附件99.1
企業公關部
新聞稿
德事隆公佈2022年第三季度業績;收窄全年每股收益區間並提高現金流指引
·持續運營每股收益1.06美元,比2021年第三季度增加0.24美元
·2022年第三季度經營活動淨現金為3.56億美元
·航空積壓64億美元,比2022年第二季度增加5.24億美元
·全年每股收益預期收窄至3.90美元至4.00美元
·全年現金流指引提高至11億至12億美元
羅德島州普羅維登斯-2022年10月27日-德事隆公司(紐約證券交易所代碼:TXT)今天公佈,2022年第三季度持續運營收入為每股1.06美元,而2021年第三季度持續運營的調整後收入為每股0.82美元,這是一個非GAAP衡量標準,在本新聞稿的附件中定義並與GAAP一致。
德事隆董事長兼首席執行官斯科特·C·唐納利表示:“在本季度,我們看到了更高的部門利潤率和強勁的現金產生。”經營結果表明,我們的業務部門在應對持續的供應鏈和勞動力挑戰時具有很強的彈性。“
現金流
製造集團第三季度經營活動提供的淨現金為3.56億美元,而去年同期為3.33億美元。第三季度養老金繳費前的製造業現金流總計2.92億美元,而去年同期為2.71億美元。養老金繳費前的非GAAP衡量標準是在本新聞稿的附件中定義並與GAAP一致的。今年到目前為止,扣除養老金繳款前的製造業現金流總計8.1億美元。
該季度,德事隆通過股票回購向股東返還了2億美元。今年到目前為止,股票回購總額為6.39億美元。
展望
德事隆現在預計,2022年持續運營的每股收益將在3.90美元至4.00美元之間。德事隆還預計,2022年製造業養老金繳費前的現金流將在11億至12億美元之間,比之前的預期增加3億美元,計劃養老金繳費為5000萬美元。
第三季度分部業績
德事隆航空
德事隆航空公司的收入為12億美元,比2021年第三季度下降了1400萬美元,這主要是由於CITICATION噴氣式飛機和二手車銷量下降,但優惠的定價和更高的售後服務數量部分抵消了這一影響。
德事隆航空本季度交付了39架噴氣式飛機,低於去年的49架,交付了33架商用渦輪螺旋槳飛機,低於去年第三季度的35架。
第三季度該部門利潤為1.39億美元,比去年同期增加了4100萬美元,這主要是由於有利的定價,扣除通脹後的淨額為3100萬美元。
截至第三季度末,德事隆航空的積壓訂單為64億美元。
鍾
貝爾公司本季度的收入為7.54億美元,比去年減少了1500萬美元,原因是1.12億美元的軍事收入下降,主要是由於飛機和備件數量減少,H-1項目收入減少,被9700萬美元的商業收入增加所抵消。
貝爾在本季度交付了49架商用直升機,高於去年的33架。
該部門的利潤為8500萬美元,比去年第三季度下降了2000萬美元,主要反映出銷量和組合的下降,部分被有利的定價(扣除通脹因素)所抵消。
截至第三季度末,貝爾積壓的訂單為49億美元。
德事隆系統
德事隆系統的收入為2.92億美元,比去年第三季度減少了700萬美元,這主要是因為銷量下降。
與2021年第三季度相比,該部門的利潤為3700萬美元,下降了800萬美元,主要原因是銷量和組合減少。
截至第三季度末,德事隆系統的積壓金額為20億美元。
工業
工業收入為8.49億美元,比去年第三季度增加1.19億美元,主要是由於產量和組合增加,達到9500萬美元,以及主要是專業車輛產品線的定價帶來的5800萬美元的有利影響,但部分被匯率波動帶來的3400萬美元的不利影響所抵消。
部門利潤為3900萬美元,比2021年第三季度增加1600萬美元,主要是由於銷量和組合增加。
德事隆電子航空
2022年第三季度,德事隆電子航空部門的收入為500萬美元,部門虧損為800萬美元,這反映了管道的運營結果以及與開發可持續航空解決方案相關的舉措的研發成本。
金融
金融部門的收入為1100萬美元,利潤為700萬美元。
電話會議信息
德事隆將於2022年10月27日上午8:00主持電話會議。(東部)討論其結果和前景。此次電話會議將通過網絡直播www.tExtron.com收聽,或直接撥打(844)8676169(美國境內)或(409207-6975)(美國境外);接入代碼:6069432。
此外,通話將被錄音,並可從上午11:00開始播放。(東部)2022年10月27日,星期四,撥打(409)9700847;接入代碼:2659646。
包含將在今天的電話會議上涵蓋的關鍵數據的一攬子信息可在該公司網站的投資者關係部分找到,網址為www.tExtron.com。
德事隆公司簡介
德事隆公司是一家多行業公司,利用其飛機、國防、工業和金融業務的全球網絡為客户提供創新的解決方案和服務。德事隆因其強大的品牌而聞名於世,如貝爾、塞斯納、比奇、霍克、管道、雅各布森、考特斯、來康、E-Z-GO、北極貓和德事隆系統。欲瞭解更多信息,請訪問:www.tExtron.com。
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前瞻性信息
本新聞稿中的某些陳述以及我們不時作出的其他口頭和書面陳述都是1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述可能描述戰略、目標、展望或其他非歷史事項,或項目收入、收入、回報或其他財務衡量標準,通常包括“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”、“指導”、“項目”、“目標”、“潛在”、“將”、“應該”、“可能”等詞語。“可能的”或“可能的”以及旨在識別前瞻性陳述的類似表達。這些陳述只是預測,涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些風險、不確定性和其他因素可能會導致我們的實際結果與這些前瞻性陳述明示或暗示的結果大不相同。鑑於這些不確定性,您不應過度依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述僅在發表之日發表,我們不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務。除了在我們的Form 10-K年度報告和我們的Form 10-Q季度報告中描述的“風險因素”下的那些因素外,可能導致實際結果與過去和預測的未來結果大不相同的因素包括:美國政府為其活動提供資金和/或支付債務的能力中斷;美國政府國防預算的優先事項改變或削減, 包括與在外國的軍事行動有關的;我們根據與美國政府的合同履行預期和控制成本的能力;美國政府為了美國政府的方便或我們未能履行合同而單方面修改或終止與我們的合同、改變適用的採購和會計政策、或在某些情況下扣留付款、暫停或禁止我們作為有資格獲得未來合同的承包商的能力;外國軍事資金優先順序或預算約束和決定的變化,或政府關於軍事和商業產品進出口的法規或政策的變化;全球經濟波動或全球政治形勢變化對我們產品的需求產生不利影響;利率或匯率波動以及通脹壓力;與我們的國際業務相關的風險,包括在不同地點建立和維護設施
在世界各地,我們依賴合資夥伴、分包商、供應商、代表、顧問和其他與國際業務有關的業務夥伴,包括在新興市場國家;我們的財務部門保持投資組合信用質量或實現應收賬款全部價值的能力;與主要供應商或分包商的業績問題;國內和國外的立法或監管行動,影響我們的運營或對我們產品的需求;我們控制成本併成功實施各種成本降低活動的能力;研發投資開發新產品的效率或與推出重要新產品或計劃相關的意外費用;我們新產品發佈或新飛機產品認證的時機;我們在推出新產品和推出客户所需的功能和技術方面與競爭對手保持同步的能力;養老金計劃假設和未來貢獻;我們開展業務的市場中的需求疲軟或波動;網絡安全威脅,包括潛在的挪用資產或敏感信息、數據損壞或運營中斷;與整合收購業務相關的困難或意外費用;收購沒有按計劃進行的風險,包括被收購企業無法實現收入和利潤預測的風險;税法變化的影響;與新冠肺炎疫情以及俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭對我們的業務和運營持續影響有關的風險和不確定性,以及我們的企業招聘和留住我們的業務成功所需的高技能人員的能力。
投資者聯繫方式:
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卡梅隆·沃爾穆斯電話:401-457-2288
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德事隆公司
按分部劃分的收入和分部利潤與淨收入的對賬
(百萬美元,每股除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 | | 10月1日, 2022 | 10月2日, 2021 |
收入 | | | | | | | | | | | | | |
製造業: | | | | | | | | | | | | | |
德事隆航空 | | $ | 1,167 | | | | $ | 1,181 | | | | | $ | 3,491 | | | | $ | 3,207 | | |
鍾 | | 754 | | | | 769 | | | | | 2,275 | | | | 2,506 | | |
德事隆系統 | | 292 | | | | 299 | | | | | 858 | | | | 960 | | |
工業 | | 849 | | | | 730 | | | | | 2,558 | | | | 2,349 | | |
德事隆電子航空(A) | | 5 | | | | — | | | | | 10 | | | | — | | |
| | 3,067 | | | | 2,979 | | | | | 9,192 | | | | 9,022 | | |
金融 | | 11 | | | | 11 | | | | | 41 | | | | 38 | | |
總收入 | | $ | 3,078 | | | | $ | 2,990 | | | | | $ | 9,233 | | | | $ | 9,060 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
分部利潤 | | | | | | | | | | | | | |
製造業: | | | | | | | | | | | | | |
德事隆航空 | | $ | 139 | | | | $ | 98 | | | | | $ | 415 | | | | $ | 241 | | |
鍾 | | 85 | | | | 105 | | | | | 246 | | | | 320 | | |
德事隆系統 | | 37 | | | | 45 | | | | | 112 | | | | 144 | | |
工業 | | 39 | | | | 23 | | | | | 123 | | | | 102 | | |
德事隆電子航空(A) | | (8) | | | | — | | | | | (16) | | | | — | | |
| | 292 | | | | 271 | | | | | 880 | | | | 807 | | |
金融 | | 7 | | | | 8 | | | | | 26 | | | | 17 | | |
分部利潤 | | 299 | | | | 279 | | | | | 906 | | | | 824 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
公司費用和其他,淨額 | | (14) | | | | (23) | | | | | (70) | | | | (100) | | |
利息支出,製造組淨額 | | (21) | | | | (28) | | | | | (77) | | | | (95) | | |
特別收費(B) | | — | | | | (10) | | | | | — | | | | (20) | | |
企業處置收益(C) | | — | | | | — | | | | | — | | | | 17 | | |
所得税前持續經營所得 | | 264 | | | | 218 | | | | | 759 | | | | 626 | | |
所得税費用 | | (39) | | | | (33) | | | | | (123) | | | | (86) | | |
持續經營收入 | | $ | 225 | | | | $ | 185 | | | | | $ | 636 | | | | $ | 540 | | |
非連續性業務,扣除所得税後的淨額 | | — | | | | — | | | | | (1) | | | | (1) | | |
淨收入 | | $ | 225 | | | | $ | 185 | | | | | $ | 635 | | | | $ | 539 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | | | | | | | |
持續經營收入 | | $ | 1.06 | | | | $ | 0.82 | | | | | $ | 2.94 | | | | $ | 2.37 | | |
非連續性業務,扣除所得税後的淨額 | | — | | | | — | | | | | — | | | | — | | |
每股收益 | | $ | 1.06 | | | | $ | 0.82 | | | | | $ | 2.94 | | | | $ | 2.37 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
稀釋後平均流通股 | | 213,140,000 | | | 226,490,000 | | | | 216,468,000 | | | | 227,795,000 | |
| | | | | | | | | | | | | |
截至2021年10月2日的三個月和九個月的持續運營收入和稀釋每股收益(EPS)GAAP與非GAAP對賬: | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2021年10月2日 | | | | | | | 2021年10月2日 | |
持續經營收入-GAAP | | | | | $ | 185 | | | | | | | | $ | 540 | | |
增加:扣除税項後的特別收費(B) | | | | | 8 | | | | | | | | 15 | | |
減去:企業處置收益,税後淨額(C) | | | | | — | | | | | | | | (17) | | |
調整後的持續業務收入--非公認會計準則(D) | | | | | $ | 193 | | | | | | | | $ | 538 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | | | | | | | |
持續經營收入-GAAP | | | | | $ | 0.82 | | | | | | | | $ | 2.37 | | |
增加:扣除税項後的特別收費(B) | | | | | 0.03 | | | | | | | | 0.07 | | |
減去:企業處置收益,税後淨額(C) | | | | | — | | | | | | | | (0.08) | | |
調整後的持續業務收入--非公認會計準則(D) | | | | | $ | 0.85 | | | | | | | | $ | 2.36 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
(一)2022年4月15日,我們收購了電動飛機制造商Pipistrel。從2022年第二季度開始,我們成立了一個新的報告部門-德事隆電子航空,該部門將管道的運營結果與其他與可持續航空解決方案相關的研發計劃結合在一起。
(B)關於2020年第二季度啟動的重組計劃,我們在截至2021年10月2日的三個月和九個月產生了1,000萬美元和2,000萬美元的特別費用。
(C)2021年1月,我們完成了對TRU Simulation+Trading Canada Inc.的出售,帶來了1700萬美元的税後收益。
(D)經調整的持續經營收入和經調整的稀釋後每股收益是本新聞稿所附“非GAAP財務措施”中定義的非GAAP財務措施。
德事隆公司
簡明綜合資產負債表
(單位:百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | |
| | |
| 10月1日, 2022 | 1月1日, 2022 |
資產 | | |
現金及現金等價物 | $ | 1,817 | | $ | 1,922 | |
應收賬款淨額 | 836 | | 838 | |
盤存 | 3,817 | | 3,468 | |
其他流動資產 | 943 | | 1,018 | |
淨財產、廠房和設備 | 2,443 | | 2,538 | |
商譽 | 2,262 | | 2,149 | |
其他資產 | 3,173 | | 3,027 | |
財務集團資產 | 665 | | 867 | |
總資產 | $ | 15,956 | | $ | 15,827 | |
| | |
| | |
負債與股東權益 | | |
長期債務的當期部分 | $ | 7 | | $ | 6 | |
應付帳款 | 887 | | 786 | |
其他流動負債 | 2,733 | | 2,344 | |
其他負債 | 1,930 | | 2,005 | |
長期債務 | 3,176 | | 3,179 | |
財務集團負債 | 461 | | 692 | |
總負債 | 9,194 | | 9,012 | |
| | |
股東權益總額 | 6,762 | | 6,815 | |
總負債與股東權益 | $ | 15,956 | | $ | 15,827 | |
德事隆公司
製造集團
簡明現金流量表
(單位:百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | | | 九個月結束 | |
| | 10月1日, 2022 | | | 10月2日, 2021 | | | | 10月1日, 2022 | | | 10月2日, 2021 | |
經營活動的現金流: | | | | | | | | | | | | | |
持續經營收入 | | $ | 220 | | | | $ | 179 | | | | | $ | 615 | | | | $ | 537 | | |
折舊及攤銷 | | 96 | | | | 94 | | | | | 287 | | | | 277 | | |
遞延所得税和應收/應付所得税 | | (48) | | | | 7 | | | | | (126) | | | | 25 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
養老金,淨額 | | (40) | | | | (20) | | | | | (123) | | | | (62) | | |
從業務處置中獲利 | | — | | | | — | | | | | — | | | | (17) | | |
資產和負債變動情況: | | | | | | | | | | | | | |
應收賬款淨額 | | 25 | | | | 46 | | | | | (23) | | | | 8 | | |
盤存 | | (107) | | | | (2) | | | | | (353) | | | | (164) | | |
應付帳款 | | 92 | | | | (187) | | | | | 116 | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他,淨額 | | 118 | | | | 216 | | | | | 552 | | | | 407 | | |
經營活動的現金淨額 | | 356 | | | | 333 | | | | | 945 | | | | 1,012 | | |
投資活動產生的現金流: | | | | | | | | | | | | | |
資本支出 | | (78) | | | | (76) | | | | | (192) | | | | (204) | | |
用於企業收購的淨現金 | | (3) | | | | — | | | | | (201) | | | | — | | |
淨額(付款)/公司擁有的人壽保險單的收益 | | (2) | | | | — | | | | | 23 | | | | — | | |
出售財產、廠房和設備所得收益 | | 3 | | | | 3 | | | | | 21 | | | | 3 | | |
處置業務所得淨收益 | | — | | | | — | | | | | — | | | | 38 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
投資活動的現金淨額 | | (80) | | | | (73) | | | | | (349) | | | | (163) | | |
融資活動的現金流: | | | | | | | | | | | | | |
短期債務的減少 | | — | | | | — | | | | | (15) | | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | |
長期債務和無追索權債務的本金支付 | | (2) | | | | (3) | | | | | (16) | | | | (522) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
購買德事隆普通股 | | (200) | | | | (299) | | | | | (639) | | | | (586) | | |
已支付的股息 | | (4) | | | | (5) | | | | | (13) | | | | (14) | | |
其他籌資活動,淨額 | | 5 | | | | 28 | | | | | 33 | | | | 103 | | |
融資活動的現金淨額 | | (201) | | | | (279) | | | | | (650) | | | | (1,019) | | |
持續經營的現金流總額 | | 75 | | | | (19) | | | | | (54) | | | | (170) | | |
非持續經營產生的現金流總額 | | — | | | | — | | | | | (2) | | | | (1) | | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | (22) | | | | (7) | | | | | (49) | | | | (6) | | |
現金及現金等價物淨變動 | | 53 | | | | (26) | | | | | (105) | | | | (177) | | |
期初現金及現金等價物 | | 1,764 | | | | 1,995 | | | | | 1,922 | | | | 2,146 | | |
期末現金及現金等價物 | | $ | 1,817 | | | | $ | 1,969 | | | | | $ | 1,817 | | | | $ | 1,969 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
製造現金流GAAP與非GAAP對帳: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | | | 九個月結束 |
| | 10月1日, 2022 | | | 10月2日, 2021 | | | | 10月1日, 2022 | | | 10月2日, 2021 | |
經營活動淨現金(簡寫為GAAP) | | $ | 356 | | | | $ | 333 | | | | | $ | 945 | | | | $ | 1,012 | | |
減去:資本支出 | | (78) | | | | (76) | | | | | (192) | | | | (204) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
新增:養老金繳款總額 | | 11 | | | | 11 | | | | | 36 | | | | 40 | | |
出售財產、廠房和設備所得收益 | | 3 | | | | 3 | | | | | 21 | | | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
養卹金繳款前的製造業現金流--非公認會計準則(A) | | $ | 292 | | | | $ | 271 | | | | | $ | 810 | | | | $ | 851 | | |
(A)養老金繳費前的製造現金流是本新聞稿所附“非GAAP財務措施”中定義的非GAAP財務措施。
德事隆公司
現金流量簡明彙總表
(單位:百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | | 九個月結束 |
| | 10月1日, 2022 | | | 10月2日, 2021 | | | | 10月1日, 2022 | | | 10月2日, 2021 | |
經營活動的現金流: | | | | | | | | | | | | | |
持續經營收入 | | $ | 225 | | | | $ | 185 | | | | | $ | 636 | | | | $ | 540 | | |
折舊及攤銷 | | 97 | | | | 97 | | | | | 288 | | | | 285 | | |
遞延所得税和應收/應付所得税 | | (53) | | | | 9 | | | | | (139) | | | | 33 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
養老金,淨額 | | (40) | | | | (20) | | | | | (123) | | | | (62) | | |
從業務處置中獲利 | | — | | | | — | | | | | — | | | | (17) | | |
資產和負債變動情況: | | | | | | | | | | | | | |
應收賬款淨額 | | 25 | | | | 46 | | | | | (23) | | | | 8 | | |
盤存 | | (107) | | | | (2) | | | | | (353) | | | | (164) | | |
應付帳款 | | 92 | | | | (187) | | | | | 116 | | | | 1 | | |
自保融資應收賬款,淨額 | | (6) | | | | 63 | | | | | 29 | | | | 152 | | |
其他,淨額 | | 115 | | | | 210 | | | | | 532 | | | | 398 | | |
經營活動的現金淨額 | | 348 | | | | 401 | | | | | 963 | | | | 1,174 | | |
投資活動產生的現金流: | | | | | | | | | | | | | |
資本支出 | | (78) | | | | (76) | | | | | (192) | | | | (204) | | |
用於企業收購的淨現金 | | (3) | | | | — | | | | | (201) | | | | — | | |
淨額(付款)/公司擁有的人壽保險單的收益 | | (2) | | | | — | | | | | 23 | | | | — | | |
出售財產、廠房和設備所得收益 | | 3 | | | | 3 | | | | | 21 | | | | 3 | | |
處置業務所得淨收益 | | — | | | | — | | | | | — | | | | 38 | | |
償還的金融應收賬款 | | — | | | | — | | | | | 21 | | | | 19 | | |
其他投資活動,淨額 | | — | | | | 11 | | | | | 44 | | | | 17 | | |
投資活動的現金淨額 | | (80) | | | | (62) | | | | | (284) | | | | (127) | | |
融資活動的現金流: | | | | | | | | | | | | | |
短期債務的減少 | | — | | | | — | | | | | (15) | | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | |
長期債務和無追索權債務的本金支付 | | (4) | | | | (62) | | | | | (227) | | | | (615) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
購買德事隆普通股 | | (200) | | | | (299) | | | | | (639) | | | | (586) | | |
已支付的股息 | | (4) | | | | (5) | | | | | (13) | | | | (14) | | |
其他籌資活動,淨額 | | 5 | | | | 28 | | | | | 33 | | | | 103 | | |
融資活動的現金淨額 | | (203) | | | | (338) | | | | | (861) | | | | (1,112) | | |
持續經營的現金流總額 | | 65 | | | | 1 | | | | | (182) | | | | (65) | | |
非持續經營產生的現金流總額 | | — | | | | — | | | | | (2) | | | | (1) | | |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | (22) | | | | (7) | | | | | (49) | | | | (6) | | |
現金及現金等價物淨變動 | | 43 | | | | (6) | | | | | (233) | | | | (72) | | |
期初現金及現金等價物 | | 1,841 | | | | 2,188 | | | | | 2,117 | | | | 2,254 | | |
期末現金及現金等價物 | | $ | 1,884 | | | | $ | 2,182 | | | | | $ | 1,884 | | | | $ | 2,182 | | |
德事隆公司
非公認會計準則財務指標
(百萬美元,每股除外)
我們在根據美國公認會計原則(GAAP)確定的財務信息報告中補充了某些非GAAP財務指標。這些非公認會計準則財務指標不包括某些重要項目,這些項目可能不能反映我們持續業務運營的結果,或與之無關。我們認為,這些非GAAP指標可能有助於對潛在業務趨勢和我們持續的業務表現進行逐期比較,但它們應該與GAAP指標結合使用。我們的非GAAP指標不應被孤立地考慮或作為相關GAAP指標的替代品,其他公司可能會以不同的方式定義類似命名的指標。我們鼓勵投資者全面審查我們的財務報表和公開提交的報告,不要依賴任何單一的財務衡量標準。我們對本新聞稿中包含的非GAAP財務指標使用了以下定義,併為每個指標提供了GAAP與非GAAP金額的對賬:
調整後的持續經營收入和調整後稀釋後每股收益
調整後的持續經營收入和調整後稀釋後每股收益不包括特別費用,税後淨額。我們認為,在特別費用中記錄的項目,如企業範圍的重組、某些資產減值費用以及與收購相關的重組、整合和交易成本,屬於非經常性項目,不代表持續經營。處置收益,税後淨額也不包括在內,因為它與我們的企業範圍重組計劃相關的處置有關,該計劃導致出售TRU模擬+培訓加拿大公司業務。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 2021年10月2日 | 九個月結束 2021年10月2日 |
| | | | | 稀釋每股收益 | | | | | | | 稀釋每股收益 | |
調整後的持續經營收入-GAAP | | $ | 185 | | | | $ | 0.82 | | | | | $ | 540 | | | | $ | 2.37 | | |
附加:特別費用,税後淨額 | | 8 | | | | 0.03 | | | | | 15 | | | | 0.07 | | |
減去:企業處置收益,税後淨額 | | — | | | | — | | | | | (17) | | | | (0.08) | | |
調整後的持續業務收入--非公認會計準則 | | $ | 193 | | | | $ | 0.85 | | | | | $ | 538 | | | | $ | 2.36 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
養老金繳款前的製造業現金流
養老金繳款前的製造業現金流調整了以下業務活動的淨現金(GAAP):
·扣除資本支出,包括保險回收和出售財產、廠房和設備的收益,以達到支持持續製造業務所需的資本投資淨額;
·不包括從德事隆金融公司(TFC)收到的股息以及根據支持協議和債務協議向TFC提供的資本貢獻,因為這些現金流不能代表製造業務;
·增加養老金繳費,因為我們認為我們的養老金義務是類似債務的負債。此外,這些供款在不同時期可能會有很大波動,我們認為它們不能代表我們的製造業務在這一時期使用的現金。
雖然我們認為這一指標側重於製造業務在養老金繳費前產生的現金,並可能被用作衡量流動性的另一項相關指標,但它不一定提供可用於可自由支配支出的金額,因為我們有某些未從該指標中扣除的非可自由支配債務。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | | 九個月結束 | |
| | 10月1日, 2022 | | | 10月2日, 2021 | | | 10月1日, 2022 | | | 10月2日, 2021 | |
經營活動淨現金(簡寫為GAAP) | | $ | 356 | | | | $ | 333 | | | | $ | 945 | | | | $ | 1,012 | | |
減去:資本支出 | | (78) | | | | (76) | | | | (192) | | | | (204) | | |
| | | | | | | | | | | | |
加:養老金繳款總額 | | 11 | | | | 11 | | | | 36 | | | | 40 | | |
出售財產、廠房和設備所得收益 | | 3 | | | | 3 | | | | 21 | | | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | |
養老金繳款前的製造業現金流--非公認會計準則 | | $ | 292 | | | | $ | 271 | | | | $ | 810 | | | | $ | 851 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年展望 |
經營活動淨現金(簡寫為GAAP) | | $ | 1,404 | | — | $ | 1,504 | | |
減去:資本支出 | | | (375) | | |
新增:養老金繳款總額 | | | 50 | | |
出售財產、廠房和設備所得收益 | | | 21 | | |
養老金繳款前的製造業現金流--非公認會計準則 | | $ | 1,100 | | — | $ | 1,200 | | |
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