在截至2022年9月30日的九個月減少了15億美元。
流動性與資本資源
本公司的主要流動資金來源為現金及現金等價物、營運所產生的現金、發行債務所得款項、融資租賃、出售若干應收賬款及循環信貸安排(定義見下文)。此外,額外債務的產生可能會抑制我們根據現有和未來債務條款產生新債務的能力,這可能會使我們更難在未來產生新債務來為我們的業務戰略融資。
現金流
以下是我們現金流的簡明時間表: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 變化 | | 九個月結束 9月30日, | | 變化 | | |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | | | $ | | % | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 4,391 | | | $ | 3,477 | | | $ | 914 | | | 26 | % | | $ | 12,445 | | | $ | 10,917 | | | | | $ | 1,528 | | | 14 | % | | | | |
用於投資活動的現金淨額 | (2,555) | | | (4,152) | | | 1,597 | | | (38) | % | | (10,206) | | | (17,474) | | | | | 7,268 | | | (42) | % | | | | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 1,927 | | | (3,060) | | | 4,987 | | | (163) | % | | (1,953) | | | 237 | | | | | (2,190) | | | (924) | % | | | | |
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經營活動
截至2022年9月30日的三個月,經營活動提供的淨現金增加了9.14億美元,增幅26%;截至2022年9月30日的九個月,經營活動提供的淨現金增加了15億美元,增幅14%。
截至2022年9月30日的三個月的增長主要來自:
•營運資本變動導致現金流出淨額減少14億美元,主要原因是短期和長期經營租賃負債的現金使用量減少,包括在截至2021年9月30日的三個月內與修改我們的一項主租賃協議有關的10億美元預付租金的影響,其他流動和長期負債以及設備分期付款計劃應收賬款,部分抵消了因應收賬款現金使用量增加而抵消的影響;
•經非現金收入和支出調整後,淨收入減少4.68億美元。
•經營活動提供的現金淨額包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月合併相關成本支付淨額分別為9.42億美元和6.17億美元的影響。
截至2022年9月30日的9個月的增長主要來自:
•營運資本變動導致現金淨流出減少39億美元,主要原因是短期和長期經營租賃負債的現金使用量減少,包括在截至2021年9月30日的9個月內修改我們的一份主租賃協議而預付10億美元租金的影響、應付賬款和應計負債、設備分期付款計劃應收賬款、其他流動和長期負債以及
經營性租賃使用權資產,因應收賬款和存貨現金使用量增加而部分抵消;
•經非現金收入和支出調整後的淨收入減少24億美元。
•經營活動提供的淨現金包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月合併相關成本淨支付分別為27億美元和11億美元的影響。
投資活動
截至2022年9月30日的三個月,用於投資活動的淨現金減少了16億美元,降幅為38%;截至2022年9月30日的九個月,淨現金減少了73億美元,降幅為42%。
截至2022年9月30日的三個月的現金使用主要來自:
•購買物業和設備36億美元,包括資本化權益,來自我們全國範圍內5G網絡的加速建設,包括與合併相關的網絡整合;以及
•3.6億美元購買頻譜許可證和其他無形資產,包括存款,主要是由於在2022年9月108次拍賣結束時為頻譜許可證支付了2.39億美元;部分抵消了
•與證券化交易中的實益權益相關的收益13億美元。
截至2022年9月30日的9個月的現金使用主要來自:
•購買物業和設備106億美元,包括資本化權益,來自我們全國範圍內5G網絡的加速建設,包括與合併相關的網絡整合;以及
•購買頻譜許可證和其他無形資產33億美元,包括存款,主要是由於為2022年2月拍賣110結束時贏得的頻譜許可證支付了28億美元,以及為2022年9月拍賣108結束時贏得的頻譜許可證總共支付了3.04億美元;部分抵消了
•與證券化交易中的實益權益相關的收益36億美元。
融資活動
融資活動提供的淨現金增加了50億美元,從截至2021年9月30日的三個月的現金淨使用增加到截至2022年9月30日的三個月的現金淨來源。用於融資活動的淨現金從截至2021年9月30日的9個月的淨現金來源增加到截至2022年9月30日的9個月的現金淨使用。
截至2022年9月30日的三個月的現金淨來源主要來自:
•發行長期債券所得收益30億美元;部分抵消
•5.57億美元普通股回購;以及
•償還融資租賃債務3.11億美元。
截至2022年9月30日的9個月的現金淨使用量主要來自:
•償還31億美元的長期債務;
•償還融資租賃債務9.01億美元;
•5.57億美元普通股回購;以及
•2.25億美元股票獎勵預扣税款;部分抵消
•發行長期債券的收益為30億美元。
現金和現金等價物
截至2022年9月30日,我們的現金和現金等價物為69億美元,而2021年12月31日為66億美元。
自由現金流
自由現金流是指經營活動提供的現金淨額減去購買物業和設備的現金付款,包括出售塔樓場地的收益和與證券化交易中的實益權益相關的收益,減去用於債務預付款或債務清償的現金付款。自由現金流是我們財務信息的管理層、投資者和分析師使用的一種非GAAP財務衡量標準,用於評估可用於償還債務的現金併為業務提供進一步投資。
下表提供了自由現金流與經營活動提供的淨現金的對賬,我們認為
是最直接可比的公認會計準則財務指標。
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| 截至三個月 9月30日, | | 變化 | | 九個月結束 9月30日, | | 變化 | | |
(單位:百萬) | 2022 | | 2021 | $ | | % | 2022 | | 2021 | | | $ | | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 4,391 | | | $ | 3,477 | | | $ | 914 | | | 26 | % | | $ | 12,445 | | | $ | 10,917 | | | | | $ | 1,528 | | | 14 | % | | | | |
現金購買財產和設備,包括資本化利息 | (3,634) | | | (2,944) | | | (690) | | | 23 | % | | (10,587) | | | (9,397) | | | | | (1,190) | | | 13 | % | | | | |
出售塔樓用地所得收益 | — | | | — | | | — | | | NM | | — | | | 31 | | | | | (31) | | | (100) | % | | | | |
與證券化交易中的實益權益有關的收益 | 1,308 | | | 1,071 | | | 237 | | | 22 | % | | 3,614 | | | 3,099 | | | | | 515 | | | 17 | % | | | | |
現金支付債務預付款或清償債務的費用 | — | | | (45) | | | 45 | | | (100) | % | | — | | | (116) | | | | | 116 | | | (100) | % | | | | |
自由現金流 | $ | 2,065 | | | $ | 1,559 | | | $ | 506 | | | 32 | % | | $ | 5,472 | | | $ | 4,534 | | | | | $ | 938 | | | 21 | % | | | | |
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在截至2022年9月30日的三個月中,自由現金流增加了5.06億美元,或32%,而在截至2022年9月30日的九個月中,自由現金流增加了9.38億美元,或21%。
截至2022年9月30日的三個月的增長主要受以下影響:
•如上所述,經營活動提供的現金淨額增加;以及
•與證券化交易中的利益相關的較高收益,由經營活動提供的現金淨額抵銷;部分抵消
•房地產和設備的現金購買量增加,包括資本化利息。
•自由現金流包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的合併相關成本淨支付9.42億美元和6.17億美元。
截至2022年9月30日的9個月的增長主要受以下影響:
•如上所述,經營活動提供的現金淨額增加;以及
•與證券化交易中的利益相關的較高收益,由經營活動提供的現金淨額抵銷;部分抵消
•房地產和設備的現金購買量增加,包括資本化利息。
•自由現金流包括截至2022年和2021年9月30日的9個月合併相關成本的淨支付分別為27億美元和11億美元。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月內,沒有明顯的證券化淨現金收益。
借款能力
我們維持一個總承諾額為55億美元的循環信貸安排(“循環信貸安排”)。截至2022年9月30日,循環信貸安排項下沒有未償還餘額。
2022年9月30日之後,也就是2022年10月17日,我們簽訂了修訂和重新簽署的信貸協議,其中包括將循環信貸安排的總承諾額增加到75億美元。看見附註6--債務有關修訂及重訂信貸協議的更多資料,請參閲簡明綜合財務報表附註。
債務融資
截至2022年9月30日,我們的債務和融資租賃負債總額為766億美元,不包括我們的塔樓債務,其中663億美元歸類為長期債務,16億美元歸類為長期融資租賃負債。
在截至2022年9月30日的9個月中,我們發行了長期債務,淨收益為30億美元,償還了短期和長期債務,本金總額為31億美元。
繼2022年9月30日、2022年10月12日,我們以私募交易的方式向第三方投資者發行了7.5億美元的4.910%A類優先ABS債券。
有關我們的債務融資交易的更多信息,請參閲附註6--債務簡明合併財務報表附註。
頻譜拍賣
2022年1月,聯邦通信委員會(FCC)宣佈,我們在拍賣110(中頻頻譜)中中標199個許可證,總購買價為29億美元。在2021年9月拍賣110開始時,我們存入了1億美元。我們向FCC支付了剩餘的28億美元,以購買2022年2月拍賣中贏得的許可證。
2022年9月,FCC宣佈我們在108(2.5 GHz)拍賣中中標7156個許可證,總價為3.04億美元。在2022年6月拍賣108開始時,我們存入了6500萬美元。我們向FCC支付了剩餘的2.39億美元,以購買2022年9月拍賣中贏得的許可證。
有關我們的頻譜許可證的更多信息,請參閲注4-頻譜許可交易簡明合併財務報表附註。
許可證購買協議
2022年8月8日,我們簽訂了許可證購買協議,以35億美元的總現金代價從Channel 51 License Co LLC和LB License Co,LLC手中收購600 MHz頻段的頻譜。
有關我們的許可證購買協議的更多信息,請參閲注4-頻譜許可交易簡明合併財務報表附註。
表外安排
我們有不時修訂的安排,以循環方式出售某些EIP應收賬款和服務應收賬款,作為流動資金的來源。截至2022年9月30日,我們通過這些安排在銷售時取消確認了24億美元的應收賬款淨額。
有關這些表外安排的更多信息,請參閲附註3-某些應收款的銷售簡明合併財務報表附註。
流動性的未來來源和用途
我們可能會尋求額外的流動性來源,包括通過發行額外的債務,以繼續機會性地在私人交易中獲得頻譜牌照或其他長期資產,回購股份,或在機會主義的基礎上對現有長期債務進行再融資。不包括光譜收購、其他長期資產或任何潛在股東回報可能需要的流動性,我們預計我們的主要資金來源將足以滿足我們未來12個月業務運營的預期流動性需求以及我們的長期流動性需求。我們計劃將任何此類資金用於一般企業用途,包括資本支出、頻譜購買、機會性投資和收購、債務贖回、塔式債務、股票回購和執行我們的整合計劃。
我們在很大程度上根據預計的財務和經營業績以及獲得額外頻譜或回購股份的機會來確定未來運營、資本支出和股票回購的流動性需求。我們定期審查和更新這些預測,以適應當前和預測的財務和運營結果、一般經濟狀況、競爭格局和其他因素的變化。我們已經並將承擔履行政府承諾的鉅額費用,預計我們還將在整合和協調T-Mobile和Sprint的業務、運營、政策和程序方面產生鉅額重組費用。請參閲本MD&A中的“重組”一節,雖然我們假設會產生一定程度的合併相關費用,但我們無法控制的因素,包括需要與某些交易對手進行的磋商和談判,可能會影響這些費用的總額或時間。這些費用可能會超過我們歷來承擔的成本,並對我們的財務狀況和運營結果產生不利影響。還有一些額外的風險和不確定性,包括由於大流行的影響,可能導致我們的財務和運營業績以及資本要求與我們的預測大不相同,這可能導致未來的流動性與我們的評估大不相同。
管理我們對關聯公司和第三方的長期債務的契約、補充契約和信貸協議,不包括融資租賃,包含契約,其中包括限制發行人或借款人和擔保子公司產生更多債務、創造留置權或其他產權負擔,以及合併、合併或出售或以其他方式處置其幾乎所有資產的能力。截至2022年9月30日,我們遵守了所有限制性債務契約。
融資租賃設施
我們已與某些第三方簽訂了未承諾融資租賃安排,使我們能夠簽訂網絡設備和服務的融資租賃。截至2022年9月30日,我們已承諾根據這些融資租賃安排進行75億美元的融資租賃,其中截至2022年9月30日的三個月和九個月分別執行了3.25億美元和12億美元。我們預計在截至2022年12月31日的一年中,我們將額外做出高達4000萬美元的融資租賃承諾。
資本支出
我們的流動資金需求主要是由於頻譜許可證的資本支出,我們網絡基礎設施的建設、擴展和升級,以及T-Mobile和Sprint的網絡、頻譜、技術、人員和客户基礎的整合。物業和設備資本支出主要用於整合我們的網絡和頻譜許可證,包括收購的Sprint PCS和2.5 GHz頻譜許可證,因為我們正在建設我們的全國5G網絡。我們預計在2022年之後,與這些努力相關的資本支出將會減少。未來的資本支出需求將包括部署我們最近獲得的C頻段和3.45 GHz許可證。
有關我們的頻譜許可證的更多信息,請參閲注4-頻譜許可交易 簡明合併財務報表附註。
股東回報
我們從未宣佈或支付過普通股的任何現金股利,在可預見的未來,我們也不打算宣佈或支付任何現金股利。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月內,我們回購了普通股,總購買價為6.69億美元,全部是根據2022年股票回購計劃購買的,發生在2022年9月8日至2022年9月30日期間。截至2022年9月30日,我們根據2022年股票回購計劃剩餘的資金高達約133億美元,其中高達約23億美元可用於2022年剩餘時間。
在2022年9月30日之後,從2022年10月1日到2022年10月20日,我們回購了普通股的額外股份,總購買價為8.15億美元。截至2022年10月20日,我們根據2022年股票回購計劃剩餘的資金約為125億美元,其中約15億美元可用於2022年剩餘時間。
有關2022年股票回購計劃的更多信息,請參見附註9--普通股回購簡明合併財務報表附註。
關聯方交易
在正常業務過程中,我們有與DT或其關聯公司相關的關聯方交易,包括公司間服務和許可。
截至2022年10月20日,DT和軟銀直接或間接分別持有約48.6%和3.2%的已發行T-Mobile普通股,其餘約48.2%的已發行T-Mobile普通股由其他股東持有。由於DT和軟銀之間於2020年4月1日達成的代理、鎖定和ROFR協議以及DT、Claure Mobile LLC和Marcelo Claure之間於2020年6月22日達成的代理、鎖定和ROFR協議,截至2022年10月20日,DT擁有約52.2%的已發行T-Mobile普通股的投票權。
根據1934年《證券交易法》第13(R)條披露伊朗的活動
2012年《減少伊朗威脅和敍利亞人權法》第219節在經修訂的1934年《交流法案》(“交流法案”)中增加了第13(R)節。第13(R)條要求發行人在其年度或季度報告中酌情披露其或其任何附屬公司是否故意從事與伊朗有關的某些活動、交易或交易,或與涉及恐怖主義或大規模毀滅性武器擴散的指定自然人或實體進行交易。即使這些活動、交易或交易是由非美國關聯公司按照適用法律在美國境外進行的,也是必須披露的,無論這些活動根據美國法律是否可予制裁。
截至本報告日期,我們不知道我們或我們的任何關聯公司在截至2022年9月30日的三個月內有任何活動、交易或交易需要在本報告中根據《交易法》第13(R)節進行披露,但以下針對我們不控制的關聯公司以及僅由於其與DT或軟銀的共同控制而成為我們的關聯公司的情況除外。我們一直依賴DT和軟銀提供關於它們各自的活動、交易和交易的信息。
DT通過其某些非美國子公司與伊朗的下列移動和固定線路電信供應商簽訂漫遊和互聯協議,其中一些是或可能是政府控制的實體:Irancell電信服務公司、電信Kish公司、伊朗移動電信公司和伊朗電信基礎設施公司。此外,在截至2022年9月30日的三個月裏,DT通過其部分非美國子公司,為美國財政部外國資產控制辦公室特別指定的國民和黑名單上的四家德國客户提供基本電信服務:Bank Melli、Europäisch-伊朗商業銀行、CPG Engineering&Commercial Services GmbH和Golgohar Trade and Technology GmbH。這些服務已經終止或正在終止過程中。 在截至2022年9月30日的三個月中,所有DT附屬公司通過與本文所述伊朗各方的漫遊和互連流量和電信服務產生的毛收入不到10萬美元,估計淨利潤不到10萬美元。
此外,DT通過其在各自的歐洲母國(特別是德國)運營固定線路網絡的某些非美國子公司,在正常業務過程中向伊朗駐這些歐洲國家的大使館提供電信服務。截至2022年9月30日的三個月,來自這些活動的毛收入和淨利潤不到10萬美元。我們理解DT打算繼續這些活動。
另外,軟銀通過其一家非美國子公司,通過Irancell電信服務公司在伊朗提供漫遊服務。在截至2022年9月30日的三個月裏,軟銀沒有來自此類服務的毛收入,也沒有產生淨利潤。據我們瞭解,軟銀子公司有意繼續提供此類服務。該子公司還在正常業務過程中向伊朗駐日本大使館的附屬賬户提供電信服務。軟銀估計,在截至2022年9月30日的三個月裏,此類服務產生的毛收入和淨利潤都不到10萬美元。我們理解,軟銀子公司根據合同負有義務,並打算繼續提供此類服務。
此外,軟銀還通過其一家非美國間接子公司向伊朗駐日本大使館提供辦公用品。軟銀估計,在截至2022年9月30日的三個月裏,這類服務產生的毛收入和淨利潤都不到10萬美元。據我們瞭解,軟銀子公司有意繼續此類活動。
關鍵會計政策和估算
根據公認會計原則編制我們的簡明綜合財務報表,要求我們作出影響某些資產、負債、收入和費用的報告金額的估計和假設,以及或有資產和負債的相關披露。本公司於截至2021年12月31日止年度的年報10-K表第II部分第8項所披露的關鍵會計政策及估計並無重大變動,並於此併入作為參考。
尚未採用的會計公告
有關最近發佈的會計準則的信息,請參閲附註1-主要會計政策摘要簡明合併財務報表附註。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
截至2021年12月31日止年度的年報10-K表格第II部分第7A項所披露的市場風險並無重大變動。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們維持披露控制和程序,旨在確保我們根據交易所法案提交或提交的定期報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。我們的披露控制包括使用披露委員會,該委員會由我們的會計、法律、財政、技術、風險管理、政府事務和投資者關係職能部門的代表組成,旨在確保積累我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息,並將其傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定),以便及時就所需披露做出決定。
在我們管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下,我們根據《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條的規定,對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至本表格10-Q所涵蓋的期限結束時,我們的披露控制和程序是有效的。
2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(以下簡稱《薩班斯-奧克斯利法案》)第302條所要求的證明作為證物存檔31.1和31.2,分別添加到本表格10-Q。
財務報告內部控制的變化
在我們最近完成的會計季度內,我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化,這一點在《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條中有定義。
第二部分:其他信息
項目1.法律訴訟
有關我們參與的法律程序的更多信息,請參閲附註14--承付款和或有事項簡明合併財務報表附註。
第1A項。風險因素
除以下最新風險因素外,我們的風險因素並無重大變動,一如我們先前於截至2021年12月31日止年度的10-K表格年報第I部分第1A項所披露。
與我們的業務和無線行業相關的風險
我們經歷了犯罪網絡攻擊,未來可能會受到中斷、數據丟失或其他安全漏洞的進一步傷害,無論是直接或間接通過第三方。
我們的業務涉及接收、存儲和傳輸有關客户的機密信息,例如敏感的個人、賬户和支付卡信息,關於我們員工和供應商的機密信息,以及關於我們公司的其他敏感信息,例如我們的商業計劃、交易、財務信息和知識產權(統稱為“機密信息”)。我們經常受到各種不良行為者對我們的網絡、系統和供應鏈的持續網絡攻擊和威脅,其中許多人試圖通過利用我們的網絡和其他系統(包括購買的和第三方系統)中的漏洞、錯誤、錯誤配置或其他漏洞,或通過參與憑據收集或社會工程來獲取和泄露機密信息。在某些情況下,這些不良行為者可能會使用從我們的客户、員工或第三方獲取的憑據,在未經授權的情況下訪問機密信息。其他不良行為者旨在通過其他方式對我們的業務或網絡造成嚴重的運營中斷,例如通過勒索軟件或分佈式拒絕服務攻擊。
隨着時間的推移,針對我們這樣的公司的網絡攻擊的頻率和潛在危害都在增加,用於獲得未經授權訪問的方法也在不斷髮展,使得預測、預防和/或在每一次事件中成功檢測事件變得越來越困難。它們是由各種團體和個人實施的,包括國家支持的各方、惡意行為者、員工、承包商或其他無關的第三方。其中一些人居住在執法措施無效或無法應對這類攻擊的司法管轄區,這種攻擊甚至可能是由外國政府或應外國政府的要求實施的。
此外,我們經常向第三方提供商提供某些保密信息,第三方提供商的產品和服務用於我們的業務運營,包括作為我們IT系統的一部分,如雲服務。這些第三方提供商過去經歷過,未來也將繼續經歷網絡攻擊,包括試圖未經授權訪問我們的機密信息和/或造成運營中斷,可能對我們的業務產生不利影響,這些提供商還面臨收集和處理信息的各方共同面臨的其他安全挑戰。
2021年8月,我們披露,我們的系統受到了一次刑事網絡攻擊,泄露了數百萬當前客户、前客户和潛在客户的某些數據,在某些情況下,包括社保號、姓名、地址、出生日期和駕照/身份證號碼。在外部網絡安全專家的幫助下,我們找到並關閉了對我們系統的未經授權的訪問,並識別了其信息受到影響的當前、以前和潛在客户,並根據州和聯邦的要求通知了他們。我們已經產生了某些與網絡攻擊相關的費用,包括補救攻擊、提供額外客户支持和增強客户保護的成本,並預計在未來一段時間內因攻擊而產生額外費用。有關更多信息,請參閲MD&A概述部分的“網絡攻擊”。由於2021年8月的網絡攻擊,我們面臨大量索賠、訴訟和監管調查,其持續成本可能是實質性的,我們可能會受到進一步的監管調查和私人訴訟。有關更多信息,請參閲“-或有事項和訴訟-訴訟和監管事項”附註14--承付款和或有事項簡明合併財務報表附註。“由於2021年8月的網絡攻擊,我們可能會產生重大成本或經歷其他重大財務影響,這些成本可能不在我們網絡保險的承保範圍內,或者可能超過我們的網絡保險覆蓋範圍,這些成本和影響可能對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生實質性的不利影響。
除了2021年8月的網絡攻擊外,我們還經歷了其他無關的非實質性事件,涉及未經授權訪問某些機密信息。通常,這些事件涉及通過控制客户的電話線進行欺詐的企圖,通常是通過使用泄露的憑據。在其他情況下,這些事件涉及未經授權訪問我們客户的某些私人信息,包括信用卡信息、財務數據、社會安全號碼或密碼,以及我們的某些知識產權。
我們必須不斷評估和加強我們的程序和保障措施,以防止未經授權訪問機密信息和防禦試圖破壞我們運營的網絡攻擊,以應對不斷變化的威脅形勢和不斷變化的網絡安全法規。這些預防性行動需要投入大量的資源和管理。
時間和注意力。此外,我們無法控制我們的第三方提供商的網絡安全系統、漏洞預防和響應協議。雖然T-Mobile可能擁有評估我們許多提供商系統和協議的有效性的合同權利,但我們沒有辦法隨時瞭解或評估我們所有提供商的系統和控制的有效性。我們不能保證我們或我們的第三方提供商採取的行動將足以擊退重大網絡攻擊,或防止或大幅減輕網絡安全漏洞或機密信息濫用、未經授權訪問我們的網絡或系統或針對第三方環境的攻擊的影響,也不能保證我們或我們的第三方提供商能夠及時或完全有效地識別、調查和補救此類事件。鑑於我們業務的性質,我們預計將繼續成為網絡攻擊的目標,我們預計我們的第三方提供商也是如此。我們無法保護機密信息或防止未來網絡攻擊造成運營中斷,可能會對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和運營業績產生實質性的不利影響。
與我們的負債有關的風險
我們的鉅額債務可能會對我們的業務靈活性、償還債務的能力產生不利影響,並增加我們的借貸成本。
我們有,我們預計我們將繼續有大量的債務。我們龐大的債務水平可能會導致我們在應對不斷變化的商業、經濟、市場和行業狀況方面的靈活性降低,並增加償還債務所需的現金數額。此外,這一負債水平還可能減少可用於資本支出、董事會批准的任何股票回購和其他活動的資金。這些影響可能會使我們相對於其他債務水平較低的公司處於競爭劣勢。此外,我們未來可能需要承擔大量額外債務,受我們的債務工具所載的限制(如果有的話),這可能會增加與我們的資本結構相關的風險。
我們償還鉅額債務的能力將取決於未來的表現,而未來的表現將受到商業、經濟、市場和行業狀況以及其他因素的影響,包括我們實現交易預期收益的能力。不能保證我們將能夠產生足夠的現金流來償還到期的債務。如果我們無法履行該等債務,或未能遵守管限該等債務的協議所載的財務及其他限制性契約,我們可能會被要求對全部或部分債務進行再融資,以不利的價格出售重要的戰略資產或進行額外借款。在任何給定時間,我們可能無法以商業合理的條款或根本無法對我們的債務進行再融資、出售資產或進行額外借款,這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
信貸市場狀況的變化可能會對我們有利地舉債的能力產生不利影響。
全球金融市場的不穩定、通貨膨脹、各種政府和監管機構的政策,包括貨幣政策和利率的變化,以及其他一般經濟條件,都可能導致信貸和股票市場的波動。這種波動可能會限制我們進入資本市場的機會,導致更高的借貸成本,或者在某些情況下,無法以我們可以接受或根本不能接受的條款獲得融資。
此外,我們已有並可能繼續簽訂的任何對衝協議,以限制我們對利率上升或外幣波動的風險敞口,可能不會提供完全的保護,或可能不會成功,因此可能會有效地提高我們為我們的債務支付的利率或我們可能產生的任何外幣債務的匯率,而任何不受該等對衝協議約束的部分將完全面臨利率上升或外幣波動的風險(視情況而定)。如果作為我們對衝協議締約方的任何金融機構違約、宣佈破產或破產,我們將無法對衝潛在風險敞口。我們根據我們的套期保值協議發佈的任何抵押品,以及我們任何套期保值協議的修改或終止,都可能對我們的流動性或其他財務指標產生負面影響。這些風險中的任何一個都可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響。
管理我們的債務和其他融資的協議包括限制我們運營的限制性契約
靈活性。
管理我們債務和其他融資的協議對我們的經營和財務施加了限制。這些限制,在某些情況下受到慣常的籃子、例外和維持以及基於應得的財務測試,再加上我們的償債義務,可能會限制我們從事交易和尋求戰略商機的能力。這些限制可能會限制我們獲得債務融資、再融資或支付未償債務本金的能力,
完成現金或債務收購,或對業務、經濟、市場和行業狀況以及我們經營環境或經濟中的其他變化做出反應。我們未來產生的任何債務都可能包含類似或更具限制性的契約。任何不遵守我們債務協議限制的行為可能會導致這些協議下的違約事件,進而可能導致這些協議和其他協議下的債務違約或加速,使我們的貸款人有權終止他們所做的承諾,或有權要求我們償還當時未償還的所有金額以及任何利息、費用、罰款或保費。違約事件還可能迫使我們出售某些資產,以根據其中某些協議獲得債務。
信用評級下調和/或無法進入債務市場可能會對我們的業務、現金流、財務狀況和經營業績產生不利影響。
信用評級影響未來借款的成本和可獲得性,從而影響資本成本。我們目前的評級反映了每個評級機構對我們的財務實力、經營業績和履行債務義務的能力的看法。我們的資本結構和商業模式依賴於持續進入債務市場。每家評級機構都會定期審查我們的評級,不能保證未來會保持這樣的評級。下調我們的公司評級和/或我們已發行的債務評級可能會影響我們進入債務市場的能力,並對我們的業務、現金流、財務狀況和經營業績產生不利影響。
與法律和監管事項有關的風險
法律訴訟的不利結果可能會對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生不利影響。
我們及其附屬公司涉及各種糾紛、政府和/或監管檢查、調查和訴訟、大規模仲裁和訴訟事宜。這樣的法律程序可能會複雜、昂貴,並通過轉移管理層和其他關鍵人員的注意力和精力來極大地擾亂我們的業務運營。
在這些交易中,我們受到了許多法律訴訟的約束,包括一起推定的股東集體訴訟和衍生品訴訟,以及一起推定的反壟斷集體訴訟。有關更多信息,請參閲“-或有事項和訴訟-訴訟和監管事項”附註14--承付款和或有事項簡明合併財務報表附註。T-Mobile和/或Sprint的股東可能會對公司和傳統的T-Mobile董事會和/或傳統的Sprint董事會提起其他假定的集體訴訟或股東派生訴訟。在其他補救措施中,這些股東可以尋求損害賠償。任何訴訟的結果都是不確定的,任何此類潛在的訴訟都可能導致鉅額成本,並可能代價高昂,分散管理層的注意力。
此外,在2020年4月1日,與合併的完成有關,我們承擔了Sprint的或有和訴訟事宜。這些事項包括各種各樣的糾紛、索賠、政府機構的調查和執法行動以及其他訴訟程序。這些問題的不利解決可能需要進行額外的補償,並支付額外的罰款和罰款。
2020年2月28日,我們收到了FCC發出的表面責任沒收和告誡通知,FCC建議對我們進行處罰,原因是我們涉嫌違反了《通信法》第222條和FCC關於客户信息隱私的規定。我們記錄了截至2020年3月31日的估計付款金額的應計項目,該項目包括在我們綜合資產負債表的應付賬款和應計負債中。
由於2021年8月的網絡攻擊,我們面臨大量訴訟,包括尋求未指明的金錢損害賠償的合併集體訴訟、大規模消費者仲裁、股東派生訴訟以及各種政府機構、執法部門和其他政府當局的調查,我們還可能受到進一步的監管調查和私人訴訟。我們正在與監管機構充分合作,積極應對集體訴訟和其他訴訟。2022年7月22日,我們達成協議,就合併後的集體訴訟達成和解。2022年7月26日,我們獲得了擬議的和解方案的初步批准,該方案仍有待法院的最終批准。法院預計最早將於2023年1月最終批准和解條款,但可能會因上訴或其他程序而推遲。如果得到法院的批准,根據擬議的和解條款,我們將支付總計3.5億美元,用於支付階級成員提交的索賠、原告律師的法律費用和管理和解的費用。我們還將承諾在2022年和2023年在數據安全和相關技術方面總共增加1.5億美元的支出。關於擬議的集體訴訟和解和對先前已完成或目前懸而未決的單獨消費者索賠的其他和解,我們在2022年第二季度錄得總税前費用約為4億美元。鑑於此類事項所涉及的內在不確定性,並根據現有信息
就吾等而言,吾等相信本公司有合理可能招致與該等訴訟及調查有關的額外損失,吾等將繼續評估已知悉的資料,並將在可能已發生損失及損失金額可合理估計的情況下記錄損失估計。與這些訴訟和調查相關的持續法律和其他成本,以及與2021年8月網絡攻擊相關的任何潛在的未來訴訟和調查,可能是巨大的,與此類訴訟和調查的任何不利判決、和解、處罰或其他解決方案相關的損失可能是重大的,並對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生重大不利影響。
我們與設備製造商和其他運營商一起,面臨當前和未來可能發生的訴訟,指控使用無線手機或無線傳輸設備(如蜂窩發射塔)會對健康造成不利影響。此外,FCC不時收集有關無線設備排放的數據,其對使用無線設備相關風險的評估可能會基於其發現而發展。任何這些指控或風險評估的變化都可能導致客户購買更少的設備和無線服務,可能導致重大的法律和監管責任,並可能對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生重大不利影響。
評估法律程序的結果,包括我們的潛在責任,如果有的話,是一個高度主觀的過程,需要對未來不在我們控制範圍內的事件做出判斷。在和解或根據最終判決、命令或法令最終收到或支付的金額可能與我們財務報表中的應計金額存在重大差異。此外,訴訟或類似的訴訟程序可能會對我們目前或未來的業務方式施加限制。這種潛在的結果,包括判決、裁決、和解或命令,可能會對我們的業務、聲譽、財務狀況、現金流和經營業績產生重大不利影響。
與我們普通股所有權相關的風險
我們不能保證我們的2022年股票回購計劃將完全完成,也不能保證我們的2022年股票回購計劃將提高長期股東價值。
我們的董事會已經批准了我們的2022年股票回購計劃,在2023年9月30日之前最多回購140億美元的公司普通股,其中包括2022年之前最多30億美元,截至2022年9月30日公司在股票回購上花費了6.69億美元。除其他因素外,任何股票回購將取決於我們的現金餘額和潛在的未來資本需求、我們的經營業績和財務狀況、我們進入資本市場的能力、我們將現金用於其他目的的優先順序、我們普通股的價格,以及我們認為相關的其他因素。
2022年股票回購計劃的存在可能會導致我們的股票價格在某些情況下高於或低於其他情況,並可能降低市場流動性或對我們的股票產生其他意想不到的後果。我們不能保證我們會以優惠的價格回購普通股,如果真的回購的話。儘管該計劃旨在提高長期股東價值,但不能保證它會做到這一點。
此外,2022年股票回購計劃並不要求公司購買任何特定數量的普通股。2022年股票回購計劃可暫停或終止,或公司用於回購股票的金額可隨時減少,由公司酌情決定。根據我們的2022年股票回購計劃,任何減少或停止回購我們普通股股票的決定都可能導致我們普通股的市場價格下跌,並可能對我們的聲譽和投資者對我們的信心產生負面影響。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
發行人購買股票證券
下表提供了截至2022年9月30日的三個月內我們股票回購的相關信息:
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(百萬,不包括每股和每股金額) | 購買的股份總數 | | 每股平均支付價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | | | 根據計劃或計劃可能尚未購買的股份的大約美元價值(1) | | |
July 1, 2022 - July 31, 2022 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | |
August 1, 2022 - August 31, 2022 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | |
2022年9月1日-2022年9月30日 | 4,892,315 | | | $ | 136.65 | | | 4,892,315 | | | | | $ | 13,331 | | | | | |
總計 | 4,892,315 | | | | | 4,892,315 | | | | | | | | | |
(1)2022年9月8日,我們的董事會批准了我們的2022年股票回購計劃,截至2023年9月30日,我們的普通股最高可回購140億美元。所列金額代表截至期末根據2022年股票回購計劃授權購買的剩餘股份,其中約23億美元可用於2022年剩餘時間。
看見附註9--普通股回購有關2022年股票回購計劃的更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註。
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
項目5.其他信息
沒有。
項目6.展品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式併入 | | |
證物編號: | | 展品説明 | | 表格 | | 首次提交日期 | | 展品編號 | | 在此提交 |
2.1* | | 會員權益購買協議,日期為2022年9月6日,由Sprint LLC、Sprint Communications LLC和Cogent Infrastructure,Inc.簽署。 | | 8-K | | 9/7/2022 | | 2.1 | | |
4.1 | | 契約,日期為2022年9月15日,由T-Mobile USA,Inc.、本公司和德意志銀行信託公司美洲公司作為受託人。 | | 8-K | | 9/15/2022 | | 4.1 | | |
4.2 | | 第一補充契約,日期為2022年9月15日,由T-Mobile USA,Inc.、擔保人(如其中定義)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行,包括2033年到期的5.200%優先票據的形式。 | | 8-K | | 9/15/2022 | | 4.2 | | |
4.3 | | 第二份補充契約,日期為2022年9月15日,由T-Mobile USA,Inc.、擔保人(如其中定義)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行,包括2053年到期的5.650%優先票據。 | | 8-K | | 9/15/2022 | | 4.3 | | |
4.4 | | 第三次補充契約,日期為2022年9月15日,由T-Mobile USA,Inc.、擔保人(定義如下)和作為受託人的德意志銀行信託公司美洲公司之間發行,包括2062年到期的5.800%優先票據的形式。 | | 8-K | | 9/15/2022 | | 4.4 | | |
10.1* | | 許可證購買協議,日期為2022年8月8日,由T-Mobile USA,Inc.、T-Mobile許可證有限責任公司和Channel 51許可證有限公司簽署。 | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
10.2* | | 許可證購買協議,日期為2022年8月8日,由T-Mobile USA,Inc.、T-Mobile許可證有限責任公司和LB許可證有限公司簽署. | | | | | | | | X |
10.3* | | T-Mobile USA,Inc.、作為行政代理的德意志銀行紐約分行以及每一家開證行和貸款人之間的信貸協議的第三修正案和抵押品釋放,日期為2022年8月22日,日期為2020年4月1日。 | | 8-K | | 8/22/2022 | | 10.1 | | |
22.1 | | 擔保證券的附屬擔保人和發行人。 | | | | | | | | X |
31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的首席執行官證書。 | | | | | | | | X |
31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席財務官證書。 | | | | | | | | X |
32.1** | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席執行官證書。 | | | | | | | | X |
32.2** | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席財務官證書。 | | | | | | | | X |
101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | | | | | | | | |
101.SCH | | XBRL分類擴展架構文檔。 | | | | | | | | X |
101.CAL | | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | | | | | | | | X |
101.DEF | | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | | | | | | | | X |
101.LAB | | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | | | | | | | | X |
101.PRE | | XBRL分類擴展表示鏈接庫。 | | | | | | | | X |
104 | | 封面交互數據文件(封面XBRL標籤) | | | | | | | | |
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* | | 根據S-K條例第601(A)(5)項,本展品的附表或類似附件已被省略,而根據S-K條例第601(B)(10)(Iv)項,本展品的非實質性部分以及註冊人通常和實際上被視為私人或機密的部分已被省略。 |
** | | 在此提供。 |
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根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| | T-Mobile美國公司 | |
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2022年10月27日 | | /s/彼得·奧斯瓦爾迪克 | |
| | 彼得·奧斯瓦爾迪克 | |
| | 常務副總裁兼首席財務官 | |
| | (首席財務官及獲授權簽署人) | |