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-010001114483美國-公認會計準則：地理集中度風險成員國家：美國美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入ITGR：非醫療細分市場成員2021-01-012021-10-010001114483ITGR：醫療細分市場成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員ITGR：所有其他國家/地區成員美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入2022-01-012022-09-300001114483美國-公認會計準則：地理集中度風險成員ITGR：所有其他國家/地區成員美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入ITGR：非醫療細分市場成員2022-01-012022-09-300001114483ITGR：醫療細分市場成員美國-公認會計準則：地理集中度風險成員ITGR：所有其他國家/地區成員美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入2021-01-012021-10-010001114483美國-公認會計準則：地理集中度風險成員ITGR：所有其他國家/地區成員美國-GAAP：與客户簽訂合同的收入ITGR：非醫療細分市場成員2021-01-012021-10-01

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
 _____________________________________________________________ 
表格10-Q
 _____________________________________________________________ 
(標記一)
☒
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2022年9月30日
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
佣金文件編號1-16137
 _____________________________________________________________ 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1114483/000111448322000029/itgr-20220930_g1.jpg
整數控股公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
 _____________________________________________________________ 
特拉華州 16-1531026
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) (國際税務局僱主身分證號碼)
花崗巖公園大道5830號1150號套房普萊諾,德克薩斯州 75024
(主要執行辦公室地址) (郵政編碼)
(214) 618-5243
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.001美元ITGR紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是  ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每一份交互數據文件。是  ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☒  加速文件管理器☐非加速文件服務器☐
規模較小的報告公司☐  新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒
截至2022年10月21日，該公司普通股的流通股數量為每股面值0.001美元：33,130,993股份。


整數控股公司
表格10-Q
截至2022年9月30日的季度報告
目錄
頁面
第一部分-財務信息
第1項。
財務報表
3
簡明綜合資產負債表(未經審計)
3
簡明綜合經營和全面收益報表(虧損)(未經審計)
4
簡明合併現金流量表(未經審計)
5
股東權益簡明合併報表(未經審計)
6
簡明合併財務報表附註(未經審計)
7
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
28
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
41
第四項。
控制和程序
41
第二部分--其他資料
第1項。
法律訴訟
42
第1A項。
風險因素
42
第六項。
陳列品
43
簽名
44

- 2 -
目錄表
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
整數控股公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
(除每股和每股數據外，以千為單位)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物$20,187 $17,885 
應收賬款，扣除信貸損失準備金#美元0.2百萬美元和美元0.1分別為百萬美元
215,982 182,310 
盤存210,459 155,699 
可退還的所得税9,725 4,735 
合同資產71,427 64,743 
預付費用和其他流動資產28,837 27,610 
流動資產總額556,617 452,982 
財產、廠房和設備、淨值282,330 277,099 
商譽965,118 924,704 
其他無形資產，淨額816,001 807,810 
遞延所得税6,117 5,711 
經營性租賃資產73,023 70,053 
其他長期資產39,267 43,856 
總資產$2,738,473 $2,582,215 
負債和股東權益
流動負債：
長期債務的當期部分$15,250 $15,250 
應付帳款101,152 76,859 
應付所得税1,357 725 
經營租賃負債10,601 9,862 
應計費用和其他流動負債70,402 56,933 
流動負債總額198,762 159,629 
長期債務923,396 812,876 
遞延所得税176,835 171,505 
經營租賃負債62,017 59,767 
其他長期負債22,399 23,741 
總負債1,383,409 1,227,518 
承付款和或有事項(附註10)
股東權益：
普通股，$0.001票面價值；100,000,000授權股份；33,130,993和33,063,336分別發行和發行的股份
33 33 
額外實收資本727,050 713,150 
留存收益662,584 614,324 
累計其他綜合收益(虧損)(34,603)27,190 
股東權益總額1,355,064 1,354,697 
總負債和股東權益$2,738,473 $2,582,215 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
- 3 -
目錄表
整數控股公司
簡明合併業務報表
和全面收益(虧損)(未經審計)
 截至三個月九個月結束
(除每股數據外，以千計)9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
銷售額$342,680 $305,574 $1,003,673 $908,064 
銷售成本255,962 223,702 742,583 652,960 
毛利86,718 81,872 261,090 255,104 
運營費用：
銷售、一般和行政38,195 34,269 119,541 105,150 
研究、開發和工程16,123 12,050 47,077 39,249 
重組和其他費用3,142 2,463 10,010 3,657 
總運營費用57,460 48,782 176,628 148,056 
營業收入29,258 33,090 84,462 107,048 
利息支出10,676 10,053 24,417 26,117 
股權投資(收益)虧損2,887 (152)5,611 1,867 
其他(收益)損失，淨額(1,300)10 (932)129 
税前收入16,995 23,179 55,366 78,935 
所得税撥備938 1,113 7,106 5,916 
淨收入$16,057 $22,066 $48,260 $73,019 
每股收益：
基本信息$0.48 $0.67 $1.46 $2.21 
稀釋$0.48 $0.66 $1.45 $2.20 
加權平均流通股：
基本信息33,145 33,008 33,116 32,982 
稀釋33,336 33,309 33,329 33,250 
綜合收益(虧損)
淨收入$16,057 $22,066 $48,260 $73,019 
其他全面虧損：
外幣折算損失(29,364)(7,836)(64,525)(21,716)
現金流量套期保值的公允價值變動，税後淨額45 57 2,732 196 
其他綜合虧損，税後淨額(29,319)(7,779)(61,793)(21,520)
綜合收益(虧損)，税後淨額$(13,262)$14,287 $(13,533)$51,499 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
- 4 -
目錄表
整數控股公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
 九個月結束
(單位：千)9月30日，
2022		10月1日，
2021
經營活動的現金流：
淨收入$48,260 $73,019 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷68,645 60,479 
計入利息支出的債務相關費用1,445 6,526 
庫存遞增攤銷798 — 
基於股票的薪酬15,973 12,235 
非現金租賃費用8,179 5,918 
股權投資的非現金損失5,611 1,867 
其他非現金損失3,373 870 
遞延所得税(969)(242)
經營性資產和負債的變動，扣除收購：
應收賬款(33,496)(21,638)
盤存(59,036)(838)
預付費用和其他資產(1,255)(599)
合同資產(7,698)(19,528)
應付帳款25,524 16,044 
應計費用和其他負債(6,012)(4,292)
所得税(4,563)(12,411)
經營活動提供的淨現金64,779 117,410 
投資活動產生的現金流：
購置財產、廠房和設備(43,098)(29,711)
出售財產、廠房和設備所得收益636 81 
收購，淨額(126,636)— 
用於投資活動的現金淨額(169,098)(29,630)
融資活動的現金流：
定期貸款本金支付(11,437)(737,973)
發行定期貸款所得款項— 598,250 
來自循環信貸安排的收益160,000 82,300 
循環信貸安排的付款(39,000)(45,000)
行使股票期權所得收益— 594 
支付債務發行成本— (5,436)
與限制性股票單位獎勵的股票淨結算相關的預扣税款(2,073)(3,130)
或有對價付款(493)(1,621)
融資租賃本金支付(585)(51)
融資活動提供(用於)的現金淨額106,412 (112,067)
外幣匯率對現金及現金等價物的影響209 553 
現金及現金等價物淨增(減)2,302 (23,734)
期初現金及現金等價物17,885 49,206 
期末現金和現金等價物$20,187 $25,472 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
- 5 -
目錄表
整數控股公司
簡明合併股東權益報表(未經審計)
 截至三個月九個月結束
(單位：千)9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
股東權益總額，期初餘額$1,363,451 $1,314,572 $1,354,697 $1,271,055 
普通股和額外實收資本
期初餘額722,208 707,152 713,183 700,847 
行使或歸屬的股票獎勵(147)112 (2,073)(2,536)
基於股票的薪酬5,022 3,282 15,973 12,235 
期末餘額727,083 710,546 727,083 710,546 
留存收益
期初餘額646,527 568,469 614,324 517,516 
淨收入16,057 22,066 48,260 73,019 
期末餘額662,584 590,535 662,584 590,535 
累計其他綜合收益(虧損)
期初餘額(5,284)38,951 27,190 52,692 
其他綜合損失(29,319)(7,779)(61,793)(21,520)
期末餘額(34,603)31,172 (34,603)31,172 
股東權益總額，期末餘額$1,355,064 $1,332,253 $1,355,064 $1,332,253 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
- 6 -
目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)

(1.)    陳述的基礎
Integer控股公司(及其合併子公司，“Integer”或“公司”)是一家在紐約證券交易所上市的上市公司，代碼為“ITGR”。INTEGER是一家醫療設備外包製造商，服務於心臟、神經調節、血管、整形外科、先進外科和便攜式醫療市場。該公司提供創新、高質量的醫療技術，改善世界各地患者的生活。此外，該公司還為能源、軍事和環境市場的高端利基應用開發電池。
這個隨行簡明合併財務報表是按照本公司的規章制度列報的美國(“U.S.”)美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)並且不包括公司年度報告Form 10-K中所包含的美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)通常要求的所有披露。因此，這些簡明的綜合財務報表應與公司最近的Form 10-K年度報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀2021年12月31日.
管理層認為，簡明綜合財務報表反映為公平列報本公司所呈列期間業績所需的所有調整(包括正常經常性調整)。中期的結果不一定代表整個財政年度的預期結果或趨勢。簡明綜合財務報表採用美國公認會計原則編制，要求管理層作出估計和假設，以影響在財務報表日期和報告期內報告的資產、負債、權益某些組成部分、銷售、費用和相關披露的金額。實際結果可能與這些估計值大不相同。
2022年第三季度和前九個月截至9月30日，分別為91天和273天。2021年第三季度和前九個月截至10月1日，分別為91天和274天。
重新分類
某些前期金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。請參閲附註5，“商譽和其他無形資產，淨額”，瞭解公司為反映本年度列報而對上期固定活資產分類所作的變化的説明。請參閲附註14，“部門信息”，瞭解對公司上期產品線銷售分類所做的更改的説明，以反映本年度的列報情況。
風險和不確定性
全球經濟挑戰，包括烏克蘭戰爭的影響、新冠肺炎大流行、嚴重和持續的通脹、利率上升環境、全球貨幣波動以及供應鏈中斷，都可能導致經濟不確定性和波動性。這些問題對公司運營的影響將因地理市場和產品線而異，但對我們業務的具體影響包括借貸成本增加、勞動力短缺、供應鏈中斷、客户訂單和銷售延遲或減少、員工旅行或工作能力受到限制，以及某些國家和地區的發貨延遲。該公司密切監測經濟狀況。為了應對收入的減少，公司可以採取行動，使其成本結構與需求的變化保持一致，並管理其營運資本。然而，無法保證這些努力是否有效，以減輕當前和未來不利經濟狀況和其他事態發展的任何影響。
近期會計公告
本公司考慮財務會計準則委員會(“FASB”)發佈的所有會計準則更新(“ASU”)的適用性和影響。該公司評估了最近發佈的所有會計聲明，包括那些目前有效的聲明，並確定採用這些聲明不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。公司在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中討論的重大會計政策沒有新的或實質性的變化，這些變化對公司有重大意義或潛在的意義。
- 7 -
目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(2.)    商業收購
2022年收購
2022年4月6日，該公司收購了100康尼馬拉生物醫療控股公司Teoranta的股權，包括其運營子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical(統稱“Aran”)的股權，Aran是專有醫療紡織品、高精度生物材料覆蓋物和塗層以及先進金屬和聚合物編織領域的公認領先者。阿蘭為植入式醫療設備提供開發和製造解決方案。與公司的戰略一致，與Aran的合併進一步增強了Integer為結構心臟、神經血管、外周血管和血管內以及普通外科等高增長心血管市場的複雜輸送和治療設備提供完整解決方案的能力。該公司通過其循環信貸安排下的借款為收購價格提供資金。阿蘭被包括在該公司的醫療部門。轉移的總代價為$。141.3100萬美元，其中包括首期現金支付#美元133.9百萬(美元)129.3獲得的現金淨額為百萬美元)和7.4或有對價的估計公允價值為百萬美元。或有對價是公司根據購買協議承擔的額外付款的估計公允價值，最高可達歐元10百萬(美元)10.9按截至2022年4月6日的匯率計算)，這是基於Aran在2022年實現的收入增長里程碑。根據購股協議的條款，或有對價將在截至2022年12月31日的收益期結束後支付。關於或有對價的公允價值計量的補充資料，見附註13“金融工具和公允價值計量”。
本公司已初步估計於收購日期所購資產、所承擔負債及購買代價的公允價值。在確定估計公允價值時，管理層需要根據編制合併財務報表時已有的信息作出重大估計和假設。報告的金額被認為是初步的，因為該公司正在完成在財產和設備、無形資產、負債和商譽等領域分配收購價格所需的估值。因此，初步採購價格的分配可能會在未來發生變化，這可能是實質性的。
下表彙總了購置的資產和承擔的負債的初步公允價值(單位：千)：
購入淨資產的公允價值
流動資產$9,319 
財產、廠房和設備4,151 
商譽68,460 
已確定壽命的無形資產71,485 
經營性租賃資產3,505 
其他非流動資產1,354 
流動負債(4,370)
經營租賃負債(3,258)
其他非流動負債(9,377)
購入淨資產的公允價值$141,269 
這筆交易產生的商譽主要歸因於未來的客户關係和被收購企業的集合勞動力。與收購Aran有關而獲得的商譽已分配給醫療部門，不能為税務目的扣除。
收購的固定壽命無形資產細目如下(以千美元為單位)：
已確定壽命的無形資產分配的公允價值加權平均攤銷期
(年)		加權平均貼現率
客户列表$53,395 26.09.5%
技術17,435 12.09.5%
商標名655 1.59.5%
$71,485 
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目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)

(2)商業收購(續)
為釐定收購日期估計所收購無形資產的公允價值，本公司採用收益法，特別是客户名單的多期超額收益法及技術及商號的特許權使用費減免法。這些方法中使用的重要假設包括收入增長率和利潤率、終端價值、用於貼現未來現金流的加權平均資本成本、客户關係的客户流失率以及技術和商號的專利使用費。有關其他信息，請參閲公司截至財年的最新Form 10-K年度報告2021年12月31日，瞭解用於估計每類收購淨資產的公允價值的方法和假設。
出於分部報告的目的，自收購之日起，Aran的運營結果已計入公司的醫療分部。截至2022年9月30日的三個月和九個月，與Aran運營相關的銷售和收益並不重要。
2021年收購
2021年12月1日，公司收購了100Oscor Inc.、Oscor Caribe、LLC和Oscor Europe GmbH(統稱為“Oscor”)擁有Oscor Inc.、Oscor Caribe、LLC和Oscor Europe GmbH(統稱為“Oscor”)的%股權，Oscor是一傢俬人持股公司，在佛羅裏達州、多米尼加共和國和德國開展業務，設計、開發、製造和營銷高度專業化的醫療器械、靜脈通路系統、診斷導管和植入式設備的全面產品組合。Oscor服務於公司當前的市場，擴大了公司的產品組合，擴大了研發能力，並增加了低成本製造能力。Oscor的初步收購價格為#美元。215.2百萬美元，包括營運資本和其他期末調整數#美元5.2100萬美元，於2022年第二季度結算。該公司利用其高級擔保信貸融資的收益為此次收購提供資金。Oscor包括在該公司的醫療部門。商譽主要與未來的客户關係和獲得的聚集起來的勞動力有關。
公司初步估計了截至收購日所購買的資產、承擔的負債和購買對價的公允價值。在確定估計公允價值時，管理層需要根據編制合併財務報表時可獲得的信息作出重大估計和假設。本公司在2021年第四季度記錄了初步的收購價格分配。於2022年首九個月內，本公司錄得計價期間調整，包括營運資本及其他結賬調整，導致商譽及流動負債增加#美元0.4百萬美元和美元2.3分別為百萬美元，減少到流動資產(不包括存貨)和存貨#美元2.5百萬美元和美元0.8分別為100萬美元。初步採購價格分配仍受測算期調整的影響。因此，未來初步收購價格的分配可能會發生變化。
下表彙總了購置的資產和承擔的負債的初步公允價值(單位：千)：
購入淨資產的公允價值
流動資產(不包括庫存)$9,621 
庫存11,360 
財產、廠房和設備17,977 
商譽78,302 
無形資產105,300 
經營性租賃資產15,142 
其他非流動資產695 
流動負債(11,143)
經營租賃負債(12,044)
購入淨資產的公允價值$215,210 
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目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(2)商業收購(續)
備考(未經審計)披露
下表提供了(以千計)未經審計的預計財務信息，好像Aran和Oscor已分別包含在公司截至2021財年和2020財年初至收購之日的財務業績中。預計結果包括公司、Aran和Oscor的歷史經營結果，以及對收購資產的額外攤銷、與交易融資有關的額外利息支出和其他交易調整的調整。預計結果不包括預期從收購中產生的效率、成本降低或協同效應。這些形式上的結果並不表示本應取得的結果，也不是對未來可能取得的結果的預測。
九個月結束
2022年9月30日
截至三個月
2021年10月1日
九個月結束
2021年10月1日
銷售額$1,009,036 $324,093 $964,059 
淨收入50,285 20,176 64,628 
採購成本
在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，這些收購的直接成本為0.1百萬美元和美元2.9於合併綜合經營報表及全面收益(虧損)中，已分別於已發生支出及計入重組及其他費用中支出百萬元。
(3.)    補充現金流量信息
以下是與現金流量表簡明合併報表有關的補充資料(單位：千)：
九個月結束
9月30日，
2022		10月1日，
2021
非現金投資和融資活動：
財產、廠房和設備採購列入應付賬款$4,992 $4,311 
已發生但尚未支付的債務發行成本— 1,713 
補充租賃披露：
根據經營租約獲得的資產11,817 7,772 
(4.)    庫存
庫存包括以下內容(以千計)：
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
原料$98,215 $70,956 
在製品99,191 74,152 
成品13,053 10,591 
總計$210,459 $155,699 
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目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(5.)     商譽和其他無形資產，淨額
商譽
截至2022年9月30日的9個月，按可報告部門劃分的商譽賬面價值變動情況如下(單位：千)：
醫療非醫療總計
2021年12月31日$907,704 $17,000 $924,704 
收購(注2)68,460 — 68,460 
與收購相關的調整(附註2)414 414 
外幣折算(28,460)— (28,460)
2022年9月30日$948,118 $17,000 $965,118 
無形資產
公司對購買的商號重新分類，賬面淨值為#美元16.2從截至2021年12月31日購買的技術和專利到攤銷商標和其他符合本期列報的百萬美元。本公司進行這一重新分類是為了更好地與類似資產的攤銷費用分類保持一致。關於2022年期間收購的無形資產的更多細節，見附註2“業務收購”。無形資產包括以下內容(以千計)：
毛收入
攜帶
金額		累計
攤銷		網絡
攜帶
金額
2022年9月30日
確定的-活着：
購買的技術和專利$279,602 $(173,058)$106,544 
客户列表808,964 (205,575)603,389 
攤銷商號和其他20,970 (5,190)15,780 
無形資產攤銷總額$1,109,536 $(383,823)$725,713 
無限期--活着：
商標和商號$90,288 
2021年12月31日
確定的-活着：
購買的技術和專利$269,359 $(164,298)$105,061 
客户列表783,618 (187,412)596,206 
攤銷商號和其他20,462 (4,207)16,255 
無形資產攤銷總額$1,073,439 $(355,917)$717,522 
無限期--活着：
商標和商號$90,288 
無形資產攤銷費用合計如下(以千計)：
 截至三個月九個月結束
 9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
銷售成本$3,980 $3,216 $11,662 $9,717 
銷售、一般和行政費用8,146 7,068 24,353 21,356 
無形資產攤銷費用總額$12,126 $10,284 $36,015 $31,073 
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整數控股公司
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(5)商譽和其他無形資產淨額(續)
根據截至2022年9月30日的賬面價值估算的未來無形資產攤銷費用如下(單位：千)：
2022年剩餘時間20232024202520262026年後
攤銷費用$12,184 51,171 50,539 49,691 47,841 514,287 
(6.)     債務
本公司設有高級擔保信貸安排(“高級擔保信貸安排”)，包括五年制 $400百萬循環信貸安排(“循環信貸安排”)，a五年制“A期”貸款(“TLA貸款”)和一個七年制“B期”貸款(“TLP貸款”，與TLA貸款一起，稱為“定期貸款”)。TLB貸款是在一個0.50折扣率。
截至2022年9月30日和2021年12月31日，與高級擔保信貸安排相關的長期債務分別包括以下內容(以千計)：
 9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
高級擔保定期貸款A$458,250 $467,062 
高級擔保定期貸款B346,500 349,125 
優先擔保循環信貸安排140,300 19,300 
定期貸款B的未攤銷貼現和遞延債務發行成本(6,404)(7,361)
債務總額938,646 828,126 
長期債務的當期部分(15,250)(15,250)
長期債務總額$923,396 $812,876 
循環信貸安排
循環信貸安排將於2026年9月2日到期，其中包括一筆40為Swingline貸款和備用信用證提供100萬歐元的轉貸。截至2022年9月30日，本公司在循環信貸安排上的可用借款能力為$254.2$生效後的百萬元140.3百萬未償還借款和美元5.5百萬未付備用信用證。
循環信貸工具的利率由本公司選擇，利率為：(I)適用的LIBOR(或適用的基準替代利率)加適用的保證金，範圍為1.25%和2.25%，基於公司的總淨槓桿率(定義見高級擔保信貸安排協議)，或(Ii)基本利率(定義如下)加適用保證金，範圍為0.25%和1.25%，基於公司的總淨槓桿率。對於任何一天，基本利率被定義為年利率等於(I)最優惠利率(定義見高級擔保信貸安排協議)，(Ii)由紐約聯邦儲備銀行公佈的聯邦基金利率，加上0.50%；及(Iii)一個月LIBOR加1.00%。截至2022年9月30日，循環信貸安排下未償還借款的利率為4.87%.
本公司被要求就循環信貸安排的未使用部分支付承諾費，承諾費的範圍為0.15%和0.25%，取決於公司的總淨槓桿率。 截至2022年9月30日，循環信貸安排未使用部分的承諾費為0.20%.
定期貸款安排
TLA貸款和TLB貸款分別於2026年9月2日和2028年9月2日到期，需要按季度分期付款。TLA貸款下的季度本金分期付款在貸款期限內增加。TLA貸款的利率條款與上文概述的循環信貸貸款的利率條款相同。TLB貸款的利率可由本公司選擇：(I)適用的LIBOR加2.50%，LIBOR受0.50下限百分比，或(Ii)基本税率加1.50%。截至2022年9月30日，TLA貸款和TLB貸款的利率為4.87%和5.62%。
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(6)債務(續)
聖約
高級擔保信貸融資協議載有慣例條款和條件，包括陳述和擔保、肯定和否定契諾，以及循環信貸融資和TLA融資項下貸款人受益的金融契諾，其中要求(I)公司保持總淨槓桿率不超過5.50：1.00(降級至5.00：1.00至2023年第三財季到期，在某些情況下，在有資格的收購後可能會增加，但不得超過5.50：1.00)及(Ii)本公司維持至少2.50：1.00。天水圍融資機制不包含任何財務維生契約。截至2022年9月30日，該公司遵守了這些財務公約。
截至2022年9月30日，高級擔保信貸安排項下2022年剩餘時間和到期日的合同到期日(不包括任何折扣或溢價)如下(以千計)：
2022年剩餘時間20232024202520262026年後
未來最低本金還款額$3,812 18,187 29,938 38,750 522,738 331,625 
(7.)     基於股票的薪酬
本公司維持若干經公司股東批准並由董事會(“董事會”)或董事會的薪酬與組織委員會管理的基於股票的薪酬計劃。基於股票的薪酬計劃規定向僱員、非僱員董事、顧問和服務提供者授予股票期權、限制性股票獎勵、基於時間的限制性股票單位(“RSU”)、基於業績的RSU(“PRSU”)、股票增值權和股票獎金。
基於股票的薪酬費用
基於股票的薪酬費用的構成和分類如下(單位：千)：
 截至三個月九個月結束
 9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
RSU和PRSU$5,022 $3,282 $15,973 $12,235 
基於股票的薪酬總支出$5,022 $3,282 $15,973 $12,235 
銷售成本$749 $649 $2,355 $2,586 
銷售、一般和行政3,710 2,177 11,563 8,747 
研究、開發和工程209 302 872 748 
重組和其他費用354 154 1,183 154 
基於股票的薪酬總支出$5,022 $3,282 $15,973 $12,235 
股票期權
下表彙總了公司在截至2022年9月30日的9個月期間的股票期權活動：
數量
庫存
選項		加權
平均值
鍛鍊
價格		加權
平均值
剩餘
合同
生命
(單位：年)		集料
固有的
價值
(單位：百萬)
截至2021年12月31日的未償還債務247,640 $38.03 
無活動— — 
截至2022年9月30日未償還和可行使247,640 $38.03 3.3$6.0 
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(7)基於股票的薪酬(續)
限售股單位
在截至2022年9月30日的9個月內，公司向董事會成員和某些管理層成員授予了RSU或RSU和PRSU的混合獎勵。在截至2022年9月30日的9個月內授予的大多數RSU在三年自授予之日起，以受贈人對本公司的持續服務為準。RSU作為董事會成員年度聘用金的一部分發放給董事會成員，每季度授予一年一年制歸屬條款。所有RSU在授予日的公允價值等於授予日Integer普通股的收盤價。
下表彙總了截至2022年9月30日的9個月期間的RSU活動：
時間既得利益
活動		加權
平均值
授予日期公允價值
截至2021年12月31日未歸屬248,131 $81.14 
授與185,180 78.32 
既得(95,823)79.21 
被沒收(24,541)79.69 
2022年9月30日未歸屬312,947 $80.17 
對於公司的PRSU來説，除了服務條件外，最終獲得的股份數量取決於基於市場的業績條件的實現情況。基於市場的業績條件是基於公司實現相對總股東回報(“TSR”)的業績要求，以百分位數為基礎，與定義的同類公司組相比三年業績期間，或取決於在一年內實現指定的股價里程碑五年演出期。
下表彙總了截至2022年9月30日的9個月期間PRSU的活動：
性能-
既得
活動		加權
平均值
授予日期公允價值
截至2021年12月31日未歸屬198,869 $92.07 
授與131,393 90.84 
被沒收(52,448)99.30 
2022年9月30日未歸屬277,814 $90.13 
該公司使用蒙特卡洛模擬模型來確定基於市場業績條件的獎勵授予日期的公允價值。所有其他PRSU的授予日公允價值等於授予日Integer普通股的收盤價。
用於評估按市場業績條件授予的PRSU獎項的加權平均公允價值和假設如下：
 九個月結束
 9月30日，
2022		10月1日，
2021
加權平均公允價值$97.58 $85.16 
無風險利率1.58 %0.19 %
預期波動率42 %41 %
預期壽命(年)3.93.0
預期股息收益率— %— %
2022年至2021年期間授予的基於市場的PRSU的估值也反映了加權平均非流動性折扣9.25%和8.19%，分別與六個月在歸屬的情況下，受讓人不得出售、轉讓、質押或轉讓標的股份的期間。
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(8.)     重組和其他費用
該公司不斷評估業務，並尋找機會重新調整其資源，以更好地服務於客户和市場，提高運營效率和能力，並降低運營成本或提高盈利能力。為了實現與這些機會相關的好處，公司進行了重組類型的活動，以實現其業務轉型。該公司產生與這些活動相關的成本，主要包括退出和處置成本以及與重組計劃直接相關的其他成本。本公司根據美國會計準則第420條記錄發生的退出和處置成本(“重組費用”)。退出或處置費用債務其他與重組計劃直接相關的成本(“重組相關費用”)在本公司的簡明綜合經營報表及全面收益(虧損)中被歸類為銷售成本、銷售成本、一般和行政成本以及研發和工程費用。
此外，公司不時產生與收購和整合業務相關的成本，以及某些其他一般費用，包括資產減值。該公司將與這些項目相關的成本歸類為公司簡明綜合經營報表和全面收益(虧損)中的重組和其他費用。
重組和其他費用包括以下費用(以千計)：
 截至三個月九個月結束
 9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
重組費用$1,919 $1,727 $3,017 $2,572 
收購和整合成本
597 182 5,866 292 
其他一般費用626 554 1,127 793 
完全重組和其他費用
$3,142 $2,463 $10,010 $3,657 
重組計劃
下表包括截至2022年9月30日的三個月和九個月期間按損益表分類的重組和重組相關費用(單位：千)：
 截至三個月九個月結束
 2022年9月30日2022年9月30日
重組費用：
重組和其他費用
$1,919 $3,017 
重組相關費用(a):
銷售成本455 789 
銷售、一般和行政563 1,265 
研究、開發和工程321 824 
重組和重組相關費用總額
$3,258 $5,895 
__________
(a)與重組相關的費用主要包括留任獎金和諮詢費。截至2021年10月1日的三個月和九個月的重組相關費用並不重要。
卓越運營計劃
公司的卓越運營(“OE”)計劃主要包括與執行其銷售隊伍、製造、業務流程和業績卓越運營戰略要務相關的成本。這些項目的重點是改變公司的組織結構，以匹配產品線增長戰略和客户需求，將其製造流程轉變為競爭優勢，並標準化和優化其業務流程。
2022 OE計劃-與公司2022年OE計劃相關的成本主要記錄在醫療部門或未分配的運營費用中，主要包括離職福利。該公司估計，與2022年OE計劃相關的税前費用總額約為3百萬至美元5100萬美元，其中大部分預計為現金支出。截至2022年9月30日，自成立以來產生的重組和重組相關費用總額為1.6百萬美元。預計到2025年底，這些行動將基本完成。
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(8)重組和其他費用(續)
2021年運營環境計劃-與公司2021年OE計劃相關的成本主要記錄在醫療部門或未分配的運營費用中，主要包括離職福利。該公司估計，與2021年OE計劃相關的税前費用總額約為 $4百萬至美元5100萬美元，其中大部分預計為現金支出。截至2022年9月30日，自成立以來產生的重組和重組相關費用總額為4.9百萬美元。預計到2022年底，這些行動將基本完成。
戰略重組與對接
公司的戰略重組和調整(“SRA”)計劃主要包括將資源與市場狀況和公司的戰略方向相結合，以提高其產品組合的盈利能力。
降低成本的舉措-在2022年第三季度，公司記錄了$1.1百萬美元的重組費用，與為應對製造和直接勞動力成本上升而採取的成本削減行動有關。這些費用包括僱員離職福利。該公司預計將產生總計高達$的税前現金費用2.02023年第二季度完工，達到100萬美元。
2021年SRA計劃-在2021年第四季度，公司啟動了退出我們醫療部門服務的某些市場的計劃，以提高盈利能力並重新分配支持我們整體增長計劃所需的製造能力。該公司估計，它將產生一系列與2021年SRA計劃相關的税前費用，約為$5百萬美元和美元8100萬美元，其中大部分預計為現金支出。與公司2021年SRA計劃相關的成本主要記錄在醫療部門，主要包括離職福利。截至2022年9月30日，自成立以來產生的重組和重組相關費用總額為2.8百萬美元。這些行動預計將在2025年底前完成。
下表彙總了調整準備金的活動(單位：千)：
可操作的
精益求精
計劃		戰略重組與對接總計
2021年12月31日$298 $134 $432 
已產生的費用，扣除沖銷後的淨額964 2,053 3,017 
現金支付(1,194)(152)(1,346)
2022年9月30日$68 $2,035 $2,103 
收購和整合
收購和整合成本主要包括專業費用和與業務收購相關的其他成本。在截至2022年9月30日的9個月中，收購和整合成本包括5.9百萬美元的費用主要與收購Oscor和Aran有關。
其他一般費用
在截至2022年9月30日和2021年10月1日的9個月內，該公司記錄了與上述未描述的其他計劃相關的支出，這些支出主要與旨在降低未來成本和提高效率的整合和運營計劃有關。
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(9.)    所得税
中期所得税撥備乃根據年度實際税率估計釐定，並經相關期間計入的個別項目(如有)調整。每個季度，對年度有效税率的估計都會更新，如果估計的有效税率發生變化，則進行累積調整。由於若干因素，實際税率可能會出現波動，包括離散項目、税前收入的組合和數額及其相關司法管轄區的變化、税法和外國税收節假日的變化、企業重組、與税務機關的結算以及外匯波動。此外，公司繼續探索可能對其有效税率產生重大影響的税務籌劃機會。
公司2022年第三季度的有效税率為5.5% on $17.0百萬美元的税前收入與4.8% on $23.22021年同期的税前收入為100萬美元。本公司截至2022年9月30日的9個月的實際税率為12.8% on $55.4百萬美元的税前收入與7.5% on $78.92021年同期的税前收入為100萬美元。公司在2022年和2021年第三季度和前九個月的有效税率與美國聯邦法定所得税率21%之間的差異主要是由於公司在美國以外的收益的淨影響，這些收益的税率通常不同於美國聯邦税率、全球無形低税所得税(GILTI)税、外國衍生無形收入(FDII)扣除、可獲得的税收抵免以及某些單獨税項的確認。
公司記錄了一筆離散的税收優惠，金額為#美元0.7百萬美元和美元0.22022年第三季度和前九個月為100萬美元，而離散的税收優惠為1.6百萬美元和美元6.12021年第三季度和前九個月分別為100萬美元。2022年第三季度和前九個月的離散税收優惠主要與2021年納税年度撥備調整的有利回報有關。其餘的個別税項優惠主要涉及在這些期間內歸屬RSU時確認的超額税項優惠和/或因沒收某些PRSU而記錄的税項不足。大約$3.52021年前9個月確認的離散税收優惠中，有100萬涉及2021年第二季度因有效結清税務審計而產生的未確認税收優惠的沖銷。其餘的個別税務優惠主要涉及在該季度歸屬RSU或行使股票期權時確認的超額税收優惠，以及與2020納税年度相關的有利撥備調整回報。
未確認的税收優惠反映了在所得税申報單上採取或預期採取的立場與財務報表中反映的金額之間的差異。截至2022年9月30日，該公司的未確認税收優惠約為6.6百萬美元，其中約為$6.5如果得到承認，100萬美元將有利地影響有效税率，扣除聯邦政府在州問題上的利益。截至2022年9月30日，該公司認為，由於各種法規到期、審計關閉和/或税務結算而可能在未來12個月增加或減少的合理可能的未確認税收優惠總額對其合併財務報表不會有實質性影響。
為了應對新冠肺炎疫情，許多國家的政府已經制定或正在考慮採取措施提供援助和經濟刺激。這些措施可能包括推遲納税的到期日或對其所得税和非基於收入的税法進行其他修改。美國於2020年3月27日頒佈的《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》(簡稱《CARE法案》)包括了幫助公司的措施，包括對所得税和非基於收入的税法進行臨時修改。《CARE法》規定將社會保障税的僱主部分延期至2020年底支付。截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司有剩餘的遞延金額$4.8100萬美元，應於2023年1月3日或之前支付。遞延工資税計入簡明綜合資產負債表的應計開支及其他流動負債。
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(10.)    承付款和或有事項
或有對價安排
本公司記錄與某些收購的收益撥備相關的或有對價負債。更多信息見附註13“金融工具和公允價值計量”。
訴訟
該公司在其正常業務過程中不時受到訴訟的影響。本公司預計任何未決法律行動的最終解決方案不會對其綜合經營結果、財務狀況或現金流產生實質性影響。然而，訴訟受到固有的不確定性的影響。因此，不能保證本公司目前認為無關緊要的任何未決法律行動在未來不會成為重大的法律行動。
產品保修
該公司通常保證其產品將符合客户的規格，並且不會有材料和工藝上的缺陷。產品保修責任在簡明綜合資產負債表的應計費用和其他流動負債中列示。產品保修責任的變化包括以下內容(以千計)：
2021年12月31日$509 
增加保修準備金，扣除沖銷後的淨額(13)
對現有保修的調整(375)
2022年9月30日$121 
(11.)    每股收益(EPS)
下表列出了計算基本每股收益和稀釋每股收益時使用的信息的對賬(單位為千，每股金額除外)：
 截至三個月九個月結束
9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
基本和稀釋每股收益的分子：
淨收入$16,057 $22,066 $48,260 $73,019 
基本每股收益和稀釋每股收益的分母：
加權平均流通股-基本33,145 33,008 33,116 32,982 
基於股份的獎勵的稀釋效應191 301 213 268 
加權平均流通股-稀釋33,336 33,309 33,329 33,250 
基本每股收益$0.48 $0.67 $1.46 $2.21 
稀釋每股收益$0.48 $0.66 $1.45 $2.20 
稀釋加權平均股票計算不包括以下證券，這些證券對每股收益計算沒有稀釋作用，或業績標準未得到滿足(以千計)：
 截至三個月九個月結束
9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
RSU30 1 13 4 
PRSU162 83 164 70 
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(12.)     股東權益
普通股
以下為截至2022年9月30日及2021年10月1日止九個月期間普通股已發行股份、庫藏股及已發行普通股股數摘要：
九個月結束
9月30日，
2022		10月1日，
2021
期初已發行股份33,063,336 32,908,178 
行使的股票期權— 27,002 
歸屬RSU，扣除為支付税款而扣留的股份67,657 81,804 
期末已發行股份33,130,993 33,016,984 
累計其他綜合收益(虧損)
累計其他綜合收益(虧損)構成如下(以千計)：
已定義
效益
平面圖
負債		現金
流動
套期保值		外國
貨幣
翻譯
調整，調整		總計
税前
金額		税收税淨額
金額
July 1, 2022$(890)$1,110 $(5,441)$(5,221)$(63)$(5,284)
現金流量套期保值未實現虧損— (150)— (150)32 (118)
外幣套期保值已實現虧損— 211 — 211 (44)167 
利率掉期套期保值實現收益— (4)— (4)— (4)
外幣折算損失— — (29,364)(29,364)— (29,364)
2022年9月30日$(890)$1,167 $(34,805)$(34,528)$(75)$(34,603)
2021年12月31日$(890)$(2,291)$29,720 $26,539 $651 $27,190 
現金流套期保值未實現收益— 2,415 — 2,415 (507)1,908 
外匯套期保值的已實現收益— (246)— (246)52 (194)
利率掉期套期保值已實現虧損— 1,289 — 1,289 (271)1,018 
外幣折算損失— — (64,525)(64,525)— (64,525)
2022年9月30日$(890)$1,167 $(34,805)$(34,528)$(75)$(34,603)
July 2, 2021$(1,095)$(4,780)$43,666 $37,791 $1,160 $38,951 
現金流量套期保值未實現虧損— (306)— (306)64 (242)
外匯套期保值的已實現收益— (206)— (206)44 (162)
利率掉期套期保值已實現虧損— 584 — 584 (123)461 
外幣折算損失— — (7,836)(7,836)— (7,836)
2021年10月1日$(1,095)$(4,708)$35,830 $30,027 $1,145 $31,172 
2020年12月31日$(1,095)$(4,956)$57,546 $51,495 $1,197 $52,692 
現金流量套期保值未實現虧損— (1,010)— (1,010)212 (798)
外匯套期保值的已實現收益— (1,355)— (1,355)285 (1,070)
利率掉期套期保值已實現虧損— 2,613 — 2,613 (549)2,064 
外幣折算損失— — (21,716)(21,716)— (21,716)
2021年10月1日$(1,095)$(4,708)$35,830 $30,027 $1,145 $31,172 
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目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(13.)     金融工具和公允價值計量
按公允價值經常性計量的資產和負債
公允價值計量準則適用於按公允價值按經常性基礎(每個報告期)計量的某些金融資產和負債。對本公司而言，這些金融資產和負債包括其衍生工具和或有對價。本公司並無任何按公允價值經常性計量的非金融資產或負債。
該公司面臨全球市場風險，包括利率和外幣匯率變化的影響，並使用衍生品來管理在正常業務過程中發生的這些風險。本公司並不持有或發行衍生工具作交易或投機用途。所有衍生工具均按公允價值計入簡明綜合資產負債表。
下表提供了有關按公允價值經常性記錄的資產和負債的信息(以千計)：
公允價值引用
價格中的
主動型
市場
(1級)		意義重大
其他
可觀察到的
輸入量
(2級)		意義重大
看不見
輸入量
(3級)
2022年9月30日
資產：利率互換$1,515 $— $1,515 $— 
資產：外幣對衝合約749 — 749 — 
負債：外幣對衝合約1,097 — 1,097 — 
負債：或有對價8,272 — — 8,272 
2021年12月31日
資產：外幣對衝合約$687 $— $687 $— 
負債：利率互換2,978 — 2,978 — 
負債：或有對價2,415 — — 2,415 
指定為對衝工具的衍生工具
利率互換
本公司定期訂立利率互換協議，以降低未償還浮息借款因利率變動而產生的現金流風險。根據這些掉期協議，該公司支付固定利率，並獲得相當於一個月倫敦銀行同業拆借利率的浮動利率。從互換協議收到的浮動利率和為未償債務支付的浮動利率將具有相同的利率，不包括信貸利差，並將在同一日期重置並支付利息。本公司已將這些掉期協議指定為現金流對衝，其依據是經對衝的預測交易很可能在現金流對衝預期影響收益的期間內發生。
截至2022年9月30日，該公司的未償還利率互換信息如下(以千美元為單位)：
名義金額開始日期端部
日期		支付固定費率接收當前浮動匯率公允價值資產負債表位置
$100,000 Jun 2020Jun 20232.1785 %3.0800 %$1,515 預付費用和其他流動資產
截至2021年12月31日，該公司的未償還利率互換信息如下(以千美元為單位)：
名義金額開始日期端部
日期		支付固定費率接收當前浮動匯率公允價值資產負債表位置
$150,000 Jun 2020Jun 20232.1785 %0.1013 %$(2,978)其他長期負債
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目錄表

整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(13.)金融工具和公允價值計量(續)
外幣合同
本公司定期訂立外幣遠期合約，以對衝其國際業務中受外幣匯率波動影響的風險。公司已將這些外幣遠期合約指定為現金流對衝。
截至2022年9月30日，被指定為現金流對衝的未償還外幣遠期合約的信息如下(以千美元為單位)：
名義金額端部
日期		美元/外幣公允價值資產負債表位置
$5,418 Dec 20220.0455MXN比索$490 預付費用和其他流動資產
3,420 Dec 20221.1383歐元(464)應計費用和其他流動負債
2,143 Dec 20220.0216UYU比索259 預付費用和其他流動資產
3,387 Dec 20221.1266歐元(431)應計費用和其他流動負債
1,978 Dec 20221.0952歐元(202)應計費用和其他流動負債
截至2021年12月31日，被指定為現金流對衝的未償還外幣遠期合約的信息如下(以千美元為單位)：
名義金額端部
日期		美元/外幣公允價值資產負債表位置
$22,201 Dec 20220.0463MXN比索$408 預付費用和其他流動資產
17,017 Dec 20221.1344歐元130 預付費用和其他流動資產
9,020 Dec 20220.0220UYU比索149 預付費用和其他流動資產
下表顯示了現金流量對衝衍生工具對截至2022年9月30日和2021年10月1日的三個月和九個月的其他全面虧損(“OCI”)、AOCI和公司的簡明綜合經營報表和全面收益(虧損)的影響(單位：千)：
截至三個月
2022年9月30日2021年10月1日
總計現金流套期保值活動的損益金額總計現金流套期保值活動的損益金額
銷售額$342,680 $(876)$305,574 $(240)
銷售成本255,962 563 223,702 434 
運營費用57,460 102 48,782 12 
利息支出10,676 4 10,053 (584)
九個月結束
2022年9月30日2021年10月1日
總計現金流套期保值活動的損益金額總計現金流套期保值活動的損益金額
銷售額$1,003,673 $(1,301)$908,064 $(203)
銷售成本742,583 1,309 652,960 1,508 
運營費用176,628 238 148,056 50 
利息支出24,417 (1,289)26,117 (2,613)


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整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(13.)金融工具和公允價值計量(續)
OCI中確認的未實現收益(損失)已實現損益從AOCI重新分類
截至三個月
營業和全面收益表中的位置(虧損)
截至三個月
9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
利率互換$678 $119 利息支出$4 $(584)
外匯合約(847)(236)銷售額(876)(240)
外匯合約91 (235)銷售成本563 434 
外匯合約(72)49 運營費用102 12 
九個月結束
營業和全面收益表中的位置(虧損)
九個月結束
9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
利率互換$3,204 $10 利息支出$(1,289)$(2,613)
外匯合約(2,528)(977)銷售額(1,301)(203)
外匯合約1,456 (69)銷售成本1,309 1,508 
外匯合約283 26 運營費用238 50 
該公司預計將淨收益總額重新歸類為$1.2100萬美元與其現金流從AOCI對衝到未來12個月的收益相關。
未被指定為對衝工具的衍生工具
該公司還對以外幣計價並使用期末匯率調整為現值的餘額，主要是公司間餘額，有外幣風險敞口。為儘量減少外幣風險，本公司訂立為期一個月的外幣合約。截至2022年9月30日，公司擁有二未清合同，名義總金額為#美元16.4百萬美元，公允價值約為$(0.1)百萬。於2021年12月31日，本公司擁有一未履行合同，名義金額為#美元15.0百萬元，公允價值$(0.1)百萬。該公司未被指定為對衝工具的外幣合同錄得淨收益#美元。0.9百萬美元和美元1.6在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別計入其他(收益)虧損、公司綜合經營簡明報表和全面收益(虧損)的淨額，並一般抵消也計入其他虧損(淨額)的公司間餘額的外幣調整損益。在截至2021年10月1日的九個月內，該公司並無未償還的外幣合約，該合約並未被指定為對衝工具。
或有對價
下表列出了在截至2022年9月30日和2021年10月1日的三個月和九個月中，公司的或有對價負債的估計公允價值的變化，這些公允價值是使用重大的不可觀察的投入(第三級)計算的(單位為千)：
 截至三個月九個月結束
9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
期初公允價值計量$9,072 $2,281 $2,415 $3,900 
記錄的本年度收購金額
— — 7,375 — 
公允價值計量調整(347)— (293)— 
付款
— — (493)(1,621)
外幣折算(453)1 (732)3 
期末公允價值計量$8,272 $2,282 $8,272 $2,282 
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整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(13.)金融工具和公允價值計量(續)
2022年4月6日，公司收購了阿蘭。有關Aran收購和相關或有對價的更多信息，請參閲附註2“業務收購”。2020年2月19日，本公司收購了InoMec Ltd.(“InoMec”)的某些資產和負債，InoMec是一家總部位於以色列的私人持股公司，專門從事醫療器械的研究、開發和製造，包括微創工具、輸送系統、管道和導管、手術工具、藥物和設備組合、激光組合設備以及模具和生產。2019年10月7日，公司收購了美國生物設計有限責任公司(“USB”)的某些資產和負債，該公司是一傢俬人持股的用於一次性和植入式醫療設備的複雜編織生物醫學結構的開發商和製造商。2022年9月30日的或有對價是公司根據Aran、InoMec和USB的資產購買協議承擔的義務的估計公允價值，即在實現某些收入目標的情況下支付額外款項。
2022年，由於實現了2021年1月1日至2021年12月31日期間的基於收入的目標，公司支付了與USB收購相關的款項。在2021年，公司支付了與收購InoMec和USB相關的款項，這是因為實現了InoMec在2020年3月1日至2月28日期間的收入目標，以及USB在2020年1月1日至2020年12月31日期間的收入目標。
截至2022年9月30日和2021年12月31日，計入應計費用和其他流動負債的或有對價負債的當期部分為#美元7.6百萬美元和美元0.7簡明綜合資產負債表中其他長期負債中的非流動部分為#美元0.7百萬美元和美元1.5分別為100萬美元。
下表提供了與公司或有對價負債的公允價值計量有關的量化信息：
2022年9月30日
或有事項類型最高支付金額(未打折)公允價值估價技術不可觀測的輸入加權平均或極差
基於收入的支付：
InoMec和USB$5,375 $1,629 蒙特卡洛收入波動性26.7 %
貼現率1.8 %
預計付款年份2022-2024
阿蘭$9,815 $6,643 
概率加權期望收益率法
發生概率
0% - 50%
貼現率9.7 %
預計付款年份2023
2021年12月31日
或有事項類型最高支付金額(未打折)公允價值估價技術不可觀測的輸入加權平均或極差
基於收入的支付：
InoMec和USB$6,750 $2,415 蒙特卡洛收入波動性29.0 %
貼現率1.8 %
預計付款年份2022-2024
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整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(13.)金融工具和公允價值計量(續)
按公允價值非經常性基礎計量的資產和負債
公允價值準則也適用於在非經常性基礎上按公允價值計量的某些資產和負債。由於這些項目的短期性質，現金、應收賬款、應付賬款和應計費用的賬面金額接近公允價值。
本公司循環信貸融資、TLA融資和TLB融資下的借款按與標準短期借款指數掛鈎的浮動利率計息，該指數由本公司選擇，外加適用的保證金。該浮動利率債務的賬面金額根據相應的利率隨市場利率調整而調整，接近公允價值。
股權投資
該公司持有對公司的長期戰略投資，以促進業務和戰略目標。這些投資計入簡明綜合資產負債表中的其他長期資產。
股權投資包括以下內容(以千計)：
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
權益法投資$10,581 $16,192 
非流通股證券5,637 5,637 
股權投資總額
$16,218 $21,829 
每一時期的權益投資(收益)損失構成如下(以千計)：
截至三個月九個月結束
9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
權益法投資(收益)損失$2,887 $(152)$5,611 $1,867 
該公司的權益法投資是一家專注於投資生命科學公司的風險投資基金。截至2022年9月30日，公司擁有7.1這筆資金的百分之百。
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整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(14.)     細分市場信息
該公司將其業務組織為二需要報告的部分：(1)醫療和(2)非醫療。這一部門結構反映了公司管理層，特別是其首席運營決策者在做出有關公司業務的決策時使用的財務信息和報告，包括資源分配和業績評估。這一部門結構反映了公司目前的經營重點，符合ASC 280，細分市場報告。就分部報告而言，分部之間的公司間銷售額並不重要。
該公司已向某些客户表示，它將退出其服務的高級外科、整形外科和便攜式醫療產品系列的某些市場。為了與這些市場的退出計劃保持一致，並更好地與其終端市場和產品線戰略保持一致，該公司重新計算了醫療部門的產品線銷售額，以反映某些產品從歷史產品線到與將用於未來收入報告的收入相關的產品線的重新分類。該公司相信，修訂後的報告將改進其業務和市場的經營結果，並提高其透明度。公司已將下表中的上一年度信息重新分類，以符合本年度的列報方式。對於三個和九截至的月份2021年10月1日, 心臟和血管的銷售額為1美元8.6百萬美元和美元24.5分別為100萬美元和先進外科、整形外科和便攜式醫療銷售額為美元6.3百萬美元和美元17.6分別有100萬人被重新歸類為心臟節律管理和神經調節產品線。
下表按產品線列出了銷售額(以千為單位)：
 截至三個月九個月結束
9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
按產品線劃分的細分市場銷售額：
醫療
心腦血管$174,131 $152,276 $513,772 $438,165 
心臟節律管理與神經調節
130,631 121,425 389,900 376,788 
高級外科、骨科和便攜式醫療26,150 22,420 69,101 65,759 
總醫療費用330,912 296,121 972,773 880,712 
非醫療11,768 9,453 30,900 27,352 
總銷售額$342,680 $305,574 $1,003,673 $908,064 
下表列出了公司可報告部門的收入(以千為單位)：
 截至三個月九個月結束
9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
細分市場收入：
醫療$49,176 $52,347 $147,904 $164,311 
非醫療1,818 2,016 4,108 5,374 
部門總收入50,994 54,363 152,012 169,685 
未分配的運營費用
(21,736)(21,273)(67,550)(62,637)
營業收入29,258 33,090 84,462 107,048 
未分配費用，淨額(12,263)(9,911)(29,096)(28,113)
税前收入$16,995 $23,179 $55,366 $78,935 
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(15.)    與客户簽訂合同的收入
分類收入
總體而言，公司的業務細分是根據其產品和客户關係的性質和經濟特徵進行調整的，並對每個業務部門的運營結果進行了有意義的細分。有關每個細分市場產品線銷售額的分類摘要，請參閲附註14，“細分市場信息”。
一段時間內從轉移給客户的產品和服務中確認的收入28%和30截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為%，而33%和34截至2021年10月1日的三個月和九個月分別為%。在本報告所述期間，隨着時間的推移轉移給客户的產品和服務確認的收入基本上都在醫療部門。
下表列出了按重要客户劃分的收入，這些客户被定義為單獨代表一個部門總收入的10%或更多的任何客户。
截至三個月
2022年9月30日2021年10月1日
客户醫療非醫療 醫療非醫療
客户A18%*17%*
客户B16%*17%*
客户C13%*14%*
客户D*25%*38%
客户E*15%**
所有其他客户53%60%52%62%

九個月結束
2022年9月30日2021年10月1日
客户醫療非醫療醫療非醫療
客户A18%*20%*
客户B17%*17%*
客户C13%*14%*
客户D*33%*34%
所有其他客户52%67%49%66%
__________
*不到該部門當期總收入的10%。

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整數控股公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
(15.)與客户簽訂合同的收入(續)
下表按重要收貨地點列出了收入，收貨地點定義為一個部門總收入的10%或更多發貨的任何國家/地區。
截至三個月
2022年9月30日2021年10月1日
收貨地點醫療非醫療 醫療非醫療
美國54%74%56%68%
所有其他國家/地區46%26%44%32%
九個月結束
2022年9月30日2021年10月1日
收貨地點醫療非醫療醫療非醫療
美國54%70%54%69%
所有其他國家/地區46%30%46%31%
__________
*不到該部門當期總收入的10%。

合同餘額
公司合同資產和合同負債的期初和期末餘額如下(單位：千)：
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
合同資產$71,427 $64,743 
合同責任6,156 3,776 
在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，公司確認了0.5百萬美元和美元2.2截至2021年12月31日，包括在合同負債餘額中的收入分別為100萬美元。在截至2021年10月1日的三個月和九個月內，公司確認了$0.3百萬美元和美元1.4截至2020年12月31日，包括在合同負債餘額中的收入分別為100萬美元。
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第二項。 管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析
本Form 10-Q季度報告應與我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的披露內容一起閲讀。此外，請結合我們的簡明綜合財務報表和本文所載的簡明綜合財務報表附註閲讀本節。
前瞻性陳述
本表格10-Q中的一些陳述以及我們和我們的代表不時作出的其他書面和口頭陳述都不是關於歷史或當前事實的陳述。因此，它們屬於“前瞻性陳述”，符合修訂後的1933年證券法第27A條和修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第21E節的含義。我們基於我們目前的預期做出這些前瞻性陳述，這些陳述會受到已知和未知風險、不確定性和假設的影響。前瞻性陳述包括與以下方面有關的陳述：
•從新冠肺炎全球大流行中恢復元氣；
•未來的銷售、費用和盈利能力；客户需求；供應商表現(包括交貨延遲)；成本(包括工資、員工水平和運費)；我們業務和行業的未來發展和預期增長，包括擴大我們的製造能力；
•我們執行業務模式和業務戰略的能力，包括完成和整合當前或未來的收購目標；
•有足夠的現金和借款能力，以滿足未來12個月的營運資金、償債能力和資本支出需求；以及
•預計資本支出。
您可以通過“展望”、“預計”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“項目”或“繼續”等術語或這些術語或其他類似術語的變化或負面影響來識別前瞻性陳述。這些聲明只是預測。實際事件或結果可能與這些前瞻性陳述陳述或暗示的內容大不相同。在評估這些陳述和我們的前景時，您應該仔細考慮下面列出的因素。所有可歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述都明確地完全受到這些警示因素和本10-Q表格中包含的其他因素的限制。
雖然不可能創建一個完整的列表，列出所有可能導致實際結果與我們的前瞻性聲明中明示或暗示的結果不同的因素，或者可能影響我們未來結果的因素，但其中一些因素以及其他不時出現的風險和不確定因素在我們提交給美國證券交易委員會的年度報告的第1A項“風險因素”以及我們提交給美國證券交易委員會的其他定期報告中進行了描述，其中包括：
•這些風險包括：“新冠肺炎”疫情的持續時間、範圍和影響，包括不斷變化的健康、經濟、社會和政府環境，以及疫情對我們的夥伴、供應商、客户以及全球經濟的影響；我們對少數客户的依賴；我們面臨的客户定價壓力；對原材料、關鍵產品和子部件的第三方供應商的依賴；吸引、培訓和留住足夠數量合格員工的能力；與產品相關的質量問題對我們聲譽造成損害的可能性；我們能源市場相關收入對石油和天然氣行業狀況的依賴；我們製造業務的中斷；我們對信息技術系統的依賴和我們防止網絡攻擊和其他故障的能力；我們對我們高級管理團隊和技術人員的依賴；以及全球氣候變化和各利益攸關方對ESG問題的強調；
•戰略風險，例如我們面臨的激烈競爭和我們成功營銷產品的能力；我們對技術變化的反應能力；我們開發新產品和拓展新地域和產品市場的能力；以及我們成功識別、進行和整合收購以按照預期擴大和發展業務的能力；
•金融風險，例如我們的鉅額未償債務，以及我們繼續遵守優先擔保信貸安排下的金融和其他契約的能力；可能中斷我們進入資本市場、借款或金融交易的經濟和信貸市場不確定性；與我們的國際業務和銷售相關的金融和市場風險；我們複雜的國際税務狀況；以及我們實現無形資產全面價值的能力；以及
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整數控股公司
管理層的討論與分析
•法律和合規風險，例如產品投訴、召回或監管審計引起的監管問題；可能成為產品責任或知識產權索賠對象的可能性；我們保護知識產權和專有權利的能力；我們遵守環境法規的能力和成本；我們遵守客户驅動的政策和第三方標準或認證要求的能力；我們為新技術獲得必要許可證的能力；我們的國際業務帶來的法律和監管風險；以及醫療保健行業受到嚴格監管並受到各種監管變化的事實；以及
•其他不時出現的風險和不確定因素。
除非適用法律另有要求，否則公司不承擔更新本10-Q表格中的前瞻性陳述的義務，無論是為了反映假設的變化、未來經營結果、財務狀況或前景的意外事件或變化，還是其他方面。
在本表格10-Q中，除文意另有所指外，凡提及“Integer”、“我們”及“公司”，均指Integer Holdings Corporation及其附屬公司。
我們的業務
INTEGER控股公司是世界上最大的醫療設備外包(“MDO”)製造商之一，服務於心臟、神經調節、血管、整形外科、先進外科和便攜式醫療市場。我們還為非醫療能源、軍事和環境市場的高端利基應用開發電池。我們的願景是通過成為客户選擇的創新技術和服務的合作伙伴來改善世界各地患者的生活。
我們將我們的業務分為兩個可報告的部門，醫療和非醫療，我們的收入來自四個主要產品線。醫療部分包括心臟和血管、心臟節律管理和神經調節以及高級外科、整形和便攜式醫療產品系列，非醫療部分包括電化學產品系列。有關本公司分部的更多資料，請參閲本報告第1項所載的簡明綜合財務報表附註14“分部資料”。
2022年第三季度和前九個月截至9月30日，分別為91天和273天。2021年第三季度和前九個月截至10月1日，分別為91天和274天。
全球事件的影響
全球經濟挑戰，包括烏克蘭戰爭的影響、新冠肺炎大流行、嚴重和持續的通脹、利率上升環境、全球貨幣波動以及供應鏈中斷，都可能導致經濟不確定性和波動性。這些問題對我們業務的影響將因地理市場和產品線而異，但對我們業務的具體影響包括借貸成本增加、勞動力短缺、供應鏈中斷、客户訂單和銷售延遲或減少、員工出差或工作能力受到限制，以及某些國家和地區的發貨延遲。我們密切關注經濟狀況。為了應對收入的減少，我們可以採取行動，使我們的成本結構與需求的變化保持一致，並管理我們的營運資本。然而，不能保證我們為減輕當前和未來不利經濟狀況和其他事態發展所產生的任何影響所作的努力是否有效。
商業收購
2021年12月1日，我們收購了Oscor Inc.、Oscor Caribe、LLC和Oscor Europe GmbH(統稱為Oscor)的100%股權，Oscor是一傢俬人持股公司，在佛羅裏達州、多米尼加共和國和德國開展業務，設計、開發、製造和營銷高度專業化的醫療器械、靜脈通路系統、診斷導管和植入性設備的全面組合。
2022年4月6日，我們收購了Connemara Biomedical Holdings Teoranta的100%股權，包括其運營子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical(統稱為Aran)。作為專利醫療紡織品、高精度生物材料覆蓋物和塗層以及先進的金屬和聚合物編織領域的公認領導者，Aran為植入式醫療設備提供開發和製造解決方案。與我們的戰略一致，與ARAN的結合進一步增強了我們為結構心臟、神經血管、外周血管、血管內和普通外科等高增長心血管市場的複雜輸送和治療設備提供完整解決方案的能力。
有關該等收購的其他資料，請參閲本報告第1項所載簡明綜合財務報表附註的附註2“業務收購”。
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產品線銷售調整
我們已經向某些客户傳達了我們打算退出我們在高級外科、整形外科和便攜式醫療產品線上服務的某些市場的意圖。我們正在與這些客户密切合作，支持將這些產品過渡到其他供應商。由於質量和監管要求，我們預計需要三到四年的時間才能完成這一過渡，並看到相應的銷售額下降。為了與這些市場的退出計劃保持一致，並更好地與我們的終端市場和產品線戰略保持一致，醫療部門的產品線銷售額已經進行了重新預測，以反映某些產品從歷史產品線到與將用於未來收入報告的收入相關的產品線的重新分類。我們相信，修訂後的報告將為我們的業務和市場的運營結果提供更好的報告和更好的透明度。上期金額已重新分類，以符合新的產品線銷售報告列報。對於三個和九截至的月份2021年10月1日, 心臟和血管的銷售額分別為860萬美元和2450萬美元，高級外科、整形和便攜式醫療的銷售額分別為630萬美元和1760萬美元，重新歸入心臟節律管理和神經調節產品系列。
財務概述
2022年第三季度和前九個月的淨收益分別為1610萬美元，或每股稀釋後收益0.48美元，和4830萬美元，或每股稀釋後收益1.45美元，而2021年第三季度和前九個月的淨收益分別為2210萬美元，或每股稀釋後收益0.66美元，7300萬美元，或每股稀釋後收益2.20美元。這些差異主要是由以下因素造成的：
•與2021年同期相比，2022年第三季度和前九個月的銷售額分別增加了3,710萬美元和9,560萬美元，這主要是由於收購了Oscor以及產品需求從新冠肺炎疫情的影響中持續復甦。
•2022年第三季度和前九個月的毛利潤分別增加了480萬美元和600萬美元，這主要是因為銷售量增加，但部分被勞動力和供應限制導致的銷售成本增加所抵消。
•與2021年同期相比，2022年第三季度和前九個月的運營費用分別增加了870萬美元和2860萬美元，這主要是由於勞動力成本上升以及重組和其他費用。
•與2021年同期相比，2022年第三季度的利息支出增加了60萬美元，主要是由於平均未償債務增加。與2021年同期相比，2022年前9個月的利息支出減少了170萬美元，主要是由於利率掉期損失和債務清償損失減少，但平均未償債務增加部分抵消了這一損失。
•2022年第三季度和前九個月，我們確認的股權投資虧損分別為290萬美元和560萬美元，而2021年第三季度和前九個月的淨收益分別為20萬美元和190萬美元。股權投資的收益和虧損在本質上通常是不可預測的。
•2022年第三季度和前九個月的其他(收益)虧損淨額分別為130萬美元和90萬美元，而2021年第三季度和前九個月的虧損約為10萬美元，主要原因是外匯收益和虧損在各自時期的波動。
•我們在2022年第三季度和前九個月分別記錄了90萬美元和710萬美元的所得税準備金，而2021年第三季度和前九個月的所得税準備金分別為110萬美元和590萬美元。所得税支出的變化主要是由於税前收入的相對變化和離散税目的影響。

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我們的財務業績
下表列出了摘自本報告第1項所載簡明綜合財務報表的精選財務信息(以千美元計，每股除外)。
 截至三個月  
 9月30日，10月1日，變化
 20222021$%
醫療銷售：
心腦血管174,131 $152,276 $21,855 14.4 %
心臟節律管理與神經調節
130,631 121,425 9,206 7.6 %
高級外科、骨科和便攜式醫療26,150 22,420 3,730 16.6 %
醫療總銷售額330,912 296,121 34,791 11.7 %
非醫療11,768 9,453 2,315 24.5 %
總銷售額342,680 305,574 37,106 12.1 %
銷售成本255,962 223,702 32,260 14.4 %
毛利86,718 81,872 4,846 5.9 %
毛利佔銷售額的百分比(“毛利”)25.3 %26.8 %
運營費用：
銷售、一般和行政(“SG&A”)38,195 34,269 3,926 11.5 %
SG&A佔銷售額的百分比11.1 %11.2 %
研究、開發和工程(“研發與工程”)16,123 12,050 4,073 33.8 %
RD&E佔銷售額的百分比4.7 %3.9 %
重組和其他費用3,142 2,463 679 27.6 %
總運營費用57,460 48,782 8,678 17.8 %
營業收入29,258 33,090 (3,832)(11.6)%
營業收入佔銷售額的百分比8.5 %10.8 %
利息支出10,676 10,053 623 6.2 %
股權投資(收益)虧損2,887 (152)3,039 
NM
其他(收益)損失，淨額(1,300)10 (1,310)
NM
税前收入16,995 23,179 (6,184)(26.7)%
所得税撥備938 1,113 (175)(15.7)%
實際税率5.5 %4.8 %
淨收入$16,057 $22,066 $(6,009)(27.2)%
淨收益佔銷售額的百分比4.7 %7.2 %
稀釋後每股收益$0.48 $0.66 $(0.18)(27.3)%
__________
NM計算出的金額沒有意義
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九個月結束
9月30日，10月1日，變化
20222021$%
醫療銷售：
心腦血管$513,772 $438,165 $75,607 17.3 %
心臟節律管理與神經調節
389,900 376,788 13,112 3.5 %
高級外科、骨科和便攜式醫療69,101 65,759 3,342 5.1 %
醫療總銷售額972,773 880,712 92,061 10.5 %
非醫療30,900 27,352 3,548 13.0 %
總銷售額1,003,673 908,064 95,609 10.5 %
銷售成本742,583 652,960 89,623 13.7 %
毛利261,090 255,104 5,986 2.3 %
毛利率26.0 %28.1 %
運營費用：
SG&A119,541 105,150 14,391 13.7 %
SG&A佔銷售額的百分比11.9 %11.6 %
RD&E47,077 39,249 7,828 19.9 %
RD&E，淨銷售額佔銷售額的百分比4.7 %4.3 %
重組和其他費用10,010 3,657 6,353 173.7 %
總運營費用176,628 148,056 28,572 19.3 %
營業收入84,462 107,048 (22,586)(21.1)%
營業利潤率8.4 %11.8 %
利息支出24,417 26,117 (1,700)(6.5)%
股權投資損失5,611 1,867 3,744 200.5 %
其他(收益)損失，淨額(932)129 (1,061)
NM
税前收入55,366 78,935 (23,569)(29.9)%
所得税撥備7,106 5,916 1,190 20.1 %
實際税率12.8 %7.5 %
淨收入$48,260 $73,019 $(24,759)(33.9)%
淨收益佔銷售額的百分比4.8 %8.0 %
稀釋後每股收益$1.45 $2.20 $(0.75)(34.1)%

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產品線銷售
與2021年同期相比，2022年第三季度和前九個月的心臟血管(“C&V”)銷售額分別增長了2190萬美元(14%)和7560萬美元(17%)。2022年第三季度和前九個月C&V銷售額的增長是由神經血管、電生理和結構性心臟市場的強勁需求以及收購Oscor和Aran的銷售推動的，儘管供應商出現了延遲。與2021年同期相比，2022年第三季度和前九個月的價格變化分別使C&V銷售額增加了40萬美元和80萬美元。 與2021年同期相比，外幣匯率波動使2022年第三季度和前九個月的C&V銷售額分別減少了200萬美元和460萬美元，這主要是由於美元相對於歐元的波動。
2022年第三季度和前九個月，心臟和神經調節(“CRM&N”)的銷售額分別比2021年同期增加了920萬美元(8%)和1310萬美元(3%)。由於最近收購Oscor的增長部分被勞動力和供應鏈限制所抵消，2022年第三季度和前九個月的CRM&N銷售額有所增長。與2021年同期相比，2022年第三季度和前九個月的價格變化分別使CRM&N的銷售額減少了70萬美元和250萬美元。與2021年相比，2022年第三季度和前九個月的外匯匯率波動對CRM&N的銷售額沒有實質性影響。
與2021年同期相比，2022年第三季度和前九個月的高級外科、整形外科和便攜式醫療(“AS&O”)的銷售額分別增加了370萬美元或17%和330萬美元或5%，這主要是由於支持今年早些時候宣佈的多年便攜式醫療退出的需求增加，以及高級外科和整形外科的低兩位數增長。與2021年同期相比，2022年第三季度和前九個月的價格變動分別使AS&O銷售額增加了80萬美元和120萬美元。 與2021年同期相比，2022年第三季度和前九個月的外匯匯率波動對AS&O銷售額沒有實質性影響。
在所有細分市場的強勁需求推動下，2022年第三季度和前九個月的非醫療銷售額分別比2021年同期增加了230萬美元(24%)和350萬美元(13%)，增長受到電池供應商限制的影響。與2021年同期相比，降價和外幣匯率波動對2022年第三季度和前九個月的非醫療銷售額沒有實質性影響。
毛利
截至三個月九個月結束
9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
毛利潤(千)$86,718 $81,872 261,090 255,104 
毛利率25.3 %26.8 %26.0 %28.1 %
與2021年同期相比，2022年第三季度和前九個月的毛利率分別下降了150個基點和210個基點，這主要是由於與工資增加有關的勞動力和供應鏈成本增加，以及供應鏈中斷導致的運費和製造效率低下。
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SG&A費用
與上一年相比，SG&A費用發生了變化，原因如下(以千計)：
 較上一年的變化
 三個月九個月
薪酬和福利(a)
$1,371 $6,656 
攤銷費用(b)
1,231 3,344 
旅遊和娛樂(c)
227 1,111 
合同服務(d)
670 1,402 
所有其他SG&A(e)
427 1,878 
SG&A費用淨增長$3,926 $14,391 
__________
(a)與去年同期相比，2022年第三季度和前九個月的薪酬和福利有所增加，這主要是由於收購Aran和Oscor的員工人數增加。
(b)由於Aran和Oscor收購的無形資產攤銷，2022年第三季度和前九個月的攤銷費用比去年同期有所增加。
(c)旅行和娛樂支出增加的原因是，隨着最初為應對新冠肺炎疫情而實施的旅行限制放鬆，旅行小幅迴歸。
(d)2022年第三季度和前九個月的合同服務費用與上年同期相比有所增加，主要原因是信息技術改進帶來的軟件費用增加。
(e)與2021年同期相比，2022年第三季度和前九個月所有其他SG&A淨增，主要是由於更高的專業費用以及Aran和Oscor收購帶來的更高租金和保險。
RD&E
2022年第三季度和前九個月的研發支出分別為1610萬美元和4710萬美元，而2021年第三季度和前九個月的研發支出分別為1210萬美元和3920萬美元。與2021年同期相比，2022年第三季度和前九個月研發費用的增長主要是由於為支持長期收入增長而進行的投資，客户資助項目取得計劃里程碑成就的時機，以及收購Aran和Oscor帶來的增加費用。研發和設備費用受正在進行的項目的數量和時間以及與這些項目相關的工時和其他成本的影響。我們的研發計劃繼續強調新產品開發、產品改進和開發新技術平臺創新。
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重組和其他費用
我們不斷評估我們的業務並確定重新調整資源的機會，以更好地服務於我們的客户和市場，提高運營效率和能力，並降低運營成本。為了實現與這些機會相關的好處，我們進行了重組類型的活動來改造我們的業務。我們產生了與這些活動相關的成本，主要包括退出和處置成本以及與重組倡議直接相關的其他成本。重組費用包括退出和處置這些活動的成本，與重組相關的費用是與重組舉措直接相關的成本。此外，公司不時產生與收購和整合業務相關的成本，以及某些其他一般費用，包括資產減值。
重組和其他費用包括以下費用(以千計)：
 截至三個月九個月結束
9月30日，
2022		10月1日，
2021		9月30日，
2022		10月1日，
2021
重組費用(a)
$1,919 $1,727 $3,017 $2,572 
收購和整合成本(b)
597 182 5,866 292 
其他一般費用(c)
626 554 1,127 793 
完全重組和其他費用
$3,142 $2,463 $10,010 $3,657 
__________
(a)2022年前9個月的重組費用主要包括與我們的卓越運營以及戰略重組和調整計劃相關的離職福利。
(b)金額包括與從企業收購中購買某些資產和負債有關的費用。2022年第三季度和前九個月的收購和整合成本包括與收購Aran和Oscor相關的成本。
(c)數額包括與上文未述的其他舉措有關的費用，這些舉措主要涉及為減少未來成本和提高效率而採取的整合和業務舉措。
有關這些舉措的更多信息，請參閲本報告第1項所載簡明綜合財務報表附註8“重組和其他費用”。
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利息支出
與我們利息支出有關的信息如下(以千美元為單位)：
截至三個月
2022年9月30日2021年10月1日變化
金額費率金額費率金額速率(BP)
合同利息支出$10,102 4.24 %$5,087 3.01 %$5,015 123
利率互換(收益)損失(4)— 792 0.47 (796)(47)
遞延債務發行成本和原始發行貼現攤銷482 0.23 795 0.50 (313)(27)
債務清償損失
— — 3,346 2.00 (3,346)(200)
借款利息支出10,580 4.47 %10,020 5.98 %560 (151)
其他利息支出96 33 63 
利息支出總額$10,676 $10,053 $623 
九個月結束
2022年9月30日2021年10月1日變化
金額費率金額費率金額速率(BP)
合同利息支出$21,428 3.09 %$16,838 3.20 %$4,590 (11)
利率互換損失1,289 0.19 2,613 0.50 (1,324)(31)
遞延債務發行成本和原始發行貼現攤銷1,445 0.23 2,813 0.56 (1,368)(33)
債務清償損失
— — 3,774 0.73 (3,774)(73)
借款利息支出24,162 3.51 %26,038 4.99 %c(1,876)(148)
其他利息支出255 79 176 
利息支出總額$24,417 $26,117 $(1,700)
2022年期間，由於平均未償債務增加以及適用利率上升，合同利息支出有所增加。平均未償還債務餘額較高是為收購Oscor和Aran而借款的結果，而利率繼續攀升是由於LIBOR的增加，這部分被我們的高級擔保信貸安排協議的有益變化所抵消。在2021年第三季度和第四季度，我們簽訂並隨後修訂了一項新的高級擔保信貸安排協議，其中包括將我們的循環信貸安排和TLA安排的利差降低了75個基點，將我們的TLB安排的LIBOR下限降低了50個基點。
借款利息支出的其他組成部分包括利率互換和非現金攤銷的損益，以及遞延債務發行成本和原始發行貼現的沖銷(債務清償損失)。利率互換包括我們的利率互換合同的已實現(收益)損失，該損失根據利率互換合同固定利率和高級擔保信貸工具浮動利率之間的利差而波動。與2021年同期相比，由於新的高級擔保信貸安排延長了到期日，遞延債務發行成本的攤銷和原始發行折扣有所下降。在2022年期間，我們沒有因清償債務而蒙受損失。2021年前9個月的債務清償損失與根據以前的信貸協議預付部分定期貸款B貸款有關。
有關本公司債務的其他資料，請參閲本報告第1項所載簡明綜合財務報表附註6“債務”。
截至2022年9月30日和2021年12月31日，我們本金的約11%和18%已通過利率互換轉換為固定利率借款。我們簽訂利率互換協議是為了減少我們對LIBOR利率波動的風險敞口。有關利率互換協議的其他資料，請參閲本報告第1項所載簡明綜合財務報表附註的附註13“金融工具及公允價值計量”。
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(收益)股權投資虧損
在2022年第三季度和前九個月，我們分別確認了290萬美元和560萬美元的股權投資虧損。在2021年第三季度和前九個月，我們分別確認了20萬美元的收益和190萬美元的淨虧損。2022年和2021年的金額都涉及我們在權益法被投資人損失中的份額，包括被投資人基本利益的未實現折舊。截至2022年9月30日和2021年12月31日，我們股權投資的賬面價值分別為1620萬美元和2180萬美元。有關這些投資的進一步詳情，請參閲本報告第1項所載簡明綜合財務報表附註的附註13“金融工具及公允價值計量”。
其他(收益)損失，淨額
2022年第三季度和前九個月的其他(收益)虧損淨額分別為130萬美元和90萬美元，而2021年第三季度和前九個月的虧損約為10萬美元。其他(收益)損失，淨額主要包括匯率對以外幣計價的交易的影響所產生的收益/損失。我們的外幣交易收益/損失主要基於美元對歐元、墨西哥比索、烏拉圭比索、馬來西亞林吉特、多米尼加比索或以色列謝克爾的波動。
匯率對計入其他(收益)虧損的外幣交易的影響2022年第三季度和前九個月的淨收益分別為160萬美元和110萬美元，而2021年第三季度和前九個月的淨虧損約為10萬美元。我們不斷監測我們的外匯風險敞口，並尋求採取措施降低這些風險。然而，匯率的波動可能會對我們未來的財務業績產生重大影響，無論是積極的還是消極的。
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所得税撥備
我們在2022年第三季度確認的所得税支出為90萬美元，税前收入為1700萬美元(有效税率為5.5%)，而2021年同期的税前收入為2320萬美元，所得税支出為110萬美元(有效税率為4.8%)。2022年前9個月的所得税支出為5540萬美元的税前收入(實際税率為12.8%)為710萬美元，而2021年同期的税前收入為7890萬美元(有效税率為7.5%)，所得税支出為590萬美元。
2022年第三季度和前九個月的所得税支出分別包括70萬美元和20萬美元的離散税收優惠。2022年第三季度和前九個月的離散税收優惠主要與2021年納税年度撥備調整的有利回報有關。其餘的個別税項優惠主要涉及在這些期間內歸屬RSU時確認的超額税項優惠和/或因沒收某些PRSU而記錄的税項不足。2021年第三季度和前九個月的所得税支出分別包括160萬美元和610萬美元的離散税收優惠，其中主要包括與2021年第二季度有效結算税務審計所產生的未確認税收優惠的逆轉相關的350萬美元税收優惠。其餘的個別税務優惠主要涉及在該季度歸屬RSU或行使股票期權時確認的超額税收優惠，以及與2020納税年度相關的有利撥備調整回報。
由於幾個因素，我們的有效税率可能會出現波動，這些因素包括税前收入組合及其相關司法管轄區的變化、税法和外國税收假期的變化、企業重組、與税務當局的和解以及外匯波動。我們繼續密切關注與税法和税率擬議變化相關的事態發展，包括當前的美國税制改革提案和經濟合作與發展組織提出的15%的全球最低税率。我們目前有各種税務籌劃措施，並不斷評估旨在長期降低我們的實際税率的籌劃策略。這包括實現遞延税項資產的戰略，否則這些資產將到期而未使用。
我們2022年的有效税率不同於21%的美國聯邦法定税率，主要原因是公司在美國以外的收益的淨影響，通常按不同於美國聯邦税率、GILTI税、FDII扣減、可獲得税收抵免和確認個別税項的税率徵税。
我們在美國以外的收入通常按混合税率徵税，税率略低於美國聯邦税率。GILTI條款要求我們在美國所得税申報單中包括外國子公司超過其有形資產被視為回報的收益。我們經營業務的外國司法管轄區和我們的海外收入主要來自瑞士、墨西哥、烏拉圭、馬來西亞和愛爾蘭。
如果繼續滿足某些條件，我們目前在馬來西亞的免税期將持續到2023年4月。此外，作為收購Oscor的一部分，我們收購了多米尼加共和國的製造業務，並根據多米尼加共和國的自由貿易區協議運營至2034年3月。除該等免税期屆滿外，我們目前並不知悉這些司法管轄區有任何重大趨勢可能會影響我們目前或未來的税務支出。然而，我們未來的有效税率可能會受到不利影響，因為我們有效税率較低的國家的收益低於預期，而有效税率較高的國家的收益高於預期，或者税收法律或法規的變化。我們定期評估與國際司法管轄區税率上調相關的任何重大風險敞口，並在發生需要調整我們的税收撥備的事件時進行調整。
流動性與資本資源
(千美元)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
現金和現金等價物$20,187 $17,885 
營運資本$357,855 $293,353 
電流比2.80 2.84 
截至2022年9月30日的現金和現金等價物比2021年12月31日增加了230萬美元，這主要是由於經營活動產生的現金，但部分被購買財產、廠房和設備以及債務本金支付所抵消。此外，收購Aran導致現金支付淨額1.293億美元，資金來自我們的高級擔保循環信貸機制下的借款收益。
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目錄表

整數控股公司
管理層的討論與分析
營運資本較2021年12月31日增加6,450萬美元，主要原因是與應收賬款和存貨總額相關的營運資本正向波動達8,840萬美元，但應付賬款增加部分抵銷了這一影響。在2022年前9個月，應收賬款增加主要是由於銷售量的增加和庫存的增加，以支持更高的產品需求、銷售量和材料庫存水平，以保護關鍵部件的可用性。應付賬款增加的主要原因是較高的連續庫存採購和供應商付款的時間安排。
截至2022年9月30日，我們的現金和現金等價物中有1780萬美元由外國子公司持有。我們打算將我們從外國子公司的分配限制為以前納税的收入或本期收益。如果分配是利用當期收益進行的，我們將在分配期間記錄外國預扣税。
現金流量彙總
 九個月結束
(單位：千)9月30日，
2022		10月1日，
2021
現金提供方(使用於)：
經營活動$64,779 $117,410 
投資活動(169,098)(29,630)
融資活動106,412 (112,067)
外幣匯率對現金及現金等價物的影響209 553 
現金和現金等價物淨變化$2,302 $(23,734)
經營活動–2022年前9個月，我們的運營現金收入為6,480萬美元，而2021年前9個月為1.174億美元。減少5260萬美元的原因是，經摺舊和攤銷等非現金項目調整後的淨收入減少930萬美元，營業資產和負債變化提供的現金流量減少4330萬美元。
經摺舊和攤銷等非現金項目調整後的淨收入減少是由於薪酬和福利成本、重組費用以及收購和整合費用增加，但部分被銷售額增加和利息支出減少所抵消。與營業資產和負債變化有關的減少主要是由於本期存貨增長較快，部分被應付賬款的相關增長所抵消。
投資活動 –用於投資活動的現金淨額增加1.395億美元，主要是由於2022年第二季度為Aran收購和結算營運資金以及與Oscor的其他結賬調整支付的現金淨額增加1.266億美元，以及2022年前9個月房地產、廠房和設備的採購增加4310萬美元，而去年同期為2970萬美元。
融資活動-2022年前9個月融資活動提供的淨現金為1.064億美元，而2021年前9個月融資活動使用的現金淨額為1.121億美元。2022年前9個月的融資活動包括淨借款1.096億美元，而2021年同期的債務償付為1.024億美元。2022年的現金淨流入包括1.6億美元的循環信貸額度借款，主要用於為收購Aran提供資金。
資本結構-截至2022年9月30日，我們的資本結構包括9.39億美元的債務，扣除遞延債務發行成本和未攤銷折扣，在我們的高級擔保信貸安排下已發行，已發行普通股3300萬股。 截至2022年9月30日，我們在循環信貸機制下獲得了2.542億美元的借款能力，可用於正常業務過程和信用證，並被授權發行最多1億股普通股和1億股優先股。截至2022年9月30日，我們2022年剩餘時間的合同償債義務，包括未償債務的本金和利息，估計為1610萬美元。實際本金和利息支付可能會更高，例如，如果我們的高級擔保信貸安排的適用利率增加，我們在循環信貸安排上借入額外金額，或我們支付的本金金額超過上述合同償債義務中反映的所需最低金額.
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目錄表

整數控股公司
管理層的討論與分析
基於目前的預期，我們相信我們的運營提供的預計現金流、可用現金和現金等價物以及循環信貸機制下的借款足以滿足我們未來12個月的營運資本、償債和資本支出需求。如果我們未來的融資需求增加，我們可能需要安排額外的債務或股權融資。我們不斷評估和考慮各種融資選擇，以增強或補充我們現有的財務資源，包括我們的高級擔保信貸安排。然而，我們不能保證我們將能夠以可接受的條件或根本不能達成任何此類安排。
信貸安排-截至2022年9月30日，我們擁有高級擔保信貸安排，包括(I)4億美元循環信貸安排(“循環信貸安排”)，其可用借款能力為2.542億美元；(Ii)定期貸款A安排(“TLA安排”)，未償還本金餘額4.58億美元；及(Iii)定期貸款B安排，未償還本金餘額3.47億美元。循環信貸安排和TLA安排將於2026年9月2日到期。TLB貸款將於2028年9月2日到期。高級擔保信貸安排包括對其性質的信貸安排慣常規定的強制性預付款規定。
循環信貸融資機制及TLA融資機制包含契約，要求吾等維持(I)總淨槓桿率不超過5.50：1.00(於2023年第三財政季度直至到期時降至5.00：1.00，並在某些情況下須在若干合資格收購後增加)及(Ii)利息覆蓋比率至少為2.50：1.00。截至2022年9月30日，我們遵守了這些金融公約。天水圍融資機制不包含任何財務維生契約。截至2022年9月30日，根據我們的高級擔保信貸安排協議計算，我們的總淨槓桿率約為3.1%至1.0%。截至2022年9月30日止12個月期間，根據我們的高級擔保信貸安排協議計算，我們的利息覆蓋比率約為11.0至1.0。
除非貸款人放棄，否則不遵守這些金融契約將導致循環信貸安排和TLA安排所界定的違約事件。違約事件可能會導致我們負債的加速。因此，管理層認為，遵守這些公約對我們來説是至關重要的。
有關本公司未償債務的進一步資料，請參閲本報告第1項所載簡明綜合財務報表附註6“負債”。
表外安排
我們目前沒有表外安排，這些安排對我們的簡明綜合財務報表具有或合理地可能對當前或未來產生重大影響。
新發布的會計準則的影響
在正常業務過程中，我們會評估財務會計準則委員會、美國證券交易委員會或其他權威會計機構發佈的所有新會計聲明，以確定它們可能對我們的簡併財務報表產生的潛在影響。有關這些最近頒佈的會計準則及其對我們的財務狀況或經營業績的潛在影響的更多信息，請參閲本報告第1項所載的簡明綜合財務報表附註1“列報基礎”。
關鍵會計政策和估算
根據美國公認的會計原則編制我們的簡明綜合財務報表要求管理層作出估計、假設和判斷，這些估計、假設和判斷會影響財務報表和附註中報告的金額。吾等的估計、假設及判斷乃基於過往經驗及各種其他被認為在當時情況下屬合理的假設，其結果構成對資產及負債賬面值作出判斷的基礎，而該等資產及負債的賬面值並非由其他來源輕易可見。對未來事件做出估計、假設和判斷，本質上是不可預測的，並受到重大不確定性的影響，其中一些不確定性是我們無法控制的。管理層認為，簡明綜合財務報表所採用的估計、假設和判斷以及由此產生的餘額是合理的；然而，實際結果可能與此大不相同。
與我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中第二部分第7項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中披露的相比，關鍵會計政策和估計沒有重大變化。
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目錄表
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
請參閲本表格10-Q“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”中的信息。此外，關於市場風險敞口的討論包括在公司截至2021年12月31日的年度報告10-K表的第II部分第7A項關於市場風險的定量和定性披露中。
自從將這一討論納入公司上文提到的10-K表格年度報告以來，報告的市場風險沒有發生實質性變化。
項目4.控制和程序
a.    信息披露控制和程序的評估
我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，評估了我們的披露控制和程序(根據1934年證券交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)的定義)，這些控制和程序與我們截至2022年9月30日提交給美國證券交易委員會的報告中的信息的記錄、處理、摘要和報告有關。這些披露控制和程序旨在提供合理的保證，確保我們的管理層(包括這些高級管理人員)知道與我們(包括我們的子公司)有關的重要信息，並在適用的情況下，在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總、評估和報告這些信息。根據他們的評估，截至2022年9月30日，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。
b.    財務報告內部控制的變化
在公司最近一個會計季度，公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。

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目錄表
第二部分--其他資料
第1項。法律程序
在截至2022年9月30日的季度中，沒有需要報告的新的重大法律程序，公司在截至2021年12月31日的年度報告中披露的公司法律程序在本季度中也沒有重大進展。
第1A項。風險因素
公司的風險因素沒有發生重大變化，這些風險因素此前已在公司的10-K表格年度報告中披露2021年12月31日，或我們隨後提交的任何報告，以下描述的風險因素除外。
我們依賴第三方供應商提供原材料、關鍵產品和子部件。如果這些材料、產品或子組件無法獲得或價格上漲，可能會對我們的運營結果產生不利影響。
我們的業務有賴於源源不斷的原材料供應。我們業務中使用的主要原材料包括鉑、不鏽鋼、金、鈦、鎳醇、鋰、鈀、銥、鉭、鎳鈷、鈈、三氯化鎵、氧化釩、CFX和塑料。原材料的供應和價格可能會受到運輸問題、政府法規、價格管制、外國內亂、關税、全球經濟狀況或其他不可預見的情況的影響，包括全球大流行和俄羅斯與烏克蘭軍事衝突的持續影響。全球對原材料的需求不斷增加，導致某些材料的價格上漲。無法通過提高產品價格收回的原材料成本大幅增加，可能會對我們的經營業績產生不利影響。不能保證市場會支持更高的價格，也不能保證價格上漲和生產率提高、採購通縮項目或節約將完全抵消未來原材料成本的增加。此外，製造我們產品所需的幾種原材料的全球供應商數量有限。出於質量、成本效益或可獲得性的原因，我們從單一供應商處獲得一些原材料。儘管我們與供應商密切合作，以確保供應的連續性，但我們可能根本無法繼續採購對我們的業務至關重要的原材料，也可能無法以可接受的價格水平採購這些原材料。供應商的交貨中斷、價格上漲或原材料供應減少可能會對我們履行對客户的承諾的能力產生不利影響，並增加我們的運營成本。
我們依賴第三方製造商提供許多產品和子組件，這些產品和子組件包含在我們的產品和組件中。這些第三方製造商有自己複雜的供應鏈和相關風險，無論是由於全球大流行的持續影響，俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突，還是其他原因。它們受到與上述類似的原材料價格和可獲得性風險的影響。這些和其他外部來源可能會出現製造問題，因為供應商可能無法及時為我們開發或製造產品和子組件，或者可能向我們提供不符合我們的質量、數量和成本要求的產品和子組件。第三方供應商也面臨運輸風險，包括集裝箱短缺、航道堵塞和港口積壓。如果發生上述任何問題，我們可能無法及時或以我們可接受的條件獲得這些產品和子組件的替代來源，這可能會損害我們以有利可圖或按時製造我們自己的產品和組件的能力。此外，如果我們的供應商用來製造產品和子組件的工藝是專有的，我們可能無法從替代供應商那裏獲得類似的產品和子組件。2022年第三季度，供應商業績問題使我們的收入減少了約1500萬美元。我們還產生了大約400萬美元的製造成本增加，包括勞動力和其他與供應商子部件延遲相關的低效率。
我們的業務還受到與我們進口材料相關的美國和外國立法、法規和貿易協議相關風險的影響，包括美國對鋼鐵徵收的關税以及其他配額、關税、關税或税收或進口限制，這可能對我們的業務和我們以當前或更高水平進口產品所用材料的能力產生不利影響。我們無法預測未來是否會對美國和外國的額外關税配額、關税(包括反傾銷或反補貼税)、關税、税收或其他收費或限制、對必須在哪裏購買原材料的要求或對我們進口的其他限制施加或進行不利修改，或者這些行動將對我們的運營成本產生什麼影響。未來的配額、關税或關税可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生不利影響。未來的貿易協議也可能為我們的競爭對手提供相對於我們的優勢，或者增加我們的成本，這兩者中的任何一種都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生不利影響。
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目錄表
第六項。展品
展品編號描述
31.1*
根據《證券交易法》第13a-14(A)條頒發首席執行官證書。
31.2*
根據《證券交易法》第13a-14(A)條對首席財務官進行認證。
32.1**
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的認證。
101.INS*XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH*XBRL擴展架構文檔
101.CAL*XBRL擴展計算鏈接庫文檔
101.LAB*XBRL擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE*XBRL擴展演示文稿Linkbase文檔
101.DEF*XBRL擴展定義Linkbase文檔
104封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔幷包含在附件101中)。
*現提交本局。
**隨信提供。
#表示屬於管理合同或補償計劃或安排的展品。
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目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
日期：2022年10月27日 整數控股公司
 發信人：/s/Joseph W.Dziedzic
 約瑟夫·W·齊耶季奇
 總裁與首席執行官
 (首席行政主任)
 發信人：/傑森·K·加蘭德
 賈森·K·加蘭
 常務副祕書長總裁和
首席財務官
 (首席財務官)
 發信人：湯姆·P·託馬斯
 湯姆·P·託馬斯
 總裁副會長，公司財務總監
 (首席會計主任)


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