附件99.1
猛獁象能源服務公司報告強勁
2022年第三季度運營和財務業績
收入同比增長86%，環比增長20%
俄克拉荷馬城-2022年10月27日-猛獁象能源服務公司(以下簡稱猛獁象或公司)(納斯達克股票代碼：Tusk)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度強勁的財務和運營業績。
2022年第三季度財務概覽：
2022年第三季度總收入為1.072億美元，而去年同期為5750萬美元，2022年第二季度為8970萬美元。
2022年第三季度的淨收益為770萬美元，或每股0.16美元，而去年同期淨虧損4090萬美元，或每股虧損0.88美元，2022年第二季度的淨收益為170萬美元，或每股0.04美元。
2022年第三季度調整後的EBITDA(定義和核對如下)為2980萬美元，而去年同期為2930萬美元，2022年第二季度為2300萬美元。
猛獁象公司首席執行官Arty Straehla評論説：“我們的業務在第三季度表現強勁，我們所有部門的收入同比大幅增長，導致淨收益和調整後的EBITDA增長顯著。我們在基礎設施服務、完井服務和我們的砂子業務這三個最大的細分市場上繼續經歷着強勁的需求環境。
在我們的基礎設施服務部門，運營的改善正在推動業績的提高，我們繼續為一個擁有健康競標環境的部門增加船員能力。對季節性風暴恢復服務的需求，以及聯邦政府去年秋天通過的對我國基礎設施的歷史性投資所支持的整體基礎設施項目機會，為這一業務的持續增長提供了前景。我們的完井服務部門繼續改善業績，在壓力泵行業的宏觀需求保持強勁的情況下，實現了頂線和底線的強勁增長。我們目前有六個壓力泵價差中的四個在運行，到今年年底都排滿了時間表，我們預計第四季度將增加第五個價差。我們預計在2023年上半年激活我們的第六支艦隊。此外，我們計劃將我們現有的一個價差升級到4級，雙燃料。這將使我們總共有三支雙燃料艦隊。在價格上漲的情況下，沙子業務也繼續保持強勁的需求。我們認為，這種沙子需求的趨勢將在第四季度持續到2023年。在我們所有的業務部門中，我為我們的團隊持續的承諾、辛勤工作和毅力感到自豪，他們在與供應鏈約束、勞動力和通脹挑戰相關的今天的宏觀經濟環境中進行管理。我們相信猛獁象的未來是光明的，我們仍然致力於為我們所有的利益相關者提高價值。“
基礎設施服務
2022年第三季度，猛獁象的基礎設施服務部門貢獻了3330萬美元的收入，而去年同期為2510萬美元，2022年第二季度為2560萬美元。收入的增加主要是由於業務執行情況的改善，加上船員人數的增加。2022年第三季度，平均船員人數增至96人，而去年同期為77人，2022年第二季度為88人。
完井服務
2022年第三季度，Mammoth的完井服務部門在1,897個階段貢獻了5,150萬美元的收入(包括部門間收入)，相比之下，2021年同期在688個階段貢獻了2,270萬美元，2022年第二季度在1,716個階段貢獻了4,380萬美元。2022年第三季度，該公司平均有3.5個機隊處於活躍狀態，而去年同期的平均使用率為1.2個機隊，2022年第二季度的平均使用率為3.5個機隊。
天然砂支撐劑服務
猛獁象的天然砂支撐服務部門在2022年第三季度貢獻了1290萬美元的收入(包括部門間收入)，而去年同期和2022年第二季度的收入分別為840萬美元和1550萬美元。2022年第三季度，該公司銷售了約341,000噸沙子，平均售價為每噸29.95美元，而去年同期銷售的沙子約為315,000噸，平均售價為每噸16.58美元。2022年第二季度，銷售量約為35萬噸，平均價格為每噸26.86美元。
鑽探服務
2022年第三季度，猛獁象的鑽井服務部門貢獻了310萬美元的收入(包括部門間收入)，而去年同期為120萬美元，2022年第二季度為200萬美元。
其他服務
2022年第三季度，Mammoth的其他服務，包括航空、設備租賃、原油運輸、遠程住宿和設備製造，貢獻了700萬美元的收入(包括部門間收入)，而去年同期和2022年第二季度的收入分別為460萬美元和500萬美元。
銷售、一般和行政費用
2022年第三季度的銷售、一般和行政(“SG&A”)支出為970萬美元，而去年同期為4140萬美元，2022年第二季度為820萬美元。
以下是SG&A費用的細目(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日， | | 6月30日， | | 9月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 現金支出： | | | | | | | | | |
| 薪酬和福利 | $ | 3,676 | | | $ | 3,353 | | | $ | 3,137 | | | $ | 9,796 | | | $ | 11,379 | |
專業服務(A) | 3,706 | | | 4,134 | | | 2,724 | | | 10,067 | | | 8,399 | |
其他(B) | 2,059 | | | 2,252 | | | 2,162 | | | 6,127 | | | 7,058 | |
| 現金SG&A費用合計 | 9,441 | | | 9,739 | | | 8,023 | | | 25,990 | | | 26,836 | |
| 非現金支出： | | | | | | | | | |
壞賬準備(C) | 3 | | | 31,449 | | | (16) | | | (112) | | | 41,650 | |
| | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | 241 | | | 241 | | | 199 | | | 682 | | | 827 | |
| 非現金SG&A費用合計 | 244 | | | 31,690 | | | 183 | | | 570 | | | 42,477 | |
| SG&A費用合計 | $ | 9,685 | | | $ | 41,429 | | | $ | 8,206 | | | $ | 26,560 | | | $ | 69,313 | |
A.在截至2021年9月30日的三個月和九個月，總計40萬美元和540萬美元的某些法律費用分別重新歸類為其他淨額。
B.包括與差旅有關的費用、信息技術費用、租金、水電費以及其他一般和行政相關費用。
C.截至2021年9月30日的9個月的壞賬準備包括與我們與灣港能源公司及其子公司的賬目結算有關的4120萬美元。
2022年第三季度，SG&A費用佔總收入的百分比為9%，而去年同期為73%，2022年第二季度為9%。
流動性
截至2022年9月30日，猛獁手頭有1,060萬美元的現金，其循環信貸安排下的未償還借款為9,280萬美元，循環信貸安排下的可用借款能力為690萬美元，此前已落實了710萬美元的未償信用證，並要求在可用借款能力中保留1,000萬美元的準備金。截至2022年9月30日，猛獁象的總流動資金為1750萬美元。
截至2022年10月26日，猛獁象手頭有1030萬美元的現金，其循環信貸安排下的未償還借款為8970萬美元。截至2022年10月26日，在實施了710萬美元的未償還信用證並要求從可用借款能力中保留1,000萬美元儲備後，該公司的循環信貸安排下有1300萬美元的可用借款能力。
資本支出
下表按業務部門彙總了猛獁在所示期間的資本支出(以千為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日， | | 6月30日， | | 9月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
基礎設施服務(A) | $ | 225 | | | $ | 181 | | | $ | 200 | | | $ | 823 | | | $ | 474 | |
完井服務(B) | 4,747 | | | 2,392 | | | 2,500 | | | 8,048 | | | 3,288 | |
天然砂支撐劑服務(C) | 34 | | | 16 | | | — | | | 34 | | | 429 | |
鑽井服務(D) | 33 | | | 4 | | | 12 | | | 47 | | | 42 | |
其他(E) | 53 | | | 172 | | | 161 | | | 275 | | | 337 | |
| 淘汰 | 38 | | | — | | | (87) | | | (128) | | | (96) | |
| 資本支出總額 | $ | 5,130 | | | $ | 2,765 | | | $ | 2,786 | | | $ | 9,099 | | | $ | 4,474 | |
A.本報告所列期間的資本支出主要用於卡車、工裝和設備採購。
B.資本支出主要用於升級和維護本報告所述期間的壓力泵機隊。
C.本報告所列期間的資本支出主要用於維護。
D.本報告所述期間的資本支出主要用於定向鑽井設備。
E.本報告所列期間的資本支出主要用於公司租賃業務的設備。
Mammoth預計其2022年的總資本支出約為2000萬美元，Mammoth預計將從運營現金流、手頭現金和循環信貸安排下的借款中籌集資金。
電話會議信息
猛獁象將於2022年10月27日星期四下午4點主持電話會議。中部時間(下午5：00)東部時間)，討論其第三季度的財務和運營業績。參加電話會議的電話號碼是1-201-389-0872。電話會議還將在https://ir.mammothenergy.com/events-presentations.上進行網絡直播請在電話會議之前通過電子郵件向Tusk@dennardlascar.com提交任何問題以供管理層使用。
猛獁象能源服務公司簡介
Mammoth是一家以增長為導向的綜合能源服務公司，通過其基礎設施服務業務，專注於為私人公用事業公司、公共投資者所有的公用事業公司和合作公用事業公司建設和修復電網。該公司還提供產品和服務，使北美陸上非常規石油和天然氣儲量的勘探和開發成為可能。Mammoth的一整套服務和產品包括：基礎設施服務、完井服務、天然砂和支撐劑服務、鑽井服務和其他能源服務。欲瞭解更多信息，請訪問www.mammothenergy.com。
聯繫人：
馬克·萊頓，首席財務官
猛獁象能源服務公司
郵箱：Investors@mamamothenergy.com
裏克·布萊克/肯·丹納德
Dennard Lascar投資者關係
郵箱：tusk@dennardlascar.com
前瞻性陳述和警告性陳述
本新聞稿(以及就本新聞稿主題所作的任何口頭聲明，包括在這裏宣佈的電話會議上所作的任何口頭聲明)包含某些陳述和信息，這些陳述和信息可能構成1933年《證券法》(修訂本)第27A節、1934年《證券交易法》(修訂本)第21E節和1995年《私人證券訴訟改革法》所指的“前瞻性陳述”。除有關歷史事實的陳述外，所有涉及猛獁預期、相信或預期未來將發生或可能發生的活動、事件或發展的陳述均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“確保”、“預期”、“如果”、“打算”、“計劃”、“估計”、“計劃”、“預測”、“預測”、“展望”、“目標”、“將會”、“可能”、“應該”、“潛在”、“將會”、“可能”和類似的表達方式，及其否定部分，旨在識別前瞻性陳述。在不限制上述一般性的情況下，本新聞稿中包含的前瞻性陳述具體包括有關公司的業務前景和計劃、未來財務狀況、流動性和資本資源、運營、業績、收購、回報、資本支出預算、成本和其他有關未來發展的指導的陳述、估計和預測。前瞻性陳述並不是對未來業績的保證。這些前瞻性陳述基於管理層目前的期望和信念、對公司現有業務的預測、對歷史趨勢的經驗和看法、當前狀況、預期的未來發展及其對猛獁象的影響。, 以及其他被認為合適的因素。儘管管理層認為這些前瞻性陳述中反映的預期和假設在作出時是合理的，但不能保證這些假設是準確的，或者這些預期中的任何一項都將實現(全部或根本)。此外，公司的前瞻性聲明會受到重大風險和不確定性的影響，包括在公司提交給美國證券交易委員會的年度報告(Form 10-K)、季度報告(Form 10-Q)、當前報告(Form 8-K)和其他報告(包括與公司收購和合同有關的文件)中描述的那些風險和不確定因素，這些風險和不確定因素許多不受公司控制。這些風險和不確定性可能會導致實際結果與歷史經驗大不相同，也可能導致前瞻性陳述中暗示或表達的預期或預測。可能導致實際結果與前瞻性表述中的結果大不相同的重要因素包括但不限於：新冠肺炎疫情的任何持續影響，相關的全球和國家健康擔憂及經濟影響；對我們服務的需求；石油和天然氣價格的波動以及歐佩克成員國和其他出口國的行動對大宗商品價格和產量水平的影響；烏克蘭戰爭對全球能源和資本市場以及全球穩定的影響；與新冠肺炎相關的運營挑戰。
大流行和緩解病毒傳播的努力，包括後勤挑戰、保護我們員工的健康和福祉、遠程工作安排、合同履行和供應鏈中斷；通脹壓力；利率上升及其對資金成本的影響；正在進行的政府調查和其他法律程序的結果，包括與波多黎各電力局授予公司子公司眼鏡蛇收購有限責任公司(Cobra)的合同有關的結果；未能收到或延遲收到政府授權、批准和/或付款，包括與眼鏡蛇向PREPA提供的先前服務的PREPA應收賬款有關的付款；公司無法更換其業務部門(包括基礎設施和完井服務部門)的先前工作水平；與經濟狀況有關的風險，包括對潛在經濟放緩或衰退的擔憂；最近的聯邦基礎設施法案對基礎設施行業和我們的基礎設施服務業務的影響；Mammoth的一個或多個重要供應商或客户的運營損失或中斷；管理層和/或工作人員的損失；我們訴訟事項的結果或和解，包括最近與MasTec Renewables波多黎各有限責任公司達成和解的不利影響，以及對我們的財務狀況和運營結果的影響；政府監管、許可和其他法律要求的影響；運營風險；資本資源和流動性的充分性；猛獁象是否有能力(I)繼續遵守或(如果適用), 讓貸款人豁免預期或實際不遵守某些財務契諾的情況，並遵守經修訂的循環信貸安排下的其他條款及條件，(Ii)在到期或到期前按猛獁可接受的條款或完全延長或再融資我們的循環信貸安排，及(Iii)滿足與削減債務有關的財務預測；天氣；自然災害；訴訟；商品市場的波動；石油及天然氣及基礎設施行業的競爭；以及成本及資源的可用性。
告誡投資者不要過度依賴任何前瞻性聲明，因為這些前瞻性聲明只説明瞭該聲明發表之日的情況。除非適用法律另有要求，否則我們不承擔義務在作出前瞻性陳述之日後更正、修改或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 資產 | | 9月30日， | | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 流動資產 | | (單位：千) |
| 現金和現金等價物 | | $ | 10,617 | | | $ | 9,899 | |
| 短期投資 | | — | | | 1,762 | |
| 應收賬款淨額 | | 462,995 | | | 407,550 | |
| 關聯方應收賬款，淨額 | | 386 | | | 88 | |
| 盤存 | | 8,331 | | | 8,366 | |
| 預付費用 | | 4,862 | | | 12,381 | |
| 其他流動資產 | | 647 | | | 737 | |
| | | | |
| 流動資產總額 | | 487,838 | | | 440,783 | |
| | | | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | | 135,222 | | | 176,586 | |
| 砂巖儲量 | | 62,559 | | | 64,641 | |
| 經營性租賃使用權資產 | | 10,187 | | | 12,168 | |
| 無形資產，淨額 | | 1,977 | | | 2,561 | |
| 商譽 | | 11,717 | | | 11,717 | |
| 遞延所得税資產 | | — | | | 8,094 | |
| 其他非流動資產 | | 3,838 | | | 4,342 | |
| 總資產 | | $ | 713,338 | | | $ | 720,892 | |
| 負債和權益 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 應付帳款 | | $ | 49,262 | | | $ | 37,560 | |
| 應計費用和其他流動負債 | | 42,582 | | | 62,516 | |
| 當期經營租賃負債 | | 5,107 | | | 5,942 | |
| 長期債務的當期部分 | | — | | | 1,468 | |
| 應付所得税 | | 45,516 | | | 42,748 | |
| 流動負債總額 | | 142,467 | | | 150,234 | |
| | | | |
| 長期債務，扣除當期部分 | | 92,776 | | | 85,240 | |
| 遞延所得税負債 | | 1,113 | | | 865 | |
| 長期經營租賃負債 | | 4,949 | | | 5,918 | |
| 資產報廢債務 | | 3,936 | | | 3,720 | |
| 其他長期負債 | | 10,432 | | | 11,693 | |
| 總負債 | | 255,673 | | | 257,670 | |
| | | | |
| 承付款和或有事項 | | | | |
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| 股權 | | | | |
| 股本： | | | | |
| 普通股，面值0.01美元，授權發行200,000,000股，2022年9月30日和2021年12月31日發行和發行的普通股分別為47,312,270股和46,684,065股 | | 473 | | | 467 | |
| 額外實收資本 | | 538,897 | | | 538,221 | |
| 累計赤字 | | (77,923) | | | (72,535) | |
| 累計其他綜合損失 | | (3,782) | | | (2,931) | |
| 總股本 | | 457,665 | | | 463,222 | |
| 負債和權益總額 | | $ | 713,338 | | | $ | 720,892 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日， | | 6月30日， | | 9月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| (以千為單位，每股除外) |
| 收入 | |
| 服務收入 | $ | 93,879 | | | $ | 52,417 | | | $ | 75,459 | | | $ | 223,005 | | | $ | 135,975 | |
| 與服務收入相關的各方 | 355 | | | 601 | | | 395 | | | 1,024 | | | 15,678 | |
| 產品收入 | 12,968 | | | 4,467 | | | 13,824 | | | 35,149 | | | 17,932 | |
| 與產品收入相關的各方 | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,145 | |
| 總收入 | 107,202 | | | 57,485 | | | 89,678 | | | 259,178 | | | 171,730 | |
| | | | | | | | | |
| 成本和費用 | | | | | | | | | |
| 服務收入成本(不包括截至2022年9月30日、2021年9月30日和2022年6月30日的三個月以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的折舊、損耗、攤銷和增值分別為12 968美元、35 587美元、15 404美元、43 727美元和53 448美元) | 68,821 | | | 43,538 | | | 58,433 | | | 173,821 | | | 128,703 | |
| 與收入有關各方的服務成本(不包括截至2022年9月30日、2021年9月30日和2022年6月30日的三個月和截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的折舊、損耗、攤銷和增值分別為0美元、0美元、0美元、0美元和0美元) | 142 | | | 181 | | | 128 | | | 405 | | | 397 | |
| 產品收入成本(不包括截至2022年9月30日、2021年9月30日和2022年6月30日的三個月和截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的折舊、損耗、攤銷和增值分別為2863美元、4667美元、2055美元、6711美元和7051美元) | 9,493 | | | 9,865 | | | 10,225 | | | 27,496 | | | 22,939 | |
| | | | | | | | | |
| 銷售、一般和行政 | 9,685 | | | 41,429 | | | 8,206 | | | 26,560 | | | 68,928 | |
| 銷售、一般和與行政有關的各方 | — | | | — | | | — | | | — | | | 385 | |
| 折舊、損耗、攤銷和增值 | 15,842 | | | 19,148 | | | 17,476 | | | 50,485 | | | 60,559 | |
| 處置資產的收益 | (599) | | | (3,033) | | | (2,943) | | | (3,738) | | | (4,632) | |
| | | | | | | | | |
| 其他長期資產減值準備 | — | | | 547 | | | — | | | — | | | 547 | |
| 總成本和費用 | 103,384 | | | 111,675 | | | 91,525 | | | 275,029 | | | 277,826 | |
| 營業收入(虧損) | 3,818 | | | (54,190) | | | (1,847) | | | (15,851) | | | (106,096) | |
| | | | | | | | | |
| 其他收入(費用) | | | | | | | | | |
| 利息支出，淨額 | (3,262) | | | (1,484) | | | (2,659) | | | (8,270) | | | (3,878) | |
| 其他收入(費用)，淨額 | 10,989 | | | 7,586 | | | 10,144 | | | 30,175 | | | (4,012) | |
| 其他費用、與淨額有關的各方 | — | | | — | | | — | | | — | | | (515) | |
| 其他收入(費用)合計 | 7,727 | | | 6,102 | | | 7,485 | | | 21,905 | | | (8,405) | |
| 所得税前收入(虧損) | 11,545 | | | (48,088) | | | 5,638 | | | 6,054 | | | (114,501) | |
| 所得税撥備(福利) | 3,819 | | | (7,187) | | | 3,935 | | | 11,442 | | | (26,370) | |
| 淨收益(虧損) | $ | 7,726 | | | $ | (40,901) | | | $ | 1,703 | | | $ | (5,388) | | | $ | (88,131) | |
| | | | | | | | | |
| 其他全面收益(虧損) | | | | | | | | | |
| 外幣換算調整，截至2022年9月30日、2021年9月30日和2022年6月30日的三個月以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的税後淨額分別為215美元、69美元、0美元、215美元和749美元) | (601) | | | (289) | | | (448) | | | (851) | | | 118 | |
| 綜合收益(虧損) | $ | 7,125 | | | $ | (41,190) | | | $ | 1,255 | | | $ | (6,239) | | | $ | (88,013) | |
| | | | | | | | | |
| 每股淨收益(虧損)(基本) | $ | 0.16 | | | $ | (0.88) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.11) | | | $ | (1.90) | |
| 每股淨收益(虧損)(稀釋後) | $ | 0.16 | | | $ | (0.88) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.11) | | | $ | (1.90) | |
| 加權平均流通股數量(基本) | 47,312 | | | 46,683 | | | 47,225 | | | 47,129 | | | 46,342 | |
| 加權平均已發行股數(稀釋) | 47,843 | | | 46,683 | | | 47,634 | | | 47,129 | | | 46,342 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 9月30日， |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：千) |
| 經營活動的現金流： | | | |
| 淨虧損 | $ | (5,388) | | | $ | (88,131) | |
| 對淨虧損與業務活動中使用的現金進行核對的調整： | | | |
| | | |
| 基於股票的薪酬 | 682 | | | 950 | |
| 折舊、耗盡、增值和攤銷 | 50,485 | | | 60,559 | |
| | | |
| 償債成本攤銷 | 588 | | | 469 | |
| 壞賬(回收)費用 | (112) | | | 41,650 | |
| 處置資產的收益 | (3,738) | | | (4,632) | |
| 出售損壞或丟失的井下設備的收益 | (607) | | | — | |
| | | |
| 其他長期資產減值準備 | — | | | 547 | |
| | | |
| 遞延所得税 | 8,557 | | | (32,183) | |
| 其他 | 104 | | | 502 | |
| 資產和負債變動情況： | | | |
| 應收賬款淨額 | (55,472) | | | (50,666) | |
| 關聯方應收賬款，淨額 | (298) | | | 28,224 | |
| 盤存 | 35 | | | 2,582 | |
| 預付費用和其他資產 | 7,613 | | | 9,947 | |
| | | |
| 應付帳款 | 9,472 | | | 2,599 | |
| | | |
| 應計費用和其他負債 | (20,777) | | | 6,627 | |
| 應付所得税 | 2,790 | | | 5,192 | |
| 用於經營活動的現金淨額 | (6,066) | | | (15,764) | |
| | | |
| 投資活動產生的現金流： | | | |
| 購置財產和設備 | (9,099) | | | (4,474) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 處置財產和設備所得收益 | 8,659 | | | 9,581 | |
| | | |
| | | |
| 投資活動提供的現金淨額(用於) | (440) | | | 5,107 | |
| | | |
| 融資活動的現金流： | | | |
| 長期債務借款 | 142,475 | | | 31,700 | |
| 償還長期債務 | (134,674) | | | (33,571) | |
| 售後回租交易收益 | 4,589 | | | 9,473 | |
| 售後付款-回租交易 | (3,249) | | | (2,106) | |
| | | |
| 融資租賃和設備融資票據的本金支付 | (1,753) | | | (1,716) | |
| | | |
| | | |
| 融資活動提供的現金淨額 | 7,388 | | | 3,780 | |
| 外匯匯率對現金的影響 | (164) | | | 8 | |
| 現金和現金等價物淨變化 | 718 | | | (6,869) | |
| 期初現金及現金等價物 | 9,899 | | | 14,822 | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | 10,617 | | | $ | 7,953 | |
| | | |
| 補充披露現金流量信息： | | | |
| 支付利息的現金 | $ | 6,316 | | | $ | 3,236 | |
| 已支付所得税的現金，扣除已收到的退款 | $ | 97 | | | $ | 978 | |
| 非現金交易的補充披露： | | | |
| 應付賬款中所列財產和設備的購置 | $ | 3,837 | | | $ | 2,028 | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三個月 | 基礎設施 | 完井 | 沙粒 | 鑽探 | 所有其他 | 淘汰 | 總計 |
| 來自外部客户的收入 | $ | 33,296 | | $ | 51,378 | | $ | 12,910 | | $ | 3,118 | | $ | 6,500 | | $ | — | | $ | 107,202 | |
| 部門間收入 | — | | 154 | | — | | — | | 468 | | (622) | | — | |
| 總收入 | 33,296 | | 51,532 | | 12,910 | | 3,118 | | 6,968 | | (622) | | 107,202 | |
| 收入成本，不包括折舊、損耗、攤銷和增值 | 26,495 | | 35,414 | | 9,206 | | 2,695 | | 4,646 | | — | | 78,456 | |
| 部門間收入成本 | 17 | | 403 | | — | | 109 | | 93 | | (622) | | — | |
| 收入總成本 | 26,512 | | 35,817 | | 9,206 | | 2,804 | | 4,739 | | (622) | | 78,456 | |
| 銷售、一般和行政 | 4,968 | | 2,390 | | 1,076 | | 305 | | 946 | | — | | 9,685 | |
| 折舊、損耗、攤銷和增值 | 3,969 | | 4,772 | | 2,865 | | 1,598 | | 2,638 | | — | | 15,842 | |
| 處置資產的損失(收益) | 73 | | (339) | | — | | (286) | | (47) | | — | | (599) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 營業(虧損)收入 | (2,226) | | 8,892 | | (237) | | (1,303) | | (1,308) | | — | | 3,818 | |
| 利息支出，淨額 | 2,047 | | 531 | | 212 | | 154 | | 318 | | — | | 3,262 | |
| 其他(收入)，淨額 | (10,304) | | (345) | | (3) | | — | | (337) | | — | | (10,989) | |
| 所得税前收入(虧損) | $ | 6,031 | | $ | 8,706 | | $ | (446) | | $ | (1,457) | | $ | (1,289) | | $ | — | | $ | 11,545 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三個月 | 基礎設施 | 完井 | 沙粒 | 鑽探 | 所有其他 | 淘汰 | 總計 |
| 來自外部客户的收入 | $ | 25,070 | | $ | 22,702 | | $ | 4,439 | | $ | 1,184 | | $ | 4,090 | | $ | — | | $ | 57,485 | |
| 部門間收入 | — | | 30 | | 3,980 | | 23 | | 482 | | (4,515) | | — | |
| 總收入 | 25,070 | | 22,732 | | 8,419 | | 1,207 | | 4,572 | | (4,515) | | 57,485 | |
| 收入成本，不包括折舊、損耗、攤銷和增值 | 21,827 | | 16,941 | | 9,368 | | 1,566 | | 3,882 | | — | | 53,584 | |
| 部門間收入成本 | 71 | | 4,388 | | — | | — | | 56 | | (4,515) | | — | |
| 收入總成本 | 21,898 | | 21,329 | | 9,368 | | 1,566 | | 3,938 | | (4,515) | | 53,584 | |
| 銷售、一般和行政 | 4,542 | | 34,606 | | 1,068 | | 288 | | 925 | | — | | 41,429 | |
| 折舊、損耗、攤銷和增值 | 4,933 | | 6,538 | | 2,533 | | 1,942 | | 3,202 | | — | | 19,148 | |
| 處置資產的損失(收益) | 33 | | (573) | | (21) | | (66) | | (2,406) | | — | | (3,033) | |
| | | | | | | |
| 其他長期資產減值準備 | — | | — | | — | | — | | 547 | | — | | 547 | |
| 營業虧損 | (6,336) | | (39,168) | | (4,529) | | (2,523) | | (1,634) | | — | | (54,190) | |
| 利息支出，淨額 | 979 | | 215 | | 107 | | 56 | | 127 | | — | | 1,484 | |
| 其他費用(收入)，淨額 | (8,852) | | 1,328 | | (25) | | — | | (37) | | — | | (7,586) | |
| 所得税前收入(虧損) | $ | 1,537 | | $ | (40,711) | | $ | (4,611) | | $ | (2,579) | | $ | (1,724) | | $ | — | | $ | (48,088) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | 基礎設施 | 完井 | 沙粒 | 鑽探 | 所有其他 | 淘汰 | 總計 |
| 來自外部客户的收入 | $ | 25,587 | | $ | 43,574 | | $ | 13,841 | | $ | 1,952 | | $ | 4,724 | | $ | — | | $ | 89,678 | |
| 部門間收入 | — | | 243 | | 1,618 | | 19 | | 306 | | (2,186) | | — | |
| 總收入 | 25,587 | | 43,817 | | 15,459 | | 1,971 | | 5,030 | | (2,186) | | 89,678 | |
| 收入成本，不包括折舊、損耗、攤銷和增值 | 21,808 | | 31,486 | | 9,707 | | 2,034 | | 3,751 | | — | | 68,786 | |
| 部門間收入成本 | 15 | | 1,985 | | — | | 160 | | 103 | | (2,263) | | — | |
| 收入總成本 | 21,823 | | 33,471 | | 9,707 | | 2,194 | | 3,854 | | (2,263) | | 68,786 | |
| 銷售、一般和行政 | 4,443 | | 1,884 | | 870 | | 277 | | 732 | | — | | 8,206 | |
| 折舊、損耗、攤銷和增值 | 4,211 | | 6,747 | | 2,058 | | 1,651 | | 2,809 | | — | | 17,476 | |
| 處置資產的收益 | (863) | | (157) | | (15) | | — | | (1,908) | | — | | (2,943) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 營業(虧損)收入 | (4,027) | | 1,872 | | 2,839 | | (2,151) | | (457) | | 77 | | (1,847) | |
| 利息支出，淨額 | 1,755 | | 422 | | 178 | | 121 | | 183 | | — | | 2,659 | |
| 其他(收入)費用，淨額 | (10,062) | | — | | (4) | | — | | (78) | | — | | (10,144) | |
| 所得税前收入(虧損) | $ | 4,280 | | $ | 1,450 | | $ | 2,665 | | $ | (2,272) | | $ | (562) | | $ | 77 | | $ | 5,638 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9個月 | 基礎設施 | 完井 | 沙粒 | 鑽探 | 所有其他 | 淘汰 | 總計 |
| 來自外部客户的收入 | $ | 81,892 | | $ | 118,580 | | $ | 35,098 | | $ | 7,922 | | $ | 15,686 | | $ | — | | $ | 259,178 | |
| 部門間收入 | — | | 643 | | 2,450 | | 22 | | 1,044 | | (4,159) | | — | |
| 總收入 | 81,892 | | 119,223 | | 37,548 | | 7,944 | | 16,730 | | (4,159) | | 259,178 | |
| 收入成本，不包括折舊、損耗、攤銷和增值 | 67,190 | | 88,740 | | 26,701 | | 7,100 | | 11,991 | | — | | 201,722 | |
| 部門間收入成本 | 49 | | 3,419 | | — | | 430 | | 265 | | (4,163) | | — | |
| 收入總成本 | 67,239 | | 92,159 | | 26,701 | | 7,530 | | 12,256 | | (4,163) | | 201,722 | |
| 銷售、一般和行政 | 14,056 | | 6,314 | | 2,774 | | 874 | | 2,542 | | — | | 26,560 | |
| 折舊、損耗、攤銷和增值 | 12,495 | | 17,963 | | 6,717 | | 4,929 | | 8,381 | | — | | 50,485 | |
| 處置資產的收益 | (795) | | (547) | | (90) | | (286) | | (2,020) | | — | | (3,738) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 營業收入(虧損) | (11,103) | | 3,334 | | 1,446 | | (5,103) | | (4,429) | | 4 | | (15,851) | |
| 利息支出，淨額 | 5,345 | | 1,324 | | 552 | | 379 | | 670 | | — | | 8,270 | |
| 其他(收入)費用，淨額 | (29,948) | | (345) | | (10) | | — | | 128 | | — | | (30,175) | |
| 所得税前收入(虧損) | $ | 13,500 | | $ | 2,355 | | $ | 904 | | $ | (5,482) | | $ | (5,227) | | $ | 4 | | $ | 6,054 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9個月 | 基礎設施 | 完井 | 沙粒 | 鑽探 | 所有其他 | 淘汰 | 總計 |
| 來自外部客户的收入 | $ | 73,690 | | $ | 62,939 | | $ | 20,031 | | $ | 3,234 | | $ | 11,836 | | $ | — | | $ | 171,730 | |
| 部門間收入 | — | | 120 | | 3,980 | | 54 | | 1,804 | | (5,958) | | — | |
| 總收入 | 73,690 | | 63,059 | | 24,011 | | 3,288 | | 13,640 | | (5,958) | | 171,730 | |
| 收入成本，不包括折舊、損耗、攤銷和增值 | 70,267 | | 42,339 | | 22,631 | | 4,739 | | 12,063 | | — | | 152,039 | |
| 部門間收入成本 | 165 | | 5,449 | | — | | — | | 344 | | (5,958) | | — | |
| 收入總成本 | 70,432 | | 47,788 | | 22,631 | | 4,739 | | 12,407 | | (5,958) | | 152,039 | |
| 銷售、一般和行政 | 13,900 | | 47,111 | | 4,108 | | 1,105 | | 3,089 | | — | | 69,313 | |
| 折舊、損耗、攤銷和增值 | 17,501 | | 19,668 | | 7,059 | | 6,185 | | 10,146 | | — | | 60,559 | |
| 處置資產的收益 | (255) | | (648) | | (41) | | (192) | | (3,496) | | — | | (4,632) | |
| | | | | | | |
| 其他長期資產減值準備 | — | | — | | — | | — | | 547 | | — | | 547 | |
| 營業虧損 | (27,888) | | (50,860) | | (9,746) | | (8,549) | | (9,053) | | — | | (106,096) | |
| 利息支出，淨額 | 2,312 | | 688 | | 291 | | 177 | | 410 | | — | | 3,878 | |
| 其他(收入)費用，淨額 | 2,983 | | 1,844 | | (851) | | (9) | | 560 | | — | | 4,527 | |
| 所得税前虧損 | $ | (33,183) | | $ | (53,392) | | $ | (9,186) | | $ | (8,717) | | $ | (10,023) | | $ | — | | $ | (114,501) | |
調整後的EBITDA
調整後的EBITDA是一種非公認會計準則的補充財務指標，供公司財務報表的管理層和外部用户使用，如行業分析師、投資者、貸款人和評級機構。MARMOTH將經調整EBITDA定義為未計折舊、損耗、攤銷及增值費用、處置資產收益、其他長期資產減值、公開發售成本、股票基礎補償、利息開支、淨額、其他(收入)開支、淨額(由應收貿易賬款利息及若干法律開支組成)及所得税撥備(利益)，並進一步調整以增加應收貿易賬款利息。本公司未將上述項目計入調整後EBITDA的淨收益(虧損)，因為能源服務行業內不同公司的這些金額可能有很大差異，具體取決於資產的會計方法和賬面價值、資本結構以及收購資產的方法。調整後的EBITDA不應被視為根據公認會計原則確定的經營活動淨收益(虧損)或現金流量的替代品或更有意義，或被視為猛獁象經營業績或流動性的指標。從調整後的EBITDA中剔除的某些項目是瞭解和評估公司財務業績的重要組成部分，例如公司的資本成本和税收結構以及折舊資產的歷史成本。Mammoth對調整後EBITDA的計算可能無法與其他公司的其他類似名稱的衡量標準相比較。該公司認為，調整後的EBITDA是一項被廣泛採用的經營業績衡量標準，也可能被投資者用來衡量其滿足償債要求的能力。
下表提供了調整後的EBITDA與GAAP財務措施在綜合基礎上的淨收益(虧損)以及公司每個部門的調整後EBITDA的對賬(以千為單位)：
已整合
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日， | | 6月30日， | | 9月30日， |
| 調整後EBITDA與淨收入(虧損)的對賬： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 淨收益(虧損) | $ | 7,726 | | | $ | (40,901) | | | $ | 1,703 | | | $ | (5,388) | | | $ | (88,131) | |
| 折舊、損耗、攤銷和增值費用 | 15,842 | | | 19,148 | | | 17,476 | | | 50,485 | | | 60,559 | |
| 處置資產的收益 | (599) | | | (3,033) | | | (2,943) | | | (3,738) | | | (4,632) | |
| | | | | | | | | |
| 其他長期資產減值準備 | — | | | 547 | | | — | | | — | | | 547 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公開募股成本 | — | | | 13 | | | — | | | — | | | 91 | |
| | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | 241 | | | 252 | | | 200 | | | 682 | | | 950 | |
| 利息支出，淨額 | 3,262 | | | 1,484 | | | 2,659 | | | 8,270 | | | 3,878 | |
| 其他(收入)費用，淨額 | (10,989) | | | (7,586) | | | (10,144) | | | (30,174) | | | 4,527 | |
| 所得税撥備(福利) | 3,819 | | | (7,187) | | | 3,935 | | | 11,442 | | | (26,370) | |
| 應收貿易賬款利息 | 10,468 | | | 7,963 | | | 10,160 | | | 30,490 | | | 25,138 | |
| 調整後的EBITDA | $ | 29,770 | | | $ | (29,300) | | | $ | 23,046 | | | $ | 62,069 | | | $ | (23,443) | |
基礎設施服務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日， | | 6月30日， | | 9月30日， |
| 調整後EBITDA與淨收入(虧損)的對賬： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 淨收益(虧損) | $ | 2,630 | | | $ | (2,409) | | | $ | 571 | | | $ | 3,323 | | | $ | (30,721) | |
| 折舊及攤銷費用 | 3,969 | | | 4,933 | | | 4,211 | | | 12,495 | | | 17,501 | |
| 處置資產的損失(收益) | 73 | | | 33 | | | (863) | | | (795) | | | (255) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公開募股成本 | — | | | (7) | | | — | | | — | | | 38 | |
| 基於股票的薪酬 | 89 | | | 100 | | | 74 | | | 261 | | | 401 | |
| 利息支出 | 2,047 | | | 979 | | | 1,755 | | | 5,345 | | | 2,312 | |
| 其他(收入)費用，淨額 | (10,304) | | | (8,852) | | | (10,061) | | | (29,948) | | | 2,983 | |
| 所得税撥備(福利) | 3,402 | | | 3,947 | | | 3,708 | | | 10,178 | | | (2,463) | |
| 應收貿易賬款利息 | 10,468 | | | 9,290 | | | 10,160 | | | 30,490 | | | 26,980 | |
| 調整後的EBITDA | $ | 12,374 | | | $ | 8,014 | | | $ | 9,555 | | | $ | 31,349 | | | $ | 16,776 | |
完井服務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日， | | 6月30日， | | 9月30日， |
| 調整後EBITDA與淨收入(虧損)的對賬： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 淨收益(虧損) | $ | 8,706 | | | $ | (40,712) | | | $ | 1,450 | | | $ | 2,357 | | | $ | (53,392) | |
| 折舊及攤銷費用 | 4,772 | | | 6,538 | | | 6,747 | | | 17,963 | | | 19,668 | |
| 處置資產的收益 | (339) | | | (573) | | | (157) | | | (547) | | | (648) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公開募股成本 | — | | | 19 | | | — | | | — | | | 31 | |
| | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | 104 | | | 95 | | | 84 | | | 275 | | | 253 | |
| 利息支出 | 531 | | | 215 | | | 422 | | | 1,324 | | | 688 | |
| 其他(收入)費用，淨額 | (345) | | | 1,328 | | | — | | | (345) | | | 1,844 | |
| 應收貿易賬款利息 | — | | | (1,327) | | | — | | | — | | | (1,841) | |
| 調整後的EBITDA | $ | 13,429 | | | $ | (34,417) | | | $ | 8,546 | | | $ | 21,027 | | | $ | (33,397) | |
天然砂支撐劑服務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日， | | 6月30日， | | 9月30日， |
| 調整後EBITDA與淨(虧損)收入的對賬： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 淨(虧損)收益 | $ | (446) | | | $ | (4,611) | | | $ | 2,665 | | | $ | 904 | | | $ | (9,186) | |
| 折舊、損耗、攤銷和增值費用 | 2,865 | | | 2,533 | | | 2,058 | | | 6,717 | | | 7,059 | |
| 處置資產的收益 | — | | | (21) | | | (15) | | | (90) | | | (41) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公開募股成本 | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | |
| 基於股票的薪酬 | 30 | | | 32 | | | 26 | | | 90 | | | 163 | |
| 利息支出 | 212 | | | 107 | | | 178 | | | 552 | | | 291 | |
| 其他收入，淨額 | (3) | | | (25) | | | (4) | | | (10) | | | (851) | |
| 應收貿易賬款利息 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| 調整後的EBITDA | $ | 2,658 | | | $ | (1,985) | | | $ | 4,908 | | | $ | 8,163 | | | $ | (2,554) | |
鑽探服務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日， | | 6月30日， | | 9月30日， |
| 調整後EBITDA與淨虧損的對賬： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 淨虧損 | $ | (1,457) | | | $ | (2,579) | | | $ | (2,272) | | | $ | (5,482) | | | $ | (8,717) | |
| 折舊費用 | 1,598 | | | 1,942 | | | 1,651 | | | 4,929 | | | 6,185 | |
| 處置資產的收益 | (286) | | | (66) | | | — | | | (286) | | | (192) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公開募股成本 | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| 基於股票的薪酬 | 4 | | | 6 | | | 4 | | | 13 | | | 71 | |
| 利息支出 | 154 | | | 56 | | | 121 | | | 379 | | | 177 | |
| 其他收入，淨額 | — | | | — | | | — | | | — | | | (9) | |
| 調整後的EBITDA | $ | 13 | | | $ | (641) | | | $ | (496) | | | $ | (447) | | | $ | (2,483) | |
其他服務(A)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日， | | 6月30日， | | 9月30日， |
| 調整後EBITDA與淨(虧損)收入的對賬： | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 淨(虧損)收益 | $ | (1,707) | | | $ | 9,409 | | | $ | (788) | | | $ | (6,492) | | | $ | 13,884 | |
| 折舊、攤銷和增值費用 | 2,638 | | | 3,202 | | | 2,809 | | | 8,381 | | | 10,146 | |
| 處置資產的收益 | (47) | | | (2,406) | | | (1,908) | | | (2,020) | | | (3,496) | |
| | | | | | | | | |
| 其他長期資產減值準備 | — | | | 547 | | | — | | | — | | | 547 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公開募股成本 | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 8 | |
| 基於股票的薪酬 | 14 | | | 19 | | | 12 | | | 43 | | | 62 | |
| 利息支出，淨額 | 318 | | | 127 | | | 183 | | | 670 | | | 410 | |
| 其他(收入)費用，淨額 | (337) | | | (37) | | | (78) | | | 128 | | | 560 | |
| 所得税撥備(福利) | 417 | | | (11,134) | | | 226 | | | 1,264 | | | (23,907) | |
| | | | | | | | | |
| 調整後的EBITDA | $ | 1,296 | | | $ | (272) | | | $ | 456 | | | $ | 1,974 | | | $ | (1,786) | |
A.包括猛獁象的航空、設備租賃、原油運輸、遠程住宿和設備製造以及公司相關活動的結果。該公司的企業相關活動不會產生收入。
