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阿爾達格金屬包裝公司-2022年第三季度業績

亞洲網加利福尼亞州聖何塞9月30日電阿爾達格金屬包裝公司(紐約證券交易所代碼:AMBP)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度業績。

截至三個月

截至三個月

2022年9月30日

2021年9月30日

變化

不變貨幣

(除每股數據外,$‘M)

收入

1,173

1,038

13%

21%

該期間的利潤/(虧損)

68

(178)

調整後的EBITDA(1)

140

176

(20%)

(15%)

每股收益/(虧損)

0.10

(0.32)

調整後每股收益(1)

0.06

0.14

每股股息

0.10

Ardagh金屬包裝公司首席執行官奧利弗·格雷厄姆表示

我們經歷了一個充滿挑戰的2022年第三季度。雖然全球出貨量同比增長9%,但需求低於我們的預期,並影響了收益。我們預計,這些狀況將持續到第四季度和2023年上半年。作為迴應,我們正在採取一種有紀律的方法來管理我們的成本和產能,並進一步調整我們的增長支出。我們先進的投資計劃使我們處於非常有利的地位,能夠滿足對可持續飲料罐頭包裝持續的長期需求增長。“

全球飲料罐出貨量在本季度增長了9%,其中美洲增長了10%,歐洲增長了9%。專業CAN在本季度出貨量中的份額從上一年季度的44%增加到46%,這反映了我們的投資計劃。
本季度調整後的EBITDA為1.4億美元,由於投入成本逆風,在不變貨幣基礎上下降了15%,這是因為與產能增長超過需求相關的運營成本抵消了發貨量增長的貢獻。
在美洲,調整後的EBITDA增長了2%,反映出出貨量增加,但大部分被更高的運營成本所抵消。這被歐洲經調整EBITDA按不變貨幣計算下降42%所抵銷,原因是投入成本逆風超過出貨量增加的貢獻,以及與金屬估值時機問題相關的成本被積極的一次性因素抵消。
2022年的增長投資將減少到6億加元,其中包括租賃。增長投資計劃進展順利,裝機容量繼續增加。未來的增加將根據需求情況適當分階段進行。
截至2022年9月30日,總流動資金為9.98億美元,包括5.83億美元的現金和現金等價物,以及4.15億美元的擴大後的ABL貸款。我們目前的投資計劃意味着我們預計2023年不會有任何外部市場融資需求。
宣佈第四季度股息為10美分,實現了每股40美分的可持續年度股息指引。在本季度,根據回購計劃,回購了價值3200萬美元的股票,使迄今的總回購金額達到3500萬美元。
AMP獲得了基於科學的目標倡議(SBTI)對温室氣體減排目標的批准。
2022年展望:假設歐元/美元到年底平價,2022年全年出貨量增長中位數調整後EBITDA約為6.4億-6.5億美元。(2021年:按不變貨幣計算為6.3億美元;報告6.62億美元)。第四季度調整後的EBITDA預計在1.75-1.85億美元之間(2021年第四季度:按不變貨幣計算為1.57億美元,報告為1.65億美元)。

1

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財務業績回顧

2021年至2022年收入和調整後EBITDA的橋樑

截至2022年9月30日的三個月

收入

歐洲

美洲

集團化

$'m

$'m

$'m

2021年收入

483

555

1,038

有機食品

80

125

205

外匯換算

(70)

(70)

2022年收入

493

680

1,173

調整後的EBITDA

歐洲

美洲

集團化

$'m

$'m

$'m

調整後的EBITDA 2021

76

100

176

有機食品

(27)

2

(25)

外匯換算

(11)

(11)

調整後的EBITDA 2022

38

102

140

2022年利潤率%

7.7%

15.0%

11.9%

2021年利潤率%

15.7%

18.0%

17.0%

截至2022年9月30日的9個月

收入

歐洲

美洲

集團化

$'m

$'m

$'m

2021年收入

1,383

1,585

2,968

有機食品

289

503

792

外匯換算

(147)

(147)

2022年收入

1,525

2,088

3,613

調整後的EBITDA

歐洲

美洲

集團化

$'m

$'m

$'m

調整後的EBITDA 2021

227

270

497

有機食品

(48)

41

(7)

外匯換算

(24)

(24)

調整後的EBITDA 2022

155

311

466

2022年利潤率%

10.2%

14.9%

12.9%

2021年利潤率%

16.4%

17.0%

16.7%

2

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團體表演

集團化

在截至2022年9月30日的三個月中,營收為11.73億美元,增加了1.35億美元,增幅為13%,而去年同期為10.38億美元。在貨幣不變的基礎上,收入增長21%,主要反映了較高的投入成本和強勁的業務量/組合增長轉嫁給客户。

在截至2022年9月30日的三個月中,調整後的EBITDA減少了3600萬美元,降幅為20%,降至1.4億美元,而去年同期為1.76億美元。在不變貨幣基礎上,主要由於投入成本逆風,調整後的EBITDA下降了15%,但部分被有利的業務量/組合效應所抵消,其中包括集團增長投資計劃的影響。

美洲

在截至2022年9月30日的三個月中,收入增長了23%,達到6.8億美元,而去年同期為5.55億美元,主要反映了更高的投入成本和有利的銷量/組合效應的轉嫁。

本季度經調整的EBITDA為1.02億美元,較去年同期的1億美元增長2%,主要是由於有利的業務量/組合效應,其中包括集團增長投資計劃的影響,但部分被增加的運營成本和投入成本逆風所抵消。

歐洲

截至2022年9月30日的三個月,營收為4.93億美元,增長2%,而去年同期為4.83億美元。在貨幣不變的基礎上,收入增長了19%,這主要是由於較高的投入成本和有利的產量/組合效應的轉嫁。

本季度調整後的EBITDA為3800萬美元,按實際匯率計算減少了3800萬美元,降幅為50%,按不變貨幣計算減少了42%,而去年同期為7600萬美元。經調整EBITDA的減少主要是由於投入成本逆風,但被有利的業務量/組合效應(包括集團增長投資計劃的影響)及有利的非經常性SG&A及其他收益部分抵銷。

3

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收益網絡廣播和電話會議詳細信息

阿爾達格金屬包裝公司(紐約證券交易所代碼:AMBP)將於美國東部時間上午9點舉行2022年第三季度收益網絡直播和投資者電話會議。美國東部夏令時(下午2點)英國夏令時)2022年10月27日。請使用以下網絡直播鏈接註冊此電話會議:

網絡直播註冊和訪問:

Https://event.webcasts.com/viewer/event.jsp?ei=1570352&tp_key=becd3dae29

電話會議撥入:

美國/加拿大:+1 800 239 9838國際:+44 330 165 4027
參賽者密碼:3869215

隨本新聞稿發佈的投資者收益演示文稿可在https://www.ardaghmetalpackaging.com/investors上查閲。

關於阿爾達格金屬包裝

阿爾達格金屬包裝(AMP)是一家為品牌所有者提供無限可回收、可持續的金屬飲料罐和飲料頭的全球領先供應商。作為可持續包裝企業Ardagh Group的子公司,AMP是歐洲和美洲領先的行業參與者,擁有創新的生產能力。AMP在9個國家經營着24家生產工廠,僱傭了近5,800名員工,2021年的銷售額為41億美元。

欲瞭解更多信息,請訪問https://www.ardaghmetalpackaging.com/investors。

前瞻性陳述

本新聞稿包含修訂後的1933年美國證券法第27A節和修訂後的1934年美國證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述不是歷史事實,本身就會受到已知和未知風險和不確定性的影響,其中許多風險和不確定性可能是我們無法控制的。我們提醒您,本新聞稿中提供的前瞻性信息不是對未來事件的保證,實際事件可能與本新聞稿中包含的前瞻性信息中所述或由其暗示的情況大不相同。某些可能導致實際事件與前瞻性聲明中所述內容大不相同的因素包括:在阿爾達格金屬包裝公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2021年12月31日的20-F表格年度報告中描述的風險因素,以及阿爾達格金屬包裝公司提交給美國證券交易委員會的其他任何公開文件中描述的風險因素。此外,新的風險因素和不確定因素不時出現,我們無法預測所有風險因素和不確定因素,也無法評估所有因素對我們業務的影響,或任何因素或因素組合可能導致實際事件與任何前瞻性表述中包含的情況大不相同的程度。在任何情況下,本新聞稿中包含此類前瞻性陳述都不應被視為我們或任何其他人對實現此類陳述中所述結果的陳述或保證,也不應被視為所使用的基本假設將是事實的陳述或保證。因此,告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述。本文中提供的任何前瞻性信息僅在本新聞稿發佈之日起提供。, 我們不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性信息,以反映假設的變化、意外事件的發生或其他情況。

非國際財務報告準則財務衡量標準

本新聞稿可能包含某些財務指標,如調整後的EBITDA、調整後的營業現金流量、調整後的自由現金流量、淨債務及其相關比率,這些指標沒有按照國際財務報告準則計算。除《國際財務報告準則》的財務信息外,還可以考慮非《國際財務報告準則》的財務衡量標準,但不應將其用作相應的《國際財務報告準則》衡量標準的替代品。Ardagh Metal Packaging S.A.使用的非IFRS財務計量可能不同於其他公司使用的類似名稱的計量,也不能與之相比。

聯繫人:

投資者:電子郵件:stehen.lyons@ardaghgroup.com

媒體:

帕特·沃爾什,默裏諮詢公司電話:+1 646 776 5918/+353 87 2269345
電子郵件:pwalsh@Murraygroup.ie

4

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截至2022年和2021年9月30日止三個月的未經審計綜合簡明收益表

截至2022年9月30日的三個月

截至2021年9月30日的三個月

在特殊項目前

特殊項目

總計

在特殊項目前

特殊項目

總計

$'m

$'m

$'m

$'m

$'m

$'m

收入

 

1,173

1,173

1,038

1,038

銷售成本

(1,047)

(17)

(1,064)

(869)

(8)

(877)

毛利

126

(17)

109

169

(8)

161

銷售、一般和行政費用

(38)

(9)

(47)

(40)

(230)

(270)

無形攤銷

 

(34)

(34)

(37)

(37)

營業利潤/(虧損)

54

(26)

28

92

(238)

(146)

淨財務收入/(費用)

 

(30)

71

41

(27)

9

(18)

税前利潤/(虧損)

24

45

69

65

(229)

(164)

所得税税費

 

(7)

6

(1)

(16)

2

(14)

該期間的利潤/(虧損)

17

51

68

49

(227)

(178)

  

 

  

  

每股收益/(虧損)

0.10

 

(0.32)

5

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截至2022年和2021年9月30日止九個月的未經審計綜合簡明收益表(2)

截至2022年9月30日的9個月

截至2021年9月30日的9個月

在特殊項目前

特殊項目

總計

在特殊項目前

特殊項目

總計

$'m

$'m

$'m

$'m

$'m

$'m

收入

3,613

3,613

2,968

2,968

銷售成本

(3,156)

(47)

(3,203)

(2,477)

(16)

(2,493)

毛利

457

(47)

410

491

(16)

475

銷售、一般和行政費用

(147)

(17)

(164)

(133)

(240)

(373)

無形攤銷

(105)

(105)

(115)

(115)

營業利潤/(虧損)

205

(64)

141

243

(256)

(13)

淨財務收入/(費用)

(92)

196

104

(147)

(42)

(189)

税前利潤/(虧損)

113

132

245

96

(298)

(202)

所得税税費

(32)

12

(20)

(35)

11

(24)

本年度利潤/(虧損)

81

144

225

61

(287)

(226)

  

 

  

每股收益/(虧損):

0.36

(0.44)

6

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未經審計的綜合簡明財務狀況表(2)

2022年9月30日

2021年12月31日

$'m

$'m

非流動資產

無形資產

1,425

1,662

財產、廠房和設備

2,116

1,842

其他非流動資產

114

160

3,655

3,664

流動資產

盤存

505

407

貿易和其他應收款

691

512

合同資產

228

182

衍生金融工具

72

97

現金和現金等價物

583

463

2,079

1,661

總資產

5,734

5,325

總股本

548

286

非流動負債

包括租賃債務在內的借款

3,353

2,831

其他非流動負債*

410

808

3,763

3,639

流動負債

包括租賃債務在內的借款

50

56

應付款和其他流動負債

1,373

1,344

1,423

1,400

總負債

5,186

5,039

權益和負債總額

5,734

5,325

*其他非流動負債包括截至2022年9月30日的8900萬美元的溢價股票負債(2021年12月:2.92億美元)和2022年9月30日的800萬美元的權證(2021年12月:3300萬美元)。

7

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未經審計的現金流量表合併簡明表(2)

截至三個月
9月30日,

九個月結束
9月30日,

2022

2021

2022

2021

$'m

$'m

$'m

$'m

經營活動產生的現金流

  

  

經營產生的現金[用於經營](3)

43

138

(60)

275

支付的利息

(4)

(1)

(55)

(49)

外幣衍生金融工具的結算

36

8

66

7

已繳納所得税

(14)

(7)

(29)

(35)

經營活動產生的現金流

61

138

(78)

198

用於投資活動的現金流

 

 

資本支出

(127)

(139)

(413)

(428)

其他投資活動

1

用於投資活動的現金流

(127)

(139)

(413)

(427)

融資活動產生的現金流

借款的變動

1

7

592

2,768

已支付的延期債務發行成本

(4)

(8)

(10)

(33)

租賃費

(14)

 

(12)

(40)

 

(34)

股票發行收益,扣除成本

258

934

258

934

已支付的股息

(121)

購買的庫存股

(32)

(35)

其他融資現金流

(1)

向Ardagh償還關聯方借款淨額

(996)

(2,722)

作為資本重組一部分的付款

(574)

從Ardagh收到的現金

206

已支付的贖回溢價和發行成本

(52)

融資活動的現金淨流入/(流出)

209

 

(75)

643

 

493

現金和現金等價物淨增加/(減少)

143

(76)

152

264

期初現金及現金等價物

436

587

463

257

現金和現金等價物匯兑損益

4

(15)

(32)

(25)

期末現金及現金等價物

583

496

583

496

金融資產負債

於2022年9月30日,本集團的淨債務及可用流動資金如下:

支取金額

可用流動資金

$'m

$'m

高級擔保綠色票據和高級綠色票據

3,176

全球基於資產的貸款機制

415

租賃義務

 

243

其他借款/信貸額度

 

22

借款總額/未提取貸款

 

3,441

415

遞延債務發行成本

 

(38)

借款淨額/未支取貸款

 

3,403

415

現金和現金等價物

 

(583)

583

淨債務/可用流動資金

 

2,820

998

8

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將當期利潤/(虧損)調整為當期調整後利潤

三個月

三個月

截至9月30日,

截至9月30日,

2022

2021

$'m

$'m

損益表中列報的當期利潤/(虧損)

68

(178)

減去:優先股股息

(6)

用於計算每股收益的期間的利潤/(虧損)

62

(178)

特殊項目,税後淨額

(51)

227

無形攤銷税後淨額

27

29

當期調整後利潤

38

78

普通股加權平均數

599.8

562.8

每股收益/(虧損)

0.10

(0.32)

調整後每股收益

0.06

0.14

調整後EBITDA期間的利潤/(虧損)對賬

截至9月30日的三個月,

截至9月30日的9個月,

2022

2021

2022

2021 (2)

$'m

$'m

$'m

$'m

該期間的利潤/(虧損)

68

(178)

225

(226)

所得税税費

1

14

20

24

淨財務(收入)/費用

(41)

18

(104)

189

折舊及攤銷

86

84

261

254

特殊經營項目

26

238

64

256

調整後的EBITDA

140

176

466

497

調整後EBITDA與調整後營業現金流量和調整後自由現金流量的對賬

截至9月30日的三個月,

截至9月30日的9個月,

2022

2021

2022

2021 (2)

$m

$m

$'m

$'m

調整後的EBITDA

140

176

466

497

營運資金的流動

(50)

(23)

(445)

(193)

維修資本支出

(25)

(18)

(74)

(63)

租賃費

(14)

(12)

(40)

(34)

調整後的營業現金流

51

123

(93)

207

支付的利息

(4)

(1)

(55)

(49)

外幣衍生金融工具的結算

36

8

66

7

已繳納所得税

(14)

(7)

(29)

(35)

調整後自由現金流-增長前投資資本支出

69

123

(111)

130

成長型投資資本支出

(102)

(121)

(339)

(365)

調整後自由現金流-增長後投資資本支出

(33)

2

(450)

(235)

9

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相關腳註

(1)關於與最具可比性的《國際財務報告準則》衡量標準的對賬,見第9頁。

(2)有關2021年4月1日之前期間的資料,請參閲集團截至2022年9月30日止三個月及九個月的未經審核綜合中期財務報表,該等中期財務報表是根據阿爾達格集團的綜合財務報表以分拆方式編制的,可於以下網址查閲:https://www.ardaghmetalpackaging.com/investors

有關截至2021年12月31日的未經審計綜合簡明財務狀況表的相關信息,請參閲於2022年3月4日提交給美國證券交易委員會的Form 20-F年度報告,該報告也可從上述鏈接獲得。

(3)截至2022年9月30日的三個月和九個月的營業現金來自/(用於)業務的現金是從第9頁列示的調整後EBITDA減去營運資本流出5000萬美元(九個月:4.45億美元)和其他特殊現金流出4700萬美元(九個月:8100萬美元)得出的。截至2021年9月30日的三個月和九個月的運營現金來自調整後EBITDA的總和,如第9頁所示,營運資本流出2300萬美元(九個月:1.93億美元)和其他特殊現金流出1500萬美元(九個月:2900萬美元)。

10

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