附件99.1

運營和財務回顧 和展望

本圖中的“TotalEnergy”、“TotalEnergy Company”和“Company”三個術語用於指代道達爾及道達爾直接或間接控制的合併實體。

本報告第1-20頁有關TotalEnergy於2022年第三季度及截至2022年9月30日止九個月的財務資料 源自TotalEnergy截至2022年9月30日的未經審核綜合資產負債表、未經審核的損益表、2022年第三季度及截至2022年9月30日的九個月的全面收益、現金流及業務分部資料 及截至2022年9月30日止九個月的未經審核綜合股東權益變動表。這件展品。

閲讀以下討論時應結合上述財務報表，以及TotalEnergy於2022年3月25日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的20-F表格年度報告中提供的信息，包括TotalEnergy經審計的綜合財務報表和相關附註。

A.關鍵人物

3Q22 9M22
VS 以數百萬美元計， VS
3Q22 2Q22 3Q21 3Q21 不包括每股收益和股數 9M22 9M21 9M21
69,037 74,774 54,729 +26% 銷售額 212,417 145,515 +46%
19,420 18,737 11,180 +74% 調整後的EBITDA1 55,581 28,017 +98%
10,279 10,500 5,374 +91% 調整後淨營業收入2來自業務細分市場 30,237 12,893 x2.3
4,217 4,719 2,726 +55% 勘探與生產 13,951 6,914 x2
3,649 2,555 1,608 x2.3 燃氣、可再生能源和電力一體化 9,255 3,484 x2.7
1,935 2,760 602 x3.2 煉油與化工 5,815 1,356 x4.3
478 466 438 +9% 市場營銷與服務 1,216 1,139 +7%
(108) (1,546) 1,377 NS 股權關聯公司的淨收益(虧損) (1,611) 1,578 NS
2.56 2.16 1.71 +50% 完全稀釋後每股收益(美元) 6.57 3.74 +76%
2,560 2,592 2,655 -4% 完全稀釋的加權平均股票(百萬股) 2,589 2,648 -2%
6,626 5,692 4,645 +43% 淨收入(TotalEnergy份額) 17,262 10,195 +69%
3,116 2,819 2,813 +11% 有機投資3 7,916 7,993 -1%
1,587 2,076 (958) NS 淨收購4 4,585 1,029 x4.5
4,703 4,895 1,855 x2.5 淨投資5 12,501 9,022 +39%
17,848 16,284 5,640 x3.2 經營活動現金流6 41,749 18,789 x2.2
其中：
7,407 2,498 (2,698) NS 營運資金(增加)減少 4,982 (2,848) NS
(304) (399) (330) NS 財務費用 (1,071) (1,121) NS

1調整後的EBITDA(扣除利息、税項、折舊及攤銷前收益)對應於調整後的折舊前收益、有形和無形資產及礦產權益的損耗和減值、所得税支出和淨債務成本，即所有營業收入和股權關聯公司對淨收入的貢獻。淨收益(TotalEnergy份額)與調整後EBITDA 的對賬列於本圖示第18頁“淨收益(TotalEnergy份額)與調整後EBITDA的對賬”下。
2經調整的結果定義為按重置成本計算的收入，經特殊項目調整，不包括公允價值變動的影響。參見第4頁及以下。有關進一步的詳細信息，請參閲下面的“業務細分結果分析”。
3有機投資=不包括收購、資產出售和其他具有非控股權益的業務的淨投資。
4淨收購=收購-資產出售-有非控股權益的其他交易(見第18頁)。
5淨投資=有機投資+淨收購(見第18頁“投資-撤資”)。
6另見“C.總能量結果--現金流”。不同現金流量數字的對賬表列於本圖第19頁“現金流量”項下。

1

環境、温室氣體排放量和產量的關鍵數據

環境*-液體和天然氣價格實現， 煉油利潤率

3Q22 9M22
VS VS
3Q22 2Q22 3Q21 3Q21 9M22 9M21 9M21
100.8 113.9 73.5 +37% 布倫特原油(美元/桶) 105.5 67.9 +55%
7.9 7.5 4.3 +84% Henry Hub(美元/Mbtu) 6.7 3.3 x2
42.5 22.2 16.9 x2.5 NBP**($/Mbtu) 32.4 10.8 x3
46.5 27.0 18.6 x2.5 JKM*($/Mbtu) 34.9 12.9 x2.7
93.6 102.9 67.1 +40% 液體平均價格(美元/b) 合併子公司 95.4 62.2 +53%
16.83 11.01 6.33 x2.7 天然氣平均價格(美元/Mbtu) 合併子公司 13.28 4.95 x2.7
21.51 13.96 9.10 x2.4 液化天然氣均價(美元/Mbtu) 合併子公司和股權附屬公司 16.26 7.25 x2.2
99.2 145.7 8.8 x11.3 可變成本利潤率-煉油歐洲，VCM(美元/噸)* 100.3 8.0 x12.5

*指標見第21頁。

**NBP(國家平衡點)是英國的一個虛擬天然氣交易點，用於轉讓實物天然氣的權利，並被廣泛用作歐洲天然氣市場的價格基準。NBP由英國輸電網運營商國家電網天然氣公司運營。

*JKM(日韓市場)衡量亞洲液化天然氣現貨交易的價格。它基於現貨市場交易中報告的價格和/或新加坡時間16：30亞洲交易日收盤後收集的買入和報價。

*此指標代表TotalEnergie在歐洲煉油的變動成本的平均利潤率(等於TotalEnergie在歐洲的精煉產品銷售額和原油購買量之間的差額(相關變動成本除以以噸計的精煉量))。2021年披露的3Q21 和9M21數據包括重述3Q21數字，以反映能源成本的2Q21環境。

第三季度液化天然氣平均售價較上一季度上漲54%，這得益於長期合同石油和天然氣價格指數的上漲以及現貨天然氣價格的高企。

温室氣體排放(GHG)1

3Q22 2Q22 3Q21 3Q22
VS
3Q21		 温室氣體排放量(MtCO2e) 9M22 9M21 9M22
VS
9M21
10.3 9.6 9.3 +10% 範圍1+2，來自運營的設施2 29.6 27.1 +9%
14.0 13.4 - NS 範圍1+2--股權 41.4 - NS
90 94 100 -10% 來自石油和天然氣世界的範圍33 282 293 -4%
65 65 74 -12% 其中Scope 3石油全球4 196 210 -7%

預計2022年季度排放量。 2021年季度股權份額數據不可用。

不包括2020年第二季度至22年第二季度排放數據的新冠肺炎效應。

1 《京都議定書》中的六種温室氣體，即CO2，CH4, N2O、氫氟碳化合物、全氟碳化物和SF6它們各自的全球變暖潛勢(GWP)，如2007年氣專委報告所述。氫氟碳化物、全氟碳化物和SF6實際上沒有計入本公司的排放，或被視為非物質，因此不計入。

2 運營設施的1+2温室氣體排放範圍是指包括在報告範圍內的場所或活動的温室氣體直接排放量(如公司2022年3月25日提交的2021年年報20-F表中所界定的)和可歸因於引入能源(電力、熱力、蒸汽)的間接排放量的總和，不包括購買的工業氣體(H2).

3 TotalEnergy 報告範圍3温室氣體排放，第11類，對應於與客户使用能源產品有關的間接温室氣體排放，即產品燃燒以獲取能源。該公司遵循IPIECA發佈的石油和天然氣行業報告指南，該指南符合《温室氣體議定書》方法。為了避免重複計算，這種方法考慮了石油和天然氣價值鏈中最大的產量，即兩個產量或對最終客户的銷售額中較高的一個。對於TotalEnergy，在2021年和2022年，石油價值鏈的範圍3温室氣體排放量的計算考慮了石油產品和生物燃料的銷售(高於 產量)，而對於天然氣價值鏈，天然氣銷售作為液化天然氣或作為直接銷售給B2B/B2C客户的一部分(高於或相當於適銷天然氣產量)。

4 範圍3温室氣體排放，第11類，對應於與石油產品(包括生物燃料)銷售有關的間接温室氣體排放。

3Q22 2Q22 3Q21

3Q22

VS

3Q21

 甲烷排放量(KtCH)4) 9M22 9M21

9M22

VS

9M21

10 10 12 -16% 運行設施的甲烷排放 31 37 -16%
14 13 - ns 甲烷排放 -股權份額 38 - NS

預計2022年季度排放量。 2021年季度股權份額數據不可用

2

由於聯合循環燃氣輪機(CCGT)和歐洲煉油廠的高產能利用，包括法國Dones煉油廠的重新啟動，已運營設施的排放範圍1+2的演變。

生產*

3Q22 2Q22 3Q21 3Q22
VS
3Q21		 碳氫化合物生產 9M22 9M21 9M22
VS
9M21
2,669 2,738 2,814 -5% 碳氫化合物產量(kboe/d) 2,750 2,808 -2%
1,298 1,268 1,288 +1% 油類(包括瀝青)(kb/d) 1,291 1,272 +1%
1,371 1,470 1,526 -10% 天然氣(包括凝析油和相關的天然氣)(kboe/d) 1,459 1,535 -5%

2,669 2,738 2,814 -5% 碳氫化合物產量(kboe/d) 2,750 2,808 -2%
1,494 1,483 1,517 -2% 液體(kb/d) 1,501 1,496 -
6,367 6,835 7,070 -10% 燃氣(mcf/d) 6,785 7,161 -5%

*公司 生產=勘探和生產部門(EP)+天然氣、可再生能源和電力綜合部門的生產 部門(IGRP)。

2022年第三季度碳氫化合物產量為2，66.9萬桶油當量/天(kboe/d)，同比下降5%，包括：

●由於安哥拉的Clov二期和Zinia二期、巴西的Mero 1和尼日利亞的Ikike等項目的啟動和升級，
●+2%由於OPEC+產量配額的增加，
●-3%，原因是計劃維護增加，特別是Ichthys，以及Kashagan的計劃外關閉，
●-3%的組合效應，主要與泰國Qatargas 1和Bongkot North的經營許可證到期以及有效撤出緬甸有關，但部分抵消了進入巴西的Sepia和Acapu生產 油田的影響，
●-1%，因利比亞和尼日利亞安全相關減產，
●-1%受價格影響，
●-2%，由於田地的自然衰退。

與上一季度相比，產量 下降了2.5%，這主要是由於計劃內的維護，尤其是Ichthys的維護，以及Kashagan的計劃外停產，但這部分被巴西Sepia和Acapu油田的進入以及Mero 1的擴大所抵消。

3

B.業務細分結果分析

按業務分類的財務信息根據內部報告制度進行報告，並顯示用於管理和衡量TotalEnergy業績的內部分類信息 ，並由TotalEnergy的主要運營決策機構，即執行委員會進行審查。

由於其特殊性質或特殊重要性，某些被列為“特殊項目”的交易 不包括在業務分類數字中。一般而言，特殊項目與重大、不常見或不尋常的交易有關。在某些情況下，重組成本或資產處置等不被認為代表正常業務過程的某些交易可能被視為特殊項目，儘管它們可能在前幾年發生 或可能在接下來的幾年再次發生。

根據國際會計準則第2號，TotalEnergie在其財務報表中根據先進先出(FIFO)法對石油產品庫存進行估值，並使用加權平均成本法對其他庫存進行估值。根據先進先出法，庫存成本是基於採購或製造的歷史成本，而不是當前的重置成本。在動盪的能源市場，這可能會對報告的收入產生嚴重的扭曲效應。因此， 煉油及化學品及營銷及服務分部的調整結果按重置成本法列示。此方法用於評估細分市場的表現，並便於將細分市場的表現與其主要競爭對手的表現進行比較。在近似後進先出(LIFO)法的重置成本法中，根據存貨的性質，損益表中存貨價值的變動是根據一個時期與另一個時期之間的月末價格 或該時期的平均價格而不是歷史價值來確定的。存貨估價 效果是先進先出法和重置成本法下的結果之間的差異。

公允價值變動作為調整項目列報的影響 反映了TotalEnergy執行委員會使用的內部業績衡量標準與國際財務報告準則對這些交易的會計處理之間的差異。《國際財務報告準則》要求交易庫存使用期末現貨價格按其公允價值記錄。為了最好地反映通過衍生品交易對經濟風險敞口的管理，用於衡量業績的內部指標包括基於遠期價格的交易庫存估值。TotalEnergy在其 交易活動中籤訂倉儲合同，其未來影響按公允價值計入TotalEnergy的內部 經濟業績。《國際財務報告準則》排除了對這種公允價值影響的確認。此外，TotalEnergy還參與衍生工具 ，對某些運營合同或資產進行風險管理。根據國際財務報告準則，這些衍生工具按公允價值入賬，而相關的 營運交易則按發生時入賬。內部指標會延遲衍生工具的公允價值，以配合交易的發生 。

經調整業務分部業績(經調整營業收入、經調整營業淨收入、經調整淨收入)定義為重置成本業績，經特殊項目調整，不包括公允價值變動的影響。有關逐個分部影響營業收入的調整的更多信息，以及分部數字與TotalEnergie中期合併財務報表中報告的數字的對賬，請參閲第34頁。這件展品。

TotalEnergie根據調整後的淨營業收入衡量部門層面的業績。營業收入淨額包括相關分部扣除攤銷、除租賃權以外的無形資產折舊、換算調整和出售資產的損益後的營業收入，以及與已動用資本(非合併公司股息、股權關聯公司收入和資本化利息支出)有關的所有其他收入和支出，以及適用於上述項目的税後收入。未計入淨營業收入的收入和支出計入淨收益，是與長期負債相關的利息支出，扣除現金和現金等價物的利息，扣除適用所得税(淨債務和非控制權益的淨成本)。調整後淨營業收入不包括上述調整(特殊項目和存貨估值影響)的影響。不包括調整項目的績效指標，如調整後收入和ROACE，是為了便於分析財務業績和比較期間之間的收入。

4

B.1.集成天然氣、可再生能源和電力部門(IGRP)

1.液化天然氣(LNG)和電力的生產和銷售

3Q22 2Q22 3Q21 3Q22
VS
3Q21		 液化天然氣的碳氫化合物生產 9M22 9M21 9M22
VS
9M21
418 462 533 -21% IGRp(kboe/d) 458 518 -12%
40 53 67 -41% 液體(kb/d) 51 61 -17%
2,067 2,233 2,527 -18% 燃氣(mcf/d) 2,216 2,489 -11%

3Q22 2Q22 3Q21 3Q22
VS
3Q21		 山上的液化天然氣 9M22 9M21 9M22
VS
9M21
10.4 11.7 10.0 +5% 液化天然氣總銷量 35.4 30.4 +16%
4.0 4.1 4.3 -6% 包括股權制作的銷售額* 12.6 12.8 -2%
9.2 10.2 8.3 +12% 包括TotalEnergy來自股權生產和第三方購買的銷售額 31.4 25.0 +26%

*公司的權益產品可能由TotalEnergy或合資企業 出售。

2022年第三季度液化天然氣產量同比下降6%，主要原因是Qatargas 1號運營許可證到期，澳大利亞Ichthys液化天然氣計劃維護，以及尼日利亞出於安全原因減少了對NLNG的天然氣供應。

2022年第三季度液化天然氣總銷量較上一季度下降10%，主要原因是自由港液化天然氣停運、Ichthys液化天然氣計劃維護以及埃及伊德庫液化天然氣因天然氣供應不足而停產。

然而，2022年第三季度液化天然氣總銷售額同比增長5%，主要是由於現貨購買量增加，以最大限度地利用公司在歐洲的再氣化能力，並在動盪的市場中抓住機遇。

3Q22 2Q22 3Q21 3Q22
VS
3Q21		 可再生能源與電力 9M22 9M21 9M22
VS
9M21
67.8 50.7 42.7 +59% 可再生發電總裝機容量組合(GW)1,2,3 67.8 42.7 +59%
16.0 11.6 9.5 +68% O/W裝機容量 16.0 9.5 +68%
5.4 5.2 6.1 -11% 施工中的O/W能力 5.4 6.1 -11%
46.4 33.9 27.1 +71% 開發中的O/W能力 46.4 27.1 +71%
33.9 26.8 26.6 +28% 按購買力平價計算的總可再生能源產能(GW)1,2,3 33.9 26.6 +28%
45.2 38.4 31.7 +43% 可再生能源發電淨容量(GW)組合1,3 45.2 31.7 +43%
7.4 5.8 4.7 +59% O/W裝機容量 7.4 4.7 +59%
3.5 3.7 4.0 -12% 施工中的O/W能力 3.5 4.0 -12%
34.2 28.9 23.0 +49% 開發中的O/W能力 34.2 23.0 +49%
8.5 7.7 4.7 +79% 淨髮電量(太瓦時)4 23.7 14.5 +64%
2.4 2.5 1.7 +42% 包括可再生能源發電 7.1 4.9 +45%
6.3 6.2 6.0 +5% 客户端供電-btb和btc(百萬)3 6.3 6.0 +5%
2.8 2.7 2.7 +1% 客户天然氣-btb和btc(百萬)3 2.8 2.7 +1%
12.1 12.3 11.7 +3% 銷售力-btb和btc(TWh) 40.7 40.5 +1%
14.2 19.1 13.2 +7% 銷售氣-BTB和BTC(TWh) 68.3 70.0 -3%

1包括2021年第一季度生效的阿達尼綠色能源 有限公司(AGEL)總產能的20%。

2包括Clearway Energy 集團2022年第三季度總產能的50%。

3期末數據。

4太陽能、風能、沼氣、水力發電和聯合循環燃氣輪機(CCGT)工廠。

2022年第三季度末，可再生能源發電總裝機容量達到16.0千兆瓦，比上一季度增加4.4千兆瓦，其中3.8千兆瓦與收購美國Clearway Energy Group 50%股份有關，160兆瓦與蘇格蘭Segreen海上風電場的啟動有關。

開發中的總髮電能力 季度環比增加12.5千兆瓦，主要是由於收購了美國Clearway Energy Group 50%的股份。

2022年第三季度淨髮電量為8.5太瓦時，同比增長79%，這是由於靈活發電廠(CCGT)的利用率提高以及可再生能源發電量的增長。

5

2.結果

3Q22 2Q22 3Q21 3Q22
VS
3Q21		 以數百萬美元計 9M22 9M21 9M22
VS
9M21
11,495 10,281 8,482 x1.4 對外銷售 34,070 19,070 x1.8
2,305 846 876 x2.6 營業收入 4,963 1,936 x2.6
3,190 823 782 x4.1 股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) 1,513 1,464 +3%
(777) (260) (208) x3.7 營業收入淨額税 (1,331) (365) x3.6
4,718 1,409 1,450 x3.3 淨營業收入 5,145 3,035 +70%
(1,069) 1,146 158 NS 影響淨營業收入的調整 4,110 449 x9.2
3,649 2,555 1,608 x2.3 調整後淨營業收入* 9,255 3,484 x2.7
1,888 1,219 755 x2.5 包括來自股權關聯公司的調整後收入 4,537 1,375 x3.3
653 341 639 +2% 有機投資 1,253 2,150 -42%
1,718 (58) (941) NS 淨收購 2,301 1,119 x2.1
2,371 283 (302) NS 淨投資 3,554 3,269 +9%

*調整詳情 從本圖第34頁開始的業務分類信息中顯示的項目。

IGRP部門的調整後淨營業收入 為：

●2022年第三季度36.49億美元，是去年同期的2.3倍，原因是液化天然氣價格上漲，天然氣、液化天然氣和電力交易活動的表現，以及電力和可再生能源的貢獻不斷增長，
●由於同樣的原因，2022年前9個月的銷售額為92.55億美元，是去年同期的2.7倍。

IGRP部門的調整後淨營業收入 不包括特殊項目。不包括特殊物品有：

●2022年第三季度10.69億美元對該部門調整後淨營業收入的負面影響，與2021年第三季度1.58億美元的積極影響相比，
●2022年前9個月41.1億美元對該部門調整後淨營業收入的積極影響，與2021年前9個月4.49億美元的積極影響相比。

未計財務費用的營運資金變動前的營運現金流(DACF)1是：

●$2,683 million in the third quarter 2022, an increase of 56% compared to $1,720 million in the third quarter 2021, due to higher LNG prices, the performance of gas, LNG and electricity trading activities and the growing contribution of Electricity & Renewables, despite a lag effect on dividends received from equity affiliates,
●2022年前9個月76.28億美元，是2021年前9個月的2.1倍 。

不包括財務費用(與租賃相關的費用除外)的運營現金流為：

●a positive impact of $4,390 million for the third quarter 2022, compared to a negative impact of $463 million in the third quarter 2021 mainly due to the positive impact on working capital requirements of margin call reductions and the seasonality of the gas and electricity supply business,
●2022年前9個月86.75億美元，是2021年前9個月8.84億美元的9.8倍。

1 DACF=債務 調整後現金流。營運資本變動前的營運現金流量不計本部門的財務費用，定義為按重置成本計算的營運資本變動前的經營活動現金流量，除與租賃有關的費用外，不計按公允價值確認的合約影響，並計入出售可再生項目的資本收益。 有關重置成本法的資料，請參閲上文“B.業務部門業績分析”。

6

B.2.勘探和生產部門

1.生產

3Q22 2Q22 3Q21 3Q22
VS
3Q21		 碳氫化合物生產 9M22 9M21 9M22
VS
9M21
2,251 2,276 2,281 -1% Ep(kboe/d) 2,292 2,290 -
1,454 1,430 1,450 - 液體(kb/d) 1,450 1,435 +1%
4,300 4,602 4,543 -5% 燃氣(mcf/d) 4,569 4,672 -2%

2.結果

3Q22 2Q22 3Q21 3Q22
VS
3Q21		 以百萬美元計，不包括實際税率 9M22 9M21 9M22
VS
9M21
2,670 2,521 1,921 +39% 對外銷售 7,342 5,178 +42%
8,492 8,454 4,395 x1.9 營業收入 24,546 10,416 x2.4
(2,643) (3,668) 139 NS 股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) (6,069) (834) x7,3
55.4% 47.2% 46.4% - 實際税率* 49.9% 42.5% -
(5,071) (3,876) (2,007) x2.5 營業收入淨額税 (12,810) (4,382) x2.9
778 910 2,527 -69% 淨營業收入 5,667 5,200 +9%
3,439 3,809 199 x17 影響淨營業收入的調整 8,284 1,714 x4.8
4,217 4,719 2,726 +55% 調整後淨營業收入** 13,951 6,914 x2
377 287 315 +20% 包括股權關聯公司的收入 1,019 864 +18%
1,989 1,873 1,656 +20% 有機投資 5,288 4,494 +18%
(126) 2,225 (34) NS 淨收購 2,415 (5) NS
1,863 4,098 1,622 +15% 淨投資 7,703 4,489 +72%

*有效税率=調整後淨營業收入的税收 /(調整後淨營業收入-來自股權關聯公司的收入-從投資收到的股息-商譽減值 +調整後淨營業收入的税收)。

**從本圖第34頁開始的業務細分信息中顯示的 調整項目詳情。

勘探和生產部門調整後的淨營業收入為：

·2022年第三季度42.17億美元，同比增長55%，原因是石油和天然氣價格大幅上漲，

·2022年前9個月139.51億美元，出於同樣的原因，比去年同期翻了一番。

與2022年第二季度相比，2022年第三季度調整後淨營業收入減少5.02億美元，主要原因是英國能源利潤税的影響為6億美元。

勘探和生產部門的調整後淨營業收入不包括特殊項目。不包括特殊物品有：

·2022年第三季度對該部門調整後淨營業收入的積極影響為34.39億美元，相比之下，2021年第三季度的積極影響為1.99億美元。

·2022年前九個月82.84億美元對該部門調整後淨營業收入的積極影響， 與2021年前九個月17.14億美元的積極影響相比。

在每一種情況下，特別項目影響的增加主要是由於與俄羅斯活動有關的規定。

不計財務費用的營運資金變動前的營運現金流(DACF)2是：

·2022年第三季度為64.06億美元，與2021年第三季度的49.43億美元相比增長了30%。

·$21,092 million in the first nine months of 2022, an increase of 62% compared to $13,029 million in the first nine months of 2021, due to the increase in oil and gas prices.

與2022年第二季度相比，未扣除財務費用的營運資本前運營現金流發生變化(DACF)22022年第三季度減少了9.77億美元，主要原因是英國能源利潤税的影響為6億美元。

不包括財務費用(與租賃相關的費用除外)的運營現金流為：

·2022年第三季度為90.83億美元，較2021年第三季度的48.14億美元增長89%。

·2022年前9個月為236.19億美元，較2021年前9個月的133.85億美元增長76%。

2 DACF=債務調整後的現金流。營運資金變動前的營運現金流量不計本分部的財務費用，定義為營運資金變動前營運活動的現金流量，按重置成本計算，除與租賃有關的費用外，不包括財務費用。有關重置成本法的信息 ，請參閲上文“B.業務細分結果分析”。

7

B.3.下游(煉油和 化學品和營銷和服務部門)

結果

3Q22 2Q22 3Q21 3Q22
VS
3Q21		 以數百萬美元計 9M22 9M21 9M22
VS
9M21
54,867 61,968 44,319 +24% 對外銷售 170,992 121,253 +41%
1,769 4,958 1,682 +5% 營業收入 9,724 4,770 x2.0
205 447 81 x2.5 股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) 766 315 x2.4
(408) (1,162) (495) NS 營業收入淨額税 (2,320) (1,408) +65%
1,566 4,243 1,268 +24% 淨營業收入 8,170 3,677 x2.2
847 (1,017) (228) NS 影響淨營業收入的調整 (1,139) (1,182) NS
2,413 3,226 1,040 x2.3 調整後淨營業收入* 7,031 2,495 x2.8
453 586 506 -10% 有機投資 1,332 1,309 +2%
(6) (91) 17 NS 淨收購 (131) (87) NS
447 495 523 -15% 淨投資 1,201 1,222 -2%

*從本圖第34頁開始的業務分類信息中顯示的調整項目詳情 。

下游部門未扣除財務費用的營運資金變動前的營運現金流(DACF)3是：

·$2,944 million in the third quarter 2022, an increase of 83% compared to $1,611 million in the third quarter 2021,
·$8,388 million in the first nine months of 2022, 2.1 times higher than $3,943 million in the first nine months of 2021.

不包括財務費用的下游業務的現金流(與租賃相關的除外)為：

·$4,737 million for the third quarter 2022, 2.9 times higher than $1,644 million in the third quarter 2021,

2022年前9個月為10.848億美元，較2021年前9個月的59.74億美元增長82%。

B.4.煉油和化工 細分市場

1.煉油廠和石化產品的生產能力和利用率

3Q22 2Q22 3Q21 3Q22
VS
3Q21		 煉油廠產能和利用率** 9M22 9M21 9M22
VS
9M21
1,599 1,575 1,225 +31% 煉油廠總產能(kb/d) 1,497 1,147 +31%
431 395 274 +57% 法國 359 179 x2
656 648 505 +30% 歐洲其他國家 637 553 +15%
512 532 446 +15% 世界其他地區 501 415 +21%
88% 88% 69% 僅以原油為基礎的利用率** 84% 62%

*包括營銷和服務部門報告的非洲煉油廠 。

**基於年初的蒸餾能力 ，不包括Grandpuits(2021年第一季度關閉)和Lindsey煉油廠(剝離)2021年第二季度。

3Q22 2Q22 3Q21 3Q22
VS
3Q21		 石化產品生產和銷售
使用率		 9M22 9M21 9M22
VS
9M21
1,299 1,206 1,486 -13% 單體*(千噸) 3,910 4,315 -9%
1,171 1,187 1,330 -12% 聚合物(千噸) 3,632 3,707 -2%
80% 71% 93% STEAM 裂解器利用率** 79% 89%

*烯烴

**根據蒸汽裂解裝置的烯烴產量和年初的處理能力計算。

煉油廠產能：

·2022年第三季度同比增長31%，這是由於需求復甦，特別是在歐洲和美國， 法國的Dones煉油廠和德國的Leena煉油廠於2022年第二季度重啟，計劃在2021年實現重大扭虧為盈

·前九個月同比增長31%，原因與法國諾曼底煉油廠蒸餾裝置於2021年重啟一樣。

單體產量在2022年第三季度下降了13%，主要原因是亞洲需求下降，以及法國諾曼底和比利時安特衞普工廠計劃外停產。

3 DACF= 債務調整現金流。未計本部門財務費用的營運資金變動前的經營現金流定義為以重置成本計的營運資金變動前的經營活動現金流量，除與租賃有關的費用外，不含財務費用。 有關重置成本法的信息，請參閲上文“B.業務細分 結果分析”。

8

2.結果

3Q22 2Q22 3Q21 3Q22
VS
3Q21		 以數百萬美元計 9M22 9M21 9M22
VS
9M21
28,899 35,061 22,765 +27% 對外銷售 94,968 62,819 +51%
1,296 4,029 1,006 +29% 營業收入 7,627 2,954 x2.6
219 349 79 x2.8 股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) 724 290 x2.5
(255) (866) (273) NS 營業收入淨額税 (1,646) (834) x2
1,260 3,512 812 x1.6 淨營業收入 6,705 2,410 x2.8
675 (752) (210) NS 影響淨營業收入的調整 (890) (1,054) NS
1,935 2,760 602 x3.2 調整後淨營業收入* 5,815 1,356 x4.3
224 313 321 -30% 有機投資 735 822 -11%
1 (34) (6) NS 淨收購 (33) (61) NS
225 279 315 -29% 淨投資 702 761 -8%

*從本圖第34頁開始的業務分類信息中顯示的調整項目詳情。

煉油和化工部門調整後的淨營業收入為：

·2022年第三季度為19.35億美元，而2021年第三季度為6.02億美元，原因是俄羅斯石油產品進口減少導致餾分利潤率較高，以及原油和石油產品交易活動的表現。

·2022年前9個月58.15億美元，是去年同期的4.3倍，這是由於歐洲和美國的高煉油利潤率和更高的利用率，這是由於法國的Dones煉油廠在2022年第二季度重新啟動，以及德國的Leena煉油廠計劃在2021年實現重大扭虧為盈。

與2022年第二季度相比，由於歐洲和美國的汽油利潤率下降，2022年第三季度調整後的淨營業收入減少了8.25億美元。

煉油和化學品部門的調整後淨營業收入不包括任何税後庫存估值影響和特殊項目。排除存貨計價影響 有：

·2022年第三季度6.75億美元對該部門調整後淨營業收入的積極影響，相比之下，2021年第三季度的負面影響為2.85億美元。

·2022年前9個月9.22億美元對該部門調整後淨營業收入的負面影響 與2021年前9個月12.22億美元的負面影響相比。

不包括特殊物品有：

·2022年第三季度對該部門調整後的淨營業收入沒有影響 ，相比之下，2021年第三季度的積極影響為7500萬美元。

·2022年前9個月3,200萬美元對該部門調整後淨營業收入的積極影響，而2021年前9個月的積極影響為1.68億美元。

未計財務費用的營運資金變動前的營運現金流(DACF)4是：

·2022年第三季度21.64億美元，是2021年第三季度的2.3倍，

·2022年前9個月65.6億美元，是2021年前9個月的3.2倍。

與2022年第二季度相比，未扣除財務費用的營運資本前運營現金流發生變化(DACF)2由於歐洲和美國的汽油利潤率下降，2022年第三季度減少了7.99億美元。

不包括財務費用(與租賃相關的費用除外)的運營現金流為：

·2022年第三季度為37.98億美元，是2021年第三季度的4.8倍，

·2022年前9個月84.31億美元，比2021年前9個月高出2.1。

4 DACF= 債務調整現金流。營運資金變動前的營運現金流量不計本分部的財務費用，定義為營運資金變動前營運活動產生的現金流量，按重置成本計算，除與租賃有關的費用外，不包括財務費用。有關重置成本法的信息，請參閲上文“B.業務細分結果分析”。

9

B.5.營銷和服務 細分市場

1.石油產品銷售

3Q22 2Q22 3Q21 3Q22
VS
3Q21		 銷售額(以kb/d為單位)* 9M22 9M21 9M22
VS
9M21
1,495 1,477 1,542 -3% 市場營銷和服務銷售總額 1,475 1,486 -1%
873 817 867 +1% 歐洲 827 811 +2%
622 660 675 -8% 世界其他地區 648 675 -4%

* 不包括貿易和大宗煉油銷售 。

2022年第三季度石油產品銷售額同比下降3% ，反映出石油產品價格上漲導致需求下降，特別是在非洲。

與一年前相比，2022年前九個月的銷售額穩定，這是因為全球航空和網絡活動的復甦抵消了面向專業客户和工業客户的銷售額的下降，尤其是在歐洲。

2.結果

3Q22 2Q22 3Q21 3Q22
VS
3Q21		 以數百萬美元計 9M22 9M21 9M22
VS
9M21
25,968 26,907 21,554 +20% 對外銷售 76,024 58,434 +30%
473 929 676 -30% 營業收入 2,097 1,816 +15%
(14) 98 2 NS 股權關聯公司及其他項目的淨收益(虧損) 42 25 +68%
(153) (296) (222) -31% 營業收入淨額税 (674) (574) +17%
306 731 456 -33% 淨營業收入 1,465 1,267 +16%
172 (265) (18) NS 影響淨營業收入的調整 (249) (128) NS
478 466 438 +9% 調整後淨營業收入* 1,216 1,139 +7%
229 273 185 +24% 有機投資 597 487 +23%
(7) (57) 23 NS 淨收購 (98) (26) NS
222 216 208 +7% 淨投資 499 461 +8%

*本圖第34頁開始的業務 部分信息中顯示的調整項目詳情。

市場營銷和服務部門的調整後淨營業收入為：

·2022年第三季度4.78億美元，同比增長9%，主要由於網絡恢復和航空活動

·由於同樣的原因，2022年前九個月的收入為12.16億美元，同比增長7%。

營銷和服務部門的調整後淨營業收入不包括任何税後庫存估值影響和特殊項目。排除存貨計價影響 有：

·2022年第三季度對該部門調整後淨營業收入的積極影響為1.72億美元，相比之下，2021年第三季度的負面影響為4100萬美元。

·2022年前九個月3.31億美元對該部門調整後淨營業收入的負面影響，而2021年前九個月的負面影響為1.89億美元。

不包括特殊物品有：

·2022年第三季度對該部門調整後的淨營業收入沒有影響 ，相比之下，2021年第三季度的積極影響為2300萬美元。

·2022年前9個月對該部門調整後淨營業收入的積極影響為8,200萬美元，而2021年前9個月的積極影響為6,100萬美元。

不計財務費用的營運資金變動前的營運現金流(DACF)5是：

·$780 million in the third quarter 2022, an increase of 15% compared to $677 million in the third quarter 2021,

·$1,828 million in the first nine months of 2022, a decrease of -2% compared to $1,862 million in the first nine months of 2021.

不包括財務費用(與租賃相關的費用除外)的運營現金流為：

·2022年第三季度9.39億美元，與去年同期的8.45億美元相比增長了11%。

·2022年前9個月為24.17億美元，與2021年前9個月的19.47億美元相比增長了24%。

5DACF= 債務調整現金流。營運資金變動前的營運現金流量不計本分部的財務費用，定義為營運資金變動前營運活動產生的現金流量，按重置成本計算，除與租賃有關的費用外，不包括財務費用。有關重置成本法的信息，請參閲上文“B.業務細分結果分析”。

10

C.排行榜 結果

1.淨收益(TotalEnergy份額)

淨收入(TotalEnergy份額)為：

·2022年第三季度為66.26億美元，與2021年第三季度的46.45億美元相比增長了43%。

·2022年前9個月為172.62億美元，較2021年前9個月的101.95億美元增長69%。

調整後的淨收入(TotalEnergy份額)為：

·2022年第三季度為98.63億美元，而2021年第三季度為47.69億美元，這是由於石油和天然氣價格上漲、煉油利潤率和交易活動的良好表現 。

調整後的淨收入不包括税後庫存、特殊項目和公允價值變動的影響3.

影響淨收入的調整總額 42022年第三季度為(32.37億美元)，主要是由於與俄羅斯活動有關的新減值(31億美元)和庫存影響(8億美元)，但被部分出售SunPower股份的資本收益和重估根據權益法持有和合並的股份的影響(14億美元)部分抵消。

2.完全稀釋股份和股份回購

2022年9月30日，完全稀釋的股份數量為25.43億股 。

作為2022年7月宣佈的股東回報政策的一部分，TotalEnergie在2022年第三季度以20億美元回購了3890萬股票用於註銷。2022年前9個月，股票回購總額達50億美元。

3.收購--資產出售

收購包括：

·2022年第三季度17.16億美元，主要與以16.19億美元收購Clearway Energy Group 50%的股份有關，

·於二零二二年首九個月內，包括上述項目在內的55.8億美元，以及與授予阿塔普和Sepia產量分成合約有關的付款，以及與美國New York Bight海上風電特許權有關的獎金。

資產出售包括：

·2022年第三季度1.29億美元，主要用於出售伊拉克Sarang油田18%的權益，

·於二零二二年首九個月支付9.95億美元，包括上述項目及部分出售法國的LanDivisiau發電廠、SunPower出售其恩相股份及與出售文萊CA1海上區塊權益有關的付款。

4.現金流

TotalEnergy的經營活動現金流 為：

·2022年第三季度為178.48億美元，是2021年第三季度56.4億美元的3.2倍，以及

·2022年前9個月為417.49億美元，是2021年前9個月187.89億美元的2.2倍。

2022年第三季度，使用重置成本法確定的營運資本變動(不包括IGRP合同的按市值計價影響，包括可再生項目銷售的資本收益(2020年第一季度生效)和股權關聯公司的有機貸款償還)減少了61.12億美元，而2021年第三季度增加了24.2億美元。根據《國際財務報告準則》，2022年第三季度營運資本變化為減少74.07億美元。國際財務報告準則和重置成本法之間的12.95億美元差額 對應於以下調整：(I)税前存貨估值影響10.1億美元，(Ii)減去IGRP合同按市值計價的影響 2.85億美元，(Iii)減去可再生能源項目銷售的資本收益000萬美元和(Iv)加上股權關聯公司的有機償還貸款5.7億美元。

3有關詳細信息，請參見第4頁的“業務細分結果分析”和第18頁的“調整項目至淨收入(總能源份額)” 。

4詳情見第18頁 和2022年第三季度綜合財務報表附註。

11

按重置成本法釐定的營運資金變動，撇除IGRP合約按市值計價的影響，包括來自可再生項目銷售(2020年第一季度生效)的資本收益，以及計入股權聯屬公司的有機貸款償還，在2022年前9個月減少51.54億美元，而2021年前9個月則增加9.89億美元。根據《國際財務報告準則》，2022年前9個月，營運資金變化為49.82億美元。國際財務報告準則和重置成本法之間的差額1.72億美元對應於以下調整：(I)税前存貨估值影響13.96億美元，(Ii)加上IGRP合同的市值影響9600萬美元，(Iii)減去可再生能源項目銷售的資本收益 2500萬美元，以及(Iv)減去股權關聯公司償還的有機貸款12.95億美元。

營運資本變動前的營運現金流5 2022年第三季度為117.36億美元，與2021年第三季度的80.6億美元和2022年前九個月的365.95億美元相比增長46%，與2021年前九個月的197.78億美元相比增長85%。

營運資本變動前的營運現金流 不含財務費用(DACF)62022年第三季度為120.4億美元，與2021年第三季度的83.9億美元和2022年前九個月的376.65億美元相比增長了44%，與2021年前九個月的209.01億美元相比增長了80%。

第三季度經營活動的現金流為178.48億美元，而現金流為117.36億美元，反映營運資金需求減少67億美元的積極影響，主要是由於(A)石油和石油產品平均價格下降對庫存的價格影響；(B)與英國天然氣價格上漲和能源利潤徵税相關的税負增加；(C)追加保證金通知的減少；以及(D)天然氣和電力供應活動的季節性。

TotalEnergie的淨現金流7 為：

·2022年第三季度為70.33億美元，而去年同期為62.05億美元，反映出營運資本變動前運營現金流增加了37億美元，2022年第三季度淨投資增加了28億美元，達到47.03億美元。

·2022年前9個月為240.94億美元，而去年同期為107.56億美元，反映出營運資本變動前運營現金流增加了168億美元，2022年前9個月淨投資增加了35億美元，達到125.01億美元。

D.盈利能力

截至2022年9月30日的12個月的股本回報率為31.4%。

10/01/2021- 07/01/2021- 10/01/2020-
以數百萬美元計 09/30/2022 06/30/2022 09/30/2021
調整後淨收益 35,790 30,716 12,827
平均調整後股東權益 113,861 113,333 106,794
股本回報率(ROE) 31.4% 27.1% 12.0%

截至2022年9月30日的12個月，平均資本回報率為27.2%。

10/01/2021- 07/01/2021- 10/01/2020-
以數百萬美元計 09/30/2022 06/30/2022 09/30/2021
調整後淨營業收入 37,239 32,177 14,237
平均使用資本 136,902 139,377 142,180
ROACE 27.2% 23.1% 10.0%

5營運資金變動前的營運現金流定義為營運資金變動前營運活動產生的現金流量，按重置成本計算，不包括IGRP合約按市值計價的影響，幷包括來自可再生項目銷售的資本收益。有關重置成本法的信息，請參閲 上文“B.業務細分結果分析”。不同現金流量數字的對賬表見本圖第19頁“現金流量”下的 。

6 DACF=債務調整後的現金流量，定義為營運資本變動前的經營活動現金流量，重置成本，不含財務費用。

7 淨現金流=營運資本變動前的營運現金流-淨投資(包括有非控股權益的其他交易)。

12

E.2022敏感度*

估計數
估計的影響 對現金的影響
關於調整後的淨值 流自
變化 營業收入 運營
美元 +/- 0.1 $ per € -/+ 0.1 B$ ~0 B$
液體平均價格** +/- 10$/b +/- 2.7 B$ +/- 3.2 B$
歐洲天然氣價格-NBP/TTF* +/- 2 $/Mbtu +/- 0.5 B$ +/- 0.5 B$
可變成本利潤率，歐洲煉油(VCM) +/- 10 $/t +/- 0.4 B$ +/- 0.5 B$

*敏感性在前一年第四季度業績公佈後每年修訂一次 。敏感度是基於對TotalEnergy在2022年的投資組合的假設進行的估計。實際結果可能與根據這些敏感性應用的估計值大不相同。歐元敏感性對調整後淨營業收入的影響主要歸因於煉油化工。對歐洲天然氣價格的敏感度 在本季度進行了異常更新(見*)。請查看第21頁的詳細指標。

**在布倫特原油價格為60美元/b的環境中。

*更新了 敏感性，包括英國能源利潤税。

敏感性 +/-0.4億美元，從2022年第三季度開始，與英國和挪威的税收相關

F.總結和展望

石油和天然氣市場的特點是波動性很大。儘管預計2023年全球經濟增長將放緩，但歐佩克+決定將日產量削減200萬桶，以及歐洲對俄羅斯石油禁令的實施將於2022年12月5日生效，這對油價起到了明顯的支撐作用。天然氣價格應該也會保持在高位，原因是歐洲需要進口液化天然氣，以取代俄羅斯的天然氣進口。此外，由於2023年2月生效的俄羅斯石油產品進口禁令，煉油利潤率，特別是餾分油利潤率應該會保持強勁。

TotalEnergie預計，由於計劃維護減少和卡沙幹生產重新開始，2022年第四季度的產量將達到約2.8Mboe/d。

鑑於最近 個月石油和天然氣價格的演變以及價格公式的滯後效應，TotalEnergie預計其第四季度的液化天然氣平均銷售價格應在17美元/Mbtu以上。

鑑於強勁的現金流產生和4%的槓桿率，公司確認其戰略，在週期中將現金流的35%-40%分配給股東，同時加快轉型戰略，2022年淨投資約160億美元，其中包括40億美元的脱碳能源。

13

前瞻性陳述

本文檔可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，尤其是關於TotalEnergy的財務狀況、運營結果、業務活動和產業戰略。本文件還可能包含關於TotalEnergy的前景、目標、改進領域和目標的陳述，包括關於氣候變化和碳中和(淨零排放)的陳述。雄心壯志表達了TotalEnergie所希望的結果，它指定要部署的手段不只依賴於TotalEnergie。這些前瞻性陳述通常可以通過使用未來或條件時態或 前瞻性詞彙來識別，如“設想”、“打算”、“預期”、“相信”、“考慮”、 “計劃”、“預期”、“思考”、“目標”、“目標”或類似術語。本文中包含的此類 前瞻性陳述基於在特定經濟、競爭和監管環境中準備的經濟數據、估計和假設，TotalEnergie認為截至本文發表之日，這些數據、估計和假設是合理的。

這些前瞻性陳述不是歷史數據，不應被解讀為對所宣佈的觀點、目標或目標將會實現的保證。由於與經濟、金融、競爭和監管環境有關的不確定性，或者由於風險因素的發生，例如，特別是原油和天然氣的價格波動、石油產品的需求和價格的演變、生產結果和儲量估計的變化、實現成本降低和運營效率的能力，這些風險因素的發生，特別是原油和天然氣的價格波動、生產結果和儲量估計的變化、實現成本降低和運營效率的能力，這些因素在未來可能被證明是不準確的，並可能演變或修改。法律法規的變化，包括與環境和氣候有關的變化、貨幣波動以及經濟和政治發展、市場狀況的變化、市場份額的喪失 和消費者偏好的變化，或者新冠肺炎疫情等流行病。此外，某些財務信息以估計為基礎，特別是在評估資產的可收回價值和相關資產的潛在減值時。

除了根據適用證券法的要求披露重要信息的持續義務外，TotalEnergie沒有任何意圖或義務在本文檔分發後更新前瞻性 陳述，即使新信息、未來事件或其他情況使其不正確 或具有誤導性。

如需瞭解其他因素，請閲讀TotalEnertics截至2021年12月31日的Form 20-F中“第3項.-3.1風險因素”、“第4項.公司信息”、“第5項.經營和財務回顧及展望”和“第11項.關於市場風險的定量和定性披露” 項下的信息。

14

來自俄羅斯資產的結果

俄羅斯上游資產(M$) 3Q22 2Q22 9M22
淨收入(TotalEnergy份額) (1,907) (3,202) (8,113)
運營現金流 349 368 748

截至2022年9月30日，TotalEnergy在俄羅斯使用的資本為61.1億美元，計入2022年第三季度的31億美元減值。

按細分市場劃分的運營信息

公司生產(勘探和 生產+IGRP)

3Q22 2Q22 3Q21 3Q22
VS
3Q21

液體和氣體混合氣體
各地區產量(kboe/d)

 9M22 9M21 9M22
VS
9M21
920 965 989 -7% 歐洲和中亞 978 1,008 -3%
463 460 537 -14% 非洲 473 540 -12%
692 680 681 +2% 中東和北非 681 662 +3%
449 420 372 +21% 美洲 419 375 +12%
145 213 235 -39% 亞太 199 223 -11%
2,669 2,738 2,814 -5% 總產量 2,750 2,808 -2%
656 690 711 -8% 包括股權附屬公司 687 730 +6%

3Q22 2Q22 3Q21 3Q22
VS
3Q21		 按地區劃分的液體產量(kb/d) 9M22 9M21 9M22
VS
9M21
302 315 362 -17% 歐洲和中亞 329 363 -9%
352 351 401 -12% 非洲 358 405 -12%
557 546 530 +5% 中東和北非 547 510 +7%
260 231 179 +46% 美洲 231 180 +28%
23 40 45 -49% 亞太 36 38 -7%
1,494 1,483 1,517 -2% 總產量 1,501 1,496 -
202 201 205 -2% 包括股權附屬公司 204 206 -1%

3Q22 2Q22 3Q21 3Q22
VS
3Q21		 各地區天然氣產量(Mcf/d) 9M22 9M21 9M22
VS
9M21
3,322 3,492 3,366 -1% 歐洲和中亞 3,482 3,470 -
559 545 689 -19% 非洲 582 687 -15%
740 742 838 -12% 中東和北非 736 842 -13%
1,061 1,063 1,086 -2% 美洲 1,055 1,094 -4%
685 993 1,091 -37% 亞太 930 1,068 -13%
6,367 6,835 7,070 -10% 總產量 6,785 7,161 -5%
2,444 2,633 2,730 -11% 包括股權附屬公司 2,596 2,826 -8%

15

下游(煉油化工、市場營銷和服務)

3Q22 2Q22 3Q21 3Q22
VS
3Q21		 按地區劃分的石油產品銷售量(kb/d) 9M22 9M21 9M22
VS
9M21
1,816 1,814 1,579 +15% 歐洲 1,755 1,553 +13%
690 734 693 - 非洲 728 674 +8%
907 922 811 +12% 美洲 868 794 +9%
569 705 486 +17% 世界其他地區 602 491 +23%
3,982 4,176 3,568 +12% 合併銷售總額 3,953 3,512 +13%
438 409 360 +22% 包括批量銷售 419 365 +15%
2,049 2,290 1,666 +23% 包括交易 2,060 1,661 +24%

3Q22 2Q22 3Q21 3Q22
VS
3Q21		 石化產品產量*(千噸) 9M22 9M21 9M22
VS
9M21
1,078 1,023 1,308 -18% 歐洲 3,361 3,820 -12%
670 603 705 -5% 美洲 1,910 1,940 -2%
722 768 802 -10% 中東和亞洲 2,271 2,261 -

*烯烴、聚合物

可再生能源

3Q22 2Q22
陸上 離岸海域 陸上 離岸海域
發電總裝機容量(GW)(1),(2) (3) 太陽能 風 風 其他 總計 太陽能 風 風 其他 總計
法國 0.7 0.6 0.0 0.1 1.4 0.7 0.5 0.0 0.1 1.3
歐洲其他國家 0.2 1.1 0.2 0.0 1.4 0.2 1.1 0.0 0.0 1.3
非洲 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
中東 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7
北美 2.9 2.1 0.0 0.0 5.0 1.1 0.0 0.0 0.0 1.1
南美 0.4 0.3 0.0 0.0 0.7 0.4 0.3 0.0 0.0 0.7
印度 4.9 0.3 0.0 0.0 5.3 4.9 0.2 0.0 0.0 5.1
亞太 1.2 0.3 0.1 0.0 1.3 1.2 0.0 0.1 0.0 1.2
總計 11.1 4.4 0.3 0.2 16.0 9.2 2.1 0.1 0.2 11.6

3Q22 2Q22
陸上 離岸海域 陸上 離岸海域
年可再生能源發電總容量
建築(GW)(1),(2) (3)		 太陽能 風 風 其他 總計 太陽能 風 風 其他 總計
法國 0.2 0.1 0.0 0.1 0.5 0.2 0.2 0.0 0.1 0.4
歐洲其他國家 0.1 0.0 1.0 0.0 1.1 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1
非洲 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
中東 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4
北美 1.6 0.0 0.0 0.2 1.7 1.3 0.0 0.0 0.0 1.3
南美 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
印度 0.8 0.2 0.0 0.0 1.0 0.9 0.3 0.0 0.0 1.2
亞太 0.1 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1 0.0 0.6 0.0 0.7
總計 3.3 0.3 1.5 0.2 5.4 2.8 0.5 1.7 0.1 5.2

16

3Q22 2Q22
陸上 離岸海域 陸上 離岸海域
發電量 總容量來自
發展中的可再生能源(GW)(1),(2) (3)		 太陽能 風 風 其他 總計 太陽能 風 風 其他 總計
法國 2.1 0.4 0.0 0.0 2.5 2.3 0.5 0.0 0.0 2.8
歐洲其他國家 4.8 0.3 4.4 0.1 9.6 4.8 0.3 4.4 0.1 9.5
非洲 0.6 0.1 0.0 0.1 0.9 0.6 0.1 0.0 0.1 0.8
中東 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.8 0.0 0.0 0.0 1.8
北美 11.8 3.4 4.0 4.5 23.7 6.2 0.1 4.0 0.8 11.0
南美 0.7 0.5 0.0 0.2 1.4 0.6 0.0 0.0 0.2 0.8
印度 3.9 0.1 0.0 0.0 4.0 3.9 0.1 0.0 0.0 4.0
亞太 2.0 0.3 1.2 0.3 3.7 1.7 0.2 1.2 0.1 3.2
總計 26.5 5.1 9.6 5.3 46.4 21.7 1.3 9.6 1.3 33.9

1包括2021年第一季度生效的阿達尼綠色能源有限公司總產能的20%。

2 包括Clearway Energy 集團2022年第三季度總產能的50%。

3期末數據。

在運營中 在建設中 發展中
可再生能源總量
容量涵蓋範圍
PPA		 陸上 離岸海域 陸上 離岸海域 陸上 離岸海域
at 09/30/2022 (GW) 太陽能 風 風 其他 總計 太陽能 風 風 其他 總計 太陽能 風 風 其他 總計
歐洲 0.9 1.6 X X 2.8 0.3 X 0.7 X 1.2 4.1 0.3 — X 4.5
亞洲 6.1 0.4 X X 6.6 0.9 0.2 0.5 — 1.7 4.5 X — X 4.7
北美 2.8 2.1 — X 5.0 1.6 — — X 1.7 1.5 X — 0.8 2.5
世界其他地區 1.2 0.3 — X 1.5 0.4 — — X 0.5 0.9 — — 0.3 1.3
總計 11.0 4.4 0.2 X 15.9 3.3 0.3 1.3 0.2 5.1 11.1 0.6 — 1.2 13.0

未指定X，容量為

在運營中 在建設中 發展中
PPA平均價格為
09/30/2022 		陸上 離岸海域 陸上 離岸海域 陸上 離岸海域
(美元/兆瓦時) 太陽能 風 風 其他 總計 太陽能 風 風 其他 總計 太陽能 風 風 其他 總計
歐洲 198 114 X X 139 67 X 73 X 74 75 85 — X 80
亞洲 70 52 X X 72 55 45 254 — 117 39 X — X 39
北美 106 54 — X 83 28 — — X 28 31 X — - 43
世界其他地區 90 54 — X 82 19 — — X 19 77 — — — 77
總計 91 77 127 X 88 38 64 150 95 69 42 80 — 145 46

X未指定，PPA將 與容量關聯

調整項目至淨收入(TOTALENERGIES份額)

3Q22 2Q22 3Q21 以數百萬美元計 9M22 9M21
(2,186) (4,546) (325) 影響淨收入的特殊項目(總能源份額) (11,725) (2,255)
1,391 - (177) 出售資產所得(損) 1,391 (1,556)
(17) (8) (43) 重組費用 (28) (314)
(3,118) (3,719) (47) 減值 (11,898) (240)
(442) (819) (58) 其他 (1,190) (145)
(827) 993 320 税後庫存效應：先進先出與重置成本 1,206 1,384
(224) (551) (119) 公允價值變動的影響 (855) (169)
(3,237) (4,104) (124) 影響淨收入的調整總額 (11,374) (1,040)

17

將淨收益(TOTALENERGIES份額) 調整為調整後的EBITDA

3Q22 2Q22 3Q21 3Q22
VS
3Q21		 以數百萬美元計 9M22 9M21 9M22
VS
9M21
6,626 5,692 4,645 +43% 淨收入-總能源份額 17,262 10,195 +69%
3,237 4,104 124 x26.1 減去：調整項目至淨收入(TotalEnergy份額) 11,374 1,040 x10.9
9,863 9,796 4,769 x2.1 調整後的淨收入--總能源份額 28,636 11,235 x2.5
- - - 調整後的項目 - -
85 89 105 -19% 新增：非控股權益 250 252 -1%
6,037 5,274 2,674 x2.3 添加：所得税 16,035 5,605 x2.9
2,926 3,038 3,172 -8% 增列：有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 9,112 9,457 -4%
95 98 85 +12% 新增：無形資產攤銷和減值 289 282 +2%
633 572 454 +39% 新增：債務的財務利息 1,667 1,421 +17%
(219) (130) (79) NS 減去：現金和現金等價物的財務收入和費用 (408) (235) NS
19,420 18,737 11,180 +74% 調整後的EBITDA 55,581 28,017 +98%

投資--撤資

3Q22 2Q22 3Q21 3Q22
VS
3Q21		 以數百萬美元計 9M22 9M21 9M22
VS
9M21
3,116 2,819 2,813 +11% 有機投資(A) 7,916 7,993 -1%
169 98 172 -1% 資本化勘探 381 660 -42%
233 277 211 +10% 非流動貸款增加 744 883 -16%
(214) (174) (112) - 償還非流動貸款，不包括從股權關聯公司償還的有機貸款 (823) (297) -
4 (190) 1 - 可再生能源項目的債務變化(TotalEnergy份額) (186) (170) -
1,716 2,464 126 x13.6 收購(B) 5,580 2,996 +86%
129 388 1,084 -88% 資產出售(C) 995 1,967 -49%
(4) 176 (5) - 可再生項目的債務變化(合作伙伴份額) 170 100 +70%
1,587 2,076 (958) - 淨收購 4,585 1,029 x4.5
4,703 4,895 1,855 x2.5 淨投資(a+b-c) 12,501 9,022 +39%
- - 757 - 其他有非控股權益的交易(D) - 757 -
(570) (238) (120) - 股權附屬公司的有機償還貸款(E) (1,295) (228) -
(8) 366 (6) - 可再生項目融資產生的債務變化*(F) 356 270 +32%
43 37 30 +43% 與資本化租賃合同掛鈎的資本支出(G) 116 77 +51%
7 4 - - 與碳信用有關的支出(H) 11 - -
4,075 4,982 2,456 +66% 用於投資活動的現金流
(a + b - c + d + e + f - g - h)		 11,435 9,744 +17%

*可再生項目的債務變化(TotalEnergie 份額和合作夥伴份額)。

18

現金流

3Q22 2Q22 3Q21 3Q22
VS
3Q21		 以數百萬美元計 9M22 9M21 9M22
VS
9M21
12,040 13,631 8,390 +44% 未計財務費用的營運資本變動前營運現金流(DACF) 37,665 20,901 +80%
(304) (399) (330) - 財務費用 (1,071) (1,122) -
11,736 13,233 8,060 +46% 營運資金變動前的營運現金流(A)* 36,595 19,778 +85%
7,692 2,161 (2,662) - 營運資金(增加)減少** 5,078 (2,403) -
(1,010) 1,151 365 - 庫存效應 1,396 1,711 -18%
0 (23) (3) - 可再生項目銷售的資本收益 (25) (69) -
(570) (238) (120) - 從股權關聯公司獲得有機貸款償還 (1,295) (228) -
17,848 16,284 5,640 x3.2 運營現金流 41,749 18,789 x2.2
3,116 2,819 2,813 +11% 有機投資(B) 7,916 7,993 -1%
8,620 10,414 5,247 +64% 有機投資後的自由現金流，無淨資產出售(a-b) 28,679 11,785 x2.4
4,703 4,895 1,855 x2.5 淨投資(C) 12,501 9,022 +39%
7,033 8,338 6,205 +13% 現金流量淨額(a-c) 24,094 10,756 x2.2

* 營運資金變動前的營運現金流，定義為按重置成本計算營運資金變動前營運活動的現金流量，不包括IGRP合約按市值計價的影響，幷包括來自可再生項目出售的資本收益。歷史數據已重述，以取消IGRP部門合同公平估值的影響。

** 營運資金變動不包括IGRP合同按市值計價的影響 。

傳動比

以數百萬美元計 09/30/2022 06/30/2022 09/30/2021
經常借款1 15,556 14,589 15,184
其他流動財務負債 861 401 504
流動金融資產1,2 (11,532) (7,697) (3,821)
歸類為持有待售的金融資產淨額 (36) (14) (1)
非流動金融債務1 37,506 39,233 43,350
非流動金融資產1 (1,406) (692) (1,927)
現金和現金等價物 (35,941) (32,848) (28,971)
淨債務(A) 5,008 12,972 24,318
股東權益--道達爾能源股份 117,821 116,688 110,016
非控制性權益 2,851 3,309 3,211
股東權益(B) 120,672 119,997 113,227
淨負債與資本比率=a/(a+b) 4.0% 9.8% 17.7%
租約(C) 7,669 7,963 7,786
淨債務與資本比率，包括租賃(a+c)/(a+b+c) 9.5% 14.9% 22.1%

1 不包括租賃應收賬款和租賃債務。

2 包括作為公司在有組織市場上的活動的一部分持有的初始利潤率。

19

平均已動用資本回報率

截至2022年9月30日的12個月

集成氣體，
可再生能源和 探索與探索 煉油和 營銷
以數百萬美元計 電源 生產 化學品 &服務
調整後淨營業收入 12,014 17,476 6,368 1,695
2021年9月30日已動用資本* 52,401 75,499 9,156 8,281
2022年9月30日已動用資本* 54,923 65,041 5,801 7,141
ROACE 22.4% 24.9% 85.2% 22.2%

截至2022年6月30日的12個月

集成氣體，
可再生能源和 探索與探索 煉油和 營銷
以數百萬美元計 電源 生產 化學品 &服務
調整後淨營業收入 9,973 15,985 5,035 1,655
2021年6月30日已動用資本* 49,831 76,013 9,285 8,439
2022年6月30日已動用資本* 54,174 70,248 7,958 7,475
ROACE 19.2% 21.9% 58.4% 20.8%

截至2021年9月30日的12個月

集成氣體，
可再生能源和 探索與探索 煉油和 市場營銷與
以數百萬美元計 電源 生產 化學品 服務
調整後淨營業收入 3,738 7,982 1,526 1,471
2020年9月30日的已動用資本* 43,799 78,548 11,951 8,211
2021年9月30日已動用資本* 52,401 75,499 9,156 8,281
ROACE 7.8% 10.4% 14.5% 17.8%

*按重置成本計算(不包括税後庫存影響)。

20

主要指標

3Q22 2Q22 1Q22 4Q21 3Q21
€/$ 1.01 1.06 1.12 1.14 1.18
布倫特原油 ($/b) 100.8 113.9 102.2 79.8 73.5
液體平均價格* ($/b) 93.6 102.9 90.1 72.6 67.1
汽油平均價格*(1) ($/Mbtu) 16.83 11.01 12.27 11.38 6.33
液化天然氣平均價格**(1) ($/Mbtu) 21.51 13.96 13.60 13.12 9.10
可變成本利潤，歐洲煉油* ($/t) 99.2 145.7 46.3 16.7 8.8

*合併附屬公司的銷售額(美元)/銷售額(數量) 。

**合併 和股權附屬公司的銷售額(美元)/銷售額(數量)。

*此指標代表TotalEnergie歐洲煉油業務實現的可變成本的平均利潤率(等於TotalEnergie歐洲煉油實現的精煉產品銷售額和原油購買量之間的差額，以及相關的可變成本除以 煉油廠產量(噸))。

(1)未分別考慮天然氣和液化天然氣交易活動。

免責聲明：數據基於TotalEnergie的報告，未經 審核。

21

綜合損益表

總能量

(未經審計)

3研發季 2發送季 3研發季
(M$)(a) 2022 2022 2021
銷售額 69,037 74,774 54,729
消費税 (4,075) (4,329) (5,659)
銷售收入 64,962 70,445 49,070
購買量，扣除庫存差異後的淨額 (42,802) (45,443) (32,344)
其他運營費用 (6,771) (8,041) (6,617)
勘探成本 (71) (117) (127)
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 (2,935) (3,102) (3,191)
其他收入 1,693 429 195
其他費用 (921) (1,305) (605)
債務的財務利息 (633) (572) (454)
現金及現金等價物的財務收支 327 245 87
淨負債成本 (306) (327) (367)
其他財務收入 196 231 193
其他財務費用 (112) (136) (140)
股權關聯公司的淨收益(虧損) (108) (1,546) 1,377
所得税 (6,077) (5,284) (2,692)
合併淨收入 6,748 5,804 4,752
TotalEnergy分享 6,626 5,692 4,645
非控制性權益 122 112 107
每股收益(美元) 2.58 2.18 1.72
完全稀釋後每股收益(美元) 2.56 2.16 1.71

(A)每股數額除外。

22

綜合全面收益表

總能量

(未經審計)

3研發季 2發送季 3研發季
(M$) 2022 2022 2021
合併淨收入 6,748 5,804 4,752
其他綜合收益
精算損益 (17) 204 (3)
權益工具投資的公允價值變動 131 (20) (95)
税收效應 2 (53) 5
母公司生成的幣種折算調整 (4,639) (5,387) (2,368)
不可重新分類為損益的項目 (4,523) (5,256) (2,461)
貨幣換算調整 1,871 2,523 1,260
現金流對衝 1,258 3,222 424
外幣基礎價差的變動 9 21 2
股權關聯公司其他綜合收益的份額，淨額 191 2,548 184
其他 (18) (1) 1
税收效應 (424) (1,112) (100)
可能重新分類為損益的項目 2,887 7,201 1,771
其他全面收入合計(淨額) (1,636) 1,945 (690)
綜合收益 5,112 7,749 4,062
TotalEnergy分享 4,969 7,705 4,014
非控制性權益 143 44 48

23

綜合損益表

總能量

(未經審計)

9個月 9個月
(M$)(a) 2022 2021
銷售額 212,417 145,515
消費税 (13,060) (16,179)
銷售收入 199,357 129,336
購買量，扣除庫存差異後的淨額 (127,893) (82,461)
其他運營費用 (22,435) (20,214)
勘探成本 (1,049) (417)
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 (9,716) (9,637)
其他收入 2,265 776
其他費用 (4,516) (1,562)
債務的財務利息 (1,667) (1,421)
現金及現金等價物的財務收支 786 259
淨債務成本 (881) (1,162)
其他財務收入 630 567
其他財務費用 (383) (401)
股權關聯公司的淨收益(虧損) (1,611) 1,578
所得税 (16,165) (5,940)
合併淨收入 17,603 10,463
TotalEnergy分享 17,262 10,195
非控制性權益 341 268
每股收益(美元) 6.61 3.77
完全稀釋後每股收益(美元) 6.57 3.74

(A)每股數額除外。

24

綜合全面收益表

總能量

(未經審計)

9個月 9個月
(M$) 2022 2021
合併淨收入 17,603 10,463
其他綜合收益
精算損益 187 446
權益工具投資的公允價值變動 114 (27)
税收效應 (40) (149)
母公司生成的幣種折算調整 (11,776) (5,302)
不可重新分類為損益的項目 (11,515) (5,032)
貨幣換算調整 5,406 3,037
現金流對衝 4,217 504
外幣基礎價差的變動 79 (2)
股權關聯公司其他綜合收益的份額，淨額 2,655 635
其他 (19) 1
税收效應 (1,483) (157)
可能重新分類為損益的項目 10,855 4,018
其他全面收入合計(淨額) (660) (1,014)
綜合收益 16,943 9,449
TotalEnergy分享 16,627 9,226
非控制性權益 316 223

25

合併資產負債表

總能量

9月30日，
2022		 6月30日，
2022		 十二月三十一日，
2021		 9月30日
2021
(M$) (未經審計) (未經審計) (未經審計)
資產
非流動資產
無形資產，淨額 36,376 37,020 32,484 32,895
財產、廠房和設備、淨值 99,700 101,454 106,559 105,902
股權附屬公司：投資和貸款 28,743 28,210 31,053 30,467
其他投資 1,149 1,383 1,625 1,688
非流動金融資產 2,341 1,612 2,404 2,799
遞延所得税 4,434 4,737 5,400 6,452
其他非流動資產 2,930 3,075 2,797 2,530
非流動資產總額 175,673 177,491 182,322 182,733
流動資產
庫存，淨額 24,420 28,542 19,952 19,601
應收賬款淨額 28,191 30,796 21,983 19,865
其他流動資產 73,453 55,553 35,144 39,967
流動金融資產 11,688 7,863 12,315 3,910
現金和現金等價物 35,941 32,848 21,342 28,971
分類為持有以待出售的資產 349 313 400 633
流動資產總額 174,042 155,915 111,136 112,947
總資產 349,715 333,406 293,458 295,680

負債與股東權益
股東權益
普通股 8,163 8,163 8,224 8,224
實收盈餘和留存收益 131,382 125,554 117,849 113,795
貨幣換算調整 (16,720) (14,019) (12,671) (11,995)
國庫股 (5,004) (3,010) (1,666) (8)
總股東權益-TotalEnergy股份 117,821 116,688 111,736 110,016
非控制性權益 2,851 3,309 3,263 3,211
股東權益總額 120,672 119,997 114,999 113,227
非流動負債
遞延所得税 12,576 12,169 10,904 11,161
員工福利 2,207 2,341 2,672 3,218
準備金和其他非流動負債 22,133 23,373 20,269 20,355
非流動金融債務 44,899 46,868 49,512 50,810
非流動負債總額 81,815 84,751 83,357 85,544
流動負債
應付帳款 48,942 49,700 36,837 34,149
其他債權人和應計負債 80,468 62,498 42,800 45,476
經常借款 16,923 16,003 15,035 16,471
其他流動財務負債 861 401 372 504
與歸類為持有待售資產直接相關的負債 34 56 58 309
流動負債總額 147,228 128,658 95,102 96,909
總負債和股東權益 349,715 333,406 293,458 295,680

26

合併現金流量表

總能量

(未經審計)

3研發季 2發送季 3研發季
(M$) 2022 2022 2021
經營活動現金流
合併淨收入 6,748 5,804 4,752
折舊、損耗、攤銷和減值 3,032 3,321 3,361
非流動負債、估值免税額和遞延税項 704 1,427 479
(收益)處置資產損失 (1,645) (165) 100
未分配關聯公司的權益收益 1,290 2,999 (506)
營運資金(增加)減少 7,407 2,498 (2,698)
其他變更，淨額 312 400 152
經營活動現金流 17,848 16,284 5,640

用於投資活動的現金流
無形資產和財產、廠房和設備的增加 (2,986) (5,150) (2,718)
收購子公司，扣除收購的現金 (8) (82) (23)
對股權關聯公司和其他證券的投資 (2,557) (136) (67)
非流動貸款增加 (246) (278) (219)
總支出 (5,797) (5,646) (3,027)
處置無形資產和財產、廠房和設備所得收益 97 153 150
出售子公司所得收益，扣除出售的現金 524 63 4
處置非經常投資所得收益 304 35 177
償還非流動貸款 797 413 240
總撤資 1,722 664 571
用於投資活動的現金流 (4,075) (4,982) (2,456)

用於融資活動的現金流
股票發行(償還)：
-母公司股東 (1) 371 -
-庫藏股 (1,996) (1,988) -
支付的股息：
-母公司股東 (1,877) (1,825) (2,053)
--非控股權益 (405) (97) (41)
永久次級票據淨髮行(償還) - (1,958) -
對永久次級票據的付款 (14) (138) (22)
其他有非控股權益的交易 38 (10) 721
非流動債務淨髮行(償還) 141 508 133
當期借款增加(減少) (527) (2,703) (1,457)
流動金融資產和負債增加(減少) (4,473) (731) 513
融資活動產生的現金流 (9,114) (8,571) (2,206)
現金及現金等價物淨增(減) 4,659 2,731 978
匯率的影響 (1,566) (1,159) (650)
期初的現金和現金等價物 32,848 31,276 28,643
期末現金和現金等價物 35,941 32,848 28,971

27

合併現金流量表

總能量

(未經審計)

9個月 9個月
(M$) 2022 2021
經營活動現金流
合併淨收入 17,603 10,463
折舊、損耗、攤銷和減值 10,931 10,121
非流動負債、估值免税額和遞延税項 4,669 810
(收益)處置資產損失 (1,823) (270)
未分配關聯公司的權益收益 4,551 176
營運資金(增加)減少 4,982 (2,848)
其他變更，淨額 836 337
經營活動現金流 41,749 18,789
用於投資活動的現金流
無形資產和財產、廠房和設備的增加 (11,593) (7,803)
收購子公司，扣除收購的現金 (90) (193)
對股權關聯公司和其他證券的投資 (2,782) (2,500)
非流動貸款增加 (765) (899)
總支出 (15,230) (11,395)
處置無形資產和財產、廠房和設備所得收益 427 421
出售子公司所得收益，扣除出售的現金 675 233
處置非經常投資所得收益 554 456
償還非流動貸款 2,139 541
總撤資 3,795 1,651
用於投資活動的現金流 (11,435) (9,744)
用於融資活動的現金流
股票發行(償還)：
-母公司股東 370 381
-庫藏股 (5,160) (165)
支付的股息：
-母公司股東 (5,630) (6,237)
--非控股權益 (524) (104)
永久次級票據淨髮行(償還) - 3,248
對永久次級票據的付款 (288) (256)
其他有非控股權益的交易 33 666
非流動債務淨髮行(償還) 683 (706)
當期借款增加(減少) (2,573) (7,488)
流動金融資產和負債增加(減少) 390 298
融資活動產生的現金流 (12,699) (10,363)
現金及現金等價物淨增(減) 17,615 (1,318)
匯率的影響 (3,016) (979)
期初的現金和現金等價物 21,342 31,268
期末現金和現金等價物 35,941 28,971

28

合併股東權益變動表

總能量

(未經審計)

已發行普通股 股 已繳費 貨幣 國庫股 股東的 非- 總計
盈餘 和 翻譯 股權 - 控管 股東的
保留 調整，調整 總能量 利益 股權
(M$) 數 金額 收益 數 金額 分享
截至2021年1月1日 2,653,124,025 8,267 107,078 (10,256) (24,392,703) (1,387) 103,702 2,383 106,085
2021年前9個月的淨收入 - - 10,195 - - - 10,195 268 10,463
其他綜合收益 - - 762 (1,731) - - (969) (45) (1,014)
綜合收益 - - 10,957 (1,731) - - 9,226 223 9,449
分紅 - - (6,236) - - - (6,236) (104) (6,340)
發行普通股 10,589,713 31 350 - - - 381 - 381
購買庫藏股 - - - - (3,636,351) (165) (165) - (165)
出售庫藏股(a) - - (216) - 4,571,235 216 - - -
基於股份的支付 - - 103 - - - 103 - 103
股份註銷 (23,284,409) (74) (1,254) - 23,284,409 1,328 - - -
永久次級票據淨髮行(償還) - - 3,254 - - - 3,254 - 3,254
對永久次級票據的付款 - - (278) - - - (278) - (278)

其他擁有非控股權益的業務

 - - 26 (6) - - 20 701 721
其他項目 - - 11 (2) - - 9 8 17
截至2021年9月30日 2,640,429,329 8,224 113,795 (11,995) (173,410) (8) 110,016 3,211 113,227
2021年第四季度淨收入 - - 5,837 - - - 5,837 66 5,903
其他綜合收益 - - 229 (676) - - (447) 15 (432)
綜合收益 - - 6,066 (676) - - 5,390 81 5,471
分紅 - - (1,964) - - - (1,964) (20) (1,984)
發行普通股 - - - - - - - - -
購買庫藏股 - - - - (33,669,654) (1,658) (1,658) - (1,658)
出售庫藏股(a) - - - - 1,960 - - - -
基於股份的支付 - - 40 - - - 40 - 40
股份註銷 - - - - - - - - -
永久次級票據淨髮行(償還) - - - - - - - - -
對永久次級票據的付款 - - (90) - - - (90) - (90)

其他擁有非控股權益的業務

 - - 4 - - - 4 (12) (8)
其他項目 - - (2) - - - (2) 3 1
截至2021年12月31日 2,640,429,329 8,224 117,849 (12,671) (33,841,104) (1,666) 111,736 3,263 114,999
2022年前9個月的淨收入 - - 17,262 - - - 17,262 341 17,603
其他綜合收益 - - 3,421 (4,056) - - (635) (25) (660)
綜合收益 - - 20,683 (4,056) - - 16,627 316 16,943
分紅 - - (5,653) - - - (5,653) (524) (6,177)
發行普通股 9,367,482 26 344 - - - 370 - 370
購買庫藏股 - - - - (97,376,124) (5,160) (5,160) - (5,160)
出售庫藏股(a) - - (317) - 6,193,921 317 - - -
基於股份的支付 - - 191 - - - 191 - 191
股份註銷 (30,665,526) (87) (1,418) - 30,665,526 1,505 - - -
永久次級票據淨髮行(償還) - - (44) - - - (44) - (44)
對永久次級票據的付款 - - (255) - - - (255) - (255)

其他擁有非控股權益的業務

 - - 41 7 - - 48 124 172
其他項目 - - (39) - - - (39) (328) (367)
截至2022年9月30日 2,619,131,285 8,163 131,382 (16,720) (94,357,781) (5,004) 117,821 2,851 120,672

(a)庫存股相關業績股份授予。

29

總能量

合併財務報表附註

2022年前9個月

(未經審計)

1)合併財務報表的編制依據

綜合財務報表是根據歐盟採用的國際財務報告準則(IFRS)和國際會計準則委員會(IASB)發佈的IFRS編制的。

道達爾及其附屬公司(本公司)截至2022年9月30日的中期合併財務報表以美元列報，並按照國際會計準則第34號“中期財務報告”編制。

適用於2022年9月30日合併財務報表的會計原則 與適用於2021年12月31日財務報表的會計原則一致。自2020年1月1日起，本公司已提前採納《國際財務報告準則第7號》和《國際財務報告準則第9號》關於利率基準改革第二階段的修訂。尤其是，這些修訂 允許維持利率衍生品的對衝會計資格。

根據《國際財務報告準則》編制截至2022年9月30日的財務報表要求總經理作出估計、假設和判斷，以影響綜合財務報表及其附註中報告的信息。

這些估計、假設和判斷基於歷史經驗和在編制財務報表之日被認為合理的其他因素。 這些估計、假設和判斷由通用管理層持續審查，因此可能會隨着情況變化或因 新信息而修訂。

主要估計、判斷和假設涉及在石油和天然氣活動中應用成功努力法估計碳氫化合物儲量、資產減值、員工福利、資產報廢債務和所得税。這些估計和假設在截至2021年12月31日的合併財務報表附註中進行了説明。

中期合併財務報表受到第7段所述俄羅斯-烏克蘭衝突其他風險和承諾的影響。 本公司已在其估計中考慮到這一環境，並在截至2022年3月31日的賬目中記錄了減值 億美元，特別是北極液化天然氣2。截至2022年6月30日，TotalEnergy在其賬户中記錄了減值(35.13億美元)，主要與國際制裁對其諾瓦泰克股份價值的潛在影響有關，截至2022年9月30日，TotalEnergy在其賬户中記錄了額外減值 $(3056)百萬美元。

不同的估計、假設和判斷可能會對報告的信息產生重大影響，實際結果可能與合併財務報表及其附註中包含的金額不同。

此外，當任何會計準則或解釋未涉及對特定交易的會計處理時，本公司的一般管理層將運用其判斷來定義和應用會計政策，以提供與國際財務報告準則的一般概念一致的信息：如實的 表述、相關性和重要性。

2)公司結構的變化

2.1)主要收購和撤資

⮚燃氣、可再生能源和電力一體化

·2022年2月28日，TotalEnergy在美國紐約海灣拍賣會上被BOEM(海洋能源管理局)成功地 評為海洋租賃區OCS-A 0538的獲勝者。

30

TotalEnergy和EnBW以7.95億美元(100%)的對價贏得了開發美國東海岸海上風力發電場的投標。

租約距離海岸47海里(87 公里)，佔地132平方英里(341平方公里)，可容納至少3千兆瓦的發電能力，足以為大約100萬户家庭供電。該項目預計將於2028年上線。

·2022年9月，TotalEnergy敲定了對Clearway Energy Group(CEG)50%的收購，即這是美國可再生能源參與者，與全球基礎設施合作伙伴 (GIP)。

在這筆交易中，GIP 獲得了16億美元的現金和TotalEnergy子公司50%減去1股的權益，該子公司持有美國住宅太陽能領先者SunPower Corporation 50.5%的股權。

這些 交易對TotalEnergy的淨收入產生了13.91億美元的影響，截至2022年9月30日，TotalEnergy在Clearway Energy Group(CEG)和TotalEnergy持有SunPower 50.5%股權的子公司的權益 採用權益法核算。這一影響被視為調整項目。

⮚勘探與生產

·2022年1月，TotalEnergy已決定 啟動退出緬甸Yadana油田和MGTC的合同程序，無論是作為運營商還是作為股東， TotalEnergie不會對TotalEnergie進行任何經濟補償。

因此，TotalEnergie在截至2021年12月31日的財務報表中，在運營業績中記錄了資產減值(2.01億美元)，在TotalEnergie的股份淨結果中記錄了(3.05億美元)減值。

此提款於2022年7月20日生效。

·2022年2月，TotalEnergie宣佈決定不對其進行制裁，因此決定退出美國墨西哥灣的北普拉特深水項目。

之所以決定不繼續 項目，是因為TotalEnergy在其全球投資組合中擁有更好的資本配置機會。

項目資產的減值計入2022年第一季度的綜合財務報表，淨收益為9.57億美元，TotalEnergie的份額。

·2022年4月，TotalEnergie在2021年12月進行的權利轉讓(ToR)剩餘招標中，敲定了巴西國家石油、天然氣和生物燃料局(ANP)對阿塔普和Sepia鹽前油田的收購。

收購詳情載於綜合財務報表附註2.2。

2.2)主要業務合併

⮚勘探與生產

·巴西阿塔普和塞皮亞油田的權利轉讓

2022年4月26日，巴西國家石油公司將鹽前阿塔普油田22.5%的權利轉讓給TotalEnergy。生產始於2020年，目前已達到每天16萬桶的平穩水平，擁有第一個浮式、生產、儲油和卸貨裝置(FPSO)。計劃批准第二艘FPSO，這將使該油田的總體石油產量增加到約350,000桶/日。

2022年4月27日，Petrobras還將鹽前Sepia油田28%的權利轉讓給了TotalEnergy。生產於2021年開始 ，目標是每天生產18萬桶石油，並建立第一個浮式、生產、儲存和卸載裝置(FPSO)。計劃批准第二個FPSO，這將使該油田的總體石油產量增加到約350,000桶/日。

根據國際財務報告準則第3號，TotalEnergy 正根據現有資料評估可識別收購資產、負債及或有負債的公允價值。 此評估將於收購日期後12個月內完成。

31

2.3)撤資項目

截至2022年9月30日，《持有待售資產》中未記錄任何重大撤資項目。

3)業務細分信息

業務分類説明

按業務部門劃分的財務信息根據內部報告制度進行報告，並顯示用於管理和衡量TotalEnergy業績的內部部門信息 ，並由公司的主要運營決策機構，即執行委員會進行審查。

在合併和部門間調整之前，營業利潤和資產按業務部門細分 。

各業務部門之間的銷售價格接近市場價格。

公司活動的組織結構圍繞以下四個部分進行：

-天然氣、可再生能源和電力一體化部門，包括一體化天然氣(包括液化天然氣)和低碳電力業務。它包括上游和中游的液化天然氣活動；

-勘探和生產部門；從2021年9月開始 它特別包括以前在綜合天然氣、可再生能源和電力部門報告的碳中和活動 ；

-煉油和化學品部門，構成主要的工業中心，包括煉油、石化和特種化學品活動 。這一部分還包括石油供應、貿易和海運活動；

-營銷和服務部門，包括石油產品領域的全球供應和營銷活動；

此外，公司部門還包括控股 運營和財務活動。

32

調整項目

不包括調整項目的業績指標，如調整後的營業收入、調整後的淨營業收入和調整後的淨收入，是為了便於分析財務業績和比較期間之間的收入。

調整項目包括：

(i)特殊物品

由於不尋常的性質或特殊的 重要性，某些符合“特殊項目”資格的交易不包括在業務分類數字中。通常， 特殊項目涉及重大、不常見或不尋常的交易。然而，在某些情況下，重組成本或資產處置等不被認為代表正常業務過程的交易可能被視為特殊項目，儘管它們可能在過去幾年內發生或可能在未來幾年內再次發生。

(Ii)庫存計價效應

煉油及化學品和營銷及服務部門的調整結果按重置成本法列示。此方法用於評估細分市場的表現，並便於將細分市場的表現與其競爭對手的表現進行比較。

在重置成本法中，重置成本法與後進先出(LIFO)法相似，損益表中存貨價值的變動是根據存貨的性質 ，使用一個時期與另一個時期之間的月末價差或該時期的平均價格而不是歷史價值來確定的。存貨計價效果是根據先進先出法(先進先出)和重置成本法得出的結果之間的差異。

(Iii)公允價值變動的影響

作為調整項目列報的公允價值變動的影響反映了TotalEnergie管理層使用的內部業績衡量標準與國際財務報告準則下這些交易的會計核算之間的差異。

國際財務報告準則要求按期末現貨價格按公允價值記錄交易庫存 。為了最好地反映通過衍生品交易對經濟風險敞口的管理，用於衡量業績的內部指標包括基於遠期價格的交易庫存估值。

TotalEnergy在其交易活動中籤訂倉儲合同，其未來影響按公允價值記錄在公司內部經濟業績中。國際財務報告準則 排除了對這一公允價值影響的確認。

此外，TotalEnergy還簽訂了衍生工具，對某些運營合同或資產進行風險管理。根據國際財務報告準則，這些衍生工具按公允價值入賬，而相關營運交易則按發生時入賬。內部指標將衍生品的公允價值推遲，以使其與交易發生情況相匹配。

經調整的結果(經調整的營業收入、經調整的淨營業收入、經調整的淨收入)定義為經特殊項目調整的重置成本結果及公允價值變動的影響。

33

3.1)按業務分類的信息

9 months 2022

(M$)

Integrated Gas,

可再生能源

& 電源

探索

&

生產

煉油

&

化學品

營銷

&

服務

 公司 公司間 總計
外部銷售 34,070 7,342 94,968 76,024 13 - 212,417
部門間銷售額 5,113 42,324 34,127 1,159 185 (82,908) -
消費税 - - (538) (12,522) - - (13,060)
銷售收入 39,183 49,666 128,557 64,661 198 (82,908) 199,357
運營費用 (33,277) (18,348) (119,790) (61,807) (1,063) 82,908 (151,377)
折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 (943) (6,772) (1,140) (757) (104) - (9,716)
營業收入 4,963 24,546 7,627 2,097 (969) - 38,264
權益類公司及其他項目的淨收益(虧損) 1,513 (6,069) 724 42 175 - (3,615)
對淨營業收入徵税 (1,331) (12,810) (1,646) (674) 259 - (16,202)
淨營業收入 5,145 5,667 6,705 1,465 (535) - 18,447
淨債務淨成本 (844)
非控股權益 (341)
淨收益 -總能源份額 17,262

9 months 2022 (adjustments)(a)

(M$)

Integrated Gas,

可再生能源

& 電源

探索

&

生產

煉油

&

化學品

營銷

&

服務

 公司 公司間 總計
對外銷售 35 - - - - - 35
細分市場銷售 - - - - - - -
消費税 - - - - - - -
銷售收入 35 - - - - - 35
運營費用 (1,014) (877) 951 411 (512) - (1,041)
折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 (14) (546) - (35) (9) - (604)
營業收入 (b) (993) (1,423) 951 376 (521) - (1,610)
股權關聯公司和其他項目的淨收益(虧損) (3,182) (6,900) 69 (14) 106 - (9,921)
對淨營業收入徵税 65 39 (130) (113) 118 - (21)
淨營業收入 (b) (4,110) (8,284) 890 249 (297) - (11,552)
淨負債淨成本 269
非控股權益 (91)
淨收入-總能源份額 (11,374)
(a) 調整 包括特殊項目、存貨計價影響和公允價值變動的影響。
(b) 對 哪種存貨計價有影響
-關於營業收入 - - 951 445 -
- 淨營業收入 - - 922 331 -

9 months 2022 (adjusted)

(M$)

Integrated Gas,

可再生能源

& 電源

探索

&

生產

煉油

&

化學品

營銷

&

服務

 公司 公司間 總計
外部銷售 34,035 7,342 94,968 76,024 13 - 212,382
部門間銷售額 5,113 42,324 34,127 1,159 185 (82,908) -
消費税 - - (538) (12,522) - - (13,060)
銷售收入 39,148 49,666 128,557 64,661 198 (82,908) 199,322
運營費用 (32,263) (17,471) (120,741) (62,218) (551) 82,908 (150,336)
折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 (929) (6,226) (1,140) (722) (95) - (9,112)
調整後的營業收入 5,956 25,969 6,676 1,721 (448) - 39,874
權益類公司及其他項目的淨收益(虧損) 4,695 831 655 56 69 - 6,306
對淨營業收入徵税 (1,396) (12,849) (1,516) (561) 141 - (16,181)
調整後的淨營業收入 9,255 13,951 5,815 1,216 (238) - 29,999
淨債務淨成本 (1,113)
非控股權益 (250)
調整後的 淨收入-總能源份額 28,636

9 months 2022

(M$)

Integrated Gas,

可再生能源

& 電源

探索

&

生產

煉油

&

化學品

營銷

&

服務

 公司 公司間 總計
總支出 5,525 8,168 803 679 55 15,230
總撤資 2,922 592 89 180 12 3,795
經營活動現金流 8,675 23,619 8,431 2,417 (1,393) 41,749

34

2021年9 個月

集成氣體，

探索

煉油

營銷
(M$)

可再生能源

功率(&P)

&

生產

&

化學品

&

服務

公司

公司間

總計

外部銷售 19,070 5,178 62,819 58,434 14 - 145,515
部門間銷售額 2,794 23,021 18,921 296 106 (45,138) -
消費税 - - (870) (15,309) - - (16,179)
銷售收入 21,864 28,199 80,870 43,421 120 (45,138) 129,336
運營費用 (18,823) (11,310) (76,732) (40,812) (553) 45,138 (103,092)
折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 (1,105) (6,473) (1,184) (793) (82) - (9,637)
營業收入 1,936 10,416 2,954 1,816 (515) - 16,607
權益類公司及其他項目的淨收益(虧損) 1,464 (834) 290 25 13 - 958
對淨營業收入徵税 (365) (4,382) (834) (574) 77 - (6,078)
淨營業收入 3,035 5,200 2,410 1,267 (425) - 11,487
淨債務淨成本 (1,024)
非控股權益 (268)
淨收益 -總能源份額 10,195

2021年9個月(調整)(a)

集成氣體，

探索

煉油

營銷
(M$)

可再生能源

功率(&P)

&

生產

&

化學品

&

服務

公司

公司間

總計

外部銷售 (44) - - - - - (44)
部門間銷售額 - - - - - - -
消費税 - - - - - - -
銷售收入 (44) - - - - - (44)
運營費用 (214) (55) 1,432 257 - - 1,420
折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 (155) - (25) - - - (180)
營業收入 (b) (413) (55) 1,407 257 - - 1,196
權益類公司及其他項目的淨收益(虧損) (99) (1,728) 33 (55) (60) - (1,909)
對淨營業收入徵税 63 69 (386) (74) 2 - (326)
淨營業收入 (b) (449) (1,714) 1,054 128 (58) - (1,039)
淨債務淨成本 15
非控股權益 (16)
淨收益 -總能源份額 (1,040)

(a) 調整包括特殊項目、存貨計價影響和公允價值變動的影響。
(b) 其中庫存計價的影響
-關於營業收入 - - 1,449 262 -
- 淨營業收入 - - 1,222 189 -

2021年9個月(調整後)

集成氣體，

探索

煉油

營銷
(M$)

可再生能源

功率(&P)

&

生產

&

化學品

&

服務

公司

公司間

總計

外部銷售 19,114 5,178 62,819 58,434 14 - 145,559
部門間銷售額 2,794 23,021 18,921 296 106 (45,138) -
消費税 - - (870) (15,309) - - (16,179)
銷售收入 21,908 28,199 80,870 43,421 120 (45,138) 129,380
運營費用 (18,609) (11,255) (78,164) (41,069) (553) 45,138 (104,512)
折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 (950) (6,473) (1,159) (793) (82) - (9,457)
調整後的營業收入 2,349 10,471 1,547 1,559 (515) - 15,411
權益類公司及其他項目的淨收益(虧損) 1,563 894 257 80 73 - 2,867
對淨營業收入徵税 (428) (4,451) (448) (500) 75 - (5,752)
調整後的淨營業收入 3,484 6,914 1,356 1,139 (367) - 12,526
淨債務淨成本 (1,039)
非控股權益 (252)
調整後的 淨收入-總能源份額 11,235

2021年9 個月

集成氣體，

探索

煉油

營銷
(M$)

可再生能源

功率(&P)

&

生產

&

化學品

&

服務

公司

公司間

總計

總支出 4,870 4,949 915 599 62 11,395
撤資總額 810 537 146 138 20 1,651
經營活動現金流 884 13,385 4,027 1,947 (1,454) 18,789

35

3研發 2022年第四季度 集成 天然氣， 探索 煉油 營銷
(M$)

可再生能源

功率(&P)

&

生產

&

化學品

&

服務

公司

公司間

總計

外部銷售 11,495 2,670 28,899 25,968 5 - 69,037
部門間銷售額 1,753 14,701 12,065 176 52 (28,747) -
消費税 - - (160) (3,915) - - (4,075)
銷售收入 13,248 17,371 40,804 22,229 57 (28,747) 64,962
運營費用 (10,648) (6,880) (39,137) (21,513) (213) 28,747 (49,644)
折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 (295) (1,999) (371) (243) (27) - (2,935)
營業收入 2,305 8,492 1,296 473 (183) - 12,383
權益類公司及其他項目的淨收益(虧損) 3,190 (2,643) 219 (14) (4) - 748
對淨營業收入徵税 (777) (5,071) (255) (153) 162 - (6,094)
淨營業收入 4,718 778 1,260 306 (25) - 7,037
淨債務淨成本 (289)
非控股權益 (122)
淨收益 -總能源份額 6,626

3研發 2022年第四季度(調整)(a) 集成 天然氣， 探索 煉油 營銷
(M$)

可再生能源

功率(&P)

&

生產

&

化學品

&

服務

公司

公司間

總計

外部銷售 38 - - - - - 38
部門間銷售額 - - - - - - -
消費税 - - - - - - -
銷售收入 38 - - - - - 38
運營費用 (291) (4) (771) (230) (79) - (1,375)
折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 - (7) - (2) - - (9)
營業收入 (b) (253) (11) (771) (232) (79) - (1,346)
權益類公司及其他項目的淨收益(虧損) 1,315 (3,130) (100) (7) - - (1,922)
對淨營業收入徵税 7 (298) 196 67 20 - (8)
淨營業收入 (b) 1,069 (3,439) (675) (172) (59) - (3,276)
淨債務淨成本 76
非控股權益 (37)
淨收益 -總能源份額 (3,237)
(a) 調整包括特殊項目、存貨計價影響和公允價值變動的影響。
(b) 其中庫存計價的影響
-關於營業收入 - - (771) (239) -
- 淨營業收入 - - (675) (172) -

3研發 2022年第四季度(調整後) 集成 天然氣， 探索 煉油 營銷
(M$)

可再生能源

功率(&P)

&

生產

&

化學品

&

服務

公司

公司間

總計

外部銷售 11,457 2,670 28,899 25,968 5 - 68,999
部門間銷售額 1,753 14,701 12,065 176 52 (28,747) -
消費税 - - (160) (3,915) - - (4,075)
銷售收入 13,210 17,371 40,804 22,229 57 (28,747) 64,924
運營費用 (10,357) (6,876) (38,366) (21,283) (134) 28,747 (48,269)
折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 (295) (1,992) (371) (241) (27) - (2,926)
調整後的營業收入 2,558 8,503 2,067 705 (104) - 13,729
權益類公司及其他項目的淨收益(虧損) 1,875 487 319 (7) (4) - 2,670
對淨營業收入徵税 (784) (4,773) (451) (220) 142 - (6,086)
調整後的淨營業收入 3,649 4,217 1,935 478 34 - 10,313
淨債務淨成本 (365)
非控股權益 (85)
調整後的 淨收入-總能源份額 9,863

3研發 2022年第四季度 集成 天然氣， 探索 煉油 營銷
(M$)

可再生能源

功率(&P)

&

生產

&

化學品

&

服務

公司

公司間

總計

總支出 3,214 2,069 242 251 21 5,797
撤資總額 1,441 246 6 29 - 1,722
經營活動現金流 4,390 9,083 3,798 939 (362) 17,848

36

3研發 2021年第四季度 集成 天然氣， 探索 煉油 市場營銷
可再生能源 & & & 公司 公司間 總計
(M$) & 電源 生產 化學品 服務
對外銷售 8,482 1,921 22,765 21,554 7 - 54,729
細分市場銷售 1,239 8,588 7,031 110 38 (17,006) -
消費税 - - (240) (5,419) - - (5,659)
銷售收入 9,721 10,509 29,556 16,245 45 (17,006) 49,070
運營費用 (8,502) (3,958) (28,153) (15,302) (179) 17,006 (39,088)
折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 (343) (2,156) (397) (267) (28) - (3,191)
營業收入 876 4,395 1,006 676 (162) - 6,791
股權關聯公司和其他項目的淨收益(虧損) 782 139 79 2 18 - 1,020
對淨營業收入徵税 (208) (2,007) (273) (222) 23 - (2,687)
淨營業收入 1,450 2,527 812 456 (121) - 5,124
淨負債淨成本 (372)
非控股權益 (107)
淨收入-總能源份額 4,645

3研發2021年第四季度(調整)(a) 集成氣體， 探索 煉油 營銷
可再生能源 & & & 公司 公司間 總計
(M$) & 電源 生產 化學品 服務
對外銷售 - - - - - - -
細分市場銷售 - - - - - - -
消費税 - - - - - - -
銷售收入 - - - - - - -
運營費用 (152) (32) 301 44 - - 161
折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 (7) - (12) - - - (19)
營業收入 (b) (159) (32) 289 44 - - 142
股權關聯公司和其他項目的淨收益(虧損) (3) (246) 5 (12) 2 - (254)
對淨營業收入徵税 4 79 (84) (14) - - (15)
淨營業收入 (b) (158) (199) 210 18 2 - (127)
淨負債淨成本 5
非控股權益 (2)
淨收入-總能源份額 (124)
(a) 調整 包括特殊項目、存貨計價影響和公允價值變動的影響。
(b) 對 哪種存貨計價有影響
-關於營業收入 - - 309 56 -
- 淨營業收入 - - 285 41 -

3研發2021年第四季度(調整後) 集成氣體， 探索 煉油 營銷
可再生能源 & & & 公司 公司間 總計
(M$) & 電源 生產 化學品 服務
對外銷售 8,482 1,921 22,765 21,554 7 - 54,729
細分市場銷售 1,239 8,588 7,031 110 38 (17,006) -
消費税 - - (240) (5,419) - - (5,659)
銷售收入 9,721 10,509 29,556 16,245 45 (17,006) 49,070
運營費用 (8,350) (3,926) (28,454) (15,346) (179) 17,006 (39,249)
折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 (336) (2,156) (385) (267) (28) - (3,172)
調整後的營業收入 1,035 4,427 717 632 (162) - 6,649
股權關聯公司和其他項目的淨收益(虧損) 785 385 74 14 16 - 1,274
對淨營業收入徵税 (212) (2,086) (189) (208) 23 - (2,672)
調整後的淨營業收入 1,608 2,726 602 438 (123) - 5,251
淨負債淨成本 (377)
非控股權益 (105)
調整後的淨收入 -總能源份額 4,769

3研發2021年第四季度 集成氣體， 探索 煉油 營銷
可再生能源 & & & 公司 公司間 總計
(M$) & 電源 生產 化學品 服務
總支出 683 1,754 337 239 14 3,027
總撤資 358 163 17 31 2 571
經營活動現金流 (463) 4,814 799 845 (355) 5,640

37

3.2)按業務分類的信息與合併財務報表的對賬

已整合
2022年9 個月 的聲明
(M$) 調整後的 調整(a) 收入
銷售額 212,382 35 212,417
消費税 (13,060) - (13,060)
銷售收入 199,322 35 199,357
採購 扣除庫存差異後的淨額 (128,294) 401 (127,893)
其他 運營費用 (21,718) (717) (22,435)
勘探成本 (324) (725) (1,049)
折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 (9,112) (604) (9,716)
其他 收入 713 1,552 2,265
其他 費用 (951) (3,565) (4,516)
財務 債務利息 (1,667) - (1,667)
現金和現金等價物的財務收入和支出 408 378 786
淨債務成本 (1,259) 378 (881)
其他 財務收入 546 84 630
其他 財務支出 (383) - (383)
股權附屬公司的淨收益(虧損) 6,381 (7,992) (1,611)
所得税 税 (16,035) (130) (16,165)
合併淨收入 28,886 (11,283) 17,603
TotalEnergy 共享 28,636 (11,374) 17,262
非控股權益 250 91 341

(A)調整包括特殊項目、存貨估值影響和公允價值變動的影響。

已整合
2021年9 個月 的聲明
(M$) 調整後的 調整(a) 收入
銷售額 145,559 (44) 145,515
消費税 (16,179) - (16,179)
銷售收入 129,380 (44) 129,336
採購 扣除庫存差異後的淨額 (83,971) 1,510 (82,461)
其他 運營費用 (20,124) (90) (20,214)
勘探成本 (417) - (417)
折舊、有形資產和礦產權益的損耗和減值 (9,457) (180) (9,637)
其他 收入 749 27 776
其他 費用 (451) (1,111) (1,562)
財務 債務利息 (1,421) - (1,421)
現金和現金等價物的財務收入和支出 235 24 259
淨債務成本 (1,186) 24 (1,162)
其他 財務收入 567 - 567
其他 財務支出 (401) - (401)
股權附屬公司的淨收益(虧損) 2,403 (825) 1,578
所得税 税 (5,605) (335) (5,940)
合併淨收入 11,487 (1,024) 10,463
TotalEnergy 共享 11,235 (1,040) 10,195
非控股權益 252 16 268

(A)調整 包括特殊項目、存貨估值影響和公允價值變動的影響。

38

已整合
3研發2022年第四季度 陳述式
(M$) 調整後的 調整(a) 收入的百分比
銷售額 68,999 38 69,037
消費税 (4,075) - (4,075)
銷售收入 64,924 38 64,962
扣除庫存差異的採購量淨額 (41,509) (1,293) (42,802)
其他運營費用 (6,689) (82) (6,771)
勘探成本 (71) - (71)
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 (2,926) (9) (2,935)
其他收入 163 1,530 1,693
其他費用 (153) (768) (921)
債務的財務利息 (633) - (633)
現金及現金等價物的財務收支 219 108 327
淨負債成本 (414) 108 (306)
其他財務收入 196 - 196
其他財務費用 (112) - (112)
股權關聯公司的淨收益(虧損) 2,576 (2,684) (108)
所得税 税 (6,037) (40) (6,077)
合併淨收入 9,948 (3,200) 6,748
TotalEnergy分享 9,863 (3,237) 6,626
非控制性權益 85 37 122

(A)調整包括特殊項目、存貨估值影響和公允價值變動的影響。

已整合
3研發2021年第四季度 陳述式
(M$) 調整後的 調整(a) 收入的百分比
銷售額 54,729 - 54,729
消費税 (5,659) - (5,659)
銷售收入 49,070 - 49,070
扣除庫存差異的採購量淨額 (32,574) 230 (32,344)
其他運營費用 (6,548) (69) (6,617)
勘探成本 (127) - (127)
有形資產和礦產權益的折舊、損耗和減值 (3,172) (19) (3,191)
其他收入 195 - 195
其他費用 (117) (488) (605)
債務的財務利息 (454) - (454)
現金及現金等價物的財務收支 79 8 87
淨負債成本 (375) 8 (367)
其他財務收入 193 - 193
其他財務費用 (140) - (140)
股權關聯公司的淨收益(虧損) 1,143 234 1,377
所得税 (2,674) (18) (2,692)
合併淨收入 4,874 (122) 4,752
TotalEnergy分享 4,769 (124) 4,645
非控制性權益 105 2 107

(A)調整包括特殊項目、存貨估值影響和公允價值變動的影響。

39

3.3)調整項目

本期間的主要調整項目是與俄烏衝突有關的特殊減值和撥備：

·第一季度，北極液化天然氣2的減值淨額為4,095美元 百萬美元。
·第二季度，由於國際制裁對諾瓦泰克股權價值的潛在影響，淨結果減值(3,513) 百萬美元，第三季度，淨收益額外減值(3,056,000,000美元)。

調整項目 還包括部分出售TotalEnergy在其擁有SunPower 50.5%股權的子公司的權益所產生的13.91億美元收益 及其保留權益的重估，該權益採用權益法入賬。

調整項目詳情見下表 。

對營業收入的調整
(M$)

集成氣體，

可再生能源

功率(&P)

探索

&

生產

煉油

&

化學品

營銷

&

服務

 公司 總計
3研發2022年第四季度 存貨計價效應 - - (771) (239) - (1,010)
公允價值變動的影響 (241) - - - - (241)
重組費用 (8) - - - - (8)
資產減值和撥備費用 - (7) - 7 - -
其他項目 (4) (4) - - (79) (87)
總計 (253) (11) (771) (232) (79) (1,346)
3研發2021年第四季度 存貨計價效應 - - 309 56 - 365
公允價值變動的影響 (122) - - - - (122)
重組費用 (3) (36) (8) - - (47)
資產減值和撥備費用 (7) - (12) - - (19)
其他項目 (27) 4 - (12) - (35)
總計 (159) (32) 289 44 - 142
2022年9個月 存貨計價效應 - - 951 445 - 1,396
公允價值變動的影響 (926) - - - - (926)
重組費用 (30) - - - - (30)
資產減值和撥備費用 (18) (1,337) - (58) (9) (1,422)
其他項目 (19) (86) - (11) (512) (628)
總計 (993) (1,423) 951 376 (521) (1,610)
2021年9個月 存貨計價效應 - - 1,449 262 - 1,711
公允價值變動的影響 (180) - - - - (180)
重組費用 (13) (36) (16) - - (65)
資產減值和撥備費用 (155) - (25) - - (180)
其他項目 (65) (19) (1) (5) - (90)
總計 (413) (55) 1,407 257 - 1,196

40

對淨收入的調整，TotalEnergy份額
(M$)

集成氣體，

可再生能源

功率(&P)

探索

&

生產

煉油

&

化學品

營銷

&

服務

 公司 總計
3研發2022年第四季度 存貨計價效應 - - (671) (156) - (827)
公允價值變動的影響 (224) - - - - (224)
重組費用 (17) - - - - (17)
資產減值和撥備費用 (149) (2,969) - - - (3,118)
處置資產的損益 1,391 - - - - 1,391
其他項目 11 (438) - - (15) (442)
總計 1,012 (3,407) (671) (156) (15) (3,237)
-
3研發2021年第四季度 存貨計價效應 - - 282 38 - 320
公允價值變動的影響 (119) - - - - (119)
重組費用 (2) 2 (46) 1 2 (43)
資產減值和撥備費用 (5) - (29) (13) - (47)
處置資產的損益 - (177) - - - (177)
其他項目 (28) (19) - (11) - (58)
總計 (154) (194) 207 15 2 (124)
2022年9個月 存貨計價效應 - - 902 304 - 1,206
公允價值變動的影響 (855) - - - - (855)
重組費用 (28) - - - - (28)
資產減值和撥備費用 (4,323) (7,494) - (72) (9) (11,898)
處置資產的損益 1,391 - - - - 1,391
其他項目 (341) (710) (32) (8) (99) (1,190)
總計 (4,156) (8,204) 870 224 (108) (11,374)
-
2021年9個月 存貨計價效應 - - 1,208 176 - 1,384
公允價值變動的影響 (169) - - - - (169)
重組費用 (14) (83) (117) (42) (58) (314)
資產減值和撥備費用 (185) - (42) (13) - (240)
處置資產的損益 - (1,556)* - - - (1,556)
其他項目 (70) (60) (9) (6) - (145)
總計 (438) (1,699) 1,040 115 (58) (1,040)

*其中13.79億美元與TotalEnergy將Petrocekño出售給PDVSA的權益的影響有關。

41

4)股東權益

庫存股(TotalEnergy SE直接持有的TotalEnergie股票)

2021年12月31日 2022年9月30日
庫藏股數量 33,841,104 94,357,781
股本百分比 1.28% 3.60%
其中的股份是出於註銷的意圖而獲得的 30,665,526 94,177,672
其中分配給TotalEnergy的股份共享公司員工的績效計劃 3,103,018 91,335
其中擬分配股份的新股業績或認購權計劃 72,560 88,774

分紅

董事會於2022年4月27日決定將中期股息增加5%，因此將2022財年的第一次中期股息定為每股0.69歐元。本次臨時股息除息日期為2022年9月21日，於2022年10月3日以現金支付。

此外，2022年7月27日的董事會決定將2022財年第二次中期股息的金額定為每股0.69歐元，即相當於上述第一次中期股息的金額。第二次中期股息除息日期為2023年1月2日，現金支付時間為2023年1月12日。

此外，2022年10月26日的董事會決定將2022財年第三次中期股息的金額定為每股0.69歐元，即相當於同一財年的第一次和第二次中期股息。第三次 中期股息除股日為2023年3月22日，2023年4月3日以現金支付。

分紅 2022 第一個 中期 第二個 中期 第三個 中期
每股金額 €0.69 €0.69 €0.69
設置 日期 April 27, 2022 July 27, 2022 October 26, 2022
除息日期 2022年9月21日 2023年1月2日 March 22, 2023
付款日期 2022年10月3日 January 12, 2023 April 3, 2023

最後，根據董事會於2022年9月28日的決定，董事會於2022年10月26日確認派發特別中期股息每股1歐元。特別中期股息除股日為2022年12月6日，將於2022年12月16日以現金支付。

特別中期股息
每股金額 €1
除息日期 2022年12月6日
付款日期 2022年12月16日

以歐元為單位的每股收益

以歐元計價的每股收益 按該期間歐元/美元的平均匯率換算的以美元計價的每股收益 為第三季度的每股2.52歐元研發2022年季度(2季度每股2.03歐元發送2022季度，3季度每股1.46歐元 研發2021年第四季度)。使用相同方法計算的稀釋後每股收益為3年的每股2.50歐元。研發2022年季度(2季度每股2.03歐元發送2022季度，每股1.44歐元， 3研發2021年第四季度)。

每股收益 在扣除永久附屬票據的報酬後計算。

42

永久附屬票據

2022年1月17日，道達爾發行永久附屬票據 ：

-永久次級票據2.000可在2027年4月贖回，或預計2027年1月可贖回 (10億歐元)；以及

-永久次級票據3.250可在2037年1月贖回，或預計2036年7月可贖回 (7.5億歐元)。

2022年5月18日，道達爾在第一個贖回日全額償還了2016年5月發行的3.875%永久次級票據17.5億歐元的剩餘名義金額。

43

其他綜合收益

其他綜合收入詳情見下表 ：

(M$) 2022年9個月 2021年9個月
精算損益 187 446
權益工具投資的公允價值變動 114 (27)
税收效應 (40) (149)
母公司生成的幣種折算調整 (11,776) (5,302)
小計項目可能不能重新歸類為損益 (11,515) (5,032)
貨幣換算調整 5,406 3,037
--當期未實現收益/(虧損) 5,499 3,198
-減去淨收益/(虧損) 93 161
現金流對衝 4,217 504
--當期未實現收益/(虧損) 4,801 337
-減去淨收益/(虧損) 584 (167)
外幣基礎價差的變動 79 (2)
--當期未實現收益/(虧損) 49 (39)
-減去淨收益/(虧損) (30) (37)

在其他綜合收益中的份額

股權聯營公司，淨額

 2,655 635
--當期未實現收益/(虧損) 2,609 634
-減去淨收益/(虧損) (46) (1)
其他 (19) 1
税收效應 (1,483) (157)
可能重新分類為損益的小計項目 10,855 4,018
其他全面收入合計(淨額) (660) (1,014)

44

與其他 綜合收益各組成部分相關的税收影響如下：

2022年9個月 2021年9個月
(M$) 税前
金額		 税收效應 淨額 税前
金額		 税收效應 淨額
精算損益 187 (49) 138 446 (141) 305
權益工具投資的公允價值變動 114 9 123 (27) (8) (35)
母公司生成的幣種折算調整 (11,776) - (11,776) (5,302) - (5,302)
小計項目可能不能重新歸類為損益 (11,475) (40) (11,515) (4,883) (149) (5,032)
貨幣換算調整 5,406 - 5,406 3,037 - 3,037
現金流對衝 4,217 (1,463) 2,754 504 (155) 349
外幣基礎價差的變動 79 (20) 59 (2) (2) (4)
股權關聯公司其他綜合收益的份額，淨額 2,655 - 2,655 635 - 635
其他 (19) - (19) 1 - 1
可能重新分類為損益的小計項目 12,338 (1,483) 10,855 4,175 (157) 4,018
其他全面收入合計 863 (1,523) (660) (708) (306) (1,014)

5)金融債務

本公司於2022年前九個月並無發行任何新的優先債券 。

公司在2022年前九個月償還了四筆優先債券：

-TotalEnergie Capital International於2012年發行的債券利率為2.875%，2022年2月到期(10億美元)

-加拿大TotalEnergie Capital於2014年發行、2022年3月到期的債券1.125%(10億歐元)

-TotalEnergie Capital International於2015年發行的債券利率為2.250%，2022年6月到期(4億GB)

-債券由TotalEnergie Capital於2010年發行，利率3.125,2022年9月到期(5億歐元)。

於2022年3月4日，本公司與銀行訂立金額為8,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元，12個月期限的銀團信貸額度(道達爾可選擇將其期限延長兩次，再延長6個月)。

6)關聯方

關聯方主要為股權關聯公司 和非合併投資。

2022年前9個月，與關聯方的交易 沒有重大變化。

俄羅斯-烏克蘭衝突對與俄羅斯相關方交易的影響見第7段《其他風險和承諾》。

45

7)其他 風險和或有負債

除以下提及的情況外，TotalEnergie目前不知道有任何可能對TotalEnergie的資產和負債、業績、財務狀況或運營產生重大影響的異常事件、爭議、風險或或有負債。

也門

在也門，Balhaf工廠附近安全條件的惡化 導致TotalEnergy持有39.62%股份的也門液化天然氣公司在2015年停止了液化天然氣的商業生產和出口，並向其各利益相關者宣佈不可抗力。該工廠已進入保存 模式。

莫桑比克

考慮到莫桑比克德爾加杜角省北部安全局勢的演變，TotalEnergie已於2021年4月26日確認，莫桑比克液化天然氣項目的所有人員將撤出阿加爾省。這種情況導致TotalEnergy作為莫桑比克液化天然氣項目的運營商宣佈不可抗力 。

俄烏衝突

自2022年2月以來，俄羅斯入侵烏克蘭導致歐洲和美國當局針對俄羅斯和白俄羅斯的個人和實體以及金融部門採取了幾套制裁措施。

TotalEnergy直接或通過其在Pao Novatek公司的持股在該國投資大型LNG項目(亞馬爾LNG和北極LNG 2)，截至目前，Pao Novatek公司的LNG生產和銷售並未受到制裁的實質性影響。

根據俄烏衝突的發展以及歐洲和美國當局可能需要採取的措施，TotalEnergy在俄羅斯的活動未來可能會受到影響。

TotalEnergy於2022年3月1日宣佈，它譴責俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略，公司將實施制裁，而不考慮對其資產管理造成的後果。

2022年3月22日，TotalEnergy宣佈，鑑於技術和金融制裁對目前在建的北極LNG 2項目的實施能力造成的不確定性，以及隨着衝突的惡化，制裁可能會收緊，道達爾決定不再為北極LNG 2項目登記 探明儲量。

自那以後，2022年4月8日，歐洲當局有效地採取了新的制裁措施，特別是禁止從歐盟國家出口用於液化天然氣的商品和技術 ，使一家俄羅斯公司受益。看來，這些新的禁令對北極LNG 2項目的實施構成了額外的風險。

因此，截至2022年3月31日，TotalEnergy在其賬目中記錄了減值40.95億美元，特別是與北極液化天然氣2有關的減值。

國際制裁對TotalEnergy在Novatek所持股份價值的潛在影響導致該公司確定了減值跡象。減值測試分別在2022年6月30日和2022年9月30日進行，以確定基於未來現金流的使用價值，考慮到反映制裁對未來現金流的影響的假設，導致TotalEnergy截至2022年6月30日的減值費用為 (35.13億美元)，截至2022年9月30日的額外減值費用為(30.56億美元)。

2022年7月18日，TotalEnergy同意將在俄羅斯經營TermoKarstovoye氣田和凝析油氣田的Terneftegaz的49%權益按經濟條款出售給Novatek TotalEnergie，使TotalEnergy能夠收回在該氣田投資的未償還金額。此轉讓於2022年9月15日完成。

46

下表顯示了俄羅斯 資產對主要收入和現金流指標的貢獻：

俄羅斯上游資產(M$) 3研發2022年第四季度 2發送2022年第四季度 2022年9個月 2021
淨收入(TotalEnergy份額) (1,907) (3,202) (8,113) 1,995
運營現金流 349 368 748 1,163

已動用資本1 截至2022年9月30日，TotalEnergy在俄羅斯的減值為61.1億美元，計入2022年第三季度的減值(30.56億美元) 。

8)後續活動

不存在可能對公司財務報表產生實質性影響的資產負債表後事件。

1 已動用資本包括按重置成本計算的非流動資產及營運資本，扣除遞延所得税及非流動負債後的淨額。

47